2014 年年度报告
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
辽宁时代万恒股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝 及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现归属于母公司所有者的
净利润-87,232,247.44元；母公司实现的净利润-20,004,371.49元，加上母公司年初未分配利润
133,182,509.45元，扣除本年分配2013年度股利4,505,000.00元后，2014年末公司可供股东分配
的利润为108,673,137.96元。
公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 36
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 114
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
时代万恒、本公司、公司 指 辽宁时代万恒股份有限公司
控股集团、控股股东、时代万恒控股集团 指 辽宁时代万恒控股集团有限公司
公司章程 指 辽宁时代万恒股份有限公司章程
股东大会 指 辽宁时代万恒股份有限公司股东大会
董事会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会
监事会 指 辽宁时代万恒股份有限公司监事会
辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设
审计委员会 指
审计委员会
辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设
薪酬与考核委员会 指
薪酬与考核委员会
万恒投资 指 辽宁万恒投资有限公司
煜盛时代 指 沈阳煜盛时代房地产开发有限公司
万恒隆屹 指 沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司
沈阳地产 指 煜盛时代及万恒隆屹
莱茵海岸、大连地产 指 大连莱茵海岸度假村有限公司
辽宁民族 指 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
香港民族 指 时代万恒（香港）民族有限公司
锦冠 指 辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司
美嘉 指 辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司
大和 指 辽宁时代万恒大和贸易有限公司
时代万恒投资 指 时代万恒投资有限公司
融诚林业 指 融诚林业股份有限公司
SBL-TRB 公司 指 非洲加蓬共和国拉斯图维尔木材公司
中非林业 指 中非林业（香港）有限公司
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二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、经营风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关
于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 辽宁时代万恒股份有限公司
公司的中文简称 时代万恒
公司的外文名称 Liaoning Shidai Wanheng Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 SDWH
公司的法定代表人 魏钢
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋明 曹健
联系地址 大连市中山区港湾街7号 大连市中山区港湾街7号
电话 0411-82357777-699 0411-82357777-756
传真 0411-82798000 0411-82798000
电子信箱 600241@shidaiwanheng.com 600241@shidaiwanheng.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 大连市中山区港湾街7号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 大连市中山区港湾街7号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.shidaiwanheng.com
电子信箱 600241@shidaiwanheng.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 时代万恒 600241 辽宁时代
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 4 月 23 日
注册登记地点 辽宁省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
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组织机构代码
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2001 年年度报告基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2006 年公司主营业务中增加了房地产开发业务。
本报告期内，公司完成对一家位于非洲加蓬共和国的法国林业公司 SBL-TRB 公司 95.5%股权
的收购，公司的主营业务又新增了森林采伐与加工业务。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来，未发生控股股东变更情况。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
（境内）
签字会计师姓名 曹云锋、冯颖
八、 其他
2014 年 4 月 10 日，公司 2013 年度股东大会审议通过“关于公司董事会换届选举的议案”，
选举魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明、周春发、陈枫、王立海、隋国军、王庆石为公司第六届董
事会董事，任期三年；2014 年 4 月 10 日召开的公司第六届董事会第一次会议选举魏钢先生为公
司第六届董事会董事长，任期三年。公司已于 2014 年 4 月 23 日完成上述法定代表人、董事会成
员的工商注册事项变更手续。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 1,343,917,001.21 1,591,387,748.40 -15.55 1,648,883,162.56
归属于上市公司股东的 -87,232,247.44 13,836,487.15 不适用 13,847,887.48
净利润
归属于上市公司股东的 -92,158,628.27 14,542,044.79 不适用 12,280,290.86
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 -21,353,413.00 51,249,269.06 不适用 149,064,056.55
量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
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归属于上市公司股东的 353,450,337.43 451,598,770.20 -21.73 505,395,127.23
净资产
总资产 2,051,856,880.86 1,741,179,538.80 17.84 1,807,009,660.14
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.48 0.08 不适用 0.08
稀释每股收益（元／股） -0.48 0.08 不适用 0.08
扣除非经常性损益后的基本每 -0.51 0.08 不适用 0.07
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -21.74 2.80 减少24.54个 2.78
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 -22.96 2.89 减少25.85个 2.40
均净资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -92,596.22 -54,947.99 615,596.93
计入当期损益的政府补助，但与公 1,049,800.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公 -2,883,224.4 1,838,337.91
司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有 5,545,880.00
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收 -1,314,390.65
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 672,459.99 -335,236.99
益项目
少数股东权益影响额 -340,078.87 1,482,914.41 -522,670.59
所得税影响额 77,766.57 77,240.35 -28,430.64
合计 4,926,380.83 -705,557.64 1,567,596.62
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，国际经济复苏疲软，国内经济增速放缓，公司房地产和国际贸易两大传统主业受整
体经济环境、行业投资增速下滑、劳动力成本上升等多种因素影响，公司经营面临较大压力。公
司管理层针对此严峻形势，积极调整经营策略，探索新的管理理念，沉着应对不利因素，通过一
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系列深化改革的措施，将进出口贸易下沉至子公司经营，优化了公司内部管理组织架构，特别是
加快了产业结构调整步伐，新项目开发和资本运作取得积极进展，为转型升级奠定了坚实基础。
由于公司房地产业受到区域市场影响，销售状况不佳；新收购的非洲加蓬林业项目尚处于投
资建设期，成本较大；在本报告期内，公司经营出现较大亏损。
报告期内，公司实现营业收入 134,391.70 万元，较上年同期下降 15.55%,主要原因是房地产
项目销售量大幅下滑影响，导致营业收入下降。实现营业利润-6,693.28 万元，较上年同期下降
186.66%，主要原因是地产业受市场影响销售不佳及林业项目尚处于投资建设期，成本较大导致。
实现归属于母公司所有者的净利润为-8,723.22 万元，较上年同期下降了 730.45%。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 134,391.70 159,138.77 -15.55
营业成本 116,148.75 127,433.13 -8.86
销售费用 8,079.24 7,285.28 10.90
管理费用 10,525.36 8,376.51 25.65
财务费用 5,073.07 4,179.87 21.37
经营活动产生的现金流量净额 -2,135.34 5,124.93 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -13,968.86 -938.07 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 18,197.07 -16,694.41 不适用
2 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
贸易业面对复杂的国际市场和出口环境，公司积极稳健经营，以创新促发展，贸易业营业收
入略有增长，营业毛利与同期相比基本持平。
房地产业受房地产市场形势以及项目开发周期的影响，本年满足收入确认条件的面积减少，
营业收入减少。
(2) 主要销售客户的情况
单位：万元 币种：人民币
前五名客户销售金额合计 63,747.48 占营业收入比重（%） 47.43
3 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 上年同期金 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 年同期
项目 额 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
贸易业 采购成本 108,028.51 93.01 102,382.74 80.38 5.51
房地产业 商品房开 6,567.76 5.65 24,414.17 19.17 -73.10
发成本
林业 采伐与加 1,514.71 1.30
工
采购成本：报告期贸易收入占比较上年同期上升，同时贸易业营业收入增加，营业成本随之增加。
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房地产开发成本：报告期房地产收入占比较上年同期下降，同时本年满足收入确认条件的面积减
少，营业收入与营业成本减少。
(2) 主要供应商情况
单位：万元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 27,723.48 占营业采购额的比重（%） 23.87
4 费用
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期 变动比例(%) 情况说明
主要为合并范围增加，运杂费及媒体推广费用
销售费用 8,079.24 7,285.28 10.90
增加所致
主要为合并范围增加，薪酬、房租物业、中介
管理费用 10,525.36 8,376.51 25.65
费用增加所致
财务费用 5,073.07 4,179.87 21.37 主要为利息支出增加所致
期间费用增加的主要原因为报告期新增时代万恒投资有限公司纳入合并范围导致。
5 现金流
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期 变动比例（%） 情况说明
主要原因为本期销售商品、提供
经营活动产生的 劳务收到的现金减少较多，购买
-2,135.34 5,124.93 不适用
现金流量净额 商品、接受劳务支出的现金减少
较少导致。
投资活动产生的 主要原因为本期投资林业项目
-13,968.86 -938.07 不适用
现金流量净额 导致投资支出的资金增加导致
筹资活动产生的 主要为银行借款和集团内部借
18,197.07 -16,694.41 不适用
现金流量净额 款增加导致
6 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司因筹划重大事项，股票于 2014 年 8 月 18 日起开始停牌。2014 年 8 月 30 日，公司披露
了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014 年 9 月 1 日起停牌。2015 年 1 月 20 日，公司第
六届董事会第九次会议（临时会议）审议通过重大资产重组“发行股份购买资产”的相关事项，
在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份购买辽宁九夷能源科技股份有限公司 100%的股权，
根据上海证券交易所有关规定，公司股票于 2015 年 1 月 21 日复牌。公司股票停牌期间，按规定
履行了停牌进展及延期复牌的信息披露义务。2015 年 3 月 6 日，公司 2015 年第二次临时股东大
会审议通过本次发行股份购买资产全部议案。2015 年 3 月 30 日，《辽宁时代万恒股份有限公司
发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已获中国证监会受理。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
2014 年围绕形成房地产、国际贸易、新兴主业三足鼎立的产业结构目标，公司制订的经营计
划是：实现营业收入 13.6 亿元，实现利润总额 3,560 万元。报告期内，受市场复苏缓慢、劳动力
价格上涨、欧元贬值、国家调控政策、项目开发周期、新项目投资等多种因素影响，公司贸易和
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房地产面临严峻挑战，公司实现营业收入 13.4 亿元。实现利润总额-6,729 万元，与预算变化较
大。主要是由于报告期内受房地产业亏损以及林业项目刚刚完成股权收购其费用支出较大影响。
报告期内实现营业利润-6,693 万元，实现归属于母公司净利润-8,723 万元，较上年同期减少
730.45%，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润-9,216 万元，较上年同期减少 733.74%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
贸易业 122,496.90 108,028.51 11.81 4.70 5.51 减少 0.68
个百分点
房地产业 9,957.40 6,567.76 34.04 -76.06 -73.10 -7.2
林业 1,860.31 1,514.71 18.58
（1）主营业务分行业和分产品情况的说明
贸易业面对复杂的国际市场和出口环境，公司积极稳健经营，以创新促发展，贸易业营业收
入略有增长，营业毛利与去年同期相比基本持平。
房地产业受房地产市场形势以及项目开发周期的影响，本年满足收入确认条件的面积减少，
营业收入减少。
（2）公司房地产行业情况
公司目前主要项目情况如下
单位：平
拟发展作销售的土地及房产 拟发展做出租的土
持有土地及房产总面积
项目 面积 地及房产面积
项目位置 状态
名称 房产总建筑面 房产总建筑 土地 房产总建
土地面积 土地面积
积 面积 面积 筑面积
沈阳市东大
万恒
东区东站街 完工 83,510.10 206,360.93 83,510.10 204,914.02 1,446.91
领域
西侧
沈阳市东大
万恒
东区东站街 在建 83,545.40 204,309.57 83,545.40 204,309.57
愿景
西侧
万恒 大连市金州
天籁 新区大魏家 在建 384,197.00 478,742.00 384,197.00 478,742.00
湾 镇前石村
公司房地产销售情况
房产总可供 报告期内已售
项目 房产总建筑面 报告期每平方米
项目种类 出售面积 或已预售楼面
名称 积（平） 平均售价（元）
（平） 面积（平）
万恒 商铺及购物中心 12,751.40 11,304.49
领域 酒店及休闲
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住宅 193,609.53 178,310.04 4,606.73 5,522.48
商铺及购物中心 11,863.22 11,863.22 456.65 12,684.73
万恒
酒店及休闲
愿景
住宅 192,446.35 177,321.04 3,680.30 8,440.47
万恒 商铺及购物中心 179,310.60 89,200.00 728.84 10,500.00
天籁 酒店及休闲
湾 住宅 299,431.40 299,431.40 2,139.16 10,769.26
2、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
出口销售 95,071.43 0.78
国内销售 39,320.27 -39.27
主营业务分地区情况的说明
本期出口销售稳定，基本与去年同期持平。国内销售减少较多，主要为房地产板块受房地产
市场低迷、沈阳地产进入尾盘，产品不具竞争力、大连地产因区| 辽宁时代万恒股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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