2016 年第三季度报告
公司代码：600432 公司简称：*ST 吉恩
吉林吉恩镍业股份有限公司
2016 年第三季度报告
二○一六年十月二十九日
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴术 董事长 特殊原因 李景峰
1.3 公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）郭延峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 16,237,861,177.21 17,935,087,790.25 -9.46
归属于上市公司 4,668,292,512.67 5,227,023,165.96 -10.69
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 307,492,329.61 449,022,403.16 -31.52
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,007,715,402.19 2,917,828,444.49 -31.19
归属于上市公司 -605,327,671.99 -647,465,603.77 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -829,084,888.29 -658,171,837.64 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -12.26 -8.22 减少 4.04 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 -0.38 -0.40 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.38 -0.40 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,779,271.24 -2,337,006.10
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 4,477,437.51 14,643,260.54
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
286,063,919.74 286,063,919.74 2016 年第 3 季度公司完
企业取得子公司、联营
成了锂矿的收购，因目前
企业及合营企业的投
锂矿项目的相关资产和
资成本小于取得投资
负债仍在进一步核实中，
时应享有被投资单位
其公允价值没有最终确
可辨认净资产公允价
定，按暂估金额计入营业
值产生的收益
外收入。
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -83,266.66 -132,417.99
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -659,701.02 -3,063,305.54
少数股东权益影响额 -71,668,993.05 -71,417,234.35
（税后）
合计 216,350,125.28 223,757,216.30
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,347
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
吉林昊融集团 391,838,76 24.43 0 391,838,76 国有法人
质押
股份有限公司 6
长安基金－兴 297,225,89 18.53 297,225,891 其他
业银行－长安
未知
群英 5 号资产
管理计划
东方基金－兴 231,175,69 14.41 231,175,693 其他
业银行－东方
基金定增优选 未知
1 号资产管理
计划
兴业全球基金 132,100,39 8.24 132,100,396 其他
－兴业银行－
未知
中铁宝盈资产
管理有限公司
兴业全球基金 52,840,158 3.29 52,840,158 其他
－兴业银行－ 未知
刁静莎
东方基金－兴 39,630,118 2.47 39,630,118 其他
业银行－定增
未知
优选 2 号资产
管理计划
东方基金－兴 26,420,079 1.65 26,420,079 其他
业银行－定增
未知
优选 3 号资产
管理计划
鞍山钢铁集团 21,690,200 1.35 0 国有法人
未知
公司
兴业全球基金 13,210,039 0.82 13,210,039 其他
－兴业银行－ 未知
张宇
林奇 3,550,000 0.22 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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吉林昊融集团股份有限公 391,838,766 391,838,766
人民币普通股
司
鞍山钢铁集团公司 21,690,200 人民币普通股 21,690,200
林奇 3,550,000 人民币普通股 3,550,000
张元举 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
中国证券金融股份有限公 2,482,800 2,482,800
人民币普通股
司
谈长彪 2,123,200 人民币普通股 2,123,200
深圳市瑞德融晟资产管理 2,012,950 2,012,950
人民币普通股
有限公司
青岛世纪凯晖管理咨询有 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
限公司
蒋伟 1,774,900 人民币普通股 1,774,900
营口青花耐火材料股份有 1,761,473 1,761,473
人民币普通股
限公司
上述股东关联关系或一致 昊融集团与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收
行动的说明 购管理办法》规定的一致行动人。除昊融集团外，公司未知其他股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表：
币种：人民币 单位 元
变动比例
科目 期末余额 期初金额 变动原因
（%）
货币资金 1,659,507,870.22 3,776,344,505.41 -56.06 本期用保证金偿还了借款。
应收票据 176,319,810.88 306,332,728.03 -42.44 销售减少，期末收到票据减少。
应收账款 365,513,876.63 243,268,167.74 50.25 本期部分销售未回款。
其他应收款 20,721,969.06 5,760,610.48 259.72 本期支付购买原料保证金等款。
可供出售金融资 37,428,530.66 26,171,605.34 43.01 本期公司持有股票价格上涨。
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产
本期出售融资租赁设备，终止确
长期应收款 0 8,148,561.52 -100.00
认长期应收款。
本期收购的加拿大锂矿项目需改
在建工程 1,315,835,740.48 437,617,930.11 200.68 造转入在建和吉恩国际采矿附属
工程项目投资增加。
应付票据 18,180,193.92 38,212,916.51 -52.42 本期开具用于结算的票据减少。
本期计提的社会保险费及住房公
应付职工薪酬 153,591,467.36 94,068,298.46 63.28
积金未支付。
期初尚未抵扣增值税减少，且本
应交税费 -40,197,928.29 -63,476,401.60 36.67
期欠缴税款增加。
其他应付款 245,699,215.31 125,730,968.64 -95.42 本期计提的利息费用未支付。
长期借款 798,749,643.71 422,083,608.12 89.24 本期新增了长期借款。
本期收购加拿大锂矿项目对应增
预计负债 379,427,998.77 202,018,144.19 87.82
加环境恢复费。
专项储备 13,507,797.38 8,363,450.69 61.51 本期安全生产费使用减少。
本期新增少数股东投资及少数股
少数股东权益 -207,158,727.24 -315,242,349.25 34.29
东损益增加。
3.1.2 利润表：
币种：人民币 单位 元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
本期销售价格大幅下降，同时销
营业收入 2,007,715,402.19 2,917,828,444.49 -31.19
量减少。
本期原料成本大幅下降，同时销
营业成本 1,843,691,245.10 2,754,186,693.38 -33.06
量减少。
本期应交增值税减少导致城建
营业税金及附加 1,167,657.32 3,464,079.01 -66.29
税、教育费附加减少。
本期因收购加拿大锂矿项目发生
管理费用 325,807,661.76 234,049,008.39 39.20
相关费用。
资产减值损失 111,203,735.82 59,344,234.72 87.39 本期计提减值准备增加。
投资收益 -2,698,782.65 6,097,000.80 -144.26 去年同期有短期投资理财收益。
本期因收购锂矿项目形成非同一
控制下企业合并，且合并成本小
营业外收入 302,219,202.75 16,977,904.69 1680.07
于合并时应享有被合并单位可辨
认净资产公允价值产生的收益。
营业外支出 5,266,108.45 4,049,256.82 30.05 本期非流动资产处置损失增加。
本期未弥补亏损确认递延所得税
所得税费用 -61,267,906.80 -118,040,067.74 48.10 资产减少，导致递延所得税费用
增加。
主要为本期收购锂矿项目形成非
少数股东损益 56,457,084.05 -52,268,882.69 208.01
同一控制下企业合并，且合并成
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本小于合并时应享有被合并单位
可辨认净资产公允价值产生的少
数股东收益。
3.1.3 现金流量表：
币种：人民币 单位 元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
经营活动产生的
307,492,329.61 449,022,403.16 -31.52 本期销售商品收到的现金减少
现金流量净额
投资活动产生的 上年同期有购买的银行短期理
-368,247,936.24 481,351,132.92 -176.50
现金流量净额 财产品收回。
筹资活动产生的 本期收到保证金增加，且支付保
-547,064,218.52 -1,838,138,963.77 70.24
现金流量净额 证金大幅减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2016 年 6 月 22 日，公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了关于《公司全资子
公司吉恩国际投资有限公司收购 Quebec Lithium Inc.的主要资产》的议案并披露了《吉林吉恩
镍业股份有限公司关于收购 Quebec Lithium Inc.的主要资产的公告》（内容详见公司 2016-025
号公告）。报告期，公司收购 Quebec Lithium Inc.的主要资产的交易已完成交割，并收到矿权
及资产过户文件。（内容详见公司临 2016-043 号公告）
3.2.2 公司分别于 2016 年 4 月 29 日、2016 年 9 月 24 日、2016 年 10 月 10 日及 2016 年 10 月
11 日发布临 2016-017 号、临 2016-045 号、临 2016-048 号、临 2016-049 号《吉林吉恩镍业
股份有限公司关于金融机构债务逾期的公告》，由于公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的严
重影响，公司流动资金紧张，致使部分贷款未能如期偿还或续贷，银行承兑汇票及国内信用证未
能按期兑付。截至 2016 年 10 月 10 日，公司本金累计逾期金额 37.30 亿元，欠息累计金额 3.02 亿
元。公司及公司控股子公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加相应财务费用，同
时进一步加大公司面临的资金压力，并可能对公司本年业绩产生一定影响。目前公司正在积极与
有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力申请免除或减
少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。
3.2.3 2016 年 8 月 27 日，公司发布《吉林吉恩镍业股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（临
2016-040 号），由于公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的严重影响，公司流动资金紧张，致
使部分贷款未能如期偿还或续贷，银行承兑汇票及国内信用证未能按期兑付，部分金融机构对公
司提起起诉。公司将密切关注上述事件进展情况，并将根据后续进展情况发布进展公告，积极履
行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是否 是否
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺内容
背景 类型 方 及期限 行期 严格
限 履行
《关于减少和规范与吉恩镍业股份有限公司关联交
解决
昊融 易的承诺》：我公司承诺杜绝一切非法占用吉恩镍 2007 年 3
关联 否 是
集团 业公司资金和资产的行为，任何情况下，不要求吉 月 12 日
交易
恩镍业为我公司提供任何形式的担保。
昊融集团承诺内容如下：“我公司承诺：1、西乌珠
与再
穆沁旗富顺镍业有限责任公司（以下简称“富顺镍
融资
业”）仅进行矿山前期勘探工作和采矿权的申请，
相关 承 诺 时
不进行镍矿开发生产；富顺镍业与吉恩镍业主营业
的承 解决 间 ： 2014
昊融 务相同、相近的资源、资产，如吉恩镍业有收购意
诺 同业 年 4 月 23 是 是
集团 愿且符合吉恩镍业全体股东利益，我公司同意将在
竞争 日，承诺
出具本承诺三年内，以适当方式将持有的富顺镍业
期限 3 年
的股权或镍相关资产注入吉恩镍业。2、如出现违反
上述承诺而导致吉恩镍业遭受损失，我公司将承担
充分赔偿责任。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
吉林吉恩镍业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 吴术
日期 2016 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 1,659,507,870.22 3,776,344,505.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 176,319,810.88 306,332,728.03
应收账款 365,513,876.63 243,268,167.74
预付款项 441,456,417.02 564,660,527.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,721,969.06 5,760,610.48
买入返售金融资产
存货 1,500,775,231.17 1,470,766,467.22
| *ST吉恩2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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