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贵州茅台年报 下载公告
公告日期:2016-03-24
2015 年年度报告
公司代码:600519                                               公司简称:贵州茅台
                      贵州茅台酒股份有限公司
                          2015 年年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务     未出席董事姓名     未出席董事的原因说明       被委托人姓名
    独立董事            陈红                    交通原因               林涛
    独立董事            梁蓓
    独立董事            李伯潭                  工作原因               林涛
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿 及会计机构负责人(会计主管人员)陈华
      声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,拟订了以下利润分配预案:以2015年年末总
股本125,619.78万股为基数,对公司全体股东每10股派发现金红利61.71元(含税),共分配利润
7,751,996,623.80元,剩余47,126,967,873.97元留待以后年度分配。以上利润分配预案需提交公
司股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成本公司对
投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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九、   重大风险提示
    本公司已在本年度报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节详细阐述公司可能面对的风
险,敬请投资者予以关注。
十、 其他
无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第五节     重要事项........................................................................................................................... 13
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 24
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25
第九节     公司治理........................................................................................................................... 32
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 35
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 36
第十二节   备查文件目录................................................................................................................... 92
                                                                 3 / 92
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会                    指          中国证券监督管理委员会
上交所                    指          上海证券交易所
本公司、公司              指          贵州茅台酒股份有限公司
控股股东                  指          中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
报告期                    指          2015 年度
本报告                    指          2015 年年度报告
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      贵州茅台酒股份有限公司
公司的中文简称                      贵州茅台
公司的外文名称                      Kweichow Moutai Co., Ltd.
公司的法定代表人                    袁仁国
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                        樊宁屏                       陈华
联系地址                    贵州省仁怀市茅台镇           贵州省仁怀市茅台镇
电话                        0851-22386002                0851-22386002
传真                        0851-22386193                0851-22386193
电子信箱                    fnp@moutaichina.com          fnp@moutaichina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                        贵州省仁怀市茅台镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        贵州省仁怀市茅台镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            http://www.moutaichina.com
电子信箱                            fnp@moutaichina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所          股票简称              股票代码          变更前股票简称
      A股            上海证券交易所          贵州茅台
六、 其他相关资料
                                      名称                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境内)        办公地址               上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
                                      签字会计师姓名         江山    王晓明
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                 本期比上年同期
  主要会计数据             2015年               2014年                                   2013年
                                                                     增减(%)
营业收入               32,659,583,725.28   31,573,928,530.94                  3.44   30,921,801,316.60
归属于 上市公 司股
                       15,503,090,276.38   15,349,804,322.27                  1.00   15,136,639,784.35
东的净利润
归属于 上市公 司股
东的扣 除非经 常性     15,616,866,431.94   15,520,833,325.69                  0.62   15,451,527,453.00
损益的净利润
经营活 动产生 的现
                       17,436,340,141.72   12,632,522,436.60              38.03      12,655,024,861.92
金流量净额
                                                                 本期末比上年同
                          2015年末              2014年末                                2013年末
                                                                 期末增减(%)
归属于 上市公 司股
                       63,925,978,438.99   53,430,402,446.09              19.64      42,622,216,487.81
东的净资产
总资产                 86,301,463,422.77   65,873,165,224.63              31.01      55,454,150,677.05
期末总股本              1,256,197,800.00    1,141,998,000.00              10.00       1,038,180,000.00
(二) 主要财务指标
                                                                   本期比上年同期增
    主要财务指标                 2015年        2014年                                     2013年
                                                                         减(%)
基本每股收益(元/股)                  12.34            12.22                     1.00           12.05
稀释每股收益(元/股)                  12.34            12.22                     1.00           12.05
扣除非经常性损益后的基本每
                                        12.43            12.36                         0.62       12.30
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)               26.23            31.96        减少5.73 个百分点           39.43
扣除非经常性损益后的加权平
                                        26.42            32.32        减少5.90 个百分点           40.25
均净资产收益率(%)
报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标的说明
注:公司 2013 年度及 2014 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股
收益均按照公司根据 2014 年度股东大会决议实施 2014 年度利润分配方案后的股本总数
125,619.78 万股重新计算。
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                          第一季度           第二季度             第三季度         第四季度
                        (1-3 月份)       (4-6 月份)         (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入              8,544,273,436.00   7,234,374,029.95     7,370,041,494.94 9,510,894,764.39
归属于上市公司股东
                      4,364,901,720.89   3,523,330,555.28     3,536,405,467.54   4,078,452,532.67
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益    4,366,636,015.79   3,523,259,874.29     3,630,609,060.17   4,096,361,481.69
后的净利润
经营活动产生的现金
                      2,111,633,649.40   2,790,054,693.88 6,521,704,983.78       6,012,946,814.66
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            非经常性损益项目                 2015 年金额         2014 年金额      2013 年金额
非流动资产处置损益                               17,419.86       -85,119,583.32    -8,997,287.17
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                               1,063,800.00         909,000.00     28,390,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -158,358,221.39     -136,420,230.25   -378,577,238.86
少数股东权益影响额(税后)                      4,181,595.59       -5,555,893.24     16,250,725.87
所得税影响额                                 39,319,250.38       55,157,703.39     28,046,131.51
合计                                       -113,776,155.56     -171,029,003.42   -314,887,668.65
                              第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司经营范围:茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包装材料的生产、销售;防伪
技术开发;信息产业相关产品的研制、开发。公司处于白酒行业领先地位;主要产品是贵州茅台
酒及系列产品;经营模式为:采购原料——生产产品——销售产品。
    经过近几年的深度调整,2015 年度白酒行业开始逐步适应新的市场消费趋势,止住了快速下
滑态势。虽然白酒行业初步出现转机,但从外部需求、人口结构、渠道调整来看,其仍处于筑底
                                           6 / 92
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阶段。当前,白酒行业的特点:一是产能过剩,供大于求。二是增速进入个位数增长。随着宏观
经济增速放缓,白酒发展速度从高速增长转入中低速增长。三是行业进入挤压式竞争。在挤压式
竞争阶段,只有品牌、渠道均有较强优势的企业才能把握住机会,提升市场份额。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    详见第四节管理层讨论与分析(三)资产、负债情况分析。
三、报告期内核心竞争力分析
    公司拥有著名的品牌、卓越的品质、悠久的文化、独有的环境、特殊的工艺等五大优势所组
成的核心竞争力。
    报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。
                           第四节     管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年度,面对宏观经济持续下行、白酒行业深度调整的压力和影响,公司董事会根据《公
司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定,严格执行股东大会各项决议,坚守发展、生态
和安全三条底线,研究部署年度目标,与经营班子各司其责、努力工作,形成合力、推动发展,
沉着应对各种困难和挑战,取得了来之不易的成绩,圆满完成年度目标。
二、报告期内主要经营情况
    2015 年度,公司共生产茅台酒及系列产品基酒 50,752.28 吨;实现营业收入 326.60 亿元,
同比增长 3.44%;实现营业利润 221.59 亿元,同比增长 0.25%;实现归属于母公司所有者的净利
润 155.03 亿元,同比增长 1.00%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
              科目                    本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          32,659,583,725.28    31,573,928,530.94           3.44
营业成本                           2,538,337,449.06     2,338,550,532.33           8.54
营业税金及附加                     3,449,170,637.40     2,788,994,436.05          23.67
销售费用                           1,484,961,519.21     1,674,733,451.06         -11.33
管理费用                           3,812,852,076.19     3,378,499,544.59          12.86
财务费用                             -67,266,800.97      -123,168,793.84       不适用
经营活动产生的现金流量净额        17,436,340,141.72    12,632,522,436.60          38.03
投资活动产生的现金流量净额        -2,048,790,264.59    -4,580,159,580.19       不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -5,588,019,638.61    -5,041,426,729.33       不适用
研发支出                             657,228,100.00       652,193,776.00           0.77
营业收入变动原因说明:主要是本期销量增加所致。
营业成本变动原因说明:主要是本期销量增加所致。
营业税金及附加变动原因说明:主要是本期销量增加及根据《贵州省国税局关于核定部分白酒产
品消费税最低计税价格的通知》(黔国税函【2015】387 号)文件,公司消费税税基提高所致。
销售费用变动原因说明:主要是本期广告促销费用减少所致。
管理费用变动原因说明:主要是公司职工薪酬类费用及固定资产折旧等费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要是本期银行承兑汇票贴现,贴现息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所
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致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金较上年同期少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付现金股利较上年同期多所致。
研发支出变动原因说明:主要是公司研发项目较上年同期增加所致。
2. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                主营业务分行业情况
                                                                                           营业成本比
                                                                           营业收入比上                   毛利率比上
分行业           营业收入                营业成本           毛利率(%)                    上年增减
                                                                           年增减(%)                    年增减(%)
                                                                                             (%)
                                                                                                                减少 0.35
  酒类        32,654,046,822.87       2,534,281,879.93             92.24            3.42           8.37
                                                                                                                个百分点
                                                主营业务分产品情况
                                                                                           营业成本比
                                                                           营业收入比上                   毛利率比上
分产品           营业收入                营业成本           毛利率(%)                    上年增减
                                                                           年增减(%)                    年增减(%)
                                                                                             (%)
                                                                                                          减少 0.05 个
茅台酒        31,545,655,241.16       2,012,146,316.90             93.62            2.96           3.82
                                                                                                              百分点
其他系列                                                                                                  减少 4.31 个
               1,108,391,581.71          522,135,563.03            52.89          18.49          30.40
  酒                                                                                                          百分点
                                                主营业务分地区情况
                                                                                           营业成本比
                                                                           营业收入比上                   毛利率比上
分地区           营业收入                营业成本           毛利率(%)                    上年增减
                                                                           年增减(%)                    年增减(%)
                                                                                             (%)
                                                                                                          减少 0.30 个
  国内        31,045,555,278.01       2,367,326,678.19             92.37            2.23           6.43
                                                                                                              百分点
                                                                                                          减少 0.89 个
  国外         1,608,491,544.86          166,955,201.74            89.62          33.62          46.11
                                                                                                              百分点
(2). 产销量情况分析表
                                                                                                单位:吨
                                                                      生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品          生产量            销售量           库存量
                                                                      年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
酒类销售      29,650.57   27,517.33   9,867.79                              25.62       13.86       27.58
注:本表销售量、生产量及库存量均指成品酒。
(3). 主要销售客户的情况
 前五名客户合计销售金额(单位:万元)                                                                     145,185.51
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                  4.45
(4). 成本分析表
                                                                                                           单位:元
                                                     分行业情况
                                               本期占主营                       上年同期占主     本期金额较
                                                                                                                   情况
分行业     成本构成项目       本期金额         业务成本比    上年同期金额       营业务成本比     上年同期变
                                                                                                                   说明
                                                 例(%)                              例(%)        动比例(%)
  酒类                      2,534,281,879.93        100.00 2,338,494,103.41             100.00           8.37
                                                          8 / 92
                                              2015 年年度报告
                                                  分产品情况
                                            本期占主营                         上年同期占主     本期金额较
                                                                                                                 情况
分产品    成本构成项目     本期金额         业务成本比    上年同期金额         营业务成本比     上年同期变
                                                                                                                 说明
                                              例(%)                                例(%)        动比例(%)
         直接材料        1,566,578,352.07         61.82 1,470,270,484.76                62.87           6.55
         直接人工          625,477,805.64         24.68   565,219,624.16                24.17         10.66
 酒类    制造费用          232,015,968.77          9.16   206,008,820.70                 8.81         12.62
         燃料及动力        110,209,753.45          4.34     96,995,173.79                4.15         13.62
         合计            2,534,281,879.93        100.00 2,338,494,103.41               100.00           8.37
(5). 主要供应商情况
前五名供应商采购额合计(单位:万元)                                                                      89,230.51
前五名供应商采购额合计占年度采购总额比例(%)                                                                 36.96
3. 费用
    详见本节 二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变
动分析表。
4. 研发投入
(1)研发投入情况表
                                                                             单位:元
本期费用化研发投入                                                      511,064,000.00
本期资本化研发投入                                                      146,164,100.00
研发投入合计                                                            657,228,100.00
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                   2.01
公司研发人员的数量(人)                                                         1,723
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                               8.16
研发投入资本化的比重(%)                                                        22.24
注:本期费用化研发支出包括列入生产成本的研发支出、新产品市场推广费及科研人员工资等支
出。
(2)情况说明
    根据公司科技发展战略,紧紧围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发、装备升级、环
境保护、循环经济、原料基地及两化融合建设等多个方面继续开展技术创新工作,并努力使研发
成果不断应用于公司生产经营中,达到以创新促发展的目的。所有在建项目均按计划有序推进,
不断使公司创新水平得到有效提升,不断体现创新驱动力,为公司发展起到推动作用。
5. 现金流
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                 现金流量表项目                              本报告期              上年同期     增减比例(%)
客户存款和同业存放款项净增加额                           2,011,171,589.94        1,183,261,609.65                69.97
收到其他与经营活动有关的现金                               153,647,241.24          299,729,378.90              -48.74
客户贷款及垫款净增加额                                     -11,600,000.00          -59,847,500.00              不适用
存放中央银行和同业款项净增加额                               -848,231,824.96      -501,778,611.56              不适用
支付给职工以及为职工支付的现金                           4,536,877,341.10        3,393,609,756.87                33.69
经营活动产生的现金流量净额                              17,436,340,141.72       12,632,522,436.60                38.03
收回投资收到的现金                                          60,050,000.00            5,000,000.00              1101.00
收到其他投资活动有关的现金                                  33,357,886.05          106,726,852.00               -68.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           2,061,470,481.32        4,431,065,066.0

  附件:公告原文
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