中化国际（控股）股份有限公司
2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）
胡学静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度中化国际（母公司报表）
共实现的净利润 78,907,461.70 元，加上年初未分配利润 676,112,558.96 元，减去 2013 年度
分配的股利 215,638,435.65 元，再提取 10％法定盈余公积 7,890,746.17 元后，本年可供股东
分配的利润为 531,490,838.84 元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2013 年末总
股本 2,083,012,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.2 元（含税），总计
分配利润金额 249,961,520.52 元，占可供分配利润的 47.03%，剩余未分配利润 281,529,318.32
元结转下年度。
以上利润分配预案尚须公司 2013 年度股东大会表决通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意
投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 48
第八节 公司治理......................................................................................................................... 57
第九节 内部控制......................................................................................................................... 61
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 63
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 264
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中化集团 指 中国中化集团
中化股份 指 中国中化股份有限公司
中化国际/公司 指 中化国际（控股）股份有限公司
扬农集团 指 江苏扬农化工集团有限公司
江苏圣奥 指 江苏圣奥化学科技有限公司
用于加工草甘膦除草剂的活性成
草甘膦 指 分，属灭生性除草剂。为甘氨酸
的一种衍生物。
聚氨基甲酸酯，英文名称是
聚氨酯 指 polyurethane，是一种新兴的有机
高分子材料
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中化国际（控股）股份有限公司
公司的中文名称简称 中化国际
公司的外文名称 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司的外文名称缩写 SINOCHEM INTERNATIONAL
公司的法定代表人 潘正义
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘翔 浦江
上海市浦东新区世纪大道 88 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号
联系地址
金茂大厦 3 区 18 层 金茂大厦 3 区 18 层
电话 （021）61048666，50475048 （021）61048339
传真 （021）50470206 （021）50470206
电子信箱 ir@sinochem.com ir@sinochem.com
三、 基本情况简介
上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18
公司注册地址
层
公司注册地址的邮政编码
上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18
公司办公地址
层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sinochemintl.com
电子信箱 ir@sinochem.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18
公司年度报告备置地点
层董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中化国际
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司主营业务无变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2009 年 6 月 24 日，国务院国资委出具了《关于中国中化股份有限公司国有股权管理有关
问题的批复》（国资产权[2009]447 号），批准中化集团以其持有的中化国际的股份和其他资产向
中化股份出资。为实施本次出资，中化集团将其持有的中化国际 55.17%的股份转让给中化股份。
2009 年 9 月 15 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《过户登记确认书》，中化
集团原直接持有公司的 747,418,295 股股份，已过户登记至中化股份名下。2009 年 9 月 16 日，
中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《过户登记确认书》，远东国际租赁有限公司及外贸
信托分别将其原直接持有公司的 24,199,146 股股份（占公司总股本的 1.68%）、21,483,490 股股
份（占公司总股本的 1.49%）过户登记至中化股份名下。至此，中化股份直接持有公司 793,100,931
股股份，占本公司总股本的 55.17%。
2013 年 11 月 29 日，中国中化股份有限公司以 5.79 元/股的价格获得公司非公开发行股票
中的 359,888,000 股。至此，中化股份直接持有公司 1,152,988,931 股，占公司总股本的 55.35%。
七、 其他有关资料
安永华明会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
方广场安永大楼 16 层
袁勇敏
签字会计师姓名
周平
名称 中国国际金融有限公司
北京市建国门外大街 1 号国贸
办公地址
大厦 2 座 27 层及 28 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
杜祎清、毕伟伟
姓名
2013 年 12 月 3 日至 2014 年 12
持续督导的期间
月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期 2011 年
比上
主要会计数
2013 年 年同
据 调整后 调整前 调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 46,810,413,489.19 54,448,162,702.74 54,448,162,702.74 -14.03 55,291,275,745.56 55,291,275,745.56
归属于上市
公司股东的 608,533,742.24 583,995,133.29 584,260,631.12 4.20 774,656,046.88 775,188,641.76
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 496,767,295.39 213,855,351.32 213,855,351.32 132.29 565,403,204.20 565,403,204.20
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 848,280,703.28 658,044,560.78 658,306,406.06 28.91 906,056,890.70 905,683,802.25
量净额
2012 年末 本期 2011 年末
末比
上年
2013 年末
调整后 调整前 同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归属于上市
公司股东的 10,542,970,425.69 7,155,204,079.45 6,612,592,172.16 47.35 6,841,934,967.22 6,299,057,562.10
净资产
总资产 28,938,509,010.51 30,763,514,483.70 30,185,651,693.56 -5.93 26,099,576,715.95 25,556,699,310.83
注：本期收购上海德寰置业有限公司属于同一控制下企业合并，须对以前年度数据进行重述。
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年同期增减 2011 年
主要财务指标 2013 年
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.41 0.41 0.41 不适用 0.54 0.54
稀释每股收益（元／股） 0.41 0.41 0.41 不适用 0.54 0.54
扣除非经常性损益后的
0.33 0.15 0.15 120.00 0.39 0.39
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
8.20 8.38 9.09 减少 0.18 个百分点 12.69 12.77
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 7.01 3.33 3.33 增加 3.68 个百分点 9.27 9.27
（%）
归属于上市公司股东的
5.06 4.98 4.60 1.61 4.76 4.38
每股净资产（元／股）
资产负债率（%） 51.11 65.23 66.36 减少 14.12 个百分点 64.09 65.46
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 11,956,808.72 72,520,557.87 -44,690,366.83
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
75,011,366.87 65,397,997.26 118,419,446.68
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司
2,136.03 -265,497.83 -532,594.88
期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
84,550,638.69 319,546,461.39 136,574,966.48
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 6,742,762.23 55,466,455.59 12,347,880.22
除上述各项之外的其他营业外收入
-3,514,484.39 48,156,551.01 78,475,129.22
和支出
少数股东权益影响额 -20,940,059.79 -41,396,999.04 -26,711,570.30
所得税影响额 -42,042,721.51 -149,285,744.28 -64,630,047.91
合计 111,766,446.85 370,139,781.97 209,252,842.68
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 13,401,975.58 41,613,828.14 28,211,852.56 28,954,220.19
可供出售金融资产 44,720,000.00 892,510,940.98 847,790,940.98 45,256,310.93
交易性金融负债 -22,964,064.21 -12,135,493.48 10,828,570.73 9,583,140.06
合计 35,157,911.37 921,989,275.64 886,831,364.27 83,793,671.18
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年国内经济结构性矛盾突出，固定资产投资规模下滑，内外部需求不畅，经济结构调
整和转型升级的压力持续增加。受此影响，公司总体经营面临较大挑战。
国内基础化工行业面临严峻的\"去产能化\"压力，行业景气度持续下滑；美国、欧洲、日本
仍是全球最大的精细化工市场，精细化率都超过 70%，中国精细化工行业维持增长，景气度明
显优于基础化工行业；天然胶仍然维持供过于求局面，价格全年单边下跌；化工物流行业出现
复苏迹象，化工品船运力过剩压力趋缓；随着电子商务的高速发展，生产商和消费者之间直采
直销比例增加，传统贸易模业务盈利空间受到挤压。
面对复杂多变的外部环境，公司聚焦主业加速发展：江苏圣奥平稳完成并购后整合，市场
占有率尤其是国际市场份额进一步提升，巩固了在防老剂生产领域的技术制高点和品牌影响力；
扬农集团积极推进产业结构优化，加快技术革新，吡虫啉、邻苯二胺项目投入生产运行，二氯
丙醇新工艺成功实施，多菌灵、邻苯二胺装置技改完成；农化业务坚持\"扎根本土的国际化\"战
略发展思路，获取“农达”品牌在澳、新地区的独家分销权，进一步拓展了国际市场版图；化
工物流业务加大全球营销网络建设力度，灵活调整运力和航线结构，深耕重点目标市场，经营
业绩大幅提升，并通过并购整合进入全球集装罐行业前六；天胶业务在行业周期低谷苦练内功，
狠抓自产胶产品质量和客户认证，为迎接行业回暖做好准备。在管理方面，公司全面推进管理
变革，大力推行、积极落实杜邦安全体系，安全生产意识逐步深入人心、安全管理体制机制进
一步夯实，实业运营风险控制能力大幅提升；同时加大科技创新，推动研发管理体系建设，积
极落实各项研发项目，助力产业发展。2013 年公司成功实施了上市后首次股权再融资，公司战
略转型成果赢得投资者认可，公司资本实力显著增强。
在近年来持续推进战略转型的基础上，公司已形成精细化工领域的三大产业拓展平台，在
农化、橡化、化工中间体等细分市场具备了领先的产业地位，化工品物流业务已在重点区域市
场位居领导地位，天然橡胶实现种植、加工、营销的全产业链运营，资源实现全球布局，已形
成行业领先的产业基础。
2013 年归属于母公司股东的净利润为 6.09 亿元，同比增加 4.20%；尤其是归属于母公司股
东的扣除非经常性损益的净利润增长较大，同比增加 132.29%，主营业务盈利能力大幅提高。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 46,810,413,489.19 54,448,162,702.74 -14.03
营业成本 44,103,762,549.45 52,478,021,418.00 -15.96
销售费用 788,174,462.74 684,611,035.79 15.13
管理费用 923,634,872.95 792,726,661.82 16.51
财务费用 251,893,879.99 241,793,129.17 4.18
经营活动产生的现金流量净额 848,280,703.28 658,044,560.78 28.91
投资活动产生的现金流量净额 -2,175,940,076.07 -4,518,980,428.88 -51.85
筹资活动产生的现金流量净额 -2,016,586,762.45 1,512,445,978.22 -233.33
研发支出 36,886,104.84 41,340,764.60 -10.78
营业税金及附加 116,113,129.11 173,586,369.49 -33.11
资产减值损失 172,170,258.86 71,286,681.15 141.52
公允价值变动收益 38,537,360.25 15,457,088.11 149.32
投资收益 367,306,284.93 752,160,278.12 -51.17
营业外支出 23,112,813.27 12,267,168.21 88.41
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
由于芳烃、聚烯烃等商品经营规模同比上升增加收入 14.8 亿元，油品、丁苯、焦炭等商品
经营规模下降 34.6 亿元。
由于橡胶、芳烃、聚酯等商品价格下跌影响减少收入 60.19 亿元，溶剂、农药等商品价格
上升影响增加收入 4.04 亿元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
农药业务方面，报告期在海外市场进一步聚焦主力产品，退出部分低价值、低毛利产品，
导致收入同比减少。
橡胶化学品业务方面，积极推进圣奥与中化国际在国际十大轮胎客户的资源整合，深化和
发展与国际大轮胎客户的战略合作伙伴关系，报告期内江苏圣奥销量同比增长 13%，促使收入
增加。
化工中间体业务方面，报告期内化工产品销量增加，导致收入增加。
化工物流业务方面，报告期内船运量 851 万吨，同比增加 138 万吨；集装罐经营量 18573
罐次，同比增加增加 5301 罐次，同比上年经营量分别上升 19.4%和 40%，导致物流业务收入增
加。
天然橡胶业务方面，报告期内主动收缩贸易胶销售，天然橡胶销量达 71 万吨，同比下降
8%，同时由于市场价格下跌，导致天然橡胶业务收入减少。
分销与贸易业务方面坚定推行战略转型，进一步聚焦核心大商品，持续退出部分低协同价
值的业务，导致收入同比减少。
(3) 订单分析
不适用
(4) 新产品及新服务的影响分析
不适用
(5) 主要销售客户的情况
本报告期，公司前五名客户的营业收入 449,348.68 万元，占营业收入比例 9.60%。
公司 金额 占营业收入比例(%)
甲公司 1,412,789,312.79 3.02
乙公司 1,335,194,817.49 2.85
丙公司 638,567,898.86 1.36
丁公司 583,385,411.90 1.25
戊公司 523,549,354.67 1.12
小计： 4,493,486,795.71 9.60
(6) 其他
无
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
上年同期金
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 占总成本 上年同期变
额
(%) 比例(%) 动比例(%)
农药 采购成本（1） 107,151.60 2.16 119,560.65 2.11 -10.38
橡胶化学品 生产成本（2） 200,088.58 4.04 29,820.38 0.53 570.98
化 化工新材料
生产成本（3） 540,707.12 10.92 412,139.21 7.28 31.20
工 及中间体
业 化工物流业
服务成本（4） 244,637.86 4.94 193,137.59 3.41 26.67
务 务
化工分销业
采购成本（5） 1,860,427.82 37.58 2,430,936.79 42.95 -23.47
务
采购与生产成
天然橡胶业务 1,075,559.98 21.72 1,456,464.48 25.73 -26.15
本（6）
其他贸易业务 采购成本（7） 922,510.42 18.63 1,017,882.26 17.98 -9.37
（1） 采购成本：农药海外市场进一步聚焦主力产品，退出部分低价值、低毛利产品，导致
成本同比下降
（2） 生产成本：去年并入圣奥利润表两个月数据，今年并入全年数据
（3） 生产成本：本期原材料价格上升，成本同比上升。自 2012 年 4 月 1 日起，模拟合并扬
农集团业务成本
（4） 服务成本：本期物流业务规模进一步上升
（5） 采购成本：化工业务持续退出部分低协同价值的业务，导致营业成本同比下降
（6） 采购与生产成本：本期橡胶市场价格下降
（7） 采购成本：其他贸易业务经营量较去年同期下降
(2) 主要供应商情况
本报告期，公司前五名供应商的采购额 652,186.15 万元，占营业成本比例 14.79%。
公司 金额 占营业成本比例(%)
甲公司 4.19
1,850,137,056.01
乙公司 3.26
1,439,303,189.94
丙公司 3.08
1,358,047,079.29
丁公司 2.43
1,073,330,225.71
戊公司 1.82
801,043,987.05
小计： 14.79
6,521,861,538.00
(3) 其他
无。
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 36,886,104.84
研发支出合计 36,886,104.84
研发支出总额占净资产比例（%） 0.26
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.08
(2) 情况说明
本年研发支出主要为母公司投入研发白炭黑母胶等天然橡胶类新产品的费用共计 913.73 万
元，以及江苏圣奥投入研发橡胶防老剂 TMQ、6PPD、RT 培司等产品的费用共计 2774.88 万元。
研发支出总额占净资产比例较去年同期减少 36.59%，主要原因为本年完成了股票非公开发行，
净资产增加 37 亿元所致。
5、 现金流
本期金额较上
项目名称 本期金额 上期金
