公司代码：600392 公司简称：盛和资源
盛和资源控股股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人胡泽松、主管会计工作负责人夏兰田 及会计机构负责人（会计主管人员）李抗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日上市公司母公司未分配利润为-18,844,212.14元。同时，公司在未来十二个月内的新建、技改项目资金需求量较大，综合考虑公司经营发展的实际情况，故本年度不进行现金分配，亦不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 31
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 59
第七节 优先股相关情况 ...... 65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66
第九节 公司治理 ...... 78
第十节 公司债券相关情况 ...... 82
第十一节 财务报告 ...... 85
第十二节 备查文件目录 ...... 224
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 盛和资源、上市公司、本公司、公司 | 指 | 盛和资源控股股份有限公司（600392.SH） |
| 太工天成 | 指 | 太原理工天成科技股份有限公司，本公司前身 |
| 综合研究所 | 指 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 |
| 巨星集团 | 指 | 四川巨星企业集团有限公司 |
| 沃本新材 | 指 | 赣州沃本新材料投资有限公司 |
| 文盛投资 | 指 | 海南文盛投资有限公司 |
| 文武贝投资 | 指 | 海南文武贝投资有限公司 |
| 地矿公司 | 指 | 四川省地质矿产公司 |
| 盛和稀土、乐山盛和 | 指 | 乐山盛和稀土股份有限公司 |
| 晨光稀土 | 指 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 |
| 文盛新材、海南文盛 | 指 | 海南文盛新材料科技股份有限公司 |
| 科百瑞 | 指 | 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 |
| 新加坡贸易 | 指 | 盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司 |
| 四川润和、乐山润和、润和催化 | 指 | 四川润和催化新材料股份有限公司，原乐山润和催化新材料有限公司，盛和稀土的控股子公司 |
| 润和盛建 | 指 | 成都市润和盛建石化工程技术有限公司 |
| 盛和资源新加坡 | 指 | SHENGHERESOURCES(SINGAPORE)PTE.LTD |
| 越南公司 | 指 | VIETNAMRAREEARTHCOMPANYLIMITED |
| MPMO | 指 | MPMINEOPERATIONSLLC |
| 润和新加坡 | 指 | REZELINTERNATIONALPTE.LTD |
| 德昌盛和 | 指 | 德昌盛和新材料科技有限公司，盛和稀土的全资子公司 |
| 汉鑫矿业 | 指 | 四川汉鑫矿业发展有限公司，盛和稀土托管企业 |
| 和地矿业、多金属采选厂 | 指 | 四川和地矿业发展有限公司，原德昌县多金属矿试验采选厂，盛和稀土托管企业 |
| 盛和资源德昌 | 指 | 盛和资源（德昌）有限公司，盛和资源的全资子公司 |
| 盛康宁 | 指 | 盛康宁（上海）矿业投资有限公司，盛和资源的控股子公司 |
| 中铝四川 | 指 | 中铝四川稀土有限公司 |
| 丰华实业 | 指 | 宁夏丰华实业有限公司，原平罗县丰华冶金有限公司，公司参股公司 |
| 中核华盛 | 指 | 中核华盛矿产有限公司，公司参股公司 |
| 冕里稀土 | 指 | 冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司，公司参股子公司 |
| 格陵兰公司 | 指 | 格陵兰矿物有限公司，公司参股公司 |
| 红石创投 | 指 | 赣州红石矿业创业投资中心（有限合伙） |
| 天津鑫泽通 | 指 | 天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 博荣资本 | 指 | 湖南博荣资本管理有限公司 |
| 焦炭集团 | 指 | 山西省焦炭集团有限责任公司 |
| 中保房产 | 指 | 山西太原中保房地产开发有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年度 |
| 附注、本附注 | 指 | 审计报告后附的2019年年度财务报表附注 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 盛和资源控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 盛和资源 |
| 公司的外文名称 | ShengheResourcesHoldingCo.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | SHRC |
| 公司的法定代表人 | 胡泽松 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郭晓雷 | 陈冬梅 |
| 联系地址 | 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 | 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 |
| 电话 | 028-85425108 | 028-85425108 |
| 传真 | 028-85530349 | 028-85530349 |
| 电子信箱 | securities@shengheholding.com | sh600392@163.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 610000 |
| 公司办公地址 | 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 610041 |
| 公司网址 | http://www.shengheholding.com/ |
| 电子信箱 | 600392@shengheholding.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室和上海证券交易所 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 盛和资源 | 600392 | 太工天成 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | |
| 签字会计师姓名 | 姜斌、沈云力 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 6,959,518,488.42 | 6,226,964,050.48 | 11.76 | 5,203,553,074.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,531,719.79 | 286,438,401.83 | -64.55 | 336,546,890.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,114,739.27 | 277,249,585.15 | -81.56 | 328,510,934.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 646,944,068.89 | 273,971,855.27 | 136.14 | -206,959,032.34 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,278,090,726.83 | 5,192,696,149.84 | 1.64 | 4,982,924,813.51 |
| 总资产 | 9,449,491,978.89 | 8,791,492,709.62 | 7.48 | 8,351,106,187.62 |
| 总负债 | 3,970,550,510.14 | 3,408,431,590.83 | 16.49 | 3,160,842,582.62 |
| 期末股本 | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 | 1,350,128,513.00 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0579 | 0.1632 | -64.52 | 0.2160 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0579 | 0.1632 | -64.52 | 0.2160 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0292 | 0.1580 | -81.52 | 0.2109 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.94 | 5.61 | 减少3.67个百分点 | 8.36 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.97 | 5.43 | 减少4.46个百分点 | 8.16 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、2019年度公司的基本每股收益为0.0579元，较2018年度的0.1632减少64.52%，本期受主要产品市场价格波动的影响，公司主要产品毛利率较上年有所下降，另外因计提商誉减值导致净利润较上年有所下降。
2、2019年度公司的加权平均净资产收益率为1.94%，较2018年度的5.61%减少3.67个百分点，本期受主要产品市场价格波动的影响，公司主要产品毛利率较上年有所下降，另外因计提商誉减值导致净利润较上年有所下降。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,582,785,483.20 | 2,246,763,896.92 | 1,596,993,298.93 | 1,532,975,809.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,728,423.88 | 146,563,908.73 | 75,896,355.64 | -155,656,968.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,114,344.39 | 141,224,252.90 | 74,612,683.41 | -196,836,541.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,801,867.42 | 344,497,832.48 | 81,986,529.15 | 373,261,574.68 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -301,725.70 | 150,822.45 | -2,166,501.50 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 29,931,425.25 | 13,054,578.72 | 12,875,691.01 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -254,834.25 | 1,434,240.00 | -145,138.50 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,681,347.50 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,177,355.33 | -3,764,467.95 | -3,032,774.75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 215,617.50 | ||
| 少数股东权益影响额 | -2,983,176.42 | 168,909.95 | -1,128,017.68 |
| 所得税影响额 | -4,833,411.19 | -2,070,883.99 | 1,632,697.39 |
| 合计 | 50,416,980.52 | 9,188,816.68 | 8,035,955.97 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 53,505,370.00 | 50,000,000.00 | -3,505,370.00 | 1,527,957.63 |
| 其他权益工具投资 | 108,363,814.94 | 145,514,939.94 | 37,151,125.00 | 761,080.01 |
| 合计 | 161,869,184.94 | 195,514,939.94 | 33,645,755.00 | 2,289,037.64 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
报告期内，公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、稀土高效催化剂及分子筛、锆英砂、钛精矿、金红石、独居石等。
（二）经营模式
公司目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。
1、稀土业务
（1）稀土矿。目前公司在中国境内托管了多金属采选厂拥有的四川大陆槽稀土矿，参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司。境内矿山按照国家下发的生产指标开展生产经营，托管的矿山所产精矿以公司自用为主，同时会根据市场情况部分对外销售，参股的矿山公司按照市场化方式经营。公司在中国境外参股了美国芒廷帕斯稀土矿和格陵兰科瓦内湾稀土矿，公司通过为芒廷帕斯稀土矿提供技术和销售服务获得稀土精矿原料保障和相应收益。
（2）稀土冶炼分离。目前公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地，四川以轻稀土矿为主要原料，江西以南方离子型稀土矿、独居石氯化片、钕铁硼和荧光粉废料等为主要原料。公司严格按照国家下发的生产指标开展稀土冶炼分离业务，所产稀土氧化物等产品部分通过公司下属企业加工成稀土金属等产品后再对外销售，部分直接对外销售。
（3）稀土金属。目前公司在四川、江西、越南等地拥有稀土金属加工厂，主要将公司自产和外购的稀土氧化物加工成稀土金属对外销售，也会根据市场情况从事来料加工业务。
（4）催化材料。为提升产品附加值，公司向下游催化材料进行了业务延伸，公司将所产稀土产品作为原材料，通过控股的催化材料厂加工成高效稀土催化剂和分子筛，对外销售。
2、锆钛业务
公司的锆钛选矿业务分布在海南、福建和广西等地。公司从境外进口锆钛毛矿、中矿等海滨砂矿，在境内进行分选，产出锆英砂、钛精矿、金红石、独居石、石榴子石、蓝晶石等，对外销售。
报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。
（三）行业情况
1、稀土
稀土是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业。因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。
中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国。近几年来，国家政策层面持续发力，组建六大稀土集团，实行生产总量控制，加强安全环保督察，建立企业公示制度，健全产品追溯机制，行业管理体系逐步完善，违法违规行为得到有效遏制，稀土产业结构和布局持续优化。放眼全球，随着澳大利亚、美国、东南亚、非洲等地稀土矿山和冶炼分离项目的陆续投产，全球稀土供应多元化的格局已经形成。
报告期内，受短期内结构性供需矛盾和中美贸易局势紧张等多重因素影响，主要稀土产品价格出现了分化走势，对稀土企业经营产生了不同程度的影响。未来，在供给结构持续优化和应用
需求稳步增长的双重合力之下，稀土产业有望迎来稳定健康的发展。
2、锆钛
（1）锆
锆是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，高纯氧化锆、核级海绵锆、氧化锆增韧陶瓷、钼钛锆合金等也是是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业的重要材料。锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。目前，全球锆英砂的主产地在澳大利亚和非洲。中国是锆的主要需求国，锆英砂年需求量60万吨左右，约占全球一半，但是锆资源贫乏，长期依赖进口。
（2）钛
钛有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点，在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。
中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，但是由于高品位的钛矿资源不多，不能实现自给自足，每年需要进口约300万吨的钛精矿。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司在长期的发展过程中，已经逐步形成了自身的核心竞争力，具体如下：
1、灵活的经营机制。公司是国内稀土行业独具特色的混合所有制上市公司。国有股东成分在公司发展方向上发挥着引导作用，公司日常经营采用市场化机制运作，既有国有成分的政策资源支持，又保持了民营经济成分的市场活力。不同所有制成分的股东以及股东与经营团队之间，经过多年的持续合作，已经建立起了理念一致、高度信任、紧密合作、共创共赢共享的协作发展机制，为公司的长远健康发展注入了持续动能。
2、稳定的原料保障。公司通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等，构建了稳定的稀土精矿供应渠道，为公司的稀土冶炼分离等下游业务提供了稳定的原料保障。由于海滨砂矿中伴生着丰富的独居石（一种稀土矿，稀土元素配分齐全，富含中重稀土）资源，公司的锆钛矿选矿业务也会生产出数量可观的独居石精矿，为公司的稀土原料提供了进一步的保障。公司还参股了冕里稀土、格陵兰公司等国内外稀土矿企并成为其单一最大股东，为公司发展储备了丰富的稀土资源。
锆钛矿方面，公司通过多年以来与澳大利亚、非洲等境外矿企的业务往来，已经与上游矿山企业建立起了相互信赖的业务关系，拥有较为稳定的原料供应渠道。
3、国内国外的双重布局。近些年来，公司不断优化和完善产业布局，在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，业务规模居于行业前列，是国内少有的融南北（轻重）稀土业务于一体的稀土企业。在国外，公司通过控股收购、参股、合作等方式，也基本形成了稀土矿、冶炼分离和金属加工的产业布局。随着全球稀土供应多元化格局的确立，公司未来拥有广阔的成长空间。
4、持续创新的工艺技术。公司非常重视工艺技术创新。公司拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，下属多家高新技术企业。通过多年的积累，公司在稀土和锆钛选矿、稀土冶炼
分离、稀土金属加工等生产环节已经形成了独特的工艺技术，获得专利授权180项，其中发明46项。公司以稀土选矿技术为依托，成功托管德昌大陆槽稀土矿、入股美国芒廷帕斯稀土矿等项目，通过技术人员和相关矿企的通力合作，大幅提升了矿山的选矿回收率和精矿产出量。
5、优秀的管理团队。公司管理团队在稀土开采、冶炼分离、深加工等方面有着丰富的业务和管理经验，基于对行业发展的深刻认识，能够根据公司实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制订符合公司实际的发展战略和经营方针，为公司的持续健康发展引路导航。
6、健全的销售渠道和优秀的客户群。经过近二十年的经营管理，公司已经建立了健全的销售渠道，能够及时掌握国内外市场需求的变化情况，采取灵活适当的销售策略和销售模式，以销售引导生产。凭借优质的产品性能、较强的供应能力、良好的商业信誉及全面的客户服务等优势，公司业已形成以大型企业为主体的优质客户群，构建了与客户协同发展的良性互动体系。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年全球经济增速降至近十年来的最低水平，地缘政治、贸易摩擦等不确定性因素严重影响了全球经济的发展，主要经济体增长速度均出现较大幅度下滑。2020年初，新型冠状病毒肺炎在全球范围内持续蔓延，给全球经济带来了新的压力。
稀土行业受大环境影响，报告期内出现了分化行情。2019年全球稀土供应量大幅增加，中国的稀土生产总量控制计划从12万吨增加到13.2万吨，国外稀土产量也在持续加大。年初，受短期内结构性供需矛盾等因素影响，主要稀土产品价格持续低迷。至5月中旬，中美贸易摩擦加剧，稀土行业关注度显著提升，加之缅甸进口矿受口岸封关影响，主要稀土产品价格快速上涨。6月份，随着中美贸易局势缓和，政策预期落空，稀土价格快速回落。下半年一直延续弱势行情。全年来看，除个别重稀土元素如铽、镝全年均价同比上涨外，其他稀土元素全年均价同比上年出现了较大幅度的下滑。
短期内，稀土产品的供需结构尚未得到明显改善，稀土产品价格将持续承压。长期展望，全球稀土供应量的加大以及供应格局多元化的确立，将会刺激下游需求，下游产业因担心供应问题不敢用的心态有望转变，新能源汽车、机器人、风电、消费电子、无人机、节能环保等产业对稀土的需求将持续增长，稀土行业发展前景广阔。
报告期内锆英砂市场呈现“暗降”行情。钛产品上半年价格相对稳定，三季度后期出现上涨行情。
报告期内，在董事会的领导下，公司各业务板块齐心协力，面对不利局面，努力克服重重困难，产销量稳中有升。全年生产各类产品合计53.91万吨，其中镨钕金属7346吨，铽48吨，镝铁及金属镝375吨，锆英砂7.67万吨，钛矿（含金红石）31.31万吨，独居石9,663吨。2019年，公司实现营业收入695,951.85万元，与上年同比增加11.76%，归属于上市公司股东净利润10,153.17万元，与上年同比减少64.55%。报告期内，公司重点做了以下方面工作：
1、规范公司治理，提升企业运营质量
报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会和经理层的换届工作。为进一步健全公司的内控管理体系，规范公司治理，提升企业运营质量，公司继续加强制度体系建设。为适应“新盛和”的发展需求，公司制定或修改了一系列内部控制制度，从战略发展、项目投资、经营计划、资金财务、风险防控、薪酬管理、信息化建设等多个方面着手，进一步提升公司治理水平。
2、落实发展目标，推行全面预算管理
2019年，为落实公司发展目标，公司开始在集团范围内推行全面预算管理。为便于经营管理和发挥协同效应，公司将主要生产经营单位划分为四大业板块，包括：（1）四川业务板块，以乐山盛和、科百瑞、和地矿业（原名为德昌县多金属矿试验采选厂）等为主要经营主体，主要从事轻稀土矿采选、冶炼分离和金属加工业务；（2）江西业务板块，以晨光稀土、全南新资源、步莱铽等为主要经营主体，主要从事中重稀土矿分离、稀土废料回收和金属加工业务；（3）海南业务板块，以海南文盛、海拓矿业、福建文盛、防城港文盛等为主要经营主体，主要从事锆钛等海滨砂矿分选业务；（4）海外业务板块，以盛和新加坡和新加坡贸易等为主要经营主体，主要从事美国芒廷帕斯等境外稀土矿贸易业务。各个业务板块内部实行一体化经营管理。公司年初与各个业务板块签订目标责任书，细化、分解、落实经营目标责任制，并将目标完成情况作为年终考核标准和绩效发放依据。通过全面预算管理，推动公司持续健康发展。
3、结合市场情况，稳步推进投资项目
为扩大产能规模，提升制造水平，公司推进了部分投资项目，包括：（1）晨光稀土“年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目”，在原有年产8000吨稀土金属生产设施基础上，新增年产4000吨稀土金属及合金生产能力，并实施智能化改造；（2）科百瑞于2015年7月17日与峨边县政府《6000吨稀土金属技术升级改造项目投资框架协议书》，此后，科百瑞与峨边县政府相继开展了
供地、可研、环评、立项、场地平整等工作，目前已经具备开工建设条件。报告期内，公司结合市场情况，稳步推进上述投资项目。报告期内，根据公司2019年第一次临时股东大会决议（详见公司于2019年1月25日发布的《盛和资源关于2019年第一次临时股东大会未通过部分议案的提示性公告》），公司组织人员开展了募集资金投资项目“年产5万吨莫来石”和“年产2万吨陶瓷纤维制品”异地建设等的调研论证工作。经多方论证后，公司认为两个项目已不具备实施的可行性，拟终止实施，变更募投项目。
4、深入国际合作，拓展海外布局
报告期内，公司继续与美国芒廷帕斯矿山团队合作，稳定矿山生产指标，提升稀土精矿产量，积极应对中美贸易摩擦的不利影响，目前全年产量已超过3万吨REO，已成为中国之外最大的稀土矿山，产品全部由公司销售到国内处理。公司与格陵兰公司联合成立了技术委员会，协助格陵兰公司优化选矿工艺，成效显著，为格陵兰科瓦内湾稀土矿的开发利用做了良好的技术储备。公司董事长带团，于2019年底到丹麦参加了格陵兰年会并做了主题演讲，期间分别与格陵兰资源与劳工部部长、格陵兰商业协会主席等就推进格陵兰项目进行了深入交流，对格陵兰公司稀土矿权的获得起到了良好的推动作用。报告期内，受产业政策等因素影响，鑫源稀土（泰国）有限公司的泰国工厂未能按期完工投产，公司未能完成对其收购。公司已与交易对方签署补充协议，延长收购期限，拟继续推进收购工作。
5、注重安全环保，实现绿色发展
公司持续高度重视安全环保工作，积极落实各项安全环保规章制度，层层落实安全环保责任，加强安全环保培训，定期检查与日常巡查相结合，加强污染物排放在线监测，全面监控生产现场安全环保情况，发现问题及时规范整改，排除安全环保隐患。报告期内，公司未发生重大安全环保事故，“三废”全部达标排放。
报告期内，针对部分生产设备陈旧、老化、运营效率不高等问题，公司有计划、有组织地实施了优化升级改造，改进了生产工艺，提升了生产运营效率，提高了制造水平。
二、报告期内主要经营情况
2019年，公司实现营业收入695,951.85万元，与上年同比增加11.76%；营业利润14,560.80万元，与上年同比减少58.90%；归属于上市公司股东净利润10,153.17万元，与上年同比减少
64.55%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,959,518,488.42 | 6,226,964,050.48 | 11.76 |
| 营业成本 | 5,972,583,792.56 | 5,310,303,236.73 | 12.47 |
| 销售费用 | 91,863,993.25 | 71,066,030.71 | 29.27 |
| 管理费用 | 179,118,711.98 | 201,003,878.01 | -10.89 |
| 研发费用 | 212,281,109.17 | 130,347,276.30 | 62.86 |
| 财务费用 | 153,211,911.98 | 127,751,516.09 | 19.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 646,944,068.89 | 273,971,855.27 | 136.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,622,474.93 | 19,619,622.52 | -908.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,566,181.79 | -320,758,092.41 | 3.49 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2019年，公司实现营业收入695,951.85万元，与上年同比增加11.76%，归属于上市公司股东净利润10,153.17万元，与上年同比减少64.55%。本期营业收入较上年有所增长，而净利润减少。经分析，归属于上市公司股东净利润比去年减少1.85亿元的主要变动因素：一是商誉减值因素：
本期计提商誉减值准备1.73亿元；二是受主要产品市场价格波动的影响，公司综合毛利率同比下降0.54个百分点。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 5,225,479,381.28 | 4,454,971,222.83 | 14.75 | 14.81 | 17.14 | 减少1.70个百分点 |
| 商业 | 1,585,348,024.67 | 1,419,882,295.51 | 10.44 | 1.47 | -2.03 | 增加3.20个百分点 |
| 加工服务 | 58,773,188.63 | 56,109,461.92 | 4.53 | 70.84 | 151.85 | 减少30.71个百分点 |
| 合计 | 6,869,600,594.58 | 5,930,962,980.26 | 13.66 | 11.73 | 12.44 | 减少0.55个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 稀土氧化物 | 1,289,635,340.61 | 956,914,722.79 | 25.80 | -1.00 | -18.30 | 增加15.70个百分点 |
| 稀土盐类 | 269,902,584.87 | 252,342,008.01 | 6.51 | 139.54 | 170.03 | 减少10.56个百分点 |
| 稀有稀土金属 | 3,107,469,421.04 | 2,960,842,295.79 | 4.72 | 3.57 | 10.37 | 减少5.87个百分点 |
| 锆英砂 | 748,641,668.66 | 622,007,330.07 | 16.92 | 0.79 | 9.04 | 减少6.29个百分点 |
| 钛精矿 | 351,601,521.10 | 322,221,063.10 | 8.36 | 27.99 | 12.25 | 增加12.85个百分点 |
| 金红石 | 186,957,812.47 | 160,666,976.47 | 14.06 | 41.98 | 68.59 | 减少13.56个百分点 |
| 稀土精矿（含独居石） | 574,296,910.08 | 426,708,151.82 | 25.70 | 56.40 | 94.45 | 减少14.54个百分点 |
| 稀土高效催化剂及分子筛 | 259,237,203.45 | 195,488,941.51 | 24.59 | 120.35 | 91.40 | 增加11.41个百分点 |
| 其他 | 81,858,132.30 | 33,771,490.70 | 58.74 | -16.97 | -36.26 | 增加12.49个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内 | 6,533,915,962.20 | 5,634,983,820.96 | 13.76 | 10.97 | 11.92 | 减少0.73个百分点 |
| 国际 | 335,684,632.38 | 295,979,159.30 | 11.83 | 28.96 | 23.35 | 增加4.01个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 稀土氧化物 | 吨 | 11,609.15 | 7,909.96 | 6,584.76 | 22.51 | -57.44 | -19.04 |
| 稀土盐类 | 吨 | 36,109.39 | 24,083.37 | 20,392.07 | 339.82 | -46.70 | 118.57 |
| 稀有稀土金属 | 吨 | 8,641.73 | 8,472.56 | 1,519.82 | -3.22 | 0.58 | 16.23 |
| 锆英砂 | 吨 | 76,692.33 | 78,512.73 | 856.00 | -6.28 | -3.33 | -23.57 |
| 钛精矿 | 吨 | 269,862.61 | 291,634.83 | 2,484.00 | 46.93 | 59.46 | -67.66 |
| 金红石 | 吨 | 43,190.83 | 43,568.90 | 808.00 | 31.87 | 36.15 | -59.44 |
| 稀土精矿（含独居石） | 吨 | 9,663.00 | 41,263.61 | 28,808.73 | -15.67 | -24.67 | 358.60 |
| 催化剂及分子筛 | 吨 | 20,748.67 | 15,485.68 | 4,048.49 | 129.55 | 120.90 | -3.91 |
| 其他 | 吨 | 62,628.47 | 61,579.42 | 204.36 | -10.87 | -13.68 | -71.58 |
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 工业 | 直接材料 | 4,198,818,664.11 | 94.25 | 3,493,060,376.03 | 91.85 | 20.20 |
| 工业 | 直接人工 | 52,126,315.83 | 1.17 | 59,433,090.32 | 1.56 | -12.29 |
| 工业 | 动力 | 84,421,317.39 | 1.89 | 100,046,459.03 | 2.63 | -15.62 |
| 工业 | 制造费用 | 119,604,925.50 | 2.68 | 150,472,032.02 | 3.96 | -20.51 |
| 商业 | 直接材料 | 1,419,882,295.51 | 100.00 | 1,449,319,888.05 | 100.00 | -2.03 |
| 加工服务 | 受托加工成本 | 56,109,461.92 | 100.00 | 22,279,270.68 | 100.00 | 151.85 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 稀土氧化物 | 营业成本 | 956,914,722.79 | 16.13 | 1,171,195,007.10 | 21.95 | -18.30 |
| 稀土盐类 | 营业成本 | 252,342,008.01 | 4.25 | 93,450,796.95 | 1.78 | 170.03 |
| 稀有稀土金属 | 营业成本 | 2,960,842,295.79 | 49.92 | 2,682,603,070.74 | 51.00 | 10.37 |
| 锆英砂 | 营业成本 | 622,007,330.07 | 10.49 | 570,442,468.73 | 10.86 | 9.04 |
| 钛精矿 | 营业成本 | 322,221,063.10 | 5.43 | 287,055,508.62 | 5.47 | 12.25 |
| 金红石 | 营业成本 | 160,666,976.47 | 2.71 | 95,301,973.24 | 1.81 | 68.59 |
| 稀土精矿（含独居石） | 营业成本 | 426,708,151.82 | 7.19 | 219,440,623.69 | 4.18 | 94.45 |
| 稀土高效催化剂及分子筛 | 营业成本 | 195,488,941.51 | 3.30 | 102,135,153.12 | 1.94 | 91.40 |
| 其他 | 营业成本 | 33,771,490.70 | 0.57 | 52,986,513.94 | 1.01 | -36.26 |
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额129,665.23万元，占年度销售总额18.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。
前五名供应商采购额183,733.10万元，占年度采购总额26.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额21,595.04万元，占年度采购总额3.34%。
3. 费用
√适用 □不适用
(1)销售费用：2019年度发生数为9,186.40万元，比上年数增加2,079.80万元，增长率为29.27%，其主要原因是：本期销售收入增加，导致运输费用、港杂费、包装费、装卸费等费用增加。
(2)管理费用：2019年度发生数为17,911.87万元，比上年数减少2,188.52万元，减少率为10.89%，其主要原因是：本期管理人员薪酬、停工损失等费用较上期减少。
(3)财务费用：2019年度发生数为15,321.19万元，比上年数增加2,546.04万元，增长率为19.93%，其主要原因是：本期承兑汇票贴现利息支出较上期有所增加。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 212,281,109.17 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 212,281,109.17 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.05 |
| 公司研发人员的数量 | 319 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 15.59 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |
(2).情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
1、2019年度经营活动产生的现金流量净额较2018年度增加136.14%，主要原因是：公司高度重视运营资金管理，持续加强货款回收力度，资金周转效率、销售回款率较上年有所提升。
2、2019年度投资活动产生的现金流量净额较2018年度减少908.49%，主要原因是：本期净支付芒廷帕斯运营资金6,721万元，上期为净回收芒廷帕斯运营资金9,911.00万元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,057,276,202.70 | 11.19 | 754,694,927.49 | 8.58 | 40.09 | 本期加强货款回收，经营现金流状况持续改善，导致货币资金增加 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 0.53 | 不适用 | 根据新金融工具准则调整财务报表列报科目 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,505,370.00 | 0.04 | -100.00 | 根据新金融工具准则调整财务报表列报科目 | ||
| 应收票据 | 16,970,100.00 | 0.18 | 241,366,793.25 | 2.75 | -92.97 | 根据子公司应收票据业务管理模式调整以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据至应收款项融资 |
| 应收款项融资 | 189,468,541.19 | 2.01 | - | - | - | |
| 其他应收款 | 154,962,447.85 | 1.64 | 94,385,356.94 | 1.07 | 64.18 | 本期外部单位往来款项增加 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 158,363,814.94 | 1.80 | -100.00 | 根据新金融工具准则调整财务报表列报科目 |
| 长期股权投资 | 186,487,480.31 | 1.97 | 128,963,925.19 | 1.47 | 44.60 | 报告期内公司对中核华盛矿产有限公司出资5760万元 |
| 其他权益工具投资 | 145,514,939.94 | 1.54 | - | 报告期内公司持有的按公允价值计量的格陵兰矿物有限公司，因股票价格上涨、公允价值上升 | ||
| 在建工程 | 44,780,233.14 | 0.47 | 32,505,322.59 | 0.37 | 37.76 | 本年未完工房屋建筑物、实验室等工程项目增加 |
| 应付账款 | 904,834,681.38 | 9.58 | 426,404,563.97 | 4.85 | 112.20 | 报告期公司加大了原料采购力度，导致应付供应商欠款的年末数增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,500,000.00 | 0.34 | 135,000,000.00 | 1.54 | -75.93 | 本期偿还了1年内到期的长期借款 |
| 长期借款 | 149,000,000.00 | 1.58 | 264,000,000.00 | 3.00 | -43.56 | 本期长期借款到期偿还 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、79所有权或所有权或使用权受到限制的资产。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2019年全球稀土供应量大幅增加，中国的稀土生产总量控制计划从12万吨增加到13.2万吨，国外稀土产量也在持续加大。年初，受短期内结构性供需矛盾等因素影响，主要稀土产品价格持续低迷。至5月中旬，中美贸易摩擦加剧，稀土行业关注度显著提升，加之缅甸进口矿受口岸封关影响，主要稀土产品价格快速上涨。6月份，随着中美贸易局势缓和，政策预期落空，稀土价格快速回落。下半年一直延续弱势行情。全年来看，除个别重稀土元素如铽、镝全年均价同比上涨外，其他稀土元素全年均价同比上年出现了较大幅度的下滑。
近两年主要稀土产品价格走势如下（数据来源：亚洲金属网）：
2018-2019年氧化镨钕价格走势图
2018-2019年碳酸镧铈价格走势图
2018-2019年氧化镝价格走势图
2018-2019年氧化铽价格走势图
2019年锆英砂全年价格呈现暗降行情；钛产品上半年价格相对稳定，三季度后期出现上涨行情。
2018-2019年锆英砂价格走势图
2018-2019年钛精矿价格走势图
有色金属行业经营性信息分析1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 产品或品种类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 稀土氧化物 | 128,963.53 | 95,691.47 | 25.80 | -1.00 | -18.30 | 15.70 |
| 稀土盐类 | 26,990.26 | 25,234.20 | 6.51 | 139.54 | 170.03 | -10.56 |
| 稀有稀土金属 | 310,746.94 | 296,084.23 | 4.72 | 3.57 | 10.37 | -5.87 |
| 锆英砂 | 74,864.17 | 62,200.73 | 16.92 | 0.79 | 9.04 | -6.29 |
| 钛精矿 | 35,160.15 | 32,222.11 | 8.36 | 27.99 | 12.25 | 12.85 |
| 金红石 | 18,695.78 | 16,066.70 | 14.06 | 41.98 | 68.59 | -13.56 |
| 稀土精矿（含独居石） | 57,429.69 | 42,670.82 | 25.70 | 56.40 | 94.45 | -14.54 |
| 稀土高效催化剂及分子筛 | 25,923.72 | 19,548.89 | 24.59 | 120.35 | 91.40 | 11.41 |
| 其他 | 8,185.81 | 3,377.15 | 58.74 | -16.97 | -36.26 | 12.49 |
2 矿石原材料的成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 矿石原材料类型及来源 | 原材料总成本 | 原材料总成本比上年增减（%） | 运输费用成本 | 运输费用成本比上年增减（%） | 仓储费用成本 | 仓储费用比上年增减（%） | 外汇费用成本 | 外汇费用成本比上年增减（%） |
| 自有矿山 | ||||||||
| 国内采购 | 526,963,740.98 | 38.38 | 3,397,905.05 | -56.69 | ||||
| 境外采购 | 1,923,020,381.68 | 38.22 | 80,032,922.73 | 210.46 | ||||
| 合计 | 2,449,984,122.66 | 38.25 | 83,430,827.78 | 148.12 |
3 自有矿山的基本情况（如有）
□适用 √不适用
4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 销售渠道 | 本年度 | 上年度 | ||||
| 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | |
| 线上销售 | - | - | - | - | - | - |
| 线下销售 | 686,960.06 | 100.00 | 13.66 | 614,830.22 | 100.00 | 14.21 |
| 合计 | 686,960.06 | 100.00 | 13.66 | 614,830.22 | 100.00 | 14.21 |
5 报告期内各地区的盈利情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入占比（%） | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北 | 4,316.59 | 0.63 | -80.54 |
| 华东 | 395,400.68 | 57.56 | 25.04 |
| 华北 | 118,069.10 | 17.19 | -19.03 |
| 华中 | 21,508.59 | 3.13 | -20.68 |
| 华南 | 64,558.05 | 9.40 | 27.66 |
| 西南 | 25,856.56 | 3.76 | 19.06 |
| 西北 | 23,682.03 | 3.45 | 355.76 |
| 境内小计 | 653,391.60 | 95.11 | 10.97 |
| 亚洲 | 28,329.96 | 4.12 | 39.70 |
| 欧洲 | 966.83 | 0.14 | -36.48 |
| 北美洲 | 4,271.67 | 0.62 | 1.03 |
| 境外小计 | 33,568.46 | 4.89 | 28.96 |
| 合计 | 686,960.06 | 100.00 | 11.73 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
长期股权投资：2019年12月31日年末数为186,487,480.31元，比年初数128,963,925.19元增加57,523,555.12元，其主要原因是：报告期内公司对中核华盛矿产有限公司出资5,760万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
报告期末，公司有关重大的股权投资的情况，详见本报告第十一节、七、17（1）其他权益工具投资情况，以及16长期股权投资的内容。
报告期内，有关增加的重大股权投资情况，详见本报告第十一节、七、17（1）其他权益工具投资情况的有关内容，以及16长期股权投资的内容
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见本报告第十一节、十一、1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 控股子公司 | 稀土氧化物、稀土盐类、稀有稀土金属 | 8,000.00 | 134,727.75 | 54,406.92 | 4,195.30 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 控股子公司 | 稀土高效催化剂及分子筛 | 24,000.00 | 43,804.89 | 26,152.09 | 154.20 |
| 乐山盛和新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 稀土贸易 | 5,000.00 | 17,772.85 | 40,536.07 | -751.26 |
| 德昌盛和新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 稀土贸易 | 5,000.00 | 28,834.18 | 17,827.96 | -1,481.19 |
| 宁波瑞昱新材料有限公司 | 控股子公司 | 稀土贸易 | 3,000.00 | 38,954.94 | 55,942.15 | 3,602.38 |
| 盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 稀土贸易 | 1,017.04 | 33,629.63 | 53,313.35 | 815.77 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 全资子公司 | 稀有稀土金属 | 36,000.00 | 284,593.52 | 276,105.31 | 808.42 |
| 赣州步莱铽新资源有限公司 | 全资子公司 | 稀土氧化物、稀土盐类 | 3,000.00 | 164,556.74 | 99,254.80 | 5,652.83 |
| 全南县新资源稀土有限责任公司 | 控股子公司 | 稀土氧化物、稀土盐类 | 2,041.00 | 135,382.17 | 58,530.34 | 7,365.19 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 全资子公司 | 锆英砂、钛精矿、金红石、独居石 | 28,125.00 | 240,225.64 | 263,819.20 | 3,321.67 |
| 海南海拓矿业有限公司 | 全资子公司 | 锆英砂、钛精矿、金红石、独居石 | 10,249.81 | 123,319.61 | 80,915.21 | 3,966.05 |
| 福建文盛矿业有限公司 | 全资子公司 | 锆英砂、钛精矿、金红石、独居石 | 3,500.00 | 89,193.88 | 49,629.45 | 3,393.58 |
| 防城港市文盛矿业有限公司 | 全资子公司 | 锆英砂、钛精矿、金红石、独居石 | 100.00 | 13,946.91 | 27,071.51 | 829.62 |
| 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 | 全资子公司 | 稀有稀土金属 | 1,400.00 | 27,118.22 | 84,158.80 | 1,979.73 |
| 四川和地矿业发展有限公司 | 托管企业 | 稀土精矿 | 50.00 | 17,885.40 | 14,718.10 | 2,000.00 |
说明：四川润和催化新材料股份有限公司为新三板挂牌企业，相关财务数据以其公开披露数据为准。
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
| 委托方名称 | 受托方 名称 | 受托资 产类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益定价依据 | 本期确认的托管收益（元） |
| 四川省地质矿产公司 | 乐山盛和 | 矿产资源 | 2019-1-1 | 2019-12-31 | 托管公司实现收益扣除支付委托方约定每年固定净利润 | 27,800,264.63 |
四川和地矿业发展有限公司（原名为德昌县多金属矿试验采选厂）成立于1995年11月，注册资本50万元整，住所：德昌县大陆槽村四社，经营范围：开采、加工、销售稀土精矿、铅锌矿、萤石、硫酸锶、钡矿、重晶石。关于托管事项，请参阅公司2012年12月27日公布的《太原理工天成科技股份有限公司重大事项公告》（公告编号：临201271）。公司在2017年9月30日发布了《资产托管协议》的后续进展提示性公告：“在托管协议到期至汉鑫公司清算注销前的过渡时期，新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件前，由盛和稀土按原协议对汉鑫矿业发展有限公司资产继续托管。待新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件后，重新协商并签署新的资产托管协议”。经双方协商：四川省地质矿产公司同意自2018年1月1日起，至德昌县多金属矿试验采选厂具备签署资产托管协议前，由公司按原《资产托管协议》约定的条件对四川省地质矿产公司所属全资的德昌县多金属矿试验采选厂资产继续托管。待采选厂具备签署资产托管协议的条件后，重新协商并签署新的资产托管协议。报告期内确认托管收益2,780.03万元。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、稀土行业格局和趋势。
2019年，全球稀土需求总量约20万吨REO。随着新能源汽车、智能制造、机器人、风电、消费电子、无人机、节能环保等终端应用产业的快速发展，未来几年全球稀土需求总量，特别是磁性材料所需的镨钕铽镝等关键元素需求量有望大幅增长。
中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料生产、应用、出口国。2019年，国家下发稀土总量控制计划13.2万吨，同比增长10%；出口4.6万吨，同比下降
12.6%。除原矿外，稀土废料资源综合回收利用规模也在迅速增长。
中国之外，澳大利亚、美国、东南亚、非洲等地稀土矿山和冶炼分离项目的陆续投产，产能产量快速提升，全球稀土供应多元化的格局已经形成。多元化的原料供应，将会刺激下游应用需求，为全球稀土产业带来广阔的发展前景。
2、锆钛行业格局和趋势。
（1）锆
锆是一种相对稀缺的资源。目前，全球锆英砂的主产地在澳大利亚和非洲。中国是锆的主要需求国，锆英砂年需求量60万吨左右，约占全球一半，但是锆资源贫乏，长期依赖进口，2019年锆英砂进口量超过70万吨。
锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。
（2）钛
中国拥有非常丰富的钛资源，但是以四川的钒钛磁铁矿为主，与国外高品质的钛砂矿相比，钛铁矿纯度低。我国钛资源对外依赖度高达30%以上，年进口量约300万吨左右。
钛在在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。钛精矿的下游客户主要为钛白粉行业。据统计，2019年，我国钛白粉行业产量达到318万吨，同比增加7.69%，有效产能达到380万吨，同比增加11.76%。钛白粉产销量的增长将带动钛精矿的需求增长。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将继续坚持“稀土业务为核心，兼顾三稀资源，坚持国内国外两种资源、两个市场，实现产业链上下游协调延伸”的发展战略。以“双轮驱动、创新创业”为发展理念：坚持国有民营双轮驱动，创造公司发展新模式；坚持板块运营双轮驱动，创造公司发展新形态；坚持国内国外双轮驱动，创造公司发展新局面；坚持投资者经营者双轮驱动，创造公司发展新境界。通过建立企业家平台合作机制做大，通过完善激发板块活力机制做强，通过强化风险防控体系做优，通过建立“发展共同体、利益共同体、命运共同体”，发展壮大。以实业经营为基础，以价值创造为导向，努力建设“活力盛和、科技盛和、开放盛和、绿色盛和、人文盛和”，将公司打造成为一家行业领先、全球一流的稀土、稀有金属系列产品供应、服务企业。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020年，公司将努力发挥各业务板块的协同效应，充分利用好公司掌握的矿产资源优势，深入挖潜，不断提高生产经营效率，不断提升公司发展质量。
稀土精矿方面，公司托管德昌大陆槽稀土矿，预计全年实现稀土精矿产销量7150吨REO（实际以国家下发的生产总量控制计划为准）；独居石产销量预计全年约12,000吨。稀土冶炼分离方面，将充分利用好国内国外两种资源，全年力争实现各类稀土冶炼分离产品约15,000吨REO。稀土金属加工方面，全年计划加工各类稀土金属10,000吨。锆钛选矿方面，全年计划完成产销量40万吨。
2020年，全年计划实现营业收入65-75亿元。上述目标仅是公司的计划性安排，受市场供求关系影响较大，能否如期完成存在不确定性。
2020年，公司将有序推进晨光稀土“年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目”、乐山盛和“退岸入园”技术升级改造项目、科百瑞6000吨稀土金属技术升级改造项目、盛和资源德昌2000吨稀土金属建设项目、连云港年处理150万吨原料锆钛选矿项目等项目。通过新建、技改，降本增效，持续提升公司的市场竞争力。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、产品价格波动风险
公司的主要原材料为稀土精矿、海滨砂矿，主要产品为稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属、锆英砂、钛精矿等。目前公司具备轻稀土矿的自给能力，重稀土矿和海滨砂矿需要外购。原材料和产品的供需关系变化及价格波动将对公司的盈利能力产生重要影响。
应对措施：公司将继续立足成本管理，通过技术创新，节能降耗，提高资源利用率，提高员工及设备效率，降低单位成本。同时加强行业研究、价格走势分析、延伸产业链、加强上下游协同等工作，增强对市场整体行情的把握以制定合理的生产和经营策略。
2、全球经济环境风险
自2018年下半年以来，中美两个全球最大经济体之间的贸易摩擦持续升级，对两国的经贸往来产生了巨大影响。2019年，全球经济增速已降至近十年来的最低水平。2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济压力巨大，经贸往来和人员流动受阻。如果全球经济形势不能向好发展，将会对公司的经营产生不利影响。
应对措施：公司将持续关注中美贸易局势及两国的相关政策法规，紧盯全球经济形势，积极采取措施，应对风险。
3、环境保护风险
公司主要从事稀土矿山开采、冶炼与分离及深加工业务，虽在实际的生产经营不存在较大的污染情况，但仍存在可能造成环境污染的因素，主要包括：废水、废气、废渣和尾矿处理，以及各种设备运行过程中产生的噪声。应对措施：近年来，公司一直致力于污染防治，已按照国家和地方各项法律法规的要求，配套建设了必要的环保设施，不断对生产工艺和环保治理设施进行改造和完善，“三废”排放完全符合国家和地方现行环保法规的要求，未发生环境污染事故。
4、控制权变动风险
公司的控股股东综合研究所（国有）的持股比例为14.04%，如上市公司遭受恶意收购或者其他原因导致控股股东控股地位不稳定，将对公司业务与管理层造成较大的影响，对公司未来的经营发展带来一定风险。
应对措施：公司股东王全根、巨星集团、地矿公司将继续履行2012年重大资产重组时《关于不存在一致行动关系的声明及承诺》，三位股东在作为上市公司股东期间，将尊重并认可综合研究所对上市公司的控股股东地位，独立履行股东职责、行使股东权利，不会与上市公司其他任何股东形成一致行动关系。
2016年公司重大资产重组时相关方出具承诺，黄平及沃本新材存在一致行动关系，董文、文盛投资、文武贝投资存在一致行动关系，承诺人在交易完成后，不存在与盛和资源其他股东共同扩大承诺人所能够支配的盛和资源股份表决权数量的约定、行为或者事实，独立履行股东职责，不会基于所持有的盛和资源的股份与盛和资源的其他股东谋求或形成一致行动关系。
公司将进一步完善公司治理结构，规范董事会重大决策机制和程序，做到公司重大的决策透明、公开；充分发挥监事会、内部审计机构的监督和制约职能；做好公司的投资者关系及信息披露工作，接受广大投资者的监督，充分保护中小股东的合法权益。
5、股市风险
宏观经济形势变化，稀土行业的景气度变化、公司经营状况、投资者心理变化以及其他不可预料因素的影响等因素，都会对股票价格带来影响。公司提醒投资者应当充分认识股票市场的风险，在投资公司股票时，应综合考虑影响股票价格的各种因素，正视股价波动的风险。
应对策略：公司将严格按照证监会和交易所对上市公司的要求，完善治理、规范运作，稳健经营，强化内部控制与风险管理，不断提高盈利能力，力争以良好的业绩回报投资者，降低投资者风险。同时，本公司将严格执行上市公司信息披露制度，接受监管机构及投资者监督，提高经营与决策的透明度，加强投资者关系管理，确保投资者及时准确地了解公司经营状况的变化，并为投资者审慎决策提供有效信息。
(五) 其他
√适用 □不适用
2019年,根据公司及控股子公司生产经营和对外投资计划的资金需求，公司及控股子公司盛和稀土及其控股子公司、四川润和、晨光稀土及其控股子公司、科百瑞、海南文盛及其控股子公司拟向金融机构等申请融资，拟申请融资的总额度预计不超过人民币22亿元（含之前数）。
2019年,为满足公司生产经营持续发展的资金需求，公司2019年3月27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》：公司本部（不含控股子公司）拟向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币10亿元（含之前数），最终以各金融机构实际批的融资额度为准。有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。
2019年6月12日,公司召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，总额不超过3亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
报告期内，公司对资金市场包括债券市场的供求关系、成本水平和融资条件进行分析、比较，作出相应的财务决策和调整；在公司总体融资额度与年度报告计划额度基本一致的基础上，通过开展上述融资业务，有助于公司对资金的统一调度、管理、运用和监控，以便实现整个上市公司统筹管理，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。公司于2015年8月5日发行公司债券，并于2015年9月15日在上海证券交易所挂牌上市，发行共募集资金4.5亿元。公司债券已于2018年8月6日全部回售并于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌，详见公司相关公告及本报告第九节相关内容。前期, 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司拟向中国银行间交易市场交易商协会申请注册发行金额不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）短期融资券。该议案经2012年年度股东大会通过，该决议仍在有效期内，若公司未来有发行短期融资券的需求，鉴于决议通过时间较长,决议的内容是否符合相关金融机构的要求有待发行申请时确定，如不符合要求需重新召开董事会或股东大会审议。
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策的制定
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定,公司制定了《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。规划中明确了公司未来三年（2016-2018年）股东分红的分配方式、分配比例、利润分配政策的决策程序等。报告期内，公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，参照《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》执行。
2、现金分红政策的执行
报告期内，公司2018年度利润分配方案已经2019年3月27日召开的第六届董事会第二十八次会议和2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过。2018年度利润分配方案为以股权登记日的总股本1,755,167,067股，扣除已回购的股份2,340,497股，即1,752,826,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金52,584,797.10元。本年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配事项已于2019年6月20日执行完毕。
3、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日上市公司母公司未分配利润为-18,844,212.14元。同时，公司在未来十二个月内的新建、技改项目资金需求量较大，综合考虑公司经营发展的实际情况，故本年度不进行现金分配，亦不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就上述利润分配预案发表了独立意见，认为该预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,531,719.79 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0.3 | 0 | 52,584,797.10 | 286,438,401.83 | 18.36 |
| 2017年 | 0 | 0.3 | 3 | 40,503,855.39 | 336,546,890.63 | 12.04 |
说明：2018年，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,340,497股，占公司目前总股本的0.13%，支付的资金总额为21,438,234.05元（不含印花税、佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。经计算2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为：
25.84%。
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 黄平、王晓晖、文盛投资、文武贝投资、天津鑫泽通、博荣资本、铄京实业、中智信诚、方东和太、永信投资、赖正健 | 1、晨光稀土交易对方黄平为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），若晨光稀土于业绩承诺补偿期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但黄平已经根据《业绩补偿协议》及其补充协议的约定履行了补偿义务，则黄平通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制： 股份解禁时间限制 第一次解禁：本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。 股份解禁数量限制 第一次解禁额度上限为黄平通过本次交易认购的盛和资源股份的15%；第二次解禁额度上限为黄平通过本次交易认购的盛和资源股份的25%；第三次解禁额度上限为黄平通过本次交易认购的盛和资源股份的60%。 2、科百瑞交易对方王晓晖 为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），若科百瑞于业绩承诺补偿期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但王晓晖已经根据《业绩补偿协议》及其补充协议的约定履行了补偿义务，则王晓晖通过本次交易获得的股份将分三次进行解，并同时遵守下述限制： 股份解禁时间限制 | 2015年11月，自股份登记完成之日起12个月，24个月和36个月 | 是 | 是 |
| 解决同业竞争 | 黄平 | 本次重组完成后，在作为上市公司持股5%以上股东期间，除鑫源稀土外，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在鑫源稀土相关业务完全正式达产运营且产品正式销售后，本人承诺将促使晨光投资将所持鑫源稀土股权转让给无关联第三方，在同等条件下，上市公司享有优先收购晨光投资所持有的鑫源稀土股权的权利。 同时，本人承诺：如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 | 2015年11 月，长期 | 是 | 是 |
| 解决同业竞争 | 王晓晖、董文、文盛投资、文武贝投资 | 本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 | 2015年11 月，长期 | 是 | 是 |
| 解决关联交易 | 黄平、王晓晖、董文、文盛投资、文武贝投资 | 在本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《盛和资源控股股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用股东地位及影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优先于市场第三方的权利，保证不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其子公司 |
| 达成交易的优先权利，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。 | |||||
| 其他 | 黄平、沃本新材，文盛投资、文武贝投资及董文 | 本人（本公司）及本人控制的主体不存在通过协议或其他安排与晨光稀土（文盛新材）其他股东，在本次交易实施完成后，与盛和资源其他股东共同扩大本人及本人控制的主体所能够支配的盛和资源股份表决权数量的约定、行为或者事实。本人（本公司）及本人控制的主体在作为盛和资源股东期间，将尊重并认可中国地质科学院矿产综合利用研究所在盛和资源的控股股东地位，独立履行股东职责，按本人及本人控制的主体的意愿行使股东权利。本人（本公司）及本人控制的主体不会基于所持有的盛和资源的股份与盛和资源的其他股东谋求或形成一致行动关系。 | 2015年11 月，长期 | 是 | 是 |
| 其他 | 王全根、巨星集团、地矿公司 | 根据王全根、巨星集团、地矿公司签署的《关于不存在一致行动关系的声明及承诺》，三位股东分别承诺在作为盛和稀土股东期间与盛和稀土其他股东不存在任何一致行动关系，在成为太工天成股东，将独立履行股东职责、行使股东权利，不会与太工天成其他任何股东形成一致行动关系。 | 2012年11 月，长期 | 是 | 是 |
| 其他 | 综合研究所 | 为了保持重组完成后上市公司的人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立，综合研究所出具了《关于与上市公司“五分开”的承诺函》承诺：继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循五分开原则。遵守中国证监会及上交所有关规定，规范运作上市公司，本次重组将不会影响上市公司的独立性。 | 2012年7，长期 | 是 | 是 |
| 其他 | 综合研究所 | 本次重组完成后，综合研究所成为公司的控股股东，实际控制人为财政部。为避免未来与公司产生同业竞争，综合研究所就本次重组完成后的业务发展出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》。承诺将采取有效措施避免同业竞争，减少并规范与上市公司将来可能产生的关联交易，确保与上市公司之间关联交易的公平、公正、公允。 | 2012年7月，长期 | 是 | 是 |
| 其他 | 综合研究所、巨星集团 | 综合研究所、巨星集团分别出具《关于避免占用子公司资金的承诺函》，承诺在认购股份之前，将通过合适方式妥善处理与盛和稀土（包括该等子公司的控股子公司）之间的债权债务关系，确保不会出现占用盛和稀土资金的情形，也不会出现盛和稀土为其及其控制的其他单位提供担保的情形。 | 2012年7月，持续有效 | 是 | 是 |
| 其他 | 焦炭集团 | 太工天成持有的山西天成大洋能源化工有限公司19%股权，因天成大洋的控股股股东山西山晋商贸有限公司（以下简称“山晋商贸”）已搬离原住所且法定代表人下落不明，书面邮寄通知已被退回，太工天成已经在2012年7月31日出版的《山西日报》和《中国经济时报》上发布公告，以公告方式通知山晋商贸，截至公告之日，太工天成尚未收到山晋商贸关于是否行使优先购买权的意见。焦炭集团已就前述股权转让作出承诺，若未来山晋商贸作出购买太工天成拟转让的天成大洋19%股权，焦炭集团将在资产转让价款支付予太工天成后与该股东协商，按照重大资产重组中支付的价格将该等股权转让予该股东。 | 2012年7月，持续有效 | 是 | 是 |
| 其他 | 焦炭集团 | 为保证本次重大资产重组方案的执行，本次重组交易对方焦炭集团就债权债务涉及的有关事宜承诺：除因本次重大资产重组实施产生的税费及太工天成为本次重大资产重组聘请中介机构提供服务而产生的负债在交割日的剩余部分外，太工天成在交割日尚未履行的全部债务将转由焦炭集团承担。并就包括太工天成已经公开披露的2起对外担保事项在内的或有负债，在交割日之前开设资金共管账户，存入保证金，用以支付该等负债。 | 2012年7月，持续有效 | 是 | 是 |
说明：
1、前五项承诺为2017年2月公司完成收购晨光稀土100.00%股权，科百瑞71.43%股权，文盛新材100.00%股权的重大资产重组相关承诺。
2、后六项承诺为2012年公司重大资产重组时做出的承诺。
3、鉴于焦炭集团在本公司2012年重组时设立共管账户对两笔债务进行担保，一笔已经得到清偿，一笔担保责任已解除，根据重大资产重组时签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》的相关约定，公司积极协调焦炭集团和共管账户的相关方，按照相关约定妥善处理共管账户的后续事宜。公司已于2018年7月10日发布《关于2012年重大资产重组相关对外担保债务予以解除的公告》（公告编号：临2018-051）：公司收到该笔对外担保债务的相关方中国东方资产管理股份有限公司山西省分公司对太原中保集团实业有限公司《债务履行情况说明》的抄送函，主要内容为：中保房产公司已按相关协议约定履行完毕还款义务。根据本公司与交行山西分行签订的《保证合同》的约定，公司不需再承担担保责任，担保责任解除。按照《资产出售协议》
的约定,焦炭集团应向公司支付人民币29,205,525.98元及相应利息。2018年7月28日,公司向太原仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，获得太原仲裁委员会受理。2019年2月19日，公司收到太原仲裁委员会裁决书[（2018）并仲裁字第480号]，裁决山西省焦炭集团有限责任公司应向公司支付中保房产案件所涉款项29,205,525.98元及自2018年7月24日起至被申请人实际付款之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息、代垫执行款项1,130,986元、代垫税费4,361,992.24元及滞纳金826,566.66元、代垫仲裁费用265,635元。具体内容详见公司2019年2月21日发布的《盛和资源关于收到仲裁裁决书的公告》，公告编号：临2019-020。2019年6月13日，公司发布《关于仲裁事项的进展公告》，主要内容：公司收到太原市中级人民法院传票[案号（2019）晋01民特字第34号]等相关法律文书：山西省焦炭集团有限责任公司向太原市中级人民法院申请撤销仲裁裁决书，太原市中级人民法院定于2019年6月28日对前述事项进行开庭，具体内容详见相关公告（公告编号：临2019-065）。2019年8月，公司收到山西省太原市中级人民法院民事裁定书[（2019）晋01民特34号]，裁定驳回山西省焦炭集团有限责任公司的申请。具体内容详见相关公告（公告编号：临2019-076）。2019年12月，公司收到山西省太原市中级人民法院结案通知书[（2019）晋01执267号]显示，该案申请执行标的共计36,708,916.90元，经太原市中院立案执行，已强制执行35,894,814.88元，其余814,102.02元（山西省焦炭集团有限责任公司按《裁决书》规定应支付的利息及未按照《裁决书》指定期间履行给付义务产生的迟延履行期间债务利息）按照双方签订的《执行和解协议》予以免除。太原市中院已将执行款扣除执行费用104,109元转付给公司。至此，公司向太原市中院申请执行的（2018）并仲裁字第480号裁决书已全部执行完毕。共管账户对两笔债务的担保均已完成，共管账户承诺履行完成。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
参见第十一节财务报告“五”重要会计政策及会计估计——41、重要会计政策和会计估计的变更。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
√适用 □不适用
根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已与前任注册会计师进行必要沟通，具体沟通结果如下：
1、未发现公司管理层存在诚信方面的问题；
2、不存在前任注册会计师与公司管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧；
3、不存在前任注册会计师向公司治理层通报的关于管理层行舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷。
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 2,300,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 700,000 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2019年第二次临时股东大会审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2019年年报审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2018年7月28日,公司向太原仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，获得太原仲裁委员会受理。2019年2月19日，公司收到太原仲裁委员会裁决书[（2018）并仲裁字第480号]，裁决山西省焦炭集团有限责任公司应向公司支付中保房产案件所涉款项29,205,525.98元及自2018年7月24日起至被申请人实际付款之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息、代垫执行款项1,130,986元、代垫税费4,361,992.24元及滞纳金826,566.66元、代垫仲裁费用265,635元。2019年6月13日，公司收到太原市中级人民法院传票[案号（2019）晋01民特字第34号]等相关法律文书：山西省焦炭集团有限责任公司向太原市中级人民法院申请撤销仲裁裁决书，太原市中级人民法院定于2019年6月28日对前述事项进行开庭。2019年8月，公司收到山西省太原市中级人民法院民事裁定书[（2019）晋01民特34号]，裁定驳回山西省焦炭集团有限责任公司的申请。2019年12月公司收到山西省太原市中级人民法院（以下简称“太原市中院”）结案通知书[（2019）晋01执267号]显示，该案申请执行标的共计36,708,916.90元，经太原市中院立案执行，已强制执行35,894,814.88元，其余814,102.02元（山西省焦炭集团有限责任公司按《裁决书》规定应支付的利息及未按照《裁决书》指定期间履行给付义务产生的迟延履行期间债务利息）按照双方签订的《执行和解协议》予以免除。太原市中院已将执行款扣除执行费用104,109元转付给公司。至此，公司向太原市中院申请执行的（2018）并仲裁字第480号裁决书已全部执行完毕，现已结案。 | 具体内容详见公司2019年12月27日发布的《盛和资源关于仲裁事项结案的公告》，公告编号：临2019-108）。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 赣州晋泰正业贸易有限公司 | 孙跃辉 | 诉讼 | 2018年11月20日，双方签订了《销售合同》，约定被告向原告购买5000公斤镝铁，价款5,825,000元。原告按约定交付了镝铁，被告仅支付原告65,000元货款，余款5,760,000元一直未支付，经催收无果，2019年4月起诉至上犹县人民法院,要求其支付拖欠货款5,760,000元，违约金259,200元。 | 6,019,200.00 | 否 | 2019年6月17日，上犹县人民法院开庭审理此案，双方当庭达成调解。调解书下达后，对方没有按期支付任何一期所欠货款。 | 已强制执行 | 公司于2019年8月向上犹县人民法院申请予以强制执行，要求拍卖孙跃辉位于赣州市锦绣星城嘉苑小区房产一套。2019年11月，法院委托中介机构完成房产评估。12月中旬，上犹法院挂网准备拍卖。2020年1月19日，该房产在淘宝网完成拍卖。 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 赣州三友稀土新材料有限公司 | 赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司 | 诉讼 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司与赣州三友稀土新材料有限公司签订《销售合同》，后赣州三友稀土新材料有限公司违约，赣州晨光稀土新材料股份有限公司向上犹县人民法院起诉，请求判令两被告连带清偿货款、违约金、诉讼费、保全费及律师费。 | 3,313,286.17 | 否 | 法院判决被告支付货款、违约金、诉讼费等共计3,313,286.17元 | 已形成生效判决 | 2019年4月，上犹县人民法院分别向赣州三友稀土新材料有限公司、赣州鑫磊稀土新材料股 份有限公司送达强制执行通知书。目前双方已经达成还款计划，正在执行。 |
| 杨国芬 | 雅安文盛精细锆有限公司 | 海南文盛新材料科技有限公司 | 诉讼 | 雅安文盛员工杨国芬发生交通事故并被认定为工伤，2017年9月14日，杨国芬向劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，仲裁委以杨国芬申请仲裁超过仲裁时效为由作出了不予受理的决定。而后，杨国芬向法院提起诉讼，请求判令解除与雅安文盛的劳动关系，判令雅安文盛支付杨国芬二倍工资差额58,267.16元、经济补偿金23,229元、治疗费25,000元、工资和护理费28,7634元、营养费70,244元、工伤保险相关待遇1,516,746.84元，海南文盛承担连带责任。 | 2,008,165.92 | 否 | 一审法院已作出一审判决,法院基本支持原告请求。一审判决后，海南文盛提起上诉，雅安中院裁定发回天全县人民法院重审。2019年5月7日，天全县人民法院重新组成合议庭再次公开开庭重审了本案，在庭审过程中，杨国芬的代理人将其各项诉求调整为：1、要求解除其与雅安文盛的劳动关系；2、要求雅安文盛向其支付二倍工资差额58,276.16元；3、要求雅安文盛向其支付解除劳动关系经济补偿金23,229元；4、要求雅安文盛向其支付停工留薪期满后治疗工伤期间的工资和护理费172,511.66元；5、要求雅安文盛向其支付工伤保险相关待遇1,754,149.10元。法院判决支持金额为1,051,881.15元。雅安文盛精细锆有限公司、海南文盛和杨国芬均不服，分别向雅安市中级人民法院提起了上诉。 | 尚未形成生效判决 | 暂未进入执行程序 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 河南漯河兴茂钛业有限公司 | 破产诉讼 | 河南漯河兴茂钛业有限公司拖欠海南文盛公司货款本金7,982,225.89元。现河南漯河兴茂钛业有限公司被法院裁定破产，文盛公司申报债权货款本金及利息共计8,591,525.16元 | 8,591,525.16 | 否 | 河南漯河兴茂钛业有限公司正努力开展破产重整。申报债权经复审被确认为8,307,591.50。河南漯河兴茂钛业有限公司最终被破产清算，海南文盛债权将难以得到清偿，该笔债权已全额计提坏账准备。 | 尚未形成生效判决 | 暂未进入执行程序 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 报告期内，公司第六届董事会第二十八次会议通过了《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》。 根据本议案，2019年度，公司与多金属采选厂、中铝四川之间采购原料、采购半成品及商品、销售商品的关联交易按照本议案执行。 | 详见公司2019年3月29日在上海证券交易所网站发布的临时公告《盛和资源2019年预计日常关联交易的公告》（临2019-029）。 |
| 报告期内，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2019年预计发生日常关联交易的议案》。公司与中核华盛矿产有限公司预计在2019年将发生采购、销售及委托加工等关联交易业务。 | 详见公司2019年8月20日在上海证券交易所网站发布的临时公告《盛和资源关于增加2019年预计发生日常关联交易的公告》（临2019-083）。 |
| 报告期内，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《盛和资源关于为参股子公司中核华盛矿产有限公司提供担保暨关联交易的公告》。中核华盛向中国银行宁波市分行宁波杭州湾新区支行申请办理15,000万元人民币额度的信用证，授信期限为1年，盛和资源以45%的股权比例为中核华盛提供6,750万元人民币的连带责任保证担保。 | 详见公司2019年10月26日在上海证券交易所网站发布的临时公告《盛和资源关于为参股子公司中核华盛矿产有限公司提供担保暨关联交易的公告》（临2019-098）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中铝四川稀土有限公司 | 采购商品 | 57,022,170.68 | 116,615,623.97 |
| 德昌县多金属矿试验采选厂 | 采购商品 | 136,860,992.20 | 99,675,434.22 |
| 中核华盛矿产有限公司 | 采购商品 | 27,623,626.78 |
出售商品/提供劳务情况
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中铝四川稀土有限公司 | 销售商品 | 5,641,025.64 | |
| 德昌县多金属矿试验采选厂 | 销售商品 | 110,000.00 | |
| 中核华盛矿产有限公司 | 销售商品 | 89,558,447.49 |
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
| 冕里稀土 | 联营公司 | 购买商品 | 稀土精矿 | 公允价格 | 1.73万元/吨 | 17,127,197.91 | 0.70% | 按批结算 |
| 丰华实业 | 联营公司 | 销售商品 | 稀土精矿 | 公允价格 | 1.33万元/吨 | 2,663,277.52 | 2.96% | 按批结算 |
| 合计 | / | / | 19,790,475.43 | / | ||||
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2017年3月22日，经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于接受关联方提供担保的议案》，为支持公司控股子公司晨光稀土补充流动资金，维持正常生产经营的资金周转，本公司同意接受关联方黄平先生（公司5%以上股东）对公司控股子公司晨光稀土在金融机构贷款提供连带保证担保，最高总担保额度人民币伍亿元整。该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最高担保额度期限：从2017年3月17日至2020年3月16日。 | 详见公司2017年3月23日在上海证券交易所网站发布的临时公告《盛和资源关于接受关联方提供担保的议案》（临2017-023） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 海南文盛投资有限公司 | 股东的子公司 | 316,547.83 | -316,547.83 | ||||
| 合计 | 316,547.83 | -316,547.83 | |||||
| 关联债权债务形成原因 | 补充正常的经营流动资金 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 已按基准利率计算资金利息，不会对公司经营利润构成影响。 | ||||||
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 盛和资源 | 公司本部 | 丰华实业 | 8,000,000 | 2019-5-13 | 2019-5-13 | 2020-5-12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 是 | 是 | 联营公司 |
| 盛和资源 | 公司本部 | 中核华盛 | 67,500,000 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-12-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 是 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 75,500,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 75,500,000.00 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,585,000,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,936,720,000.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 2,012,220,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 38.12 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | - |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | - |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | - |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 2019年5月16日公司发布公告：为丰华实业在宁夏银行惠农惠安支行的人民币800万元整综合授信提供最高额担保，本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。具体参见《盛和资源关于为参股子公司宁夏丰华实业有限公司银行贷款提供担保的公告》，公告编号：临2019-052。该担保已提交公司2019年召开的2018年年度股东大会审议并通过。 2019年10月26日公司发布公告，中核华盛向中国银行宁波市分行宁波杭州湾新区支行申请办理15,000万元人民币额度的信用证，授信期限为1年，盛和资源以45%的股权比例为中核华盛提供6,750万元人民币的连带责任保证担保。详见《盛和资源关于为参股子公司中核华盛矿产有限公司提供担保暨关联交易的公告》（临2019-098）。该担保已提交公司2019年第四次临时股东大会审议并通过。 |
其他说明：
2017年，公司控股子公司乐山盛和为其下属公司新加坡贸易向MPMO支付5000万美元的预付款履行付款义务提供担保。该议案经公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过后，已提交公司2017年第二次临时股东大会审议并通过。具体参见公司2017年5月25日《盛和资源关于同意控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司提供履约担保公告》，公告编号：临2017-046。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用 □不适用
报告期内，新加坡贸易为海外稀土矿山项目提供技术和市场服务，MountainPass项目完成了试产阶段且生产稳定，同时也实现对外销售。截止2019年12月31日，新加坡贸易已经向MPMO支付预付款6,945万美元。报告期内，MPMO通过库存产品的销售及政府保证金的退还款项已向新加坡贸易返还3,343.74万美元，待返还金额剩余3,601.26万美元。
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、为盘活润和催化存量资产，减少资金占用，针对润和催化尚未使用并闲置的建设用地264亩（2016年11月购入），提交政府收储或置换，土地账面价值约4000万元，拟以不低于账面价值的价格出售该土地。润和催化2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司未使用闲置建设土地264亩交回政府收储的议案》。具体收储方案和金额经与当地政府协商后，2019年5月，当地政府批准土地由政府收回，并向润和催化两年内分三次支付本金3954.0807万元及按人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息241.3343万元。
2、近几年，盛和资源（德昌）公司在德昌县根据相关法律程序依法取得约200亩土地使用权，拟建设相关稀土及伴生资源的开发和综合利用项目，并会同德昌县委、县政府及相关部门紧密配合，积极推进项目的前期准备和立项申报工作，以及完成了土地前期工程：土地平整、工程勘察（初勘、详勘）、部分基础设施和配套工程等。因涉及稀土产业政策影响未获得相关政府部门核准立项，根据项目建设三同时原则，所以未正式动工建设相关工程。去年，德昌县国土资源局向盛和资源德昌送达了《闲置土地调查通知书》，盛和资源德昌按《通知书》的要求提交了回复报告：
该项目未获得核准立项的经过和未正式动工建设的情况。2018年7月20日，盛和资源德昌收到德昌县国土资源局闲置土地认定书，认定书主要内容：上述宗地存在未动工建设的情况，根据调
查结果和《闲置土地处置办法》（国土资源部第53号令）的规定，认定上述宗地为闲置土地，应按照《闲置土地处置办法》的有关规定进行处置。对此，公司高度重视并启动程序性处置预案，决定成立专门工作小组，并会同盛和资源德昌依法依程序开展工作。项目受稀土产业政策限制，故公司于2018年12月向德昌县政府呈报了《关于实施稀土尾矿综合回收利用锶钡等资源技改项目延期的请示》。2019年11月6日公司收到了德昌县国土资源局《关于闲置土地听证权利告知书》后，于2019年11月12日向德昌县国土资源局提交了听证会申请及《土地听证依据、理由陈述》，但德昌县政府没有回复。为了把土地利用起来，本公司于2019年12月4日向德昌县政府提交了《拟建设2000吨/年稀土金属深加工项目相关问题的请示》，德昌县政府于2019年12月26日召开了关于该请示的专题座谈会并形成会议纪要。会后企业编制《2000吨/年稀土金属深加工项目》的可行性研究报告及申请报告并报德昌县发展改革和经济信息化局，经县政府、州政府转报，于2020年3月4日上报至省发改委，目前尚等待项目批复。
3、公司于2018年10月10日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。2018年11月26日，公司首次实施回购股份，并于2018年11月27日披露了首次回购股份情况。具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-092）。2019年4月10日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,340,497股，占公司总股本的比例为0.13%，回购最高价格为9.57/股，回购最低价格为8.61元/股，回购均价9.16元/股，支付的总金额为21,438,234.05元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购支付的总金额、回购价格、回购数量符合股东大会审议通过的股份回购方案。
4、公司全资子公司盛和资源（连云港）新材料科技有限公司（以下简称“盛和资源（连云港）公司”）为了生产经营需要，与连云港亨鑫金属制造有限公司（以下简称“连云港亨鑫公司”）于2020年3月13日签署了《国有土地使用权转让合同（宗地转让）》，购买连云港亨鑫公司位于连云港市连云区板桥工业园内横二路南侧相关的土地使用权及其地上建筑物、构筑物或附着物（以下简称“标的资产”），标的资产转让价格为人民币4,000万元，土地面积269,038.12平方米。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易在公司管理层决策权限范围内，无需提交公司董事会审议；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体详见公司2020年3月14日发布的《盛和资源关于全资子公司购买国有土地使用权的公告》，公告编号：临2020-009。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
精准扶贫思想是当前和今后一个时期关于贫困治理的指导性思想，其理论基础是“共同富裕”根本原则，现实基础是“全面建成小康社会”的宏伟目标。公司响应这一原则来开展扶贫工作。
2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
公司响应国家的精准扶贫工作，落实精准扶贫责任主体，拟定精准扶贫总体规划，制定精准扶贫措施，参与精准扶贫攻坚工作，申请扶贫对象指标，分析贫困人口至困原因，制定精准脱贫措施。
晨光稀土在注重企业经营的同时，以实际行动参与社会公益事业建设。公司积极服务当地，在江西理工大学理学院设立“晨光奖学金”，助力高校学子圆梦；努力助力脱贫攻坚，共解决43名贫困劳动力就业问题；2019年春节前夕，晨光稀土走访慰问上犹县黄埠镇贫困户，出资4.5万元购置了150套棉被及被套，将每一份温暖送到贫困户手中；2019年6月赣州全南县发生洪涝灾害，晨光稀土积极安排员工前往受灾村镇进行支援，帮助受灾群众进行清扫、清理、消毒等工作，
同时还向全南县红十字会捐款3万元；2019年7月向赣州市慈善总会捐款1万元抗洪救灾款。
海南文盛主动向地方政府部门请缨，参与精准扶贫攻坚工作，申请扶贫对象指标，开展岗位技能培训，2019年，在海南文昌，福建长泰，广西防城港工厂就近就地提供就业岗位，从工厂保洁员、门卫到生产班组，根据贫困对象的实际情况，量身定做切合实际需要的精准扶贫措施，创造性探索精准扶贫思路，从根本上解决贫困人口脱贫问题，同时参与到各公司所在当地组织的扶贫工作中，2019年扶贫资金及物资折款合计29.3835万。
3. 精准扶贫成效
□适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 指标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 28.1315 |
| 2.物资折款 | 9.752 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 43 |
| 二、分项投入 | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1职业技能培训投入金额 | 0 |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） | 0 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 43 |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 20 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 0 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 4.784 |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 | 0 |
| 7.2帮助“三留守”人员数（人） | 0 |
| 7.3帮助贫困残疾人投入金额 | 0.3 |
| 7.4帮助贫困残疾人数（人） | 0 |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.1东西部扶贫协作投入金额 | 3.6315 |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 4.5 |
| 8.3扶贫公益基金 | 4.704 |
4. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
公司将按照扶贫政策要求，做好各项精准扶贫工作。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。充分保障公司股东尤其是中小股东的合法权益，公司认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。
公司根据国家安全生产法规要求，严格执行《安全生产管理制度》；对整个公司的安全生产管
理和监督，正确履行安全生产职责。公司不存在违反安全生产方面的法律、行政法规的行为。公司尊重员工权益，保障员工合法利益，完善员工职业发展规划，实现员企共同成长；遵守有关劳动和社会保险方面的法律、行政法规，依法及时、足额缴纳职工养老、医疗、工伤、失业和生育等社会保险，无欠缴保险费的情形，不存在因违反劳动和社会保险方面法律、法规而受到行政处罚的情形。公司质量检验机构和专职检验人员严格执行质量检验管理制度，确保了公司对外销售产品符合国家有关产品质量和技术标准。公司严格遵守有关税收方面的法律、行政法规，2019年度公司实际上缴各项税费24,248.93万元；执行的税种、税率合法有效；不存在因违反税收法律、行政法规而受到行政处罚的情形。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
2019年，公司子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位有：乐山盛和稀土股份有限公司、海南海拓矿业有限公司、全南县新资源稀土有限责任公司。
(1) 排污信息
√适用 □不适用
乐山盛和稀土股份有限公司
公司主要污染物包括废气、废水、噪音及固危废。
废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氨、氟化物、非甲烷总烃。
废水：含盐废水、部分冷凝水。
噪音：输送泵、离心机、空压机产生噪音。
固危废：原水处理污泥和废包装材料、废活性炭及在线监测废液。
排放方式：废气通过有组织排放口排放，废水经在线监测后通过总排废水口排放。
排放许可：2016年5月3日经五通桥区环境保护局获取排放污染物许可证，有效期至2021年5月3日，证书编号：川环许L03005。
排放标准：
《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）
《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
排放总量：
核定排放主要污染物种类：SO2、NOX、COD、NH3-N
排放主要污染物浓度：SO2≤300mg/m3；NOX≤200mg/m3；COD≤70mg/L；NH3-N≤15mg/L。
核定年排放总量：SO2：43.2吨；NOX:32.4吨；COD；5.8吨；NH3-N：0.8吨。 排放情况：2019年全年公司废气、废水、噪音及固危废无超标排放情况。
海南海拓矿业有限公司公司主要污染物包括：氮氧化物、粉尘、烟尘和生活污水污染物最大允许排放浓度及排放量：
氮氧化物：最大允许排放量为36吨/年，109kg/日。粉尘：最大允许排放浓度120mg/m?，排放量6吨/年，18kg/日。烟尘：烟尘最大允许排放浓度为200mg/m?，排放量5吨/年，15kg/日。生活污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）。生产废水分别执行一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920--2002）城市绿化标准。
全南县新资源稀土有限责任公司
公司主要污染物包括废气、废水。
废气：颗粒物、氯化氢、氨气、烟尘。
废水：含PH、COD、氨氮、总铅、总铬等。
排放方式：废气通过有组织排放口排放，废水直接排放。
排放标准：颗粒物40mg/m
、氯化氢90mg/m
、烟尘40mg/m
、氨气7.35mg/m
。
排放情况：2019年全年公司废气、废水无超标排放情况。
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
乐山盛和稀土股份有限公司
废气
锅炉废气：使用燃气锅炉，采用清洁能源天然气，检测合格达标排放。
酸性气体：使用引风装置集中到两级碱液洗涤塔中进行处理后达标排放。
灼烧、焙烧烟气：使用引风装置形成负压收集扬尘，引风装置出口采用脉冲布袋除尘器，过滤粉尘。采用多室沉降及碱液洗涤，沉降回收粉尘回收再利用，经碱液洗涤后达标排放。
有机废气：萃取箱体采用水封处理，产生的少量有机废气使用引风装置集中到活性炭吸附塔进行处理后达标排放。
废水
含盐废水：公司现有2178m3/d含盐废水处理装置，24小时稳定运行，含盐废水经处理后产出氯化铵，作为副产品销售。
总排废水经废水在线监测后达标排放。
生活废水：建立了二级生活污水处理站处置生活废水，生活废水经处理后达标排放。
生产区域按照“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建立了雨污分流系统，车间建设有内沟，确保染污废水不进入雨水管网。建有雨水分级池，初期雨水经收集后回车间使用。
固危废
产生的固体废物主要为原水处理污泥和废包装材料、废活性炭及在线监测废液。
原水处理污泥作为厂区绿化种植土。
危险废物：化学品包装材料、废活性炭及在线监测废液建有合规的危险废物库房依法贮存，委托有资质的危废单位进行转移处理。
生活垃圾经收集后转运至当地环卫部门制定的场所处置。
噪声采取隔声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。土壤污染防治危险化学品储存：对盐酸、液碱储罐区四周设置围堰，地面混凝土防渗处理，设置有应急泵及应急管道，建有1080m3应急处理池，出现异常问题时排入应急池后转入环保车间处理。物料储罐：物料储罐区为混凝土抗渗处理，设置围堰，地面防渗处理，设置有应急泵及应急管道，少量泄漏使用应急泵转入备用罐，大量泄漏通过应急管道排入应急池处理。固危废贮存：建有固危废库房，防雨、抗渗处理，库房内设置收集池，应急泵，出现异常问题时污染废水排入应急处理池。车间生产区域：车间的地面为混凝土抗渗处理，防止液体渗透。设备和机器在使用时，具有不可渗漏的收集和防渗设施，或者安装在不可渗漏的地面上。建立有效的设施和程序，以清除物质的溢流和泄漏。
厂区道路：为了证明地面和路面满足防渗防漏的需求，定期对其进行检查，检查包括接口结构、凸起边缘和破碎程度等。
日常巡查：建立巡查制度，定期检查容器、管道、泵运行状况。
专项巡查：对危化品储罐及物料储罐进行专项巡查，识别泄漏、扬撒和溢漏的潜在风险。
海南海拓矿业有限公司
工厂安装有2套抽风除尘器及120个布袋除尘器、1台地面污水处理站、新增3台生产污水处理器、1台便携式除尘器、7组旋风除尘器、建有1个固体废物回收间30㎡、1个400m?污水应急池、1个20000m?雨水回收池，以上设施随时处于正常运行状态。
全南县新资源稀土有限责任公司
酸溶、沉淀废气：安装有旋风水喷淋、碱液喷淋塔、静电除雾，处于正常运行状态。
锅炉废气：安装有旋风除尘器、布袋除尘器，处于正常运行状态。
氨回收废气：安装有水喷淋塔，处于正常运行状态。
混合筛分废气：安装有布袋除尘器，处于正常运行状态。
生产废水：车间预处理（多级中和、沉淀）、综合废水处理（三级中和沉淀、板框压滤、澄清），处于正常运行状态。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
乐山盛和稀土股份有限公司建设项目通过了环境影响评价和验收，建设项目完成后持续改进的技术改造均依法依规办理相关手续，环保批复及验收情况如下：
| 时间 | 项目 | 批复文号 | 验收文号 |
| 2003年6月 | 《4000吨/年氯化稀土全分离萃取生产线项目环境影响报告书》 | 川环建函[2003]114号 | 川环核验[2006]10号 |
| 2007年6月 | 《氨氮回收技改治污工程环境影响登记表》 | 五环函[2007]1号 | 区环保局2008.7.4 |
| 2011年9月 | 《清洁生产审核报告》 | 川环发[2011]72号 | 市环保局2015.12.16 |
| 2011年11月 | 国家环保部组织的环保核查 | 环保部公告（2011年第83号） | / |
| 2012年10月 | 《焙烧、灼烧工序能源改造减排项目环境影响报告表》 | 川环审批[2012]625号 | 川环核验[2015]17号 |
| 2012年11月 | 《关于少铈氯化稀土、氟化铈一步生产法有关情况的报告》 | 川环函[2012]978号 | / |
| 2014年12月 | 《2178m3/d含盐废水处理设施升级技改项目环境影响评价报告表》 | 五环审批[2014]36号 | 五环建验[2016]14号 |
| 2015年7月 | 《灼烧工序设备升级技改项目环境影响报告表》 | 川环审批[2015]343号 | 川环核验[2016]15号 |
| 2016年7月 | 《萃取及沉淀工序工艺调整项目环境影响报告表》 | 川环审批[2015]173号 | 川环核验[2017]39号 |
| 2016年10月 | 《2178m3/d含盐废水处理设施升级技改项目环境影响补充报告》 | 五环审批[2016]20号 | 试生产 |
| 2016年12月 | 《供热系统改造项目环境影响备案报告》 | 五环审批[2016]22号 | / |
| 2017年7月 | 《新建15吨/小时燃气蒸汽锅炉项目环境影响评价报告表》 | 五环审批[2017]9号 | 通过验收 |
| 2018年5月 | 《环保设施技改项目环境影响报告表》 | 五环审批[2018]14号 | / |
海南海拓矿业有限公司
| 项目名称 | 环境影响评价 | 排污许可证 | ||
| 核准部门 | 批复文号 | 许可证号 | 有效期 | |
| 《关于海南海拓矿业有限公司年加工50万吨锆钛矿项目环保验收意见的函》 | 海南省生态环境保护厅 | 琼环函[2015]1565号 | 9005015032A | 2015年12月28日--2018年12月28日（正在开展排污许可证登记及换证工作） |
| 《关于海南海拓矿业有限公司年处理10万吨锆钛矿项目竣工辐射环境保护验收意见的函》 | 海南省生态环境保护厅 | 琼环函[2016]382号 | ||
根据海南省生态环境厅文件琼环评字[2019]1号文件，海南省生态环境厅关于做好2019年排污许可证申报核发工作的通知，正在申报换证工作。
辐射环境影响评价原项目审批为年处理10万吨锆钛矿，现正在开展放射性环境影响评价，扩容为年加工50万吨锆钛矿，与常规项目环评相配套。
全南县新资源稀土有限责任公司
| 项目名称 | 环境影响评价 | 竣工环境保护验收 | 排污许可证 | |||
| 核准部门 | 批复文号 | 审批单位 | 批准文号 | 许可证号 | 有效期 | |
| 年产200吨稀土荧光粉和1800吨钇基陶瓷色釉粉退城进郊技术改造项目环境影响后评价报告 | 江西省环境保护厅 | 赣环评字[2010]648号 | 江西省环境保护厅 | 赣环评函[2011]94号 | 1910 | 2020.8.22 |
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
乐山盛和稀土股份有限公司
修订了《突发环境事件应急预案》，于2019年5月14日在五通桥区生态环境局备案，备案编号：511112-2019-014-L。按照预案要求，组织培训和专项演练，确保公司在发生突发环境事件时的应对、处置能力。
建有1080m3事故应急池，可收集全部事故废水。应急池容积和在“突发环境事件应急预案”中进行了评估，并通过专家评审。应急池收集的事故废水通过环保车间处理。
海南海拓矿业有限公司
突发环境风险事故应急预案设立时间为2017年3月。
全南县新资源稀土有限责任公司
2018年11月制定了突发环境事件应急预案，2018年12月评审通过。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
乐山盛和稀土股份有限公司
在线监测：废水总排口、萃取车间排口安装了在线监测装置，对废水氨氮、化学需氧量、总
氮、总铅、PH、流量进行实时监控，在线监测设备24小时运行，数据同步上传至四川省生态环境厅重点排污单位自动监控与基础数据库系统。2019年全年排放达标，无超标数据。委托监测：2019年委托谱尼测试集团四川有限公司进行环境监测共二次，监测结果显示排放符合《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）、《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中相关限值，无超标数据。土壤污染环境监测数据达标：委托乐山金标环境监测中心有限公司开展的土壤及地下水环境监测，报告显示无超标数据。海南海拓矿业有限公司常规环评检测，生产废水、生活污水由文昌市环保局每季度进行一次监督性监测，公司委托第三方每季度做一次总体环境影响自行监测。
放射性环评检测，个人计量器每季度经第三方检测一次，根据国环规辐射[2018]1号文件要求，关于发布《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法（试行）》的公告要求。公司正在开展50万吨辐射影响环境评价工作。全南县新资源稀土有限责任公司废水：每月监测一次；锅炉废气：每月监测一次；工艺废气：每季度监测一次；噪声：每季度监测一次。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司始终高度重视环境保护工作，在生产过程中，严格遵守国家环境保护法律法规，废气、废水、废物的排放符合国家标准；公司注重加强全员环保意识，建立环境监督员管理制度，通过各种培训强化员工环保意识，在生产过程中，严格执行各项环保制度，认真执行岗位操作规程，禁止排放未经处理各种废物。报告期内，公司下属各生产单位的环保设施运行正常，确保废水、废气、噪音以及危险废物处理的浓度和总量均符合环保要求，未发生违规排放的情形。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 359,549,477 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | -38,654,762 | -38,654,762 | 320,894,715 | 18.28 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 359,549,477 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | -38,654,762 | -38,654,762 | 320,894,715 | 18.28 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 239,323,777 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | -4,973,111 | -4,973,111 | 234,350,666 | 13.35 |
| 境内自然人持股 | 120,225,700 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | -33,681,651 | -33,681,651 | 86,544,049 | 4.93 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,395,617,590 | 79.51 | 0 | 0 | 0 | 38,654,762 | 38,654,762 | 1,434,272,352 | 81.72 |
| 1、人民币普通股 | 1,395,617,590 | 79.51 | 0 | 0 | 0 | 38,654,762 | 38,654,762 | 1,434,272,352 | 81.72 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、普通股股份总数 | 1,755,167,067 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755,167,067 | 100 |
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
2019年2月20日，公司披露了《非公开发行限售股上市流通公告》，本次限售股上市流通数量为38,654,762股，上市流通时间为2019年2月25日（详见公司公告2019-018号）。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 黄平 | 29,476,502 | 29,476,502 | 0 | 0 | 承诺发行上市后24个月内不出售 | 2019年2月24日 |
| 黄平 | 70,743,601 | 0 | 0 | 70,743,601 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年2月24日 |
| 王晓晖 | 4,205,149 | 4,205,149 | 0 | 0 | 承诺发行上市后24个月内不出售 | 2019年2月24日 |
| 王晓晖 | 12,615,448 | 0 | 0 | 12,615,448 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年2月24日 |
| 海南文盛投资有限公司 | 4,028,713 | 4,028,713 | 0 | 0 | 承诺发行上市后24个月内不出售 | 2019年2月24日 |
| 海南文盛投资有限公司 | 72,516,827 | 0 | 0 | 72,516,827 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年2月24日 |
| 天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙） | 46,645,680 | 0 | 0 | 46,645,680 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年2月24日 |
| 海南文武贝投资有限公司 | 944,398 | 944,398 | 0 | 0 | 承诺发行上市后24个月内不出售 | 2019年2月24日 |
| 海南文武贝投资有限公司 | 16,999,159 | 0 | 0 | 16,999,159 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年2月24日 |
| 湖南博荣资本管理有限公司 | 12,740,000 | 0 | 0 | 12,740,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年4月11日 |
| 上海铄京实业有限公司 | 39,949,000 | 0 | 0 | 39,949,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年4月11日 |
| 深圳市中智信诚投资中心（有限合伙） | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年4月11日 |
| 深圳市方东和太投资中心（有限合伙） | 26,000,000 | 0 | 0 | 26,000,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年4月11日 |
| 宜兴市永信投资有限公司 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年4月11日 |
| 赖正健 | 3,185,000 | 0 | 0 | 3,185,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 | 2020年4月11日 |
| 合计 | 359,549,477 | 38,654,762 | 0 | 320,894,715 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 90,490 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 84,467 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 0 | 246,382,218 | 14.04 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 王全根 | 0 | 120,219,498 | 6.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄平 | 1,557,590 | 119,463,594 | 6.81 | 70,743,601 | 质押 | 66,010,595 | 境内自然人 |
| 四川巨星企业集团有限公司 | 0 | 96,868,925 | 5.52 | 0 | 质押 | 96,300,000 | 境内非国有法人 |
| 海南文盛投资有限公司 | -2,000,000 | 78,574,253 | 4.48 | 72,516,827 | 质押 | 78,574,253 | 境内非国有法人 |
| 四川省地质矿产公司 | -1,643,569 | 57,043,604 | 3.25 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 46,645,680 | 2.66 | 46,645,680 | 质押 | 46,290,000 | 境内非国有法人 |
| 上海铄京实业有限公司 | 0 | 39,949,000 | 2.28 | 39,949,000 | 质押 | 39,949,000 | 境内非国有法人 |
| 深圳市方东和太投资中心（有限合伙） | 0 | 26,000,000 | 1.48 | 26,000,000 | 质押 | 26,000,000 | 境内非国有法人 |
| 王晓晖 | 0 | 21,025,746 | 1.20 | 12,615,448 | 质押 | 12,820,000 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 246,382,218 | 人民币普通股 | 246,382,218 |
| 王全根 | 120,219,498 | 人民币普通股 | 120,219,498 |
| 四川巨星企业集团有限公司 | 96,868,925 | 人民币普通股 | 96,868,925 |
| 四川省地质矿产公司 | 57,043,604 | 人民币普通股 | 57,043,604 |
| 黄平 | 48,719,993 | 人民币普通股 | 48,719,993 |
| 香港中央结算有限公司 | 20,540,007 | 人民币普通股 | 20,540,007 |
| 山西煤炭运销集团有限公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 |
| 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 14,983,271 | 人民币普通股 | 14,983,271 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 12,163,708 | 人民币普通股 | 12,163,708 |
| 赣州沃本新材料投资有限公司 | 12,094,824 | 人民币普通股 | 12,094,824 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10大股东中王全根、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系；前10大无限售条件股东中黄平和沃本新材存在一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||
其他说明：
公司前10大股东中海南文盛投资有限公司与非前10大股东海南文武贝投资有限公司存在一致行动人关系，海南文盛投资和海南文武贝投资合计持有的股份占公司总股份的5.48%。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 海南文盛投资有限公司 | 72,516,827 | 2020年2月24日 | 72,516,827 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 2 | 黄平 | 70,743,601 | 2020年2月24日 | 70,743,601 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 3 | 天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙） | 46,645,680 | 2020年2月24日 | 46,645,680 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 4 | 上海铄京实业有限公司 | 39,949,000 | 2020年4月11日 | 39,949,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 5 | 深圳市方东和太投资中心（有限合伙） | 26,000,000 | 2020年4月11日 | 26,000,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 6 | 海南文武贝投资有限公司 | 16,999,159 | 2020年2月24日 | 16,999,159 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 7 | 深圳市中智信诚投资中心（有限合伙） | 13,000,000 | 2020年4月11日 | 13,000,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 8 | 湖南博荣资本管理有限公司 | 12,740,000 | 2020年4月11日 | 12,740,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 9 | 王晓晖 | 12,615,448 | 2020年2月24日 | 12,615,448 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 10 | 宜兴市永信投资有限公司 | 6,500,000 | 2020年4月11日 | 6,500,000 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名有限售条件股东中文盛投资和文武贝投资存在一致行动关系，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 |
| 单位负责人或法定代表人 | 胡泽松 |
| 成立日期 | 1964年1月14日 |
| 主要经营业务 | 研究矿产资源综合利用，促进地质科技发展，矿业工程研究、材料科学和工程设计研究、化学工程与工程设计研究、环境科学与工程研究、矿产资源及产品分析监测鉴定、矿产资源合理开发利用示范、相关仪器设备研制、相关规范规划与标准拟定、相关专业培训与咨询服务、《矿产综合利用》出版。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 中华人民共和国财政部 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 胡泽松 | 董事长 | 男 | 58 | 2013年1月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 总经理 | 2019年4月26日 | 2020年3月30日 | |||||||||
| 唐光跃 | 副董事长 | 男 | 63 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 49.9712 | 是 | |
| 董事、总经理 | 2013年1月26日 | 2019年4月26日 | |||||||||
| 颜世强 | 董事 | 男 | 47 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 董文 | 董事 | 男 | 54 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 60 | 否 | |
| 曾明 | 董事 | 男 | 56 | 2019年4月26日 | 2020年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 95.062 | 否 | |
| 副总经理 | 2014年12月26日 | 2019年4月26日 | |||||||||
| 副总经理 | 2020年3月31日 | 2022年4月26日 | |||||||||
| 杨振海 | 董事 | 男 | 47 | 2015年1月12日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 王晓晖 | 董事 | 男 | 46 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 21,025,746 | 21,025,746 | 0 | 95.062 | 否 | |
| 毛景文 | 独立董事 | 男 | 64 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 否 | |
| 杨文浩 | 独立董事 | 男 | 55 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 否 | |
| 谷秀娟 | 独立董事 | 女 | 52 | 2016年7月28日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 否 | |
| 闫阿儒 | 独立董事 | 男 | 49 | 2016年4月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 否 | |
| 翁荣贵 | 监事会主席 | 男 | 63 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 77.79 | 否 | |
| 董事、副总经理 | 2013年1月26日 | 2019年4月26日 |
| 李琪 | 监事 | 男 | 55 | 2013年1月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 蔡红艳 | 职工监事 | 女 | 39 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 100 | 100 | 0 | 11.61 | 否 | |
| 毛韶春 | 副总经理 | 男 | 51 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 50 | 否 | |
| 黄厚兵 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2013年1月26日 | 2019年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 75 | 否 | |
| 副总经理 | 2016年4月26日 | 2022年4月26日 | |||||||||
| 王延莉 | 副总经理 | 女 | 45 | 2019年4月26日 | 2020年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 75 | 否 | |
| 夏兰田 | 财务总监 | 女 | 64 | 2013年1月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 75 | 否 | |
| 郭晓雷 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 75 | 否 | |
| 张劲松 | 董事 | 男 | 56 | 2016年4月26日 | 2019年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 周继海 | 董事 | 男 | 67 | 2016年4月26日 | 2019年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 26.0297 | 否 | |
| 副总经理 | 2013年1月26日 | 2019年4月26日 | |||||||||
| 王国珍 | 独立董事 | 男 | 85 | 2013年1月26日 | 2019年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 否 | |
| 廖岚 | 监事会主席 | 女 | 58 | 2013年1月26日 | 2019年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 胡晓莉 | 职工监事 | 女 | 42 | 2013年1月26日 | 2019年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 21,025,846 | 21,025,846 | 0 | / | 799.5949 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 胡泽松 | 本科学历，人民大学ＭＢＡ四川一班研修结业，高级工程师职称，现任成都市武侯区七届人大代表。1983年至今在综合所工作，历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理、副所长、党委副书记、所长，现任党委书记、副所长；现兼任中国稀土行业协会理事；曾兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长；曾任盛和稀土董事长、盛和资源（德昌）有限公司执行董事，2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司副董事长。2013年1月26日起任公司董事长，2019年4月26日至2020年3月30日任公司总经理。 |
| 唐光跃 | 唐光跃：大专学历，经济师职称、长江商学院总裁班结业。1994年至今在巨星集团工作，历任副总经理、总经理，现任董事长、党委书记；曾任乐山巨星饲料有限公司董事、四川巨星饲料科技有限公司董事、成都巨星农牧科技有限公司董事长、四川永祥股份有限公司董事、乐山巨星生物科技有限公司执行董事、乐山市现代农业融资担保有限公司董事、四川润和催化新材料股份有限公司董事、乐山巨星新材料有限公司董事长；2013年9月至2019年3月任乐山盛和稀土股份有限公司董事，2012年6月至今任中金舰农业投资有限责任公司董事，2016年1月至今任盛康宁（上海）矿业投资有限公司董事长兼总经理，2017年2月至今任湖南中核金原新材料有限责任公司董事，2017年4月至今任海南文盛新材料科技股份有限公司董事，2017年4月至今任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事，2015年5月至今任四川永臻祥科技有限公司执行董事兼总经理，2018年6月至今 |
| 任成都泰深农业发展有限责任公司执行董事；四川省政协第十届委员，第十一届委员、农业委员会副主任，第十二届委员；2013年1月26日至2019年4月26日任公司董事、总经理。2019年4月26日至今任公司副董事长。 | |
| 颜世强 | 工学博士，研究员。2018年1月至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任副所长、党委委员，现任所长、党委副书记。曾任山东省德州市国土局副科长，中国地质调查局发展研究中心副处长、处长，国土资源实物地质资料中心副主任、党委委员，中国地质科学院勘探技术研究所副所长、党委委员。2019年4月26日至今任公司董事。 |
| 董文 | 董文：工学学士，工程师，曾就读清华大学EMBA。曾在海南省万宁乌场钛矿厂工作，历任技术员、技术科长、副矿长等职；曾任海南万宁金盛锆钛资源有限公司总经理；2019年1月28日至2019年12月19日任中核华盛矿产有限公司董事兼总经理；2012年4月至今任海南文盛新材料科技股份有限公司董事长兼总经理，2012年5月至今任海南海拓矿业有限公司董事长，2010年4月至今任福建文盛矿业有限公司执行董事，2012年5月至今任防城港市文盛矿业有限公司董事长，2013年8月至今任广西文盛矿业有限公司执行董事，2012年6月至今任雅安文盛精细锆有限公司董事长，2012年7月至今任四川文盛钛业有限公司董事长，2014年9月至今任文盛新材（香港）有限公司董事；2020年2月至今任盛和资源（连云港）新材料科技有限公司执行董事。2019年4月26日起任公司董事。 |
| 曾明 | 本科学历，工程师职称。1987年参加工作，曾在川盐化纯碱厂、乐伦公司工作；曾任成都四达生物公司副总经理，乐山市五通桥东风化工厂副厂长，成都四能公司总经理，盛和稀土副总经理、总经理，德昌盛和总经理；2016年3月至今任盛和稀土董事长，2016年8月至今任四川润和董事，2013年11月起至今任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事；2014年12月至2019年4月26日任公司副总经理，2019年4月26日至2020年3月30日任公司董事，2020年3月31日至今任公司副总经理。 |
| 杨振海 | 工学博士,高级工程师。曾在东北大学有色金属冶金专业学习。曾任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长、中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长、中国有色集团产业规划部副经理；参加中组部、团中央博士服务团，曾挂任广元市市长助理、凉山州州长助理、贵州钢绳（集团）有限责任公司总经理助理、遵义市市长助理兼遵义县委副书记；2013年7月至今在中国稀有稀土股份有限公司工作，曾任安全生产管理部综合处副经理，现任安全生产管理部综合处经理；2014年4月至今在中铝四川稀土有限公司工作，曾任常务副总经理，现任总经理；2014年5月至今在甘孜州银峰矿业有限责任公司工作，曾任副总经理，现任执行董事兼总经理，2016年3月至今任冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司董事，2017年4月至今任四川冕宁矿业有限公司董事。2015年1月12日起任公司董事。 |
| 王晓晖 | 硕士研究生。曾任都江堰金虹稀土冶炼有限公司董事长；2009年5月至今任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事长，2016年3月至今任乐山市峨边县人大代表，2019年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事兼总经理。2019年4月26日至今任公司董事。 |
| 毛景文 | 博士学位，研究员。1982年12月至今在中国地质科学院矿产资源研究所工作，历任助理研究员、副研究员、研究员，现任中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长和国际矿床成因协会主席。2017年当选中国工程院院士。2019年4月26日至今任公司独立董事。 |
| 杨文浩 | 大学文化，工学学士，教授级高级工程师，高级工商管理硕士。曾在白银有色金属公司冶炼厂、三冶炼厂、公司总部工作，历任冶炼厂车间副主任、主任、副厂长，三冶炼厂厂长，公司副总经理、总工程师；曾在甘肃稀土集团有限责任公司工作，历任董事长、党委书记，曾任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司董事长、总经理；2017年3月至今任中国稀土行业协会秘书长兼副会长，2019年1月至今任包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。2019年4月26日至今任公司独立董事。 |
| 谷秀娟 | 经济学博士，注册会计师，现任河南工业大学金融学教授。曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长，北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长及审计处处长，中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长，河南工业大学经济贸易学院院长，好想你枣业股份有限公司独立董事，河南神火煤电股份有限公司独立董事，河南金博士种业股份有限公司独立董事，牧原食品股份有限公司独立董事，成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事，商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董事；2014年11月至今任北新集团建材股份有限公司独立董事，2018年3月至今任丰润生物科技股份有限公司独立董事，2019年10月至今任新疆国统管道股份有限公司独立董事。2016年7月28日起任公司独立董事。 |
| 闫阿儒 | 博士，研究员（技术三级证书）。1998年8月至2000年8月在中国科学院物理研究所工作，任博士后；2000年9月至2005年7月以访问学者的身份在德国IFWDresden工作；2005年8月至今在中国科学院宁波材料技术与工程所工作，任研究员（专业技术职务三级）；曾获得2007年度中国科学院“百人计划”支持，2013年2月获得国务院颁发的特殊津贴证书，2015年2月入选为科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”。2016年4月26日起任公司独立董事。 |
| 翁荣贵 | 大专学历，会计师，高级经济师职称。曾在综合所工作；曾任盛和稀土董事、总经理，四川润和董事,德昌盛和执行董事；2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司监事会主席；2015年8月至今任米易盛泰矿业有限责任公司董事长；现兼任四川省稀土行业协会秘书长、攀西战略资源协同创新中心理事；2013年1月26日至2019年4月26日任公司董事、副总经理。2019年4月26日至今任公司监事会主席。 |
| 李琪 | 工商管理硕士，高级经济师职称，曾任四川冕宁县人大代表。1980年参加工作，曾在四川省地质局111地质队、攀西地质大队工作，历任计划、统计、经济部门负责人、副分队长、多经科科长等职；曾任攀西有色金属化工厂副厂长、厂长，四川稀土材料厂总经济师，四川金江稀土金属有限公司总经理，四川省地矿局109队副队长，四川川地矿业投资有限公司总经济师，四川省巴塘县同兴矿业有限责任公司董事，四川汉鑫矿业发展有限公司董事，四川润和董事，盛和稀土监事，四川地圣矿业有限公司监事；2005年6月至今四川省地质矿产公司任总经济师；2005年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2005年5月至今任四川昌兰稀土公司董事；2012年3月至今任四川博达地质勘查研究有限公司监事会主席；2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司董事；2019年9月至今任四川和地矿业发展有限公司董事。2013年1月26日起任公司监事。 |
| 蔡红艳 | 大专学历。曾在峨眉山科盛稀土科技有限公司工作，历任库房管理员、统计员、行政专员；曾在四川润和催化新材料股份有限公司工作，任行政办公室主任助理；2012年6月至今在乐山盛和稀土股份有限公司工作，历任ISO9000内审员、人力资源专员，现任销售专员；2019年4月26日起任公司职工监事。 |
| 毛韶春 | 大学本科学历，经济学学士，经济师。曾在中国农业银行青海省分行平安县支行工作，主要从事储蓄、对公会计工作；曾借调到中国农业银行总行，从事国际清算、外汇资金等业务；曾任中国农业银行西宁市黄河路支行（原青海省农行国际业务部）国际结算部副主任；曾任中国农业银行青海省分行国际结算科长，参与新的省分行国际部的重建工作；曾作为特殊人才调入青海银行从事国际业务，担任总行国际业务部副总经理；曾任青海银行总行公司业务部副总经理；曾任青海银行五一路管理行行长；曾任青海银行城中支行行长；曾任青海银行总行授信审查部总经理。2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司副总经理。 |
| 黄厚兵 | 大专学历，注册会计师、注册资产评估师。1992年参加工作，曾任四川省彭州市建筑工程二公司会计师、财务经理，四川省日新会计师事务所部门经理；曾在新希望集团有限公司工作、历任昆明大商汇实业有限公司高级经理、南宁大商汇财务总监、集团财务部高级经理；曾任云南实力集团有限公司任财务总监，曾任四川大地集团有限公司任财务部经理，曾任盛和稀土董事会秘书兼财务总监；2016年7月20日至今任成都市宏盛易企业管理有限公司执行董事,2016年7月15日至今任深圳盛和岭南投资有限公司董事。2013年1月26日至2019年4月26日任公司董事会秘书，2016年4月26日起任公司副总经理。 |
| 王延莉 | 大专学历，经济师，国际商务师。曾就职于甘肃稀土新材料股份有限公司，历任销售事业部进出口科科长、销售事业部部长；2016年6月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任总经理助理；2017年3月至今任德昌盛和新材料科技有限公司总经理；2017年12月至今任乐山盛和新材料科技有限公司执行董事兼总经理；曾任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2019年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事。2019年4月26日至2020年3月30日任公司副总经理。 |
| 夏兰田 | 大专学历，中国共产党党员，高级会计师。1976年至1984年在四川省汽车42队工作；1985年至2012年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任财务部副主任、计划财务处副处长、处长。曾任国土资源部财务管理专家库、中央地勘基金专家库、四川省矿产资源节约与综合利用的评审专家。2013年9月至2019年3月任盛和稀土董事。2013年1月26日起任公司财务总监。 |
| 郭晓雷 | 大学本科学历，法学学士学位。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；2014年2月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2015年5月至今任宁夏丰华实业有限公司董事，2017年10月至今任格陵兰矿物有限公司非执行董事，2017年4月至今任赣州晨光稀土新材料股份有限公司监事，2017年4月至今任海南文盛新材料科技股份有限公司监事，2017年8月至今任深圳盛和岭南投资有限公司监事。2019年4月26日起任公司董事会秘书。 |
| 张劲松 | 本科学历，会计师职称。2015年3月至今任矿产公司总经理。曾在四川省地矿局攀西地质队工作，历任副科长、科长、队长助理、副队长等职务；曾任四川省地矿局102厂副厂长、四川省地矿局404队队长、四川川地矿业投资有限公司董事长、四川松潘紫金工贸有限公司董事、四川汉鑫矿业发展有限公司董事长；2015年5月至今任四川昌兰稀土公司董事；2015年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2017年10月至今任德昌多金属矿试验采选厂厂长；2016年4月26日至2019年4月26日任公司董事。 |
| 周继海 | 初中学历，技师职称。1975年参加工作，曾在四川音乐学院车队、四川冶金有色进出口公司工作；历任四川华冠稀土厂厂长、成都盛和实业有限责任公司总经理、河北邢台威邦稀土有限公司副总经理、四川鑫河稀土有限公司总经理、峨眉山科盛稀土科技有限公司总经理、盛和稀土副总经理、四川汉鑫矿业发展有限公司总经理，2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司副总经理；2015年3月17日至今任盛和资源（德昌）有限公司执行董事；2015年1月至今任米易盛泰矿业有限责任公司董事。2013年1月26日至2019年4月26日任公司副总经理,2016年4月26日至2019年4月26日任公司董事。 |
| 王国珍 | 本科学历，教授级高工职称。曾在北京有色冶金设计研究总院工作，历任组长、副科长、党支部书记、副主任、党委组织部部长、院党委副书记、副院长等职；曾兼任有色金属工业总公司环境评价公司经理；曾被聘为国务院稀土领导小组稀土专家组成员，任产业组组长；曾被国家发改委聘为稀土专家组成员，任产业组组长；曾在中国有色工程设计研究总院工作，历任稀有金属项目主管、高级顾问专家、技术总监等职；现任中国稀土学会荣誉理事，中国稀土学会环境保护与劳动卫生专业委员会顾问，包钢稀土产业技术创新战略联盟专家委员会顾问，中国稀土学会《稀土》杂志第四届编委会委员，曾任甘肃稀土新材料股份有限公司、盛和稀土、连云港丽港稀土实业有限公司独立董事，2007年12月至今任泛亚环保集团有限公司独立董事，2012年8月至今任中国稀土控股有限公司独立董事。2013年1月26日至2019年4月26日任公司独立董事。 |
| 廖岚 | 廖岚：大专学历。曾在四川省农资公司乐山经营站任会计；1994至今在巨星集团工作，现任集团副总经理、董事等职；曾任成都巨星农牧科技有限公司董事、乐山巨星饲料有限公司董事、四川永祥股份有限公司监事、成都籍田巨星猪业有限责任公司执行董事、成都巨星禽业有限公司董事、彭山永祥饲料有限责任公司董事、成都巨星博润投资有限公司执行董事，2010年9月至今任盛和稀土监事会主席，2016年6月至今任乐山市现代农业融资担保有限公司董事，2013年12月至今任四川润和监事会主席，2012年8月至今任德昌盛和新材料科技有限公司监事，2018年7月至今任成都翰聚资产管理有限公司董事长。2013年1月26日至2019年4月26日任公司监事会主席。 |
| 胡晓莉 | 大专学历，曾在四川省大为石膏矿财务部任出纳、会计，曾在峨眉山科盛稀土科技有限公司财务部任出纳；2001年12月至今在盛和稀土历任财务部主办会计，财务部长。2013年1月26日至2019年4月26日任公司职工监事。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 胡泽松 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 所长 | 2016年11月 | 2019年11月 |
| 胡泽松 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 副所长 | 2019年11月 | |
| 胡泽松 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 党委书记 | 2017年10月 | |
| 唐光跃 | 四川巨星企业集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2002年10月26日 | |
| 颜世强 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 副所长、党委委员 | 2018年1月 | 2019年11月 |
| 颜世强 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 所长、党委副书记 | 2019年11月 | |
| 董文 | 海南文盛投资有限公司 | 执行董事兼经理 | 2012年5月10日 | |
| 董文 | 海南文武贝投资有限公司 | 执行董事兼经理 | 2012年5月24日 | |
| 张劲松 | 四川省地质矿产公司 | 总经理 | 2015年3月1日 | |
| 廖岚 | 四川巨星企业集团有限公司 | 董事、副总经理 | 1996年6月19日 | |
| 李琪 | 四川省地质矿产公司 | 总经济师 | 2005年6月1日 |
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 胡泽松 | 成都市武侯区七届人民代表大会 | 人大代表 | 2016年12月9日 | |
| 胡泽松 | 中铝四川稀土有限公司 | 副董事长 | 2014年4月8日 |
| 唐光跃 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 董事 | 2013年9月6日 | 2019年3月11日 |
| 唐光跃 | 盛康宁（上海）矿业投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 2016年1月8日 | |
| 唐光跃 | 湖南中核金原新材料有限责任公司 | 董事 | 2017年2月14日 | |
| 唐光跃 | 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 董事 | 2017年4月5日 | |
| 唐光跃 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 董事 | 2017年4月 | |
| 唐光跃 | 四川永臻祥科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年5月28日 | |
| 唐光跃 | 成都泰深农业发展有限责任公司 | 执行董事 | 2018年6月26日 | |
| 唐光跃 | 中金舰农业投资有限责任公司 | 董事 | 2012年6月5日 | |
| 董文 | 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 董事长兼总经理 | 2012年4月11日 | |
| 董文 | 海南海拓矿业有限公司 | 董事长 | 2012年5月11日 | |
| 董文 | 福建文盛矿业有限公司 | 执行董事 | 2010年4月23日 | |
| 董文 | 防城港市文盛矿业有限公司 | 董事长 | 2012年5月14日 | |
| 董文 | 广西文盛矿业有限公司 | 执行董事 | 2013年8月1日 | |
| 董文 | 雅安文盛精细锆有限公司 | 董事长 | 2012年6月8日 | |
| 董文 | 四川文盛钛业有限公司 | 董事长 | 2012年7月27日 | |
| 董文 | 文盛新材（香港）有限公司 | 董事 | 2014年9月8日 | |
| 董文 | 中核华盛矿产有限公司 | 董事兼总经理 | 2019年1月28日 | 2019年12月19日 |
| 董文 | 盛和资源（连云港）新材料科技有限公司 | 执行董事 | 2020年2月3日 | |
| 曾明 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 董事长 | 2016年3月2日 | |
| 曾明 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 总经理 | 2013年6月1日 | 2019年3月11日 |
| 曾明 | 四川润和催化新材料有限公司 | 董事 | 2016年8月26日 | |
| 曾明 | 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 | 董事 | 2013年11月1日 | |
| 杨振海 | 中国稀有稀土股份有限公司 | 安全生产管理部综合处经理 | 2015年5月1日 | |
| 杨振海 | 中铝四川稀土有限公司 | 总经理 | 2017年5月23日 | |
| 杨振海 | 甘孜州银峰矿业有限责任公司 | 执行董事，总经理 | 2018年5月25日 | |
| 杨振海 | 冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司 | 董事 | 2016年3月18日 | |
| 杨振海 | 四川冕宁矿业有限公司 | 董事 | 2017年4月28日 | |
| 王晓晖 | 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 | 董事长兼总经理 | 2009年5月 | |
| 王晓晖 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 董事兼总经理 | 2019年3月11日 | |
| 毛景文 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 研究员 | 1982年12月 |
| 杨文浩 | 中国稀土行业协会 | 副会长兼秘书长 | 2017年3月 | |
| 杨文浩 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年1月 | |
| 谷秀娟 | 河南工业大学经济贸易学院 | 教授 | 2004年6月1日 | |
| 谷秀娟 | 北新集团建材股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月17日 | |
| 谷秀娟 | 丰润生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年3月1日 | |
| 谷秀娟 | 新疆国统管道股份有限公司 | 独立董事 | 2019年10月16日 | |
| 闫阿儒 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 研究员 | 2005年8月1日 | |
| 翁荣贵 | 四川稀土行业协会 | 秘书长 | 2013年5月1日 | |
| 翁荣贵 | 中铝四川稀土有限公司 | 监事会主席 | 2014年4月8日 | |
| 翁荣贵 | 米易盛泰矿业有限责任公司 | 董事长 | 2015年1月8日 | |
| 翁荣贵 | 攀西战略资源协同创新中心 | 理事 | 2015年8月1日 | |
| 李琪 | 四川博达地质勘查研究有限公司 | 监事会主席 | 2012年3月1日 | |
| 李琪 | 四川冕宁昌兰稀土公司 | 董事 | 2005年5月1日 | |
| 李琪 | 四川冕宁稀土开发公司 | 董事 | 2005年5月1日 | |
| 李琪 | 中铝四川稀土有限公司 | 董事 | 2014年4月8日 | |
| 李琪 | 四川和地矿业发展有限公司 | 董事 | 2019年9月6日 | |
| 蔡红艳 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 销售专员 | 2017年1月1日 | |
| 黄厚兵 | 成都市宏盛易企业管理有限公司 | 执行董事 | 2016年7月20日 | |
| 黄厚兵 | 深圳盛和岭南投资有限公司 | 董事 | 2016年7月15日 | |
| 王延莉 | 德昌盛和新材料科技有限公司 | 总经理 | 2017年3月14日 | |
| 王延莉 | 乐山盛和新材料科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年12月4日 | |
| 王延莉 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 董事 | 2019年3月11日 | |
| 夏兰田 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 董事 | 2013年9月5日 | 2019年3月11日 |
| 郭晓雷 | 宁夏丰华实业有限公司 | 董事 | 2015年5月18日 | |
| 郭晓雷 | 格陵兰矿物有限公司 | 非执行董事 | 2017年10月12日 | |
| 郭晓雷 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 监事 | 2017年4月 | |
| 郭晓雷 | 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 监事 | 2017年4月5日 | |
| 郭晓雷 | 深圳盛和岭南投资有限公司 | 监事 | 2017年8月28日 | |
| 张劲松 | 四川昌兰稀土公司 | 董事 | 2015年5月1日 | |
| 张劲松 | 四川冕宁稀土开发公司 | 董事 | 2015年5月1日 |
| 张劲松 | 德昌多金属矿采选试验厂 | 厂长（法定代表人） | 2017年10月12日 | |
| 周继海 | 盛和资源（德昌）有限公司 | 执行董事 | 2015年3月17日 | |
| 周继海 | 米易盛泰矿业有限责任公司 | 董事 | 2015年1月8日 | |
| 周继海 | 中铝四川稀土有限公司 | 总工程师 | 2018年4月17日 | |
| 王国珍 | 泛亚环保集团有限公司 | 独立董事 | 2007年12月1日 | |
| 王国珍 | 中国稀土控股有限公司 | 独立董事 | 2012年8月1日 | |
| 廖岚 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 监事会主席 | 2010年9月9日 | |
| 廖岚 | 四川润和催化新材料股份有限公司 | 监事会主席 | 2013年12月28日 | |
| 廖岚 | 乐山市现代农业融资担保有限公司 | 董事 | 2016年6月24日 | |
| 廖岚 | 德昌盛和新材料科技有限公司 | 监事 | 2012年8月1日 | |
| 廖岚 | 成都翰聚资产管理有限公司 | 董事长 | 2018年7月10日 | |
| 胡晓莉 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 财务部经理 | 2010年9月9日 |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会制定董事、监事、高级管理人员的薪酬管理制度，并经股东大会审议通过后生效。薪酬与考核委员会根据该制度规定的基本工资（含津贴）发放标准，确定相关人员的基本工资数额，并报董事会备案后实行。薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事、高级管理人员年度报酬依据有关人员的职务、责任及前一年度的工作表现，同时参照同行业以及当地整体同类人员的收入状况确定其年度报酬水平。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 799.5949万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 799.5949万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 张劲松 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 翁荣贵 | 董事、副总经理 | 离任 | 董事会换届 |
| 周继海 | 董事、副总经理 | 离任 | 董事会换届 |
| 王国珍 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 廖岚 | 监事会主席 | 离任 | 监事会换届 |
| 胡晓莉 | 职工监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 唐光跃 | 总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 曾明 | 副总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 黄厚兵 | 董事会秘书 | 离任 | 任期届满 |
| 唐光跃 | 副董事长 | 选举 | 董事会换届 |
| 颜世强 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 董文 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 曾明 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 王晓晖 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 毛景文 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 杨文浩 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 翁荣贵 | 监事会主席 | 选举 | 监事会换届 |
| 蔡红艳 | 职工监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 胡泽松 | 总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 毛韶春 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 王延莉 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 郭晓雷 | 董事会秘书 | 聘任 | 聘任 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 32 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,014 |
| 在职员工的数量合计 | 2,046 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,307 |
| 销售人员 | 48 |
| 技术人员 | 319 |
| 财务人员 | 54 |
| 行政人员 | 318 |
| 合计 | 2,046 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及硕士研究生 | 35 |
| 本科 | 163 |
| 大专及以下 | 1,848 |
| 合计 | 2,046 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况订立薪酬管理实施办法，规范公司薪酬管理，充分调动员工积极性和创造性，提高工作效率，吸引优秀人才。公司薪酬管理体现薪酬领先战略，在同行业同岗位公司薪资水平富有竞争力，在薪资领先的同时，公司内部岗位工资水平充分考虑岗位对公司发展目标的影响程度，岗位贡献价值、责任大小，公平合理划定岗位档次，制定岗位工资。同时，公司员工薪资管理与绩效考核相互联系，薪酬与岗位绩效挂钩，激发岗位员工潜能，充分发挥个人能力。报告期内，根据国家对稀土行业发展规划，结合自身发展战略，公司向稀土行业产业链上下游两端延伸、国内外并重发展。为继续保持公司健康、稳定可持续发展，建立健全以岗位目标绩效、岗位价值分配为主体的分配机制，结合公司实际情况，在外部专家的帮助下，公司制定了《盛和资源薪酬管理制度》，并经薪酬考核委员会审核后，董事会批准了薪酬管理制度。为了规范公司的薪酬管理制度，激励核心管理团队发挥个人潜能，鼓励超越经营责任要求目标，通过价值共创，实现利益共享，进而达到调动员工工作积极性的目的，公司制定了《盛和资源超额奖励发放管理办法》，经公司董事会审议通过后，已经提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
员工培训是公司重要人力资源工作，培训能够增强员工整体素质，提升公司综合竞争力，公司一直重视员工培训工作。
对于公司现有生产员工，公司将定期组织业务培训，具体包括组织专家理论讲座、资深技术人员现场演示、集体交流等形式。公司除了组织员工进行内部培训外，还将组织员工到同行业和行业的上下游相关企业进行学习和交流，使员工能够了解行业发展动态，及时进行技术更新，激发员工创新精神，提升员工的综合素质，以适应技术进步的要求。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所及四川省证监局等监管机构的要求，积极推进规范运作，遵循《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市规则》等监管法规，构建制度建设的开放体系，通过建立健全并严格执行各项制度，规范三会的运作，加强内部控制建设，使公司治理水平不断提高。
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露、重大事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年1月24日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.sse.com.cn | 2019年1月25日 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年4月25日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.sse.com.cn | 2019年4月26日 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019年6月28日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.sse.com.cn | 2019年6月29日 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 2019年9月10日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.sse.com.cn | 2019年9月11日 |
| 2019年第四次临时股东大会 | 2019年11月12日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.sse.com.cn | 2019年11月13日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2019年1月24日公司召开2019年第一次临时股东大会，在审议《关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》时，与会股东认真听取了公司经理层关于募投项目进展介绍、终止理由的陈述，认为募投项目仍有推进的可能，现在终止募投项目的理由尚不够充分。因此否决了该议案，并责成公司和募投项目承建单位继续组织相关专家和技术人员就项目异地建设、其他合作方式或变更募投项目等进行详细的可行性研究和充分论证，具体内容详见公司公告（临2019-011）。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 胡泽松 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 唐光跃 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 颜世强 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 董文 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 曾明 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨振海 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王晓晖 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张劲松 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 翁荣贵 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周继海 | 否 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 毛景文 | 是 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 杨文浩 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谷秀娟 | 是 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 闫阿儒 | 是 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 王国珍 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
报告期内，董事会专门委员会成员勤勉尽责，积极出席会议，认真审议议案，发表建设性意见和建议。
1、董事会审计委员会对公司定期报告、重大关联交易、聘任审计机构和内部控制审计机构、内控体系建设、重大担保事项等事项提出了重要意见。
2、董事会提名委员会对公司人员调整方案进行了审议，对公司管理人员选拔提出了有建设性的意见。
3、董事会战略与发展委员会针对当前国际国内宏观经济形势，从国内外经济、行业、政策变
化与发展及企业经营管理等多方面，结合公司发展战略，对于公司重大对外投资等各项发展事项进行论证和指导，并在董事会审议时提供了参考意见。
4、董事会薪酬与考核委员会对2019年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，对于完善公司高管绩效考核激励机制提出了建议。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
2012年重大资产重组后，公司控股股东综合研究所在2012年重大资产重组中做出承诺：保证上市公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整、业务独立。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
2012年重大资产重组完成后，综合研究所成为公司的控股股东，实际控制人为财政部。为避免未来与公司产生同业竞争，综合研究所就本次重组完成后的业务发展出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》。承诺将采取有效措施避免同业竞争，减少并规范与上市公司将来可能产生的关联交易，确保与上市公司之间关联交易的公平、公正、公允。
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司已初步建立了董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度与绩效考核管理制度，管理层实行年薪制，年薪由基本工资和绩效工资构成，其中绩效工资与公司经营业绩及个人绩效得分挂钩。董事会下设薪酬与考核专业委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。由薪酬委根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。公司将继续按照市场化价值取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
《盛和资源控股股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文于2020年4月25日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请了信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并于2020年4月23日出具了无保留意见的内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易 场所 |
| 盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券 | 15盛和债 | 122418 | 2015-8-5 | 2019-2-27 | 0 | 4.7 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
根据《盛和资源控股股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中设定的投资者回售选择权，公司于2018年7月4日披露了《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券票面利率不上调的公告》及《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券回售的公告》，并于2018年7月5日、2018年7月6日、2018年7月9日分别披露了《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券回售的第一次提示性公告》、《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券回售的第二次提示性公告》、《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券回售的第三次提示性公告》。投资者可在回售申报期2018年7月9日至2018年7月11日将其所持有的全部或部分“15盛和债”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15盛和债”公司债券本次回售申报数量为450,000手，回售金额为450,000,000元（不含利息），需发放回售资金450,000,000元（不含利息）。2018年8月6日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后，“15盛和债”债券已全部回售，本期债券已于2019年2月27日在上海证券交易所提前摘牌。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 西部证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦 | |
| 联系人 | 田海良 | |
| 联系电话 | 010-68086722 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 |
其他说明：
√适用 □不适用
2019年2月21日，公司披露了《关于收到中证鹏元资信评估股份有限公司终止“15盛和债”评级通知书的公告》，公司于2015年8月5日发行的“15盛和债”已全部回售，并于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌。中证鹏元资信评估股份有限公司证券评级评审委员会审定，决定终止对公司“15盛和债”的跟踪评级。
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司于2015年8月5日发行公司债券，并于2015年9月15日在上海证券交易所挂牌上市，本次发行共募集资金4.5亿元。2015年公司债券募集资金用途为扣除发行费用后全部用于补充流动资金。“15盛和债”已于2018年8月6日全部回售并于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌，故报告期内公司无债券募集资金的使用情况。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
鹏元资信评估有限公司于2015年5月出具了2015年公司债券信用评级报告，评级结果为：
公司主体信用评级结果为AA，评级展望为稳定，2015年公司债券评级结果为AA级。
鹏元资信评估有限公司于2016年5月出具了2015年公司债券2016年跟踪评级报告，评级结果为：公司主体信用评级结果为AA，评级展望为负面，2015年公司债券评级结果为AA级。
鹏元资信评估有限公司于2017年6月出具了2015年公司债券2017年跟踪评级报告，评级结果为：公司主体信用评级结果为AA，评级展望为稳定，2015年公司债券评级结果为AA级。
鹏元资信评估有限公司于2018年5月出具了2015年公司债券2018年跟踪评级报告，评级结果为：公司主体信用结果为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。
根据中证鹏元关于终止“盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券信用评级”的公告（中证鹏元公告[2019]35号），“15盛和债”债券已全部回售，并于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌，根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相关法规的规定，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对“15盛和债”的跟踪评级，原评级有效期截止至2019年2月19日至，上述评级将不再更新。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
□适用 √不适用
公司2015年公司债券已于2018年8月6日全部回售并于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
报告期内公司未发生触发召开债券持有会议情况，因此未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
公司2015年公司债券受托管理人为西部证券股份有限公司，在债券存续期内，西部证券严格按照《债券受托管理协议》的约定对公司进行定期回访，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续监督，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。
公司2015年公司债券已于2018年8月6日全部回售并于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 主要指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 392,805,909.01 | 578,843,933.27 | -32.14 | 商誉减值增加 |
| 流动比率 | 1.91 | 2.06 | -7.28 | |
| 速动比率 | 0.72 | 0.79 | -8.86 | |
| 资产负债率（%） | 42.02 | 38.77 | 8.38 | |
| EBITDA全部债务比 | 0.10 | 0.17 | -41.18 | 息税折旧摊销前利润减少 |
| 利息保障倍数 | 2.47 | 3.89 | -36.50 | 息税前利润减少 |
| 现金利息保障倍数 | 7.64 | 4.03 | 89.58 | 经营活动现金流增加 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.40 | 4.73 | -28.12 | |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | ||
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 |
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
报告期内，公司获得的银行授信326,625.00万元，已使用授信额度241,022.00万元。公司按时、足额偿还银行贷款本息。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
XYZH/2020BJA200092
盛和资源控股股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了盛和资源控股股份有限公司（以下简称盛和资源公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛和资源公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛和资源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 1. 商誉减值 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如后附的财务报表附注六、17“商誉”所述，因并购晨光稀土100%股权、科百瑞71.43%股权和海南文盛100%股权产生的商誉为人民币72,597.51万元，截至2019年12月31日，上述商誉计提减值准备17,282.02 万元。盛和资源公司于年末结合与商誉相关的资产组进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预 | 针对商誉减值，我们执行的主要审计程序包括： （1）了解、评价和测试管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性。 （2）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。 （3）与外部估值专家沟通，了解其在商誉减值测试时所采用的评估方法、重要假设、选取的关键参数等，分析管理层对商誉所属资产组认定的合理性。 |
| 计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，盛和资源公司需要恰当的预测相关资产组的未来现金流，合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率。上述可收回金额的确定涉及管理层运用重大会计估计和复杂、重大的判断，同时考虑此项商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将其识别为关键审计事项。相关会计政策披露详见财务报表附注四、19“长期资产减值”。 | （4）评价了外部评估专家估值时使用的评估方法的适当性，重要假设、折现率等关键参数的合理性。 （5）获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所述资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。 （6）检查和评价商誉减值列报和披露是否准确和恰当。 |
| 2. 存货跌价准备 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”12及“六、财务报表项目注释”8。 截止2019年12月31日，盛和资源公司合并财务报表中存货账面余额为人民币449,274.83万元，占年末资产总额47.54%，己计提的存货跌价准备为人民币5,589.44.万元。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值的确定需要管理层综合各种因素做出重大判断和假设，且存货跌价准备金额对财务报表的影响较为重大。因此，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。 | 针对存货跌价准备，我们执行的主要审计程序包括： （1）了解、评价和测试管理层与存货跌价准备相关内部控制设计和运行的有效性； （2）了解并评价盛和资源公司存货跌价准备计提政策的合理性； （3）评估管理层存货跌价准备测试方法的适当性，检查管理层进行测试时使用的假设和数据的合理性，并复核存货跌价准备金额； （4）对存货实施监盘，检查存货的实际状况； （5）检查存货跌价准备在财务报表中的列报与披露。 |
四、 其他信息
盛和资源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括盛和资源公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估盛和资源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算盛和资源公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督盛和资源公司的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盛和资源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛和资源公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就盛和资源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 姜斌 （项目合伙人）
中国注册会计师：沈云力
中国 北京 二○二○年四月二十三日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位:盛和资源控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 1,057,276,202.70 | 754,694,927.49 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 六、2 | 50,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,505,370.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 六、3 | 16,970,100.00 | 241,366,793.25 |
| 应收账款 | 六、4 | 739,871,903.47 | 692,825,112.70 |
| 应收款项融资 | 六、5 | 189,468,541.19 | |
| 预付款项 | 六、6 | 276,214,765.53 | 385,231,778.37 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、7 | 154,962,447.85 | 94,385,356.94 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,025,300.00 | 1,092,300.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、8 | 4,436,853,873.99 | 3,894,629,521.67 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、9 | 232,187,703.28 | 248,982,341.09 |
| 流动资产合计 | 7,153,805,538.01 | 6,315,621,201.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 158,363,814.94 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 六、10 | 186,487,480.31 | 128,963,925.19 |
| 其他权益工具投资 | 六、11 | 145,514,939.94 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 六、12 | 536,211,694.01 | 579,478,306.29 |
| 在建工程 | 六、13 | 44,780,233.14 | 32,505,322.59 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 六、14 | 316,488,502.22 | 382,487,891.30 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、15 | 553,154,973.29 | 725,975,131.91 |
| 长期待摊费用 | 六、16 | 4,845,553.48 | 4,957,175.73 |
| 递延所得税资产 | 六、17 | 92,621,642.03 | 89,370,204.19 |
| 其他非流动资产 | 六、18 | 415,581,422.46 | 373,769,735.97 |
| 非流动资产合计 | 2,295,686,440.88 | 2,475,871,508.11 | |
| 资产总计 | 9,449,491,978.89 | 8,791,492,709.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、19 | 2,015,430,347.83 | 1,615,186,903.27 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 六、20 | 217,896,214.97 | 233,824,901.60 |
| 应付账款 | 六、21 | 904,834,681.38 | 426,404,563.97 |
| 预收款项 | 六、22 | 203,714,576.17 | 248,770,627.44 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、23 | 54,711,269.92 | 57,227,714.74 |
| 应交税费 | 六、24 | 193,633,663.30 | 228,619,746.31 |
| 其他应付款 | 六、25 | 128,453,449.68 | 119,874,560.37 |
| 其中：应付利息 | 3,726,962.86 | 4,004,170.65 | |
| 应付股利 | 40,082,076.13 | 40,081,509.88 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 六、26 | 32,500,000.00 | 135,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,751,174,203.25 | 3,064,909,017.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 六、27 | 149,000,000.00 | 264,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 六、28 | 30,349,175.66 | 35,452,249.00 |
| 递延所得税负债 | 六、17 | 40,027,131.23 | 44,070,324.13 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 219,376,306.89 | 343,522,573.13 | |
| 负债合计 | 3,970,550,510.14 | 3,408,431,590.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 六、29 | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、30 | 2,110,396,726.32 | 2,110,396,726.32 |
| 减：库存股 | 六、31 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 |
| 其他综合收益 | 六、32 | 52,175,476.35 | 17,572,258.66 |
| 专项储备 | 六、33 | 2,920,460.43 | 1,075,457.57 |
| 盈余公积 | 六、34 | 14,117,069.24 | 14,117,069.24 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、35 | 1,364,816,904.92 | 1,315,870,548.48 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,278,090,726.83 | 5,192,696,149.84 | |
| 少数股东权益 | 200,850,741.92 | 190,364,968.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,478,941,468.75 | 5,383,061,118.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,449,491,978.89 | 8,791,492,709.62 |
法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:盛和资源控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 193,752,211.55 | 110,058,792.26 | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,505,370.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,940,000.00 | ||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 52,290.90 | 446,213.95 | |
| 其他应收款 | 十五、1 | 743,665,471.93 | 721,948,269.60 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 44,349,757.59 | 49,030,944.61 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,511,339.31 | 1,267,860.88 | |
| 流动资产合计 | 1,005,921,313.69 | 837,226,506.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | 80,000,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五、2 | 5,507,513,369.99 | 5,448,397,219.12 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 974,038.14 | 966,269.61 | |
| 在建工程 | 220,637.93 | 915,668.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 911,531.22 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 175,432.04 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,539,619,577.28 | 5,530,454,589.65 | |
| 资产总计 | 6,545,540,890.97 | 6,367,681,096.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 396,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,276,288.89 | ||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,949,380.40 | 5,628,975.29 | |
| 应交税费 | 10,249,599.85 | 10,283,410.56 | |
| 其他应付款 | 7,690,489.82 | 7,154,695.06 | |
| 其中：应付利息 | 825,354.44 | 615,140.63 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 420,165,758.96 | 248,067,080.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 149,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 149,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 负债合计 | 569,165,758.96 | 398,067,080.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,220,802,256.04 | 4,220,802,256.04 | |
| 减：库存股 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,752,998.54 | 40,752,998.54 | |
| 未分配利润 | -18,844,212.14 | -25,605,328.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,976,375,132.01 | 5,969,614,015.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,545,540,890.97 | 6,367,681,096.34 |
法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗
合并利润表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 六、36 | 6,959,518,488.42 | 6,226,964,050.48 |
| 其中：营业收入 | 六、36 | 6,959,518,488.42 | 6,226,964,050.48 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 6,632,443,028.01 | 5,863,061,318.43 | |
| 其中：营业成本 | 六、36 | 5,972,583,792.56 | 5,310,303,236.73 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、37 | 23,383,509.07 | 22,589,380.59 |
| 销售费用 | 六、38 | 91,863,993.25 | 71,066,030.71 |
| 管理费用 | 六、39 | 179,118,711.98 | 201,003,878.01 |
| 研发费用 | 六、40 | 212,281,109.17 | 130,347,276.30 |
| 财务费用 | 六、41 | 153,211,911.98 | 127,751,516.09 |
| 其中：利息费用 | 115,455,593.26 | 122,337,048.97 |
| 利息收入 | 6,404,966.61 | 5,901,068.69 | |
| 加：其他收益 | 六、42 | 33,502,531.63 | 26,218,368.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、43 | 4,280,562.11 | -2,018,797.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,736,690.22 | -1,866,163.55 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 六、44 | -254,834.25 | 1,705,592.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、45 | -33,733,131.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、46 | -189,507,551.36 | -35,685,756.91 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 六、47 | 4,244,947.89 | 150,771.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 145,607,984.87 | 354,272,909.86 | |
| 加：营业外收入 | 六、48 | 32,014,038.02 | 3,822,208.56 |
| 减：营业外支出 | 六、49 | 8,185,886.88 | 4,168,011.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 169,436,136.01 | 353,927,106.71 | |
| 减：所得税费用 | 六、50 | 57,522,736.14 | 81,619,500.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,913,399.87 | 272,307,605.94 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,913,399.87 | 272,307,605.94 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,531,719.79 | 286,438,401.83 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 10,381,680.08 | -14,130,795.89 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 34,658,852.57 | -12,513,173.81 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,603,217.69 | -12,854,904.56 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 31,578,456.25 | -16,601,732.50 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 31,578,456.25 | -16,601,732.50 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值 | |||
| 变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 3,024,761.44 | 3,746,827.94 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 3,024,761.44 | 3,746,827.94 | |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 55,634.88 | 341,730.75 | |
| 七、综合收益总额 | 146,572,252.44 | 259,794,432.13 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,134,937.48 | 273,583,497.27 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 10,437,314.96 | -13,789,065.14 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0579 | 0.1632 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0579 | 0.1632 |
法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗
母公司利润表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 十五、3 | 27,057,205.00 | 226,553.77 |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 1,198,131.38 | 51,060.65 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 22,427,249.64 | 31,997,242.54 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 30,283,411.10 | -2,256,673.29 | |
| 其中：利息费用 | 31,389,613.93 | 23,076,829.13 | |
| 利息收入 | 1,117,846.98 | 25,369,821.96 | |
| 加：其他收益 | 50,775.48 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、4 | 57,081,039.85 | 87,262,053.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,852,728.28 | -271,508.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -254,834.25 | 159,032.24 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,306,779.71 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -781,697.03 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,281,398.19 | 57,125,087.67 | |
| 加：营业外收入 | 29,514,887.83 | 0.07 | |
| 减：营业外支出 | 1,450,366.33 | 334.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,345,919.69 | 57,124,753.44 | |
| 减：所得税费用 | 6.01 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,345,913.68 | 57,124,753.44 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,345,913.68 | 57,124,753.44 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 59,345,913.68 | 57,124,753.44 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,675,247,398.01 | 6,410,571,033.64 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 13,534,862.74 | 19,936,401.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、52 | 83,614,531.58 | 74,111,742.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,772,396,792.33 | 6,504,619,177.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,459,911,140.47 | 5,580,397,963.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 234,828,370.95 | 255,040,386.74 | |
| 支付的各项税费 | 242,489,266.55 | 233,404,701.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的 | 六、52 | 188,223,945.47 | 161,804,270.92 |
| 现金 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 7,125,452,723.44 | 6,230,647,322.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 646,944,068.89 | 273,971,855.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 14,228,310.15 | 10,448,142.26 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,202,513.45 | 944,041.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,727,627.96 | 688,417.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,276,174.88 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、52 | 2,965,198.59 | 216,021,176.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,123,650.15 | 246,377,951.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,955,152.79 | 84,614,656.71 | |
| 投资支付的现金 | 68,580,103.93 | 17,613,406.87 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67,210,868.36 | 124,530,265.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,746,125.08 | 226,758,329.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,622,474.93 | 19,619,622.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,696,429,401.35 | 2,678,644,256.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、52 | 231,028,953.38 | 120,363,683.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,927,458,354.73 | 2,808,007,940.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,557,768,886.83 | 2,682,397,503.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,940,086.54 | 183,925,611.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、52 | 442,315,563.15 | 262,442,918.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,237,024,536.52 | 3,128,766,033.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,566,181.79 | -320,758,092.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,511,864.80 | 13,586,796.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,267,276.97 | -13,579,818.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 571,140,838.66 | 584,720,657.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 751,408,115.63 | 571,140,838.66 |
法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,061.24 | 239,866.99 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 783,980.07 | 1,204,149.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 979,041.31 | 1,444,016.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,694.14 | 1,612,238.93 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,890,424.69 | 17,127,058.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,212,098.96 | 1,776,514.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,383,619.23 | 20,222,402.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,863,837.02 | 40,738,213.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,884,795.71 | -39,294,197.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 14,228,310.15 | 10,448,142.26 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,756,105.53 | 93,256,706.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,569,468,650.63 | 898,882,897.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,635,453,066.31 | 1,002,587,746.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 394,807.00 | 1,395,721.00 | |
| 投资支付的现金 | 68,580,103.93 | 17,613,406.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,302,572.80 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,540,135,743.16 | 774,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,609,110,654.09 | 795,631,700.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,342,412.22 | 206,956,046.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 606,000,000.00 | 375,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,000,000.00 | 375,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 436,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,764,197.22 | 63,384,464.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,936,032.01 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 519,764,197.22 | 535,320,496.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,235,802.78 | -160,320,496.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,693,419.29 | 7,341,351.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,058,792.26 | 102,784,416.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,752,211.55 | 110,125,768.19 |
法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,755,167,067.00 | 2,110,396,726.32 | 21,502,977.43 | 17,572,258.66 | 1,075,457.57 | 14,117,069.24 | 1,315,870,548.48 | 5,192,696,149.84 | 190,364,968.95 | 5,383,061,118.79 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,755,167,067.00 | 2,110,396,726.32 | 21,502,977.43 | 17,572,258.66 | 1,075,457.57 | 14,117,069.24 | 1,315,870,548.48 | 5,192,696,149.84 | 190,364,968.95 | 5,383,061,118.79 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,603,217.69 | 1,845,002.86 | 48,946,356.44 | 85,394,576.99 | 10,485,772.97 | 95,880,349.96 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 34,603,217.69 | 101,531,719.79 | 136,134,937.48 | 10,437,314.96 | 146,572,252.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -52,585,363.35 | -52,585,363.35 | -52,585,363.35 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -52,585,363.35 | -52,585,363.35 | -52,585,363.35 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,845,002.86 | 1,845,002.86 | 48,458.01 | 1,893,460.87 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 11,100,694.96 | 11,100,694.96 | 81,882.31 | 11,182,577.27 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 9,255,692.10 | 9,255,692.10 | 33,424.30 | 9,289,116.40 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,755,167,067.00 | 2,110,396,726.32 | 21,502,977.43 | 52,175,476.35 | 2,920,460.43 | 14,117,069.24 | 1,364,816,904.92 | 5,278,090,726.83 | 200,850,741.92 | 5,478,941,468.75 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,350,128,513.00 | 2,515,435,280.32 | 30,427,149.74 | 2,880,799.17 | 14,117,069.24 | 1,069,936,002.04 | 4,982,924,813.51 | 207,338,791.48 | 5,190,263,604.99 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,350,128,513.00 | 2,515,435,280.32 | 30,427,149.74 | 2,880,799.17 | 14,117,069.24 | 1,069,936,002.04 | 4,982,924,813.51 | 207,338,791.48 | 5,190,263,604.99 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 405,038,554.00 | -405,038,554.00 | 21,502,977.43 | -12,854,891.08 | -1,805,341.60 | 245,934,546.44 | 209,771,336.33 | -16,973,822.53 | 192,797,513.80 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -12,854,891.08 | 286,438,401.83 | 273,583,510.75 | -13,789,065.14 | 259,794,445.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,502,977.43 | -21,502,977.43 | -11,400,000.00 | -32,902,977.43 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -11,400,000.00 | -11,400,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 21,502,977.43 | -21,502,977.43 | -21,502,977.43 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,503,855.39 | -40,503,855.39 | 8,215,865.50 | -32,287,989.89 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,503,855.39 | -40,503,855.39 | -40,503,855.39 | ||||||||||||
| 4．其他 | - | 8,215,865.50 | 8,215,865.50 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 405,038,554.00 | -405,038,554.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 405,038,554.00 | -405,038,554.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,805,341.60 | -1,805,341.60 | -622.89 | -1,805,964.49 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 9,480,686.39 | 9,480,686.39 | 30,652.80 | 9,511,339.19 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 11,286,027.99 | 11,286,027.99 | 31,275.69 | 11,317,303.68 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,755,167,067.00 | - | - | - | 2,110,396,726.32 | 21,502,977.43 | 17,572,258.66 | 1,075,457.57 | 14,117,069.24 | - | 1,315,870,548.48 | - | 5,192,696,149.84 | 190,364,968.95 | 5,383,061,118.79 |
法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗
母公司所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,755,167,067.00 | 4,220,802,256.04 | 21,502,977.43 | 40,752,998.54 | -25,605,328.72 | 5,969,614,015.43 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,755,167,067.00 | - | - | - | 4,220,802,256.04 | 21,502,977.43 | - | - | 40,752,998.54 | -25,605,328.72 | 5,969,614,015.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,761,116.58 | 6,761,116.58 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 59,345,913.68 | 59,345,913.68 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -52,584,797.10 | -52,584,797.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -52,584,797.10 | -52,584,797.10 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,755,167,067.00 | 4,220,802,256.04 | 21,502,977.43 | 40,752,998.54 | -18,844,212.14 | 5,976,375,132.01 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,350,128,513.00 | 4,625,840,810.04 | 40,752,998.54 | -42,226,226.77 | 5,974,496,094.81 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,350,128,513.00 | 4,625,840,810.04 | 40,752,998.54 | -42,226,226.77 | 5,974,496,094.81 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 405,038,554.00 | -405,038,554.00 | 21,502,977.43 | 16,620,898.05 | -4,882,079.38 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 57,124,753.44 | 57,124,753.44 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 405,038,554.00 | -405,038,554.00 | 21,502,977.43 | -21,502,977.43 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 405,038,554.00 | -405,038,554.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 21,502,977.43 | -21,502,977.43 | |||||||||
| （三）利润分配 | -40,503,855.39 | -40,503,855.39 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,503,855.39 | -40,503,855.39 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,755,167,067.00 | 4,220,802,256.04 | 21,502,977.43 | 40,752,998.54 | -25,605,328.72 | 5,969,614,015.43 |
法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”、“本公司”或“公司”）原名太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“太工天成”），2013年1月26日，根据本公司2013年第一次临时股东大会决议，太工天成更名为盛和资源控股股份有限公司。
太工天成前身系山西太工天成科技实业有限公司。2000年经山西省人民政府晋政函[2000]166号文批准改制为股份有限公司。2003年5月在上海证券交易所上市，上市后公司的总股本为7,200万股。经股权分置改革及历年分红送股及转股后，截止2011年12月31日，公司总股本增为15,660万股。经公司2012年7月29日召开的第四届董事会第十八次会议和2012年10月8日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，并经2012年12月28日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准太原理工天成科技股份有限公司重大资产重组及向中国地质科学院矿产综合利用研究所等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1747号）核准，公司于2012年12月31日前完成了向山西省焦炭集团有限责任公司（以下简称“山西焦炭集团”）出售全部资产和负债、向乐山盛和稀土股份有限公司股东发行股份购买乐山盛和稀土股份有限公司99.9999%股权的重大资产重组的实施方案。分别向中国地质科学院矿产综合利用研究所发行75,809,913股股份、向王全根发行44,990,615股股份、向四川巨星企业集团有限公司发行34,445,823股股份、向四川省地质矿产公司发行21,981,597股股份、向苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）发行13,738,498股股份、向崔宇红发行13,541,323股股份、向武汉荣盛投资有限公司发行5,495,399股股份、向蔺尚举发行3,925,034股股份、向戚涛发行3,267,564股股份、向朱云先发行2,619,987股股份购买相关资产，本次重组完成后的总股本为37,641.5753万元。2013年3月6日公司变更经营范围和单位名称，领取山西省工商行政管理局新核发的《企业法人营业执照》。
公司2015年8月23日召开的第五届董事会第二十七次会议和2015年9月10日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过，以公司2015年6月30日总股本376,415,753股为基数，向全体股东每10股转增15股，合计转增564,623,630股，转增完成后公司总股本增加至941,039,383股。2015年10月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了验证，并出具瑞华验字[2015]01570006号《验资报告》。公司于2015年11月5日取得了山西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
2015年11月9日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案。2016年5月5日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。2016年6月27日，财政部出具《财政部关于批复同意盛和资源控股股份有限公司非公开发行股票的函》（财建函[2016]26号），批准了本次重组。2016年7月28日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案。2016年7月29日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整发行股份及支付现金募集配套资金金额及用途的议案》等相关议案。
本次重组方案为盛和资源向红石创投等6名机构及自然人黄平发行股份及支付现金购买其合计持有的赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以上简称“晨光稀土”）100.00%股权，其中通过发行股份购买黄平和红石创投等5名机构合计持有的晨光稀土86.76%股权，通过支付现金购买晨光投资持有的晨光稀土13.24%股权；向王晓晖等2名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的四川省乐山市科百瑞新材料有限公司（以下简称“科百瑞”）71.43%股权，其中通过发行股份购买王晓晖、王金镛合计持有的科百瑞53.43%股权，通过支付现金购买罗应春持有的科百瑞18.00%股权；向文盛投资等9名机构及王丽荣等14名自然人发行股份购买其合计持有的海南文盛新材料科技股份有限公司（以上简称“文盛新材”）100.00%股权。
本次非公开发行股票业经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】186号）批复，并于2017年2月10日向三十一名特定投资者定向发行了人民币普通股股票331,109,130股，每股面值1
元，经公司股东大会审议，本次非公开发行股票价格为8.5349元／股。截至2017年2月10日，公司已收到三十一名特定投资者认购资金合计人民币2,825,983,457.86元，新增注册资本（股本）合计人民币331,109,130.00元。
截至2017年3月31日止，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）77,980,000股（每股面值1元），发行价格为人民币8.5349元/股，募集资金合计人民币665,551,502.00元,扣除根据合同约定应付本次增发验资费20,000.00元（含税），实际募集资金人民币647,531,502.00元，其中：增加股本77,980,000.00股，增加资本公积569,551,502.00元。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,350,128,513股为基数，向全体股东每股派发现金0.03元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金40,503,855.39元，转增405,038,554股，本次转增完成后公司总股本增加至1,755,167,067股。公司已于2018年7月2日实施完成该项分配方案。公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》的相应条款进行了修订，并办理了工商变更登记等相关手续。公司原注册资本由“人民币135,012.8513万元”变更为“人民币175,516.7067万元。
公司2019年1月7日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议和2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司实际经营情况变更了公司注册地址、修改了公司经营范围和部分章程条款。公司于2019年1月25日取得成都市双流区市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》，并完成了相关章程备案等手续。
注册号/统一社会信用代码： 91140000701012581E；
公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室；
公司法定代表人：胡泽松；
注册资本：人民币1,755,167,067.00元；
公司经营范围：各类实业投资；稀有稀土、锆、钛等金属系列产品的销售、综合应用及深加工；技术服务和咨询；稀土、锆、钛新材料加工与销售；化工材料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共31户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年新增加1家公司，详见本附注七“合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
□适用 √不适用
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司及各子公司从事稀有稀土金属经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、21“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2. 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
□适用 √不适用
4. 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、越南盾为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1） 同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2） 非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1） 合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2） 合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债
表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3） 外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年的平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生的全年平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2） 金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计
有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4） 金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5） 金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7） 权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 |
本公司评价承兑人为信用风险较小的银行具有较低的信用风险，因此不确认预期信用损失。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 账龄分析法组合 | 除已经单独计量损失准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并报表范围内主体之间的应收账款。 | 本公司将其评定为无风险的应收账款，不存在预期信用损失，不计提 |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 坏账准备 |
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融资产和金融负债”及附注四、10“金融资产减值”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄分析法组合 | 除已经单独计量损失准备的其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并报表范围内主体之间的其他应收款。 |
| 政府机关组合 | 应收对象为政府机关事业单位 |
不同组合计提坏账准备的计提方法
| 项目 | 计提坏账准备的方法 |
| 账龄分析法组合 | 依据账龄分析法计提坏账准备 |
| 合并范围内关联方组合 | 本公司将其评定为无风险的应收账款，不存在预期信用损失，不计提坏账准备 |
| 政府机关组合 | 本公司将其评定为无风险的应收账款，不存在预期信用损失，不计提坏账准备 |
15. 存货
√适用 □不适用
（1） 存货的分类
存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。
（2） 存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时
考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。
（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1） 投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2） 后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投
资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司2008年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”
（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5.00-25.00 | 3.00-5.00 | 19.40-3.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00-15.00 | 3.00-5.00 | 19.40-6.33 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00-5.00 | 19.40-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00-6.00 | 3.00-5.00 | 19.40-15.83 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5.00-14.00 | 3.00-5.00 | 19.40-6.78 |
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上：
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
其他说明：
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改
变则作为会计估计变更处理。
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。
24. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：
| 项目 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 稀土萃取工艺等100多项专利权 | 10年 | 直线摊销法 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可
获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括绿化费、装修费以及一些零星的维修工程。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
（1） 商品销售收入
本公司商品销售收入分为内销和外销两种模式。①内销商品收入，根据合同或协议约定由本公司负责送货的，在购买方验收完毕后确认收入；购买方自行提货的，商品在交付购买方后确认收入。②外销商品收入，在报关手续办理完毕、按合同或协议约定出口货物越过船舷，同时取得收款权利时确认收入。
（2） 提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金
额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3） 使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4） 利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
37. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1） 当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2） 递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3） 所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4） 所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2） 本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2） 本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（5）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（6）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（7）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用
寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（8）开发支出
确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
（9）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（10）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（11）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
（12）公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目 | 执行下述财政部文件 | 详见其他说明 |
| 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目 | 执行下述财政部文件 | 详见其他说明 |
| 原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目列报的股票投资调整为“交易性金融资产”科目列报；原在“可供出售金融资产”科目列 | 执行下述财政部文件 | 详见其他说明 |
其他说明
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：
按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。
执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：
本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
本公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在2019年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。
本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。
本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资或其他债权投资
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 754,694,927.49 | 754,694,927.49 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 53,505,370.00 | 53,505,370.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,505,370.00 | -3,505,370.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 241,366,793.25 | 1,651,000.00 | -239,715,793.25 |
| 应收账款 | 692,825,112.70 | 692,825,112.70 | |
| 应收款项融资 | 239,715,793.25 | 239,715,793.25 | |
| 预付款项 | 385,231,778.37 | 385,231,778.37 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 94,385,356.94 | 94,385,356.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,092,300.00 | 1,092,300.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,894,629,521.67 | 3,894,629,521.67 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 248,982,341.09 | 248,982,341.09 | |
| 流动资产合计 | 6,315,621,201.51 | 6,365,621,201.51 | 50,000,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 158,363,814.94 | 0 | -158,363,814.94 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 128,963,925.19 | 128,963,925.19 | |
| 其他权益工具投资 | 108,363,814.94 | 108,363,814.94 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 579,478,306.29 | 579,478,306.29 | |
| 在建工程 | 32,505,322.59 | 32,505,322.59 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 382,487,891.30 | 382,487,891.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 725,975,131.91 | 725,975,131.91 | |
| 长期待摊费用 | 4,957,175.73 | 4,957,175.73 | |
| 递延所得税资产 | 89,370,204.19 | 89,370,204.19 | |
| 其他非流动资产 | 373,769,735.97 | 373,769,735.97 | |
| 非流动资产合计 | 2,475,871,508.11 | 2,425,871,508.11 | -50,000,000.00 |
| 资产总计 | 8,791,492,709.62 | 8,791,492,709.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,615,186,903.27 | 1,615,186,903.27 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 233,824,901.60 | 233,824,901.60 | |
| 应付账款 | 426,404,563.97 | 426,404,563.97 | |
| 预收款项 | 248,770,627.44 | 248,770,627.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 57,227,714.74 | 57,227,714.74 | |
| 应交税费 | 228,619,746.31 | 228,619,746.31 | |
| 其他应付款 | 119,874,560.37 | 119,874,560.37 | |
| 其中：应付利息 | 4,004,170.65 | 4,004,170.65 | |
| 应付股利 | 40,081,509.88 | 40,081,509.88 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,064,909,017.70 | 3,064,909,017.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 35,452,249.00 | 35,452,249.00 | |
| 递延所得税负债 | 44,070,324.13 | 44,070,324.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 343,522,573.13 | 343,522,573.13 | |
| 负债合计 | 3,408,431,590.83 | 3,408,431,590.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,110,396,726.32 | 2,110,396,726.32 | |
| 减：库存股 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 | |
| 其他综合收益 | 17,572,258.66 | 17,572,258.66 | |
| 专项储备 | 1,075,457.57 | 1,075,457.57 | |
| 盈余公积 | 14,117,069.24 | 14,117,069.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,315,870,548.48 | 1,315,870,548.48 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,192,696,149.84 | 5,192,696,149.84 | |
| 少数股东权益 | 190,364,968.95 | 190,364,968.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,383,061,118.79 | 5,383,061,118.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,791,492,709.62 | 8,791,492,709.62 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
执行新金融工具准则，原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目列报的股票投资调整为“交易性金融资产”科目列报；原在“可供出售金融资产”科目列报的交易性权益工具投资现调整为“交易性金融资产”科目列报。原在“可供出售金融资产”项目列报的非交易性权益工具投资现指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整为“其他权益工具投资”科目列报。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 110,058,792.26 | 110,058,792.26 | |
| 交易性金融资产 | 53,505,370.00 | 53,505,370.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,505,370.00 | -3,505,370.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 446,213.95 | 446,213.95 | |
| 其他应收款 | 721,948,269.60 | 721,948,269.60 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 49,030,944.61 | 49,030,944.61 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,267,860.88 | 1,267,860.88 | |
| 流动资产合计 | 837,226,506.69 | 887,226,506.69 | 50,000,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,448,397,219.12 | 5,448,397,219.12 | |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 966,269.61 | 966,269.61 | |
| 在建工程 | 915,668.88 | 915,668.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 175,432.04 | 175,432.04 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,530,454,589.65 | 5,480,454,589.65 | -50,000,000.00 |
| 资产总计 | 6,367,681,096.34 | 6,367,681,096.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,628,975.29 | 5,628,975.29 | |
| 应交税费 | 10,283,410.56 | 10,283,410.56 | |
| 其他应付款 | 7,154,695.06 | 7,154,695.06 | |
| 其中：应付利息 | 615,140.63 | 615,140.63 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 248,067,080.91 | 248,067,080.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 负债合计 | 398,067,080.91 | 398,067,080.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,220,802,256.04 | 4,220,802,256.04 | |
| 减：库存股 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,752,998.54 | 40,752,998.54 | |
| 未分配利润 | -25,605,328.72 | -25,605,328.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,969,614,015.43 | 5,969,614,015.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,367,681,096.34 | 6,367,681,096.34 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
执行新金融工具准则，原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目列报的股票投资调整为“交易性金融资产”科目列报；原在“可供出售金融资产”科目列报的交易性权益工具投资现调整为“交易性金融资产”科目列报。原在“可供出售金融资产”项目列报的非交易性权益工具投资现指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整为“其他权益工具投资”科目列报。
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用 □不适用
财政部于2017年陆续发布了《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会[2017]9号）和《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
根据上述新金融工具准则和通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整。
调整内容为：原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目列报的股票投资调整为“交易性金融资产”科目列报；原在“可供出售金融资产”科目列报的交易性权益工具投资现调整为“交易性金融资产”科目列报。原在“可供出售金融资产”项目列报的非交易性权益工具投资现指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整为“其他权益工具投资”科目列报。
42. 其他
√适用 □不适用
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1） 金融资产减值
本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（2） 存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3） 金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。
（4） 长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（5） 折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（6） 递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（7） 所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（8） 预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
（9） 公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价的情况，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
□适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%-25%详见下表。 |
本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1～3月期间的适用税率为16%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 盛和资源控股股份有限公司 | 25% |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 15% |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 15% |
| 盛和资源（德昌）有限公司 | 25% |
| 德昌盛和新材料科技有限公司 | 25% |
| 盛康宁（上海）矿业投资有限公司 | 25% |
| 米易盛泰矿业有限责任公司 | 25% |
| 成都市润和盛建石化工程技术有限公司 | 10% |
| SHENGHERESOURCES(SINGAPORE)PTE.LTD | 17% |
| REZELINTERNATIONALPTE.LTD | 17% |
| VietnamRareEarthCompanyLimited | 22% |
| SHENGHERESOURCES(SINGAPORE)INTERNATIONALTRADINGPET.LTD. | 17% |
| 乐山盛和新材料科技有限公司 | 25% |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司本部 | 25% |
| 海南海拓矿业有限公司 | 15% |
| 福建文盛矿业有限公司 | 25% |
| 防城港市文盛矿业有限公司 | 25% |
| 雅安文盛精细锆有限公司 | 25% |
| 四川文盛钛业有限公司 | 25% |
| 广西文盛矿业有限公司 | 25% |
| 文盛新材（香港）有限公司 | 16.50% |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 15% |
| 赣州步莱铽新资源有限公司 | 15% |
| 全南县新资源稀土有限责任公司 | 15% |
| 赣州中辰精细化工科技有限公司 | 25% |
| 赣州奥利斯特有色金属回收有限公司 | 10% |
| 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 | 15% |
| 宁波瑞昱新材料有限公司 | 25% |
| 宁波黔盛贸易有限公司 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
乐山盛和稀土股份有限公司2011年起，经《关于确认四川总府酒店物业投资管理有限责任公司等19户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2012]533号）确认为国家鼓励类产业项目而享受西部大开发政策，企业所得税按15%缴纳。四川润和催化新材料股份有限公司经《关于确认成都三环金属制品有限责任公司等22户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2012]393号）确认为国家鼓励类产业项目而享受西部大开发政策，企业所得税按15%缴纳。
成都市润和盛建石化工程技术有限公司符合小型微利企业的条件，企业所得税按10%缴纳。
赣州晨光稀土新材料股份有限公司于2019年9月16日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201936000386，有效期为三年。
赣州步莱铽新资源有限公司于2017年8月23日取得取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江
西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201736000482，有效期为三年。
全南县新资源稀土有限责任公司于2019年9月6日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201936000390，有效期为三年。赣州奥利斯特有色金属回收有限公司，符合小型微利企业的条件，企业所得税按10%缴纳四川省乐山市科百瑞新材料有限公司于2017年8月29日获得经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号GR201751000065，有效期三年，已在税务局备案，2017年至2019年企业所得税按15%缴纳。海南海拓矿业有限公司于2019年9月5日获得经海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号GR201946000027，有效期三年。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 210,458.55 | 122,167.47 |
| 银行存款 | 739,812,566.72 | 566,214,797.38 |
| 其他货币资金 | 317,253,177.43 | 188,357,962.64 |
| 合计 | 1,057,276,202.70 | 754,694,927.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 52,250,603.39 | 2,971,386.30 |
其他说明
其他货币资金年末余额中305,868,087.07元为使用权受限资金，其中7,164,716.77元为保函保证金，178,687,194.46元为银行承兑汇票保证金，118,035,054.84元为信用证保证金，1,981,121.00诉讼冻结资金，详见附注六、54“所有权或使用权受限制的资产”。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 50,000,000.00 | 53,505,370.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 50,000,000.00 | 53,505,370.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 16,970,100.00 | 1,651,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 16,970,100.00 | 1,651,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 109,082,262.91 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 109,082,262.91 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,211,425,501.42 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 1,211,425,501.42 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 618,653,797.87 |
| 1年以内小计 | 618,653,797.87 |
| 1至2年 | 89,116,552.46 |
| 2至3年 | 88,869,964.29 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 42,394,390.01 |
| 4至5年 | 13,121,469.89 |
| 5年以上 | 17,044,664.49 |
| 合计 | 869,200,839.01 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 28,100,703.70 | 3.23 | 28,100,703.70 | 100.00 | 15,773,456.49 | 1.99 | 15,583,196.49 | 98.79 | 190,260.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 841,100,135.31 | 96.77 | 101,228,231.84 | 12.04 | 739,871,903.47 | 775,646,148.44 | 98.01 | 83,011,295.74 | 10.70 | 692,634,852.70 |
| 账龄组合 | 841,100,135.31 | 96.77 | 101,228,231.84 | 12.04 | 739,871,903.47 | 775,646,148.44 | 98.01 | 83,011,295.74 | 10.70 | 692,634,852.70 |
| 合计 | 869,200,839.01 | / | 129,328,935.54 | / | 739,871,903.47 | 791,419,604.93 | / | 98,594,492.23 | / | 692,825,112.70 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 山东海右石化集团有限公司 | 1,092,080.00 | 1,092,080.00 | 100.00% | 经核实无法收回 |
| 东营市佳昊化工有限责任公司 | 4,519,776.00 | 4,519,776.00 | 100.00% | 经核实无法收回 |
| 新疆尚孚新能源科技有限公司 | 3,614,710.00 | 3,614,710.00 | 100.00% | 经核实无法收回 |
| 邯郸市金缕焊接材料有限公司 | 81,186.32 | 81,186.32 | 100.00% | 经核实无法收回 |
| 衡阳中盐天友化工有限公司 | 405,860.00 | 405,860.00 | 100.00% | 经核实无法收回 |
| 漯河兴茂钛业股份有限公司 | 7,928,225.89 | 7,928,225.89 | 100.00% | 经核实无法收回 |
| 内蒙古弘丰锆业有限公司 | 6,688,865.49 | 6,688,865.49 | 100.00% | 经核实无法收回 |
| 北京中金顺天磁性材料有限公司 | 3,770,000.00 | 3,770,000.00 | 100.00% | 经核实无法收回 |
| 合计 | 28,100,703.70 | 28,100,703.70 | 100.00% | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 616,258,635.37 | 30,812,931.77 | 5.00% |
| 1至2年 | 79,968,779.07 | 7,996,877.91 | 10.00% |
| 2至3年 | 88,869,964.29 | 26,660,989.29 | 30.00% |
| 3至4年 | 36,782,534.01 | 18,391,267.01 | 50.00% |
| 4至5年 | 9,270,283.57 | 7,416,226.86 | 80.00% |
| 5年以上 | 9,949,939.00 | 9,949,939.00 | 100.00% |
| 合计 | 841,100,135.31 | 101,228,231.84 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款 | 98,594,492.23 | 37,170,627.33 | 6,436,184.02 | 129,328,935.54 | ||
| 合计 | 98,594,492.23 | 37,170,627.33 | 6,436,184.02 | 129,328,935.54 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 赣州三友稀土新材料有限公司 | 2,979,275.00 | 已签署还款计划 |
| 合计 | 2,979,275.00 | / |
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为238,696,915.28元，占应收账款年末余额合计数的比例为27.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为16,388,416.18元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 189,468,541.19 | 239,715,793.25 |
| 合计 | 189,468,541.19 | 239,715,793.25 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 214,384,167.12 | 77.61 | 297,215,107.26 | 77.15 |
| 1至2年 | 12,013,583.43 | 4.35 | 86,413,880.61 | 22.43 |
| 2至3年 | 49,109,691.68 | 17.78 | 1,267,162.03 | 0.33 |
| 3年以上 | 707,323.30 | 0.26 | 335,628.47 | 0.09 |
| 合计 | 276,214,765.53 | 385,231,778.37 | ||
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为169,732,553.61元，占预付账款年末余额合计数的比例为61.45%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,025,300.00 | 1,092,300.00 |
| 其他应收款 | 153,937,147.85 | 93,293,056.94 |
| 合计 | 154,962,447.85 | 94,385,356.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 宁夏丰华实业有限公司 | 1,025,300.00 | 1,092,300.00 |
| 合计 | 1,025,300.00 | 1,092,300.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 68,254,340.65 |
| 1年以内小计 | 68,254,340.65 |
| 1至2年 | 37,176,521.28 |
| 2至3年 | 54,245,682.01 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 6,103,966.60 |
| 4至5年 | 2,335,809.66 |
| 5年以上 | 28,025,261.35 |
| 合计 | 196,141,581.55 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 114,233,854.84 | 67,826,231.47 |
| 托管收益 | 31,801,984.53 | 36,888,343.70 |
| 应收焦炭集团的执行款、代垫税费等 | 35,790,705.88 | 7,934,241.72 |
| 保证金、备用金及押金 | 7,888,715.92 | 10,069,536.88 |
| 借款 | 4,196,000.00 | 4,200,000.00 |
| 代扣代缴款项 | 704,973.25 | 1,378,674.84 |
| 代垫费用 | 592,283.13 | 1,120,183.66 |
| 其他 | 933,064.00 | 2,591,371.47 |
| 合计 | 196,141,581.55 | 132,008,583.74 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 18,219,851.73 | 20,495,675.07 | 38,715,526.80 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | 26,442.11 | 26,442.11 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 4,988,554.73 | 335,807.10 | 5,324,361.83 | |
| 本期转回 | 1,735,454.93 | 1,735,454.93 | ||
| 本期转销 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 21,472,951.53 | 20,731,482.17 | 42,204,433.70 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 38,715,526.80 | 5,324,361.83 | 1,735,454.93 | 100,000.00 | 42,204,433.70 | |
| 合计 | 38,715,526.80 | 5,324,361.83 | 1,735,454.93 | 100,000.00 | 42,204,433.70 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 100,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 金牛区冠豪筛网经营部 | 往来款 | 100,000.00 | 无法收回 | 董事会批准 | 否 |
| 合计 | / | 100,000.00 | / | / | / |
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 山西省焦炭集团有限责任公司 | 执行款 | 35,790,705.88 | 1年以内 | 18.25 | |
| MELIORRESOURCESINC | 往来款 | 34,881,000.00 | 0-2年 | 17.78 | 2,616,075.00 |
| 四川和地矿业发展有限公司 | 托管收益 | 31,793,408.31 | 0-2年 | 16.21 | 1,734,087.60 |
| 阿斯创钛业（营口）有限公司 | 往来款 | 18,995,115.25 | 2-3年 | 9.68 | 5,698,534.58 |
| CV.KURNIAALAMSEJATI | 往来款 | 17,545,123.75 | 5年以上 | 8.95 | 17,545,123.75 |
| 合计 | / | 139,005,353.19 | — | 70.87 | 27,593,820.93 |
注：山西省焦炭集团有限责任公司核算的执行款实际上已经被山西太原中院执行回来，其执行款于2020年1月3日山西太原中院将款项转回给本公司。
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,210,380,256.29 | 24,023,677.24 | 1,186,356,579.05 | 880,814,076.34 | 7,465,257.32 | 873,348,819.02 |
| 在产品 | 1,800,186,615.59 | 6,086,155.87 | 1,794,100,459.72 | 1,332,835,751.30 | 7,339,717.59 | 1,325,496,033.71 |
| 库存商品 | 1,243,719,818.58 | 24,337,110.37 | 1,219,382,708.21 | 1,516,924,963.67 | 45,008,318.91 | 1,471,916,644.76 |
| 周转材料 | 843,042.28 | 261,579.73 | 581,462.55 | 1,911,864.87 | 204,497.87 | 1,707,367.00 |
| 委托加工物资 | 112,395,739.76 | 987,192.69 | 111,408,547.07 | 140,008,055.89 | 434,972.91 | 139,573,082.98 |
| 发出商品 | 125,222,797.04 | 198,679.65 | 125,024,117.39 | 83,297,720.45 | 710,146.25 | 82,587,574.20 |
| 合计 | 4,492,748,269.54 | 55,894,395.55 | 4,436,853,873.99 | 3,955,792,432.52 | 61,162,910.85 | 3,894,629,521.67 |
(2). 存货跌价准备
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 7,465,257.32 | 16,747,211.38 | 188,791.46 | 24,023,677.24 | ||
| 在产品 | 7,339,717.59 | 5,041,352.30 | 6,294,914.02 | 6,086,155.87 | ||
| 库存商品 | 45,008,318.91 | 23,635,877.06 | 44,307,085.60 | 24,337,110.37 | ||
| 周转材料 | 204,497.87 | 261,579.73 | 204,497.87 | 261,579.73 | ||
| 委托加工物资 | 434,972.91 | 928,748.60 | 376,528.82 | 987,192.69 | ||
| 发出商品 | 710,146.25 | 12,660.37 | 524,126.97 | 198,679.65 | ||
| 合计 | 61,162,910.85 | 46,627,429.44 | 51,895,944.74 | 55,894,395.55 | ||
(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵进项税 | 91,543,988.30 | 150,382,713.12 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 26,611,844.71 | 25,548,376.96 |
| 暂估增值税进项税 | 104,906,976.79 | 67,557,793.25 |
| 待转销销项税 | 2,733,451.32 | |
| 预缴税费 | 5,624,057.38 | 4,344,884.74 |
| 待摊费用 | 767,384.78 | 1,148,573.02 |
| 合计 | 232,187,703.28 | 248,982,341.09 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | ||||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 宁夏丰华实业有限公司 | 25,654,690.99 | 2,707,728.03 | 1,025,300.00 | 27,337,119.02 | ||||||||
| 冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司 | 58,913,466.80 | -2,813,728.96 | -305,131.58 | 56,404,869.42 | ||||||||
| 深圳盛和岭南投资有限公司 | 7,932,737.59 | -20,718.58 | 7,912,019.01 | |||||||||
| 中核华盛矿产有限公司 | 57,600,000.00 | 3,666,562.01 | 998,391.63 | 60,268,170.38 | ||||||||
| 中铝四川稀土有限公司 | 25,989,277.68 | 246,133.09 | 94,575.05 | 26,140,835.72 | ||||||||
| 苏州天索投资有限公司 | 10,473,752.13 | -2,049,285.37 | 8,424,466.76 | |||||||||
| 小计 | 128,963,925.19 | 57,600,000.00 | 1,736,690.22 | 1,025,300.00 | 787,835.10 | 186,487,480.31 | ||||||
| 合计 | 128,963,925.19 | 57,600,000.00 | 1,736,690.22 | 1,025,300.00 | 787,835.10 | 186,487,480.31 | ||||||
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 峨边县农村信用合作联社 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 格陵兰矿物能源有限公司 | 79,369,875.00 | 42,218,750.00 |
| MPMINEOPERATIONSLLC（芒廷帕斯矿山经营有限公司） | 736.10 | 736.10 |
| 山东钢研中铝稀土科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 湖南中核金原新材料有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 赣州银行股份有限公司 | 33,868,202.36 | 33,868,202.36 |
| 江西省全南农村商业银行股份有限公司 | 1,876,126.48 | 1,876,126.48 |
| 合计 | 145,514,939.94 | 108,363,814.94 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 536,211,694.01 | 579,478,306.29 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 536,211,694.01 | 579,478,306.29 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 383,397,992.29 | 554,163,517.61 | 39,360,170.29 | 21,235,060.14 | 998,156,740.33 |
| 2.本期增加金额 | 7,734,512.69 | 33,604,007.84 | 453,281.77 | 1,250,926.63 | 43,042,728.93 |
| （1）购置 | 898,449.57 | 21,451,651.87 | 453,281.77 | 901,259.25 | 23,704,642.46 |
| （2）在建工程转入 | 6,167,166.31 | 11,471,949.85 | 232,300.89 | 17,871,417.05 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）外币报表折算差异 | 668,896.81 | 680,406.12 | 117,366.49 | 1,466,669.42 | |
| 3.本期减少金额 | 6,812,316.48 | 29,042,815.30 | 4,945,404.94 | 1,028,191.76 | 41,828,728.48 |
| （1）处置或报废 | 6,812,316.48 | 29,042,815.30 | 4,945,404.94 | 1,028,191.76 | 41,828,728.48 |
| 4.期末余额 | 384,320,188.50 | 558,724,710.15 | 34,868,047.12 | 21,457,795.01 | 999,370,740.78 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 94,386,924.10 | 257,597,196.42 | 27,611,315.87 | 15,215,874.64 | 394,811,311.03 |
| 2.本期增加金额 | 21,574,951.49 | 49,263,944.61 | 2,720,332.39 | 1,823,841.98 | 75,383,070.47 |
| （1）计提 | 21,395,630.24 | 48,803,316.38 | 2,720,332.39 | 1,734,398.63 | 74,653,677.64 |
| （2）外币报表折算差异 | 179,321.25 | 460,628.23 | 89,443.35 | 729,392.83 | |
| 3.本期减少金额 | 3,302,587.15 | 22,192,304.50 | 4,432,718.87 | 1,413,322.51 | 31,340,933.03 |
| （1）处置或报废 | 3,302,587.15 | 22,192,304.50 | 4,432,718.87 | 1,413,322.51 | 31,340,933.03 |
| 4.期末余额 | 112,659,288.44 | 284,668,836.53 | 25,898,929.39 | 15,626,394.11 | 438,853,448.47 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 12,973,335.66 | 10,893,787.35 | 23,867,123.01 | ||
| 2.本期增加金额 | 230,384.51 | 208,090.78 | 438,475.29 | ||
| （1）计提 | |||||
| 外2）外币报表折算差异 | 230,384.51 | 208,090.78 | 438,475.29 | ||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 13,203,720.17 | 11,101,878.13 | 24,305,598.30 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 258,457,179.89 | 262,953,995.49 | 8,969,117.73 | 5,831,400.90 | 536,211,694.01 |
| 2.期初账面价值 | 276,037,732.53 | 285,672,533.84 | 11,748,854.42 | 6,019,185.50 | 579,478,306.29 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 34,562,344.68 | 20,359,216.06 | 10,558,177.09 | 3,644,951.53 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 步莱铽-值班室 | 129,170.23 | 报建手续待完善 |
| 步莱铽-化验室 | 605,031.96 | 报建手续待完善 |
| 步莱铽-车间办公室 | 332,722.57 | 报建手续待完善 |
| 步莱铽-辅材仓库 | 416,655.43 | 报建手续待完善 |
| 步莱铽-配电房 | 165,172.76 | 报建手续待完善 |
| 步莱铽-锅炉房 | 455,800.47 | 报建手续待完善 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 44,780,233.14 | 31,639,913.83 |
| 工程物资 | 865,408.76 | |
| 合计 | 44,780,233.14 | 32,505,322.59 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 稀土金属深加工技术升级改造项目 | 708,637.12 | 708,637.12 | ||||
| 润和中试实验室 | 10,956,194.93 | 10,956,194.93 | 7,261,878.48 | 7,261,878.48 | ||
| SAPO34工程 | 2,135,897.49 | 2,135,897.49 | 2,135,897.49 | 2,135,897.49 | ||
| 晨新大厦与晨新家苑项目 | 12,336,813.62 | 12,336,813.62 | 3,541,440.33 | 3,541,440.33 | ||
| 多金属综合利用项目 | 2,751,815.32 | 2,751,815.32 | 2,646,154.95 | 2,646,154.95 | ||
| 有价元素回收利用项目 | 4,225,699.00 | 4,225,699.00 | 4,225,699.00 | 4,225,699.00 | ||
| 尾矿库项目 | 463,809.02 | 463,809.02 | 433,809.02 | 433,809.02 | ||
| 老厂区旧房改造 | 3,602,944.10 | 3,602,944.10 | 4,102,996.62 | 4,102,996.62 | ||
| 萃取生产线技改项目 | 4,323,660.78 | 4,323,660.78 | ||||
| 铝溶胶车间设备安装调试 | 928,221.19 | 928,221.19 | ||||
| 其他 | 2,346,540.57 | 2,346,540.57 | 2,403,142.83 | 2,403,142.83 | ||
| 车间工程 | 213,454.10 | 213,454.10 | ||||
| 钦州土地平整及整理 | 762,748.29 | 762,748.29 | ||||
| 电解炉项目 | 1,689,052.31 | 1,689,052.31 | ||||
| 用友NC6.5财务信息化项目 | 695,030.95 | 695,030.95 | ||||
| 电梯 | 572,275.80 | 572,275.80 | ||||
| 氯化铵干燥系统 | 486,454.70 | 486,454.70 | ||||
| 带式过滤机 | 469,878.96 | 469,878.96 | ||||
| 合计 | 44,780,233.14 | 44,780,233.14 | 31,639,913.83 | 31,639,913.83 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 萃取生产线建设项目 | 3,364,369.21 | 3,364,369.21 | 3,364,369.21 | 100.00 | 100.00 | 自筹 | ||||||
| 变压器 | 543,437.24 | 543,437.24 | 543,437.24 | 100.00 | 100.00 | 自筹 | ||||||
| 吸附式干燥机 | 629,310.33 | 629,310.33 | 629,310.33 | 100.00 | 100.00 | 自筹 | ||||||
| SAPO34工程 | 38,000,000.00 | 2,135,897.49 | - | 2,135,897.49 | 5.62 | 5.62 | 自筹 | |||||
| 润和中试实验室 | 48,000,000.00 | 7,261,878.48 | 3,694,316.45 | 10,956,194.93 | 22.83 | 22.83 | 自筹 | |||||
| 自制电解炉项目 | 1,689,052.31 | 1,689,052.31 | 1,689,052.31 | - | 100.00 | 100.00 | 自筹 | |||||
| 老厂区旧房改造项目 | 2,184,391.00 | 4,102,996.62 | 77,966.39 | 578,018.91 | 3,602,944.10 | 191.40 | 自筹 | |||||
| 晨新项目 | 37,046,979.25 | 3,541,440.33 | 8,795,373.29 | 12,336,813.62 | 33.30 | 30.00 | 自筹 | |||||
| 萃取生产线技改项目 | 4,323,660.78 | 4,323,660.78 | 4,323,660.78 | 100.00 | 95.00 | 自筹 | ||||||
| 德昌-多金属综合利用项目 | 200,000,000.00 | 2,646,154.95 | 105,660.37 | 2,751,815.32 | 1.38 | 1.38 | 自筹 | |||||
| 有价元素回收利用项目 | 187,350,000.00 | 4,225,699.00 | 4,225,699.00 | 2.26 | 2.26 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 523,131,200.12 | 25,603,119.18 | 21,534,094.06 | 6,804,188.00 | 40,333,025.24 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面 余额 | 减值 准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 135,631.78 | 135,631.78 | ||||
| 专用设备 | 612,201.36 | 612,201.36 | ||||
| 为生产准备的工具及器具 | 117,575.62 | 117,575.62 | ||||
| 合计 | 865,408.76 | 865,408.76 | ||||
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 269,397,325.31 | 190,461,174.03 | 3,580,788.19 | 463,439,287.53 | |
| 2.本期增加金额 | 4,970,212.12 | 3,500.00 | 1,161,039.92 | 6,134,752.04 | |
| (1)购置 | 4,775,463.47 | 3,500.00 | 1,160,939.05 | 5,939,902.52 | |
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| （4）外币报表折算差 | 194,748.65 | 100.87 | 194,849.52 | ||
| 3.本期减少金额 | 43,185,368.91 | 43,185,368.91 | |||
| (1)处置 | 43,185,368.91 | 43,185,368.91 | |||
| 4.期末余额 | 231,182,168.52 | 190,464,674.03 | 4,741,828.11 | 426,388,670.66 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 28,442,926.97 | 50,197,744.62 | 2,310,724.64 | 80,951,396.23 | |
| 2.本期增加金额 | 8,043,280.47 | 22,694,689.48 | 352,922.75 | 31,090,892.70 | |
| （1）计提 | 8,010,976.03 | 22,694,689.48 | 352,903.14 | 31,058,568.65 | |
| （2）外币报表折算差 | 32,304.44 | 19.61 | 32,324.05 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,142,120.49 | 2,142,120.49 | |||
| (1)处置 | 2,142,120.49 | 2,142,120.49 | |||
| 4.期末余额 | 34,344,086.95 | 72,892,434.10 | 2,663,647.39 | 109,900,168.44 | |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 196,838,081.57 | 117,572,239.93 | 2,078,180.72 | 316,488,502.22 | |
| 2.期初账面价值 | 240,954,398.34 | 140,263,429.41 | 1,270,063.55 | 382,487,891.30 |
所有权或使用权受限制的无形资产情况
| 项目 | 年末账面价值 | 本年摊销金额 | 受限原因 |
| 土地-五国用（2016）第507号 | 4,867,893.59 | 484,810.41 | 抵押借款 |
| 土地-琼（2017）文昌市不动产0010491号 | 1,495,418.79 | 69,368.04 | 抵押借款 |
| 土地-琼（2017）文昌市不动产0005747号 | 7,165,246.50 | 270,322.68 | 抵押借款 |
| 土地-国用（2012）第01547号土地使用证 | 6,446,734.30 | 155,343.00 | 抵押借款 |
| 合计 | 19,975,293.18 | 979,844.13 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 161,939,525.10 | 161,939,525.10 | ||||
| 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 | 126,330,842.30 | 126,330,842.30 | ||||
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 437,704,764.51 | 437,704,764.51 | ||||
| 合计 | 725,975,131.91 | 725,975,131.91 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 23,136,773.74 | 23,136,773.74 | ||||
| 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 | 68,733,136.45 | 68,733,136.45 | ||||
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 80,950,248.43 | 80,950,248.43 | ||||
| 合计 | 172,820,158.62 | 172,820,158.62 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
本公司按照资产组的类别共分为三个资产组，其分别为：
晨光稀土资产组，其晨光稀土共有三个子公司，其中晨光稀土本部主要是以稀土氧化物生产稀土金属，下属子公司全南新资源主要分离冶炼重离子稀土。下属子公司步萊铽主要以回收的废料进行分离稀土氧化物，下属子公司中辰化工主要生产草酸。
科百瑞资产组，主要是以稀土氧化物生产稀土金属。
海南文盛资产组，主要是进口国外的矿进行筛选锆、钛。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
本公司以地区和主营业务类别作为确定报告分部的依据。为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至三个资产组，包括海南文盛、赣州晨光和科百瑞。截止2019年12月31日，分配到这三个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：
单位：万元
| 项目 | 赣州晨光 | 科百瑞 | 海南文盛 |
| 包含商誉的资产组的公允价值 | 49,513.68 | 14,973.31 | 74,395.02 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额） | 47,200.00 | 8,100.00 | 66,300.00 |
| 计提的商誉减值准备 | 2,313.68 | 6,873.31 | 8,095.02 |
计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：
资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2024年的财务预算确定。
其中：资产组赣州晨光采用13.26%的税前折现率，预测2020年至2024年的平均增长率按照
1.55%进行计算。该平均增长率基于稀土行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率，稳定期增长率为0。
资产组海南文盛采用14.49%的税前折现率，预测2020年至2024年的平均增长率按照2.98%进行计算。该平均增长率基于锆、钛行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率，稳定期增长率为0。
资产组科百瑞采用13.13%的税前折现率。预测2020年至2024年的平均增长率按照1.29%进行计算。该平均增长率基于稀土行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率，稳定期增长率为0。
在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 3,811,221.80 | 710,759.87 | -5,547.72 | 3,106,009.65 | |
| 租赁费 | |||||
| 绿化景观 | |||||
| 土地租金 | 448,850.00 | 190,000.00 | 158,822.22 | 480,027.78 | |
| 围墙工程 | 311,180.34 | 574,673.06 | 149,685.42 | 736,167.98 | |
| 大修理支出 | 346,025.51 | 259,431.14 | -2,835.37 | 89,429.74 | |
| 工程改良支出 | 555,538.17 | 143,464.36 | 412,073.81 | ||
| 其他 | 39,898.08 | 18,053.56 | 21,844.52 | ||
| 合计 | 4,957,175.73 | 1,320,211.23 | 1,440,216.57 | -8,383.09 | 4,845,553.48 |
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 203,136,629.27 | 40,724,892.29 | 191,136,171.51 | 38,818,339.16 |
| 内部交易未实现利润 | 125,180,244.36 | 27,976,971.22 | 100,345,411.48 | 23,043,105.01 |
| 可抵扣亏损 | 97,757,367.69 | 19,367,402.17 | 113,481,751.93 | 22,255,720.07 |
| 递延收益 | 30,349,175.68 | 4,552,376.35 | 35,020,266.29 | 5,253,039.95 |
| 合计 | 456,423,417.00 | 92,621,642.03 | 439,983,601.21 | 89,370,204.19 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 175,425,596.59 | 30,364,734.65 | 203,660,949.34 | 39,701,562.00 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 55,578,875.00 | 8,336,831.25 | 18,427,750.00 | 2,764,162.50 |
| 内部交易未实现利润 | 3,500,907.77 | 792,069.24 | 6,418,398.51 | 1,604,599.63 |
| 固定资产一次性扣除 | 3,556,640.58 | 533,496.09 | ||
| 合计 | 238,062,019.94 | 40,027,131.23 | 228,507,097.85 | 44,070,324.13 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 77,357,494.05 | 31,203,881.39 |
| 可抵扣亏损 | 106,705,074.39 | 240,178,788.25 |
| 合计 | 184,062,568.44 | 271,382,669.64 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 19,914,049.21 | ||
| 2020年 | 10,432,046.52 | 35,817,265.15 | |
| 2021年 | 24,195,656.48 | 59,324,747.89 | |
| 2022年 | 20,334,957.28 | 78,055,311.28 | |
| 2023年 | 27,569,818.64 | 47,067,414.72 | |
| 2024年 | 24,172,595.47 | ||
| 合计 | 106,705,074.39 | 240,178,788.25 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 槽底料液 | 127,375,744.13 | 112,282,652.32 |
| 预付工程款、设备款 | 2,570,500.00 | 7,920,748.77 |
| 合作经营款 | 251,231,381.75 | 184,020,513.39 |
| 托管投入的运营资金 | 34,403,796.58 | 69,545,821.49 |
| 减：一年内到期部分 | ||
| 合计 | 415,581,422.46 | 373,769,735.97 |
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 570,950,395.70 | 155,000,000.00 |
| 抵押借款 | 121,716,719.74 | 282,483,462.97 |
| 保证借款 | 836,763,232.39 | 952,703,440.30 |
| 信用借款 | 486,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 合计 | 2,015,430,347.83 | 1,615,186,903.27 |
短期借款分类的说明：
抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六.54质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六.54
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 207,896,214.97 | 203,824,901.60 |
| 合计 | 217,896,214.97 | 233,824,901.60 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 883,013,627.54 | 382,696,722.32 |
| 1—2年 | 16,186,349.13 | 29,638,668.22 |
| 2—3年 | 1,092,770.33 | 10,907,197.59 |
| 3年以上 | 4,541,934.38 | 3,161,975.84 |
| 合计 | 904,834,681.38 | 426,404,563.97 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 203,714,576.17 | 248,770,627.44 |
| 合计 | 203,714,576.17 | 248,770,627.44 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 56,990,343.60 | 217,391,692.42 | 219,671,712.60 | 54,710,323.42 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 946.50 | 14,058,793.94 | 14,058,793.94 | 946.50 |
| 三、辞退福利 | 236,424.64 | 816,287.96 | 1,052,712.60 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 57,227,714.74 | 232,266,774.32 | 234,783,219.14 | 54,711,269.92 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,625,116.92 | 190,879,509.22 | 193,799,436.52 | 43,705,189.62 |
| 二、职工福利费 | 9,848,736.56 | 9,848,736.56 | ||
| 三、社会保险费 | 615.18 | 8,000,047.43 | 8,007,089.19 | -6,426.58 |
| 其中：医疗保险费 | 553.98 | 6,037,562.96 | 6,044,604.73 | -6,487.79 |
| 工伤保险费 | 9.12 | 1,512,270.10 | 1,512,270.09 | 9.13 |
| 生育保险费 | 52.08 | 450,214.37 | 450,214.37 | 52.08 |
| 四、住房公积金 | 1,850.00 | 2,191,170.61 | 2,147,620.61 | 45,400.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,362,761.50 | 6,453,386.28 | 5,849,987.40 | 10,966,160.38 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 18,842.32 | 18,842.32 | ||
| 合计 | 56,990,343.60 | 217,391,692.42 | 219,671,712.60 | 54,710,323.42 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 907.44 | 13,611,493.03 | 13,611,493.03 | 907.44 |
| 2、失业保险费 | 39.06 | 447,300.91 | 447,300.91 | 39.06 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 946.50 | 14,058,793.94 | 14,058,793.94 | 946.50 |
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按政府机构规定的比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 113,851,946.67 | 100,386,717.01 |
| 企业所得税 | 54,113,431.11 | 103,460,058.06 |
| 个人所得税 | 529,754.34 | 645,388.19 |
| 城市维护建设税 | 7,603,826.27 | 6,835,724.22 |
| 土地增值税 | 10,070,736.98 | 10,070,736.98 |
| 教育费附加 | 3,319,197.58 | 3,045,980.29 |
| 地方教育费附加 | 2,212,798.19 | 2,030,653.33 |
| 房产税 | 521,925.02 | 489,402.32 |
| 土地使用税 | 348,766.82 | 353,595.10 |
| 印花税 | 674,178.96 | 883,233.54 |
| 其他 | 387,101.36 | 418,257.27 |
| 合计 | 193,633,663.30 | 228,619,746.31 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,726,962.86 | 4,004,170.65 |
| 应付股利 | 40,082,076.13 | 40,081,509.88 |
| 其他应付款 | 84,644,410.69 | 75,788,879.84 |
| 合计 | 128,453,449.68 | 119,874,560.37 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 466,444.09 | 689,184.21 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 3,260,518.77 | 3,314,986.44 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 3,726,962.86 | 4,004,170.65 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 40,082,076.13 | 40,081,509.88 |
| 合计 | 40,082,076.13 | 40,081,509.88 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
超过一年未支付的应付股利为40,082,076.13元，原因为乐山盛和稀土股份有限公司、四川润和催化新材料股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司和全南县新资源稀土有限责任公司由于流动资金需求，一直未支付。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 拆借款及利息 | 28,731,458.08 | 56,485,203.60 |
| 往来款 | 38,807,296.41 | 15,876,307.00 |
| 代垫费用 | 2,029,909.27 | 729,283.67 |
| 预提费用 | 8,434,132.15 | |
| 代扣职工社保及公积金 | 1,633,889.61 | 465,373.95 |
| 押金、保证金 | 1,855,052.69 | 703,180.00 |
| 已报销未付款项 | 1,100,771.50 | |
| 其他 | 2,051,900.98 | 1,529,531.62 |
| 合计 | 84,644,410.69 | 75,788,879.84 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京金誉稀土材料有限公司 | 16,436,853.35 | 对方未要求清偿 |
| BeijingJinyu'sBusinessPartn | 28,216,178.08 | 对方未要求清偿 |
| 合计 | 44,653,031.43 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 32,500,000.00 | 135,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 32,500,000.00 | 135,000,000.00 |
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 32,500,000.00 | 249,000,000.00 |
| 信用借款 | 149,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、26） | -32,500,000.00 | -135,000,000.00 |
| 合计 | 149,000,000.00 | 264,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六.54质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六.54
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 35,452,249.00 | 700,000.00 | 5,803,073.34 | 30,349,175.66 | |
| 合计 | 35,452,249.00 | 700,000.00 | 5,803,073.34 | 30,349,175.66 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稀土开发利用综合项目 | 4,181,280.24 | 696,879.92 | 3,484,400.32 | 与资产相关 | |||
| 稀土金属大电流低能耗电解槽成果转化及产业化项目 | 4,608,000.00 | 523,000.00 | 4,085,000.00 | 与资产相关 | |||
| 年产8000吨稀土金属生产线含氟废气环保治理技术改造项目 | 571,000.00 | 186,000.00 | 385,000.00 | 与资产相关 | |||
| 100平房米工业设计创新服务大楼 | 1,295,000.00 | 105,000.00 | 1,190,000.00 | 与资产相关 | |||
| 高性能单晶球状铈基稀土抛光粉项目 | 6,309,333.09 | 865,000.08 | 5,444,333.01 | 与资产相关 | |||
| 钕铁硼废料和荧光粉废料综合利用项目 | 9,563,038.33 | 1,091,861.78 | 8,471,176.55 | 与资产相关 | |||
| 采选冶炼环保技术改造项目 | 2,984,210.45 | 852,631.60 | 2,131,578.85 | 与资产相关 | |||
| 攀西稀土氟碳铈矿清洁化冶炼技术研究及2000tREO/示范线 | 420,000.00 | 56,000.00 | 364,000.00 | 与资产相关 | |||
| M/D含盐废水处理设施升级技改项目 | 283,333.34 | 40,000.00 | 243,333.34 | 与资产相关 | |||
| 稀土冶炼分离信息化建设项目 | 209,933.33 | 53,600.00 | 156,333.33 | 与资产相关 | |||
| 少铈氯化稀土、氟化铈一步生产法技术应用及其产业化 | 230,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||
| 氟碳铈矿共伴生资源高效利用产业技术开发项目 | 90,933.33 | 24,800.00 | 66,133.33 | 与资产相关 | |||
| 稀土产业发展专项资金 | 187,500.00 | 37,500.00 | 150,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2014年第二批科技计划项目资金 | 269,066.65 | 44,844.48 | 224,222.17 | 与资产相关 | |||
| 2015年第一批科技计划项目资金 | 417,288.63 | 56,903.04 | 360,385.59 | 与资产相关 |
| 2013年稀土产业专项升级资金 | 1,395,348.89 | 279,069.72 | 1,116,279.17 | 与资产相关 | |||
| 2013年稀土产业专项升级资金-2017年 | 390,000.00 | 78,000.00 | 312,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2013年稀土产业专项升级资金-2018年 | 1,250,000.00 | 250,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2019年第三批省级科技计划项目资金 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2019年第四批省级科技计划项目资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 方形电极专利组合转化项目 | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 与资产相关 | |||
| 车间及厂房改造项目 | 165,000.00 | 20,000.00 | 145,000.00 | 与资产相关 | |||
| 水池及车间基础建设项目 | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 与资产相关 | |||
| 海南文文盛-工业发展基金 | 431,982.72 | 431,982.72 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 35,452,249.00 | 700,000.00 | 5,371,090.62 | 431,982.72 | 30,349,175.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 | |||||
52、 他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 4,229,566,568.97 | 4,229,566,568.97 | ||
| 其他资本公积 | -2,119,169,842.65 | -2,119,169,842.65 | ||
| 合计 | 2,110,396,726.32 | 2,110,396,726.32 |
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 因减少注册资本而收购的本公司股份 | ||||
| 为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 | ||
| 合计 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 |
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,663,587.50 | 37,151,125.00 | 5,572,668.75 | 31,578,456.25 | 31.58 | 47,242,043.75 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 15,663,587.50 | 37,151,125.00 | 5,572,668.75 | 31,578,456.25 | 31.58 | 47,242,043.75 | ||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,908,671.16 | 6,045,757.24 | 1,330,066.59 | 3,024,761.44 | 55,634.88 | 4,933,432.60 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,908,671.16 | 6,045,757.24 | 1,330,066.59 | 3,024,761.44 | 55,634.88 | 4,933,432.60 | ||
| 其他综合收益合计 | 17,572,258.66 | 43,196,882.24 | 6,902,735.34 | 34,603,217.69 | 55,666.46 | 52,175,476.35 | ||
56、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,075,457.57 | 11,100,694.96 | 9,255,692.10 | 2,920,460.43 |
| 合计 | 1,075,457.57 | 11,100,694.96 | 9,255,692.10 | 2,920,460.43 |
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 14,117,069.24 | 14,117,069.24 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 14,117,069.24 | 14,117,069.24 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,315,870,548.48 | 1,069,936,002.04 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,315,870,548.48 | 1,069,936,002.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 101,531,719.79 | 286,438,401.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 52,585,363.35 | 40,503,855.39 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | ||
| 期末未分配利润 | 1,364,816,904.92 | 1,315,870,548.48 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,869,600,594.58 | 5,930,962,980.26 | 6,148,302,163.96 | 5,274,611,116.13 |
| 其他业务 | 89,917,893.84 | 41,620,812.30 | 78,661,886.52 | 35,692,120.60 |
| 合计 | 6,959,518,488.42 | 5,972,583,792.56 | 6,226,964,050.48 | 5,310,303,236.73 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 6,752,824.43 | 7,203,746.08 |
| 教育费附加 | 3,057,687.33 | 3,320,288.21 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,153,824.80 | 2,107,393.44 |
| 土地使用税 | 2,966,658.66 | 2,595,298.88 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 5,762,145.29 | 4,528,771.55 |
| 地方教育费附加 | 2,038,458.23 | 2,216,515.51 |
| 其他 | 651,910.33 | 617,366.92 |
| 合计 | 23,383,509.07 | 22,589,380.59 |
其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见附注五
61、 销售费用
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 51,358,590.94 | 44,744,990.84 |
| 职工薪酬 | 8,727,317.27 | 10,099,076.22 |
| 代理费、服务费 | 12,202,667.74 | 5,064,086.37 |
| 包装费、装卸费 | 7,047,988.36 | 3,158,921.97 |
| 销售提成费 | 2,193,908.46 | 1,643,957.23 |
| 差旅费 | 1,177,714.43 | 1,311,264.18 |
| 港杂费 | 6,328,296.00 | 1,072,931.80 |
| 保险费 | 39,091.71 | 338,777.96 |
| 广告宣传费 | 465,004.31 | 308,824.67 |
| 业务招待费 | 1,157,601.55 | |
| 其他 | 1,165,812.48 | 3,323,199.47 |
| 合计 | 91,863,993.25 | 71,066,030.71 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 81,207,796.85 | 108,619,186.84 |
| 折旧及摊销费 | 26,857,725.17 | 19,127,487.16 |
| 停工损失 | 3,136,035.78 | 12,690,515.95 |
| 业务招待费 | 9,358,847.89 | 8,225,350.30 |
| 差旅费 | 6,124,913.96 | 6,186,117.04 |
| 维修费 | 1,730,393.83 | 8,432,859.15 |
| 房屋租赁费及物业管理费 | 4,617,489.71 | 5,819,006.51 |
| 车辆运行费 | 2,470,288.41 | 2,863,175.01 |
| 中介机构费用 | 13,066,540.27 | 9,848,732.42 |
| 勘察费用 | 7,169,811.12 | |
| 诉讼费用 | 4,822,960.88 | |
| 其他 | 18,555,908.11 | 19,191,447.63 |
| 合计 | 179,118,711.98 | 201,003,878.01 |
63、 研发费用
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,588,918.26 | 13,938,863.81 |
| 原料及辅料 | 174,223,816.44 | 111,224,268.42 |
| 动力 | 6,070,239.28 | 1,096,768.67 |
| 无形资产摊销 | 5,290.81 | 380,481.02 |
| 折旧费 | 4,566,117.36 | 2,793,989.75 |
| 委托开发费 | 1,698,113.22 | |
| 其他费用 | 2,128,613.80 | 912,904.63 |
| 合计 | 212,281,109.17 | 130,347,276.30 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 115,455,593.26 | 122,337,048.97 |
| 减：利息收入 | -6,404,966.61 | -5,901,068.69 |
| 减：汇兑净损益 | 1,124,480.93 | -14,356,699.57 |
| 承兑汇票贴息 | 32,041,847.16 | 15,654,514.19 |
| 其他 | 10,994,957.24 | 10,017,721.19 |
| 合计 | 153,211,911.98 | 127,751,516.09 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 22,007,066.00 | 1,445,617.50 |
| 摊销递延收益 | 5,371,090.62 | 5,682,390.73 |
| 即征即退、先征后返、先征后退的增值税 | 5,768,575.78 | 18,918,885.95 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 135,811.83 | |
| 稳岗就业补贴 | 219,987.40 | 171,474.65 |
| 合计 | 33,502,531.63 | 26,218,368.83 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,736,690.22 | -1,866,163.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 51.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 75,468.89 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -1,096,726.85 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | 868,572.71 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 761,080.01 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,782,791.88 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 4,280,562.11 | -2,018,797.80 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -254,834.25 | 159,032.24 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | 1,546,560.00 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -254,834.25 | 1,705,592.24 |
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 3,017,778.59 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 30,715,352.97 | |
| 合计 | 33,733,131.56 |
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 21,141,967.66 | |
| 二、存货跌价损失 | 16,687,392.74 | 14,543,789.25 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | 172,820,158.62 | |
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 189,507,551.36 | 35,685,756.91 |
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 496,539.09 | 150,771.45 |
| 无形资产处置利得 | 3,748,408.80 | |
| 合计 | 4,244,947.89 | 150,771.45 |
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 562.82 | 2,584.62 | 562.82 |
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 2,197,469.40 | 3,418,664.80 | 2,197,469.40 |
| 仲裁执行款 | 29,513,036.86 | 29,513,036.86 | |
| 其他 | 302,968.94 | 400,959.14 | 302,968.94 |
| 合计 | 32,014,038.02 | 3,822,208.56 | 32,014,038.02 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 采选冶炼环保技术改造项目 | 852,631.60 | 852,631.58 | 与资产相关 |
| 攀西稀土氟碳铈矿清洁化冶炼技术研究及2000tREO/示范线 | 56,000.00 | 56,000.00 | 与资产相关 |
| 稀土冶炼分离信息化建设项目 | 53,600.00 | 53,600.00 | 与资产相关 |
| M/D含盐废水处理设施升级技改项目 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 少铈氯化稀土、氟化铈一步生产法技术应用及其产业化 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 氟碳铈矿共伴生资源高效利用产业技术开发项目 | 24,800.00 | 24,800.00 | 与资产相关 |
| 2013年稀土产业专项升级资金 | 607,069.72 | 607,069.78 | 与资产相关 |
| 2015年第一批科技计划项目资金 | 56,903.04 | 56,903.00 | 与资产相关 |
| 2014年第二批科技计划项目资金 | 44,844.48 | 44,844.46 | 与资产相关 |
| 稀土产业发展专项资金 | 37,500.00 | 37,500.00 | 与资产相关 |
| 稀土开发利用综合项目 | 696,879.92 | 696,879.84 | 与资产相关 |
| 稀土金属大电流低能耗电解槽成果转化及产业化项目 | 523,000.00 | 523,000.00 | 与资产相关 |
| 年产8000吨稀土金属生产线含氟废气环保治理技术改造项目 | 186,000.00 | 186,000.00 | 与资产相关 |
| 100平房米工业设计创新服务大楼 | 105,000.00 | 105,000.00 | 与资产相关 |
| 高性能单晶球状铈基稀土抛光粉项目 | 865,000.08 | 865,000.08 | 与资产相关 |
| 钕铁硼废料和荧光粉废料综合利用项目 | 1,091,861.78 | 1,403,161.83 | 与资产相关 |
| 年产3500吨稀土金属及合金生产线节能技术改造项目 | 80,000.16 | 与资产相关 | |
| 方形电极专利组合转化项目 | 40,000.00 | 与资产相关 | |
| 车间及厂房改造项目 | 20,000.00 | 与资产相关 | |
| 水池及车间基础建设项目 | 40,000.00 | 与资产相关 | |
| 峨边国库技术改造与转型升级资金 | 20,000.00 | 与资产相关 | |
| 稳岗补贴（乐山盛和、科百瑞、盛康宁、晨光、海南） | 171,474.65 | 与收益相关 | |
| 2017年中央外经贸发展专项资金 | 1,072,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业吸收贫困家庭劳动力就业奖补 | 7,000.00 | 与收益相关 | |
| 知识产权局资助 | 3,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政外经切块资金 | 534,502.00 | 与收益相关 | |
| 收到宁波杭州湾商贸局退税 | 714,564.00 | 与收益相关 | |
| 2018年第一批工业发展资金 | 1,230,000.00 | 与收益相关 | |
| 章贡区经济和信息化委员会矿产品扶持奖励 | 4,797,100.00 | 与收益相关 | |
| 章贡区工业和信息化局2018年度所得税扶持奖励资金 | 4,031,300.00 | 与收益相关 | |
| 赣州市章贡区工业和信息化局增殖税奖 | 7,950,700.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度章贡区主导产业发展（研发投入扶持奖励）经费 | 1,020,000.00 | 与收益相关 | |
| 赣州市章贡区工业和信息化局企业上台阶奖励 | 700,000.00 | 与收益相关 | |
| 赣州市章贡区工业和信息化局培优扶强奖励 | 520,000.00 | 与收益相关 | |
| 赣州市章贡区工业和信息化局（用气成本补贴） | 342,200.00 | 与收益相关 | |
| 赣州市章贡区财政局养老保险补贴 | 202,600.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度章贡区主导产业“企业加强品牌质量建设，创建名牌”奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度安全生产标准化和风险分级管控建设企业奖励款 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 赣州市章贡区科学技术局2018年度区级专利资助 | 2,100.00 | 与收益相关 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 135,811.83 | 与收益相关 | |
| 即征即退、先征后返、先征后退的增值税 | 5,768,575.78 | 18,918,885.95 | 与收益相关 |
| 稳岗就业补贴 | 219,987.40 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年一季度增产增效奖励 | 33,200.00 | 与收益相关 | |
| 2017年第一季度稳增长企业奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 收长泰县经信局工业稳增长奖励 | 9,200.00 | 与收益相关 | |
| 收到2018年第一季度工业增长正向奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 主营业务首上台阶奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 中小企业服务券补贴 | 5,500.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 春节加班政府补贴 | 54,800.00 | 与收益相关 | |
| 电力扶贫资金 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 工商企业绿色转型升级奖励金 | 292,500.00 | 与收益相关 | |
| 财政局锅炉资金补助 | 36,000.00 | 与收益相关 | |
| 小企业服务补贴 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 四川知识产权专利资助资金 | 6,000.00 | 1,200.00 | 与收益相关 |
| 财政部知识产权资助款 | 1,500.00 | 与收益相关 | |
| 四川知识专利奖 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 经信局奖励款 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 科学技术知识产权奖励 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政展会补贴 | 6,800.00 | 与收益相关 | |
| 商务局首届进博会补贴 | 4,100.00 | 与收益相关 | |
| 知识产权局补贴 | 8,940.00 | 与收益相关 | |
| 服务券补贴资金 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 上犹科技局专利奖励 | 5,000.00 | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 上犹财政上台阶奖奖励 | 700,000.00 | 与收益相关 | |
| 科学技术局专利补助 | 5,100.00 | 与收益相关 | |
| 上犹财政省级工业转型升级专项补助 | 170,000.00 | 与收益相关 | |
| 贫困劳动力工资补贴 | 47,569.80 | 73,800.00 | 与收益相关 |
| 上犹县工业行信息化局品牌配套奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 上犹县公共就业人才服务局奖补资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 上犹县财政局房产税奖励 | 642,210.00 | 与收益相关 | |
| 上犹县公共就业人才服务局才以工代训补贴款 | 120,000.00 | 与收益相关 | |
| 上犹人才服务局招工宣传补贴 | 3,400.00 | 与收益相关 | |
| 全南县财政局奖励资金 | 1,002,600.00 | 与收益相关 | |
| 全南县科技局科技创新奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 燃煤锅炉煤改气奖励金 | 20,000.00 | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 赣州市科学技术局2018年市级专利专项资金 | 4,700.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度人才个税奖励人员离职部分未发放款 | 15,789.60 | 与收益相关 | |
| 赣州市章贡区财政局2018年度安全生产风险分级管控款 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 收入首次突破10亿政府奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 技术局2017年新认定高新技术企业一次性奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 科学技术局科技创新券 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 产业扶持基金 | 67,100.00 | 与收益相关 | |
| 晨光-商务局发展扶持资金 | 6,000.00 | 与收益相关 | |
| 晨光-人才个税奖 | 22,124.80 | 与收益相关 | |
| 海南文盛-国际贸易融资项目资金 | 1,911,700.00 | 与收益相关 | |
| 海南文盛-外经贸发展专项资金进口贸易融资项目 | 79,600.00 | 与收益相关 | |
| 海南文盛-中小企业贷款贴息专项资金 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 海南文盛-2017年度外经贸发展专项资金出口信用保险费国际贸易融资贴息项目资金 | 52,400.00 | 与收益相关 | |
| 晨光-全南县财政局财政贴息款 | 308,348.54 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 4,547,236.41 | 683,142.68 | 4,547,236.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,547,236.41 | 683,142.68 | 4,547,236.41 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 620,020.00 | 1,514,630.59 | 620,020.00 |
| 罚款支出 | 3,219.11 | 3,219.11 | |
| 其他 | 3,015,411.36 | 1,970,238.44 | 3,015,411.36 |
| 合计 | 8,185,886.88 | 4,168,011.71 | 8,185,886.88 |
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 70,351,963.45 | 106,515,268.45 |
| 递延所得税费用 | -12,829,227.31 | -24,895,767.68 |
| 合计 | 57,522,736.14 | 81,619,500.77 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 169,436,136.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,359,034.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,688,366.47 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,296,210.82 |
| 非应税收入的影响 | -28,888,895.07 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 45,135,609.17 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -242,605.66 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,448,538.79 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | 955,335.63 |
| 所得税减免优惠的影响 | -274,675.02 |
| 研发费用加计扣除 | -5,544,997.70 |
| 残疾人工资加计扣除的影响 | -32,452.35 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 57,522,736.14 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注六、32
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 30,968,582.06 | 39,238,510.80 |
| 银行存款利息收入 | 6,404,966.61 | 5,901,068.69 |
| 收到相关的政府补助收入 | 30,328,910.41 | 8,644,105.77 |
| 收回保证金、押金 | 4,981,661.65 | 13,524,171.81 |
| 天全国税局退土地款 | 4,043,982.72 | 3,000,000.00 |
| 除政府补助外的营业外收入 | 251,368.67 | 379,359.13 |
| 其他 | 6,635,059.46 | 3,424,526.62 |
| 合计 | 83,614,531.58 | 74,111,742.82 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用中付现支出 | 66,723,440.42 | 84,550,789.96 |
| 销售费用中付现支出 | 83,057,569.76 | 59,322,997.26 |
| 支付的保函、票据保证金 | 6,493,520.24 | 8,229,955.64 |
| 财务手续费支出 | 10,994,957.24 | 1,843,503.45 |
| 营业外支出 | 2,219,976.68 | 3,484,869.03 |
| 其他 | 18,734,481.13 | 4,372,155.58 |
| 合计 | 188,223,945.47 | 161,804,270.92 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业借款收到现金 | 850,000.00 | |
| 借款利息 | 96,900.00 | |
| 以前购买土地款退回 | 2,018,298.59 | |
| 收回芒廷帕斯运营资金 | 216,021,176.24 | |
| 合计 | 2,965,198.59 | 216,021,176.24 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付芒廷帕斯运营资金 | 67,210,868.36 | 116,911,927.38 |
| 汉鑫矿业借款 | 5,000,000.00 | |
| 其他往来借款 | 850,000.00 | |
| 支付外汇套期款 | 1,768,338.51 | |
| 合计 | 67,210,868.36 | 124,530,265.89 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到承兑汇票保证金 | 168,674,000.00 | 50,502,680.94 |
| 非金融机构借款 | 62,354,953.38 | 69,861,002.89 |
| 合计 | 231,028,953.38 | 120,363,683.83 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑汇票保证金 | 345,162,519.10 | 117,214,678.01 |
| 非金融机构借款及利息 | 16,500,188.96 | 112,565,402.89 |
| 融资服务手续费 | 10,652,855.09 | 8,857,287.14 |
| 信用证融资 | 70,000,000.00 | |
| 回购股份 | 21,502,977.43 | |
| 支付前期购买子公司的投资款 | 2,302,572.80 | |
| 合计 | 442,315,563.15 | 262,442,918.27 |
77、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 111,913,399.87 | 272,307,605.94 |
| 加：资产减值准备 | 223,240,682.92 | 35,685,756.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,653,677.64 | 71,777,330.45 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 31,058,568.65 | 28,804,079.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,440,216.57 | 1,597,935.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,206,450.35 | -150,771.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,508,176.05 | 680,558.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 254,834.25 | -1,705,592.24 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 104,149,348.87 | 107,980,349.40 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,280,562.11 | 2,018,797.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,251,437.84 | -18,841,910.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -9,615,861.65 | -6,186,266.64 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -463,684,317.51 | -920,483,081.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,914,273,369.25 | 16,173,721.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,510,195,052.40 | 691,530,922.29 |
| 其他 | -15,157,889.62 | -7,217,579.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 646,944,068.89 | 273,971,855.27 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 751,408,115.63 | 571,140,838.66 |
| 减：现金的期初余额 | 571,140,838.66 | 584,720,657.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 180,267,276.97 | -13,579,818.36 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 751,408,115.63 | 571,140,838.66 |
| 其中：库存现金 | 210,458.55 | 122,167.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 739,812,566.72 | 566,214,797.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,385,090.36 | 4,803,873.81 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 751,408,115.63 | 571,140,838.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 305,868,087.07 | 银行承兑汇票保证金及信用证保证金 |
| 应收票据 | 109,082,262.91 | 质押借款 |
| 存货 | 46,983,843.10 | 海关暂未放行 |
| 固定资产 | 60,484,473.61 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 19,975,293.19 | 抵押借款 |
| 合计 | 542,393,959.88 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 12,733,712.83 | 6.9762 | 88,832,927.44 |
| 新加坡元 | 147,761.71 | 5.1739 | 764,504.31 |
| 越南盾 | 186,075,859.00 | 0.000301055 | 56,019.09 |
| 港币 | 12,340.95 | 0.89578 | 11,054.78 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,388,295.53 | 6.9762 | 37,589,827.28 |
| 欧元 | 4,700,280.00 | 7.8155 | 36,735,038.34 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 16,918,863.02 | 6.9762 | 118,029,372.20 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 614,532.66 | 6.9762 | 4,287,102.74 |
| 越南盾 | 42,837,000.00 | 0.000301055 | 12,896.30 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 其中：美元 | 36,012,640.37 | 6.9762 | 251,231,381.75 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 8,531,915.95 | 6.9762 | 59,520,352.05 |
| 越南盾 | 39,983,000.00 | 0.000301055 | 12,037.09 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 6,673,632.31 | 6.9762 | 46,556,593.72 |
| 越南盾 | 18,927,154.00 | 0.000301055 | 5,698.12 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
1、越南稀土有限公司经营地在越南北宁省顺成县，是一家以生产、加工及提纯稀土中的稀有金及其他种类的金属，负责国内及国外市场的推广及销售的公司。记账本位币：越南盾。
2、盛和资源（新加坡）有限公司经营地在新加坡，主要进行项目和股权投资以及稀土矿产品、稀土氧化物、稀土金属、稀土合金以及有色金属产品的购销，记账本位币：美元。
3、盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司经营地在新加坡，主要进行进出口贸易、投资。记账本位币：美元。
4、文盛新材（香港）有限公司经营地在香港，主要进行进出口贸易。记账本位币：港币
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 采选冶炼环保技术改造项目 | 8,100,000.00 | 其他收益 | 852,631.60 |
| 攀西稀土氟碳铈矿清洁化冶炼技术研究及2000tREO/示范线 | 560,000.00 | 其他收益 | 56,000.00 |
| 稀土冶炼分离信息化建设项目 | 850,000.00 | 其他收益 | 53,600.00 |
| M/D含盐废水处理设施升级技改项目 | 400,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 少铈氯化稀土、氟化铈一步生产法技术应用及其产业化 | 300,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 氟碳铈矿共伴生资源高效利用产业技术开发项目 | 248,000.00 | 其他收益 | 24,800.00 |
| 2013年稀土产业专项升级资金 | 4,020,000.00 | 其他收益 | 607,069.72 |
| 2015年第一批科技计划项目资金 | 569,030.00 | 其他收益 | 56,903.04 |
| 2014年第二批科技计划项目资金 | 403,600.00 | 其他收益 | 44,844.48 |
| 稀土产业发展专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 37,500.00 |
| 稀土开发利用综合项目 | 6,968,800.00 | 其他收益 | 696,879.92 |
| 稀土金属大电流低能耗电解槽成果转化及产业化项目 | 6,700,000.00 | 其他收益 | 523,000.00 |
| 年产8000吨稀土金属生产线含氟废气环保治理技术改造项目 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 186,000.00 |
| 100平房米工业设计创新服务大楼 | 2,100,000.00 | 其他收益 | 105,000.00 |
| 高性能单晶球状铈基稀土抛光粉项目 | 10,000,000.00 | 其他收益 | 865,000.08 |
| 钕铁硼废料和荧光粉废料综合利用项目 | 15,880,000.00 | 其他收益 | 1,091,861.78 |
| 方形电极专利组合转化项目 | 200,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 车间及厂房改造项目 | 165,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 水池及车间基础建设项目 | 200,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 2017年中央外经贸发展专项资金 | 1,072,000.00 | 其他收益 | 1,072,000.00 |
| 企业吸收贫困家庭劳动力就业奖补 | 7,000.00 | 其他收益 | 7,000.00 |
| 知识产权局资助 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 财政外经切块资金 | 534,502.00 | 其他收益 | 534,502.00 |
| 收到宁波杭州湾商贸局退税 | 714,564.00 | 其他收益 | 714,564.00 |
| 章贡区经济和信息化委员会矿产品扶持奖励 | 4,797,100.00 | 其他收益 | 4,797,100.00 |
| 章贡区工业和信息化局2018年度所得税扶持奖励资金 | 4,031,300.00 | 其他收益 | 4,031,300.00 |
| 赣州市章贡区工业和信息化局增殖税奖 | 7,950,700.00 | 其他收益 | 7,950,700.00 |
| 2017年度章贡区主导产业发展（研发投入扶持奖励）经费 | 1,020,000.00 | 其他收益 | 1,020,000.00 |
| 赣州市章贡区工业和信息化局企业上台阶奖励 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 赣州市章贡区工业和信息化局培优扶强奖励 | 520,000.00 | 其他收益 | 520,000.00 |
| 赣州市章贡区工业和信息化局（用气成本补贴） | 342,200.00 | 其他收益 | 342,200.00 |
| 赣州市章贡区财政局养老保险补贴 | 202,600.00 | 其他收益 | 202,600.00 |
| 2017年度章贡区主导产业“企业加强品牌质量建设，创建名牌”奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2018年度安全生产标准化和风险分级管控建设企业奖励款 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 赣州市章贡区科学技术局2018年度区级专利资助 | 2,100.00 | 其他收益 | 2,100.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 135,811.83 | 其他收益 | 135,811.83 |
| 即征即退、先征后返、先征后退的增值税 | 5,768,575.78 | 其他收益 | 5,768,575.78 |
| 稳岗就业补贴 | 219,987.40 | 其他收益 | 219,987.40 |
| 2019年一季度增产增效奖励 | 33,200.00 | 营业外收入 | 33,200.00 |
| 中小企业服务券补贴 | 5,500.00 | 营业外收入 | 5,500.00 |
| 春节加班政府补贴 | 54,800.00 | 营业外收入 | 54,800.00 |
| 电力扶贫资金 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |
| 工商企业绿色转型升级奖励金 | 292,500.00 | 营业外收入 | 292,500.00 |
| 小企业服务补贴 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 四川知识产权专利资助资金 | 6,000.00 | 营业外收入 | 6,000.00 |
| 科学技术知识产权奖励 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 财政展会补贴 | 6,800.00 | 营业外收入 | 6,800.00 |
| 上犹科技局专利奖励 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 贫困劳动力工资补贴 | 47,569.80 | 营业外收入 | 47,569.80 |
| 上犹县工业行信息化局品牌配套奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 上犹县公共就业人才服务局奖补资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 上犹县财政局房产税奖励 | 642,210.00 | 营业外收入 | 642,210.00 |
| 上犹县公共就业人才服务局才以工代训补贴款 | 120,000.00 | 营业外收入 | 120,000.00 |
| 上犹人才服务局招工宣传补贴 | 3,400.00 | 营业外收入 | 3,400.00 |
| 燃煤锅炉煤改气奖励金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 赣州市科学技术局2018年市级专利专项资金 | 4,700.00 | 营业外收入 | 4,700.00 |
| 2018年度人才个税奖励人员离职部分未发放款 | 15,789.60 | 营业外收入 | 15,789.60 |
| 赣州市章贡区财政局2018年度安全生产风险分级管控款 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司的子公司海南文盛新材料有限公司于2019年5月份出资在宁波市注册成立宁波黔盛贸易有限公司，公司注册资本1000万元，持股比例100%。公司法定代表人洪义，统一社会信用代码91330201MA2GQU9R75，公司注册地址浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼B591室，公司的经营范围为：锆英砂、钛精矿、金红石、兰晶石、独居石、石榴石、锡精矿及稀土产品、金属材料、金属制品销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 乐山 | 乐山 | 生产制造 | 99.9999 | ||
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 乐山 | 乐山 | 生产制造 | 38.12 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都市润和盛建石化工程技术有限公司 | 成都 | 成都 | 咨询行业 | 100.00 | 投资设立 | |
| REZELINTERNATIONALPTE.LTD | 新加坡 | 新加坡 | 商品流通 | 100.00 | 投资设立 | |
| 四川润和功能新材料有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 商品流通 | 80.00 | 投资设立 | |
| 润和催化剂沙特有限公司 | 沙特 | 利雅得 | 商品流通 | 100.00 | 投资设立 | |
| 德昌盛和新材料科技有限公司 | 德昌县 | 德昌县 | 商品流通 | 100.00 | 投资设立 | |
| 盛和资源（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 商品流通 | 100.00 | 投资设立 | |
| 越南稀土有限公司 | 越南 | 越南 | 生产制造 | 90.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 商品流通 | 70.00 | 投资设立 | |
| 宁波瑞昱新材料有限公司 | 宁波 | 宁波 | 商品流通 | 70.00 | 投资设立 | |
| 乐山盛和新材料科技有限公司 | 乐山 | 乐山 | 商品流通 | 100.00 | 投资设立 | |
| 盛和资源（德昌）有限公司 | 德昌县 | 德昌县 | 生产制造 | 100.00 | 投资设立 | |
| 盛康宁（上海）矿业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询行业 | 90.00 | 投资设立 | |
| 盛康宁（连云港）矿业有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 咨询及服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 米易盛泰矿业有限责任公司 | 攀枝花 | 攀枝花 | 生产制造 | 51.43 | 投资设立 | |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 赣州 | 赣州 | 生产制造 | 99.99 | 0.01 | 非同一控制下企业合并 |
| 赣州步莱铽新资源有限公司 | 赣州 | 赣州 | 生产制造 | 100.00 | 投资设立 | |
| 全南县新资源稀土有限责任公司 | 全南 | 全南 | 生产制造 | 99.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 赣州中辰精细化工科技有限公司 | 赣州 | 赣州 | 生产制造 | 70.00 | 投资设立 | |
| 赣州奥利斯特有色金属有限公司 | 赣州 | 赣州 | 商品流通 | 100.00 | 投资设立 | |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 海口 | 海口 | 生产制造 | 99.99 | 0.01 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南海拓矿业有限公司 | 文昌 | 文昌 | 生产制造 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 福建文盛矿业有限公司 | 长泰县 | 长泰县 | 生产制造 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 防城港市文盛矿业有限公司 | 防城港 | 防城港 | 选矿 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 雅安文盛精细锆有限公司 | 天全县 | 天全县 | 矿产品加工 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 四川文盛钛业有限公司 | 天全县 | 天全县 | 生产制造 | 100.00 | 投资设立 | |
| 广西文盛矿业有限公司 | 钦州 | 钦州 | 生产制造 | 100.00 | 投资设立 | |
| 文盛新材（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商品流通 | 100.00 | 投资设立 | |
| 宁波黔盛贸易有限公司 | 宁波 | 宁波 | 商品流通 | 100.00 | 投资设立 | |
| 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 | 峨边县 | 峨边县 | 生产制造 | 71.43 | 28.57 | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司持有四川润和催化新材料股份有限公司38.12%的股权，是四川润和催化新材料股份有限公司三十七个股东中持股比例最大的，在董事会中占有大多数，能够对公司进行控制。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 0.0001% | 36.85 | 920.57 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 乐山盛和 | 1,644,288,442.35 | 819,694,066.87 | 2,463,982,509.22 | 1,342,775,598.79 | 15,161,097.03 | 1,357,936,695.82 | 1,930,375,284.73 | 731,576,253.49 | 2,661,951,538.22 | 1,607,003,920.89 | 25,891,777.12 | 1,632,895,698.01 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 乐山盛和 | 1,858,859,916.12 | 47,827,979.56 | 81,757,380.91 | 485,403,501.35 | 1,614,474,248.25 | 22,793,616.60 | 9,655,735.81 | 36,408,949.59 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 186,487,480.31 | 128,963,925.19 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 1,736,690.22 | 6,667,034.65 |
| --净利润 | 1,736,690.22 | 6,667,034.65 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
四川和地矿业发展有限公司（以下简称“和地矿业公司”）成立于1995年11月，原名为德昌县多金属矿试验采选厂，住所：德昌县大陆槽村四社，经营范围：开采、加工、销售稀土精矿、铅锌矿、萤石、硫酸锶、钡矿、重晶石。关于托管事项，请参阅公司2012年12月27日公布的《太原理工天成科技股份有限公司重大事项公告》（公告编号：临2012-71）。公司在2017年9月30日发布了《资产托管协议》的后续进展提示性公告：“在托管协议到期至汉鑫公司清算注销前的过渡时期，新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件前，由盛和稀土按原协议对汉鑫矿业发展有限公司资产继续托管。待新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件后，重新协商并签署新的资产托管协议”。近期，经双方协商：四川省地质矿产公司同意自2019年1月1日起，至四川和地矿业发展有限公司具备签署资产托管协议前，由公司按原《资产托管协议》约定的条件对四川省地质矿产公司所属全资的四川和地矿业发展有限公司资产继续托管。待和地矿业公司具备签署资产托管协议的条件后，重新协商并签署新的资产托管协议。本年和地矿业公司实现净利润超过留存固定净利润2,890.51万元，本年实现的上年未实现内部采购利润2,358.47万元，本年采购未实现的内部采购利润为2,468.95万元，因此乐山盛和实现对和地矿业公司的托管收益2,780.03万元。
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、交易性金融资产、交易性金融负债等等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、 各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
①汇率风险
汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、港币、日元、新加坡元和越南盾有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要
业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的日元、港币、新加坡元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、日元、港币、新加坡元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 | 2018年12月31日 |
| 现金及现金等价物 | 89,664,505.62 | 82,761,000.55 | 82,941,827.76 |
| 应收账款 | 74,324,865.62 | 35,237,982.87 | 35,315,166.62 |
| 其他应收款 | 4,299,999.04 | 26,659,824.04 | 27,354,591.18 |
| 其他非流动资产 | 251,231,381.75 | 183,618,323.78 | 184,020,513.39 |
| 应付账款 | 59,532,389.14 | 34,135,160.66 | 34,209,928.83 |
| 其他应付款 | 46,562,291.84 | 59,829,250.25 | 59,960,297.64 |
| 短期借款 | 118,029,372.20 | 319,437,887.11 | 320,137,569.99 |
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。
②利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为157,650.00万元（2018年12月31日：
138,400.00元），及人民币计价的浮动利率合同，金额为0元（2018年12月31日：10,000.00万元）
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
③价格风险
本公司以市场价格销售稀有稀土、锆、钛等金属系列产品，其上下游均受到市场价格波动的影响。
1、 信用风险
2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：238,696,915.28元。
（2）流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动
性风险。本公司将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为87,603.00万元，（2018年12月31日：118,809.94万元）其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币65,231.63元（2018年12月31日：47,726.77万元）。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 金融资产 | ||||
| 货币资金 | 1,057,276,202.70 | |||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |||
| 应收票据 | 16,970,100.00 | |||
| 应收账款 | 739,871,903.47 | |||
| 应收款项融资 | 189,468,541.19 | |||
| 其它应收款 | 154,962,447.85 | |||
| 金融负债 | ||||
| 短期借款 | 2,015,430,347.83 | |||
| 应付票据 | 217,896,214.97 | |||
| 应付账款 | 904,848,581.38 | |||
| 其它应付款 | 84,644,410.69 | |||
| 应付股息 | ||||
| 应付利息 | 3,726,962.86 | |||
| 应付职工薪酬 | 54,711,269.92 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,500,000.00 | |||
| 长期借款 | 149,000,000.00 |
2、 敏感性分析
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
(1)外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 项目 | 汇率变动 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 现金及现金等价物 | 对人民币升值5% | 4,483,225.28 | 4,483,225.28 | 4,147,091.39 | 4,147,091.39 |
| 现金及现金等价物 | 对人民币贬值5% | -4,483,225.28 | -4,483,225.28 | -4,147,091.39 | -4,147,091.39 |
| 应收账款 | 对人民币升值5% | 3,716,243.28 | 3,716,243.28 | 1,765,758.33 | 1,765,758.33 |
| 应收账款 | 对人民币贬值5% | -3,716,243.28 | -3,716,243.28 | -1,765,758.33 | -1,765,758.33 |
| 其他应收款 | 对人民币升值5% | 214,999.95 | 214,999.95 | 1,367,729.56 | 1,367,729.56 |
| 其他应收款 | 对人民币贬值5% | -214,999.95 | -214,999.95 | -1,367,729.56 | -1,367,729.56 |
| 其他非流动资产 | 对人民币贬值5% | 12,561,569.09 | 12,561,569.09 | 9,201,025.67 | 9,201,025.67 |
| 其他非流动资产 | 对人民币贬值5% | -12,561,569.09 | -12,561,569.09 | -9,201,025.67 | -9,201,025.67 |
| 短期借款 | 对人民币升值5% | -5,901,468.61 | -5,901,468.61 | -16,006,878.50 | -16,006,878.50 |
| 短期借款 | 对人民币贬值5% | 5,901,468.61 | 5,901,468.61 | 16,006,878.50 | 16,006,878.50 |
| 应付账款 | 对人民币升值5% | -2,976,619.46 | -2,976,619.46 | -1,710,496.44 | -1,710,496.44 |
| 应付账款 | 对人民币贬值5% | 2,976,619.46 | 2,976,619.46 | 1,710,496.44 | 1,710,496.44 |
| 其他应付款 | 对人民币升值5% | -2,328,114.59 | -2,328,114.59 | -2,998,014.88 | -2,998,014.88 |
| 其他应付款 | 对人民币贬值5% | 2,328,114.59 | 2,328,114.59 | 2,998,014.88 | 2,998,014.88 |
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注
六、19、26、27)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
? 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；? 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；? 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；? 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
? 由于本公司取得的借款主要为固定利率，故本公司承担的因利率变动风险不重大。
（3）其他价格风险
本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量，其比例占资产总额的比例很小。因此，本公司承担着证券市场变动的风险不重大。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 79,369,875.00 | 79,369,875.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 79,369,875.00 | 79,369,875.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| （二）交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 35,744,328.84 | 30,400,736.10 | 66,145,064.94 | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 35,744,328.84 | 80,400,736.10 | 116,145,064.94 | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
持有的其他权益工具投资，公允价值依据为2019年12月31日上市公司的收盘价格和估值机构提供的估值净价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司持有的交易性金融资产和其他权益工具投资因为缺乏市场性，采用的是重置成本法。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本公司以账面成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款等。
本公司不以公允价值作为后续计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异不重大。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 四川省成都市二环路南三段 | 矿产资源综合利用、矿业工程研究、矿产品鉴定 | 3,321 | 14.04 | 14.04 |
本企业的母公司情况的说明企业最终控制方是财政部
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注八、1、在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中铝四川稀土有限公司 | 联营企业 |
| 宁夏丰华实业有限公司 | 联营企业 |
| 冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司 | 联营企业 |
| 深圳盛和岭南投资有限公司 | 联营企业 |
| 苏州天索投资有限公司 | 联营企业 |
| 中核华盛矿产有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 海南文盛投资有限公司 | 本公司股东 |
| 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 本公司股东 |
| 四川省地质矿产公司 | 本公司股东 |
| 四川和地矿业发展有限公司 | 本公司股东四川省地质矿产公司控股的公司 |
| 赣州格瑞特永磁科技有限公司 | 本公司股东黄平所控制的公司 |
| BeijingJinyu'sBusinessPartern | 孙公司新加坡贸易的股东北京金誉的一致行动人 |
| 北京金誉稀土材料有限公司 | 本公司孙公司新加坡贸易的股东 |
| SeidouCo.,Ltd.（盛堂商事株式会社） | 本公司孙公司越南公司的股东 |
| 芒廷帕斯矿山运营有限公司 | 本公司子公司乐山盛和参股企业 |
| 四川汉鑫矿业发展有限公司 | 本公司股东四川省地质矿产公司参股的公司 |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 本公司孙公司四川润和的股东 |
| 卓润生 | 本公司孙公司四川润和的股东、董事长 |
| 林钢 | 本公司孙公司全南新资源的股东 |
| 华贵人寿保险股份有限公司 | 本公司参股的公司 |
| 中核华创稀有材料有限公司 | 本公司参股的公司的中核华盛的股东 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赣州世宇实业有限公司 | 采购商品 | 5,965,812.00 | |
| 中铝四川稀土有限公司 | 采购商品 | 57,022,170.68 | 116,615,623.97 |
| 四川和地矿业发展有限公司 | 采购商品 | 136,860,992.20 | 99,675,434.22 |
| 芒廷帕斯矿山运营有限公司 | 采购商品 | 482,393,620.47 | 454,289,632.40 |
| 赣州格瑞特永磁科技有限公司 | 采购商品 | 2,298,061.13 | |
| 中核华盛矿产有限公司 | 采购商品 | 27,623,626.78 | |
| BeijingJinyu'sBusinessPartern | 借入资金-利息支出 | 1,146,268.90 | 876,344.20 |
| 海南文盛投资有限公司 | 借入资金-利息支出 | 316,547.83 | |
| 冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司 | 采购商品 | 17,127,197.91 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赣州世宇实业有限公司 | 销售商品 | 11,724,285.29 | |
| 中铝四川稀土有限公司 | 销售商品 | 5,641,025.64 | |
| 北京金誉稀土材料有限公司 | 销售商品 | 42,065,517.40 | |
| SeidouCo.,Ltd.（盛堂商事株式会社） | 销售商品 | 17,991,571.47 | 13,051,382.10 |
| 宁夏丰华实业有限公司 | 销售商品 | 2,663,277.52 | 3,398,264.30 |
| 芒廷帕斯矿山运营有限公司 | 销售商品 | 23,561,102.41 | 17,012,419.55 |
| 四川和地矿业发展有限公司 | 销售商品 | 110,000.00 | |
| 中核华创稀有材料有限公司 | 销售商品 | 48,591,479.10 | |
| 中核华盛矿产有限公司 | 销售商品 | 89,558,447.49 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 四川省地质矿产公司 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 其他资产托管 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 托管公司实现收益扣除支付委托方约定每年固定净利润 | 27,800,264.63 |
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 中国地质科学院矿产综合利用研究院 | 房屋 | 253,790.73 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2017-07-02 | 2019-07-02 | 是 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2017-07-11 | 2020-07-11 | 否 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 170,000,000.00 | 2018-09-12 | 2019-09-12 | 是 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-01-10 | 2019-01-09 | 是 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 250,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-12-10 | 是 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-07-13 | 2019-07-10 | 是 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 220,000,000.00 | 2019-08-06 | 2020-08-05 | 否 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2019-06-25 | 2020-06-28 | 否 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 250,000,000.00 | 2018-12-13 | 2020-12-11 | 否 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2017-07-02 | 2020-07-02 | 否 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-12-31 | 2019-12-31 | 否 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 110,000,000.00 | 2019-05-04 | 2020-05-04 | 否 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-04-18 | 2020-04-18 | 否 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 54,000,000.00 | 2018-01-29 | 2019-01-28 | 是 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 16,000,000.00 | 2018-01-29 | 2019-01-28 | 是 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-05-18 | 2019-05-17 | 是 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-06-29 | 2019-06-24 | 是 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 是 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-05-30 | 2020-05-30 | 否 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2019-11-01 | 2020-06-09 | 否 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2019-11-22 | 2020-11-21 | 否 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2017-01-10 | 2019-01-09 | 是 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2017-11-29 | 2019-11-28 | 是 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2018-07-13 | 2019-07-12 | 是 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2018-01-09 | 2018-07-17 | 是 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 17,000,000.00 | 2018-08-17 | 2019-02-16 | 是 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2018-07-23 | 2019-07-22 | 是 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2018-06-06 | 2019-06-05 | 是 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2018-06-27 | 2020-06-26 | 否 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 7,000,000.00 | 2019-11-29 | 2020-11-27 | 否 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2018-10-23 | 2019-10-22 | 是 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2019-07-11 | 2020-04-17 | 否 |
| 四川润和催化新材料股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2019-07-16 | 2020-07-15 | 否 |
| 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2017-08-24 | 2020-08-24 | 否 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 125,000,000.00 | 2018-04-16 | 2021-04-15 | 是 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 168,000,000.00 | 2018-05-09 | 2019-05-09 | 是 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2018-05-28 | 2019-05-27 | 是 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2018-05-28 | 2019-05-27 | 是 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 140,000,000.00 | 2018-06-04 | 2019-06-04 | 是 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-07-03 | 2019-06-25 | 是 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-07-17 | 2019-07-16 | 是 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 168,000,000.00 | 2019-06-14 | 2020-06-14 | 否 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2019-07-15 | 2020-07-14 | 否 |
| 宁夏丰华实业有限公司 | 8,000,000.00 | 2019-05-13 | 2020-05-12 | 否 |
| 中核华盛矿产有限公司 | 67,500,000.00 | 2019-12-26 | 2020-12-25 | 否 |
注：2019年5月16日公司发布公告：为丰华实业在宁夏银行惠农惠安支行的人民币800万元整综合授信提供最高额担保，本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。具体参见《盛和资源关于为参股子公司宁夏丰华实业有限公司银行贷款提供担保的公告》，公告编号：临2019-052。该担保已提交公司2019年召开的2018年年度股东大会审议并通过。
2019年10月26日公司发布公告，中核华盛向中国银行宁波市分行宁波杭州湾新区支行申请办理15,000万元人民币额度的信用证，授信期限为1年，盛和资源以45%的股权比例为中核华盛提供6,750万元人民币的连带责任保证担保。详见《盛和资源关于为参股子公司中核华盛矿产有限公司提供担保暨关联交易的公告》（临2019-098）。该担保已提交公司2019年第四次临时股东大会审议并通过。
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 晨光稀土、步萊铽、房产土地、专利权 | 10,000,000.00 | 2019-11-13 | 2020-11-4 | 否 |
| 晨光稀土 | 7,000,000.00 | 2019-11-14 | 2020-11-12 | 否 |
| 晨光稀土 | 10,000,000.00 | 2019-11-14 | 2020-11-12 | 否 |
| 全南新资源 | 18,000,000.00 | 2019-5-15 | 2020-5-14 | 否 |
| 黄平和罗洁担保 | 20,000,000.00 | 2017-9-25 | 2019-9-25 | 是 |
| 全南新资源 | 18,000,000.00 | 2018-4-19 | 2019-4-18 | 是 |
| 黄平盛和资源限售股质押3200万股、盛和资源担保 | 250,000,000.00 | 2018-12-11 | 2019-12-10 | 是 |
| 海南文盛 | 85,000,000.00 | 2019-1-2 | 2020-1-1 | 否 |
| 海南文盛 | 11,000,000.00 | 2019-1-2 | 2020-1-1 | 否 |
| 盛和资源、盛和稀土、润和不动产抵押 | 15,000,000.00 | 2019-7-22 | 2020-7-30 | 否 |
| 盛和资源控股股份有限公司、董文、谢俊容、海拓土地及土地上建筑物 | 125,000,000.00 | 2018-4-16 | 2021-4-15 | 否 |
| 海南文盛投资有限公司、海南文武贝投资有限公司、海南海拓矿业有限公司、福建文盛矿业有限公司、董文、谢俊容、盛和资源控股股份有限公司 | 140,000,000.00 | 2018-6-4 | 2019-6-4 | 是 |
| 盛和资源控股股份有限公司(保证）、董文、谢俊容（担保）、海南海拓矿业有限公司工业用地及其地上建筑物（抵押）、海南文盛新材料科技股份有限公司（质押） | 100,000,000.00 | 2018-7-17 | 2019-7-16 | 是 |
| 福建文盛矿业有限公司、海南海拓矿业有限公司土地及地上建筑物，海南文盛新材料科技股份有限公司（股权质押）、海南文盛投资有限公司股权质押、董文 | 106,250,000.00 | 2017-9-6 | 2020-9-5 | 否 |
| 董文、谢俊容、海南文盛新材料科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2018-1-18 | 2019-1-18 | 是 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| BeijingJinyu'sBusinessPartern | 3,100,000.00 | 2017-7-28 | 2019-3-31 | 美元 |
| 海南文盛投资有限公司 | 4,800,000.00 | 2019-3-25 | 2019-3-28 | |
| 海南文盛投资有限公司 | 1,800,000.00 | 2019-3-28 | 2019-4-15 | |
| 海南文盛投资有限公司 | 1,300,000.00 | 2019-4-15 | 2019-4-19 | |
| 海南文盛投资有限公司 | 300,000.00 | 2019-4-19 | 2019-6-27 | |
| 拆出 | ||||
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 799.59万元 | 525.93万元 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | SeidouCo.,Ltd.（盛堂商事株式会社） | 3,827,896.75 | 191,394.84 | 11,008,435.54 | 550,421.78 |
| 应收账款 | 芒廷帕斯矿山运营有限公司 | 5,844,695.24 | 292,234.76 | 3,355,555.74 | 167,777.79 |
| 应收账款 | 宁夏丰华实业有限公司 | 352,082.83 | 17,604.14 | 4,358,194.23 | 217,909.71 |
| 应收账款 | 中核华创稀有材料有限公司 | 8,742,371.38 | 437,118.57 | ||
| 预付账款 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 15,756.45 | |||
| 预付账款 | 四川省地质矿产公司 | 3,800,000.00 | |||
| 预付账款 | 芒廷帕斯矿山运营有限公司 | 7,752,958.01 | |||
| 预付账款 | 中铝四川稀土有限公司 | 34,313.28 | |||
| 预付账款 | 冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司 | 669,854.95 | |||
| 其他应收款 | 四川汉鑫矿业发展有限公司 | 21,704,197.76 | 1,920,419.78 | ||
| 其他应收款 | 四川和地矿业发展有限公司 | 31,793,408.31 | 1,589,670.42 | 20,184,145.94 | 1,009,207.30 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 中核华盛矿产有限公司 | 9,454,698.13 | |
| 应付账款 | 四川和地矿业发展有限公司 | 35,142,024.91 | |
| 应付股利 | 四川省地质矿产公司 | 795,292.43 | |
| 应付股利 | 四川发展（控股）有限责任公司 | 1,660,827.00 | |
| 应付股利 | 卓润生 | 1,567.34 | |
| 应付股利 | 林钢 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 预收账款 | 中核华盛矿产有限公司 | 11,299,274.20 | |
| 其他应付款 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 1,100.00 | |
| 其他应付款 | 北京金誉稀土材料有限公司 | 16,394,070.00 | 37,404,440.00 |
| 其他应付款 | BeijingJinyu'sBusinessPartern | 28,216,178.08 | 5,342,811.02 |
| 其他应付款 | 海南文盛投资有限公司 | 316,547.83 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
本公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称“乐山盛和”）通过其控股子公司盛和资源（新加坡）国际贸易公司（以下简称“新加坡贸易”）与境外机构合作，联合投标海外稀土矿山项目，新加坡贸易将参股项目公司并为海外稀土矿山项目提供技术和市场服务。新加坡贸易与MPMINEOPERATIONSLLC（以下简称“MPMO”）签署技术服务协议、包销协议、市场和分销协议、担保协议、股东间协议和质押协议。新加坡贸易签署的系列合作协议在项目中标、资产完成交割当日才生效。按照前述协议，新加坡贸易拟向MPMO支付5,000万美元的预付款，同意乐山盛和为新加坡贸易履行付款义务提供担保。报告期内，在新加坡贸易的技术和资金支持下，MPMO项目完成了试产阶段且生产稳定，产量还有提升空间。截止2019年12月31日，新加坡贸易已经支付MPMO3,945万美元，此外根据协议约定新加坡贸易还支付了MPMO3,000万美元的额外预付金，共计6,945万美元。报告期内，MPMO通过库存产品的销售及政府保证金的退还款项已向新加坡贸易返还3,343.74万美元，待返还金额剩余3,601.26万美元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
①2018年11月20日，赣州晨光稀土新材料股份有限公司（简称“赣州晨光”）与赣州晋泰正业贸易有限公司（简称“晋泰正业”）签订了《销售合同》，约定晋泰正业向赣州晨光购买5000
公斤镝铁，价款5,825,000元。赣州晨光按约定交付了镝铁，晋泰正业仅支付赣州晨光65,000元货款，余款5,760,000元一直未支付，经催收无果，2019年4月赣州晨光起诉至上犹县人民法院,要求晋泰正业支付拖欠货款5,760,000元，违约金259,200元。2019年6月17日，上犹县人民法院开庭审理此案，双方当庭达成调解。调解书下达后，晋泰正业没有按期支付任何一期所欠货款。赣州晨光公司于2019年8月向上犹县人民法院申请予以强制执行，要求拍卖晋泰正业法人孙跃辉位于赣州市锦绣星城嘉苑小区房产一套。2019年11月，法院委托中介机构完成房产评估。12月中旬，上犹法院挂网准备拍卖。2020年1月19日，该房产在淘宝网完成拍卖。
②赣州晨光稀土新材料股份有限公司与赣州三友稀土新材料有限公司签订《销售合同》，后赣州三友稀土新材料有限公司违约，赣州晨光稀土新材料股份有限公司向上犹县人民法院起诉，请求判令两被告连带清偿货款、违约金、诉讼费、保全费及律师费。法院判决被告支付货款、违约金、诉讼费等共计3,313,286.17元。2019年4月，上犹县人民法院分别向赣州三友稀土新材料有限公司、赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司送达强制执行通知书。目前双方已达成还款计划，正在执行。
③雅安文盛员工杨国芬发生交通事故并被认定为工伤，2017年9月14日，杨国芬向劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，仲裁委以杨国芬申请仲裁超过仲裁时效为由作出了不予受理的决定。而后，杨国芬向法院提起诉讼，请求判令解除与雅安文盛的劳动关系，判令雅安文盛支付杨国芬二倍工资差额58,267.16元、经济补偿金23,229元、治疗费25,000元、工资和护理费28,7634元、营养费70,244元、工伤保险相关待遇1,516,746.84元，海南文盛承担连带责任。一审法院已作出一审判决,法院基本支持原告请求。一审判决后，海南文盛提起上诉，雅安中院裁定发回天全县人民法院重审。2019年5月7日，天全县人民法院重新组成合议庭再次公开开庭重审了本案，在庭审过程中，杨国芬的代理人将其各项诉求调整为：1、要求解除其与雅安文盛的劳动关系；2、要求雅安文盛向其支付二倍工资差额58,276.16元；3、要求雅安文盛向其支付解除劳动关系经济补偿金23,229元；4、要求雅安文盛向其支付停工留薪期满后治疗工伤期间的工资和护理费172,511.66元；5、要求雅安文盛向其支付工伤保险相关待遇1,754,149.10元。法院判决支持金额为1,051,881.15元。雅安文盛精细锆有限公司、海南文盛和杨国芬均不服，分别向雅安市中级人民法院提起了上诉。
④河南漯河兴茂钛业有限公司拖欠海南文盛公司货款本金7,982,225.89元。现河南漯河兴茂钛业有限公司被法院裁定破产，文盛公司申报债权货款本金及利息共计8,591,525.16元。河南漯河兴茂钛业有限公司正努力开展破产重整。申报债权经复审被确认为8,307,591.50。河南漯河兴茂钛业有限公司最终被破产清算，海南文盛债权将难以得到清偿，该笔债权已全额计提坏账准备。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
（3）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
参见“附注八、在其他主体中权益”部分。
（4）其他或有负债及其财务影响
本公司为下属子公司提供担保，截止2019年12月31日，尚未结清银行承兑汇票的担保金额为人民币44,662.38万元，尚未结清银行借款的担保金额为人民币150,150.00万元，由于截止目前被担保人未发生违约，且偿债能力及信用等级良好，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2019年1月1日起执行新会计准则的影响
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。除上述“2019年1月1日起执行新会计准则的影响”外，本公司无其他新准则变化的影响。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为海南分部、江西分部和四川分部（含海外）。这些报告分部是以地区为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为锆钛选矿及加工、南方重离子稀土冶炼分离产品的研发、生产及销售和四川境内的氟碳铈稀土冶炼分离产品的研发、生产及销售。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 海南分部 | 江西分部 | 四川分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,537,953,943.98 | 3,296,191,230.59 | 2,376,120,753.52 | 340,665,333.51 | 6,869,600,594.58 |
| 主营业务成本 | 1,227,471,631.94 | 2,913,363,851.00 | 2,437,078,002.40 | 646,950,505.08 | 5,930,962,980.26 |
| 资产总额 | 2,912,551,822.71 | 2,883,796,065.09 | 9,359,475,536.00 | 5,706,331,444.91 | 9,449,491,978.89 |
| 负债总额 | 1,471,405,230.20 | 1,429,110,232.05 | 2,040,636,364.84 | 970,601,316.95 | 3,970,550,510.14 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
√适用 □不适用
近几年，盛和资源（德昌）公司在德昌县根据相关法律程序依法取得约200亩土地使用权，拟建设相关稀土及伴生资源的开发和综合利用项目，并会同德昌县委、县政府及相关部门紧密配合，积极推进项目的前期准备和立项申报工作，以及完成了土地前期工程：土地平整、工程勘察（初勘、详勘）、部分基础设施和配套工程等。因涉及稀土产业政策影响未获得相关政府部门核准立项，根据项目建设三同时原则，所以未正式动工建设相关工程。近期，德昌县国土资源局向盛和资源德昌送达了《闲置土地调查通知书》，盛和资源德昌按《通知书》的要求提交了回复报告：该项目未获
得核准立项的经过和未正式动工建设的情况。7月20日，盛和资源德昌收到德昌县国土资源局闲置土地认定书，认定书主要内容：上述宗地存在未动工建设的情况，根据调查结果和《闲置土地处置办法》国土资源部第53号令)的规定，认定上述宗地为闲置土地，应按照《闲置土地处置办法》的有关规定进行处置。对此，公司高度重视并启动程序性处置预案，决定成立专门工作小组，并会同盛和资源德昌依法依程序开展工作。项目受稀土产业政策限制，公司于2018年12月向德昌县政府呈报了《关于实施稀土尾矿综合回收利用锶钡等资源技改项目延期的请示》。2019年11月6日本公司收到了德昌县国土资源局《关于闲置土地听证权利告知书》后，于2019年11月12日向德昌县国土资源局提交了听证会申请及《土地听证依据、理由陈述》，但德昌县政府没有回复。为了把土地利用起来，本公司于2019年12月4日向德昌县政府提交了《拟建设2000吨/年稀土金属深加工项目相关问题的请示》，德昌县政府于2019年12月26日召开了关于该请示的专题座谈会并形成会议纪要。会后企业编制《2000吨/年稀土金属深加工项目》的可行性研究报告及申请报告并报德昌县发展改革和经济信息化局，经县政府、州政府转报，于2020年3月4日上报至省发改委，目前尚等待项目批复。
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 44,349,757.59 | 49,030,944.61 |
| 其他应收款 | 699,315,714.34 | 672,917,324.99 |
| 合计 | 743,665,471.93 | 721,948,269.60 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 19,458,817.43 | 19,458,817.43 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 23,865,640.16 | 23,865,640.16 |
| 四川乐山市科百瑞新材料有限公司 | 4,614,187.02 | |
| 宁夏丰华实业有限公司 | 1,025,300.00 | 1,092,300.00 |
| 合计 | 44,349,757.59 | 49,030,944.61 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 19,458,817.43 | 1-2年 | 支持子公司经营资金需求 | 否 |
| 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 23,865,640.16 | 1-2年 | 支持子公司经营资金需求 | 否 |
| 合计 | 43,324,457.59 | —— | —— | —— |
本公司应收海南文盛新材料科技股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司公司一年以上的股利43,324,457.5元，系为了支持子公司经营资金需求暂时留作子公司补充流动资金。本公司根据对该公司的信用等级评估，认为该应收股利未发生减值，本年年末资产负债表日相对其初始确认时的信用风险也未显著增加。
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 517,583,613.49 |
| 1年以内小计 | 517,583,613.49 |
| 1至2年 | 124,367,186.68 |
| 2至3年 | 57,400,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 699,350,800.17 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款及借款 | 663,124,105.76 | 665,439,413.35 |
| 应收仲裁执行款 | 35,790,705.88 | |
| 保证金、备用金及代垫费用 | 128,481.71 | 885,535.46 |
| 其他 | 307,506.82 | 7,934,241.72 |
| 合计 | 699,350,800.17 | 674,259,190.53 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,341,865.54 | 1,341,865.54 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 15,375.34 | 15,375.34 | ||
| 本期转回 | 1,322,155.05 | 1,322,155.05 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 35,085.83 | 35,085.83 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 1,341,865.54 | 15,375.34 | 1,322,155.05 | 35,085.83 | 15,375.34 | |
| 合计 | 1,341,865.54 | 15,375.34 | 1,322,155.05 | 35,085.83 | 15,375.34 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 山西省焦炭集团有限责任公司 | 7,769,885.19 | 仲裁 |
| 合计 | 7,769,885.19 | / |
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 往来借款 | 221,418,241.68 | 1年以内 | 29.77 | |
| 德昌盛和新材料科技有限公司 | 往来借款 | 202,810,626.40 | 1年以内，1-2年 | 27.27 | |
| 乐山盛和新材料科技有限公司 | 往来借款 | 115,586,390.66 | 1年以内，1-2年 | 15.54 | |
| 四川乐山市科百瑞新材料有限公司 | 往来借款 | 49,988,847.02 | 1年以内 | 6.72 | |
| 山西省焦炭集团有限责任公司 | 执行款 | 35,790,705.88 | 1年以内 | 4.81 | |
| 合计 | / | 625,594,811.64 | / | 84.11 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,355,896,323.74 | 5,355,896,323.74 | 5,355,896,323.74 | 5,355,896,323.74 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 151,617,046.25 | 151,617,046.25 | 92,500,895.38 | 92,500,895.38 | ||
| 合计 | 5,507,513,369.99 | 5,507,513,369.99 | 5,448,397,219.12 | 5,448,397,219.12 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 乐山盛和稀土股份有限公司 | 2,200,355,687.53 | 2,200,355,687.53 | ||||
| 盛和资源（德昌）有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 盛康宁（上海）矿业投资有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
| 米易盛泰矿业有限责任公司 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | ||||
| 赣州晨光新材料股份有限公司 | 1,328,908,469.60 | 1,328,908,469.60 | ||||
| 海南文盛新材料科技股份有限公司 | 1,531,216,093.04 | 1,531,216,093.04 | ||||
| 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 | 189,616,073.57 | 189,616,073.57 | ||||
| 合计 | 5,355,896,323.74 | 5,355,896,323.74 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | ||||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 宁夏丰华实业有限公司 | 25,654,690.99 | 2,707,728.03 | 1,025,300.00 | 27,337,119.02 | ||||||||
| 冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司 | 58,913,466.80 | -2,813,728.96 | 56,099,737.84 | |||||||||
| 深圳盛和岭南投资有限公司 | 7,932,737.59 | -20,718.58 | 7,912,019.01 | |||||||||
| 中核华盛矿产有限公司 | 57,600,000.00 | 2,668,170.38 | 60,268,170.38 | |||||||||
| 小计 | 92,500,895.38 | 57,600,000.00 | 2,541,450.87 | 1,025,300.00 | 151,617,046.25 | |||||||
| 合计 | 92,500,895.38 | 57,600,000.00 | 2,541,450.87 | 1,025,300.00 | 151,617,046.25 | |||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 27,057,205.00 | 226,553.77 | ||
| 合计 | 27,057,205.00 | 226,553.77 | ||
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 52,584,797.10 | 88,442,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,541,450.87 | -271,508.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 75,468.89 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -984,406.85 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 172,000.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,782,791.88 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 57,081,039.85 | 87,262,053.11 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -301,725.70 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,931,425.25 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -254,834.25 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,681,347.50 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,177,355.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -4,833,411.19 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,983,176.42 | |
| 合计 | 50,416,980.52 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 受托经营取得的托管收入 | 27,800,264.63 | 见注释1 |
| 增值税退税 | 5,768,575.78 | 见注释2 |
注1：本公司对四川和地矿业发展有限公司托管，其托管所产生主要产品销售给本公司进行继续生产，且对四川和地矿业发展有限公司的托管持续发生，四川和地矿业发展有限公司与本公司的正常经营业务密切相关，因此我们将其界定为经常性损益。
注2：根据财税（2015）78号的规定，自2015年7月1日起，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。根据文件中资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录，本公司下属子公司赣州步莱铽新资源有限公司属于目录中3.6利用稀土产品加工废料，废弃稀土产品及拆解物生产稀土金属及稀土氧化物，按照所缴纳的增值税的30%进行退税。享受的该部分退税与本公司的正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助因此将其界定为经常性损益。
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.94 | 0.0579 | 0.0579 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.97 | 0.0292 | 0.0292 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 一、载有公司法定代表人胡泽松、主管会计工作负责人夏兰田及会计机构负责人李抗签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：胡泽松董事会批准报送日期：2020年4月23日
修订信息
□适用 √不适用