国电南瑞科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
国电南瑞科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)方飞龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 13,314,801,026.18 13,273,602,519.33 13,273,602,519.33 0.31
归属于上市公司股 6,482,984,336.98 6,072,125,636.25 6,072,125,636.25 6.77
东的净资产
归属于上市公司股 2.67 2.50 2.50 6.77
东的每股净资产(元
/股)
年初至报告期末(1-9 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
月) (1-9 月)
调整后 调整前
经营活动产生的现 -279,586,936.80 -214,415,554.60 -216,031,162.19 不适用
金流量净额
每股经营活动产生 -0.12 -0.09 -0.10 不适用
的现金流量净额(元
/股)
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年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月)
(%)
调整后 调整前
营业收入 5,238,320,204.31 5,224,205,914.90 3,775,544,740.77 0.27
归属于上市公司股 653,754,035.83 801,541,445.74 622,929,273.50 -18.44
东的净利润
归属于上市公司股 646,476,557.82 612,555,942.49 612,646,648.29 5.54
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 10.35 15.69 15.26 减少 5.34 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/ 0.27 0.33 0.28 -18.44
股)
稀释每股收益(元/ 0.27 0.33 0.28 -18.44
股)
扣除非经常性损益 0.27 0.28 0.28 -4.16
后的基本每股收益(
元/股)
扣除非经常性损益 10.23 14.99 15.00 减少 4.76 个百分点
后的加权平均净资
产收益率(%)
注:2013 年,公司实施完成重大资产重组,根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购,需
对 2013 年上年同期数进行追溯调整并重新列报,见上表所示。本报告中相关上年数据按追溯调整后
数据列报。
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
(7-9 月) 额(1-9 月)
32,329.73 63,003.97 本期处置电子设备等形成
非流动资产处置损益
的净损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 4,355,766.97 8,355,700.29 本期科研经费拨款,专项
经营业务密切相关,符合国家政策规定、 奖励及补贴等
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
44,970.82 194,150.85 主要系本期处置废旧物资
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
形成的净损益
所得税影响额 -665,023.02 -1,291,962.83
少数股东权益影响额(税后) -2,855.46 -43,414.27
合计 3,765,189.04 7,277,478.01
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 62,878
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情 股东性质
(全称) 减 (%) 条件股份数 况
量 股份 数量
状态
南京南瑞集团公司 0 1,044,733,861 43.01 223,199,749 无 0 国有法人
国电电力发展股份有限公司 0 48,900,221 2.01 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零一组合 -500,000 38,744,683 1.60 0 无 0 未知
中国工商银行-汇添富均衡 0 28,499,991 1.17 0 0 未知
无
增长股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司 4,792,010 23,565,140 0.97 0 0 未知
-华夏盛世精选股票型证券 无
投资基金
全国社保基金一零七组合 999,999 19,842,674 0.82 0 无 0 未知
中国银行-银华优质增长股 1,278,170 19,000,000 0.78 0 0 未知
无
票型证券投资基金
中国工商银行-景顺长城精 -16,793,888 18,000,000 0.74 0 0 未知
无
选蓝筹股票型证券投资基金
全国社保基金四零三组合 2,200,000 15,574,477 0.64 0 无 0 未知
新华人寿保险股份有限公司 0 14,280,886 0.59 0 0 未知
-分红-团体分红-018L- 无
FH001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
南京南瑞集团公司 821,534,112 人民币普通股 821,534,112
国电电力发展股份有限公司 48,900,221 人民币普通股 48,900,221
全国社保基金一零一组合 38,744,683 人民币普通股 38,744,683
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 28,499,991 人民币普通股 28,499,991
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资 23,565,140 23,565,140
人民币普通股
基金
全国社保基金一零七组合 19,842,674 人民币普通股 19,842,674
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 19,000,000 人民币普通股 19,000,000
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
全国社保基金四零三组合 15,574,477 人民币普通股 15,574,477
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新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L- 14,280,886 14,280,886
人民币普通股
FH001 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公
司为本公司的控股股东,南京南瑞集团公司的出资
人为国网电力科学研究院;全国社保基金一零七组
合、全国社保基金四零三组合和华夏盛世精选股票
型证券投资基金均属华夏基金管理有限公司管理。
(2)除上述情况以外,未知其他股东之间是否存
在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率(%) 原因
应收票据 775,901,849.31 1,171,938,237.38 -396,036,388.07 -33.79 (1)
投资性房地产 58,317,200.59 93,213,419.24 -34,896,218.65 -37.44 (2)
在建工程 23,105,073.23 37,068,108.27 -13,963,035.04 -37.67 (3)
应交税费 -70,481,040.82 125,034,954.46 -195,515,995.28 -156.37 (4)
应付利息 555,000.00 1,071,712.47 -516,712.47 -48.21 (5)
其他流动负债 5,323,973.95 3,470,000.00 1,853,973.95 53.43 (6)
专项应付款 0.00 864,846.80 -864,846.80 -100.00 (7)
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动额 变动率(%) 原因
财务费用 6,276,693.05 4,121,432.20 2,155,260.85 52.29 (8)
营业外收入 102,105,699.82 186,827,191.10 -84,721,491.28 -45.35 (9)
营业外支出 124,825.79 1,116,130.75 -991,304.96 -88.82 (10)
少数股东损益 1,454,535.30 2,396,841.32 -942,306.02 -39.31 (11)
经营活动产生的现金流量净额 -279,586,936.80 -214,415,554.60 -65,171,382.20 不适用 (12)
(1)应收票据:期末余额较年初余额下降 33.79%,主要系本期较多利用票据背书支付货款所致;
(2)投资性房地产:期末余额较年初余额下降 37.44%,主要系部分房产由出租转为自用所致;
(3)在建工程:期末余额较年初余额下降 37.67%,主要系本期在建工程完工所致;
(4)应交税费:期末余额较年初余额下降 156.37%,主要系年初应付的增值税、所得税本期已支付所
致;
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(5)应付利息:期末余额较年初余额下降 48.21%,主要系期末短期借款较年初减少所致;
(6)其他流动负债:期末余额较年初余额上升 53.43%,主要系本期收到专项研发项目政府补助资金所
致;
(7)专项应付款:期末余额较年初余额下降 100%,主要系本期将部分指定专门用途的研发项目政府补
助资金结转所致;
(8)财务费用:本期金额较上期金额上升 52.29%,主要系本期支付的利息费用较上期增加所致;
(9)营业外收入:本期金额较上期金额下降 45.35%,主要系本期收到的软件退税较上期减少所致;
(10)营业外支出:本期金额较上期金额下降 88.82%,主要系本期处置非流动资产损失较上期减少所
致;
(11)少数股东损益:本期金额较上期金额下降 39.31%,主要系本期非全资子公司盈利较上期减少所
致;
(12)经营活动产生的现金流量净额:本期金额较上期金额下降,主要系本期实际收到的税费返还较
上期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 12 月 25 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所发布《关于参
与 BT 项目建设暨关联交易公告》,拟与南瑞集团、中国铁建、烽火通信组成联合体参与武汉市轨道
交通 8 号线一期工程 BT 项目。截止目前,该 BT 项目的合同生效条件尚未达成,业主方已另行招标,
公司决定不再参与武汉市轨道交通 8 号线一期工程 BT 项目,具体内容详见 2014 年 10 月 08 日《中
国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所《关于相关 BT 项目暨关联交易的进展公告》所述。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未能及
承 是否 是否
时履行应
承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺内容 说明未完
背景 类 方 及期限 行期 严格
成履行的
型 限 履行
具体原因
1、本次交易完成后,国网电科院下属公司北京国网普瑞特
高压输电技术有限公司(简称“普瑞特高压”)主营业务
中的“电动汽车充换电站”业务与国电南瑞存在重合,本
次未将普瑞特高压注入国电南瑞,是因为该公司经营业绩
波动较大,且收入、利润规模较小;目前主要业务收入来
源电动汽车充换电站业务于 2012 年刚开始开展,发展前景
尚不明朗,经营情况具有一定不确定性,整合时机尚未成
熟,不宜在现阶段注入国电南瑞。国网电科院将继续梳理
普瑞特高压相关业务,在业务定位的基础上通过科研立项、
投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发
展,并承诺于本次交易完成后 3 年内,通过业务整合、股
权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与普瑞
特高压之间存在的同业竞争。
2、本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司中电
普瑞电网监控技术分公司(简称“中电普瑞”)主营业务
中的“电网安全稳定实时控制”业务与国电南瑞存在重合,
本次未将中电普瑞注入国电南瑞,是因为该公司于 2011 年
与重 解 承诺时间:
国网 8 月刚刚成立,目前业务尚未理清,未来业务发展方向尚未
大资 决 2013 年 11
电科 确定,收入规模较小、波动较大且尚处于亏损中,注入时
产重 同 月;
院、 机尚未成熟。国网电科院/南瑞集团将继续梳理中电普瑞相 是 是
组相 业 承诺期限:
南瑞 关业务,在业务定位的基础上通过科研立项、投资立项方
关的 竞 自重组完
集团 面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发展,并承诺于
承诺 争 成后 3 年
本次交易完成后 3 年内,通过业务整合、股权转让、资产
注入等合法合规的方式解决国电南瑞与中电普瑞之间存在
的同业竞争。
3、本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司南京
南瑞继保电气有限公司(简称“南瑞继保”)与国电南瑞
仍存在同业竞争,同业竞争主要集中在“变电自动化”业
务板块。鉴于南瑞继保于 2011 年刚刚成为南瑞集团的控股
子公司,由于历史原因,运行管控模式尚待进一步理顺;
同时南瑞继保作为在我国电力系统保护和控制领域处于领
先的高科技企业,企业为国家的电网安全运营起到重要作
用,科技人才作为企业最重要资源,为保持其团队的稳定
性,短期内尚需保持其相对独立的发展。国网电科院/南瑞
集团将继续梳理南瑞继保相关业务,根据目前的业务定位,
从科研立项、投资立项等各方面采取措施限制南瑞继保与
国电南瑞存在同业竞争的业务的增加和发展,并承诺于本
次交易完成后 3 年内,通过业务整合、股权转让、资产注
入等合法合规的方式解决国电南瑞与南瑞继保之间存在的
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如未能及
承 是否 是否
时履行应
承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺内容 说明未完
背景 类 方 及期限 行期 严格
成履行的
型 限 履行
具体原因
同业竞争。
4、除前述存在的同类业务待时机成熟后注入国电南瑞外,
针对国网电科院/南瑞集团以及国网电科院/南瑞集团控制
的其他企业未来拟从事或实质性获得国电南瑞同类业务或
商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与
国电南瑞可能构成潜在同业竞争的情况,国网电科院/南瑞
集团将不从事并努力促使国网电科院/南瑞集团控制的其
他企业不从事与国电南瑞相同或相近的业务,以避免与国
电南瑞的业务经营构成直接或间接的竞争。此外,国网电
科院/南瑞集团或国网电科院/南瑞集团控制的其他企业在
市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对国电南瑞带
来不公平的影响时,国网电科院/南瑞集团自愿放弃并努力
促使国网电科院/南瑞集团控制的其他企业放弃与国电南
瑞的业务竞争。
自本承诺函出具日起,如国电南瑞因国网电科院/南瑞集团
违反该承诺函的任何条款而遭受或产生任何损失或开支,
由国网电科院/南瑞集团负责赔偿。本承诺函在国电南瑞合
法有效存续且国网电科院/南瑞集团作为国电南瑞的控股
股东之唯一出资人/控股股东期间持续有效。
与重 解 本次交易完成后,标的公司电研华源从事的开关设备业务 承诺时间:
大资 决 与南瑞集团及南瑞集团出资人国网电科院相关下属企业形 2012 年 11
产重 同 南瑞 成的同业竞争,双方同意电研华源将在本次重组完成后的 月;承诺期
是 是
组相 业 集团 三年内逐步停止该业务,并进一步发展配电自动化及终端 限:自重组
关的 竞 设备主营业务,以有效消除本次重大资产重组后国电南瑞 完成后 3
承诺 争 与控股股东之间在该业务领域的同业竞争。 年
1、本次交易完成后,除因国网公司履行建设和运营国内电
网的主要职责,以及国电南瑞所处行业的特殊性而导致的
关联交易外,国网公司及国网公司控制的其他企业与国电
南瑞之间将尽量减少关联交易。
与重 2、对于将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事
承诺时间:
大资 项,国网公司及国网公司控制的其他企业将遵循市场交易
2013 年 5
产重 其 国网 公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进
月;承诺期 否 是
组相 他 公司 行交易,不利用该类交易从事任何损害国电南瑞或其中小
限:长期有
关的 股东利益的行为,并将督促国电南瑞履行合法决策程序,
效
承诺 依据《上海证券交易所股票上市规则》和《国电南瑞科技
股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务。
3、将督促南瑞集团严格按照《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件及《国电南瑞科技股份有限公司
章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利,在股
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承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺内容 说明未完
背景 类 方 及期限 行期 严格
成履行的
型 限 履行