2016 年第三季度报告
公司代码:600282 公司简称:南钢股份
南京钢铁股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ......................................................................................................................... 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................ 1
三、 重要事项 ......................................................................................................................... 3
四、 附录 ............................................................................................................................ 10
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人(会计主管人员)梅家秀
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 33,579,556,532.56 36,343,423,455.91 -7.60
归属于上市公司股东的净资产 6,553,112,913.17 6,305,979,364.69 3.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 2,672,469,964.00 308,742,504.11 765.60
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
营业收入 17,678,508,751.49 17,324,454,653.58 2.04
归属于上市公司股东的净利润 227,620,660.10 -474,308,086.11 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
160,919,267.29 -471,881,829.39 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 3.54 -5.71 增加 9.25 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.0574 -0.1224 不适用
稀释每股收益(元/股) 0.0574 -0.1224 不适用
2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -622,551.13 -6,659,854.43
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
18,982,613.22 41,348,115.73
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,234,038.09 9,515,889.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 63,362,436.15 48,577,052.92
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,955,299.47 -3,762,676.49
所得税影响额 -20,750,309.22 -22,254,631.86
少数股东权益影响额(税后) -17,571.11 -62,502.77
合计 62,233,356.53 66,701,392.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 172,450
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
(全称) 量 (%) 数量
量 状态
境内非国
南京南钢钢铁联合有限公司 1,795,351,958 45.31 0 质押 1,427,730,000
有法人
境内非国
南京钢铁联合有限公司 114,179,672 2.88 0 无
有法人
南京钢铁股份有限公司-2015 年度员工持股
86,320,000 2.18 86,320,000 无 0 其他
计划
全国社保基金一零八组合 39,999,923 1.01 0 未知 / 其他
诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 22,778,000 0.57 0 未知 / 其他
李亮 21,000,000 0.53 0 未知 / 其他
海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指
18,567,510 0.47 0 未知 / 其他
数分级证券投资基金
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL
15,418,281 0.39 0 未知 / 其他
PLC.
李德林 11,000,000 0.28 0 未知 / 其他
香港中央结算有限公司 9,076,288 0.23 0 未知 / 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
南京南钢钢铁联合有限公司 1,795,351,958 人民币普通股 1,795,351,958
2016 年第三季度报告
南京钢铁联合有限公司 114,179,672 人民币普通股 114,179,672
全国社保基金一零八组合 39,999,923 人民币普通股 39,999,923
诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 22,778,000 人民币普通股 22,778,000
李亮 21,000,000 人民币普通股 21,000,000
海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数分
18,567,510 人民币普通股 18,567,510
级证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 15,418,281 人民币普通股 15,418,281
李德林 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
香港中央结算有限公司 9,076,288 人民币普通股 9,076,288
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放
8,762,879 人民币普通股 8,762,879
式指数证券投资基金
南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司
全资子公司,上述两公司为一致行动人;南京钢铁股份有限公司-
2015 年度员工持股计划管理方为德邦证券有限责任公司(现更名为
上述股东关联关系或一致行动的说明 “德邦证券股份有限公司”),德邦证券有限责任公司、南京钢铁
联合有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司为同一实际控制人;公
司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人的情
况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 利润表变动分析
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 17,678,508,751.49 17,324,454,653.58 2.04
营业成本 15,827,199,127.64 16,084,487,543.95 -1.60
资产减值损失 43,272,865.01 96,108,918.87 -54.98
公允价值变动收益 16,856,735.14 -68,465,510.61 不适用
投资收益 61,874,003.57 -13,618,623.69 不适用
营业利润 166,209,869.58 -750,807,768.44 不适用
利润总额 280,332,403.40 -628,902,777.14 不适用
2016 年第三季度报告
所得税费用 53,008,433.29 -154,742,711.30 不适用
净利润 227,323,970.11 -474,160,065.84 不适用
变动说明:
(1)营业收入变动原因:主要系钢材产品销量同比上升所致;
(2)营业成本变动原因:主要系原燃料采购价格及工序加工成本同比降低所致;
(3)资产减值损失变动原因:主要系报告期末计提存货跌价准备低于去年同期所致;
(4)公允价值变动收益变动原因:主要系去年同期持有的股票市值浮亏所致;
(5)投资收益变动原因:主要系收到工商银行等股票分红所致;
(6)营业利润变动原因:主要系报告期毛利率上升所致;
(7)利润总额变动原因:主要系营业利润增加所致;
(8)所得税费用变动原因:主要系利润总额同比增加所致;
(9)净利润变动原因:主要系利润总额同比增加所致。
3.1.2 资产负债表变动分析
单位:元 币种:人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
货币资金 2,797,908,859.19 8.33 4,391,791,026.26 12.08 -36.29
应收票据 587,262,514.87 1.75 1,403,201,314.40 3.86 -58.15
预收款项 1,183,197,214.34 3.41 677,151,301.90 1.86 74.73
应付利息 120,783,394.25 0.36 293,708,537.83 0.81 -58.88
其他应付款 3,568,406,203.54 10.63 2,353,325,140.78 6.48 51.63
一年内到期的非流动负债 49,224,737.73 0.15 1,614,005,687.92 4.44 -96.95
其他流动负债 428,501,696.74 1.28 1,933,646,092.06 5.32 -77.84
长期借款 917,695,584.71 2.73 673,265,948.09 1.85 36.31
应付债券 2,774,475,190.62 8.26 3,986,333,333.46 10.97 -30.40
变动说明:
(1)货币资金变动原因:主要系美元存款及信用证保证金减少所致;
(2)应收票据变动原因:主要系使用应收票据对外支付金额增加所致;
(3)预收账款变动原因:主要系钢材售价上升及客户预付款比例增加所致;
(4)应付利息变动原因:主要系已按期支付借款利息所致;
(5)其他应付款变动原因:主要系应付南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)
及南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢联合”)款项增加所致;
2016 年第三季度报告
(6)一年内到期的非流动负债变动原因:主要系已按期兑付“09 南钢联债”所致;
(7)其他流动负债变动原因:主要系按期归还到期的短期融资券所致;
(8)长期借款变动原因:主要系美元长期借款增加所致;
(9)应付债券变动原因:主要系“11 南钢债”部分回售所致。
3.1.3 现金流变动分析
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 2,672,469,964.00 308,742,504.11 765.60
投资活动产生的现金流量净额 -388,416,668.85 -2,094,846,950.30 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -2,795,920,542.57 1,834,362,014.07 -252.42
变动说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系报告期净利润同比增加及经营性应收应
付项目变动对现金流量的影响大于去年同期所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系报告期固定资产构建支出同比降低及上
期股票投资增加所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系报告期按期兑付短期融资券、“09 南
钢联债”及部分回售“11 南钢债”所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行 A 股股票
2016 年 1 月 28 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发
行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等议案,同意公司向不超过十名(含
十名)特定投资者非公开发行股票不超过 157,814 万股,发行底价 2.87 元/股,预计募集资金总
额不超过人民币 452,924 万元。扣除发行费用后拟全部用于高效利用煤气发电项目、板材全流程
智能定制配送项目、新材料研究及研发能力提升项目和偿还银行贷款。
2016 年 2 月 3 日,公司向中国证监会报送非公开发行申请材料,并于 2 月 6 日获得受理;4
月 22 日,公司回复中国证监会反馈意见并公告;5 月 10 日,公司回复中国证监会补充反馈意见
并公告。
2016 年第三季度报告
结合近期国内证券市场及政策的变化情况,为确保本次非公开发行的顺利进行,2016 年 10
月 28 日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整向特定对象非公开发行股票方
案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》等议案,对发行数量、募集资金数额及用
途进行调整,同意公司向不超过十名(含十名)特定投资者非公开发行股票不超过 62,287 万股,
发行底价 2.87 元/股,预计募集资金总额不超过人民币 178,762 万元。扣除发行费用后拟全部用
于高效利用煤气发电项目和偿还银行贷款。详见 2016 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的相关公告。
2016 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
有
承诺背 承诺时间 时 说明 行应
承诺类型 承诺方 承诺内容 履
景 及期限 严 未完 说明
行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
承诺书:
(1)承诺维持现有经营结构,在一般情况下,不新设或拓
收购报 展经营与南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”)
2003 年
告书或 经营的业务实际构成竞争的任何业务,或新设从事上述业务
南钢联合
权益变 解决同业 南钢联 的子公司、附属企业。(2)在因发展需要须新设上述业务
要约收购 否 是 / /
动报告 竞争 合 时,公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权
“南钢股
书中所 利。(3)如公司违背上述承诺,南钢股份有权要求公司赔
份”股票
作承诺 偿因此给南钢股份造成的经济损失,并有权要求以市场价格
或成本价格(以两者孰低的原则)向本公司收购与南钢股份
构成同业竞争的业务。
1、关于规范关联交易的承诺函
(1)南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地
位及重大影响力,谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身
及所控制企业优于市场第三方的权利。(2)南京钢联和南
钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力,谋
求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。(3)
南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南
钢股份资金、资产的行为,在任何情况下,不要求南钢股份
违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
南京钢 2010 年
解决关联 法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向
联和南 重大资产 否 是 / /
交易 自身及所控制企业提供任何形式的担保。(4)南京钢联和
钢联合 重组
南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生
不可避免的关联交易,则保证:督促南钢股份按照《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范
与重大
性文件和南钢股份《公司章程》的规定,履行关联交易的决
资产重
策程序和信息披露义务,南京钢联和南钢联合自身并将严格
组相关
按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;保证遵循平等
的承诺
互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场
公允价格与南钢股份进行交易,不利用该类交易从事任何损
害南钢股份利益的行为。
2、控股股东关于避免同业竞争承诺函
(1)在本次交易完成后,南京钢联及南钢联合直接或间接
控制南钢股份期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包
括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及
南京钢 其它权益)直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生 2010 年
解决同业
联和南 产业务。(2)南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措 重大资产 否 是 / /
竞争
钢联合 施,促使下属其他全资、控股子公司不从事与南钢股份相同 重组
或相似的钢铁生产业务;如果有同时适合于南钢股份和南京
钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会,南钢
股份享有优先选择权,或者南京钢联及南钢联合将拥有的下
属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股
2016 年第三季度报告
份。(3)南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢
联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇,以避免
损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。
3、实际控制人关于避免同业竞争承诺函
(1)在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易
完成后,在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间,不会直接
或间接从事与南钢股份相竞争的业务。(2)郭广昌将采取
合法及有效的措施,促使其下属全资和/或控股子公司不从 2010 年
解决同业
郭广昌 事与南钢股份相竞争的业务。(3)郭广昌将给予南钢股份 重大资产 否 是 / /
竞争
与其其他下属全资和/或控股子公司同等待遇,以避免损害 重组
南钢股份及南钢股份中小股东的利益。(4)郭广昌保证上
述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效,并不
可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,郭广昌承担因