亿利洁能2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600277                               公司简称：亿利洁能
债券代码：122143                               债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159                               债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332                               债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405                               债券简称：14 亿利 02
                   亿利洁能股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
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   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）李华保
         证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第三季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                          本报告期末                   上年度末
                                                                              减(%)
总资产                 28,241,025,845.09         23,295,181,915.71            21.23
归属于上市公司股
                       14,158,393,086.78          9,566,059,732.64            48.01
东的净资产
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                          （1-9 月）                 （1-9 月）
经营活动产生的现
                       2,548,044,751.51            606,246,763.87             320.30
金流量净额
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                          （1-9 月）                 （1-9 月）               （%）
营业收入               11,867,338,524.72          6,718,788,138.46            76.63
归属于上市公司股
                        281,911,055.62             217,553,491.86             29.58
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        259,124,170.58             109,474,053.60             136.70
损益的净利润
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加权平均净资产收
                              2.07                     2.32              减少 0.25 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
                              0.1029                  0.1041                   -1.15
股）
稀释每股收益（元/
                              0.1029                  0.1041                   -1.15
股）
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                        本期金额      年初至报告期末   说明
                       项目
                                                      （7－9 月）     金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                        74,095.00      352,552.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定        6,805,276.50    13,627,609.75
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，                                         金融产
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价                                         品浮盈
                                               23,569,785.22          11,286,566.92
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                4,096,011.10    4,537,788.87
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
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一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  31,064,906.87      3,022,926.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目                    -2,010,583.06         16,083.58
少数股东权益影响额（税后）                            -3,164,293.20     -3,569,588.56
所得税影响额                                       -12,519,635.35       -6,487,054.63
                      合计                            47,915,563.08     22,786,885.04
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                              72,174
                                     前十名股东持股情况
                                                                   质押或冻结情况
   股东名称                        比例    持有有限售条
                   期末持股数量                              股份                        股东性质
   （全称）                        (%)       件股份数量                    数量
                                                             状态
亿利资源集团有                                                                          境内非国有
                   1,346,351,467   49.16    64,935,064       质押     1,096,000,000
限公司                                                                                    法人
宁波梅山保税港
区东峪投资合伙      65,079,365     2.38     65,079,365        无            0              未知
企业（有限合伙）
平安大华基金－
浦发银行－云南
国际信托－云信      64,935,064     2.37     64,935,064        无            0              未知
智兴 2016－267
号单一资金信托
嘉兴天朗投资合
伙企业（有限合      64,935,064     2.37     64,935,064        无            0              未知
伙）
财通基金－浦发
银行－云南国际
信托－云信智兴      64,935,064     2.37     64,935,064        无            0              未知
2016－298 号单
一资金信托
金元顺安基金－
兴业银行－万向
信托－万向信托
                    64,935,064     2.37     64,935,064        无            0              未知
－亿利 5 号事务
管理类单一资金
信托
                                             5 / 25
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财通基金－宁波
银行－万向信托
－万向信托－亿       64,935,064      2.37     64,935,064       无           0             未知
利 6 号事务管理
类单一资金信托
金鹰基金－工商
银行－万向信托
－亿利 3 号事务      64,935,064      2.37     64,935,064       无           0             未知
管理类单一资金
信托
招商银行股份有
限公司－九泰久
                     43,290,043      1.58     43,290,043       无           0             未知
利灵活配置混合
型证券投资基金
方正东亚信托有
限责任公司－聚
                     40,567,839      1.48           0          无           0             未知
赢 30 号证券投
资单一资金信托
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股               股份种类及数量
                                           的数量                    种类              数量
亿利资源集团有限公司                          1,281,416,403      人民币普通股      1,281,416,403
方正东亚信托有限责任公司－聚赢
                                                 40,567,839      人民币普通股         40,567,839
30 号证券投资单一资金信托
王玥人                                            5,352,849      人民币普通股          5,352,849
侯亮                                              4,880,000      人民币普通股          4,880,000
王神品                                            4,849,945      人民币普通股          4,849,945
朱华                                              4,820,000      人民币普通股          4,820,000
李全信                                            4,787,187      人民币普通股          4,787,187
王渊                                              4,677,938      人民币普通股          4,677,938
刘小琳                                            4,643,220      人民币普通股          4,643,220
李艳保                                            4,434,200      人民币普通股          4,434,200
上述股东关联关系或一致行动的说      公司控股股东亿利集团自 2017 年 9 月 11 日至 9 月 30 日通过《方
明                                  正东亚聚赢 30 号证券投资单一资金信托合同》（以下简称“方
                                    正东亚聚赢 30 号”）陆续从二级市场增持了本公司股份
                                    40,567,839 股,达到公司已发行总股份的 1.48%，增持金额约为
                                    2.84 亿元。方正东亚聚赢 30 号构成亿利集团的一致行动人。
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
   □适用 √不适用
                                               6 / 25
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       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
    项目                 期末余额              年初余额        变动比例          变动分析
                                                                                募集资金到位及经营
货币资金                  9,456,329,132.75    3,935,002,688.45         140.3%
                                                                                性货币资金增加
应收票据                   455,850,366.52     1,090,014,542.30         -58.2%   票据到期承兑
预付款项                   897,817,820.07        402,020,372.56        123.3%   预付货款
其他应收款                 475,541,477.71     1,837,758,880.02         -74.1%   收到上期股权转让款
其他流动资产               159,259,678.46         80,088,645.20         98.9%   应付税金充分类所致
商誉                       136,231,301.68         85,551,453.26         59.2%   收购孙公司所致
长期待摊费用                  6,828,229.68        12,437,567.40        -45.1%   处置公司所致
预收款项                   407,886,309.69        154,151,891.97        164.6%   本期预收货款
应交税费                   106,410,928.58        176,097,547.68        -39.6%   支付上期应付税金
应付利息                   107,594,467.95        179,129,336.95        -39.9%   短期借款本期减少
长期借款                   315,000,000.00        155,000,000.00        103.2%   长期借款增加
                                                                                交易性金融资产市值
递延所得税负债              31,830,471.03         55,888,183.77        -43.0%
                                                                                较去年年底下跌
股本                      2,738,940,149.00    2,089,589,500.00          31.1%   发行新股
资本公积                  9,789,463,137.91    6,084,841,809.64          60.9%   发行新股
其他综合收益                -1,353,181.39         -3,820,860.69        -64.6%   汇率差异所致
少数股东权益              1,292,748,736.15       907,648,378.07         42.4%   少数股东被稀释所致
    项目                本期金额               上年同期         变动比例         变动分析
                                                                                化工和供应链金融收
营业收入                 11,867,338,524.72    6,718,788,138.46         76.63%
                                                                                入增加
营业成本                 10,708,775,903.26    5,890,703,098.26         81.79%   收入增加成本也增加
税金及附加                  88,210,737.53         31,398,776.35       180.94%   收入增加
                                                                                他收往来款收回,坏账
资产减值损失               -16,947,227.67         -4,653,738.75       264.16%
                                                                                转回
                                                                                交易性金融资产市值
公允价值变动收益            12,749,849.72        -74,698,057.95      -117.07%
                                                                                较去年同期上涨
营业外收入                  17,199,315.07        130,174,740.08       -86.79%   去年处置分公司
营业外支出                     196,226.21          2,162,838.00       -90.93%   去年注销子公司
所得税费用                 116,460,063.81          3,790,301.88      2972.58%   本期净利润增加
少数股东损益               135,367,299.67         36,760,883.44       268.24%   本期净利润增加
销售商品、提供劳务
                          9,988,960,749.23    4,096,091,976.72        143.87%   本期收入增加
收到的现金
收到其他与经营活动                                                              本期收回上期股权转
                          3,139,139,613.91    1,781,388,204.35         76.22%
有关的现金                                                                      让款和其他往来款
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购买商品、接受劳务
                     8,931,090,577.60    3,314,283,229.44       169.47%   本期收入增加
支付的现金
                                                                          所得税汇算清缴及应
支付的各项税费         555,035,619.38       260,917,465.28      112.72%
                                                                          纳税增加
                                                                          上期处置交易性金融
收回投资收到的现金      74,170,480.46       315,100,000.00      -76.46%
                                                                          资产
取得投资收益收到的
                        10,673,362.41        18,963,331.65      -43.72%   上期金融产品分红
现金
收到其他与投资活动
                       234,337,788.87       168,686,300.00      38.92%    委贷收回本金和利息
有关的现金
购建固定资产、无形
                                                                          微煤雾化项目后期投
资产和其他长期资产     272,563,140.14       177,963,083.92      53.16%
                                                                          入
支付的现金
                                                                          主要是上期购买金融
投资支付的现金          76,116,540.20       117,669,595.00      -35.31%
                                                                          产品所致
支付其他与投资活动
                       115,727,393.19        79,752,648.09      45.11%    发放委贷借款
有关的现金
吸收投资收到的现金   4,446,239,997.60        15,220,000.00    29113.14%   募集资金到位
收到其他与筹资活动
                       536,809,979.99    1,043,259,131.25       -48.54%   上期融资租赁增加
有关的现金
偿还债务支付的现金   4,649,870,000.00    2,131,750,000.00       118.12%   本期偿还到期借款
分配股利、利润或偿
                       579,756,395.88       360,054,093.58      61.02%    本期偿还借款利息
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
                       539,148,132.82    1,536,346,950.64       -64.91%   上期票据到期承兑
有关的现金
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
         3.2.1 重大资产重组相关进展
         公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月6日起停牌。
         2017年3月18日，公司发布《亿利洁能股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编
     号：2017-018），披露公司正在筹划的购买资产重大事项构成了重大资产重组。根据相关信息披
     露规则要求，公司每5个交易日披露了进展公告。
         2017年8月4日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资
     产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2017年8月5日，公司披露《亿利洁能发行股份及支付
     现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关配套文件。
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                                     2017 年第三季度报告
    2017年8月17日，公司披露了上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（公告编号：2017-108），应上海证券交易
所要求针对《问询函》所列问题进行书面回复，并对重组预案作相应修改和披露。
    2017年8月24日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公
告》（公告编号：2017-116），申请延期回复《问询函》。鉴于部分事项的彻底解决落实预计尚
需一定时间，公司于2017年8月31日发布了《关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续
停牌的公告》（公告编号：2017-119）。
    2017年9月4日，公司召开第七届董事会第五次会议，决定终止筹划本次重组事项，并改以现
金支付方式收购部分标的资产。9月5日，公司披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项并改以现金方式收购部分标的资产的公告》（公告编号：2017-123）、《关于
亿利洁能股份有限公司以支付现金方式购买内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 70%股权的公告》
（公告编号：2017-124）等公告。
    2017年9月6日，公司召开了终止本次资产重组的投资者说明会，详见《亿利洁能关于终止资
产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-126）
    2017年9月7日，公司正式复牌。待本次拟现金收购资产的审计、评估工作完成后，公司将再
次召开董事会审议本次交易的具体方案，并视情况提交股东大会审议批准。公司将根据后续情况
披露本次现金购买资产进展。
    3.2.2 微煤雾化热力项目进展
    截至2017年9月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营或试运营项
目10个,915 T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目3个，290T/H。武威项目一期已实现投
产，濉溪、新泰项目年末将开工建设。同时，公司通过自有资金、并购基金积极加大项目并购力
度 ， 2017 年 三 季 度 公 司 完 成 了 兴 化 项 目 2×90t/h+1×18MW+1×6MW 、 天 宁 热 电 项 目
3×75t/h+1×12MW+1×6MW、山东曲阜项目70t/h和济宁唐口2×90t/h+1×0.9MW项目并购工作，另
有6-8个规模近2000蒸吨的项目进入实质性收购洽谈阶段。
    3.2.3 绿色公司债进展
    公司于2017年5月17日披露了《亿利洁能股份有限公司绿色公司债券发行预案公告》（公告编
号：2017-054），拟向中国证券监督管理委员会申请向合格投资者公开发行10亿元绿色债券，该
事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。项目正在有序推进中，公司将根据后续情况
披露进展。
                                            9 / 25
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                         是                如未
                                                              承    是
                                                                         否                能及
                                                              诺    否
承   承                                                                  及   如未能及时   时履
          承                                                  时    有
诺   诺                          承诺                                    时   履行应说明   行应
          诺                                                  间    履
背   类                          内容                                    严   未完成履行   说明
          方                                                  及    行
景   型                                                                  格   的具体原因   下一
                                                              期    期
                                                                         履                步计
                                                              限    限
                                                                         行                划
与   股   亿   保证持有的原非流通股股份自股权分置改革         200   否   是
股   份   利   方案实施后的首个交易日起，在十二个月内         6年
改   限   资   不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售         1月
相   售   源   期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非         24
关        集   流通股股份，出售数量占股份总数的比例在         日
的        团   十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
承             内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交
诺             易出售的股份数量，每达到股份总数百分之
               一时，应当自该事项发生之日起两个工作日
               内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。
   解     亿   在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资         200   否   是
   决     利   产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资         7年
   关     资   源集团于 2007 年 10 月 8 日承诺：对于亿利      10
   联     源   资源集团及其关联方将来与本公司可能发生         月8
   交     集   的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允         日
与
   易     团   定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，
重
               确保相关关联交易的公平、公正、公允，不
大
               损害中小股东的合法权益
资
   其     亿   在本公司 2008 年向特定对象发行股份购买         200   否   是
产
   他     利   资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东         7年
重
          资   亿利资源集团有限公司于 2007 年 10 月 8 日      10
组
          源   承诺：在本公司本次发行股票收购资产暨重         月8
相
          集   大资产重组后，亿利资源集团有限公司将按         日
关
          团   照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团
的
               及其附属公司、企业在人员、资产、财务、
承
               机构和业务等方面与上市公司的独立。
诺
   其     亿   在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资         200   否   是
   他     利   产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿         7年
          资   利资源集团于 2007 年 12 月 25 日向本公司出     12
          源   具《关于未来不占用上市公司资金及不要求         月
          集   上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公         25
                                              10 / 25
                                 2017 年第三季度报告
     团   司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其       日
          关联人不会发生占用上市公司资金、资产的
          情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源
          集团及其关联人提供担保的情形。
其   亿   2008 年 4 月 24 日，公司控股股东亿利资源     200   否   是
他   利   集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说       8年
     资   明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制       4月
     源   的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并       24
     集   不再发生与本公司非经营性资金往来的行         日
     团   为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方
          与本公司之间已发生的非经营性资金往来，
          对本公司及其广大投资者造成任何损失及不
          良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一
          切法律责任及法律后果，包括但不限于向本
          公司承担担由此而产生的全部民事赔偿责
          任。
解   亿   亿利资源集团拟投资建设的三晌梁工业园区       201   否   是
决   利   能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭       2年
同   资   流通业务。
业   源                                                月
竞   集
争   团                                                日
解   亿   为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，       201   否   是
决   利   彻底有效的避免同业竞争，公司实际控制人       3年
同   资   王文彪先生作出以下承诺：本人作为亿利能       3月
业   源   源的实际控制人，将严格督促亿利资源集团       25
竞   集   继续遵守并落实 2012 年 11 月 22 日出具的     日
争   团   《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺
          事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源的
          实际控制人，本人及本人属下除亿利能源以
          外的控股子公司（包括本人控股的任何企业
          单位）将不直接或间接投资对亿利能源或其
          附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的
          项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补
          偿亿利能源因此遭受的一切直接和间接的损
          失。
其   亿   根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认       201   否   是
他   利   （备案）和储量评审备案管理权限的通知》       3年
     资   等有关规定的要求，伊金霍洛旗东博煤炭有       3月
     源   限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资       25
     集   源部储量评审、备案工作。2011 年 11 月 25     日
     团   日，北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了
          《<内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭
          资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见
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                                     2017 年第三季度报告
             书》（中矿联储评字【2011】43 号）。国土
             资源部于 2012 年 5 月 23 日下发了《关于<
             内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源
             储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》
             （国土资储备字【2012】84 号）。东博煤矿
             截至 2011 年 10 月 31 日，经备案的煤炭总资
             源储量为 7,676 万吨。鉴