山东好当家海洋发展股份有限公司2014年第三季度季报

           2014 年第三季度报告
山东好当家海洋发展股份有限公司
     2014 年第三季度报告
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                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）毕见超
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元   币种：人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             4,579,851,530.69            4,183,399,036.23                         9.48
归属于上市公司     2,903,816,916.64            2,918,272,735.24                      -0.50
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的        68,500,117.27                70,037,737.23                     -2.20
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     （1-9 月）               （1-9 月）                   （%）
营业收入             581,995,600.75                657,545,534.74                   -11.49
归属于上市公司        22,069,039.00                70,280,411.79                    -68.60
股东的净利润
归属于上市公司        15,957,409.08                59,745,114.11                    -73.29
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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    加权平均净资产                   0.76                       2.45           减少 1.69 个百分点
    收益率（%）
    基本每股收益                     0.03                       0.10                        -70.00
    （元/股）
    稀释每股收益                     0.03                       0.10                        -70.00
    （元/股）
    扣除非经常性损益项目和金额
                                                                         单位：元     币种：人民币
                                  本期金额         年初至报告期末金                 说明
           项目
                                （7－9 月）          额（1-9 月）
    除上述各项之外的其            6,883,843.70           8,148,839.89
    他营业外收入和支出
    所得税影响额                 -1,720,960.92          -2,037,209.97
           合计                   5,162,882.78           6,111,629.92
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                                 74,266
                                       前十名股东持股情况
    股东名称         报告期内    期末持股数    比例     持有有限售      质押或冻结情况       股东性质
    （全称）           增减          量        (%)      条件股份数     股份     数量
                                                            量         状态
好当家集团有限公                303,446,268    41.5     10,480,350            10,480,350     境内非国
                                                                       托管
司                                                4                                          有法人
山西太钢投资有限     -559,723     7,900,000    1.08                                            未知
                                                                        无
公司
中国建设银行股份                  4,400,188    0.60                                            未知
有限公司－华商优
                                                                        无
势行业灵活配置混
合型证券投资基金
李海宏                            3,936,547    0.54                     无                     未知
田宏明                            3,828,093    0.52                     无                     未知
吴利龙                            3,462,324    0.47                     无                     未知
中国银行－国泰金                  2,368,758    0.32                                            未知
鹏蓝筹价值混合型                                                        无
证券投资基金
王文成                            1,617,000    0.22                     无                     未知
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中国对外经济贸易                   1,593,000     0.22                                          未知
信托有限公司－外
贸信托朱雀漂亮                                                         无
阿尔法集合资金信
托计划
黄慧聪                             1,500,700     0.21                  无                      未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件流通             股份种类及数量
                                                     股的数量               种类          数量
好当家集团有限公司                                      292,965,918   人民币普通股      292,965,918
山西太钢投资有限公司                                      7,900,000   人民币普通股        7,900,000
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业                    4,400,188                       4,400,188
                                                                      人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
李海宏                                                    3,936,547   人民币普通股        3,936,547
田宏明                                                    3,828,093   人民币普通股        3,828,093
吴利龙                                                    3,462,324   人民币普通股        3,462,324
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投                    2,368,758                       2,368,758
                                                                      人民币普通股
资基金
王文成                                                    1,617,000   人民币普通股        1,617,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信                      1,593,000                       1,593,000
                                                                      人民币普通股
托朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划
黄慧聪                                                    1,500,700   人民币普通股        1,500,700
上述股东关联关系或一致行动的说明                   前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或
                                               属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
                                               的一致行动人。
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、应收帐款比年初增加 54.18％，主要系报告期内母公司对外销售海参、海带赊销应收款增
    加所致。
    2、预付帐款比年初增加 100.53％，主要系报告期末控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限
    公司预付船只入朝许可作业费 731 万，预付船用燃料款 1108 万，预付舟山市新舟鱼粉机械设备有
    限公司鱼粉加工设备款 370 万；控股子公司－山东好当家海森药业有限公司预付山东淄建集团有
    限公司工程款 1179 万所致；
    3、其他流动资产比年初增加 191.22％，系报告期内控股子公司－山东好当家海洋食品销售
    有限公司新增专卖店房租及店装修费增加所致；
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    4、在建工程比年初增加 126.77％，主要系报告期内公司投入新建围海参池 12566.4 万元；
及控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公司新增投入灯光罩网船 8861 万元；及控股子公司-荣
成荣瑞水产有限公司新建 3191 万元所致；
    5、应付票据比年初增加 198.22％，主要系报告期内开具生产经营用银行承兑汇票增加所致；
    6、应付股利比年初降低 43.80％，主要系报告期内公司控股子公司－荣成荣东食品有限公司
支付外方股利 222 万元所致；
    7、其他应付款比年初增加 40.31％，主要系报告期内增加应支付供应商押金及客户保证金 304
万元所致；
    8、其他长期负债较年初增加 28.80％，主要系报告期内母公司收到政府补助款 926 万元、及
控股子公司－山东好普盾生物科技有限公司收到政府项目补助款 764 万元所致；
    9、财务费用比同期增加 49.35％，主要系报告期内公司因生产经营需要银行借款增加、及银
行贷款利率上浮所致；
    10、投资收益比同期增加 75.03％，系报告期末公司收到威海商业银行分红款 649 万元，及
投资天津江苏架桥基金分红款 224 万元较同期增加所致；
    11、营业外收入比同期降低 39.97％，主要系报告期内控股子公司－山东好当家海洋捕捞有
限公司、荣成好当家远洋渔业有限公司燃油补贴款未到位所致；
    12、归属于母公司所有者的净利润比同期降低 68.60％，主要系报告期受国家限制“三公”
消费影响，国内消费市场不景气，导致公司主导产品－海参报告期内的平均价格为 106.26 元/公
斤，比同期降低 15.94％，导致营业收入比同期降低 11.49％，营业成本比同期降低 8.77％，主
营利润比同期降低 21.90％，期间费用中的财务费用比同期增加 49.35％，各项补贴收入比同期减
少 39.97％所致；
    13、少数股东权益比同期增加 70.66％，系报告期内下属控股子公司利润亏损比同期减少所
致，报告期内实现利润-831 万元，去年同期实现利润-3027 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                山东好当家海洋发展股份有
                                                    公司名称
                                                                限公司
                                                                唐传勤
                                                  法定代表人
                                                                2014-10-28
                                                         日期
                                         6 / 17
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                              单位：元     币种:人民币   审计类型：未经审计
             项目                       期末余额                         年初余额
流动资产：
    货币资金                                167,536,158.03                   185,555,771.64
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                  3,860,000.00
    应收账款                                 83,914,923.90                    54,426,415.57
    预付款项                                 43,871,242.79                    21,877,606.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               25,862,016.00                    29,466,991.34
    买入返售金融资产
    存货                                 1,420,851,969.31                  1,307,810,541.43
    一年内到期的非流动资产                         642,608.58
    其他流动资产                                   467,591.37                    160,562.13
      流动资产合计                       1,747,006,509.98                  1,599,297,888.77
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             88,742,364.00                    88,742,364.00
    投资性房地产
                                          7 / 17
                            2014 年第三季度报告
   固定资产                      2,184,023,638.82      2,193,022,521.75
   在建工程                         461,816,185.89       203,646,589.16
   工程物资
   固定资产清理                            41,540.07
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                          93,682,896.01       94,327,633.57
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                       1,722,741.85         1,546,384.91
   递延所得税资产                     2,815,654.07         2,815,654.07
   其他非流动资产
     非流动资产合计              2,832,845,020.71      2,584,101,147.46
       资产总计                  4,579,851,530.69      4,183,399,036.23
流动负债：
   短期借款                      1,160,000,000.00        924,952,043.34
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                         137,180,000.00       46,000,000.00
   应付账款                         103,704,789.10       95,580,697.27
   预收款项                          23,480,874.11       20,300,712.49
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                      69,781,310.49       64,655,145.90
   应交税费                          -3,704,514.20       -3,546,896.44
   应付利息                                                2,558,616.59
   应付股利                           2,931,260.66         5,215,677.33
   其他应付款                        21,444,161.97       15,283,809.78
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
                                  8 / 17
                                   2014 年第三季度报告
    其他流动负债                            14,251,267.55                   9,935,330.04
       流动负债合计                     1,529,069,149.68                1,180,935,136.30
非流动负债：
    长期借款                                49,500,000.00
    应付债券
    长期应付款                               5,388,653.00                   5,388,653.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                          72,081,346.48                  55,962,513.15
       非流动负债合计                      126,969,999.48                  61,351,166.15
         负债合计                       1,656,039,149.16                1,242,286,302.45
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                     730,497,152.00                 730,497,152.00
    资本公积                            1,130,692,859.22                1,130,692,859.22
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                               188,690,613.03                 188,690,613.03
    一般风险准备
    未分配利润                             853,936,292.39                 868,392,110.99
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益              2,903,816,916.64                2,918,272,735.24
合计
    少数股东权益                            19,995,464.89                  22,839,998.54
       所有者权益合计                   2,923,812,381.53                2,941,112,733.78
负债和所有者权益总计                    4,579,851,530.69                4,183,399,036.23
法定代表人：唐传勤        主管会计工作负责人：宋荣超        会计机构负责人：毕见超
                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                               单位:元   币种:人民币 审计类型：未经审计
             项目                       期末余额                      年初余额
流动资产：
    货币资金                              138,693,951.82                  154,365,747.45
    交易性金融资产
                                         9 / 17
                            2014 年第三季度报告
   应收票据                           3,860,000.00
   应收账款                          51,211,941.40     20,768,334.42
   预付款项                           2,449,016.03       2,637,695.14
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                      590,351,385.71      531,517,269.16
   存货                          1,205,727,235.56    1,129,144,537.99
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
     流动资产合计                1,992,293,530.52    1,838,433,584.16
非流动资产：
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                    418,518,585.96      367,907,392.63
   投资性房地产
   固定资产                      1,728,143,795.04    1,715,444,326.81
   在建工程                        248,923,531.49      122,297,510.06
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                          54,682,023.53     54,092,070.79
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                     1,685,118.49       1,685,118.49
   其他非流动资产
     非流动资产合计              2,451,953,054.51    2,261,426,418.78
       资产总计                  4,444,246,585.03    4,099,860,002.94
流动负债：
   短期借款                      1,146,000,000.00      905,370,438.70
   交易性金融负债
   应付票据                        137,180,000.00      46,000,000.00
   应付账款                          30,067,354.57     34,078,132.15
                                  10 / 17
                                   2014 年第三季度报告
    预收款项                                 9,193,770.88                       79,572.68
    应付职工薪酬                            26,564,637.95                   23,668,022.78
    应交税费                                 5,681,233.60                    4,914,896.76
    应付利息                                                                 2,527,211.84
    应付股利
    其他应付款                              34,996,993.43                   26,257,203.69
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                            13,237,494.50                    9,509,891.14
      流动负债合计                      1,402,921,484.93                 1,052,405,369.74
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                               5,388,653.00                    5,388,653.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                          56,924,972.21                   48,442,138.88
      非流动负债合计                        62,313,625.21                   53,830,791.88
    负债合计                        1,465,235,110.14                 1,106,236,161.62
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                     730,497,152.00                  730,497,152.00
    资本公积                            1,130,423,090.07                 1,130,423,090.07
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                               183,536,614.43                  183,536,614.43
    一般风险准备
    未分配利润                             934,554,618.39                  949,166,984.82
所有者权益（或股东权益）合计            2,979,011,474.89                 2,993,623,841.32
负债和所有者权益（或股东权              4,444,246,585.03                 4,099,860,002.94
益）总计
法定代表人：唐传勤       主管会计工作负责人：宋荣超         会计机构负责人：毕见超
                                       合并利润表
编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司
                                         11 / 17
                                        2014 年第三季度报告
                                                  单位：元    币种:人民币   审计类型：未经审计
                                                               年初至报告期     上年年初至报
                           本期金额            上期金额
         项目                                                    期末金额       告期期末金额
                           （7-9 月）          （7-9 月）
                                                                 （1-9 月）       （1-9 月）
一、营业总收入           138,961,829.85     150,399,712.64    581,995,600.75   657,545,534.74
    其中：营业收入       138,961,829.85     150,399,712.64    581,995,600.75   657,545,534.74
           利息收入
           已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本           145,331,112.34     151,357,804.87    579,644,524.92   614,986,713.88
    其中：营业成本       108,524,929.09     119,813,682.88    470,603,837.18   515,823,142.67
           利息支出
手续费及佣金支出
           退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加              946,221.79         1,143,895.13     3,527,415.01     3,612,462.86
           销售费用        6,662,177.14        5,614,421.50    15,792,295.34    20,875,173.78
           管理费用      11,827,287.31       15,185,732.37     37,979,191.22    40,059,654.54
           财务费用      17,457,086.69       12,457,992.55     51,960,947.54    34,791,572.02
           资产减值         -86,589.68       -2,857,919.56       -219,161.37      -175,291.99
损失
    加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失       283,688.71                          8,731,663.14     4,988,713.06
以“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以     -6,085,593.78          -958,092.23    11,082,738.97    47,547,533.92
“－”号填列）
    加：营业外收入         7,156,989.17        3,031,516.90     8,667,404.97    14,437,878.56
                                              12 / 17
                                   2014 年第三季度报告
    减：营业外支出        273,145.47         156,916.36       518,565.08       390,814.98
      其中：非流动资      269,753.18         147,876.35       352,388.24       363,958.76
产处置损失
四、利润总额（亏损总      798,249.92       1,916,508.31    19,231,578.86    61,594,597.50
额以“－”号填列）
    减：所得税费用          2,366.60       1,002,697.74         7,073.51      1,009,447.72
五、净利润（净亏损以      795,883.32         913,810.57    19,224,505.35    60,585,149.78
“－”号填列）
    归属于母公司所        570,046.02       5,189,635.86    22,069,039.00    70,280,411.79
有者的净利润
    少数股东损益          225,837.30     -4,275,825.29     -2,844,533.65    -9,695,262.01
六、每股收益：
   （一）基本每股收                                 0.01            0.03             0.10
益(元/股)
   （二）稀释每股收                                 0.01            0.03             0.10
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额          795,883.32         913,810.57    19,224,505.35    60,585,149.78
    归属于母公司所        570,046.02       5,189,635.86    22,069,039.00    70,280,411.79
有者的综合收益总额
    归属于少数股东        225,837.30     -4,275,825.29     -2,844,533.65    -9,695,262.01
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-8,314,834.04 元。
法定代表人：唐传勤        主管会计工作负责人：宋荣超    会计机构负责人：毕见超
                                       母公司利润表
编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                                                        年初至报告期