2016 年半年度报告
公司代码:600511 公司简称:国药股份
国药集团药业股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人(会计主管人员)程耘声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27
第十节 财务报告........................................................................................................................... 28
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司
国瑞药业、国瑞 指 国药集团国瑞药业有限公司
国药物流 指 国药物流有限责任公司
国药前景 指 国药前景口腔科技(北京)有限公司
国药健坤 指 国药健坤(北京)医药有限责任公司
国药空港 指 国药空港(北京)国际贸易有限公司
国药集团、集团总公司 指 中国医药集团总公司
国药控股 指 国药控股股份有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理会
上交所 指 上海证券交易所
元 指 人民币元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司
公司的中文简称 国药股份
公司的外文名称 China National Medicines Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD)
公司的法定代表人 刘勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 朱霖
联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号
电话 010-67271828
传真 010-67271828
电子信箱 zhulin7@sinopharm.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cncm.com.cn
电子信箱 gygfzqb@sinopharm.com
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 国药股份
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 年同期增减(%)
营业收入 6,524,654,750.22 5,939,725,604.85 9.85
归属于上市公司股东的净利润 292,026,295.58 260,489,807.77 12.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性 288,173,133.23 255,153,701.76 12.94
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 418,326,697.07 382,671,451.97 9.32
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,258,489,446.29 3,029,764,128.42 7.55
总资产 6,603,843,721.26 6,556,053,998.06 0.73
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.6099 0.5440 12.11
稀释每股收益(元/股) 0.6099 0.5440 12.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6019 0.5329 12.95
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 9.29% 10.02% 减少0.73个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 9.17% 9.81% 减少0.64个百分
产收益率(%) 点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -56,060.65
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但 7,513,382.44
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 240,354.60
损益项目
少数股东权益影响额 -2,535,907.72
所得税影响额 -1,308,606.32
合计 3,853,162.35
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年,公司确立以“固优培新、升级转型”为发展思路,加速业态结构、品种品类
结构及组织结构的调整,创新经营和服务模式,转变增长方式,增强盈利能力。公司在董事会的
领导下,以实现从传统医药分销商向专业医药供应链服务商转型为目标,在公司全体员工的共同
努力下,确保实现公司“十三五”宏伟目标的良好开局。同时,公司荣获“上市公司诚信百佳奖”,
这一荣誉也是对公司科学管理、诚信经营和规范运作的充分肯定。
(一)为彻底解决同业竞争问题、履行实际控制人和控股股东对上市公司承诺,公司股票自
2 月 18 日起开始停牌,全面启动公司重大资产重组项目。此次重组以公司为资本整合平台,整合
控股股东旗下的北京四家医药商业资产,待交易完成后,公司将成为国药集团旗下北京地区唯一
的医药分销平台和全国麻精特药一级分销平台。
(二)2016 年上半年医药行业相关政策陆续出台,对医药产业链的未来走向产生了深刻影响。
公司所处的医药流通领域监管政策频出,两票制、整治流通领域违法行为、疫苗流通管理条例等
政策的相继出台,使得医药流通领域处于行业历史上少有的政策大变更时期。在此背景下,公司
努力克服困难,以积极态度适应政策变化后新的市场环境。上半年,公司实现营业收入 62.25 亿
元,同比增长 9.85%,利润总额 3.71 亿元,同比增长 10.59%,归属于母公司净利润 2.92 亿元,
同比上升 12.11%,实现了稳定发展。
(三)巩固增强运营业务、提升服务价值、推进新业务发展。
(1)深挖市场潜力,巩固提升麻精市场份额:上半年,公司在麻精市场以“控风险、保份额、
促增长、降应收”为指导思想,巩固在麻精市场的核心地位,继续保持麻醉药品 80%的市场份额。
公司携手麻药重点供应商实施“春雷计划”,扩大麻精品在基层非目标医院的使用;充分挖掘第二
类精神药品和易制毒药品的增长潜力,积极拓展第二类精神药品全国销售网络,扩大品种数和销
售规模。
(2)巩固分销存量业务,做优发展增量:为适应市场变化,公司分销业态以“巩固存量,做
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优增量”为工作思路,加强渠道建设,创新营销模式,提升服务价值和能力,推动北京地区分销
增长。在北京医院分销市场,公司围绕“服务”做文章,对上下游服务内容进行梳理和深化,凸
显服务价值,提升服务能力。为突出优势,降低风险,公司对原有增值服务项目进行了系统梳理
总结,在原有增值服务项目基础上,积极探索并推介器械与检验整体解决方案、高端检验项目、
智能采血管理系统等创新服务模式。零售分销重点做好新品种前期启动工作,加强新旧业务人员
的衔接,调整组织架构;电子商务部丰富产品结构,与供应商在 OTC 品种、医学食品展开新的合
作,采取多样化的营销手段,扩大零售终端渠道覆盖。
(3)推进新业务创新孵化:对于创新业务,公司坚持有所为有所不为,紧紧围绕公司战略定
位以及市场变化,引入战略合作伙伴,嫁接优质资源,加强股权合作,降低投资风险,在“互联
网+”、零售诊疗以及社区市场方面寻找商机,提前布局,培育新的利润增长点。
2016 年下半年,公司将全力推进重大资产重组项目事项。继续坚持以合规为基础,坚持创新
发展,加快业务转型,实现价值再造。公司将进一步调整业务结构,紧抓经营业务,加快创新业
务落地,寻找新的增长机遇;打造矩阵式管理体系,进一步提升管理与服务能力;依靠一批重点
项目,进一步改善经营效率。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 6,524,654,750.22 5,939,725,604.85 9.85
营业成本 6,031,909,164.00 5,477,120,830.55 10.13
销售费用 97,559,760.62 107,937,186.59 -9.61
管理费用 83,600,816.61 74,613,621.88 12.04
财务费用 -10,678,785.55 1,185,284.87 -1,000.95
经营活动产生的现金流量净额 418,326,697.07 382,671,451.97 9.32
投资活动产生的现金流量净额 -11,923,616.54 -30,204,645.69 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -376,478,525.89 -71,474,051.42 不适用
研发支出 9,389,725.04 10,953,686.57 -14.28
财务费用变动原因说明:公司将原有的外部借款替换为内部借款,大大提高了集团内资金使用效率。
减少了对外财务费用的支出。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年初将原有的外部借款 2 亿元替换为内部委托贷
款,大大降低了外部利息费用支出。故同期筹资活动现金流下降。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
商品销 6,619,351,082.09 6,146,664,122.93 7.14 11.20 10.71 增加 0.41
售 个百分点
产品销 153,826,913.76 118,663,416.57 22.86 -16.90 5.11 减少
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售 16.15 个
百分点
仓储物 89,516,276.17 59,846,825.79 33.14 12.48 6.89 增加 3.50
流 个百分点
减:内 -345,056,439.14 -302,790,927.09
部抵消
数
主营业务分行业和分产品情况的说明
主要业务分行业主要为:1、商品销售,即国药集团药业股份有限公司本部和子公司国药前景、国
药健坤和国药空港(一部分),属于医药商业业态,为公司主要的收入和利润来源;2、产品销售,
即控股子公司国药集团国瑞药业有限公司,主要为医药工业业态;3、仓储物流,即控股子公司国
药物流和国药空港(一部分),主要为医药专业第三方物流业态。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
北京地区 6,363,812,355.02 10.72
淮南地区 153,826,913.76 -16.90
抵消数 -1,435.90
主营业务分地区情况的说明
主要业务分地区情况是:北京地区,即国药集团药业股份有限公司本部和在京子公司;淮南地区,
主要指控股子公司国瑞药业。
(三) 核心竞争力分析
国药股份本着创新、转型的经营战略思想,积极发挥自身特点及优势,打造和稳固自身核心
竞争力,主要表现在以下方面:
①国药股份的麻醉药品、一类精神药品一直保持着特殊药品渠道的龙头地位。国药股份在麻
醉药品、一类精神药品渠道依然保持着 80%以上的市场份额。国药股份通过强化渠道管理、创新
经营,网络拓展及渠道延伸,不断提升竞争实力并创造稳定收益。
②全国零售分销业务稳步发展。全国零售分销业务是国药股份创新经营模式,公司通过创新
经营形成了电子商务、零售学术推广及全国零售分销互动的经营模式,促使零售分销网络及业务
实现快速发展,并逐渐形成符合自身特点的核心竞争力。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
√适用 □不适用
序 证 证券代 证券 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 占期 报告期
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号 券 码 简称 (元) (股) (元) 末证 损益
品 券总 (元)
种 投资
比例
(%)
1 A 600513 联环 3,500,000.00 3,019,281.00 58,121,159.25 100
股 药业
期末持有的其他证券投资 /
报告期已出售证券投资损 / / / /
益
合计 3,500,000.00 / 58,121,159.25 100%
证券投资情况的说明
公司系以发起人身份持有联环药业 2.34%股份,2011 年度减持后持股比例降为 2.12%;2015 年 4
月公司减持联环药业 20 万股,截至 2016 年 6 月 30 日,公司供持有联环药业 3,019,281 股,股权
比例变更为 1.79%。公司对联环药业的初始投资成本为人民币 350 万元,后因配股、出售等交易,
公司现持有的股份所对应的投资成本为 2,345,353.08 元。
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
会
报
证 期初 期末 计 股
告
证券代 券 持股 持股 报告期所有者权 核 份
最初投资成本 期末账面值 期
码 简 比例 比例 益变动 算 来
损
称 (%) (%) 科 源
益
目
600513 联 3,500,000.00 1.79 1.79 58,121,159.25 -15,420,977.71 可 发
环 供 起
药 出 人
业 售 股
金
融
资
产
合计 3,500,000.00 / / 58,121,159.25 -15,420,977.71 / /
持有其他上市公司股权情况的说明
截至 2016 年 6 月 30 日,我公司持有联环药业 3,019,281 股,占其总股本的 1.79%。
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集年 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
募集方式
份 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
2002 首次发行 25,263 0 25,263 0 不适用
合计 / 25,263 0 25,263 0 /
募集资金总体使用情况说明 至 2010 年底,公司募集资金已使用 21,768 万元,所余 3,495 万
元根据 2009 年度第一次临时股东大会审议通过变更用于增资国
瑞药业进行技术改造,该笔款项已于 2011 年 2 月支付完毕。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募
集
资 是 是
是 金 否 否 未达
否 本 募集资 符 项 预 符 到计
募集资 变更原因及募集
承诺项 变 报 金累计 合 目 计 产生收 合 划进
金拟投 资金变更程序说
目名称 更 告 实际投 计 进 收 益情况 预 度和
入金额 明
项 期 入金额 划 度 益 计 收益
目 投 进 收 说明
入 度 益
金
额
年产 是 2,800 800 否 根 1118.55 否 根据 公司变更原募集
10 吨 据 实际 资金投资项目年
果糖二 实 情 产 10 吨果糖二磷
磷酸钠 际 况, 酸钠原料药项
原料药 情 已进 目、年产 3000 万
项目 况 行调 粒盐酸特拉唑嗪
(生产 已 整 胶囊项目,变更
线) 进 后投资 3,168 万
行 元收购宜昌人福
调 药业有限责任公
整 司 20%股权,2004
年 12 月 22 日完
成全部收购工
作。该项目募集
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资金变更已由公
司 2004 年度股东
大会审议通过。
年产 是 2,000 300 否 根 184.67 否 根据 公司变更原募集
5,000 据 实际