河南天方药业股份有限公司2012年年度报告

河南天方药业股份有限公司
         600253
    2012 年年度报告
河南天方药业股份有限公司 2012 年年度报告
                                           重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务          未出席董事姓名       未出席董事的原因说明       被委托人姓名
                                                  因出差不能参加本次会
 独立董事                 屈凌波                                         董家春
                                                  议
三、 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）
冯 健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
河南天方药业股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 35
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 39
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 40
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 128
河南天方药业股份有限公司 2012 年年度报告
                          第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义
 本公司、天方药业                              指           河南天方药业股份有限公司
 上交所                                        指           上海证券交易所
 《公司法》                                    指           《中华人民共和国公司法》
                                                            《河南天方药业股份有限公司章
 《公司章程》                                  指
                                                            程》
                                                            2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
 报告期                                        指
                                                            31 日
                                                            Good Manufacturing Practice，药品
 GMP                                           指
                                                            生产质量管理规范
                                                            Good supplg practice，药品经营质
 GSP                                           指
                                                            量管理规范
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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                                    第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                   河南天方药业股份有限公司
 公司的中文名称简称                               天方药业
                                                  HENAN     TOPFOND       PHARMACEUTICAL
 公司的外文名称
                                                  CO.,LTD
 公司的外文名称缩写                               TOPFOND
 公司的法定代表人                                 年大明
二、 联系人和联系方式
                                                                    董事会秘书
 姓名                                             刘宁宇
 联系地址                                         河南省驻马店市光明路 2 号
 电话                                             0396-3823517
 传真                                             0396-3815761
 电子信箱                                         [e-mail]
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                     河南省驻马店市光明路 2 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                     河南省驻马店市光明路 2 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                         www.topfond.com
 电子信箱                                         [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                       《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                             公司证券部
五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
    股票种类               股票上市交易所            股票简称                  股票代码
 A股                       上海证券交易所          天方药业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
河南天方药业股份有限公司 2012 年年度报告
无
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2008 年，中国通用技术（集团）控股有限责任公司通过国有股权无偿划转的方式控股河南省天
方药业集团公司，从而成为公司实际控制人。2008 年 12 月 31 日，河南省天方药业集团公司更
名为河南省天方药业集团有限公司，2009 年 3 月 5 日，河南省天方药业集团有限公司又更名为
通用天方药业集团有限公司。
七、 其他有关资料
                                                              亚太（集团）会计师事务所有
                                           名称
                                                              限公司
                                                              郑州市农业路 22 号兴业大厦 5
 公司聘请的会计师事务所名称（境内）        办公地址
                                                              层
                                                              吴亚杰
                                           签字会计师姓名
                                                              张丽萍
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                         第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                         本期比上年同
    主要会计数据                2012 年              2011 年                           2010 年
                                                                           期增减(%)
 营业收入                      3,235,757,981.13      2,925,103,451.14            10.62 2,772,393,244.60
 归属于上市公司股东的净利润       41,927,569.34         40,073,657.65             4.63
 归属于上市公司股东的扣除
                                  17,218,796.33        26,402,938.82               -34.78     15,120,645.63
 非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额       10,382,986.95        50,692,452.26             -79.52       66,499,336.43
                                                                         本期末比上年
                                   2012 年末            2011 年末                              2010 年末
                                                                         同期末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资产      875,718,096.77        834,236,025.95              4.97       782,631,511.29
 总资产                        3,915,289,607.99      3,371,605,003.65             16.13     3,061,719,045.03
(二) 主要财务数据
                                                                         本期比上年同
    主要财务指标                 2012 年             2011 年                                2010 年
                                                                           期增减(%)
 基本每股收益（元／股）                    0.0998             0.0954               4.61              0.0756
 稀释每股收益（元／股）                    0.0998             0.0954               4.61              0.0756
 扣除非经常性损益后的基本
                                           0.0410             0.0629               -34.82            0.0360
 每股收益（元／股）
                                                                         减少 0.06 个百
 加权平均净资产收益率（%）                    4.90              4.96                                   4.14
                                                                                   分点
 扣除非经常性损益后的加权                                                减少 1.26 个百
                                              2.01              3.27                                   1.97
 平均净资产收益率（%）                                                             分点
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                        单位：元 币种：人民币
   非经常性损益项目             2012 年金额                 2011 年金额            2010 年金额
 非流动资产处置损益                    -65,166.54                  495,726.26             -378,425.92
 计入当期损益的政府补
 助，但与公司正常经营
 业务密切相关，符合国
                                     27,882,118.45                 15,365,044.00              18,962,370.00
 家政策规定、按照一定
 标准定额或定量持续享
 受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他
                                      1,525,891.19                   872,831.41                  576,691.24
 营业外收入和支出
 债务重组损益                                                                                    -22,780.57
 少数股东权益影响额                    -314,978.58                   -648,113.79                 -49,655.52
 所得税影响额                        -4,319,091.51                 -2,414,769.05              -2,475,467.02
         合计                        24,708,773.01                 13,670,718.83              16,612,732.21
河南天方药业股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
一、2012 年主要工作
（一）主要经营指标完成情况
会计科目         2011 年             2012 年               同     比
销售收入         29.25 亿元          32.36 亿元            增长 10.63%
利润总额         5252 万元           4620 万元             降低 12.03%
（二）重点工作完成情况
1、充分发挥市场营销龙头带动作用，努力实现企业经营业绩持续稳定增长。
（1）创新营销模式，大力开拓新药市场。2012 年，公司对新药销售系统实行重大改革，组建
了新药销售公司，模拟公司化运作，对重点区域重点品种实施专业化、精细化分组管理，同时
进一步加大了学术支持和市场推广力度，完善了配套激励政策，有效调动了经营人员的积极性，
促进新药销售的快速增长。
（2）积极应对市场变化，做强做优原料药。2012 年，面对国家出台的限抗政策和同行业产能
过剩竞争加剧的严峻市场环境，原料药销售适时调整营销策略。首先是通过完善销后服务等措
施，进一步维护和巩固已有大客户的关系，稳定了老市场；其次是加快空白市场的开发，积极
拓展与优质新客户的战略合作，不断完善授信销售模式，有效控制经营风险，进一步提高了产
品市场占有率；再次是不断加大兽用药物的推广力度。此外，加强了国际市场调研力度，加快
实施完成国际市场注册认证工作，积极拓展新市场、新客户，努力克服了国际市场低迷等不利
因素，外贸出口业务保持了稳定发展态势，为企业稳定健康发展发挥了重要支撑作用。
（3）改革普药销售策略，积极抢占终端市场。2012 年，在普药招标形势严峻，行业竞争进一
步加剧的不利情况下，普药销售继续紧跟国家政策和市场步伐，加大市场开拓力度，充分发挥
医药招投标部门服务职能，保证了产品中标率。依据国家基本药物政策，实施终端下沉，加强
了一、二级分销，同时进一步细化了销售人员管理，大力拓展终端市场，提高了市场销售覆盖
面。OTC 销售从无到有，队伍建设初具规模，销售业绩持续增长。严格执行公司既定现款现货
制度，加强债权管理，经营风险管控取得实效。
2、大力推进科技创新和加强质量管理，不断增强企业核心竞争力。
2012 年，为加快企业产业结构调整和产品优化升级，公司加大技术投入，加强研发平台建设，
创新科技管理体制机制，推动企业技术创新取得了新成效。新产品开发步伐加快。2012 年获得
3 个新产品批准文号；完成了 4 个新产品的申报工作；有 5 项专利获得国家知识产权局受理；
有 4 个原料药顺利获得印度再注册。当前，公司在研新产品项目 19 个，这些新产品的陆续跟进，
对企业持续健康发展提供了新的利润增长点。质量管理水平不断提升，小容量注射剂获得新版
GMP 证书，3 个制剂车间和 3 个原料车间完成了 GMP 延期认证工作；全年累计接受国外客户
审计 13 次，均获得顺利通过；产品市场抽检合格率达到 100%，全年无重大质量事故发生。
3、全面加强基础管理，提高企业盈利能力。
（1）广泛开展管理提升活动，夯实企业管理基础。按照集团公司工作部署和要求，公司成立了
管理提升组织领导机构，制定下发了实施方案，进行了广泛宣传和发动，自上而下开展了自我
诊断工作，对生产经营、项目建设、招标采购、投资决策等 21 个领域进行梳理研究，认真查找
管理中存在的问题和薄弱环节，在顺利完成第一阶段工作任务的基础上，自第二阶段开始对具
体问题和不足落实整改措施，有力地促进了企业整体管理水平的提升。
（2）狠抓节能降耗，促进降本增效。为自我消化能源、原材料价格上涨等因素，公司进一步修
订完善了生产系统绩效考核办法，把节能减排、清洁生产作为重点工作来抓，全面加强能源管
理，加快实施节能技术改造，制订减排措施狠抓落实，努力克服重重困难，资源节约综合利用
成效显著，有效降低了生产成本。
（3）扎实推进班组建设，不断增强企业活力。坚持不懈抓好班组长队伍工作，组织开展了多层
河南天方药业股份有限公司 2012 年年度报告
次的班组管理培训活动；及时总结经验、树立典型，以点带面推动班组建设深入开展；修订完
善了班组建设达标考核细则，细化了车间日常考核管理，进一步夯实了班组建设基础工作。全
年评选优秀班组 58 个，兑现奖励 20 多万元，有效地激发了全员参与班组建设的积极性，提高
了劳动生产效率和基础管理水平，增强了企业内部活力。
（4）加强财务管理，提升经营质量。2012 年，公司进一步强化财务管理，加强资金调度，保
证资金得到统筹安排合理运用。一是完善内部控制制度，进一步规范会计日常管理和核算工作；
二是加大“减应收、压库存”工作力度，狠抓应收账款清收工作。通过采取严控授信、现款现
货、压缩库存等措施，有效提高了资金运营效率；三是强化对企业经济运行情况深度分析，及
时查漏补缺，保证了生产经营正常运行和利润最大化。
（5）坚持预防为主方针，强化安全生产管理。2012 年，全面夯实安全管理基础工作，公司自
上而下层层落实安全责任目标，加强安全制度和预案演练，全面开展安全隐患排查治理，切实
做好安全自我诊断和整改工作，坚持安全事故“四不放过”原则，进一步增强了全员安全生产
意识，企业安全生产不利局面得到扭转。
（6）优化人力资源管理，全面提供人才保障。为了优化人力资源管理，2012 年公司加快推进
了以下工作：一是继续深化校企合作，联合举办生物工程硕士班，积极引进优秀在校生到公司
就业；二是加大专业技术人才引进和培养力度，引进企业急需专业 322 人，博士后科研工作站
引进高层次博士 2 人，专业技术人才队伍不断壮大；三是加强技能操作队伍建设，选拔技师和
高级技师 440 人、评选技术能手 2 人，完成 5 个工种 560 人职业技能鉴定；四是开展各类技能
培训 288 次，参培 9851 人次，员工综合素质得到明显提升。
4、稳步推进项目建设，大力加强引资工作。
(1)新项目建设进展顺利，技术改造项目高效运行。一是完成工业集聚区一期工程部分车间建设，
建成两个生产车间及配套设施，现已投入正常生产。二是累计投入技改项目资金 1000 多万元，
陆续完成一分厂空调系统节能改造项目、基本药物电子监管系统；二分厂生产设备更新、自控
系统升级和发酵预处理板框改造；三分厂多功能溶媒回收塔的建设等技改项目。
(2)项目引资成效明显。2012 年，我们申报的 TPN729 省院合作项目、瑞舒伐他汀钙省科技计划
项目等 16 个引资项目，已获得批复 13 个，补助资金 3005 万元，已到帐 2826 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位：元 币种:人民币
 科目                                      本期数               上年同期数         变动比例（%）
 营业收入                                    3,235,757,981.13     2,925,103,451.14              10.62
 营业成本                                    2,788,789,085.90     2,537,594,527.10               9.90
 销售费用                                      147,389,457.99       108,484,066.23              35.86
 管理费用                                      137,328,341.10       113,279,503.78              21.23
 财务费用                                      120,824,095.57       113,366,241.78               6.58
 经营活动产生的现金流量净额                     10,382,986.95        50,692,452.26             -79.52
 投资活动产生的现金流量净额                    -60,239,415.62       -82,661,997.91             -27.13
 筹资活动产生的现金流量净额                    138,352,761.22       -41,054,409.69               -437
 研发支出                                       26,663,334.38        16,689,263.75              59.76
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012 年母公司新药销售收入 14416.81 万元，同比增长 99.58%；主要原因是新药采用公司化运
作的新型销售模式，促进了新药销售的增长，其中新药阿托伐他汀钙胶囊销售收入增长 6099.8
万元，同比增长 137.77%，2012 年公司医药商业收入 167544.86 万元，同比增长 13.57%。主要
河南天方药业股份有限公司 2012 年年度报告
原因是医药商业规模增加所致。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额为 393,345,687.72 元，占 2012 年度销售总额的 12.15%。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                        单位:元
 分产品情况
                                                                                          本期金额
                                                     本期占总                上年同期
                 成本构成项                                     上年同期                  较上年同
   分产品                         本期金额           成本比例                占总成本
                     目                                           金额                    期变动比
                                                       (%)                   比例(%)
                                                                                            例(%)
 原料药    及
                原料                 63,219.24             51    69,688.21         57             -10
 中间体
 原料药    及
                动力                 27,611.51             22    28,463.31         23              -3
 中间体
 原料药    及
                工资性费用            2,744.43              2     2,588.60          2
 中间体
 原料药    及
                制造费用              7,634.00              6     7,193.08          6
 中间体
 制剂           原料                 18,034.98             15    12,092.80         10
 制剂           动力                    735.47              1       541.37          0
 制剂           工资性费用            1,263.77              1       853.96          1
 制剂           制造费用              2,040.51              2     1,568.01          1
                合计                123,313.91            100   122,989.35        100         114.08
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商的采购总额为 516,656,916.24 元，占 2012 年度采购总额的 20.68%。
4、 费用
销售费用增加的主要原因系药品销售结构变化导致销售服务费增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                    单位：元
 本期费用化研发支出                                                                   13,473,334.38
 本期资本化研发支出                                                                   13,190,000.00
 研发支出合计                                                                         26,663,334.38
 研发支出总额占净资产比例（%）                                                                 2.74
 研发支出总额占营业收入比例（%）                                                               0.82
(2)情况说明
2012 年公司开展了技术攻关项目 23 项，目前已有 9 项技术攻关项目完成了研究并已投入产业
化实施。
河南天方药业股份有限公司 2012 年年度报告
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
 按照 2012 年年初董事会和经营层讨论并实施的发展战略，公司 2012 年达到了发展战略的预期。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                       营业收入       营业成本    毛利率比
                                                            毛利率
   分行业           营业收入             营业成本                      比上年增       比上年增    上年增减
                                                            （％）
                                                                         减(%)          减(%)       （%）
                                                                                                  增加 1.26
 医药工业     1,546,485,977.41      1,195,835,279.35           22.67           8.13        6.39
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  增加 0.21
 医药商业     1,675,448,624.27        1,584,376,111.06          5.44        13.57         13.32
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 10.73
 饮品                 320,262.15           288,235.94          10.00        -55.37       -49.33
                                                                                                  个百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                                       营业收入       营业成本    毛利率比
                                                            毛利率
   分产品           营业收入             营业成本                      比上年增       比上年增    上年增减
                                                            （％）
                                                                         减(%)          减(%)       （%）
                                                                                                  减少 2.48
 原料药       1,015,576,836.59         859,818,577.45          15.34         -7.91        -5.12
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  增加 3.22
 成品药            530,909,140.82      336,016,701.90          36.71        62.19         54.35
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  增加 0.21
 医药商业     1,675,448,624.27      1,584,376,111.06            5.44        13.57         13.32
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 10.73
 饮品                 320,262.15           288,235.94          10.00        -55.37       -49.33
                                                                                                  个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
            地区                           营业收入                     营业收入比上年增减（％）
 中国                                          2,953,935,819.83                                         11.24
 其他国家                                        268,319,044.00                                          7.01
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                             单位:元
                                                                                               本期期末金