海澜之家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况:截至2019年9月30日,累计共有565,000元“海澜转债”已转换成公司股票,因转股形成的股份数量为45,762股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。
? 未转股可转债情况:截至2019年9月30日,尚未转股的可转债金额为2,999,435,000元,占可转债发行总量的99.9812%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元,期限6年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108号”文同意,公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海澜转债”,债券代码“110045”。
(三)根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为12.40元/股。
公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整为12.02元/股,具体内容详见公司于2019年5月9日上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(2019—022)。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
公司“海澜转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2019年9月30日期间,累计共有565,000元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为45,762股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。其中,自2019年7月1日起至2019年9月30日期间,累计共有49,000元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为4,075股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
(二)未转股情况
截至2019年9月30日,尚未转股的可转债金额为2,999,435,000元,占可转债发行总量的99.9812%。
三、股本变动情况
股份类别 | 变动前 (2019年6月30日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2019年9月30日) |
无限售条件流通股 | 4,420,006,660 | 4,075 | 4,420,010,735 |
总股本 | 4,420,006,660 | 4,075 | 4,420,010,735 |
四、其他
联系部门:董事会办公室
咨询电话:0510-86121071
联系传真:0510-86126877
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
? 报备文件
发行人证券登记查询证明