广晟有色金属股份有限公司关于收购广东省大宝山矿业有限公司40%股权暨关联交易的补充公告

广晟有色金属股份有限公司关于收购广东省大宝山矿业有限公司40%股权暨

关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）拟收购广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山公司”）40%股权，并于2020年11月14日披露了《关于收购广东省大宝山矿业有限公司40%股权暨关联交易的公告》（详见公司公告“临2020-051”）。现就本次交易事项做补充公告如下：

一、本次交易的背景

公司原计划收购大宝山公司控制权并于2018年11月13日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，此后由于交易双方未能就交易条款达成一致意见，交易对方对标的公司的战略进行调整，暂不继续推进将大宝山公司股权转让给公司，最终公司终止此次重大资产重组事项。

今年初，由于受新冠疫情影响，有色金属行业受到大幅影响，铜、铅、锌、钨等金属价格剧烈下跌，矿山企业业绩大幅下滑，大宝山公司也出现亏损，公司认为现阶段是并购有色金属资源的有利时机。因此，基于公司管理团队对大宝山公司的了解及市场走势的坚定信心，公司与交易对方重新提出合作方案，并初步达成一致意见。

二、本次未收购控股权的原因

经公司项目组与相关中介机构尽职调查了解，一是大宝山公司在权证办理方面尚有诸多工作正在开展，其主要生产用地为划拨地，办理转出让或授权经营等手续时间相对较长，短期内难以解决，且存在一定不确定性；二是现金收购控股权需进一步增加公司现金投入，加大公司财务压力。

三、本次收购的原因

大宝山公司主要从事铜、硫矿等资源的采选与销售，拥有华南地区已探明的最大铜硫矿，铜硫资源储量极为丰富，且伴生丰富的钼、钨等矿产资源，资源潜力大，采选工艺成熟，技术水平领先，发展前景良好。本次并购实现公司对优质矿产资源的整合，符合公司既定的资源控制战略。

目前广晟有色以稀土和钨为主业，长期经营业绩不理想，公司对部分战略进行了调整，通过收购大宝山公司40%股权，持有资源丰富、稳定盈利能力的大型铜矿资源企业，一定程度上能分散公司的经营风险，增强公司抗风险能力。

公司收购大宝山公司40%股权成为其战略投资者，实现公司对优质资源的战略持有，未来公司将与原股东优势互补，提高大宝山公司采选规模、盈利能力，共同努力进一步提升大宝山公司的经营业绩，最终实现双赢局面。

四、后续安排

截至目前，公司对大宝山公司剩余60%股权没有收购计划安排。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二○年十一月十八日