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河南大有能源股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-12
河南大有能源股份有限公司
         600403
    2012 年年度报告
     二〇一三年四月
                      河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
                                    重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
未出席董事职务      未出席董事姓名           未出席董事的原因说明   被委托人姓名
董事                翟源涛                   工作调动
独立董事            张铁岗                   因公出差               李斌
独立董事            周旺生                   因公出差               王立杰
三、 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人张志良声明:保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 8
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第八节 公司治理........................................................................................................................... 43
第九节 内部控制........................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告................................................................................................................... 48
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 129
                      河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
  常用词语释义
  义煤集团                         指    义马煤业集团股份有限公司
  大有能源公司                     指    河南大有能源股份有限公司
  证监会                           指    中国证券监督管理委员会
  国资委                           指    河南省人民政府国有资产监督管理委员会
  义安矿业                         指    洛阳义安矿业有限公司
  李沟矿业                         指    义马煤业(集团)李沟矿业有限责任公司
  义络煤业                         指    义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
  铁生沟煤业                       指    义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司
  天峻义海                         指    天峻义海能源煤炭经营有限公司
二、重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述在日常经营活动中面临的风险,主要包括宏观经济波动风
险、供给过剩的风险、成本上升的风险、能源结构调整的风险、环境保护风险等,详见本报
告“第四节董事会报告”中关于“可能面对的风险”部分的内容。
                            河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
                                    第二节 公司简介
  一、 公司信息
公司的中文名称                                     河南大有能源股份有限公司
公司的中文名称简称                                 大有能源
公司的外文名称                                     Henan Dayou Energy Co., Ltd
公司的外文名称缩写                                 DYEC
公司的法定代表人                                   田富军
  二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                          证券事务代表
姓名                           张建强                               王干
联系地址                       河南省义马市千秋路 6 号              河南省义马市千秋路 6 号
电话                           0398-5886075                         0398-5887735
传真                           0398-5897007                         0398-5897007
电子信箱                       dsh@hndyny.com                       dsh@hndyny.com
  三、 基本情况简介
公司注册地址                                       河南省义马市千秋路 6 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       河南省义马市千秋路 6 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           http://www.yimeijt.com(暂)
电子信箱                                           dsh@hndyny.com
  四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                         《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               公司证券事务部
  五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
   股票种类       股票上市交易所          股票简称               股票代码        变更前股票简称
A股               上海证券交易所      大有能源               600403              欣网视讯
  六、 公司报告期内注册变更情况
  (一) 基本情况
注册登记日期                                       1998 年 1 月 15 日
注册登记地点                                       河南省义马市千秋路 6 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                       24977040-6
  (二)公司首次注册情况的相关查询索引
                           河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
  公司首次注册情况详见 2011 年年度报告。
  (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
      2003 年 10 月 9 日公司前身--南京欣网视讯科技股份有限公司上市,主营业务为电子计算机
  软件设计、开发、销售、技术服务;通信设备产品(不含地面卫星接收设备)及配套设备电子
  元器件、电子计算机及配件的销售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护;承接通信网络
  工程及维护、广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务;经营本企业自产产品及技术的出
  口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国
  家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和三来一补业务;计算机信
  息网络国际互联网经营业务。
      2011 年 1 月 20 日,公司更名为现名,第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公
  司章程〉部分条款的议案》,将公司的经营范围修改为煤炭开采、洗选加工及批发;取水;供水;
  住宿、餐饮;工程测量、地籍测绘、房产测绘、煤炭工业设备及配件的改造生产检修(限分支
  机构凭证经营)、销售;铁路专用线煤炭运输;国内贸易(国家有专项专营规定的除外);种植
  业;养殖业;印刷(限分支机构凭证经营);技术服务、咨询服务;发电;对外贸易(国家限定
  公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);对外经济合作(凭证)。(以上经营范围凡需前置审
  批或国家有相关规定的,凭许可证或相关批准文件经营,以公司登记机关核准为准)。
      2011 年 4 月 19 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围和
  注册资本的议案》,公司的经营范围变更为对煤炭等行业的投资;煤炭开采、洗选加工及批发;
  住宿、餐饮;铁路专用线煤炭运输;国内贸易(国家有专项专营规定的除外);技术服务、咨询
  服务;对外贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(以上经营范围凡需前
  置审批或国家有相关规定的,凭许可证或相关批准文件经营,以公司登记机关核准为准)。
  (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
      2003 年 10 月 9 日,南京欣网视讯科技股份有限公司上市,控股股东为上海富欣投资发展
  有限公司,2011 年,公司完成重大资产重组的实施工作,并向义马煤业集团股份有限公司增发
  706,182,963 股股份,占上市公司 84.71%股权,义马煤业集团股份有限公司成为公司的控股股东。
  七、 其他有关资料
                                                                  中勤万信会计师事务所有限公
                                           名称
                                                                  司
                                                                  北京市西直门外大街 110 号中
公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址
                                                                  糖大厦 11 层
                                                                  李述喜
                                           签字会计师姓名
                                                                  王建
                                           名称                   西南证券股份有限公司
                                                                  北京市西城区金融大街 35 号国
                                           办公地址
                                                                  际企业大厦 A 座 4 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构         签字的保荐代表人
                                                                  吕德富   李阳
                                           姓名
                                                                  2012 年 11 月 7 日-2013 年 12 月
                                           持续督导的期间
                                                                  31 日
                                           名称                   西南证券股份有限公司
                                                                  北京市西城区金融大街 35 号国
报告期内履行持续督导职责的财务顾问         办公地址
                                                                  际企业大厦 A 座 4 层
                                           签字的财务顾问主       葛晓云 童星
河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
                办人姓名
                                       2011 年 9 月 29 日-2012 年 12 月
                持续督导的期间
                                       31 日
                            河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
                         第三节 会计数据和财务指标摘要
  一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                     本期比上年
     主要会计数据             2012 年                 2011 年          同期增减         2010 年
                                                                         (%)
营业收入                 12,799,284,522.21      12,289,432,266.21            4.15 10,901,334,057.05
归属于上市公司股东的净
                           1,788,554,317.30      2,539,450,521.53          -29.57      2,283,416,283.94
利润
归属于上市公司股东的扣
                                                                                       1,208,361,171.97
除非经常性损益的净利       1,239,254,266.53      1,307,956,262.02           -5.25
润
经营活动产生的现金流量
                           4,064,176,862.88      1,755,062,641.54         131.57
净额
                                                                     本期末比上
                             2012 年末               2011 年末       年同期末增          2010 年末
                                                                       减(%)
归属于上市公司股东的净
                         10,007,815,855.94       8,828,745,806.25           13.35      5,174,222,582.50
资产
总资产                   16,546,293,616.41      15,540,991,334.67            6.47     11,826,431,580.64
  (二) 主要财务数据
                                                                    本期比上年同
      主要财务指标              2012 年               2011 年                              2010 年
                                                                      期增减(%)
基本每股收益(元/股)                   1.50               2.14            -29.91                1.91
稀释每股收益(元/股)                   1.50               2.14            -29.91                1.91
扣除非经常性损益后的基本
                                         1.39               1.59             -12.58                1.71
每股收益(元/股)
                                                                    减少 14.47 个百
加权平均净资产收益率(%)               19.24              33.71
                                                                               分点              52.98
扣除非经常性损益后的加权                                            减少 5.71 个百
                                        25.67              31.38
平均净资产收益率(%)                                                          分点              47.01
  二、 非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目          2012 年金额                  2011 年金额             2010 年金额
非流动资产处置损益             -19,917,677.44                -4,869,245.57          -25,172,938.99
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                 15,351,000.00                                             9,388,562.13
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
                       河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用                                   5,313,728.65       4,015,160.15
费
债务重组损益                                         -24,905,709.43     -28,144,392.36
同一控制下企业合并产
                                                                      1,102,473,271.14
生的子公司期初至合并       548,456,846.57          1,256,908,842.38
日的当期净损益
除上述各项之外的其他                                                      4,169,966.83
                             9,218,526.35             -4,372,953.83
营业外收入和支出
少数股东权益影响额            -331,592.24             -2,148,587.57      -1,415,057.27
所得税影响额                -3,477,052.47              5,568,184.88       9,740,540.34
    合计               549,300,050.77          1,231,494,259.51   1,075,055,111.97
                         河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
                               第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2012 年,全球经济持续放缓,发达经济体经济复苏乏力,欧洲主权债务危机蔓延、美国经
济复苏缓慢、日本经济持续低迷,新兴经济体和发展中国家也受多重因素影响经济增长幅度出
现较大收缩,国内经济也错综复杂增长减缓。由于国内外经济增长的减速,煤炭行业受到了需
求不足、产能过剩、价格下滑等因素的影响,生产经营遇到了近年来最严重的困难。面对这样
的挑战,公司经理层紧紧围绕公司高端制定的发展战略,秉承\"真诚,同心,感恩你我他\"的企
业文化,发扬开拓创新、从严求实、顽强拼搏的精神,仍然圆满完成了公司董事会制定的各项
目标任务。全年营业收入达到 127.99 亿元,实现净利润 18.71 亿元,总资产 165.46 亿元,净资
产 103.11 亿元,企业继续呈现健康发展的良好态势。回顾一年的工作,主要在以下方面取得了
可喜成绩:
     一是大有能源成功增发。一年来,公司按照产融结合模式,坚持走\"资本化、国际化、产业
化、高端化\"的发展道路,积极推进大有能源的首次增发工作。2012 年 2 月 16 日大有能源推出
了非公开发行股票预案,7 月 23 日增发预案顺利通过中国证监会发行审核委员会审核,10 月
26 日顺利完成了首次增发。大有能源的成功增发,实现了公司的实体经营与资本运营的良性互
动,为进一步发展奠定了坚实的基础。
     二是经营效益保持稳定。2012 年,面对日益严峻的市场形势,公司团结一心、直面危机,
积极采取措施,妥善应对挑战,特别是强化市场开发,加强与战略用户的合作,加强路矿合作,
狠抓煤质管理,讲诚信、重服务,努力把损失降到最低点,取得了比较好的销售业绩,全年共
销售煤炭 2231 万吨,实现收入 127.99 亿元,净利润 18.71 亿元,与前年同口径相比,经营效益
保持稳定。
     三是安全基础更加稳固。2012 年以来,公司始终坚持\"安全第一,预防为主,综合治理\"的
方针,紧紧围绕安全\"七零\"目标,全力以赴抓好安全工作。健全完善了《基层矿井安全管理量
化考核办法(试行)》等一系列制度措施;狠抓安全基础管理,严格落实各级安全生产责任,积
极开展重大自然灾害防治,组织开展了\"一月一活动\"、\"打非治违\"等专项治理活动,持续推进班
组建设,扎实做好安全培训工作,干部职工安全意识普遍提升。截至目前,全公司杜绝了重伤
以上事故,安全生产保持了更加稳固的良好态势。
     四是经营管理规范有序。面对困难的经营环境,公司全面加强成本管理、资金管控、物资
供应。主要是:压缩非生产性费用;强化物资管理;进一步推进修旧利废、回收复用工作。杨
村矿构建了\"一点、三压、六双\"大成本管控体系;耿村矿开展了\"成本管理一月一主题\"活动;常
村矿建立了物流、资金流、信息流\"三位一体\"网状责任成本管控体系;新安矿实行了成本一票
否决制;义络公司狠抓成本的精细化管理;千秋矿将材料费指标按吨煤标准\"划线切块\"。剔除
政策性增支因素后,公司吨煤完全成本与去年持平。
     五是科技创新不断增强。2012 年,公司列入中国煤炭工业协会 2012 年度科学技术研究指
导性计划项目 17 项、河南煤矿安全监察局 2012 年安全生产重大事故防治关键技术项目 11 项,
向省科技厅申报 6 项科技攻关项目。获得省部级奖励 5 项、地市级奖励 42 项,31 项专利被国
家知识产权局授权。
     六是文化建设蓬勃开展。一年来,公司始终把企业文化建设作为铸魂工程,创建企业文化
品牌矿。目前,新安矿被命名为\"全煤系统五精管理样板矿\",耿村煤矿的\"先锋文化\"品牌、跃进
煤矿的\"跃进文化\"品牌创建工作正稳步推进。一年来,公司积极培育\"感恩文化\",以\"感恩\"为主
题举办了\"感恩文化建设研讨会\",开展了\"十个有\"、\"六感六讲\"等系列活动;组织参加了\"同煤
杯\"感动中国的矿工评选活动,铁生沟公司韩玉鉴当选\"十大杰出人物\";组织参加了全国\"我推荐、
我评议身边好人\"活动,千秋矿职工李建新、常村矿职工任罗群、耿村矿职工刘秋玲分别获评中
国好人榜三月份\"助人为乐\"上榜好人、五月份\"敬业奉献\"上榜好人、十一月份\"孝老爱亲\"上榜好
人,在全公司营造了\"感恩奉献\"的浓厚氛围。
                             河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
       七是矿区环境和谐稳定。一年来,公司始终坚持以人为本,积极为职工群众办好事办实事,
  认真解决职工群众的实际困难。开展\"帮贫扶困送温暖\"活动,慰问 5197 户困难职工,发放慰问
  金 200 多万元;开展\"金秋助学\"活动,资助 1160 名困难大学生 150 多万元;各单位发放日常救
  济款 34.1 万元;选派 2061 人次外出疗养;解决了毛沟、东工地社区 80 万㎡住房的冬季供暖问
  题;在今年市场形势非常严峻的情况下,公司力保职工收入不降低,企业的凝聚力进一步增强。
  (一) 主营业务分析
  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数               上年同期数          变动比例(%)
营业收入                               12,799,284,522.21    12,289,432,266.21                4.15
营业成本                                 8,610,132,611.57     7,047,432,909.22              22.17
销售费用                                   313,783,412.71       305,687,796.69               2.65
管理费用                                 1,214,631,165.35     1,192,193,597.98               1.88
财务费用                                    -7,345,152.26        74,929,378.52
经营活动产生的现金流量净额               4,064,176,862.88     1,755,062,641.54            131.57
投资活动产生的现金流量净额             -8,678,747,926.57       -561,656,711.60
筹资活动产生的现金流量净额               6,473,792,866.53      -361,727,854.68
研发支出                                   235,941,215.05       255,834,076.31              -7.78
  2、 收入
  (1) 驱动业务收入变化的因素分析
      本期与上年同期收入变化较小,变动比例仅 4.5%,主要是煤炭销量和平均价格的综合变化
  所致,收入结构与上年同期基本一致。
  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
      影响公司产品收入的因素包括公司产量、销量和市场价格。
  (3) 新产品及新服务的影响分析
      公司一直以煤炭开采、销售为主业,不存在新产品及新服务的业务。
  (4) 主要销售客户的情况
      公司前五名客户营业收入合计 3,478,907,735.94 元,占公司当期营业收入的 27.18%,其具
  体情况为:
             客户名称      营业收入                占营业收入的比例(%)
             客户 1              1,122,288,293.32      8.77
             客户 2                 764,914,115.56     5.98
             客户 3                 621,295,197.99     4.85
             客户 4                 493,764,503.07     3.86
             客户 5                 476,645,626.00     3.72
             合 计               3,478,907,735.94      27.18
  3、 成本
  (1) 成本分析表
                             河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                        单位:元
分行业情况
                                                                                        本期金额
                                             本期占总                        上年同期
             成本构成项                                                                 较上年同
 分行业                      本期金额        成本比例      上年同期金额      占总成本
                 目                                                                     期变动比
                                               (%)                           比例(%)
                                                                                          例(%)
煤炭采掘     煤炭生产成
                          5,237,467,144.84        60.83   5,909,945,945.80      83.86      -11.38
销售         本
             煤炭采购成
煤炭贸易                  2,520,857,380.26        29.28    461,260,381.84        6.55      446.52
             本
分产品情况
                                                                                        本期金额
                                             本期占总                        上年同期
             成本构成项                                                                 较上年同
 分产品                      本期金额        成本比例      上年同期金额      占总成本
                 目                                                                     期变动比
                                               (%)                           比例(%)
                                                                                          例(%)
煤炭采掘     煤炭生产成
                          5,237,467,144.84        60.83   5,909,945,945.80      83.86      -11.38
销售         本
             煤炭采购成
煤炭贸易                  2,520,857,380.26        29.28    461,260,381.84        6.55      446.52
             本
  4、 费用
       2012 年累计发生期间费用 152106.94 万元,与上年同期相比减少 5174.14 万元,降幅 3.29%,
  其中:
  (1)销售费用 2012 年累计发生 31378.34 万元,上年同期实际发生 30568.78 万元,同比增加
  2.65%;
  (2)管理费用 2012 年累计发生 121463.12 万元,上年同期实际发生 119219.36 万元,同比增加
  1.88%;
  (3)财务费用 2012 年累计发生-734.52 万元,上年同期实际发生 7492.94 万元,同比减少 8227.46
  万元,减幅为 109.80%,主要原因是本期银行借款减少导致的利息支出减少所致。
  5、 研发支出
  (1) 研发支出情况表
                                                                                     单位:元
本期费用化研发支出                                                                 179,178,983.63
本期资本化研发支出                                                                  56,762,231.42
研发支出合计                                                                       235,941,215.05
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                2.29
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                              1.84
  6、 现金流
  (1)本年度收到经营活动现金流入 1626031.43 万元,支付经营活动现金流出 1219613.74 万元,
  实现经营活动产生的现金流量净额 406417.69 万元,较 2011 年度增加 230911.43 万元,增加比
  例 131.57%,主要原因为本期收到关联方欠款较多所致。
  (2)投资活动产生的现金流量净额-867874.79 万元,较 2011 年度增加 811709.12 万元,增加比
  例 1,445.21%,主要原因为本期收购铁生沟煤业、阳光矿业、天峻义海、豫新煤业股权所致。
  (3)筹资活动产生的现金流量净额 647379.29 万元,较 2011 年度增加 683552.07 元,增加比例
                                河南大有能源股份有限公司 2012 年年度报告
  1,889.69%,主要原因为本期非公开增发股份所致。
  7、 其它
  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
      公司 2012 年度收购天峻义海等四个公司的股权,使本期利润构成发生变化和利润来源增
  加。
  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
      2010 年义煤集团以煤矿资产认购公司股份的重大资产重组和 2012 年公司非公开发行股票
  的事项均已完成。
  (3) 发展战略和经营计划进展说明
      公司致力于成为国内有影响力的煤炭开采和运营商,为此制定了中长期发展战略及年度经
  营计划,均在正常推进中。
  (4) 其他
  (二) 行业、产品或地区经营情况分析
  1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                    营业收入    营业成本     毛利率比
                                                         毛利率
 分行业           营业收入          营业成本                        比上年增    比上年增     上年增减
                                                         (%)
                                                                      减(%)       减(%)        (%)
煤炭采掘                                                                                     减少 2.97
             9,305,759,404.63    5,237,467,144.84           43.72      -16.05       -11.38
销售                                                                                         个百分点
                                                         

  附件:公告原文
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