方大炭素新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告
方大炭素新材料科技股份有限公司
2012 年年度报告
2013 年 2 月 6 日
方大炭素新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
出差外地未亲自出席本
董事 陶霖 杨建国
次董事会
出差外地未亲自出席本
董事 闫奎兴 杨建国
次董事会
三、 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人何忠华、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人(会计主管人员)
张子荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 2012 年度公司利润分
配预案为:以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,279,077,898 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金股利 3 元(含税),共派发现金股利 383,723,369.40 元,剩余未分配利润转入下一年度。
资本公积金转增股本方案为: 以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,279,077,898 股为基数,向全
体股东每 10 股转增 2 股,转增后股本为 1,534,893,478 股。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
方大炭素新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 35
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 113
方大炭素新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、方大炭素 指 方大炭素新材料科技股份有限公司
方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司
方大国际 指 北京方大国际实业投资有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2012 年度
二、 重大风险提示:
公司已在第四节董事会报告中 “董事会关于未来发展的讨论与分析中-可能面对的风险”进
行了表述,敬请查阅。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 方大炭素新材料科技股份有限公司
公司的中文名称简称 方大炭素
公司的外文名称 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd
公司的法定代表人 何忠华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 安民 马华东
甘肃省兰州市红古区海石湾二 甘肃省兰州市红古区海石湾二
联系地址
号街坊 354 号 号街坊 354 号
电话 0931-6239320 0931-6239122
传真 0931-6239320 0931-6239221
电子信箱 anmin516@163.com mhd6239226@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊 354 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊 354 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.fdtsgs.com
电子信箱 fdts730084@126.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 方大炭素 600516 ST 方大
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化,公司主营业务为石墨及炭素制品的生产加工、批发零售;
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2006 年 9 月 28 日,辽宁方大集团实业有限公司通过拍卖竞得兰州炭素集团有限责任公司持
有的本公司 10,323.00 万股股份,自此辽宁方大集团实业有限公司成为本公司的控股股东。
七、 其他有关资料
国富浩华会计师事务所有限公
名称
司
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址
院 2 号楼
刘志文
签字会计师姓名
张海英
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 3,950,706,190.14 4,526,045,609.06 -12.71 3,216,485,655.33
归属于上市公司股东的净利润 468,548,611.61 614,043,880.22 -23.69 405,906,871.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性
422,188,276.13 712,230,778.92 -40.72 342,783,587.69
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 848,029,714.92 260,049,375.10 226.10 -38,326,666.98
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本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,955,007,152.28 3,482,181,687.36 13.58 2,869,444,507.37
总资产 7,617,174,807.60 6,811,426,825.22 11.83 6,264,952,674.01
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益(元/股) 0.3663 0.4801 -23.70 0.3173
稀释每股收益(元/股) 0.3663 0.4801 -23.70 0.3173
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.3301 0.5568 -40.71 0.268
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 12.60 19.33 减少 6.73 个百分点 14.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
11.35 22.42 减少 11.07 个百分点 12.39
收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
附注(如
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
适用)
非流动资产处置损益 5,879,268.84 1,513,997.50 2,070,025.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
65,708,633.57 58,155,992.90 56,623,321.18
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
非货币性资产交换损益 119,400.20
债务重组损益 -5,686.15 1,024,446.98 5,819,783.25
同一控制下企业合并产生的子公司期初
25,298,639.83
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
-150,000,000.00
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以 -5,214,448.37 137,884.47 -7,816.32
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
4,400,663.55 9,950,182.93 -1,723,175.92
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,856,619.98 对外捐赠 -4,924,000.00 -10,758,906.00
所得税影响额 -12,546,834.83 -12,980,697.72 -12,302,085.81
少数股东权益影响额(税后) -2,004,641.15 -1,184,105.96 -1,896,501.97
合计 46,360,335.48 -98,186,898.70 63,123,284.13
三、 采用公允价值计量的项目
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单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产(不含衍生金融资 24,207,065.86 19,764,035.30 -4,443,030.56 691,762.64
产)
可供出售金融资产 2,995,681.92 3,303,274.26 307,592.34
合计 27,202,747.78 23,067,309.56 -4,135,438.22 691,762.64
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年,面对市场需求低迷和上游原辅料上涨的双重压力,公司围绕年度工作总体安排和
生产经营目标,开展全面预算管理,细化各项经营管理计划指标,不断强化内部管理和产销协
调,积极深入市场调研,及时掌握市场动态,适时调整经营策略,积极加大市场开拓力度,公
司生产经营工作在行业内保持了较为平稳的运行态势。但受公司下游钢铁等行业持续低迷影响,
公司炭素制品销量和价格、铁精粉产品价格均同比下滑。
报告期内,公司生产炭素制品 16.6 万吨,生产铁精粉 101.6 万吨;营业总收入实现 395,071
万元, 同比降低 12.71%;归属于母公司的净利润 46,855 万元,同比降低 23.69%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 3,950,706,190.14 4,526,045,609.06 -12.71
营业成本 2,657,142,408.87 2,792,394,121.62 -4.84
销售费用 165,669,851.65 194,713,902.31 -14.92
管理费用 394,216,215.03 372,159,625.79 5.93
财务费用 145,350,067.36 124,891,634.86 16.38
经营活动产生的现金流量净额 848,029,714.92 260,049,375.10 226.10
投资活动产生的现金流量净额 -213,310,850.58 -285,298,939.31
筹资活动产生的现金流量净额 20,368,726.97 -428,843,314.12
研发支出 16,272,900.00 10,709,138.61 51.95
1)经营活动产生的现金流量净额较上年增加本期应收票据到期托收入账增大,购买商品现金
支付方式大幅增加。2)投资活动产生的现金流量净支出主要为本期购建固定资产所支付的现金
约 2.2 亿元。3)筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加的原因主要为本期银行借款增加。
4)研发支出较上年增加 51.95%主要系本年技术研发投入增加。
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
单位:万元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计(万元)106,851.22 占销售总额比重(%) 27.05
3、 成本
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(1) 成本分析表
单位:万元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期金 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 占总成本
目 额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
炭素制品 原材料 148,225.08 67.27 137,907.31 66.11 1.16
炭素制品 人工 12,148.58 5.51 10,333.21 4.95 0.56
炭素制品 能源 42,527.88 19.3 43,270.89 20.74 -1.44
炭素制品 制造费用 17,442.29 7.92 17,091.94 8.19 -0.28
铁精粉 矿石 25,041.00 53.99 21,428.29 52.78 1.21
铁精粉 电费 7,625.06 16.44 6,459.67 15.91 0.53
铁精粉 原材料 9,982.60 21.52 9,008.23 22.19 -0.67
铁精粉 工资 2,129.98 4.59 1,978.50 4.87 -0.28
铁精粉 折旧 1,603.20 3.46 1,721.25 4.24 -0.78
(2) 主要供应商情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金(万元)92,156.81 占采购总额比重(%) 27.09
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:万元
本期费用化研发支出 1,627.29
研发支出合计 1,627.29
研发支出总额占净资产比例(%) 0.41
研发支出总额占营业收入比例(%) 0.41
5、 现金流
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年增加本期应收票据到期托收入账增大,购买商品现
金支付方式大幅增加。
(2)收回投资收到的现金为 1360.32 万,相对于上年同期 37.38 万大幅增加,系本期处置交易
性金融资产所致。
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(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 266.53 万,相对于上年同期增加
34.42%,系本期处置固定资产所致。2、
(4)投资支付的现金为 1385.72 万较上年同期减少 82.15%,主要系本期投资交易性金融资产减
少所致。
(5) 投资活动产生的现金流量净支出为本期购建固定资产所支付的现金约 2.2 亿元。
(6)借款收到的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 31.11%和
31.34%,系银行借款增加,相应偿付利息增加。
(7)支付其他与筹资活动有关的现金为 16277.87 万元,较上年大幅增加,系本期融资项目增多,
相应增加其他筹资活动现金支出。
(8)现金及现金等价物净增加额大幅增加的原因是本期借款增加,货币资金增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减(%)
(%)
(%) (%)
炭素制品 2,518,889,583.69 1,884,913,830.51 25.17 -11.45 -9.64 减少 1.50 个百分点
铁矿粉 1,033,999,813.97 475,425,572.25 54.02 -15.61 16.42 减少 12.65 个百分点
其 他 139,300,024.69 136,712,232.76
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内客户 2,883,880,692.80 -11.96
境外客户 808,308,729.55 -4.63
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例(%) 末变动比例
比例(%)
(%)
货币资金 1,408,531,440.91 18.49 670,525,064.85 9.84 110.06
短期借款 2,150,039,476.97 28.23 1,390,696,275.18 20.42 54.60
应付利息 6,163,721.22 0.08 12,447,735.11 0.18 -50.48
其他流动负债 500,000,000.00 7.34 -100.00
货币资金:本期的经营活动产生的现金流量较多
短期借款:本期新增银行贷款所致。
应付利息:偿还了短期融资券应付债券利息大幅度减少
其他流动负债:本期偿还短期融资券 5 亿元。
(四) 核心竞争力分析
1)公司的主要竞争力体现在如下几个方面:
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公司基于四十多年炭素制品的研发、生产、经营历史,建立和健全了与炭素制品研发与生产
特点相适宜的研发、生产、质量、人力资源、设备、财务、安全、环境、消防、保密管理体系。
已经取得国家《二级保密资格单位证书》和 ISO9001 质量体系认证(现执行 2008 年版)证书。
2)公司是我国第一个自行设计建设的大型综合炭素生产企业,也是全国唯一的大型高炉炭砖生
产基地,公司是国内少数几个能够生产直径 700mm 及以上超高功率石墨电极的企业之一,产品
质量稳定;炭砖方面,公司拥有两项高炉炭砖国家发明专利,在高炉炭砖领域居技术领先地位;
3)公司现有生产设备超过 4400 台(套),主要生产工序引进了美国、日本、德国制造的国际
先进水平的关键性设备。公司拥有生产高端产品的核心设备,例如国内唯一的 40MN 油压机、
国内最大规格的直流石墨化炉等,设备在国内同行业居领先地位。
4)主营产品科技含量较高,在核心关键技术上拥有自主知识产权,多项核心技术达到国内领
先、国际先进水平,公司成功攻克了高温气冷炭堆内构件项目技术难题,取得了国家《民用核
安全机械设备制造许可证》,成为了我国目前唯一一家具有此资质的炭素企业;低温辐射电热膜、
锂电池负极材料等炭素新材料已陆续投放市场,为企业进一步发展奠定了坚实的基础。
5) 公司主要的五家炭素生产企业分布在中国西北、东北、西南和华东,整体布局合理,地
域优势明显,销售网络遍及全国各地。通过完善的销售网络,公司已形成了稳定并不断发展的
客户群,与许多重要客户建立了长期战略合作关系。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
占期末
持有数量 期末账面价值 报告期损益
序 证券代 证券简 最初投资金额 证券总
证券品种
号 码 称 (元) 投资比
(股) (元) (元)