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金瑞新材料科技股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-02-14
     金瑞科技                                                         2014 年年度报告
公司代码:600390                                                  公司简称:金瑞科技
                金瑞新材料科技股份有限公司
                      2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨应亮、主管会计工作负责人张娥      及会计机构负责人(会计主管人员)薛
     俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2014 年度母公司实现净利润
-16,460,033.49 元,加年初未分配利润-46,367,556.13 元,本年度可分配利润为-62,827,589.62
元。鉴于公司 2014 年度可分配利润为负数,公司拟决定 2014 年度不进行利润分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                                目录
第一节        释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 1
第二节        公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节        会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节        董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节        重要事项 ........................................................................................................................... 25
第六节        股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32
第七节        优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节        公司治理 ........................................................................................................................... 43
第十节        内部控制 ........................................................................................................................... 48
第十一节      财务报告 ........................................................................................................................... 49
第十二节      备查文件目录 ................................................................................................................. 127
                                                                  2 / 127
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                           第一节   释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、本集团、金瑞科技         指        金瑞新材料科技股份有限公司
中国五矿、集团公司、五矿集团           指        中国五矿集团公司
五矿股份                               指        中国五矿股份有限公司
国资委                                 指        国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会                             指        中国证券监督管理委员会
上交所                                 指        上海证券交易所
控股股东、母公司、长沙矿冶院           指        长沙矿冶研究院有限责任公司
金瑞矿业                               指        松桃金瑞矿业开发有限公司
金天材料                               指        金天能源材料有限公司
金驰材料                               指        金驰能源材料有限公司
长远锂科                               指        湖南长远锂科有限公司
金泰电子                               指        枣庄金泰电子有限公司
金瑞中核                               指        深圳市金瑞中核电子有限公司
铜仁金瑞                               指        贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司
松桃金瑞                               指        贵州松桃金瑞锰业有限责任公司
金瑞锰业                               指        湖南金瑞锰业有限公司
金贵矿业                               指        贵州金贵矿业有限公司
金拓置业                               指        湖南金拓置业有限公司
《公司法》                             指        《中华人民共和国公司法》
《证券法》                             指        《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元                         指        人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
    公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险和已经及将要采取的措施,请投资者认真阅
读\"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析和董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"有
关内容,并注意投资风险。
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                                 第二节        公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                金瑞新材料科技股份有限公司
公司的中文简称                金瑞科技
公司的外文名称                Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写            Kingray
公司的法定代表人              杨应亮
二、 联系人和联系方式
                 董事会秘书                             证券事务代表
姓名             刘丹                                   钟瑜
联系地址         湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号        湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
电话             0731-88657400                          0731-88657300
传真             0731-88827884                          0731-88827884
电子信箱         liudan@minmetals.com                   zhongyu@minmetals.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                             长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                 www.king-ray.com.cn
电子信箱                                 kingray@minmetals.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司证券部
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五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所        股票简称      股票代码      变更前股票简称
       A股          上海证券交易所        金瑞科技       600390
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                 2014 年 02 月 18 日
注册登记地点                 长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号
企业法人营业执照注册号       430000000027178
税务登记号码
组织机构代码                 71219449-9
                             金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料
                             及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品(不
                             含危险品和监控品)的生产、销售;矿产品的开采(限分支机构
经营范围                     凭本企业许可证经营)、生产、加工、销售;新材料、新技术、
                             新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务(不含中介); 经营本
                             企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出
                             口业务。
注册登记日期                 2014 年 06 月 18 日
注册登记地点                 长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号
企业法人营业执照注册号       430000000027178
税务登记号码
组织机构代码                 71219449-9
法定代表人                   杨应亮
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    (1) 2001 年 1 月,公司在上海证券交易所挂牌上市,公司经营范围为:金属材料及制品、超
硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化
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工产品(不含危险品)、矿产品的生产、销售;新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、
咨询服务(不含中介);经营本企业自产产品及技术的出口业务,本企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及
技术除外);经营来料加工和\"三来一补\"业务。
   (2)2003 年 7 月,公司经营范围中:矿产品的生产、销售,更改为:矿产品的开采(凭本企
业许可证)、生产、加工、销售。
   (3)2003 年 9 月,公司经营范围中:化工产品(不含危险品及监控产品)的生产、销售,更
改为:化工产品(危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营,不含监控化学品)的生产、销售;经
营经营本企业自产产品及技术的出口业务,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),更改为:
经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务;删除经营来料加
工和\"三来一补\"业务。
    (4)2013 年 6 月,公司经营范围中:矿产品的开采(凭本企业许可证),更改为:矿产品的
开采(限分支机构凭本企业许可证经营)。
    (5)2014 年 2 月,公司经营范围中:化工产品(危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营,不
含监控化学品)的生产、销售,更改为:化工产品(不含危险品及监控品)的生产、销售。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2010 年 12 月 30 日,公司控股股东长沙矿冶研究院更名为长沙矿冶研究院有限责任公司。
七、 其他有关资料
                       名称                    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事                             北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意
                       办公地址
务所(境内)                                   园 12 号楼
                       签字会计师姓名          康顺平、钟炽兵、李海来
                       名称                    招商证券股份有限公司
报告期内履行持续督     办公地址                深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
导职责的保荐机构       签字的保荐代表人姓名    凌江红、刘奇
                       持续督导的期间          2013 年 4 月 2 日—2014 年 12 月 31 日
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                            第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                               单位:元      币种:人民币
                                                             本期比上
                                                                                      2012年
 主要会计数据             2014年           2013年            年同期增
                                                               减(%)        调整后                调整前
营业收入           1,303,889,164.77    1,052,775,520.69         23.85   1,094,605,646.95       886,589,186.49
归属于上市公司
                     -28,041,140.81       9,865,075.31        -384.25      4,954,946.43           2,290,986.57
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     -42,307,886.75    -100,664,352.35         不适用    -56,854,265.20        -53,754,478.60
常性损益的净利
润
经营活动产生的
                    -169,052,252.44      17,464,285.46     -1,067.99      72,944,725.50          65,151,902.41
现金流量净额
                                                           本期末比                   2012年末
                      2014年末            2013年末         上年同期
                                                           末增减(%)        调整后                调整前
归属于上市公司
                     890,913,870.36     925,524,900.55          -3.74    539,549,536.63        543,863,902.09
股东的净资产
总资产             2,158,657,464.31    1,692,818,139.57         27.52   1,579,873,596.53    1,409,186,050.63
(二)       主要财务指标
                                                                                               2012年
                                                                本期比上年同期增
           主要财务指标               2014年        2013年
                                                                      减(%)
                                                                                           调整后     调整前
基本每股收益(元/股)                 -0.072         0.026                 -375.69         0.014      0.014
稀释每股收益(元/股)                 -0.072         0.026                 -375.69         0.014      0.014
扣除非经常性损益后的基本每
                                       -0.108        -0.266                  不适用        -0.160     -0.336
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)               -3.07         1.23       减少4.30个百分点            0.93          0.42
扣除非经常性损益后的加权平
                                        -4.64        -12.52      增加7.88个百分点          -10.52      -9.93
均净资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                                                          单位:元    币种:人民币
                                                            附注
           非经常性损益项目               2014 年金额                2013 年金额      2012 年金额
                                                         (如适用)
非流动资产处置损益                        2,157,816.14              80,563,425.30    36,563,968.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经   12,322,595.98              26,545,513.44    18,596,543.05
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合                                2,519,748.60    5,132,613.62
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        885,399.01                  803,009.60    2,366,145.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                         -705,358.93                   96,120.98     -865,405.34
所得税影响额                               -393,706.26                    1,609.74       15,346.50
                  合计                   14,266,745.94              110,529,427.66   61,809,211.63
三、 采用公允价值计量的项目
    报告期,本公司无采用公允价值计量的项目。
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                              第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014年度,公司紧紧围绕年度经营目标,优化资源配置、狠抓各项重点工作的落实,推进管
理提升、加强技术研发,降本增效,在宏观经济环境没有较大改善的背景下,依然实现了营业收
入的较大幅度增长,主营业务利润明显好转,暂时扭转了公司经营效益持续滑坡的局面。公司两
大主营业务中:
    锰及锰系材料:报告期内,重点投资项目“铜仁金瑞年产3万吨电解金属锰技改扩产项目”全
面达产;贵州松桃白石溪锰矿年处理能力达到了15万吨/年的选矿示范厂建成,提升了低品位矿的
经济价值;松桃金瑞电解锰生产线技改项目9月初完工,产能提升10%,吨电耗降低约150度;平土
锰矿普查报告完成,探矿权分割和采矿权办理工作正有序推进。公司2014年电解锰产量创历史新
高,产量为53,510.82吨,产能利用率为89.18%,同比2013年度增长18.06%,远高于行业平均水平;
电解锰实现营业收入53,911.66万元,同比增长59.31%;电解锰毛利率6.87%,同比增加6.22个百
分点。
    电池材料:报告期内,公司加快集团公司电池材料资产的整合步伐,完成长远锂科剩余49%
股权的收购事项;重点项目金驰材料 “年产10,000吨电池正极材料生产基地项目”一期主体工程
已完工,按计划进入设备调试阶段;长远锂科NCA中试线已完成设备安装及调试,进入生产调试阶
段;金天材料关停搬迁补偿工作已启动。2014年,受国内新能源汽车需求爆发的影响,公司电池
材料产销量均出现了一定幅度的增长,实现营业收入46,579.41万元,同比增长16.94%;利润总额
2,087万元,同比增长453.45%。锂电正极材料整体销量同比增长24.66%,其中长远锂科镍钴锰三
元材料销量同比增长120.04%。
    由于受电解锰下游钢铁行业持续低迷,需求不旺等影响, 2014年电解锰平均销售价格长期处
于低位,同时,受国内电池正极材料行业竞争激烈、金天材料停产搬迁等因素的影响,公司总体
盈利虽有一定幅度的增长,但仍不足以弥补总体经营上的亏损。2014年度,公司实现营业收入
130,388.92万元,同比增长23.85%,实现归属于上市公司股东的净利润-2,804.11万元,同比下降
384.25%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的的净利润-4,230.79万元,同比减亏5,835.65
万元。
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(一) 主营业务分析
1     利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元   币种:人民币
                 科目                    本期数            上年同期数         变动比例(%)
营业收入                            1,303,889,164.77     1,052,775,520.69              23.85
营业成本                            1,176,948,731.87       979,832,068.23              20.12
销售费用                               42,187,941.29       33,065,286.22               27.59
管理费用                               75,102,142.26       92,452,450.12              -18.77
财务费用                               27,632,001.75       28,842,809.74               -4.20
经营活动产生的现金流量净额           -169,052,252.44       17,464,285.46           -1,067.99
投资活动产生的现金流量净额           -114,347,431.00       -25,997,271.74             不适用
筹资活动产生的现金流量净额            269,108,459.86       21,366,546.36            1,159.49
研发支出                                9,039,972.21       11,677,855.50              -22.59
投资收益                                          0.00     83,409,146.38                -100
营业外收入                             16,892,222.69       30,473,818.52              -44.57
    非流动资产处置损失                  1,127,497.47         5,143,090.56             -78.08
所得税费用                              6,430,978.96         4,746,742.24              35.48
    归属于母公司所有者的净利润        -28,041,140.81         9,865,075.31            -384.25
收到其他与经营活动有关的现金           24,645,909.04       94,666,073.97              -73.97
支付其他与经营活动有关的现金          104,718,806.39       73,705,990.34               42.08
偿还债务支付的现金                    158,500,000.00       718,000,000.00             -77.92
    支付其他与筹资活动有关的现金       88,882,517.36         3,147,121.49           2,724.25
2     收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
      2014 年度公司营业收入 130,388.92 万元,较上年增加 25,111.36 万元,同比增长 23.85%。
其中:
     1)公司因电解锰销量增加,营业收入增加 20,071 万元;
     2)公司因四氧化三锰销量增加,营业收入增加 1,305 万元;
     3)公司因电池材料销量增加,营业收入增加 6,746 万元;
     4)公司因产业结构调整,金刚石和磁芯业务营业收入减少 1,584 万元;
     5) 公司因废旧物资处理、原材料销售、租赁、加工等其他业务减少,营业收入减少 1,427 万
 元。
(2) 主要销售客户的情况
       报告期内按销售额排名前五客户的销售额为 46,294.79 万元,占公司全部销售额的比例为
35.52%。
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3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                       单位:元
                                            分行业情况
                                                                                   本期金
                                             本期占                       上年同
                                                                                   额较上
                成本构成                     总成本                       期占总            情况
    分行业                   本期金额                    上年同期金额              年同期
                  项目                       比例                         成本比            说明
                                                                                   变动比
                                               (%)                        例(%)
                                                                                   例(%)
锰及锰系
                原材料     438,535,404.24      61.79     341,715,750.84    64.00    28.33
产品
锰及锰系
                直接人工   33,999,670.46        4.79     26,066,957.49      4.88    30.43
产品
锰及锰系
                能源       157,759,277.44      22.23     108,242,290.79    20.27    45.75
产品
电池材料        原材料     382,107,115.00      93.19     334,957,808.42    93.97    14.08
电池材料        直接人工     4,123,840.39       1.01       3,831,387.30     1.07     7.63
电池材料        能源       13,611,250.74        3.32     10,055,340.64      2.82    35.36
                                            分产品情况
                                                                                   本期金
                                             本期占                       上年同
                                                                                   额较上
                成本构成                     总成本                       期占总            情况
    分产品                   本期金额                    上年同期金额              年同期
                  项目                       比例                         成本比            说明
                                                                                   变动比
                                               (%)                        例(%)
                                                                                   例(%)
电解锰          原材料     257,904,051.72      51.37     173,204,213.50    51.52    48.90
电解锰          直接人工   25,678,353.70        5.11     18,289,209.50      5.44    40.40
电解锰          能源       147,567,554.41      29.39     98,299,815.14     29.24    50.12
四氧化三锰      原材料     180,631,352.52      86.97     168,511,537.34    85.21     7.19
四氧化三锰      直接人工     8,321,316.76       4.01       7,777,747.99     3.93     6.99
四氧化三锰      能源       10,191,723.03        4.91       9,942,475.65     5.03     2.51
镍氢正极材料 原材料        85,669,860.69       94.95     96,455,433.38     93.39   -11.18
镍氢正极材料 直接人工        1,095,974.85       1.21       1,586,794.99     1.54   -30.93
镍氢正极材料 能源            1,604,984.82       1.78       2,029,422.02     1.96   -20.91
锂电正极材料 原材料        296,437,254.31      92.69     238,502,375.04    94.21    24.29
锂电正极材料 直接人工        3,027,865.54       0.95       2,244,592.31     0.89    34.90
锂电正极材料 能源          12,006,265.92        3.75       8,025,918.62     3.17    49.59
(2) 主要供应商情况
      公司前五名供应商的采购额 28,287.25 万元,占公司总采购额的比例为 24.03%。
4     费用
      2014 年公司所得税费用 643.10 万元,较上年同期增长 35.48%,主要系报告期电池材料板块
利润总额增加,计提当期所得税增加所致。
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    金瑞科技                                                            2014 年年度报告
5   研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                         

  附件:公告原文
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