南钢股份2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600282                               公司简称：南钢股份
                   南京钢铁股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8
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 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀
     保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、 公司基本情况
 2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比上年度
                               本报告期末                 上年度末
                                                                                   末增减(%)
总资产                        38,004,320,204.10           34,301,645,524.43                     10.79
归属于上市公司股东的净资产    10,410,380,090.70            6,762,720,600.18                     53.94
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                               （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额     2,060,742,766.08             2,672,469,964.00                   -22.89
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减（%）
                               （1-9 月）               （1-9 月）
营业收入                      27,071,737,757.22            17,678,508,751.49                    53.13
归属于上市公司股东的净利润     2,046,650,152.13               227,620,660.10                   799.15
归属于上市公司股东的扣除非
                               1,883,688,256.68               160,919,267.29                 1,070.58
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                23.84                          3.54       增加 20.29 个百分点
基本每股收益（元/股）                   0.4642                       0.0574                    708.01
稀释每股收益（元/股）                   0.4642                       0.0574                    708.01
 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
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                                                                                    本期金额              年初至报告期末            说明
                                         项目
                                                                                  （7－9 月）             金额（1-9 月）
           非流动资产处置损益                                                         -5,549,047.78              -8,997,669.21
           计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
           切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                              9,276,845.24             41,700,631.74
           量持续享受的政府补助除外
           计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  3,411,286.01              9,704,995.84
           除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
           持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                                      71,932,809.09            175,036,482.76
           值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
           负债和可供出售金融资产取得的投资收益
           除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,295,592.38               -162,865.73
           少数股东权益影响额（税后）                                                       2,414.80                    713.90
           所得税影响额                                                              -19,444,075.05             -54,320,393.85
                                         合计                                         58,334,639.93            162,961,895.45
              2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                              单位：股
股东总数（户）                                                                                                                       141,912
                                                          前十名股东持股情况
             股东名称                    期末持股数         比例       持有有限售条              质押或冻结情况
                                                                                                                                  股东性质
             （全称）                        量             (%)          件股份数量          股份状态            数量
南京南钢钢铁联合有限公司                  1,795,351,958       40.72                    0               质押   1,795,351,958      境内非国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司               134,000,000         3.04        134,000,000                 未知                          其他
南京钢铁联合有限公司                       121,167,491         2.75                    0               质押    114,179,672       境内非国有法人
南京钢铁股份有限公司－2015 年度员工持
                                            86,320,000         1.96            86,320,000               无                           其他
股计划
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活
                                            46,800,022         1.06            30,000,000              未知                          其他
配置混合型证券投资基金
创金合信基金－工商银行－华融国际信托－
华融盛世景新策略 1 号证券投资集合资金       45,000,000         1.02            45,000,000              未知                          其他
信托计划
九泰基金－广发银行－四川金舵投资有限责
                                            45,000,000         1.02            45,000,000              未知                          其他
任公司
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典
                                            41,800,019         0.95            25,000,000              未知                          其他
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
财通基金－广发证券－四川三新创业投资有
                                            40,000,000         0.91            40,000,000              未知                          其他
限责任公司
全国社保基金一零三组合                      22,772,917         0.52            22,772,917              未知                          其他
                                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                                持有无限售条件                        股份种类及数量
                                                                          流通股的数量                 种类                      数量
南京南钢钢铁联合有限公司                                                       1,795,351,958     人民币普通股                     1,795,351,958
南京钢铁联合有限公司                                                             121,167,491     人民币普通股                      121,167,491
全国社保基金四一一组合                                                            17,467,920     人民币普通股                       17,467,920
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪                          13,611,599     人民币普通股                       13,611,599
                                                                      4 / 19
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中国银行－海富通收益增长证券投资基金                                            12,087,975   人民币普通股      12,087,975
王瑞生                                                                          12,000,000   人民币普通股      12,000,000
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金                        11,934,300   人民币普通股      11,934,300
香港中央结算有限公司                                                            11,533,176   人民币普通股      11,533,176
中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金              10,965,548   人民币普通股      10,965,548
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行业精选混合型证券投资基金                    10,637,158   人民币普通股      10,637,158
                                                                       南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁
                                                                       联合有限公司全资子公司，两公司为一致行动人；南京
                                                                       钢铁股份有限公司－2015 年度员工持股计划管理方为
                                                                       德邦证券股份有限公司，德邦证券股份有限公司、南京
                                                                       钢铁联合有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司为同一
上述股东关联关系或一致行动的说明                                       实际控制人；交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵
                                                                       活配置混合型证券投资基金与中国建设银行股份有限
                                                                       公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金
                                                                       （LOF）同属国泰基金管理有限公司管理。除此之外，
                                                                       公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系及是否
                                                                       为一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                 不适用
              注 1：控股股东及其一致行动人质押公司股份的情况说明：
                  报告期，公司与中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建设银行”）、
              南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）和南京南钢产业发展有限公司（以下简称
              “南钢发展”）四方共同签署《投资意向书》，建设银行通过其子公司建信（北京）投资基金管
              理有限责任公司（以下简称“建信投资”）与南京钢联共同对南钢发展增资 37.50 亿元。根据《投
              资意向书》约定，南京钢联及南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）分别将其持有的
              1,795,351,958 股、114,179,672 股（合计 1,909,531,630 股）南钢股份股票质押给建信投资。上
              述质押系增信措施，非质押融资，质押风险可控。【详见 2017 年 3 月 22 日、6 月 23 日刊登于
              上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南钢股份关于控股股东股份质押的公告》（临
              2017-037、临 2017-070）】
              注 2：控股股东及其一致行动人增持公司股份的情况说明：
                  公司控股股东南京钢联及其一致行动人南钢联合计划自 2017 年 5 月 12 日起 6 个月内通过
              上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于 2,000 万元，增持比例不超过公司股份
              总数的 1%。【详见公司 2017 年 5 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
              报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南钢股份关于控股股东及其一致行动人增持
              公司股份暨增持计划的公告》（临 2017-056）】
                  截至 2017 年 9 月 30 日，自上述增持计划实施以来，南钢联合累计增持本公司 6,987,819
              股股份，约占本公司总股本的 0.16%，增持金额约 2,200 万元。
              2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                   况表
              □适用 √不适用
                                                                     5 / 19
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              三、 重要事项
              3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
              √适用 □不适用
                                                                                             单位：万元 币种：人民币
           利润表项目         同比增减金额    同比增减幅度（%）                                  变化原因说明
营业收入                         939,322.90             53.13     主要系公司产品销售价格、主要产品产销量同比上升及品种结构持续优化所致
营业成本                         726,000.64             45.78     主要系公司主要原燃料采购价格及主要产品产销量同比上升所致
                                                                  主要系销售毛利同比增加及自 2016 年 5 月 1 日后房产税等四小税重分类至税金
营业税金及附加                     4,983.94             37.84
                                                                  及附加所致
                                                                  主要系公司计提安徽金黄庄矿业有限公司（以下简称“金黄庄矿业”）长期应收
资产减值损失                       5,366.66            124.02
                                                                  款坏账准备所致
公允价值变动收益                   7,939.61            471.01     主要系公司持有的工商银行股票股价上涨所致
投资收益                          -3,518.48             -56.87    主要系金黄庄矿业亏损，公司按权益法核算对其股权投资收益所致
汇兑收益                           8,308.42            不适用     主要系人民币兑美元升值、去年同期人民币兑美元贬值所致
                                                                  主要系国家推进供给侧结构性改革、公司持续优化“高效率生产、低成本智造”
营业利润                         211,902.26           1,274.91
                                                                  精品特钢体系，销售毛利大幅增加所致
资产负债表项目                同比增减金额    同比增减幅度（%）                                  变化原因说明
货币资金                         187,075.98             56.77     主要系公司非公开发行股票募集资金到账所致
应收票据                         257,681.39            611.44     主要系公司较多采用票据结算方式所致
预付款项                          10,720.46             44.38     主要系原燃料采购预付款比例增加所致
预收款项                         135,926.31            101.60     主要系钢材价格同比上涨及公司推行客户全额预收款销售结算政策所致
应付职工薪酬                      30,511.73            101.72     主要系公司计提年终奖金等所致
其他应付款                      -100,151.15             -80.81    主要系公司全额归还股东借款所致
一年内到期的非流动负债           264,605.80            281.36     主要系“11 南钢债”于 2018 年 5 月份到期，转入一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债                      21,612.86             55.78     主要系公司根据国家要求，计提以前年度重大水利基金所致
应付债券                        -277,831.41            -100.00    主要系“11 南钢债”转入一年内到期的非流动负债所致
资本公积                         114,100.99            186.23     主要系公司完成非公开发行股票所致
少数股东权益                     377,001.11          11,304.39    主要系建信投资、南京钢联对子公司南钢发展增资所致
现金流量表项目                同比增减金额    同比增减幅度（%）                                  变化原因说明
经营活动产生的现金流量净额       -61,172.72             -22.89    主要系应收票据增加大于净利润增加对现金流量的影响所致
                                                                  主要系建信投资、南京钢联对子公司南钢发展进行增资及公司非公开发行股票募
筹资活动产生的现金流量净额       361,709.26            不适用
                                                                  集资金到账所致
              3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
              √适用 □不适用
                  非公开发行 A 股股票完成
                  2017 年 8 月 7 日，公司收到中国证监会的《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股
              票的批复》（证监许可【2017】1299），核准公司非公开发行不超过 55,345 万股新股。【详见 2017
                                                                  6 / 19
                                  2017 年第三季度报告
年 8 月 8 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南钢股份关于收到中国证监会核准
本公司非公开发行股票批复的公告》（临 2017-081）】
     2017 年 9 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京钢铁股份有限公司非公
开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额验资报告》【天衡验字（2017）00117 号】。截至 2017
年 9 月 13 日，承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）指定的收款银行账
户已收到 6 家认购对象缴纳认购公司非公开发行人民币普通股股票的资金人民币
1,787,620,000.00 元。
     2017 年 9 月 15 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京钢铁股份有限公司新增
注册资本实收情况的验资报告》【天衡验字（2017）00118 号】。截至 2017 年 9 月 14 日，国
泰君安将本次发行募集资金扣除承销、保荐费用后的余款人民币 1,759,805,700.00 元汇入公司募
集资金专户。公司非公开发行股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集资金总额为人
民币 1,787,620,000.00 元，扣除发行费用含税金额人民币 28,858,133.05 元（不含税金额为
27,225,940.31 元），实际募集资金净额为人民币 1,758,761,866.95 元。
     2017 年 9 月 25 日，公司本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕登记托管手续，公司总股本由 3,962,072,457 股增加至 4,408,977,457 股。【详见 2017
年 9 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南钢股份非公开发行股票发行结
果暨股份变动公告》（临 2017-090）】
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                 公司名称     南京钢铁股份有限公司
                                                 法定代表人   黄一新
                                                 日期         2017 年 10 月 27 日
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                                 2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                  合并资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                         5,166,181,878.28       3,295,422,072.78
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  647,274,083.33         803,506,276.37
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         2,998,247,762.25        421,433,882.80
  应收账款                                          544,161,787.34         438,732,633.62
  预付款项                                          348,778,334.09         241,573,755.66
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                                    1,749,391.75
  应收股利
  其他应收款                                           43,769,092.84        34,772,116.26
  买入返售金融资产
  存货                                             3,880,967,582.25       3,726,339,704.70
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      527,426,283.68         468,902,733.77
    流动资产合计                                  14,156,806,804.06       9,432,432,567.71
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  213,058,856.65         187,213,259.10
  持有至到期投资
  长期应收款                                        167,479,248.39         207,774,252.55
  长期股权投资                                      199,908,239.29         237,759,619.37
  投资性房地产
  固定资产                                        21,042,981,818.60      21,898,193,089.76
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                                 2017 年第三季度报告
  在建工程                                         470,704,793.36        393,480,914.02
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         878,580,950.13        879,047,582.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          3,456,692.81        3,718,945.78
  递延所得税资产                                   871,342,800.81       1,062,025,293.18
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               23,847,513,400.04      24,869,212,956.72
     资产总计                                   38,004,320,204.10      34,301,645,524.43
流动负债：
  短期借款                                       5,641,015,250.44       7,766,259,090.58
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                          6,172,910.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       5,850,582,821.75       7,525,255,536.40
  应付账款                                       3,875,040,461.26       4,629,956,465.13
  预收款项                                       2,697,180,878.66       1,337,917,796.75
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     605,071,345.25        299,954,078.70
  应交税费                                         129,840,052.75        109,358,152.59
  应付利息                                         152,433,903.96        163,186,879.12
  应付股利                                             85,396,270.58
  其他应付款                                       237,790,349.78       1,239,301,855.73
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         3,586,516,484.39        940,458,478.29
  其他流动负债                                     603,575,966.77        387,447,319.27
   流动负债合计                                 23,464,443,785.59      24,405,268,562.56
非流动负债：
  长期借款                                             34,000,000.00      44,000,000.00
  应付债券                                                              2,778,314,061.45
                                       9 / 19
                                 2017 年第三季度报告
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                           80,000,000.00                 80,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                             15,926,075.68                 15,648,634.54
  递延收益                                         196,209,216.46                   182,343,699.85
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  326,135,292.14                  3,100,306,395.84
      负债合计                                   23,790,579,077.73                27,505,574,958.40
所有者权益
  股本                                            4,408,977,457.00                 3,962,072,457.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        1,753,708,876.06                  612,698,983.77
  减：库存股
  其他综合收益                                         94,175,011.32                 81,080,565.22
  专项储备                                             12,320,972.29                 12,320,972.29
  盈余公积                                         658,676,402.50                   658,676,402.50
  一般风险准备
  未分配利润                                      3,482,521,371.53                 1,435,871,219.40
  归属于母公司所有者权益合计                     10,410,380,090.70                 6,762,720,600.18
  少数股东权益                                    3,803,361,035.67                   33,349,965.85
   所有者权益合计                                14,213,741,126.37                 6,796,070,566.03
      负债和所有者权益