公司代码：600480 公司简称：凌云股份
凌云工业股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体登记股东每10股派发现金红利2.50元（含税），拟分配现金股利235,151,477.50元。2023年度本公司不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 凌云股份 | 600480 | / |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李超 | 王海霞 |
| 办公地址 | 河北省涿州市松林店镇 | 河北省涿州市松林店镇 |
| 电话 | 0312-3951002 | 0312-3951002 |
| 电子信箱 | Lichao@lygf.com | wanghaixia@lygf.com |
2 报告期公司主要业务简介
公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。
塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
1、主要业务：
报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。
2、经营模式：
（1）采购模式：
公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务、市场、研发等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好稳定的合作关系。
（2）生产模式：
公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。
（3）销售模式：
公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。
3、主要客户
（1）汽车金属及塑料零部件客户
主要客户是国内外主流车企和新能源汽车电池厂商，包括宝马、奔驰、奥迪、保时捷、，TSL、Stellantis、上汽大众、一汽大众、比亚迪、长安汽车、奇瑞、长城、东风乘用车、东风本田、东风日产、江铃股份、上汽通用、长安福特、一汽红旗、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、上汽通用五菱、上汽乘用车、北京现代、悦达起亚、广汽埃安、东风岚图、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代、蜂巢能源等。
（2）塑料管道系统客户
聚乙烯（PE）燃气管道系统：港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥燃气等；
聚乙烯（PE）给水管道系统：首创环保、华衍水务、中国水务、北控水务等；
其他产品客户：上海塑普瑞米新型材料有限公司、中国石油化工股份有限公司等。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 19,048,933,699.93 | 17,869,644,523.44 | 17,874,552,376.92 | 6.60 | 16,656,475,667.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,010,912,080.55 | 6,451,372,016.87 | 6,452,859,236.87 | 8.67 | 4,831,728,975.87 |
| 营业收入 | 18,701,905,507.37 | 16,688,806,254.53 | 16,688,806,254.53 | 12.06 | 15,749,991,957.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 631,630,393.26 | 340,603,437.04 | 338,808,034.29 | 85.44 | 275,044,484.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 568,988,184.77 | 289,603,560.04 | 287,808,157.29 | 96.47 | 226,074,470.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,357,138,978.25 | 1,392,505,180.13 | 1,392,505,180.13 | -2.54 | 1,176,568,318.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.38 | 5.69 | 5.66 | 增加3.69个百分点 | 5.75 |
| 基本每股收益 （元／股） | 0.69 | 0.39 | 0.39 | 76.92 | 0.36 |
| 稀释每股收益 （元／股） | 0.69 | 0.39 | 0.39 | 76.92 | 0.36 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 3,963,353,477.23 | 4,691,326,059.37 | 4,749,868,962.14 | 5,297,357,008.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,133,582.41 | 238,596,501.62 | 119,526,416.10 | 189,373,893.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 75,424,815.26 | 229,681,521.46 | 114,307,335.33 | 149,574,512.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,338,247.42 | 535,397,873.72 | 320,026,896.44 | 746,052,455.51 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 32,627 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 35,836 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 北方凌云工业集团有限公司 | 0 | 295,092,102 | 31.37 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 0 | 114,381,060 | 12.16 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 产业投资基金有限责任公司 | 0 | 40,044,493 | 4.26 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 23,517,218 | 24,100,810 | 2.56 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 产业发展基金（有限合伙） | -78,576 | 23,036,000 | 2.45 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波宝盛大昌国际贸易有限公司 | 195,200 | 17,134,569 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达产业升级混合型证券投资基金 | 9,124,940 | 9,124,940 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投资基金 | 7,341,500 | 7,341,500 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 宋天峰 | 1,176,700 | 6,238,206 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 重庆南方工业股权投资基金管理有限公司－重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 5,561,735 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的子公司，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 凌云工业股份有限公司2022 年度第一期中期票据 | 22 凌工业MTN001 | 102280914 | 2025-04-25 | 500,000,000.00 | 3.3 |
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 52.41 | 52.67 | 降低0.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 568,988,184.77 | 289,603,560.04 | 96.47 |
| EBITDA全部债务比 | 0.48 | 0.40 | 20.00 |
| 利息保障倍数 | 8.61 | 6.64 | 29.67 |
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司积极推进汽车零部件产业转型升级，国际化经营提质增效任务取得阶段性成效，较好地完成了全年各项绩效考核指标和重点工作任务，改革发展等各项工作再上新台阶。公司实现营业收入187.02亿元，较上年同期增长12.06%，实现利润总额9.58亿元，较上年同期增长32.52%，实现净利润8.68亿元，较上年同期增长43.29%，其中归属于母公司的净利润6.32亿元，较上年同期增长85.44%。
1.推进汽车零部件转型升级，持续提升市场地位和行业竞争力
积极策划并组织实施优质客户技术日活动及高层拜访，让客户更加了解凌云产品谱系和技术能力。2023年，组织公司经营团队先后拜访了一汽大众、一汽红旗、一汽解放、一汽丰田、一汽新能源、东风乘用车、东风日产、广汽乘用车、广汽丰田、重庆长安、金康赛力斯、重庆红岩、庆铃汽车、上汽通用、柳州五菱、成都捷达、比亚迪、TSL、北京奔驰、长城汽车、江铃集团以及斯特兰蒂斯等二十多家主流客户，并多次组织开展产品推介会，参加第二十届上海国际汽车展，展示凌云产品实力和品牌形象。紧盯优质客户优势产品，加大集成化、平台化、国际化项目开发，全年定点新项目创历史新高，超额完成年度目标（260亿）200%。车身安全结构件、新能源电池壳、汽车管路等优势产品占比超过85%，继续保持较高市场占有率，巩固细分市场单打冠军地位，奔驰、宝马、TSL、通用等主流优质客户占比90%以上。金属板块定点新项目240个，汽车管路产品向流体控制系统拓展，定点新项目344个，墨西哥WAM获得TSL 5个新项目。
2.全力应对国际化经营风险挑战，推动境外企业运营改善和全球布局优化
面对国际化经营诸多风险和挑战，公司积极应对挑战，化解当期风险。一是督导德国WAG经营改善，2023年加大客户谈判，开展材料降本、质量和产线效率提升工作，在客户补偿、采购降本、节约投资等方面取得了积极进展，同比减亏较大，缓解了现金流压力。二是加强国内支持力度，提高海外公司运营管理能力。公司及时调整德国WAG运营管理架构，并选派财务、运营、
采购、供应链、设备管理等关键岗位管理人员支持德国WAG现场管理工作；加强墨西哥WAM管理，直接委派CEO和CFO。三是推动国际化经营布局优化和竞争力提升。推动墨西哥WAM能力提升和重点项目量产；推进汽车管路墨西哥工厂的建设运营，2023年完成工厂注册；推动铝型材在北美、欧洲属地化供应，项目建设论证取得阶段性进展。
3.贯彻落实创新驱动发展战略，以高水平科技自立自强推动高质量发展
科技研发投入持续加大，全年研发投入7.83亿元，投入强度4.19%。创新成果再创佳绩，全年完成专利申请238项（其中发明专利46项）；获得机械制造工艺协会科技特等奖1项、教育部科技进步一等奖1项、机械工业科技进步二等奖1项、中国轻工业联合会科技进步二等奖1项；突破热成型材料激光拼焊技术，建成国内首条热成型全自动激光拼焊产线，打破了国外技术垄断，填补了我国在该领域的国产化空白；“超高强钢在线复合曲率成型工艺及智能制造装备成果转化”项目，成功立项为河北省重大科技成果转化专项；“汽车零部件全自动化柔性生产线研发及推广应用”成功立项为中央引导地方科技发展资金项目；矩形高强钢辊压激光焊接速度提升40%以上；高端装备制造业(核心零部件)标准化试点项目获得国家标准委公示。战略性新兴产业发展取得突破，联合华工科技成立凌云华工智能系统（武汉）有限公司，开展智能制造业务；作为牵头方联合相关单位开展传感器业务；“汽车用轻合金高品质零部件研发及产业化生产”成功立项河北省战略新兴产业化发展项目；与中汽研联合申报了国家重点研发计划“新能源汽车”专项。
4.深入实施提质增效，深化国企改革，提升治理能力和管理水平
深入推进实施提质增效专项行动，并作为高质量发展的战略举措长期坚持。扎实推进凌云股份“双百行动”、提高上市公司质量行动，全面完成2023年度改革任务。积极推进瘦身健体，完成凌云东园重庆分公司等5家公司注销退出，完成凌云瑞升资产包处置和焱晶股权处置，盘活闲置房屋资产增加收益。实施限制性股票激励计划273人次，促进管理体制、经营机制转变。聚焦基层一线抓落实，体系化加强班组管理实施方案在华北公司率先试点，取得阶段性良好成效，并全面推进“五好三型一准确”班组管理在各分子公司落实落地。推动数智工程战略落地，公司两化融合管理体系复评A级，获得国家级智能制造优秀场景1个，4个项目获省级“数字化车间”、“绿色工厂”认定，2家公司通过数据管理成熟度DCMM认证。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用