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辽宁曙光汽车集团股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-05
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
      2012 年年度报告
                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
    一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、 公司全体董事出席董事会会议。
    三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
    四、 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人(会计主管人员)
李海铭声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2012 年度财务报告
经信永中和会计师事务所审计后,2012 年实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)
164,772,228.66 元,本期提取盈余公积 18,459,729.75 元,期初未分配利润为 803,826,203.53
元,截止 2012 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 927,158,462.60 元,期初资本公积金为
646,710,187.78 元,截止 2012 年 12 月 31 日资本公积金为 646,710,187.78 元。
    拟定 2012 年度利润分配预案,以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 574,505,996 股为基数,
向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.87 元(含税),共派发现金红利 49,982,021.65 元(含
税)。资本公积金不转增股本。
    上述分配预案尚需提交股东大会审议。
    六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
                 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                   目录
第一节 释义及重大风险提示.................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 6
第四节 董事会报告 ........................................................... 7
第五节 重要事项 ............................................................ 16
第六节 股份变动及股东情况................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 22
第八节 公司治理 ............................................................ 28
第九节 内部控制 ............................................................ 30
第十节 财务会计报告 ........................................................ 31
第十一节 备查文件目录...................................................... 138
                    辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节       释义及重大风险提示
    一、 释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
《公司法》                                   指        《中华人民共和国公司法》
《证券法》                                   指        《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会                            指        中国证券监督管理委员会
上交所/交易所                                指        上海证券交易所
财政部                                       指        中华人民共和国财政部
曙光股份/公司                                指        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                                       车桥也称车轴,是汽车行驶系统的四大零
                                                       部件之一。车桥主要分为轻型桥、重型桥
                                                       和悬架桥等品种,其中轻型桥主要为轻
车桥                                         指
                                                       卡、SUV、MPV 等乘用车提供配套,重
                                                       型车桥主要供大中型客车和中重型卡车,
                                                       悬架桥主要为轿车配套
                                                       底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各
                                                       部件、总成,形成汽车的整体造型,并接
底盘                                         指        受发动机的动力,使汽车产生运动,保证
                                                       正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向
                                                       系和制动系四部分组成
                                                       英文名为 Pick-up,又名轿卡,是一种采
皮卡                                         指        用轿车车头和驾驶室,同时带有敞开式货
                                                       车车厢的车型
                                                       SUV 的 英 文 全 称 为 : Sports Utility
SUV                                          指
                                                       Vehicle,即“运动型多功能车”
                                                       以天燃气(Natural Gas)或液化天然气
NG 客车,LNG 客车                            指
                                                       (Liquefied Natural Gas)为燃料的客车
    二、 重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                     辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第二节 公司简介
   一、 公司信息
公司的中文名称                                  辽宁曙光汽车集团股份有限公司
公司的中文名称简称                              曙光汽车集团
                                                LIAONING SG AUTOMOTIVE GROUP CO.,
公司的外文名称
                                                LTD.
公司的外文名称缩写                              SG AUTOMOTIVE GROUP
公司的法定代表人                                李进巅
   二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                      证券事务代表
姓名                            那涛                              于洪亮
                                辽宁省丹东市振安区曙光路 50       辽宁省丹东市振安区曙光路 50
联系地址
                                号                                号
电话                            0415-4146825                      0415-4146825
传真                            0415-4142821                      0415-4142821
电子信箱                        dongban@sgautomotive.com          dongban@sgautomotive.com
   三、 基本情况简介
公司注册地址                                    辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                    辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                        www.sgautomotive.com
电子信箱                                        dongban@sgautomotive.com
   四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                      《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室
   五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
       股票种类              股票上市交易所            股票简称                   股票代码
A股                      上海证券交易所          曙光股份
   六、 公司报告期内注册变更情况
   (一) 基本情况
   公司报告期内注册情况未变更。
   (二)公司首次注册情况的相关查询索引
   公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
                  辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
   (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
   公司上市以来,主营业务未发生变化。
   (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
   公司上市以来,控股股东未发生变更。
   七、 其他有关资料
                                                           信永中和会计师事务所(特殊
                                          名称
                                                           普通合伙)
                                                           北京市东城区朝阳门北大街 8
公司聘请的会计师事务所名称(境内)        办公地址
                                                           号富华大厦 A 座 9 层
                                                           王勇
                                          签字会计师姓名
                                                           李宏志
                         辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                   会计数据和财务指标摘要
         一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
         (一) 主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                          本期比上年同
         主要会计数据                2012 年               2011 年                           2010 年
                                                                            期增减(%)
营业收入                         5,584,223,968.73     6,248,110,609.84            -10.63 6,108,684,980.52
归属于上市公司股东的净利润         164,772,228.66       177,661,923.62             -7.26   242,787,295.68
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                   -40,778,186.48      133,819,801.60            -130.47     230,663,901.45
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        271,333,828.78       157,817,947.84               71.93    296,076,459.09
                                                                          本期末比上年
                                    2012 年末             2011 年末         同期末增减         2010 年末
                                                                                (%)
归属于上市公司股东的净资产       2,378,026,152.04     2,236,542,455.63               6.33   2,078,863,051.13
总资产                           8,079,377,492.90     7,667,768,302.50               5.37   6,654,186,992.19
         (二) 主要财务数据
                                                                           本期比上年同
         主要财务指标                  2012 年             2011 年                              2010 年
                                                                             期增减(%)
基本每股收益(元/股)                         0.29              0.31               -7.26               0.55
稀释每股收益(元/股)                         0.29              0.31               -7.26               0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                             -0.07               0.23             -130.47               0.52
益(元/股)
                                                                           减少 1.09 个百
加权平均净资产收益率(%)                      7.11              8.20                                 15.91
                                                                                     分点
扣除非经常性损益后的加权平均净                                             减少 7.93 个百
                                             -1.76               6.17                                 15.11
资产收益率(%)                                                                      分点
         二、 非经常性损益项目和金额
                                                                          单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目             2012 年金额                2011 年金额          2010 年金额
非流动资产处置损益                        -289,861.73               8,515,778.14         3,232,771.70
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                        274,081,476.81                41,344,117.67           15,332,531.99
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司
                                                                                                -387,256.72
期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                          -3,222,072.84                1,428,164.06            -3,400,739.90
和支出
少数股东权益影响额                       -2,015,322.76                -1,324,049.55              212,228.11
所得税影响额                            -63,003,804.34                -6,121,888.30           -2,866,140.95
              合计                      205,550,415.14                43,842,122.02           12,123,394.23
                    辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                第四节        董事会报告
    一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,我国汽车产销 1927.18 万辆和 1930.64 万辆,同比分别增长 4.6%和 4.3%,中国汽
车市场进入了微增长时代,市场竞争进一步加剧,给公司带来了前所未有的压力。公司全年实
现销售收入 558,422.40 万元,同比减少 10.63%,归属于母公司净利润实现 16,477.22 万元,扣
除非经营损益的净利润实现-4,077.82 万元,公司出现成立以来第一次经营性亏损。董事会高度
重视,多次与管理团队一起分析亏损原因:一是乘用车新产品车型开发投入不足和滞后,加之
各品牌汽车纷纷涉足 SUV 领域使市场竞争加剧,公司乘用车销量大幅下滑。2012 年公司销售
乘用车 26,526 辆,同比减少 10,026 辆,减幅 27.43%,影响销售收入 68,120 万元。二是市场竞
争加剧,乘用车和车桥都采取了降价保市场的策略,使公司主营业务毛利率由 14.31%下降到
12.97%。三是项目建设没做到快投入、快产出,增加了费用负担。
    面对严峻复杂的市场环境,管理团队在董事会的领导下积极应对,按照\"接受挑战、实践转
型、调整结构、确保增长\"的工作方针,加快产品结构和市场结构的调整。
    公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作:
    一是调整产品结构,实现产品升级。2012 年,公司黄海客车将数十年公交设计积累融入整
车设计中,提高公交车的舒适性、智能化、安全性,并着力开发 LNG 等清洁能源和新能源公交
车,先后为沈阳、保定和石家庄等城市提供产品,满足其打造低碳城市的要求,全年实现新能
源客车(CNG/LNG/混合动力 )1874 台批量化销售,提升了黄海客车的档次和知名度。黄海客车
在听取大量监管部门、运营商、学生、家长的意见和建议的基础上,吸收和借鉴国外校车的诸
多优点,结合国内实际道路运营情况,精心研制出 10 米校车,并成功通过 42.5 度的侧翻实验,
加快了校车的产品优化、品质提升和型谱的完善,为保障学生出行安全,推动校车普及做出了
自己的贡献。2012 年底具有欧系轻客品质的黄海瑞途在大连黄海投产,使黄海汽车的水平进一
步提升,新型 SUV、皮卡的研发也正在有序进行。
    二是加快市场开拓,促进市场结构升级。曙光车桥成功开发了广汽、上汽通用五菱、苏州
金龙、河北长安等中高端市场,标志着曙光车桥进入了国内一线自主品牌和合资品牌,成为中
高端客户集成供应商。黄海大柴神皮卡成功进入军方采购目录,首批 150 台即将列装中国人民
解放军总装备部军队用车。
    三是加强内部控制管理,提升管理效率、降低管理成本。2012 年公司以实施内控建设为契
机,优化财务管理等内部控制管理制度和流程,强化职能落实,整合采购、人力资源、营销资
源,提升管理效率,降低管理成本。
    (一) 主营业务分析
    1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                               5,584,223,968.73     6,248,110,609.84             -10.63
营业成本                               4,818,317,989.12     5,321,918,729.90              -9.46
销售费用                                 224,800,823.90       229,131,732.55              -1.89
管理费用                                 385,976,016.55       365,313,370.40               5.66
财务费用                                 103,927,060.58        71,019,090.26              46.34
经营活动产生的现金流量净额               271,333,828.78       157,817,947.84              71.93
投资活动产生的现金流量净额              -387,327,622.07      -970,504,338.42              60.09
筹资活动产生的现金流量净额               187,917,216.16       478,735,552.96             -60.75
                      辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
    2、 收入
    (1) 驱动业务收入变化的因素分析
    公司的主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售,产品主要指整车(客车、特
种车、乘用车等)、车桥(轻型车桥、重型车桥等)、汽车零部件(底盘、制动器、半轴、齿轮
等)。
    (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    报告期内由于汽车行业整体增缓,加之竞争加剧,在产业刺激政策退出以及合资品牌的挤
压下,公司遭遇了严峻的市场考验。乘用车、车桥等产品销量下降。
    公司的客车产品销量与同期基本持平,市场占有率稳定。公司的整车、车桥及零部件产品
国内市场主要销往东北、华北地区,国外市场主要销往非洲、美洲地区。
    (3) 主要销售客户的情况
    公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例为 15.47%。
    3、 成本
    (1) 成本分析表
                                                                                     单位:元
分行业情况
                                                                                         本期金额
                                               本期占总                       上年同期
               成本构成项                                                                较上年同
  分行业                       本期金额        成本比例     上年同期金额      占总成本
                   目                                                                    期变动比
                                                 (%)                          比例(%)
                                                                                           例(%)
汽车及零
             原材料         3,810,800,703.04       91.48   4,157,813,292.56      92.31         -8.35
部件
汽车及零
             直接人工        149,291,293.32         3.58    134,395,307.99        2.98         11.08
部件
汽车及零
             燃动             53,980,567.15         1.30     53,275,166.57        1.18          1.32
部件
汽车及零
             制造费用        151,434,656.55         3.64    158,551,461.77        3.52         -4.49
部件
分产品情况
                                                                                         本期金额
                                               本期占总                       上年同期
               成本构成项                                                                较上年同
  分产品                       本期金额        成本比例     上年同期金额      占总成本
                   目                                                                    期变动比
                                                 (%)                          比例(%)
                                                                                           例(%)
车桥         原材料           819,593,681.66       91.19     941,790,151.92      91.74       -12.97
车桥         直接人工          26,700,040.37        2.97      29,550,631.24       2.88        -9.65
车桥         燃动               7,207,133.49        0.80       6,547,902.90       0.64        10.07
车桥         制造费用          45,241,349.56        5.03      48,677,964.81       4.74        -7.06
整车         原材料         2,839,799,381.63       92.17   3,034,754,234.85      93.09        -6.42
整车         直接人工         113,517,060.49        3.68      94,857,723.14       2.91        19.67
整车         燃动              41,124,935.48        1.33      40,742,117.32       1.25         0.94
整车         制造费用          86,507,325.97        2.81      89,670,456.14       2.75        -3.53
汽车零部     原材料           151,407,639.75       81.48     181,268,905.79      83.36       -16.47
                    辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
件
汽车零部
            直接人工            9,074,192.46        4.88           9,986,953.60        4.59        -9.14
件
汽车零部
            燃动                5,648,498.19        3.04           5,985,146.35        2.75        -5.62
件
汽车零部
            制造费用           19,685,981.02       10.59          20,203,040.82        9.29        -2.56
件
    (2) 主要供应商情况
    公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 8.07%。
    4、 费用
    本年财务费用较上年增加 32,907,970.32 元,增幅 46.34%,主要原因系本年短期借款增
加 328,000,000.00 元及 2012 年度第一期短融资券增加 100,000,000.00 元,导致相应利息
支出增加所致。
    5、 现金流
    公司的经营活动产生的现金流量净额较去年出现大幅上升,增幅 71.93%,主要原因是采购
货款支付减少所致。
    公司的投资活动产生的现金流量净额较去年出现大幅上升,增幅 60.09%,主要原因是购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
    公司的筹资活动产生的现金流量净额较去年出现大幅下降的主要原因是偿还债务支付的现
金增加所致。
    (二) 行业、产品或地区经营情况分析
    1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                    营业收入      营业成本    毛利率比
                                                    毛利率
  分行业       营业收入            营业成本                         比上年增      比上年增    上年增减
                                                    (%)
                                                                      减(%)         减(%)       (%)
汽车及零                                                                                      减少 1.34
            5,452,816,603.77    4,745,732,586.97       12.97            -10.76        -0.09
部件                                                                                          个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                    营业收入      营业成本    毛利率比
                                                    毛利率
  分产品       营业收入            营业成本                         比上年增      比上年增    上年增减
                                                    (%)
                                                                      减(%)         减(%)       (%)
                                                                                              减少 1.23
整车        3,576,511,405.39    3,080,948,703.57       13.86             -6.84        -0.05
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 3.70
车桥        1,047,239,266.10      898,742,205.08       14.18            -16.23        -0.12
                                                                                              个百分点
经销其他                                                                                      增加 0.96
              602,142,635.13      580,225,366.90           3.64         -19.91        -0.21
汽车                                                                                          个百分点
汽车零配                                                                                      减少 1.04
              226,923,297.15      185,816,311.42       18.11            -15.63        -0.15
件                                                                                            个百分点
    2、 主营业务分地区情况
                    辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                     单位:元 币种:人民币
            地区                    营业收入                   营业收入比上年增减(%)
 东北地区                               2,061,984,786.47                                    -5.07
 华北地区                               1,044,805,285.30                                     5.52
 华东地区                                 674,891,661.70                                     0.48
 华南地区                                 281,959,261.32                                   -57.33
 华中地区                                 295,641,380.91                                    21.42
 西北地区                                 389,202,663.57                                   -26.83
 西南地区                                 336,119,287.20                                   -10.74
 出口                                     368,212,277.30                                   -20.52
    (三) 资产、负债情况分析
    1、 资产负债情况分析表
                                                                                 单位:元
                                                                                   本期期末金
                                                                    上期期末数
                                 本期期末数占总                                    额较上期期
   

  附件:公告原文
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