黑牡丹(集团)股份有限公司2014年半年报

                   黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
黑牡丹（集团）股份有限公司
    2014 年半年度报告
                                                         黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
                                           重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）惠茹声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意
投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
   否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
   否
                                                        黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
                                           目录
第一节   释义 ............................................................................. 3
第二节   公司简介 ......................................................................... 4
第三节   会计数据和财务指标摘要 ........................................................... 5
第四节   董事会报告 ....................................................................... 6
第五节   重要事项 ........................................................................ 15
第六节   股份变动及股东情况 .............................................................. 18
第七节   优先股相关情况 .................................................................. 20
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 .................................................... 21
第九节   财务报告（未经审计） ............................................................ 22
第十节   备查文件目录 .................................................................... 87
                                                              黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
                                           第一节      释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
    常用词语释义
    公司、本公司、黑牡丹              指    黑牡丹（集团）股份有限公司
    中国证监会                        指    中国证券监督管理委员会
    上交所                            指    上海证券交易所
    元、万元、亿元                    指    人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
    常高新、控股股东                  指    常高新集团有限公司
    常国投                            指    常州国有资产投资经营有限公司
    黑牡丹置业                        指    常州黑牡丹置业有限公司
    黑牡丹建设                        指    常州黑牡丹建设投资有限公司
    新希望                            指    常州新希望农业投资发展有限公司
    绿都房地产                        指    常州绿都房地产有限公司
    丹华君都                          指    苏州丹华君都房地产开发有限公司
    牡丹广景                          指    常州市牡丹广景投资有限公司
    绿都物业                          指    常州绿都万和城物业管理有限公司
    孵化器                            指    常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司
    牡丹科技园                        指    常州黑牡丹科技园有限公司
    牡丹物业                          指    常州黑牡丹物业服务有限公司
    牡丹华都                          指    常州牡丹华都房地产有限公司
    牡丹创投                          指    常州牡丹江南创业投资有限责任公司
    荣元服饰                          指    常州荣元服饰有限公司
    大德公司                          指    常州市大德纺织有限公司
    溧阳公司                          指    黑牡丹（溧阳）服饰有限公司
    进出口公司                        指    黑牡丹集团进出口有限公司
    香港公司                          指    黑牡丹（香港）有限公司
    国际时尚                          指    黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司
    库鲁布旦                          指    常州库鲁布旦有限公司
    江苏地标                          指    江苏地标建筑节能科技有限公司
    集星科技                          指    集盛星泰（北京）科技有限公司
    德凯医疗                          指    常州德凯医疗器械有限公司
    宜兴基金                          指    宜兴江南天源创业投资企业
    江苏银行                          指    江苏银行股份有限公司
    兴业信托                          指    兴业国际信托有限公司
    常州世纪牡丹置业                  指    常州世纪牡丹置业有限公司
    牡丹景都                          指    常州牡丹景都置业有限公司
    商务公司                          指    常州黑牡丹商务服务有限公司
                                                               黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
                                        第二节    公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                                    黑牡丹（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称                                黑牡丹
公司的外文名称                                    BLACK PEONY(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写                                BLACK PEONY
公司的法定代表人                                  戈亚芳
二、联系人和联系方式
                                            董事会秘书                        证券事务代表
姓名                              周明                              肖秀丽
联系地址                          江苏省常州市青洋北路 47 号        江苏省常州市青洋北路 47 号
电话                              0519-68866958                     0519-68866958
传真                              0519-68866908                     0519-68866908
电子信箱                          [e-mail]             [e-mail]
三、基本情况变更简介
公司注册地址                                      江苏省常州市青洋北路 47 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      江苏省常州市青洋北路 47 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          http://www.blackpeony.com
电子信箱                                          [e-mail]
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                        《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                            公司董事会办公室
五、公司股票简况
                                            公司股票简况
    股票种类           股票上市交易所       股票简称              股票代码            变更前股票简称
       A股             上海证券交易所         黑牡丹                600510                   /
六、公司报告期内的注册变更情况
      公司报告期内注册情况未变更。
                                                            黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
                             第三节     会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
  (一)主要会计数据
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                            本报告期比上年同期增减
          主要会计数据           本报告期（1－6 月）       上年同期
                                                                                       (%)
营业收入                          3,555,083,886.16     1,834,638,841.73              93.78
归属于上市公司股东的净利润          179,212,440.99       103,813,164.99              72.63
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      177,334,773.21     102,984,357.35               72.20
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -919,659,655.13     -1,142,541,136.28            19.51
                                                                            本报告期末比上年度末增
                                      本报告期末           上年度末
                                                                                    减(%)
归属于上市公司股东的净资产        4,588,998,603.30      4,528,053,951.12              1.35
总资产                           14,640,507,932.33     14,485,303,115.70              1.07
 (二)   主要财务指标
                                                                            本报告期比上年同期增减
          主要财务指标           本报告期（1－6 月）       上年同期
                                                                                      (%)
基本每股收益（元／股）                   0.23                0.13                   76.92
稀释每股收益（元／股）                   0.23                0.13                   76.92
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                         0.22                0.13                     69.23
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                3.88                2.45              增加 1.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                         3.84                2.43              增加 1.41 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
                                                                           单位：元 币种：人民币
                非经常性损益项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                                      -29,427.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                                              94,100.00
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                               2,399,899.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -572,629.77
少数股东权益影响额                                                                         166,922.94
所得税影响额                                                                              -181,197.38
                      合计                                                               1,877,667.78
                                                           黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
                                      第四节    董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2014 年上半年，面对错综复杂的国际经济形势和国内经济下行的压力，公司深入贯彻年初提出的“控制风
险、寻求机会、稳中求进”十二字方针，围绕转型升级主线，以新型工业化与信息化两化深度融合为切入点、
以建设苏南现代化示范区为契机，在调整中前进、在创新中发展。
     报告期末，公司总资产 1,464,050.79 万元，比上年期末增加 1.07% ；报告期内实现营业收入 355,508.39
万元，比上年同期增加 93.78%，实现归属于上市公司的净利润 17,921.24 万元，同比增长 72.63% ，公司经营
情况良好。
     1、城建业务：努力开拓、稳步推进，做到精细化、标准化
     （1）安置项目及城市基础设施建设顺利推进
     富民景园 1.2 期、2.1 期续建 6 月底按期竣工验收；百馨西苑 3 期完成建筑主体工程并通过验收，建筑装
饰工程逐步展开；百馨西苑 4 期大部分房号进入建筑主体工程施工，施工进度达到计划目标；飞龙实验学校建
筑单体施工收尾，正在推进后续室内精装饰和外场施工；新桥初中完成建筑主体工程。
     北海路（长江路-通江路）、新龙国际商务城配套道路新桥大街和新景大街、S122 省道等项目都在有序的推
进中；生命健康产业园狮山路（新七路—云河路）、寒山路（新七路—嫩江路）完工，春江路、嫩江路正常推
进。
     万顷良田 1.2 期基础设施建设项目资金审核支付工作基本完成、西夏墅镇农户拆迁安置工作基本全面完成。
     （2）房地产开发项目稳步推进
     苏州独墅湖月亮湾项目完成建筑外装饰工程，正在推进建筑室内公共部位精装饰施工，外场市政道路和景
观绿化工程正在展开；绿都万和城 01 地块住宅项目实施建筑主体工程施工，04 地块商业项目的建筑装饰工程
和外场市政工程正在施工推进；新桥商业街完成珑庭商办综合楼装饰工程施工，6 月底按期质量验收；怡盛花
园（三井地块项目）规划调整方案通过审批，完成桩基工程，正在实施建筑基础工程；祥龙苑二期建筑外装饰
工程完成大部，展开后期外场市政道路、河道驳岸、综合配套工程；牡丹水岸国际（新龙 C 地块项目）前期项
目规划建筑方案设计调整审批按计划推进。
     黑牡丹常州科技园 5#-19#房单体工程 6 月顺利通过竣前验收，3#、4#房 5 月建安工程开工，招商等工作均
稳步推进。
     2、纺织业务：积极推进大营销平台，攻坚克难、探索前进
     今年是国内棉纺行业的“严冬年”，面对不利形势，公司积极推进纺织服装大经营平台运作，加强内部管
理和技术创新，牛仔布一等品率较去年上半年提升 0.3%，公司稳定美国、日本等大客户同时，加大新客户开发
力度、优化客户结构，充分利用外部资源开展服装加工业务，同时利用进出口公司平台进一步开展进出口业务。
     上半年，根据黑牡丹品牌战略的要求，公司对自主品牌 ERQ（牛仔时光）的品牌定位及经营策略进行了方
向性的调整，以进一步服务于黑牡丹大经营平台的需要。
     3、投资业务：立足服务平台建设，持股孵化、服务园区
      上半年，牡丹创投通过宜兴基金对安徽海益信息科技有限公司的投资，成功为园区引进3家科技型企业注
  册。同时，公司积极做好投后管理工作，加强科技园孵化器的管理，积极协助入园企业申报各类扶持政策。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                            单位：元 币种:人民币
                                                           变动比例
      科目              本期数           上年同期数                               原因说明
                                                             （%）
                                                                       主要系受房地产开发周期影响，
                                                                       本期绿都万和城 03 地块项目交
营业收入           3,555,083,886.16    1,834,638,841.73        93.78
                                                                       付、安置房交付面积增加共同影
                                                                       响所致。
营业成本           2,914,279,720.69    1,495,228,661.41        94.91   主要系本期营业收入增加相应
                                                            黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                                       成本结转增加所致。
销售费用              33,955,324.80       28,423,634.92        19.46   主要系工资较上期增加所致。
                                                                       主要系本期研发费用较上期减
管理费用              90,296,488.14      100,857,738.50       -10.47
                                                                       少所致。
                                                                       主要系本期收到万顷良田工程
财务费用              25,768,950.27       26,474,184.91        -2.66
                                                                       收益贴息所致。
经营活动产生的                                                         主要系纺织板块购买原材料付
                    -919,659,655.13   -1,142,541,136.28        19.51
现金流量净额                                                           款较上年同期减少所致。
                                                                       主要系上年同期收到常州市土
投资活动产生的
                      -6,792,141.72      248,410,389.25      -102.73   地收购储备中心土地收储款
现金流量净额
                                                                       2.85 亿元所致。
筹资活动产生的                                                         主要系本期归还银行借款较上
                     681,135,686.96      870,274,406.10       -21.73
现金流量净额                                                           年同期增加所致。
研发支出              14,695,510.70       23,618,540.16       -37.78   主要系本期研发投入减少所致。
2、其他
 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                             单位：元 币种:人民币
                                                          变动比例
      科目             本期数            上年同期数                               原因说明
                                                            （%）
                                                                       主要系子公司绿都房地产开发项
营业税金及附加       134,283,547.39      33,937,942.02       295.67    目本期交付实现收入、结转营业
                                                                       税金及附加税所致。
                                                                       主要系本期母公司、进出口公司
资产减值损失            4,800,643.58         3,027,645.04       58.56 对可变现净值低于账面价值的存
                                                                       货计提跌价准备所致。
                                                                       主要系本期权益法核算的联营企
投资收益                   106,548.62         -275,798.91      138.63
                                                                       业地标科技盈利所致。
                                                                       主要系本期政府补助较上期减少
营业外收入              1,757,517.91         3,837,659.71      -54.20
                                                                       所致。
                                                                       主要系本期子公司绿都房地产开
                                                                       发项目交付实现收入，以及子公
所得税费用             99,740,179.62       34,052,924.17       192.90
                                                                       司黑牡丹建设收入增长导致利润
                                                                       增加、所得税费用相应增加所致。
    报告期内，公司经营状况良好。子公司绿都房地产公司受房地产开发周期影响，本期开发的绿都万和城 03
地块项目交付，净利润较上年同期增加 13,278.22 万元。受此影响，2014 年上半年度归属于上市公司股东的净
利润较上年同期相比，出现较大幅度的上升。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    经公司 2013 年 9 月 16 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证监会申报了公司债
发行申请文件，证监会受理了公司此次申请。2014 年 7 月，公司收到中国证券管理委员会《关于核准黑牡丹（集
团）集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2014】662 号），核准公司向社会公开发行面值
不超过 17 亿元的公司债券。具体内容详见公司 2014 年 7 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，公告编号 2014-024。
（3) 经营计划进展说明
    报告期内，公司经营按照年度经营计划顺利进行。
                                                          黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
（4）其他
                                       资产构成变化情况
                                                                           单位：元 币种:人民币
                                                          变动比例
      科目           本期期末数         上年期末数                               原因说明
                                                            （%）
                                                                      主要系本期子公司黑牡丹建设
 应收账款          1,947,388,232.80   1,459,318,847.04       33.45
                                                                      应收道路款增加所致。
                                                                      主要系子公司绿都房地产公司
 预付款项            531,052,870.73     390,311,170.76       36.06
                                                                      预付工程材料款增加所致。
                                                                      主要系本期北部新城、万顷良田
 其他流动资产      3,574,461,423.52   2,703,635,243.22       32.21
                                                                      项目垫付款增加所致。
                                                                      主要系本期子公司牡丹华都开
 投资性房地产        87,172,706.28      20,976,409.51       315.57    发的新桥商业街项目部分对外
                                                                      出租所致。
                                                                      主要系子公司黑牡丹置业及黑
 应付票据            314,520,000.00     202,644,071.96       55.21    牡丹建设付工程款开出银行承
                                                                      兑汇票所致。
                                                                      主要系纺织板块支付前期应付
 应付账款            414,603,733.82     770,188,294.62      -46.17
                                                                      货款所致。
                                                                      主要系本期子公司绿都房地产
 预收款项            342,158,581.67   1,129,728,738.65      -69.71    开发项目交付结转营业收入所
                                                                      致。
                                                                      主要系本期子公司发放前期计
 应付职工薪酬        14,865,068.27      30,791,889.54       -51.72
                                                                      提的职工薪酬所致。
                                                                      主要系本期子公司绿都房地产
                                                                      开发项目交付实现收入，以及子
 应交税费            75,025,471.63      43,245,645.76        73.49    公司黑牡丹建设收入增长导致
                                                                      利润增加、应交所得税相应增加
                                                                      所致。
                                                                      主要系集团计提的付息期一年
 应付利息            61,848,409.01      40,945,537.78        51.05    的中票、非公开定向债务融资工
                                                                      具利息未到付息期所致。
                                                                      主要系期末余额为已宣告尚未
 应付股利            116,807,692.53        597,318.56     19,455.34
                                                                      支付的 2013 年度股利款。
                                                                      主要系本期子公司绿都房地产
 其他应付款          530,706,054.53     353,874,581.31       49.97    与君德投资公司往来款增加
                                                                      2.06 亿元所致。
  一年内到期的非                                                      主要系部分长期借款将在 1 年内
                   2,226,014,175.00     387,386,909.72      474.62
流动负债                                                              到期所致。
                                                                      主要系本期收到前期预提的基
 其他流动负债        228,448,354.82     383,934,521.07      -40.50    础设施费和建安配套费发票、冲
                                                                      销前期预提费用所致。
                                                              黑牡丹（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
(二)行业、产品或地区经营情况分析
   1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                       营业收入   营业成本   毛利率比
                                                            毛利率
       分行业           营业收入           营业成本                    比上年增   比上年增   上年增减
                                                            （%）
                                                                         减(%)      减(%)      （%）
                                        主营业务分行业情况
                                                                                                减少 4.73
 纺织行业           1,103,315,201.57   1,005,639,444.04       8.85         19.81       26.37
                                                                                                个百分点
                                                                                                减少 6.21
 建筑行业             697,483,276.52     549,333,221.84      21.24         47.45       60.06
                                                                                                个百分点
                                                                                                减少 0.04
 房地产行业         1,714,649,368.26   1,330,268,955.06      22.42        394.05      394.33
                                                                                                个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                       营业收入    营业成本     毛利率比