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江苏恒顺醋业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-16
江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年年度报告
 2012 年年度报告
     二○一三年四月
                            江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年年度报告
                                         重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务       未出席董事姓名        未出席董事的原因说明       被委托人姓名
 董事                   杨晓康                  因公出差               尹名年
三、 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李国权(代)、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人(会计主管人员)夏润鹏
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天衡会计师事务所有限公司审
计,公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润-37,058,485.29 元,按母公司实现净利润
36,849,486.66 元提取 10%的法定盈余公积金 3,684,948.67 元,加上年初未分配利润 90,890,923.09 元,
扣除 2012 年已向股东分配的普通股股利 4,577,400 元后,可供股东分配利润为 45,570,089.13 元。根
据公司实际情况,考虑到目前公司快速发展对资金需求量的大幅增加,为使公司健康、可持续发展,
将来更好的回报股东,因此公司拟 2012 年度不进行利润分配。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                  江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年年度报告
                            目            录
第一节 释义及重大风险提示 ......................... 4
第二节 公司简介 ................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................... 7
第四节 董事会报告 ................................. 9
第五节 重要事项 .................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ........................ 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........ 27
第八节 公司治理 .................................. 32
第九节 内部控制 .................................. 35
第十节 财务会计报告 .............................. 36
第十一节 备查文件目录 ........................... 112
                           江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年年度报告
                          第一节       释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                    指                中国证券监督管理委员会
交易所、上交所                                指                上海证券交易所
公司、本公司、恒顺醋业                        指                江苏恒顺醋业股份有限公司
恒顺集团、控股股东                            指                江苏恒顺集团有限公司
天衡会计师事务所                              指                天衡会计师事务所有限公司
报告期                                        指                2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
                                                                人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元                                指
                                                                亿元
恒顺置业                                      指                江苏恒顺置业发展有限公司
恒顺房地产                                    指                镇江恒顺房地产开发有限公司
二、 重大风险提示:
  公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                               江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年年度报告
                                      第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                    江苏恒顺醋业股份有限公司
公司的中文名称简称                                恒顺醋业
公司的外文名称                                    Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                                Hengshun Vinegar
公司的法定代表人                                  李国权(代)
二、 联系人和联系方式
                                          董事会秘书                        证券事务代表
姓名                             杨永忠                             魏陈云
联系地址                         镇江市丹徒新城广园路 66 号         镇江市丹徒新城广园路 66 号
电话                             0511-85307777-7775                 0511-85226003
传真                             0511-85307711                      0511-85307711-7798
电子信箱                         yyz3399@163.com                    wcy08@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                      江苏省镇江市丹徒新城广园路 66 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      江苏省镇江市丹徒新城广园路 66 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          www.zjhengshun.com
电子信箱                                          wcy08@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                        上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司证券部
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                    股票代码
A                         上海证券交易所          恒顺醋业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                                      2012 年 9 月 11 日
注册登记地点                                      镇江市丹徒新城广园路 66 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                      60883406-2
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
                             江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年年度报告
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自 2001 年上市以来,主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自 2001 年上市以来,控股股东未发生变更,为江苏恒顺集团有限公司。
七、 其他有关资料
                                           名称                   天衡会计师事务所
                                           办公地址               南京正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
公司聘请的会计师事务所名称(境内)
                                                                  陈建忠
                                           签字会计师姓名
                                                                  胡学文
                                第三节         会计数据和财务指标摘要
    一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
    (一) 主要会计数据
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                       2011 年                         本期比上年
   主要会计数据           2012 年                                                                         2010 年
                                             调整后            调整前                  同期增减(%)
营业收入             1,146,680,714.48    1,017,771,593.12 1,017,771,593.12                     12.67 1,148,886,663.41
归属于上市公司股东
                        -37,058,485.29      22,581,865.13           10,079,903.55            -264.11     31,841,464.66
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      -42,712,586.75      -46,610,114.63          -50,043,916.21           不适用      32,471,337.55
的净利润
经营活动产生的现金
                        177,946,792.89      -34,116,829.42          -34,116,829.42           不适用     153,030,829.82
流量净额
                                                        2011 年末                      本期末比上
                         2012 年末                                                     年同期末增         2010 年末
                                               调整后                 调整前
                                                                                         减(%)
归属于上市公司股东
                        506,820,080.08     445,246,007.22       424,738,531.34                13.83     424,194,877.79
的净资产
总资产               2,729,954,520.47    3,320,277,424.60     3,286,098,298.12                -17.78   3,014,214,286.41
    (二) 主要财务数据
                                                              2011 年                  本期比上年
           主要财务指标              2012 年                                           同期增减        2010 年
                                                    调整后              调整前
                                                                                            (%)
    基本每股收益(元/股)               -0.2915         0.1776              0.079         -264.13         0.2504
    稀释每股收益(元/股)               -0.2915         0.1776              0.079         -264.13         0.2504
    扣除非经常性损益后的基本
                                         -0.3359        -0.3666            -0.3936         不适用          0.2554
    每股收益(元/股)
                                                                                        减少 12.93
    加权平均净资产收益率(%)              -7.78             5.15              2.37
                                                                                        个百分点
    扣除非经常性损益后的加权
                                           -8.97         -10.62             -11.79         不适用            7.14
    平均净资产收益率(%)
    二、 非经常性损益项目和金额
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                 非经常性损益项目                            2012 年金额          2011 年金额      2010 年金额
 非流动资产处置损益                                           -6,254,147.85       52,292,861.17      -1,307,225.46
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定               4,754,181.41            7,997,947.08        4,372,747.43
 量持续享受的政府补助除外
 债务重组损益                                                                                              -400,482.71
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
                                                                143,174.43            1,239,441.41
 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年年度报告
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
                                                       11,505,600.00       15,113,600.00
允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      299,881.49          548,654.93      -3,706,571.68
少数股东权益影响额                                     -2,181,481.39       -3,464,433.52         340,726.10
所得税影响额                                           -2,613,106.63       -4,536,091.31          70,933.43
                      合计                              5,654,101.46       69,191,979.76        -629,872.89
  三、 采用公允价值计量的项目
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                      对当期利润的影
       项目名称         期初余额             期末余额             当期变动
                                                                                           响金额
   投资性房地产         256,504,621.03       291,398,200.00        35,141,155.82          11,505,600.00
         合计           256,504,621.03       291,398,200.00        35,141,155.82          11,505,600.00
                               江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年年度报告
                                    第四节       董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾.
     报告期内,公司面对宏观经济形势低迷、行业竞争进一步加剧、经营成本逐步攀升等诸多不利因素的挑
战,公司董事会积极采取多种有效措施应对激烈的市场竞争,有计划地推进重点工作任务的开展,攻坚克难,
稳中求进,在全体员工的共同努力下,各项工作有序推进。积极谋求百年恒顺新一轮发展。
    报告期内,公司主营调味品业务实现较快增长,主营调味品实现收入 82,969.71 万元,同比增长 18.76%。
全年,公司实现合并营业收入 114,668.07 万元,同比增长 12.67%;由于公司实施分立剥离房地产开发业务
的会计处理影响,公司归属于母公司所有者的净利润-3,705.85 万元(剔除已剥离的房地产开发业务因素外公
司调味品盈利约为 2800 万元)。
     报告期内,公司在董事会正确决策和领导下,本着对公司利益和股东利益负责的态度,发扬同心同德,
团结合作精神,坚持一手抓改革,一手抓发展,确保公司新老班子调整后,各项工作有条不紊的开展与实施。
公司以壮大调味品主业为战略方向,明确了“以食醋业为核心,带动相关调味品、酒类、醋类衍生品等产业
发展”这一“同心多元”式的战略构想。在此基础上,有计划地推进产业整合工作进程。
2、2012 年度公司工作六大工作亮点:
    一是生产经营稳中有升。公司新、老班子顺利交接,稳定人心、稳定大局、稳中求进的“三稳”目标全面
实现。市场困局快速扭转,营销业绩得到增长,质量管理精细化加强,公司被授予镇江市质量诚信示范企业、
质量管理标杆企业。
    二是企业管理转型大力度推进。依照“管理现化化、科学化、规范化”的目标,上市公司内控体系建设、
知识产权国家管理规范贯标工作顺利进展,公司被认定为江苏省企业知识产权管理示范单位。公司内“依法
制企”迈出新步,子公司“三会”运作基本健全。
    三是调味品主业产能实现增长。“同心多元”式战略思路明确,香醋扩产项目建成,料酒、白醋扩产项目
建设准备工作就绪,调味品子公司态势逐步好转。
    四是做响品牌系列举措有计划落地。以“做积累、布格局、提高度”为目标,恒顺广告登陆央视,公司
特色和亮点工作吸引了湖南卫视等众多媒体的关注。品牌价值首次得到认定,利用无形资产进行的投资和融
资等经济活动正式启动。
    五是恒顺品牌声誉进一步提升。恒顺纯正香麻油被 2012 中国(国际)调味品及食品配料博览会(CFE2012)
授予“金奖”荣誉称号。恒顺“国醋 20 年”礼盒被中国调味品协会授予“新产品”奖。中国醋文化博物馆获
批江苏省工业旅游示范点,社会知名度日益提升,年接待游客 5 万余人。
    六是企业文化活动丰富多彩。中层干部首度全脱产赴京培训,解放思想大讨论活动深入开展,思想建设、
组织建设、作风建设全面加强。民生问题得到高度的关注并逐步解决,企业凝聚力、员工归属感再度增强。
3、2012 年度科技创新成果:
     公司共申报各类项目 21 项,其中申报了国家级项目 3 个、省级项目 10 个、市级项目 3 项、区级科技项
目 2 项、经信委项目入库 3 项;并完成 4 项项目验收;共有 5 个科技项目立项,获经费 244 万元。公司组织
申报发明专利 10 项,外观设计专利 18 项,实用新型专利 2 项。
     2012 年度,公司共完成食醋及延伸产品的新品开发(含储备)共计 37 个,上市产品有:高档醋王礼盒、
1.25L 葱姜料酒、烹饪料酒餐饮系列、广式蒜蓉辣椒酱等产品。
     2012 年度,公司申报江苏省高新技术企业,目前已通过江苏省科技厅公示,待国家科技部审核。公司还
荣获了江苏省企业知识产权管理示范先进单位、镇江市知识产权优秀团队等。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                    单位:元 币种:人民币
 科目                                   本期数               上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                                 1,146,680,714.48     1,017,771,593.12               12.67
 营业成本                                   762,103,806.23       685,593,889.14               11.16
 销售费用                                   136,961,266.99       116,532,749.37               17.53
 管理费用                                   121,203,052.76       119,766,662.90                1.20
 财务费用                                   137,675,515.01       126,919,704.89                8.47
 经营活动产生的现金流量净额                 177,946,792.89       -34,116,829.42             不适用
 投资活动产生的现金流量净额                  -8,249,383.81       -29,162,956.05             不适用
 筹资活动产生的现金流量净额                -296,712,912.10        56,914,156.72             -621.33
 研发支出                                     5,588,602.36         5,395,819.69                3.57
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    营业收入增长来源除黑醋类产品外,主要以白醋产品、料酒产品为主,全年实现白醋产品销售 7,567.29
万元,同比增长 57.66%、料酒类产品销售 7,987.23 万元,同比增长 25.74%。
    增长的主要原因:一方面,恒顺加大终端品牌形象的提升,通过产品在终端的生动化形象陈列,提升品
牌的知名度;第二方面,通过终端与消费者的拉动,从品牌到产品和消费者作交流沟通,让消费者从接受到
认可恒顺产品;第三方面,从公司内部对产品的规划来看,通过品牌整合,淘汰了毛利低、市场占有不大的
产品。从产品的研发和市场推广上进一步把品种结构进行优化,向中高档方向发展,同时采取了多品种、多
品牌、分渠道、分市场的营销模式进行运作;第四方面,公司针对料酒类产品保持每年开发 2 个新品作为市
场新的增长亮点。在料酒新产品的研发上,以消费者的需求为目标,实现消费需求的细分定位。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    2012 年影响公司销售的主要品类有:高端产品销售 12,564.42 万元,占年收入的 14.51 %;料酒类产品
销售 7,987.23 万元,占年收入的 9.22 %;白醋类产品销售 7,567.29 万元,占年收入的 8.74 %;酱菜类销
售 2,227.03 万元,占年收入的 2.57 %。
(3) 订单分析
    2012 年销售订单 87,366.89 万元,2011 年销售订单 79,783.75 万元,同比增长 9.50%。
    公司做大做强以醋及衍生产品为主导、其他优势调味品协同发展的目标和思路明确。近年来专注于主打产
品的升级发展,已形成具有强大竞争优势的“恒顺”、“金山”等品牌体系,主打的“恒顺镇江香醋”及“名
厨葱姜料酒”都是细分市场中的绝对领导品牌。恒顺公司已牢牢占据中高端食醋及衍生产品市场的领导地位。
(4) 主要销售客户的情况
  (1)客户1,2012年销售5,226.62万元,约占营业收入总额:6.3 %
  (2)客户2,2012年销售3,568.30万元,约占营业收入总额:4.3 %
  (3)客户3,2012年销售1,876.87万元,约占营业收入总额:2.26 %
  (4)客户4,2012年销售1,724.75万元,约占营业收入总额:2.08 %
  (5)客户 5,2012 年销售 1,359.51 万元,约占营业收入总额:1.64 %。
    2012 年,公司的大客户销售持续保持良好的增长势头,同时品种结构也按照公司的要求不断地进行改善;
同时,公司在市场环境的治理上,从产品的价格、经销商的经营区域、经销商的利润都进行了量化和规范化
的要求,确保了全国经销商做“恒顺”产品的积极性。
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3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                                  单位:元
                                                                               本期金额
                                  本期占总                       上年同期
                                                                               较上年同
  分行业          本期金额        成本比例     上年同期金额      占总成本
                                                                               期变动比
                                    (%)                          比例(%)
                                                                                 例(%)
调味品         499,957,869.84         66.20    437,836,689.93         64.59          1.61
房地产         185,583,489.01         24.58    136,459,939.05         20.13          4.45
其他            69,598,674.77          9.22    103,553,760.41         15.28         -6.06
  分产品情况
  食醋
                              本期占总成本     上年同期占总成本
         成本构成项目
                                比例(%)            比例(%)
       直接材料                       75.17                77.13
       直接人工                         6.27                6.55
       制造费用                       18.56                16.19
(2) 主要供应商情况
    2012 年度,公司向前五名供应商采购总额为 7440.79 万元,占年度采购总额的 13.28%。
4、 费用
                                单位:万元
                     项 目                2012 年度             2011 年度        增减幅度(%)
                   销售费用               13,696.13             11,653.27             17.53
                   管理费用               12,120.31             11,976.67              1.20
                   财务费用               13,767.55             12,691.97              8.47
                 所得税费用               -1,017.35              883.70              -215.12
    所得税费用同比减少 76.15%,主要原因系报告期计提的资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加,相应确
认的递延所得税资产增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                        单位:元
               本期费用化研发支出                                   5,588,602.36
               研发支出合计                                         5,588,602.36
               研发支出总额占净资产比例(%)                                1.02
               研发支出总额占营业收入比例(%)                              0.49
6、 现金流
现金流量情况                                                                                单位:万元
项 目                                     2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减幅度(%)
                                  江苏恒顺醋业股份有限公司 2012 年年度报告
销售商品、提供劳务收到的现金                        132,710.56                 99,763.49                 33.03
收回投资收到的现金                                       35.00                  3,920.52                -99.11
取得投资收益收到的现金                                  558.69                    908.23                -38.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                              10.40              7,047.44               -99.85
收回的现金净额
现金流量分析:
(1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 33.03%,主要是销售产品增加所致;
(2)收回投资收到的现金同比下降 99.11%,主要是上期转让股权取得现金流入,本期无此因素所致;
(3)取得投资收益收到的现金同比下降 38.49%,主要是本期取得的投资分红减少所致;
(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降 99.85%,主要原因系上期取得处置
老厂区资产收入,本期无。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                      营业收入       营业成本          毛利率比
                                                     毛利率
  分行业       营业收入           营业成本                            比上年增       比上年增          上年增减
                                                     (%)
                                                                        减(%)          减(%)             (%)
酱醋调味                                                                                               增加 2.41
             829,697,145.43   499,957,869.84              39.74            18.76            14.19
品                                                                                                     个百分点
                                                                                                       减少 11.43
房地产       207,293,769.18   185,583,489.01              10.47            18.63            36.00
                                                                                                       个百分点
                                                                                                       增加 0.28
其他          81,868,372.44      66,901,336.66            18.28          -34.75             -35.39
                                                                                                       个百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                                                    单位:元
                                                                                                     本期期末金
                                                                                 上期期末数
                                   本期期末数占总                                                    额较上期期
  项目名称      本期期末数                                    上期期末数         占总资产的
                                   资产的比例(%)                                                   末变动比例
                                                                                 比例(%)
                                                                                                       (%)
应收票据          2,310,000.00                    0.08          9,659,460.74             0.29              -76.09
预付款项         44,211,213.62                    1.62        153,305,783.95             4.62              -71.16
存货            425,162,632.03                   15.57        883,745,360.24            26.62              -51.89
在建工程         55,777,247.90                    2.04         24,534,781.89             0.74              127.34
应付账款        132,871,024.70                    4.87        228,324,287.51             6.88              -41.81
预收款项         15,750,071.24             

  附件:公告原文
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