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山西安泰集团股份有限公司2014年半年报 下载公告
公告日期:2014-08-22
山西安泰集团股份有限公司
         600408
   2014 年半年度报告
山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人李安民、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)赵永梅
声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否
六、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?   否
山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                                       目        录
第一节   释义................................................................. 1
第二节   公司简介............................................................. 2
第三节   会计数据和财务指标摘要 ............................................... 3
第四节   董事会报告........................................................... 4
第五节   重要事项............................................................. 7
第六节   股份变动及股东情况 .................................................. 10
第七节   优先股相关情况 ...................................................... 12
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 13
第九节   财务报告(未经审计) ................................................ 14
第十节   备查文件目录 ........................................................109
山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                                第一节            释义
一、   释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
 常用词语释义
 公司、本公司、上市公司、安泰集团            指   山西安泰集团股份有限公司
 控股股东、实际控制人                        指   李安民
 国贸公司                                    指   山西安泰国际贸易有限公司
 宏安科技                                    指   山西宏安焦化科技有限公司
 冶炼公司                                    指   山西安泰集团冶炼有限公司
 安泰能源                                    指   山西安泰集团能源投资有限公司
 包装公司                                    指   山西安泰集团介休包装制品有限公司
 建筑公司                                    指   山西安泰集团介休建筑工程有限公司
 汾西瑞泰                                    指   山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司
 汾西中泰                                    指   山西汾西中泰煤业有限责任公司
 新泰钢铁                                    指   山西新泰钢铁有限公司
 公司章程                                    指   山西安泰集团股份有限公司章程
 中国证监会、证监会                          指   中国证券监督管理委员会
 上交所                                      指   上海证券交易所
山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                           第二节            公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                     山西安泰集团股份有限公司
公司的中文名称简称                                 安泰集团
公司的外文名称                                     SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写                                 ANTAI GROUP
公司的法定代表人                                   李安民
二、   联系人和联系方式
                                                                  董事会秘书
 姓名                                              郭全虎
 联系地址                                          山西省介休市安泰工业区
 电话                                              0354-7531034
 传真                                              0354-7536786
 电子信箱                                          securities_dpt@antaigroup.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                       山西省介休市义安镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       山西省介休市义安镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           http://www.antaigroup.com
电子信箱                                           securities_dpt@antaigroup.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                         《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             securities_dpt@antaigroup.com
五、   公司股票简况
                                         公司股票简况
    股票种类               股票上市交易所            股票简称              股票代码
          A股                  上海证券交易所            安泰集团
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
    山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
             第三节              会计数据和财务指标摘要
    一、   公司主要会计数据和财务指标
    (一) 主要会计数据
                                                                        单位:元      币种:人民币
                                                                                    本报告期比上年同
           主要会计数据                本报告期(1-6 月)       上年同期
                                                                                        期增减(%)
营业收入                                  1,937,450,427.14      2,157,205,545.21                -10.19
归属于上市公司股东的净利润                 -199,996,608.25        -26,796,441.05               不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           -213,967,998.53        -52,517,979.23               不适用
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                   -86,837,888.59      562,307,447.62               -115.44
                                                                                    本报告期末比上年
                                           本报告期末            上年度末
                                                                                      度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                1,978,967,101.23      2,178,814,615.77                -9.17
总资产                                    7,364,260,528.27      7,569,188,785.99                -2.71
    (二)   主要财务指标
                                                                                    本报告期比上年同
            主要财务指标                 本报告期(1-6 月)       上年同期
                                                                                        期增减(%)
基本每股收益(元/股)                                  -0.20               -0.03              不适用
稀释每股收益(元/股)                                  -0.20               -0.03              不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                        -0.21               -0.05              不适用
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                               -9.62               -1.11   减少 8.51 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -10.29               -2.18   减少 8.11 个百分点
收益率(%)
    二、   非经常性损益项目和金额
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    非经常性损益项目                                          金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                  17,539,253.55
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -4,116.80
南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益                                                   1,271,892.18
少数股东权益影响额                                                                        -131,381.41
所得税影响额                                                                            -4,704,257.24
                          合计                                                          13,971,390.28
山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                        第四节               董事会报告
一、   董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司所处的钢铁、焦化行业形势依然持续低迷,行业效益低下,产品毛利微
薄。再加上区域信贷环境恶化,金融机构缩减信贷规模,使得公司财务成本居高不下,经营
业绩受到严重影响。面对不利的经济和市场环境,公司本着稳中求进的原则,密切关注行业
动态和市场信息,及时调整采购、生产、销售计划,通过以销定产、优化生产工艺、强化企
业内部管理等措施,控制生产成本和各项费用,力争实现降本增效,确保公司生产经营在困
难时期的平稳过度,但整体经营业绩不佳。报告期内,公司实现营业收入19.37亿元,营业
利润-2.84亿元,归属于上市公司股东的净利润亏损2亿元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                单位:元     币种:人民币
               科目                       本期数           上年同期数        变动比例(%)
 营业收入                             1,937,450,427.14   2,157,205,545.21            -10.19
 营业成本                             1,811,328,894.09   1,958,306,581.08             -7.51
 销售费用                                90,551,816.81       57,140,143.86            58.47
 管理费用                                98,824,136.55     107,984,717.97             -8.48
 财务费用                               144,655,251.59     117,405,937.60             23.21
 经营活动产生的现金流量净额             -86,837,888.59     562,307,447.62          -115.44
 投资活动产生的现金流量净额             -23,394,165.35     -45,326,891.66                 -
 筹资活动产生的现金流量净额            -133,515,577.91    -414,908,538.50                 -
 研发支出                                     6,127.60           55,784.80           -89.02
    (1)营业收入、营业成本同比减少的主要原因是:报告期内主要产品焦炭、生铁的销
售价格与生产所需主要原材料精煤、铁矿石的价格较上年同期都有所下降;
    (2)销售费用增加的主要原因是:主要是焦炭销量增加,对应的运输等费用增加;
    (3)管理费用减少的主要原因是:管理人员的工资与相应的保险福利费用减少所致;
    (4)财务费用增加的主要原因是:借款增加相应的利息支出增加;
    (5)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:销售商品提供劳务收到的现金
同比减少所致;
    (6)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:本期购建固定资产无形资产和
其他长期资产支付的现金减少以及对参股煤矿企业投资减少所致;
    (7)筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:本期偿还债务支付的现金减少
所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
    报告期内,公司紧紧围绕“稳中求进提质增效,抢抓机遇再展宏图”的总体工作思路,
抓安全、抓质量、抓成本、积极开拓市场、大力开展节能减排和技术创新等活动,全力以赴
保证生产经营稳定、安全顺行,确保全年各项指标能够顺利完成。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                         营业收入     营业成本   毛利率比
                                              毛利率
 分产品       营业收入         营业成本                  比上年增     比上年增   上年增减
                                              (%)
                                                           减(%)        减(%)      (%)
                                                                                 减少 7.35
 焦炭       732,318,839.22   676,177,590.63       7.67         7.96        17.30
                                                                                 个百分点
                                                                                 减少 1.31
 生铁       498,583,394.86   487,971,067.77       2.13       -59.17       -58.61
                                                                                 个百分点
 烧结矿     393,683,751.04   382,571,095.72       2.82           -           -             -
    说明:焦炭产销量较上年同期增加,带动了营业收入的增加,但产品销售价格降幅较大
影响产品的毛利率降低。生铁业务受产品销售价格下降与产量减少的双重影响,营业收入与
成本均降幅较大。
2、     主营业务分地区情况
                                                                单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入               营业收入比上年增减(%)
 华北地区                                  1,578,382,166.95                        -7.08
 华东地区                                    249,899,013.98                       -29.21
 东北地区                                     77,262,024.65                        16.68
 华中地区                                     31,422,248.43                        14.59
(三)  核心竞争力分析
    1、循环经济优势:经过多年的不断探索和完善,公司以“物料平衡”为基础,以提高
资源能源的利用率、转化率,减少污染物的排放,提高环境效益为目的,经过统筹规划,合
理布局,通过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条,将洗煤、焦化、冶炼、矿渣粉、
发电、化工等行业科学有机地组合为一体,形成了独特的循环经济模式。2007 年,经国家
发改委、国家环保总局、科技部、财政部、商务部和国家统计局联合发文核准,公司被列入
第二批国家循环经济试点单位。由于循环经济产业链的运行,不仅实现了资源的综合利用和
符合环境保护要求,而且主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平,大大提高了资源的
产出效益。
    2、产品优势:公司目前的焦炭年生产能力已达到 240 万吨,是山西省三大焦化龙头企
业之一。公司炼焦采用的 JN60-6 型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先
水平,技术成熟可靠,同时配备的干熄焦等生产工艺大大减少了环境污染,并能够满足未来
炼铁高炉大型化对高质量焦炭的要求。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证,且主导产
品已通过 ISO9001 国际质量体系认证。公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名
牌产品。
    3、资源优势:晋中煤炭资源丰富,运输便利,大规模发展焦化工业有着优越的比较成
本优势和物质供给条件。加之公司已积极参与煤炭资源整合,并合资开发煤炭资源,未来能
够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源,从而进一步节约成本。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
(2)    委托贷款情况
       本报告期公司无委托贷款事项。
     山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
     2、   募集资金使用情况
         详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2014 年半年度
     募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     3、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                    单位:万元
            所处
公司名称                    主要产品或服务             注册资本      总资产      净资产       净利润
            行业
                   自营和代理各类商品及技术的进出
国际贸易    贸易                                        10,000        5,113.72    3,627.07     -942.34
                   口业务;煤炭经营,销售生铁、钢材
                                                        4,000 万
宏安科技    焦化   生产、销售焦炭及焦化副产品                      114,720.81    45,840.19    -6,582.47
                                                         (美元)
冶炼公司    冶炼   炼铁                                 60,000     181,980.94    98,237.63   -10,036.28
                   煤炭企业及焦化企业的投资管理、技
安泰能源    投资                                         5,000       22,082.64    4,749.45     -108.42
                   术开发、利用、推广服务
     4、    非募集资金项目情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                                                      本报告期投入    累计实际投入
       项目名称             项目金额      项目进度                                   项目收益情况
                                                          金额            金额
                                                                                     正在建设中,
铁路专用线改造工程项目        7,800.00       71.64%          291.25         5,587.65
                                                                                     尚未产生效益
     二、    利润分配或资本公积金转增预案
     (一)  报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
         鉴于公司 2013 年度累计可供分配利润为负值,不具备利润分配条件,故报告期内未能
     实施利润分配。
     三、 其他披露事项
     (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
     度变动的警示及说明
         因公司所处的钢铁、焦化行业持续低迷,产品毛利微薄,再加上财务成本居高不下,公
     司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
     (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
     √ 不适用
  山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                             第五节               重要事项
  一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
      本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
  二、 破产重整相关事项
      本报告期公司无破产重整相关事项。
  三、 资产交易、企业合并事项
      √ 不适用
  四、 公司股权激励情况及其影响
      √ 不适用
  五、 重大关联交易
  (一) 与日常经营相关的关联交易
  1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
      公司第七届董事会 2014 年第一次会议审议通过了《关于对公司二○一三年度日常关联
  交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案》,于 2014 年 4
  月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上进
  行了披露。
  2、   临时公告未披露的事项
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                        占同类交
    关联      关联交易      关联交易   关联交易                                  关联交易结
                                                     关联交易金额       易金额的
  交易方        类型          内容     定价原则                                    算方式
                                                                        比例(%)
              销售商品        铁水      市场价         498,583,394.86     100.00
              销售商品       烧结矿    成本加成       393,683,751.04    100.00
山西新泰钢铁 销售商品         电力     国家定价       102,437,964.72     99.69   按月结算,并
  有限公司                                                                       在下季度终
             销售商品       矿产辅料    市场价         11,162,177.48     36.15
                                                                                 了前支付上
              销售商品        物料     成本加成        36,675,772.69     89.89   季度款项
              销售商品        焦炭      市场价         54,942,735.02      7.50
                     合计                            1,097,485,795.81        /
      公司与新泰钢铁由于两者在地域上的紧密相连、生产工艺上的相互衔接、原材料采购和
  运输上的协同效应,双方一直存在业务往来。因公司控股股东控制的山西安泰控股集团有限
  公司持有新泰钢铁 100%的股权,故使得公司与新泰钢铁之间的交易构成了关联交易。
      公司与新泰钢铁之间发生的关联交易事项为公司节约了铸造生铁的工序成本和产品远
  销的运输、销售等费用,该等关联交易事项能够为双方创造更高的利益,对公司生产经营并
  未构成不利影响。
      为尽量减少关联交易的发生,最大限度地保护公司及股东的利益,公司承诺在 2019 年
  底之前,将通过转让冶炼公司的全部资产及业务或其他方式解决关联交易。
  六、 重大合同及其履行情况
  (一) 托管、承包、租赁事项
  √ 不适用
          山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
          (二)   担保情况
                                                                                单位:元    币种:人民币
                              公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
       担保                                                                            担保
                                                                                                          是否   是否
       方与                           担保发生                                         是否     担保
              被担                                       担保         担保      担保                      存在   为关
担保方 上市            担保金额       日期(协议                                        已经     是否
              保方                                     起始日       到期日      类型                      反担   联方
       公司                           签署日)                                          履行     逾期
                                                                                                            保   担保
       关系                                                                            完毕
                      50,000,000.00     2014-1-6        2014-1-7     2014-7-7          是        否
                      26,733,916.00     2014-1-6       2014-1-10     2014-7-2          是        否
                      48,000,000.00     2014-1-6       2014-1-14    2014-7-11          是        否
                      70,000,000.00    2013-9-23       2014-1-24    2014-7-24          否        是
                     100,000,000.00    2013-9-23       2014-3-19    2014-9-19          否        否
                      29,065,981.31    2013-9-23        2014-4-4     2014-7-7          是        否
                      26,251,266.48    2013-9-23       2014-4-17    2014-7-21   连带   否        是
              新泰
                      50,000,000.00    2014-5-22       2014-5-28   2014-11-28   责任   否        否        否      是
              钢铁
安泰   公司           50,000,000.00    2014-5-22       2014-5-29   2014-11-26   担保   否        否
集团   本部
                     100,000,000.00    2014-5-22       2014-5-27    2015-5-10          否        否
                      50,000,000.00    2014-5-22       2014-5-23    2015-5-20          否        否
                      50,000,000.00    2014-5-22       2014-5-26    2015-5-15          否        否
                     130,000,000.00    2014-5-22       2014-6-12    2016-6-11          否        否
                      70,000,000.00    2014-5-22       2014-6-13    2016-6-12          否        否
                     200,000,000.00    2014-6-24       2014-6-30    2015-6-30          否        否
                                                                                连带
              汾西
                     200,000,000.00   2011-05-17   2011-05-17      2014-05-16   责任       是    否        否      否
              瑞泰
                                                                                担保
                       7,000,000.00   2012-11-22   2012-11-22      2014-11-25              否
                      17,500,000.00   2012-12-10   2012-12-10      2014-07-26              是
                      17,026,167.20   2012-12-10   2012-12-10      2014-09-28   连带       否
安泰 全资 汾西
                       8,120,000.00   2012-12-10   2012-12-10      2014-05-08   责任       是    否        否      否
能源 子公司 瑞泰
                      4,900,000.00 2012-12-10 2012-12-10 2014-07-05             担保       是
                      3,869,600.00  2013-3-18  2013-3-18  2015-3-17                        否
                      7,000,000.00  2013-8-22  2013-8-22  2014-8-21                        是
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                           824,733,916.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                      1,107,346,930.99
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                           50,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                       257,657,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                        1,365,003,930.99
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                     62.65
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                        1,050,051,163.79
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                         57,295,767.20
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                    200,000,000.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                          1,107,346,930.99
     山西安泰集团股份有限公司 2014 年半年度报告
     (三)     其他重大合同或交易
            本报告期公司无其他重大合同或交易。
     七、 承诺事项履行情况
         上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内
     的承诺事项
                                                                      承诺时间      是否有   是否及时
 承诺背景         承诺类型      承诺方            承诺内容
          

  附件:公告原文
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