江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
江西赣粤高速公路股份有限公司
2013 年半年度报告
-1-
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生及财务部经理胡晶女士声明:保证本半年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
-2-
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................ - 4 -
第二节 公司简介........................................................................................................................ - 6 -
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................ - 7 -
第四节 董事会报告.................................................................................................................... - 8 -
第五节 重要事项...................................................................................................................... - 15 -
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................................. - 22 -
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................................................................. - 24 -
第八节 财务报告...................................................................................................................... - 25 -
第九节 备查文件目录............................................................................................................ - 107 -
-3-
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
赣粤高速、公司、本公司 指 江西赣粤高速公路股份有限公司
控股股东、省高速集团 指 江西省高速公路投资集团有限责任公司
实际控制人、省交通运输厅 指 江西省交通运输厅
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
连接江西省南昌市与九江市,全长 138.20 公里的
昌九高速 指
高速公路
北连昌九高速公路南端省庄,南至江西省樟树市
昌樟高速 指
胡家坊,全长 70.42 公里的高速公路
起于江西省樟树市胡家坊,止于江西省樟树市昌
昌傅高速 指
傅,全长 33 公里的高速公路
樟吉高速昌傅至泰和段,起于江西省樟树市西北
昌泰高速 指 1.5 公里处(昌傅高速公路的终点),止于泰和县
马市镇,全长 147.73 公里的高速公路
起于九江市木家垄,止于景德镇市罗家滩,全长
九景高速 指
133.64 公里的高速公路
起于进贤县温家圳,止于新建县厚田乡,路线全
温厚高速 指
长 35.5 公里的高速公路
起于彭泽县,止于湖口县,全长 65.18 公里的高
彭湖高速 指
速公路
起于南昌西枢纽互通立交,终点为奉新互通,全
昌奉高速 指
长 39.05 公里的高速公路
起点顺接南昌至铜鼓高速公路一期工程南昌至
奉新高速终点,终点在赣湘界铜鼓县,全长
奉铜高速 指
151.79 公里的高速公路(与大广高速共线 20.607
公里)
昌铜公司 指 江西昌铜高速公路有限责任公司
昌泰公司 指 江西昌泰高速公路有限责任公司
工程公司 指 江西赣粤高速公路工程有限责任公司
方兴公司 指 江西方兴科技有限公司
嘉圆公司 指 江西嘉圆房地产开发有限责任公司
上海嘉融 指 上海嘉融投资管理有限公司
养护公司 指 江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司
嘉和公司 指 江西省嘉和工程咨询监理有限公司
租赁公司 指 江西省赣粤高速设备租赁有限公司
嘉恒公司 指 江西省嘉恒实业有限公司
高速实业 指 江西高速实业开发有限公司
高速传媒 指 江西高速传媒有限公司
信达地产 指 信达地产股份有限公司
湘邮科技 指 湖南湘邮科技股份有限公司
根据相关文件,对装载运输符合规定的农产品车
绿通政策 指
辆免收车辆通行费
-4-
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
根据相关文件,自 2012 年国庆节假日起,全国
收费公路(含机场高速公路)在春节、清明节、
重大节假日小型客车免费通 劳动节、国庆节等四个国家法定节假日以及当年
指
行政策 国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休
日期间,免收 7 座以下(含 7 座)载客车辆通行
费。
元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元
-5-
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江西赣粤高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称 赣粤高速
公司的法定代表人 黄铮
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊长水 付艳
联系地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
电话 0791-86539322 0791-86527021
传真 0791-86539322 0791-86527021
电子信箱 xcs@600269.cn fuyan@600269.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600269.cn
电子信箱 gygs@600269.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定
Http://www.sse.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 赣粤高速
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
-6-
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
同期增减(%)
营业收入 1,787,558,235.07 1,694,179,828.83 5.51
归属于上市公司股东的净利润 456,438,346.24 635,144,567.18 -28.14
归属于上市公司股东的扣除非
352,571,254.44 465,239,016.44 -24.22
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 751,423,375.81 941,773,151.11 -20.21
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 10,997,362,807.87 10,976,083,724.29 0.19
总资产 28,687,463,164.09 25,633,843,391.62 11.91
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.20 0.27 -25.93
稀释每股收益(元/股) 0.20 0.27 -25.93
扣除非经常性损益后的基本每
0.15 0.20 -25.00
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 4.11 6.21 减少 2.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
3.18 4.55 减少 1.37 个百分点
均净资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 699,605.55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 143,004,300.00
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,004,822.71
少数股东权益影响额 2,672,221.78
所得税影响额 -33,504,212.82
合计 103,867,091.80
-7-
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年,国内外经济形势复杂、“绿通”政策以及节假日小型客车免费政策等多
重因素的叠加效应继续使整体车流量增长速度及业绩增长幅度放缓,同时公路网覆盖面的逐
渐扩大、完善,对现有高速公路形成分流。另一方面,《国家公路网规划(2013 年-2030 年)》
发布未来国家高速公路新建路段约 2.5 万公里,高速公路行业仍处于集中建设和快速成长时
期。
公司充分认识当前形势的严峻性和复杂性,紧密围绕“回报投资者,支撑地方经济,
服务车主用户,让员工共享公司发展成果”的四大定位,持续深入精细化管理,多措并举地
推进通行服务、建设、融资等各项工作,经营管理水平不断提高;立足主业的同时,密切跟
踪政策变化和行业形势,积极探索研究新兴领域,不断为公司主业升级转型创造有利条件。
报告期内,公司实现营业收入 17.88 亿元,较上年同期增加 5.51%;营业成本 8.78 亿元,
较上年同期增加 26.99%;营业利润 4.76 亿元,较上年同期下降 28.80%;归属于上市公司所
有者的净利润为 4.56 亿元,较上年同期下降 28.14%。截至 2013 年 6 月底,公司总资产 286.87
亿元,较上年同期增长 11.91%;归属上市公司所有者权益 109.97 亿元,较上年同期增长
0.19%。
1、主营业务稳步推进
报告期内,公司有计划开展自查自纠、交叉检查等专项检查活动,不断完善绿通查验
自动检测系统,提高自动检测系统的准确度,加大收费后台稽核力度,有效遏制各类偷逃费
行为,截止 2013 年 6 月底,司属各路段共查处 1.68 万辆违规车辆,追缴通行服务费收入 151
万元。
为策应长浏高速和九江二桥项目的即将开通,公司进行了实地调研,制订营销策略,
对省内以及周边省、市导向标志的设置方案进行研究和完善,为公司的对外宣传奠定基础。
2、改扩建项目进展顺利
报告期内,昌樟改扩建、昌九改扩建通远试验段累计完成投资 11.24 亿元,约占概算总
投资额 13.95%。项目施工方面,目前 2 个项目总体进展良好,基本处于可控状态。征地拆
迁方面,2 个项目的征地拆迁工作完成率均达到 90%以上。未来公司将不断强化进度管理、
质量控制和安全管理,确保建设任务的有序完成。
3、公司治理进一步完善
报告期内,公司董事会第九次成功入选中国上市公司董事会\"金圆桌奖\"百强,并首次获
得中国上市公司董事会建设特别贡献奖。公司以上证所实施信息披露\"直通车\"为契机,梳理
信息披露工作中的不足,进一步完善、改进、优化信息披露流程,加快信息披露体系建设,
建立科学、完整的信息披露流程。加强舆情管理以及与投资者的关系维护,对投资者的来电、
来函认真对待、仔细记录、及时答复,将信息披露工作做实做细。
4、探索公司新的利润增长点
公司在新能源、城镇化、现代综合物流、金融股权、旅游服务业等领域进行了积极的
探索研究,重点对江西推进和实践新型城镇化进行了研究。完成了江中药业持有的国盛证券
1.854%的股权收购。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,787,558,235.07 1,694,179,828.83 5.51
营业成本 877,639,780.31 691,134,955.02 26.99
销售费用 865,455.39 2,815,948.92 -69.27
管理费用 106,290,557.09 102,023,239.74 4.18
财务费用 261,887,078.86 180,857,122.77 44.80
-8-
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
经营活动产生的现金流量净额 751,423,375.81 941,773,151.11 -20.21
投资活动产生的现金流量净额 -1,316,624,369.40 -1,124,746,116.81 -17.06
筹资活动产生的现金流量净额 2,409,353,008.33 342,178,029.14 604.12
原因说明:
(1)营业收入同比增加的原因主要为本公司工程收入增加所致。
(2)营业成本同比增加的原因主要为本公司工程成本及公路资产折旧增加所致。
(3)销售费用同比下降的原因主要为本期广告及宣传费用减少所致。
(4)管理费用同比增加的原因主要为本期税费及研发费用增加所致。
(5)财务费用同比增加的原因主要为本公司奉铜高速通车,本期借款利息费用化影响所致。
(6)经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因主要为本公司通行服务收入及收到的财
政支持款下降所致。
(7)投资活动产生的现金流量净额同比下降的原因主要为本期项目投资及股权投资增加所
致。
(8)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要为本期发行中期票据及债券所致。
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
今年上半年,基于我国经济走势分析和项目建设安排,公司继续推进\"中长期融资工具
为主导、短期融资工具为辅助\"的债务结构调整方案,公司紧密跟踪宏观经济形势,密切关
注债券市场变化情况,认真研究发行时机,抓住年初货币债券市场资金面较为宽松的有利时
机,成功发行了三期中期票据和一期公司债,累计筹措资金 50 亿元,其中中期票据 32 亿元,
公司债券 18 亿元,与目前同期贷款基准利率相比,累计节约融资成本 5.13 亿元。公司在保
证资金安全的同时强化对存量资金管理,通过多元化的存款方式组合,以最大限度地提高资
金收益。
①2012 年 3 月 29 日,公司 2011 年度股东大会审议通过了关于 2012 年债务融资方案的
议案,拟以一批或分批形式发行包括但不限于短期融资券、公司债、定向工具、中期票据等
在内的人民币债券类融资工具。2012 年 12 月 11 日公司接到中国银行间市场交易商协会《接
受注册通知书》(中市协【2012】MTN404 号),接受公司发行 25 亿元中期票据注册;2012
年 12 月 20 日公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协【2012】
MTN428 号),接受公司发行 7 亿元中期票据注册。2013 年 1 月 23 日,公司成功发行 2013
年第一期 10 亿元 7 年期中期票据,债券代码:1382031,债券简称:13 赣粤 MTN1,发行
利率为 5.25%;1 月 30 日,公司成功发行 2013 年第二期 7 亿元 7 年期中期票据,债券代码:
1382045,债券简称:13 赣粤 MTN2,发行利率为 5.22%;3 月 6 日,公司成功发行 2013 年
第三期 15 亿元 10 年期中期票据,债券代码:1382076,债券简称:13 赣粤 MTN3,发行利
率为 5.35%。
②2013 年 1 月 25 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券
的相关议案,拟发行不超过 33 亿元的公司债券。3 月 20 日,中国证券监督管理委员会发行
审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行审核。根据会议审核结果,公司发行公司债
券的申请获得通过。3 月 29 日,中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣粤高速公路股
份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2013】296 号),核准本公司向社会公开
发行面值不超过 33 亿元的公司债券。4 月 23 日,公司 2013 年公司债券(第一期)18 亿元
发行完毕,发行利率为 5.15%。5 月 9 日,公司 2013 年公司债券(第一期)在上海证券交
易所成功上市,证券简称:13 赣粤 01,证券代码:122255。
(2) 经营计划进展说明
2013 年,公司拟定的全年通行服务收入目标为 25.1 亿元。截止 6 月 30 日,公司实现
通行服务收入 12.37 亿元,完成全年目标的 49.28%。受影响的原因主要有:经济增速放缓
影响高速公路车流量特别是货车流量增速;路网进一步完善加密导致部份车辆分流;\"绿色
通道\"免费车辆增加;重大节假日实行小客车免费通行政策等。
-9-
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
(3)财务报表变动原因分析
①资产负债表项目大幅变动原因分析
项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减率(%) 变动主要原因
主要系本期发行公司
货币资金 5,743,761,699.20 3,914,334,895.10 1,829,426,804.10 46.74
债及中期票据所致。
主要系投资建设的高
预付账款 210,104,822.17 514,649,588.58 -304,544,766.41 -59.18 速公路及工程类子公
司工程款结算所致。
主要系本期增加开发
存货 349,500,449.17 152,116,621.51 197,383,827.66 129.76
成本、工程材料所致。
主要系本期昌樟改扩
在建工程 1,480,868,447.49 308,335,126.61 1,172,533,320.88 380.28 建、通远改扩建等项
目投资增加所致。
主要系本期增加租赁
长期待摊
14,597,890.97 3,345,605.22 11,252,285.75 336.33 雷公坳培训中心房屋
费用
及土地租赁费所致。
主要系本期归还银行
短期借款 720,000,000.00 2,255,000,000.00 -1,535,000,000.00 -68.07
贷款所致。
主要系本期票据到期
应付票据 - 70,000,000.00 -70,000,000.00 -100.00
承兑所致。
主要系上期计提 2012
应付职工
32,437,369.41 91,939,739.97 -59,502,370.56 -64.72 年度绩效奖本期发放
薪酬
所致。
主要系本期发行公司
应付利息 264,229,558.13 71,419,224.87 192,810,333.26 269.97 债及中期票据应计利
息所致。
主要系本期派发现金
应付股利 355,578,177.43 2,931,718.32 352,646,459.11 12,028.66
红利尚未支付所致。
主要系本期发行公司
应付债券 4,947,661,529.56 1,112,805,328.93 3,834,856,200.63 344.61
债及中期票据所致。
②利润表项目大幅变动原因分析
增减率
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 日 增减额 变动主要原因
(%)
主要系本公司工程成本及
营业成本 877,639,780.31 691,134,955.02 186,504,825.29 26.99
公路资产折旧增加所致。
主要系本期广告及宣传费
销售费用 865,455.39 2,815,948.92 -1,950,493.53 -69.27
用减少所致。
主要系本公司奉铜高速通
财务费用 261,887,078.86 180,857,122.77 81,029,956.09 44.80 车,本期借款利息费用化影
响所致。
主要系本公司及子公司应
资产减值损失 5,319,714.13 -1,770,292.44 7,090,006.57 400.50 收款项增加计提坏账准备
所致。
- 10 -
江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
主要系联营企业利润减少
投资收益 3,978,957.05 5,825,344.79 -1,846,387.74 -31.70
所致。
主要系本公司本期收到政
营业外收入 147,379,130.73 229,409,740.12 -82,030,609.39 -35.76
府补助减少所致。
主要系本期工程公司支付
营业外支出 14,894,466.82 5,512,381.50 9,382,085.32 170.20
合同纠纷赔款所致。
③现金流量表项目大幅变动原因分析
增减率
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 日 增减额 变动主要原因
(%)
筹资活动产生的 主要为本期发行公司
2,409