公司代码：600501 公司简称：航天晨光
航天晨光股份有限公司2020年年度报告摘要
2021年4月
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 陈甦平 | 出差原因 | 陈以亮 |
| 独立董事 | 肖建华 | 个人原因 | 卢光武 |
| 独立董事 | 魏景芬 | 出差原因 | 卢光武 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 航天晨光 | 600501 | / |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邓泽刚 | 赵秀梅 |
| 办公地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 |
| 电话 | 025-52826035 | 025-52826031 |
| 电子信箱 | zqtz@aerosun.cn | zqtz@aerosun.cn |
江苏省和南京市科技进步奖等多种奖项。近年来公司立足于新产品新技术开发，积极拓展产品在军用领域的应用范围，核工装备领域重点关注国家核电基础设施建设、核废料及乏燃料处理产业。
②环保设备与服务板块
环保装备与服务板块主要涉及晨光森田公司，涉及产品为环卫车和民用高空作业车等，具体有压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系列、吸污车系列、下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆。其产品广泛应用于国内环卫、市政等领域，并出口到俄罗斯、约旦等国家。在北京奥运会、上海世博会、南京青奥会和俄罗斯索契冬奥会等重大活动中发挥了环卫保障作用。近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用，以垃圾分类技术和新能源环卫车技术为产业创新方向，向智能化、信息化高端产品升级。
③能源装备与工业基础件板块
能源装备与工业基础件板块主要包括晨光东螺公司的非核电补偿器、金属软管分公司的汽车排气管和民用非核电软管、上海分公司的民用软管、江苏晨鑫公司的非核电补偿器、晨光复合管公司的增强热塑性复合管产品、晨光弗泰公司的金属软管和非核电补偿器、特种车辆分公司的民用加油车、化工机械分公司的民用非核电压力容器等。
补偿器和金属软管方面：公司是国内补偿器及金属软管的龙头企业、江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心与承建单位，产品广泛应用于钢铁冶金、石油化工、电力（火电、核电、风电）、热网、航空航天、民用燃气输配、温泉（供热）、空调等领域，拥有完善的产品设计、制造及技术服务能力，除为用户提供产品设计、应力分析、技术选型、设备制造、运输安装等服务以外，还推出膨胀节、金属软管的数字化在役检测、寿命评估等服务，及时掌握当前设备运行实际信息，提高设备管理水平，及时为用户提供解决方案，排除设备运行事故隐患。
复合管方面：现有的复合管生产线专业化程度高，仅适合生产小口径高端复合管产品，市场份额相对较少。
压力容器产品方面：公司具有A1、A2、C2压力容器设计和制造资质、 ASME“U”和“U2”授权证书、欧洲标准压力容器部件制造的HPO授权证书，产品广泛应用于化肥、石油、天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。近年来公司除了加强传统产品的技术革新外，还加大LNG新能源类产品的研发力度，能提供30万方以上LNG液化工厂的整体设计方案，为公司未来发展提供更多技术支持。
④智能化改造工程与服务板块
智能化改造工程与服务板块主要以智能制造研究中心为主，重点瞄准金属制品、轻工产品、光学电子等细分行业的智能产线，开发包含设备监测系统、仿真服务、仓储物流装备、机器视觉系统、非标装备、数据采集和管理系统等六大类特色产品。
公司依托航天科工集团三大平台，积极落实三类制造发展任务，紧抓智能制造发展机遇，以构建智能产线系统集成核心技术体系为基础，以提供系统集成服务及产品为核心，以聚焦产业智能化
改造需求为牵引，围绕“产业协同、资源共享、合作共赢”的发展宗旨，建设智能产线生态圈，致力于为客户提供一站式智能产线系统集成解决方案，打造技术体系完善、研发能力卓越、细分市场领先的智能产线产业集群。
⑤文化产业与服务板块
文化产业与服务板块主要涉及晨光艺术工程公司，致力于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产业发展，具有国家建设部门颁发的大型铜像安装资质与钢结构二级专业承包资质、装修装饰资质、建筑幕墙工程总承包资质。产品以大型金属雕塑为主，主要包括大型制像类、国礼类、名人伟人类、宗教艺术类、环境雕塑类等，广泛应用于宗教、旅游、纪念活动、城市建设、建筑装潢等领域。其产品遍布中国各地，蜚声海外，并曾获得“国家质量管理金奖”等荣誉奖项。但近年受国家政策影响，新的大型户外雕塑项目难以获批，市场冲击较严重。
（2）经营模式
公司在南京、上海、沈阳等城市建有7个工业园区，拥有4家分公司和7家子公司，建有11部1室1工会，拥有智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心、企业信息中心、生产保障服务中心等完善的科研生产创新体系和遍布全国的营销服务网络，具有强大的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手段。
公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。
在研发环节，智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心承担公司智能制造、核工装备关键技术研发以及新产业的论证、培育和产业化，各分子公司研发机构重点开展传统产业产品及核心技术研发、现有产品的延伸开发。
在采购环节，公司建立两级供应链管理结构，制定“业务权、组织权、谈判权、审批权”四权分立的管理机制，对大额合同、非标合同进行全过程管控，并积极推进物资采购绩效提升工作。
在生产环节，各板块所属生产单位按照经营范围划分生产产品。各单位从客户取得订单后，对承制任务进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产，通过经营计划协调会，及时通报科研生产指标完成情况、关键节点完成情况、合同履约情况等，建立了合同履约过程的两级管控，形成了月初计划、中期评估、月底考核的生产计划管理机制，搭建了基于合同的生产计划管理信息平台。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。
在销售环节，围绕“本部管总、实体主战、全员营销”的营销战略部署，对营销系统进行了调整，撤销销售总公司，建立两级营销管控体系。通过内部公开竞聘将营销人员下沉到各生产经营单位，有效压减营销人员数量，提升营销队伍整体活力和效益。
在售后服务环节，公司具备完善的售后服务体系和一定数量的售后服务管理师，建有公司统一的400热线服务电话，各分子公司有专门负责售后的部门和售后服务人员，2020年顺利通过了售后服务体系和体系完善程度复审。
（3）行业情况
①军工与核非标设备和服务板块
伴随国防和军队现代化政策实施，我国国防开支自2016年以来一直保持6%以上的增长。根据国家统计局及《新时代的中国国防》白皮书数据显示，2019年国防支出11,896.56亿元，同比增长6.95%；其中，装备费占比逐年上升，从2010年的33.2%上升至2017年的41.1%，2017年装备费用达到4,288.35亿元。2019年我国国防开支占GDP比重为1.2%，同发达国家2%-4%的占比相比，仍有一定提升空间。在新一轮科技革命和产业变革推动下，我国军队武器装备的机械化、信息化、智能化、无人化水平亟待提高，后勤保障装备作为现代化战争的重要支撑，其建设亦进入快速发展期。目前，我国正在建设与国际先进国家同步的空天地一体化后勤保障体系，随着后勤保障体系的不断改革深化，“十四五”期间军方设备的智能化研制需求将大幅增加，公司因拥有成熟的技术、稳定的市场规模将迎接良好的市场机遇期。与此同时，军民融合格局的加速建立，也促使参与军品科研生产的民营企业数量日益增加，公司也将面临同行业竞争压力，主要竞争对手包括一汽川专、北京三兴、威海广泰、铁岭陆平和东莞永强等。我国核电事业从上世纪80年代起步发展到现在，已成为电力工业的重要组成部分。根据《中国核能发展报告2020》，截至2019年12月底，我国运行核电机组共47台，总装机容量达4,875万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三；在建核电机组13台，总装机容量1,387.1万千瓦，在建机组装机容量继续保持全球第一。2019年，我国核能发电量为3,481.31亿千万时，同比增加
18.09%，占我国各类电源发电量的4.88%。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》，我国核电运行装机容量目标为7,000万千瓦，核电建设领域将大有可为。核电站的快速建设以及以往乏燃料处理能力的匮乏，将促使未来低放及高放核废料处理市场的加速发展，对处理核废料所需的处理设施设备、贮存设施设备、运输设备等将存在较大的市场需求。目前，我国正补充建设干式贮存设施及其它乏燃料贮存水池，满足未来乏燃料离堆贮存的需求；乏燃料公、海、铁联运体系建设将加快推进，有望形成乏燃料多式联运体系，满足不断增长的乏燃料运输需求；乏燃料后处理示范工程也正在形成规模处理能力；在核电较集中区域，低中放固体废物处置场的选址与建设步伐也将加快。公司目前的核工装备产业已初步实现核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备的全面拓展，成为支撑公司转型升级的重点产业之一。该领域的竞争对手相对分散，主要集中在中核集团旗下科研院所及其他央企下属企业，目前普遍呈现企业规模较大、技术研发实力较强、生产制造能力较弱的状态，具备整体竞争优势的产业格局尚未形成。
②环保设备与服务板块
随着城镇化率、环卫服务市场化率、环卫作业机械化率的持续提升，以及垃圾分类制度的陆续出台与落地实施，近年来环卫行业市场需求快速释放，市场规模高速增长并且未来发展空间广阔。根据WIND及太平洋证券研究数据显示，2019年全国环卫服务行业新签订单金额为2,223亿元，相比2015年的470亿元，年均复合增长率达到47%，预计到2025年环卫服务市场规模将达到3,500
亿元；2019年城市生活垃圾清运量2.42亿吨，同比增长6.16%；2019年我国常住人口城镇化率为60.60%，与发达国家80%以上的城镇化率相比，仍有较大提升空间，未来城市生活垃圾清运量仍有一定提升空间，但县城、农村的生活垃圾产生量及清运将有更大提升空间。
根据2019年住建部城乡建设统计年鉴，我国城市和县城道路清扫保洁机械化率逐步提升，2019年分别上升至 72.45%和69.17%，距离发达国家80%以上的机械化清扫率仍有一定发展空间。2019年我国城市和县城市容环卫装备车辆总数分别达到281,558台、69,083台，预计未来随着机械化率的提升还会进一步增长。公司作为国内环卫装备市场的知名企业，凭借在产品质量及性能、技术水平、客户服务等方面的综合优势，在行业内具有一定的品牌知名度和美誉度。立足于环卫装备业务的竞争优势与行业地位，公司正由单一装备制造商向“装备制造+社会化服务”双轮驱动的商业模式转变，同时正逐步加强对智能化、小型化、无人化的新能源环卫装备产品的研发力度，以提升未来新型环卫收运装备的核心竞争力。目前，行业内主要竞争对手有中联环境、福建龙马等。
③能源装备与工业基础件板块
根据中国天然气发展报告（2020）数据，中国2019年天然气表观消费量3,064亿立方米，同比增长8.6%，预计2020年将达到3,200亿立方米；2019年进口天然气1,352亿立方米，同比增加6.9%，其中LNG进口843.6亿立方米，占比62.4%。LNG进口增量为113亿立方米，排名全球第一。随着天然气消费快速增长，我国在天然气勘探开发、管网、储气设施建设方面未来将保持一定投资增速，与之配套的LNG液（气）化站、运输、储存设备市场需求均将面临增长。
公司作为柔性管件、压力容器等基础工业制造的优势企业，在未来基础制造业平均5%-6%的增速下，应在保持传统业务基础的同时着力加强新领域关键技术攻坚，提高整体创新能力，推动转型升级。压力容器产品将重点关注LNG液化工厂整体方案设计、低温环境智能化系统研发；工业软管将重点关注超导、飞机用软管等新兴领域产品开发；非核级补偿器将重点关注特高压输变电配套产品开发。目前，行业主要竞争对手包括秦皇岛泰德、中圣集团、深冷股份、富瑞特装等。
④智能化改造工程与服务板块
近些年，中国经济进入新常态之后，发展方式逐渐由规模速度型的粗放增长向质量效率型的集约增长转变，制造业原有单纯依靠投资拉动的模式难以持续，2015年随着《中国制造2025》国家战略的发布，制造业转型升级成为加快供给侧结构性改革的主战场，智能制造成为带动产业转型的新引擎。根据中国电子技术标准化研究院编制的《中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2018版）》，2016年中国智能制造系统解决方案市场规模为1,060亿元，2020年超过2,000亿元，年均市场增速达到20%。排名前五的细分解决方案市场包括柔性装配系统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统和企业资源计划，所占市场份额分别为20%、15%、11%、10%和9%。根据德勤《2018年中国智能制造研究报告》和国际机器人联合会（IFR）数据，中国将成为全球最大的工业机器人应用市场，2017年中国工业机器人应用市场规模为42亿美元，占全球市场的27%，2020年将达到59亿美元，工业机器人销售量将达到24万台。汽车、高端装备制造、电子及家电
产业依然是工业机器人主要应用领域。公司结合市场分析及自身技术优势，专注于智能车间/产线系统集成，逐步形成了聚焦光学电子类、金属制品、轻工产品和航空食品智能产线的“6+3”产品+服务体系，重点打造了江西华景制鞋智能产线、浦丹光电示范工程、宝胜（山东）电缆的智能工厂等项目。2020年顺利取得“电子与智能化工程专业承包贰级资质”，成功获评“江苏省智能制造领军服务机构”。主要竞争对手有东莞意利自动化科技有限公司、上海明匠智能系统有限公司等。
⑤文化产业与服务板块
近年来受国家政策影响，大型宗教雕塑产品在国内市场份额已趋于零。2020年9月，住房和城乡建设部明确要加强对大型城市雕塑、重要地区雕塑和重大题材雕塑的管控、管理和审查，严格控制建设高度超过30米或宽度超过45米的大型雕塑，进一步限制了国内大型雕塑的市场空间；在新进入的金属建筑装饰领域，由于竞争对手涉入时间久、覆盖范围广且已积累相对丰富的行业经验，公司尚未具备较强的竞争优势，亟待转型升级。主要竞争对手有山西宇达、江西桐青等。3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
| 总资产 | 5,180,195,018.63 | 4,740,202,230.65 | 9.28 | 4,511,785,263.91 |
| 营业收入 | 3,700,453,733.77 | 3,000,140,670.83 | 23.34 | 2,632,249,323.67 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 3,660,839,250.44 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,452,639.08 | 34,951,033.32 | 27.19 | -164,787,710.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,523,818.25 | -35,058,612.50 | 不适用 | -179,663,897.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,127,929,052.44 | 2,121,360,572.58 | 0.31 | 2,044,171,612.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503,625,782.00 | 42,731,251.56 | 1,078.59 | 51,309,828.13 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.11 | 0.08 | 37.50 | -0.39 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.11 | 0.08 | 37.50 | -0.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.08 | 1.70 | 增加0.38个百分点 | -7.75 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 464,744,962.17 | 912,420,498.68 | 757,712,010.83 | 1,565,576,262.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,980,129.69 | 32,681,339.72 | 1,774,847.89 | 27,976,581.16 |
| 归属于上市公司股 | -19,522,475.44 | 30,153,627.83 | -1,514,802.72 | -16,640,167.92 |
| 东的扣除非经常性损益后的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 516,600,602.78 | -499,731,343.77 | -109,493,010.26 | 596,249,533.25 |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 43,587 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 43,655 | ||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 中国航天科工集团有限公司 | 0 | 106,160,000 | 25.20 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 0 | 89,633,772 | 21.28 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 申万菱信基金－工商银行－华融信托－正弘2号权益投资集合资金信托计划 | 0 | 6,600,000 | 1.57 | 0 | 无 | 其他 | |
| 天治基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划 | 0 | 6,597,500 | 1.57 | 0 | 无 | 其他 | |
| 王海涛 | 1,210,300 | 3,210,400 | 0.76 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 航天科工资产管理有限公司 | 0 | 1,600,000 | 0.38 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 北京沃蓝投资管理有限公司－沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金 | 1,207,700 | 1,207,700 | 0.29 | 0 | 无 | 其他 | |
| 郎富才 | 120,400 | 1,157,800 | 0.27 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 胡敏 | 10,000 | 995,700 | 0.24 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 文腊梅 | 0 | 911,571 | 0.22 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析1 报告期内主要经营情况2020年，公司整体经营情况有所提升，除环保装备与服务板块收入下降外，军工与核非标设备和服务、智能化改造工程与服务、能源装备与工业基础件等四个板块均呈现不同程度的增长。
军工与核非标设备和服务板块实现收入15.24亿元，同比增长57.91%，占主业收入的41.64%，毛利率11.1%，同比下降12.57个百分点。收入增长的主要原因是后勤装备项目及核非标项目实现
收入增加，毛利率下降的主要原因是军用产业合同由单一采购来源采购方式改为以招投标为主的竞争择优方式，受实物比测招标影响，竞争比较激烈，盈利水平同比下降。环保装备与服务板块实现收入4.94亿元，同比下降9.74%，占主业收入的13.50%，毛利率
22.87%，同比下降4.07个百分点。当前环卫设备市场处于客户群体转变、垃圾分类新政策、排放升级新政策实施的多种因素动荡叠加转变时期，公司环卫产品销量有所下滑，尤其是主流产品压缩式垃圾车大幅减少，订货不足影响了收入实现。毛利率下降的主要原因是由于环卫社会化进程加快，更多民营抢占市场份额，影响毛利率同比下降。
能源装备与工业基础件板块实现收入14.87亿元，同比增长11.31%，占主业收入的40.62%，毛利率26.07%，同比增长3.41个百分点。指标优化的主要原因为该板块所属的工业、装备制造行业总体呈回暖趋势，订货增加，收入增长较快。智能化改造工程与服务行业主要包括产线系统集成方案、设备自动化及智能化改造、非标设备研制等。2020年该板块实现收入0.80亿元，同比增长47.65%，毛利率19.86%，收入主要来自苏州格鲁曼项目及航天壹亘项目。毛利率提高的主要原因是公司强化智能化技术攻关，有一定的市场占有率，合同签订质量较高。文化产业与服务板块实现收入0.69亿元，同比增加0.21亿元，占主业收入的1.88%。收入不高的主要原因为该板块是受室外大型宗教雕塑的政策限制因素影响，缺乏大型项目的收入支撑，新签大型项目由于业主方资金不足和项目启动时间周期较长等因素，影响了产出进度和收入实现。2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）会计政策的变更
经公司于2020年6月1日至9日以通讯方式召开的六届二十五次董事会审议通过，公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 报表 | 科目 | 2020年1月1日 |
| 将“预收账款”重分类为“合同负债”、“其他流动负债”列示 | 合并资产负债表 | 预收账款 | -207,011,744.81 |
| 合同负债 | 184,464,156.94 | ||
| 其他流动负债 | 22,547,587.87 | ||
| 母公司资产负债表 | 预收账款 | -157,762,707.56 | |
| 合同负债 | 139,207,629.90 | ||
| 其他流动负债 | 18,555,077.66 |
（2）会计估计的变更
本报告期内公司会计估计变更如下：
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
| 部分固定资产折旧年限会计估计变更 | 六届二十五次董事会批准 | 2020年7月1日 | 无 | 无 |