西藏天路股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]2083号文核准，于2015年10月21日采取向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股118,480,392股，每股发行价格为8.16元。本次发行募集资金共计966,799,998.72元，由主承销商长城证券股份有限公司扣除承销商承销佣金、保荐费用共计人民币32,771,599.95元，将剩余募集资金934,028,398.77元汇入公司指定账户（募集资金专项存储账户），但本次实际募集资金净额应为人民币930,409,918.38元，比实际转入募集资金账户金额少3,618,480.39元，系扣减已支付的承销及保荐费3,000,000.00元、审计验字费350,000.00元、律师费150,000.00元及发行登记费118,480.39元所致。
截止2015年10月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2015]020581号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部 | 138810601217 | 934,028,398.77 | 131,044,096.68 | 活期 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行 | 954002010000058944 | 0.00 | 活期 | |
| 中国民生银行股份有限公司拉萨分行 | 695732699 | 4,999,924.88 | 活期 | |
| 中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行 | 25940001040004823 | 20,969,888.20 | 活期 | |
| 中信银行股份有限公司拉萨分行 | 8116201013400000392 | 460,145.96 | 活期 | |
| 中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行 | 54050102363600000028 | 1,415,826.02 | 活期 | |
| 合计 | 934,028,398.77 | 158,889,881.74 |
注：公司存放在中国民生银行股份有限公司拉萨分行的募集资金于2015年12月3日转为定期存款，2015年12月4日再次转为活期存款；公司已将本次非公开发行股票募集资金的24,400.00万元用于补充流动资金，募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行已于2016年2月29日销户，剩余资金41,270.15元转入建行基本账户54001033636059001188，并于2016年10月19日将41,270.15元从建行基本账户54001033636059001188转入建行募集资金专户54050102363600000028中。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
根据公司前次非公开发行股票预案，公司前次募集资金扣除发行费用后将用于西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目、西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目、西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目、施工机械设备购置项目、补充流动资金等。
截至2018年12月31日，公司前次募集资金使用情况具体明细见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司第五届董事会第二十次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》，鉴于公司前次募投项目中的新型干法水泥生产线及西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金尚未使用，且公司因市场发生变化调整了对施工项目的机械设备购置需求，为积极推动公司“走出去”战略，同时为了提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金及使用节余募集资金用于中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资，中电建黔东南州高速公路投资有限公司主要投资“贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目”。原项目及结余资金具体情况如下：西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金17,360.00万元；西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金126.44万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金13,220.00万元。
变更后的募集资金项目为中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目），拟投入金额为28,909.01万元。长城证券股份有限公司已于2017年8月18日出具《关于西藏天路股份有限公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的核查意见》，公司已按照规定履行信息披露义务。变更募投项目资金具体内容详见附表2。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
| 项目名称 | 募集资金承诺投资金额（万元） | 募集资金实际投资金额（万元） | 承诺投资金额与实际投资金额的差异（万元） | 差异原因 |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目 | 43,400.00 | 26,040.00 | 17,360.00 | 鉴于该项目中的新型干法水泥生产线先于本次发行募集资金到位前建成投产，且经济效益较好、经营活动现金流较为充裕，因此该项目节余募集资金17,360.00万元尚未使用。 |
| 西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目 | 5,020.00 | 5,020.00 | - |
| 项目名称 | 募集资金承诺投资金额（万元） | 募集资金实际投资金额（万元） | 承诺投资金额与实际投资金额的差异（万元） | 差异原因 |
| 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目 | 7,340.00 | 7,213.56 | 126.44 | 本次募集资金计划投资金额7,340.00万元，实际投资金额7,213.56万元，该项目节余募集资金126.44万元尚未使用。 |
| 施工机械设备购置项目 | 13,220.00 | - | 13,220.00 | 由于本次发行历时较长，市场发生变化，使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求，为确保募集资金安全，原计划投入该项目的募集资金13,220.00万元尚未使用。 |
| 补充流动资金 | 27,700.00 | 24,400.00 | 3,300.00 | 尚未使用完毕 |
| 合计 | 96,680.00 | 62,673.56 | 34,006.44 |
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况，但在公司前次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募投项目的建设，具体情况如下：
| 项目名称 | 自筹资金预先投资额（万元） | 备注 |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目 | 26,040.00 | |
| 西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目 | 5,020.00 | |
| 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目 | 5,888.59 | |
| 合计 | 36,948.59 |
2016年3月16日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》，公司以募集资金36,948.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2016）170003号鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，长城证券股份有限公司出具了核查意见。
（五）闲置募集资金使用情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和对闲置募集资金进行现金管理的情形。截至2018年12月31日止，公司尚未使用的前次募集资金（含利息）为158,889,881.74元，占所募集资金净额的17.08%。上述未使用完毕的募集资金将继续用于支付中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目）、补充流动资金、施工机械设备购置项目。
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
比较本报告中披露的截至2018年12月31日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
无此种情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
无此种情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无此种情况。
五、闲置募集资金的使用
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和对闲置募集资金进行现金管理的情
形。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2018年12月31日止，公司尚未使用的前次募集资金（含利息）为158,889,881.74
元，占所募集资金净额的17.08%。上述未使用完毕的募集资金将继续用于支付中电建黔东南州
高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目）、补充流动资金、
施工机械设备购置项目。
西藏天路股份有限公司（盖章）
二〇一九年四月二日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏天路股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额：96,680.00 | 已累计使用募集资金总额：78,423.56 | ||||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：28,909.01 | 2015年：10,000.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：29.90% | 2016年：52,134.92 | ||||||||||
| 2017年：4,738.64 | |||||||||||
| 2018年：11,550.00 | |||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 注释说明 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目 | 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目 | 43,400.00 | 26,040.00 | 26,040.00 | 43,400.00 | 26,040.00 | 26,040.00 | 2015-3-31 | 注1 | |
| 2 | 西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目 | 西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目 | 5,020.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 2013-7-30 | 注2 | |
| 3 | 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目 | 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目 | 7,340.00 | 7,213.56 | 7,213.56 | 7,340.00 | 7,213.56 | 7,213.56 | 2015-6-30 | 注3 | |
| 4 | 施工机械设备购置项目 | 施工机械设备购置项目 | 13,220.00 | 13,220.00 | 不适用 | 注4 | |||||
| 5 | 剩余资金未确定投资项目 | 1,797.43 | 1,797.43 | 1,797.43 | 不适用 | ||||||
| 6 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 27,700.00 | 27,700.00 | 24,400.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 24,400.00 | 3,300.00 | 不适用 | |
| 7 | 中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目） | 28,909.01 | 15,750.00 | 28,909.01 | 15,750.00 | 13,159.01 | 2020-8-18 | 注5 | |||
| 合计 | 96,680.00 | 96,680.00 | 78,423.56 | 96,680.00 | 96,680.00 | 78,423.56 | 18,256.44 | 注6 | |||
注1：募集资金总额为966,799,998.72元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币36,390,080.34元，实际募集资金净额为人民币930,409,918.38元；
注2：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中2015年3月31日达到预定可使用状态的仅为新型干法水泥生产线部分，余热发电项目2017年1月15日整体完工并开始运营。
注3：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”均以自筹资金预先投入。截止2017年12月31日，以上项目均已正常使用。
注4：由于本次发行历时较长，市场发生变化，使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求，为确保募集资金安全，原计划投入“施工机械设备购置项目”的募集资金13,220.00万元已变更投向，改为投向贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目。。
注5：:经公司第五届董事会第二十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金及使用节余募集资金30,706.44万元（西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金17,360.00万元；西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金126.44万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金13,220.00万元）投入“贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目”，变更金额28,909.01万元。
注6：截止2018年12月31日，募集资金未使用金额与募集资金专户余额差异说明：前次募集资金到账时已扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币3,277.16万元，2015年10月30日至2018年12月31日，收到利息净收入909.71万元，募集资金未使用金额与募集资金专户余额差异为2,367.45万元。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：西藏天路股份有限公司单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 投资项目产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2017年 | 2018年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
| 1 | 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目 | 101.84% | 103.14% | 3,261.00 | 2,815.31 | 7,379.48 | 10,575.04 | 20,769.83 | 是 |
| 2 | 西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目 | 120.79% | 122.41% | 2,179.00 | 4,303.00 | 3,513.00 | 2,183.00 | 9,999.00 | 是 |
| 3 | 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目 | 91.89% | 88.03% | 不适用【注1】 | 6,932.00 | 7,487.00 | 12,415.20 | 26,834.20 | |
| 4 | 中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目） | 不适用【注2】 | 不适用【注2】 | 953.93【注3】 | 732.67【注3】 | 1,686.60【注3】 | |||
注1：公司在非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告中披露：募投资金使用范围为西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目的子项目之一：高争二线粉磨系统填平补齐项目，其主要目的为完成节能减排任务同时提高产量，四期技改完成后，在完成节能减排任务同时，高争二线粉磨系统除能满足二线自产水泥熟料的粉磨任务外，还可以根据市场销售情况对外购熟料进行加工粉磨，实现水泥产量最大化。注2：中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目）非生产型项目，不适用产能利用率概念，中电建黔东南州高速公路投资有限公司为贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目投资主体，截止2018年12月31日，贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目投资成本由于项目总体设计未最终确定等原因投资成本不能确定，因而无法作出承诺效益。注3：公司投资中电建黔东南州高速公路投资有限公司（贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目），通过投资分包了贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目部分工程项目，实现的工程利润。