公司代码：600478 公司简称：科力远
湖南科力远新能源股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人余新民及会计机构负责人（会计主管人员）周双林
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述产生差异。本半年度报告中的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”中可能面对的风险部分。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 29
第七节 优先股相关情况 ...... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 36
第九节 公司债券相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 39
第十一节 备查文件目录 ...... 149
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 《公司章程》 | 指 | 《湖南科力远新能源股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、科力远 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 |
| 科力远集团 | 指 | 湖南科力远高技术集团有限公司 |
| 科霸、科霸公司 | 指 | 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 |
| 常德力元 | 指 | 常德力元新材料有限责任公司 |
| 佛山混合动力 | 指 | 佛山科力远混合动力科技有限公司 |
| 佛山科力远 | 指 | 佛山科力远汽车科技服务有限公司 |
| 金科公司、金川科力远 | 指 | 兰州金川科力远电池有限公司 |
| 益阳科力远 | 指 | 益阳科力远电池有限责任公司 |
| 湖南稀土 | 指 | 湖南省稀土产业集团有限公司 |
| 工程中心、国家工程中心 | 指 | 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 |
| 科力美 | 指 | 科力美汽车动力电池有限公司 |
| CHS | 指 | 中国混合动力及传动系统总成技术平台 |
| CHS公司 | 指 | 科力远混合动力技术有限公司 |
| 无锡明恒 | 指 | 无锡明恒混合动力技术有限公司 |
| 福建福工、福工动力 | 指 | 福建省福工动力技术有限公司 |
| 厦门福工 | 指 | 厦门市福工动力技术有限公司 |
| 深圳科力远 | 指 | 深圳科力远融资租赁有限公司 |
| 科能公司、湖南科能公司 | 指 | 湖南科能先进储能材料国家 工程研究中心有限公司 |
| 香港科力远 | 指 | 香港科力远能源科技有限公司 |
| 丰田 | 指 | 丰田自动车株式会社 |
| 吉利 | 指 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 海马 | 指 | 海马汽车集团股份有限公司 |
| 长安 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 云内 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 一汽 | 指 | 一汽轿车股份有限公司 |
| 安凯 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 民生证券 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 北信瑞丰 | 指 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 湖南景明 | 指 | 湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙） |
| HEV | 指 | 油电混合动力汽车 |
| PHEV | 指 | 插电式油电混合动力汽车 |
| EV | 指 | 纯电动汽车 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 湖南科力远新能源股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 科力远 |
| 公司的外文名称 | HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | CORUN |
| 公司的法定代表人 | 钟发平 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 钟弦 | 张飞 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 |
| 电话 | 0731-88983602 | 0731-88983638 |
| 传真 | 0731-88983623 | 0731-88983623 |
| 电子信箱 | zhongxian@corun.com | zhangf@corun.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 410205 |
| 公司办公地址 | 长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 410205 |
| 公司网址 | http://www.corun.com |
| 电子信箱 | corun@corun.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无变更 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 科力远 | 600478 | 力元新材 |
六、 其他有关资料□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 683,459,458.22 | 753,415,227.17 | -9.29 |
| 营业成本 | 601,335,611.67 | 672,200,217.34 | -10.54 |
| 销售费用 | 27,004,422.05 | 33,068,112.88 | -18.34 |
| 管理费用 | 141,680,603.83 | 105,862,907.15 | 33.83 |
| 财务费用 | 33,258,589.95 | 42,519,227.11 | -21.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,428,095.63 | -201,331,919.17 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,255,457.10 | -240,078,219.97 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,775,935.24 | 715,169,042.84 | -112.69 |
| 研发支出 | 103,399,529.55 | 101,375,151.95 | 2.00 |
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 683,459,458.22 | 753,415,227.17 | -9.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -43,385,038.95 | -77,463,904.57 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,952,563.97 | -77,193,348.12 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,428,095.63 | -201,331,919.17 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,039,757,499.49 | 2,078,214,456.79 | -1.85 |
| 总资产 | 6,373,695,995.28 | 6,738,428,966.08 | -5.41 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.030 | -0.056 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.030 | -0.056 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.037 | -0.055 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.10 | -6.10 | 增加4.00个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.67 | -6.08 | 增加3.41个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年末 | 增减变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,095,942,789.53 | 1,809,955,751.68 | -39.45 | 主要系本期退还农发基金款、归还短期借款以及增加固定资产及研发投入减少货币资金所致 |
| 应收票据 | 35,892,555.72 | 23,141,219.08 | 55.10 | 主要系CHS公司期末应收票据增加所致 |
| 应收账款 | 293,754,209.84 | 367,639,515.72 | -20.10 | 主要系调整销售信用政策加大回款力 |
| 度所致 | ||||
| 预付款项 | 39,502,012.13 | 68,176,586.48 | -42.06 | 主要系预付材料款减少所致 |
| 其他应收款 | 55,744,952.46 | 93,085,364.40 | -40.11 | 主要系常德力元收回土地收储款所致 |
| 存货 | 336,997,065.44 | 292,557,889.82 | 15.19 | 主要系动力电池及极片、混合动力系统产品量产准备库存、民用电池期末增加库存备货所致 |
| 其他流动资产 | 188,543,899.12 | 152,586,573.57 | 23.57 | 主要系本期预缴企业所得税所致 |
| 长期应收款 | 107,825,400.06 | 88,300,766.64 | 22.11 | 主要系混动示范运营业务开展的融资租赁业务增加长期应收款所致 |
| 长期股权投资 | 362,007,761.36 | 307,911,569.54 | 17.57 | 主要系权益法确认科力美投资收益所致 |
| 固定资产 | 1,616,672,650.36 | 1,422,045,465.66 | 13.69 | 主要系佛山CHS正式投产在建工程转固定资产所致 |
| 工程物资 | 26,411,033.11 | 16,887,034.97 | 56.40 | 主要系本期增加用于开发支出的工程物资所致 |
| 无形资产 | 1,393,899,879.67 | 657,120,980.93 | 112.12 | 主要系CHS开发支出项目转无形资产所致 |
| 开发支出 | 494,148,303.13 | 1,155,592,331.22 | -57.24 | 主要系CHS开发支出项目转无形资产所致 |
| 短期借款 | 612,900,000.00 | 874,930,534.32 | -29.95 | 主要系本期归还银行借款所致 |
| 应付票据 | 410,120,908.46 | 481,687,134.67 | -14.86 | 主要系应付票据到期支付所致 |
| 应付账款 | 304,023,874.82 | 264,715,104.14 | 14.85 | 主要系佛山CHS工程款结算增加应付账款所致 |
| 其他应付款 | 58,047,528.85 | 47,011,215.79 | 23.48 | 主要系本期佛山CHS公司明股实债计提资金使用费所致 |
| 长期应付款 | 796,000,000.00 | 600,000,000.00 | 32.67 | 主要系科霸公司本期新增融资租赁业务所致 |
| 专项应付款 | 182,000,000.00 | -100.00 | 主要系本期退还剩余中国农发重点建设基金有限公司拨付的货币资金减少 |
| 专项应付款所致 | ||||
| 其他非流动负债 | 4,690,000.00 | 7,690,000.00 | -39.01 | 主要系归还部分高新创投债转股资金所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 2018年1-6月发生额 | 2017年1-6月发生额 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 683,459,458.22 | 753,415,227.17 | -9.29% | 主要系贸易收入减少及动力电池极片收入增加综合所致 |
| 营业成本 | 601,335,611.67 | 672,200,217.34 | -10.54% | 主要系营业收入下降营业成本相应下降所致 |
| 管理费用 | 141,680,603.83 | 105,862,907.15 | 33.83% | 主要系本期折旧摊销费及职工薪酬增加所致 |
| 财务费用 | 33,258,589.95 | 42,519,227.11 | -21.78% | 主要系本期融资规模下降减少利息支出所致 |
| 资产减值损失 | 7,741,726.44 | 15,893,643.20 | -51.29% | 主要系常德力元其他应收款及CHS公司应收账款减少所致 |
| 投资收益 | 33,358,036.18 | -6,997,810.37 | 不适用 | 主要系权益法确认科力美投资收益所致 |
| 所得税费用 | -8,809,471.54 | -173,908.04 | 不适用 | 主要系期末资产减值损失和可弥补亏损计提递延所得税资产所致。 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 6,214.48 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,262,263.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -839,087.49 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,227.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 少数股东权益影响额 | -1,529,348.57 | |
| 所得税影响额 | -2,338,744.27 | |
| 合计 | 11,567,525.02 |
十、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务
公司主要从事节能与新能源汽车核心零部件的研发设计、生产制造、销售和服务，属于节能与新能源汽车行业。通过整合公司目前已基本形成的产业链资源以及终端汽车融资租赁服务，公司致力于构建节能与新能源汽车动力总成系统集成平台以及公共出行市场的运营推广，提供基于节能与新能源汽车的动力总成整套解决方案。
公司主要产品及服务业务包括民用泡沫镍（镍氢电池原材料之一）、钢带（镍氢电池原材料之一）、镍氢民用电池等公司传统产品，以及公司战略转型后聚焦于混合动力汽车领域的主轴业务，其产品和服务具体包括镍氢动力电池材料、镍氢动力电池极片、镍氢动力电池、混合动力总成系统（HEV和PHEV）与绿色出行服务等业务。
（二）经营模式公司产品内销与外销并存。公司一贯坚持“以混合动力总成系统平台构建、混合动力汽车绿色出行运营推广为重点，带动关联产业——动力电池、材料及其它关键零部件产品协同发展”的战略方针。所以，公司各业务线的产品既能满足公司产业链上下游产品的自用，也用于对外销售。例如：公司目前生产的动力电池泡沫镍大部分供应科霸公司生产镍氢电池极片及镍氢电池，也销售给外部镍氢动力电池生产商；公司生产的镍氢动力电池极片既可供科霸公司生产镍氢电池，也可销售给外部镍氢动力电池生产商。
各产品业务线以及对应主要 客户如下图所示：
备注：箭头方向代表公司产品供应方向，实线方框代表公司的业务和产品，虚线方框代表客户。
公司各种产品的采购、销售以各子公司或事业部为主体进行计划、决策和实施。采取以销定产的生产经营模式，一般与主要的下游客户签订较长期间稳定的销售合同，并通过订单确定生产计划，以确保生产的稳定性、持续性以及可计划性。同时，子公司和参股公司发挥协同效应和渠道优势，确保公司上下游产品线产能的匹配以及产品质量、产品性能的一致性。
（三）行业情况当前，混合动力汽车市场（HEV和PHEV）需求仍处于市场培育期，尚未完全爆发。从2018年上半年国家政策以及市场需求状况来看，以HEV和PHEV为代表的节能与新能源汽车行业有良好的市场前景，仍有大幅提升市场份额的空间。
2018年6月12日，新能源汽车补贴新政过渡期正式结束。之前财政部等部门发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，也明确了要进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求，对续航能力低于150公里的纯电动乘用车不予发放补贴，低于300公里的纯电动乘用车发放补贴额度相比2017年有较大程度减少。受补贴退坡、双积分政策落地、第四阶段燃油限值标准的影响，以及为达到《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》确定的到2020年我国乘用车产品平均油耗要降到5.0L/百公里和2025年要降到4.0 L/百公里的目标，节能技术对油耗下降的贡献力度要高于新能源汽车，因而混合动力技术路线是必经之路。已经有越来越多的车企将混合动力车型（HEV和PHEV）作为未来主要布局车型方向。
日本丰田作为全球混合动力汽车行业的领导者，在全球混合动力汽车行业占有相当重要的市场份额。同时也作为公司�