公司代码:600513 公司简称:联环药业
江苏联环药业股份有限公司2019年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《公司2019年度利润分配议案》,拟以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.84元(含税),共计派发24,191,191.08元(含税),剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外,本年度公司不进行其他形式分配。以上议案需提交股东大会审议通过后实施。二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 联环药业 | 600513 | G联环 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 黄文韬 | 于娟 |
办公地址 | 江苏省扬州市文峰路21号 | 江苏省扬州市文峰路21号 |
电话 | 0514-87813082 | 0514-87813082 |
电子信箱 | lhgf@lhpharma.com | yujuan_1@126.com |
2 报告期公司主要业务简介
(一)公司所从事的主要业务及产品
根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所属行业为医药制造业,行业分类代码为:C制造业——C27医药制造业。公司主要从事化学药品的研发、生产及销售,产品的应用范围涵盖泌尿系统药、抗组胺药和心血管药等三大系列。主要产品有创新药物爱普列特片(川流),新药依巴斯汀片(苏迪)、非洛地平片(联环尔定)、非洛地平缓释胶囊(联环笑定)、
辛伐他汀片(征之)、达那唑胶囊及栓剂、二甲双胍格列齐特片(度和)、蚓激酶胶囊、巴洛沙星片、盐酸舍曲林胶囊(联环优定)等二十多个。公司所有原料药及制剂生产线均通过GMP认证。氢化可的松、醋酸氢化可的松、盐酸多西环素等6个原料药产品通过美国FDA检查,原料药产品销往多个国家和地区。
(二)公司经营模式
1、采购模式
(1)公司已制定了《采购管理制度》、《采购计划标准管理程序》、《物料采购标准程序》、《供
应商评价标准管理程序》和《供应商审计标准管理程序》等相关制度规范,加强公司对采购与付款管理的内部控制。采购计划生产部、采供部根据生产计划制定原辅包采购计划,非生产性物资由各部门提出采购申请,经职能部门批准后,由采购员汇总采购计划,经审核通过后,方可进行采购。供应商评审与管理公司定期由质量保证部、质量控制部、采供部、生产部的有关人员,成立质量审计小组对供应商进行质量审计,并出具质量审计报告,结合问题的反馈与解决,进行供应商评定,将考评结果登记到《合格供应商名录》。对于新增供应商,应由质量保证部组织进行新增供应商评审,审批合格后由质量保证部专人更新《合格供应商名录》并存档。采购合同与订单签订公司的所有采购必须与供应商签订采购合同或订单,签署后的采购合同副本需留档财务部。采购合同或订单一经采购主管或总经理签发后,对其内容的任何更改必须通过合同或订单更改的方式进行。采购验收入库仓库收到供应商送货时,仓库保管人员根据ERP物资到货通知单和供应商提供的《送货单》对货物根据《验收管理规程》进行验收,验收合格后,方可入库。生产用物料的质量检验由质量控制部负责,质量控制部取得样品后,依据规定进行质量检验,并出具《质检报告单》及《原辅包装材料放行单》。采购付款公司支付供应商的所有货款应当由财务部根据付款管理程序规定支付给供应商。
(2)大宗物资集中采购招标
制定公司大宗物资集中采购管理办法,明确大宗含义及集中采购规范,成立公司大宗物资集中采购及招标领导小组,下设大宗物资集中采购及招标管理办公室。制定了《集采办招标管理制度及招标流程》和《集采办岗位职责》。组织编制公司物资采购计划报备。公司及其全资、控股子公司根据自身需求,每年年初编制大宗物资年度采购计划。
集中采购采用公开招标、邀请招标两种方式进行,金额达较大量级的采购项目采用公开招标方式,公开招标到政府平台或第三方机构进行,金额达中等量级的采购项目采用邀请招标,邀请招标通过建立内部专家库,负责内部采购项目评审。不具备招标采购条件的,根据采购办法或公司董事会或总经理办公会集体研究后,采用询价采购、竞争性采购和单一来源采购等非招标采购方式。招标文件经公司流程审核批准后,在市公共资源交易中心、公司网站对外公开发布招标信息;采购结果在市公共资源交易中心、公司网站公示。
公司根据中标或成交结果签订采购合同,采购合同经内部法务部门或外部专业法律机构审核。
2、生产模式
报告期内公司所有在产品已通过国家GMP认证,生产过程严格执行药品GMP规范,并且制定了《生产管理制度》、《生产计划标准管理程序》、《生产试验标准管理程序》、《安全生产标准管理程序》和《生产调度管理制度》等相关制度规范,加强公司对生产与质量管理的内部控制。生产计划生产部负责根据公司的实际情况编制年度生产计划,并将年度生产计划分解为详细、可操作的月度计划及周生产计划。生产部对周生产计划进行跟踪,并对关键指标进行考核记录。原材料领用生产车间根据生产指令及实际需求,在ERP系统中申请领料,经批准后仓库发货,车间领用。另根据GMP要求,领用原材料须填写《需料送料单》中需料部分,并经过所在部门主管审批后方可向仓库领取。仓库发料前应审核审批手续的完整性、数量的准确性并确认无误后,填写《需料送料单》中送料部分,并做好台账记录。仓库部门主管对材料领用应进行抽查、复核,及时发现问题。
不合格材料退换经过质量控制部检验,不合格材料应查明原因并界定责任。不合格材料退回仓库,应存放于专门区域并上锁管理,避免与合格材料混淆,同时采供部联系供货商作退货处理。生产过程质量管理质量保证部负责生产过程中的质量管理。质量保证部应派人进行巡回监控,做好过程管理与分析,并将资料回馈给生产部,发现质量异常应立即处理,追查原因,并予以矫正,防止再次发生。
安全生产及监督 生产部负责人是安全生产的第一责任人,车间主任负责检查车间内的安全设施,组织整理工作场所,及时排除隐患。EHS部负责提出生产目标并组织监督实施,定期不定期召开会议,研究部署安全生产工作,发现问题及时解决或向公司总经理报告。产成品入库检验、成品放行 公司每批产品必须经过严格的质量检验,合格后方能入库。质量保证部负责人审核相关批次生产及检验记录,合格后开具放行单,产成品方可对外销售。
3、销售模式
公司制剂产品销售主要采用专业化学术推广和代理经销两种销售模式,其中专业化学术推广模式是公司制剂产品的主要销售模式。公司原料药销售主要采用自销和代理销售模式。
(三)行业的发展现状
近年来,全国工业增加值增速放缓,医药制造业工业增加值增速亦整体呈下降趋势,但始终高于全国工业增加值增速。2018年,规模以上医药制造业工业增加值同比增长9.7%,增速较上年同期下降2.7个百分点,高于全国工业整体增速3.5个百分点。2019年前三季度,规模以上医药制造业工业增加值同比增长6.9%,增速明显低于上年同期的10.3%,但高于全国工业增加值整体增速1.3个百分点。近几年,医药制造行业的增长与工业产值增长的相关性较高,但增速始终高于规模以上工业增加值增速,一定程度上对宏观经济起到拉动的作用。2018年以来,由于“两票制”、药品降价、带量采购、限制辅助用药等政策陆续出台,对医药的产品溢价、市场拓展以及利润增长带来较大影响,部分生产企业业绩下滑,行业竞争力趋于分化,行业整体增速有所回落。2019年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入23908.6亿元,同比增长7.4%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.6个百分点。发生营业成本13505.4亿元,同比增长5.7%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平1.6个百分点。实现利润总额3119.5亿元,同比增长5.9%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平9.2个百分点。医药制造营业收入利润率约为13.05%,较上年同期提升0.3个百分点,高于全国规模以上工业企业同期整体水平7.19个百分点。(数据来源:国家统计局)
(四)行业周期性特点
医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。我国经济水平稳定增长,人民生活水平不断提升, 居民健康意识提升、社会老龄化程度提高、医保投入增加、医疗体制改革深入开展,政府医疗卫生投入稳步提高,这些因素均促使医药行业保持较快的增长,没有明显的行业周期性。医药制造行业受政策调控的引导较为明显,在宏观政策的影响下步入阶段性的产业结构调整,并随着政府通过加速审批、加强监管等呈现一定时期内的增长或回调。
(五)公司所处的行业地位
报告期内,公司产品非洛地平(联环尔定)、氢化可的松、盐酸屈他维林、醋酸氢化可的松、爱普列特片(川流)、依巴斯汀片(苏迪)被江苏省医药行业协会评为江苏省医药行业优秀产品品牌。
公司产品及品牌,在国内、国际市场上有良好信誉和品牌效应。制剂产品的销售网络覆盖全
国,公司根据销售区域性质合理制定销售政策,优化销售队伍,在重点省市均设立销售办事处。原料药方面,公司已与美洲、欧洲等多个国家和地区的多家生产企业和贸易商建立了长期的合作关系。
(六)报告期业绩驱动因素
2019年医药市场整体形势持续严峻,在国家政策和市场环境不断影响下,市场拓展和销售队伍改革建设的压力越来越大,公司销售部门迎难而上,确保年度销售指标的达成,主要采取了以下措施:
1、围绕“三整合、一转变”的指导策略,持续深入推进营销体系改革
2019年,随着国家医改的推进。市场形势也不断发生变化,销售部门积极顺应医改形势的变化,继续加快改革步伐,调整营销体系和营销理念,对区域市场的人员配备作出相应调整,职能部门加强服务意识,提高服务质量,保证了公司营销体系的有序运转,有力推进了公司制剂销售。
2、坚持学术推广,多种形式并存
2019年根据企业发展的战略规划,销售部门在认真总结、科学分析产品和市场的基础上,坚持学术推广为主,多种形式并存,加强营销人员专业知识培训,提升业务水平,扩大临床品种的市场占有率,通过坚持以学术拉动的模式抓住机遇,2019年通过加强与中华医学会、中华医师协会、中西医结合协会的紧密合作,举办形式多样的学术推广活动,在稳定销售价格的同时,销售再创新高。
3、创新管理,加强考核,确保销售计划顺利达成
根据2019年总体销售指标,销售部门通过对销售管理制度的完善、产品销售政策的调整和考核奖励方案的制定,做到有目标、有措施、有考核,确保年度目标任务的全面完成。各区域实行省区经理负责制,鼓励在区域销售管理方面大胆创新,通过学习、培训提升区域销售团队的战斗力和执行力。同时,制定了严格的考核规定,从销售指标完成率、回笼指标完成率、区域市场开发、团队建设四方面进行考核,从制度上强调任务完成百分百的刚性要求,做到指标不打折,考核无弹性,从计划制定、过程监督、结果公布形成完整的考核体系,确保销售工作的各项指标达成不会发生重大偏差。通过树立全体人员对工作高度负责的精神,形成奋勇争先的全新局面,保证了销售计划的顺利达成。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 | |
总资产 | 1,889,598,228.60 | 1,420,034,949.83 | 33.07 | 1,164,477,074.18 |
营业收入 | 1,290,332,662.74 | 1,019,238,732.07 | 26.60 | 689,099,349.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 79,730,500.46 | 73,556,817.83 | 8.39 | 70,547,320.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,086,059.45 | 73,228,395.73 | 8.00 | 65,123,621.32 |
归属于上市公司股东的净资产 | 989,249,074.38 | 930,242,935.51 | 6.34 | 878,095,337.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,869,829.99 | -92,000,172.30 | 不适用 | 3,635,697.81 |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.26 | 7.69 | 0.25 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.34 | 8.15 | 增加0.19个百分点 | 8.29 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 245,916,019.12 | 308,691,601.21 | 334,028,255.80 | 401,696,786.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,675,964.69 | 24,691,917.59 | 20,444,039.83 | 17,918,578.35 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,359,382.19 | 24,377,511.09 | 20,313,917.02 | 18,035,249.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,824,627.79 | 50,041,661.71 | 3,095,018.70 | -24,181,882.61 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户) | 22,860 | ||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 50,130 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
江苏联环药业集团有限公司 | 0 | 105,868,515 | 36.75 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
陈克春 | 4,873,972 | 4,873,972 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
国药集团药业股份有限公司 | 0 | 3,752,073 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
淮海天玺投资管理有限公司 | 0 | 3,249,999 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
刘红 | 52,000 | 2,658,613 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
华宝信托有限责任公司 | -1,119,700 | 1,804,093 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
上海意定投资管理有限公司-上海意志坚定1期全天候证券投资基金 | -714,000 | 1,325,000 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
吴巧惠 | 1,311,100 | 1,311,100 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
陈红兵 | -64,500 | 1,057,133 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
毋丽丹 | -23,100 | 1,006,501 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析1 报告期内主要经营情况
2019年度,公司实现营业收入129,033.27万元,同比增长26.60%; 实现营业利润10,176.86
万元,同比增长14.86%;实现归属于母公司所有者的净利润7,973.05万元,同比增长8.39%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
(1)重要会计政策变更
①财务报表列报
财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求进行了调整。
②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更
根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易,本公司对公司管理层认为,前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。
③执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。
根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018 年度的比较财务报表进行调整。
首次施行新金融工具准则的影响:
项目 | 2018年12月31日 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 |
资产: | ||||
交易性金融资产 | - | 41,850.00 | - | 41,850.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,850.00 | -41,850.00 | - | - |
项目 | 2018年12月31日 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 |
应收票据 | 57,929,842.61 | -57,929,842.61 | - | - |
应收款项融资 | - | 57,929,842.61 | - | 57,929,842.61 |
(2)重要会计估计变更
无5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共16户,详见《公司2019年年度报告》全文“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加7户,详见《公司2019年年度报告》全文“合并范围的变更”。
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
扬州联环医药营销有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 化工原料、药品批发 | 98.50 | - | 同一控制下企业合并取得 |
扬州联环投资有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 实业投资 | 100.00 | - | 设立 |
扬州制药有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 药品生产、销售 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并取得 |
江苏联环生物医药有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 药品研发及其技术成果转让、技术咨询 | 95.00 | 5.00 | 设立 |
南京帝易医药科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 医药化工产品、医疗器械的研发及技术成果转让 | 100.00 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
扬州联扬新能源有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 电站运营管理、新能源发电工程设计、新能源发电设备销售、合同能源管理、建筑工程施工、售电服务 | - | 100.00 | 设立 |
联环(南京)医疗科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 医疗器械、电子产品销售 | 51.00 | - | 设立 |
南京联智医药科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 医药技术研发、技术转让 | 70.00 | - | 设立 |
南京杜瑞医药有限公司 | 南京市 | 南京市 | 化工原料、药品批发 | - | 51.00 | 非同一控制下企业 |
合并取得 | ||||||
扬州联环博颐医疗咨询有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 商务服务 | - | 100.00 | 设立 |
成都联环春信商务服务有限公司 | 成都市 | 成都市 | 商务服务 | - | 100.00 | 设立 |
昆明联环莱雅商务服务有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 商务服务 | - | 100.00 | 设立 |
武汉联环心辰商务服务有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 商务服务 | - | 100.00 | 设立 |
北京联环颐和商务咨询有限公司 | 北京市 | 北京市 | 商务服务 | - | 100.00 | 设立 |
扬州联江医疗器械有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 医疗器械销售 | - | 100.00 | 设立 |
成都亚中生物制药有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 原料药生产、销售 | 45.00 | - | 非同一控制下企业合并取得 |