康美药业股份有限公司关于“15康美债”公司债券票面利率调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前适用的利率：5.33%
? 票面利率是否调整：是
? 调整后适用的利率：6.33%
? 起息日：2020年1月27日
特别提示：
根据康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《康美药业股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本期公司债券票面利率为5.33％，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，本期公司债券票面利率在债券存续期前5年内固定不变，在本期债券存续期的第5年末，公司可行使上调票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。根据当前市场环境，在本期债券存续期的第五年末，公司决定上调票面利率，即在后2个计息年度（2020年1月27日至2022年1月27日），票面利率6.33%。
有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。
为保证公司调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：康美药业股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称：15康美债。
3、上海证券交易所债券代码：122354。
4、发行总额：人民币24亿元。
5、发行主体：康美药业股份有限公司。
6、债券品种和期限：
本次发行的债券为固定利率债券，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期公司债券票面利率为5.33％，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券票面利率在债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期的第5年末，公司可行使上调票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
8、上市时间及地点：本期债券于2015年3月6日起在上海证券交易所上市交易。
9、起息日：2015年1月27日。
10、付息日：2016年至2022年每年的1月27日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年的1月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、兑付日：2022年1月27日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年1月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
12、信用级别及资信评级机构：经中诚信评定，公司主体信用等级为BBB，本期公司债券的信用等级为BBB。
13、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
14、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）
二、本期债券利率调整情况
根据《募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权，在本期债券存续期的第5年末，公司可行使上调票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。本期债券存续期前五年的票面利率为5.33%。根据当前的市场环境，公司决定上调票面利率，即在后2个计息年度（2020年1月27日至2022年1月27日），票面利率为6.33%。
三、本期债券回售的相关机构
1．发行人：康美药业股份有限公司
联系人：段小霞，电话：0755-33187777，传真：0755-86275777，地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路，邮编：518000
2．保荐人、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
联系人：肖晋、林焕伟，电话：020-66338888,传真：020-87553600,地址：
广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦42楼
3．托管人：中国证券登记结算公司上海分公司
联系人：徐瑛，电话：021-68870114，传真：021-68870064，地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦，邮编：200120
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会二○一九年十二月十二日