四川成发航空科技股份有限公司 2012 年年度报告
四川成发航空科技股份有限公司
2012 年年度报告
四川成发航空科技股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 李金亮 有其他工作安排 贾小梁
三、 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人陈锦、主管会计工作负责人王永辉及会计机构负责人(会计主管人员)
杨波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2013 年 3 月 19 日,
公司召开了第四届董事会第十二次会议,会议审议并通过了《2012 年年度利润分配方案及
公积金转增股本计划》,以 2012 年 12 月 31 日普通股 330,129,367 股为基数,向全体股东每
10 股派发分配红利 0.40 元(含税),计 13,205,174.68 元;未分配利润 207,981,014.53 元结转
以后年度分配;本年度公积金不转增股本。
本次利润分配及公积金转增股本计划尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 40
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 122
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、本集团、成发科技 指 四川成发航空科技股份有限公司
成发集团、成发公司 指 成都发动机(集团)有限公司
中航工业 指 中航工业集团有限公司
中航财务、财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司
四川成发普睿玛机械工业制造有限责
成发普睿玛 指
任公司
四川法斯特 指 四川法斯特机械制造有限责任公司
中航哈轴 指 中航工业哈尔滨轴承有限公司
哈轴制造 指 哈尔滨轴承制造有限公司
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合
中瑞岳华 指
伙)
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局
上交所 指 上海证券交易所
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 四川成发航空科技股份有限公司
公司的中文名称简称 成发科技
SICHUAN CHENGFA AERO-SCIENCE &
公司的外文名称
TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 FAST
公司的法定代表人 陈锦
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈育培 郑云燕
联系地址 成都市新都区三河镇成发工业园 成都市新都区三河镇成发工业园
电话 028-89358616 028-89358665
传真 028-89358615 028-89358615
电子信箱 board@scfast.com zhengyunyan@scfast.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 成都高新区天韵路 150 号 1 栋 9 楼 901 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 成都市新都区三河镇成发工业园
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.scfast.com
电子信箱 board@scfast.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 成发科技
六、 公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
注册登记日期 2012 年 7 月 24 日
注册登记地点 成都高新区天韵路 150 号 1 栋 9 楼 901 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 72032430-2
关于公司注册变更的情况说明
2012 年 6 月,公司实施了 2011 年度利润分配及公积金转增股本计划,以 2011 年 12 月 31
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日普通股 183,405,204 股为基数,向全体股东每 10 股转增 8 股,实施后股本增加 146,724,163 股,
公司总股本增加到 330,129,367 股。公司注册资本也由 183,405,204 元增加到 330,129,367 元。2012
年 7 月 24 日,公司完成本次变更登记,并取得成都市工商行政管理局核发的营业执照。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
1、公司属于机械制造行业,公司主要产品包括航空发动机零部件、燃气轮机零部件、空调
壳体件、石油机械零部件、纺织机械的生产、制造和销售等。
2、2006 年,公司主营业务新增房地产开发及销售业务。2010 年 12 月 10 日,经公司 2010
年度第二次临时股东大会审议批准,公司营业范围取消房地产开发及销售业务。
3、2011 年,公司以非公开发行募集资金投资控股中航哈轴,公司营业范围新增“研究、制
造、加工、维修、销售轴承”业务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东是成发集团,上市以来未发生变更。
七、 其他有关资料
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合
名称
伙)
北京市西城区金融大街 35 号国际企
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址
业大厦 A 座八层
刘贵彬
签字会计师姓名
李岳军
名称 中航证券有限公司
江西省南昌市红谷滩新区红谷中大
办公地址 道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
层
签字的保荐代表人姓名 陈静,魏奕
持续督导的期间 2011 年 4 月至 2012 年 12 月底
名称 国泰君安证券股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 孙小中,曾大成
持续督导的期间 2011 年 4 月至 2012 年 12 月底
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2011 年 本期比 2010 年
上年同
主要会计数据 2012 年
调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 1,573,020,698.48 1,624,627,560.51 1,624,627,560.51 -3.18 1,593,747,009.55 1,593,747,009.55
归属于上市公司股东
37,462,539.70 47,099,935.85 47,099,935.85 -20.46 84,315,945.69 84,315,945.69
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 35,105,734.43 28,229,667.18 28,229,667.18 24.36 46,290,662.05 46,290,662.05
的净利润
经营活动产生的现金
-74,618,241.26 35,537,373.28 35,537,373.28 -309.97 128,500,559.03 128,500,559.03
流量净额
2011 年末 本期末 2010 年末
比上年
2012 年末
调整后 调整前 同期末 调整后 调整前
增减(%)
归属于上市公司股东
1,628,926,076.86 1,600,260,783.60 1,600,260,783.60 1.79 1,103,069,993.91 1,103,069,993.91
的净资产
总资产 3,589,102,974.46 3,313,975,959.66 3,313,975,959.66 8.30 2,586,291,675.93 2,586,291,675.93
(二)主要财务数据
2011 年 本期比上年同期增 2010 年
主要财务指标 2012 年
调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前
基本每股收益(元/
0.11 0.16 0.26 -31.25 0.36 0.46
股)
稀释每股收益(元/
0.11 0.16 0.26 -31.25 0.36 0.46
股)
扣除非经常性损益后
的基本每股收益(元 0.11 0.09 0.17 22.22 0.20 0.35
/股)
加权平均净资产收益
2.32 2.68 2.68 减少 0.36 个百分点 7.86 7.86
率(%)
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 2.18 1.78 1.78 增加 0.40 个百分点 7.91 7.91
益率(%)
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二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 321,840.98 -334,740.52 174,707.95
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,352,316.20 741,939.37 1,427,096.30
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -11,001.10 270,545.67
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -223,781.29 -106,000.19
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
21,090,536.93 42,977,526.21
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,115.72 1,125,263.10 92,997.71
少数股东权益影响额 -166,697.46 -159,715.35 -86,058.96
所得税影响额 -511,770.17 -3,358,232.47 -6,725,531.05
合计 2,356,805.27 18,870,268.67 38,025,283.64
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是公司完成整合后的第一个完整的年度,公司克服了内贸航空产品市场需求下滑、
科研任务繁重等的严峻考验,围绕\"质量效益年\"确定的各项目标,公司上下团结一致,迎难而
上,生产经营总体呈现出稳步增长的良好态势。
(一)外贸业务逆势增长。
报告期,公司加大人员和设备投入,主动出击,快速响应,核心竞争能力进一步增强,受
到外商的高度赞誉,为外贸业务的后续拓展打下了坚实的基础。公司现已成为霍尼韦尔中国区
战略发展供应商、GE 能源压气机叶片免检供应商。
(二)技术、研发实现突破。
公司型号研制突飞猛进,实现新的阶段性突破,得到了上级机关的高度肯定;大力开展技
术攻关,加强了设计、工艺、材料等项目预研、基础研究和关键技术研究;强化技术系统管理,
进一步提升了档案、标准化、信息化和技术状态等管理能力和水平。
(三)控质量,提效益,苦练内功打造核心竞争力。
2012 年,公司深入开展\"质量效益年\"活动。坚持\"质量立厂\"的理念,整合内贸航空产品、
外贸航空产品质量管理体系,开展型号技术质量复查,组织外包、成附件供方审核,严格过程
监控和实物验收等工作,加强了科研批产和外贸项目的质量控制。
面对成本费用快速上涨、产品效益空间受到严重挤压等不利因素,公司强化成本意识,将
成本费用控制作为经营管理的重中之重,把降本增效工作作为一项长期的管理改善活动,从严
控制各类开支规模,努力实现降本增效。
(四)抓管理,强技术,在创新中增强发展优势。
2012 年,公司以战略目标管理为统领,以规范企业管理、提升管理水平为目标,以各项管
理创新工具和方法的推广应用为载体,从管理提升与创新工程、IBSC、精益六西格玛、6S、内
控体系、财务体系、市场体系、安全体系、国安保密体系、信息化体系建设等多个方面开展工
作。全面启动协同工作与产品数据管理平台、制造执行系统、全面预算管理系统、数据展示及
任务跟踪系统等一系列应用系统建设工作。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,573,020,698.48 1,624,627,560.51 -3.18
营业成本 1,196,914,298.37 1,317,325,775.05 -9.14
销售费用 43,676,605.82 42,278,916.27 3.31
管理费用 207,095,076.54 142,232,480.97 45.60
财务费用 38,443,542.17 43,489,995.40 -11.60
经营活动产生的现金流量净额 -74,618,241.26 35,537,373.28 -309.97
投资活动产生的现金流量净额 -332,317,584.72 -259,584,393.00 28.02
筹资活动产生的现金流量净额 116,604,853.33 741,070,946.22 -84.27
研发支出 84,915,355.60 32,582,168.02 160.62
资产减值损失 22,153,759.91 15,603,263.53 41.98
营业外收入 3,428,744.47 2,095,426.99 63.63
营业外支出 393,471.57 573,966.14 -31.45
所得税费用 22,699,936.13 16,636,284.27 36.45
利润表及现金流量表科目变动说明
1、管理费用比上年数增加 45.60%,其主要原因是:技术开发费大幅度增加。
2、资产减值损失比上年数增加 41.98%,其主要原因是:应收款项增加导致账坏账准备增
加及部分库存商品的成本高于市价而计提的存货跌价准备增加。
3、营业外收入比上年数增加 63.63%,其主要原因是:公司收到政府补助增加。
4、营业外支出比上年数减少 31.45%,其主要原因是:公司固定资产报废处置损失增加。
5、所得税费用比上数增加 36.45%,其主要原因是:公司房地产项目所得税汇算清缴所致。
6、经营活动产生的现金流量净额比上年数减少 309.97%%,其主要原因是:为生产准备的
原材料采购增加及本期公司新增部门导致人工成本增加、子公司中航哈轴人工成本增加。
7、筹资活动产生的现金流量净额比上年数减少 84.27%,其主要原因是:上年非公开发行
筹资增加所致。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期,公司实现主营业务收入 154,573 万元,较上年同期下降 3.71%。收入下降主要是受
报告期内贸航空产品订单少于上年同期数的影响。公司继续加大专业化加工平台的建设及客户
的推广,工业民品及外贸产品收入实现了较大幅度的增长,其中公司外贸产品收入继 2011 年实
现大幅增长后再次迈上新台阶,实现收入 1.56 亿美元,同比增长 12.38%;科研项目考虑立项和
税收成本情况,本年度未确认收入,延续纳入科研项目核算;另根据战略选择,公司逐步退出
非主业房地产业务,故报告期内\"其他\"金额较上期有较大幅度下降。
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项 目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例
内贸航空及衍生产品 288,989,225.27 477,707,592.90 -188,718,367.63 -39.50%
工业民品 258,959,228.68 209,954,915.23 49,004,313.45 23.34%
外贸产品 984,508,793.49 876,087,377.79 108,421,415.70 12.38%
其他 13,276,507.11 41,506,996.95 -28,230,489.84 -68.01%
合 计 1,545,733,754.55 1,605,256,882.87 -59,523,128.32 -3.71%
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
根据公司经营计划安排,在原有房地产项目竣工收尾后,不再涉及非主业房地产业务,而
是集中精力打造专业化的\"航空发动机零配件加工、转包生产加工平台\",而这些方面均是以实
物产品销售为主,具体变动分析见上述\"驱动业务收入变化的因素分析\"。
(3) 订单分析
① 内贸航空产品订单:该部分订单是依据相关关联方与政府签订的年度订单予以确定,
合同主体的信誉度、可履行程度较高。
② 工业民品订单:基于国内市场所开发的各类动力系统叶片、纺织机械零部件等完全依
托自身生产加工能力予以获得,相对波动性较大。
③ 外贸产品订单:外贸产品订单的取得主要是通过公司专业化的\"航空发动机零配件生
产、加工技术\"承揽国际航空发动机公司等的外包订单。虽然报告期内国际经济增长乏力,市场
总体订单有所下滑,但公司仍凭借专业化的加工平台获得客户认可,并履行高于上期的转包业
务订单。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内,公司共启动外贸新产品试制 211 项,已完成 126 项,批准 109 项,17 项正在批
准中;报告期外贸新产品试制准时完成率 84.5% 且报告期内,公司新产品研发在“参与客户同
步研发工程、工艺提升、新品试制与批产衔接\"等方面均实现突破并获得客户的新增订单。
(5) 主要销售客户的情况
期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例(%)
2012 年 906,618,333.53 57.64
2011 年 804,562,130.07 49.52
报告期内主要客户销售收入较上年同期实现了进一步的增长。
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
制造业 1,179,653,536.49 77.99 1,280,730,337.63 81.88 -7.89
房地产业 1,896,840.00 0.13 27,275,739.40 1.74 -93.05
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
内贸航空及
227,490,844.52 15.04 392,314,383.63 25.08 -42.01
衍生产品
工业民品 215,092,505.26 14.22 181,884,070.64 11.63 18.26
外贸产品 730,560,733.23 48.30 700,349,636.62 44.78 4.31
其他 8,406,293.48 0.56 33,457,986.14 2.14 -74.88
情况说明:
房地产业:本期成本较上年同期减少 93.05%,主要是公司已逐步退出房地产业务所致。
内贸航空及衍生产品:本期成本较上年同期减少 42.01%,主要是订单减少所致。
其他:本期成本较上年同期减少 74.88%,主要是公司已逐步退出房地产业务所致。
(2)主要供应商情况
金额 占采购额的比重
前 5 名供应商采购情况
116,502,926.85 12.61%
4、 费用
(1)营业税金及附加 2012 年度发生数为 4,290,146.40 元,比上年数增加 33.58%,其主要
原因是:公司其他业务收入增加所致。
(2)管理费用 2012 年度发生数为 207,095,076.54 元,比上年数增加 45.60%,其主要原因
是:技术开发费大幅度增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 84,915,355.60
本期资本化研发支出
研发支出合计 84,915,355.60
研发支出总额占净资产比例(%)