大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2013 年年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：由于公司 2013 年度净利润需弥
补以前年度亏损，公司制定了 2013 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，
此预案尚需提交股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .......................................................................................................4
第二节 公司简介 ...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...............................................................................................7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................9
第五节 重要事项 .........................................................................................................................20
第六节 股份变动及股东情况 .....................................................................................................24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................................28
第八节 公司治理 .........................................................................................................................33
第九节 内部控制 .........................................................................................................................36
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................37
第十一节 备查文件目录 ...........................................................................................................122
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司
公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司
上交所 指 上海证券交易所
大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节\"董事会报告\"关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险部分内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司
公司的中文名称简称 大橡塑
公司的外文名称 DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd
公司的外文名称缩写 DXS
公司的法定代表人 洛少宁
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李静 林慧
联系地址 大连市甘井子区生态科技创新城 C3 座 大连市甘井子区生态科技创新城 C3 座
电话 0411-86641378 0411-86641378
传真 0411-86641645 0411-86641645
电子信箱 zqc@dlrpm.com zqc@dlrpm.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 大连市甘井子区营辉路 18 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 大连市甘井子区营辉路 18 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.dlrpm.com
电子信箱 office@dlrpm.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 大橡塑
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务为生产橡胶机械、塑料机械，未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2001 年 8 月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为大连冰山集团有限公司。
2、2006 年根据国有股权划转协议书，公司的控股股东变更为大连市国有资产监督管理委员会，
公司更名为大连橡胶塑料机械股份有限公司，股票简称\"大橡塑\"。
3、2008 年 11 月根据国有股权划转协议书，公司的控股股东变更为大连市国有资产经营有限公
司（2010 年 11 月更名为大连市国有资产投资经营集团有限公司）持有。本次划转前该股份的
性质为国家股，划转后变为国有法人股。
4、2011 年 10 月经中国证监会发审委审核通过公司对大股东非公开发行 A 股 31,000,000 股。截
止 2013 年 12 月 31 日，公司总股本 241,000,000 股，其中无限售条件的流通股 210,000,000 股，
有限售条件的流通股 31,000,000 股。大连市国有资产投资经营集团有限公司持有本公司
120,579,500 股，占公司总股本的 50.03%，为公司控股股东。
七、 其他有关资料
大华会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
北京海淀区西四环中路 16 号院
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
7 号楼 12 层
刘其东
签字会计师姓名
高影
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,217,812,459.44 1,326,964,964.94 -8.23 935,857,353.84
归属于上市公司股东的净利
11,066,834.90 19,210,003.53 -42.39 -73,973,172.06
润
归属于上市公司股东的扣除
-22,176,337.59 -8,460,236.07 不适用 -79,009,350.55
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
129,322,785.02 82,387,258.70 56.97 -58,613,680.35
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
573,218,343.28 568,898,926.49 0.76 543,089,631.61
产
总资产 2,886,351,034.79 2,824,391,770.55 2.19 2,741,097,697.09
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 0.080 -37.50 -0.348
稀释每股收益（元／股） 0.05 0.080 -37.50 -0.348
扣除非经常性损益后的基本
-0.09 -0.035 不适用 -0.372
每股收益（元／股）
减少 1.52 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.94 3.46 -23.25
分点
扣除非经常性损益后的加权
-3.88 -1.52 不适用 -24.83
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -146,494.48 778,896.95 753,796.62
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 33,400,210.66 27,530,535.75 4,451,826.40
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
债务重组损益 8,181.33
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 684.13 -875.05 -700.04
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
-18,110.00 -642,819.92 -183,354.16
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 6,079.68 5,025.42 6,545.84
所得税影响额 802.50 -523.55 -117.5
合计 33,243,172.49 27,670,239.60 5,036,178.49
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
股票 5,154.84 5,838.97 684.13 684.13
合计 5,154.84 5,838.97 684.13 684.13
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年公司坚持以“整合、创新、转变、增效”为指导方针，整合公司现有的技术、制造、
营销渠道等资源，创新生产方式和管理模式，转变工作方式，加强成本费用控制，使公司经营
工作实现了平稳过渡。报告期内，公司实现销售收入 12.18 亿元，归属于上市公司股东的净利
润 1106.68 万元。
2013 年公司完成的主要工作：
1、加强销售管理工作，传统产品销售实现了稳步增长
报告期内，国内轮胎行业、胶带行业整体情况未出现明显好转。针对上述局面，公司从销
售管理上下功夫，采取由公司领导每月组织销售会议的形式对获取的市场信息、合同执行情况
进行细致的分析与评价，确保信息的有效性和合同的签约率。在合同签订的过程中对合同的技
术要求、价格、付款方式、交货期等方面都进行了严格的控制。并通过公司办公会议、月度经
营会议对生产计划的完成及售后服务过程中出现的问题及时有效的进行了处理。在销售环节，
建立了由业务经理跟踪、销售部长主抓、公司高管监督的销售管理机制。通过上述努力 2013 年
全年母公司完成销售收入 8.36 亿元，虽较 2012 年有所下降，但传统产品较上年同期有较大增
长。
2、加强同海外子公司的协作与互补，提高公司整体竞争力。
在营销和品牌推广方面，携手子公司共同宣传提高了各自品牌的市场认知度。BUZULUK
公司利用参加德国科隆橡胶技术展览会的机会，对我公司进行了宣传让更多欧洲客户了解我公
司现状及产品范畴。2013 年 9 月，BUZULUK 公司与我公司销售人员一起走访了欧洲知名的用
户厂，与客户近距离接触介绍推广双方合作产品及优势，取得了一定效果。
在市场销售方面，充分利用我公司销售渠道，拓展海外子公司的市场，成功销售了
BUZULUK 公司三角带包胶机成型鼓，同时公司利用现有渠道在国内、印尼、马来西亚针对麦
克罗公司的高端膜制造设备进行了推广并取得了初步成效。
在产品整合方面，坚持 “整合各自优势，探索产品合作模式，做出市场适销对路的产品”
原则。2013 年我公司派出三名年轻且技术经验较为丰富的工程师前往捷克公司进行技术交流、
互通有无，加强沟通和了解，有效地促进了双方的融合。同时在公司的技术支持下 BUZULUK
公司完成了符合欧洲标准及用户需求的 XMN-135 密炼机设计工作，填补了 BUZULUK 啮合型
密炼机的产品空白。同时公司也对 BUZULUK 公司压延机的先进性进行了借鉴和研究，尤其在
液压调距装置方面与 BUZULUK 进行了深入交流，为公司进一步提升压延机整体水平奠定了基
础。
在产品制造上，利用我公司的成本及制造优势与麦克罗公司共同完成了三复合塑料薄膜机
组的制造工作。经过不断地整合既实现了公司同各个子公司之间的优势互补，同时也提高了公
司整体的竞争力。
3、加大新产品研发投入，推进产品结构调整的战略升级。
在新产品、新技术开发及产品整顿方面，公司共完成了 320L 啮合型密炼机、新型保温材料
试验机组、双驱动开炼机等新产品及新技术开发 15 项；完成 370 挤出压片机机筒由铸钢件改焊
接件、大造粒芯轴加工直线度攻关等重要工艺技术整顿 14 项。
在新工艺试验方面，公司成功进行了不锈钢镜面加工实验，解决拉伸机辊筒粗糙度问题；
并成功进行了球铁表面镀铬实验，不锈钢耐腐蚀试验、动静圈镍基合金堆焊试验等 8 项工艺性
试验，均达到了预期效果。
4、规范和加强生产计划管理以及质量管理，确保产品保质保量按计划出产，全面完成生产
任务。
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在生产管理方面，以计划为主线进一步推行计划管理，确保生产计划的准确性和有效性。
同时在生产系统，严格按照计划去检查考核。对于出现的问题，生产管理部第一时间现场组织
召开会议制定解决方案，提高处理问题的效率。为了提高加工效率，降低加工成本，在生产过
程中积极探索技术革新。为了确保加工工艺过程的标准化、降低新员工的素质要求、优化现有
零件的工艺过程、保证零件加工的质量一致性，在机加工过程中推行零部件标准化加工并细化
到加工过程中的刀具及切削参数。先后制订了密炼机转子、边支架、混炼室、大造粒螺旋元件
块等 11 类关键零部件的加工标准，提高了加工效率和加工质量。同时，针对生产现状，通过新
刀具、新加工方法的试验与推广，提高了加工效率，增强了刀具耐用度，保障了零件加工质量。
在质量管理方面，切实加强了对质量管理体系运行情况的监督和检查。为了规范质量管理，
2013 年质量工程师相关工作全面展开，完成了密炼机堆焊合金零件的质量问题、压延机轧辊、
大造粒机组芯轴、齿轮泵转子、水下切粒装置等零件的质量问题的整改；组织编辑完成了《零
件检测规范的相关规定》、《芯轴验收计划》、《大造粒机组芯轴质量控制要点》、《电池膜夹子抽
样检测规定》、《电池膜机组质量计划》等十三个质量规范性文件的编制。
5、适时启动了非公开发行股票工作，改善了公司的资本结构，提高了企业的抗风险能力。
2013 年 1 月公司启动了面向社会投资者的非公开发行股票工作，募集资金将用于长兴岛搬
迁改造项目以及补充公司的流动资金。
6、企业搬迁改造工作基本完成，长兴岛厂区逐步开始独立运营。
长兴岛厂区各建筑单体的工程建设工作已经基本完成，铸造厂房、热处理厂房、粗加工厂
房等生产建筑单元已顺利竣工并投入使用，办公大楼已完成外部施工建设，预期 2014 年竣工并
投入使用。 2013 年 6 月，铸造事业部全部搬迁至长兴岛厂区，至此长兴岛搬迁工作完毕。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,217,812,459.44 1,326,964,964.94 -8.23
营业成本 943,997,844.67 1,057,119,035.27 -10.70
销售费用 50,153,093.95 48,694,553.42 3.00
管理费用 158,834,282.65 140,695,418.64 12.89
财务费用 75,632,515.93 75,373,171.80 0.34
经营活动产生的现金流量净额 129,322,785.02 82,387,258.70 56.97
投资活动产生的现金流量净额 -125,502,999.90 -420,915,489.03
筹资活动产生的现金流量净额 50,381,433.26 40,996,806.14 22.89
研发支出 36,497,400.00 35,024,369.21 4.21
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
客户名称 占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司物资装备部 8.25
中策橡胶（建德）有限公司 5.08
东营中一橡胶有限公司 2.82
寿光福麦斯轮胎有限公司 2.10
希腊 IMAS SA 公司 2.01
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
工业企业 直接材料 721,266,978.37 76.71 807,578,391.28 76.45 -10.69
直接人工 126,518,895.94 13.46 152,599,412.46 14.45 -17.09
制造费用 92,408,125.13 9.83 96,167,020.91 9.10 -3.91
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
橡胶机械 直接材料 518,700,962.43 55.17 486,658,915.20 46.07 6.58
直接人工 87,256,849.30 9.28 86,725,910.10 8.21 0.61
制造费用 66,282,937.92 7.05 44,748,992.93 4.24 48.12
合计 672,240,749.65 71.50 618,133,818.23 58.52 8.75
塑料机械 直接材料 147,630,109.65 15.70 284,686,784.98 26.95 -48.14
直接人工 30,367,581.04 3.23 60,380,509.27 5.72 -49.71
制造费用 20,483,231.14 2.18 48,061,834.78 4.55 -57.38
合计 198,480,921.83 21.11 393,129,129.03 37.22 -49.51
塑料机械
直接材料 54,935,906.29 5.84 36,232,691.10 3.43 51.62
零配件
直接人工 8,894,465.60 0.95 5,492,993.09 0.52 61.92
制造费用 5,641,956.07 0.60 3,356,193.20 0.31 68.11
合计 69,472,327.96 7.39 45,081,877.39 4.26 54.10
(2) 主要供应商情况
供应商名称 占全年采购量比例（%）
大连宝锋机器制造有限公司 3.50
大连宏信橡塑机械有限公司 2.93
大连双海橡塑机械有限公司 2.25
大连美德液压气动工程有限公司 1.91
大连龙宇飞驰科技发展有限公司 1.76
4、 费用
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
所得税 子公司大连大橡机械制造有限责任公司确认递延
-2,067,251.27 1,023,392.20 -302.00%
费用 所得税资产使报告期所得税费用减少
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5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 36,497,400
本期资本化研发支出
研发支出合计 36,497,400
研发支出总额占净资产比例（%） 5.45
研发支出总额占营业收入比例（%）
6、 现金流
现金流量表项目变动比例说明 单位：元
项 目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明
收到的税费返还 1,394,224.56 4,739,868.72 -70.59 收到的出口退税同比减少
取得投资收益收 2,025,155.21 1,466,320.69 38.11 收到旅顺国汇小额贷款股份
到的现金 有限公司的现金股利增加
购建固定资产、 126,087,173.84 335,822,130.13 -62.45 大连大橡机械制造有限责任
无形资产和其他 公司的建设投资减少
长期资产支付的
现金
投资支付的现金 2,290,360.00 86,698,309.59 -97.36 报告期发生额是大橡塑国际
有限公司对麦克罗科技有限
公司的投资款；上年主要是收
购捷克共和国布祖卢科股份
有限公司支付款项
吸收投资收到的 15,260,240.00 44,040,584.00 -65.35 上年主要是收到大连市国有
现金 资产投资经营集团有限公司
对大橡塑香港有限公司的投
资款；报告期主要是其增资款
7、 其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013 年归属于母公司所有者的净利润是 11,066,834.90 元，比上年同期减少 8,143,168.63 元。
2013 年公司全面加强管理，通过比价采购，降低原材料采购价格，同时，境外子公司产品
质量提升，减少了质量损失，使产品毛利率有所增加；另外，公司加大应收账款催收力度，收
回较多年限较长的应收账款，使资产减值损失减少；子公司大连大橡机械制造有限责任公司确
认递延所得税资产，使所得税费用减少。但是，因为全资子公司大连大橡机械制造有限责任公
司从 2013 年开始逐步投产，前期大额开办费用进入当期费用，加上母公司在 2013 年销售产品
中技术含量高的石化系列产品同比减少。导致归属于母公司所有者的净利润较上年下降。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司 2013 年 1 月 21 日召开的五届十八次董事会及 2013 年 4 月 8 日召开的 2013 年第二次
临时股东大会均审议通过了非公开发行事项的相关议案。经中国证券监督管理委员会《关于核
准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181 号）核准，获
准非公开发行不超过 4,983 万股新股。公司于 2014 年 1 月以非公开发行股票方式发行人民币普
通股（A 股）49,342,105 股，2014 年 1 月 28 日非公开发行的募集资金已全部到账并由大华会计
师事务所出具了验资报告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年年度报告
(3) 发展战略和经营计划进展说明
在《欧洲橡胶杂志》公布的 2013 年度全球橡胶机械排名中，大橡塑公司位居中国第 2 位、世界
第 5 位。公司已经成为国内领先、国际一流的橡胶、塑料机械供应商。公司制订了 2013 年实现
销售收入 14 亿元的经营目标，由于受到宏观经济环境的影响，2013 年度营业收入略有下滑，
实际完成 12.12 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
