读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
抚顺特殊钢股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-27
                                     2014 年年度报告
                 公司代码:600399                      公司简称:抚顺特钢
                     抚顺特殊钢股份有限公司
                         2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事会董事
    公司董事王朝义、高炳岩、董学东、朴文浩、徐德祥,分别授权委托邵福、张玉春、魏守忠
出席会议,并行使表决权。公司独立董事邵万军因工作原因未出席董事会,授权委托李延喜出席
会议,并行使表决权。
三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)姜臣宝声明:
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     公司拟以2014年12月31日总股本5.2亿股为基准,向全体股东以每10股派送现金红利0.4元(
税前),共计20,800,000元,尚余可供分配利润394,140,682.45元留待以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本年度报告中所涉及未来计划和前瞻性陈述等,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                         1 / 126
                                                       2014 年年度报告
                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 .........................................................................................................3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 15
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25
第七节     优先股相关情况 ...............................................................................................................27
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 37
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 40
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 41
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 126
                                                               2 / 126
                                    2014 年年度报告
                          第一节    释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、抚顺特钢        指  抚顺特殊钢股份有限公司
东特集团、东北特钢集团        指  东北特殊钢集团有限责任公司
特殊钢、特钢                  指  指具有特殊的化学成分(合金化)、采用特殊的工艺生产、
                                  具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普
                                  通钢相比,特钢具有更高的强度和韧度、物理性能、化学
                                  性能、生物相容性和工艺性能。
报告期                        指  2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日会计期间
元、万元                      指  人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示
    公司已在本年度报告中描述了公司经营中可能面临的行业风险,敬请查阅第四节董事会报告
中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
                               第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       抚顺特殊钢股份有限公司
公司的中文简称                       抚顺特钢
公司的外文名称                       Fushun Special Steel Co.,LTD
公司的外文名称缩写                   FSSS
公司的法定代表人                     赵明远
二、 联系人和联系方式
                             董事会秘书                         证券事务代表
姓名            孔德生                                赵越
联系地址        辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号       辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
电话            024-56676495                          024-56678441
传真            024-56688966                          024-56676495
电子信箱        kongdesheng@dtsteel.com               zhaoyue@fs-ss.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             http://www.fs-ss.com
电子信箱                             fstg@fs-ss.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                《中国证券报》、《上海证券报》
                                          3 / 126
                                       2014 年年度报告
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券处
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称              股票代码      变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 抚顺特钢
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                             1999 年 6 月 7 日
注册登记地点                             辽宁省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码                             21040470181332X
组织机构代码                             70181332-X
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
      公司首次注册情况详见 2014 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司主营业务为钢冶炼、钢压延加工,冶金技术服务,工业气体(含液体)制造、销售。公
司上市以来,主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2003 年,经国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府批准,公司原控股股东抚顺特
殊钢(集团)有限责任公司将持有的本公司国有法人股 29,441.45 万股作价 82,664 万元划归辽
宁特殊钢集团有限责任公司持有,本次股权划转后,辽宁特殊钢集团有限责任公司为公司控股股
东。2004 年 5 月 18 日,辽宁特殊钢集团有限责任公司更名为东北特殊钢集团有限责任公司。
七、 其他有关资料
                               名称                  中准会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                               办公地址              北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层
内)
                               签字会计师姓名        宋连作、姚 军
                         第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                                  本期比
                                                                  上年同
      主要会计数据           2014年                  2013年                      2012年
                                                                  期增减
                                                                    (%)
                                           4 / 126
                                        2014 年年度报告
营业收入                5,452,588,876.36         5,459,539,335.97       -0.13     4,911,707,818.37
归属于上市公司股东         46,960,183.24            23,189,368.67      102.51        20,493,257.09
的净利润
归属于上市公司股东         30,913,099.05             18,159,530.32       70.23        19,034,978.77
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金        805,724,633.50           172,434,844.77      367.26         -63,594,800.70
流量净额
                                                                       本期末
                                                                       比上年
                            2014年末                 2013年末          同期末          2012年末
                                                                       增减(%
                                                                         )
归属于上市公司股东      1,748,554,111.13         1,711,993,927.89        2.14     1,699,204,559.22
的净资产
总资产                 11,652,609,953.88       11,508,682,138.40         1.25    10,077,267,954.43
(二)    主要财务指标
                                                                 本期比上年同期增减
       主要财务指标              2014年             2013年                                 2012年
                                                                         (%)
基本每股收益(元/股)                 0.09              0.04                125.00          0.0394
稀释每股收益(元/股)                 0.09              0.04                125.00          0.0394
扣除非经常性损益后的基本每             0.06              0.03                100.00          0.0366
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              2.71              1.36      增加1.35个百分点               1.21
扣除非经常性损益后的加权平              1.79             1.06      增加0.73个百分点               1.12
均净资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元     币种:人民币
                                                                附注
                                                                (如
         非经常性损益项目                 2014 年金额                  2013 年金额      2012 年金额
                                                                适
                                                                用)
非流动资产处置损益                          242,629.09                 2,409,886.09       84,656.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正       17,924,166.67                 2,493,215.11    2,567,876.66
常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                               5 / 126
                                     2014 年年度报告
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益                            1,697,216.76         1,832,027.94      52,731.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支       -824,430.42          -829,767.54    -749,097.31
出
所得税影响额                           -2,992,497.91          -875,523.25    -497,889.44
                合计                   16,047,084.19         5,029,838.35   1,458,278.32
                               第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,公司坚持以效益为中心提升管理效能,在外部市场持续低迷的形势下,公司围绕“品
种、质量、效益”为核心,在品种调整、技术创新、资本运作等方面取得进展,企业生产经营实
现逆势而上,进入良性快速发展的通道。
    报告期,公司钢产量完成 65.35 万吨,钢材完成 53.82 万吨,主营业务收入实现 54.52 亿元,
与上年同期相比基本持平。实现利润总额 6,960 万元,比同期增加 125.32%,实现净利润 4,696
万元,比同期增长 102.51%。
    公司 2014 年主要工作完成情况
    1、产品结构调整获重大进展。通过积极推进“三高一特”战略,盈利水平大幅度提升。2014
年,公司完成高温合金 4,235 吨,同比增长 40%;高强钢 4,776 吨,完成年计划的 102%;不锈钢
5.2 万吨,其中特冶不锈钢 13,683 吨,同比增长 38%;工模具钢 7.47 万吨,同比增长 10%;高速
钢 696 吨,同比增长 21%;高档汽车钢 22.1 万吨,同比增长 24%;出口产品入库 5.46 万吨,同比
增长 13%。
    2、深入拓展全面预算管理工作,搭建起科学的体系并运行实施。通过完善全面预算管理模式,
实现了绩效指标逐级分解和落实,以及经营指标的动态管控。促进销售、技术、制造、质量和财
务等部门联合互动,充分发挥全面预算管理工作对成本和效益的管控作用,有力保障了效益水平
的提高。
    3、深化技术营销,对重点行业和重点客户实行客户经理制,加大国内外客户走访。通过召开
工模具钢新产品推介会、不锈钢技术交流会,以及加强首试制品种管理等一系列举措,使得公司
市场开发效果显著,有效支持了公司创新创效和产品结构调整工作。
    4、技术和研发工作,技术攻关取得持续突破,完成多项高温合金等产品的首试制,并取得成
功,核电高温合金产品日益成熟。产品认证工作进展顺利,已经取得美国船级社、挪威船级社等
8 大船级社认证,多项产品获得世界知名公司的相关认证。
    2014 年成功申报省科学技术计划项目 1 项;热作模具钢 1.2344 锻制大扁钢荣获国家冶金产
品实物质量认定最高奖-“特优质量奖”;三项产品荣获冶金产品实物质量金杯奖,一项产品荣获
冶金行业品质卓越产品奖;五项产品荣获省优秀新产品奖;另外,荣获市科技进步一等奖一项、
二等奖一项。
    5、启动再融资工作,筹划非公开发行股票。为满足国防建设和经济发展对高品质特殊钢新材
料的需求,提高公司特种冶炼能力,增强优势产品的行业竞争力;优化公司资产结构和股本结构,
提高公司盈利能力和凝聚力。年内启动非公开发行股票工作,通过募集资金解决特种冶炼项目资
金需求及降低财务费用,再融资工作的实施必将有利于公司提高公司可持续发展能力。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
              科目                    本期数            上年同期数        变动比例(%)
                                         6 / 126
                                       2014 年年度报告
营业收入                            5,452,588,876.36      5,459,539,335.97           -0.13
营业成本                            4,482,211,678.01      4,752,843,857.19           -5.69
销售费用                               74,153,629.93         71,103,623.95            4.29
管理费用                              378,036,801.09        191,578,314.23           97.33
财务费用                              444,921,967.08        371,115,726.48           19.89
经营活动产生的现金流量净额            805,724,633.50        172,434,844.77          367.26
投资活动产生的现金流量净额           -439,709,072.37       -803,010,355.61           45.24
筹资活动产生的现金流量净额           -540,583,201.30        906,421,719.10         -159.64
研发支出                              174,359,755.44        181,400,000.00           -3.88
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期公司产品结构调整持续进步,高端产品收入和产量增长较快,并逐步淘汰低端产品。
2014 年,公司总体收入与上年同期相比保持稳定。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    报告期公司钢材产量 53.82 万吨,比上年同期 55.50 万吨降低 3.03%;钢材销量 53.71 万吨,
比上年同期 55.25 万吨降低 2.79%。公司推进产品结构调整,低端和低附加值产品淘汰造成报告
期产量和销量低于同期,但是因高端产品特别是高温合金、高强钢、特种冶炼不锈钢和高档工模
具钢产、销比例的提高,公司营业收入与同期持平,利润水平上升。
(3) 订单分析
    报告期钢材排产总量 53.95 万吨,其中主要产品高温合金、高强钢、不锈钢、工模具钢、高
速工具钢、高档汽车钢、风电减速机用钢和钛合金排产总量 32.45 万吨,比上年同期 27.90 万吨
增加 4.55 万吨,增加 16.31%。重点设备连轧排产 24.60 万吨、锻造 8.46 万吨、初轧 11.71 万吨、
精轧 2.42 万吨,重点设备合计排产 47.18 万吨,占排产总量的 87.45%。
    报告期汽轮机叶片、核电不锈钢、商用和乘用车齿轮钢、锅炉管坯、风电减速机等 39 个重点
行业实现产品入库 31.37 万吨,比上年同期 30.27 万吨增加 1.10 万吨,增加 3.63%。
(4) 新产品及新服务的影响分析
    报告期公司共开发新产品 277 个,开发新客户 194 个,同比分别增加 34%和 19%。实现新产品
入库 16.28 万吨,完成年计划的 104%,同比增长 11%。
(5) 主要销售客户的情况
    报告期,公司向前 5 名销售客户销售产品 2,028,877,707.37 元,占总销售收入的 34.34%
3   成本
(1) 成本分析表
                                                                                  单位:元
                                         分行业情况
                                                                      上年
                                                                             本期金
                                         本期占                       同期
                                                                             额较上
           成本构                        总成本                       占总            情况
分行业                   本期金额                     上年同期金额           年同期
           成项目                          比例                       成本            说明
                                                                             变动比
                                           (%)                        比例
                                                                             例(%)
                                                                      (%)
                                           7 / 126
                                                 2014 年年度报告
特殊钢                     4,391,827,538.19          99.93 4,645,857,377.68                  99.94      -0.01
服务业                         3,014,147.71           0.07     2,897,257.66                   0.06       0.01
                                                   分产品情况
                                                                                             上年
                                                                                                       本期金
                                                   本期占                                    同期
                                                                                                       额较上
               成本构                              总成本                                    占总                情况
分产品                           本期金额                            上年同期金额                      年同期
               成项目                                比例                                    成本                说明
                                                                                                       变动比
                                                     (%)                                     比例
                                                                                                       例(%)
                                                                                              (%)
特殊钢         原主材      2,980,666,004.18           67.87         2,966,120,638.60         63.84       0.49
               料
特殊钢         燃料动         562,235,460.81          12.80           665,536,810.34         14.33     -15.52
               力
特殊钢         工资           423,242,777.11          9.64            462,211,690.47           9.95     -8.43
特殊钢         折旧           169,170,703.34          3.85            211,934,613.32           4.56    -20.18
特殊钢         制造费         256,512,592.75          5.84            340,053,624.96           7.32    -23.68
               用
               合计        4,391,827,538.19               100       4,645,857,377.68            100     -5.40
(2) 主要供应商情况
    报告期,公司向前 5 名供应商累计采购金额合计 2,092,629,733.44 元,占总采购金额的
49.12%。
4    费用
    报表项目        本期发生额           上期发生额             变动金额         变动幅度%              备注
营业税金及附加           18,266,787.40    26,388,807.07          -8,122,019.67        -30.78    流转税缴纳减少
管理费用                378,036,801.09   191,578,314.23        186,458,486.86          97.33    研发支出增加
资产减值损失             -6,518,313.51    32,144,988.26         -38,663,301.77       -120.28    坏账准备减少
5   研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                                            单位:元
本期费用化研发支出                                                                                    174,359,755.44
本期资本化研发支出                                                                                              0.00
研发支出合计                                                                                          174,359,755.44
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                                   9.97
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                                 3.20
(2) 情况说明
     无
                                                          8 / 126
                                       2014 年年度报告
6   现金流
    本公司经营产生的现金流净额 8.06 亿,主要因本期回款增加以及收到其他与经营活动有关金
额增加;本公司投资活动产生的现金流净额-4.40 亿,主要因本期在建工程投入;本公司筹资活
动产生的现金流净额-5.40 亿,主要因本期归还借款造成。
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    不适用
(3) 发展战略和经营计划进展说明
    2014 年,公司完成钢产量 65.35 万吨,钢材产量 53.82 万吨;重点品种完成 37.90 万吨,出
口创汇 8280 万美元,基本完成年度计划。受宏观经济形势影响,公司低端产品市场竞争激烈,并
且效益较低。公司通过一系列的产品结构调整,削减了部分低端产品订单,对全年钢和钢材产量、
销量指标有所影响。但是,通过产品结构调整,深化技术营销、大力推进产品认证工作,以及全
面预算管理工作、技术和质量管理工作提升,公司高端产品产量增长快速,运营成本降低,保证
了公司盈利能力的提高。
(4) 其他
    无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元   币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                                  营业收      营业成
                                                                                         毛利率
                                                     毛利率       入比上      本比上
 分行业         营业收入            营业成本                                             比上年
                                                     (%)        年增减      年增减
                                                                                         增减(%)
                                                                  (%)       (%)
钢铁业       5,352,409,177.92   4,391,827,538.19         17.95      0.22        -5.47         增加
                                                                                           4.94 个
                                                                                            百分点
服务业           4,624,850.50       3,014,147.71         34.83       2.91        4.03         减少
                                                                                           0.70 个
                                                                                            百分点
合计         5,357,034,028.42   4,394,841,685.90         17.96       0.22       -5.46         增加
                                                                                           4.93 个
                                                                                            百分点
                                     主营业务分产品情况
                                                             营业收      营业成
                                                     毛利    入比上      本比上       毛利率比上
 分产品         营业收入            营业成本
                                                     率(%) 年增减      年增减       年增减(%)
                                                             (%)       (%)
合金结       2,356,090,637.25   2,156,705,386.34       8.46    -7.33       -6.44      减少 0.87 个
构钢                                                                                       百分点
工具钢         980,252,377.07     942,932,758.30      3.81       4.49         3.49    增加 0.93 个
                                                                                            百分点
不锈钢         864,677,242.59     706,287,556.22     18.32       -0.24       -7.99    增加 6.89 个
                                                                               

  附件:公告原文
返回页顶