辽宁时代万恒股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2022年6月1日
大连
目 录
一、2021年年度股东大会议程 ...... 2
二、股东大会会议材料 ...... 4
1、2021年董事会工作报告 ...... 4
2、2021年监事会工作报告 ...... 4
3、2021年度财务决算报告 ...... 6
4、2022年度财务预算方案 ...... 8
5、2021年度利润分配预案 ...... 9
6、2021年年度报告及报告摘要 ...... 9
7、关于聘请会计师事务所及支付2021年度审计费用的议案 ...... 10
辽宁时代万恒股份有限公司2021年年度股东大会议程
现场会议时间：2022年6月1日14点00分会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2022年6月1日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等主 持 人：公司董事长会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
| 序号 | 议案 |
| 1 | 2021年度董事会工作报告 |
| 2 | 2021年度监事会工作报告 |
| 3 | 2021年度财务决算报告 |
| 4 | 2022年度财务预算方案 |
| 5 | 2021年度利润分配预案 |
| 6 | 2021年年度报告及摘要 |
| 7 | 关于聘请会计师事务所及支付2021年度审计费用的议案 |
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、 监票人公布现场表决结果
四、 公布现场投票及网络投票结果
五、 宣读股东大会决议
六、 见证律师宣读股东大会见证意见
七、 到会董事签署股东大会决议
八、 宣布股东大会结束
股东大会会议材料
2021年年度股东大会会 议 材 料 之一
2021年董事会工作报告
（见本会议材料六《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”）
2021年年度股东大会会 议 材 料 之二
2021年度监事会工作报告
公司监事会2021年度工作报告如下：
一、监事会日常工作
本年度共召开监事会会议三次（第七届监事会第十次会议至第十二次会议），主要情况如下：
(一)2021年4月26日召开第七届监事会第十次会议，审议并通过如下事项：
1、2020年度监事会工作报告；
2、公司2020年年度报告及摘要；
3、公司2020年度利润分配预案；
4、2021年度日常关联交易议案；
5、公司2020年度内部控制评价报告；
6、关于会计政策变更的议案；
7、公司2021年一季度报告及摘要；
以上第1-3项议案需提交股东大会审议，已获公司2020年年度
股东大会审议通过。
（二）2021年8月27日召开第七届监事会第十一次会议，审议并通过《公司2021年半年度报告及摘要》。
（三）2021年10月28日召开第七届监事会第十二次会议，审议并通过《公司2021年第三季度报告》。
二、监事会意见
依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如下：
1、公司能依法规范运作， 2020年公司实现营业收入51,589万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-2,809万元。公司的法人治理结构比较完善，符合证监会的要求。公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事会及管理层在履行职责、行使职权时均能以公司股东利益为出发点，勤勉敬业、依法决策，并在实施决策中没有违反法律、法规和公司章程的行为。
2、2021年监事会对经营情况进行了依法监督
公司2020年年度业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》，真实反映了公司报告期的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司完成向股东借款暨关联交易事项，未发生内幕交易和损害股东权益及造成公司资产流失的现象。
4、公司进行关联交易时，严格按照公开、合理、有益之原则进行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公正、公平的原
则。
5、公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况，内部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或重要缺陷。
2021年年度股东大会会 议 材 料 之三
2021年度财务决算报告
2021年公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划，进一步聚焦核心主业，强化经营管理工作。
公司严格按照《会计法》、企业会计准则的要求，对公司经营情况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。
公司2021年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
一、资产负债情况
2021年末，公司资产总额136,835万元，其中流动资产87,048万元；长期股权投资8,507万元；投资性房地产账面价值5,115万元；固定资产账面价值30,352万元；商誉3,221万元；其他长期资产2,592万元。负债总额为48,674万元，其中流动负债48,156万元，非流动负债518万元。资产负债率为35.57%。
二、经营情况
2021年公司实现营业收入78,086万元，较上年同期增长51.36%主要是九夷锂能销售订单较上年同期增加较多所致。实现营业利润475万元，与上年同期相比盈利上升幅度较大，主要是由于营业收入较上年同期增长较大，营业利润相应增加所致。
公司财务报表显示，2021年公司的税金及附加516万元，比上年同期下降了31.82%。主要是由于上年转让时代万恒投资公司股权，合并范围发生变化所致。
销售费用761万元，较上年同期下降70.28%，主要是由于上年转让时代万恒投资公司股权，合并范围发生变化所致。管理费用7,455万元，较上年同期增长31.87%，主要是职工薪酬增加所致。研发费用3,140万元，较上年同期增长46.26%，主要是九夷锂能投入的研发支出增加所致。财务费用为1,204万元，较上年同期下降16.42%，主要是由于公司清偿完毕贷款，本年利息支出减少所致。
投资收益-3,989万元，主要是联营企业辽宁时代大厦有限公司亏损，公司按照权益法核算确认投资损失所致。
信用减值损失-2,986万元，资产减值损失-2,196万元，主要是计提坏账准备和商誉减值准备所致。
2021年度归属于母公司所有者的净利润为-1,338万元，较上年同期-2,809万元相比减少亏损1,471万元。
2021年年度股东大会会 议 材 料 之四
2022年度财务预算方案根据公司2022年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2022年度财务预算方案如下：
一、2022年公司经营预算主要指标：
营业收入 84,504万元营业成本 65,054万元营业税金及附加 539万元销售费用 1,145万元管理费用 7,351万元研发费用 3,590万元财务费用 520万元利润总额 6,060万元归属于母公司所有者的净利润 5,179万元
二、2022年经营预算情况简要说明
根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎地制订了2022年经营预算。2022年，九夷锂能锂电池电池业务营业收入将稳步增长,预计2022年营业收入较2021年度实际数增长8.22%；与此同时预算年度营业成本、营业税金及附加和销售费用都随之增加，分别较2021年度实际数增长16.62%、4.46%和50.46%，其中营业成本增幅较大，主要是由于原材料价格涨幅大于销售价格涨幅所致；管理费用较2021年度实际数下降1.4%；研发费用较2021年实际数增长14.33%，主要
是锂电池研发支出增加所致；财务费用较2021年度实际数下降
56.81%，主要是由于本年实际数汇兑损失较大所致，预算年度无法准确预计。
2021年年度股东大会会 议 材 料 之五
2021年度利润分配预案经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-13,382,430.00元；母公司实现的净利润-110,263,015.81元，加上母公司年初未分配利润-98,956,377.19元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-209,219,393.00元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
2021年年度股东大会会 议 材 料 之六
2021年年度报告及摘要
公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了 2021年年度报告及摘要，详见公司2022年4月22日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关内容。
2021年年度股东大会会 议 材 料 之七
关于聘请会计师事务所及支付2021年度审计费用的议案
本公司所聘会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据公司审计委员会对该所2021年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，拟继续聘任该所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东大会确定。
2021年度支付该所财务审计费用为人民币55万元，内控审计费用为人民币15万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2022年6月1日