天通控股股份有限公司
600330
2012 年年度报告
天通控股股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）
贾晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度母公司实现净利润-170,827,637.37 元，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，本年度亏损，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润
131,301,506.57 元，2012 年度末可供投资者分配的利润为-39,526,130.80 元。
公司董事会提议：因公司 2012 年度亏损且累计可供投资者分配的利润为负数，故不进行利
润分配也不进行资本公积金转增股本。
上述预案需提交公司 2012 年度股东大会审议批准。
六、 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
天通控股股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 39
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 42
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 43
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 121
天通控股股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司
天通精电 指 天通精电新科技有限公司
天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司
昱能光伏 指 浙江昱能光伏科技集成有限公司
天健会计师事务所（特殊普通合
天健事务所 指
伙）
亚威朗光电 指 亚威朗光电（中国）有限公司
英文全称 Light Emitting Diode，
发光二极管，是一种能够将电能
LED 指
转化为可见光的固态的半导体器
件，它可以直接把电转化为光
LED 上游芯片的制作需要考虑不
同的衬底材料，比如蓝宝石、硅、
蓝宝石衬底材料 指 碳化硅，采用蓝宝石作为 LED 芯
片制作的衬底材料称为蓝宝石衬
底材料
元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币金额
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“董事会报告”等有
关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天通控股股份有限公司
公司的中文名称简称 天通股份
公司的外文名称 TDG Holding co.,LTD
公司的外文名称缩写 TDG
公司的法定代表人 潘建清
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许丽秀 吴建美
浙江省海宁经济开发区双联路 浙江省海宁经济开发区双联路
联系地址
129 号 129 号
电话 0573-80701330 0573-80701330
传真 0573-80701300 0573-80701300
电子信箱 xlx@tdgcore.com wjm@tdgcore.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 海宁市盐官镇建设路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tdgcore.com
电子信箱 tdga@tdgcore.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天通股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2010 年 11 月 5 日
注册登记地点 浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71096907-8
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2010 年 11 月 5 日，经浙江省工商行政管理局核准，对公司经营范围进行了变更。变更前的经
营范围为：磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发。实业投资、房地产投资。
经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
变更后的经营范围为：磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳
能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统
集成，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2001 年 1 月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为潘广通先生。
2008 年 5 月，公司控股股东变更为潘建清先生。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
浙江省杭州市西溪路 128 号新
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
湖商务大厦 4-10 层
吕苏阳
签字会计师姓名
黄加才
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,130,324,752.98 1,358,225,253.80 -16.78 1,278,804,577.34
归属于上市公司股东的净利
-196,936,690.97 12,103,073.39 -1,727.16 84,254,283.60
润
归属于上市公司股东的扣除
-209,456,553.12 -32,638,693.38 -541.74 77,970,784.19
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
46,627,847.09 81,399,040.75 -42.72 133,956,120.02
额
本期末比上年同
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
1,163,439,331.77 1,359,316,156.25 -14.41 1,351,581,227.59
产
总资产 2,434,608,324.43 2,456,338,141.27 -0.88 2,175,788,345.01
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.334 0.021 -1,690.48 0.143
稀释每股收益（元／股） -0.334 0.021 -1,690.48 0.143
扣除非经常性损益后的基本
-0.356 -0.055 -547.27 0.132
每股收益（元／股）
减少 16.50 个百
加权平均净资产收益率（%） -15.61 0.89 6.45
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 14.20 个百
-16.61 -2.41 5.97
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
(1)本期联营公司昱能光伏因
新增实收资本而使公司持股比
例下降所产生的长期股权投资
处置收益 35,143.72 元；(2)处
非流动资产处置损益 1,348,500.07 置天通浙江光电技术有限公司 30,904,705.85 5,143,895.58
40%股权收益 100 元；(3)本期
处 置 固 定 资 产 收 益
1,404,770.78 元；(4)处置固定
资产损失 91,514.43 元。
计入当期损益的政府补 13,872,051.61 本期收到浙江省科学技术厅浙 22,092,598.92 14,748,385.66
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助，但与公司正常经营 科发计﹝2012﹞258 号、海宁
业务密切相关，符合国 市财政局海宁市科学技术局海
家政策规定、按照一定 财行﹝2011﹞544 号、浙江省
标准定额或定量持续享 财政厅及浙江省科学技术厅联
受的政府补助除外 合 发 布 的 浙 财 教 ﹝ 2012 ﹞ 79
号 等 财 政 补 助 及 奖 励
7,838,464 元；本期收到海宁市
财 政 局 海 财 企 ﹝ 2012 ﹞ 655
号、海宁市地方税务局盐官税
务分局浙海地税盐优批 2012
﹝ 18﹞ 号、浙 海地 税 硖优 批
2012 ﹝ 174 〕 号 等 税 收 返 还
3,157,259.54 元；根据海宁市财
政局海财企〔2010〕284 号文[低
功耗铁氧体磁芯及新型节能磁
性元器件补助资金]等递延收
益 2,876,328.07 元。
计入当期损益的对非金 天通高新集团有限公司受让公
融企业收取的资金占用 1,440,983.61 司投资亚威朗公司的投资款，
费 并支付相应期间资金占用费。
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
1,780,280.75
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 -1,257,162.41
日的当期净损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 55,620.55
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
1,017,458.41
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他 -10,616,624.4
-2,518,663.24 -128,390.12
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -277,150.52 -311,546.27 -191,875.96
所得税影响额 -2,363,317.79 -8,394,340.50 -2,800,281.45
合计 12,519,862.15 44,741,766.77 6,283,499.41
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年度，国外市场受全球经济复苏趋缓及欧洲主权债务危机持续升级等影响，整体需求
呈下滑趋势。国内制造业受累出口放缓及汇率变动损失，同时原材料及能源价格频繁波动、人
工成本以及环境保护等方面支出日益增加,导致生产制造成本上升、企业成本管理和控制困难，
行业企业普遍呈现量增利降的状况。公司为突破作为传统制造业面临的困境，近几年一直在积
极谋求产业升级及转型，但在面临国内外居多不利因素情形下，公司传统的磁性材料行业盈利
下滑，新能源产业拓展的步伐举步维艰，造成了公司整体经营业绩的大幅波动。
本报告期内，公司实现营业收入 113,032 万元，较上年同期 135,823 万元减少 22,791 万元,
下降幅度为 16.78%；归属于上市公司股东的净利润为-19,694 万元，较上年同期 1,210 万元减少
20,904 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,130,324,752.98 1,358,225,253.80 -16.78
营业成本 956,153,038.74 1,126,474,411.86 -15.12
销售费用 54,828,016.58 52,784,423.59 3.87
管理费用 198,825,986.37 158,528,323.51 25.42
财务费用 36,964,249.21 35,687,441.32 3.58
经营活动产生的现金流量净额 46,627,847.09 81,399,040.75 -42.72
投资活动产生的现金流量净额 -203,335,720.08 -202,361,247.42 -0.48
筹资活动产生的现金流量净额 73,392,298.48 121,139,971.88 -39.42
研发支出 81,115,687.80 51,035,680.51 58.94
1）营业收入较上年同期下降 16.78%，主要系国内宏观经济的不景气，公司及子公司主要产品
订单减少、单位产品价格下降，相应导致营业收入减少。
2）营业成本较上年同期下降 15.12%，主要系受销售业务下降的影响，相应的营业成本减少。
3）销售费用较上年同期增长 3.87%，主要受公司产品运输成本提高等影响，相应增加民销售费
用。
4）管理费用较上年同期增长 25.42%，主要系公司及子公司本期研发费用投入增加及职工薪酬
等增加所致。
5）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 42.72%，主要系公司及控股子公司收到的其
他与经营活动有关的现金比上年同期减少以及支付的各项税费同比增加等所致；
6）投资活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平，主要系公司及控股子公司收到的其他与
投资活动有关的现金增加及本年度购建固定资产及投资支付的现金减少，因此与上年同期变化
不大。
7）筹资活动产生的现流量净额上年同期下降 39.42%，主要系公司及控股子公司偿还债务及所
偿付利息所支付的现金大于借款收到的现金等所致。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年公司实现营业收入 113,032 万元，较上年同期的 135,823 万元减少 22,791 万元，下
降幅度为 16.78%。主要系宏观经济不景气及原材料价格波动等方面的影响，公司及子公司主要
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产品订单减少、单位产品价格下降，相应导致营业收入减少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
以实物销售为主的公司产品主要有磁性材料、电子表面贴装、专用设备及定制品制作及太
阳能光伏产品等。
磁性材料本期实现销售收入 54,923 万元，较上年同期减少 5,401 万元，主要系受主要原材
料价格下降、国内市场日益饱和及产品竞争激烈、国外市场需要不旺及汇兑损失的影响，主要
产品的单位价格呈下降趋势。
电子表面贴装本期实现销售收入 33,406 万元，较上年同期减少 1,577 万元，主要系受宏观
经济发展放缓的影响，公司虽然加大了国内市场的开拓力度，但总体销售额仍有所下降。
装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入 15,757 万元，较上
年同期减少 10,872 万元，主要系装备行业发展受宏观经济的偏冷呈放缓的趋势，虽然公司在传
统产品专用机床产品销售额有所增长，但是来源于光伏和电子行业的订单和销售单价在本期出
现大幅下降。
公司太阳能光伏产品本期实现销售收入 4,862 万元，较上年同期减少 4,325 万元，主要系公
司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营处于亏损状态，光伏生产
线也维持着较低产能运营的状态。
(3) 新产品及新服务的影响分析
2012 年是公司 LED 蓝宝石衬底业务持续投入之年，经过攻关，公司掌握了高品质大尺寸
蓝宝石晶体的生长技术，采用改良 KY 法长晶，实现了全球最大 C 向(90Kg)蓝宝石晶体的产业
化，性能达到 A 向生长晶体同等水平。公司生产的蓝宝石衬底应用于 LED 芯片及光学窗口，
获得了客户的好评。由于正处于投入的关键期，设备调试、试生产及人员培训费用较高，2012
年蓝宝石业务实现销售 5 万元，经营利润亏损 3618 万元，对公司经营业绩影响较大。
蓝宝石项目现在边建设边投产，产能正在逐步释放。
公司还借助现有软磁材料业务的设备和人才，开展微波铁氧体及器件的研发和生产，微波
铁氧体及器件广泛应用于通信领域，移动通讯、卫星通讯、雷达、电子对抗等领域，起着级间
隔离、匹配等作用，从而达到保护整机系统，提高其稳定性、可靠性等目的。受限于公司刚进
入这一领域，品牌尚未确立，2012 年微波业务实现销售 12 万元，经营利润亏损 191 万元。
(4) 主要销售客户的情况
2012 年公司前五名销售金额为 310,978,391.95 元，占营业收入总额的 27.51%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原材料 186,626,625.22 41.23 209,707,619.14 45.51 -11.01
人工 82,689,603.92 18.27 72,252,461.00 15.68 14.45
磁性材料
燃料及动力 68,209,937.44 15.07 67,716,506.87 14.70 0.73
制造
制造费用 115,127,610.28 25.43 111,078,368.46 24.11 3.65
小计 452,653,776.86 100.00 460,754,955.47 100.00 -1.76
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原材料 252,372,281.80 86.18 246,388,911.36 78.70 2.43
人工 16,834,207.80 5.75 23,044,157.59 7.36 -26.95
电子部品
燃料及动力 3,271,959.40 1.12 4,620,321.33 1.48 -29.18
制造
制造费用 20,349,577.45 6.95 39,001,303.55 12.46 -47.82
小计 292,828,026.45 100.00 313,054,693.83 100.00 -6.46
原材料 92,645,507.64 76.47 161,563,869.66 79.38 -42.66
专用装备 人工 13,408,278.31 11.07 12,313,737.93 6.05 8.89
制造及安 燃料及动力 1,056,744.99 0.87 940,425.03 0.46 12.37
装 制造费用 14,036,698.61 11.59 28,712,563.90 14.11 -51.11
小计 121,147,229.55 100.00 203,530,596.52 100.00 -40.48
原材料 41,265,554.55 67.83 94,643,661.37 81.52 -56.40
人工 6,993,273.06 11.49 7,220,656.08 6.22 -3.15
太阳能光
燃料及动力 2,559,147.51 4.21 3,597,111.90 3.10 -28.86
伏产业
制造费用 10,019,589.54 16.47 10,641,322.58 9.16 -5.84
小计 60,837,564.66 100 116,102,751.93 100 -47.60
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
开关电源
总成本 330,331,625.12 35.62 330,848,219.82 30.26 -0.16
磁性材料
电子表面
总成本 292,828,026.45 31.57 313,054,693.83 28.63 -6.46
贴装产品
专用设备
及定制产 总成本 100,244,269.92 10.81 156,581,514.43 14.32 -35.98
品
滤波磁性
总成本 74,859,524.50 8.07 74,738,739.38 6.84 0.16
材料
镍锌磁性
总成本 46,186,762.28 4.98 48,156,367.41 4.40 -4.09
材料
太阳能光
总成本 60,837,564.66 6.56 116,102,751.93 10.62 -47.60
伏产品
加工服务 总成本 8,211,939.71 0.88 43,517,790.05 3.98 -81.13
其 他 总成本 13,966,88
