2014 年年度报告
公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，独立董事于渤先生、杨育红女士因工作原
因无法参加本次会议，全权委托独立董事姜占菊女士代为行使表决权。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春 及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司2014年度经审计后的净利润79,025,018.01元为基础提取10%的法定盈余公积后，以公
司报告期末总股本252,655,307股为基数，向全体股东共计分配现金股利24,002,540.00元（含税
），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.16%，即每10股分配现金股利0.95元
（含税）。如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动（可转债转股），利润
分配仍以现金股利总额24,002,540.00元（含税）为基准，相应调整每10股分配现金股利金额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1 / 130
2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 .........................................................................................................3
第二节 公司简介 .............................................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................5
第四节 董事会报告 .........................................................................................................................7
第五节 重要事项 ...........................................................................................................................16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................25
第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................29
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................30
第九节 公司治理 ...........................................................................................................................35
第十节 内部控制 ...........................................................................................................................40
第十一节 财务报告 ...........................................................................................................................42
第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................130
2 / 130
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
本公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
恒丰集团 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任
公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）
上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规
则》
卷烟系列用纸、卷烟配套用纸 指 卷烟用纸及烟用包装用纸
卷烟用纸 指 加工卷烟过程中所使用的纸品
卷烟纸 指 用于包裹烟丝成为卷烟烟支的
专用纸
成形纸、滤嘴棒纸 指 加工烟用滤棒时，用于卷包滤
材的专用纸
水松纸、烟用接装原纸 指 把滤嘴与卷烟烟支接装起来的
专用纸
铝箔衬纸 指 用于加工铝箔纸的基纸
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅\"董事会报告\"等有关章节关于公司面临
风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
公司的中文简称 恒丰纸业
公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD
公司的外文名称缩写 HENGFENG PAPER
公司的法定代表人 徐祥
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宝利 马庆贵
联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路
11号 11号
3 / 130
2014 年年度报告
电话 0453-6886668 0453-6886668
传真 0453-6886667 0453-6886667
电子信箱 sh356@hengfengpaper.com sh356@hengfengpaper.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hengfengpaper.com
电子信箱 sh356@hengfengpaper.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 恒丰纸业
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，主营业务未发生变化。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中
内） 海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 谢军 叶庚波
名称
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址
外）
签字会计师姓名
4 / 130
2014 年年度报告
名称 中国中投证券有限责任公司
办公地址 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦
报告期内履行持续督导职责的 12 层北翼
保荐机构 签字的保荐代表 陈宇涛 万久清
人姓名
持续督导的期间
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 1,497,278,939.95 1,517,792,020.83 -1.35% 1,450,329,883.01
归属于上市公司股东的净 79,574,362.64 73,701,637.75 7.97% 90,356,995.09
利润
归属于上市公司股东的扣 77,933,555.48 72,011,906.11 8.22% 88,816,701.60
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 276,497,990.28 176,089,960.53 57.02% 184,115,853.14
净额
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净 1,591,933,667.34 1,532,691,495.19 3.87% 1,370,079,330.49
资产
总资产 2,702,843,893.65 2,661,161,577.66 1.57% 2,771,269,628.26
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.32 0.30 6.67% 0.39
稀释每股收益（元／股） 0.31 0.29 6.90% 0.33
扣除非经常性损益后的基本每 0.31 0.30 3.33% 0.38
5 / 130
2014 年年度报告
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.09 5.05 0.04% 7.25
扣除非经常性损益后的加权平 4.99 4.94 0.05% 7.11
均净资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 220,549.68
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 2,226,000.00 2,226,000.00 2,286,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
6 / 130
2014 年年度报告
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -37,792.84 -176,957.00 -32,434.09
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 -44,650.01 -74,880.94
所得税影响额 -547,400.00 -535,211.03 -638,391.48
合计 1,640,807.16 1,689,731.64 1,540,293.49
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，是公司发展历程中非同寻常的一年。面对复杂多变的内外环境，公司审时度势，适
时调整发展策略，沉着应对各种不利影响，着力增强抗风险能力，实现了企业平稳发展，整体态势
继续保持行业领先地位。
一是主要指标超同期增长，社会贡献率再创新高。在市场需求下降，同行业效益普遍下滑的形
势下，全年完成产量 125,244 吨，比同期增长 5.57%；销量 118,676 吨，比同期降低 1.30%；营业
收入 149,727.89 万元，比同期降低 1.35%；利润总额 10,577.90 万元，比同期增长 1.55%；上缴税
金 15,486.24 万元，比同期增长 19.40%。
二是市场占有率保持同行业首位，回款实现历史最好水平。积极应对烟草行业增长乏力、需求
下滑影响，稳步推进营销改革，强化营销过程管控，全年实现回款 173,705.00 万元，同比增长 5.54%，
创历史最好水平。国际市场实际覆盖区域及品种进一步扩大，完成出口收入 10,811.41 万元，同比
增长 33.73%。
三是确立了以效益为核心的发展定位。统一对当前形势的共识，坚持核心战略理念不变，坚持
国际化战略不变，坚持特种纸研发方向不变。将恒丰未来发展定位调整为“以效益为核心，以同心
多元一体化为主”的战略上来，继续保持企业在特种纸行业核心竞争力的同时，不断提高企业未来
的规模效益和盈利能力。
四是自主创新取得了丰硕成果。18 个研发立项课题全部完成，研发任务完成率达到 100%；阻
燃接装纸原纸、无铝烟用内衬纸分别获得国家发明专利授权。公司自主设计制造的 T5 纸机开机投
7 / 130
2014 年年度报告
产；麻浆项目实现投料试车；白泥干化及烟气脱硫环保项目通过达标验收；新建成品转运中心投入
使用。
五是经济运行质量稳中有升。实施生产分厂组织结构调整，提高了组织运行效率。优化生产流
程和产品质量管理，实现生产成本过程的有效控制。通过资金运营效率管理考核，强化权限部门费
用管控，实现三项费用大幅降低。启动湖北恒丰 EPR 项目，实现了子公司 ERP 系统与集团数据的成
功对接。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,497,278,939.95 1,517,792,020.83 -1.35%
营业成本 1,107,501,406.62 1,097,806,898.75 0.88%
销售费用 124,840,653.77 135,142,568.35 -7.62%
管理费用 90,838,487.20 101,256,242.42 -10.29%
财务费用 56,521,097.91 64,651,334.71 -12.58%
经营活动产生的现金流量净额 276,497,990.28 176,089,960.53 57.02%
投资活动产生的现金流量净额 -91,467,571.84 -107,086,662.68 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -105,383,243.46 -160,792,764.92 不适用
研发支出 16,194,664.14 30,641,946.91 -47.15%
经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：销售回款比同期提高。
研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成，新立项研发项目未完全启动致使研发费用
降低。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本年实现营业收入 1,497,278,939.95 元，比上年同期降低 1.35%，主要原因是销量比上年同期减
少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额 37,459.96 万元，占全部收入的 25.26%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年 本期金
本期占
同期 额较上
成本构成 总成本 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 占总 年同期
项目 比例 说明
成本 变动比
(%)
比例 例(%)
8 / 130
2014 年年度报告
(%)
造纸及纸制 原材料 612,855,844.44 56.50 612,086,938.00 57.06 0.13%
品业
能源 178,291,451.81 16.44 173,631,227.00 16.18 2.68%
人工工资 53,539,094.47 4.94 52,187,189.00 4.86 2.59%
制造费用 239,905,018.88 22.12 234,925,995.00 21.90 2.12%
分产品情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构成 总成本 占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
卷烟纸： 原材料 211,508,467.70 55.80% 199,329,698.00 55.5 6.11%
能源 52,563,920.82 13.87% 46,786,755.00 13.03 12.35%
人工工资 15,486,766.96 4.09% 14,877,717.00 4.14 4.09%
制造费用 99,447,568.64 26.24% 98,137,431.00 27.33 1.34%
滤嘴棒纸： 原材料 167,346,701.64 55.42% 164,435,220.00 55.14 1.77%
能源 54,548,184.04 18.06% 55,241,365.00 18.52 -1.25%
人工工资 16,954,816.88 5.62% 16,337,963.00 5.48 3.78%
制造费用 63,090,874.99 20.90% 62,208,601.00 20.86 1.42%
铝箔衬纸： 原材料 104,597,999.18 66.03% 123,264,719.00 68.87 -15.14%
能源 26,731,003.00 16.88% 29,194,825.00 16.31 -8.44%
人工工资 11,176,762.16 7.06% 11,220,064.00 6.27 -0.39%
制造费用 15,892,947.43 10.03% 15,297,702.00 8.55 3.89%
其他纸： 原材料 129,402,675.92 52.76% 125,057,301.00 52.88 3.47%
能源 44,448,343.95 18.12% 42,408,282.00 17.93 4.81%
人工工资 9,920,748.47 4.05% 9,751,445.00 4.12 1.74%
制造费用 61,473,627.82 25.07% 59,282,261.00 25.07 3.70%
(2) 主要供应商情况
公司前五名客户采购额 43,682.42 万元，占总采购额的 56.49%。
4 费用
本报告期内期间费用合计 27,220.02 万元，比同期减少 2,884.99 万元，下降 9.58%。主要是因
为：
（1）销售费用比同期降低 7.62%，主要是由于产品用户结构相对稳定致使业务费、佣金及市场
推广费减少；
（2）管理费用同期降低 10.29%，主要是本期研发支出投入减少所致。
（3）财务费用比同期降低 12.58%，主要是贷款规模降低，贷款资金占用时间减少所致。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 16,194,664.14
本期资本化研发支出
9 / 130
2014 年年度报告
研发支出合计 16,194,664.14
研发支出总额占净资产比例（%） 1.00
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.08
(2) 情况说明
研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成，新立项研发项目未完全启动致使研发费用
降低。
6 现金流
不适用
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
造纸及 1,483,075,166.09 1,093,688,859.53 26.26% -2.12 0.06 减少
纸制品 1.61 个
百分点
业
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
卷烟纸 595,218,885.52 333,671,848.20 43.94% -5.93 -9.34% 增加
2.11 个
百分点
滤嘴棒 611,037,525.74 500,822,506.93 18.04% 1.75 4.75% 减少
纸 2.35 个
| 牡丹江恒丰纸业股份有限公司年报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |