江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商华泰联合证券有限责任公司
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
| 崔根良 | 钱建林 | 崔巍 | ||
| 尹纪成 | 孙义兴 | 李自为 | ||
| 谭会良 | 褚君浩 | 阎孟昆 | ||
| 郦仲贤 | 顾益中 |
目录
第一章 本次发行概况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况 ...... 5
（二）本次发行监管部门核准过程 ...... 5
（三）募集资金及验资情况 ...... 5
（四）办理股权登记的时间 ...... 6
二、本次发行基本情况 ...... 6
（一）发行方式 ...... 6
（二）股票的类型和面值 ...... 6
（三）发行数量 ...... 6
（四）定价情况 ...... 6
（五）募集资金情况与发行费用 ...... 10
（六）本次发行股份的限售期 ...... 11
三、本次发行的发行对象情况 ...... 11
（一）发行对象的基本情况 ...... 11
（二）本次发行对象的私募基金备案情况 ...... 17
（三）本次发行对象与公司的关联关系 ...... 18
（四）本次发行对象的投资者适当性核查 ...... 18
（五）本次发行对象资金来源的说明 ...... 19
（六）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 ...... 20
（七）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排 ...... 20
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 20
（一）保荐机构（主承销商） ...... 20
（二）联席主承销商 ...... 21
（三）发行人律师 ...... 21
（四）发行人验资机构 ...... 21
（五）审计机构 ...... 21
第二章 本次非公开发行前后公司基本情况 ...... 22
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况 ...... 22
（一）公司股本结构变动情况 ...... 22
（二）本次非公开发行前后A股前10名股东变化情况 ...... 22
二、本次非公开发行对公司的影响 ...... 23
（一）本次发行对股本结构的影响 ...... 23
（二）本次发行对资产结构的影响 ...... 23
（三）对业务结构的影响 ...... 23
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响 ...... 23
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况 ...... 24
第三章 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 26
第五章 中介机构声明 ...... 27
第六章 备查文件 ...... 32
释义本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
| 项目 | 指 | 释义 |
| 亨通光电、发行人、公司 | 指 | 江苏亨通光电股份有限公司 |
| A股 | 指 | 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 亨通光电非公开发行不超过571,105,746股A股股票且募集资金不超过人民币504,000万元之行为 |
| 亨通集团 | 指 | 亨通集团有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐机构（主承销商）、联席主承销商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 联席主承销商、华泰联合 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 发行人律师 | 指 | 安徽承义律师事务所 |
| 元、千元、万元、百万元、 亿元 | 指 | 人民币元、千元、万元、百万元、亿元 |
第一章 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况
2019年4月9日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了本次非公开发行方案，并决定提交公司股东大会审议。2019年5月20日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了本次非公开发行方案。
2020年3月2日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于调整本次发行方案的相关议案和延长本次发行股东大会决议有效期的议案，并决定提交公司股东大会审议。
2020年3月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整本次发行方案的相关议案和延长本次发行股东大会决议有效期的议案。
2020年6月10日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了关于调整本次发行方案的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020年7月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
2、2020年7月20日，中国证监会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1515号）核准了本次发行，公司于2020年7月23日收到该批复并于2020年7月24日对此进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2020年12月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZA16003号《验证报告》：截至2020年12月1日16:00止，申万宏源承销保荐累计收到亨通光电公司非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币5,039,999,998.23元。
2、2020年12月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZA16002号《验资报告》：截至2020年12月2日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A股）股票409,423,233股，发行价格为每股人民币12.31元，应募集资金总额5,039,999,998.23元，扣除发行费用（不含税）35,852,830.31元后，募集资金净额为5,004,147,167.92元。其中，新增注册资本（股本）人民币409,423,233
元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,594,723,934.92元。发行费用明细表如下：
货币单位：人民币元
| 发行费用明细 | 含增值税金额 | 其中：进项税 | 不含增值税金额 |
| 保荐费及承销费 | 35,000,000.00 | 1,981,131.96 | 33,018,868.04 |
| 律师费用 | 1,000,000.00 | 56,603.77 | 943,396.23 |
| 会计师费用 | 1,500,000.00 | 84,905.66 | 1,415,094.34 |
| 发行登记费 | 504,000.00 | 28,528.30 | 475,471.70 |
| 合计 | 38,004,000.00 | 2,151,169.69 | 35,852,830.31 |
自发行方案和拟发送认购邀请书对象名单报备中国证监会（2020年9月4日）后至启动开始前（2020年11月9日），联席主承销商共收到16名新增投资者的认购意向。2020年11月9日，联席主承销商共计向上述123名投资者以邮件或邮寄的方式发送了《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。2020年11月9日至2020年11月11日期间，共有浙商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司2家投资者表达了认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
综上，截至2020年11月11日，发行人及联席主承销商共向125名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》。
首轮申购报价结束后，由于获配投资者认购股份数量低于批文核准数量、认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额、且拟获配对象不超过35名，经发行人及联席主承销商协商决定启动追加认购程序。自2020年11月12日至2020年11月26日12:00前，共有22名符合条件的新增投资者表达了认购意向，发行人及联席主承销商以电子邮件或邮寄的方式共向147名投资者（包括前述125名投资者及2020年11月12日后新增的22名投资者）发送了《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）。上述过程均经律师见证。自2020年11月12日至2020年11月26日期间新增的22名投资者为山东舜恒资产管理有限公司、上海业如天建投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、上海明汯投资管理有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司、华新世纪投资集团有限公司、阳光资产管理股份有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、江苏弘业股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、建银国际（上海）创业投资有限公司、阳光新天地控股集团有限公司、深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业、上海少薮派投资管理有限公司、上海君犀投资管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、蒋海东、程福生、顾伟、北京识心力通电子有限公司和上海前宇股权投资基金管理有限公司。
2、报价情况
根据《认购邀请书》的约定，2020年11月12日9:00-12:00为集中接收报价时间，在安徽承义律师事务所律师的见证下，经联席主承销商与律师的共同核查确认，截止2020年11月12日12时整，本次发行共有6家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，提交了申购报价文件。
根据《认购邀请书》的约定，除按照规定的程序提交申购报价文件外，非证券投资基金管理公司的投资者还需在2020年11月12日12:00之前将认购保证金人民币1,000万元及时、足额汇至申万宏源承销保荐本次非公开发行的专用缴款账户。除1家基金公司无需缴纳保证金外，其余5家认购对象均在2020年11月12日12:00前向保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐指定银行账户足额划付了申购保证金。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 申购价格 (元/股) | 申购金额(元) | 是否缴纳保证金 | 是否为有效申购报价单 |
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 13.50 | 156,000,000 | 是 | 是 |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 13.50 | 150,000,000 | 无需 | 是 |
| 13.00 | 467,000,000 | ||||
| 12.75 | 525,000,000 | ||||
| 3 | 天津华人投资管理有限公司 | 13.08 | 200,000,000 | 是 | 是 |
| 12.31 | 200,000,000 | ||||
| 4 | 苏州一典资本管理有限公司 | 13.00 | 150,000,000 | 是 | 是 |
| 5 | 中意资产管理有限责任公司 | 13.00 | 150,000,000 | 是 | 是 |
| 6 | 中信中证资本管理有限公司 | 12.38 | 150,000,000 | 是 | 是 |
| 序号 | 发行对象 | 申购价格 (元/股) | 申购金额(元) | 是否缴纳保证金 | 是否为有效申购报价单 |
| 1 | 中信中证资本管理有限公司 | 12.31 | 150,000,000 | 首轮参与，无需追加缴纳定金 | 是 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司 | 12.31 | 100,000,000 | 是 | 是 |
| 3 | 兴证全球基金管理有限公司 | 12.31 | 50,000,000 | 无需缴纳 | 是 |
| 4 | 深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙） | 12.31 | 240,000,000 | 是 | 是 |
| 5 | 济南铁环投资合伙企业（有限合伙） | 12.31 | 500,000,000 | 是 | 是 |
| 6 | 中意资产管理有限责任公司--优势企业8号资产管理产品 | 12.31 | 150,000,000 | 是 | 是 |
| 7 | 中国国际金融股份有限公司 | 12.31 | 50,000,000 | 是 | 是 |
| 8 | 汇安基金管理有限责任公司 | 12.31 | 500,000,000 | 无需缴纳 | 是 |
| 9 | 上海少薮派投资管理有限公司-少数派锦绣前程G私募证券投资基金 | 12.31 | 52,500,000 | 是 | 是 |
| 10 | 上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享收益60号私募证券投资基金 | 12.31 | 52,500,000 | 是 | 是 |
| 11 | 上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享收益68号私募证券投资基金 | 12.31 | 52,500,000 | 是 | 是 |
| 12 | 上海少薮派投资管理有限公司-少数派锦绣前程F私募证券投资基金 | 12.31 | 52,500,000 | 是 | 是 |
| 13 | 程福生 | 12.31 | 100,000,000 | 是 | 是 |
| 14 | 北京识心力通电子有限公司 | 12.31 | 86,500,000 | 是 | 是 |
| 15 | 蒋海东 | 12.31 | 80,000,000 | 是 | 是 |
| 16 | 上海前宇股权投资基金管理有限公司 | 12.31 | 240,000,000 | 是 | 是 |
| 17 | 苏州一典资本管理有限公司 | 12.31 | 150,000,000 | 首轮参与，无需追加缴纳定金 | 是 |
| 18 | 财通基金管理有限公司 | 12.31 | 85,000,000 | 无需缴纳 | 是 |
| 19 | 亨通集团有限公司 | 12.31 | 480,000,000 | 无需缴纳 | 是 |
4.80亿元本次非公开发行股票，总计获配本次非公开发行股票80,706,753股，获配金额993,500,129.43元。最终确定本次非公开发行的发行对象与获配数量如下：
| 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | 亨通集团有限公司 | 80,706,753 | 993,500,129.43 | 18 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 12,672,623 | 155,999,989.13 | 6 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 49,553,208 | 609,999,990.48 | 6 |
| 4 | 天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号 | 16,246,953 | 199,999,991.43 | 6 |
| 5 | 苏州一典资本管理有限公司 | 24,370,430 | 299,999,993.30 | 6 |
| 6 | 中意资产管理有限责任公司-卓越星辰2号 | 12,185,215 | 149,999,996.65 | 6 |
| 7 | 中信中证资本管理有限公司 | 26,320,064 | 323,999,987.84 | 6 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 8,123,476 | 99,999,989.56 | 6 |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司 | 4,061,738 | 49,999,994.78 | 6 |
| 10 | 深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙） | 19,496,344 | 239,999,994.64 | 6 |
| 11 | 济南铁环投资合伙企业（有限合伙） | 40,617,384 | 499,999,997.04 | 6 |
| 12 | 中意资产管理有限责任公司--优势企业8号资产管理产品 | 12,185,215 | 149,999,996.65 | 6 |
| 13 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,061,738 | 49,999,994.78 | 6 |
| 14 | 汇安基金管理有限责任公司 | 40,617,384 | 499,999,997.04 | 6 |
| 15 | 上海少薮派投资管理有限公司-少数派锦绣前程G私募证券投资基金 | 4,264,825 | 52,499,995.75 | 6 |
| 16 | 上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享收益60号私募证券投资基金 | 4,264,825 | 52,499,995.75 | 6 |
| 17 | 上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享收益68号私募证券投资基金 | 4,264,825 | 52,499,995.75 | 6 |
| 18 | 上海少薮派投资管理有限公司-少数派锦绣前程F私募证券投资基金 | 4,264,825 | 52,499,995.75 | 6 |
| 19 | 程福生 | 8,123,476 | 99,999,989.56 | 6 |
| 20 | 北京识心力通电子有限公司 | 7,026,807 | 86,499,994.17 | 6 |
| 21 | 蒋海东 | 6,498,781 | 79,999,994.11 | 6 |
| 22 | 上海前宇股权投资基金管理有限公司 | 19,496,344 | 239,999,994.64 | 6 |
| 合计 | 409,423,233 | 5,039,999,998.23 | - |
后方可开展经营活动）
2、企业名称：苏州一典资本管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91320594MA1YAJAC83类型：有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本：5000万元人民币法定代表人：钱鑫住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东398号太平金融大厦3201室
成立日期：2019-04-26经营范围：从事资产管理及相关咨询服务；财务信息咨询、企业信息管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、企业名称：中意资产管理有限责任公司
注册号/统一社会信用代码：9111000007169867X5类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)注册资本：20000万元人民币法定代表人：吴永烈住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号(凉水河村南)煌潮院内一号楼B230-
成立日期：2013-05-23经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
4、企业名称：中信中证资本管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91440300072520232A类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：200000万元人民币法定代表人：方兴住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号23层(名义楼层,实际楼层21
层)03单元
成立日期：2013-06-26经营范围：实业投资，投资管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），数据处理，软件服务，棉、麻、食用农产品、饲料、粮油制品、矿产品、黄金、白银、金属材料及制品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、煤炭及制品、石油制品、橡胶制品、纺织原料及产品、纸浆及制品、五金产品、玻璃制品、木材、汽车及零配件、金属及金属矿批发，贸易经纪及代理，国内货运代理，会议及会展服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
5、企业名称：中信证券股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：914403001017814402类型：股份有限公司(上市)注册资本：1292677.6029万元人民币法定代表人：张佑君住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座成立日期：1995-10-25经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
6、企业名称：财通基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000577433812A类型：其他有限责任公司注册资本：20000万元人民币法定代表人：夏理芬住所：上海市虹口区吴淞路619号505室成立日期：2011-06-21经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、企业名称：天津华人投资管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91120118MA05MGUH5B类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：1000万元人民币法定代表人：李明住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1108-1成立日期：2017-01-06经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、企业名称：中信建投证券股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：91110000781703453H类型：股份有限公司(上市、国有控股)注册资本：764638.5238万元人民币法定代表人：王常青住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼成立日期：2005-11-02经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、企业名称：兴证全球基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：913100007550077618类型：有限责任公司(中外合资)注册资本：15000万元人民币法定代表人：杨华辉住所：上海市金陵东路368号成立日期：2003-09-30经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10、企业名称：深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙）注册号/统一社会信用代码：91440300MA5GG2PK6W类型：有限合伙企业注册资本：100万元人民币执行事务合伙人：深圳保鑫非融资担保有限公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6009号NEO绿景广场B座39F成立日期：2020-11-13经营范围：一般经营项目是：机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；计算机及通讯设备租赁；商务信息咨询；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易信息咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商业信息咨询； 经营电子商务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无
11、企业名称：济南铁环投资合伙企业（有限合伙）
注册号/统一社会信用代码：91370100MA3UE4UU3W类型：有限合伙企业注册资本：100万元人民币执行事务合伙人：山东天勤股权投资基金管理有限公司住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区汉峪金谷A4-5基金大厦805-2室成立日期：2020-11-19经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
12、企业名称：中国国际金融股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：91110000625909986U类型：股份有限公司(中外合资、上市)注册资本：436866.7868万元人民币法定代表人：沈如军住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
成立日期：1995-07-31经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
13、企业名称：汇安基金管理有限责任公司
注册号/统一社会信用代码：91310109MA1G53X258类型：有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本：10000万元人民币法定代表人：秦军住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室成立日期：2016-04-25经营范围：公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14、企业名称：上海少薮派投资管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：913102300747666828类型：有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本：1000万元人民币法定代表人：周晔住所：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢一层M区2003室(上海市崇明工业园区)成立日期：2013-07-23
经营范围：投资管理、咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，实业投资，资产管理，会务服务，展览展示服务，文教用品、办公用品、电子产品、软件产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15、自然人姓名：程福生
身份证号：44040219520819XXXX
住址：广东省珠海市香洲区
16、北京识心力通电子有限公司
注册号/统一社会信用代码：91110105786885129B
类型：其他有限责任公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：张斌
住所：北京市朝阳区酒仙桥路4号院内(国营第七九八厂中区)
成立日期：2006-03-20
经营范围：加工制造高压包、变压器、电感器；生产计算机软件；销售机械设备、电子产品；房地产信息咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
17、自然人姓名：蒋海东
身份证号：32058219860110XXXX
住址：江苏省张家港市
18、上海前宇股权投资基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000MA1FL5J28U
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：钱鑫
住所：上海市静安区常熟路113弄6号809室
成立日期：2018-06-20
经营范围：股权投资管理，资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次发行对象的私募基金备案情况
亨通集团有限公司、中信证券股份有限公司、苏州一典资本管理有限公司、中
信中证资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙）、济南铁环投资合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、程福生、北京识心力通电子有限公司、蒋海东、上海前宇股权投资基金管理有限公司均以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案手续。财通基金管理有限公司管理的财通基金天禧定增66号单一资产管理计划等28个资产管理计划、天津华人投资管理有限公司的华人和晟1号证券投资私募基金、上海少薮派投资管理有限公司管理的少数派锦绣前程G私募证券投资基金等4个产品，汇安基金管理有限责任公司管理的汇安基金汇鑫47号单一资产管理计划均已通过中国证券投资基金业协会备案。中意资产管理有限责任公司管理的卓越星辰2号和优势企业8号资产管理产品已在中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记。财通基金管理有限公司管理的财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司管理的兴全沪深300指数增强型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金为公募基金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
（三）本次发行对象与公司的关联关系
经核查，上述获配的认购对象中，亨通集团为发行人控股股东，为董事会确定的承诺认购对象。除亨通集团外，其余投资人均不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
（四）本次发行对象的投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法规及内部制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行对象的投资者适当性核查结论为：
| 序号 | 投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
| 1 | 亨通集团有限公司 | 普通投资者C4 | 是 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 专业投资者I | 是 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 专业投资者I | 是 |
| 4 | 天津华人投资管理有限公司 | 专业投资者I | 是 |
| 5 | 苏州一典资本管理有限公司 | 普通投资者C5 | 是 |
| 6 | 中意资产管理有限责任公司 | 专业投资者I | 是 |
| 7 | 中信中证资本管理有限公司 | 专业投资者I | 是 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 专业投资者I | 是 |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司 | 专业投资者I | 是 |
| 10 | 深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙） | 普通投资者C5 | 是 |
| 11 | 济南铁环投资合伙企业（有限合伙） | 普通投资者C4 | 是 |
| 12 | 中国国际金融股份有限公司 | 专业投资者I | 是 |
| 13 | 汇安基金管理有限责任公司 | 专业投资者I | 是 |
| 14 | 上海少薮派投资管理有限公司 | 专业投资者I | 是 |
| 15 | 程福生 | 普通投资者C4 | 是 |
| 16 | 北京识心力通电子有限公司 | 普通投资者C4 | 是 |
| 17 | 蒋海东 | 普通投资者C4 | 是 |
| 18 | 上海前宇股权投资基金管理有限公司 | 普通投资者C5 | 是 |
（六）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
除亨通集团及其关联方外，其余发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易。
最近一年，亨通集团及其关联方与公司之间的重大交易已履行相关信息披露程序，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，亨通集团及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。
（七）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排
亨通集团及其关联方与公司之间预计会发生关联交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
保荐代表人：王佳伟、缪晏
项目协办人：苏晓琳
其他项目组成员：尹永君、方诚、张乔红
联系电话：021-54034208
联系传真：021-54047165
（二）联席主承销商
名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
注册地址： 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
项目组成员：李骏、孙东林、朱辉、刘哲
联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层
联系电话：025-83388049联系传真：025-83387711
（三）发行人律师
名称：安徽承义律师事务所负责人：鲍金桥办公地址：合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心大厦五楼经办律师：
司慧、万晓宇
联系电话：0551-65609815联系传真：0551-65608051
（四）发行人验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：杨志国办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼经办人员：谢骞、周慧联系电话：021-63391166联系传真：021-63392558
（五）审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：杨志国办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼经办人员：谢骞、周慧联系电话：021-63391166联系传真：021-63392558
第二章 本次非公开发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况
（一）公司股本结构变动情况
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动增减（股） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例(%) | 数量（股） | 比例(%) | ||
| 一、有限售条件A股 | 47,641,288 | 2.44 | 409,423,233 | 457,064,521 | 19.35 |
| 二、无限售条件A股 | 1,905,123,864 | 97.56 | 0 | 1,905,123,864 | 80.65 |
| 股份总数 | 1,952,765,152 | 100.00 | 409,423,233 | 2,362,188,385 | 100.00 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占A股持股比例（%） |
| 1 | 亨通集团有限公司 | 369,194,812 | 18.91 |
| 2 | 崔根良 | 213,394,433 | 10.93 |
| 3 | HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LIMITED | 47,641,288 | 2.44 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 31,428,745 | 1.61 |
| 5 | 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1503单一资金信托 | 29,531,628 | 1.51 |
| 6 | 金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托欣欣10号定向增发事务管理类单一资金信托 | 20,350,311 | 1.04 |
| 7 | 江苏亨通光电股份有限公司回购专用证券账户 | 18,883,612 | 0.97 |
| 8 | 金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托欣欣9号定向增发事务管理类单一资金信托 | 16,350,440 | 0.84 |
| 9 | 中车金证投资有限公司 | 15,960,202 | 0.82 |
| 10 | 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1402单一资金信托 | 15,267,163 | 0.78 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占A股持股比例（%） |
| 1 | 亨通集团有限公司 | 430,901,565 | 18.24 |
| 2 | 崔根良 | 213,394,433 | 9.03 |
| 3 | HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LIMITED | 47,641,288 | 2.02 |
| 4 | 汇安基金－华能信托·悦盈13号单一资金信托－汇安基金汇鑫47号单一资产管理计划 | 40,617,384 | 1.72 |
| 5 | 济南铁环投资合伙企业（有限合伙） | 40,617,384 | 1.72 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 32,243,742 | 1.36 |
| 7 | 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1503单一资金信托 | 29,531,628 | 1.25 |
| 8 | 中信中证资本管理有限公司 | 27,561,376 | 1.17 |
| 9 | 苏州一典资本管理有限公司 | 24,370,430 | 1.03 |
| 10 | 上海前宇股权投资基金管理有限公司 | 19,496,344 | 0.83 |
| 10 | 深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙） | 19,496,344 | 0.83 |
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况
除亨通集团为发行人控股股东外，其他发行对象与公司不存在关联关系，不对公司的关联交易和同业竞争产生影响。
第三章 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象
合规性的结论意见
本次发行的联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
亨通光电本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，并符合向中国证监会已报备的发行方案的要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象
合规性的结论意见发行人律师安徽承义律师事务所认为：
本次发行已经取得了必要的批准和授权；为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《追加认购邀请书》等认购邀请文件的内容合法有效，《认购邀请书》《追加认购邀请书》等认购邀请文件的发送范围符合相关法律法规及规范性文件的规定；本次发行之发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》《追加认购邀请书》确定的程序和规则，发行对象及其获配股数、获配金额及缴款验资均符合相关法律法规及规范性文件的规定以及上市公司股东大会决议通过的本次发行方案的要求，发行过程和发行结果公平、公正。发行人尚需完成本次发行新增股份的登记手续及工商变更登记事宜，并依法履行信息披露义务。
第五章 中介机构声明保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
苏晓琳
保荐代表人：
王佳伟 缪晏
法定代表人：
张 剑
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
江禹
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
司慧 万晓宇
单位负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
鲍金桥
安徽承义律师事务所
年 月 日
承担审计业务的会计师事务所声明
中国证券监督管理委员会：
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
杨志国
签字注册会计师： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
谢骞 赵洁
＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
陈昌平 周慧
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
承担验资业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
杨志国
签字注册会计师： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
谢骞 周慧
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六章 备查文件
一、备查文件
1、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、中国证券监督管理委员会核准文件。
二、查询地点
江苏亨通光电股份有限公司地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午09:30—11:30，下午2:00—4:30。
（本页无正文，为《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
发行人：江苏亨通光电股份有限公司
年 月 日