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长春燃气股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-26
  长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
长春燃气股份有限公司
  2012 年年度报告
                         长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
 未出席董事职务       未出席董事姓名       未出席董事的原因说明   被委托人姓名
董事                     梁永祥          因公出差                     王振
三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人(会计主管人员)
齐国军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、   本报告中所涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实
质性承诺,敬请投资者注意风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                           长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 29
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 33
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 96
                        长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
长春燃气/公司/本公司         指    长春燃气股份有限公司
燃气控股/控股股东            指    长春燃气控股有限公司
报告期                       指    2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上交所                       指    上海证券交易所
证监会                       指    中国证券监督管理委员会
二、 重大风险提示:
  公司已在本报告中披露可能存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告中相关章节中风险因
素及对策部分的内容。
                             长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                  长春燃气股份有限公司
公司的中文名称简称                              长春燃气
公司的外文名称                                  Changchu Gas co.,Ltd
公司的法定代表人                                张志超
二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                    证券事务代表
姓名                           孙树怀                           赵勇
联系地址                       长春市朝阳区延安大街 421 号      长春市朝阳区延安大街 421 号
电话                           0431-85954615                    0431-85954383
传真                           0431-85954383                    0431-85954383
电子信箱                       shuhuai0333@126.com              ccrq_zy@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                    长春市朝阳区延安大街 421 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                    长春市朝阳区延安大街 421 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                        http://www.ccrq.com.cn
电子信箱                                        ccgas@ccrq.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                      《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                            长春市朝阳区延安大街 421 号
五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
      股票种类            股票上市交易所             股票简称                股票代码
A股                     上海证券交易所         长春燃气
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
  公司首次注册情况详见以前年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生过变化。
                          长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
  2004 年 6 月 28 日,经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权【2004】503 号”文批准,
公司原控股股东长春市建设投资公司所持有的公司 24,480 万股国有法人股全部划转给长春燃气
控股有限公司。截止报告披露日,控股股东长春燃气控股有限公司持有公司股份 27,840 万股,
占公司总股本的 52.57%。
七、 其他有关资料
                                                             众环海华会计师事务所有限
                                       名称
                                                             公司
                                                             武汉市武昌区东湖路 169 号
公司聘请的会计师事务所名称(境内)     办公地址
                                                             众环大厦 2-9 层
                                                             刘定超
                                       签字会计师姓名
                                                             方啸
                               长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
  一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                本期比上年同
      主要会计数据            2012 年            2011 年                           2010 年
                                                                  期增减(%)
  营业收入              1,726,915,180.31     1,810,859,563.40            -4.64 1,784,442,380.61
  归属于上市公司股东
                             10,364,429.01     71,913,406.06              -85.59       83,367,075.84
  的净利润
  归属于上市公司股东
  的扣除非经常性损益      -80,672,082.81       12,450,358.60             -747.95       42,992,816.54
  的净利润
  经营活动产生的现金
                             -5,713,705.01    239,130,151.35             -102.39       97,873,374.51
  流量净额
                                                                本期末比上年
                             2012 年末          2011 年末       同期末增减             2010 年末
                                                                    (%)
  归属于上市公司股东
                        1,398,000,836.26     1,387,636,407.25               0.75   1,361,874,981.99
  的净资产
  总资产                2,934,513,948.49     2,598,238,216.56              12.94   2,355,758,172.29
  (二) 主要财务数据
                                                2012        2011    本期比上年同期增减        2010
              主要财务指标
                                                 年          年              (%)               年
基本每股收益(元/股)                            0.02       0.16                  -87.50       0.18
稀释每股收益(元/股)                            0.02       0.16                  -87.50       0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)       -0.17       0.03                 -666.67       0.09
加权平均净资产收益率(%)                         0.74       5.23     减少 4.49 个百分点        6.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                 -5.79       0.91      减少 6.70 个百分点       3.26
(%)
  二、 非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                    2012 年金额        2011 年金额   2010 年金额
  非流动资产处置损益                                1,517,394.74      -2,926,789.97 -2,014,876.91
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
  业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定         53,444,285.71      72,994,000.00      300,000.00
  标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回           33,340,000.00                       40,075,000.00
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出              2,422,666.83          -91,621.95     -841,661.93
  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    2,123,092.00
  少数股东权益影响额                                  312,164.54          -62,928.24      461,059.81
  所得税影响额                                                        -10,449,612.38      271,646.33
                     合计                          91,036,511.82       59,463,047.46   40,374,259.30
                           长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年是国家\"十二五\"发展规划的第二年,也是长春燃气经营发展的关键一年。随着国家
相关产业政策的调整,钢铁行业供求关系发生变化,对焦炭的需求不断缩减,致使公司焦化产
品市场受到前所未有的冲击,焦炭价格大幅度下滑,使公司利润受到较大影响。在如此不利的
情况下,报告期内公司积极拓展燃气业务,增加天然气销量,致力于调整用气结构,在燃气终
端销售价格未能理顺的情况下,积极争取政府给予的相关财政政策,扩大燃气用户规模,燃气
销气量比上年增加 5400 万立方米。报告期内,公司实现营业收入 17.27 亿元,比上年减少 4.63%,
实现归属母公司净利润 1036.44 万元,平均每股收益 0.02 元,到 2012 年底,公司总资产 29.35
亿元,净资产 13.98 亿元。
    报告期内,公司经营虽然面临诸多困难,但仍积极开拓燃气业务发展新的效益增长点,在
做好长春区域内燃气业务发展的同时,开发外埠燃气市场。根据国家振兴东北老工业基地、发
展长吉图一体化和\"气化吉林\"战略,公司科学地制定了燃气发展规划,已成功投资组建了公司
控股的图们、龙井、珲春三家燃气公司。
    2012 年公司荣获了中国质量协会授予\"全国实施卓越绩效模式先进企业\"、吉林省质量奖、
吉林省政府授予的\"消费维权诚信单位\"等多项荣誉。进一步优化了产品结构调整,积极开展天
然气置换人工煤气工作,今年共置换天然气 6.2 万户,加速了向绿色、优质综合能源利用发展
的步伐。2013 年公司已经实现了资本市场融资和燃气销售价格的调整 ,这必将为公司可持续
发展提供强有力的保障。
    未来三年,将是公司持续投资建设发展的战略机遇期,公司将本着\"外拓市场,内修品质\"
的策略,做精焦化业务,做强燃气业务,迎接天然气时代的到来。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                              本期数               上年同期数          变动比例(%)
营业收入                            1,726,915,180.31     1,810,859,563.40              -4.64
营业成本                            1,502,517,513.12     1,548,256,389.78              -2.95
销售费用                              173,058,689.54       147,430,744.85              17.38
管理费用                               97,900,013.29        86,043,040.75              13.78
财务费用                               16,808,509.83         6,035,416.97             178.50
经营活动产生的现金流量净额             -5,713,705.01       239,130,151.35            -102.39
投资活动产生的现金流量净额           -192,176,086.35      -393,055,903.41             -51.11
筹资活动产生的现金流量净额            172,249,208.05        87,910,941.19              95.94
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
     报告期实现营业收入 172,691.51 万元,同比减少 4.64%,主要原因是公司焦炭产品的收入
由于受钢铁行业市场低迷影响,同比减少 26.27 %,其所占比重由上年的 53.87%,下降到今年
41.59%。其他主要产品的收入均有较大幅度上升,其中:燃气收入增幅 19.59 %、燃气安装增
幅 29.95 %,化工产品增幅 11.82 %。
(2) 主要销售客户的情况
    公司前五名客户的营业收入为 58,574.62 万元,占公司全部营业收入的 33.92%,上年同期
                             长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
前五名客户的营业收入为 75330.88 万元,占公司全部营业收入的 41.61%。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                       单位:元
 分产品情况
                                                                                          本期金额
                                              本期占总                      上年同期
              成本构成项                                                                  较上年同
  分产品                       本期金额       成本比例     上年同期金额     占总成本
                  目                                                                      期变动比
                                                (%)                         比例(%)
                                                                                            例(%)
 燃气
              其中:材料成
                             410,807,659.09        81.23   379,478,420.02       82.17             8.26
              本
              人工成本        10,498,326.36         2.08     8,317,277.25        1.80            26.22
              制造费用        42,687,158.63         8.44    34,190,677.62        7.40            24.85
              动力费用        41,770,342.05         8.26    39,824,192.43        8.62             4.89
              合计           505,763,486.12       100.00   461,810,567.32      100.00             9.52
 燃气安装
              其中:材料成
                              37,794,703.96                 25,200,760.05       34.10            49.97
              本
              人工成本        29,894,291.32                 17,958,243.45       24.30            66.47
              施工费用        35,385,730.35                 30,742,641.19       41.60            15.10
              合计           103,074,725.63                 73,901,644.69      100.00            39.48
 冶金焦炭
              其中:材料成
                             696,426,976.01        93.39   838,038,704.74       95.40            -16.90
              本
              人工成本         6,948,135.33         0.93     6,461,311.77        0.74              7.53
              制造费用        33,603,436.58         4.51    28,040,608.20        3.19             19.84
              动力费用         8,764,865.68         1.18     5,904,804.13        0.67             48.44
              合计           745,743,413.60       100.00   878,445,428.84      100.00            -15.11
 化工产品
              其中:材料成
                             102,861,998.46        78.86    92,949,737.71       79.49            10.66
              本
              人工成本         3,181,289.66         2.44     3,045,478.99        2.60             4.46
              制造费用         7,762,283.81         5.95     7,008,392.96        5.99            10.76
              动力费用        16,627,392.86        12.75    13,932,965.86       11.91            19.34
              合计           130,432,964.78       100.00   116,936,575.51      100.00            11.54
(2) 主要供应商情况
    报告期内,公司前五名供应商采购总金额为 75,590 万元,占总采购金额的 57.39%。
4、 费用
2012 年实际发生期间费用 28,776.72 万元,同比增加 4,825.80 万元,增幅 20.15%。
其中:销售费用为 17,305.86 万元,同比增加 2,562.79 万元,主要为燃气业务投资及相应业务增
加,使得折旧及相应人员薪金增加所致。
                               长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
管理费用为 9,790 万元,同比增加 1,185.69 万元,主要为业务费用及相应人员薪金增加所致。
财务费用 1,680.85 万元,同比增加 1,077.31 元,系由于贷款利息增加所致。
所得税费用 178.75 万元,同比减少 1,357.70 万元,系报告期应纳税所得额减少所致。
5、 现金流
2012 年现金及现金等价物净流量为-2,564.05 万元,同比增加 4,037.42 万元,其中:
经营活动产生的现金流量净流量为-571.37 万元,同比减少 24,484.38 万元,减少的主要原因是
支付采购材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净流量为-19,217.61 元,同比增加 20,087.98 万元, 增加的主要原因是
收到投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净流量为 17,224.92 万元,同比增加 8,433.82 万元,增加的主要原因
是取得借款收到的现金增加 3,339.34 万元和分配股利、偿付利息支付的现金减少-3,570.79 万元
所致。
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
    报告期内,燃气销量比预计增加 2400 万立方米;由于焦化行业受宏观经济形势影响,公司
对焦炭实行了限产保收益政策,实现焦炭销售 51 万吨,比预计减少 7 万吨;净资产收益率没有
达到预期,公司已经做了业绩预警公告,并说明业绩下滑原因;政府价格补贴及时争取到位,
并做了及时披露;报告期内,公司已经做了充分的调价准备工作,并于 2013 年 2 月 25 日通过
了燃气价格调整听证会,2013 年 4 月 1 日正式实施。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分产品情况
                                                             营业收入     营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
 分产品           营业收入       营业成本                    比上年增     比上年增    上年增减
                                                 (%)
                                                               减(%)        减(%)       (%)
                                                                                      增加 9.20
燃气          505,630,663.73   505,763,486.12        -0.03        19.59        9.52
                                                                                      个百分点
                                                                                      减少 2.41
燃气安装      291,841,482.88   103,074,725.63        64.68        29.95      39.48
                                                                                      个百分点
                                                                                      减少 13.72
冶金焦炭      714,480,339.65   745,743,413.60        -4.38       -26.27      -15.11
                                                                                      个百分点
                                                                                      增加 0.17
化工产品      188,464,383.42   130,432,964.78        30.79        11.82       11.54
                                                                                      个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
           地区                     营业收入                    营业收入比上年增减(%)
省内                                  1,317,403,614.48                                    5.09
省外                                    409,511,565.83                                  -23.82
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                          长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                               单位:元
                                                                                 本期期末金
                                                                  上期期末数
                               本期期末数占总                                    额较上期期
  项目名称      本期期末数                           上期期末数   占总资产的
                               资产的比例(%)                                   末变动比例
                                                                  比例(%)
                                                                                   (%)
 应收票据          33,788,324.00            1.15  87,561,538.66        3.37            -61.41
 应收账款        113,248,781.63             3.86  86,386,607.52        3.32             31.10
 其他应收款        19,504,878.83            0.66  10,852,559.23        0.42             79.73
 在建工程        426,201,543.65          14.52   222,342,962.29        8.56             91.69
 短期借款        370,000,000.00          12.61   280,000,000.00       10.78             32.14
 应付账款        361,674,982.47          12.32   273,900,551.46       10.54             32.05
 应交税费        -32,720,227.91            -1.12   -9,221,346.43      -0.35            254.83
 其他应付款      125,074,048.87             4.26  45,874,659.75        1.77            172.64
 专项应付款           210,000.00            0.01  11,500,000.00        0.44            -98.17
 其他非流动
                   12,935,714.29            0.44    1,800,000.00       0.07       618.65
 负债
应收票据:主要是由于销售客户采用票据方式结算货款的减少,使得期末应收票据较年初余额
大幅度减低。
应收账款:主要是由于赊销增加。
其他应收款 :主要是应收保险理赔款增加所致。
在建工程:投资项目尚未完工所致。
短期借款:新增流动资金贷款所致。
应付账款:主要是材料采购增加及应付工程款增加所致。
应交税费:主要是可抵扣进项税增加所致。
其他应付款:主要是收到长春燃气控股有限公司暂存款所致。
专项应付款:主要由于管网改造项目已于 2012 年 6 月完工转入固定资产,相应的项目拨款
1,150.00 万元转入其他非流动负债项下核算所致。
其他非流动负债:是专项应付款转入所致。
(四) 核心竞争力分析
     主要产品以燃气为主,拥有为城市民用、工商业、采暖、制冷、车用等终端客户群服务的
完整能源供销体系,是东北区域综合能源利用和发展的领军企业。
     国家振兴东北老工业基地、长吉图一体化发展和\"气化吉林\"发展战略为公司提供了难得的
发展机遇;中石油和中石化双向供应天然气的格局,为公司大力发展应用天然气、迎接天然气
时代到来,提供了充足气源保障。
1、特许经营
     特许经营权对于城市管道燃气企业尤为重要,标志着获得区域内长期稳定的燃气经营许可,
具有一定的区域垄断性。长春燃气已获得包括长春市在内七个城市的管道燃气特许经营权。
2、供气能力
     在 2015 年前,长春燃气在完成天然气外环高压管网建设、市区内输气管线改造更新后,整
个市区将形成由高压和次高压、中压、低压组成的三级压力输气系统,具有 30 亿立方米的供气
能力。
3、发展能力
     公司拥有国家甲级设计院、市政二级总承包施工队伍、市政工程甲级监理公司,聚集了一
批专业人才,并成为燃气行业的专家或专业技术带头人;
     与上游气源单位、分布式能源实施企业及城市各级政府部门等相关方都有着长期良好合作
                           长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
伙伴关系,打造了较好外部经营环境;
     积累了气量平衡、供气调度、不同气源置换、燃气应用、市场开发等方面丰富的运营管理
经验,形成了包括工程建设管理、安全风险管理、客户服务管理、抢修抢险应急处置等专业管
理体系和专业人才队伍。
4、市场资源
     随着\"气化吉林\"战略实施推进和长春市经济发展,潜在客户资源稳定丰富,每年以 5 万户
以上的速度递增,市区市场占有率已在 80%以上,为迎接天然发展时代到来打下了良好基础;
分布式能源项目建设与实施、改善城市大气环境以及创造\"宜居、环保、生态、美丽\"城市的需
求必将为公司燃气业务蓬勃发展提供广阔的市场空间。
5、品牌服务
     公司秉承\"以客为尊、安全可靠、诚信负责、追求卓越\"的服务理念,在燃气业务设计、安
装、供气、售后服务一体化基础上,提出相应的个性化增值服务,提升燃气为生活和生产带来
的高品质、高效率,从而提升了公司的行业地位并得到社会公众的广泛认可。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    报告期内公司经董事会批准同延边耀天公司合资分别成立了长春燃气(龙井)有限公司、
长春燃气(图们)有限公司、长春燃气(珲春)有限公司,协议投资总额为 7000 万元,分别持
有合资公司的 70%股权。以上公司主营业务为管道燃气、车用气、液化石油气及燃气安装等。
上述公司投资设立后,将扩大公司的市场份额,增加燃气销售量。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
                                                               长春燃气股份有限公司 2012 年年度报告
   4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                                                                                                   单位:元
                           子公司                                                 注册资本
      子公司全称                       业务性质              经营范围                            总资产           净资产          营业收入          营业利润          净利润
                           类型                                                   (万元)
长春汽车燃气发展有限公     全资子   燃气生产和供应   车用液化石油气的经销等
                                                                                    5,000.00    75,868,553.82    61,666,815.

  附件:公告原文
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