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凯诺科技股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-23
                凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
凯诺科技股份有限公司
       600398
  2012 年年度报告
         0
                                                   凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
                                    重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人(会计主管人员)
秦敏杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经天衡会计师事务所有限公司审计, 2012 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利
润 104,539,755.64 元,按照母公司实现的净利润 96,136,475.61 元,提取 10%法定盈余公
积 9,613,647.56 元后,加上期初未分配利润 735,157,627.16 元,减去 2011 年度已发放现
金股利 32,330,203.90 元,本年度可供全体股东分配的利润为 789,350,251.31 元。
    2012 年度分配预案:拟以 2012 年末公司总股本 646,604,078 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.50 元(含税),合计派发 32,330,203.90 元,剩余未分配利润结转以
后年度分配;本年度不进行资本公积金转增股本。
    此预案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
                                                                                        凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 21
第八节 公司治理........................................................................................................................... 25
第九节 内部控制........................................................................................................................... 27
第十节 财务报告........................................................................................................................... 28
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 83
                                                 凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                     指   凯诺科技股份有限公司
三精纺                           指   本公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司
江阴中汇                         指   本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司
元、万元                         指   人民币元、万元
二、 重大风险提示:
    公司已在本报告的“董事会报告”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险,敬请投
资者予以关注。
                                                            凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                 凯诺科技股份有限公司
 公司的中文名称简称                             凯诺科技
 公司的外文名称                                 Canal Scientific And Technological Co., Ltd.
 公司的外文名称缩写                             CSTCO
 公司的法定代表人                               陶晓华
二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                        证券事务代表
 姓名                         许庆华                             卞晓霞
 联系地址                     江苏省江阴市新桥镇                 江苏省江阴市新桥镇
 电话                         (0510) 86121071                    (0510) 86121071
 传真                         (0510) 86126877                    (0510) 86126877
 电子信箱                     security@sancanal.com              security@sancanal.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                   江苏省江阴市新桥镇
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                   江苏省江阴市新桥镇
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                       http://www.sancanal.com
 电子信箱                                       security@sancanal.com
四、 信息披露及备置地点
                                                《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
 公司选定的信息披露报纸名称
                                                《证券日报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                           董事会办公室
五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
   股票种类       股票上市交易所        股票简称            股票代码         变更前股票简称
    A股       上海证券交易所        凯诺科技              600398             德臣股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
    公司报告期内注册情况未变更。
                                                        凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2007 年年度报告基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司上市以来,未发生主营业务变化的情况。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2000 年 12 月,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)170 号文核准,公司在上海
证券交易所挂牌上市,控股股东为海澜集团有限公司。
    2007 年 12 月,公司控股股东变更为江阴第三精毛纺有限公司。
七、 其他有关资料
                          名称                 天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所    办公地址             江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
        (境内)                               孙伟
                          签字会计师姓名
                                               王伟庆
                                                                    凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
     一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
     (一) 主要会计数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                          本期比上年同期
         主要会计数据                2012 年             2011 年                             2010 年
                                                                              增减(%)
营业收入                        1,368,045,082.06   1,394,961,936.00                  -1.93     1,146,426,871.54
归属于上市公司股东的净利润       104,539,755.64        103,013,566.15                 1.48       86,149,107.59
归属于上市公司股东的扣除
                                 103,925,078.60        103,082,025.37                 0.82       83,988,600.07
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       365,945,506.20        275,885,513.47                32.64      209,737,293.79
                                                                           本期末比上年
                                   2012 年末            2011 年末                                 2010 年末
                                                                           同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产      2,049,265,841.42   1,977,056,289.68                   3.65     1,938,703,131.33
总资产                          2,950,514,699.83   2,653,982,058.50                  11.17     2,410,246,414.02
     (二) 主要财务数据
                                                                                本期比上年同期
                 主要财务指标                          2012 年     2011 年                               2010 年
                                                                                    增减(%)
基本每股收益(元/股)                                    0.16          0.16                       0        0.13
稀释每股收益(元/股)                                    0.16          0.16                       0        0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                0.16          0.16                       0        0.13
加权平均净资产收益率(%)                                 5.19          5.28   减少 0.09 个百分点           4.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             5.16          5.28   减少 0.12 个百分点           4.41
     二、 非经常性损益项目和金额
                                                                               单位:元 币种:人民币
                  非经常性损益项目                           2012 年金额       2011 年金额        2010 年金额
非流动资产处置损益                                               -855,287.69        6,410.18           -32,745.41
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享               905,762.12       772,869.42        600,000.00
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                                                       1,477,808.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             779,029.22      -637,366.29        564,611.93
少数股东权益影响额                                                -58,957.21     -123,350.04           -37,640.87
所得税影响额                                                     -155,869.40      -87,022.49        -411,526.35
                         合计                                    614,677.04       -68,459.22       2,160,507.52
                                                      凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,面对复杂的宏观经济环境和激烈的行业竞争,公司深入开展精细化管理,严格控
制风险,积极实施品牌战略,加大国内市场开拓力度,坚持新产品的研发,努力保持公司的平
稳发展。报告期内,公司实现营业收入 136,804.51 万元,比上年同期减少 1.93%,归属于上市
公司股东的净利润 10,453.98 万元,比上年同期增长 1.48%,加权平均净资产收益率 5.19%。
     职业装业务方面:2012 年,公司进一步加强了对职业装市场营销的拓展力度。一方面,公
司继续调整优化营销区域规划,全国各省市的销售办事处从年初的 70 家增至 93 家,专职销售
业务员增至 640 名,为进一步科学细分市场、拓展销售渠道奠定了基础;另一方面,公司不断
加强营销管理,深化与重点行业、优质客户的紧密合作,通过持续的优质服务提升客户体验,
通过实地考察调研活动加强客户对公司产品和服务的信心。报告期内,公司的职业装业务实现
营业收入 101,767.70 万元,比上年同期增长 13.25%,毛利率 45.38%,比上年同期增长 3.49 个
百分点。
     精纺呢绒业务方面:2012 年,服装市场的正装、商务装销售疲软,库存压力大增,相关服
装制造企业和面料贸易商对高档精纺呢绒面料的需求大幅下滑,而公司精纺呢绒的加工成本居
高不下,销售价格在激烈的面料市场竞争中不占优势,导致销量大幅下滑。报告期内,公司的
精纺呢绒产品在满足职业装生产和控股子公司江阴中汇的外贸经营的基础上,实现营业收入
7,888.66 万元,比上年同期下降 62.20%。
     服装出口业务方面:2012 年,服装外需继续疲弱,订单减少,利润率下滑,江阴中汇的服
装外贸经营形势仍然很严峻。江阴中汇适时调整营销战略,扬长避短,通过实行大客户战略稳
定以国外终端零售商为主的优质客户群,不断加强生产过程控制,强化品质管理,实现从工场
到商场的最短、最优供应链组合。报告期内,江阴中汇实现营业收入 16,607.69 万元,比上年同
期下降 37.18%,实现净利润 1145.14 万元,比上年同期减少 17.78%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                               单位:元 币种:人民币
            科目                     本期数         上年同期数       变动比例(%)
营业收入                         1,368,045,082.06   1,394,961,936.00            -1.93
营业成本                           866,883,522.26     975,312,879.80          -11.12
销售费用                           185,534,588.13     143,701,809.50            29.11
管理费用                           179,409,532.04     134,113,887.54            33.77
财务费用                           -21,430,242.79      -9,046,703.23          136.88
经营活动产生的现金流量净额         365,945,506.20     275,885,513.47            32.64
投资活动产生的现金流量净额         -32,871,709.15    -138,639,008.48          不适用
筹资活动产生的现金流量净额         -32,330,203.90     -64,660,407.80          不适用
研发支出                            21,992,350.38      14,639,026.95            50.23
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司职业装的销售业务保持了稳定增长,但由于市场需求疲软、生产要素成本
上涨等因素,公司的精纺呢绒及江阴中汇的服装外贸的营业收入与利润均有一定幅度的下降。
                                                              凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                        项目           2012 年          2011 年      同比增减(%)
                      生产量            773.79           795.81            -2.77
    服装(万件)      销售量            673.74           705.14            -4.45
                      库存量            302.04           201.99            49.54
                      生产量            442.32           569.54           -22.34
  精纺呢绒(万米)    销售量            118.72           323.13           -63.26
                      库存量             33.18            2.03           1,534.48
      注:服装期末库存量同比增加 49.54%,主要是公司 2012 年末职业装订单增加,为满足合
  同供货进度要求,期末按订单生产的产成品库存同比增加所致。
      精纺呢绒的生产量包含公司职业装生产自用部分;销售量同比减少 63.26%,主要是精纺面
  料市场需求疲软,公司销量同比大幅减少所致;期末库存量同比增加 1,534.48%,主要是公司
  精纺面料销售下滑导致库存增加,同时为满足职业装订单生产进度,作为备货而生产的精纺面
  料同比增加所致。
  (3) 主要销售客户的情况
          序号       前五名客户          营业收入(万元)     占全部营业收入的比例(%)
            1          客户 A                      6,312.18                         4.61
            2          客户 B                      2,521.72                         1.84
            3          客户 C                      2,173.79                         1.59
            4          客户 D                      1,505.79                         1.10
            5            客户 E                    1,386.21                         1.01
                     合计                        13,899.69                        10.15
  3、 成本
  (1) 成本分析表                                                                   单位:万元
                                                                    上年同期            本期金额
             成本构成                  本期占总成本   上年同期
 分行业                  本期金额                                   占总成本          较上年同期
               项目                    比例(%)       金额
                                                                    比例(%)      变动比例(%)
            原材料         46,109.20          70.31    45,916.81           72.57                 0.42
            人工工资       15,724.69          23.98    13,618.73           21.52                15.46
服装
            折旧            2,094.62           3.19     2,098.44            3.32                 -0.18
            能源            1,366.41           2.08     1,410.79            2.23                 -3.15
            原材料          8,825.47          65.51    19,195.76           72.90                -54.02
            人工工资        2,071.80          15.38     3,237.50           12.30                -36.01
毛纺
            折旧            1,016.48           7.55     1,229.42            4.67                -17.32
            能源            1,442.67          10.71     2,498.83            9.49                -42.27
            原材料          4,530.77          77.82     4,879.68           80.24                 -7.15
            人工工资         409.66            7.04       324.12            5.33                26.39
电、汽
            折旧             599.66           10.30       596.72            9.81                 0.49
            能源             249.65            4.29       212.86            3.50                17.28
                                                                    凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
(2)主要供应商情况
      序号         前五名供应商          采购金额(万元)           占全部采购金额的比例(%)
       1               供应商 A                          9,788.04                           12.86
       2               供应商 B                          5,273.10                             6.93
       3               供应商 C                          4,178.20                             5.49
       4               供应商 D                          4,022.78                             5.28
       5               供应商 E                          2,864.08                             3.76
                   合计                                 26,126.20                           34.32
4、 费用
                项目              本期金额(元)          上期金额(元)        同比变动(%)
              销售费用              185,534,588.13          143,701,809.50                  29.11
              管理费用              179,409,532.04          134,113,887.54                  33.77
              财务费用              -21,430,242.79            -9,046,703.23               不适用
           所得税费用               25,990,458.53           22,964,174.39                   13.18
    (1)销售费用同比增加 29.11%,主要原因是公司为激励营销人员的积极性,工资及福利
费用增加,以及本期公司加强市场拓展力度,并采取将客户请进公司考察、提升公司在客户中
的认知度等营销活动而产生的相关费用增加。
    (2)管理费用同比增加 33.77%,主要原因是本期公司提高职工薪酬,管理人员的工资及
工资性费用增加;为改善外来人员的住宿条件,本期对人才楼进行大修,修理费增加;公司为
提高产品档次,产品的技术研发投入增加。
    (3)财务费用同比减少 12,383,539.56 元,主要原因是本期公司进一步加强资金管理,同
各大银行签订了协定存款协议,利息收入相应增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表                                                                       单位:元
 本期费用化研发支出                                                                    21,992,350.38
 本期资本化研发支出
 研发支出合计                                                                          21,992,350.38
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                   1.05
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                 1.61
(2)情况说明
    公司坚持走科技进步的发展道路,不断推进新产品的研发、新工艺的技术创新工作,以高
附加值产品,强化企业的核心竞争力。
    主要新产品研发情况:\"高级丝维呢\"、\"天然悦肤呢\"、\"新功能花呢\"面料被列为江苏省高新
技术产品项目;\"高级丝维呢\"面料被列为江苏省重点新产品项目;\"高级顺康呢\"被列为国家火炬
计划项目。
    主要技术创新项目获奖情况:\"天然生态多功能高档毛纺织品关键技术研发及产业化\"项目
获中国纺织工业协会科技进步二等奖和江阴市科技进步特等奖;\"植物染料研发及其在高档毛制
品中的产业化应用\"项目获江苏省科技进步三等奖。
                                                                              凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
            专利申请及授权情况:公司全年申请专利 24 项,发明专利 3 项分别为\"胶原蛋白-PVA 复合
       纤维条染染色方法\"、\"西服领驳保护装置\"、\"多种新功能精毛纺面料的生产方法\",实用新型专
       利 1 项为\"西服领驳保护装置\",外观设计专利 20 项;授权发明专利 2 项为\"包缝机\"和\"玉米纤维
       的条染染色方法\",外观设计专利 54 项。
       6、 现金流
                     项   目                   本期金额(元)              上期金额(元)         同比变动(%)
       经营活动产生的现金流量净额                 365,945,506.20             275,885,513.47                    32.64
       投资活动产生的现金流量净额                 -32,871,709.15             -138,639,008.48                  不适用
       筹资活动产生的现金流量净额                 -32,330,203.90              -64,660,407.80                  不适用
           (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加 32.64%,主要是本期客户订单增加,回款及
       时,预收账款较年初增加所致。
           (2)投资活动产生的现金流量净额变动,主要是本期公司购建固定资产等所支付的现金同
       比有较大幅度减少所致。
           (3)筹资活动产生的现金流量净额变动,主要是本期公司分配股利所支付的现金同比减少
       所致。
       (二) 行业、产品或地区经营情况分析
       1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                主营业务分产品情况
                                                                           营业收入     营业成本
                                                              毛利率                                    毛利率比上年增减
 分产品             营业收入                营业成本                       比上年       比上年
                                                              (%)                                          (%)
                                                                           增减(%)      增减(%)
服装              1,145,456,709.23     655,820,362.20              42.75       8.65            3.65     增加 2.76 个百分点
精纺呢绒            78,886,577.16       83,397,905.19              -5.72      -62.20       -62.62       增加 1.19 个百分点
电、汽              69,480,128.38       58,223,195.99              16.20       -3.91        -4.26       增加 0.3 个百分点
染整加工            54,633,095.11       51,318,665.58               6.07      29.40         27.63       增加 1.31 个百分点
       2、主营业务分地区情况                                                           单位:元 币种:人民币
                     地区                               营业收入                   营业收入比上年增减(%)
                     国 内                                    1,149,700,667.93                                  6.23
                     国 外                                     198,755,841.95                                 -32.66
       (三) 资产、负债情况分析
       1、资产负债情况分析表                                                                              单位:元
                                             本期期末数                                 上期期末数        本期期末金额
       项目名称           本期期末数         占总资产的              上期期末数         占总资产的          较上期期末
                                             比例(%)                                  比例(%)         变动比例(%)
 货币资金              1,235,866,711.30            41.89             928,148,066.66             34.97                33.15
 应收票据                   21,592,997.99              0.73           62,037,341.17              2.34             -65.19
                                                                   凯诺科技股份有限公司 2012 年年度报告
  存货               450,423,073.68         15.27          332,211,156.25         12.52               35.58
  预收款项           480,367,362.63         16.28          325,871,549.57         12.28               47.41
  应交税费              75,980,262.04        2.58           52,529,432.86           1.98              44.64
         情况说明:
         (1)货币资金:主要是公司加强市场拓展力度,并采取将客户请进公司考察,提升公司在
     客户中的认知度等措施,2012 年末客户订单增加,预收账款较年初增加 15,449.58 万元;本期
     公司盈利状况较好,收款及时,货币资金增加所致。
         (2)应收票据:主要是本期公司客户以银行承兑汇票方式结

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