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安源煤业:北京市京师(南昌)律师事务所关于申请豁免要约收购之法律意见书 下载公告
公告日期:2019-12-11
                        关于申请豁免要约收购之法律意见书
             北京市京师(南昌)律师事务所
         关于申请豁免要约收购之法律意见书
         江西省南昌市红谷滩金融大街 777 号博能金融中心 7 楼
              电话:0791-83869873            传真:0791-83869873
                 网址:www.jingsh.com/Office/nanchang
                           二零一九年十二月
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                              联系电话:0791-86736636
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                                        目 录
目 录 .............................................................. 2
释 义 .............................................................. 3
一、 关于收购人的主体资格 .......................................... 5
   (一) 收购人江西省投的基本情况 ................................... 5
   (三) 收购人不存在《收购管理办法》规定不得收购上市公司的情形 ..... 6
二、关于收购人申请豁免要约收购的法律依据 ........................... 7
   (一) 本次收购的方式 ............................................. 7
   (二) 本次收购符合申请豁免要约的法律规定 ......................... 8
三、关于本次收购的法定程序 ......................................... 8
   本次收购已获得的批准与授权 ...................................... 8
四、关于本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 ....................... 9
五、关于本次收购的信息披露 ........................................ 10
六、关于收购人本次收购过程中是否存在证券违法行为 .................. 10
七、结论意见 ...................................................... 11
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                                      释 义
   除非特别说明,以下词语在本法律意见书中的含义如下:
 收购人/江投集团           指                  江西省投资集团有限公司
     江能集团              指                  江西省能源集团有限公司
安源煤业/上市公司          指    安源煤业集团股份有限公司(股票代码:600397)
  江西省国资委             指              江西省国有资产监督管理委员会
                                  江西省国资委将其持有的江能集团 66.67%股权
     本次收购              指
                                                 无偿转划给江投集团
 《收购报告书》            指       《安源煤业集团股份有限公司收购报告书》
《收购报告书(摘                  《安源煤业集团股份有限公司收购报告书(摘
                           指
      要)》                                              要)》
   《公司法》              指                 《中华人民共和国公司法》
   《证券法》              指                 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》           指                 《上市公司收购管理办法》
证监会、中国证监会         指                  中国证券监督管理委员会
       本所                指              北京市京师(南昌)律师事务所
     元、万元              指                       人民币元、万元
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                   北京市京师(南昌)律师事务所
                关于申请豁免要约收购的法律意见书
致: 江西省投资集团有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 19 号-豁免要约收购申请文件》等法律、行政法规、规
章及规范性文件的有关规定,本所接受贵司的委托,就江西省国资委
将其持有的江能集团66.67%股权无偿转划给江投集团事宜所涉及的
申请豁免要约收购义务有关事项出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所律师根据中华人民共和国现行的法
律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定,并按照中国律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,查阅了为出具本法
律意见书所必须查阅的文件。
    本法律意见书的出具已得到江投集团的如下保证:
    1.江投集团已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明;
    2.江投集团提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、
有效的,并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,且文件材料为副本
或复印件的,其均与正本或原件一致。
    对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的
事实,本所依赖有关政府部门、收购人出具的证明文件出具本法律意
见。
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    本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事
实和现行法律法规及证监会的有关规定发表法律意见。本所律师仅就
与本次申请有关的法律问题发表意见,而不对有关会计、审计及资产
评估等专业事项发表意见。
    本法律意见书仅供江投集团为本次申请之目的使用,非经本所事
先书面同意,不得用作任何其他目的。
    本所律师同意将本法律意见书作为本次收购必备的法律文件,随
同其他材料一同上报证监会审查,并依法对所出具的法律意见承担相
应的法律责任。
    本所律师同意江投集团在为本次收购所制作的相关文件中按照
相关监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容,但其作上述
引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所律师有权对上
述相关文件的相关内容再次审阅并确认。
    现本所律师按照有关法律、行政法规和证监会有关规定的要求,
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律
意见如下:
     一、关于收购人的主体资格
    (一) 收购人江投集团的基本情况
    依据本所律师在江西省市场监督管理局调取的工商档案,本所律
师查阅了江投集团营业执照、变更信息、章程及查询了国家企业信用
信息公示系统,江投集团的基本情况如下:
       公司名称                             江西省投资集团有限公司
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                             江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周
        注册地址
                                                      大道99号
        注册资本                                  600,000.00万元
        成立日期                                  1989年8月10日
       法定代表人                                      揭小健
        股东名称                        江西省国有资产监督管理委员会
  统一社会信用代码                              91360000158260080K
        企业类型                           有限责任公司(国有独资)
        通讯地址                   江西省南昌市高新开发区火炬大街539号
        联系电话                                  0791-88867653
        邮政编码                                       330096
                            对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业
                            基础设施项目的投资、建设和运营管理;现代服务业、
                            战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和
        经营范围            运营管理;建设项目的评估及咨询服务,企业管理服
                            务、投资咨询和财务顾问;利用外资和对外投资;省
                            国资委授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经
                                     相关部门批准后方可开展经营活动)
        经营期限                                1989年8月10日至长期
    (二) 收购人不存在《收购管理办法》规定不得收购上市公司的
情形
    本所律师审查了本次收购编制的《收购报告书》,分别核查了收
购人江投集团 2016 年、2017 年及 2018 年审计报告及声明,查询了
国家企业信用信息公示网(www.gsxt.gov.cn)、中国裁判文书网
(http://wenshu.court.gov.cn)、全国法院被执行人信息查询网
(http://zhixing.court.gov.cn/search/)及中国证监会证券期货市
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场失信记录查询平台网站(shixin.csrc.gov.cn)。收购人最近五年内
存在的涉诉金额在 1,000 万元以上的重大民事诉讼情况如下:
 当事人名                                       案由及争议标的
              对方当事人        管辖法院                                 案件所处阶段
    称                                          额(人民币:元)
                                                案由:融资租赁合
                                                     同纠纷
 江西省鄱                                                               南昌市中级人民
              湖北天翼通                        标的:支付租金、
 阳湖融资                       南昌市中                                法院已作出民事
              用航空有限                           手续费等计
 租赁有限                       级人民法                               裁定书,准许江西
              公司等(被                         25,884,348.03
 公司(原                           院                                  省鄱阳湖融资租
                   告)                         元,支付违约金
  告)                                                                  赁有限公司撤诉
                                                969,000.00 元,支
                                                付律师费 28 万元。
    经核查,本所律师认为,收购人不存在《收购管理办法》第六条
规定的不得收购上市公司的情形,具备实施本次收购的主体资格。
   一、 关于收购人申请豁免要约收购的法律依据
 (一)本次收购的方式
    本所律师核查了《关于无偿划转省能源集团、省建材集团股权有
关事项的批复》(赣国资产权[2019]292号),本次收购系收购人
通过国有产权无偿划转的方式受让江西省国资委持有的江能集团
66.67%股权,从而间接收购江能集团持有的安源煤业389,486,090股
股份,占安源煤业总股本数的39.34%,本次收购系收购人通过国有产
权无偿划转的方式受让江西省国资委持有的江能集团66.67%股权,从
而间接收购江能集团持有的安源煤业389,486,090股股份,占安源煤
业总股本数的39.34%。
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    经核查,本所律师认为,根据《证券法》和《收购管理办法》的
有关规定,收购人本次收购触发要约收购义务。
    (二) 本次收购符合申请豁免要约的法律规定
    根据《收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定:“有下
列情形之一的,投资者可以向中国证监会提出免于发出要约的申请,
中国证监会自收到符合规定的申请文件之日起10个工作日内未提出
异议的,相关投资者可以向证券交易所和证券登记结算机构申请办理
股份转让和过户登记手续;中国证监会不同意其申请的,相关投资者
应当按照本办法第六十一条的规定办理:(一)经政府或者国有资产管
理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个
上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过
30%;......”
    经核查,本所律师认为,本次收购符合以上法律规定,收购人可
依法向中国证监会申请免于以要约收购方式持有安源煤业股份。
     三、关于本次收购的法定程序
    本次收购已获得的批准与授权
    1.2018年12月10日,江投集团及江能集团收到江西省国资委《通
知》,江西省国资委拟将江投集团与江能集团进行战略重组,重组完
成后,江能集团100%股权由江投集团持有。
    2.2019年11月18日,江投集团及江能集团收到江西省国资委《关
于无偿划转省能源集团、省建材集团股权有关事项的批复》(赣国资
产权[2019]292号),江西省国资委将持有的江能集团66.67%的股
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权无偿划转至江投集团。
    3.2019年11月18日,江投集团董事会审议通过接收江西省国资委
所持有的江能集团66.67%股权,并按照江西省国资委要求做好股权划
转和工商变更等相关工作。
    4.2019年11月22日,江投集团收到国家市场监督管理总局《经营
者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定
[2019]462号),决定对本次收购不实施进一步审查,可以实施集中。
    5.2019年12月9日,江投集团收到中国证监会《关于核准豁免江
西省投资集团有限公司要约收购安源煤业集团股份有限公司股份义
务的批复》(证监许可[2019]2608号),同意豁免江投集团要约收购
安源煤业的义务。
    基于上述,本所律师认为,本次收购已经履行了现阶段必要的批
准程序。
     四、关于本次收购是否存在或者可能存在法律障碍
    本所律师通过第一部分所述,收购人主体资格合法有效,不存在
《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。
    本所律师核查了《收购报告书》,收购人的本次收购不以终止上
市公司的上市地位为目的,本次收购未导致安源煤业的社会公众股比
例发生变化。
    本所律师通过查阅调取的工商资料,截至查询日,本次收购所涉
及江能集团持有安源煤业389,486,090股股份均不存在质押、冻结等
权利限制的情形。
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    基于上述,本所律师认为,收购人的本次收购符合《证券法》、
《收购管理办法》的相关规定。
     五、关于本次收购的信息披露
    根据收购人提供的文件并经本所律师核查安源煤业在
上海证券交易所网站(网址为:www.sse.com.cn/)的公告文件,收
购人及安源煤业已就本次收购履行如下信息披露义务:
    安源煤业于2018年12月11日公告了《关于控股股东实施战略重组
的提示性公告》,该公告载明:江西省国资委拟将江西省投资集团有
限公司和江能集团进行战略重组,重组完成后,江能集团100%股权由
江西省投资集团持有。
      收购人已根据《收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》的有关要求编
制了《收购报告书》及《收购报告书(摘要)》。
    基于上述,本所律师认为,收购人已按照《收购管理办法》要求
履行其他必要披露义务。
     六、关于收购人本次收购过程中是否存在证券违法行为
    本所律师分别核查了《收购报告书》、江投集团自查报告及中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股
及股份变更查询证明》。前述资料表明,收购人及其现任董事、监事
及高级管理人员、直系亲属在安源煤业发布《关于控股股东实施战略
重组的提示性公告》发布日(2018年12月11日)前 6 个月内,即2018
年6月10日至2018年12月10日,不存在利用内幕信息买卖上市公司股
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票的情形。
    经核查,本所律师认为,收购人在本次收购中不存在违反《证券
法》等相关法律法规的行为。
     七、结论意见
    综上所述,本所律师认为:收购人具备实施本次收购的主体资格;
本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定的情
形,收购人可依法向中国证监会申请免于发出要约收购;本次收购相
关方已履行了现阶段必要的批准程序;收购人本次收购符合《证券
法》、《收购管理办法》的相关规定;收购人已按照《收购管理办法》
要求履行了现阶段必要的信息披露义务;收购人在本次收购中不存在
违反《证券法》等相关法律法规的行为。
    本法律意见书正本一式三份。
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                          关于申请豁免要约收购之法律意见书
   (以下无正文,下接签字盖章页)
北京市京师(南昌)律师事务所
负责人: 陈曦
经办律师: 王隆彬
经办律师: 夏玲虎
经办律师: 牟从阳
签署日期:2019年12月9日
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  附件:公告原文
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