凌云股份：凌云股份2020年年度报告

公司代码：600480 公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人信虎峰、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人（会计主管人员）李吉坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2020年12月31日总股本765,340,374股扣减拟回购注销的股权激励限制性股票1,878,857股后的总股本763,461,517股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.31元（含税），共分配现金股利100,013,458.73元，不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 39

第七节 优先股相关情况 ...... 44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 45

第九节 公司治理 ...... 51

第十节 公司债券相关情况 ...... 54

第十一节 财务报告 ...... 55

第十二节 备查文件目录 ...... 216

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	http://www.sse.com.cn
公司、本公司、凌云股份	指	凌云工业股份有限公司
控股股东、凌云集团	指	北方凌云工业集团有限公司
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
兵工财务	指	兵工财务有限责任公司
致同、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《凌云工业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
德国WAG、瓦达沙夫	指	Waldaschaff Automotive GmbH
墨西哥WAG	指	Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.
阔丹凌云	指	阔丹凌云汽车胶管有限公司
哈尔滨凌云	指	哈尔滨凌云汽车零部件有限公司
凌云西南	指	凌云西南工业有限公司

公司的中文名称	凌云工业股份有限公司
公司的中文简称	凌云股份
公司的外文名称	Ling Yun Industrial Corporation Limited
公司的法定代表人	信虎峰

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李超（代行）	王海霞
联系地址	河北省涿州市松林店镇	河北省涿州市松林店镇
电话	0312-3951002	0312-3951002
传真	0312-3951234	0312-3951234
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	河北省涿州市松林店镇
公司注册地址的邮政编码	072761
公司办公地址	河北省涿州市松林店镇
公司办公地址的邮政编码	072761
公司网址	http://www.lingyun.com.cn
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凌云股份	600480	/

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场10层
	签字会计师姓名	李宝信、付俊惠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财信证券有限责任公司
	办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
	签字的保荐代表人姓名	贺小波、徐行刚
	持续督导的期间	2019年7月3日至2020年12月31日

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	13,539,737,586.00	11,779,255,892.14	14.95	12,251,828,071.79
归属于上市公司股东的净利润	100,973,590.71	-69,838,325.76	244.58	272,038,997.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,523,484.32	-109,403,833.02	111.45	221,846,994.88
经营活动产生的现金流量净额	659,210,072.44	214,303,007.86	207.61	342,998,381.03
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 （%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,717,127,069.95	4,615,434,890.74	2.20	3,974,923,638.43
总资产	16,008,737,137.72	14,226,476,982.76	12.53	13,273,897,675.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.13	-0.10	230.00	0.40
稀释每股收益（元／股）	0.13	-0.10	230.00	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.02	-0.15	113.33	0.33
加权平均净资产收益率（%）	2.16	-1.62	增加3.78个百分点	6.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.27	-2.53	增加2.80个百分点	5.70

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,170,053,061.22	3,321,011,066.84	3,754,325,227.89	4,294,348,230.05
归属于上市公司股东的净利润	-104,891,297.59	72,250,849.67	48,340,146.04	85,273,892.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-111,900,525.24	65,750,694.92	35,796,578.58	22,876,736.06
经营活动产生的现金流量净额	-157,718,572.11	-351,676,031.56	197,058,403.37	971,546,272.74

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	30,782,702.96		7,234,839.73	7,452,867.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	71,153,114.11		38,631,786.86	47,361,584.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益				-71,217.61
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,755,020.41		-565,783.78
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,531,179.13		9,038,171.44	7,130,439.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-4,519,974.15		-7,682,689.13	-5,506,976.51
所得税影响额	-5,679,536.99		-7,090,817.86	-6,174,694.79
合计	88,450,106.39		39,565,507.26	50,192,002.98

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资		1,270,802,618.01	1,270,802,618.01
其他权益工具投资	1,300,000.00	2,856,950.08	1,556,950.08
交易性金融负债	277,352.49	34,756.27	-242,596.22	-242,596.22
合计	1,577,352.49	1,273,694,324.36	1,272,116,971.87	-242,596.22

低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。

3、行业情况：

汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
其他应收款	87,517,962.68	36,120,668.59	142.29
应收款项融资	1,270,802,618.01		100.00
其他权益工具投资	2,856,950.08	1,300,000.00	119.77
在建工程	443,139,615.61	653,908,895.50	-32.23
总资产	16,008,737,137.72	14,226,476,982.76	12.53

升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。

公司拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，初步完成了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，在上海创建了凌云中央研究院，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。通过资源整合，目前已形成以凌云中央研究院为核心，拥有1个国家级技术中心、10个国家级实验室和检测中心、9个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力，通过了一系列国际质量体系认证。

近年来，凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，先后推进西南区域、东北区域、华北区域、中南区域、华东区域等资源区域化整合，与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。

凌云股份始终坚持文化的传承与弘扬，以“员工满意、客户满意、社会满意、供应商满意、经营管理者满意、股东满意”的“六个满意”文化是公司的文化软实力和价值追求，展现了凌云与时俱进的探索精神，为加快培育具有全球竞争力的国际化大公司提供了强大的精神动力和文化支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，面对复杂严峻的国内外政治经济形势，特别是新冠肺炎的叠加冲击，在董事会和党委的坚强领导下，公司聚焦主责主业，坚持科技创新引领，优化调整产品和客户，加强国际化经营管控，在稳定当期经营、降本提质增效、防范国际化经营风险、优化管控运营、加强党建和基础管理方面取得明显成效。报告期内，公司重点工作开展如下：

（一）统筹抓好常态化疫情防控和复工复产，确保员工身体健康和企业平稳运营

坚持常态化防控与应急处置相结合，认真贯彻落实兵器集团和属地政府疫情防控的各项措施，做好常态化疫情防控，坚持“生命至上、安全第一”，为公司运营安全、员工健康提供坚强保障；在做好疫情防控的前提下，积极推动复工复产工作；勇于为国家抗疫担当作为，疫情期间保证了救护车等配套件的生产需求；境外公司按照外国当地政府要求严格落实防疫措施，通过增加劳务派遣人员和内部调剂减少对经营的影响。

（二）组织开展提质增效专项行动，推动公司实现扭亏为盈

在公司党委统一领导下，财务、采购、投资、市场等部门组织全系统全面开展提质增效专项行动41项具体目标和62项行动措施，做到应收尽收、应减尽减、应降尽降。通过紧抓减税降费政策、降低融资费率、内部调剂资金，实现可控费用同比下降；加强采购关键环节控制，通过集中采购以量换价、进口材料国产化、国产材料低成本替代等降低产品材料成本；通过精益项目节创、合理化建议节创、内部调剂设备减少投资等措施强化源头控制投资成本；对于逾期应收账款等全面实施应收尽收，减少坏账损失；严格审计、内控和法律风险防范，积极避免或挽回经济损失。通过扎实推进降本提质增效工作，公司在增盈、控亏等方面作出了积极努力，推动实现归母净利润扭亏为盈。

（三）全力抓好海外经营风险防控，守住风险底线

公司克服并跟踪疫情影响，强化德国WAG股东代表和专业人员现场或在线督导协助，通过月例会和周例会，加强项目管理、产能提升、库存及成本管控，紧密追踪指导项目、人工成本及第三方费用进展，有效压缩成本费用。密切监控应对现金流保障、项目量产和客户保供要求，分批审慎注入资金并强化资金规划，加强保时捷J1电池壳项目达产工作，统筹应对保时捷供货要求。通过国内和国外艰苦努力，德国WAG公司资产负债率在合理水平，全年实现主营业务收入同比增长65%，同比减亏316万欧元，经营指标得到改善。

完善国际化经营管控机制和流程。明确德国WAG管控模式和功能定位，研究优化德国WAG的管控模式和思路。强化完善国际化经营顶层设计，深化国际化资源整合共享，推进产品、技术协同创新。借助海外公司技术资源，公司进入中国宝马、奔驰、奥迪等客户铝合金产品配套体系，先后获得了重点客户平台化、新能源电池壳等项目。

（四）坚持创新驱动，持续优化产品和客户结构

年内研发投入5.10亿，占营收比重3.78%，新产品贡献率达35.12%，完成专利申请200余项。

新产品开发方面，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发，多款管路新产品实现了市场化应用。新材料开发方面，成功开发低密度高阻燃可回收热塑性复合材料制造轻量化电池壳上盖产品，联合开发PP材料已初步具备替代进口原材料技术能力。新工艺技术开发方面，全面掌握FDS连接工艺、静轴肩搅拌摩擦焊、热熔钻等先进连接工艺核心技术，基本掌握了1700MPa级超高强钢的成形方法和异形截面高频焊的焊接方法，焊接变形仿真能力建设及工具使用使公司在国内同类型企业中持续保持焊接技术竞争力；掌握了高强钢保险杠变曲率辊弧工艺研究及装备开发技术，打破国外垄断地位；热成型技术领先优势不断巩固，直冷模具技术研究均取得预期效果，利用内冲孔工艺制备出GMT后防撞梁。科研能力建设方面，公司在上海建立了具备新能源汽车电池PACK机械验证能力的试验室，在沈阳自主开发了国内首条宝马ix3电池壳自动化生产线并获得客户的高度认可。涿州试验室获得莱茵公司质量体系认证，通过了上汽通用等客户及国防军工三级计量技术机构认可。公司获评中国汽车轻量化联盟A级企业并顺利通过国家企业技术中心、国家技术创新示范企业复评；国家科技04重大专项六项子课题的研究工作全部完成，推动了热冲压成型生产线国产化发展；公司“两化融合”贯标通过评定，“互联网+”项目通过国家验收。

以大客户集中管理为牵引，聚焦优质客户优势产品，以奔驰、宝马、特斯拉、大众、通用、日系品牌等为代表的重点客户项目预期销售收入占比持续提升，显示了优质客户对公司产品认可度的提高。汽车金属零部件2020年累计定点项目115个，强化轻量化、新能源汽车动力结构件项目开发，加大集成化、平台化、国际化项目开发；汽车管路新产品2020年累计定点项目229个，率先研发较低成本国六产品，燃油管第一家通过德国大众批准，获得行业领导地位；市政管道系统紧抓国家政策机遇，充分发挥现有产能和传统业务，着力开发新领域、新产品、新客户、新市场。

（五）基础管理水平有所提升

一是调整优化组织结构和管理机制；二是优化干部人才结构；三是优化投资决策管理，强化预决算管理，完善投资管理制度流程，统筹深化资源调配和资产盘活；四是贯彻落实安全绿色发展理念，抓好安全环保保密工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,353,973.76 万元，较上年同期增长14.95%，实现利润总额50,128.66万元，较上年同期增长166.51%，实现净利润39,393.37万元，较上年同期增长152.05%,其中归属于母公司的净利润10,097.36万元，较上年同期增长17,081.19万元。

报告期内，公司聚焦优质客户优势产品，强化与国际高端、国内主流客户的技术交流及品牌推广，积极开拓市场、抢抓订单，销售规模持续增长；同时加强内部管理，提质增效取得成果，采购成本、管理费用等运营成本降低，公司效益进一步提升。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	13,539,737,586.00	11,779,255,892.14	14.95
营业成本	11,288,368,301.11	9,814,650,763.39	15.02
销售费用	537,796,680.50	502,834,900.02	6.95
管理费用	592,565,288.88	635,002,921.56	-6.68
研发费用	507,978,072.79	463,156,764.05	9.68
财务费用	144,997,891.15	158,708,026.47	-8.64
经营活动产生的现金流量净额	659,210,072.44	214,303,007.86	207.61
投资活动产生的现金流量净额	-552,790,249.33	-716,719,854.13	22.87
筹资活动产生的现金流量净额	190,841,761.69	456,047,745.05	-58.15

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

汽车金属及塑料零部件	11,331,290,356.07	9,555,878,842.87	15.67	18.47	18.59	减少0.08个百分点
塑料管道系统	1,592,009,276.99	1,217,286,900.80	23.54	-2.23	-2.53	增加0.23个百分点
其他	154,616,963.11	121,599,252.96	21.35	-2.42	-0.41	减少1.59个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
东北地区	1,750,744,437.26	1,506,429,191.57	13.95	18.87	21.24	减少1.68个百分点
华北地区	1,583,877,998.82	1,366,700,910.10	13.71	-3.16	-2.93	减少0.21个百分点
华中地区	988,636,928.38	765,779,561.42	22.54	-10.72	-6.33	减少3.63个百分点
华南地区	869,421,984.81	727,946,689.81	16.27	-26.29	-24.92	减少1.54个百分点
华东地区	4,466,258,369.94	3,389,640,972.48	24.11	20.32	17.38	增加1.90个百分点
西南地区	1,589,233,902.77	1,380,719,105.82	13.12	53.93	49.18	增加2.77个百分点
西北地区	109,210,340.03	81,545,901.82	25.33	9.53	14.70	减少3.36个百分点
国外地区	1,720,532,634.16	1,676,002,663.61	2.59	54.77	51.44	增加2.14个百分点

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
汽车金属零部件	万件	17,065	17,638	803	-8.47	-7.17	-29.31
汽车塑料零部件	万套	17,305	17,269	873	5.34	4.47	4.30
塑料管道系统	吨	112,397	117,432	9,027	7.48	8.29	-21.82

②塑料管道系统库存量同比降低幅度较大，原因是：年末为销售淡季，优化库存结构、降低管材产成品库存占比；对出库未开票销售暂估导致出库未开票进一步减少。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
汽车金属及塑料零部件	原材料	7,199,943,827.15	75.35	5,924,213,756.02	73.34	21.53
	人工工资	652,865,896.28	6.83	707,256,262.17	8.76	-7.69
	折旧	308,867,427.77	3.23	238,711,451.22	2.95	29.39
	能源	156,515,701.90	1.64	147,132,760.37	1.82	6.38
	委贷加工及工装费	533,504,169.93	5.58	493,505,883.26	6.11	8.10
	其他费用	704,181,819.84	7.37	567,427,540.11	7.02	24.10
塑料管道系统	原材料	1,084,790,258.71	89.12	1,117,584,983.44	89.93	-2.93
	人工工资	43,403,892.54	3.57	45,170,113.93	3.63	-3.91
	折旧	22,405,836.03	1.84	21,033,272.38	1.69	6.53
	能源	33,201,705.85	2.73	33,034,389.86	2.66	0.51
	其他费用	33,485,207.67	2.75	25,895,652.06	2.08	29.31
其他	原材料	104,753,917.51	86.15	106,440,950.82	83.23	-1.58
	人工工资	7,993,020.84	6.57	10,110,836.04	7.91	-20.95
	折旧	906,945.49	0.75	1,299,900.32	1.02	-30.23
	能源	1,050,058.06	0.86	1,184,862.80	0.93	-11.38
	外部加工及工装费	3,172,337.99	2.61	5,016,803.53	3.92	-36.77
	其他费用	3,722,973.07	3.06	3,836,139.40	3.00	-2.95

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减率（%）	增减变动原因
销售费用	537,796,680.50	502,834,900.02	6.95	报告期内,售后服务费同比增加3,291.91万元。
管理费用	592,565,288.88	635,002,921.56	-6.68	疫情期间国家出台减免企业社保政策，社会保险支出减少，职工薪酬减少2,037万元；报告期内，出差人次减少，差旅费及车辆使用费较上年同期减少1,350万元。
研发费用	507,978,072.79	463,156,764.05	9.68	报告期内,重点开发新能源铝合金电池壳、高强度汽车轻量化产品，并加大了新能源尼龙管的研发投入。
财务费用	144,997,891.15	158,708,026.47	-8.64	低息贷款置换，利息支出较上年减少1,341.83万元。
所得税费用	107,352,882.74	31,801,334.16	237.57	主要为本报告期公司利润增加，应纳税所得额与所得税费用随之增加。

本期费用化研发投入	507,978,072.79
本期资本化研发投入	3,367,540.40
研发投入合计	511,345,613.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.78
公司研发人员的数量	1,548
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.71
研发投入资本化的比重（%）	0.66

项目	本期金额	上期金额	同比增减率（%）	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	659,210,072.44	214,303,007.86	207.61	报告期内,本公司收入和回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-552,790,249.33	-716,719,854.13	22.87	报告期内,本公司收到联营企业投资收益增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	190,841,761.69	456,047,745.05	-58.15	上年同期本公司进行配股，共募集资金83,540.91 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
流动资产：
其他应收款	87,517,962.68	0.55	36,120,668.59	0.25	142.29
应收款项融资	1,270,802,618.01	7.94	0	0	100.00
非流动资产：
其他权益工具投资	2,856,950.08	0.02	1,300,000.00	0.01	119.77
在建工程	443,139,615.61	2.77	653,908,895.50	4.60	-32.23
流动负债：
应付账款	3,269,128,869.56	20.42	2,369,540,404.05	16.66	37.96
应交税费	133,759,421.39	0.84	89,388,483.48	0.63	49.64
一年内到期的非流动负债	931,360,018.63	5.82	323,102,973.53	2.27	188.25
其他流动负债	359,191,630.13	2.24	222,101,809.66	1.56	61.72
非流动负债：
长期借款	802,183,252.36	5.01	500,884,230.00	3.52	60.15
应付债券	0	0	500,000,000.00	3.51	-100.00
长期应付款	105,489,953.52	0.66	201,203,544.34	1.41	-47.57
长期应付职工薪酬	3,012,084.08	0.02	1,600,002.76	0.01	88.25
专项应付款	3,443,195.63	0.02	9,259,593.13	0.07	-62.81
实收资本（或股本）	765,340,374.00	4.78	548,480,723.00	3.86	39.54
库存股	12,999,046.14	0.08	30,509,782.32	0.21	-57.39
其他综合收益	5,027,455.82	0.03	-18,859,014.84	-0.13	-126.66

6、应交税费期末余额为13,375.94万元，较年初增长49.64%。主要变动原因为：本公司本期应交企业所得税、增值税增加。

7、一年内到期的非流动负债期末余额为93,136.00万元，较年初增长188.25%。主要变动原因为：长期借款、应付债券及长期应付款重分类。

8、其他流动负债期末余额为35,919.16万元，较年初增长61.72%。主要变动原因为：本期预提折扣和折让金额增加。

9、长期借款期末余额为80,218.33万元，较年初增长60.15%。主要变动原因为：本期增加信用长期借款 50,000.00 万元。

10、应付债券期末余额为0万元，较年初减少100.00%。主要变动原因为：应付债券重分类到一年内到期的非流动负债。

11、长期应付款期末余额为10,549.00万元，较年初减少47.57%。主要变动原因为：长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债。

12、长期应付职工薪酬期末余额为301.21万元，较年初增长88.25%。主要变动原因为：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH职工退休金增加。

13、专项应付款期末余额为344.32万元，较年初减少62.81%。主要变动原因为：支付“三供一业”改造费用增加。

14、实收资本期末余额为76,534.04万元，较年初增长39.54%。主要变动原因为：资本公积转增股本，导致实收资本增加。

15、库存股期末余额为1,299.90万元，较年初减少57.39%。主要变动原因为：本期股权激励未达到解锁条件，回购股票。

16、其他综合收益期末余额为502.75万元，较年初增长126.66%。主要变动原因为：外币汇率波动，导致外币报表折算差额增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,847,293.62	承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据	164,666,028.19	票据质押
固定资产	8,339,950.94	银行贷款抵押
无形资产	767,121.82	银行贷款抵押
合计	346,620,394.57

2020年，乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，产销量同比分别下降6.5%和6.0%。占汽车产销比重分别达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销量比重的3.7和3.5个百分点。

2.商用车年度产销呈现大幅增长

2020年，受国三汽车淘汰、治标加严以及基建投资等因素拉动，商用车全年产销分别完成

523.1万辆和513.3万辆，产销量同比分别增长20.0%和18.7%。

3.新能源汽车年度产销创历史新高

2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。

--来源：中国汽车工业协会

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用 □不适用

现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
河北亚大汽车塑料制品有限公司（万件）	3,155	2,993	94.87
上海亚大汽车塑料制品有限公司（吨）	2,705	2,269	83.88
长春亚大汽车塑料制品有限公司（吨）	2,376	2,162	90.99
凌云吉恩斯科技有限公司（万件）	2,880	2,319	80.52
凌云工业股份有限公司长春分公司（万件）	1,142	763	66.81
上海凌云工业科技有限公司（万件）	1,054	761	72.20

	销量			产量
零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
汽车金属零部件（万件）	17,638	19,001	-7.17	17,065	18,645	-8.47
汽车塑料零部件（万套）	17,269	16,530	4.47	17,305	16,428	5.34

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 汽车金融业务

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内投资额	38,694.20
投资额增加变动数	-6,340.40
上年同期投资额	45,034.60
投资额增减幅度（%）	-14.08

被投资公司名称	主要业务	持股比例（%）	本期投资 盈亏
WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH	生产车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等	100	-19,287.79

详见审计报告附注“在其他主体中的权益”。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2020年始，原本下行压力加大的国内经济叠加疫情影响，市场形势严峻，总体汽车行业表现好于预期，同比降幅收窄2%以内。2021年作为“十四五”开局之年，经济发展仍将保持在合理区间。从行业发展态势看，随着国内经济稳定回升，市场需求还将加快恢复，加之中国车市总体来看潜力依然巨大，因此判断2020年或将是中国车市峰底年，2021年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超2600万台，同比增长4%。长期看，疫情的“蝴蝶效应”以及“四化”的加速推进，将加快产业的转型升级、优胜劣汰，从而带动汽车新零售和智能产业链技术商用化进程，影响未来汽车产业格局。2021年1-3月，国内经济运行延续了去年2季度以来稳定恢复态势，消费需求稳步恢复，汽车产销累计分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%。今年政府报告提出GDP增长6%以上，明确稳定增加汽车、家电等大宗消费的政策取向，同时2月出台的《商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》对汽车消费也将带来利好。针对汽车消费市场走势分析，由于去年一季度因疫情造成低基础，预计今年乘用车第一季度会是强复苏，随后三个季度因为去年复工复产之后，车企提高产销将基数拉高，预计二季度开始到今年年末会出现不同程度的同比下滑，但整体来说今年乘用车市场表现仍将会明显优于去年，预计销量2170万辆，同比增长7.5%左右。2020年随着经济复苏，商用车的市场需求获得了提前释放，预计今年商用车销量在460万辆，同比下滑10%左右。2021年是“十四五”的开局之年，国家在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，对基础设施建设、区域协调发展、新型城镇化、乡村建设、环境质量改善、“一带一路”发展等方面提出建议，在一系列政策驱动下，塑料管道行业呈现恢复性增长，整体态势稳中转好。随着国内疫情进入常态化防控，社会经济恢复发展活力，各类基础建设稳步推进，预计2021年市场情况好于去年。但根据目前国外疫情的控制情况，以及受全球经济形势影响，进口原材料市场存在一定的不确定因素，公司采购成本面临增长风险。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以“建设具有全球竞争力的先进制造业企业”为目标，聚焦汽车零部件、市政工程管道产业，全面加强科技创新能力、产业链提升能力、国际化经营能力、专业管理能力和依法治企能力建设，打造“有技术、有品牌”的全球化企业集团和兵器集团先进制造业发展平台。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入135.40亿元，完成年度计划的108.06%；2021年公司收入计划148亿元，该计划为公司内部管理控制指标，不代表公司2021年预测数据。为实现上述目标，公司将做好以下重点工作：

（一）加大汽车零部件结构优化调整力度，提高产业链发展质量

一是加强技术研究体系和创新平台建设，坚持市场导向和效益原则，深化市场、技术、生产协同协作，紧盯优质客户优势产品，强化轻量化、新能源车动力结构件项目开发，加大集成化、平台化、国际化项目开发。二是加强大客户营销策划，继续提高管路系统、热成型产品、新能源电池壳等核心产品的核心客户市场占有率，不断提升优势产品的市场地位和行业影响力。三是进一步深化区域化管控机制建设，做强做优做大传统车身结构产品，保持车身碰撞系统、车门框产品的成本竞争优势和市场领先优势。四是优化生产布局和工艺方案，加强标准化建设，提高资源配置效率、生产运营效率和集中管控效果，提高成本竞争力。

（二）着力加强风险管控和成本优化，努力改善境外公司经营业绩

向德国WAG委派管理团队和技术支持团队，持续优化保时捷J1项目运营管控和风险防控，持续改进成本管理和质量管理，加大与国内在研发、市场上的协同，助力公司优化全球布局，努力改善境外公司经营业绩。完善国际化经营管控机制建设，实现对海外公司的有效管控，加强国内外市场、技术、运营协同，强化高端客户全球化平台项目配套优势。

（三）持续开展提质增效专项行动，凌云股份盈利能力实现可持续增长

研究制定《2021年提质增效专项行动方案》，形成具体目标和行动措施，并动态跟踪、扎实推进。一是加强费用管控；二是降低采购成本；三是强化设计、工艺等源头控成本；四是继续开展全面实施应收尽收；五是严格审计、内控和法律风险防范，规范运营和财务管理。

（四）持之以恒抓基础管理，实施管理强基工程

继续优化职能管理职责流程，突出战略规划引领、科技创新引领、国际化经营一体化、运营一体化管控职能，突出总部战略管控和服务功能；加大结构调整力度，积极构建专业公司+区域公司，国内国外一体化协同运作业务架构；完善内控管理机制，强化依法合规经营，持续切实防范合规、市场、资金、法律、廉洁等各类风险。

（五）强化人才队伍建设，不断完善考评体系

持续完善人才引进、培养使用和选拔评价机制，构建岗位能上能下的流动机制和薪酬与贡献挂钩、能增能减的分配机制；开放式加大高层次人才引进和复合型人才自主培育力度，形成梯队布局合理的人才队伍结构，持续完善各类人员职业发展通道；不断完善绩效考核体系，推进收入分配市场化改革，不断健全差异化工资总额管理机制和多元化薪酬体系，持续完善以创新、质量、贡献为导向的人才评价和价值分享机制，强化对科技创新成果的即时奖励。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.新冠肺炎疫情风险：

新冠肺炎疫情对全球经济贸易造成严重冲击，全球汽车产业链受到较大冲击，面临很多不稳定性因素，从而对公司全球协同研发、生产、物流等各环节造成不利影响。

应对措施：

密切关注疫情发展情况，在做好常态化疫情防控的基础上，加紧拼市场、抢订单，压缩开支、降低成本，采用多种方式保障公司持续稳定经营，降低疫情对公司生产经营的影响。

2.行业风险

风险识别：行业面临变革与转型：面临行业转型，整车厂竞争格局发生变化，各车企为应对行业危机以及造车新势力的挑战，逐步加大研发投入进行转型投资，汽车企业盈利在大幅下降，整车企业的降本诉求凸显，零部件企业的盈利压力增大，叠加疫情的冲击，全球汽车零部件行业在加速整合出清。全球汽车销量复苏低于预期：2018、2019、2020年全球汽车销量同比增速分别为：-0.3%、-4.5%、-14.6%。2021年汽车销量的复苏受到经济复苏等诸多因素影响，如果疫情的影响持续存在，会导致全球汽车的销量复苏低于预期。行业市场集中度提高：2020年汽车行业市场集中度进一步提高，腰部以下车企陷入生存困境。乘用车前十五强占有率78%，剩余74家占有率22%；月均销量不足2000辆的车企达到46家，占乘用车企业数量的51.6%，一旦发生倒闭，将对区域产业链、供应链带来较大冲击。

应对措施：紧跟行业发展趋势，加快产业升级和产品结构优化调整，提升全球协同研发、采购能力，着重新能源、新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发，加强新项目投资风险防控，持续推进降本增效，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。

3.市场风险

风险识别：中国汽车市场已由增量市场步入存量市场，受宏观经济下行叠加疫情突发影响，群众消费信心走低，汽车市场下行风险增大。

应对措施：适应市场新常态，对外做好行业发展研判，把握市场发展趋势并积极应对、寻找突破机遇；对内集中资源聚焦高端客户市场和高附加值产品，推动产品结构调整与优化升级，提高市场核心竞争力。

4.国际化经营风险

风险识别：因中外政策、法律、经济环境、新冠疫情等因素以及企业文化、经营理念等诸多差异，客观上造成海外子公司的管理难度，存在一定的经营风险。

应对措施：持续加强国内外沟通交流，选派股东代表团队在海外公司现场工作，强化股东意志执行和海外公司的督导；加强资金管控，保障海外公司现金流安全；持续提升海外子公司运营管理水平，制定降本增效持续改善措施等，力争获得良好的投资回报。

5.运营风险

风险识别：因各公司运营基础管理发展不均衡和运营管理标准化建设较薄弱，影响公司经营发展质量。

应对措施：强化运营基础管理提升，持续推进运营标准化建设工作。

6.汇率风险

风险识别：2021年人民币汇率的变化具有不确定性，人民币汇率走势可能从单边升值重返双向波动。

防范措施：强化汇率风险防范意识，关注汇率变化趋势，积极研判国际政治经济形式，对国外相关政策进行风险把控。主要从以下方面着手应对全球汇率变动风险:一是需要改变人民币不

是升值就是贬值的单边线性思维，树立人民币汇率双向波动意识；二是选择有利的计价货币，防范外汇风险；三是要做好风险评估，对汇率敞口进行适度套保，如远期外汇买卖、货币保值条款等；四是要尽可能控制货币错配，合理安排资产负债币种结构。

7.财务风险

风险识别：凌云股份所属境外企业2021年存在项目资金缺口及内保外贷续贷风险。目前，国内金融监管制度的限制日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长。

防范措施：多措并举，保证境外公司的资金量，防范财务风险，主要有以下途径：1.根据需要适时向境外公司增资；2.通过融资租赁缓解资金压力；3.提前规划内保外贷续贷事宜，4.股东通过跨境资金池借款。

8.原材料供应风险

风险识别：受制于原材料市场大幅上涨态势的影响，2021年钢材价格处于持续上涨趋势，企业经营成本存在风险。

应对措施：为了减小原材料价格持续上涨给企业经营带来的影响，与国内主要钢材厂家签订长期供货合同，争取更大的优惠幅度，形成战略合作伙伴，增强企业抗风险能力。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》对现金分红方式、具体条件和比例的相关规定：

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

在公司当年盈利，现金流为正且能满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%。公司具备现金分红的，应采取现金分红进行利润分配。

报告期内，公司未进行现金分红。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	1.31	0	100,013,458.73	100,973,590.71	99.05
2019年	0	2.00	4	110,131,106.80	-69,838,325.76	-157.69
2018年	0	0	0	0	272,038,997.86	0

承诺 背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有 履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	凌云集团	确保配股摊薄即期回报采取填补措施切实履行	承诺时间： 2018年5月14日承诺期限：长期	否	是
	其他	凌云集团	保障公司与兵工财务公司之间的金融业务及资金安全	承诺时间： 2018年11月19日承诺期限：长期	否	是
	其他	兵器集团	确保配股摊薄即期回报采取填补措施切实履行	承诺时间： 2018年5月14日承诺期限：长期	否	是
	其他	兵器集团	保障公司与兵工财务公司之间的金融业务及资金安全	承诺时间：2018年11月19日承诺期限：长期	否	是

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见附注五、44。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	135
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	20

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年3月16日、2020年4月24日，公司分别召开第七届董事会第八次、第九次会议，审议通过《关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案》。	详见公司2020年3月17日、2020年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告,公告编号：2020-015、016；2020-027、028。
2020年7月2日，公司完成部分股权激励限制性股票的回购注销手续。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司2020年4月24日召开的第七届董事会第九次会议及2020年5月29日召开的2019年度股东大会批准，本公司2020年预计与凌云集团及其附属企业、兵器集团及其附属企业以及本公司的联营企业发生关联交易，金额合计658,890万元。	详见公司2020年4月28日、2020年5月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告,公告编号：2020-018、021、035。
经公司2020年4月24日召开的第七届董事会第九次会议及2020年5月29日召开的2019年度股东大会批准，同意公司与兵工财务有限责任公司修订《金融服务框架协议》，协议有效期三年。	详见公司2020年4月28日、2020年5月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告,公告编号：2020-018、024、035。

事项概述	查询索引
经公司2020年9月28日召开的第七届董事会第十三次会议批准，同意本公司全资子公司哈尔滨凌云、凌云西南向本公司控股股东凌云集团之全资子公司河北太行创意产业园区开发有限公司转让闲置土地、地上建筑物及相关设备等资产，拟转让资产的交易价格合计11,736.33万元。	详见公司2020年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告,公告编号：2020-054、056

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

目前，公司已完成本次转让资产评估结果的备案、转让协议签署，并已收到转让资产的全部价款，上述交易涉及的土地及地上建筑物的过户手续也已办理完毕。有关情况详见公司2020年12月1日、2021年3月16日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告,公告编号：2020-065、2021-008。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司2020年4月24日召开的第七届董事会第九次会议及2020年5月29日召开的2019年年度股东大会批准，同意公司控股子公司凌云印尼汽车工业科技有限公司向中兵国际（香港）有限公司申请290万美元的流动资金借款，利率由双方根据市场情况协商确定。截至报告期末，该项借款余额为0美元。	具体情况详见公司2020年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告，公告编号：2020-018、025、035。
经公司2020年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议及2020年11月12日召开的2020年第三次临时股东大会批准，同意公司全资子公司德国WAG及其下属子公司墨西哥WAG向中兵国际（香港）有限公司申请2,000万欧元的流动资金借款，利率由双方根据市场情况协商确定。截至报告期末，该项借款余额为1,200万欧元。	具体情况详见公司2020年10月28日、2020年11月13日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告，公告编号：2020-058、060、064。

经公司2020年4月24日召开的第七届董事会第九次会议及2020年5月29日召开的2019年年度股东大会批准，同意2019年继续向凌云集团及其子公司申请不超过人民币5,000万元的委托贷款额度, 利率由双方协商确定但不超过市场利率。截至报告期末，该项委托贷款余额为5,000万元。

具体情况详见公司2020年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告，公告编号：2020-018、023、035。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1,623,158,648.12
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,965,337,073.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	1,965,337,073.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	26.40%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	150,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	150,000,000.00

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	47,300	69,652	0

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人

委托贷款类型

委托贷款金额

委托贷款起始日期

委托贷款终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托贷款计划

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

1,500.00

2020-04-03

2021-04-03

自有资金

生产经营

利率

4.3500

48.62

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

100.00

2020-04-04

2021-04-04

自有资金

生产经营

利率

4.3500

3.23

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

400.00

2020-05-27

2021-05-27

自有资金

生产经营

利率

4.3500

10.39

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-05-22

2021-05-22

自有资金

生产经营

利率

4.3500

26.58

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

3,000.00

2020-06-21

2021-06-21

自有资金

生产经营

利率

3.8500

61.07

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

300.00

2020-05-29

2021-05-29

自有资金

生产经营

利率

4.3500

7.72

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

552.00

2019-12-27

2021-12-27

自有资金

生产经营

利率

4.3500

24.34

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

100.00

2019-12-27

2021-12-27

自有资金

生产经营

利率

4.3500

4.41

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

300.00

2019-12-27

2021-12-27

自有资金

生产经营

利率

4.3500

13.23

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

600.00

2019-12-27

2021-12-27

自有资金

生产经营

利率

4.3500

26.46

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

5,000.00

2020-06-04

2021-06-04

自有资金

生产经营

利率

4.3500

125.14

尚未到期

是

是

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

900.00

2020-06-04

2021-06-04

自有资金

生产经营

利率

4.3500

22.52

尚未到期

是

是

凌云西南工业有限公司

内部委贷

2,000.00

2019-11-18

2021-11-18

自有资金

生产经营

利率

4.3500

97.49

尚未到期

是

是

凌云西南工业有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-3-2

2021-3-2

自有资金

生产经营

利率

4.3500

36.23

尚未到期

是

是

凌云西南工业有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-11-18

2021-05-18

自有资金

生产经营

利率

4.3500

5.12

尚未到期

是

是

凌云西南工业有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-04-03

2021-04-03

自有资金

生产经营

利率

4.3500

32.42

尚未到期

是

是

凌云西南工业有限公司

内部委贷

1,000.00

2019-11-22

2021-11-22

自有资金

生产经营

利率

4.3500

48.27

尚未到期

是

是

河北凌云机电有限公司

内部委贷

3,000.00

2020-04-13

2021-04-13

自有资金

生产经营

利率

4.3500

93.67

尚未到期

是

是

广州凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

500.00

2020-04-08

2021-04-08

自有资金

生产经营

利率

4.3500

15.91

尚未到期

是

是

柳州凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-05-06

2021-05-06

自有资金

生产经营

利率

4.3500

28.48

尚未到期

是

是

柳州凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

1,500.00

2020-06-08

2021-06-08

自有资金

生产经营

利率

4.3500

36.83

尚未到期

是

是

柳州凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

1,000.00

2019-11-22

2021-11-22

自有资金

生产经营

利率

4.8500

53.82

尚未到期

是

是

柳州凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-11-12

2021-05-12

自有资金

生产经营

利率

3.8500

5.17

尚未到期

是

是

沈阳凌云达沙夫汽车工业技术有限公司

内部委贷

600.00

2020-04-08

2021-04-08

自有资金

生产经营

利率

4.3500

19.09

尚未到期

是

是

沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

内部委贷

2,000.00

2020-11-17

2021-11-17

自有资金

生产经营

利率

4.3500

10.49

尚未到期

是

是

沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

内部委贷

1,300.00

2020-12-21

2021-12-21

自有资金

生产经营

利率

4.3500

1.55

尚未到期

是

是

沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

内部委贷

800.00

2020-7-10

2021-7-10

自有资金

生产经营

利率

3.8500

14.68

尚未到期

是

是

沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

内部委贷

2,200.00

2019-12-20

2021-12-21

自有资金

生产经营

利率

4.3500

98.85

尚未到期

是

是

沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-08-21

2021-08-21

自有资金

生产经营

利率

4.3500

15.73

尚未到期

是

是

烟台凌云汽车工业科技有限公司

内部委贷

1,700.00

2019-09-18

2021-09-18

自有资金

生产经营

利率

4.3500

95.22

尚未到期

是

是

烟台凌云汽车工业科技有限公司

内部委贷

1,100.00

2019-09-26

2021-09-26

自有资金

生产经营

利率

4.3500

60.57

尚未到期

是

是

烟台凌云汽车工业科技有限公司

内部委贷

1,400.00

2019-11-14

2021-11-14

自有资金

生产经营

利率

4.3500

68.91

尚未到期

是

是

北京凌云东园科技有限公司

内部委贷

1,800.00

2020-04-28

2021-04-28

自有资金

生产经营

利率

4.3500

52.99

尚未到期

是

是

北京凌云东园科技有限公司江苏分公司

内部委贷

1,200.00

2020-04-28

2021-04-28

自有资金

生产经营

利率

4.3500

35.32

尚未到期

是

是

凌云工业股份有限公司湖南分公司

内部委贷

500.00

2020-5-22

2021-5-22

自有资金

生产经营

利率

4.3500

13.29

尚未到期

是

是

凌云工业股份有限公司湖南分公司

内部委贷

500.00

2020-5-22

2021-5-22

自有资金

生产经营

利率

4.3500

13.29

尚未到期

是

是

凌云吉恩斯科技有限公司

内部委贷

600.00

2019-09-26

2021-03-26

自有资金

生产经营

利率

4.5675

34.69

尚未到期

是

是

凌云吉恩斯科技有限公司

内部委贷

500.00

2019-11-28

2021-11-28

自有资金

生产经营

利率

4.3500

23.78

尚未到期

是

是

凌云吉恩斯科技有限公司

内部委贷

500.00

2019-09-27

2021-03-27

自有资金

生产经营

利率

4.5675

28.84

尚未到期

是

是

凌云吉恩斯科技有限公司

内部委贷

500.00

2020-09-27

2021-03-27

自有资金

生产经营

利率

4.5675

5.94

尚未到期

是

是

凌云吉恩斯科技有限公司

内部委贷

500.00

2019-12-30

2021-12-30

自有资金

生产经营

利率

4.5675

22.96

尚未到期

是

是

凌云吉恩斯科技有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-4-16

2021-4-16

自有资金

生产经营

利率

4.5700

32.43

尚未到期

是

是

凌云吉恩斯科技有限公司

内部委贷

2,000.00

2020-11-13

2021-11-13

自有资金

生产经营

利率

4.5675

12.01

尚未到期

是

是

凌云吉恩斯科技有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-12-03

2021-12-03

自有资金

生产经营

利率

3.8500

2.95

尚未到期

是

是

凌云吉恩斯科技有限公司长春分公司

内部委贷

2,000.00

2020-04-29

2021-04-29

自有资金

生产经营

利率

4.3500

58.64

尚未到期

是

是

廊坊舒畅汽车零部件有限公司

内部委贷

3,000.00

2020-07-16

2021-07-16

自有资金

生产经营

利率

3.9150

54.06

尚未到期

是

是

廊坊舒畅汽车零部件有限公司

内部委贷

2,500.00

2020-7-13

2021-7-13

自有资金

生产经营

利率

3.9150

45.85

尚未到期

是

是

凌云印尼汽车工业科技有限公司

内部委贷

2,000.00

2020-04-28

2021-04-28

自有资金

生产经营

利率

4.3500

58.87

尚未到期

是

是

凌云工业股份有限公司

外部委贷

5,000.00

2020-07-15

2021-07-15

自有资金

生产经营

利率

3.3500

77.55

尚未到期

是

是

北京世东凌云科技有限公司

内部委贷

900.00

2020-08-06

2021-02-06

自有资金

生产经营

利率

3.8500

13.95

尚未到期

是

是

上海凌云工业科技有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-07-07

2021-07-07

自有资金

生产经营

利率

3.8500

18.67

尚未到期

是

是

上海凌云工业科技有限公司

内部委贷

800.00

2020-07-17

2021-07-17

自有资金

生产经营

利率

3.8500

14.09

尚未到期

是

是

成都凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-10-20

2021-10-20

自有资金

生产经营

利率

3.8500

7.59

尚未到期

是

是

成都凌云汽车零部件有限公司

内部委贷

1,000.00

2020-10-27

2021-10-27

自有资金

生产经营

利率

3.8500

6.86

尚未到期

是

是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

√适用 □不适用

公司对应收哈尔滨凌云的委托贷款计提减值准备11,316.34万元。

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实中央和地方政府号召，热心支持社会公益事业，积极履行社会职责，按照上级单位统一部署，开展精准扶贫工作，同时结合公司实际情况，开展帮扶救助工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司秉承“造福员工、服务社会”这一文化理念，认真贯彻落实党中央关于精准扶贫、精准脱贫的各项决策部署，从坚持党的领导、坚持产业扶贫、坚持基础建设先行、坚持扶贫先扶智、坚持内部帮扶五个方面，深刻领会习近平总书记扶贫思想，建立健全了脱贫攻坚长效机制，有序实施10多个扶贫项目，助力全面打赢脱贫攻坚战。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	46
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中：1.1产业扶贫项目类型	□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫

	□ 其他
1.2产业扶贫项目个数（个）	1
1.3产业扶贫项目投入金额	40
4.教育脱贫
其中：4.1资助贫困学生投入金额	5
8.社会扶贫
其中：8.3扶贫公益基金	1

积极配合地方政府部门及监管机构的工作，与各级政府部门、行业组织等保持着良好的沟通合作关系。公司积极投身社会公益事业，通过多种途径向弱势群体进行捐助，开展了黑龙江省甘南县定点帮扶、参与地方慈善事业、设立高校奖学金、开展职工内部扶贫、一日捐大病救助等一系列扶贫项目，持续回馈社会，展现凌云担当。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

本公司及本公司之全资子公司阔丹凌云汽车胶管有限公司为河北省重点污水排放单位，报告期内本公司及下属所有分子公司未发生环境污染事件，未被新闻媒体曝光，未受到环境主管部门行政处罚。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

A:废气排放

公司本部表面处理生产线产生少量VOC废气（共3个排放口），废气采用光催化氧化净化装置，安装了在线监测设备；其余9个排放口均为焊接烟尘、打磨工序粉尘，通过集气罩收集，滤筒净化、布袋除尘装置，得到了很好的控制，废气排放颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的排放要求。

阔丹凌云两条挤出生产线和一条硫化生产线产生少量VOC废气（共3个排放口），废气采用2套静电吸附+活性炭吸附+光氧催化和1套UV光解+活性炭吸附装置净化后高空排放，安装了在线监测设备，全部达标排放；锅炉房建有低氮燃气锅炉2台，10吨使用，6吨备用。锅炉烟气通过排气筒直接排放，排气筒高度15m。经检测符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271/2014表3燃气锅炉标准，同时满足冀气领办[2018]177号中的排放要求。

B:废水排放

公司本部按照涿环字[2013]4号文件规定，厂区污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准。综合厂区污水站经涿州市环保局回函批准，污水达标排放的前提下允许停用。2020年排污口水质监测数据PH值7.5、COD 71.1 mg/L 、氨氮12.3 mg/L、总磷

1.78 mg/L等污染因子均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准。

阔丹凌云2020年废水检测：PH值7.5， COD 158mg/L,氨氮10.2mg/L，总氮23.7mg/L，总磷

2.3mg/L，悬浮物 48mg/L。监测水质符合涿州东污水处理厂进水水质标准。

C：固废

公司本部危险废物种类有： HW08废矿物油、HW08磨销泥、HW09废乳化液、HW13离子交换树脂、淤泥以及HW49废弃包装物、容器等；有2个危废存储库，104危废库主要存放污水处理产生的污泥，研发中心危废库存放油类等其它危险废物，正常管理的情况下，不会造成环境污染事故。

阔丹凌云产生的一般工业固体废物为废下脚料、边角料、不合格品、废纱线，全部出售。公司产生的危险废物种类有： HW08废矿物油、HW09废乳化液以及HW49废弃包装物、废活性炭等；危废储存库现场悬挂了标识牌，有管理台账，有专人进行管理，地面进行了耐腐蚀的硬化处理，具有泄漏液体收集装置，配备有灭火设施。有安全照明装置、消防沙等保障措施。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司本部完成了雨污分流改造工程，实现了污水管网全封闭和污水全因子在线监测，阔丹凌云新建完成综合污水处理站建设工程，同时完成污水全因子在线监测。

公司本部表面处理车间磷化、电泳等表面处理生产线污水处理站设计处理能力80m

/d，工房冲洗水全部通过地沟收集并排入污水处理站处理，不存在直接外排或渗入地面的风险。处理工艺采用“格栅+调节池+反应沉淀一体化处理设备+气浮系统”进行处理，处理出水经厂区总排口排至市政排水管网。

阔丹凌云综合污水处理站设计处理能力80m

/d，主要收集处理公司及新建办公楼生活污水；下半年完成工业污水处理站建设工程，目前已完成验收，属于提标建设项目。

两公司污水处理站操作规程基本合理，废水处理人员工作职责明确，设施按规程操作，设备运行记录较为齐全。现场安装了COD在线监测设备，可定时对出水进行自行监测。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等法律、法规要求开展建设项目环境保护“三同时”工作。2020年6月，奔驰汽车BR243铝合金上盖和下壳体总成生产项目，完成了环评批复。

凌云工业股份有限公司2020年环保手续情况

序号	建设项目 名称	环评文件			验收文件
		审批单位	批准文号	批准时间	验收单位	验收文号	验收时间
凌云工业股份有限公司本部
1	新能源汽车铝合金电池下壳体生产项目	涿州市环境保护局	涿环表[2019]49号	2019.2.21	保定市生态环境局涿州市分局	涿环验[2020]053号	2020.5.13
2	长城汽车电池下壳体总成项目	涿州市环境保护局	涿环表[2019]83号	2019.7.11	保定市生态环境局涿州市分局	涿环验[2020]054号	2020.5.13
3	奔驰汽车BR243铝合金上盖和下壳体总成生产项目	涿州市环境保护局	涿环表[2020]80号	2020.6.4

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司根据环境保护相关法律法规和环境影响评估报告及排污许可证的要求，制订了环境自行监测方案，并按照方案对废水，废气，噪声进行了监测，污染物全部达标排放。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司根据《河北省环境保护公众参与条例》的要求，完成了电子公示牌的建设，向社会公开环境保护信息。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）污染物排放情况

各公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，建立了ISO14000环境管理体系，开展清洁生产工作，识别环境风险源、环境污染源，有针对性采取管控措施，加强源头管控，强化环保设施运行管理等措施，确保污染物达标排放。

各公司主要污染物为废水、废气和固体废物。公司为机加行业，生产冷却水循环使用，不外排；生产中生活污水通过市政管网排往污水处理厂进行处理。VOC废气经光催化氧化废气净化装置处理后由烟囱排入大气，焊接烟尘经过收集，活性炭吸附、静电除尘等设备净化后由烟囱高空排放；固体废物废原材料综合利用，各种工业垃圾等交由市政环卫部门清运处置，危险废物交由有资质单位进行处置。报告期内，公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物及特征污染物排污总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家、省市相关排放标准。

（2）污染设施建设及运行情况

本年度污染防治建设项目有5项，分别为公司本部雨污分流改造项目，河北凌云机电有限公司噪声治理项目，长春分公司噪声治理项目，北京京燃凌云燃气设备有限公司废气收集治理项目、北京凌云东园科技有限公司江苏分公司烟尘治理项目，目前已完成2项。

各公司产污设备（工序）均配备有相应的环保设施，明确相关责任人，按规定对环保设备进行点检、维护、保养，坚决执行“环保设施不启动，主体设备不运行”的要求。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等法律、法规要求开展建设项目环境保护“三同时”工作。

各公司认真落实排污许可制度，目前32家独立法人单位均完成了许可证申领工作。

（4）突发环境事件应急预案

各公司重视环境应急预警和风险防控，建立有完善的环境风险防控措施，设置有应急救援机构，由公司主要领导和各职能部门负责。制定有相应的环境保护突发事件应急预案并备案。结合实际情况组织应急预案的演练。

（5）环境自行监测方案

各公司根据环境保护相关法律法规和环境影响评估报告及排污许可证的要求，制订了环境自行监测方案，并按照方案对废水，废气，噪声进行了监测，污染物全部达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	3,151,068	0.57	0	0	536,816	-1,809,027	-1,272,211	1,878,857	0.25
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	3,151,068	0.57	0	0	536,816	-1,809,027	-1,272,211	1,878,857	0.25
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	3,151,068	0.57	0	0	536,816	-1,809,027	-1,272,211	1,878,857	0.25
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	545,329,655	99.43	0	0	218,131,862	0	218,131,862	763,461,517	99.75
1、人民币普通股	545,329,655	99.43	0	0	218,131,862	0	218,131,862	763,461,517	99.75
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	548,480,723	100.00	0	0	218,668,678	-1,809,027	216,859,651	765,340,374	100.00

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

主要财务指标	2020年
	调整后	调整前
基本每股收益（元/每股）	0.13	0.19
每股净资产（元/每股）	8.94	12.52

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励计划激励对象	3,151,068	-1,809,027	536,816	1,878,857	限制性股票未解锁	见说明
合计	3,151,068	-1,809,027	536,816	1,878,857	/	/

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,970
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,574
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东 性质
					股份 状态	数量
北方凌云工业集团有限公司	45,764,523	256,159,956	33.47	0	无	0		国有法人
中兵投资管理有限责任公司	55,337,138	97,695,855	12.77	0	无	0		国有法人
长城国融投资管理有限公司	5,947,955	20,817,843	2.72	0	无	0		国有法人
全国社保基金一零三组合	11,999,482	11,999,482	1.57	0	无	0		未知
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	7,800,002	7,800,002	1.02	0	无	0		未知
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金	7,690,257	7,690,257	1.00	0	无	0		未知
唐武盛	6,333,404	6,333,404	0.83	0	无	0		未知
中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	5,847,946	5,847,946	0.76	0	无	0		未知
全国社保基金五零四组合	4,500,000	4,500,000	0.59	0	无	0		未知
观富（北京）资产管理有限公司－观富策略55号私募证券投资基金	4,187,244	4,187,244	0.55	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
北方凌云工业集团有限公司		256,159,956		人民币普通股			256,159,956
中兵投资管理有限责任公司		97,695,855		人民币普通股			97,695,855
长城国融投资管理有限公司		20,817,843		人民币普通股			20,817,843
全国社保基金一零三组合		11,999,482		人民币普通股			11,999,482
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司		7,800,002		人民币普通股			7,800,002
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金		7,690,257		人民币普通股			7,690,257
唐武盛		6,333,404		人民币普通股			6,333,404
中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金		5,847,946		人民币普通股			5,847,946
全国社保基金五零四组合		4,500,000		人民币普通股			4,500,000
观富（北京）资产管理有限公司－观富策略55号私募证券投资基金		4,187,244		人民币普通股			4,187,244

上述股东关联关系或一致行动的说明	北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的子公司，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份 可上市交易情况		限售条件
			可上市 交易时间	新增可上市交易股份数量
1	牟月辉	81,409		0	限制性股票分期解锁
2	何瑜鹏	71,908		0	限制性股票分期解锁
3	李广林	71,908		0	限制性股票分期解锁
4	戴小科	67,431		0	限制性股票分期解锁
5	冯浩宇	67,431		0	限制性股票分期解锁
6	张建华	62,899		0	限制性股票分期解锁
7	徐锋	62,899		0	限制性股票分期解锁
8	姜成艳	62,899		0	限制性股票分期解锁
9	李彦波	62,899		0	限制性股票分期解锁
10	夏雷鸣	47,611		0	限制性股票分期解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，上述人员均为公司限制性股票激励计划的激励对象，不存在关联关系或一致行动。

名称	北方凌云工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	信虎峰
成立日期	1994年3月25日
主要经营业务	汽车零部件、塑料管道及相关设备制造，机加工等。
报告期内控股和参股的其他境内	无

外上市公司的股权情况
其他情况说明	无

名称	中国兵器工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	焦开河
成立日期	1999年6月29日
主要经营业务	国有资产投资及经营管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内中国兵器工业集团有限公司通过其下属全资子公司实际控制了其他11家境内上市公司和1家香港上市公司，具体如下：内蒙一机、华锦股份、北方导航、晋西车轴、光电股份、中兵红箭、北化股份、北方股份、北方国际、长春一东、江南化工、安捷利。
其他情况说明	无

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初 持股数	年末 持股数	年度内 股份增减 变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
信虎峰	董事长	男	59	2020.03.16	2022.05.20	65,000	68,320	3,320	转增	5.00	是
	原监事会主席			2019.05.20	2020.02.28					/
赵延成	原董事长	男	56	2019.05.20	2020.03.16	235,820	91,000	-144,820	回购注销、转增	/	是
罗开全	董事	男	52	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	3.00	是
	总经理			2021.03.12	2022.05.20					/	否
李志发	原董事	男	56	2019.05.20	2020.02.28	167,726	91,000	-76,726	回购注销、转增	/	是
牟月辉	原董事、原总经理	男	42	2019.05.20	2021.03.12	181,298	108,989	-72,309	回购注销、转增	82.32	否
李松刚	董事	男	51	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	56.72	否
何瑜鹏	董事	男	48	2019.05.20	2022.05.20	167,726	104,248	-63,478	回购注销、转增	80.37	否
王悦	董事	女	53	2020.03.16	2022.05.20	0	0	0	/	3.00	是
李王军	原独立董事	男	61	2019.05.20	2020.05.29	0	0	0	/	/	否
傅继军	独立董事	男	64	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	8.00	否
郑元武	独立董事	男	44	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	8.00	否
马朝松	独立董事	男	49	2020.05.29	2022.05.20	0	0	0	/	8.00	否
王世宏	监事会主席	男	58	2020.08.10	2022.05.20	0	0	0	/	2.00	是
李久安	监事	男	58	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	1.50	是
孙玉峰	职工监事	男	57	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	40.38	否
黄 亚	职工监事	男	40	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	41.47	否
王玉珏	职工监事	女	34	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	27.13	否
翟斌	总会计师、 董事会秘书	男	56	2019.05.20	2022.05.20	65,000	68,320	3,320	转增	80.6	否
朱京良	副总经理	男	57	2019.05.20	2022.05.20	65,260	68,544	3,284	转增	77.22	否
肖尔东	副总经理	男	49	2020.07.23	2022.05.20	44,148	30,904	-13,244	回购注销、转增	19.94	否

冯浩宇	原副总经理	男	49	2019.05.20	2020.07.23	162,110	102,823	-59,287	回购注销、转增	59.62	否
戴小科	原副总经理	男	51	2019.05.20	2020.07.23	161,330	102,011	-59,319	回购注销、转增	63.26	否
合计	/	/	/	/	/	1,315,418	836,159	-479,259	/	667.53	/

姓名	主要工作经历
信虎峰	曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长，河北凌云机械厂代理副厂长、副厂长，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理，凌云股份副总经理、总经理、董事，北方凌云工业集团有限公司董事、副总经理、党委书记、监事会主席，哈尔滨第一机械集团有限公司监事会主席，河北燕兴机械有限公司、北京北方长城光电仪器有限公司、河北太行机械工业有限公司监事，凌云股份监事会主席。现任北方凌云工业集团有限公司董事长、总经理、党委书记，凌云股份董事长、党委书记。
赵延成	曾任中国北方工业（集团）总公司办公厅体改办干部、生产经营局企管处干部，中国兵器工业总公司办公厅总经理办公室干部、副处级干部，中国兵器工业总公司经济贸易局进口处副处长、处长，国营843厂副总经济师，西安秦川汽车有限责任公司副总经理，中国兵器工业集团公司国际合作部副主任、主任（局长），兵器集团公厅主任、办公厅（董事会办公室）主任、董事会秘书、党组纪检组成员、总经理助理，凌云集团董事长、党委书记。2020年1-3月任凌云股份董事长、党委书记。
罗开全	曾任中国北方工业有限公司总裁办战略研究室工程师、企划部工程师、企划部副主任、投资一部总经理、总裁助理、副总裁，北方爆破科技有限公司副董事长，北方工业科技有限公司董事长，北奔重型汽车集团有限公司董事，凌云集团总经理。现任凌云集团董事，本公司董事、总经理、党委副书记。
李志发	曾任河北凌云机械厂技术科技术员、技术处副处长，河北凌云机械厂汽车零部件分厂技术部副主任，凌云汽车零部件有限公司新产品部经理、产品工程部经理、总工程师，河北凌云机电有限公司总经理，凌云股份总工程师兼产品工程部经理、副总经理、总经理，凌云集团董事、总经理、党委副书记。2020rh 1-2月任凌云股份董事。
牟月辉	曾任重庆长安汽车公司企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部，中国南方汽车工业公司综合管理部秘书，中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘书，中国兵器工业集团公司办公厅秘书处正处职秘书，凌云集团总经理助理，凌云股份副总经理，凌云集团副总经理。报告期内任凌云集团董事，凌云股份董事、总经理、党委副书记。
李松刚	曾任中国北方工业公司总裁办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、人力资源部主任，振华石油控股有限公司党委书记，中国北方工业公司政治部工作部主任、纪委副书记。现任凌云集团党委副书记、纪委书记，凌云股份董事、党委副书记、纪委书记。
何瑜鹏	曾任亚大塑料制品有限公司工程师，上海亚大塑料制品有限公司工程师、销售部经理、副总经理，上海亚大汽车塑料制品有限公司总经理，河北亚大汽车塑料制品有限公司总经理，凌云集团副总经理。现任亚大集团副总裁，凌云股份董事。
王悦	曾任中国北方工业有限公司财务部会计、国贸一部军品财务处副处长、财务金融部副主任兼ERP办公室主任、信息资源部主任，振华石油控股有限公司总会计师、副总经理、监事，北方国际合作股份有限公司董事，中国万宝工程公司总会计师，万宝矿产有限公司监事。现任中国北方工业有限公司投资经营部总经理，凌云集团董事，凌云股份董事。
李王军	曾任山西万隆公信建设工程咨询有限公司董事长，万隆会计师事务所山西专业公司负责人，国富浩华会计师事务所山西专业公司负责人。报告期内任山西公信会计师事务所高级项目顾问，2020年1-5月任凌云股份独立董事。
傅继军	曾任中华财务咨询有限公司部门经理、副总经理等职务。现任博略现代咨询（北京）有限公司董事长，原画（北京）影业投资有限公司董事长，国合现代（深圳）资本研究院有限公司董事长、总经理，国合丝路（广东）研究院有限公司董事，中华财务咨询有限公司董事长；非上市公司农银汇理基金管理有限公司任独立董事，上市公司国盛金融控股集团股份有限公司、中铁高新工业股份有限公司独立董事，凌云股份独立董事。
郑元武	曾任深圳市经天律师事务所律师助理，北京市德恒律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市康达律师事务所合伙人。现任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人；上市公司金雷科技股份公司、北京威卡威汽车零部件股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股

	份有限公司独立董事，凌云股份独立董事。
马朝松	曾任中测会计师事务所项目经理，中诚信会计师事务所有限责任公司董事长。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长；上市公司中国核工业建设股份有限公司、北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事，凌云股份公司独立董事。
王世宏	曾任包头北方奔驰重型汽车有限责任公司技术部部长、副总工程师、销售公司经理、总经理助理、副总经理，内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼包头北方奔驰重型汽车有限责任公司常务副总经理，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理、董事兼包头北方奔驰重型汽车有限责任公司董事、总经理、党委书记、党委副书记、执行董事，北方凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，凌云工业股份有限公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事、总经理、党委书记、董事长，内蒙古第一机械集团有限公司董事。 现任凌云集团监事会主席，凌云股份监事会主席。
李久安	曾任中央机关讲师团信阳分团教师，北京北方长城光电仪器有限公司计量处干部、人事处干部、计量理化处副处长兼党支部书记、副厂长、党委书记、监事会主席、总经理、副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理。现任凌云集团职工监事，北京北方长城光电仪器有限公司党委书记、执行董事,北京市北方苑物业管理有限公司执行董事、经理，凌云股份监事。
孙玉峰	曾任北方凌云工业集团有限公司办公室副主任、中国兵器集团公司上海办事处常务副主任，北方凌云工业集团有限公司文化宣传部经理、党委宣传部部长、党委委员，凌云股份党委委员、纪委委员、工会副主席（主持工作）。现任凌云股份党建群工部部长、职工监事。
黄亚	曾任北京世东凌云汽车饰件有限公司技术员，凌云工业股份有限公司研发中心项目经理、制造分公司技术质量部经理、制造分公司总经理助理，烟台凌云汽车工业科技有限公司总经理，烟台凌云吉恩斯科技有限公司总经理，凌云工业股份有限公司长沙项目负责人，江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司总经理助理，凌云工业股份有限公司市场部经理助理，北方凌云工业集团有限公司办公室副主任、人力资源部副部长，凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室主任。现任凌云股份人力资源部部长、职工监事。
王玉珏	曾任河北凌云工业集团有限公司财务金融部出纳，凌云工业股份有限公司纪检监察审计部审计员，凌云工业股份有限公司纪检监察部纪检监察干事。现任凌云股份纪检工作部副部长、职工监事。
翟斌	曾任中国北方工业公司财务部助理会计师、综合财务部会计师，中国北方工业公司国际合作部财务部经理助理、财审部副经理、财审部经理，深圳西林实业股份有限公司财务总监，北方国际合作股份有限公司财务总监，中国北方工业公司国际合作部财务审计部主任、稽察部主任，凌云集团监事、总会计师，凌云股份监事会主席。报告期内任凌云集团董事，凌云股份总会计师、董事会秘书。
朱京良	曾任河北燕兴机械厂党办秘书、党务工作部综合室主任、机关分工会主席、厂办副主任、党支部副书记、厂长助理、厂办主任、再就业中心主任、副厂长、党委书记，河北燕兴机械厂燕翔物资总公司党支部副书记、副总经理，河北燕兴机械有限公司董事、董事长、党委书记，凌云集团董事、副总经理、总法律顾问，凌云股份监事,河北太行创意产业园区开发有限公司执行董事。现任凌云股份副总经理、总法律顾问。
肖尔东	曾任河北凌云机械厂103分厂机电技术员，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司行政人事部主管、销售客户经理，凌云股份制造分公司销售部经理助理、芜湖分部经理，凌云工业股份（芜湖）有限公司总经理，武汉凌云汽车零部件有限公司总经理，凌云工业股份有限公司总经理助理。 现任凌云股份副总经理、中南区域总经理，凌云中南工业有限公司总经理、执行董事，广州凌云汽车零部件有限公司执行董事，凌云工业股份有限公司湖南分公司总经理。
冯浩宇	曾任湖北电子工业发展公司工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司工艺工程师、生产调度、现场工艺主管、生产部技术经理，河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司副总经理、总经理，凌云股份副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理、总工艺师，亚大集团副总裁。现任凌云集团董事，2020年1-7月任凌云股份副总经理。
戴小科	曾任河北凌云机械厂三分厂助理工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴公司工程师、采购部经理，德尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司副总经理，河北太行创意产业园区开发有限公司监事。现任凌云集团董事，2020年1-7月任凌云股份副总经理。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
信虎峰	北方凌云工业集团有限公司	董事长、总经理
赵延成	北方凌云工业集团有限公司	原董事长
罗开全	北方凌云工业集团有限公司	董事、原总经理
李志发	北方凌云工业集团有限公司	原董事、原总经理
牟月辉	北方凌云工业集团有限公司	原董事
王悦	北方凌云工业集团有限公司	董事
翟斌	北方凌云工业集团有限公司	董事
王世宏	北方凌云工业集团有限公司	监事会主席
李久安	北方凌云工业集团有限公司	监事
冯浩宇	北方凌云工业集团有限公司	董事
戴小科	北方凌云工业集团有限公司	董事

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
王悦	中国北方工业有限公司	投资经营部总经理
李王军	山西公信会计师事务所	高级项目顾问
傅继军	博略现代咨询（北京）有限公司	董事长
	原画（北京）影业投资有限公司	董事长
	国合现代（深圳）资本研究院有限公司	董事长、总经理
	国合丝路（广东）研究院有限公司	董事
	中华财务咨询有限公司	董事长
	农银汇理基金管理有限公司	独立董事
	国盛金融控股集团股份有限公司	独立董事
	中铁高新工业股份有限公司	独立董事
郑元武	树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司	合伙人
	金雷科技股份公司	独立董事
	北京威卡威汽车零部件股份有限公司	独立董事
	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	独立董事
马朝松	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
	北京信利恒税务师事务所有限责任公司	董事长
	中国核工业建设股份有限公司	独立董事
	北京科蓝软件系统股份有限公司	独立董事
李久安	北京北方长城光电仪器有限公司	执行董事
	北京市北方苑物业管理有限公司	执行董事、经理

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提出公司董事的薪酬计划，报董事会通过后提交股东大会，股东大会审议通过后实施；监事的报酬由股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬分配方案依据公司绩效考核的有关规定予以确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事根据股东大会的决议领取津贴，高级管理人员按董事会有关规定根据年终工作业绩等情况获得报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事、高级管理人员的报酬发放金额与董事会、股东大会确定的金额一致，与年报披露金额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	667.53万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
信虎峰	董事长	选举	工作变动
赵延成	原董事长	离任	工作变动
李志发	原董事	离任	工作变动
王悦	董事	选举	工作变动
李王军	原独立董事	离任	工作变动
马朝松	独立董事	选举	工作变动
王世宏	监事会主席	选举	工作变动
肖尔东	副总经理	聘任	工作变动
冯浩宇	副总经理	解聘	工作变动
戴小科	副总经理	解聘	工作变动

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,561
主要子公司在职员工的数量	8,115
在职员工的数量合计	9,676
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,301
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,496
销售人员	452
技术人员	1,428
财务人员	272
行政人员	1,028
合计	9,676
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	182
大学本科	2,342
专科或高职	2,733
中专或技校	2,288
中专以下	2,125
合计	9,676

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的公司治理结构并规范运作。

（一）股东大会

公司股东大会的召集、召开符合《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，股东大会设置现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使合法权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，4次临时股东大会，就影响中小投资者权益的重大事项，对中小投资者表决进行单独计票；就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制；审议关联交易事项，关联股东均回避了表决。股东大会均聘请律师参加，对会议召开程序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证，保证了股东大会合法有效。

（二）董事会

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会共四个专门委员会，协助董事会履行决策和监控职能。报告期内，公司共召开董事会10次，董事诚信、 勤勉地履行职责，独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立、客观地履行职责，未对公司董事会审议事项提出异议。公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行了股东大会及《公司章程》赋予的职权。

（三）监事会

公司监事会认真履行职责，按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司运作流程和董事、高级管理人员的履职情况进行监督，定期检查公司财务等重要事项，充分维护了公司和股东的利益。报告期内，公司共召开监事会7次会议，公司监事认真履行监事职责，积极有效的开展各项工作，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

（四）内部控制

公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，不断完善内部控制制度，加强内部控制规范的实施。报告期内，公司继续更新内控手册，健全内控体系，新订或修订了部分内控制度，对内控流程进行了梳理，公司内部控制不存在重大缺陷。

（五）信息披露

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司披露了4份定期报告和69份临时公告，确保投资者及时了解公司发生的重大事项。

（六）现金分红

公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，对公司利润分配方案发表独立意见，通过投资者电话等方式听取中小股东意见或诉求，充分维护中小股东的合法权益。

（七）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，除规定的信息披露途径之外，公司还通过现场接待、电话沟通、e互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，通过与投资者的有效沟通，促进投资者对公司的了解，树立健康、规范、透明的公众形象。

（八）利益相关者

公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，能够与利益相关者进行有效的交流与合作，共同推动公司持续健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020.03.16	上交所网站（2020-012号临时公告）	2020.03.17
2019年年度股东大会	2020.05.29	上交所网站（2020-035号临时公告）	2020.05.30
2020年第二次临时股东大会	2020.08.10	上交所网站（2020-048号临时公告）	2020.08.11
2020年第三次临时股东大会	2020.11.12	上交所网站（2020-064号临时公告）	2020.12.13
2020年第四次临时股东大会	2020.12.31	上交所网站（2021-001号临时公告）	2021.01.04

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
信虎峰	否	9	8	5	1	0	否	4
罗开全	否	10	10	6	0	0	否	5
牟月辉	否	10	10	6	0	0	否	5
何瑜鹏	否	10	10	6	0	0	否	4
李松刚	否	10	10	6	0	0	否	4
王悦	否	9	9	8	0	0	否	4
傅继军	是	10	10	9	0	0	否	3
郑元武	是	10	10	9	0	0	否	3
马朝松	是	7	6	6	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当

披露具体情况

√适用 □不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。各委员积极履行相关委员会的职责，对公司的发展战略、经营方向提出积极建议，对公司董事、高级管理人员变更以及资产转让、对外担保、内部控制等情况进行了重点关注；与年审会计师事务所积极沟通，推动年报审计工作开展，对公司重大关联交易发表事前审核意见等，在公司的经营管理中发挥了重要作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持

自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司已经建立了较为完善的高级管理人员绩效考评、薪酬福利制度，根据其各自工作目标、计划以及工作业绩指标完成情况，进行年底综合考核评估，激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成公司制定的各项任务。 报告期内，由于公司限制性股票激励计划第二期解锁条件未成就等原因，公司回购注销了激励对象持有的共计1,809,027股限售股份。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司根据2020年内部控制运行情况编制了《2020年度内部控制评价报告》，详见与本报告同日刊登在上交所网站的相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

致同会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了内部控制审计报告，认为公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

致同审字（2021）第110A012291号

凌云工业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凌云股份公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凌云股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）主营业务收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、26、收入，附注五、44营业收入和营业成本，附注十四、2、分部报告及附注十五、5、营业收入和营业成本。

1、事项描述

凌云股份公司2020年度实现的主营业务收入为1,307,791.66万元，其中汽车金属及塑料零部件收入为1,133,129.04万元，占主营业务收入比例为86.65%；塑料管道系统收入为159,200.93万元，占主营业务收入的比例为12.17%；其他收入为15,461.70万元，占主营业务收入的比例为1.18%。因主营业务收入是凌云股份公司

的关键业绩指标之一，从而存在凌云股份公司管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，因此我们将主营业务收入的确认识别为关键审计事项。

2、 审计应对

我们对主营业务收入的确认执行的审计程序主要包括：

（1）了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了其关键内部控制运行的有效性；

（2）对营业收入实施分析程序，与上年同期及同行业毛利率进行对比，分析毛利率变动的合理性；

（3）获取并了解与收入相关的会计政策，复核并评估与商品销售收入确认有关的控制权转移时点、特殊交易会计处理等是否符合企业会计准则的要求；

（4）抽取样本对应收账款及合同负债的发生额、余额及收入交易额进行函证，对未回函的样本进行了替代测试；

（5）抽取样本检查与收入确认相关的合同、发票、出库单、验收单或签收单等结算单证；

（6）了解本年新增的大客户的背景，分析交易的合理性及商业实质，识别是否存在未披露的关联交易；

（7）对临近资产负债表日前后确认的收入进行测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10、金融工具，附注三、34、重大判断和估计，附注五、3、应收账款及附注十五、2、应收账款。

3、 事项描述

截至2020年12月31日，凌云股份公司应收账款余额为270,815.71万元，坏账准备金额为4,641.95万元，应收账款的账面价值为266,173.76万元。应收账款预期信用损失的确定涉及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异，且由于应收账款金额对财务报表而言是重大的，因此我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

4、 审计应对

我们对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评价管理层的信用政策、应收账款回收管理和评估预期信用损失相关的内部控制设计，并测试了这些内部控制运行的有效性；

（2）复核管理层执行的预期信用损失模式，并评估管理层计算应收账款坏账准备时所采用方法的合理性，复核坏账准备计提是否充分、准确；

（3）检查与应收款项余额相关的销售发票、签收对账记录，复核按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；

（4）选取样本执行应收账款函证程序，并对资产负债表日后收到的回款进行了测试。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括凌云股份公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

凌云股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估凌云股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凌云股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凌云股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞

弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凌云股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凌云股份公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就凌云股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所 （特殊普通合伙）	中国注册会计师 （项目合伙人） 李宝信 中国注册会计师 付俊惠
中国·北京	二〇二一年四月二十三日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		2,341,303,692.78	2,046,402,747.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		993,697,663.91	1,329,678,506.79
应收账款		2,661,737,579.53	2,216,102,737.58
应收款项融资		1,270,802,618.01
预付款项		265,479,263.06	238,709,422.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		87,517,962.68	36,120,668.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		1,865,400,837.96	1,938,085,913.86
合同资产		121,498,237.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		96,159,879.44	134,215,364.19
流动资产合计		9,703,597,734.61	7,939,315,361.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		368,554,754.25	387,183,592.47
其他权益工具投资		2,856,950.08	1,300,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产		146,106,318.59	203,444,439.60
固定资产		3,387,855,722.16	2,969,090,219.03
在建工程		443,139,615.61	653,908,895.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		341,812,048.97	365,268,432.17
开发支出
商誉		17,703,982.86	17,703,982.86
长期待摊费用		1,119,945,678.55	1,230,381,772.87
递延所得税资产		195,472,527.23	170,381,285.71
其他非流动资产		281,691,804.81	288,499,001.24
非流动资产合计		6,305,139,403.11	6,287,161,621.45
资产总计		16,008,737,137.72	14,226,476,982.76

流动负债：
短期借款		2,232,667,518.37	2,053,746,146.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		34,756.27	277,352.49
衍生金融负债
应付票据		663,113,287.77	723,447,989.33
应付账款		3,269,128,869.56	2,369,540,404.05
预收款项			104,197,042.47
合同负债		112,206,686.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		279,960,556.32	222,570,824.19
应交税费		133,759,421.39	89,388,483.48
其他应付款		160,187,329.65	211,975,885.56
其中：应付利息			7,966,666.72
应付股利		504,832.20	1,174,290.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		931,360,018.63	323,102,973.53
其他流动负债		359,191,630.13	222,101,809.66
流动负债合计		8,141,610,074.33	6,320,348,911.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		802,183,252.36	500,884,230.00
应付债券			500,000,000.00
租赁负债
长期应付款		108,933,149.15	210,463,137.47
长期应付职工薪酬		3,012,084.08	1,600,002.76
预计负债		3,000,508.10
递延收益		115,888,856.88	130,740,637.94
递延所得税负债		6,793,410.20	7,492,868.64
其他非流动负债
非流动负债合计		1,039,811,260.77	1,351,180,876.81
负债合计		9,181,421,335.10	7,671,529,788.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		765,340,374.00	548,480,723.00
其他权益工具
资本公积		2,245,706,940.60	2,493,387,940.71
减：库存股		12,999,046.14	30,509,782.32
其他综合收益		5,027,455.82	-18,859,014.84
专项储备		80,329,239.54	90,186,508.77
盈余公积		109,756,811.44	109,756,811.44
一般风险准备
未分配利润		1,523,965,294.69	1,422,991,703.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,717,127,069.95	4,615,434,890.74
少数股东权益		2,110,188,732.67	1,939,512,303.55
所有者权益（或股东权益）合计		6,827,315,802.62	6,554,947,194.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,008,737,137.72	14,226,476,982.76

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		571,207,250.01	295,060,717.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		84,387,996.21	227,872,332.65
应收账款		346,897,793.76	484,019,698.63
应收款项融资		138,868,445.36
预付款项		15,033,114.69	22,754,697.72
其他应收款		33,741,602.88	18,810,793.76
其中：应收利息			492,512.09
应收股利
存货		161,352,558.84	183,224,671.64
合同资产		177,563.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		335,021,811.70	463,433,662.80
流动资产合计		1,686,688,136.95	1,695,176,574.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		3,788,570,202.72	3,420,257,035.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		54,935,774.98	59,423,501.44
固定资产		433,104,631.51	447,724,349.55
在建工程		20,917,814.46	41,787,686.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		62,043,512.74	64,961,550.71
开发支出
商誉
长期待摊费用		194,837,175.57	207,260,140.86
递延所得税资产		12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动资产		4,322,214.27	42,940,073.08
非流动资产合计		4,570,731,326.25	4,296,354,338.04
资产总计		6,257,419,463.20	5,991,530,912.67

流动负债：
短期借款		981,082,662.49	1,250,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		168,390,124.64	176,519,719.00
应付账款		532,465,835.77	486,934,109.38
预收款项			4,142,152.70
合同负债		1,211,930.50
应付职工薪酬		44,929,582.67	51,240,803.68
应交税费		6,231,901.80	5,960,823.47
其他应付款		44,057,306.75	69,535,710.22
其中：应付利息			7,966,666.72
应付股利		504,832.20	1,174,290.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		511,966,666.76	1,500,000.00
其他流动负债		26,082,726.89	21,466,073.47
流动负债合计		2,316,418,738.27	2,067,299,391.92
非流动负债：
长期借款		500,542,361.11
应付债券			500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		7,500,000.00	20,305,658.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		34,666,265.48	44,451,036.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		542,708,626.59	564,756,694.35
负债合计		2,859,127,364.86	2,632,056,086.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		765,340,374.00	548,480,723.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,235,811,141.13	2,483,492,141.24
减：库存股		12,999,046.14	30,509,782.32
其他综合收益
专项储备		19,314,972.07	18,070,716.61
盈余公积		109,756,811.44	109,756,811.44
未分配利润		281,067,845.84	230,184,216.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,398,292,098.34	3,359,474,826.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,257,419,463.20	5,991,530,912.67

合并利润表2020年1—12月编制单位：凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		13,539,737,586.00	11,779,255,892.14
其中：营业收入		13,539,737,586.00	11,779,255,892.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		13,143,074,465.99	11,637,560,228.12
其中：营业成本		11,288,368,301.11	9,814,650,763.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		71,368,231.56	63,206,852.63
销售费用		537,796,680.50	502,834,900.02
管理费用		592,565,288.88	635,002,921.56
研发费用		507,978,072.79	463,156,764.05
财务费用		144,997,891.15	158,708,026.47
其中：利息费用		135,600,711.86	151,942,960.77
利息收入		13,923,567.06	13,167,008.54
加：其他收益		75,432,132.28	41,988,136.05
投资收益（损失以“－”号填列）		40,621,222.15	18,136,111.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,741,486.29	18,224,543.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-34,756.27	-277,352.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,285,659.80	4,987,859.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,360,954.99	-34,708,224.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）		30,782,702.96	7,234,839.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		502,817,806.34	179,057,034.11
加：营业外收入		6,330,118.24	11,842,478.69
减：营业外支出		7,861,297.37	2,804,307.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		501,286,627.21	188,095,205.55
减：所得税费用		107,352,882.74	31,801,334.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		393,933,744.47	156,293,871.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		393,933,744.47	156,293,871.39

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		100,973,590.71	-69,838,325.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		292,960,153.76	226,132,197.15
六、其他综合收益的税后净额		23,701,622.62	-9,427,027.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,886,470.66	-9,382,351.25
1．不能重分类进损益的其他综合收益		1,323,407.57
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,323,407.57
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		22,563,063.09	-9,382,351.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		22,563,063.09	-9,382,351.25
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-184,848.04	-44,676.62
七、综合收益总额		417,635,367.09	146,866,843.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		124,860,061.37	-79,220,677.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额		292,775,305.72	226,087,520.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	-0.10

母公司利润表2020年1—12月编制单位：凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		1,980,508,151.85	2,017,093,932.83
减：营业成本		1,803,025,252.66	1,886,495,172.44
税金及附加		9,210,343.26	9,908,140.39
销售费用		25,935,032.39	34,892,218.05
管理费用		90,141,582.22	138,294,669.84
研发费用		78,588,728.74	60,734,866.58
财务费用		80,805,666.68	76,231,040.98
其中：利息费用		78,156,384.03	76,784,456.04
利息收入		3,760,613.48	5,968,686.16
加：其他收益		26,428,039.29	6,700,313.77
投资收益（损失以“－”号填列）		246,789,356.40	125,043,143.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,619,356.40	21,654,963.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-114,229,397.09	-953,985.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,055,882.92	-8,215,426.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-53,118.00	6,856,583.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,680,543.58	-60,031,547.22
加：营业外收入		871,679.27	671,483.67
减：营业外支出		668,593.44	885,214.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,883,629.41	-60,245,277.55
减：所得税费用			-1,266,885.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,883,629.41	-58,978,391.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		50,883,629.41	-58,978,391.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		50,883,629.41	-58,978,391.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2020年1—12月编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,082,384,819.97	9,375,116,927.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		15,930,018.90	15,960,766.46
收到其他与经营活动有关的现金		196,091,993.32	123,212,117.15
经营活动现金流入小计		10,294,406,832.19	9,514,289,811.59
购买商品、接受劳务支付的现金		7,032,997,245.34	6,628,990,757.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		1,527,313,986.73	1,552,385,147.91
支付的各项税费		541,538,613.44	486,170,446.81
支付其他与经营活动有关的现金		533,346,914.24	632,440,451.23
经营活动现金流出小计		9,635,196,759.75	9,299,986,803.73
经营活动产生的现金流量净额		659,210,072.44	214,303,007.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		65,500,000.00	5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,002,980.57	54,457,511.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		141,502,980.57	59,557,511.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		692,722,680.99	776,057,997.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,570,548.91	219,367.32
投资活动现金流出小计		694,293,229.90	776,277,365.26
投资活动产生的现金流量净额		-552,790,249.33	-716,719,854.13

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			830,409,124.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,580,017,863.80	3,706,173,226.45
收到其他与筹资活动有关的现金		95,051,846.88	308,086,043.97
筹资活动现金流入小计		3,675,069,710.68	4,844,668,394.74
偿还债务支付的现金		3,034,361,296.25	3,869,033,475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,681,060.04	347,993,685.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		118,330,000.00	98,168,180.08
支付其他与筹资活动有关的现金		204,185,592.70	171,593,489.14
筹资活动现金流出小计		3,484,227,948.99	4,388,620,649.69
筹资活动产生的现金流量净额		190,841,761.69	456,047,745.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,040,490.00	-11,004,931.85
五、现金及现金等价物净增加额		306,302,074.80	-57,374,033.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,862,154,324.36	1,919,528,357.43
六、期末现金及现金等价物余额		2,168,456,399.16	1,862,154,324.36

母公司现金流量表

2020年1—12月编制单位：凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,319,159,152.87	1,118,924,179.29
收到的税费返还		833,645.62	601,694.48
收到其他与经营活动有关的现金		88,852,483.98	197,916,962.64
经营活动现金流入小计		1,408,845,282.47	1,317,442,836.41
购买商品、接受劳务支付的现金		795,705,568.97	936,528,775.09
支付给职工及为职工支付的现金		197,670,356.52	239,904,203.03
支付的各项税费		30,211,222.33	36,970,336.41
支付其他与经营活动有关的现金		94,554,566.24	201,132,259.06
经营活动现金流出小计		1,118,141,714.06	1,414,535,573.59
经营活动产生的现金流量净额		290,703,568.41	-97,092,737.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		266,070,000.00	108,288,180.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		619,031.16	41,177,895.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		212,142,663.04	247,153,517.08
投资活动现金流入小计		478,831,694.20	416,619,592.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,952,708.78	112,962,119.31
投资支付的现金		386,942,005.00	422,176,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		201,000,000.00	376,520,000.00
投资活动现金流出小计		635,894,713.78	911,658,119.31
投资活动产生的现金流量净额		-157,063,019.58	-495,038,526.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			830,409,124.32
取得借款收到的现金		2,200,000,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	54,959,366.52
筹资活动现金流入小计		2,201,500,000.00	3,335,368,490.84
偿还债务支付的现金		1,970,000,000.00	2,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,716,334.94	186,034,795.83
支付其他与筹资活动有关的现金		19,263,729.68	38,600,638.34
筹资活动现金流出小计		2,065,980,064.62	2,774,635,434.17
筹资活动产生的现金流量净额		135,519,935.38	560,733,056.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,372.63	227,346.68
五、现金及现金等价物净增加额		269,128,111.58	-31,170,860.37
加：期初现金及现金等价物余额		229,659,611.69	260,830,472.06
六、期末现金及现金等价物余额		498,787,723.27	229,659,611.69

合并所有者权益变动表2020年1—12月编制单位：凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	548,480,723.00				2,493,387,940.71	30,509,782.32	-18,859,014.84	90,186,508.77	109,756,811.44		1,422,991,703.98		4,615,434,890.74	1,939,512,303.55	6,554,947,194.29
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	548,480,723.00				2,493,387,940.71	30,509,782.32	-18,859,014.84	90,186,508.77	109,756,811.44		1,422,991,703.98		4,615,434,890.74	1,939,512,303.55	6,554,947,194.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	216,859,651.00				-247,681,000.11	-17,510,736.18	23,886,470.66	-9,857,269.23			100,973,590.71		101,692,179.21	170,676,429.12	272,368,608.33
（一）综合收益总额							23,886,470.66				100,973,590.71		124,860,061.37	292,775,305.72	417,635,367.09
（二）所有者投入和减少资本	-1,809,027.00				-29,012,322.11	-17,510,736.18							-13,310,612.93		-13,310,612.93
1．所有者投入的普通股	-1,809,027.00				-15,718,305.18								-17,527,332.18		-17,527,332.18
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额					-13,945,822.31	-17,510,736.18							3,564,913.87		3,564,913.87
4．其他					651,805.38								651,805.38		651,805.38
（三）利润分配														-118,330,000.00	-118,330,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-118,330,000.00	-118,330,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	218,668,678.00				-218,668,678.00
1．资本公积转增资本（或股本）	218,668,678.00				-218,668,678.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-9,857,269.23					-9,857,269.23	-3,768,876.60	-13,626,145.83
1．本期提取								42,534,122.37					42,534,122.37	16,034,356.54	58,568,478.91
2．本期使用								52,391,391.60					52,391,391.60	19,803,233.14	72,194,624.74
（六）其他
四、本期期末余额	765,340,374.00				2,245,706,940.60	12,999,046.14	5,027,455.82	80,329,239.54	109,756,811.44		1,523,965,294.69		4,717,127,069.95	2,110,188,732.67	6,827,315,802.62

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	455,070,966.00				1,786,233,768.50	42,286,676.00	-9,476,663.59	72,664,295.54	109,756,811.44		1,602,961,136.54		3,974,923,638.43	1,805,422,379.97	5,780,346,018.40
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	455,070,966.00				1,786,233,768.50	42,286,676.00	-9,476,663.59	72,664,295.54	109,756,811.44		1,602,961,136.54		3,974,923,638.43	1,805,422,379.97	5,780,346,018.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,409,757.00				707,154,172.21	-11,776,893.68	-9,382,351.25	17,522,213.23			-179,969,432.56		640,511,252.31	134,089,923.58	774,601,175.89
（一）综合收益总额							-9,382,351.25				-69,838,325.76		-79,220,677.01	226,087,520.53	146,866,843.52
（二）所有者投入和减少资本	93,409,757.00				707,154,172.21	-11,776,893.68							812,340,822.89		812,340,822.89
1．所有者投入的普通股	93,409,757.00				713,841,633.69								807,251,390.69		807,251,390.69
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					-7,208,497.69	-11,776,893.68							4,568,395.99		4,568,395.99

4．其他					521,036.21								521,036.21		521,036.21
（三）利润分配											-110,131,106.80		-110,131,106.80	-98,168,180.08	-208,299,286.88
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-110,131,106.80		-110,131,106.80	-98,168,180.08	-208,299,286.88
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								17,522,213.23					17,522,213.23	6,170,583.13	23,692,796.36
1．本期提取								43,527,181.84					43,527,181.84	15,194,412.01	58,721,593.85
2．本期使用								26,004,968.61					26,004,968.61	9,023,828.88	35,028,797.49
（六）其他
四、本期期末余额	548,480,723.00				2,493,387,940.71	30,509,782.32	-18,859,014.84	90,186,508.77	109,756,811.44		1,422,991,703.98		4,615,434,890.74	1,939,512,303.55	6,554,947,194.29

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月编制单位：凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	548,480,723.00				2,483,492,141.24	30,509,782.32		18,070,716.61	109,756,811.44	230,184,216.43	3,359,474,826.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	548,480,723.00				2,483,492,141.24	30,509,782.32		18,070,716.61	109,756,811.44	230,184,216.43	3,359,474,826.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	216,859,651.00				-247,681,000.11	-17,510,736.18		1,244,255.46		50,883,629.41	38,817,271.94
（一）综合收益总额										50,883,629.41	50,883,629.41
（二）所有者投入和减少资本	-1,809,027.00				-29,012,322.11	-17,510,736.18					-13,310,612.93
1．所有者投入的普通股	-1,809,027.00				-15,718,305.18						-17,527,332.18
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					-13,945,822.31	-17,510,736.18					3,564,913.87
4．其他					651,805.38						651,805.38
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转	218,668,678.00				-218,668,678.00
1．资本公积转增资本（或股本）	218,668,678.00				-218,668,678.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								1,244,255.46			1,244,255.46
1．本期提取								11,224,225.83			11,224,225.83
2．本期使用								9,979,970.37			9,979,970.37
（六）其他
四、本期期末余额	765,340,374.00				2,235,811,141.13	12,999,046.14		19,314,972.07	109,756,811.44	281,067,845.84	3,398,292,098.34

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	455,070,966.00				1,776,337,969.03	42,286,676.00		17,600,412.56	109,756,811.44	399,293,714.87	2,715,773,197.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	455,070,966.00				1,776,337,969.03	42,286,676.00		17,600,412.56	109,756,811.44	399,293,714.87	2,715,773,197.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,409,757.00				707,154,172.21	-11,776,893.68		470,304.05		-169,109,498.44	643,701,628.50
（一）综合收益总额										-58,978,391.64	-58,978,391.64
（二）所有者投入和减少资本	93,409,757.00				707,154,172.21	-11,776,893.68					812,340,822.89
1．所有者投入的普通股	93,409,757.00				713,841,633.69						807,251,390.69
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					-7,208,497.69	-11,776,893.68					4,568,395.99
4．其他					521,036.21						521,036.21
（三）利润分配										-110,131,106.80	-110,131,106.80
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-110,131,106.80	-110,131,106.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								470,304.05			470,304.05
1．本期提取								6,260,449.29			6,260,449.29
2．本期使用								5,790,145.24			5,790,145.24
（六）其他
四、本期期末余额	548,480,723.00				2,483,492,141.24	30,509,782.32		18,070,716.61	109,756,811.44	230,184,216.43	3,359,474,826.40

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为凌云汽车零部件有限公司，1995年4月经保定市对外经济贸易局保市外贸字（1995）018号文件批准，由河北凌云机械厂（后更名为河北凌云工业集团有限公司，占有62%的股东权益）与英属维尔京群岛第五汽车有限公司（占有38%的股东权益）在河北省涿州市松林店镇合资设立，同月在国家工商行政管理局登记注册，企业性质为中外合资经营，注册资本为人民币12,540万元，经营期限五十年。

1998年根据公司董事会有关决议，并经中国兵器总公司兵总计［1998］365号文和保定市对外贸易经济合作局保市外贸外资字（1999）第030号文批准，各股东同比例向公司增加投资3,458.70万元。增资后，公司注册资本变更为人民币15,998.70万元，并于1999年领取变更后的企业法人营业执照。

2000年经保定市对外经济贸易合作局保市外贸资字（2000）第157号文件批准，河北凌云工业集团有限公司将其所持有的凌云汽车零部件有限公司62%股权中的0.5%的股权转让给北京市燃气集团有限责任公司，将其所持有的0.3%的股权转让给中国市政工程华北设计院，将其所持有的0.3%的股权转让给中国市政工程西南设计院。

2000年经对外贸易经济合作部（2000）外经贸资二函字第808号文、中国兵器工业集团有限公司兵器企字（2000）704号文的批准，凌云汽车零部件有限公司整体变更为凌云工业股份有限公司，以经审计后的净资产折价入股，总股本为17,200万元，并于2000年11月领取变更后的企业法人营业执照，注册号为企股冀保总字第000708号。

2003年6月，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］73号文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票6,800万股，并于2003年8月在上海证券交易所挂牌交易。注册资本变更为人民币24,000万元，并于2003年11月领取变更后的企业法人营业执照。

2005年5月10日召开的2004年度股东大会，审议通过了以公司资本公积金转增股本的方案，即以2004年12月31日的总股本24,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计7,200万股，转增后注册资本变更为人民币31,200万元。根据中华人民共和国商务部商资批［2005］1311号批件，商务部已同意公司股本增资事项。公司于2005年9月15日领取变更后的企业法人营业执照。

2006年3月，公司根据2006年1月19日至23日相关股东会议审议通过的股权分置改革方案进行了股权分置改革，公司非流通股股东河北凌云工业集团有限公司转让1,776.5748万股、英属维尔京群岛第五汽车有限公司转让1,108.536万股、北京市燃气集团有限责任公司转让

14.586万股、中国市政工程华北设计研究院转让8.7516万股、中国市政工程西南设计研究院转让8.7516万股给流通股股东。转股完成后，公司股本总额仍为31,200万股，注册资本为人民币31,200万元，其中：河北凌云工业集团有限公司出资人民币11,840.67万元，占注册资本的

37.95%；英属维尔京群岛第五汽车有限公司出资人民币7,388.26万元，占注册资本的23.68%；北京市燃气集团有限责任公司出资人民币97.21万元，占注册资本的0.31%；中国市政工程华北设计研究院出资人民币58.33万元，占注册资本的0.19%；中国市政工程西南设计研究院出资人民币58.33万元，占注册资本的0.19%；社会公众股股东出资人民币11,757.20万元，占注册资本的37.68%。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2006］50号文件、中华人民共和国商务部商资批［2006］507号文件进行批复，并由上海证券交易所下发上证上字［2006］95号文件《关于实施凌云工业股份有限公司股权分置改革方案的通知》。

2007年3月25日，公司原第二大股东英属维尔京群岛第五汽车有限公司与深圳翔龙通讯有限公司签署《凌云工业股份有限公司股份转让协议》，将其持有的7,388.264万股份（占公司股份总额的23.68%）全部转让给深圳翔龙通讯有限公司。转让完成后，公司股本总额仍为31,200万股，注册资本为人民币31,200万元，公司性质由中外合资经营变更为内资企业。

2010年5月24日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2010］1621号）的核准。公司于2010年11月26日以非公开发售方式实际公司民币普通股股票4,971.4838万股。发行完成后，公司股本变更为36,171.4838万股，并于2010年12月30日领取变更后的企业法人营业执照。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2478号），公司非公开发行A股股票的发行数量不超过8,921.9328万股（每股面值1元）。截止2015年11月18日，公司实际非公开发行A股普通股股票8,921.9328万股，发行完成后，公司股本变更为45,093.4166万股，并于2015年12月16日领取变更后的企业法人营业执照。2017年7月17日，公司第二次临时股东大会审议通过了《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2017年9月1日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》以及《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，标的股票来源为向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。2017年10月16日，上述股权激励计划授予登记的限制性股票共计

413.68万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。由此公司股本变更为45,507.0966万股，并于2017年11月22日领取变更后的企业法人营业执照。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准凌云工业股份有限公司配股的批复》（证监许可［2018］2188号），本次配股以发行股权登记日（2019年6月11日），上海证券交易所收市后公司股本总数45,507.0966万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量13,652.1289万股。本次配售的配股价格为8.74元/股。截至2019年6月20日止，公司实际配售人民币普通股9,558.4568万股，配股完成后，公司股本变更为55,065.5534万股。

根据公司2017年7月17日公司第二次临时股东大会审议通的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2018年10月25日第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，将以10.22元/股回购已授权但尚未解锁的3.9万股限制性股票。2019年8月23日第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，将以10.02元/股、8.54元/股回购已授权但尚未解锁的213.5811万股限制性股票。2019年11月12日公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司股权激励对象持有的部分限制性股票回购注销实施完毕。本次回购注销，公司总股本减少

217.4811万股，公司股本变更为54,848.0723万股。2020年3月16日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对已离职或职务变更的6名激励对象持有的

46.6986万股限制性股票进行回购注销。

2020年4月24日，公司第七届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对69名激励对象持有的

134.2041万股限制性股票进行回购注销，其中：2017年股权激励计划授予的103.9200万股限制性股票回购价格为10.02元/股；2019年配股新增的30.2841万股限制性股票回购价格为8.54元/股。同时审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增21,866.8678万股。2020年7月23日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》同意本公司注册资本变更为人民币 76,534.0374万元。2020 年 9 月22 日，公司取得了河北省保定市行政审批局换发的《营业执照》，完成工商登记手续，注册资本变更为人民币76,534.0374万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设办公室(法律风险管理办公室)、规划与资产管理部（军民融合办公室）、中央研究院（科技管理部）、运营管理部、市场营销部、人力资源部、财务金融部、安全生产部（社会责任部）、国际业务部、党建群工部、审计与风险管理部、纪检工作部、采购中心等部门。

本公司及子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营活动：生产销售汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品。

本公司经营范围：生产和销售塑料燃气管道系统、给水管道系统、供热管道系统、大口径排水管道系统及相关施工设备和产品的设计、研制、开发；纳米材料加工和应用；生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。钢材、机械设备、工装销售；自有房屋出租、机械设备租赁；小区物业管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营)本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十九次会议于2021年4月23日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司下设11家分公司，2020年度纳入合并范围的全资及控股子公司34家。详见本“附注八、合并范围的变动”、 “附注九、在其他主体中的权益披露”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定了固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账

面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回

报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

? 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额

为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

? 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目

标；? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额

为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。财务担保合同财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具为远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

? 以摊余成本计量的金融资产；? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；? 租赁应收款；? 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据? 应收票据组合1：银行承兑汇票? 应收票据组合2：商业承兑汇票B、应收账款? 应收账款组合1：应收汽车零部件客户? 应收账款组合2：应收塑料管道系统客户? 应收账款组合3：应收合并范围内关联方? 应收账款组合4：应收其他客户C、合同资产? 合同资产组合1：产品销售? 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。? 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

? 其他应收款组合1：应收押金和保证金? 其他应收款组合2：应收备用金

? 其他应收款组合3：应收退税款? 其他应收款组合4：应收合并范围内关联方? 其他应收款组合5：应收其他款项对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

? 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；? 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；? 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；? 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生

重大不利影响。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

? 发行方或债务人发生重大财务困难；? 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；? 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会

做出的让步；? 债务人很可能破产或进行其他财务重组；? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、13。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物		20	5.00	4.75
机械设备		10	5.00	9.50
运输设备		5-6	5.00	19.00-15.8
器具工具及家具		5-6	5.00	19.00-15.8
电子设备		3	5.00	31.67

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注五。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专有技术等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	年限平均法
软件使用权	5年	年限平均法
专有技术	10年/合同约定年限	年限平均法
碳排放权	1年	一次摊销

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司汽车金属及塑料零部件收入确认的具体方法如下：

a. 按照交付验收数量结算：公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，客户验收后，在合同约定的期间向公司发出结算通知单，公司收到结算通知单时，客户取得商品控制权，公司确认收入；b. 按实际领用数量结算：公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，客户根据合同条款的规定领用并在系统平台向公司出示信息通知时，客户取得商品控制权，公司确认收入。本公司塑料管道系统收入确认的具体方法如下：

c. 公司将产品按照合同规定运至约定交货地点的，经客户或第三方机构进行检验并出具验收证明后，视为验收完成，公司取得客户的验收证明或者签收单时，客户取得商品控制权，公司确认收入；d. 客户自提产品的，在出库手续办理完毕货物交付给客户后视为验收完成，公司在取得经客户签字的发货单时，客户取得商品控制权，公司确认收入；

c. 供货后在客户处代储的，在客户使用部门领用办理出库结算手续后，视为验收，公司在取得客户办理的出库结算手续时，客户取得商品控制权，公司确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。 摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）、安全生产费用

本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》[财企〔2012〕16号]并采用机械制造企业的标准计提安全生产费，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。新建公司和投产不足一年的公司以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全费用。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（3）、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

（4）、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。商誉减值本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。开发支出确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。未上市权益投资的公允价值确定未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	经凌云股份第七届董事会第九次会议审议通过	合同资产 121,498,237.24 应收账款 -110,645,717.24 存货 -2,117,342.11 合同负债 112,206,686.24 预收款项 -104,462,275.74 应交税费 748,679.40 其他流动负债 3,074,518.09 未分配利润 -1,444,539.35 少数股东权益 -1,387,890.75 营业收入 -1,840,825.79 营业成本 2,117,342.11 财务费用 -625,897.20 信用减值损失 542,194.93 资产减值损失 -542,194.93

所得税费用 -499,840.60净利润 -2,832,430.10其中：归属于母公司股东损益-1,444,539.35少数股东损益 -1,387,890.75

其他说明企业会计准则解释第13号财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于2019年12月发布了《关于印发<碳排放权交易有关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2019〕22 号）（以下简称“碳排放权暂行规定”），明确了碳排放权的核算及相关会计处理，完善了与碳排放权有关的列示和信息披露要求。根据上述碳排放权暂行规定，重点排放企业通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理；通过购入方式取得碳排放配额的，在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量。使用或出售购入的碳排放配额履约（履行减排义务）时，将碳排放资产转入当期损益。碳排放权暂行规定自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用碳排放权暂行规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：

货币资金	2,046,402,747.63	2,046,402,747.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,329,678,506.79	1,329,678,506.79
应收账款	2,216,102,737.58	2,082,034,293.96	-134,068,443.62
应收款项融资
预付款项	238,709,422.67	238,709,422.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,120,668.59	36,120,668.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,938,085,913.86	1,947,136,204.84	9,050,290.98
合同资产		134,068,443.62	134,068,443.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	134,215,364.19	134,215,364.19
流动资产合计	7,939,315,361.31	7,948,365,652.29	9,050,290.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	387,183,592.47	387,183,592.47
其他权益工具投资	1,300,000.00	1,300,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	203,444,439.60	203,444,439.60
固定资产	2,969,090,219.03	2,969,090,219.03
在建工程	653,908,895.50	653,908,895.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	365,268,432.17	365,268,432.17
开发支出
商誉	17,703,982.86	17,703,982.86
长期待摊费用	1,230,381,772.87	1,230,381,772.87
递延所得税资产	170,381,285.71	170,381,285.71
其他非流动资产	288,499,001.24	288,499,001.24
非流动资产合计	6,287,161,621.45	6,287,161,621.45
资产总计	14,226,476,982.76	14,235,527,273.74	9,050,290.98
流动负债：
短期借款	2,053,746,146.90	2,053,746,146.90
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债	277,352.49	277,352.49
衍生金融负债
应付票据	723,447,989.33	723,447,989.33
应付账款	2,369,540,404.05	2,369,540,404.05
预收款项	104,197,042.47		-104,197,042.47
合同负债		112,893,744.71	112,893,744.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	222,570,824.19	222,570,824.19
应交税费	89,388,483.48	89,388,483.48
其他应付款	211,975,885.56	211,975,885.56
其中：应付利息	7,966,666.72	7,966,666.72
应付股利	1,174,290.00	1,174,290.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	323,102,973.53	323,102,973.53
其他流动负债	222,101,809.66	222,455,398.40	353,588.74
流动负债合计	6,320,348,911.66	6,329,399,202.64	9,050,290.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	500,884,230.00	500,884,230.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	210,463,137.47	210,463,137.47
长期应付职工薪酬	1,600,002.76	1,600,002.76
预计负债
递延收益	130,740,637.94	130,740,637.94
递延所得税负债	7,492,868.64	7,492,868.64
其他非流动负债
非流动负债合计	1,351,180,876.81	1,351,180,876.81
负债合计	7,671,529,788.47	7,680,580,079.45	9,050,290.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	548,480,723.00	548,480,723.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,493,387,940.71	2,493,387,940.71
减：库存股	30,509,782.32	30,509,782.32
其他综合收益	-18,859,014.84	-18,859,014.84
专项储备	90,186,508.77	90,186,508.77
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44
一般风险准备
未分配利润	1,422,991,703.98	1,422,991,703.98

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,615,434,890.74	4,615,434,890.74
少数股东权益	1,939,512,303.55	1,939,512,303.55
所有者权益（或股东权益）合计	6,554,947,194.29	6,554,947,194.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,226,476,982.76	14,235,527,273.74	9,050,290.98

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	295,060,717.43	295,060,717.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	227,872,332.65	227,872,332.65
应收账款	484,019,698.63	484,019,698.63
应收款项融资
预付款项	22,754,697.72	22,754,697.72
其他应收款	18,810,793.76	18,810,793.76
其中：应收利息	492,512.09	492,512.09
应收股利
存货	183,224,671.64	183,224,671.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	463,433,662.80	463,433,662.80
流动资产合计	1,695,176,574.63	1,695,176,574.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,420,257,035.94	3,420,257,035.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	59,423,501.44	59,423,501.44
固定资产	447,724,349.55	447,724,349.55
在建工程	41,787,686.46	41,787,686.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	64,961,550.71	64,961,550.71
开发支出
商誉
长期待摊费用	207,260,140.86	207,260,140.86
递延所得税资产	12,000,000.00	12,000,000.00

其他非流动资产	42,940,073.08	42,940,073.08
非流动资产合计	4,296,354,338.04	4,296,354,338.04
资产总计	5,991,530,912.67	5,991,530,912.67
流动负债：
短期借款	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	176,519,719.00	176,519,719.00
应付账款	486,934,109.38	486,934,109.38
预收款项	4,142,152.70		-4,142,152.70
合同负债		4,142,152.70	4,142,152.70
应付职工薪酬	51,240,803.68	51,240,803.68
应交税费	5,960,823.47	5,960,823.47
其他应付款	69,535,710.22	69,535,710.22
其中：应付利息	7,966,666.72	7,966,666.72
应付股利	1,174,290.00	1,174,290.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债	21,466,073.47	21,466,073.47
流动负债合计	2,067,299,391.92	2,067,299,391.92
非流动负债：
长期借款
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	20,305,658.00	20,305,658.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	44,451,036.35	44,451,036.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	564,756,694.35	564,756,694.35
负债合计	2,632,056,086.27	2,632,056,086.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	548,480,723.00	548,480,723.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,483,492,141.24	2,483,492,141.24
减：库存股	30,509,782.32	30,509,782.32
其他综合收益
专项储备	18,070,716.61	18,070,716.61
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44
未分配利润	230,184,216.43	230,184,216.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,359,474,826.40	3,359,474,826.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,991,530,912.67	5,991,530,912.67

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	19、16、13、9、7、6、5
消费税
营业税
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25、15

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
河北凌云机电有限公司	15
北京凌云东园科技有限公司	15
北京世东凌云科技有限公司	15
天津凌云高新汽车科技有限公司	15
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	15
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	15
上海凌云汽车模具有限公司	15
上海凌云工业科技有限公司	15
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	15
凌云工业股份（芜湖）有限公司	15
凌云中南工业有限公司	15
成都凌云汽车零部件有限公司	15
广州凌云汽车零部件有限公司	15
凌云西南工业有限公司	15
四川亚大塑料制品有限公司	15
亚大塑料制品有限公司	15
河北亚大汽车塑料制品有限公司	15
北京京燃凌云燃气设备有限公司	15
廊坊舒畅汽车零部件有限公司	15
长春亚大汽车零件制造有限公司	15
上海亚大汽车塑料制品有限公司	15
阔丹凌云汽车胶管有限公司	15
上海亚大塑料制品有限公司	25
北京北方凌云悬置系统科技有限公司	25

柳州凌云汽车零部件有限公司	25
烟台凌云汽车工业科技有限公司	25
凌云吉恩斯科技有限公司	25
江西凌云汽车工业技术有限公司	25
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	25
深圳亚大塑料制品有限公司	25
西安亚大塑料制品有限公司	25
海宁亚大塑料管道系统有限公司	25
Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology,PT	25
Waldaschaff Automotive GmbH	28.075

本公司之子公司沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司（以下简称沈阳凌云瓦达沙夫）企业所得税法定税率为25%，于2020年11月10日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202021001052，有效期3年），自2020年起至2022年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司上海凌云汽车模具有限公司（以下简称上海凌云模具）企业所得税法定税率为25%，于2019年10月08日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201931000333，有效期3年），自2019年起至2021年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司上海凌云工业科技有限公司（以下简称上海凌云科技）企业所得税法定税率为25%，于2019年10月28日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局 共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201931002563，有效期3年），自2019年起至2021年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司上海凌云瑞升燃烧设备有限公司（以下简称上海凌云瑞升）企业所得税法定税率为25％，于2018年11月27日经上海市科学技术委员会、上海市财政局及国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201831002408，有效期3年），自2018年起至2020年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司凌云工业股份（芜湖）有限公司（以下简称芜湖凌云）企业所得税法定税率为25%，于2020年8月17日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202034000198，有效期3年），自2020年起至2022年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司凌云中南工业有限公司（以下简称凌云中南）企业所得税法定税率为25%，于2018年11月15日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局 共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201842000176，证书有效期为3年），自2018年起至2020年减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司（以下简称成都凌云）企业所得税法定税率为25%，于2018年1月19日经成都市龙泉驿区国家税务局批准，享受西部地区鼓励类产业企业所得税率15%。根据2020年4月23日财政部税务总局发布的《国家发展改革委员会关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对西部地区鼓励类企业减按15%税率缴纳所得税。本公司之子公司广州凌云汽车零部件有限公司（以下简称广州凌云）企业所得税法定税率为25%，于2019年12月2日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201944007699，有效期3年），自2019年起至2021年减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司凌云西南工业有限公司（以下简称凌云西南）企业所得税法定税率为25%，于2016年2月经重庆市两江新区国家税务局认定为西部地区鼓励类产业（依据文件为两江国税办税厅税通〔2016〕257号），根据2020年4月23日财政部税务总局发布的《国家发展改革委员会关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对西部地区鼓励类企业减按15%税率缴纳所得税。本公司之子公司四川亚大塑料制品有限公司（以下简称四川亚大）企业所得税法定税率为25%，因经营范围为西部地区鼓励类产业，根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司亚大塑料制品有限公司（以下简称亚大塑料）企业所得税法定税率为25%，于2020年11月5日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局共同认定为

高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202013001390，有效期3年），自2020年起至2022年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司（以下简称河北亚大汽车）企业所得税法定税率为25%，于2020年12月1日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202013002499，有效期3年），自2020年起至2022年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司北京京燃凌云燃气设备有限公司（以下简称北京京燃凌云）企业所得税法定税率为25%，于2018年10月31日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201811004450，证书有效期为3年），自2018年起至2020年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司廊坊舒畅汽车零部件有限公司（以下简称廊坊舒畅）企业所得税法定税率为25%，于2018年9月11日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201813000571，证书有效期为3年），自2018年起至2020年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司长春亚大汽车零件制造有限公司（以下简称长春亚大汽车）企业所得税法定税率为25%，于2020年9月10日经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202022000231，有效期3年），自2020年起至2022年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司（以下简称上海亚大汽车）企业所得税法定税率为25%，于2020年11月12日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR202031002116，证书有效期为3年），自2020年起至2022年，减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司阔丹凌云汽车胶管有限公司（以下简称阔丹凌云）企业所得税法定税率为25%，于2019年12月2日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业编号为GR201913002952，证书有效期为3年），自2019年起至2021年，减按15%税率缴纳企业所得税。

（2）本公司之子公司北京北方凌云悬置系统科技有限公司（以下简称北京凌云悬置）、柳州凌云汽车零部件有限公司（以下简称柳州凌云）、烟台凌云汽车工业科技有限公司（以下简称烟台凌云）、凌云吉恩斯科技有限公司（以下简称凌云吉恩斯）、江西凌云汽车工业技术有限公司（以下简称江西凌云）、深圳亚大塑料制品有限公司（以下简称深圳亚大）、西安亚大塑料制品有限公司（以下简称西安亚大）、上海亚大塑料制品有限公司（以下简称上海亚大塑料）、海宁亚大塑料管道系统有限公司（以下简称海宁亚大）、江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司（以下简称江苏凌云恒晋）企业所得税法定税率为25%。

（3）本公司之境外子公司Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.企业所得税法定税率为25%。本公司之境外子公司Waldaschaff Automotive GmbH企业所得税法定税率为15%，应纳附加团结税为所得税额的5.5%，上缴地方商业税为所得额的12.25%，Waldaschaff Automotive GmbH缴纳的所得税为上述三项税额合计。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,085.58	86,737.98
银行存款	2,168,386,313.58	1,863,267,586.38
其他货币资金	172,847,293.62	183,048,423.27
合计	2,341,303,692.78	2,046,402,747.63
其中：存放在境外的款项总额	256,235,070.61	218,403,637.02

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	820,106,363.13	1,147,773,347.69
商业承兑票据	173,591,300.78	181,905,159.10
合计	993,697,663.91	1,329,678,506.79

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	164,666,028.19
商业承兑票据
合计	164,666,028.19

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,565,152,838.65	395,752,882.48
商业承兑票据		81,461,946.48
合计	1,565,152,838.65	477,214,828.96

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	994,132,729.82	100.00	435,065.91	0.04	993,697,663.91	1,330,135,662.59	100.00	457,155.80	0.03	1,329,678,506.79
其中：
银行承兑汇票	820,106,363.13	82.49			820,106,363.13	1,147,773,347.69	86.29			1,147,773,347.69
商业承兑汇票	174,026,366.69	17.51	435,065.91	0.25	173,591,300.78	182,362,314.90	13.71	457,155.80	0.25	181,905,159.10
合计	994,132,729.82	/	435,065.91	/	993,697,663.91	1,330,135,662.59	/	457,155.80	/	1,329,678,506.79

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	174,026,366.69	435,065.91	0.25
合计	174,026,366.69	435,065.91	0.25

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
应收票据	457,155.80		22,089.89		435,065.91
合计	457,155.80		22,089.89		435,065.91

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
一年以内	2,603,207,305.49
1年以内小计	2,603,207,305.49
1至2年	77,351,463.76
2至3年	18,580,412.75
3年以上	9,017,886.53
3至4年
4至5年
5年以上
合计	2,708,157,068.53

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	34,579,420.09	1.28	22,477,120.75	65.00	12,102,299.34
其中：
应收汽车零部件客户	34,579,420.09	1.28	22,477,120.75	65.00	12,102,299.34

按组合计提坏账准备	2,673,577,648.44	98.72	23,942,368.25	0.90	2,649,635,280.19	2,115,020,188.18	100	32,985,894.22	1.56	2,082,034,293.96
其中：
应收汽车零部件客户	2,235,054,590.05	82.53	10,423,724.34	0.47	2,224,630,865.71	1,753,569,135.02	82.91	9,765,776.82	0.56	1,743,803,358.20
应收塑料管道系统客户	353,161,472.25	13.04	7,950,486.69	2.25	345,210,985.56	297,370,890.76	14.06	14,594,182.08	4.91	282,776,708.68
应收其他客户	85,361,586.14	3.15	5,568,157.22	6.52	79,793,428.92	64,080,162.40	3.03	8,625,935.32	13.46	55,454,227.08
合计	2,708,157,068.53	/	46,419,489.00	/	2,661,737,579.53	2,115,020,188.18	/	32,985,894.22	/	2,082,034,293.96

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收汽车零部件客户	34,579,420.09	22,477,120.75	65.00	债务人公司资金紧张
合计	34,579,420.09	22,477,120.75	65.00	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,192,981,081.68	2,127,659.74	0.10
1至2年	35,352,820.10	4,342,746.98	12.28
2至3年	5,157,577.11	2,390,206.46	46.34
3年以上	1,563,111.16	1,563,111.16	100.00

合计

2,235,054,590.05

10,423,724.34

0.47

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	325,415,860.78	2,115,203.07	0.65
1至2年	22,924,891.71	2,551,540.47	11.13
2至3年	2,666,973.17	1,129,996.56	42.37
3年以上	2,153,746.59	2,153,746.59	100.00
合计	353,161,472.25	7,950,486.69	2.25

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	77,430,514.94	2,522,110.70	3.26
1至2年	4,058,897.21	938,011.12	23.11
2至3年	3,418,873.22	1,654,734.63	48.40
3年以上	453,300.77	453,300.77	100.00
合计	85,361,586.14	5,568,157.22	6.52

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款	32,985,894.22	13,720,257.19		286,662.41		46,419,489.00
合计	32,985,894.22	13,720,257.19		286,662.41		46,419,489.00

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,162.41

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	出售	185,000,000.00	1,769,833.33
合计		185,000,000.00	1,769,833.33

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,270,802,618.01
合计	1,270,802,618.01

其他说明：

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	252,099,213.51	94.96	212,072,779.27	88.84
1至2年	11,042,526.55	4.16	15,081,412.00	6.32
2至3年	1,307,231.00	0.49	7,033,728.52	2.95
3年以上	1,030,292.00	0.39	4,521,502.88	1.89
合计	265,479,263.06	100.00	238,709,422.67	100.00

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	87,517,962.68	36,120,668.59
合计	87,517,962.68	36,120,668.59

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	82,290,002.62
1年以内小计	82,290,002.62
1至2年	9,849,657.71
2至3年	1,442,608.50
3年以上	1,597,998.13
3至4年
4至5年
5年以上
合计	95,180,266.96

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收备用金	419,619.39	792,040.50
应收押金和保证金	30,917,205.65	25,146,970.37
应收退税款	295,911.20	5,298,506.36
应收其他款项	63,547,530.72	10,768,550.20
合计	95,180,266.96	42,006,067.43

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	4,390,770.16	1,494,628.68		5,885,398.84
2020年1月1日余额在本期	4,048,576.42	1,836,822.42		5,885,398.84
--转入第二阶段	-342,193.74	342,193.74
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,329,300.50	514,191.46		1,843,491.96
本期转回
本期转销
本期核销		66,586.52		66,586.52
其他变动
2020年12月31日余额	5,377,876.92	2,284,427.36		7,662,304.28

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款	5,885,398.84	1,843,491.96		66,586.52		7,662,304.28
合计	5,885,398.84	1,843,491.96		66,586.52		7,662,304.28

项目

核销金额

实际核销的其他应收款

66,586.52

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
河北太行创意产业园区开发有限公司	资产处置款	42,663,300.00	1年以内	44.82	55,462.30
Schrotterlse	往来款	7,344,914.63	2年以内	7.72	873,531.27
东风小康汽车有限公司重庆分公司	保证金、押金	3,322,500.00	1-2年	3.49	1,351,900.00
Borouge Pte Ltd Co.	其他	2,956,499.26	1年以内	3.11	147,824.96
Gezahlte Kautionen Mex	保证金、押金	2,320,362.27	1-2年	2.44	440,379.28
合计	/	58,607,576.16	/	61.58	2,869,097.81

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	456,990,997.31	17,430,335.95	439,560,661.36	524,520,908.98	11,271,384.46	513,249,524.52
在产品	320,412,140.99	7,873,313.01	312,538,827.98	288,832,100.12	9,331,916.70	279,500,183.42
库存商品	1,149,031,649.36	36,170,532.43	1,112,861,116.93	1,181,410,121.17	28,594,937.24	1,152,815,183.93
周转材料	440,231.69		440,231.69	1,571,312.97		1,571,312.97
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	1,926,875,019.35	61,474,181.39	1,865,400,837.96	1,996,334,443.24	49,198,238.40	1,947,136,204.84

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	11,271,384.46	7,159,948.89		1,000,997.40		17,430,335.95
在产品	9,331,916.70	609,465.57		2,068,069.26		7,873,313.01
库存商品	28,594,937.24	17,442,552.41		9,866,957.22		36,170,532.43
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	49,198,238.40	25,211,966.87		12,936,023.88		61,474,181.39

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

质量保证金	122,463,705.89	965,468.65	121,498,237.24	135,576,107.20	1,507,663.58	134,068,443.62
合计	122,463,705.89	965,468.65	121,498,237.24	135,576,107.20	1,507,663.58	134,068,443.62

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质量保证金		542,194.93
合计		542,194.93		/

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税额或预缴的增值税额	71,432,836.3	113,617,368.23
预缴所得税	7,751,483.05	4,933,905.68
预缴其他税费	766,294.88	581,432.20
待摊费用	16,209,265.21	15,082,658.08
合计	96,159,879.44	134,215,364.19

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	153,797,031.25			12,990,321.70		378,624.51	28,000,000.00			139,165,977.46
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	152,588,621.79			23,690,811.36		273,180.87	32,000,000.00			144,552,614.02
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	80,797,939.43			8,938,223.34			4,900,000.00			84,836,162.77
小计	387,183,592.47			45,619,356.40		651,805.38	64,900,000.00			368,554,754.25
合计	387,183,592.47			45,619,356.40		651,805.38	64,900,000.00			368,554,754.25

项目	期末余额	期初余额
上海焱晶燃烧设备检测有限公司	2,856,950.08	1,300,000.00
合计	2,856,950.08	1,300,000.00

项目

房屋、建筑物

土地使用权

在建工程

合计

一、账面原值
1.期初余额	300,720,395.92	36,122,495.79		336,842,891.71
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	87,748,551.83	7,092,597.89		94,841,149.72
（1）处置
（2）其他转出	87,748,551.83	7,092,597.89		94,841,149.72
4.期末余额	212,971,844.09	29,029,897.90		242,001,741.99
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	127,074,831.04	6,323,621.07		133,398,452.11
2.本期增加金额	13,658,508.39	769,921.29		14,428,429.68
（1）计提或摊销	13,658,508.39	769,921.29		14,428,429.68
3.本期减少金额	50,714,387.47	1,217,070.92		51,931,458.39
（1）处置
（2）其他转出	50,714,387.47	1,217,070.92		51,931,458.39
4.期末余额	90,018,951.96	5,876,471.44		95,895,423.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	122,952,892.13	23,153,426.46		146,106,318.59
2.期初账面价值	173,645,564.88	29,798,874.72		203,444,439.60

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
上海凌云瑞升厂房	3,695,865.15	办理中

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,387,855,722.16	2,969,090,219.03
固定资产清理
合计	3,387,855,722.16	2,969,090,219.03

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	器具、工具、家具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,391,030,234.16	3,390,213,758.89	43,054,315.33	107,258,111.41	163,903,358.77	5,095,459,778.56
2.本期增加金额	166,429,394.31	833,580,497.27	3,239,371.89	7,414,723.35	13,475,839.64	1,024,139,826.46
（1）购置	3,117,541.02	267,050,521.89	3,071,390.01	7,284,691.13	12,920,891.14	293,445,035.19
（2）在建工程转入	75,563,301.46	566,496,696.80		130,032.22	67,769.02	642,257,799.50
（3）企业合并增加
（4）投资性房地产转为自用	87,748,551.83					87,748,551.83
（5）其他增加		33,278.58	167,981.88		487,179.48	688,439.94
3.本期减少金额	109,487,159.11	144,484,064.80	3,910,530.63	2,352,304.63	1,551,564.04	261,785,623.21
（1）处置或报废	109,487,159.11	124,657,303.41	3,910,530.63	1,865,125.15	1,518,285.46	241,438,403.76
（2）固定资		19,826,761.39				19,826,761.39

产转在建工程
（3）其他减少				487,179.48	33,278.58	520,458.06
4.期末余额	1,447,972,469.36	4,079,310,191.36	42,383,156.59	112,320,530.13	175,827,634.37	5,857,813,981.81
二、累计折旧
1.期初余额	484,302,635.99	1,470,088,585.06	32,204,545.67	72,576,380.31	65,366,324.66	2,124,538,471.69
2.本期增加金额	124,103,926.54	323,306,232.32	3,222,434.07	15,439,272.37	12,325,725.30	478,397,590.60
（1）计提	73,389,539.07	323,288,578.68	3,222,434.07	15,439,272.37	12,325,725.30	427,665,549.49
（2）投资性房地产转为自用	50,714,387.47					50,714,387.47
（3）其他增加		17,653.64				17,653.64
3.本期减少金额	61,008,024.05	68,411,945.32	2,588,632.70	1,762,783.26	1,424,051.89	135,195,437.22
（1）处置或报废	61,008,024.05	66,076,047.88	2,588,632.70	1,762,783.26	1,406,398.25	132,841,886.14
（2）固定资产转在建工程		2,335,897.44				2,335,897.44
（3）其他减少					17,653.64	17,653.64
4.期末余额	547,398,538.48	1,724,982,872.06	32,838,347.04	86,252,869.42	76,267,998.07	2,467,740,625.07
三、减值准备
1.期初余额		39,720.24	194.40	17,716.85	1,773,456.35	1,831,087.84
2.本期增加金额		386,546.74				386,546.74
（1）计提		386,546.74				386,546.74
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额		426,266.98	194.40	17,716.85	1,773,456.35	2,217,634.58

四、账面价值
1.期末账面价值	900,573,930.88	2,353,901,052.32	9,544,615.15	26,049,943.86	97,786,179.95	3,387,855,722.16
2.期初账面价值	906,727,598.17	1,920,085,453.59	10,849,575.26	34,664,014.25	96,763,577.76	2,969,090,219.03

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	77,303,634.54	18,760,106.74		58,543,527.80
合计	77,303,634.54	18,760,106.74		58,543,527.80

项目	期末账面价值
机器设备	8,215,275.22
运输设备	172,970.10
合计	8,388,245.32

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
凌云西南鱼嘴厂房	69,209,124.70	项目未终验
凌云工业园厂房	64,330,638.20	项目未终验
上海凌云科技厂房及辅房	58,908,596.53	办理中
沈阳凌云瓦达沙夫厂房	55,747,877.71	办理中
成都凌云厂房	33,895,112.87	办理中
阔丹凌云研发中心综合楼	16,378,164.63	办理中
上海瑞升厂房	6,752,791.76	办理中

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	443,139,615.61	653,908,895.50
工程物资
合计	443,139,615.61	653,908,895.50

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋类	40,571,971.17		40,571,971.17	89,075,878.69		89,075,878.69
设备类	402,567,644.44		402,567,644.44	564,833,016.81		564,833,016.81
合计	443,139,615.61		443,139,615.61	653,908,895.50		653,908,895.50

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宝马**电池壳项目	238,557,920.00	10,989,782.99	139,828,695.87	1,565,005.81		149,253,473.05	63.22	63.22				自筹资金
凌云工业园	100,000,000.00	40,092,410.54	2,066,964.47	4,270,708.79		37,888,666.22	115.42	95.00				自筹资金
A&B 洗切中心设备	66,290,623.91	23,544,956.46	631,139.20			24,176,095.66	96.55	96.55				自筹资金
保时捷**电池壳项目	298,275,873.00	199,141,832.36	30,884,384.21	217,574,408.13		12,451,808.44	77.12	77.12				自筹资金

协同制造云平台信息化系统	14,000,000.00	9,935,489.41	68,214.52	467,699.42		9,536,004.51	88.32	90.00				自筹资金
***电池壳自动化生产线	26,000,000.00	7,380,530.98	338,728.51			7,719,259.49	29.69	29.69				自筹资金
***激光焊接站	11,960,000.00		3,175,221.24			3,175,221.24	26.55	26.55				自筹资金
研发中心综合楼项目	19,785,900.00	15,580,686.04	1,442,412.24	16,145,628.40		877,469.88	86.04	96.00				自筹资金
G08 自动化生产线	45,000,000.00	35,545,010.94	1,990,216.67	37,535,227.61		0.00	83.41	100.00				自筹资金
沈阳瓦达沙夫二期厂房	20,000,000.00	14,741,197.86	139,033.58	14,880,231.44		0.00	74.40	100.00				自筹资金
热成型产线	12,510,000.00	9,037,960.91	1,251,000.00	10,288,960.91		0.00	99.34	100.00				自筹资金
9.49 自动装配进口线	12,708,000.00	10,493,315.77	2,685,425.54	13,178,741.31		0.00	103.70	100.00				自筹资金
高档数控机床与基础制造装备课题研究	50,577,600.00	19,073,720.95	36,406,673.18	55,480,394.13		0.00	109.69	100.00				自筹资金
合计	915,665,916.91	395,556,895.21	220,908,109.23	371,387,005.95		245,077,998.49	/	/			/	/

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件权	专利权	碳排放权	合计
一、账面原值
1.期初余额	388,984,508.97	89,972,589.99	33,098,880.79	1,006.46	512,056,986.21
2.本期增加金额	7,092,597.89	20,784,429.67	218,156.00		28,095,183.56
(1)购置		20,784,429.67	218,156.00		21,002,585.67
(2)内部研发
(3)企业合并增加
（4）投资性房地产转自用	7,092,597.89				7,092,597.89
3.本期减少金额	33,068,582.98	2,246,244.13		1,006.46	35,315,833.57
(1)处置	33,068,582.98	2,246,244.13		1,006.46	35,315,833.57
4.期末余额	363,008,523.88	108,510,775.53	33,317,036.79		504,836,336.20
二、累计摊销
1.期初余额	79,177,077.98	47,355,943.81	18,253,162.65		144,786,184.44
2.本期增加金额	8,691,226.13	15,129,982.83	2,528,923.91		26,350,132.87
（1）计提	7,474,155.21	15,129,982.83	2,528,923.91		25,133,061.95

（2）投资性房地产转自用	1,217,070.92				1,217,070.92
3.本期减少金额	7,725,226.74	1,396,076.19			9,121,302.93
(1)处置	7,725,226.74	1,396,076.19			9,121,302.93
4.期末余额	80,143,077.37	61,089,850.45	20,782,086.56		162,015,014.38
三、减值准备
1.期初余额	993,096.75		1,009,272.85		2,002,369.60
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额	993,096.75				993,096.75
(1)处置	993,096.75				993,096.75
4.期末余额			1,009,272.85		1,009,272.85
四、账面价值
1.期末账面价值	282,865,446.51	47,420,925.08	11,525,677.38		341,812,048.97
2.期初账面价值	308,814,334.24	42,616,646.18	13,836,445.29	1,006.46	365,268,432.17

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
北京京燃凌云燃气设备有限公司	14,940,650.45					14,940,650.45
廊坊舒畅汽车零部件有限公司	17,428.39					17,428.39
北京世东凌云科技有限公司	2,745,904.02					2,745,904.02
合计	17,703,982.86					17,703,982.86

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工装模具	1,173,474,795.12	489,611,958.94	615,385,987.85	304,636.31	1,047,396,129.90
房屋使用权租赁费	1,378,685.77	4,820,703.37	5,821,549.22		377,839.92
装修费用	33,884,299.93	14,973,857.12	15,864,519.90		32,993,637.15
电力增容费	467,027.02	1,862,385.31	337,854.93		1,991,557.40
货架及其他	21,176,965.03	32,018,922.77	16,009,373.62		37,186,514.18
合计	1,230,381,772.87	543,287,827.51	653,419,285.52	304,636.31	1,119,945,678.55

无30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	75,107,191.15	12,308,156.11	54,988,386.13	9,623,836.79
内部交易未实现利润	148,059,268.78	23,813,665.22	105,015,451.93	17,009,529.24
可抵扣亏损	351,766,133.02	86,687,857.02	390,446,715.12	91,706,189.30
长期待摊费用			262,457.16	39,368.57
预提费用	372,502,346.62	59,398,330.30	231,462,390.37	38,145,140.75
递延收益	72,048,261.22	12,618,342.34	76,121,062.24	13,200,358.81
无形资产摊销、固定资产折旧	2,563,699.75	640,924.94	2,386,573.67	596,643.42
远期外汇合约公允价值变动	34,756.28	5,251.30	277,352.49	60,218.83
合计	1,022,081,656.82	195,472,527.23	860,960,389.11	170,381,285.71

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	35,026,618.94	6,193,744.04	41,795,660.43	7,349,820.87
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动	1,556,950.08	233,542.51
其他	2,440,824.33	366,123.65	953,651.80	143,047.77
合计	39,024,393.35	6,793,410.20	42,749,312.23	7,492,868.64

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	105,639,774.00	75,716,346.65
可抵扣亏损	1,169,298,119.25	747,078,221.21
合计	1,274,937,893.25	822,794,567.86

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	14,565,696.58	14,565,696.58
2024 年	132,375,587.74	75,271,492.35
2025 年	116,466,707.19	55,845,651.85
2026 年	44,002,491.95	44,002,491.95
2027 年	32,180,837.17	32,180,837.17
2028 年	76,662,862.05	76,662,862.05
2029 年	186,359,026.68	240,377,592.26
2030年	160,136,937.13
合计	762,750,146.49	538,906,624.21	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付设备及工程款	276,242,033.46		276,242,033.46	288,499,001.24		288,499,001.24
固定资产未实现售	5,449,771.35		5,449,771.35

后回租收益
合计	281,691,804.81		281,691,804.81	288,499,001.24		288,499,001.24

项目	期末余额	期初余额
质押借款	37,673,803.49	47,316,875.15
抵押借款	5,505,965.97	14,800,000.00
保证借款	989,910,193.18	536,941,000.00
信用借款	1,199,577,555.73	1,454,688,271.75
合计	2,232,667,518.37	2,053,746,146.90

根据本公司之子公司凌云西南工业有限公司与重庆农村商业银行有限公司签订的第5001012020100526号借款合同，本公司与重庆农村商业银行有限公司签订的第5001012020352501号保证合同，截至年末，凌云西南工业有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款30,000,000.00元，本公司为凌云西南工业有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年4月30日至2024年4月30日。

根据本公司之子公司凌云西南工业有限公司与重庆农村商业银行有限公司签订的第5001012020100525号借款合同，本公司与重庆农村商业银行有限公司签订的第5001012020352501号保证合同，截至年末，凌云西南工业有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款40,000,000.00元，本公司为凌云西南工业有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年4月30日至2024年4月30日。

根据本公司之子公司凌云西南工业有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字010206号借款合同，本公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010206号保证合同，截至年末，凌云西南工业有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款20,000,000.00元，本公司为凌云西南工业有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年6月19日至2023年6月19日。

根据本公司之子公司凌云西南工业有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字010043号借款合同，本公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010043号保证合同，截至年末，凌云西南工业有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款10,000,000.00元，本公司为凌云西南工业有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年3月4日至2023年3月4日。

根据本公司之子公司凌云西南工业有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字010015号借款合同，本公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010015号保证合同，截至年末，凌云西南工业有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款20,000,000.00元，本公司为凌云西南工业有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年1月17日至2023年1月17日。

根据本公司之子公司凌云吉恩斯科技有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字010303号借款合同，本公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010303号保证合同，截至年末，凌云吉恩斯科技有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款60,000,000.00元，本公司为凌云吉恩斯科技有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年9月15日至2023年9月15日。

根据本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010103号借款合同，本公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010103号保证合同，截至年末，柳州凌云汽车零部件有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款10,000,000.00元，本公司为柳州凌云汽车零部件有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年4月16日至2023年4月16日。

根据本公司之子公司长春亚大汽车零件制造有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010105借款合同，和四川亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010105号保证合同，截至年末，长春亚大汽车零件制造有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款10,000,000.00元，四川亚大塑料制品有限公司为长春亚大汽车零件制造有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年4月17日至2023年4月17日。

根据本公司之子公司长春亚大汽车零件制造有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010117借款合同，和深圳亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010117号保证合同，截至年末，长春亚大汽车零件制造有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款20,000,000.00元，深圳亚大塑料制品有限公司为长春亚大汽车零件制造有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年4月26日至2023年4月26日。

根据本公司之子公司长春亚大汽车零件制造有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010278借款合同，和四川亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010278号保证合同，截至年末，长春亚大汽车零件制造有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款20,000,000.00元，四川亚大塑料制品有限公司为长春亚大汽车零件制造有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年8月21日至2023年8月21日。

根据本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的2019借字第074（04）号借款合同、河北亚大汽车塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的2018保字第074号《最高额保证合同》,中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大汽车塑料制品有限公司提供230,000,000.00元的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至年末，基于上述借款合同、保证合同和授信协议，上海亚大汽车塑料制品有限公司取得贷款20,000,000.00元，河北亚大汽车为上海亚大汽车贷款提供保证，保证期间为2021年4月15日至2023年4月15日。

根据本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的2019借字第074（02）号借款合同、河北亚大汽车塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的2018保字第074号《最高额保证合同》,中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大汽车塑料制品有限公司提供230,000,000.00元的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至年末，基于上述借款合同、保证合同和授信协议，上海亚大汽车塑料制品有限公司取得贷款25,000,000.00元。河北亚大汽车塑料制品有限公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年4月2日至2023年4月2日。

根据本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的2019借字第074（03）号借款合同、河北亚大汽车塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的2018保字第074号《最高额保证合同》,中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大汽车塑料制品有限公司提供230,000,000.00元的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至2020年年末，上海亚大汽车塑料制品有限公司基于上述借款合同、保证合同和授信协议，取得贷款25,000,000.00元。河北亚大汽车塑料制品有限公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年4月2日至2023年4月2日。

根据本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010316号借款合同，上海亚大塑料制品有限公司与兵工财务有

限责任公司签订的2020信字第010316号保证合同，截至年末，上海亚大汽车塑料制品有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款20,000,000.00元，上海亚大塑料制品有限公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期限为2021年9月25日至2023年9月25日。

根据本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010344号借款合同，深圳亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010344号保证合同，截至年末，上海亚大汽车塑料制品有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款30,000,000.00元，深圳亚大塑料制品有限公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期限为2021年10月26日至2023年10月26日。

根据本公司之子公司亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010276号借款合同和上海亚大汽车塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010276号保证合同，截至年末，亚大塑料制品有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款10,000,000.00元，上海亚大汽车塑料制品有限公司为亚大塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年8月21日至2023年8月21日。

根据本公司之子公司亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010291号借款合同和河北亚大汽车塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010291号保证合同，截至年末，亚大塑料制品有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款20,000,000.00元，河北亚大汽车塑料制品有限公司为亚大塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年9月3日至2023年9月3日。

根据本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的2020借字第056（02）号借款合同、本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的2020授字第056号《授信额度协议》，以及担保人亚大塑料制品有限公司与贷款人上海亚大塑料签订的编号为2020年保字056号《最高额保证合同》，中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大塑料制品有限公司提供80,000,000.00元的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至年末，上海亚大塑料制品有限公司基于上述借款合同、保证合同和授信协议，取得贷款20,000,000.00元，亚大塑料制品有限公司为上海亚大塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年5月28日至2023年5月28日。

根据本公司之子公司深圳亚大塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司深圳分行福永支行签订的2020圳中银永司借字第030号借款合同、本公司之子公司深圳亚大塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司深圳分行福永支行签订的2020圳中银永额协字第000020号《授信额度协议》，以及担保人河北亚大汽车塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司深圳分行福永支行签订的2020圳中银永保额字第000020号《最高额保证合同》，中国银行股份有限公司深圳分行福永支行向深圳亚大塑料制品有限公司提供20,000,000.00元的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至

年末，深圳亚大塑料制品有限公司基于上述借款合同、保证合同和授信协议，取得贷款10,000,000.00元，河北亚大汽车塑料制品有限公司为深圳亚大塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年3月25日至2023年3月25日

根据本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010119号借款合同和上海亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010119号保证合同，截至年末，河北亚大汽车塑料制品有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款35,000,000.00元，上海亚大塑料制品有限公司为河北亚大汽车塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年04月28日至2023年04月28日。

根据本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010204号借款合同和上海亚大汽车塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的2020信字第010204号保证合同，截至年末，河北亚大汽车塑料制品有限公司基于上述借款合同和保证合同取得贷款15,000,000.00元，上海亚大汽车塑料制品有限公司为河北亚大汽车塑料制品有限公司贷款提供保证，保证期间为2021年06月19日至2023年06月19日。

根据本公司与中兵国际（香港）有限公司签订的编号为ZBGJ-2018-004-002担保契据，由中兵国际（香港）有限公司为本公司出具22,000,000.00欧元的担保契据，Waldaschaff Automotive GmbH取得贷款22,000,000.00欧元，按照期末汇率折算人民币176,550,000.00元，本公司为Waldaschaff Automotive GmbH贷款提供保证，保证期间为2020年05月02日至2021年04月29日。

本公司与中兵国际（香港）有限公司签订的编号为ZBGJ-2020-014担保契据，由中兵国际（香港）有限公司为本公司出具15,000,000.00欧元的担保契据，WaldaschaffAutomotive GmbH取得贷款15,000,000.00欧元，按照期末汇率折算人民币120,375,000.00元，本公司为Waldaschaff Automotive GmbH贷款提供保证，保证期间为2020年10月14日至2021年10月13日。

本公司与中兵国际（香港）有限公司签订的编号为ZBGJ-2020-担保契据，由中兵国际（香港）有限公司为本公司出具10,000,000.00欧元的担保契据，WaldaschaffAutomotive GmbH取得贷款10,000,000.00欧元，按照期末汇率折算人民币80,250,000.00元，本公司为Waldaschaff Automotive GmbH贷款提供保证，保证期间为2020年11月25日至2021年11月24日。

本公司与中兵国际（香港）有限公司签订的编号为ZBGJ-2020-022担保契据，由中兵国际（香港）有限公司为本公司出具15,000,000.00欧元的担保契据，WaldaschaffAutomotive GmbH取得贷款15,000,000.00欧元，按照期末汇率折算人民币120,375,000.00元，本公司为Waldaschaff Automotive GmbH贷款提供保证，保证期间为2020年12月10日至2021年12月9日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	277,352.49		242,596.22	34,756.27
其中：
合计	277,352.49		242,596.22	34,756.27

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	45,835,481.86	97,389,143.57
银行承兑汇票	617,277,805.91	626,058,845.76
合计	663,113,287.77	723,447,989.33

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,641,285,932.17	1,845,306,777.64
服务	65,943,545.16	15,572,873.34
工程款	131,543,338.59	48,255,912.55
劳务款	81,048,642.50	63,900,063.84
设备款	198,091,127.09	259,340,486.09
其他	151,216,284.05	137,164,290.59
合计	3,269,128,869.56	2,369,540,404.05

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付设备款	26,466,015.37	未到结算期
应付材料款	21,207,554.53	未到结算期

应付工程款	3,167,440.27	未到结算期
合计	50,841,010.17	/

项目	期末余额	期初余额
货款	55,981,859.19	29,552,169.13
模具款	55,992,423.62	79,940,043.91
其他	232,403.43	3,401,531.67
合计	112,206,686.24	112,893,744.71

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	217,651,999.08	1,528,229,196.73	1,471,754,950.00	274,126,245.81
二、离职后福利-设定提存计划	1,387,782.21	77,262,320.95	75,871,576.22	2,778,526.94
三、辞退福利	3,531,042.90	4,125,822.83	4,601,082.16	3,055,783.57
四、一年内到期的其他福利
合计	222,570,824.19	1,609,617,340.51	1,552,227,608.38	279,960,556.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	173,391,652.86	1,253,211,344.52	1,199,837,261.42	226,765,735.96

二、职工福利费	4,213,737.42	105,797,670.19	105,169,472.73	4,841,934.88
三、社会保险费	938,146.40	78,217,706.39	78,063,661.84	1,092,190.95
其中：医疗保险费	771,174.14	67,812,116.47	67,821,161.06	762,129.55
工伤保险费	79,673.10	7,275,959.60	7,097,570.49	258,062.21
生育保险费	87,299.16	3,129,630.32	3,144,930.29	71,999.19
四、住房公积金	613,424.00	63,187,839.25	63,091,275.25	709,988.00
五、工会经费和职工教育经费	38,495,038.40	27,406,111.83	25,184,754.21	40,716,396.02
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬		408,524.55	408,524.55
合计	217,651,999.08	1,528,229,196.73	1,471,754,950.00	274,126,245.81

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,090,976.55	59,933,560.77	60,552,793.00	471,744.32
2、失业保险费	159,895.56	5,420,660.97	5,439,821.33	140,735.20
3、企业年金缴费	136,910.10	11,842,960.88	9,813,823.56	2,166,047.42
4、其他		65,138.33	65,138.33
合计	1,387,782.21	77,262,320.95	75,871,576.22	2,778,526.94

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,693,220.38	26,091,710.51
消费税
营业税
企业所得税	71,019,735.83	49,847,238.70
个人所得税	10,185,270.02	8,127,706.63
城市维护建设税	2,031,606.33	1,430,079.23
房产税	985,940.72	1,475,775.77
教育费附加	1,705,122.74	1,146,138.27
土地使用税	376,908.66	444,803.91
印花税	835,906.31	439,706.95
环境保护税	2,090.07	841.17
资源税
土地增值税	4,213,200.17
其他	1,710,420.16	384,482.34

合计

133,759,421.39

89,388,483.48

项目	期末余额	期初余额
应付利息		7,966,666.72
应付股利	504,832.20	1,174,290.00
其他应付款	159,682,497.45	202,834,928.84
合计	160,187,329.65	211,975,885.56

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
中期票据利息		7,966,666.72
合计		7,966,666.72

项目	期末余额	期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX

应付股利-限制性股票股利	504,832.20	1,174,290.00
合计	504,832.20	1,174,290.00

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	108,345,228.87	112,766,985.27
股权激励款	12,999,046.14	30,501,202.32
个人保险及公积金	2,793,985.90	2,994,139.29
保证金	2,454,928.63	12,762,771.43
工程款	1,523,978.31	11,634,751.38
党建工作经费	16,198,156.61	16,120,100.88
其他	15,367,172.99	16,054,978.27
合计	159,682,497.45	202,834,928.84

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中兵融资租赁有限责任公司	2,457,623.76	合同未到期
合计	2,457,623.76	/

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	334,223,595.00	257,911,500.00
1年内到期的应付债券	507,966,666.76
1年内到期的长期应付款	89,169,756.87	65,191,473.53
1年内到期的租赁负债
合计	931,360,018.63	323,102,973.53

项目

2020.12.31

2019.12.31

保证借款

334,223,595.00

257,911,500.00

项目	2020.12.31	2019.12.31
中期票据	507,966,666.76
合计	507,966,666.76

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付融资租赁款	85,169,756.87	63,691,473.53
科技专项补助款	4,000,000.00	1,500,000.00
合计	89,169,756.87	65,191,473.53

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
预提售后服务费及商标使用费	28,204,402.46	30,486,952.27
预提折扣和折让	177,446,650.13	64,644,513.47
预提运费及仓储费	36,639,112.88	30,337,206.74
预提加工费	57,078,324.62	32,875,030.27
预提模具费	963,450.00	10,994,395.36
预提供暖费	3,301,361.32	4,769,816.29
预提水电费	13,765,000.54	11,330,327.10
预提劳务费	11,930,666.28	11,035,993.99
预提利息费用	2,123,020.02	9,709,573.91
预提保理手续费		1,088,000.00
预提租赁费	2,772,227.48	5,303,682.34
待转销项税额	3,080,270.30	353,588.74
其他	21,887,144.10	9,526,317.92
合计	359,191,630.13	222,455,398.40

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	635,864,486.25	758,795,730.00
信用借款	500,542,361.11
减：一年内到期的长期借款	-334,223,595.00	-257,911,500.00
合计	802,183,252.36	500,884,230.00

项目	期末余额	期初余额
中期票据	507,966,666.76	500,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	-507,966,666.76
合计	0.00	500,000,000.00

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
中期票据	100.00	2018-9-4	3年	500,000,000.00	500,000,000.00		7,966,666.76			507,966,666.76
减：一年内到期的应付债券	100.00	2018-9-4	3年	-500,000,000.00	-500,000,000.00		-7,966,666.76			-507,966,666.76
合计	/	/	/	0.00	0.00		0.00			0.00

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	105,489,953.52	201,203,544.34
专项应付款	3,443,195.63	9,259,593.13
合计	108,933,149.15	210,463,137.47

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
招银金融租赁公司设备租赁（注1）	133,748,867.48	106,444,224.35
中兵融资租赁有限责任公司（注2）	105,472,932.14	74,576,141.86
中国兵器工业集团有限公司（注3）	11,500,000.00	11,500,000.00
IKB Leasing、GE Capital和Merca Leasing设备租赁（注4）	3,598,053.99	816,850.30
保定天银汽车管路有限公司（注5）	933,787.03	664,678.53
WAG消防车应付款项（注6）	835,719.23	657,815.35
盐城成大实业总公司	10,305,658.00
小计	266,395,017.87	194,659,710.39
减：一年内到期长期应付款	65,191,473.53	89,169,756.87
合 计	201,203,544.34	105,489,953.52

其中中国兵器工业集团有限公司支持经费7,500,000.00元，分别于2021年归还4,000,000.00元、2022年归还3,500,000.00元。兵器工业集团有限公司兵科信字[2019]108号《关于下达2019年度集团公司科技开发费项目（民品）计划的通知》，开展超高强钢“日”字型辊压成形技术和产品研发应用，研制周期为2019年11月至2021年11月，总经费21,000,000.00元，其中中国兵器工业集团有限公司支持经费5,000,000.00元，还款金额为2,500,000.00元，分别应于2022年归还1,250,000.00元、2023年归还1,250,000.00元。兵器工业集团有限公司兵科信字[2020]117号《关于下达2020年度集团公司科技开发费项目（民品）计划的通知》，开展超高强钢“日”字型辊压成形技术和产品研发应用，研制周期为2020年8月至2021年12月，总经费7,030,000.00元，其中中国兵器工业集团有限公司支持经费3,000,000.00元，还款金额为1,500,000.00元，分别应于2023年归还500,000.00元、2024年归还500,000.00元、2025年归还500,000.00元。注4：本公司之子公司Waldaschaff Automotive GmbH与IKBLeasing、GECapital和MercaLeasing签订融资租赁合同，金额为1,958,200.00欧元，租赁标的物为生产制造相关的设备，截至本年末，应付融资租赁款余额为101,788.20欧元，折合人民币816,850.30元；其中一年内到期部分101,788.20欧元，折合人民币816,850.30元。注5：本公司之子公司阔丹凌云汽车胶管有限公司与保定天银汽车管路有限公司签订融资租赁合同，金额为不含税1,981,140.00元，租赁标的物2台弯管机，2台管端镦镟倒一体机，截至年末，应付融资租赁款余额为664,678.53元，其中一年内到期部分280,475.90元。注6：本公司之子公司Waldaschaff Automotive GmbH签订分期付款购买消防车合同，合同金额（不含税）210,084.40欧元，已支付128,113.64欧元。截至本年末，剩余81,970.76欧元，折合人民币657,815.35 元；其中一年内到期部分25,739.09欧元，折合人民币206,556.20元。专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三供一业专项资金	9,259,593.13	28,819.39	5,845,216.89	3,443,195.63	河北省国防科技工业局拨付三供一业专项资金
合计	9,259,593.13	28,819.39	5,845,216.89	3,443,195.63	/

项目

期末余额

期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利
三、其他长期福利	3,012,084.08	1,600,002.76
合计	3,012,084.08	1,600,002.76

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同		3,000,508.10	原材料价格上涨导致成本高于售价
应付退货款
其他
合计		3,000,508.10	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	130,740,637.94	16,625,400.00	31,477,181.06	115,888,856.88

合计

130,740,637.94

16,625,400.00

31,477,181.06

115,888,856.88

/

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	548,480,723			218,668,678	-1,809,027	216,859,651	765,340,374

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,477,273,014.57		234,386,983.18	2,242,886,031.39
其他资本公积	16,114,926.14	651,805.38	13,945,822.31	2,820,909.21
合计	2,493,387,940.71	651,805.38	248,332,805.49	2,245,706,940.60

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因实行股权激励定向发行本公司股份	30,509,782.32		17,510,736.18	12,999,046.14
合计	30,509,782.32		17,510,736.18	12,999,046.14

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益		1,556,950.08			233,542.51	1,323,407.57		1,323,407.57
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动		1,556,950.08			233,542.51	1,323,407.57		1,323,407.57

企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-18,859,014.84	22,378,215.05				22,563,063.09	-184,848.04	3,704,048.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-18,859,014.84	22,378,215.05				22,563,063.09	-184,848.04	3,704,048.25
其他综合收益合计	-18,859,014.84	23,935,165.13			233,542.51	23,886,470.66	-184,848.04	5,027,455.82

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	90,186,508.77	42,534,122.37	52,391,391.60	80,329,239.54
合计	90,186,508.77	42,534,122.37	52,391,391.60	80,329,239.54

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	109,756,811.44			109,756,811.44
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金

其他
合计	109,756,811.44			109,756,811.44

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,422,991,703.98	1,602,961,136.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	1,422,991,703.98	1,602,961,136.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,973,590.71	-69,838,325.76
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备		110,131,106.80
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,523,965,294.69	1,422,991,703.98

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,077,916,596.17	10,894,764,996.63	11,351,236,293.92	9,428,600,770.43
其他业务	461,820,989.83	393,603,304.48	428,019,598.22	386,049,992.96
合计	13,539,737,586.00	11,288,368,301.11	11,779,255,892.14	9,814,650,763.39

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	21,266,867.53	18,357,634.62
教育费附加	16,857,121.12	14,528,993.32
资源税	117,140.60	341,784.90
房产税	15,661,427.47	16,124,765.68
土地使用税	6,877,613.19	7,844,133.63
车船使用税	117,858.35	109,241.45
印花税	8,270,021.74	7,574,379.33
环境保护税	178,752.09	55,674.68
其他税费	2,021,429.47	-1,729,754.98
合计	71,368,231.56	63,206,852.63

项目	本期发生额	上期发生额
运输费、仓储费及租赁费	269,190,782.81	275,506,353.84
职工薪酬	117,225,993.03	103,625,951.10
售后服务费	84,015,378.05	51,096,263.32
交际应酬费	22,523,032.85	22,137,023.78
差旅费及车辆使用费	12,682,927.00	18,516,976.70
物料消耗	6,619,912.37	6,889,493.81
装卸费	4,501,588.80	4,739,726.96
办公费	4,734,788.35	3,800,419.62
海关代理费	3,060,385.41	3,364,728.39
广告费、展览费	1,762,077.22	2,220,430.11
修理费	1,638,284.82	1,937,969.44
折旧费及摊销	1,907,796.68	1,920,158.21
安全生产费	1,562,856.73	1,605,252.86
产品责任险	923,360.87	971,550.95
委托代销手续费	871,330.10	887,549.49

水电费	271,412.94	472,313.48
劳动保护费	382,304.54	341,941.35
会务费	373,717.96	317,353.27
其他	3,548,749.97	2,483,443.34
合计	537,796,680.50	502,834,900.02

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	349,368,686.16	369,741,736.46
中介、咨询认证费	52,576,928.40	57,061,430.20
差旅费及车辆使用费	15,349,924.88	28,852,740.41
折旧费	33,796,756.93	27,469,775.04
办公费	23,775,385.80	25,820,896.99
无形资产摊销	17,318,891.63	17,111,350.89
修理费	12,318,483.14	15,901,495.41
交际应酬费	11,480,823.57	15,339,731.88
租赁费	19,562,429.07	12,102,792.15
安全生产费	6,520,500.12	10,338,265.05
党建工作经费	141,555.14	7,955,961.17
环境维护费	5,156,405.87	5,735,481.03
财产保险费	7,961,174.36	5,505,894.47
水电及供暖费	5,058,216.12	4,656,672.25
商标及专有技术使用费	1,659,986.68	4,611,091.70
残疾人保障金	4,400,231.88	2,637,192.11
长期待摊费用摊销	2,691,678.58	2,429,092.35
劳动保护费	3,357,680.30	1,826,765.75
会务费	584,043.53	500,551.71
开办费	2,178.22	369,249.56
董事会费及津贴	24,610.04	310,947.67
股权激励费	-13,945,822.31	-7,208,497.69
安保费	7,357,574.16	5,386,734.03
其他	26,046,966.61	20,545,570.97
合计	592,565,288.88	635,002,921.56

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	202,396,387.05	182,227,193.76
原材料	141,198,998.13	165,239,725.35
试验模具、装备及费用	65,624,869.44	37,520,041.90

折旧及摊销	32,056,817.09	36,664,561.43
外部研发及加工费	10,732,428.45	4,513,857.16
燃动费	6,211,046.69	3,001,148.58
设计费	9,124,081.71	15,267,295.17
其它费用	40,633,444.23	18,722,940.70
合计	507,978,072.79	463,156,764.05

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	130,577,897.44	143,996,162.84
利息收入	-13,923,567.06	-13,167,008.54
加：承兑汇票贴息	5,022,814.42	7,946,797.93
汇兑损益	9,281,410.77	2,237,779.87
未确认融资费用	5,748,284.89	6,977,249.52
手续费及其他	8,291,050.69	10,717,044.85
合计	144,997,891.15	158,708,026.47

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	74,534,836.57	41,759,913.20
其他	897,295.71	228,222.85
合计	75,432,132.28	41,988,136.05

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	41,741,486.29	18,224,543.08
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	600,000.00	200,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,720,264.14	-288,431.29
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	40,621,222.15	18,136,111.79

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债	-34,756.27	-277,352.49
按公允价值计量的投资性房地产
合计	-34,756.27	-277,352.49

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	22,089.89	-457,155.80
应收账款坏账损失	-13,498,460.29	8,888,412.86
其他应收款坏账损失	-1,809,289.40	-3,443,397.72
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-15,285,659.80	4,987,859.34

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,211,966.87	-28,206,312.70
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失	-386,546.74
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他	237,558.62	-6,501,911.63
合计	-25,360,954.99	-34,708,224.33

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	25,237,362.45	3,305,078.15
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	5,545,340.51	3,929,761.58
合计	30,782,702.96	7,234,839.73

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	394,870.35	28,101.47	394,870.35
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得

接受捐赠	230,000.00	172,292.00	230,000.00
政府补助
违约赔偿及罚没收入	2,476,979.25	3,785,426.45	2,476,979.25
无法支付的应付款项	2,100,997.15	4,154,576.83	2,100,997.15
其他	1,127,271.49	3,702,081.94	1,127,271.49
合计	6,330,118.24	11,842,478.69	6,330,118.24

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	947,723.27	1,494,368.83	947,723.27
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	494,405.07	340,200.00	494,405.07
赔偿金、违约金及罚款支出	3,063,252.05	384,547.71	3,063,252.05
无法收回的预付款项	2,294,910.85		2,294,910.85
其他	1,061,006.13	585,190.71	1,061,006.13
合计	7,861,297.37	2,804,307.25	7,861,297.37

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	133,377,125.21	102,648,204.53
递延所得税费用	-26,024,242.47	-70,846,870.37
合计	107,352,882.74	31,801,334.16

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	501,286,627.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,192,994.08
子公司适用不同税率的影响	-9,034,781.07
调整以前期间所得税的影响	-23,985,662.36
非应税收入的影响	-412,813.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,420,679.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-767,042.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	88,312,922.90
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-6,926,227.34
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-430,209.93
所得税费用	107,352,882.74

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	94,377,855.18	27,633,988.77
政府奖励款、拨款等	46,010,136.19	64,418,734.78
收回备用金借款	201,950.25	1,868,832.51
利息收入	13,923,567.06	13,167,008.54
代收职工款项	3,546,974.67	5,097,148.71
收回保证金及押金	18,770,224.22
保险赔款、违约金及罚款	1,387,582.00	3,053,490.30
收到增值税增量留抵退税	6,424,727.23	1,328,615.17
其他	11,448,976.52	6,644,298.37
合计	196,091,993.32	123,212,117.15

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	75,959,890.03	75,216,838.73
手续费	11,581,737.71	10,640,621.02
保证金存款	21,409,326.02	8,836,365.23
偿还保理款	110,000,000.00	113,244,805.28
备用金	186,358.02	1,338,761.74
付现费用	314,209,602.46	421,853,120.81
其他		1,309,938.42
合计	533,346,914.24	632,440,451.23

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融资产损失	1,570,548.91	219,367.32
合计	1,570,548.91	219,367.32

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	61,003,651.99	107,704,969.00
融资租赁代收代付款	30,000,000.00	195,489,089.65
信用证、保函保证金	2,548,194.89	2,391,985.32
其他	1,500,000.00	2,500,000.00
合计	95,051,846.88	308,086,043.97

项目

本期发生额

上期发生额

保证金	79,918,150.98	61,324,122.51
融资租赁费	105,003,712.04	85,552,093.59
归还少数股东无息借款
回购限制性股票	17,510,736.18	21,095,472.34
配股费用		1,621,800.70
收购少数股东权益支付的现金
其他	1,752,993.50	2,000,000.00
合计	204,185,592.70	171,593,489.14

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	393,933,744.47	156,293,871.39
加：资产减值准备	25,360,954.99	34,708,224.33
信用减值损失	15,285,659.80	-4,987,859.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	442,093,979.17	377,287,694.53
使用权资产摊销
无形资产摊销	25,133,061.95	22,043,757.98
长期待摊费用摊销	653,419,285.52	499,432,034.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-30,782,702.96	-7,234,839.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	552,852.92	1,466,267.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	34,756.27	277,352.49
财务费用（收益以“－”号填列）	141,348,996.75	148,666,529.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-40,621,222.15	-18,136,111.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-25,091,241.52	-70,405,214.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-699,458.44	-1,059,060.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	60,409,132.91	-138,571,429.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,556,809,968.92	-17,102,556.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	558,186,934.34	-795,048,025.83
其他	-2,544,692.66	26,672,373.01
经营活动产生的现金流量净额	659,210,072.44	214,303,007.86

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	2,168,456,399.16	1,862,154,324.36
减：现金的期初余额	1,862,154,324.36	1,919,528,357.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	306,302,074.80	-57,374,033.07

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,168,456,399.16	1,862,154,324.36
其中：库存现金	70,085.58	86,737.98
可随时用于支付的银行存款	2,168,386,313.58	1,862,067,586.38
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	2,168,456,399.16	1,862,154,324.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,847,293.62	详见附注货币资金
应收票据	164,666,028.19	详见附注应收票据
存货
固定资产	8,339,950.94	详见短期借款注2
无形资产	767,121.82	详见短期借款注2
合计	346,620,394.57	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	7,860,909.75	6.5249	51,291,649.96
欧元	32,920,710.97	8.0250	264,188,705.55
墨西哥比索	13,537,709.52	0.328678	4,449,546.15
印尼卢比	1,381,244,887.96	0.000464	640,897.63
应收账款	-	-
其中：美元	4,232,492.06	6.5249	27,616,587.41
欧元	35,401,382.54	8.0250	284,096,094.75
墨西哥比索	13,753,301.03	0.328678	4,520,406.32
印尼卢比	3,206,522,619.00	0.000464	1,487,826.50
长期借款	-	-
其中：美元
欧元	37,500,000.00	8.0250	300,937,500.00
港币
其他应收款
其中：欧元	1,055,322.93	8.0250	8,468,966.51
墨西哥比索	7,087,959.91	0.328678	2,329,655.97
应付账款
其中：美元	9,238,914.45	6.5249	60,282,992.91
欧元	14,530,440.62	8.0250	116,606,785.98
英镑	134,189.00	8.8903	1,192,980.47
墨西哥比索	48,866,991.55	0.328678	16,061,500.95
印尼卢比	27,561,549,326.75	0.000464	12,788,558.97
其他应付款
其中：欧元	8,324,540.07	8.0250	66,804,434.06
墨西哥比索	40,017,200.66	0.328678	13,152,770.12

短期借款
其中：美元	2,009,471.13	6.5249	13,111,598.18
欧元	62,000,000.00	8.0250	497,550,000.00
一年内到期非流动负债
其中：欧元	45,590,490.48	8.0250	365,863,686.10
长期应付款
其中：欧元	9,296,610.91	8.0250	74,605,302.55

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智能制造项目专项补助款（注1）	8,100,000.00	递延收益	2,986,631.00
提质增效专项支持资金（注2）	585,000.00	递延收益	257,227.44
新型工业化政策奖励（注3）	1,887,200.00	递延收益	31,453.34
欧盟管委会基建补贴款（注4）	2,000,000.00	递延收益	313,333.02
2020年新能源汽车推广政府补助（注5）	1,203,200.00	递延收益	0.00
外地整车配套市场（注6）	1,200,000.00	递延收益	93,333.33
技改专项资金（注7）	730,000.00	递延收益	146,000.00
工业设计产业发展（注8）	500,000.00	递延收益	44,000.00
智能工厂（注9）	420,000.00	递延收益	85,423.73
税收奖励一次性冲抵借款（注10）	10,305,658.00	其他收益	10,305,658.00
稳岗补贴（注11）	5,560,154.58	其他收益	5,560,154.58
税收优惠（注12）	3,367,261.32	其他收益	3,367,261.32
人工智能项目专项扶持资金（注13）	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

广州工业和信息化局2020年工业企业技术改造事后奖补（注14）	2,290,500.00	其他收益	2,290,500.00
上海青浦区发改委及财政局循环经济财政扶持资金（注15）	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
军工技术推广专项奖励性后补助（注16）	900,000.00	其他收益	900,000.00
工商业用电降成本资助（注17）	805,118.17	其他收益	805,118.17
怀安经济开发区管委会厂房租赁补贴（注18）	641,117.22	其他收益	641,117.22
都江堰商务局发展专项资金（注19）	615,927.77	其他收益	615,927.77
进口贴息款（注20）	586,114.36	其他收益	586,114.36
吉帕级先进汽车高强钢关键技术及应用示范项目专项补助资金（注21）	540,000.00	其他收益	540,000.00
成都市龙泉驿区经济和信息化局稳增长补贴（注22）	500,000.00	其他收益	500,000.00
增城区科技创新扶持资金（注23）	500,000.00	其他收益	500,000.00
产业技术创新人才牵引专项补助（注24）	500,000.00	其他收益	500,000.00
政府奖励（注25）	4,228,168.04	其他收益	4,228,168.04
其他政府扶持资金（注26）	5,096,298.81	其他收益	5,096,298.81
零星补助收入	1,621,337.24	其他收益	1,621,337.24
递延收益摊销		递延收益	27,519,779.20

经信中小企业函[2020] 465号）规定，本公司之子公司凌云工业股份(芜湖)有限公司收到补助资金188.72万元。注4、欧盟管委会基建补贴款：根据与沈阳-欧盟经济开发区管理委员会协议规定，本公司之公司沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司收到补助资金200.00万元。注5、2020年新能源汽车推广政府补助：根据《沈阳市工业和信息化局关于拨付新能源汽车推广应用财政补助资金的通知》（沈工信发[2020] 171号）规定，本公司之子公司沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司收到补助资金120.32万元。注6、外地整车配套市场：根据《关于下达柳州市鼓励企业开拓外地整车配套市场补助资金计划的通知》（柳工信通[2020] 70号），本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司收到补助资金120.00万元。注7、技改专项资金：根据扬州市财政局《扬州市工业和信息化局关于下达2019年度市级先进制造业发展引导资金指标的通知》（扬财工贸[2019] 33号）文件，本公司之子公司江苏凌云恒晋收到补助资金73.00万元。注8、工业设计产业发展：根据《关于下达2020年工业设计产业发展扶持资金的通知》（柳财预[2020] 127号），本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司收到补助资金50.00万元。注9、智能工厂项目：根据《柳州高新技术产业开发区管理委员会关于印发<柳州高新区打造双创升级特色载体中央资金拨付方案>的通知》，本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司收到补助资金42.00万元。注10、税收奖励：根据与江苏省盐城经济技术开发区管委会签订的《项目投资协议书》，本公司之分公司盐城分公司收到盐城经济技术开发区财政局的批复，同意将借款转为税收奖励1030.57万元。注11、稳岗补贴：根据《保定市人力资源和社会保障局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间失业保险稳岗返还相关工作的通知》（保人社字[2020]2号）的有关精神，本公司收到稳岗补贴423.40万元，本公司所属子公司稳岗补贴合计为132.62万元。注12、税收优惠：根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干 政策的通知》(国发[2011]4 号)的有关精神，本公司之子公司上海凌云瑞升收到税务局 退软件增值税

336.73万元。

注13、青浦区经委、区财政局关于下达2019年战略性新兴产业专项之人工智能项目扶持资金的通知，本公司之子公司上海凌云工业科技有限公司收到补助300.00万元。注14、广州工业和信息化局2020年工业企业技术改造事后奖补：根据《广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则》（粤经信技改【2015】439号）、《关于开展2020年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题核算工作的通知》要求，本公司子公司广州凌云汽车零部件有限公司收到广州市工业和信息化局补助229.05万元。注15、上海青浦区发改委及财政局循环经济财政扶持资金：本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司收到上海青浦区发改委及财政局循环经济财政扶持资金200.00万元。注16、军工技术推广专项奖励性后补助：根据《军工技术推广专项奖励性后补助实施细则》（试行）（科工技[2017]1072号）规定，本公司之子公司北京北方凌云悬置系统科技有限公司收到军工技术推广专项奖励性后补助90万元。注17、工商业用电降成本资助：根据《深圳市人民政府关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关若干措施的通知》（深府规【2020】1号），本公司之子公司深圳亚大塑料制品有限公司收到补助资金80.51万元。注18、怀安经济开发区管委会厂房租赁补贴：根据《怀安县汽车零部件配套项目招商引 资优惠政策（试行）》（正字[2015]78 号），本公司之分公司张家口分公司本年收到怀安 经济开发区管委会的厂房租赁补贴64.11 万元。注19、都江堰商务局发展专项资金：根据《都江堰市2018年省级外经贸发展专项资金实施方案》，以及《成都市财政局 成都市商务委关于下达2018年省级外经贸发展专项切块资金的通知》（成财建【2018】158号——文件要求，本公司之子公司四川亚大塑料制品有限公司收到都江堰商务局专项发展资金61.59万元。

注20、进口贴息款：根据《财政部商务部<关于 2018 年度外经贸发展专项资金重点工作> 的通知》（财行[2018]91 号）、《财政部商务部<关于外经贸发展专项资金管理办法>的通 知》（财企[2014]36 号），本公司之子公司凌云吉恩斯收到进口贴息款 58.61万元。注21、吉帕级先进汽车高强钢关键技术及应用示范项目专项补助资金：根据《唐山市科学技术局关于转发2020年河北省第六批省级科技计划项目（唐山市部分）的通知》（唐科资【2020】6号）文件，本公司之子公司凌云工业股份有限公司汽车零部件研发分公司收到政府补助54万元。注22、成都市龙泉驿区经济和信息化局稳增长补贴：关于印发《成都经开区（龙泉驿区）深化复工复产促进稳产满产政策措施的实施细则》的通知（成经开发改发〔2020〕9号）文件，本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司收到政府补贴50万元。注23、增城区科技创新扶持资金：根据广州市增城区科技工业商务和信息化局文件《关于拨付2020年度增城区第一批科技创新扶持资金（第一部分）的通知》（增科工商信字【2020】50号）规定，本公司之子公司广州凌云汽车零部件有限公司收到政府扶持资金50.00万元。注24、产业技术创新人才牵引专项补助：根据上海市产业转型升级专项资金（产业技术创新）企业技术创新能力提升项目，本公司之子公司上海凌云工业科技有限公司收到产业技术创新人才牵引专项补助50.00万元注25、政府奖励：①根据《北京市怀柔区杨宋镇人民政府关于对我镇经济发展做出贡献企业的奖励办法》的规定，本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司收到奖励款73.83万元；②本公司之子公司天津凌云高新汽车科技有限公司收到天津津南区科学技术局奖励40.00万元；③本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司收涿州市社保局企业结构调整奖励30.45万元；④根据《津南区加快智能工业发展的若干政策》（津南政办发〔2018〕6号）、《津南区加快智能工业发展的若干政策实施细则》（津南工信发〔2019〕5号）文件要求，本公司之子公司天津凌云高新汽车科技有限公司收到津南区工信局补助20.00万元；⑤本公司之子公司亚大塑料制品有限公司收到保定市市场监督管理局政府质量奖20.00万，涿州市市场监督管理局政府质量奖20.00万元；⑥根据《北京市怀柔区杨宋镇人民政府关于对我镇经济发展作出贡献企业的奖励办法》规定，本公司之子公司北京世东凌云科技有限公司收到政府奖励35.96万元；⑦本公司之子公司阔丹凌云汽车胶管有限公司收到涿州工业和信息化局拨付中小企业技术创新资金20.00万元；⑧根据《关于下达柳州市汽车产业链骨干企业2020年一季度复产满产奖励计划的通知》（柳工信通【2020】168号），本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司收到奖励资金18.00万元；⑨本公司之子公司廊坊舒畅汽车零部件有限公司收到廊坊市科学技术局高新企业奖励资金20.00万元，廊坊市开发区2019年优秀企业奖励资金20.00万元；⑩其他子公司收到的政府奖励合计

104.58万元。

注26、其他政府扶持资金：①本公司之子公司亚大塑料制品有限公司收到河北省市场监督管理局标准资助经费40.00万元；②根据南昌县经开区管委会扶持资金（蓝党发【2018】12号），本公司之子公司江西凌云汽车工业技术有限公司收到补助39.50万元；③根据《北京市怀柔区人民政府关于印发怀柔区促进区域经济转型发展专项资金支持政策的通知》（怀政发〔2016〕15号）、《北京市怀柔区科学技术委员会北京市怀柔区发展和改革委员会北京市怀柔区财政局关于印发怀柔区促进科技创新发展专项支持资金实施细则及怀柔区促进纳米等高新技术产业发展专项支持资金实施细则的通知》（怀科发〔2017〕12号），本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司收到补助资金36.60万元；④根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区应对新型冠状病毒肺炎疫情暖企稳企二十条的通知》（增府办规〔2020〕1号）和《增城区促进科技创新发展扶持办法》（增府办规〔2019〕1号）的相关要求，本公司之子公司广州凌云汽车零部件有限公司收到补助37.49万元；⑤本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司收涿州市工业和信息化局中小企业专项补助资金30.00万元；⑥根据柳东新区管理委员会关于印发《柳东新区工业企业电费补贴管理办法》的通知（柳东规【2019】21号）文件，本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司收到政府补助30.00万元；⑦本公司之子公司上海凌云汽车模具有限公司收到青浦区科委扶持资金22.50万元；⑧根据《深圳市宝安区人民政府印发深圳市宝安区关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产和保障重大项目建设的若干措施的通知》（深宝府【2020】1号文件规定，本公司之子公司深圳亚大塑料制品有限公司收到政府补助资金21.87万元。⑨本公司之

子公司阔丹凌云汽车胶管有限公司收市政府中小企业发展专项资金20.50万元；⑩其他子公司收到的其他政府扶持资金合计231.17万元。

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
深圳亚大	深圳市	深圳市	工业企业	50		设立或投资
四川亚大	都江堰	都江堰	工业企业	50		设立或投资
上海亚大汽车	上海市	上海市	工业企业	50		设立或投资
河北亚大汽车	涿州市	涿州市	工业企业	50		设立或投资
芜湖凌云	芜湖市	芜湖市	工业企业	100		设立或投资
哈尔滨凌云	哈尔滨市	哈尔滨市	工业企业	100		设立或投资
凌云中南	武汉市	武汉市	工业企业	100		设立或投资
凌云西南	重庆市	重庆市	工业企业	100		设立或投资
北京世东凌云	北京市	北京市	工业企业	50		分步实现非同一控制下企业合并
北京凌云东园	北京市	北京市	工业企业	70		设立或投资
上海凌云瑞升	上海市	上海市	工业企业	100		设立或投资
北京凌云悬置	北京市	北京市	工业企业	51		设立或投资
广州凌云	广州市	广州市	工业企业	100		设立或投资
柳州凌云	柳州市	柳州市	工业企业	100		设立或投资
上海凌云科技	上海市	上海市	工业企业	100		设立或投资
沈阳凌云瓦达沙夫	沈阳市	沈阳市	工业企业	89.43	10.57	设立或投资
烟台凌云	烟台市	烟台市	工业企业	100		设立或投资
凌云吉恩斯	烟台市	烟台市	工业企业	50.10		设立或投资
上海凌云模具	上海市	上海市	工业企业	51.00		设立或投资
天津凌云	天津市	天津市	工业企业	100		设立或投资
成都凌云	成都市	成都市	工业企业	100		设立或投资
亚大塑料	涿州市	涿州市	工业企业	50		同一控制下企业合并
上海亚大塑料	上海市	上海市	工业企业	30	20	同一控制下企业合并
长春亚大汽车	长春市	长春市	工业企业	25	25	同一控制下企业合并
阔丹凌云	涿州市	涿州市	工业企业	100		同一控制下企业合并
河北凌云机电	高碑店市	高碑店市	工业企业	100		同一控制下企业合并
江苏凌云恒晋	扬州市	扬州市	工业企业	60		其他方式
WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH	德国	德国	工业企业	100		非同一控制下企业合并
廊坊舒畅	廊坊市	廊坊市	工业企业	40		非同一控制下企业合并
北京京燃凌云	廊坊市	北京市	工业企业	40		非同一控制下企业合并

海宁亚大	海宁	海宁	工业企业	50		分步实现非同一控制下企业合并
西安亚大	西安市	西安市	工业企业	50		设立或投资
LING YUN INDONESIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY TECHNOLOGY,PT.	印尼雅加达	印尼雅加达	工业企业	95		设立或投资
江西凌云	南昌市	南昌市	工业企业	60		设立或投资

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海亚大汽车	50	41,126,878.51	15,000,000.00	248,094,029.82
河北亚大汽车	50	81,379,383.54	31,500,000.00	422,086,696.72
凌云吉恩斯	49.9	16,514,599.97		290,392,643.82
亚大塑料	50	19,700,970.88	37,500,000.00	140,086,521.63
上海亚大塑料	50	11,905,967.90	10,000,000.00	111,544,243.70
长春亚大汽车	50	51,062,261.01	10,000,000.00	212,320,262.31

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海亚大	1,030,787,040.86	200,185,223.35	1,230,972,264.21	733,900,362.91	883,841.67	734,784,204.58	856,543,278.43	192,604,969.00	1,049,148,247.43	603,598,084.96	1,243,158.25	604,841,243.21
河北亚大汽车	1,208,819,155.91	236,648,236.80	1,445,467,392.71	529,729,349.31	8,408,432.60	538,137,781.91	905,185,247.47	177,671,138.66	1,082,856,386.13	326,875,618.44	0.00	326,875,618.44
凌云吉恩斯	759,367,071.95	537,057,924.12	1,296,424,996.07	706,905,834.48	7,569,975.58	714,475,810.06	453,138,984.79	562,835,221.48	1,015,974,206.27	433,219,555.31	29,836,208.61	463,055,763.92
亚大塑料	403,732,569.98	312,768,117.88	716,500,687.86	198,468,066.03	0	198,468,066.03	407,486,478.89	287,623,416.18	695,109,895.07	184,447,652.49	420,000.00	184,867,652.49
上海亚大塑料	321,671,914.19	15,786,561.74	337,458,475.93	113,936,636.97	433,351.56	114,369,988.53	290,055,066.43	18,457,736.78	308,512,803.21	86,948,427.97	565,221.69	87,513,649.66
长春亚大汽车	747,457,796.79	121,050,993.42	868,508,790.21	443,868,265.60	0	443,868,265.60	451,692,174.92	106,690,220.98	558,382,395.90	215,589,873.43	0.00	215,589,873.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海亚大	1,485,766,541.12	82,253,757.01	82,253,757.01	29,368,115.55	1,361,108,276.48	63,476,102.82	63,476,102.82	37,422,353.37
河北亚大汽车	1,676,722,619.81	165,758,767.07	213,406,551.83	51,103,702.88	1,451,933,740.85	111,150,773.37	111,150,773.37	-881,970.51
凌云吉恩斯	1,027,445,536.39	33,095,390.72	33,095,390.72	132,633,543.10	569,997,254.28	18,464,620.85	18,464,620.85	-27,133,846.93
亚大塑料	538,179,308.56	84,670,298.78	84,670,298.78	16,134,790.69	583,945,956.68	75,050,783.09	75,050,783.09	85,441,369.54
上海亚大塑料	614,844,014.05	23,811,935.80	23,811,935.80	42,209,288.55	613,708,299.47	12,701,858.54	12,701,858.54	114,006,133.36
长春亚大汽车	1,120,209,346.11	102,124,522.02	102,124,522.02	5,589,592.69	874,699,613.14	64,014,023.31	64,014,023.31	81,394,429.79

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	上海	上海	工业企业	49		权益法
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	涿州	涿州	工业企业	40		权益法
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	芜湖	芜湖	工业企业	40		权益法

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司
流动资产	171,435,278.48	400,222,887.72	546,906,944.03	143,979,057.53	392,387,286.97	334,694,448.80
非流动资产	71,494,724.02	133,287,345.06	172,735,912.00	75,898,681.42	129,214,367.83	179,233,525.41
资产合计	242,930,002.50	533,510,232.78	719,642,856.03	219,877,738.95	521,601,654.80	513,927,974.21
流动负债	68,287,840.29	231,541,102.73	389,243,018.60	53,257,108.82	183,054,890.29	163,438,117.36
非流动负债	1,516,036.62			1,735,776.66

负债合计	69,803,876.91	231,541,102.73	389,243,018.60	54,992,885.48	183,054,890.29	163,438,117.36
少数股东权益
归属于母公司股东权益	173,126,125.59	301,969,130.05	330,399,837.43	164,884,853.47	338,546,764.51	350,489,856.85
按持股比例计算的净资产份额	84,831,801.54	120,787,652.02	132,159,934.97	80,793,578.20	135,418,705.80	140,195,942.74
调整事项	4,361.23	18,366,265.60	12,389,211.52	4,361.23	18,366,265.60	12,389,211.52
--商誉	4,361.23	18,366,265.60	12,389,211.52	4,361.23	18,366,265.60	12,389,211.52
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	84,836,162.77	139,165,977.46	144,552,614.02	80,797,939.43	153,797,031.25	152,588,621.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	172,649,162.24	412,827,935.46	710,488,359.74	144,127,623.22	409,221,444.01	315,844,169.61
净利润	18,241,272.12	32,508,312.56	59,286,314.72	12,505,288.73	30,149,607.29	8,668,822.42
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	18,241,272.12	32,508,312.56	59,286,314.72	12,505,288.73	30,149,607.29	8,668,822.42
本年度收到的来自联营企业的股利	4,900,000.00	28,000,000.00	32,000,000.00	4,900,000.00

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。本公司银行存款主要存放于兵工财务有限责任公司、国有银行、其它大中型上市银行，兵工财务有限责任公司是具有较高信贷评级的非银行金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的22.64%（2019年：19.67%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的61.58%（2019年：25.59%）

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目 2020.12.31一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合计金融资产：

货币资金 234,130.37 234,130.37应收票据 99,369.77 99,369.77应收账款 266,173.76 266,173.76应收款项融资 127,080.26 127,080.26其他应收款 8,751.80 8,751.80其他权益工具投资 285.70 285.70金融资产合计 735,791.66 735,791.66金融负债：

短期借款 223,266.75 223,266.75交易性金融负债 3.48 3.48应付票据 66,311.33 66,311.33应付账款 326,912.89 326,912.89其他应付款 16,018.73 16,018.73一年内到期的非流动负债 93,136.00 93,136.00其他流动负债 35,919.16 35,919.16长期借款 22,521.28 57,697.05 80,218.33应付债券长期应付款 4,079.59 5,002.81 1,810.91 10,893.31金融负债和或有负债合计 761,568.34 26,600.87 62,699.86 1,810.91 852,679.98期初，本公司持有的金融资产、金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目 2019.12.31一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合计金融资产：

货币资金 204,640.27 204,640.27应收票据 132,967.85 132,967.85应收账款 221,610.27 221,610.27其他应收款 3,612.07 3,612.07其他权益工具投资 130.00 130.00金融资产合计 562,960.46 562,960.46金融负债： -短期借款 205,374.61 205,374.61交易性金融负债 27.74 27.74应付票据 72,344.80 72,344.80应付账款 236,954.04 236,954.04其他应付款 20,283.49 20,283.49应付利息 796.67 796.67一年内到期的非流动负债 32,310.30 32,310.30其他流动负债 22,210.18 22,210.18长期借款 2,023.09 32,434.33 15,631.00 50,088.42应付债券 50,000.00 50,000.00长期应付款 3,970.96 7,727.28 4,128.88 5,219.19 21,046.31金融负债和或有负债合计 596,295.88 90,161.61 19,759.88 5,219.19 711,436.56

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目 本年数 上年数固定利率金融工具金融资产其中：货币资金 234,130.37 204,640.27金融负债其中：短期借款 223,266.75 205,374.61应付债券 50,000.00一年内到期的非流动负债 56,416.07 6,369.15长期借款 50,054.24长期应付款 3,399.00 18,089.79浮动利率金融工具金融负债其中：一年内到期的非流动负债 36,719.93 25,791.15长期借款 30,164.09 50,088.42长期应付款 7,494.31汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司子公司Waldaschaff AutomotiveGmbH、Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定分别以欧元、印尼卢比为其记账本位币。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、英镑、瑞士法郎）依然存在外汇风险。于 2020年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目 外币负债 外币资产期末数 期初数 期末数 期初数美元 7,339.46 14,257.36 7,890.82 5,472.38欧元 142,236.77 115,883.86 55,675.38 31,819.61英镑 119.30 26.35瑞士法郎 83.55墨西哥比索 2,921.43 1,129.96印尼卢比 1,278.86 2,869.53 212.87 672.93合计 153,895.82 133,037.10 64,909.03 38,048.47

本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：

人民币万元）：

税后利润上升（下降） 变动 本年数 变动 上年数美元汇率上升 1% 5.51 1% -87.85美元汇率下降 1% -5.51 1% 87,85欧元汇率上升 1% -865.61 1% -840.64欧元汇率下降 1% 865.61 1% 840.64英镑汇率上升 1% -1.19 1% -0.26英镑汇率下降 1% 1.19 1% 0.26印尼卢比上升 1% -10.66 1% -21.97印尼卢比下降 1% 10.66 1% 21.97墨西哥比索上升 1% -17.92 1%墨西哥比索下降 1% 17.92 1%瑞士法郎上升 1% 1% 0.84瑞士法郎上升 1% 1% -0.84

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为57.35%（2019年12月31日：53.92%）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资			2,856,950.08	2,856,950.08
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
应收款项融资		1,270,802,618.01		1,270,802,618.01
持续以公允价值计量的资产总额		1,270,802,618.01	2,856,950.08	1,273,659,568.09
（六）交易性金融负债	34,756.27			34,756.27
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	34,756.27			34,756.27
持续以公允价值计量的负债总额	34,756.27			34,756.27
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北方凌云工业集团有限公司	河北省涿州市	制造业	24,449.89	33.47%	33.47%

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	联营企业
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	联营企业

耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司

联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
包头中兵物流有限公司	受同一最终控制方控制
北奔重型汽车集团有限公司	受同一最终控制方控制
北方发展投资有限公司	受同一最终控制方控制
西安北投物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
上海北方工业发展有限公司	受同一最终控制方控制
万宝矿产（缅甸）铜业有限公司	受同一最终控制方控制
北方万邦物流有限公司	受同一最终控制方控制
广州北方机电发展有限公司	受同一最终控制方控制
河南星光机械制造有限公司	受同一最终控制方控制
北方工程设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
北方国际合作股份有限公司	受同一最终控制方控制
北极星云空间技术股份有限公司	受同一最终控制方控制
北京北方车辆集团有限公司	受同一最终控制方控制
北京北方华宇科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京市中北建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制
兵工财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	受同一最终控制方控制
江麓机电集团有限公司	受同一最终控制方控制
泸州发展机械有限公司	受同一最终控制方控制
内蒙古第一机械集团有限公司	受同一最终控制方控制
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司	受同一最终控制方控制
山东非金属材料研究所	受同一最终控制方控制
西安华山精密制管有限公司	受同一最终控制方控制
长春一东汽车零部件制造有限责任公司	受同一最终控制方控制
中兵北斗产业投资有限公司	受同一最终控制方控制
中兵国际（香港）有限公司	受同一最终控制方控制
中兵节能环保集团有限公司	受同一最终控制方控制
中兵融资租赁有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国北方车辆研究所	受同一最终控制方控制
中国北方车辆有限公司	受同一最终控制方控制
中国北方发动机研究所	受同一最终控制方控制
中国兵工物资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国兵工物资西南有限公司	受同一最终控制方控制
中国兵器工业标准化研究所	受同一最终控制方控制
中国兵器工业档案馆	受同一最终控制方控制
中国兵器工业规划研究院	受同一最终控制方控制
中国兵器工业集团人才研究中心	受同一最终控制方控制
中国兵器工业信息中心	受同一最终控制方控制
中国五洲工程设计集团有限公司	受同一最终控制方控制
重庆铁马专用车有限公司	受同一最终控制方控制
北京北方节能环保有限公司	受同一最终控制方控制
沈阳中兵物流有限公司	受同一最终控制方控制

北京北方天亚工程设计有限公司	受同一最终控制方控制
河北太行创意产业园区开发有限公司	受同一母公司控制
北京北方长城光电仪器有限公司	受同一母公司控制
河北太行机械工业有限公司	受同一母公司控制
河北太行计量检测有限公司	受同一母公司控制
河北燕兴机械有限公司	受同一母公司控制

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	塑料管件	146,610,766.85	124,520,755.71
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	材料	1,142,943.49	1,337,738.06
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	劳务	158,427.64	13,274.34
中国兵器工业标准化研究所	服务费		4,235.85
中国兵器工业规划研究院	订阅费		1,300.00
中国兵器工业信息中心	服务费		39,277.34
中国兵器工业集团人才研究中心	劳务	78,960.37	194,226.42
中国兵器工业档案馆	劳务	78,679.25	53,018.88
中国五洲工程设计集团有限公司	工程款	3,316,669.55	4,684,940.27
北京市中北建筑工程有限公司	工程、设备款	6,046,940.77	11,612,265.29
中国兵工物资西南有限公司	材料	31,080,647.19	43,966,811.27
中国北方车辆研究所	技术研究费	2,700,000.00	2,800,000.00
中兵融资租赁有限责任公司	手续费	5,528,903.13	2,686,618.72
中国北方发动机研究所	材料		1,322,910.59
山东非金属材料研究所	验证费、检测费	23,773.57	16,226.44
江麓机电集团有限公司	水电费	2,005,797.01	3,372,394.29
北方工程设计研究院有限公司	设计费	8,679.25	78,113.21
中国兵工物资集团有限公司	钢材	5,520,805.81	5,561,170.59
河北燕兴机械有限公司	外协件	13,341,315.89	6,069,821.44
北奔重型汽车集团有限公司	材料	30,503.35	53,189.72
北奔重型汽车集团有限公司	修理费	76,478.17
重庆铁马专用车有限公司	材料及加工费	3,453,774.72	4,221,149.64
河北太行机械工业有限公司	材料及加工费	9,778.77	4,792.94
河北太行计量检测有限公司	检测费	85,591.49	85,271.70
北方万邦物流有限公司	运输费	2,395,290.50
西安北投物业管理有限公司	服务费	237,848.08
长春一东汽车零部件制造有限责任公司	材料	73,898.19
沈阳中兵物流有限公司	材料	19,800.00

河南星光机械制造有限公司	材料	638,790.31
北京北方天亚工程设计有限公司	工程款	141,509.43
北京北方天亚工程设计有限公司	咨询费	56,603.77

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	能源	12,718,223.45	12,742,567.11
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	劳务	1,792,452.84	2,176,966.04
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	劳务	1,415,094.34	1,037,735.84
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	塑料管道	1,034,601.07	1,453,082.79
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	材料	7,773,746.43	864,628.32
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	劳务	9,380.53	1,496,400.82
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	商标使用费	1,784,022.33	1,328,464.40
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	能源	31,688.69
北方国际合作股份有限公司	塑料管道	2,367,206.60	724,199.34
泸州发展机械有限公司	汽车金属件		335,570.73
北京北方长城光电仪器有限公司	汽车塑料件	1,329,411.07
北京北方长城光电仪器有限公司	橡胶管路	853,513.20	147,436.84
北京北方长城光电仪器有限公司	劳务		26,549.20
中兵节能环保集团有限公司	塑料管道	48,574.64	2,844,911.70
中国北方车辆有限公司	塑料管道		6,361,079.63
北京市中北建筑工程有限公司	塑料管道		224,747.52
中国北方发动机研究所	机器人零件	1,113,387.12	1,572,156.71
北京北方车辆集团有限公司	橡胶管路	1,352,301.67	1,422,504.69
北奔重型汽车集团有限公司	汽车零部件	50,453,946.12	35,096,052.91
中兵融资租赁有限责任公司	模具	126,000.00	50,014,846.59
中国兵器工业集团有限公司	劳务	1,462,264.15	2,405,660.38
包头中兵物流有限公司	汽车塑料件	1,094,023.74	2,108,830.65
河北燕兴机械有限公司	维修、材料	245,112.80	79,458.30
内蒙古第一机械集团股份有限公司	汽车塑料件	9,721.74	22,107.62
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司	汽车塑料件	18,813.97	29,300.77
西安华山精密制管有限公司	汽车塑料件	1,504,628.19	1,440,904.12
长春一东汽车零部件制造有限责任公司	汽车塑料件	236,992.78	397,125.85
吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	汽车塑料件		75,060.00
河南星光机械制造有限公司	汽车金属件	311,245.70
河北太行机械工业有限公司	汽车金属件	574,894.76

万宝矿产（缅甸）铜业有限公司	塑料管道	25,551,423.95
北方万邦物流有限公司	塑料管道	460,217.70
广州北方机电发展有限公司	塑料管道	65,637.08
北京北方节能环保有限公司	燃烧机	1,415,929.20

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	土地、厂房及办公楼	2,113,237.00	2,113,237.00
北方凌云工业集团有限公司	办公楼	66,666.68	66,666.68
北极星云空间技术股份有限公司	设备	5,504.59	5,504.59
中兵北斗产业投资有限公司	设备	67,557.52	67,557.52
河南星光机械制造有限公司	设备	69,600.00

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中兵融资租赁有限责任公司	机器设备	64,953,544.89	71,128,379.89
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	库房	475,596.33	475,596.33
江麓机电集团有限公司	厂房	2,845,058.58	5,009,460.64
中国北方车辆研究所	厂房	69,523.81
北方发展投资有限公司	房屋	70,502.75

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-01-17	2021-01-17
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-08-24	2021-08-24
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-12-15	2021-12-15
兵工财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-8-18	2021-8-18
兵工财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-10-19	2021-10-19
兵工财务有限责任公司	120,000,000.00	2020-04-15	2021-04-15
兵工财务有限责任公司	130,000,000.00	2020-04-17	2021-04-17
兵工财务有限责任公司	150,000,000.00	2020-05-28	2021-05-28
兵工财务有限责任公司	500,000,000.00	2020-04-29	2023-04-29
兵工财务有限责任公司	320,000,000.00	2020-07-02	2021-07-02
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-4-16	2021-4-16
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-01-21	2021-01-21
兵工财务有限责任公司	17,000,000.00	2020-07-10	2021-07-10
兵工财务有限责任公司	13,000,000.00	2020-08-21	2021-08-21
兵工财务有限责任公司	60,000,000.00	2020-09-15	2021-09-15
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020-1-17	2021-1-17
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-3-4	2021-3-4
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020-06-19	2021-06-19
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-08-21	2021-08-21
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020-09-03	2021-09-03
兵工财务有限责任公司	35,000,000.00	2020-4-28	2021-4-28
兵工财务有限责任公司	15,000,000.00	2020-06-19	2021-06-19
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-04-17	2021-04-17
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020-04-26	2021-04-26
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020-08-21	2021-08-21
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020-09-25	2021-09-25
兵工财务有限责任公司	30,000,000.00	2020-10-26	2021-10-26
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-4-15	2021-4-15
北方凌云工业集团有限公司	50,000,000.00	2020-07-15	2021-07-15
中兵国际（香港）有限公司	120,375,000.00	2020-12-10	2021-12-9
中兵国际（香港）有限公司	80,250,000.00	2020-11-25	2021-11-24
中兵国际（香港）有限公司	120,375,000.00	2020-10-14	2021-10-13
中兵国际（香港）有限公司	176,550,000.00	2020-5-2	2021-4-29

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北太行创意产业园区开发有限公司	房屋及建筑物	72,541,736.22
河北太行创意产业园区开发有限公司	无形资产	30,576,505.19
河北太行创意产业园区开发有限公司	设备	5,859,692.65

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	667.53	798.42

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	包头中兵物流有限公司	600,000.00	1,500.00	1,000,000.00	2,500.00
应收票据	北奔重型汽车集团有限公司			5,610,000.00
应收票据	中兵节能环保集团有限公司			1,000,000.00
应收票据	中国北方发动机研究所	800,000.00	2,000.00
应收票据	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	1,316,566.65
应收票据	北京北方长城光电仪器有限公司	1,090,000.00	2,725.00
应收票据	长春一东汽车零部件制造有限责任公司			30,000.00

应收款项融资	北奔重型汽车集团有限公司	10,612,249.83
应收账款	北京北方长城光电仪器有限公司			153,109.01	229.66
应收账款	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	1,482,615.07	1,927.40
应收账款	北方国际合作股份有限公司	133,747.17	869.36	40,917.27	474.64
应收账款	中国北方发动机研究所	816,591.05	571.61	469,881.22	26,125.40
应收账款	内蒙古第一机械集团有限公司			24,981.60	37.47
应收账款	包头中兵物流有限公司	50,000.55	15.00	623,228.98	934.84
应收账款	北京北方车辆集团有限公司	503,500.92	654.55	25,280.13	37.92
应收账款	北奔重型汽车集团有限公司	16,175,666.67	15,559.75	14,355,110.27	21,532.66
应收账款	西安华山精密制管有限公司	1,530,724.37	459.22	1,132,586.60	1,698.88
应收账款	长春一东汽车零部件制造有限责任公司	1,640.76	0.49	264,849.88	397.27
应收账款	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司			2,544.53	3.82
应收账款	中兵节能环保集团有限公司	456,924.88	45,103.34	1,324,750.24	15,367.10
应收账款	北京北方节能环保有限公司	480,000.00	23,808.00	24,905.00	12,133.50
应收账款	中兵融资租赁有限责任公司			44,607,658.65	66,911.49
应收账款	河南星光机械制造有限公司	165,030.18	214.54

应收账款	上海北方工业发展有限公司	2,493,408.48	936,332.91
应收账款	耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	425,000.00	552.50
其他应收款	中国兵器工业档案馆			14,400.00	1,111.68
其他应收款	河北太行创意产业园区开发有限公司	42,663,300.00	55,462.30
其他应收款	中国兵器工业集团人才研究中心	18,000.00	900.00
其他应收款	兵工财务有限责任公司	272.75	13.64
预付账款	山东非金属材料研究所	2,600.00		3,400.00
预付账款	河北太行机械工业有限公司			700.00
预付账款	江麓机电集团有限公司	125,398.27		52,000.00
预付账款	沈阳中兵物流有限公司			19,800.00
预付账款	北京北方天亚工程设计有限公司	130,000.00		160,000.00
预付账款	中国兵器工业集团人才研究中心	3,300.00		3,300.00
预付账款	中兵融资租赁有限责任公司			4,238,304.00
预付账款	中国五洲工程设计集团有限公司			923,100.00
预付账款	河北太行创意产业园区开发有限公司	900.00
合同资产	北京北方节能环保有限公司	160,000.00	11,952.00
其他非流动资产	中国五洲工程设计集团有限公司	5,334,600.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中国兵工物资集团有限公司	51,967.40
应付票据	河北燕兴机械有限公司	685,620.37	753,513.76
应付票据	中国兵工物资西南有限公司	20,361,931.95	12,037,616.19
应付票据	重庆铁马专用车有限公司	1,649,706.23	915,937.72
应付票据	中国五洲工程设计集团有限公司	3,500,000.00
应付账款	中国兵工物资集团有限公司	8,886,819.70	8,919,088.05
应付账款	中国兵工物资西南有限公司		34,231.72
应付账款	中国北方车辆研究所		2,878,000.00
应付账款	北京市中北建筑工程有限公司	2,748,229.38	4,297,457.58
应付账款	中国北方发动机研究所		111,417.64
应付账款	河北太行计量检测有限公司		10,375.00
应付账款	江麓机电集团有限公司	157,355.70	655,249.67
应付账款	重庆铁马专用车有限公司	1,952,111.21	1,488,766.29
应付账款	长春一东汽车零部件制造有限责任公司		797,719.57
应付账款	中国五洲工程设计集团有限公司	4,503,669.00	2,503,669.00
应付账款	北方工程设计研究院有限公司		19,800.00
应付账款	河北燕兴机械有限公司	2,202,288.15	1,830,556.20
应付账款	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	1,707,866.37
应付账款	河南星光机械制造有限公司	202,510.20
其他应付款	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司		8,773.40
其他应付款	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	110,000.00	110,000.00
其他应付款	北京市中北建筑工程有限公司		359,735.59

其他应付款	江麓机电集团有限公司	164,251.23	355,726.50
其他应付款	北京北方天亚工程设计有限公司		150,000.00
其他应付款	中兵融资租赁有限责任公司	2,457,623.76	73,120,447.51
其他应付款	北方凌云工业集团有限公司	365,360.88
其他应付款	北京北方长城光电仪器有限公司		102,059.54
其他应付款	河北太行机械工业有限公司	2,904.00
预收账款	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司		993,643.63
预收账款	中兵北斗产业投资有限公司		229,020.00
预收账款	北奔重型汽车集团有限公司		3,030.89
合同负债	中兵北斗产业投资有限公司	152,680.00
长期应付款	中国兵器工业集团有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00
长期应付款	中兵融资租赁有限责任公司	22,662,602.90	70,557,564.04
一年内到期的非流动负债	中兵融资租赁有限责任公司	49,656,341.71	29,688,310.73
一年内到期的非流动负债	中国兵器工业集团有限公司	4,500,000.00	1,500,000.00

公司本期授予的各项权益工具总额	536,816.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额	1,809,027.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

率。以上“净利润”与“净资产收益率”指标计算均以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时不计入当年净资产和净利润增加额的计算。由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。若解锁条件未达成，则激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按授予价格进行回购注销。根据国资监管部门的相关规定，上市公司授予激励对象限制性股票时的业绩目标水平及限制性股票解锁时的业绩目标水平应对照同行业平均业绩（或对标企业业绩）水平。按照中国证监会行业分类标准，凌云股份属于“C36 汽车制造业”，公司对标企业选取与凌云股份主营业务较为相似的，且综合实力、资产规模或者收入规模等方面相近的 A 股上市公司，同时考虑经营结构的稳定性，在此基础上剔除了变动幅度异常样本后得出。在年度考核过程中同行业或对标企业样本若出现主营业务发生重大变化、重大资产重组或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改，但相应调整和修改需报国资监督管理部门备案。另外，由于公司在发行股份购买资产并募集配套资金停牌期间筹划本次股权激励事宜，同时该发行股份购买资产并募集配套资金事项可能摊薄公司的即期收益指标，因此依据本计划对授予的限制性股票进行解锁的条件之一为公司已经相应履行与该发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的填补回报措施。

②个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为良好（A）、 合格（B）、 不合格（C）三个档次。考核评价表适用于考核对象。考核评价表考核结果 良好（A） 合格（B） 不合格（C）标准系数 1 0.8 0个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格（C），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，由公司以授予价格进行回购注销。若激励对象上一年度个人绩效考核为合格（B），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，对该激励对象限制性股票当期未解锁额度以授予价格进行回购注销。另外，由于公司在发行股份购买资产并募集配套资金停牌期间筹划本次股权激励事宜，同时该发行股份购买资产并募集配套资金事项将摊薄公司的即期收益指标，因此依据本计划对授予的限制性股票进行解锁的条件之一为公司董事、高级管理人员已经相应履行与该发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的填补回报措施。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	见说明
可行权权益工具数量的确定依据	预计无法达到行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-13,945,822.31

（3）限制性股票激励计划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的70%；

（4）限制性股票激励计划草案摘要公布前30个交易日的公司股票平均收盘价的70%；

（5）限制性股票激励计划草案公布前20个交易日的公司股票平均收盘价的70%；

（6）公司标的股票的单位面值，即1元/股。

在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，本公司预计2021年度无法达到第三期解锁条件，因此本年度冲回前期计提第三期的股权激励费用。截至年末以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为0元，本年确认的股权激励费用为-13,945,822.31元。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

√适用 □不适用

（1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

担保方	被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
凌云工业股份有限公司	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	172,537,500.00	2019/4/28-2022/4/27
凌云工业股份有限公司	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	80,250,000.00	2018/6/8-2021/4/13
凌云工业股份有限公司	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	81,453,750.00	2018/2/13-2021/2/6

凌云工业股份有限公司	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	77,842,500.00	2020/6/23-2023/6/23
凌云工业股份有限公司	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	245,966,250.00	2018/8/3-2021/4/30
凌云工业股份有限公司	Waldaschaff Automotive GmbH	短期借款	120,375,000.00	2020/12/10-2021/12/9
凌云工业股份有限公司	Waldaschaff Automotive GmbH	短期借款	80,250,000.00	2020/11/25-2021/11/24
凌云工业股份有限公司	Waldaschaff Automotive GmbH	短期借款	120,375,000.00	2020/10/14-2021/10/13
凌云工业股份有限公司	Waldaschaff Automotive GmbH	短期借款	176,550,000.00	2020/5/2-2021/4/29
凌云工业股份有限公司	柳州凌云汽车零部件有限公司	短期借款	10,000,000.00	2021/4/16-2023/4/16
凌云工业股份有限公司	凌云吉恩斯科技有限公司	短期借款	60,000,000.00	2021/9/15-2023/9/15
凌云工业股份有限公司	凌云西南工业有限公司	短期借款	20,000,000.00	2021/1/17-2023/1/17
凌云工业股份有限公司	凌云西南工业有限公司	短期借款	10,000,000.00	2021/3/4-2023/3/4
凌云工业股份有限公司	凌云西南工业有限公司	短期借款	20,000,000.00	2021/6/19-2023/6/19
凌云工业股份有限公司	凌云西南工业有限公司	短期借款	30,000,000.00	2021/4/30-2024/4/30
凌云工业股份	凌云西南工业有限公司	短期借款	40,000,000.00	2021/4/30-2024/4/30

有限公司
凌云工业股份有限公司	北京凌云东园科技有限公司	短期借款	10,000,000.00	2021/1/2-2023/1/2
凌云工业股份有限公司	成都凌云汽车零部件有限公司	短期借款	10,000,000.00	2021/4/15-2023/4/15
河北亚大汽车塑料制品有限公司	深圳亚大塑料制品有限公司	短期借款	10,000,000.00	2021/3/25-2023/3/25
河北亚大汽车塑料制品有限公司	上海亚大汽车塑料制品有限公司	短期借款	20,000,000.00	2021/4/15-2023/4/15
河北亚大汽车塑料制品有限公司	上海亚大汽车塑料制品有限公司	短期借款	25,000,000.00	2021/4/02-2023/4/02
河北亚大汽车塑料制品有限公司	上海亚大汽车塑料制品有限公司	短期借款	25,000,000.00	2021/4/02-2023/4/02
上海亚大汽车塑料制品有限公司	亚大塑料制品有限公司	短期借款	10,000,000.00	2021/8/21-2023/8/21
上海亚大汽车塑料制品有限公司	河北亚大汽车塑料制品有限公司	短期借款	15,000,000.00	2021/6/19-2023/6/19
河北亚大汽车塑料制品有限公司	亚大塑料制品有限公司	短期借款	20,000,000.00	2021/9/03-2023/9/03
上海亚大塑料制品有限公司	河北亚大汽车塑料制品有限公司	短期借款	35,000,000.00	2021/4/28-2023/4/28

深圳亚大塑料制品有限公司	长春亚大汽车零件制造有限公司	短期借款	20,000,000.00	2021/4/26-2023/4/26
上海亚大塑料制品有限公司	上海亚大汽车塑料制品有限公司	短期借款	20,000,000.00	2021/9/25-2023/9/25
深圳亚大塑料制品有限公司	上海亚大汽车塑料制品有限公司	短期借款	30,000,000.00	2021/10/26-2023/10/26
四川亚大塑料制品有限公司	长春亚大汽车零件制造有限公司	短期借款	10,000,000.00	2021/4/17-2023/4/17
四川亚大塑料制品有限公司	长春亚大汽车零件制造有限公司	短期借款	20,000,000.00	2021/8/21-2023/8/21
亚大塑料制品有限公司	上海亚大塑料制品有限公司	短期借款	20,000,000.00	2021/5/28-2023/5/28
			1,645,600,000.00

拟分配的利润或股利	100,013,458.73
经审议批准宣告发放的利润或股利	100,013,458.73

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	汽车零部件分部	塑料管道系统分部	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	11,340,915,620.59	1,592,018,861.05	163,340,858.20	18,358,743.67	13,077,916,596.17
二、主营业务成本	9,570,782,052.90	1,217,502,930.32	130,048,571.88	23,568,558.47	10,894,764,996.63
三、资产总额	15,081,061,597.04	1,685,772,652.72	190,954,256.09	949,051,368.13	16,008,737,137.72
四、负债总额	8,758,417,178.64	402,270,263.53	112,448,714.81	91,714,821.88	9,181,421,335.10

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

2020年12月，本公司之全资子公司哈尔滨凌云、凌云西南为盘活存量资产，向本公司控股股东北方凌云工业集团有限公司之全资子公司河北太行创意产业园区开发有限公司转让闲置土地、地上建筑物及相关设备等资产，河北太行创意产业园区开发有限公司作为北方凌云工业集团有限公司的不动产管理平台，对标的资产进行集中统一管理。标的资产转让资产交易价格为117,363,300.00元，账面价值为76,750,115.09元，扣除相关处置费用及税费，资产处置收益31,453,972.38元，其中哈尔滨凌云转让资产位于哈尔滨经开区的土地、房屋和设备，评估价值为84,777,500.00元，账面价值为62,657,148.65元；凌云西南转让资产为渝北工厂的不动产和设备，评估价值32,585,800.00元，账面价值14,092,966.44元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	306,158,875.82
1年以内小计	306,158,875.82
1至2年	40,991,460.73
2至3年	2,587,005.93
3年以上	173,255.51
3至4年
4至5年
5年以上
合计	349,910,597.99

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	173,255.51	0.05	173,255.51	100	0.00
其中：
应收汽车零部件客户	173,255.51	0.05	173,255.51	100	0.00

按组合计提坏账准备	349,737,342.48	99.95	2,839,548.72	0.81	346,897,793.76	486,330,362.21	100.00	2,310,663.58	0.48	484,019,698.63
其中：
应收汽车零部件客户	181,151,544.05	51.77	2,672,739.60	1.48	178,478,804.45	303,046,448.29	62.31	1,497,364.22	0.49	301,549,084.07
应收合并范围内关联方	163,104,323.75	46.61	162,972.09	0.1	162,941,351.66	176,596,728.29	36.31	441,491.84	0.25	176,155,236.45
应收其他客户	5,481,474.68	1.57	3,837.03	0.07	5,477,637.65	6,687,185.63	1.38	371,807.52	5.56	6,315,378.11
合计	349,910,597.99	/	3,012,804.23	/	346,897,793.76	486,330,362.21	/	2,310,663.58	/	484,019,698.63

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	168,479,010.48	219,022.73	0.13
1年-2年	10,085,527.64	1,254,639.63	12.44
2年-3年	2,587,005.93	1,199,077.24	46.35
3年以上
合计	181,151,544.05	2,672,739.60	1.48

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	132,198,390.66	132,066.16	0.10
1年-2年	30,905,933.09	30,905.93	0.10
2年-3年	-
3年以上	-
合计	163,104,323.75	162,972.09	0.10

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,481,474.68	3,837.03	0.07
1年-2年
2年-3年
3年以上

合计

5,481,474.68

3,837.03

0.07

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账	2,310,663.58	734,138.58		31,997.93		3,012,804.23
合计	2,310,663.58	734,138.58		31,997.93		3,012,804.23

项目	核销金额
实际核销的应收账款	31,997.93

项目	期末余额	期初余额
应收利息		492,512.09
应收股利
其他应收款	33,741,602.88	18,318,281.67
合计	33,741,602.88	18,810,793.76

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款	0.00	492,512.09
债券投资
合计	0.00	492,512.09

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	33,729,165.65
1年以内小计	33,729,165.65

1至2年	31,231.53
2至3年	90,615.00
3年以上	905,000.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	34,756,012.18

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收备用金	21,948.98	63,615.69
应收押金和保证金	134,625.00	209,761.52
应收其他款项	1,221,280.84	1,141,387.04
应收合并范围内关联方	33,378,157.36	17,982,347.76
合计	34,756,012.18	19,397,112.01

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	193,608.07	885,222.27		1,078,830.34
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	2,387.75	-222.27		2,165.48
本期转回
本期转销
本期核销	66,586.52			66,586.52
其他变动
2020年12月31日余额	129,409.30	885,000.00		1,014,409.30

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款	1,078,830.34	2,165.48		66,586.52		1,014,409.30
合计	1,078,830.34	2,165.48		66,586.52		1,014,409.30

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	66,586.52

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海凌云工业科技有限公司	往来款	33,304,885.92	1年以内	95.82	33,304.89
涿州市人民法院	押金	108,260.00	1年以内	0.31	5,413.00
福建省宁德市东侨工业园区开发建设有限公司	押金	90,615.00	2-3年	0.26	54,369.00
上海凌云汽车模具有限公司	劳务费	73,271.44	1年以内	0.21	73.27
北京汽车股份有限公司株洲分公司	押金	20,000.00	3年以上	0.06	20,000.00
合计	/	33,597,032.36	/	96.66	113,160.16

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,536,125,283.75	116,109,835.28	3,420,015,448.47	3,149,183,278.75	116,109,835.28	3,033,073,443.47
对联营、合营企业投资	368,554,754.25		368,554,754.25	387,183,592.47		387,183,592.47
合计	3,904,680,038.00	116,109,835.28	3,788,570,202.72	3,536,366,871.22	116,109,835.28	3,420,257,035.94

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京凌云东园	61,251,568.00			61,251,568.00
哈尔滨凌云	99,319,684.28			99,319,684.28		99,319,684.28
芜湖凌云	60,000,000.00			60,000,000.00
凌云中南	79,500,000.00			79,500,000.00
凌云西南	249,804,533.25			249,804,533.25
上海凌云瑞升	58,323,323.51			58,323,323.51
亚大塑料	72,190,063.98			72,190,063.98
上海亚大塑料	32,931,346.79			32,931,346.79
长春亚大汽车	2,685,023.13			2,685,023.13
深圳亚大	40,000,000.00			40,000,000.00
四川亚大	40,000,000.00			40,000,000.00
河北亚大汽车	17,657,464.00			17,657,464.00
上海亚大汽车	20,153,125.00			20,153,125.00

广州凌云	69,785,300.00			69,785,300.00
北京凌云悬置	15,300,000.00			15,300,000.00
阔丹凌云	175,527,046.68			175,527,046.68
河北凌云机电	32,337,767.58			32,337,767.58
柳州凌云	130,000,000.00			130,000,000.00
江苏凌云恒晋	36,000,000.00			36,000,000.00
上海凌云科技	148,000,000.00			148,000,000.00
沈阳凌云瓦达沙夫	155,000,000.00			155,000,000.00
烟台凌云	50,000,000.00			50,000,000.00
凌云吉恩斯	181,823,922.00			181,823,922.00
成都凌云	50,000,000.00			50,000,000.00
天津凌云	70,000,000.00			70,000,000.00
上海凌云模具	5,100,000.00			5,100,000.00
Waldaschaff Automotive GmbH	851,932,507.20	386,942,005.00		1,238,874,512.20		16,790,151.00
廊坊舒畅	43,665,000.00			43,665,000.00
北京京燃凌云	55,535,000.00			55,535,000.00
Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.	39,953,703.15			39,953,703.15
西安亚大	36,500,000.00			36,500,000.00
海宁亚大	51,659,575.03			51,659,575.03
北京世东凌云	87,247,325.17			87,247,325.17
江西凌云	30,000,000.00			30,000,000.00
合计	3,149,183,278.75	386,942,005.00	0.00	3,536,125,283.75		116,109,835.28

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业

小计
二、联营企业
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	153,797,031.25			12,990,321.70		378,624.51	28,000,000.00			139,165,977.46	0.00
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	152,588,621.79			23,690,811.36		273,180.87	32,000,000.00			144,552,614.02	0.00
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	80,797,939.43			8,938,223.34		0.00	4,900,000.00			84,836,162.77	0.00
小计	387,183,592.47			45,619,356.40		651,805.38	64,900,000.00			368,554,754.25	0.00
合计	387,183,592.47			45,619,356.40		651,805.38	64,900,000.00			368,554,754.25	0.00

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,837,136,122.17	1,721,917,442.94	1,840,502,962.28	1,780,688,342.84
其他业务	143,372,029.68	81,107,809.72	176,590,970.55	105,806,829.60
合计	1,980,508,151.85	1,803,025,252.66	2,017,093,932.83	1,886,495,172.44

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	201,170,000.00	103,388,180.08
权益法核算的长期股权投资收益	45,619,356.40	21,654,963.37
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入

其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	246,789,356.40	125,043,143.45

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,782,702.96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	71,153,114.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	-1,755,020.41

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,531,179.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-5,679,536.99
少数股东权益影响额	-4,519,974.15
合计	88,450,106.39

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.02	0.02

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
2020-069	2020年12月18日	关于向下属子公司提供担保的补充说明公告