关于境外子公司发行美元债券的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况，在不超过人民币150亿元（或等值外币）的范围内发行直接债务融资工具，该授权有效期为24个月。公司于2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议并通过了《关于公司2021年度对外担保授权的议案》，授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准，授权范围包括公司之子公司（含全资子公司及控股子公司）相互之间提供的担保。具体内容详见公司分别于2020年5月16日和2021年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号2020-034）、《金地（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-028）。
2021年1月6日，公司境外子公司金地永隆投资有限公司（Gemdale EverProsperity Investment Limited）首次设立规模为20亿美元的中期票据计划，境外子公司辉煌商务有限公司提供担保，公司提供维好和股权回购承诺，该计划已于香港联合交易所上市。
2021年8月12日，金地永隆投资有限公司完成4.8亿美元面值高级无抵押固定利率债券的发行，债券将在香港联合交易所上市，基本情况如下：
1、发行人：金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity InvestmentLimited）
2、担保方：公司之境外全资子公司辉煌商务有限公司（Famous Commercial
金地（集团）股份有限公司
科
学
筑
家
Limited）为有关债务本息提供无条件不可撤销担保
3、发行规模：4.8亿美元
4、发行价格：99.862%
5、债券发行/交割日：2021年8月12日
6、债券到期日：2024年8月12日
7、债券利率：票面利率为4.95%，每半年付息一次
8、债券评级：Ba3（穆迪）
9、绿色金融认证：顺应国家有关“碳达峰”、“碳中和”的大政方针和产业政策，公司申请并获得香港品质保证局(HKQAA) 绿色金融认证，有助于展示、提升公司在环境、社会、公司治理等方面可持续发展的形象，吸引高质量多元化国际投资者群体。
本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好形象打下基础，符合公司发展战略。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2021年8月14日