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南钢股份:南京钢铁股份有限公司2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-03-27

公司代码:600282 公司简称:南钢股份

南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co.,Ltd.

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人(会计主管人员)梅家秀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额(截至本报告出具之日,回购专户股数为21,980,000股)为基数,向全体股东(南京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,尚需经公司2020年度股东大会审议批准后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告所涉及的未来经济及行业的主观假定和判断、公司经营计划及发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

本报告已描述了公司可能面临的风险,请投资者查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16

第五节 重要事项 ...... 43

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 83

第七节 优先股相关情况 ...... 92

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 93

第九节 公司治理 ...... 106

第十节 公司债券相关情况 ...... 109

第十一节 财务报告 ...... 110

第十二节 备查文件目录 ...... 251

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司、公司、南钢股份南京钢铁股份有限公司
报告期2020年1月1日至2020年12月31日期间
报告期末2020年12月31日
控股股东、南京钢联南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合南京钢铁联合有限公司
南钢集团公司南京钢铁集团有限公司
复星高科技上海复星高科技(集团)有限公司
南钢发展南京南钢产业发展有限公司
金江炉料南京金江冶金炉料有限公司
南钢有限南京钢铁有限公司
南钢国贸南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
海南矿业海南矿业股份有限公司
五洲新春浙江五洲新春集团股份有限公司
南钢嘉华南京南钢嘉华新型建材有限公司
金恒科技江苏金恒信息科技股份有限公司
金安矿业安徽金安矿业有限公司
东方钙业安徽东方钙业有限公司
鑫武海运南京鑫武海运有限公司
钢宝股份江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
江苏通恒江苏南钢通恒特材科技有限公司
上海钢银上海钢银电子商务股份有限公司
复星财务公司上海复星高科技集团财务有限公司
福斯罗福斯罗扣件系统(中国)有限公司
金凯节能环保江苏金凯节能环保投资控股有限公司
宿迁金鑫宿迁南钢金鑫轧钢有限公司
金瀚环保南京金瀚环保科技有限公司
敬邺达南京敬邺达新型建筑材料有限公司
安阳合力安阳复星合力新材料股份有限公司
金珂水务江苏金珂水务有限公司
柏中环境柏中环境科技(上海)有限公司
印尼金瑞科技印尼金瑞新能源科技有限责任公司
鑫智链南京鑫智链科技信息有限公司
海南金满成海南金满成科技投资有限公司
金元素安徽金元素复合材料有限公司
新世纪评估上海新世纪资信评估投资服务有限公司
C2MCustomer to Maker,即用户对制造端
JITJust In Time,准时制生产方式
LNG液化天然气
LEG液化乙烯气
LPG液化石油气
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
工信部中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会中国证券监督管理委员会
新三板、股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中证登上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所上海证券交易所
上交所网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
中钢协中国钢铁工业协会
元/万元/亿元人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称南京钢铁股份有限公司
公司的中文简称南钢股份
公司的外文名称Nanjing Iron & Steel Co.,Ltd.
公司的法定代表人黄一新
董事会秘书证券事务代表
姓名唐睿卞晓蕾、李梦怡
联系地址江苏省南京市六合区卸甲甸江苏省南京市六合区卸甲甸
电话025-57072073025-57072073
传真025-57072064025-57072064
电子信箱nggf@600282.netnggf@600282.net
公司注册地址江苏省南京市六合区卸甲甸
公司注册地址的邮政编码210035
公司办公地址江苏省南京市六合区卸甲甸
公司办公地址的邮政编码210035
公司网址www.600282.net
电子信箱webmaster@600282.net
公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点公司证券部
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所南钢股份600282/
公司聘请的会计师事务所(境内)名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座(14幢)20楼
签字会计师姓名陈建忠、吴舟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国泰君安证券股份有限公司
办公地址上海市静安区新闸路669号博华广场36层
签字的保荐代表人姓名张翼、俞君钛
持续督导的期间2017年9月26日至2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称国泰君安证券股份有限公司
办公地址上海市静安区新闸路669号博华广场36层
签字的财务顾问主办人姓名张翼、郁韡君
持续督导的期间2020年7月8日至2021年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入53,122,864,092.5347,970,483,148.9210.7443,646,788,888.30
归属于上市公司股东的净利润2,845,914,989.352,606,224,358.069.204,008,192,215.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,462,557,093.492,349,309,400.644.823,947,172,833.45
经营活动产生的现金流量净额2,565,045,752.314,348,491,905.18-41.014,938,472,682.58
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产23,730,253,011.7516,776,789,408.5741.4515,378,951,063.71
总资产47,906,285,930.7143,620,513,500.759.8341,194,585,952.13
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.55500.5888-5.750.9078
稀释每股收益(元/股)0.55490.5886-5.720.9078
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.48020.5308-9.530.8940
加权平均净资产收益率(%)14.5316.37减少1.84个百分点29.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)12.5814.75减少2.17个百分点29.36

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入11,532,256,486.4512,826,048,894.4414,300,889,855.7814,463,668,855.86
归属于上市公司股东的净利润461,290,059.65654,301,579.24891,067,332.60839,256,017.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润460,804,534.00562,069,064.52839,651,405.66600,032,089.31
经营活动产生的现金流量净额116,976,780.851,548,580,629.55117,477,263.54782,011,078.37
非经常性损益项目2020年金额2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益183,085,764.31-148,401,910.0969,878,197.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外224,320,436.35103,722,479.1470,280,320.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费9,381,689.3113,813,175.825,745,470.16
委托他人投资或管理资产的损益45,162,451.41119,019,646.9269,350,623.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益13,854,979.82275,452,661.05-55,857,950.69
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回480,000.008,441,109.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出33,690,414.27-3,897,627.59-12,677,504.75
少数股东权益影响额-42,197,068.05-21,657,886.25-52,406,777.56
所得税影响额-84,420,771.56-89,576,690.75-33,292,996.96
合计383,357,895.86256,914,957.4261,019,381.91
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产1,821,553,153.541,275,514,772.62-546,038,380.9225,916,168.73
其他权益工具投资394,767,250.00255,309,712.13-139,457,537.877,808,697.61
其他非流动金融资产174,386,101.48269,455,994.1595,069,892.6753,907,097.40
衍生金融资产0108,254,540.00108,254,540.0012,592,431.13
交易性金融负债3,467,845.1632,032,680.5528,564,835.39-31,308,178.93
衍生金融负债9,871,022.990-9,871,022.990
合计///68,916,215.94

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务和经营模式

1、主要业务

公司是行业领先的高效率、全流程钢铁联合企业,具备年产1,000万吨粗钢产能(符合工信部钢铁行业规范条件)。公司打造钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈,聚焦产业发展和价值增长。

2、主要产品及行业地位

公司是全球最大的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地。公司瞄准中国制造业升级及进口替代,以专用板材、特钢长材为主导产品,聚焦高强度、高韧性、耐腐蚀、高疲劳等特钢,广泛应用于能源、石油石化、建筑桥梁、轨道交通、船舶及海洋工程、工程机械、汽车机械及复合材料等行业(领域),并为国家重点项目、高端装备制造业转型升级提供新材料。

公司生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高端工程及矿山机械用钢、高标轴承等特钢品种属于国家《战略性新兴产业分类(2018)》中“新材料产业”的先进钢铁材料(以下简称“先进钢铁材料”)。2020年,公司先进钢铁材料销量155.93万吨,销售均价4,807.79元/吨(不含税),毛利率14.90%,利润贡献率持续提升。主要情况如下:

先进钢铁材料科目公司产品明细公司典型产品应用领域
3.1.1先进制造基础零部件用钢制造高标轴承、风电螺栓、传动轴、齿轮钢、非调质钢、汽车专用带钢、汽车弹簧、冷镦钢、易切削钢高标轴承:国内市场占有率领先,通过Schaeffler、SKF、NSK、JTEKT等多家世界知名轴承企业认证并稳定供货,应用于奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、吉利、长城等合资和自主品牌整车厂汽车等
汽车弹簧:汽车稳定杆用弹簧钢广泛应用于日系、韩系、欧美系及国内知名品牌汽车,高强度稳定杆应力级别处于国内领先水平汽车
非调质钢:国内市场占有率位于前列,获得“冶金科学技术奖二等奖”。其中,大马力发动机曲轴用非调质钢国内率先连铸材批量供货汽车及工程机械行业
3.1.2高技术船舶及海洋工程用钢加工窄公差系列钢、超高强海工钢、止裂钢、碳锰低温钢、大线能量焊接用钢板、低温型钢、球扁钢、锚链钢豪华邮轮用窄公差船板:最薄可供货4mm厚极限规格,国内独家供货我国首艘大型豪华邮轮项目,荣获“冶金科学技术奖三等奖”大型邮轮等
止裂钢:打破国外技术壁垒,率先开发100mm厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板,可实现进口替代,并通过7国船级社认证大标箱集装箱船
低温型钢:打破国外技术壁垒,国内率先开发并通过7国船级社认证,可实现进口替代LPG船
3.1.3先进轨道交通用钢加工铁路车厢、转向架、道岔等用钢板,铁路弹簧、钩尾框转向架:产品具有高纯净度和良好的疲劳性能,产品广泛应用于城际客车、城市地铁项目,国内率先转向架用钢通过TS22163产品认证体系地铁及城际铁路
3.1.5能源用钢加工核电钢、风电用钢板、水电钢、钻具钻杆用钢水电钢:国内率先研发1000Mpa级高强度水电钢,系列产品供货世界在建规模最大的白鹤滩水电工程项目,以及山东沂蒙、辽宁清原、河北丰宁等重大水电项目水电站
先进钢铁材料科目公司产品明细公司典型产品应用领域
核电钢:供货广东太平岭、福建福清、江苏田湾、辽宁红沿河、海南昌江核电等20个核电项目;开发第三代核电安全壳用SA-738Gr.B钢板,形成核电安全壳系列用钢产品,应用于第三代压水堆核电站-华龙一号核电站
3.1.6能源油气钻采集储用钢加工管线钢管线钢:主要优势产品有宽厚高等级管线X80、抗酸管线、海底管线以及基于应力应变设计的大变形管线,应用在川气东送、西气东输、中缅管线、荔湾深海、鄂安沧管线、中俄东线、青宁管道、新气管道等重点工程项目输油输气项目
3.1.7石化压力容器用钢加工镍系钢、超低温螺纹钢、石油储罐、特殊容器镍系钢:公司是国内最大的镍系钢生产企业,涵盖9%Ni、7%Ni、5%Ni、3.5%Ni等全系列,使用温度最低到-196℃,满足大型LNG储罐服役要求,荣获国家级专利、中标工信部工业强基工程及参与国家标准制定LNG、LEG、LPG等陆地储罐和船用储罐等
3.1.8新一代功能复合化建筑用钢加工高等级桥梁钢板、耐候桥梁钢、合金焊丝、大线能量焊丝、耐候螺栓、抗延迟断裂螺栓耐候桥梁钢:供货国内首座免涂装耐候铁路钢桥——川藏线拉林铁路藏木雅鲁藏布江特大桥(含钢板、螺栓等),并牵头相关产业链成立了“桥梁钢及钢桥绿色高效制造技术”联合创新中心铁路、公路、桥梁等
3.1.9高性能工程、矿山及农业机械用钢加工高强钢板、耐磨钢板高强钢板:超高强Q1100率先实现进口替代,荣获“冶金科学技术奖二等奖”大型起重机械
耐磨钢板:高等级耐磨钢板率先实现进口替代,荣获“冶金科学技术奖一等奖”工程机械及矿山机械等
3.5.3高性能复合材料制造特种复合板特种复合板:桥梁轧制复合板国内市场占有率领先桥梁、容器等

2020年,国内生产总值101.60万亿元,同比增长2.3%。固定资产投资增速同比增长2.9%,增速相比2019年下滑2.5个百分点。基础设施投资同比增长0.9%,房地产开发投资同比增长7.0%,制造业投资同比下滑2.2%。全国规模以上工业增加值同比增长2.8%。货物进出口总额32.16万亿元,同比增长1.9%。

(3)全球钢铁行业情况

世界钢铁协会发布数据显示,2020年全球粗钢产量18.64亿吨,同比下降0.9%。产钢量前三名国家未发生变化,仍然为中国、印度和日本。其中,中国粗钢产量为10.56亿吨,占全球粗钢产量的份额由2019年53.3%上升到2020年的56.65%。印度的粗钢产量为9,960万吨,同比下降10.6%;日本的粗钢产量为8,320万吨,同比下降16.2%。

2、国内钢铁行业情况

自2020年二季度起,随着国家复工复产、稳经济政策逐步发力,钢铁行业下游需求逐渐恢复,基建、房地产回暖,带动钢铁产量显著增长,外需疲软导致出口进一步下降,进口显著回升。

(1)需求带动产量提升,出口下降进口回升

中国生铁、粗钢、钢材的产量分别为8.88亿吨、10.65亿吨和13.25亿吨,同比分别增长4.26%、

7.0%和7.72%;据海关总署统计,2020年我国累计出口钢材5,367.1万吨,同比下降16.5%;累计进口钢材2,023.3万吨,同比增长64.4%。

(2)钢材价格震荡趋稳,铁矿石价格大幅上涨

受益于政府对疫情的有力管控和宏观经济的稳步复苏,2020年钢铁行业总体运行良好,但也存在产量增长、进口铁矿石价格上升等情况。

2020年,全国月均粗钢产量8,823.60万吨,较去年同期增加549.58万吨;中钢协CSPI钢材综合价格指数均值为105.57,同比下降2.2%。

原燃料方面,普氏62%铁矿石价格指数均值为107.70美元/吨,同比增长15.50%;淮北主焦煤价格和唐山一级焦价格均值分别为1,494.71元/吨、1,940.69元/吨,同比降幅分别为7.16%、

2.36%。

(3)会员钢企盈利小幅增长,资产负债率持续下降

2020年,中钢协会员钢铁企业实现销售收入4.7万亿元,同比增长10.9%;实现利润2,074亿元,同比增长6.6%;销售利润率4.41%,比去年同期降低0.18个百分点。2020年12月末,重点统计钢铁企业资产负债率62.27%,同比下降0.18个百分点。

单位:万吨

图:2019-2020年中国月度粗钢产量与月均CSPI

数据来源:wind资讯

单位:美元/吨 单位:元/吨

图:2019-2020年普氏62%铁矿石价格指数、淮北主焦煤和唐山一级焦炭价格走势图

数据来源:wind资讯、mysteel

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期,公司主要资产发生重大变化情况的说明详见“第四节经营情况的讨论与分析”之“(三)资产、负债情况分析”。其中:境外资产399,725.93(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为8.34%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)体制与机制

公司融合了国有企业优良传统与民营企业机制灵活的特点,兼具组织和机制优势。公司坚持改革创新、优化组织管理,生产单元实行事业部制运作,推行阿米巴经营模式,提升组织运行效率。

公司遵从“以人为本、同心共进”的企业价值观,建立以价值创造为导向的“共创共享”文化,与员工形成“利益共同体、事业共同体、命运共同体”。构建多层次、多维度激励体系,施行股权激励计划、员工持股计划及技术合伙人制度,激发组织内生动力。公司关注员工职业发展,构建多元化职业发展通道。

(二)优特钢制造能力

公司拥有专用板材和特钢长材两大生产体系,工艺装备水平先进,主体装备已实现大型化、现代化、信息化,结合深厚的技术储备,并拥有相匹配的能源供给、节能环保及资源综合利用辅助系统,为高附加值产品生产提供支撑。

专用板材:生产体系包括5,000mm宽厚板、3,500mm中厚板(卷)、2,800mm中板等3条生产线,品种规格覆盖齐全、分工合理、专业化生产。其中,配套三台轧机各具优势及特点,宽厚板轧机扭矩、轧制力系同类最大之一,中厚板(卷)是国内配置最完整的炉卷轧机产线,中板轧机轧制效率国内领先。

特钢长材:生产装备整体达到国际先进水平,长流程、短流程合理配置。其中,具有世界独特的前置控温、KOCKS高精度轧制、控冷功能的棒材生产线,达到国内、国际领先水平;配套国内领先的热处理、探伤检测等精整能力。

公司先后通过ISO9001、IATF16949、APIQ1、ISO/TS22163等质量管理体系,ISO10012测量管理体系等体系认证,HAF003核电质保体系通过顾客认可。公司以提高产品的市场竞争力为目标,紧扣高端用户、高端产品推进产品认证,先后通过欧盟CE认证、PED认证、AD2000W0

(W1)认证,新加坡FPC认证,日本JIS认证,印度BIS认证,马来西亚SIRIM认证等国际认证;船板及海工用钢通过ABS、BV、CCS、DNVGL、IRS、KR、LR、NK、RINA、RS等10国船级社认证;通过Saudi Aramco、Total、FAG、NSK、SKF等国内外知名企业的第二方质量审核认证。其中,轴承钢已通过NSK、FAG、SKF等多家世界知名轴承钢企业认证,建立合作关系;汽车钢进入全球主流品牌整车厂并通过采埃孚、爱信、博世、舍弗勒等世界领先的零部件厂认证。

(三)品牌优势与产品力

公司具有与生产体系匹配的高附加值产品生产水平,产品在品种多样性、产品规格极限、质量等级等方面具有优势。公司长期培育的“双锤”品牌在行业中享有较高知名度和美誉度,“双锤及图”商标为中国驰名商标,“双锤”牌螺纹钢为上海期货交易所螺纹钢期货实物交割品牌。

截至报告期末,公司166个新产品及科技成果通过鉴定,其中92项产品达到国际领先、国际先进水平;1个产品获中钢协“特优质量奖”,24个产品获中钢协“金杯奖”,16个产品获评冶金工业质量经营联盟“冶金行业品质卓越产品”,11个产品获评“江苏省名牌产品”,1个产品获评江苏省高端制造“双百品牌”,1个产品获评“苏浙皖赣沪名牌产品100佳”。

专用板材:为客户提供从宽到窄、从厚到薄的全系列一站式、一揽子的解决方案。公司瞄准进口替代,持续研发投入,国内率先通过Saudi Aramco抗酸管线产品认证并批量供货,国内率先节镍型LNG储运用7Ni钢通过容标委技术评审,国内率先实现低温储罐用钢13MnNi6-3、高等级耐磨钢、超高强钢替代进口及批量供货。公司镍系钢、1000MPa级以上超高强板、高等级耐磨钢、豪华邮轮用钢、轧制桥梁复合板、原油储罐用钢、城市单轨交通系统道岔用钢等高附加值产品的国内市场占有率居前。

特钢长材:聚焦高标轴承钢、弹簧钢、汽车钢等十大战略产品。公司汽车后桥横梁用热轧特种带钢、高铁轨道扣件弹簧钢、300公里以下高铁刹车盘用钢、14.9级高强紧固件用钢,汽车高端零部件用易切削钢等产品行业领先;高标轴承钢、石油钻具钢、低温螺纹钢、工程机械链轨节用钢、特种带钢、商用车发动机曲轴用钢等产品国内市场占有率领先;耐候桥梁专用焊丝及螺栓用钢等产品持续领跑细分市场。

(四)科创驱动与数字化转型

公司深入践行习近平总书记提出的“三个转变”,坚持科技创新驱动产业发展,打造行业领先的研发和创新能力。

公司整合内外部资源,建立“产销研用+服务”一体化的精益研发体系,打造“2+3+5”高端研发平台:2个国际级(南钢英国研究院、与日本冶金合作成立南钢日邦)、3个国家级(检测中心、材料环境腐蚀平台、博士后科研工作站)、5个省级(江苏省企业院士工作站、江苏省高端钢铁材料重点实验室、江苏省船舶用钢工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、企业院士研究院)。同时,聚焦前瞻性的、前沿的、原创性的、有自主知识产权的新材料、新工艺、新技术,聚集英国材料加工研究院、英国焊接研究所、瑞典国家冶金研究院、芬兰阿克北极技术有限公司等境外资源,打造开放的创新平台。

2010年以来,公司共有32项成果获得省部级以上等级科技进步奖,获得国家科学技术进步奖二等奖3项;累计主持及参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计51项,其中国家标准29项;承担国家级项目14项,其中国家高技术研究发展计划(863计划)2项、重点研发计划项目9项及工业强基项目3项。

公司系国家知识产权示范企业。截至2020年末,公司有效授权专利979件,其中发明专利392件,并获中国专利优秀奖1项;拥有国外有效授权专利7件,其中国外发明专利5件。

公司以“业务数字化、数字业务化”为方向推进数字化转型,持续提升企业智慧能力及产业运营生态。此外,公司“JIT+C2M”智能工厂可提供高等级耐磨钢及高强钢配件深加工及定制化服务,助推公司从生产工业品到智造“消费品”的升级。截至报告期末,公司“钢铁工业网络化协同生产智能管控技术集成及应用”获得“国家重点研发计划项目”,先后获评工信部“智能制造试点示范”、“制造业与互联网融合发展试点示范”、“制造业‘双创’平台试点示范”、“工业互联网APP优秀解决方案”、“江苏省智能工厂”等30多项国家、省市荣誉。

(五)高端客户与优质服务

公司坚持直销模式为主的多层级销售方式,形成以华东为中心,辐射全国的营销网络,同时在香港、新加坡、中东、韩国、越南、印尼、日本等多个国家和地区设有海外营销平台,逐步完善国际化市场布局。公司与中石油、中石化、中海油等下游客户建立稳定的合作伙伴关系,并成为壳牌、NSK、蒂森克虏伯等国际知名企业的合格供应商。目前,公司年直销量占比超过70%。公司以客户需求为导向,打造智慧营销系统2.0,从提供产品向提供服务延伸。公司对内整合销售、生产、物流、财务、质量、售后等业务流程,以建立产品规范代码为核心、订单流执行为主线,为客户提供“一站式”便捷服务;通过“JIT+C2M”、E2E(智连)等新模式,与客户信息数据交互、流程串联、形成线上一体化协同;施行“铁三角”营销模式,围绕产品力、营销力、交付力,组建产销研“铁三角”组织,为客户提供高效、精准、贴身的个性化服务。

(六)低碳绿色循环发展

近年来,公司以打造“美丽都市绿色钢厂”为目标,将低碳绿色循环发展作为推动企业高质量发展的重要引擎,投资超低排放改造和生态保护,建成了一批先进的环保治理设施。

公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO50001:2018能源管理体系认证及RB/T103-2013能源管理体系钢铁企业认证。公司是行业中第一个实施清洁发展机制项目的企业,截止2020年,连续10次获得世界银行(代表意大利碳基金)的碳减排量转让款共计1,135万美元。此外,公司坚持推进绿色技术创新,是行业中第一家“国家循环经济标准化试点单位”、第一家亚临界发电技术应用于钢厂煤气发电机组。公司先后荣获中钢协的“中国钢铁工业清洁生产环境友好型企业”、《中国冶金报》的“绿色发展标杆企业”、工业和信息化部的钢铁行业转炉工序能效“领跑者”及江苏省文化和旅游厅的“江苏省工业旅游区”等荣誉/称号。

截至报告期末,围绕超低排放项目改造,已全面完成工序颗粒物超低排放改造及烧结、焦化、球团、电厂的脱硫脱硝改造;通过节能技术创新、光伏发电项目、投运电动机车等措施,推进低碳发展。

(七)物流便捷与区域优势

公司坐落于加工制造业发达的长三角地区,经济活跃、工业基础雄厚,是国内最主要的钢材消费区域,为公司产品提供了广阔的市场。

公司主要生产区域毗邻铁路、公路及水路,交通便利,同时地处的南京江北新区为国家级新区,确立了智能制造、生命健康、新材料、高端装备和现代物流、科技服务“4+2”的现代产业体系,为公司的转型发展、产城融合提供机遇、拓宽空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一)公司经营亮点

特钢竞争力提升公司坚持做精做强特钢产品,研发投入连续多年超过营业收入3%。报告期,公司先进钢铁材料利润贡献持续提升,销售量为155.93万吨,同比增加13.62%;毛利率14.90%,同比增加

1.18个百分点;毛利总额11.17亿元,同比增加19.21%。

紧跟国家推进高质量基础设施建设战略,抓住汽车业、高端制造业、轨道交通、基础建设发展契机,公司核心高端产品放量。报告期,特钢长材方面,外标高等级轴承钢增幅超过80%;高品质弹簧钢、汽车关键零部件用钢、工程机械钢、清洁能源用钢增长率分别超过20%、45%、90%、65%。其中,清洁能源用钢在部分重点行业龙头占有率超过90%。专用板材方面,镍系钢、高等级耐磨钢、不锈钢复合板等九大重点品种国内市场占有率领先。其中,镍系钢销量同比增长超过100%,连续8年国内市场占有率持续领先。

出口逆势突破

钢材出口78.34万吨,同比增长55.46%,逆势突破,创公司钢材出口历史新高,涵盖管线钢、风塔用钢、海工钢、轴承钢等高附加值重点产品。

财务生态稳健截至报告期末,资产负债率连续2年低于50%;流动比率1.08,变现能力持续提升。

(二)公司经营情况

报告期,公司克服了疫情冲击、汛情、铁矿石价格上涨等影响,积极应对经济下行压力、供应链资源受阻等考验,勠力同心、率先发力,倡行“高效率生产、低成本智造”精品钢体系,坚定高质量发展;根据下游复工情况调整订单交付和产品结构,助力下游相关企业复工复产,保障重点、民生工程的钢材稳定供应。

公司生铁、粗钢、钢材产量分别为1,041.53万吨、1,158.31万吨、1,020.51万吨,同比分别增长5.20%、5.58%、2.87%;钢材销量1,018.87万吨,同比增加25.90万吨;实现营业收入

531.23亿元,同比增长10.74%;净利润31.88亿元,同比下降5.27%;归属上市公司股东净利润28.46亿元,同比增长9.20%;资产负债率为49.59%;加权平均净资产收益率14.53%。截至报告期末,公司总资产为479.06亿元,比上年度末增长9.83%;归属于上市公司股东的净资产为237.30亿元,比上年度末增长41.45%。

报告期,公司钢材分品种销售情况如下表:

报告期,公司的重点工作:

1、高效率低成本智造,数字运营能力再提升

高效生产:生产累计破纪录超过100余次,钢材首次突破1,000万吨,效率持续提升。

品种用途2020年全年销售量(万吨)占板块比重占总量比重
专用板材结构钢机械制造、高层建筑;地铁、铁路转向架零部件149.4529.38%14.67%
船舶及海工钢大型邮轮、豪华客滚船、船体结构建造、海工项目、海工模块112.5822.13%11.05%
105.6320.77%10.37%
51.2410.07%5.03%
容器钢液态天然气储存;石油、化工压力容器37.247.32%3.66%
普板工程结构34.606.80%3.40%
桥梁钢铁路、公路、跨海桥梁12.882.53%1.26%
特种材料航空、航天等高科技领域、复合板5.040.99%0.49%
小计508.67100.00%49.92%
特钢长材钢筋核电用钢、LNG储罐、地铁、建筑195.3138.28%19.17%
合金结构钢矿山机械、机加工、锻造、零部件186.9536.64%18.35%
46.349.08%4.55%
能源用钢石油钻具、风电、水电、核电、天然气储存及输送管道37.967.44%3.73%
轴承钢高碳铬轴承、轮毂轴承、渗碳轴承20.574.03%2.02%
弹簧钢高铁扣件、工程机械簧、地铁弹簧、汽车减震簧(气门簧)12.892.53%1.26%
工具钢量具、刀具、五金工具、模具10.192.00%1.00%
小计510.20100.00%50.08%
合计1018.87/100.00%

图:公司2018-2020年铁、钢、材产量对比图

降本增效:公司开展“全面提升六大能级,打赢效益攻坚战”专项行动,通过强化对标、工艺优化、择机采购、精细管控、创新变革、大数据运用分析等措施,改善成本相关指标,合计降本7.97亿元。其中,工序成本削减5.36亿元、采购降本1.38亿元、三项费用同口径降本1.23亿元。此外,公司完善期现风险管理体系,运用钢铁产业链期货及衍生品部分对冲原燃料上涨风险。数字运营:公司以“一切业务数字化,一切数字业务化”为指引,围绕一体化管理、数字化运营、产业生态化,投用及在建信息化项目46项,智慧化运营愈加完善。其中,铁区一体化智慧中心项目已基本完成智能化开发;围绕增益降本,落地数字阿米巴经营管理,实现相关阿米巴组织从“交付到交易”的报表数字化和生产经营数据可视化;深入推动业财资税一体化建设,财务共享平台二期上线运营;推进智慧运营看板建设,涵盖生产、销售、质量等10个领域。智能工厂:报告期,公司借助5G、AI、物联网等新兴技术,建设专业加工高等级耐磨钢及高强钢配件的“JIT+C2M”智能工厂,为客户提供深加工及定制化服务,推动公司从生产工业品向智造“消费品”升级。

2、以客户为中心,产品认证新突破

产品认证:报告期,公司完成100mmEH40/EH47止裂钢、5Ni钢、D500W/E500W超高强海工钢等19个项目通过第三方产品认证;通过73次国内外知名企业的第二方认证审核,其中高端客户认证取得突破,汽车用钢进入全日系,与国际高端客户合作不断加深。

链式服务:公司持续提升为上下游合作伙伴的服务能力,打造生态圈大共享平台式服务。报告期,公司嫁接下游客户模式与合作银行金融产品,为客户提供资金支持同比增加96%;供销联动增强粘性,与上下游市场建立“互为市场、互为供方”的合作关系。“鑫现通”平台全面上线,供应商付款从平台提交需求到款项支付可至1小时内办结,已发生规模至7亿元。

智慧营销:报告期,公司打造智慧营销系统2.0,通过人工智能技术等手段将MES(生产管理系统)、ERP(资源计划系统)、CRM(客户关系管理系统)、C2M云商销售平台等四大系统融合,对现有营销系统迭代升级;完善客户精准档案系统,完成率上升至95.7%;强化与客户互联,GMS产业互联平台上线,完成战略客户的系统推广。公司智慧营销项目获得了省企业管理创新项目一等奖。报告期,公司直销量占比超过70%;C2M平台客户自助下单量占总销量65%。

3、以科创为驱动,引领高质量发展

全员创新:公司鼓励全员创新,全年共立项公司级创新项目171项,其中重大创新项目71项,涵盖重大新产品开发、新技术新工艺、管理模式创新、智能制造等领域。

标准制修订:全年共开展13项国家、行业、团体标准制修订。其中,国家标准6项、行业标准1项。科技创新:公司持续科技创新提升了行业权威性和知名度,行业、省市科技进步奖4项。产学研合作:与境内外知名高校、院所开展产学研合作,全年开展产学研合作项目96项。知识产权:公司系国家知识产权示范企业。报告期,公司新授权专利207件,其中发明专利66件,“一种TMCP型桥梁用不锈钢复合板的制备方法”获南京市优秀发明专利奖。

4、以低碳绿色发展为基础,降低运营环境足迹

公司将绿色发展作为推动企业高质量发展的重要引擎,建成了一批具有国际先进水平的环保治理设施,厂区环境质量和环保管理绩效处于行业先进水平。

绿色环保:报告期,公司加快环保设施建设和改造步伐,脱硫脱硝、除尘器改造、料场封闭大棚等环保设施建成投用;主要污染物及特征污染物排污总量均低于政府许可排污量,颗粒物、二氧化硫含量、氮氧化物排放量同比减少15%、48%、47%;国内率先采用DDS新型生物催化剂开展脱硫提效试验,实现了煤气出口处硫化氢从100mg/m? 降至10mg/m? ;完成沿江湿地园基础设施项目,新增绿地面积约15.9万平方米;被中国冶金报社评为“2020绿色发展标杆企业”。

节能降耗:公司吨钢综合能耗、吨钢耗新水等重点能源消耗均持续降低,达到行业领先水平。其中,吨钢综合能耗551.70kgce,同比下降2.0kgce;吨钢耗新水1.98立方米,达到清洁生产I级基准值;吨钢综合电耗464kWh;余热、余能等资源综合利用水平再上台阶,自发电比例为57.8%,同比提升6.2个百分点。

5、布局产业链延伸,构建材料生态圈

公司致力于向材料领域进行产业链延伸,通过“产业运营+产业投资”,构建相互赋能、复合成长的产业链生态圈。其中,产业运营聚焦材料产业链,以产业互联网为手段,强化内生业务增长和核心能力建设;产业投资聚焦环保等,提供稳定的权益利润。

报告期,公司投资设立印尼金瑞科技,实施年产260万吨印尼焦炭项目,打通焦炭供应新渠道;控股金元素,完善“新材料”赛道产业布局。

公司产业链生态圈主要公司介绍如下:

钢宝股份:钢宝股份以“工业C2M生态的卓越构建者”为愿景,聚焦上下游产业链需求及痛点,为产业链提供个性化服务,打造基于区块链、物联网等新技术应用融合的C2M生态综合供应链服务平台。报告期,钢宝股份进入新三板创新层,荣获江苏省商务厅“电子商务示范企业”、南京市服务业企业100强第38名;实现营业收入66.09亿元,同比增长17.59%,净利润8,132.65万元,同比增长23.67%。(合并口径,经审计)金恒科技:以“打造国际知名的智能制造整体解决方案服务商”为愿景,提供咨询规划、工业软件、工业机器人、物联网、云服务及AI人工智能等产品与解决方案。金恒科技获授专利105项(含国外专利4项)、软著77项。报告期内,金恒科技进行“十四五”战略布局并导入IPD咨询,完成12项重点研发课题;牵头编写2项、参与编写了4项行业标准规范;实现营业收入25,781万元,净利润2,893万元。(合并口径,经审计)鑫智链:鑫智链以“受尊重的供应链数字化解决方案综合服务商”为企业愿景,聚焦全流程智能电子招标平台、工业电商平台、区块链服务平台等,提供全流程智能电子采招、产业电商平台、区块链及大数据应用等服务,打造数字化智慧供应链生态平台。作为江苏省“强链拓市”首批32家合作平台,积极推动产业链协作、供应链提效、产业提质及市场推广。报告期,招标平台交易额超100亿元,电商平台交易额超12亿元;实现营业收入7,958万元,净利润5,505万元。(单体口径,经审计)鑫洋供应链:以“共建业内领先的智慧供应链生态圈”为企业愿景,以“为客户价值创造”为导向,延伸供应链服务模式,围绕无车承运、无船承运、智能仓配、智慧港口、大数据五大生态圈,共建业内领先的供应链生态圈。报告期,公司盈利能力提升,取得《南钢鑫洋“船集配”码头车辆集中调度系统》计算机软件著作权登记证书;实现营业收入21.97亿元,同比增长

111.73%,净利润2,246万元,同比增长142.74%。(单体口径,经审计)

柏中环境:以“成为创新驱动的环境价值创造者”为企业愿景,提供市政和工业污水处理、供水为主的综合环保服务。报告期,按权益法核算投资收益,柏中环境相应增加公司2020年归属于上市公司股东的净利润12,508万元。(合并口径,未经审计)

南钢嘉华:专业从事绿色环保型建材产品的生产、销售及技术服务,可根据用户需求生产比表面积350m

/Kg-600m

/Kg粒化高炉渣粉。报告期,按权益法核算投资收益,南钢嘉华相应增加公司2020年归属于上市公司股东的净利润8,849万元。(合并口径,经审计)

二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下:

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入53,122,864,092.5347,970,483,148.9210.74
营业成本47,327,224,168.6841,600,911,936.6713.76
营业税金及附加271,396,352.37303,658,766.97-10.62
销售费用316,030,952.09653,924,948.89-51.67
管理费用982,539,890.01911,572,490.207.79
费用848,911,620.79582,046,360.9445.85
财务费用253,409,387.02275,504,358.40-8.02
其他收益341,396,500.92215,522,814.3258.40
投资收益564,674,082.72419,224,318.2434.69
汇兑收益123,345,024.32-61,729,939.09不适用
公允价值变动收益-66,334,466.67183,666,943.54-136.12
信用减值损失6,995,785.29-18,632,692.06不适用
资产减值损失-232,375,001.64-327,759,654.44-29.10
资产处置收益-157,949.792,892,813.45-105.46
营业利润3,860,895,696.724,056,048,890.81-4.81
营业外收入44,346,655.3116,159,131.68174.44
营业外支出26,237,579.48170,230,821.57-84.59
利润总额3,879,004,772.553,901,977,200.92-0.59
所得税费用691,451,989.55537,122,016.5028.73
净利润3,187,552,783.003,364,855,184.42-5.27
经营活动产生的现金流量净额2,565,045,752.314,348,491,905.18-41.01
投资活动产生的现金流量净额-1,511,891,770.31-920,705,573.8864.21
筹资活动产生的现金流量净额259,075,561.81-2,607,160,325.21-109.94

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
钢材制造与销售39,281,164,263.8533,996,954,980.9613.450.832.94减少1.77个百分点
贸易7,681,361,772.377,477,145,577.902.6664.4165.73减少0.78个百分点
其他业务5,984,228,726.225,725,471,549.914.3242.6043.97减少0.91个百分点
合计52,946,754,762.4447,199,572,108.7710.8510.7113.69减少2.34个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
板材20,516,761,966.0617,574,473,840.7014.340.503.75减少2.69个百分点
棒材12,907,240,445.6111,361,942,771.9911.972.773.89减少0.95个百分点
高线2,215,438,628.781,940,660,880.5212.40-2.22-1.33减少0.79个百分点
带钢2,158,499,199.731,865,656,313.3213.573.992.82增加0.98个百分点
型钢1,483,224,023.671,254,221,174.4315.44-9.64-8.52减少1.04个百分点
贸易7,681,361,772.377,477,145,577.902.6664.4165.73减少0.78个百分点
其他业务5,984,228,726.225,725,471,549.914.3242.6043.97减少0.91个百分点
合计52,946,754,762.4447,199,572,108.7710.8510.7113.69减少2.34个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内销售36,577,976,715.7931,663,050,813.5513.44-1.390.65减少1.75个百分点
国外销售2,703,187,548.062,333,904,167.4113.6644.9448.78减少2.23个百分点
合计39,281,164,263.8533,996,954,980.9613.450.832.94减少1.77个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
板材万吨507.85508.6721.001.362.02-3.74
棒材万吨361.67360.146.545.694.4130.46
高线万吨55.4554.961.27-1.53-2.5763.40
带钢万吨59.6159.470.616.105.7830.46
型钢万吨35.9335.630.00-1.16-3.20-100.00
合计万吨1,020.511,018.8729.422.872.61-1.29
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
钢材制造与销售原材料20,242,374,045.9642.7719,163,922,284.1546.075.63/
钢材制造与销售燃料动力8,918,292,588.0418.849,050,766,228.4021.76-1.46/
钢材制造与销售人工1,607,254,510.383.401,591,303,966.013.831.00/
钢材制造与销售折旧1,414,990,725.032.991,467,874,120.383.53-3.60/
钢材制造与销售制造费用1,814,043,111.563.831,753,425,304.744.213.46/
贸易/7,477,145,577.9015.804,511,616,533.0710.8465.73/
其他业务/5,853,123,609.8212.374,062,003,499.929.7644.09/
合计/47,327,224,168.68100.0041,600,911,936.67100.0013.76/
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
板材原材料9,974,174,273.1021.079,345,529,336.6422.466.73/
板材燃料动力4,734,068,521.3010.004,766,331,520.3511.46-0.68/
板材人工841,230,824.311.78812,876,517.601.953.49/
板材折旧945,542,779.362.00971,545,843.112.34-2.68/
板材制造费用1,079,457,442.642.281,042,384,371.622.513.56/
棒材原材料6,978,836,139.2014.756,544,503,348.8715.736.64/
棒材燃料动力3,087,442,181.216.523,136,158,416.697.54-1.55/
棒材人工502,000,155.621.06498,259,638.831.200.75/
棒材折旧322,770,923.210.68333,994,686.120.80-3.36/
棒材制造费用470,893,372.750.99423,342,043.931.0211.23/
高线原材料1,139,024,581.502.411,127,455,231.262.711.03/
高线燃料动力515,965,179.171.09537,610,561.381.29-4.03/
高线人工95,938,750.550.20104,073,442.530.25-7.82/
高线折旧70,318,136.990.1575,198,034.210.18-6.49/
高线制造费用119,414,232.310.25122,576,930.820.29-2.58/
带钢原材料1,062,832,359.772.251,006,392,954.122.425.61/
带钢燃料动力519,770,051.551.10523,906,012.071.26-0.79/
带钢人工125,665,415.250.27123,720,672.090.301.57/
带钢折旧45,548,813.240.1047,841,825.500.12-4.79/
带钢制造费用111,839,673.510.24112,580,885.820.27-0.66/
型钢原材料1,087,506,692.392.301,140,041,413.262.74-4.61/
型钢燃料动力61,046,654.810.1386,759,717.920.21-29.64/
型钢人工42,419,364.660.0952,373,694.960.13-19.01/
型钢折旧30,810,072.230.0739,293,731.430.09-21.59/
型钢制造费用32,438,390.350.0752,541,072.550.13-38.26/
贸易/7,477,145,577.9015.804,511,616,533.0710.8465.73/
其他业务/5,853,123,609.8212.374,062,003,499.929.7644.09/
合计/47,327,224,168.68100.0041,600,911,936.67100.0013.76/

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额542,635.78万元,占年度销售总额10.21%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额869,865.44万元,占年度采购总额21.00%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

其他说明不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

科目本期数上年同期数变动比例(%)原因
销售费用316,030,952.09653,924,948.89-51.67主要系根据新收入准则,一票制运费重分类至营业成本所致
管理费用982,539,890.01911,572,490.207.79主要系化解钢铁产能款项摊销及维修、咨询等费用增加所致
研发费用848,911,620.79582,046,360.9445.85主要系加大数字化研发、基础工艺技术研究以及重大新产品研发所致
财务费用253,409,387.02275,504,358.40-8.02主要系融资成本降低所致
本期费用化研发投入207,360.82
本期资本化研发投入5,139.48
研发投入合计212,500.30
研发投入总额占营业收入比例(%)4.00
公司研发人员的数量(人)1,091
研发人员数量占公司总人数的比例(%)9.54
研发投入资本化的比重(%)2.42

除了已实现从1到N放量的高附加值产品外,公司按照“研发一代、储备一代、生产一代”的研制理念,依托产品研发、生产、检验、服役大数据,围绕先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料领域进行技术研究与产业化服务。

产品种类产品描述行业应用公司研发情况
特种复合材料特种复合材料兼具覆材和基材各自优势,且节约贵重金属,降低成本,是一种具有良好发展前景的多功能性材料。轧制复合板被列入了“《中国制造2025》重点领域技术路线图”重点发展技术之一广泛应用于石油化工、船舶、海洋工程、桥梁、管线、压力容器、核工业、水利、食品等领域公司国内率先采用真空轧制复合法开发出镍基合金与管线钢复合板。报告期,公司开展哈氏合金复合板、高等级桥梁不锈钢复合板研发
特种船舶及容器用超低温材料海洋战略是中国国家发展战略的重要战略,工信部“新材料产业发展指南”和国家十三五科技重大专项等对特种船舶及容器用超低温材料提出了发展方向和具体要求广泛应用船舶、容器等领域公司国内率先开发100mm厚大型集装箱船用厚规格止裂钢、节镍型7Ni钢、超低温高锰奥氏体钢钢板、低温球扁钢、L型钢,可替代进口,为用户提供全套产品应用方案。报告期,止裂钢、碳锰低温钢板和低温型钢通过7国船级社认证;开发180mm厚F785海工钢及≥50mm厚大线能量150kJ/cm的E460/E500钢板
防火抗震耐候多功能材料
广泛应用于钢结构桥梁和装配式建筑等领域《建筑用复合型抗震耐火钢》中标工信部工业强基工程。截至报告期末,具备结题条件
大型装备用吉帕钢屈服强度1.0GPa级以上高性能工程、矿山及农业机械用钢将逐渐替代低级别高强结构钢和耐磨钢,是工程装备向大型化、轻量化、绿色化方向发展关键核心材料广泛应用于工程、矿山及农业机械用钢等领域公司已开发1300Mpa级超高强度结构钢板、硬度600HB高等级耐磨钢,报告期,进行其配套焊材及耐热、耐腐蚀、低温等特殊服役环境下的系列化钢种开发
环境友好型易切削钢新一代环境友好型易切削钢采用无害元素替代S、Pb等,具有环保、低成本特性,是行业内产品迭代方向,有潜在市场和盈利潜力广泛应用于汽车、家用电器、机械制造、标准件等行业的轴类产品,及高速机床、金属器具等零部件产品公司已开发出一种新型易切削钢,可取代传统含S、Pb易切削钢。报告期,完成生产试验,切削性能明显优于普通易切削钢,刀具磨损降低2.4倍
先进轨道交通特种钢针对高速、重载铁路及新一代轨道交通的快速发展对高性能材料的迫切需求,开广泛应用于高铁、地铁、城轨、列车机车等《高性能齿轮渗碳钢》中标工信部工业强基工程;。报告期,新一代高速重载铁路用辙叉钢完成样品试制,正
产品种类产品描述行业应用公司研发情况
发具有发综合力学性能优异、物理性能独特、服役寿命长、制造生产经济的新一代先进轨道交通特种钢,促进行业发展。在开发新一代轨道交通用特种钢;轨道交通用齿轮钢通过中车戚墅堰检测;高铁刹车盘用钢通过60万公里路试,实现出口
项目名称2020年2019年同期增减
经营活动现金流入小计53,388,651,673.1751,187,563,714.174.30%
经营活动现金流出小计50,823,605,920.8646,839,071,808.998.51%
经营活动产生的现金流量净额2,565,045,752.314,348,491,905.18-41.01%
投资活动现金流入小计10,238,111,006.567,101,955,870.7244.16%
投资活动现金流出小计11,750,002,776.878,022,661,444.6046.46%
投资活动产生的现金流量净额-1,511,891,770.31-920,705,573.8864.21%
筹资活动现金流入小计20,284,919,020.9618,873,254,172.867.48%
筹资活动现金流出小计20,025,843,459.1521,480,414,498.07-6.77%
筹资活动产生的现金流量净额259,075,561.81-2,607,160,325.21-109.94%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,542,092.39-5,915,160.23145.84%

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金5,686,920,373.2511.874,265,437,976.649.7833.33主要系资金储备增加所致
交易性金融资产1,275,514,772.622.661,821,553,153.544.18-29.98主要系理财及现金管理规模下降所致
衍生金融资产108,254,540.000.230.000.00不适用主要系对冲原燃料价格上涨风险的套期工具公允价值变动所致
应收账款828,585,056.511.73970,120,612.032.22-14.59
应收款项融资5,581,049,073.0211.654,302,671,733.709.8629.71主要系报告期应收货款票据增加所致
预付款项743,725,964.961.55284,661,396.820.65161.27主要系贸易采购及原燃料预付款增加所致
其他应收款241,106,011.310.5071,876,458.040.16235.45主要系报告期末增加应收南钢嘉华分红股利及宿迁金鑫股权转让尾款所致
存货6,891,736,684.6114.395,881,590,788.2613.4817.17主要系原料价格上涨,复杂工序在产品增加所致
其他流动资产583,605,322.821.22487,483,028.321.1219.72
长期应收款21,712,131.040.0510,509,162.000.02106.60
长期股权投资1,816,748,015.873.792,056,992,324.944.72-11.68
其他权益工具投资255,309,712.130.53394,767,250.000.91-35.33主要系报告期其他权益工具投资下降所致
其他非流动金融资产269,455,994.150.56174,386,101.480.4054.52主要系报告期末增加超过一年期理财产品所致
固定资产19,140,487,840.7239.9519,017,263,840.4343.600.65
在建工程2,400,717,011.535.012,356,990,285.415.401.86
无形资产1,090,985,462.252.28871,642,727.782.0025.16主要系预付化解钢铁产能款项转入无形资产所致
商誉206,824,872.310.439,945,193.650.021,979.65主要系报告期收购安阳合力、金元素所致
长期待摊费用4,587,046.700.014,355,477.130.015.32
递延所得税资产320,204,924.230.67541,070,678.081.24-40.82主要系消化以前年度未弥补亏损所致
其他非流动资产438,755,120.680.9297,195,312.500.22351.42主要系增加预付印尼焦炭项目设备款及预付化解钢铁产能款项转入无形资产所致
短期借款4,498,990,988.129.393,436,057,270.377.8830.93主要系增加资金储备所致
交易性金融负债32,032,680.550.073,467,845.160.01823.71主要系对冲汇率风险的远期购汇金融衍生工具公允价值变动所致
衍生金融负债0.000.009,871,022.990.02不适用
应付票据4,977,550,987.7810.396,189,414,608.3414.19-19.58主要系报告期应付票据规模下降所致
应付账款4,266,603,720.868.913,812,452,688.948.7411.91主要系应付废钢、煤炭等原燃料款增加所致
预收款项0.000.003,580,255,819.988.21不适用根据新收入准则,预收账款重分类至合同负债所致
合同负债4,002,102,890.718.350.000.00不适用根据新收入准则,预收账款重分类至合同负债所致
应付职工薪酬758,996,333.311.58744,130,781.371.712.00
应交税费374,603,384.290.78393,448,786.880.90-4.79
其他应付款370,023,051.960.77300,520,089.030.6923.13
应付股利5,259,223.810.01-100.00
一年内到期的非流动负债182,500,000.000.38101,000,000.000.2380.69主要系增加1年内到期的长期借款所致
其他流动负债871,384,494.761.82762,156,881.531.7514.33
长期借款1,246,115,910.752.60845,200,820.841.9447.43主要系新增中长期流动资金贷款及安阳合力纳入合并范围所致
应付债券1,540,067,331.533.211,026,522,045.552.3550.03主要系发行中期票据所致
长期应付款868,200.000.00822,100.000.005.61
预计负债61,133,812.140.1354,759,171.460.1311.64
递延收益456,214,339.620.95380,452,558.280.8719.91
递延所得税负债119,293,997.600.2548,964,655.120.11143.63主要系报告期500万元以下设备税前一次性扣除、制造业加速折旧等优惠政策利用增加所致
实收资本(或股本)6,146,206,011.0012.834,429,468,457.0010.1538.76主要系报告期公司向南钢联发行股份购买南钢发展和金江炉料38.72%股权所致
资本公积5,519,308,528.9011.521,874,569,484.144.30194.43主要系报告期公司向南钢联发行股份购买南钢发展和金江炉料38.72%股权股本溢价所致
减:库存股74,999,116.980.1633,759,174.000.08122.16主要系公司自有资金回购公司股份用于实施股权激励计划
其他综合收益174,452,500.930.3658,930,670.730.14196.03主要系对冲原燃料价格上涨风险的套期工具公允价值变动所致
专项储备3,999,949.680.018,303,114.730.02-51.83
盈余公积1,236,590,586.172.581,165,305,811.902.676.12
未分配利润10,724,694,552.0522.399,273,971,044.0721.2615.64
少数股东权益417,550,794.980.875,154,226,946.3411.82-91.90主要系报告期公司向南钢联发行股份购买南钢发展和金江炉料38.72%股权股本溢价所致
总资产47,906,285,930.71100.0043,620,513,500.75100.009.83

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元

项目名称2020年2019年说明
货币资金2,219,203,334.722,095,408,389.53保证金、质押
应收票据3,631,210,148.883,191,196,337.18保证金
应收账款031,310,000.00质押
固定资产1,044,092,917.101,024,818,723.20抵押
无形资产31,621,157.490抵押
合计6,926,127,558.196,342,733,449.91/
按加工工艺区分的种类产量(吨)销量(吨)营业收入营业成本毛利率(%)
本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度
冷轧钢材
热轧钢材10,205,085.959,920,628.4210,188,662.289,929,688.713,928,116.433,895,747.793,399,695.503,302,729.1913.4515.22
镀涂层钢材
其他
按成品形态区分的种类产量(吨)销量(吨)营业收入营业成本毛利率(%)
本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度
型材359,304.33363,510.29356,332.88368,098.76148,322.40164,154.54125,422.12137,100.9615.4416.48
板带材
管材
金属制品
板材5,078,506.845,010,381.725,086,669.064,985,881.732,051,676.202,041,530.361,757,447.381,693,866.7614.3417.03
棒材3,616,664.373,421,795.843,601,384.833,449,400.151,290,724.041,255,916.111,136,194.281,093,625.8111.9712.92
高线554,527.82563,128.13549,618.49564,141.29221,543.86226,579.07194,066.09196,691.4212.4013.19
带钢596,082.59561,812.44594,657.03562,166.79215,849.92207,567.71186,565.63181,444.2313.5712.59
按销售渠道区分营业收入占总营业收入比例(%)净利润占公司净利润比例(%)
本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度
线下销售3,710,597.963,682,621.3769.8576.77245,457.87282,957.1360.8171.69
线上销售217,518.47213,126.424.094.446,368.934,381.341.581.11

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

特殊钢铁产品名称应用领域主要客户主要销售区域产量(吨)销量(吨)营业收入毛利率(%)市场占有率(%)
本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度
先进钢铁材料///1,559,309.591,415,209.701,559,315.971,372,452.07749,686.67683,197.6214.9013.72//

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

铁矿石供应来源供应量(吨)支出金额
本年度上年度本年度上年度
自供904,800.00988,958.8485,714.9784,047.68
国内采购2,197,321.981,944,249.55169,343.37136,331.18
国外进口14,795,212.9113,564,340.441,225,654.19983,971.99
合计17,897,334.8916,497,548.831,480,712.531,204,350.85
废钢供应来源供应量(吨)支出金额
本年度上年度本年度上年度
自供912,619.73752,662.25232,860.24185,249.20
国内采购1,595,666.401,619,627.40386,427.37393,250.79
国外进口
合计2,508,286.132,372,289.65619,287.61578,499.99
焦炭供应来源供应量(吨)支出金额
本年度上年度本年度上年度
自供1,504,722.551,426,203.27250,449.70253,026.50
国内采购2,808,737.862,808,874.10569,872.59600,382.49
国外进口86,984.350.0015,960.640.00
合计4,400,444.754,235,077.37836,282.93853,408.99
煤炭供应来源供应量(吨)支出金额
本年度上年度本年度上年度
自供0.000.000.000.00
国内采购2,934,868.792,717,087.54316,041.85339,348.32
国外进口148,753.71239,755.4621,423.0235,067.10
合计3,083,622.502,956,843.00337,464.87374,415.42

(五) 投资状况分析

一、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期,公司发行股份购买南钢发展38.72%股权、金江炉料38.72%股权。公司及子公司对外股权投资主要包括投资设立印尼金瑞科技、南京钢铁转型升级投资基金;购买安阳合力、金元素、南京维科通讯有限公司等少数股东权益并实现控股合并。

公司合计支出12,589.67万元。其中,公司投资10,000万元购买安阳合力少数股东权益;子公司南钢发展投资1,524.12万购买金元素少数股东权益;控股子公司金恒科技投资100万购买南京维科通讯有限公司少数股东权益、出资465.50万元投资于西安天智数字信息科技有限公司;子公司鑫智链出资500万投资北京中招众联企业管理中心。

重大的股权投资

√适用 □不适用

1、在海外投资设立合资公司实施焦炭项目

经于2020年12月4日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过,公司子公司海南金满成与广东吉瑞科技集团有限公司、PT.Indonesia Morowali Industrial Park、海南东鑫企业管理合伙企业(有限合伙)签署《印尼金瑞新能源科技有限责任公司年产260万吨焦炭项目合资协议》,共同合资设立印尼金瑞科技,在青山工业园投资年产260万吨焦炭项目,项目预计总投资3.83484亿美元。海南金满成按持股比例以自有资金出资约1.20亿美元。公司根据项目的进展对海南金满成进行增资。相关内容详见公司2020年11月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的公告》(公告编号:临2020-104)。

2、发行股份购买南钢发展、金江炉料38.72%股权

公司向控股股东南京钢联发行人民币普通股(A股)1,698,163,773股,收购子公司南钢发展38.72%股权、金江炉料38.72%股权。相关内容详见本报告之“第五节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。

二、 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称项目金额(元)项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况资金来源
焦炭库封闭技术改造项目355,000,000.00在建,完成90%173,030,473.22184,751,385.84/募投+自筹
原料场环保封闭改造项目326,781,000.00在建,完成70%116,698,320.32176,641,672.50/募投+自筹
烧结机烟气脱硫脱硝工程390,000,000.00主体已完工50,535,537.02308,874,904.67/募投+自筹
球团烟气脱硫技术改造项目80,000,000.00主体已完工32,755,374.7049,883,374.70/募投+自筹
板材事业部JIT+C2M智能配送工厂100,000,000.00在建,完成90%56,166,047.8483,138,158.73/自筹
工业互联网建设110,000,000.00在建,完成30%37,818,152.4040,533,788.60/募投+自筹
一体化智慧中心建设200,000,000.00在建,完成30%38,122,890.1146,896,510.11/募投+自筹
燃料供应厂煤场筒仓315,000,000.00已经转固79,769,857.75305,056,872.93/自筹
资源综合利用发电项目444,000,000.00已经转固126,167,699.82362,155,603.70/募投+自筹
大棒厂轧线技术改造(二期)336,700,000.00已经转固115,800,274.12337,621,834.88/自筹
第二炼钢厂4#连铸机改造270,000,000.00已经转固29,031,253.18252,393,637.13/自筹

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)期末持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)
1股票603667.SH五洲新春22,000,000.004,970,600.0037,677,148.002.01-8,947,080.00
2股票834549.OC天工股份90,144,280.00105,293,979.00174,597,985.289.30-58,539,365.73
3股票600740.SH山西焦化94,999,993.138,141,947.0047,956,067.832.563,979,367.26
4股票600110.SH诺德股份49,999,999.008,695,652.0069,043,476.883.6819,043,477.88
5股票002635.SZ安洁科技44,999,994.632,982,107.0044,999,994.632.400.00
期末理财产品/793,669,260.2742.3045,162,451.41
期末持有的其他以公允价值计量的金融资产/负债/708,558,405.4637.7668,217,365.12
报告期处置以公允价值计量的金融资产收益////
合计/1,876,502,338.35100.0068,916,215.94
控股公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
南钢发展(合并)工业钢铁冶炼、轧制2,476,000,000.0027,531,282,105.1612,983,272,291.851,717,567,982.98
南京金江冶金炉料有限公司工业钢铁冶炼、轧制543,000,000.003,770,000,517.011,699,493,847.51104,873,672.69
金凯节能环保投资环保项目投资591,000,000.00716,937,579.53595,586,505.9690,609,283.03
宁波金宸南钢科技发展有限公司商业贸易30,000,000.00759,835,064.24597,033,634.09318,067,469.03
钢宝股份(合并)商业钢材经销150,840,000.001,342,712,778.30411,907,252.2081,326,459.59

注:截止2017年12月31日,公司对金黄庄矿业长期股权投资已经全额计提减值,金黄庄矿业本期亏损不会影响公司损益。

说明:南钢发展系公司全资子公司,成立于2009年9月27日,目前注册资本247,600万元,经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制(在存续公司的生产能力内生产经营);自产钢材销售;耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产;自产产品销售;钢铁产业的投资和资产管理;道路普通货物运输;货物专用运输(罐式);钢铁技术开发服务;冶金专用设备制造、安装;废旧金属的回收、利用;计算机系统服务;其他印刷品印刷、内部资料印刷;自营和代理各类商品及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期,南钢发展(合并)主营业务收入5,415,223.39万元,主营业务成本5,140,065.55万元,净利润171,756.80万元。

北京南钢金易贸易有限公司商业钢材经销10,000,000.00295,540.00-22,541,171.13-110,172.53
安阳合力(合并)工业金属材料生产75,757,600.00685,858,379.86339,652,697.48-21,245,446.16
敬邺达(合并)工业建筑材料生产70,000,000.00138,850,952.5149,594,835.42-20,811,371.27
上海南钢物资销售有限公司商业钢材经销30,000,000.00297,708,065.9055,594,180.3816,007,812.67
南京钢铁集团经销有限公司商业钢材经销50,000,000.0066,153,504.4561,131,807.86-1,535,954.31
南京鑫龙钢材销售有限公司商业钢材经销1,000,000.002,527,874.352,527,874.35-680.35
北京南钢钢材销售有限公司商业钢材经销30,000,000.00456,464,992.2820,899,167.413,612,810.04
南京鑫峘投资有限公司投资投资160,000,000.0033,948,281.4233,948,281.42-136.42
上海瓴荣材料科技有限公司商业技术服务、贸易7,500,000.005,646,792.02112,489.47-4,580,042.53
PT.KIN TENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA工业煤炭采选40,000,000.0049,536,691.2338,267,573.78-1,441,477.13
参股公司名称业务注册资本占被投资单位注册资本比例(%)总资产净资产净利润
柏中环境(合并)工业360,000,000.00424,391,393,553.063,124,210,871.90317,127,506.09
南钢嘉华工业176,000,000.0050600,675,936.95275,696,002.06177,010,485.14
金黄庄矿业注工业120,000,000.00492,044,307,635.02-859,717,191.04-300,347,827.60

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、宏观经济预测

2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球制造业和贸易活动受到冲击,世界经济出现衰退。随着政府加大逆周期调节力度、加强宏观政策协调,中国经济、社会等各领域平稳运行,随着2021年世界经济启动恢复性增长,2021年中国经济将回到正常运行轨道。2021年是实施“十四五”规划,落实新发展理念,促进高质量发展的开局之年。随着疫苗研发的不断推进,新冠肺炎疫情得到有效控制的趋势正在显现。但病毒变异等存在不确定性。根据政府工作报告,2021年国内生产总值(GDP)增长目标设定为6%以上;出口增速可能受到外需恢复而增长。同时也面临潜在市场、金融风险的影响,对国际经济环境的潜在恶化做好准备,确保经济、社会等各领域平稳运行。

2、国内钢铁行业发展趋势

中央经济工作会议明确2021年经济宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性,坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间,这为钢铁行业保持稳定运行提供了良好的外部条件。

(1)继续深化供给侧结构性改革

工信部指出,钢铁行业需要深化钢铁供给侧结构性改革,抓好去产能工作,持续推进钢铁工业由大到强转变。《钢铁行业产能置换实施办法》要求严禁新增钢铁产能。工信部部长肖亚庆在2021年全国工业和信息化工作会议上说,钢铁行业作为能源消耗高密集型行业,要坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降,实行产能产量双控政策。

(2)行业整合加快

近年来,以中国宝武为首的超大型钢铁企业集团实施联合重组。

2020年12月31日,工信部《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》”)提出,到2025年我国钢铁行业产业布局更加合理,打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业,力争前5位钢铁企业产业集中度达到40%,前10位钢铁企业产业集中度达到60%。

“十四五”期间中国钢铁产业将逐步走向成熟,钢铁市场接近饱和、产业规模接近峰值,在产能置换过程中,产业集中度将进入快速上升期。

(3)低碳绿色发展

中国政府在第七十五届联合国大会上提出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。

工信部《征求意见稿》等政策文件明确,加大钢铁行业超低排放改造力度,持续提升智能制造和绿色制造水平。钢铁行业坚持以创新驱动的绿色、高质量发展、增强企业国际竞争力。

(4)智能制造应用

随着钢厂数字化、网络化、智能化水平的提高,工业互联网在钢厂生产中的应用场景逐渐丰富,对实现钢铁企业生产的高效化、协同化运行、提高钢铁智能制造水平具有重要的意义,智能制造已经成为行业发展的必然趋势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司积极响应国家“十四五”高质量发展规划要求,秉承“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”的企业愿景,聚焦“绿色、智慧、高科技”,瞄准制造业升级、进口替代机会,把握工业互联网发展浪潮,掌握智能制造核心技术,构建以钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈,将公司打造成为具有全球竞争力的先进材料智造商。

钢铁产业以建设国际一流的现代化精品特钢基地为目标,加大对科技创新、超低排放和碳减排的研发和投入,通过数智转型提质增效、创新研发结构优化、绿色升级产城融合,做专做精做强特钢。

新产业聚焦新材料及产业链延伸赛道,实现产业升级跃变,培育一批领军、冠军企业,打造行业领袖与隐性冠军。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、前期经营进展说明

公司2020年生产经营的主要目标为:生铁产量1,050万吨,粗钢产量1,160万吨,钢材产量1,015万吨;实现营业收入481亿元;固定资产投资19.50亿元(其中,新增固定资产投资9亿元)。

报告期,公司实际生铁产量1,041.53万吨,完成计划的99.19%;粗钢产量1,158.31万吨,完成计划的99.85%;钢材产量1,020.51万吨,完成计划的100.54%;实现营业收入531.23亿元,完成计划的110.44%;2020年,固定资产投入18.04亿元,完成计划的92.51%(其中,新增固定资产投资6.46亿元,完成计划的71.78%)。

2、2021年,公司生产经营的主要目标

(1)生铁产量1,080万吨,粗钢产量1,220万吨,钢材产量1,060万吨;

(2)实现营业收入575亿元;

(3)固定资产投资25亿元(其中,新增固定资产投资17.60亿元);

(4)环保设施同步运行率达到100%;

(5)实现安全文明生产。

2021年是公司“十四五”规划开局之年。公司持续聚焦“创新驱动、数字化转型、新产业裂变”三条成长曲线,推行“绿色、智慧、高科技”发展理念,努力提升组织、创新、运营、产业链、裂变、全球化等六大能级,同时努力实现全面超低排放及获得A级标准。

为实现上述经营目标,公司将重点做好以下工作:

1、聚焦材料产业链延伸发展

聚焦材料产业链相关多元发展,核心平台助推质量速度双平衡发展,通过“产业运营+产业投资” 补强新材料相关领域,形成周期互补,增强企业核心竞争力,提升企业价值创造能力。

2、组织能级提升

高端人才:全面对标国内先进企业,推进人力资源信息化系统转化运用;实施管理团队领导力提升计划,形成灯塔人才精英团队,护航“十四五”新征程。

提质增效:通过信息化场景应用、数智化改造、专业化外包等方式,推动人均吨钢效率大幅

度提升;开展数据中台、财务共享中心、人力资源共享中心等“三大”中台建设,打造高效赋能型总部。

生态营销:升级“铁三角”营销组织,构建“1+N微生态”组织,打造企业独特的“生态营销”核心竞争力。

3、大制造体系建设

打好效益目标攻坚战,围绕规模、成本、效益、质量稳定性、品种组合、用户结构、用户服务、C2M生态链构建等方面取得突破;对标国际国内一流钢厂的最先进指标和做法,按高效率精益生产、成本精细控制要求,提升运营质量类指标;制订并落实灵活的采购策略,利用衍生品工具,对冲市场风险。

4、创新生态系统构建

推动产业链和创新链深度耦合,系统规划和提升公司实用性、原生型和基础研究性创新能力;与国内外高水平科研院所建立数字研发联合创新中心,利用材料计算、全流程模拟仿真技术、大数据分析等手段开展新产品研发及工艺创新;推动内外部创新动力融合,增强自主创新能力和核心竞争力。

5、数字化运营

坚持“一切业务数字化,一切数字业务化”的战略发展路径,努力构建实时可靠、安全共享、智慧决策的内部智慧工厂和外部全链路价值循环的产业运营生态。一是通过“云边端链”的协同网络实现成本、算力、时延等方面权衡优化,并将模型、算法、区块链、5G等技术与产业嵌套;二是推进企业运营模式变革,加快铁区智慧集控中心建成落地,推进钢轧智慧集控中心、能源调度中心及智慧运营中心等项目建设;三是依托“JIT+C2M”智能工厂,拓展新的运营机制和商业机会。

6、全球化发展

加强国际业务关键优势,系统提升海外原料资源整合调配能力,建立更紧密的海外下游客户链接,通过优化贸易平台和投资手段把握市场波动机会和平衡风险;推动印尼焦炭项目的落地;扩大境外银行合作及融资渠道,降低融资成本。

7、维持公司当前业务,完成在建投资项目所需的资金需求

2021年,公司固定资产计划投资25亿元,资金来源于自筹及募集资金。其中,新增固定资产投资17.6亿元,重点围绕特钢产品、超低排放、数字工厂等方面;已完工及2020年结转项目用款7.4亿元。

上述经营计划所涉内容不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济风险

钢铁行业的发展与宏观经济的运行情况高度相关。目前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,钢铁供给侧结构性改革与去产能工作实行、新冠疫情的持续,给经济的复苏与行业的发展带来了诸多不确定性因素,机遇和挑战并存。

应对措施:(1)持续优化“高效率生产、低成本智造”精品特钢体系,发掘精益智造潜能,持续降低生产成本。(2)创新驱动发展,增强产品研发力度,创新营销模式,完善“JIT+C2M”

服务体系,满足用户的多元化需求。(3)打造钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈,聚焦产业发展和价值增长,提升产品竞争力。(4)做好疫情防控工作,建立疫情防控内部责任机制和应急预案,加强对疫情的预防。

2、市场风险

铁矿石、焦炭、废钢等原燃料价格高位波动,钢铁企业成本压力加大。应对措施:(1)动态把握市场变化,拓展采购渠道,通过择机采购、战略采购等方式降本。

(2)持续推进降本增效,挖掘潜在效益。(3)合理运用期货等金融工具,对冲市场风险。(4)在国内外开展焦炭厂等项目建设,拓展原燃料等生产材料的来源,降低生产运营成本。

3、环境风险

随着新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律实行以及碳达峰、碳中和目标的提出,国家对钢铁行业绿色发展升级改造的要求提高,政府监管和执法愈发严格,钢铁企业在环保方面面临诸多挑战。

应对措施:(1)贯彻落实绿色发展理念,以超低排放改造为抓手,以污染物稳定达标为基础,严守时间节点推进超低排放改造项目工程。(2)层层落实环保管理责任,加快环境治理速度,强化环保设施四同管理,进一步改善厂区环境质量。(3)采用清洁能源减少碳排放,通过建设湿地、植树覆绿等形式,抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、股东回报规划

2018年12月19日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过《未来三年(2018-2020年度)股东回报规划》,明确公司未来三年每一年度拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)应不低于该年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

2、2019年度利润分配方案执行情况

2020年4月17日,公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配方案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额为基数,向全体股东(南京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利3.00元(含税)。

2020年5月7日,公司披露《南京钢铁股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2020-044),以权益分派股权登记日的总股本4,435,002,357股,扣除回购专户中的回购股份21,980,000股后,即以4,413,022,357股为基数,每股派发现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利1,323,906,707.10元。该现金分红方案已于2020年5月13日实施完毕。

3、2020年度利润分配预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润712,847,742.74元,加上年初未分配利润3,011,759,174,74元,减去2019年度利润分配红利1,323,906,707.10元,本次累计可供股东分配的利润为2,400,700,210.38元。根据《公司章程》规定,本年度提取10%法定盈余公积金71,284,774.27元,剩余可供股东分配利润2,329,415,436.11元。截至2020年12月31日,公司总股本为6,146,206,011股。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额(截至本报告出具之日,回购专户股数为21,980,000股)为基数,向全体股东(南京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

该预案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。公司独立董事发表如下独立意见:经仔细审阅公司2020年度利润分配预案,充分了解公司2020年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的 2012年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等文件的要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

相关内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2021-029)。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年02.5001,531,056,502.752,845,914,989.3553.80
2019年03.0001,323,906,707.102,606,224,358.0650.80
2018年03.0001,326,694,997.104,008,192,215.3633.10
现金分红的金额比例(%)
2020年41,230,868.001.45
2019年33,759,174.001.30

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争南钢联合承诺书: 1、承诺维持现有经营结构,在一般情况下,不新设或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务,或新设从事上述业务的子公司、附属企业。 2、在因发展需要须新设上述业务时,公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。 3、如公司违背上述承诺,南钢股份有权要求公司赔偿因此给南钢股份造成的经济损失,并有权要求以市场价格或成本价格(以两者孰低的原则)向本公司收购与南钢股份构成同业竞争的业务。2003年南钢联合要约收购南钢股份//
与重大资产重组相关的承诺解决关联交易南京钢联和南钢联合关于规范关联交易的承诺函: 1、南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力,谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。 2、南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力,谋求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。 3、南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为,在任何情况下,不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、2010年重大资产重组//
法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向自身及所控制企业提供任何形式的担保。 4、南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易,则保证:督促南钢股份按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定,履行关联交易的决策程序和信息披露义务,南京钢联和南钢联合自身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;保证遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与南钢股份进行交易,不利用该类交易从事任何损害南钢股份利益的行为。
解决同业竞争南京钢联和南钢联合控股股东关于避免同业竞争承诺函: 1、在本次交易完成后,南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。 2、南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措施,促使下属其他全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务;如果有同时适合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会,南钢股份享有优先选择权,或者南京钢联及南钢联合将拥有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股份。 3、南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇,以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。2010年重大资产重组//
解决同业竞争郭广昌实际控制人关于避免同业竞争承诺函: 1、在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后,在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间,不会直接或间接2010年重大资产重组//
从事与南钢股份相竞争的业务。 2、郭广昌将采取合法及有效的措施,促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。 3、郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股子公司同等待遇,以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。 4、郭广昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效,并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,郭广昌承担因此给南钢股份造成的一切损失。
其他南京钢联关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁费偿付承诺:若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的87宗国有土地使用权抵押权人就职工备用金向南钢联合主张行使抵押权,且南钢联合囿于自身的财务状况不能提供其他担保或清偿主债务时,南钢联合将指示南钢发展、南钢有限将该等租赁土地使用权项下的租赁费(每年18,253,296.96元)直接支付予相关职工备用金的债权人。2010年重大资产重组//
其他南钢股份关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函: 1、保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 2、保证向本次交易提供专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件,并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有权签署该文件,保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。2019年重大资产重组//
4、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本公司违反上述承诺给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。
其他南钢股份关于不存在内幕交易有关情形的承诺函: 1、本公司(含本公司控制的企业或其他组织,下同)不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露内幕信息,或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕交易行为,未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。 2、本公司不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。如因本公司违反上述承诺给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。2019年重大资产重组//
其他南钢股份关于无违法违规行为的声明: 1、本公司最近三十六个月未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、以及被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形,不存在其他重大失信行为。 2、截至本声明出具日,本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3、截至本声明出具日,本公司不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或不诚信行为。2019年重大资产重组//
其他南京钢联关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函: 1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 2、本公司已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构2019年重大资产重组//
提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件,并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有权签署该文件,保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 3、在参与本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让其在该上市公司拥有权益的股份。如因本公司违反上述承诺给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。
其他南京钢联关于拟注入资产权属清晰的承诺函: 1、本公司通过本次交易拟向南钢股份转让的标的资产为南钢发展38.72%的股权、金江炉料38.72%的股权,前述标的资产均为权属清晰的经营性资产,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 2、标的资产未设置任何抵押、留置等担保权或其他限制转让的第三方权利,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形,本公司合法拥有标的资产的完整权利。 3、本次交易的标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。 4、本公司承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更,与南钢股份共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜,履行法律、法规、规范性文件规定的和交易协议2019年重大资产重组//
约定的其他义务。如因本公司违反上述承诺给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。
其他南京钢联关于认购股份锁定期承诺函: 1、本公司因本次发行股份购买资产取得的股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。 2、本次交易完成后,本公司基于本次交易取得的南钢股份的股份,因南钢股份送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。 3、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 4、本次交易完成后6个月内如南钢股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票锁定期自动延长6个月。 5、上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。2019年重大资产重组//
其他南京钢联和南钢联合关于本次交易前持有上市公司的股份锁定承诺: 1、自本次交易实施完成之日起十八个月内,本企业将不以任何方式转让本次交易前持有的上市公司股份,包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让;也不由上市公司回购该等股份,但在本次交易前持有的上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月锁定期的限制。 2、本次交易结束后,因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。 3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符,本企业同意届时将根据相关证券监管机构的监管意见及时2019年重大资产重组//
进行相应调整。上述股份锁定期届满之后,将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
其他南京钢联关于自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划的承诺函: 本公司及本公司一致行动人南京钢铁联合有限公司自本次交易复牌或预案披露之日起至本次交易实施完毕的期间内,不存在减持上市公司股份的计划。2019年重大资产重组//
解决同业竞争南京钢联关于避免同业竞争的承诺函: 1、本次交易前后,承诺人及控制的其他企业与南钢股份及其附属企业主营业务之间不存在可能的直接或间接的同业竞争。 2、本次交易完成后,承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业将采取积极措施避免发生与南钢股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,并促使本承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业避免发生与南钢股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业获得从事新业务的机会,而该等业务与南钢股份及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时,本承诺人将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给南钢股份或其附属企业。 4、自本承诺函出具日起,上市公司如因承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支,承诺人将承担全面、及时和足额的赔偿责任。 5、承诺人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 6、本承诺函在上市公司合法有效存续且承诺人作为上市公司控2019年重大资产重组//
股股东期间持续有效。
解决关联交易南京钢联关于减少和规范关联交易的承诺函: 1、承诺人直接或间接控制的公司将尽量避免与南钢股份及其附属企业之间发生关联交易。 2、承诺人将尽量减少和规范南钢股份及其附属企业与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。对于无法避免或者合理存在的关联交易,承诺人和承诺人控制的企业与南钢股份及其附属企业将按公平的市场原则和正常的商业条件进行,保证关联交易价格的公允性,并依法履行关联交易决策程序,保证不利用关联交易非法转移南钢股份的资金、利润,保证不利用关联交易损害南钢股份及其股东的合法权益。 3、承诺人或承诺人控制的企业将不会要求南钢股份及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。 4、承诺人保证不会利用关联交易损害上市公司利益,不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。 5、承诺人和/或承诺人控制或影响的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。 6、自本承诺函出具日起,上市公司如因承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支,承诺人将承担全面、及时和足额的赔偿责任。 7、承诺人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 8、本承诺函在上市公司合法有效存续且承诺人作为上市公司控2019年重大资产重组//
股股东期间持续有效。
其他南京钢联关于保持上市公司独立性的承诺函: 1、保证承诺人和/或承诺人控制的企业与上市公司保持人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立,不发生人员、机构混同的情况,不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度,不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产,不以上市公司的资产为承诺人和/或承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。 2、自本承诺函出具日起,上市公司如因承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支,承诺人将承担全面、及时和足额的赔偿责任。 3、承诺人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 4、本承诺函在上市公司合法有效存续且承诺人作为上市公司控股股东期间持续有效。2019年重大资产重组//
其他南京钢联关于最近五年诚信情况的声明: 1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、本公司最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、以及被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况,不存在其他重大失信行为。 3、截至本声明出具日,本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。2019年重大资产重组//
其他南京钢联关于摊薄即期回报的应对措施承诺函: 1、本公司不越权干预南钢股份经营管理活动,不侵占南钢股份2019年重大资产重组//
利益。 2、本公司如违反上述承诺给南钢股份或其他股东造成损失的,本公司将依法承担补偿责任。
其他南京钢联关于无证房产的说明及承诺函: 1、截至2019年8月31日,南钢发展及其下属公司尚未取得房屋所有权证的房屋共计361处,建筑面积合计约48.08万平方米,其中:南京南钢产业发展有限公司尚未取得房屋所有权证的房屋共计223处,建筑面积合计约334,709.08平方米;南京钢铁有限公司尚未取得房屋所有权证的房屋共计118处,建筑面积合计约118,177.99平方米;安徽金安矿业有限公司尚未取得房屋所有权证的房屋共计9处,建筑面积合计约24,862.80平方米;霍邱绿源胶凝材料有限公司尚未取得房屋所有权证的房屋共计11处,建筑面积合计约3,035.80平方米。 2、上述房屋为该等房屋登记使用权人为生产经营之目的所建,因历史原因未能取得权属证书,不存在权属纠纷,未损害社会公共利益,可用于开展正常生产经营活动。 3、针对上述无证房产,本公司承诺,未来如因上述无证房屋的使用、权属等问题对上市公司造成经济损失,本公司将承担相应补偿责任。2019年重大资产重组//
与再融资相关的承诺其他郭广昌郭广昌作为公司实际控制人承诺如下:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2016年公司非公开发行股票//
其他南京钢联南京钢联作为公司控股股东承诺如下:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2016年公司非公开发行股票//
与股权激励相关的承诺其他南钢股份公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2017年股票期权激励//
其他南钢公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷2018年股//
股份款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。票期权激励
其他南钢股份公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2019年股票期权激励//
其他承诺解决同业竞争南京钢联和南钢联合承诺书: 1、除通过间接或直接控制的南钢股份持有的金安矿业的股权外,承诺人(包括承诺人所控制的其他企业,下同)目前未从事与海南矿业相同或相似的业务。 2、承诺人保证,今后将不会直接或间接(包括单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)从事铁矿石产业的投资、管理和运营,以及任何与海南矿业主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务或活动。 3、在承诺人对南钢股份享有或控制的表决权范围内(包括但不限于董事会和股东大会层面),保证南钢股份不再对外投资非全部自用的铁矿石产业,并确保该类投资铁矿石产品不对外销售,保证南钢股份(包括其控制的金安矿业及其他子公司)不与海南矿业构成竞争或实质竞争。 4、在承诺人对南钢股份或金安矿业享有或控制的表决权范围内(包括但不限于董事会和股东大会层面),承诺人保证金安矿业所生产的铁矿石产品全部用于南钢股份自用,不再对外销售。2014年海南矿业首次公开发行股票//
解决同业竞争郭广昌钢宝股份实际控制人关于避免同业竞争承诺函: 1、郭广昌确认,截至承诺函出具之日止,其设立的全资子公司、控股子公司和其他受其控制的公司或组织(钢宝股份除外),目前未从事与钢宝股份现有主营业务构成同业竞争的业务。 2、郭广昌保证其本人(包括促使其现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受其控制的公司或组织)不以任何形式直接或间接从事与钢宝股份主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 3、如郭广昌(包括其现有或将来成立的全资子公司、控股子公2015年钢宝股份新三板挂牌公开转让//
司和其他受控制的公司或组织)获得的任何商业机会与钢宝股份主营业务相竞争或可能构成竞争,则其将立即通知钢宝股份,并优先将该商业机会给予钢宝股份。 4、郭广昌保证将继续维持钢宝股份在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。对于钢宝股份的正常生产、经营活动,保证不利用实际控制人的地位损害其及其他股东的利益。 5、郭广昌保证促使与其关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及年满18周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。
解决同业竞争南钢股份南钢股份作为钢宝股份的控股股东,承诺如下: 1、尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的股东的职责,不利用钢宝股份的股东地位或身份损害其及其他股东、债权人的合法权益。 2、截至承诺书签署之日,南钢股份未从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。 3、自承诺书签署之日起,在作为钢宝股份的股东期间,南钢股份将不从事与钢宝股份构成竞争或能构成竞争的业务。 4、自承诺书签署之日起,在作为钢宝股份的股东期间:(1)如南钢股份拓展业务范围,所拓展的业务不与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争;(2)如钢宝股份将来拓展业务范围与南钢股份或控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争,则南钢股份将停止从事该等业务,或将该等业务纳入钢宝股份,或将该等业务转让给无关联的第三方;(3)如南钢股份获得与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的商业机会,则将该商业机会让予钢宝股份。2015年钢宝股份新三板挂牌公开转让//
其他南钢股份南钢股份作为钢宝股份的控股股东,承诺将不利用对钢宝股份的控制地位占用其资金、资产或其他资源。2015年钢宝股份新三板挂牌公开转让//
解决同业竞争郭广昌郭广昌作为金恒科技实际控制人,承诺:为避免可能与金恒科技之间产生的同业竞争,本人承诺,在金恒科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间且本人为金恒科技实际控制人的前提下,本人及本人控制的除金恒科技以外的其他企业(含直接和间接控制,现有和将来设立的,以下简称“其他企业”)保证不从事与金恒科技构成竞争的业务,以确保金恒科技及其全体股东的利益不受损害,并具体声明与承诺如下: 1、本人确认,截至本函出具之日,本人及本人控制的其他企业从事的业务未与金恒科技现有主营业务构成同业竞争。 2、本人保证本人及本人控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与金恒科技主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 3、如本人及本人控制的其他企业获得的任何商业机会与金恒科技主营业务相竞争或可能构成竞争,则本人将立即通知金恒科技,并将该商业机会优先给予金恒科技。 4、本人保证将继续维持金恒科技在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。对于金恒科技的正常生产、经营活动,本人保证不利用实际控制人的地位损害金恒科技及金恒科技其他股东的利益。 5、本人保证促使与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及年满18周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。2017年金恒科技新三板挂牌公开转让//

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部于2017年7月修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述准则的要求,报告期内公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,公司在编制报告期年度及各期间财务报告时,根据首次执行收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,也不会对公司财务报表产生重大影响。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬190
境内会计师事务所审计年限4
境外会计师事务所名称/
境外会计师事务所报酬/
境外会计师事务所审计年限/
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天衡会计师事务所(特殊普通合伙)60
财务顾问国泰君安证券股份有限公司2,200
保荐人国泰君安证券股份有限公司/

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2020年第一季度,公司通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记股份为5,533,900股;公司总股本从4,429,468,457股增加至4,435,002,357股。相关内容详见2020年4月2日刊登于上交所网站的《南钢股份关于股票期权激励计划2020年第一季度行权结果暨股份上市公告》(公告编号:临2020-036)。
2020年5月15日,经第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过,同意公司将2017年、2018年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计219.81万份予以注销;因公司股票实施现金分红,将2017年、2018年股票期权激励计划行权价格调整至2.75元/股、3.27元/股;公司董事会认为2017年股票期权激励计划36名激励对象第三个行权期行权的实质性条件已经成就,同意本次符合条件的36名激励对象采用自主行权方式行权,对应股票期权的行权数量为1,108.5万份。相关内容详见2020年5月16日刊登于上交所网站的《南钢股份第七届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:临2020-048)、《南钢股份第七届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:临2020-049)、《南钢股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:临2020-050)、《南钢股份关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:临2020-051)、《南钢股份关于2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2020-052)、《南钢股份关于2017年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:临2020-053)。
2017年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件,行权有效日期为2020年6月11日至2021年4月13日。相关内容详见2020年6月8日刊登于上交所网站的《南钢股份关于2017年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件公告》(公告编号:临2020-060)。
2020年第二季度,公司通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记股份为8,666,012股;公司总股本从4,435,002,357股增加至4,443, 668,369股。相关内容详见2020年7月2日刊登于上交所网站的《南钢股份关于股票期权激励计划2020年第二季度行权结果暨股份上市公告》(公告编号:临2020-071)。
2020年第三季度,公司通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记股份为3,437,589股。注相关内容详见2020年10月10日刊登于上交所网站的《南钢股份关于股票期权激励计划2020年第三季度行权结果暨股份上市公告》(公告编号:临2020-096)。
2020年12月4日,经第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十三次会议审议通过,同意公司将2018年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计5,668,120份予以注销;因公司股票实施现金分红,将2019年股票期权激励计划行权价格调整至3.27元/股;公司董事会认为2018年股票期权激励计划67名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就,同意本次符合条件的67相关内容详见2020年12月5日刊登于上交所网站的《南钢股份第七届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:临2020-108)、《南钢股份第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:临2020-109)、《南钢股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:临2020-116)、《南钢股份关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:临2020-119)、
名激励对象采用自主行权方式行权,对应股票期权的行权数量为895.80万份;公司董事会认为2019年股票期权激励计划71名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就,同意本次符合条件的71名激励对象采用集中行权方式行权,对应股票期权的行权数量为1,099万份。《南钢股份关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2020-117)、《南钢股份关于2018年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:临2020-118)、《南钢股份关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2020-120)。
2020年12月22日,经第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过,同意公司将2018年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计552,000份予以注销。相关内容详见2020年12月23日刊登于上交所网站的《南钢股份第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2020-127)、《南钢股份第八届监事会第一次会议决议公告》(临2020-128)、《南钢股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:临2020-130)。
2018年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件,行权有效日期为2021年1月5日至2021年11月22日。相关内容详见2020年12月30日刊登于上交所网站的《南钢股份关于2018年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件公告》(公告编号:临2020-132)。
2020年第四季度,公司通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记股份为936,280股;公司总股本从6,145,269,731股增加至6,146,206,011股。相关内容详见2021年1月5日刊登于上交所网站的《南钢股份关于股票期权激励计划2020年第四季度行权结果暨股份上市公告》(公告编号:临2021-002)。
2020年12月4日,经第七届董事会第三十八次会议审议通过,同意公司将2015年度员工持股计划存续期延长12个月。相关内容详见2020年12月5日刊登于上交所网站的《南钢股份第七届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:临2020-108)、《南钢股份关于2015年度员工持股计划延期的公告》(公告编号:临2020-121)。
截至2021年1月20日,南钢股份2015年度员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕,全部资产均为货币资金,员工持股计划实施完毕并终止。相关内容详见2021年1月20日刊登于上交所网站的《南钢股份关于2015年度员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》(公告编号:临2021-003)。

员工持股计划情况

√适用 □不适用

2020年12月4日,公司召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2015年度员工持股计划延期的议案》,同意将公司2015年度员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2021年12月7日。2021年1月19日,公司2015年度员工持股计划所持有的股票全部出售完毕,全部资产均为货币资金,本次员工持股计划实施完毕并终止。

截至本报告出具日,本次员工持股计划财产清算工作已完成,全部资产均以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户,管理委员会按持有人所持本次员工持股计划份额进行财产分配工作。

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1)销售商品及提供劳务

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(元)占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式
南钢联合母公司的全资子公司关联销售备件材料市场价/15,468,858.300.03现款或银票
南钢联合母公司的全资子公司关联销售水、电及蒸汽市场价/585,881,426.041.10现款或银票
南钢嘉华关联人(与公司同一董事长)关联销售水、电及煤气市场价/97,525,314.730.18现款或银票
南钢嘉华关联人(与公司同一董事长)关联销售水渣等市场价/321,651,399.930.61现款或银票
南钢嘉华关联人(与公司同一董事长)关联销售担保费、信息服务费等协议价/444,482.700.00现款或银票
五洲新春其他关联人关联销售钢材市场价/6,219,921.070.01现款或银票
上海钢银其他关联人关联销售钢材市场价/85,692,522.940.16现款或银票
江苏通恒其他关联人关联销售钢材市场价/136,413,910.750.26现款或银票
江苏通恒其他关联人关联销售水、电市场价/5,408,605.320.01现款或银票
福斯罗其他关联人关联销售钢材市场价/13,933,153.750.03现款或银票
南钢集团公司关联人(与公司同一董事长)关联销售软件开发、系统集成等服务市场价/67,275.430.00现款或银票
金珂水务其他关联人关联销售水、电、蒸汽市场价/40,656,808.530.08现款或银票
海南矿业同受一方控制关联销售钢材等市场价/385,564.670.00现款或银票
南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司其他关联人关联销售钢材市场价/332,277.170.00现款或银票
复星旅游文化集团同受一方控制关联销售钢材市场价/29,219,505.580.06现款或银票
上海中荷环保有限公司同受一方控制关联销售汽车、备件等市场价/5,752,212.390.01现款或银票
关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(元)占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式
东方钙业同受一方控制关联采购石灰、材料市场价/--现款或银票
海南矿业同受一方控制关联采购铁矿石市场价/70,892,730.810.15现款或银票
南钢联合母公司的全资子公司关联采购氧、氮、氩气市场参考价/628,368,791.661.33现款或银票
南钢联合母公司的全资子公司关联采购废钢边角料市场价/353,616.830.00现款或银票
五洲新春其他关联人关联采购废钢市场价/10,303,233.260.02现款或银票
江苏通恒其他关联人关联采购银亮钢材、钢材加工市场价/7,217,429.930.02现款或银票
金珂水务其他关联人关联采购生活水、工业清水和中水处理服务市场价/133,503,793.760.28现款或银票
南钢嘉华关联人(与公司同一董事长)关联采购钢渣粉市场价/9,890,583.670.02现款或银票
关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(元)占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
金珂水务其他关联人出租资产土地协议价/503,419.820.0011现款或银票//
江苏通恒其他关联人出租资产厂房协议价/1,495,486.240.0032现款或银票//
关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(元)占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式
南钢联合母公司的全资子公司土地租赁土地协议价/22,998,154.960.05现款或银票

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
经于2020年1月13日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过,公司向南京钢联发行股份购买控股子公司南钢发展38.72%股权、金江炉料38.72%股权。本次交易双方协商确定以标的资产经审计净资产值,即45.85亿元,作为本次交易作价。 报告期,该事项获得中国证监会核准批复,并已于2020年7月完成标的资产股权转让、企业变更登记及新增股份证券登记手续。相关内容详见公司分别于2020年6月2日、2020年7月2日、2020年7月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:临2020-056)、《南京钢铁股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号:临2020-072)、《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2020-077)。
经于2020年12月22日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过,公司与南钢集团公司签订《南京钢铁股份有限公司与南京钢铁集团有限公司关于转让宿迁南钢金鑫轧钢有限公司93.3%股权的协议》,将持有的宿迁金鑫93.3%股权转让给南钢集团公司,股权转让的交易价格按照经评估的宿迁金鑫93.3%股权的市场价值确定为333,179,960.26元。宿迁金鑫于2021年1月1日起不再纳入公司合并报表范围,由公司控股子公司变更为公司关联人。相关内容详见公司分别于2020年12月23日、2020年12月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-129)、《南京钢铁股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2020-131)。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
经于2020年8月25日召开的公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司对参股公司柏中环境进行减资,减资方式为柏中环境各股东同比例减资,关联人为南京钢联和南京金柏企业管理合伙企业(有限合伙),关联交易的金额合计为58,808.75万元。2020年11月25日,柏中环境办理完成有关减资事项的企业变更登记手续,注册资本由176,020.83万元减少至36,000.00万元,并取得了换发的《营业执照》。2020年12月2日,公司及南钢发展收到柏中环境减资款合计21,858.22万元。相关内容详见公司分别于2020年8月26日、2020年12月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于参股子公司柏中环境科技(上海)有限公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-084)、《南京钢铁股份有限公司关于参股子公司柏中环境科技(上海)有限公司减资暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2020-106)。
经于2020年12月22日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过,公司及下属企业宁波金宸南钢科技发展有限公司、南京市金航企业管理合伙企业(有限合伙),分别以货币方式出资21,000万元、18,500万元、500万元,与南京市产业发展基金有限公司、南京扬子江创新创业投资基金(有限合伙)、上海复星创富投资管理股份有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司共同设立南京南钢转型升级产业投资合伙企业(有限合伙)。该合伙企业认缴出资总额为100,000万元。2020年12月29日,上述企业共同签署了《南京南钢转型升级产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。截至2020年12月31日,该合伙企业在南京江北新区注册设立并取得《营业执照》。相关内容详见公司分别于2020年12月5日、2021年1月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-110)、《南京钢铁股份有限公司关于设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2021-001)。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
江苏通恒其他4500450///
合计4500450///
关联债权债务形成原因公司持有江苏通恒30%的股权。江苏通恒第一届董事会第三次会议同意江苏通恒向股东借款1,500万元。根据《借款协议》约定,公司应按股权比例向江苏通恒提供借款450万元,期限一年,利率为4.35%,到期一次还本付息。
关联债权债务对公司的影响前述借款于报告期内到期后展期。截止2021年1月13日,公司已收回全部本金及利息,合计520.83万元。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
南钢发展全资子公司鑫武海运13,400,0002019-07-242019-07-262020-07-25连带责任保证担保/参股子公司
南钢发展全资子公司鑫武海运6,600,0002019-07-242019-09-262020-09-25连带责任保证担保/参股子公司
南钢发展全资子公司鑫武海运10,000,0002019-09-252019-09-262020-09-23连带责任保证担保/参股子公司
南钢股份公司本部鑫武海运10,000,0002020-06-012020-06-172021-06-16连带责任保证担保/参股子公司
南钢发展全资子公司鑫武海运8,100,0002020-08-282020-08-312021-08-30连带责任保证担保/参股子公司
南钢发展全资子公司鑫武海运11,900,0002020-08-282020-09-142021-09-13连带责任保证担保/参股子公司
南钢发展全资子公司鑫武海运10,000,0002020-09-232020-09-242021-09-22连带责任保证担保/参股子公司
南钢发展全资子公司鑫武海运10,000,0002020-03-132020-03-302021-03-20连带责任保证担保/参股子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)80,000,000.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)50,000,000.00
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计10,949,677,303.18
报告期末对子公司担保余额合计(B)2,928,819,719.73
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)2,978,819,719.73
担保总额占公司净资产的比例(%)12.55
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)/
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额337,526,502.38
(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)/
上述三项担保金额合计(C+D+E)337,526,502.38
未到期担保可能承担连带清偿责任说明/
担保情况说明不适用
类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品募集资金322,000.0063,000.000
银行理财产品自有资金820,450.0075,700.000
受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
金江炉料银行理400,000,0002020-02-112020-05-12非公开主要投资于银行间市场央票、国债金融/3.8/3,800,000.00到期收回/
财产品发行债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等
金江炉料银行理财产品400,000,0002020-05-142020-08-13非公开发行主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等/3.4/3,362,222.22到期收回/
金江炉料银行理财产品350,000,0002020-09-072020-12-07非公开发行主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等/3.1/2,712,500.00到期收回/
金江炉料银行理财产品350,000,0002020-12-082021-03-09非公开发行主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等/3.05/2,668,750.00截至本报告出具之日,到期收回/

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一)股权激励计划

1、2017年股权激励计划

报告期,公司2017年股权激励计划第二个行权期行权完毕,正处于第三个行权期。

(1)2017年股权激励计划第二个行权期行权结果

公司2017年股权激励计划第二个行权期行权有效日期为2019年5月29日至2020年4月13日,行权价格为3.05元/股。截至第二个行权期末,符合行权条件的37名激励对象通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的总股份数为10,146,900股,占其可行权总数的90.07%。

(2)2017年股权激励计划第三个行权期相关事宜

公司2017年股权激励计划第三个行权期采用自主行权方式,行权有效日期为2020年6月11日至2021年4月13日,行权价格为2.75元/股。截至报告期末,共有36名激励对象通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的总股份数为5,744,001股,占其可行权总数的51.82%。

报告期内,公司2017年股权激励计划注销期权数量共计1,298,100股。

2、2018年股权激励计划

报告期,公司2018年股权激励计划第一个行权期行权完毕,尚未进入第二个行权期有效行权阶段。

公司2018年股权激励计划第一个行权期采用自主行权方式,行权有效日期为2019年11月23日至2020年11月22日;截至第一个行权期末,共有51名激励对象通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的总股份数为7,295,880股,占其第一个行权期可行权总数的比例为

59.07%。

报告期,因公司股票实施现金分红,将2018年股票期权激励计划行权价格由3.57元/股调整至3.27元/股;报告期内,公司2018年股权激励计划注销期权数量共计7,120,120股。

3、2019年股权激励计划

报告期,公司2019年股权激励计划正处于第一个行权期。

公司2019年股权激励计划第一个行权期采用集中行权方式行权,对应股票期权的行权数量为1,099万份,截至报告期末,激励对象尚未行权。

报告期,因公司股票实施现金分红,将2019年股票期权激励计划行权价格由3.57元/股调整至3.27元/股;报告期内,公司2019年股权激励计划无期权注销。

4、报告期,公司无新增授出股票期权;截至报告期末,公司股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为44,684,999份。

5、股权激励的会计处理方法及对公司的影响

报告期,公司通过自主行权方式已在中证登上海分公司过户登记的总股份数为18,573,781股,行权交款资金为56,531,925.35元,其中18,573,781元计入股本,溢价37,958,144.35元计入资本公积。

公司因股权激励计划产生的股份支付费用将在计划实施过程中按行权比例摊销,报告期,公司摊销股份支付费用共计352.26万元,均计入管理费用。

(二)中期票据

2017年12月,公司董事会、股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币20亿元中期票据。2018年,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》【中市协注〔2018〕MTN440号】。

公司已于2020年1月19日完成了19南京钢铁MTN001的付息手续,实际支付其第一年利息总额为27,500,000元。

2020年5月25日,公司在中国银行间债券市场发行了南京钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据(简称:20南京钢铁MTN001,代码:102001076),发行总面值为5亿元,该次中期票据的期限为3年,起息日为2020年5月27日,兑付日为2023年5月27日,发行利率为4.59%,发行价格为100元/百元面值。

2020年6月19日,新世纪评估出具《南京钢铁股份有限公司及其发行的19南京钢铁MTN001、19南京钢铁MTN002与20南京钢铁MTN001跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2020)100274】,最终评级结果维持公司AA+主体信用等级,评级展望维持稳定,认为该期中票还本付息安全性很强,并维持AA+债项信用等级。

公司已于2020年12月7日完成了19南京钢铁MTN002的付息手续,实际支付其第一年利息总额为26,750,000元。

公司已于2021年1月18日完成了19南京钢铁MTN001的付息手续,实际支付其第二年利息总额为27,500,000元。

(三)募集资金投资项目进展情况

报告期,公司将“工业互联网建设项目”实施主体由公司控股子公司南钢发展变更为南钢股份,并将“工业互联网建设项目”及“一体化智慧中心建设项目”建设完成时间由2020年延长至2021年12月。前述募投项目变更实施主体及延期未改变募集资金的投资规模、投资方向、募投项目建设内容,未改变募集资金用途,且不影响募集资金项目的正常实施。相关内容详见公司2020年6月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体及延期的公告》(公告编号:临2020-065)。

截至本报告出具之日,公司资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目均已投用;焦炭库封闭技术改造项目进入验收阶段,此前受翻车机基础施工中遇到流砂层影响,为保证施工安全及质量,对深基坑支护予以加固,预计将于2021年5月份完工;工业互联网建设项目及一体化智慧中心建设项目有序推进详细设计与软件开发、设备采购、现场施工等工作。其中,详细设计与软件开发整体基本完成。

(四)募集资金存放与使用情况

公司2020年募集资金存放与实际使用情况详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2021-034)。

(五)发行股份购买资产

公司向南京钢联发行股份购买控股子公司南钢发展38.72%股权、金江炉料38.72%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易双方协商确定以标的资产经审计净资产值,即45.85亿元,作为本次交易作价。

中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2020年5月9日召开2020年第16次会议,对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获无条件通过。公司于2020年6月收到中国证监会核发的《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》【证监许可〔2020〕957号】,核准公司向南京钢联发行1,698,163,773股股份购买相关资产。

南京钢联持有的金江炉料、南钢发展股权过户至公司名下的工商变更登记手续分别于2020年6月30日、2020年7月1日办理完毕。本次新增股份已于2020年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券变更登记手续。相关内容详见公司2020年7月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2020-077)。

公司聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对南钢发展、金江炉料交割过渡期间损益情况进行了专项审计,并出具了《南京南钢产业发展有限公司资产重组过渡期合并损益情况的专项审计报告》【天衡专字(2020)01618号】、《南京金江冶金炉料有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》【天衡专字(2020)01670号】。根据上述专项审计报告,过渡期内南钢发展实现归属于母公司所有者的净利润192,929.65万元,金江炉料实现净利润2,519.54万元,均未发生经营亏损,因而南京钢联无需承担补偿责任;南钢发展及金江炉料在过渡期内产生的收益由公司享有。相关内容详见公司2020年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告》(公告编号:临2020-089)。

2020年7月起,南钢发展、金江炉料原少数股权形成的少数股东损益影响消除。公司归属于上市公司股东的净利润影响对比情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目本报告期 (2020年)上年同期(2019年)比上年同期增减
重组前重组后(模拟)
归属于上市公司股东的净利润2,845,914,989.352,606,224,358.063,031,793,979.75与上年同期重组前相比,同比增长9.20%;与上年同期模拟重组后同口径数相比,同比下降14.04%。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据《南京钢铁股份有限公司精准脱贫工作三年规划(2018-2020年)》公司三年计划投资2,500余万元用于精准脱贫,包括帮扶革命老区、贫困地区基础设施等民生建设,特殊人群帮扶,乡村医生项目人力投入及支援建设,开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫、特殊人群帮扶等。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年,公司扶贫投入1,275.80万元。2018-2020年,公司合计投入3,318.59万元。

健康扶贫方面,公司开展南钢“健康暖心”乡村医生精准扶贫项目。公司董事长、总裁等主要领导作为项目负责人,直接对接相关贫困县,调动资源、解决贫困地区乡村医疗条件落后问题;同时,公司选派5名青年志愿者长期驻点,开展帮扶工作。

社会扶贫方面,公司举办“爱心暖冬”公益捐赠仪式,通过捐赠物资、认购精准扶贫农产品等方式,向精准扶贫驻点捐赠价值200万元。公司举办“慈善一日捐”活动,各部门、事业部、新产业集团等认捐单位共认捐45.8万元。

特殊群体帮扶方面,对于因病致贫、因病返贫的员工,公司共投入930万元给予帮扶。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金1,275.8
2.物资折款/
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)/
二、分项投入
1.健康扶贫
其中:1.1贫困地区医疗卫生资源投入金额100
2.社会扶贫
其中:2.1东西部扶贫协作投入金额/
2.2定点扶贫工作投入金额200
2.3扶贫公益基金45.8
3.其他项目
其中:3.1项目个数(个)/
3.2投入金额930
3.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)/
3.4其他项目说明/

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司社会责任工作相关内容详见公司同日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2020年度社会责任报告书》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2020年是国务院制订的打赢“蓝天保卫战”三年行动计划的收官之年,公司高度重视生态可持续发展,全面落实习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会要求,积极践行绿水青山就是金山银山的理念,主动提高环保站位意识,坚持资源高效利用,推动公司全流程、全过程环境改善,建成了一批具有国际先进水平的节能降耗、环保治理设施,努力实现超低排放。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司主要污染物为废水、废气和固体废物。废水经处理后排入长江支流;废气中污染物经除尘脱硫处理后由高烟囱排入大气;固体废物全部综合利用,废渣用于钢渣微粉生产,除尘灰、污泥返生产线用于生产。

报告期,公司污染物排放优于国家清洁生产一级标准,达标率为100%,重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物及特征污染物排污总量均低于政府许可排污量。其中:南京生产区水污染因子化学需氧量109.41吨、氨氮1.37吨,大气污染因子二氧化硫1,315.89吨、氮氧化物3,077.55吨、颗粒物(含无组织颗粒物)9,188.42吨;宿迁生产区水污染因子化学需氧量10.96吨、悬浮物3.30吨、氨氮0.90吨,大气污染因子颗粒物(含无组织颗粒物)0.32吨、二氧化硫0.46吨、氮氧化物21.91吨;排放浓度符合国家、省、市相关排放标准。具体排放情况见下表:

南京生产区:

主要污染物及特征污染物的名称公司及下属子公司名称排放方式排放口数量(个)排放口分布情况排放浓度 (毫克/升或毫克/标立方米)执行的污染物排放标准2020年1-12月排放量(吨)排污许可核定年排放量(吨)排放去向是否超标
颗粒物南京钢铁股份有限公司处理后达标、连续排放59轧钢:27个热轧精轧机<30轧钢工业大气污染物排放标准GB28665-20121817.762,221.75//
热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨<20
炼钢:32个转炉(一次烟气)<50炼钢工业大气污染物排放标准GB28664-2012
铁水预处理、精炼炉<20
连铸切割及火焰清理、石灰窑焙烧<30
钢渣处理<100
南京南钢产业发展有限公司41发电:6个锅炉:<30锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014、火电厂大气污染物排放915.345311.72
火电:<10
主要污染物及特征污染物的名称公司及下属子公司名称排放方式排放口数量(个)排放口分布情况排放浓度 (毫克/升或毫克/标立方米)执行的污染物排放标准2020年1-12月排放量(吨)排污许可核定年排放量(吨)排放去向是否超标
标准GB13223-2011
炼铁:35个热风炉<20炼铁工业大气污染物排放标准GB28663-2012
原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施<25
炼铁:5个<300炼铁工业大气污染物排放标准GB28663-2012
南京钢铁有限公司24轧钢:18个热轧精轧机<30轧钢工业大气污染物排放标准GB28665-2012205.82277.50
热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨<20?
三炼钢:6个<20炼钢工业大气污染物排放标准GB28664-2012
南京金江冶金炉料有限公司48原料:2个原料系统<25炼铁工业大气污染物排放标准GB28663-20126249.4112069.48
球团:3个烧结机及球团焙烧设备<40钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB28662-2012
烧结:27个烧结机尾、带式焙烧机机尾、其他设备烧结机及球团焙烧设备<20
焦化:16个精煤破碎、焦炭破碎、筛分及运转、焦炉烟囱、粗苯管式炉<30炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012
装煤、推焦、干熄焦<50
硫铵结晶干燥<80
合计//172///9188.4219880.45大气
二氧化硫南京钢铁股份有限公司处理后达标、连续排放21轧钢:21个<150轧钢工业大气污染物排放标准GB28665-2012149.59452.64//
南京南钢产业发展有限公司11发电:6个锅炉:<100锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014、火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011340.891478.52
火电:<100
炼铁:5个<100炼铁工业大气污染物排放标准
主要污染物及特征污染物的名称公司及下属子公司名称排放方式排放口数量(个)排放口分布情况排放浓度 (毫克/升或毫克/标立方米)执行的污染物排放标准2020年1-12月排放量(吨)排污许可核定年排放量(吨)排放去向是否超标
GB28663-2012
南京钢铁有限公司7轧钢:7个<150轧钢工业大气污染物排放标准GB28665-201256.5769.73
南京金江冶金炉料有限公司16球团:2个烧结机及球团焙烧设备<180钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB28662-2012768.842984.32
烧结:4个
焦化:10个装煤、干熄焦<100炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012
焦炉烟尘、推焦、粗苯管式炉<50
合计//55///1315.894985.21大气
氮氧化物南京钢铁股份有限公司处理后达标、连续排放21轧钢:21个<300轧钢工业大气污染物排放标准GB28665-2012553.94597.73//
南京南钢产业发展有限公司11发电:6个锅炉:<400锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014、火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011900.182078.67
火电:<200
炼铁:5个<300炼铁工业大气污染物排放标准GB28663-2012
南京钢铁有限公司7轧钢:7个<300轧钢工业大气污染物排放标准GB28665-2012123.29117.14
南京金江冶金炉料有限公司11球团:2个烧结机及球团焙烧设备<300钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB28662-20121500.136118.17
烧结:4个
焦化:5个焦炉烟尘<500炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012
粗苯管式炉<200
合计//50///3077.558911.71大气
COD南京南钢产业发展有限公司处理后达标、连续排放1水厂:2个<50钢铁工业水污染物排放标准(GB13456—2012)80.59207.74//
南京金江冶金炉料有限公司1<50钢铁工业水污染物排放标准(GB13456—2012)28.81103.87
合计//2///109.41311.61长江
氨氮南京南钢产业发展有限公司处理后达标、连续排放1水厂:2个<5钢铁工业水污染物排放标准(GB13456—2012)0.836.82//
南京金江冶金炉料有限公司1<5钢铁工业水污染物排放标准(GB13456—2012)0.553.41
主要污染物及特征污染物的名称公司及下属子公司名称排放方式排放口数量(个)排放口分布情况排放浓度 (毫克/升或毫克/标立方米)执行的污染物排放标准2020年1-12月排放量(吨)排污许可核定年排放量(吨)排放去向是否超标
合计//2///1.3710.23长江
公司及下属子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放 方式排放口数量(个)排放口分布情况排放浓度 (毫克/升或毫克/标立方米)执行的污染物排放标准2020年1-12月排放量(吨)排污许可核定年排放量(吨)排放去向是否超标
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司粉尘布袋除尘器处理后达标、连续排放1大型线砂轮锯烟囱≤15轧钢工业大气污染物排放标准GB28665-2012大气污染物特别排放限值0.323.59大气
颗粒物大线加热炉经炉内低氮燃烧后直排; 中线加热炉直排。2大、中线加热炉烟囱≤15
二氧化硫2≤1500.462.37
氮氧化物2≤30021.9123.14
化学需氧量化粪池预处理后达标、间断排放1生活污水排放口≤350污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-201510.9611.26城市污水处理厂
悬浮物1≤2503.308.04
氨氮(NH3-N)1≤400.901.12

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司以五部委联合发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》文件要求为目标,克服疫情影响,重点推进27个重点环保项目,在全流程生产环节实施环境升级改造。在有组织排放控制方面:220m

烧结脱硫脱硝正式投用,5台烧结机超低改造项目全部完成;原料厂球团竖炉脱硫超低排放改造项目已启动,两套竖炉循环流化床脱硫正式投用,完成后,可减排二氧化硫60%;发电厂5万发电机组脱硫装置完成调试,达到超低排放要求。公司有组织排放部分超低排放改造和评估监测进展情况已与2021年3月12日在中国钢铁工业协会网站公示。在无组织排放控制方面:原料厂封闭大棚二期项目正在建设,焦仓项目主体工程基本完工,预计两个项目在2021年投用后年可减少粉尘无组织排放4,800吨。在清洁运输方面:公司按照超低排放要求升级了门禁系统,对厂内非道路移动机械淘汰国二以下车辆,陆续购置国三以上非道车辆,采用管控养一体化模式集中管理;逐步对厂内国五以下所有货运车辆进行置换。在固废管理方面:采用滴灌粉化技术建设转炉精炼渣生产线,年处理能力达10万吨。

公司环保设施同步运转率为100%。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司以改善环境质量为核心,按照“遵守法规,安全健康,持续改进,绿色发展”的方针,严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定。2020年获批项目为:

项目名称批复单位文号批复时间
焦炭库封闭技术改造项目南京市生态环境局宁环表复〔2020〕4号2020年3月
球团烟气脱硫技术改造项目南京市生态环境局宁环表复〔2020〕13号2020年4月
富余煤气发电锅炉烟气脱硫脱硝技改南京市生态环境局宁环表复〔2020〕19号2020年6月
JIT+C2M智能加工及配送中心项目南京市生态环境局宁环表复〔2020〕28号2020年8月
板材全流程智能定制配送—高端中厚板品质及竞争力提升技术改造项目南京市生态环境局宁环表复〔2020〕34号2020年10月
序号公司名称发证机关单位发证时间有效期
1南京钢铁股份有限公司南京市环境保护局2020-12-314年
2南京南钢产业发展有限公司南京市环境保护局2020-12-314年
3南京钢铁有限公司南京市环境保护局2020-12-314年
4南京金江冶金炉料有限公司南京市环境保护局2018-05-303年
5宿迁南钢金鑫轧钢有限公司宿迁市生态环境局2020-09-185年

公司重视环境应急预警和风险防控,建立完备的环境风险防控措施。根据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及规范性文件,结合公司生产流程、原辅材料及中间物料的特性进行规范的工艺设计,建设应急事故池、围堰及其相应的处理设备、危废暂存点等设施,并配有必要的应急物资储备;定期组织综合演练和专项演练,根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》及时组织隐患排查,降低风险发生概率,减小事故后果与范围,并制定了《突发环境事件应急预案》和《辐射事故专项应急预案》,对公司生产过程中水、气、声、渣、辐射环境风险源进行识别和评估,根据风险等级制定了相应的环境应急救援措施。相关材料已报南京市环保局备案,预案与《江苏省突发环境事件应急预案》、《南京市突发环境事件应急预案》及《江北新区突发环境事件应急预案》相衔接,严格落实突发环境事件应急预案相关要求,确保企业一旦发生突发环境事件,能够及时、科学、有效予以应对,最大限度的降低突发环境事件对环境造成的影响。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据排污单位自行监测技术指南及排污许可管理的要求,公司已制定自行监测方案及监测计划并严格执行。公司对主要排放口及部分一般排放口安装在线自动监测设备,未安装在线自动监测设备的一般排放口,均委托有资质的监测单位进行监测。公司自行监测方案及监测数据已在《江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台》(http://218.94.78.61:8080/newpub/web/home.htm)发布。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份1,698,163,7731,698,163,7731,698,163,77327.63
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股1,698,163,7731,698,163,7731,698,163,77327.63
其中:境内非国有法人持股1,698,163,7731,698,163,7731,698,163,77327.63
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份4,429,468,45710018,573,78118,573,7814,448,042,23872.37
1、人民币普通股4,429,468,45710018,573,78118,573,7814,448,042,23872.37
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数4,429,468,4571001,716,737,5541,716,737,5546,146,206,011100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期:①公司发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获无条件通过,根据中国证监会核发的《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》【证监许可〔2020〕957号】,核准公司向南京钢联发行1,698,163,773股股份购买相关资产,前述新增股份均为有限售条件流通股份,并已于2020年7月8日在中证登上海分公司办理完成了证券变更登记手续;②因股票期权激励计划激励对象自主行权,新增无限售条件流通股份18,573,781股。

综上,报告期公司总股本从4,429,468,457股增加至6,146,206,011股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期,公司因股票期权激励计划激励对象自主行权新增无限售条件流通股份18,573,781股,并于2020年7月8日增发有限售条件流通股份1,698,163,773股,对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标均不构成重大影响。本次股份变动前后财务指标影响情况如下:

项目2020年2020年第四季度
发行前发行后发行前发行后
基本每股收益(元/股)0.64250.55500.16370.1637
每股净资产(元/股)3.91583.81893.81903.8189
股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
南京南钢钢铁联合有限公司001,698,163,7731,698,163,773非公开发行2023-07-08
合计001,698,163,7731,698,163,773//
股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
南钢股份/2.701,698,163,7732023年7月8日注1,698,163,773/
南钢股份/3.055,533,900///
南钢股份/2.755,744,001///
南钢股份/3.277,295,880///
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
其他衍生证券
截止报告期末普通股股东总数(户)112,769
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)104,366
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
南京南钢钢铁联合有限公司+1,698,163,7733,493,515,73156.841,698,163,7730境内非国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司0134,000,0002.1800未知
南京钢铁联合有限公司0121,167,4911.9700境内非国有法人
香港中央结算有限公司-67,171,506111,227,7391.8100未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金+83,741,50083,741,5001.3600未知
基本养老保险基金一零零三组合+12,885,68954,769,1040.8900未知
南京钢铁股份有限公司-2015年度员工持股计划043,160,0000.7000未知
财通基金-广发证券-四川三新创业投资有限责任公司040,000,0000.6500未知
林泽华-10032,560,0000.5300未知
李强+4,975,42032,375,4200.5300未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
南京南钢钢铁联合有限公司1,795,351,958人民币普通股1,795,351,958
华融瑞通股权投资管理有限公司134,000,000人民币普通股134,000,000
南京钢铁联合有限公司121,167,491人民币普通股121,167,491
香港中央结算有限公司111,227,739人民币普通股111,227,739
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金83,741,500人民币普通股83,741,500
基本养老保险基金一零零三组合54,769,104人民币普通股54,769,104
南京钢铁股份有限公司-2015年度员工持股计划43,160,000人民币普通股43,160,000
财通基金-广发证券-四川三新创业投资有限责任公司40,000,000人民币普通股40,000,000
林泽华32,560,000人民币普通股32,560,000
李强32,375,420人民币普通股32,375,420
上述股东关联关系或一致行动的说明南钢联合系公司控股股东南京钢联全资子公司,两公司为一致行动人;南京钢铁股份有限公司-2015年度员工持股计划管理方为德邦证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司、南京钢联、南钢联合为同一实际控制人控制。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系及是否为一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1南京南钢钢铁联合有限公司1,698,163,7732023年7月8日注/自股票发行结束之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称南京南钢钢铁联合有限公司
单位负责人或法定代表人黄一新
成立日期2009年5月20日
主要经营业务经营范围:钢材销售;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况/
其他情况说明/

2 自然人

√适用 □不适用

姓名郭广昌
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务郭广昌先生,1967年生,中国国籍,1989年毕业于复旦大学哲学系,获学士学位,1999年毕业于复旦大学管理学院,获工商管理硕士学位,高级工程师。郭广昌先生现任Fosun International Holdings Ltd.、复星控股有限公司的董事,复星国际有限公司(香港联交所上市00656.HK)执行董事兼董事长。截至报告期末,郭广昌先生担任浙商总会副会长、上海市浙江商会名誉会长等。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况1、复星国际有限公司(香港联交所上市00656.HK) 2、上海复星医药(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市600196.SH及香港联交所上市02196.HK) 3、复地(集团)股份有限公司(已于2011年5月从香港联交所下市) 4、南京钢铁股份有限公司(上海证券交易所上市600282.SH) 5、上海钢联电子商务股份有限公司(深圳证券交易所上市300226.S) 6、海南矿业股份有限公司(上海证券交易所上市601969.SH) 7、Roc Oil Company Limited(已于2015年1月从澳洲证券交易所退市) 8、Luz Saúde,S.A.(里斯本泛欧交易所上市LUZ.PL,已于2018年11月28日下市) 9、Club Med SAS(formerly known as Club MéditerranéeSA)(已于2015年3月从泛欧交易所退市) 10、复锐医疗科技有限公司(香港联交所上市01696.HK) 11、The NAGA Group SA【德国证券交易所Scale板块(新兴中小企业板)N4G】 12、Paris Realty Fund SA(巴黎泛欧交易所上市PAR) 13、复星旅游文化集团(香港联交所上市01992.HK) 14、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(上海交易所上市600655.SH) 15、Wolford AG(维也纳证券交易所上市WOL.AV) 16、TOM TAIL OR Holding SE(法兰克福证券交易所上市TTI.GY) 17、上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(香港联交所上市2696.HK) 18、金徽酒股份有限公司(上海证券交易所上市603919.SH) 19、Gland Pharma Limited(孟买证券交易所及印度国家证券交易所上市GLAND)

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

报告期,公司发行股份方式向南京钢联购买公司控股子公司南钢发展38.72%股权、金江炉料38.72%股权。(以下简称“本次发行”或“本次交易”)

南京钢联认购的公司新增股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,南京钢联在本次重组中以资产认购取得的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。如果监管政策发生变化,南京钢联同意按照适用的监管政策调整锁定期安排。本次交易完成后,南京钢联基于本次交易取得的南钢股份的股票,因南钢股份送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。本次发行新增股份1,698,163,773股已于2020年7月8日在中证登上海分公司办理完毕证券变更登记手续。新增股份的性质为有限售条件流通股,本次新增股份可在上述限售期满的次一交易日在上交所上市交易(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行结束之日起开始计算。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
黄一新董事长552015-11-062023-12-211,800,0002,910,001+1,110,001股权激励实施0
董事2008-09-262023-12-21
祝瑞荣副董事长532015-11-062023-12-212,330,0002,860,000+530,000股权激励实施338
董事2014-12-082023-12-21
总裁2016-08-312023-12-21
姚永宽董事532017-12-252023-12-211,505,0002,150,000+645,000股权激励实施255
联席总裁2021-02-082023-12-21
钱顺江董事562013-12-282023-12-21940,0001,170,000+230,000股权激励实施0
张良森董事462019-04-122023-12-21000-0
陈春林董事522020-07-092023-12-21000-0
陈传明独立董事632016-05-062023-12-21000-15
应文禄独立董事552017-12-252023-12-21000-15
王翠敏独立董事542017-12-252023-12-21000-15
王芳注1监事会主席442020-12-222023-12-2103,400+3,400股权激励实施37
监事2020-12-222023-12-21
郑志祥股东代表监事552020-12-222023-12-21000-70
刘红军股东代表监事512020-12-222023-12-21300168,300+168,000股权激励实施70
郑 和职工代表监事562020-12-222023-12-21000-20
徐文东职工代表监事502020-12-222023-12-21000-20
徐晓春常务副总裁492021-02-082023-12-21200,000300,000+100,000股权激励实施195
余长林副总裁572012-02-132023-12-21640,0001,120,000+480,000股权激励实施198
姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
朱 平副总裁532011-09-202023-12-21640,0001,120,000+480,000股权激励实施196
林国强副总裁542013-08-122023-12-21640,0001,120,000+480,000股权激励实施198
楚觉非副总裁552019-07-092023-12-21240,000420,000+180,000股权激励实施192
总工程师2017-05-122023-12-21
谯明亮副总裁432021-02-082023-12-21000-108
万华注2副总裁502021-02-082023-12-2160,0000-60,000二级市场买卖106
梅家秀总会计师482008-03-202023-12-21700,000700,0000-136
唐 睿董事会秘书392021-02-082023-12-210168,000+168,000股权激励实施86
邵仁志原副总裁522019-03-112021-02-08400,000400,0000-195
徐 林原副总裁562017-04-252021-02-08960,0001,390,000+430,000股权激励实施195
原董事会秘书1999-03-162021-02-08
姚 媛原副总裁362020-07-102021-02-08000-90
常建华原副总裁512016-12-272020-07-10910,0001,300,000+390,000股权激励实施100
张六喜监事会原主席582019-03-112020-12-22000-0
杨桥东原职工代表监事572017-02-242020-12-22000-26
陈 傑原职工代表监事522014-12-082020-12-22000-48
合计/////11,965,30017,299,701+5,334,401/2,924/
姓名主要工作经历
黄一新1965年5月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。曾任南钢新品开发处处长助理、副处长,科技开发中心副主任兼新品开发部部长,技术中心副主任,技术质量部副部长兼新产品研发推广中心主任,南钢发展副总经理,南钢联合总经理助理、副总经理、总裁、党委副书记,南京钢联副总经理、总裁,南钢股份常务副总经理、副董事长。现任南钢集团公司、南京钢联、南钢股份董事长,南钢联合董事长、党委书记。
祝瑞荣1967年11月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。曾任南钢小型轧钢厂副厂长、厂长,新产品研发推广中心副主任,中型轧钢厂厂长,棒材厂厂长,南钢股份董事、常务副总经理,南京钢联、南钢联合常务副总经理、总裁。现任南钢股份副董事长、总裁,南京钢联副董事长,南钢联合副董事长、党委副书记。
姓名主要工作经历
姚永宽1967年9月出生,中国国籍,研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢分厂连铸车间副主任、主任,炼钢厂厂长助理、副厂长,中厚板卷厂副厂长、厂长,板材事业部总经理,南钢股份监事、副总经理、董事、常务副总裁。现任南钢股份董事、联席总裁。
钱顺江1964年6月出生,中国国籍,研究生学历,会计师。曾任上海庄臣有限公司会计经理,东方海外货柜航运(中国)有限公司财务部经理,强生(中国)投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监,中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长,LianlianPayInc.(连连支付)副总裁兼CFO,上海复星医药(集团)股份有限公司副总经理兼财务总监,南京钢联、南钢联合副总裁兼总会计师;现任南钢股份、南京钢联、南钢联合董事,复星全球合伙人,复星集团总裁高级助理、联席CFO。
张良森1974年3月出生,中国国籍,博士学位。曾任道勤控股有限公司助理总裁、上海三一投资有限公司常务副总裁,南京钢联、南钢联合董事。现任南钢股份董事,复星全球合伙人、复星集团副总裁。
陈春林1968年1月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,会计师,经济师。曾任上海浦东发展银行科长,上海金丰投资股份有限公司财务总监,易居中国控股有限公司副总裁、财务总监,上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监,上海复星创业投资管理有限公司CFO,复星财富管理集团CFO,复星集团副CFO兼复星能源环境及智能装备集团CFO、资源集团CFO,南京钢联、南钢联合监事。现任南钢股份董事,南京钢联、南钢联合副总裁兼总会计师。
陈传明1957年9月出生,中国国籍,经济学博士,管理学教授、博导。曾任南京大学商学院党委书记,南钢股份、南京港股份有限公司(002040.SZ)、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(300260.SZ)、南京证券股份有限公司(601990.SH)、协鑫集成科技股份有限公司(002506.SZ)独立董事。现任南京大学教授兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长,莱绅通灵珠宝股份有限公司(603900.SH)董事,南钢股份、华泰证券股份有限公司(601688.SH)独立董事。
应文禄1965年8月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,高级会计师、注册会计师。曾任南钢集团公司财务处处长助理、副处长,南钢股份董事、总会计师,江苏宏图高科技股份有限公司(600122.SH)董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员,江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员,中国证监会第六届创业板发审委委员,华泰证券股份有限公司(601688.SH)董事。现任南钢股份、江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928.SH)独立董事,江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长,中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员,深圳证券交易所行业咨询专家库专家。
王翠敏1966年8月出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师、资产评估师、土地估价师、企业风险内控师。曾任北京中企华资产评估有限责任公司副总裁兼内核委副主任、北京华夏道和国际投资管理有限公司董事、副总裁。现任南钢股份独立董事,致同咨询(北京)有限公司合伙人,国家开发银行外部专家。
王 芳1976年4月出生,中国国籍,本科学历。曾任南钢中板厂团委书记,南钢销售总公司商务部部长,综合管理部副部长,板材事业部产销研党总支书记、副总经理、综合处处长,南钢股份战略运营部部长。现任南钢股份监事会主席,南钢联合党委副书记、纪委书记。
郑志祥1965年3月出生,中国国籍,研究生学历。曾任南钢四轧分厂团总支书记,高速线材厂生产科调度室值班主任、厂办公室副主任、生产技术部党支部书记、厂党委副书记、书记,南钢党委工作部部长,新产业投资集团党工委书记。现任南钢股份股东代表监事、廉政监察部部长。
刘红军1969年6月出生,中国国籍,本科学历。曾任南钢动力分厂团委副书记(主持工作),热力车间支部副书记,热电车间支部副书记、书记,热运车间支部书记、副主任、检修车间支部书记(兼),能源中心运行作业区支部书记,纪检监察室纪检员、监察室副主任、主任,廉政督察部副部长(主持
姓名主要工作经历
工作),风险控制部副部长(主持工作)。现任南钢股份股东代表监事、风险控制部部长。
郑 和1964年7月出生,中国国籍,专科学历。曾任南钢薄板厂精整车间副主任、设备机动部副部长,中厚板卷厂生产科调度室值班主任、运行车间主任、热轧车间主任、精整车间主任,板材事业部第一炼钢厂运行车间主任,南钢股份股东代表监事。现任南钢股份职工代表监事、板材事业部第一炼钢厂安全能环科副科长。
徐文东1970年6月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师。曾任南钢集团公司财务部驻铁运财会室主任,南钢股份财务部会计核算科科长、税务科科长、税务综合室主任、股东代表监事。现任南钢股份职工代表监事、财务部成本费用室主任。
徐晓春1971年2月出生,中国国籍,硕士学位,高级工程师。曾任南钢高线厂轧钢车间主任、生产技术部部长、厂长助理、副厂长、厂长,带钢厂厂长,线带厂厂长,特棒厂厂长,特钢事业部总经理,南钢股份总裁助理、副总裁。现任南钢股份常务副总裁。
余长林1963年2月出生,中国国籍,本科学历,硕士学位,高级会计师。曾任南钢财务处处长助理、副处长、处长,财务部部长,宁波建龙钢铁有限公司总会计师,复星高科技钢铁事业部副总经理,南钢股份总经理助理、董事。现任南钢股份副总裁,南钢集团公司总经理,南京钢联、南钢联合董事。
朱 平1967年9月出生,中国国籍,研究生学历,学士学位,高级工程师。曾任南钢高速线材厂机动科副科长、科长,厂长助理、副厂长、厂长,南钢规划发展部部长,安全环保总监兼安全环保部部长,公辅事业部总经理。现任南钢股份副总裁。
林国强1966年10月出生,中国国籍,研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢厂技术科科长,质量管理处处长助理,电炉厂副厂长,新产品研发推广中心副主任,南钢股份总经理助理兼新产品研发推广中心主任,南钢股份副总经理兼特钢事业部总经理。现任南钢股份副总裁。
楚觉非1965年11月出生,中国国籍,本科学历,学士学位,研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂质量管理处处长助理,南钢集团公司质量管理处处长助理、副处长,南钢股份技术质量部副部长、部长,科技质量部部长兼研究院常务副院长,战略运营部部长。现任南钢股份副总裁、总工程师。
谯明亮1977年9月出生,中国国籍,学士学位,高级工程师。曾任南钢板材事业部研销处副处长、营销处副处长、营销处处长,板材事业部执行总经理,南钢总裁助理兼板材事业部总经理、党工委书记。现任南钢股份副总裁兼板材事业部总经理。
万 华1970年8月出生,中国国籍,本科学历,工程师。曾任南钢炼铁新厂生产科科长、厂长助理、副厂长、党委副书记、厂长。现任南钢股份副总裁兼炼铁事业部总经理。
梅家秀1972年9月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,高级会计师,注册会计师,注册税务师。曾任南钢集团公司第二电炉钢有限公司财务部副部长(主持工作),南钢股份财务部核算科副科长、科长、财务部经理。现任南钢股份总会计师兼财务部部长。
唐 睿1981年5月出生,中国国籍,本科学历,学士学位,南京大学MBA在读,中级工程师。曾任南钢棒材厂电修车间工程师、团总支书记,南钢团委委员,证券部证券事务室副主任、主任,证券部副部长,南钢股份证券事务代表。现任南钢股份董事会秘书兼证券部部长。

单位:股

姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股份报告期股票期权行权股份股票期权行权价格(元/股)期末持有股票期权数量报告期末市价(元/股)
黄一新董事长2,700,00002,700,000610,0003.05849,9993.12
500,0012.75
祝瑞荣副董事长、总裁1,470,00001,470,000330,0003.05940,0003.12
200,0002.75
姚永宽董事、联席总裁645,0000645,000645,0002.7503.12
钱顺江董事660,0000660,000180,0003.05430,0003.12
50,0002.753.12
徐晓春常务副总裁400,0000400,000100,0003.05300,0003.12
余长林副总裁960,0000960,000480,0003.05480,0003.12
朱 平副总裁960,0000960,000480,0003.05480,0003.12
林国强副总裁960,0000960,000480,0003.05480,0003.12
楚觉非副总裁、总工程师360,0000360,000180,0003.05180,0003.12
谯明亮副总裁480,0000480,000240,0003.0503.12
240,0002.75
万 华副总裁510,0000510,000210,0003.0503.12
300,0002.75
梅家秀总会计师300,0000300,0000-300,0003.12
唐 睿董事会秘书420,0000168,000168,0003.27252,0003.12
邵仁志原副总裁600,0000600,0000-300,0003.12
徐 林原副总裁、原董事会秘书640,0000640,000160,0003.05210,0003.12
270,0002.75
常建华原副总裁390,0000390,000390,0002.7503.12
合计/12,455,000012,203,0006,213,001/5,201,999/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
黄一新南京钢联董事长2015-10
黄一新南钢联合董事长2015-10
黄一新南钢联合党委书记2019-01
祝瑞荣南京钢联副董事长2016-08
祝瑞荣南钢联合副董事长2016-08
祝瑞荣南钢联合党委副书记2019-03
钱顺江南京钢联副总裁、总会计师2013-062020-04
钱顺江南钢联合副总裁、总会计师2013-062020-04
钱顺江南京钢联董事2020-04
钱顺江南钢联合董事2020-04
陈春林南京钢联监事2017-052020-04
陈春林南钢联合监事2017-052020-04
陈春林南京钢联副总裁、总会计师2020-04
陈春林南钢联合副总裁、总会计师2020-04
余长林南京钢联董事2019-03
余长林南钢联合董事2019-03
王 芳南钢联合党委副书记、纪委书记2020-05
郑志祥南钢联合纪委副书记2020-05
张六喜南京钢联监事2014-102020-05
张六喜南钢联合监事、党委副书记2010-012020-05
张六喜南京钢联纪委书记2019-032020-05
张六喜南京钢联工会主席2010-012021-02
张六喜南京钢联副总裁2021-02
邵仁志南京钢联副总裁2021-02
徐 林南京钢联副总裁、董事会秘书2021-02
姚 媛南京钢联监事2020-042021-02
姚 媛南钢联合监事2020-042021-02
姚 媛南京钢联副总裁2021-02
在股东单位任职情况的说明
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
黄一新南钢有限董事长2013-12
黄一新南京鑫峘投资有限公司董事长2014-02
黄一新新加坡金腾国际有限公司董事2014-08
黄一新南钢集团公司董事长2014-10
黄一新南京钢铁创业投资有限公司董事长2014-10
黄一新南钢发展执行董事2014-12
黄一新武汉南钢投资管理有限公司董事长2015-02
黄一新南京三金房地产开发有限公司董事长2015-04
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
黄一新开曼南钢投资豁免公司董事2015-06
黄一新南钢国贸董事长2015-10
黄一新香港金腾国际有限公司董事长2015-10
黄一新南钢嘉华董事长2015-11
黄一新上海金益融资租赁有限公司董事长2016-03
黄一新香港金腾国际发展有限公司董事2016-03
黄一新南京柯勒复合材料有限责任公司执行董事2017-03
黄一新金恒科技董事长2017-06
黄一新天津市捷威动力工业有限公司董事2018-07
黄一新江苏德鑫云计算有限公司董事长2020-08
黄一新海南金腾国际贸易有限公司董事长2020-10
黄一新宿迁金鑫董事长2020-12
黄一新上海爱夫迪自动化科技有限公司董事2021-01
祝瑞荣宿迁金通港口有限公司董事长2014-092020-02
祝瑞荣宿迁南钢金鑫钢铁有限公司董事长2014-09
祝瑞荣南钢国贸董事2015-04
祝瑞荣南钢嘉华董事2015-10
祝瑞荣香港金腾国际有限公司董事2015-10
祝瑞荣新加坡金腾国际有限公司董事2016-01
祝瑞荣香港金腾国际发展有限公司董事2016-03
祝瑞荣金恒科技董事2017-06
祝瑞荣江苏南钢板材销售有限公司执行董事2018-01
祝瑞荣江苏南钢环宇贸易有限公司执行董事2018-01
祝瑞荣南京南钢特钢长材有限公司执行董事2018-01
祝瑞荣金江炉料执行董事2018-04
祝瑞荣江苏德鑫云计算有限公司董事2020-08
姚永宽南钢发展总经理2016-05
姚永宽鑫智链董事长2016-10
姚永宽钢宝股份监事会主席2016-11
姚永宽南钢国贸董事2021-03
钱顺江新加坡金腾国际有限公司董事2013-052020-04
钱顺江南钢国贸董事2013-072020-04
钱顺江香港金腾国际有限公司董事2013-072020-04
钱顺江南钢有限董事2013-122020-05
钱顺江亚东复星亚联投资有限公司执行董事2015-06
钱顺江钢宝股份董事2015-072020-07
钱顺江复星财务公司董事2015-122020-10
钱顺江金凯节能环保董事2015-122020-05
钱顺江江苏金灿气体有限公司董事2016-032020-05
钱顺江上海金益融资租赁有限公司监事2016-032020-03
钱顺江金恒科技董事2017-062020-08
钱顺江柏中环境监事2017-092020-05
钱顺江杭州天创环境科技股份有限公司董事2018-052020-05
钱顺江安阳合力董事2018-112020-05
钱顺江浙江弘晟科技有限公司执行董事2019-122020-05
钱顺江上海复星工业技术发展有限公司监事2020-07
钱顺江上海复星创业投资管理有限公司监事2020-07
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
钱顺江上海助群信息科技有限公司执行董事2020-07
钱顺江激动集团股份有限公司监事2020-08
钱顺江德邦证券股份有限公司监事2020-10
钱顺江海南助群信息科技有限公司执行董事2020-11
张良森济南复星平怡投资管理有限公司执行董事2015-08
张良森西藏复星投资管理有限公司董事2016-09
张良森中粮工程科技股份有限公司董事2016-11
张良森复星创富(江苏)投资管理有限公司董事长2017-01
张良森浙江浙商成长股权投资管理有限公司执行董事兼总经理2017-02
张良森科博达技术股份有限公司监事2017-06
张良森杭州浙商成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)总经理2017-11
张良森海南矿业股份有限公司董事2017-11
张良森天津市捷威动力工业有限公司董事2018-07
张良森上海爱夫迪自动化科技有限公司董事2018-07
张良森上海复星惟实投资管理有限公司董事长2018-10
张良森上海复星平鑫投资有限公司执行董事2019-03
张良森上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长2019-09
张良森天津市森驰企业管理有限公司执行董事2019-11
张良森上海复泓智能技术有限公司执行董事2020-02
张良森上海惟颐投资管理有限公司执行董事2020-04
张良森爱夫迪(沈阳)自动化科技有限公司董事长2020-12
陈春林上海凌岳投资咨询有限公司执行董事兼总经理2010-06
陈春林柏中环境监事2019-01
陈春林南钢国贸董事2020-04
陈春林香港金腾国际有限公司董事2020-04
陈春林新加坡金腾国际有限公司董事2020-04
陈春林浙江弘晟科技有限公司执行董事2020-05
陈春林南钢有限董事2020-05
陈春林金凯节能环保董事2020-05
陈春林江苏金灿气体有限公司董事2020-05
陈春林开曼南钢投资豁免公司董事2020-05
陈春林钢宝股份董事2020-07
陈春林复星财务公司董事2020-10
陈传明华泰证券股份有限公司独立董事2016-03
陈传明协鑫集成科技股份有限公司独立董事2016-032021-02
陈传明上海德汇集团有限公司董事2016-03
陈传明莱绅通灵珠宝股份有限公司董事2019-05
应文禄镇江高投创业投资有限公司董事长2008-08
应文禄江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长2014-02
应文禄华创毅达(昆山)股权投资管理有限公司副董事长2014-07
应文禄北京众联极享科技有限公司董事2015-11
应文禄南京毅达股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理2015-12
应文禄江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事2016-03
应文禄北京快乐茄信息技术有限公司董事2016-06
应文禄南京毅达投资管理有限公司执行董事兼总经理2017-05
应文禄江苏毅达融京资本服务有限公司董事长2017-08
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
应文禄大运汽车股份有限公司董事2017-12
应文禄江苏毅达汇景资产管理有限公司董事长2017-12
应文禄上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司董事长2018-02
应文禄南京浦口毅达汇浦股权投资管理有限公司董事长2019-11
应文禄北京毅达高远管理咨询有限公司执行董事兼总经理2021-03
王 芳南钢嘉华董事2017-05
王 芳敬邺达监事2018-052020-08
王 芳南京鑫拓钢铁贸易有限公司董事2018-11
王 芳南钢国贸董事2019-12
王 芳鑫洋供应链董事2020-04
王 芳江苏德鑫云计算有限公司监事2020-08
王 芳金恒科技监事会主席2020-08
郑志祥鑫洋供应链监事2020-04
郑志祥鑫智链监事2020-092020-05
刘红军宿迁金鑫监事2019-04
刘红军南钢国贸监事2019-12
徐晓春南钢有限董事2014-05
徐晓春宿迁金鑫董事2017-04
徐晓春南京南钢特钢长材有限公司总经理2018-01
徐晓春南钢有限总经理2018-08
徐晓春南京金澜特材科技有限公司执行董事2020-07
余长林南钢集团公司总经理2014-10
余长林武汉南钢投资管理有限公司董事2015-02
余长林南京三金房地产开发有限公司董事2015-04
余长林开曼南钢投资豁免公司董事2015-06
余长林柏中环境副董事长2017-09
余长林鑫洋供应链执行董事2018-012020-05
余长林南钢集团公司董事2019-04
余长林南京钢铁创业投资有限公司董事2019-12
余长林宿迁金鑫董事2020-12
朱 平金凯节能环保董事长、总经理2015-12
朱 平南京金荟再生资源有限公司董事长2015-12
朱 平江苏金灿气体有限公司董事长2016-03
朱 平金安矿业董事长2016-10
朱 平霍邱绿源胶凝材料有限公司董事长2020-09
林国强五洲新春董事2013-08
林国强宿迁南钢金鑫钢铁有限公司董事2015-01
林国强宿迁金鑫董事长2015-012020-12
林国强江苏南钢通恒特材科技有限公司董事长2015-08
林国强上海金益融资租赁有限公司董事2016-03
林国强福斯罗副董事长2016-10
林国强南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司副董事长2017-09
林国强敬邺达董事长2018-092020-03
林国强南钢国贸董事2019-04
林国强南京鑫峘投资有限公司董事2020-03
林国强海南金腾国际贸易有限公司董事2020-10
林国强海南金满成科技投资有限公司董事长2020-11
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
林国强江苏南钢通恒新材料科技有限公司执行董事2020-11
林国强南京金久恒科技有限公司执行董事2021-03
楚觉非南钢嘉华董事2016-10
楚觉非江苏德鑫云计算有限公司董事2020-08
谯明亮江苏南钢轨道钢材有限公司监事2015-08
谯明亮金元素董事2016-04
谯明亮江苏南钢特殊钢有限公司监事2016-09
谯明亮江苏南钢板材销售有限公司总经理2018-01
谯明亮鑫洋供应链董事2020-04
万 华南钢国贸董事2017-03
万 华金安矿业董事2017-09
万 华金江炉料总经理2018-04
万 华鑫洋供应链董事2020-04
万 华霍邱绿源胶凝材料有限公司董事2020-09
梅家秀南京金荟再生资源有限公司监事2015-12
梅家秀上海金益融资租赁有限公司董事2016-03
梅家秀恒泰保险经纪有限公司董事2016-11
梅家秀香港金腾国际有限公司董事、总经理2017-01
梅家秀南钢舟山贸易有限公司监事2017-06
梅家秀金瀚环保监事2017-07
梅家秀南京鑫拓钢铁贸易有限公司董事2018-11
梅家秀宁波金宸南钢科技发展有限公司监事2019-01
梅家秀宁波金宸南钢科技发展有限公司监事2019-01
梅家秀海南金腾国际贸易有限公司监事2020-10
梅家秀南京市金颐管理咨询有限责任公司执行董事2020-11
梅家秀海南金满成科技投资有限公司监事2020-11
唐 睿金恒科技监事2018-07
邵仁志江苏金灿气体有限公司董事2016-08
邵仁志金瀚环保董事长2017-07
邵仁志金珂水务董事2017-11
邵仁志上海瓴荣材料科技有限公司董事长2018-12
邵仁志钢宝股份董事2019-06
邵仁志柏中环境董事长2019-07
邵仁志南京金钰企业管理有限公司执行董事2019-112021-02
邵仁志南京瓴荣材料科技有限公司董事2019-11
邵仁志安阳合力董事2020-05
邵仁志江苏德鑫云计算有限公司董事2020-08
邵仁志金恒科技董事2020-08
邵仁志海南金腾国际贸易有限公司董事2020-10
邵仁志海南金满成科技投资有限公司董事2020-11
邵仁志南京金晟企业管理有限公司执行董事兼总经理2021-02
徐 林金凯节能环保董事2015-12
徐 林钢宝股份董事2016-11
徐 林金恒科技董事2017-06
徐 林安阳合力董事2018-112020-05
张六喜南钢有限监事2001-06
张六喜南钢集团公司监事2014-10
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
张六喜南京钢铁创业投资有限公司监事会主席2014-10
张六喜南钢发展监事2014-12
张六喜武汉南钢投资管理有限公司董事2015-02
张六喜南京三金房地产开发有限公司监事2015-04
张六喜金凯节能环保监事2015-12
张六喜江苏金灿气体有限公司监事2016-03
张六喜南京金乐文化旅游有限公司执行董事2019-11
陈 傑南钢有限监事2001-06
陈 傑金恒科技职工监事2020-08
在其他单位任职情况的说明/
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况,形成年度薪酬议案提交公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准;公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得;高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员绩效管理考核办法》按年度对其进行绩效考评,并根据考评结果决定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期末,全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计2,924万元。
姓名担任的职务变动情形变动原因
姚永宽联席总裁聘任工作需要
陈春林董事选举工作需要
王 芳监事会主席选举换届
郑志祥股东代表监事选举换届
刘红军股东代表监事选举换届
郑 和职工代表监事选举换届
徐文东职工代表监事选举换届
徐晓春常务副总裁聘任工作需要
谯明亮副总裁聘任工作需要
万 华副总裁聘任工作需要
唐 睿董事会秘书聘任工作需要
张六喜监事会原主席离任换届
邵仁志原副总裁离任工作变动
徐 林原副总裁、原董事会秘书离任工作变动
姚 媛原副总裁聘任工作需要
原副总裁离任工作变动
常建华原副总裁离任工作变动
母公司在职员工的数量4,433
主要子公司在职员工的数量6,998
在职员工的数量合计11,431
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数66
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员7,346
销售人员417
技术人员1,736
财务人员154
行政人员1,778
合计11,431
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上学历3,293
大专学历2,896
高中(含中专)学历3,452
初中及以下1,790
合计11,431

基于数字化转型发展需要,公司培训工作以“多元化的学习解决方案,梯队化的人才培养体系,敏捷化的在线学习平台,集中化的资源整合渠道,系统化的培训生态构建”为目标,将构建多元化职位通道的人才发展体系作为切入点,持续优化智能化、数字化人才培养体系,依托岗位画像,精准识别员工能力短板和培养需求,实施内部定制化、菜单化、精品化课程开发,引导员工转变思维、提升能力。

公司人才培训培养基地“南钢大学”下辖管理学院、工程技术学院及技师学院,依托三个学院与南钢云课堂平台,助力培训+培养,持续开展多元化、多渠道培训。报告期,南钢大学联合各部门围绕公司发展战略和人才培养目标,举办各类型、各层次的线上、线下培训班1,500多个,培训达6万人次,30余万课时。其中,管理学院借助“云课堂”、“云直播”、“云沟通”等线上渠道,持续推进“南钢龙”四期、五期后备管理人员培训,针对管理人员开展培训60场、超1,500人次,同时开设各类质量管理类、安全类、仪表操作类、专升本等直播类课程60余次;工程技术学院以增强研发、技术创新能力,推进公司生产、设备、质量等工作再上台阶为目标,借助数字化方式,开展VR安全实操培训平台建设,完成研发数字化培训40人、仪表培训135人,质量体系培训285人,探伤类培训158人;技师学院以培养蓝领工匠为目标,搭建高技能人才成长发展平台,着力打造工匠培养体系,完成阿米巴班长任职培训220人,分批次、分阶段组织1,100余名行车工进行培训考核,5名员工分别荣获江苏省工匠、江苏省企业首席技师、荣誉称号,2名员工分别获得南京首席操作师、南京市有突出贡献技师称号。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数782万工时
劳务外包支付的报酬总额34,586万元

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,建立了较为完善的公司法人治理结构并不断完善。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、恪尽职守,职责分工明确,严格按照决策权限及程序运作,已经形成科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理环节的治理体系,切实维护了公司和全体股东的合法权益,促进了公司战略目标的实现和持续健康稳定发展。报告期,公司坚持高质量发展,持续提高治理水平,通过连续三年实施股权激励计划,制定未来三年股东回报规划,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司中长期高质量发展;公司对外通过以信息披露为重点的规范运作,着力构建以信息披露为重点的制度规则体系,在保证信息披露守法合规的前提下,通过公司网站、上证e互动、投资者热线等多种渠道让投资者了解公司生产经营情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会2020-01-13上交所网站2020-01-14
2019年年度股东大会2020-04-17上交所网站2020-04-18
2020年第二次临时股东大会2020-07-09上交所网站2020-07-10
2020年第三次临时股东大会2020-12-04上交所网站2020-12-05
2020年第四次临时股东大会2020-12-22上交所网站2020-12-23
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
黄一新12127004
祝瑞荣12127004
姚永宽12126005
钱顺江121211004
张良森121211004
陈春林885002
陈传明12128003
应文禄121210003
王翠敏121211004

2020年12月22日,公司完成董事会换届,董事会成员未发生变化。连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数12
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数6
现场结合通讯方式召开会议次数6

公司高级管理人员实行与公司效益目标、职责分工考核指标完成情况挂钩的考评办法。薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬和福利收入构成。在公司年报审计后,董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员年度绩效考核办法》,组织对高级管理人员进行绩效评价并确定薪酬分配原则

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司同日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字〔2021〕00279号《南京钢铁股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(标准无保留意见),认为南钢股份于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。相关内容详见公司同日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

天衡审字(2021)00261号南京钢铁股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南钢股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南钢股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

存货跌价准备

相关信息披露详见南钢股份公司财务报表附注五、15与七、9。

1、事项描述

如财务报表附注五、15所述,资产负债表日,南钢股份公司期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

如财务报表附注七、9所述,于2020年12月31日,存货余额人民币合计7,087,387,938.18元,存货跌价准备余额人民币195,651,253.57元。

在计算存货可变现净值时,南钢股份公司管理层(以下简称“管理层”)需要做出重大判断和估计,特别对于估计售价,相关产品的成材率、回收成本,完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费等,并且存货跌价准备金额重大,为此我们确定存货跌价准备作为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货的跌价准备,我们所执行的审计程序主要包括:

(1) 了解并评价南钢股份公司与存货跌价准备计提相关的内部控制,并对内部控制的执行有效性进行测试;

(2) 获取南钢股份公司提供的存货跌价准备计算表,对存货减值准备的计提进行重新测算;

(3)我们将估计售价与期后或最近的实际售价进行比较,将相关产品的成材率、回收成本、估计的销售费用以及相关税费等与历史数据进行比较,以判断管理层的估计是否存在重大偏离。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括南钢股份公司2020年年度报告涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估南钢股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算南钢股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南钢股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南钢股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致南钢股份公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就南钢股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈建忠
(项目合伙人)
中国·南京
中国注册会计师:吴舟
2021年3月26日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 南京钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金七、15,686,920,373.254,265,437,976.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、21,275,514,772.621,821,553,153.54
衍生金融资产七、3108,254,540.00
应收票据
应收账款七、5828,585,056.51970,120,612.03
应收款项融资七、65,581,049,073.024,302,671,733.70
预付款项七、7743,725,964.96284,661,396.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、8241,106,011.3171,876,458.04
其中:应收利息
应收股利104,970,568.42
买入返售金融资产
存货七、96,891,736,684.615,881,590,788.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13583,605,322.82487,483,028.32
流动资产合计21,940,497,799.1018,085,395,147.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款七、1621,712,131.0410,509,162.00
长期股权投资七、171,816,748,015.872,056,992,324.94
其他权益工具投资七、18255,309,712.13394,767,250.00
其他非流动金融资产七、19269,455,994.15174,386,101.48
投资性房地产
固定资产七、2119,140,487,840.7219,017,263,840.43
在建工程七、222,400,717,011.532,356,990,285.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七、261,090,985,462.25871,642,727.78
开发支出
商誉七、28206,824,872.319,945,193.65
长期待摊费用4,587,046.704,355,477.13
递延所得税资产七、30320,204,924.23541,070,678.08
其他非流动资产七、31438,755,120.6897,195,312.50
非流动资产合计25,965,788,131.6125,535,118,353.40
资产总计47,906,285,930.7143,620,513,500.75
流动负债:
短期借款七、324,498,990,988.123,436,057,270.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债七、3332,032,680.553,467,845.16
衍生金融负债七、349,871,022.99
应付票据七、354,977,550,987.786,189,414,608.34
应付账款七、364,266,603,720.863,812,452,688.94
预收款项七、373,580,255,819.98
合同负债七、384,002,102,890.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、39758,996,333.31744,130,781.37
应交税费七、40374,603,384.29393,448,786.88
其他应付款七、41370,023,051.96300,520,089.03
其中:应付利息
应付股利5,259,223.81
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43182,500,000.00101,000,000.00
其他流动负债七、44871,384,494.76762,156,881.53
流动负债合计20,334,788,532.3419,332,775,794.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、451,246,115,910.75845,200,820.84
应付债券七、461,540,067,331.531,026,522,045.55
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款七、48868,200.00822,100.00
长期应付职工薪酬
预计负债七、5061,133,812.1454,759,171.46
递延收益七、51456,214,339.62380,452,558.28
递延所得税负债七、30119,293,997.6048,964,655.12
其他非流动负债
非流动负债合计3,423,693,591.642,356,721,351.25
负债合计23,758,482,123.9821,689,497,145.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、536,146,206,011.004,429,468,457.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、555,519,308,528.901,874,569,484.14
减:库存股七、5674,999,116.9833,759,174.00
其他综合收益七、57174,452,500.9358,930,670.73
专项储备七、583,999,949.688,303,114.73
盈余公积七、591,236,590,586.171,165,305,811.90
一般风险准备
未分配利润七、6010,724,694,552.059,273,971,044.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计23,730,253,011.7516,776,789,408.57
少数股东权益417,550,794.985,154,226,946.34
所有者权益(或股东权益)合计24,147,803,806.7321,931,016,354.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计47,906,285,930.7143,620,513,500.75
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,456,282,708.802,106,734,853.38
交易性金融资产577,350,772.62377,571,434.00
衍生金融资产108,254,540.00
应收票据
应收账款十七、1483,320,998.453,422,560,927.00
应收款项融资4,292,867,663.173,637,227,346.54
预付款项786,818,663.212,212,407,818.78
其他应收款十七、21,620,216,317.401,476,827,732.00
其中:应收利息
应收股利1,398,225,896.031,398,225,896.03
存货1,871,773,018.432,849,269,876.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产379,844,822.21272,997,423.69
流动资产合计12,576,729,504.2916,355,597,412.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、310,190,261,780.415,886,705,904.63
其他权益工具投资199,229,010.73348,261,500.00
其他非流动金融资产228,786,733.88174,386,101.48
投资性房地产
固定资产8,069,760,985.088,149,860,854.73
在建工程674,268,318.36667,805,438.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产624,333,789.69453,970,175.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产109,828,687.61
其他非流动资产97,195,312.50
非流动资产合计19,986,640,618.1515,888,013,974.31
资产总计32,563,370,122.4432,243,611,386.64
流动负债:
短期借款573,066,962.50476,936,406.94
交易性金融负债
衍生金融负债9,871,022.99
应付票据7,509,183,413.118,825,226,581.40
应付账款2,599,617,360.494,556,054,156.29
预收款项3,897,219,725.81
合同负债2,325,044,168.23
应付职工薪酬369,167,098.66364,340,384.37
应交税费15,839,709.5558,153,435.13
其他应付款419,579,059.35226,924,020.62
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债145,000,000.0038,057,910.42
其他流动负债475,105,951.09489,508,834.99
流动负债合计14,431,603,722.9818,942,292,478.96
非流动负债:
长期借款190,434,538.19
应付债券1,540,067,331.531,026,522,045.55
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益198,211,451.86162,579,460.86
递延所得税负债12,551,351.13
其他非流动负债
非流动负债合计1,941,264,672.711,189,101,506.41
负债合计16,372,868,395.6920,131,393,985.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,146,206,011.004,429,468,457.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,371,211,250.753,468,885,377.12
减:库存股74,999,116.9833,759,174.00
其他综合收益182,077,559.7070,557,754.51
专项储备
盈余公积1,236,590,586.171,165,305,811.90
未分配利润2,329,415,436.113,011,759,174.74
所有者权益(或股东权益)合计16,190,501,726.7512,112,217,401.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,563,370,122.4432,243,611,386.64
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入53,122,864,092.5347,970,483,148.92
其中:营业收入七、6153,122,864,092.5347,970,483,148.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本49,999,512,370.9644,327,618,862.07
其中:营业成本七、6147,327,224,168.6841,600,911,936.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、62271,396,352.37303,658,766.97
销售费用七、63316,030,952.09653,924,948.89
管理费用七、64982,539,890.01911,572,490.20
研发费用七、65848,911,620.79582,046,360.94
财务费用七、66253,409,387.02275,504,358.40
其中:利息费用437,742,544.67362,603,445.08
利息收入219,007,574.64128,539,177.72
加:其他收益七、67341,396,500.92215,522,814.32
投资收益(损失以“-”号填列)七、68564,674,082.72419,224,318.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益230,107,099.99206,397,305.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)123,345,024.32-61,729,939.09
净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、70-66,334,466.67183,666,943.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、716,995,785.29-18,632,692.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、72-232,375,001.64-327,759,654.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、73-157,949.792,892,813.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,860,895,696.724,056,048,890.81
加:营业外收入七、7444,346,655.3116,159,131.68
减:营业外支出七、7526,237,579.48170,230,821.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,879,004,772.553,901,977,200.92
减:所得税费用七、76691,451,989.55537,122,016.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,187,552,783.003,364,855,184.42
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,187,552,783.003,364,855,184.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,845,914,989.352,606,224,358.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)341,637,793.65758,630,826.36
六、其他综合收益的税后净额七、77115,521,830.2023,466,568.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额115,521,830.2023,466,568.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益30,106,846.6028,771,830.48
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动30,106,846.6028,771,830.48
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益85,414,983.60-5,305,262.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备88,594,172.14-7,403,267.24
(6)外币财务报表折算差额-3,179,188.542,098,005.02
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,303,074,613.203,388,321,752.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,961,436,819.552,629,690,926.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额341,637,793.65758,630,826.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)十八、20.55500.5888
(二)稀释每股收益(元/股)0.55490.5886
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七、448,341,138,399.7849,978,661,583.20
减:营业成本十七、446,353,281,393.9447,467,405,055.40
税金及附加108,122,249.9597,099,048.48
销售费用235,878,417.75329,032,625.31
管理费用449,838,526.46454,289,768.57
研发费用588,816,933.41377,005,492.88
财务费用46,527,745.1522,588,612.08
其中:利息费用145,944,634.7974,006,659.11
利息收入102,857,923.8572,842,975.73
加:其他收益110,122,682.3640,124,122.19
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5202,282,863.36388,026,365.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益102,268,427.2775,152,329.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)14,048,088.26154,286,366.17
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,158,955.79-13,085,704.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)-124,176,064.21-189,558,217.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)775,109,658.681,611,033,912.12
加:营业外收入2,201,108.027,038,501.85
减:营业外支出9,361,900.1443,196,368.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)767,948,866.561,574,876,045.58
减:所得税费用55,101,123.82268,345,110.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)712,847,742.741,306,530,934.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)712,847,742.741,306,530,934.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额111,519,805.198,021,750.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益22,925,632.9515,425,017.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动22,925,632.9515,425,017.98
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益88,594,172.24-7,403,267.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备88,594,172.24-7,403,267.24
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额824,367,547.931,314,552,685.37
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金52,121,649,677.9150,382,946,499.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还415,664,827.43344,307,637.41
收到其他与经营活动有关的现金十七、78(1)851,337,167.83460,309,577.62
经营活动现金流入小计53,388,651,673.1751,187,563,714.17
购买商品、接受劳务支付的现金45,573,944,562.0941,052,730,547.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,552,089,461.192,619,061,113.12
支付的各项税费1,722,479,256.512,218,445,065.53
支付其他与经营活动有关的现金十七、78(2)975,092,641.07948,835,082.71
经营活动现金流出小计50,823,605,920.8646,839,071,808.99
经营活动产生的现金流量净额2,565,045,752.314,348,491,905.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金469,622,221.71160,669,102.60
取得投资收益收到的现金98,747,977.65217,959,390.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,320,104.476,051,955.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额250,258,251.32
收到其他与投资活动有关的现金十七、78(3)9,417,162,451.416,717,275,422.07
投资活动现金流入小计10,238,111,006.567,101,955,870.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,770,023,121.341,257,134,050.44
投资支付的现金149,782,656.05180,346,425.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,254,320.55
支付其他与投资活动有关的现金十七、78(4)8,783,942,678.936,585,180,968.98
投资活动现金流出小计11,750,002,776.878,022,661,444.60
投资活动产生的现金流量净额-1,511,891,770.31-920,705,573.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金63,151,925.3536,634,630.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,620,000.0014,060,000.00
取得借款收到的现金20,008,627,360.2418,058,307,022.64
收到其他与筹资活动有关的现金十七、78(5)213,139,735.37778,312,520.22
筹资活动现金流入小计20,284,919,020.9618,873,254,172.86
偿还债务支付的现金18,325,818,860.8218,572,942,197.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,630,503,365.571,605,271,165.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,471,279.0466,587,767.38
支付其他与筹资活动有关的现金十七、78(6)69,521,232.761,302,201,134.57
筹资活动现金流出小计20,025,843,459.1521,480,414,498.07
筹资活动产生的现金流量净额259,075,561.81-2,607,160,325.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,542,092.39-5,915,160.23
五、现金及现金等价物净增加额1,297,687,451.42814,710,845.86
加:期初现金及现金等价物余额2,170,029,587.111,355,318,741.25
六、期末现金及现金等价物余额十七、79(4)3,467,717,038.532,170,029,587.11
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金44,012,575,118.9943,730,662,147.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金369,131,371.82145,964,353.74
经营活动现金流入小计44,381,706,490.8143,876,626,500.85
购买商品、接受劳务支付的现金40,341,381,485.4939,054,849,253.72
支付给职工及为职工支付的现金1,182,002,994.331,252,800,756.83
支付的各项税费652,443,169.341,168,005,303.13
支付其他与经营活动有关的现金555,016,865.72470,115,011.39
经营活动现金流出小计42,730,844,514.8841,945,770,325.07
经营活动产生的现金流量净额1,650,861,975.931,930,856,175.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金587,504,277.5293,851,085.34
取得投资收益收到的现金40,006,784.71184,240,479.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,508,544.2150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,863,272,381.272,119,095,434.55
投资活动现金流入小计2,514,291,987.712,397,236,999.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金794,242,973.79462,108,758.55
投资支付的现金229,056,177.36516,709,385.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,920,000,000.001,920,000,000.00
投资活动现金流出小计2,943,299,151.152,898,818,144.34
投资活动产生的现金流量净额-429,007,163.44-501,581,145.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金56,531,925.3522,574,630.00
取得借款收到的现金2,786,380,000.002,805,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金763,379,220.22
筹资活动现金流入小计2,842,911,925.353,591,803,850.22
偿还债务支付的现金1,890,740,000.002,813,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,423,432,723.341,383,787,833.12
支付其他与筹资活动有关的现金69,521,232.76805,781,133.34
筹资活动现金流出小计3,383,693,956.105,002,568,966.46
筹资活动产生的现金流量净额-540,782,030.75-1,410,765,116.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额681,072,781.7418,509,914.27
加:期初现金及现金等价物余额300,659,148.03282,149,233.76
六、期末现金及现金等价物余额981,731,929.77300,659,148.03

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额4,429,468,457.001,874,569,484.1433,759,174.0058,930,670.738,303,114.731,165,305,811.909,273,971,044.0716,776,789,408.575,154,226,946.3421,931,016,354.91
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额4,429,468,457.001,874,569,484.1433,759,174.0058,930,670.738,303,114.731,165,305,811.909,273,971,044.0716,776,789,408.575,154,226,946.3421,931,016,354.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,716,737,554.003,644,739,044.7641,239,942.98115,521,830.20-4,303,165.0571,284,774.271,450,723,507.986,953,463,603.18-4,736,676,151.362,216,787,451.82
(一)综合收益总额115,521,830.202,845,914,989.352,961,436,819.55341,637,793.653,303,074,613.20
(二)所有者投入和减少资本1,716,737,554.003,644,739,044.7641,239,942.985,320,236,655.78-5,072,842,665.97247,393,989.81
1.所有者投入的普通股1,716,737,554.002,899,099,492.6241,239,942.984,574,597,103.64-5,170,314,025.94-595,716,922.30
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额8,142,532.708,142,532.708,142,532.70
4.其他737,497,019.44737,497,019.4497,471,359.97834,968,379.41
(三)利润分配71,284,774.27-1,395,191,481.37-1,323,906,707.10-5,471,279.04-1,329,377,986.14
1.提取盈余公积71,284,774.27-71,284,774.27
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-1,323,906,707.10-1,323,906,707.10-5,471,279.04-1,329,377,986.14
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-4,303,165.05-4,303,165.05-4,303,165.05
1.本期提取191,815,131.51191,815,131.51191,815,131.51
2.本期使用196,118,296.56196,118,296.56196,118,296.56
(六)其他
四、本期期末余额6,146,206,011.005,519,308,528.9074,999,116.98174,452,500.933,999,949.681,236,590,586.1710,724,694,552.0523,730,253,011.75417,550,794.9824,147,803,806.73
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额4,422,316,657.001,848,580,202.5016,840,501.208,573,307.501,026,865,844.498,055,774,551.0215,378,951,063.714,431,066,143.0519,810,017,206.76
加:会计政策变更18,623,601.277,786,873.9570,081,865.5596,492,340.7796,492,340.77
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额4,422,316,657.001,848,580,202.5035,464,102.478,573,307.501,034,652,718.448,125,856,416.5715,475,443,404.484,431,066,143.0519,906,509,547.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)7,151,800.0025,989,281.6433,759,174.0023,466,568.26-270,192.77130,653,093.461,148,114,627.501,301,346,004.09723,160,803.292,024,506,807.38
(一)综合收益总额23,466,568.262,606,224,358.062,629,690,926.32758,630,826.363,388,321,752.68
(二)所有者投入和减少资本7,151,800.0025,989,281.6433,759,174.00-618,092.3631,117,744.3130,499,651.95
1.所有者投入的普通股7,151,800.0015,422,830.0033,759,174.00-11,184,544.0031,117,744.3119,933,200.31
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额10,676,124.0010,676,124.0010,676,124.00
4.其他-109,672.36-109,672.36-109,672.36
(三)利润分配130,653,093.46-1,458,109,730.56-1,327,456,637.10-66,587,767.38-1,394,044,404.48
1.提取盈余公积130,653,093.46-130,653,093.46
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-1,327,456,637.10-1,327,456,637.10-66,587,767.38-1,394,044,404.48
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留
存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-270,192.77-270,192.77-270,192.77
1.本期提取192,035,098.16192,035,098.16192,035,098.16
2.本期使用192,305,290.93192,305,290.93192,305,290.93
(六)其他
四、本期期末余额4,429,468,457.001,874,569,484.1433,759,174.0058,930,670.738,303,114.731,165,305,811.909,273,971,044.0716,776,789,408.575,154,226,946.3421,931,016,354.91
项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额4,429,468,457.003,468,885,377.1233,759,174.0070,557,754.511,165,305,811.903,011,759,174.7412,112,217,401.27
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额4,429,468,457.003,468,885,377.1233,759,174.0070,557,754.511,165,305,811.903,011,759,174.7412,112,217,401.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,716,737,554.002,902,325,873.6341,239,942.98111,519,805.1971,284,774.27-682,343,738.634,078,284,325.48
(一)综合收益总额111,519,805.19712,847,742.74824,367,547.93
(二)所有者投入和减少资本1,716,737,554.002,902,325,873.6341,239,942.984,577,823,484.65
1.所有者投入的普通股1,716,737,554.002,899,099,492.6241,239,942.984,574,597,103.64
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额3,226,381.013,226,381.01
4.其他
(三)利润分配71,284,774.27-1,395,191,481.37-1,323,906,707.10
1.提取盈余公积71,284,774.27-71,284,774.27
2.对所有者(或股东)的分配-1,323,906,707.10-1,323,906,707.10
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备00
1.本期提取43,139,330.7943,139,330.79
2.本期使用43,139,330.7943,139,330.79
(六)其他
四、本期期末余额6,146,206,011.006,371,211,250.7574,999,116.98182,077,559.701,236,590,586.172,329,415,436.1116,190,501,726.75
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额4,422,316,657.003,442,786,423.1230,565,590.001,026,865,844.493,093,256,105.1212,015,790,619.73
加:会计政策变更31,970,413.777,786,873.9570,081,865.55109,839,153.27
前期差错更正
其他
二、本年期初余额4,422,316,657.003,442,786,423.1262,536,003.771,034,652,718.443,163,337,970.6712,125,629,773.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)7,151,800.0026,098,954.0033,759,174.008,021,750.74130,653,093.46-151,578,795.93-13,412,371.73
(一)综合收益总额8,021,750.741,306,530,934.631,314,552,685.37
(二)所有者投入和减少资本7,151,800.0026,098,954.0033,759,174.00-508,420.00
1.所有者投入的普通股7,151,800.0015,422,830.0033,759,174.00-11,184,544.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额10,676,124.0010,676,124.00
4.其他
(三)利润分配130,653,093.46-1,458,109,730.56-1,327,456,637.10
1.提取盈余公积130,653,093.46-130,653,093.46
2.对所有者(或股东)的分配-1,327,456,637.10-1,327,456,637.10
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备00
1.本期提取40,791,055.7440,791,055.74
2.本期使用40,791,055.7440,791,055.74
(六)其他
四、本期期末余额4,429,468,457.003,468,885,377.1233,759,174.0070,557,754.511,165,305,811.903,011,759,174.7412,112,217,401.27

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经江苏省人民政府苏政复[1999]23号文批准,成立于1999年3月18日。2000年8月22日经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行股票,并于2000年9月19日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司统一社会信用代码91320000714085405J;注册地和总部地址均为:江苏省南京市大厂区卸甲甸。本公司及各子公司主要从事钢铁产品及其副产品的生产和销售。

本财务报告批准报出日:2021年3月26日。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

于2020年度,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的60家子公司;有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益的披露”。因新设子公司,本年度新增合并范围子公司3家;因非同一控制下企业合并,本年度新增合并范围子公司5家;因处置,本年度减少合并范围子公司1家;因注销,本年度减少合并范围子公司1家。具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用□不适用

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2020年12月31日止的财务报表。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧、所得税等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五之“10金融工具”“12应收款项”、“15存货”、“23固定资产”、“38收入”、“41递延所得税资产/递延所得税负债”描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司主要从事冶金行业,正常营业周期短于一年,以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、

余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1)外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2)外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。(二)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2)金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1)金融资产的初始计量:

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2)金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

(4)金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1)金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于以摊余成本计量的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

2)金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配,将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(7)金融工具减值(不含应收款项)

减值准备的确认方法本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附注五、12。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下,如果逾期超过 30 日,则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的金融工具外,本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:

单独评估信用风险的金融工具,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融工具外,本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合银行承兑汇票参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
失。
应收票据——商业承兑汇票组合商业承兑汇票参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
应收账款——关联方货款组合按照是否同受一方控制划分参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
应收账款——应收信用证组合信用证项下应收款项
应收账款——账龄组合按照账龄划分参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
其他应收款——应收出口退税组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
其他应收款——关联方往来组合
其他应收款——应收其他组合
账龄应收账款预期信用损失率(%)
一年以内6
一至二年10
二至三年30
三至四年50
四至五年80
五年以上100

15. 存货

√适用□不适用

(1)本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2)原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4)本公司存货盘存采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附注五、12。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1)重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2)投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因,能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中,对子公司投资按附注五、6进行处理。

在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

(1)固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物直线法40年5.00%2.38%
机器设备直线法15年5.00%6.33%
运输设备直线法5-10年5.00%9.5%-19.5%
电子及其他设备直线法5年5.00%19.00%

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

(1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2)无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

无形资产类别预计使用寿命年摊销率
土地使用权50年2.00%
采矿权20年5.00%
软件10年10.00%
专利权、商标权等10年10.00%
产能指标10年10.00%

长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

□适用√不适用

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

2020年1 月1 日起适用的会计政策

合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资本成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用□不适用

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

①该义务是企业承担的现时义务;

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

① 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。

② 有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

36. 股份支付

√适用□不适用

(1)股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

2020年1月1日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格,是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格;对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,该履约义务属于在某一时点履行的履约义务。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:(1)本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;

(4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司收入主要来源于以下业务类型:

(1)商品销售收入,公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让钢材等商品的履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上,以商品的控制权转移时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2)提供服务合同,公司与客户之间的服务合同通常仅包含软件开发、工程服务、技术咨询等履约义务。如果履约义务满足公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,或客户能够控制履约过程中在建的商品,亦或公司履约过程中所产生的商品具有不可替代用途,且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,公司将其作为某一时间段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法,根据累计已发生的成本占预计合同总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

2020 年1 月1 日前适用的会计政策

(1)销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。

具体确认方法为:国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户,并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现;国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方,并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

(2)提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39. 合同成本

√适用□不适用

2020年1 月1 日起适用的会计政策

(1)取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

(2)履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了

本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3)合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用□不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益(或冲减相关成本费用)。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益(或冲减相关成本);如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益(或冲减相关成本)。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益(或冲减相关资产的账面价值),并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

租入资产

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(1)终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五17“持有待售资产”相关描述。

(2)套期会计

本公司的套期包括公允价值套期和现金流量套期。

本公司在套期开始时,以书面形式对套期关系进行指定,包括记录:套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标以及套期策略;被套期项目性质及其数量;套期工具性质及其数量;被套期风险性质及其认定;套期类型(公允价值套期或现金流量套期);对套期有效性的评

估,包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析;开始指定套期关系的日期等。此外,本公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时,将对现有的套期关系进行评估,以确定套期关系是否应该终止,或者是否应调整指定的被套期项目或套期工具的数量,从而维持满足套期有效性要求的套期比率(即“再平衡”)。如因风险管理目标的变化,本公司不能再指定既定的套期关系;或者套期工具被平仓或到期交割;或者被套期项目风险敞口消失;或者考虑再平衡后(如适用),套期关系不再满足套期会计的应用条件的,则套期关系终止。

①公允价值套期

对于公允价值套期,在套期关系存续期间,本公司将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(或其组成部分)进行套期的,套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。被套期项目为存货的,在套期关系存续期间,本公司将被套期项目公允价值变动计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为确定承诺的,被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动将其确认为一项资产或负债,并计入各相关期间损益。

套期关系终止时,被套期项目为存货的,本公司在该存货实现销售时,将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本;被套期项目为采购商品的确定承诺的,本公司在确认相关存货时,将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本;被套期项目为销售商品的确定承诺的,本公司在该销售实现时,将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

②现金流量套期

对于现金流量套期,在套期关系存续期间,现金流量套期满足运用套期会计方法条件的,套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分,作为现金流量套期储备,计入其他综合收益。套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失)计入当期损益。

被套期项目为预期交易,且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的,或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时,将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于预期交易的现金流量套期,在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间,将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失,且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的,在预计不能弥补时,将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出,计入当期损益。

③对境外经营净投资的套期,包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期,应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理:套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分,应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时,上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出,计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分,应当计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
首次执行新收入准则第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过详见附注五、44(3)

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》,财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。根据新收入准则的相关规定,对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不调整2019 年度的比较财务报表。本公司于2020年1月1日执行上述新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表重大产生影响。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列式如下:

合并财务报表

项目2019年12月31日2020年1月1日影响数
预收款项3,580,255,819.98--3,580,255,819.98
合同负债-3,576,916,247.963,576,916,247.96
其他流动负债762,156,881.53765,496,453.553,339,572.02
项目2019年12月31日2020年1月1日影响数
预收款项3,897,219,725.81--3,897,219,725.81
合同负债-3,735,164,677.983,735,164,677.98
其他流动负债489,508,834.99651,563,882.82162,055,047.83
项目合并母公司
预收款项-4,050,168,899.29-2,278,865,487.37
合同负债4,002,102,890.712,325,044,168.23
其他流动负债48,066,008.58-46,178,680.86
营业成本425,309,991.42193,373,276.79
销售费用-425,309,991.42-193,373,276.79
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,265,437,976.644,265,437,976.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,821,553,153.541,821,553,153.54
衍生金融资产
应收票据
应收账款970,120,612.03970,120,612.03
应收款项融资4,302,671,733.704,302,671,733.70
预付款项284,661,396.82284,661,396.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款71,876,458.0471,876,458.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货5,881,590,788.265,881,590,788.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产487,483,028.32487,483,028.32
流动资产合计18,085,395,147.3518,085,395,147.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,509,162.0010,509,162.00
长期股权投资2,056,992,324.942,056,992,324.94
其他权益工具投资394,767,250.00394,767,250.00
其他非流动金融资产174,386,101.48174,386,101.48
投资性房地产
固定资产19,017,263,840.4319,017,263,840.43
在建工程2,356,990,285.412,356,990,285.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产871,642,727.78871,642,727.78
开发支出
商誉9,945,193.659,945,193.65
长期待摊费用4,355,477.134,355,477.13
递延所得税资产541,070,678.08541,070,678.08
其他非流动资产97,195,312.5097,195,312.50
非流动资产合计25,535,118,353.4025,535,118,353.40
资产总计43,620,513,500.7543,620,513,500.75
流动负债:
短期借款3,436,057,270.373,436,057,270.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债3,467,845.163,467,845.16
衍生金融负债9,871,022.999,871,022.99
应付票据6,189,414,608.346,189,414,608.34
应付账款3,812,452,688.943,812,452,688.94
预收款项3,580,255,819.98-3,580,255,819.98
合同负债3,576,916,247.963,576,916,247.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬744,130,781.37744,130,781.37
应交税费393,448,786.88393,448,786.88
其他应付款300,520,089.03300,520,089.03
其中:应付利息
应付股利5,259,223.815,259,223.81
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债101,000,000.00101,000,000.00
其他流动负债762,156,881.53765,496,453.553,339,572.02
流动负债合计19,332,775,794.5919,332,775,794.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款845,200,820.84845,200,820.84
应付债券1,026,522,045.551,026,522,045.55
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款822,100.00822,100.00
长期应付职工薪酬
预计负债54,759,171.4654,759,171.46
递延收益380,452,558.28380,452,558.28
递延所得税负债48,964,655.1248,964,655.12
其他非流动负债
非流动负债合计2,356,721,351.252,356,721,351.25
负债合计21,689,497,145.8421,689,497,145.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,429,468,457.004,429,468,457.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,874,569,484.141,874,569,484.14
减:库存股33,759,174.0033,759,174.00
其他综合收益58,930,670.7358,930,670.73
专项储备8,303,114.738,303,114.73
盈余公积1,165,305,811.901,165,305,811.90
一般风险准备
未分配利润9,273,971,044.079,273,971,044.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计16,776,789,408.5716,776,789,408.57
少数股东权益5,154,226,946.345,154,226,946.34
所有者权益(或股东权益)合计21,931,016,354.9121,931,016,354.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计43,620,513,500.7543,620,513,500.75
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,106,734,853.382,106,734,853.38
交易性金融资产377,571,434.00377,571,434.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,422,560,927.003,422,560,927.00
应收款项融资3,637,227,346.543,637,227,346.54
预付款项2,212,407,818.782,212,407,818.78
其他应收款1,476,827,732.001,476,827,732.00
其中:应收利息
应收股利1,398,225,896.031,398,225,896.03
存货2,849,269,876.942,849,269,876.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产272,997,423.69272,997,423.69
流动资产合计16,355,597,412.3316,355,597,412.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,886,705,904.635,886,705,904.63
其他权益工具投资348,261,500.00348,261,500.00
其他非流动金融资产174,386,101.48174,386,101.48
投资性房地产
固定资产8,149,860,854.738,149,860,854.73
在建工程667,805,438.21667,805,438.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产453,970,175.15453,970,175.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产109,828,687.61109,828,687.61
其他非流动资产97,195,312.5097,195,312.50
非流动资产合计15,888,013,974.3115,888,013,974.31
资产总计32,243,611,386.6432,243,611,386.64
流动负债:
短期借款476,936,406.94476,936,406.94
交易性金融负债0.00
衍生金融负债9,871,022.999,871,022.99
应付票据8,825,226,581.408,825,226,581.40
应付账款4,556,054,156.294,556,054,156.29
预收款项3,897,219,725.81-3,897,219,725.81
合同负债3,735,164,677.983,735,164,677.98
应付职工薪酬364,340,384.37364,340,384.37
应交税费58,153,435.1358,153,435.13
其他应付款226,924,020.62226,924,020.62
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债38,057,910.4238,057,910.42
其他流动负债489,508,834.99651,563,882.82162,055,047.83
流动负债合计18,942,292,478.9618,942,292,478.96
非流动负债:
长期借款
应付债券1,026,522,045.551,026,522,045.55
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益162,579,460.86162,579,460.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,189,101,506.411,189,101,506.41
负债合计20,131,393,985.3720,131,393,985.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,429,468,457.004,429,468,457.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,468,885,377.123,468,885,377.12
减:库存股33,759,174.0033,759,174.00
其他综合收益70,557,754.5170,557,754.51
专项储备
盈余公积1,165,305,811.901,165,305,811.90
未分配利润3,011,759,174.743,011,759,174.74
所有者权益(或股东权益)合计12,112,217,401.2712,112,217,401.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,243,611,386.6432,243,611,386.64
税种计税依据税率
增值税应税收入按适用税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税16%、13%、10%、9%、6%
消费税
营业税
资源税按开采自用的铁矿石吨数缴纳/铁矿石销售额自2016年7月1日起,按铁矿石销售额2.5%从价计征。
城市维护建设税按实际缴纳流转税额7%或5%
企业所得税应纳税所得额25%
教育费附加按实际缴纳流转税额5%
环境保护税应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定;应税水污染物按照污染物排放量折南京市环保税大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量
合的污染当量数确定;应税固体废物按照固体废物的排放量确定;应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定8.4元;水污染物环境保护税适用税额为每污染当量8.4元。固体废物:煤矸石每吨5元,尾矿每吨15元,危险废物每吨1,000元,冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物每吨25元。工业噪音主要分为每月350元(超标1-3分贝)、每月700元(超标4-6分贝)、每月1400元(超标7-9分贝),每月2,800元(超标10-12分贝),每月5,600元(超标13-15分贝),每月11,200元(超标16分贝以上)。
纳税主体名称所得税税率(%)
香港金腾发展有限公司16.5%
南京钢铁印度有限公司33%
南京钢铁贸易(马来西亚)有限公司
南钢中东贸易有限公司-
新加坡金腾国际有限公司17%
PT NISCO JIN TENG STEEL28%
Jin Tou Capital Limited-
FIDⅡ(HK) Limited16.5%

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,本公司及子公司南京南钢产业发展有限公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,在计算应纳税所得时减按90%计入收入总额。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,本公司及子公司购置并实际使用规定的环境保护、节能节水和安全生产专用设备,可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定,对国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。子公司江苏金恒信息科技股份有限公司、宿迁南钢金鑫轧钢有限公司报、南京鑫智链科技信息有限公司、南京敬邺达新型建筑材料有限公司告期享受国家需要重点扶持的高新技术企业适用15%的企业所得税优惠税率。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司新加坡金腾国际有限公司根据新加坡国际企业发展局“全球贸易商计划”,2019年1月-2019年8月享受10%的企业所得税优惠税率,2019年9月-2020年12月享受5%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金154,664.46139,529.19
银行存款3,467,167,316.102,169,085,719.30
其他货币资金2,219,598,392.692,096,212,728.15
合计5,686,920,373.254,265,437,976.64
其中:存放在境外的款项总额549,283,873.04289,992,551.89
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,275,514,772.621,821,553,153.54
其中:
权益工具投资582,350,772.62373,483,581.01
衍生金融工具164,000.0056,069,572.53
债务工具投资693,000,000.001,392,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计1,275,514,772.621,821,553,153.54
项目期末余额期初余额
有效套期工具108,254,540.00
合计108,254,540.00

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计831,650,452.86
1至2年36,129,250.01
2至3年5,690,200.81
3年以上
3至4年16,782,732.96
4至5年500,633.07
5年以上805,306.24
合计891,558,575.95

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备7,577,500.850.857,577,500.85100.00-7,169,203.460.694,301,522.0860.002,867,681.38
其中:
按组合计提坏账准备883,981,075.1099.1555,396,018.596.27828,585,056.511,026,843,014.5099.3159,590,083.855.80967,252,930.65
其中:
应收信用证组合149,425,382.8116.76149,425,382.8189,861,336.978.6989,861,336.97
账龄组合734,555,692.2982.3955,396,018.597.54679,159,673.70936,981,677.5390.6259,590,083.856.36877,391,593.68
合计891,558,575.95100.0062,973,519.447.06828,585,056.511,034,012,217.96100.0063,891,605.936.18970,120,612.03

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
公司14,866,601.604,866,601.60100.00
公司21,208,297.391,208,297.39100.00
公司31,502,601.861,502,601.86100.00
合计7,577,500.857,577,500.85100.00/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
应收账款——账龄组合734,555,692.2955,396,018.597.54
应收账款——应收信用证组合149,425,382.81-
合计883,981,075.1055,396,018.596.27
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备63,891,605.93-8,307,091.64-480,000.007,869,005.1562,973,519.44
合计63,891,605.93-8,307,091.64-480,000.007,869,005.1562,973,519.44
单位名称收回或转回金额坏账准备金额收回方式
公司1800,000.00480,000.00银行存款收回
合计800,000.00480,000.00

其他说明:

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额371,747,901.22元,占应收账款期末余额合计数的比例41.70%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额16,933,062.23元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、 应收款项融资

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票5,315,696,472.484,275,807,511.06
商业承兑汇票265,352,600.5426,864,222.64
合计5,581,049,073.024,302,671,733.70
种类期末已质押金额
银行承兑汇票3,631,210,148.88
商业承兑汇票
合计3,631,210,148.88
种类期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票7,287,481,616.16
商业承兑汇票329,204,971.67
合计7,616,686,587.83

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内725,563,611.2197.56270,809,030.6995.13
1至2年10,860,948.461.464,682,121.151.64
2至3年2,795,302.330.383,680,713.641.29
3年以上4,506,102.960.615,489,531.341.94
合计743,725,964.96100.00284,661,396.82100.00
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利104,970,568.42
其他应收款136,135,442.8971,876,458.04
合计241,106,011.3171,876,458.04
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
南京南钢嘉华新型建材有限公司104,970,568.42
合计104,970,568.42

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计124,538,734.02
1至2年6,794,629.63
2至3年4,518,842.10
3年以上
3至4年7,274,182.80
4至5年855,703.54
5年以上29,886,997.46
合计173,869,089.55
款项性质期末账面余额期初账面余额
应收出口退税33,071,419.3332,780,026.32
第三方资金往来29,351,096.6137,400,053.26
对外暂付款27,621,753.5422,613,415.13
股权转让款66,635,992.05
其他17,188,828.0214,901,719.89
合计173,869,089.55107,695,214.60
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额15,971,256.5519,847,500.0135,818,756.56
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段-2,724,584.102,724,584.10-
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1,791,306.351,791,306.35
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动123,583.75123,583.75
2020年12月31日余额15,161,562.5522,572,084.1137,733,646.66
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款坏账准备35,818,756.561,791,306.35123,583.7537,733,646.66
合计35,818,756.561,791,306.35123,583.7537,733,646.66
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
公司1股权转让款66,635,992.051年以内38.33
公司2第三方资金往来19,847,500.015年以上11.4219,847,500.01
公司3第三方资金往来4,699,012.501年以内、3-4年2.702,261,940.75
公司4第三方资金往来2,724,584.105年以上1.572,724,584.10
公司5其他2,000,000.001年以内1.15120,000.00
合计/95,907,088.66/55.1724,954,024.86

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料3,812,985,200.86300,978.063,812,684,222.803,357,871,636.8524,417,091.803,333,454,545.05
修理用备件230,001,801.090.00230,001,801.09271,555,713.530.00271,555,713.53
在产品1,600,530,119.12104,679,537.581,495,850,581.541,244,322,159.00151,884,475.131,092,437,683.87
产成品796,454,066.4342,958,899.67753,495,166.76951,042,324.84143,465,027.75807,577,297.09
库存商品647,416,750.6847,711,838.26599,704,912.42441,321,090.2564,755,541.53376,565,548.72
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计7,087,387,938.18195,651,253.576,891,736,684.616,266,112,924.47384,522,136.215,881,590,788.26

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料24,417,091.8014,296,657.4324,116,113.7414,296,657.43300,978.06
在产品151,884,475.13104,679,537.58151,884,475.13104,679,537.58
产成品143,465,027.7543,085,349.79143,591,477.8742,958,899.67
库存商品64,755,541.5360,368,263.1963,055,153.6514,356,812.8147,711,838.26
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计384,522,136.21222,429,807.99382,647,220.3928,653,470.24195,651,253.57

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
轧辊181,971,284.72223,796,919.58
待抵扣增值税232,732,472.67179,327,109.14
预缴所得税144,112,653.2662,906,688.43
其他待摊费用24,788,912.1721,452,311.17
合计583,605,322.82487,483,028.32
项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
联营公司借款(注)261,144,771.51261,144,771.51-261,144,771.51261,144,771.51-
应收融资租赁款21,712,131.0421,712,131.0410,509,162.0010,509,162.00
合计282,856,902.55261,144,771.5121,712,131.04271,653,933.51261,144,771.5110,509,162.00/
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额261,144,771.51261,144,771.51
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额261,144,771.51261,144,771.51

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
PT GAHAPI NISCO STEEL6,164,700.00
小计6,164,700.00
二、联营企业
南京鑫武海运有限公司60,612,194.7111,889,891.044,500,000.0068,002,085.75
南京南钢嘉华新型建材有限公司229,324,499.1888,494,070.27179,970,568.42137,848,001.03
安徽金黄庄矿业有限公司-126,231,081.68
南京新奥南钢清洁能源有限公司3,360,484.66379,496.02750,000.002,989,980.68
江苏南钢通恒特材科技有限公司9,029,452.362,401,320.8511,430,773.21
安徽金元素复合材料有限公司 (注2)13,547,640.2115,241,200.004,719,511.624,108,424.40-29,399,927.43-
南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司3,812,789.7273,868.423,886,658.14
云南菲尔特环保科技股份有限公司36,903,710.28-2,665,341.8534,238,368.43
青岛思普润水处理股份有限公司(注1)73,141,221.794,447,676.4977,588,898.28
柏中环境科技(上海)有限公司1,507,747,764.88218,582,194.18125,080,306.661,414,245,877.36
安阳复星合力新材料股份有限公司(注2)67,868,418.85100,000,000.00-167,868,418.85-
凯勒(南京)新材料科技有限公司47,644,148.30-2,519,351.6145,124,796.69
南京东创信通物联网研究院75,182.60431,940.20507,122.80
山东高速新材料科技有限公司(注3)-2,269,530.5223,154,984.0220,885,453.50
小计2,052,992,324.94115,241,200.00218,582,194.18230,107,099.99189,328,992.82--173,681,422.061,816,748,015.87126,231,081.68
三、其他
南京维科通信有限公司4,000,000.00-4,000,000.00
小计4,000,000.00-4,000,000.00
合计2,056,992,324.94115,241,200.00218,582,194.18230,107,099.99189,328,992.82--177,681,422.061,816,748,015.87132,395,781.68

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
临涣焦化股份有限公司193,229,010.73136,685,400.00
杭州天创环境科技股份有限公司51,080,701.4041,505,750.00
上海惟冉投资管理中心(有限合伙)203,076,100.00
其他权益工具投资11,000,000.0013,500,000.00
合计255,309,712.13394,767,250.00
项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
临涣焦化股份有限公司7,700,000.00142,215,539.73战略性持有
杭州天创环境科技股份有限公司9,574,951.40战略性持有
其他权益工具投资108,697.61108,697.61战略性持有
项目期末余额期初余额
北京星际荣耀空间科技有限公司168,786,733.88129,627,751.48
国科天成(北京)科技有限公司44,758,350.00
超过一年期理财产品100,669,260.27
合计269,455,994.15174,386,101.48
项目期末余额期初余额
固定资产19,140,487,840.7219,017,263,840.43
固定资产清理
合计19,140,487,840.7219,017,263,840.43

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子及其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额12,409,167,587.3824,760,026,508.98290,275,178.25672,147,066.5238,131,616,341.13
2.本期增加金额755,262,691.951,560,418,481.3827,468,904.3062,209,011.322,405,359,088.95
(1)购置66,805,190.929,934,923.1921,126,347.3597,866,461.46
(2)在建工程转入729,729,619.371,339,408,926.2715,961,908.8240,273,658.442,125,374,112.90
(3)企业合并增加25,533,072.58154,204,364.191,572,072.29809,005.53182,118,514.59
3.本期减少金额348,618,264.94513,084,231.879,621,184.3614,101,116.54885,424,797.71
(1)处置或报废8,662,380.5553,445,700.596,978,088.556,259,782.3075,345,951.99
(2)合并范围减少339,955,884.39459,638,531.282,643,095.817,841,334.24810,078,845.72
4.期末余额12,815,812,014.3925,807,360,758.49308,122,898.19720,254,961.3039,651,550,632.37
二、累计折旧
1.期初余额4,223,241,083.9514,105,763,341.24190,200,382.26528,387,105.3919,047,591,912.84
2.本期增加金额317,682,244.471,409,485,616.9227,069,341.4581,363,841.961,835,601,044.80
(1)计提317,682,244.471,409,485,616.9227,069,341.4581,363,841.961,835,601,044.80
3.本期减少金额101,529,587.27317,642,345.588,422,301.7211,296,519.28438,890,753.85
(1)处置或报废5,470,891.6139,624,507.596,343,622.275,847,537.8257,286,559.29
(2)合并范围减少96,058,695.66278,017,837.992,078,679.455,448,981.46381,604,194.56
4.期末余额4,439,393,741.1515,197,606,612.58208,847,421.99598,454,428.0720,444,302,203.79
三、减值准备
1.期初余额66,760,587.8666,760,587.86
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额66,760,587.8666,760,587.86
四、账面价值
1.期末账面价值8,376,418,273.2410,542,993,558.0599,275,476.20121,800,533.2319,140,487,840.72
2.期初账面价值8,185,926,503.4310,587,502,579.88100,074,795.99143,759,961.1319,017,263,840.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值
房屋及建筑物211,077,148.69
机器设备20,448,153.25
运输工具4,003,948.26
电子及其他设备26,506.84
合计235,555,757.04
项目账面价值未办妥产权证书的原因
部分房屋建筑物176,346.15项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理
项目期末余额期初余额
在建工程2,400,717,011.532,356,990,285.41
工程物资
合计2,400,717,011.532,356,990,285.41

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
在建工程2,407,622,577.626,905,566.092,400,717,011.532,363,895,851.506,905,566.092,356,990,285.41
合计2,407,622,577.626,905,566.092,400,717,011.532,363,895,851.506,905,566.092,356,990,285.41
项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
焦炭库封闭技术改造项目355,000,000.0011,720,912.62173,030,473.22--184,751,385.8452.04在建,完成90%募投+自筹
原料场环保封闭改造项目326,781,000.0059,943,352.18116,698,320.32--176,641,672.5054.05在建,完成70%募投+自筹
烧结机烟气脱硫脱硝工程390,000,000.00258,339,367.6550,535,537.02--308,874,904.6779.20主体已完工募投+自筹
板材事业部JIT+C2M智能配送工厂100,000,000.0026,972,110.8956,166,047.8483,138,158.7383.14在建,完成90%自筹
第一烧结厂2×180烧结烟气脱硝66,400,000.0054,614,107.08564,309.88--55,178,416.9683.10主体已完工募投+自筹
电厂1#、2#、3#五万发电烟气脱硫65,000,000.0034,097,273.5519,566,145.98--53,663,419.5382.56主体已完工自筹
球团烟气脱硫技术改造项目80,000,000.0017,128,000.0032,755,374.70--49,883,374.7062.35主体已完工募投+自筹
宽厚板厂新增6#热处理炉97,000,000.00-44,665,801.63--44,665,801.6346.05在建,完成80%自筹
公司十三五旅游景观一期环境改造55,502,200.0041,232,340.482,969,303.61--44,201,644.0979.64主体已完工自筹
工业互联网建设110,000,000.002,715,636.2037,818,152.40--40,533,788.6036.85在建,完成30%募投+自筹
第一烧结厂2#烧结提产扩容改造53,000,000.0022,044,206.4313,618,055.22--35,662,261.6567.29在建,完成95%自筹
一体化智慧中心建设200,000,000.008,773,620.0038,122,890.11--46,896,510.1123.45在建,完成30%募投+自筹
特钢事业部各产线一、二级系统完善34,000,000.0020,576,566.218,870,276.52--29,446,842.7386.61主体已完工自筹
原料厂1、2#竖炉扩容改造39,880,000.00-26,326,867.68--26,326,867.6866.02主体已完工自筹
长江岸线南钢段绿化整治32,800,000.0022,065,337.243,498,369.63--25,563,706.8777.94主体已完工自筹
特钢事业部MES系统25,900,000.0024,579,745.25347,797.45--24,927,542.7096.25在建,完成95%自筹
沿江三公里景观提升(炼铁事业部)40,380,000.001,232,017.2522,154,407.67--23,386,424.9257.92在建,完成95%自筹
宽厚板厂新增预温矫直机上辊盒22,721,000.0022,827,032.46---22,827,032.46100.47主体已完工自筹
第一炼铁厂1、2#高炉焦炭烘干28,000,000.00-22,354,914.73--22,354,914.7379.84主体已完工自筹
科技质量部自动化实验室改造53,410,000.00-20,538,276.42--20,538,276.4238.45在建,完成80%自筹
南钢创建国家工业旅游示范基地42,320,000.002,004,431.5418,388,845.28--20,393,276.8248.19在建,完成70%自筹
燃料供应厂煤场筒仓315,000,000.00225,287,015.1879,769,857.75305,056,872.93--96.84已经转固自筹
资源综合利用发电项目444,000,000.00235,987,903.88126,167,699.82362,155,603.70--81.57已经转固募投+自筹
大棒厂轧线技术改造(二期)336,700,000.00221,821,560.76115,800,274.12337,621,834.88--100.27已经转固自筹
中棒厂250×300坯料适应性改造70,000,000.0037,555,536.5327,229,380.5364,784,917.06--92.55已经转固自筹
第二炼钢厂4#连铸机改造270,000,000.00223,362,383.9529,031,253.18252,393,637.13--93.48已经转固自筹
棒材厂老线改造75,000,000.0030,814,031.3737,186,598.6368,000,630.00--90.67已经转固自筹
其他758,201,362.801,101,273,769.40735,360,617.2056,348,161.721,067,766,353.28自筹
合计3,728,794,200.002,363,895,851.502,225,449,000.742,125,374,112.9056,348,161.722,407,622,577.62////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用√不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、 油气资产

25、 使用权资产

□适用√不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术采矿权产能指标合计
一、账面原值
1.期初余额965,566,972.1210,026,900.0098,146,887.4470,100,000.001,143,840,759.56
2.本期增加金额33,081,985.528,450,000.0052,516,979.11183,421,875.00277,470,839.63
(1)购置1,210,935.04183,421,875.00184,632,810.04
(2)内部研发51,221,973.2751,221,973.27
(3)企业合并增加33,081,985.528,450,000.0084,070.8041,616,056.32
3.本期减少金额8,812,271.23360,000.009,172,271.23
(1)处置
(2)合并范围减少8,812,271.23360,000.009,172,271.23
4.期末余额989,836,686.4118,476,900.00150,303,866.5570,100,000.00183,421,875.001,412,139,327.96
二、累计摊销
1.期初余额183,897,914.481,754,707.5031,633,743.3754,911,666.43272,198,031.78
2.本期增加金额16,581,936.781,002,690.0011,877,883.183,504,999.9618,342,187.5051,309,697.42
(1)计提16,106,763.721,002,690.0011,872,979.053,504,999.9618,342,187.5050,829,620.23
(2)合并范围增加475,173.064,904.13480,077.19
3.本期减少金额2,056,196.75297,666.742,353,863.49
(1)处置
(2)合并范围减少2,056,196.75297,666.742,353,863.49
4.期末余额198,423,654.512,757,397.5043,213,959.8158,416,666.3918,342,187.50321,153,865.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值791,413,031.9015,719,502.50107,089,906.7411,683,333.61165,079,687.501,090,985,462.25
2.期初账面价值781,669,057.648,272,192.5066,513,144.0715,188,333.57-871,642,727.78

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
盘城镇新华六组地块20,592.00待与政府部门协调办理
合计20,592.00
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
南京敬邺达新型建筑材料有限公司8,949,235.508,949,235.50
上海瓴荣材料科技有限公司995,958.15995,958.15
安徽金元素复合材料有限公司40,625,838.1440,625,838.14
安阳复星合力新材料股份有限公司165,652,340.33165,652,340.33
南京维科通信有限公司546,693.84546,693.84
合计9,945,193.65206,824,872.31216,770,065.96
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
南京敬邺达新型建筑材料有限公司8,949,235.508,949,235.50
上海瓴荣材料科技有限公司995,958.15995,958.15
合计9,945,193.659,945,193.65

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用□不适用

A、商誉减值测试过程及减值损失确认方法公司在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。其资产组包括固定资产、无形资产及长期待摊费用。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司提供的未来 5 年的经营预算为基础,预测期以后的现金流量保持稳定,现金流量预测使用的税前折现率为企业的加权平均资本成本。B、关键参数

被投资单位名称关键参数
预测期预测期增长率永续期增长率利润率税前折现率
南京敬邺达新型建筑材料有限公司2021-2025年(后续为稳定期)2022年度、2023年度、2024年度、2025年度收入预期增长率分别为15%、10%、10%、8%根据预测的收入成本费用等计算14.82%
安徽金元素复合材料有限公司2021-2025年(后续为稳定期)2022年度、2023年度、2024年度、2025年度收入预期增长率分别为54.79%、35.40%、26.14%、0%根据预测的收入成本费用等计算14.24%
安阳复星合力新材料股份有限公司2021-2025年(后续为稳定期)2022年度、2023年度、2024年度、2025年度收入预期增长率分别为33.42%、50.03%、22.28%%、13.65%根据预测的收入成本费用等计算11.88%
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润445,028,839.78111,257,209.95452,139,805.83113,034,951.46
可抵扣亏损322,109,809.5975,441,433.90594,521,854.48148,630,463.63
固定资产未来可分期抵扣367,774,628.9491,943,657.24455,568,783.46113,892,195.87
预提及暂估费用1,097,323,990.24273,755,136.661,494,127,237.51373,623,218.42
会计已计入损益税法140,526,455.0635,131,613.77162,425,569.6340,606,392.41
规定分期抵扣
递延收益456,214,339.62114,053,584.91374,022,558.2892,852,306.25
信用风险损失79,455,812.8017,995,799.0877,486,938.0118,782,972.40
资产减值损失193,776,337.7548,444,084.44382,647,220.3991,672,412.58
交易性金融负债11,857,012.822,964,253.21
衍生金融负债9,871,022.992,467,755.75
预计负债492,717,737.48123,179,434.3837,893,372.309,473,343.08
固定资产加速折旧275,187,259.3068,796,814.83126,419,453.2631,604,863.32
三年以上应付账款28,392,489.117,098,122.2828,392,489.117,098,122.28
其他54,925,851.9013,731,462.9830,667,656.637,666,914.16
合计3,965,290,564.39983,792,607.634,226,183,961.881,051,405,911.61
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动144,090,491.1336,022,622.78103,948,029.0025,987,007.25
交易性金融资产153,626,866.5538,406,716.64183,175,886.9345,793,971.73
其他非流动金融资产121,030,483.8830,257,620.9781,871,501.4820,467,875.37
试生产损失427,685,806.19106,921,451.55483,611,952.39120,902,988.10
固定资产一次性折旧扣除2,001,696,587.91500,424,146.981,376,319,992.28344,079,998.08
固定资产、无形资产评估增值110,296,142.3424,648,031.008,272,192.502,068,048.12
衍生金融工具108,254,540.0027,063,635.10
其他76,549,823.9119,137,455.98
合计3,143,230,741.91782,881,681.002,237,199,554.58559,299,888.65
项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产663,587,683.40320,204,924.23510,335,233.53541,070,678.08
递延所得税负债663,587,683.40119,293,997.60510,335,233.5348,964,655.12
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异24,126,269.1225,098,340.30
可抵扣亏损41,180,117.1419,619,935.94
合计65,306,386.2644,718,276.24
年份期末金额期初金额备注
2020年303,023.52
2021年2,286,350.251,602,647.79
2022年3,743,579.382,223,232.18
2023年6,761,128.356,735,601.40
2024年10,828,739.158,755,431.05
2025年17,560,320.01
合计41,180,117.1419,619,935.94/
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付化解钢铁过剩产能补偿款97,195,312.5097,195,312.50
预付设备款438,755,120.68438,755,120.68
合计438,755,120.68438,755,120.6897,195,312.5097,195,312.50
项目期末余额期初余额
质押借款127,344,515.52241,310,000.00
抵押借款
保证借款3,071,664,002.982,071,940,005.97
信用借款264,782,015.79545,785,925.70
质押+保证借款1,002,500,000.00571,400,000.00
抵押+保证借款30,000,000.00
短期借款利息2,700,453.835,621,338.70
合计4,498,990,988.123,436,057,270.37
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
交易性金融负债3,467,845.1632,032,680.553,467,845.1632,032,680.55
其中:
衍生金融工具3,467,845.1632,032,680.553,467,845.1632,032,680.55
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
其中:
合计3,467,845.1632,032,680.553,467,845.1632,032,680.55
项目期末余额期初余额
有效套期工具9,871,022.99
合计9,871,022.99
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票4,977,550,987.786,189,414,608.34
合计4,977,550,987.786,189,414,608.34
项目期末余额期初余额
应付货款3,369,049,309.452,910,725,934.51
应付工程及设备款689,959,866.81611,749,843.55
应付接受劳务款207,594,544.60289,976,910.88
合计4,266,603,720.863,812,452,688.94
项目期末余额未偿还或结转的原因
公司114,994,325.23工程项目设备或施工款,按合同约定或协商付款期
公司210,338,974.36工程项目设备或施工款,按合同约定或协商付款期
合计25,333,299.59/
项目期末余额期初余额
预收货款3,546,771,306.533,171,634,247.71
销售返利455,331,584.18405,282,000.25
合计4,002,102,890.713,576,916,247.96

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加合并范围增加本期减少合并范围减少期末余额
一、短期薪酬744,130,781.372,577,604,839.063,887,687.462,545,567,385.6921,068,848.89758,987,073.31
二、离职后福利-设定提存计划23,630,811.1323,621,551.139,260.00
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计744,130,781.372,601,235,650.193,887,687.462,569,188,936.8221,068,848.89758,996,333.31
项目期初余额本期增加合并范围增加本期减少合并范围减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴742,584,329.012,147,042,382.243,887,687.462,119,143,812.3120,912,129.96753,458,456.44
二、职工福利费11,950.18143,637,825.82143,649,776.000.00
三、社会保险费113,032.6996,947,110.6996,951,407.4593,154.9315,581.00
其中:医疗保险费86,237,608.9386,223,775.9313,833.00
工伤保险费113,032.69589,196.84608,784.6093,154.93290.00
生育保险费10,120,304.9210,118,846.921,458.00
四、住房公积金155,840,144.79155,818,328.7921,816.00
五、工会经费和职工教育经费1,421,469.4925,698,623.8321,565,309.4563,564.005,491,219.87
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、股份支付8,438,751.698,438,751.69
合计744,130,781.372,577,604,839.063,887,687.462,545,567,385.6921,068,848.89758,987,073.31

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险23,164,243.1123,155,263.118,980.00
2、失业保险费466,568.02466,288.02280.00
3、企业年金缴费
合计23,630,811.1323,621,551.139,260.00
项目期末余额期初余额
增值税45,751,376.0667,508,589.44
消费税
营业税
企业所得税271,905,841.88259,807,456.18
个人所得税16,943,630.0615,174,164.51
城市维护建设税1,538,353.614,228,191.93
房产税13,695,854.5914,117,705.22
土地使用税4,096,186.684,244,515.41
印花税2,971,774.303,129,870.61
教育费附加1,147,589.203,104,143.44
环境税14,364,836.9819,601,437.16
其他2,187,940.932,532,712.98
合计374,603,384.29393,448,786.88
项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利5,259,223.81
其他应付款370,023,051.96295,260,865.22
合计370,023,051.96300,520,089.03

应付利息

(1). 分类列示

□适用√不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
无锡滨湖经济技术开发区2,309,223.81
南京钢铁集团有限公司2,950,000.00
合计5,259,223.81
项目期末余额期初余额
与关联方资金往来4,955,700.005,425,593.93
暂收保证金、押金227,182,028.07215,933,192.73
股权转让款26,521,086.02
其他111,364,237.8773,902,078.56
合计370,023,051.96295,260,865.22
项目期末余额未偿还或结转的原因
公司119,847,499.98购销合同纠纷已经终审判决尚未执行款
合计19,847,499.98
项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款182,500,000.00101,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计182,500,000.00101,000,000.00
项目期末余额期初余额
担保借款75,000,000.00101,000,000.00
信用借款100,000,000.00
抵押+担保借款7,500,000.00
合计182,500,000.00101,000,000.00
项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
预提运杂费80,409,051.3386,510,284.48
预提试验检验费62,754,787.1446,170,937.74
预提重大水利工程建设基金、可再生能源附加费31,355,458.073,425,642.24
预提修理费33,021,572.8570,209,649.09
待转销项税503,397,592.76408,621,572.27
其他预提费用160,446,032.61150,558,367.73
合计871,384,494.76765,496,453.55
项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款205,000,000.0045,000,000.00
信用借款
抵押+担保借款1,040,625,000.00800,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息490,910.75200,820.84
合计1,246,115,910.75845,200,820.84

√适用□不适用

利率区间:本公司期末长期借款利率为3.30%-4.75%。

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
南京钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据499,632,920.89499,300,733.17
南京钢铁股份有限公司2019年度第二期中期票据499,339,256.80499,023,367.18
南京钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据499,190,085.35
应付债券利息41,905,068.4928,197,945.20
合计1,540,067,331.531,026,522,045.55

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
南京钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据1002019-01-183年500,000,000.00525,519,911.2527,500,000.00332,187.7227,500,000.00525,852,098.97
南京钢铁股份有限公司2019年度第二期中期票据1002019-12-053年500,000,000.00501,002,134.3026,750,000.00315,889.6226,750,000.00501,318,023.92
南京钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据1002020-05-273年500,000,000.00500,000,000.0013,707,123.29-809,914.65512,897,208.64
合计///1,500,000,000.001,026,522,045.55500,000,000.0067,957,123.29-161,837.3154,250,000.001,540,067,331.53

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用√不适用

其他说明:

47、 租赁负债

□适用√不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款
专项应付款868,200.00822,100.00
合计868,200.00822,100.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
基于大数据的钢铁服务型制造质量管控创新方法及应用项目拨款120,000.00120,000.00-项目拨款
面向工业互联网的智能云端写作关键技术及系统项目[注]702,100.00166,100.00868,200.00项目拨款
合计822,100.00166,100.00120,000.00868,200.00
项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
固定资产弃置费用16,651,285.1617,989,049.46子公司金安矿业预计井巷资产弃置费之现值
滑塌区地表开裂区域搬迁支出38,107,886.3037,386,153.30子公司金安矿业预计滑塌区地表开裂区域搬迁支出
质保期维护费5,758,609.38子公司金恒信息质保期维修费
合计54,759,171.4661,133,812.14/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加合并范围增加本期减少合并范围减少期末余额形成原因
政府补助380,452,558.28101,675,483.0026,716,155.0045,596,523.377,033,333.29456,214,339.62与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计380,452,558.28101,675,483.0026,716,155.0045,596,523.377,033,333.29456,214,339.62/
负债项目期初余额本期新增补助金额合并范围增加本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额合并范围减少其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
成果转化补助16,773,333.331,000,000.003,590,000.047,033,333.297,150,000.00与资产相关
科技项目补助6,430,000.0066,515,192.0010,188,830.0062,756,362.00与资产相关
环保返还111,958,466.382,430,000.0012,457,366.66101,931,099.72与资产相关
技改项目补助211,765,749.7528,980,000.0016,443,700.00224,302,049.75与资产相关
节能专项补助30,556,399.822,164,166.6728,392,233.15与资产相关
资源综合利用320,000.00160,000.00160,000.00与资产相关
其他政府补助2,648,609.002,750,291.0026,716,155.00592,460.0031,522,595.00与资产相关
合计380,452,558.28101,675,483.0026,716,155.0045,596,523.377,033,333.29456,214,339.62

52、 其他非流动负债

□适用√不适用

53、 股本

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数4,429,468,4571,716,737,5541,716,737,5546,146,206,011
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,820,095,563.953,636,596,512.065,456,692,076.01
其他资本公积54,473,920.198,142,532.7062,616,452.89
合计1,874,569,484.143,644,739,044.765,519,308,528.90
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
库存股33,759,174.0041,239,942.9874,999,116.98
合计33,759,174.0041,239,942.9874,999,116.98

57、 其他综合收益

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益77,961,021.7540,142,462.1310,035,615.5330,106,846.60108,067,868.35
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动77,961,021.7540,142,462.1310,035,615.5330,106,846.60108,067,868.35
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-19,030,351.02114,946,374.4529,531,390.8585,414,983.6066,384,632.58
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备-7,403,267.24118,125,562.9929,531,390.8588,594,172.1481,190,904.90
外币财务报表折算差额-11,627,083.78-3,179,188.54-3,179,188.54-14,806,272.32
其他综合收益合计58,930,670.73155,088,836.5839,567,006.38115,521,830.20174,452,500.93

58、 专项储备

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费8,303,114.73171,750,819.17176,053,984.223,999,949.68
维简费20,064,312.3420,064,312.34
合计8,303,114.73191,815,131.51196,118,296.563,999,949.68
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积998,948,389.2071,284,774.271,070,233,163.47
任意盈余公积166,357,422.70166,357,422.70
储备基金
企业发展基金
其他
合计1,165,305,811.9071,284,774.271,236,590,586.17
项目本期上期
调整前上期末未分配利润9,273,971,044.078,055,774,551.02
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)70,081,865.55
调整后期初未分配利润9,273,971,044.078,125,856,416.57
加:本期归属于母公司所有者的净利润2,845,914,989.352,606,224,358.06
减:提取法定盈余公积71,284,774.27130,653,093.46
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利1,323,906,707.101,327,456,637.10
转作股本的普通股股利
期末未分配利润10,724,694,552.059,273,971,044.07

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务52,946,754,762.4447,199,572,108.7747,826,240,432.0341,515,710,518.52
其他业务176,109,330.09127,652,059.91144,242,716.8985,201,418.15
合计53,122,864,092.5347,327,224,168.6847,970,483,148.9241,600,911,936.67
合同分类XXX-分部合计
商品类型
其中:钢材销售39,281,164,263.85
其他销售13,841,699,828.68
按经营地区分类
其中:国内销售50,419,676,544.47
出口销售2,703,187,548.06
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
其中:在某一时点确认收入52,990,839,060.77
在某一时间段确认收入132,025,031.76
按合同期限分类
按销售渠道分类
其中:线上销售2,175,184,700.00
线下销售50,947,679,392.53
合计53,122,864,092.53

不适用

62、 税金及附加

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税62,159,588.5960,488,152.11
教育费附加45,569,023.6244,186,508.75
资源税9,691,656.9618,225,243.27
房产税57,606,428.7656,193,233.26
土地使用税17,367,972.5016,982,530.32
车船使用税
印花税31,805,817.1327,880,332.23
环境税46,979,821.2079,684,217.60
其他216,043.6118,549.43
合计271,396,352.37303,658,766.97
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬137,620,496.01117,804,165.45
办公费9,453,493.367,705,109.54
差旅费5,735,345.867,668,421.01
仓储费13,117,801.316,555,374.02
运输装卸费32,138,020.24416,500,472.26
出口费用68,433,380.2964,971,880.27
业务招待费16,587,923.1513,712,524.68
其他支出32,944,491.8719,007,001.66
合计316,030,952.09653,924,948.89
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬544,967,846.83557,552,334.60
折旧与摊销费121,465,330.4094,301,581.14
业务招待费44,464,897.4244,901,209.62
试验检验费25,603,826.4921,259,140.31
外包工及劳务费用21,429,394.7019,138,458.11
咨询、审计、评估等费用20,414,676.8017,839,853.01
办公费43,971,662.4536,011,312.82
水电费10,893,986.158,709,079.70
劳保费用5,721,540.055,783,862.11
修理费27,560,889.0215,518,417.82
租赁费40,048,568.3036,405,645.23
其他支出75,997,271.4054,151,595.73
合计982,539,890.01911,572,490.20
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬159,659,411.47137,119,078.35
折旧与摊销费11,995,565.3616,747,606.77
研发活动直接耗用的材料、燃料、动力费用634,779,874.35383,715,370.11
与研发活动直接相关的其他费用42,476,769.6144,464,305.71
合计848,911,620.79582,046,360.94
项目本期发生额上期发生额
利息支出437,742,544.67362,603,445.08
减:利息收入-219,007,574.64-128,539,177.72
金融机构手续费33,413,261.8840,950,828.38
其他1,261,155.11489,262.66
合计253,409,387.02275,504,358.40
项目本期发生额上期发生额
递延收益分摊[注]45,596,523.3732,744,050.55
政府专项奖励补助102,254,651.8017,957,625.26
财政扶持资金76,469,261.1853,020,803.33
增值税即征即退返还117,076,064.57111,800,335.18
合计341,396,500.92215,522,814.32
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益230,107,099.99206,397,305.55
处置长期股权投资产生的投资收益198,825,052.54-1,120,661.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益2,090,087.103,325,223.38
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入7,808,697.61
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益80,189,446.4991,785,717.51
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品投资收益45,162,451.41119,019,646.92
其他491,247.58-182,913.88
合计564,674,082.72419,224,318.24
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-37,769,631.28165,478,688.70
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-55,905,572.5332,848,422.53
交易性金融负债-28,564,835.3918,188,254.84
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-28,564,835.3918,188,254.84
按公允价值计量的投资性房地产
合计-66,334,466.67183,666,943.54
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失8,787,091.64-14,890,089.60
其他应收款坏账损失-1,791,306.35-3,742,602.46
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计6,995,785.29-18,632,692.06
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-222,429,807.99-321,594,954.44
三、长期股权投资减值损失-6,164,700.00
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失-9,945,193.65
十二、其他
合计-232,375,001.64-327,759,654.44
项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-157,949.792,892,813.45
合计-157,949.792,892,813.45
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
无法支付的款项444,097.524,120,812.72
罚款收入5,236,908.149,657,989.94
赔偿收入38,006,052.961,570,373.57
其他659,596.69809,955.45
合计44,346,655.3116,159,131.68

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计15,587,566.59150,184,894.78
其中:固定资产处置损失15,587,566.59150,184,894.78
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠2,925,800.012,380,425.10
罚款支出1,557,907.43309,152.14
盘亏损失121,829.06
滑塌区地表开裂区域加固、搬迁支出14,458,964.48
缴纳各项基金674,036.31744,827.32
其他5,492,269.142,030,728.69
合计26,237,579.48170,230,821.57
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用444,577,425.75551,039,856.31
递延所得税费用246,874,563.80-13,917,839.81
合计691,451,989.55537,122,016.50
项目本期发生额
利润总额3,879,004,772.55
按法定/适用税率计算的所得税费用969,751,193.14
子公司适用不同税率的影响-35,023,965.19
调整以前期间所得税的影响1,478,763.53
非应税收入的影响-77,110,589.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响22,789,838.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-9,726,303.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响4,282,297.26
加计扣除产生的所得税影响-184,989,244.49
所得税费用691,451,989.55

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入219,007,574.64128,539,177.72
收到的政府补助280,565,495.98278,387,528.59
收到远期结售汇保证金21,750,000.00
子公司宿迁金鑫轧钢收南钢集团资金往来款273,496,126.18
子公司金安矿业收保险赔款37,240,819.80
其他41,027,151.2331,632,871.31
合计851,337,167.83460,309,577.62
项目本期发生额上期发生额
支付的各项期间费用913,793,384.74868,451,909.54
支付的银行手续费33,220,223.0040,521,055.27
其他28,079,033.3339,862,117.90
合计975,092,641.07948,835,082.71
项目本期发生额上期发生额
收到的与理财产品投资本金及收益9,417,162,451.416,417,019,646.92
收回外汇掉期保证金等299,235,520.00
合并范围增加1,020,255.15
合计9,417,162,451.416,717,275,422.07
项目本期发生额上期发生额
购买理财产品8,667,000,000.006,520,000,000.00
超过一年期定期存款增加100,000,000.00
外汇掉期、期货保证金等支出16,942,678.9365,180,968.98
合计8,783,942,678.936,585,180,968.98

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到ABS本金及循环款763,379,220.22
出售宿迁金鑫少数股权14,933,300.00
用于借款质押之银行存款净减少额213,139,735.37
合计213,139,735.37778,312,520.22
项目本期发生额上期发生额
归还ABS本利及循环款770,021,959.34
用于借款质押之银行存款净增加额496,420,001.23
回购股份41,239,942.9833,759,174.00
支付的发行费用28,281,289.782,000,000.00
合计69,521,232.761,302,201,134.57
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润3,187,552,783.003,364,855,184.42
加:资产减值准备225,379,216.35346,392,346.50
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,834,950,029.881,801,574,465.12
使用权资产摊销
无形资产摊销50,829,620.2327,652,219.59
长期待摊费用摊销2,542,269.28593,479.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)157,949.79-2,892,813.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)15,581,338.44150,174,062.30
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)66,334,466.67-183,666,943.54
财务费用(收益以“-”号填列)437,742,544.67206,549,865.29
投资损失(收益以“-”号填列)-564,674,082.72-419,224,318.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)240,443,893.78-47,055,868.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)6,430,670.0233,138,028.64
存货的减少(增加以“-”号填列)-997,837,547.58-1,244,680,529.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,901,558,627.04-547,518,698.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-38,828,772.46862,601,424.68
其他
经营活动产生的现金流量净额2,565,045,752.314,348,491,905.18
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,467,717,038.532,170,029,587.11
减:现金的期初余额2,170,029,587.111,355,318,741.25
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额1,297,687,451.42814,710,845.86
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物116,241,200.00
其中:安阳复星合力新材料股份有限公司100,000,000.00
安徽金元素复合材料有限公司15,241,200.00
南京维科通信有限公司1,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物69,986,879.45
其中:安阳复星合力新材料股份有限公司68,739,194.08
安徽金元素复合材料有限公司1,236,804.16
南京维科通信有限公司10,881.21
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额46,254,320.55
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物266,543,968.21
其中:宿迁南钢金鑫轧钢有限公司266,543,968.21
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物16,285,716.89
其中:宿迁南钢金鑫轧钢有限公司16,285,716.89
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额250,258,251.32
项目期末余额期初余额
一、现金3,467,717,038.532,170,029,587.11
其中:库存现金154,664.46139,529.19
可随时用于支付的银行存款3,467,167,316.102,169,085,719.30
可随时用于支付的其他货币资金395,057.97804,338.62
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,467,717,038.532,170,029,587.11
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末账面价值受限原因
货币资金2,219,203,334.72
其中:银行承兑保证金1,733,403,044.32如明细项目所列
保函保证金6,382,122.25
信用证保证金7,061,369.97
地质环境治理保证金6,247,964.81
借款保证金282,501,629.15
期货保证金183,607,204.22
应收票据3,631,210,148.88为借款、开具银票、保函等被质押
存货
固定资产1,044,092,917.10抵押借款
无形资产31,621,157.49抵押借款
合计6,926,127,558.19/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元100,918,240.106.5249658,481,424.83
欧元130,373.798.02501,046,249.65
港币3,648,713.840.841643,070,903.52
迪拉姆271,867.981.7778483,320.86
林吉特2,611.031.61734,222.71
新加坡币4,551.024.931422,442.90
印度卢比41,355,296.750.08913,684,756.94
印尼盾339,456,831.900.000464157,507.97
应收账款--
其中:美元40,973,619.486.5249267,348,769.74
应付账款--
其中:美元69,794,159.796.5249455,399,913.19
欧元3,000,193.008.025024,076,548.84
长期借款--
其中:美元
欧元
港币
短期借款--
其中:美元165,111,454.936.52491,077,335,732.27
境外经营实体名称主要经营地记账本位币记账本位币选择依据
新加坡金腾国际有限公司新加坡美元经营业务(商品、融资)主要以该等货币计价和结算
香港金腾国际有限公司香港港币
香港金腾发展有限公司香港港币
南京钢铁印度有限公司印度印度卢比该等境外经营实体的经营活动以该等货币计价和结算
南京钢铁贸易(马来西亚)有限公司马来西亚马来西亚林吉特
南钢中东贸易有限公司阿联酋迪拜迪拉姆
PT NISCO JINTENG STEEL印尼印尼盾
PT.KINTENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA印尼印尼盾
FIDⅡ(HK)Limited香港欧元经营业务(投资)主要以该等货币计价和结算
被套期项目套期工具套期方式
铁矿石、焦炭的预期采购铁矿石、焦炭的商品期货合约商品期货合约锁定原材料预期采购合约价格波动

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
成果转化补助3,590,000.04递延收益3,590,000.04
科技项目补助10,188,830.00递延收益10,188,830.00
环保返还12,457,366.66递延收益12,457,366.66
技改项目补助16,443,700.00递延收益16,443,700.00
节能专项补助2,164,166.67递延收益2,164,166.67
资源综合利用160,000.00递延收益160,000.00
其他政府补助592,460.00递延收益592,460.00
政府专项奖励补助102,254,651.80其他收益102,254,651.80
财政扶持资金76,469,261.18其他收益76,469,261.18
增值税即征即退返还117,076,064.57其他收益117,076,064.57
合计341,396,500.92341,396,500.92

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用□不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
安阳复星合力新材料股份有限公司2020年1月300,000,000.0051.00收购2020年1月取得控制829,998,181.28-21,245,446.16
安徽金元素复合材料有限公司2020年12月65,121,490.9147.00收购2020年12月取得控制--
南京维科通信有限公司2020年4月1,000,000.0051.00收购2020年4月取得控制11,108,013.04633,460.58
合并成本安阳复星合力新材料股份有限公司安徽金元素复合材料有限公司南京维科通信有限公司
--现金100,000,000.0015,241,200.001,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值200,000,000.0049,880,290.91
--其他
合并成本合计300,000,000.0065,121,490.911,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额134,347,659.6724,495,652.77453,306.16
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额165,652,340.3340,625,838.14546,693.84

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

注:公司因追加投资能够对非同一控制下的安阳复星合力新材料股份有限公司、安徽金元素复合材料有限公司分别实施控制。在合并财务报表中,对于购买日之前持有的安阳复星合力新材料股份有限公司、安徽金元素复合材料有限公司股权,分别按照该等股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额分别计入当期投资收益132,131,581.15元和35,721,563.48元。大额商誉形成的主要原因:

不适用其他说明:

不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

安阳复星合力新材料股份有限公司安徽金元素复合材料有限公司南京维科通信有限公司
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产:678,029,366.57576,863,729.4063,886,036.2055,436,036.26,555,786.756,555,786.75
货币资金68,739,194.0868,739,194.081,236,804.161,236,804.1610,881.2110,881.21
应收款项13,210,396.2013,210,396.208,255,354.128,255,354.125,053,541.615,053,541.61
存货56,009,300.8756,009,300.8719,149,993.8119,149,993.81530,736.47530,736.47
固定资产178,111,865.65109,432,284.183,840,174.653,840,174.65166,474.29166,474.29
无形资产32,606,812.4631,086,420.468,450,000.0079,166.6779,166.67
交易性金融资产6,000,000.006,000,000.00
应收票据7,764,357.497,764,357.49
预付款项5,182,902.275,182,902.276,491,735.396,491,735.39146,233.67146,233.67
其他应收款10,934,295.3710,934,295.372,041,186.672,041,186.6790,158.6090,158.60
其他流动资产32,322,071.3032,322,071.30561,053.24561,053.24
长期股权投资23,154,984.0223,154,984.02431,940.20431,940.20
在建工程231,036,137.38200,070,473.68
长期待摊费用1,601,268.981,601,268.98
递延所得税资产25,120,137.9925,120,137.9995,376.6795,376.6746,654.0346,654.03
负债:317,131,222.93294,067,056.8511,374,210.3210,106,710.325,558,513.205,558,513.20
借款
应付款项56,295,586.2056,295,586.202,893,780.882,893,780.88298,751.34298,751.34
递延所得税负债23,064,166.081,267,500.00
应付票据10,397,123.6810,397,123.68
合同负债3,121,071.833,121,071.836,198,450.716,198,450.71
应付职工薪酬3,887,687.463,887,687.4693,133.1993,133.19
应交税费21,082,446.1721,082,446.17208,680.14208,680.14286,318.01286,318.01
其他应付款22,566,986.5122,566,986.514,880,310.664,880,310.66
其他流动负债805,798.59805,798.59
长期借款150,000,000.00150,000,000.00
递延收益26,716,155.0026,716,155.00
净资产360,898,143.64282,796,672.5552,511,825.8845,329,325.88997,273.55997,273.55
减:少数股东权益226,550,483.97188,280,763.1328,016,173.1124,024,542.72543,967.39543,967.39
取得的净资产134,347,659.6794,515,909.4224,495,652.7721,304,783.16453,306.16453,306.16

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司333,179,960.2693.30股权 转让2020年12月工商变更29,185,022.92----不适用-

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用□不适用

(1)报告期新设子公司纳入合并范围的主体

序号公司名称注册资本持股比例
(万元)直接间接
A江苏数一科技服务有限公司5,000.00100.00%
B西安天智数字信息科技有限公司950.0049.00%
C南京金垦环保科技有限公司950.0051.00%
名称归属母公司权益比例注销日净资产期初至注销日净利润备注
宿迁金鑫钢铁有限公司100%50,326,479.18-185.21

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
北京南钢金易贸易有限公司北京北京金属材料销售100.00设立或投资
南京钢铁集团经销有限公司南京南京金属材料销售100.00设立或投资
上海南钢物资销售有限公司上海上海金属材料销售100.00设立或投资
南京鑫龙钢材销售有限公司南京南京金属材料销售100.00设立或投资
北京南钢钢材销售有限公司北京北京销售金属材料100.00设立或投资
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司[注2]南京南京金属材料销售58.0923.03设立或投资
江苏南钢钢材加工配送有限公司南京南京贸易100.00设立或投资
江苏南钢钢材现货贸易有限公司镇江镇江金属材料销售100.00设立或投资
南京鑫峘投资有限公司南京南京投资81.25设立或投资
PTNISCO JINTENG STEEL[注1]印尼印尼投资100.00设立或投资
南京南钢产业发展有限公司南京南京钢铁生产100.00同一控制下企业合并
南京钢铁有限公司南京南京钢铁生产100.00同一控制下企业合并
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司南京南京贸易100.00同一控制下企业合并
南京鼎坤汽车维修服务有限公司南京南京汽车维修100.00同一控制下企业合并
安徽金安矿业有限公司霍邱霍邱铁矿石采选100.00同一控制下企业合并
香港金腾国际有限公司香港香港贸易100.00同一控制下企业合并
宿迁金通港口有限公司宿迁宿迁港口经营100.00同一控制下企业合并
霍邱绿源凝胶材料有限公司宿迁霍邱矿山充填胶结剂生产100.00设立或投资
南京鑫智链科技信息有限公司南京南京招标咨询100.00同一控制下企业合并
江苏金恒信息科技股份有限公司南京南京信息服务100.00设立或投资
南京钢铁印度有限公司印度印度贸易100.00同一控制下企业合并
南京金瀚环保科技有限公司南京南京环保100.00设立或投资
南钢中东贸易有限公司阿联酋阿联酋贸易100.00设立或投资
新加坡金腾国际有限公司新加坡新加坡贸易100.00设立或投资
南京天亨电子科技有限公司南京南京贸易100.00设立或投资
江苏金凯节能环保投资控股有限公司南京南京投资74.1525.85设立或投资
JinTou Capital Limited香港英属维京群岛投资100.00设立或投资
FIDⅡ(HK)Limited香港香港投资100.00同一控制下企业合并
JK Environment Investment(HK)香港香港投资100.00设立或投资
Fosun JK Environment Investment(HK)香港香港投资100.00设立或投资
南京金荟再生资源有限公司南京南京环保100.00设立或投资
上海金益融资租赁有限公司上海上海融资租赁75.0025.00设立或投资
香港金腾发展有限公司香港香港贸易100.00设立或投资
南京七星企业管理中心(有限合伙)南京南京企业管理咨询10.22设立或投资
南京金恒企业管理中心(有限合伙)南京南京企业管理咨询9.42设立或投资
南钢舟山贸易有限公司舟山舟山贸易100.00设立或投资
南京金慧商务咨询管理中心(有限合伙)南京南京企业管理咨询56.41设立或投资
南京金江冶金炉料有限公司南京南京钢铁生产100.00分立
江苏南钢环宇贸易有限公司南京南京燃料贸易100.00设立或投资
南京南钢特钢长材有限公司南京南京钢坯贸易100.00设立或投资
江苏南钢板材销售有限公司南京南京钢材贸易100.00设立或投资
江苏南钢鑫洋供应链有限公司南京南京运输配送100.00设立或投资
南京天岱信息科技有限公司南京南京信息服务60.00设立或投资
南京敬邺达新型建筑材料有限公司南京南京建筑材料生产65.00非同一控制下企业合并
南京鑫拓钢铁贸易有限公司南京南京贸易100.00设立或投资
宁波金宸南钢科技发展有限公司宁波宁波贸易90.0010.00设立或投资
上海瓴荣材料科技有限公司上海上海技术服务、贸易66.67非同一控制下企业合并
南京天芯云数据服务有限公司南京南京信息服务90.00非同一控制下企业合并
南京灏远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)南京南京企业管理咨询40.00设立或投资
南京汉和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)南京南京企业管理咨询67.70设立或投资
南京泾汭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)南京南京企业管理咨询74.27设立或投资
PT.KINTENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA印尼印尼煤炭采选65.00设立或投资
江苏数一科技服务有限公司南京南京信息服务100.00设立或投资
西安天智数字信息科技有限公司西安西安信息服务49.00设立或投资
南京金垦环保科技有限公司南京南京环保51.00设立或投资
南京维科通信有限公司南京南京信息服务51.00非同一控制下企业合并
安徽金元素复合材料有限公司来安来安金属材料生产47.00非同一控制下企业合并
安阳复星合力新材料股份有限公司安阳安阳金属材料生产51.00非同一控制下企业合并
安阳复星合力新材料科技有限公司安阳安阳金属材料生产100.00非同一控制下企业合并
湖南复星合力新材料有限公司岳阳岳阳金属材料生产51.00非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
安阳复星合力新材料股份有限公司49.00%-5,732,790.06123,346,333.94
子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
安阳复星合力新材料股份有限公司167,430,567.74518,427,812.12685,858,379.86156,868,832.00189,336,850.38346,205,682.38
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
安阳复星合力新材料股829,998,181.28-21,245,446.16-21,245,446.16-41,936,446.61

份有限公司

其他说明:

安阳合力为本年度纳入合并范围,上年度数据不适用。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用□不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用□不适用

单位期末持股比例期初持股比例备注
南京南钢产业发展有限公司100.00%61.28%注1
南京金江冶金炉料有限公司100.00%61.28%注1
江苏金凯节能环保投资控股有限公司100.00%89.99%注2
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司77.55%70.01%注2
上海金益融资租赁有限公司100.00%90.32%注2
南京南钢产业发展有限公司南京金江冶金炉料有限公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司、上海金益融资租赁有限公司
购买成本/处置对价3,966,514,393.17618,527,793.93
--现金
--非现金资产的公允价值3,966,514,393.17618,527,793.93
购买成本/处置对价合计3,966,514,393.17618,527,793.93
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额4,662,178,620.21625,428,780.5034,931,805.83
差额-695,664,227.04-6,900,986.57-34,931,805.83
其中:调整资本公积-695,664,227.04-6,900,986.57-34,931,805.83
调整盈余公积
调整未分配利润
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
安徽金黄庄矿业有限公司安徽萧县安徽萧县煤炭开采、煤炭选洗49.00权益法
南京南钢嘉华新型建材有限公司南京南京生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品50.00权益法
柏中环境科技(上海)有限公司上海上海污水厂、污水处理项目及设施的开发、设计33.5098.491权益法

(3). 要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
柏中环境科技(上海)有限公司南京南钢嘉华新型建材有限公司安徽金黄庄矿业有限公司柏中环境科技(上海)有限公司南京南钢嘉华新型建材有限公司安徽金黄庄矿业有限公司
流动资产1,150,562,410.37208,999,007.076,358,470.061,353,109,267.96276,820,813.504,704,512.94
非流动资产3,240,831,142.69391,676,929.882,037,949,164.963,083,200,069.48305,009,788.162,194,288,731.19
资产合计4,391,393,553.06600,675,936.952,044,307,635.024,436,309,337.44581,830,601.662,198,993,244.13
流动负债414,556,815.39324,979,934.892,904,024,826.06356,763,876.61123,181,603.312,758,362,607.57
非流动负债852,625,865.77-1,030,154,520.17
负债合计1,267,182,681.16324,979,934.892,904,024,826.061,386,918,396.78123,181,603.312,758,362,607.57
少数股东权益109,556,120.93107,778,682.88
归属于母公司股东权益3,014,654,750.97275,696,002.06-859,717,191.042,941,612,257.77458,648,998.35-559,369,363.44
按持股比例计算的净资产份额1,266,154,995.41137,848,001.03-421,261,423.611,359,656,882.93229,324,499.18-274,090,988.09
调整事项148,090,881.95421,261,423.61148,090,881.95274,090,988.09
--商誉148,090,881.95152,880,000.00148,090,881.95152,880,000.00
--内部交易未实现利润
--其他