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中昌海运股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-31
  中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
中昌海运股份有限公司
 2013 年半年度报告
         二○一三年八月
                       中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人周健民、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人(会计主管人员)叶
伟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的对公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实
质承诺, 敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                               中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
                                           目           录
第一节 释义 ..............................................................................................4
第二节 公司简介 ......................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................6
第四节 董事会报告 ..................................................................................7
第五节 重要事项 ....................................................................................13
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................22
第八节 财务报告(未经审计) ............................................................23
第九节 备查文件目录 ..........................................................................101
                             中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
                                       第一节 释义
      一、 释义
      在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司以及中昌海运                      指                中昌海运股份有限公司
中国证监会、证监会                            指                中国证券监督管理委员会
上交所、交易所                                指                上海证券交易所
                                                                2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
报告期                                        指
                                                                30 日
                                                                本公司过往及现行有效的公司章
《公司章程》                                  指
                                                                程
挖泥船                                        指                专业从事疏浚工程的船舶
散货轮、散货船、干散货轮以及
                                              指                专业从事干散货运输的船舶
干散货船
                                                                Contract of Affreightment,包运合
COA                                           指
                                                                同
BDI                                           指                波罗的海干散货综合运价指数
CBFI                                          指                中国沿海散货综合运价指数
                                                                上海三盛宏业投资(集团)有限
三盛宏业                                      指
                                                                责任公司,本公司控股股东
上海兴铭                                      指                上海兴铭房地产有限公司
                                                                舟山中昌海运有限责任公司,本
舟山中昌                                      指
                                                                公司全资子公司
                                                                上海中昌航道工程有限公司,本
中昌航道                                      指
                                                                公司控股孙公司
                                                                中昌海运(上海)有限公司,本
上海中昌                                      指
                                                                公司全资子公司
                              中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
                                     第二节 公司简介
       一、 公司信息
公司的中文名称                                      中昌海运股份有限公司
公司的中文名称简称                                  中昌海运
公司的外文名称                                      ZHONGCHANG MARINE COMPANY LIMITED
公司的法定代表人                                    周健民
       二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                          证券事务代表
姓名                            谢晶                                 冯卓琛
                                广东省阳江市江城区安宁路富           上海市虹口区杨树浦路 248 号
联系地址
                                华小区 A7(7-8 层)                  瑞丰国际大厦 1508 室
电话                            0662-3229088                         021-33623500
传真                            0662-2881697                         021-33623808
电子信箱                        a600242@163.com                      a600242@163.com
       三、 基本情况变更简介
                                                    广东省阳江市江城区安宁路富华小区 A7(7-8
公司注册地址
                                                    层)
公司注册地址的邮政编码
                                                    广东省阳江市江城区安宁路富华小区 A7(7-8
公司办公地址
                                                    层)
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                            www.zchy.net.cn
电子信箱                                            a600242@163.com
       四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                          中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                              公司证券事务部
       五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所         股票简称             股票代码         变更前股票简称
A股                 上海证券交易所     中昌海运             600242              ST 华龙
       六、 公司报告期内的注册变更情况
           公司报告期内注册情况未变更。
                             中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
                          第三节    会计数据和财务指标摘要
      一、   公司主要会计数据和财务指标
      (一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期比上年同
         主要会计数据              本报告期(1-6 月)         上年同期
                                                                                    期增减(%)
营业收入                                172,171,781.73         151,572,512.61                13.59
归属于上市公司股东的净利润              -54,170,133.10         -38,628,548.46              不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        -57,318,820.46         -58,735,287.03              不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              -34,609,351.07          41,451,590.87             -183.49
                                                                                本报告期末比上年
                                       本报告期末              上年度末
                                                                                  度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产              295,021,013.79         349,191,146.89               -15.51
总资产                                2,521,879,243.83       2,481,270,030.35                 1.64
      (二) 主要财务指标
                                                                                本报告期比上年同
         主要财务指标              本报告期(1-6 月)         上年同期
                                                                                    期增减(%)
基本每股收益(元/股)                             -0.198              -0.141              不适用
稀释每股收益(元/股)                             -0.198              -0.141              不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                   -0.210              -0.215              不适用
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                          -16.82              -11.81              不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                   -17.88              -18.52              不适用
资产收益率(%)
      二、 非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元 币种:人民币
          非经常性损益项目                          金额                  附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                     5,141,500.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                        50,439.81
出
少数股东权益影响额                                    -745,267.50
所得税影响额                                        -1,297,984.95
                合计                                 3,148,687.36
                            中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年上半年,公司实现营业收入人民币 172,171,781.73 元,同比增加 13.59%。实现利润
总额人民币-67,195,144.80 元,归属于母公司所有者的净利润人民币-54,170,133.10 元。上半年,
由于散货航运市场形势持续低迷,公司沿海散货运输业务总体保持平稳,部分指标有所下滑,
完成货运量 500.25 万吨,同比增长 10.87%,货运周转量 413,527.27 万吨公里,同比下降 9.94%。
其中,煤炭承运量为 268.12 万吨,同比下降 3.89%;金属矿石承运量 232.13 万吨,同比增长
34.78%。沿海散货运输业务实现营业收入 129,884,286.73 元,同比下降 10.80%,营业成本
151,393,643.22 元,同比下降 5.37%。航道疏浚业务实现营业收入为 42,287,495 元,同比增长
699.41%,营业成本 17,139,903.60 元,同比增长 194.02%。
    1、上半年市场形势分析
    上半年,全球经济持续疲软,经济形势不容乐观。受此影响,中国经济增速回落,上半年
国内生产总值 248,009 亿元,同比增长 7.6%,增速同比减缓 0.2 个百分点。水路货运量增速继
续下滑。1—5 月,全国水路货物运输量和周转量分别为 19.3 亿吨和 32,533 亿吨公里,同比分
别为增长 6.6%和下降 0.3%,增速分别下降了 2.8 和 11.1 个百分点。规模以上港口内贸货物吞吐
量 29.8 亿吨,同比增长 9.2%,上升 0.6 个百分点。散货运力过剩格局未根本改善。运输市场行
情继续探底,运价呈现波动下行态势,综合运价指数一度降至 2001 年发布以来的最低值。截至
6 月 21 日,上海航运交易所发布的 2013 年中国沿海(散货)综合运价指数平均值为 1046.46 点,
同比下跌 7.6%。
    尽管受到国际贸易需求不振,航运业整体低迷,港航疏浚增长趋缓的影响,但是在我国推
进城镇化建设和临海产业高速发展的带动下,围海造陆工程项目高速增长,前景可期。上半年,
我国新建沿海 5 万吨级以上深水泊位 61 个,内河万吨级以上泊位 45 个;传统港航疏浚量达到
6.46 亿立方米,同比增长 2.05%,成稳中有增的态势,其中:新建航道疏浚工程业务量成相对
稳定态势,上半年共完成疏浚量 5.58 亿立方米,同比下降 0.08%,维护性疏浚完成工程量 0.88
亿立方米,同比增长 25%;全国围海造陆 61.75 平方公里,同比增长 31.55%,吹填规模达到 7.14
亿立方米(2012 年同期为 5.43 亿立方米),占整个上半年疏浚市场施工规模的 53.85%,超过航
道建设成为最大规模的疏浚市场细分领域。
    2、下半年市场形势展望
    沿海散货运输方面,考虑到今年煤炭运输市场需求整体疲弱,水电充沛且进口煤大量进入
市场,预计沿海煤炭全年总发运量不超过 6 亿吨,保持上年水平。预计今年进口铁矿石呈现小
                               中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
  幅增长态势,约为 7.7 亿吨。沿海铁矿石运输预计将继续增长,二程矿运输有望呈现前低后高
  态势,预计全年沿海铁矿石运量继续小幅增长。预计今年中国沿海干散货船运力增速将明显放
  缓至 5%~8%。随着市场经济的自我调节,中国沿海干散货运力过快增长的势头已得到初步遏
  制。但由于前期积累的船舶数量较大,因而市场总体运力仍将继续保持高位,运力过剩局面继
  续存在。
         航道疏浚市场方面,预计新建航道市场业务量可能出现南北涨跌互现的局面,随着我国进
  口煤炭在整个煤炭运输环节比重上升,北煤南运的传统物流格局将会逐渐改变,以浙江、广东、
  广西为代表的东南沿海地区将会成为国家新的大宗商品物流基地,大型港口建设在未来将呈逐
  渐复苏态势。维护性疏浚市场预计在未来会成为传统疏浚市场的新增长点。随着中央将调整优
  化产业结构和加快城乡一体化建设作为国家未来经济发展的主要方向,东部沿海各级政府纷纷
  将以高新技术为核心的临港产业园区和以生态环保为核心的临海新城纳入地方发展规划,部分
  大型围海造陆项目已经全面启动,因此以围海造陆和环境整治为重点的新型疏浚业务在 2013 年
  进入了新一轮高速发展期,特别是浙江海洋经济圈,未来将成为长三角地区主要的围海造陆市
  场。
         (一) 主营业务分析
         1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                            单位:元 币种:人民币
                 科目                          本期数            上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                     172,171,781.73      151,572,512.61               13.59
营业成本                                     168,533,546.82      165,810,157.41                1.64
管理费用                                      16,153,799.11        15,604,416.29               3.52
财务费用                                      52,501,242.98        50,949,115.31               3.05
经营活动产生的现金流量净额                   -34,609,351.07        41,451,590.87            -183.49
投资活动产生的现金流量净额                   -31,265,050.00      -16,988,579.75
筹资活动产生的现金流量净额                    60,367,345.27        -5,846,199.86
         (二) 行业、产品或地区经营情况分析
         1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                              营业收入     营业成本      毛利率比
                                                 毛利率
 分行业          营业收入        营业成本                     比上年增     比上年增      上年增减
                                                 (%)
                                                                减(%)        减(%)         (%)
                                                                                         减少 6.69
船运业        129,884,286.73   151,393,643.22        -16.56       -10.80         -5.37
                                                                                         个百分点
                                  中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                          增加 69.67
疏浚业            42,287,495.00    17,139,903.60        59.47        699.41      194.02
                                                                                          个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                 营业收入     营业成本    毛利率比
                                                    毛利率
 分产品            营业收入         营业成本                     比上年增     比上年增    上年增减
                                                    (%)
                                                                   减(%)        减(%)       (%)
                                                                                          减少 6.69
船运业务      129,884,286.73      151,393,643.22        -16.56       -10.80       -5.37
                                                                                          个百分点
                                                                                          增加 69.67
疏浚业务          42,287,495.00    17,139,903.60        59.47        699.41      194.02
                                                                                          个百分点
         2、 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
           地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
国内                                        172,171,781.73                                      14.09
         (三) 核心竞争力分析
         1、品牌优势
         散货运输业务方面,公司在国内沿海和长江中下游地区干散货运输方面拥有多年的丰富经
  验以及较高的品牌知名度,专业的航运经营管理班子及高素质的船员队伍,通过为客户提供差
  异化的运输服务,在业界树立了良好的公司形象,并形成了包括众多国内大型企业集团在内的
  稳定客户群。经过多年的潜心经营,公司与众多客户建立了稳固的合作关系,在业内树立了良
  好的品牌形象,具有较强的竞争能力,并且在舟山地区具有较高的市场份额。
         航道疏浚业务方面,公司的市场地位逐渐增强,公司分别与中铁建港航局、中海工程建设
  总局签订了战略合作协议,并与中交天津航道局、青岛海防局、南京航道局等建立了密切战略
  合作关系,在业界树立了一定的企业形象,为今后深入合作打下了良好的基础。
         2、船队优势
         公司近年来积极调整散货船运力结构,科学地制定运力发展规划,逐渐淘汰老旧船舶,合
  理地选择新建船舶类型、数量与建造时机,公司船队的船型、船龄结构不断优化,船队竞争力
  持续增强,未来新造船将根据市场形势和公司业务发展需要逐步安排下水运营。船队结构的优
  化,增加了公司的风险抵抗能力,增强了公司散货业务的持续发展能力。
         疏浚装备对于疏浚企业的施工能力、市场竞争力和盈利能力均具有至关重要的作用,疏浚
  企业之间的竞争很大程度上体现为船队结构和装备旗舰的竞争。随着疏浚市场结构的调整,传
  统疏浚出现了全球性的供大于求的情况,加快了技术落后、效率低下的疏浚设备的淘汰速度,
  疏浚装备特种化和大型化的趋势日趋明显。公司现有疏浚船舶以先进的大舱容自航耙吸式挖泥
  船为主力,在工程适应性、施工效率和节能环保等方面优势明显,同时也购置和租赁一批小型
                         中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
绞吸挖泥船,大小型设备的灵活配合,提高了公司的经营效益。
    3、区位优势
    公司散货运输的主要业务和客户主要集中在长三角区域,长三角地区经济活跃,航运发达,
航运产业的发展得到国家的高度重视。目前,舟山群岛新区建设大宗商品国际物流基地已上升
为国家战略,上海建设国际航运中心也在加速推进,长三角地区航运业面临重大的发展转型机
遇。公司多年来深耕舟山、上海市场,与地方政府、大型企业有着良好的合作关系,公司对于
如何把握长三角航运产业转型发展的机遇已提前做好战略谋划,并积极实施产业转型升级战略,
稳定散货业务,拓展海工业务,做大贸易业务。相信随着舟山和上海海洋经济发展规划的落地,
相关重大项目的启动,公司将把握先机,率先发展。
    4、经营模式优势
    公司散货业务经营模式的突出特点是 COA 合同收入在公司业务收入中占据较大比重。COA
合同通常锁定运量并约定相对稳定运价,是大货主和航运公司之间风险共担的一种运营模式。
这种方式一方面有助于在运价波动频繁的市场中增强公司业务的抗风险能力,另一方面也有助
于公司维护与主要客户长期稳定的合作关系。
    5、管理能力优势
    公司经营航运业务有多年的历史,经过多年的探索实践与竞争洗礼,已经形成了一套稳定、
高效的经营管理体系,建立了科学合理的技术管理、运输管理和船舶管理制度。同时,公司现
任高层管理团队团结稳定,拥有丰富的行业经验。突出的管理能力将是公司在激烈的市场竞争
中不断发展壮大的重要保证。
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    报告期内公司对外股权投资额为 0,去年同期为 3000000 元,变动的原因是公司控股子公
司舟山中昌海运有限责任公司于 2012 年下半年转让了所持的舟山市隆盛航运发展担保有限公
司的 2.9703%股权。
    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
    (1) 委托理财情况
      本报告期公司无委托理财事项。
    (2) 委托贷款情况
      本报告期公司无委托贷款事项。
                           中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
    3、 募集资金使用情况
      报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                    单位:元 币种:人民币
                舟山中昌海运有限责任公 中昌海运(上海)有限 上海中昌航道工程有限公
                          司                   公司                   司
业务性质            沿海散货运输              沿海散货运输                航道疏浚
注册资本                 150,000,000.00           100,000,000.00            100,000,000.00
期末总资产              2,710,036,668.09          639,746,940.92         1,168,077,012.52
期末负债总额            2,175,372,843.96          624,858,363.73         1,017,024,331.36
期末净资产               466,690,117.61           14,888,577.19             151,052,681.16
本期营业收入
                         122,660,515.58           47,170,580.74              42,287,495.00
总额
本期净利润               -23,296,276.53           -22,959,815.45                317,176.07
本企业持股比
                                    100%                     100%                      55%
例(%)
    5、 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    二、 利润分配或资本公积金转增预案
    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    经股东大会批准,根据会计制度及《公司章程》的相关规定,因为公司 2012 年末未分配利
润为负,公司 2012 年度利润分配方案为:不分配,不进行资本公积金转增股本。
    三、 其他披露事项
    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √ 不适用
    (二) 其他披露事项
                          中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
    公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司的一致行动人上海兴铭房地产有限
公司于 2012 年 9 月 5 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 1,068,410 股,并拟
在未来 12 个月内(自 2012 年 9 月 5 日起算)继续由自身或其一致行动人通过上海证券交易所
证券交易系统择机增持本公司股份,增持比例与首次已增持部分合计不超过总股本的 2%(以
2012 年 9 月 5 日收市后公司总股本 273,335,353 股计算,含首次已增持部分股份)。
    截至半年报披露日,三盛宏业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持本公
司股份 3,631,163 股,约占本公司总股本的 1.33%。增持后三盛宏业及其一致行动人持有本公司
股份 133,719,500 股,约占本公司总股本的 48.92%。
                            中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
                                   第五节 重要事项
    一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
    二、 破产重整相关事项
    本报告期公司无破产重整相关事项。
    三、 资产交易、企业合并事项
    √ 不适用
    四、 公司股权激励情况及其影响
    √ 不适用
    五、 重大关联交易
    (一) 关联债权债务往来
    1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    2011 年,公司第六届董事会第二十七次会议和 2010 年年度股东大会审议通过《关于向上
海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》,同意公司向控股股东上海三盛宏业投资(集
团)有限责任公司(以下简称“三盛宏业”)借款总计不超过 10,000 万元人民币,期限三年,
借款用于日常经营过程中的临时资金周转,借款利率参照人民银行同期贷款利率。2011 年度,
公司及子公司向三盛宏业借款余额为 6,500 万元。
    2012 年,公司第七届董事会第十二次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于
向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》,同意公司向三盛宏业新增借款总计不
超过 5,000 万元人民币,期限一年,借款用于日常经营过程中的临时资金周转,借款利率参照
人民银行同期贷款利率。
    根据上述 2011 年和 2012 年的决议,公司向三盛宏业借款总额度为不超过 15,000 万元,截
止 2012 年 12 月 31 日,公司、子公司舟山中昌海运公司、中昌海运(上海)公司向上海三盛宏
业投资(集团)有限责任公司借款余额为 83,430,000.00 元,尚欠的利息计 9,721,126.51 元。截
止 2013 年 6 月 30 日,公司、子公司舟山中昌海运公司、中昌海运(上海)公司向上海三盛宏
业投资(集团)有限责任公司借款余额为 111,800,000.00 元,尚欠的利息计 9,721,126.51 元。本
期的发生额为 2837 万元。
                            中昌海运股份有限公司 2013 年半年度报告
      六、 重大合同及其履行情况
      (一) 托管、承包、租赁事项
      √ 不适用
      (二) 担保情况
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担
保)
                                 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                              23,900
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                          129,780
                        公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                            129,780
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                               439.90
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                           129,780
供的债务担保金额(D)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                              129,780
      (三) 其他重大合同或交易
      本报告期公司无其他重大合同或交易。
      七、 承诺事项履行情况
      (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期
  内的承诺事项
                                                                             是             如未
                                                                     是           如未能
                                                                             否             能及
                                                                     否           及时履
                                                                             及             时履
                                                                     有           行应说
承诺背    承诺                                         承诺时间              时             行应
      

  附件:公告原文
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