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江西铜业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-27
  江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
江西铜业股份有限公司
    2012 年度报告
                         江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
                                    重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
   未出席董事职务        未出席董事姓名         未出席董事的原因说明    被委托人姓名
       董事                  李贻煌                     公务              李保民
三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李保民、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人(会计主管人员)
姜烈辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:董事会已建议向全体股
东派发二零一二年末期股利,每股人民币 0.5 元(含税)。本公司董事会未建议用资本公积
金转增资本或送红股。
六、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、本报告所涉及财务数据如非特别说明,均摘自经审计的按中国会计准则编制的本公司
及其子公司(本集团)合并财务报表。
八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                     江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                       目录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................... 4
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 40
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 47
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 49
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 50
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 166
                        江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                          常用词语释义
中国证监会                                      指             中国证券监督管理委员会
本公司、江铜                                    指             江西铜业股份有限公司
本集团、                                        指             本公司及所属子公司
                                                               江西铜业集团公司及所属子公司,
江铜集团                                        指
                                                               但不含本集团
                                                               铜精矿是低品位的含铜原矿石经过
铜精矿                                          指             选矿工艺处理达到一定质量指标的
                                                               精矿, 可直接供冶炼厂炼铜。
铜精矿含铜                                      指             铜精矿中铜金属的含量
                                                               云南香格里拉县必司大吉矿业有限
必司大吉矿业                                    指
                                                               公司
江铜清远                                        指             江西铜业(清远)有限公司
二、 重大风险提示:
本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                         江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
                               第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                 江西铜业股份有限公司
公司的中文名称简称                             江西铜业
公司的外文名称                                 Jiangxi Copper Company Limited
公司的外文名称缩写                             JCCL
公司的法定代表人                               李保民
二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                    证券事务代表
姓名                                       潘其方                          潘长福
                              中华人民共和国江西省贵溪市        中华人民共和国江西省贵溪市
联系地址
                              冶金大道 15 号                    冶金大道 15 号
电话                                   0701-3777736                    0701-3777733
传真                                   0701-3777013                    0701-3777013
电子信箱                               jccl@jxcc.com                   jccl@jxcc.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                   中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                   中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                       http://www.jxcc.com
电子信箱                                       jccl@jxcc.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                     上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.sse.com.cn
                                               中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号江
公司年度报告备置地点
                                               西铜业股份有限公司董事会秘书室
                          江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
       股票种类            股票上市交易所            股票简称                     股票代码
A股                    上海证券交易所          江西铜业
                       香港联合交易所有限公
H股                                            江西铜业股份
                       司
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                     2012 年 7 月 27 日
 注册登记地点                                     江西省工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                     62591217-3
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见港交所 1997 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
本公司主营业务为:有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术;有色金属矿、稀贵
金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工;境外期货业务;相关的
咨询服务业务;代理进出口业务(2012 年度新增)。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东为江西铜业集团公司,上市以来未发生过变更。
七、 其他有关资料
                                                                 德勤华永会计师事务所(特殊普
                                          名称
                                                                 通合伙)
                                                                 中国上海市延安东路 222 号外滩
公司聘请的会计师事务所名称(境内)        办公地址
                                                                 中心 30 楼
                                                                 杨海蛟
                                          签字会计师姓名
                                                                 胡科
                                           名称                  德勤.关黄陈方会计师行
公司聘请的会计师事务所(境外)                                   香港金钟道 88 号太古广场一座
                                           办公地址
                                                                 35 楼
                                          名称                   中国国际金融有限公司
                                                                 北京市建国门外大街 1 号国贸大
                                          办公地址
                                                                 厦 2 座 27 层及 28 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
                                           签字的保荐代表人
                                                                 徐康、杜祎清
                                           姓名
                                           持续督导的期间        2008 年 9 月~2009 年 12 月
                                         本公司是于一九九七年一月二十四日,在中华人民共和国
                                         (―中国‖)注册成立的一家中外合资股份有限公司。本公
公司其他基本情况
                                         司及其子公司(下称―本集团‖)拥有和控股的主要资产主
                                         要包括:
江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
               ——六座在产矿山:德兴铜矿(包括铜厂矿区、富家坞矿
               区、朱砂红矿区)、永平铜矿、城门山铜矿(含金鸡窝银
               铜矿)、武山铜矿、东乡铜矿和银山铅锌矿。
               ——国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼
               铜冶炼厂——贵溪冶炼厂。
               ——七家现代化铜材加工厂:江西铜业铜材有限公司、江
               西铜业铜合金有限公司、广州铜材有限公司、江铜-耶兹
               铜箔有限公司、江铜-台意特种电工材料有限公司、江铜
               龙昌精密铜管有限公司及江铜集团铜材有限公司。
               ——三家技术先进的硫酸厂:江西省江铜-瓮福化工有限
               责任公司、江西铜业集团化工有限公司和江西铜业(德兴)
               化工有限公司。
               本集团自成立以来,坚持\"发展矿山、巩固冶炼、精深加
               工、相关多元\"的战略方针,现跻身于世界大型先进铜业
               公司行列:
               1)本集团拥有丰富的矿产资源储量。截至二零一二年末,
               本公司 100%所有权的查明资源储量约为铜金属 1,052 万
               吨,黄金 340 吨,银 9,664 吨,钼 24.6 万吨;伴生硫及共
               生硫 10,299 万吨;本公司联合其他公司所控制的资源按本
               公司所占权益计算的金属资源储量约为铜 407 万吨、黄金
               42.4 吨。二零一二年本集团矿产铜精矿含铜 21.05 万吨。
               2)本集团阴极铜年生产能力已突破百万吨,为世界级的
               大型先进铜生产商,二零一二年生产阴极铜 109 万吨。
               3)本集团为中国最大的黄金、白银生产商之一,二零一
               二年共生产黄金 25.4 吨、生产白银 540 吨。
               4)本集团现有铜材加工能力 72 万吨,二零一三年计划建
               成能力达 92 万吨,二零一二年生产各类铜材产品共 58.2
               万吨。
               5)本集团为中国最大的硫化工基地之一,二零一二年生产
               硫酸 251.8 万吨、硫精矿 205 万吨。
               6)本集团为中国最大的稀散金属生产厂之一,二零一二
               年生产标准钼精矿(平均品位 45%)5,756 吨、铼酸铵 3,060
               千克、精碲 50 吨、精铋 800 吨。
                           江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元   币种:人民币
                                                                          本期比上年同
         主要会计数据              2012 年             2011 年                                2010 年
                                                                            期增减(%)
营业收入                       158,556,206,525      117,640,988,933                34.78    76,440,859,303
归属于上市公司股东的净利
                                 5,215,874,606        6,549,449,240                -20.36    4,907,141,378
润
归属于上市公司股东的扣除非
                                 4,394,548,553        6,457,401,649                -31.95    4,937,307,053
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       6,334,192,911        6,632,432,097                 -4.50   -1,973,406,201
                                                                         本期末比上年
                                 2012 年末            2011 年末                              2010 年末
                                                                         同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产      42,819,959,840       39,302,920,681                 8.95    34,123,226,049
总资产                          78,133,484,407       68,149,628,674                14.65    54,844,773,643
(二) 主要财务数据
                                                                        单位:元   币种:人民币
                                                                          本期比上年同
         主要财务指标              2012 年             2011 年                                2010 年
                                                                            期增减(%)
基本每股收益(元/股)                       1.51                1.89              -20.11               1.56
稀释每股收益(元/股)                       1.51                1.89              -20.11               1.48
扣除非经常性损益后的基本每
                                             1.27                1.86              -31.72               1.57
股收益(元/股)
                                                                          减少 4.97 个百
加权平均净资产收益率(%)                12.70               17.67                                  18.29
                                                                                    分点
扣除非经常性损益后的加权平                                                减少 6.72 个百
                                         10.70               17.42                                  18.40
均净资产收益率(%)                                                                 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
                          江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
东的净资产差异情况
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                       归属于上市公司股东的净利润                  归属于上市公司股东的净资产
                        本期数                 上期数               期末数                  期初数
按中国会计准则                5,215,876           6,549,449           42,819,960              39,302,921
按国际会计准则调整的项目及金额:
本期按中国会计准
则计提的而未使用                 -1,084             37,472
安全生产费用
安全生产费所得税
                                -45,124                                     -45,124
影响
按国际会计准则                5,169,668           6,586,921           42,774,836              39,302,921
三、 非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目                                              2012 年金额    2011 年金额    2010 年金额
非流动资产处置损益                                    -37,670,553            -127,976,144    -84,421,274
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 114,917,569              102,999,090    168,425,268
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                      689,071,621             244,384,293   -100,978,991
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   12,917,293             -11,121,425    -12,601,890
中长期激励冲回(注)                                  351,294,891                       -              -
处置按成本法核算的被投资单位部分股权而获得的收益                -                 366,274      1,794,300
少数股东权益影响额                                    -81,798,766             -28,060,046     -6,787,518
所得税影响额                                         -227,406,002             -88,544,451      4,404,430
合计                                                  821,326,053              92,047,591    -30,165,675
注:2012 年经有关政府机构批准,本集团与中高层管理人员协商减少了部分中高层激励奖金人
民币 351,294,891 元。
四、 采用公允价值计量的项目
                                                                      单位:元     币种:人民币
    项目名称          期初余额             期末余额               当期变动          对当期利润的影响
                             江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                   金额
1.交易性权益工具
投资                         2,330,708              1,881,477          -449,231       -449,231
股票投资
                             2,330,708              1,881,477          -449,231       -449,231
2.未指定为套期关
                                                                     -82,171,527    -61,394,606
系的衍生工具               -71,000,363            -153,171,890
远期外汇合约                                                         -61,997,604    -61,997,604
                           -20,110,092             -82,107,696
利率互换合约
                           -11,190,310              -7,153,277        4,037,033      4,037,033
期权合约                                                             -15,766,123
                                      -            -15,766,123                       5,010,798
商品期货合约                                                         -66,969,555    -66,969,555
                            37,644,889             -29,324,666
黄金期货合约                                                         58,524,722     58,524,722
                           -77,344,850             -18,820,128
3.公允价值计量的
黄金租赁形成的负                              -1,552,217,967        -605,957,741    -76,706,394
                          -946,260,226
债
4.套期工具
(1). 非 有 效 套 期 保
                                                                     29,537,695     29,537,695
值的衍生工具               -19,926,682               9,611,013
商品期货合约                                                         22,231,063     22,231,063
                           -19,792,252               2,438,811
临时定价安排
                              -134,430              7,172,202         7,306,632      7,306,632
(2). 有 效 套 期 保 值
的衍生工具                   -6,646,620             -2,231,926        4,414,694      -1,889,549
现金流量套期
                             -5,690,218               459,448         6,149,666       -154,577
商品期货合约
                             -5,690,218               459,448         6,149,666       -154,577
公允价值套期
                              -956,402              -2,691,374        -1,734,972     -1,734,972
商品期货合约
                                      -                      -                 -              -
存货公允价值变动
                                      -                      -                 -              -
确认销售承诺
                             -1,986,352                      -        1,986,352      1,986,352
商品期货合约
                             1,745,200                       -        -1,745,200     -1,745,200
被套期项目存货公
                                                                     24,936,011     24,936,011
允价值变动余额             -18,890,904              6,045,107
临时定价安排                                                         -26,912,135    -26,912,135
                            18,175,654              -8,736,481
合计                                          -1,696,129,293        -654,626,110   -110,902,085
                         -1,041,503,183
                            江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,在世界经济复苏明显放缓、国内经济下行压力加大的严峻形势下,本集团牢牢
把握\"稳中求进\"的发展基调,积极转变增长模式,顺利完成了年度生产经营计划,产量再创新
高、经营再创佳绩。
     在生产建设方面,2012 年,本集团阴极铜产量达到 109 万吨,比上年增长 15.9%,自有矿
山生产铜精矿含铜 21.05 万吨,比上年增长 5.14%,再创历史新高。德兴铜矿 13 万吨/日扩产、
永平铜矿露转坑、武山铜矿 5000 吨/日、城门山铜矿二期、银山矿业 5000 吨/日等项目,全部实
现达产目标,此外,清远 10 万吨阴极铜、德兴硫铁矿制酸项目、广州 40 万吨铜杆项目也陆续
建成投产。
     在成本控制方面,本集团坚持以效益为中心,深入挖掘内部潜力,主动适应市场变化,动
态调整经营策略,出台了《成本节约奖考核方案》,建立员工收入增长与降本增效直接挂钩等机
制,有效遏制了成本快速上升势头。
     在管理创新方面,本集团将在南昌地区的铜箔、漆包线、铜管生产企业重新整合,组建新
的加工事业部,建立新的管控模式,摸索优化内部资源配置、提高铜加工的市场竞争力的责权
利紧密相关的灵活经营机制。此外,本集团不断完善制度体系,推进体制机制改革和信息化建
设,建立起精干、系统、高效的制度体系。
     在风险控制方面,加大风险控制力度,严格应收账款管理,严控应收账款规模。加强重点
客户的信用监控;经济管理库存规模,降低价格波动风险,优化资金使用效率。
    在安全环保方面,公司积极履行社会责任,通过导入管理体系,加快实施\"十二五\"环保综
合治理规划,进一步消除了安全隐患,提升了环境保护和节能减排水平,并被评为绿色企业世
界 500 强。
     根据经审计的按中国会计准则编制的二零一二年度合并财务报表,本集团的合并营业收入
为人民币 158,556,206,525 元(二零一一年:人民币 117,640,988,933 元),比上年增加人民币
40,915,217,592 元(或 34.78%);实现归属于母公司股东的净利润人民币 5,215,874,606 元(二零
一一年:人民币 6,549,449,240 元),比上年减少人民币 1,333,574,634 元(或-20.36%)。基本每
股盈利为人民币 1.51 元(二零一一年:人民币 1.89 元),比上年减少人民币 0.38 元(或-20.11%)。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
                 科目                        本期数                上年同期数       变动比例(%)
 营业收入                                 158,556,206,525       117,640,988,933              34.78
 营业成本                                 150,609,495,923       106,980,998,573              40.78
 销售费用                                         453,161,615        437,010,771                3.70
 管理费用                                    1,291,008,357          1,843,781,178           -29.98
 财务费用                                         204,158,959           -841,802           -243.52
                            江西铜业股份有限公司 2012 年年度报告
 经营活动产生的现金流量净额                  6,334,192,911         6,632,432,097              -4.50
 投资活动产生的现金流量净额                 -2,636,199,396         -4,973,089,187            -46.99
 筹资活动产生的现金流量净额                  1,903,195,967         5,563,494,836             -65.79
 研发支出                                    2,493,521,376         2,297,240,815               8.54
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内,本集团营业收入人民币 15,855,621 万元,比上年同期增加人民币 4,091,522 万元,
主要由于本集团业务规模扩大,产品销量增加以及贸易收入增加。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,本集团主要产品为阴极铜、铜加工产品、黄金、白银、硫酸、硫精矿:
1、报告期内,本公司生产阴极铜 109.27 万吨,比上年同期增加 15.12 万吨,增长 16.06%;对
外销售阴极铜 67.08 万吨,比上年同期增加 9.18 万吨,增长 15.85%。
2、报告期内,本公司生产铜加工产品 58.21 万吨,比上年同期增加 9.13 万吨,增长 18.60%;
销售铜加工产品 58.63 万吨,比上年同期增加 2.7 万吨,增长 4.83%。
3、报告期内,本公司生产黄金 25.41 吨,比上年同期减少 0.01 吨,减少 0.06%;销售黄金 27.43
吨,比上年同期增加 3.06 吨,增长 12.56%。
4、报告期内,本公司生产白银 540 吨,比上年同期增加 13.58 吨,增长 2.58%;销售白银 555.39
吨,比上年同期增加 33.24 吨,增长 6.36%。
5、报告期内,本公司生产硫酸 251.84 万吨,比上年同期增加 14.5 万吨,增长 6.13%;销售硫
酸 250.36 万吨,比上年同期增加 8.45 万吨,增长 3.49%。
6、报告期内,本公司生产硫精矿 205.7 万吨,比上年同期增加 36.1 万吨,增长 27.04%。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内,本集团前五名客户销售额合计:25,316,858,188 元,占公司全部营业收入的 15.97%
3、 成本
(1)成本分析表
                                                         

  附件:公告原文
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