ST瀚叶：浙江瀚叶股份有限公司2022年半年度报告

公司代码：600226 公司简称：ST瀚叶

浙江瀚叶股份有限公司

2022年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人匡益苇及会计机构负责人（会计主管人员）匡益苇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司风险部分的相关内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 19

第五节 环境与社会责任 ...... 21

第六节 重要事项 ...... 24

第七节 股份变动及股东情况 ...... 42

第八节 优先股相关情况 ...... 46

第九节 债券相关情况 ...... 46

第十节 财务报告 ...... 47

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司	指	浙江瀚叶股份有限公司，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司
报告期、本期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
炎龙科技	指	成都炎龙科技有限公司，系公司全资子公司
拜克生物	指	浙江拜克生物科技有限公司，系公司全资子公司
瀚叶能源	指	上海瀚叶能源科技有限公司，系公司全资子公司
瀚叶互娱	指	瀚叶互娱（上海）科技有限公司，系公司全资子公司
上海页游	指	上海页游网络科技有限公司，系炎龙科技全资子公司
青岛易邦	指	青岛易邦生物工程有限公司，系公司参股公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司，系公司参股公司
亨通集团	指	亨通集团有限公司，系公司控股股东
瀚叶锦翠	指	上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)
量子云	指	深圳量子云科技有限公司
浆果晨曦	指	宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江瀚叶股份有限公司
公司的中文简称	瀚叶股份
公司的外文名称	Zhejiang Hugeleaf Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Hugeleaf
公司的法定代表人	朱礼静

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱礼静（代）	景霞
联系地址	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
电话	021-68365799	021-68365799
传真	021-68365693	021-68365693
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省德清县钟管镇工业区
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
公司办公地址的邮政编码	200125
公司网址	http://www.hugeleafgroup.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST瀚叶	600226	*ST瀚叶

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	312,290,826.90	327,661,966.34	-4.69
归属于上市公司股东的净利润	397,609,700.09	177,282,911.90	124.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,922,688.01	177,628,530.43	-49.94
经营活动产生的现金流量净额	-14,964,185.57	218,529,837.64	-106.85
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,008,506,774.27	2,659,499,359.78	13.12
总资产	3,340,009,894.56	2,944,798,906.16	13.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.13	0.06	116.67
稀释每股收益（元／股）	0.13	0.06	116.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.03	0.06	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	14.03	6.52	增加7.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.14	6.53	减少3.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1.归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率变动原因说明:主要系本报告期处置长期股权投资产生的投资收益增加。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：主要系本报告期以权益法核算的长期股权投资的持有收益下降。

3.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收回大额往来款。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	343,167,170.08	七、67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,948,322.34	七、66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,422.55	七、73-74
其他符合非经常性损益定义的损

益项目
减：所得税影响额	36,602,902.89
合计	308,687,012.08

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供等相关业务。

（一）化工业务

1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途

(1)兽药、饲料添加剂：

公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等，其中L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。

(2)农药：

公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。公司生产的主要农药产品——生物农药阿维菌素系列产品，是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，广泛应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。

2.化工业务经营模式

公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务及热电联供经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。

3.化工行业情况

(1)兽药、饲料添加剂：

公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，兽药、饲料产业位于畜牧养殖业前端，兽药、饲料产业的健康发展对我国畜牧养殖业的持续稳定发展起着至关重要的作用。2022年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是乡村振兴全面展开的关键之年，做好农业农村工作特殊而重要。2022年上半年，在新冠疫情蔓延、世界经济衰退、极端天气和自然灾害频发、俄乌冲突等多种因素叠加影响之下，全球粮食市场持续震荡，尤其是美国在疫情爆发后实施大规模量化宽松政策引发全球通胀，粮食等大宗商品价格飙升，直接推动了饲料成本的大幅度上涨。同时，生猪养殖行业也迎来了周期拐点，期间生猪市场延续下跌趋势，多次跌破农业农村部发布的猪粮比价，生猪养殖业亏损加剧，其后随着国家启动生猪收储，猪价跌势放缓，但市场情绪仍然悲观，生猪出栏放缓，补栏不畅，市场流动性变差。2022年上半年在猪价景气度较差的情况下，饲料原料价格的上涨直接影响了添加剂产品的使用，仔猪料、教槽料等高端饲料的销售量持续低迷，氨基酸等添加剂产品的使用量受到了一定程度的制约。2022年上半年生猪市场仍以去产能为主，生猪价格触及近5年新低，养殖企业经历亏损幅度最深、亏损周期最长的阶段。猪价低迷影响整个行业的生存，在经历低位运行之后，近日生猪价格迎来连续上涨。而此轮上涨后，猪价已回升至生猪养殖平均成本线附近，这对未来的生猪市场将起到重要的调节作用。据国家统计局统计，截至2022年二季度末，生猪存栏43,057万头，同比下降1.9%。据国家统计局数据，2022年1—6月，全国工业饲料总产量13,653万吨，同比下降4.3%。其中，猪、蛋禽、肉禽饲料产量分别为6,031万吨、1,546万吨、4,114万吨，同比

分别下降6.8%、4.0%、6.7%。目前影响生猪价格的主要因素仍是供需端的影响，当前生猪价格出现了上涨持续时间较长的现象，但总体上依然在合理区间，属于合理回升。2022年上半年生猪出栏均价呈现先跌后反弹的走势，当前价格重心明显上移，生猪养殖产能去化超预期，产能去化成果在下半年将逐步兑现。伴随生猪产能持续去化，能繁母猪存栏低点已经出现，据国家统计局数据显示，能繁母猪存栏从去年6月的高点4,564万头至今年4月低点4,177万头，能繁母猪存栏累计下降8.47%；据饲料工业协会统计的数据显示，母猪料一季度销量同比下降22%，生猪总体供应压力较去年有所缓解。2020年4月，农业农村部公布了《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》，自2020年6月1日起施行。农业农村部第293号公告公布了新版兽药生产质量管理规范(以下简称“兽药GMP”)的实施要求和过渡期具体安排，所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求，新建兽药生产企业以及兽药生产企业改、扩建或迁址重建生产车间，均应符合新版兽药GMP要求。新版兽药GMP对兽药生产企业的厂房、车间布局、设施设备以及验证与记录的要求趋严。新版兽药GMP的实施，将有效遏制兽药行业低水平重复建设，淘汰落后产能，提高产业集中度，促进兽药生产企业全面提升产品质量控制水平和生产管理水平，提高行业的技术和生产门槛，有助于提升整体行业集中度，保障行业未来的健康发展。未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全世界兽药企业竞争的最大潜在市场。对我国兽药产业的高质量发展带来积极的影响。

(2)农药：

农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。目前，我国农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少。随着新《农药管理条例》、五大配套规章的正式实行，我国对农药生产的生产厂家、生产品种等实行严格管控，行业门槛大幅提高，不同时具备“三证”的企业无法进行农药生产。生产农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、农药产品质量标准，不具备条件的农药企业将退出市场。根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划，国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。近年农药政策及需求导向日趋明显，坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的基本原则，以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点，加强顶层设计，优化产业布局，调整产品结构，为确保粮食安全、农产品质量和生态环境安全提供了有力支撑。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。国家大力推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。农药生产企业数量由2020年的1,705个减少到2025年的1,600个以下。近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果，也是全球需求下降自然调节的需要。据国家统计局数据显示，我国化学农药原药产量由2016年的377.8万吨变化至2021年的249.8万吨，近年来全国化学农药原药产量在2016年达到峰值后整体呈现下降趋势。随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放，2019年及2021年行业出现回暖。2021年我国农药产量为249.8万吨，同比增长7.8%。据国家统计局统计，2022年1-6月全国化学农药原药产量129.7万吨，同比下降0.3%。2021年9月1日起，新修订的《安全生产法》的施行，进一步压实企业安全生产主体责任、加大对违法行为的惩处力度等。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，进一步缓解行业供给过剩的现状，对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。随着我国农药使用量零增长政策的长期贯彻，农药利用率提高，内需稳定，农药行业对出口依赖增加。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发

展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。

（二）热电联供

业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。行业情况：报告期内，燃煤采购价格同比大幅上涨，公司密切跟踪煤炭市场走势，优化采购策略，积极应对煤价上涨对经营的影响，结合地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司将持续推进对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。

（三）游戏业务

公司游戏业务近年持续亏损，根据公司发展规划，公司收缩亏损业务减少游戏业务领域的投资，报告期内，公司游戏业务收入较少。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.研发优势

公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。

2.品牌优势

“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”，浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球40多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。

三、 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，凝心聚力共同克服疫情影响，坚持聚焦主业、深挖内潜，积极探寻能源业务领域的投资机遇，优化公司产业布局；修订完善治理制度、管理规章及业务流程，加强公司内控体系建设，提升公司内控管理水平，推进公司的可持续发展。报告期内，公司实现营业收入31,229.08万元，比上年同期下降4.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为39,760.97万元，比上年同期增长124.28%，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元所致，该收益最终以年度会计师事务所审计确认后的数据为准。报告期内，主要工作情况：

1.聚焦主业，提升管理

报告期内，公司稳定发展生物科技业务，通过与科研院校合作持续推动产品技术创新，提升产品质量和生产效率；密切跟踪原材料价格市场趋势，科学研判原材料价格走势，优化采购策略、完善采购体系，加强期间费用管控与市场开拓力度等，积极有效地应对原材料价格上涨及饲料行业景气度下降的挑战。

2.寻找投资机遇，拓展业务领域

在巩固传统业务的基础上，公司积极寻求上下游产业链中成熟度高、发展潜力好的投资标的，拓展公司业务领域。根据国家“十四五规划”方针，为把握能源产业发展机遇，审慎尝试涵盖新能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业标的的投资，寻找未来的利润增

长点，通过内生式增长与外延式扩张相结合的双驱动方式，推动实现公司持续、稳定、健康发展。

3.采取法律途径，催收应收款项

(1)炎龙科技应收账款

全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISEINC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至2021年9月10日，上述4家债务人应向炎龙科技和上海页游支付游戏分成金56,549,464.98美元、游戏运营奖励金3,900,000.00美元，前述游戏分成金及运营奖励金合计60,449,464.98美元。截至2020年12月31日，公司已就上述应收账款全额计提坏账准备。炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立案。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988年国际公司法案》第九部分规定，判令债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISEINC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司的破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。

(2)重组意向金

2017年12月20日，公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》，公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权，并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后，浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。为解决上述交易意向金归还事项，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。根据《交易意向金还款协议书》约定，浆果晨曦、喻策承诺按照协议还款计划归还公司剩余交易意向金人民币29,930万元。2021年4月，浆果晨曦向公司支付了第一期还款人民币2,000万元。浆果晨曦、喻策承诺自2021年5月1日至2021年12月31日向公司返还交易意向金人民5,000万元。截至2021年12月31日，公司应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元，已计提坏账准备24,237.00万元。浆果晨曦已将其持有的量子云75.50%的股权质押给公司。2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金5,000万元事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》，案件编号为（2022）浙0521民初246号。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。截至2022年6月30日，第三期交易意向金5,500万元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺，未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款，构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益，公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金，并承担相应的违约责任。2022年8月16日,公司收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初3387号。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。

4.实施数字化管控,赋能业务发展

为提升企业运营效益，公司通过实施数字化管控赋能业务发展，将财务、供应链、生产、质量等业务流程规范化、标准化处理，实现端到端的业务流程闭环及业务与财务数据的打通和融合。报告期内，公司ERP建设项目已完成验收，基本实现了公司从计划、采购、生产、质量、供应链、销售、库存等全面一体化管理目标。

5.回购股份，维护股东利益

2021年7月7日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2022年7月6日，公司本次回购期限届满。公司本次

实际回购股份数量为84,695,449股，占公司总股本的2.72%，支付的资金总额为人民币200,001,060.03元（不含交易费用）。

6.完善内部治理，提升公司治理水平

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不断公司完善内控体系和法人治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	312,290,826.90	327,661,966.34	-4.69
营业成本	268,130,614.82	254,844,856.29	5.21
销售费用	5,460,490.26	8,291,060.66	-34.14
管理费用	40,154,924.40	45,660,151.55	-12.06
财务费用	-4,197,227.99	1,854,001.90	-326.39
研发费用	8,029,335.57	11,229,708.34	-28.50
投资收益	443,405,752.86	165,581,547.90	167.79
所得税费用	39,231,549.99	7,104,169.07	452.23
经营活动产生的现金流量净额	-14,964,185.57	218,529,837.64	-106.85
投资活动产生的现金流量净额	528,214,553.97	384,866,148.29	37.25
筹资活动产生的现金流量净额	-76,594,173.05	-354,940,540.40	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期农兽药产品价格、销量同比下降所致。营业成本变动原因说明：主要系本期电及蒸汽业务原材料成本上升所致。销售费用变动原因说明：主要系本期加强费用管控及优化人员结构所致。管理费用变动原因说明：主要系本期优化管理人员结构与考核体系所致。财务费用变动原因说明：主要系本期有息负债减少及利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要系本期游戏业务研发投入及兽药研发中原辅材料费减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期收回大额往来款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置长期股权投资收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期无需偿还银行借款及股份回购金额下降所致。投资收益变动原因说明：主要为本期处置长期股权投资的收益增加所致。所得税费用变动原因说明：主要系本期企业所得税应纳税所得额增长所致。2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元所致。具体详见公司披露的《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-005）、《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的公告》（公告编号：2022-006）、《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%

股权的公告》（公告编号：2022-007）及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2022-0015）。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	817,992,649.84	24.49	352,996,211.31	11.99	131.73	主要系收到股权转让款所致。
应收款项	57,110,045.39	1.71	59,742,247.28	2.03	-4.41	无重大变化。
存货	85,572,776.65	2.56	80,444,934.98	2.73	6.37	无重大变化。
投资性房地产	33,363,675.65	1.00	34,176,817.55	1.16	-2.38	无重大变化。
长期股权投资	1,430,529,930.88	42.83	1,539,815,887.15	52.29	-7.10	主要系处置长期股权投资所致。
固定资产	376,340,172.13	11.27	396,570,746.34	13.47	-5.10	主要系折旧摊销所致。
在建工程	12,265,437.39	0.37	6,821,855.36	0.23	79.80	主要系在建厂房投入增加所致。
使用权资产	3,010,931.86	0.09	5,895,603.21	0.20	-48.93	主要系折旧摊销所致所致。
应付票据	22,453,033.60	0.67			不适用	主要系票据支付增加所致。
合同负债	3,690,738.25	0.11	11,680,214.26	0.40	-68.40	主要系销售发货所致。
应付职工薪酬	10,394,802.95	0.31	20,391,756.88	0.69	-49.02	主要系支付以前年度及离职人员工资所致。
应交税费	26,546,311.32	0.79	14,655,780.95	0.50	81.13	主要系企业所得税应纳税额增加所致。

租赁负债	1,467,045.41	0.04	743,653.28	0.03	97.28	主要系新租赁资产所致。
其他非流动负债	111,600,000.00	3.34	62,000,000.00	2.11	80.00	主要系预收到的股权转让款项增加所致。

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产19,438,195.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.58%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	金额	受限原因
货币资金	1,111.92	存出投资款
货币资金	3,060,398.40	汇兑保证金
货币资金	23,660,000.00	票据保证金
货币资金	1,417,494.21	子公司涉诉被司法冻结
合计	28,139,004.53

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内实际投资额1,035.00万元，去年同期实际投资额13,785.26万元，同比减少12,750.26万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

根据公司于2021年4月与亨通集团签订的乌鲁木齐银行股份有限公司股份转让协议，公司以每股净资产3.81元的95%，即3.6195元/股的价格受让亨通集团司持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%的股份即2,800万股，价款总计101,346,000.00元。公司已于2021年5月全额支付该股权转让款101,346,000.00元，并于2021年12月收到亨通集团支付的乌鲁木齐银行股份有限公司分红款1,666,000.00元。公司于2022年4月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案》，同意公司将购买乌鲁木齐银行0.70%股份的主体变更为全资子公司拜克生物，拜克生物按原合同约定承

接购买乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的权利义务。具体内容详见公司于2022年4月7日披露的《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的公告》（公告编号：

2022-030）。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	公允价值变动对当期利润的影响
交易性金融资产	75,965,294.98	75,663,294.98	-302,000.00	0.00
其他非流动金融资产	96,592,958.18	125,246,921.03	28,653,962.85	0.00
应收款项融资	40,904,033.36	34,557,159.98	-6,346,873.38	0.00
合计	213,462,286.52	235,467,375.99	22,005,089.47	0.00

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1.公司分别于2022年1月17日、2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以186,000,000.00元价格向苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的西藏瀚擎科技有限公司100%的股权。具体详见公司披露的《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-005）。截至本报告批准报出日，公司已收到170,000,000.00元股权转让款，并于2022年7月11日办妥工商变更登记。

2.公司分别于2022年1月17日、2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的议案》，同意公司以167,400,000.00元价格向苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的青岛瀚全投资有限公司90%的股权。具体详见公司披露的《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-007）。报告期内，公司已收到167,400,000.00元全部股权转让款，并于2022年2月25日办妥工商变更登记。

3.公司分别于2022年1月17日、2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以310,000,000.00元价格向深圳市永卓御富资产管理有限公司转让所持有的西藏瀚发100%的股权。具体详见公司披露的《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-007）。报告期内，公司已收到310,000,000.00元全部股权转让款，并于2022年3月11日办妥工商变更登记。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.主要控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册 资本	经营 范围	持股比例（%）	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	归属于母公司的净利润
浙江拜克生物	5,000.00	农药兽药生产	100	75,519.56	51,536.49	30,426.54	1,524.95

科技有限公司		销售
成都炎龙科技有限公司	1,250.00	计算机软硬件开发及销售，计算机系统集成	100	142.11	-7,931.13	0.00	-16.81
西藏瀚正科技有限公司	2,000.00	技术服务	100	24,892.07	24,891.07	0.00	2,668.36

2.主要参股公司的经营情况和业绩

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册资本	经营 范围	持股比例（%）	总资产	净资产	营业收入	归属于母公司的净利润
青岛易邦生物工程有限公司	5,500.00	动物疫苗	20.45	251,008.75	199,929.41	76,066.23	21,432.62
财通基金管理有限公司	20,000.00	基金募集、基金销售、资产管理等	30.00	271,012.69	180,424.64	37,474.27	11,469.37
上海雍棠股权投资中心（有限合伙）	20,100.00	股权投资、股权投资管理	99.50	27,095.25	20,025.53	0.00	0.60
河北圣雪大成制药有限责任公司	4,699.52	原料药、兽药、饲料添加剂生产、销售	49.00	156,386.81	52,742.08	38,283.14	2,463.19
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	5,000.00	兽药生产及销售等	49.00	23,431.02	20,480.12	7,591.27	668.49

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.战略转型风险

根据公司战略发展规划，公司将稳定生物科技业务发展，该业务可能面临行业政策等因素影响导致收入下降的风险；公司将审慎投资影视业务及拓展能源业务，相关业务可能因公司对财务安全性的追求导致业务发展速度缓慢、投资收益率偏低的风险；公司将审慎评估并收缩不盈利业务，该行为可能导致公司产生关停损失及减少业务增长点的风险。

2.投资风险

未来公司将主要采取对外投资、整合资源等方式继续推进公司转型升级，但公司转型升级仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，公司能否实现业务成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。

3.原材料价格波动风险

公司兽药、饲料添加剂以及蒸汽等产品在生产过程中消耗的主要原材料，受市场行情影响其价格发生波动时，产品生产成本随之发生变动，将会对公司的经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响，公司一方面通过密切跟踪研究原材料价格走势，合理选择采购时机，努力降低采购成本；另一方面，通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化，实现节本降耗、挖潜增效，增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力，以缓解原材料价格波动所带来的不利影响。

4.市场风险

农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。

5.安全环保风险

公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。

6.应收账款风险

全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISEINC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至2020年12月31日，公司控股子公司炎龙科技对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELIPMENTLIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计34,243.18万元，已全额计提坏账准备。截至本报告批准报出日，上述应收账款仍未收回，未来存在无法收回的风险。炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988年国际公司法案》第九部分规定，判令债务人JWFDEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMBTECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司的破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。

7.重组意向金风险

2017年12月20日，公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》，公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权，并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日

公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后，浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。为解决上述交易意向金归还事项，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<交易意向金还款协议>的议案》,同意公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。浆果晨曦、喻策承诺按照协议还款计划归还公司剩余交易意向金人民币29,930万元：即日起至2021年4月30日前，归还2,000万元；2021年5月1日至2021年12月31日，归还5,000万元；2022年1月1日至2022年6月30日，归还5,500万元；2022年7月1日至2022年12月31日，归还7,000万元；2023年1月1日至2023年4月30日，归还10,430万元。2021年4月，浆果晨曦向公司返还了2,000万元交易意向金。2021年12月31日，公司收到浆果晨曦支付的1,000万元。截至2021年12月31日，公司应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元，已计提坏账准备24,237.00万元。浆果晨曦持有的量子云75.50%的股权已质押给公司。2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金5,000万元事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》，案件编号为（2022）浙0521民初246号。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。截至2022年6月30日，第三期交易意向金5,500万元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺，未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款，构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益，公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金，并承担相应的违约责任。公司于2022年8月16日收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初3387号。截至本报告批准报出日，上述案件尚未判决，上述重组意向金尚未收回，未来可能存在无法全部收回的风险。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司于2021年7月7日召开了第八届董事会第十六会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2022年7月6日，公司本次回购期限届满。公司本次实际回购股份数量为84,695,449股，占公司总股本的2.72%，支付的资金总额为人民币200,001,060.03元（不含交易费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	2022年2月7日	www.sse.com.cn	2022年2月8日	审议通过《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的议案》《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的议案》《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的议案》《关于注销回购股份的议案》及《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
2021年年度股东大会	2022年6月15日	www.sse.com.cn	2022年6月16日	审议通过《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》《2021年年度报告及摘要》《关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并支付2021年度报酬的议案》《关于2021年日常关联交易情况及预测2022年日常关联交易的议案》《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》及《关于使用自有资金进行证券投资的议案》等。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。相关议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2022年7月8日，彭新波先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。2022年7月29日，陈希女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0

每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

拜克生物主要污染物有废水、废气、固体废物，其中废水主要含COD、氨氮、总磷、总氮；废气主要含烟尘、SO2、氮氧化物。排放方式：拜克生物集中污水处理中心废水排放口一个，分布在公司迈威分厂南面；废气排放口二个，分布在热电分厂内的横塘桥路东、西两端。

1、 废水排放标准及排放情况：

企业名称	监测点	执行标准	监测项目	标准限值	监测污染物浓度	是否达标
浙江拜克生物科技有限公司	总排放口	《生物制药工业污染物排放标准（DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值	PH	6-9	6.5-8.5	是
			COD	≤50 mg/L	≤33mg/L	是
			NH3-N	≤5（8）mg/L	≤1.5mg/L	是
			TP	≤0.5mg/L	≤0.2mg/L	是
			TN	≤ 15mg/L	≤ 8mg/L	是

拜克生物的生产废水进入集中污水处理中心处理，生活污水通过化粪池处理后接入集中污水处理中心管网，各类污水经集中处理后达标排放。

2、废气排放标准及排放情况：

企业名称	监测点	执行标准	监测 项目	标准限值	监测污染物浓度	是否达标
浙江拜克生物科技有限公司	总排放口	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(GB332147-2018）II阶段排放限值	SO2	≤35mg/Nm?	≤13mg/Nm?	是
			烟尘	≤5mg/Nm?	≤2mg/Nm?	是
			NOX	＜50 mg/Nm?	≤25mg/Nm?	是

拜克生物热电分厂高温高压循环流化床锅炉采用炉内脱硫+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫工艺+湿式电除尘器的烟气处理工艺，并设置 SNCR+SCR 脱硝工艺，锅炉烟气经处理后达到烟气超低排放的要求，即在基准氧含量6%条件下，烟尘排放浓度≤5mg/m?、二氧化硫排放浓度≤35mg/m?、氮氧化物排放浓度≤50mg/m?。

3、固废排放处置情况。严格按固废管理要求分类处置。公司在生产过程产生的一般固废有炉渣、飞灰、脱硫石膏，固废处置委托有资质的单位进行综合利用。集中污水处理中心废水处理过程中所产生的生化污泥按规范焚烧处理。生活垃圾等由当地政府统一收集处理，无二次污染产生。危险固废为矿物油及废包装物，危险固废处置委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。

4、核定排放总量及排污情况。根据拜克生物排污许可证核定的年排放总量：COD33.21t/a；氨氮3.32t/a；二氧化硫67.2t/a；氮氧化物96t/a。报告期内，拜克生物各项污染物排放量均符合排污总量控制要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

拜克生物建有8000T/D污水处理中心，配套设施有2400T/D厌氧预处理、4000T/D高浓度预处理系统，实施分类、分级处理，各分厂废水经收集后进入污水处理中心集中处理。公司污水处理设施及废气处理设施24小时不间断运行，排放口均按环保要求安装在线监测系统，并与环保部门联网，在线监控。公司在线监控系统委托第三方维护保养，发现问题及时处理，确保在线监测设施和环保设施运行正常。污染物排放指标均达到《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值和《燃煤电厂大气污染物排放标准》（GB332147-2018）II阶段排放限值。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

拜克生物在项目实施中严格执行环保法律法规和建设项目竣工环境保护设施验收技术规范。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司根据《突发环境事件信息报告办法》《浙江省企业环境风险评估技术指南》《浙江省企业事业单位突发环境应急预案备案管理实施办法》等法律法规要求，并结合公司实际情况于2020年8月修订了公司环保突发事故应急预案，2020年9月通过专家评审，经县局环境应急与事故调查中心备案，备案编号：330521-2020-033-M。在应急管理方面，公司建立组织机构，明确职责，配备应急设施，定期检查维护相关应急设施，确保设备完整好用。报告期内，公司组织应急预案的培训，开展危化品使用泄漏综合演练、火灾事故专项应急演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力。公司持续开展隐患排查，发现问题及时整改，确保企业生产经营正常运行。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据环境保护法律法规，按照《国家重点监控企业自行监测和信息公开办法（试行）》和排污许可证管理制度要求，公司根据实际生产情况制订年度自行监测方案，并委托有资质的单位进行自行监测活动，公开自行监测信息，同时委托第三方对监测设施进行维护保养，确保监测设备运行正常。

（1）废水自行监测设备情况：拜克生物按照国家有关规定，在公司废水排放口安装在线监测仪，通过当地环保部门校验比对验收，在线监测数据与平台联网。公司氨氮、总磷、总氮监测仪已通过环保部门验收，经定期维护保养，确保设备运行正常。

（2）废气自行监测设备情况：根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》、《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》等要求，拜克生物废气在线监测系统符合《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》、《燃煤电厂大气污染物排放标》（DB332147-2018）II阶段排放限值，监测设备经定期维护保养，确保设备运行正常。

（3）监测频率：公司按照排污许可证自行监测规范要求，废水：PH、COD、NH

-N、TP、TN、流量实行在线监测，其他特征因子委托有资质的单位进行每月一次监测；废气：SO

、NOX、烟尘、烟气流量实行在线监测，其他特征因子委托有资质的单位进行每季一次监测。按照兽药行业技术规范废气有组织排放口进行每年一次监测、按照食品及饲料添加剂行业技术规范废气有组织排放口进行每半年一次监测、厂区周围环境无组织废气按照自行监测规范频次要求进行监测，数据上传于全国污染源监测信息管理与共享平台，实时公示。

（4）自行监测设备运行维护情况：公司废水、废气在线监测系统委托第三方有资质单位进行运行维护，定期数据校验，确保公司废水、废气在线监测系统24小时连续运行，发现问题及时处理，确保数据准确有效。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

（1）公司建立健全环保治理长效机制，持续开展整治提升和清洁生产工作，组织员工对生产车间开展岗位风险辨识和隐患排查，制定风险管控措施和应急操作卡，提高全员的风险管控意识和初起事故处理能力。

（2）完善目标责任制。根据安全环保法律法规，结合公司实际，不断完善安全环保综合管理目标责任制，明确各级人员的责任，年初层层签订目标责任书，并与各级管理人员的工资奖励挂沟。严格执行绩效考核制度，每月组织隐患排查和考评，强化对环境治理和生产安全作业现场的运行监督，确保各项管理制度有效的实施。

（3）环境、职业健康、安全管理体系实施情况。明确各职能部门的职责，持续开展EHS管理体系和危险化学品安全管理标准化体系，通过组织内部评审和外部第三方审核，确保管理体系正常有效运行。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行国家环保法律法规、标准和其它要求，积极履行企业主体责任，认真贯彻落实各项污染治理减排措施，强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，废水、废气、固废等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现稳定达标排放，污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。在“十四五”推进碳中和的大背景下，公司秉持以绿色发展为宗旨，积极响应国家能源双控政策，倡导和践行绿色发展理念，拓展公司在能源领域的投资，设立了全资子公司上海瀚叶能源科技有限公司，探寻能源产业投资机会，推进公司能源产业发展平台。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司重视节能和环保，倡导绿色办公，低碳生活，推行无纸化办公，鼓励纸张重复利用；使用OA办公系统，利用信息技术尽可能地实现各事项的网上流转审批。完善视频、电话会议系统，减少交通出行，提倡员工节约用电用水等措施，使公司全员自觉提高节约能源意识，营造绿色办公环境。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生、梁美华女士	《关于保障浙江瀚叶股份有限公司独立性的承诺函》，承诺在崔根良、崔巍作为瀚叶股份实际控制人期间将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，具体承诺如下：（一）保持与瀚叶股份之间的人员独立1、瀚叶股份的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在瀚叶股份专职工作，不在本单位及本单位/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持瀚叶股份人员的独立性。2、瀚叶股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人/本单位所控制的其他企业之间保持完全独立。（二）保持与瀚叶股份之间的资产独立1、瀚叶股份具有独立完整的资产，其资产全部能处于瀚叶股份的控制之下，并为瀚叶股份独立拥有和运营。2、本人/本单位/及本人/本单位所控制的其他企业不以任何方式违法违规占用瀚叶股份的资金、资产。（三）保持与瀚叶股份之间的财务独立1、瀚叶股份继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、瀚叶股份具有规范、独立的财务会计制度和对分支机构的财务管理制度。3、瀚叶股份独立在银行开户，不与本人/本单位或本人/本单位所控制的企业共享一个银行账户。4、瀚叶股份能够作出独立的财务决策，本	2022年4月25日承诺在崔根良先生、崔巍先生作为瀚叶股份实际控制人期间	是	是

		人/本单位及本人/本单位所控制的其他企业不通过违法违规的方式干预瀚叶股份的资金使用调度。5、瀚叶股份的财务人员独立，不在本人/本单位控制的其他企业处兼职或领取报酬。6、瀚叶股份依法独立纳税。（四）保持与瀚叶股份之间的机构独立1、瀚叶股份继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、瀚叶股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总裁等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保持与瀚叶股份之间的业务独立1、瀚叶股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、本人/本单位除通过行使股东权利之外，不对瀚叶股份的业务活动进行干预。
解决同业竞争	亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生、梁美华女士	《关于避免同业竞争的承诺》，具体如下：对于瀚叶股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其控股股东/实际控制人的地位损害公司及其他股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。本承诺函一经本人/本单位签署即对本人/本单位构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。	2022年4月25日	否	是
解决关联交易	亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）、江苏亨通投资控股有限公	《关于规范与浙江瀚叶股份有限公司关联交易的承诺函》承诺：本人/本单位及本人/本单位其他关联方将尽量避免与瀚叶股份之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害瀚叶股份及非关联方股东的合法权益。如违反上述承诺给瀚叶股份造成损失的，本人/本公司将对造成的损失作出及时、足额的赔偿。本承诺函一经	2022年4月25日	否	是

	司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生、梁美华女士	本人/本单位签署即对本人/本单位构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。
股份限售	亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生、梁美华女士	承诺：自本次权益变动的股份登记日起，18个月内不以任何方式直接或间接减持持有的上市公司股份。	2022年4月25日，本次权益变动的股份登记日起，18个月。	是	是
其他	原控股股东、实际控制人沈培今先生	《关于浙江升华拜克生物股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：（一）关于保证升华拜克人员独立1、保证升华拜克的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪；保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证升华拜克拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的其他企业。（二）关于保证升华拜克财务独立1、保证升华拜克建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证升华拜克独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证升华拜克依法独立纳税。4、保证升华拜克能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。（三）关于升华拜克机构独	承诺时间2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间	是	否

			立保证升华拜克依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于升华拜克资产独立1、保证升华拜克具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用升华拜克的资金、资产及其他资源。（五）关于升华拜克业务独立保证升华拜克拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企业与升华拜克的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、升华拜克公司章程等规定，履行必要的法定程序。
	解决同业竞争	原控股股东、实际控制人沈培今先生	《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对升华拜克构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对升华拜克有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与升华拜克存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如升华拜克进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与升华拜克拓展后的产品或业务相竞争；可能与升华拜克拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到升华拜克来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	承诺时间2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间	是	是
	解决关联交易	原控股股东、实际控制人沈培今先生	本人如与升华拜克之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。	承诺时间2015年6月23日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	原控股股东、实际控制人沈培今	《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的	承诺时间2016年3月31日	否	是

		先生	资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整 的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
与重大资产重组相关的承诺	其他	原控股股东、实际控制人沈培今先生	《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。	承诺时间2016年3月31日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	原控股股东、实际控制人沈培今	《关于资金来源的承诺函》，承诺如下：1、本人将以现金认购升华拜克本次募集配套资金非公开发行的股份，现金出资不超过150,000万元。2、本人保证有充足的资金来源参与认购升华拜克非	承诺时间2016年3月31日	否	是

		先生	公开发行的股份，并保证资金来源合法。3、本人本次认购升华拜克非公开发行股份的资金来源于自有资金或通过其它方式筹集。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	原控股股东、实际控制人沈培今先生	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：①本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②如本人或本人下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；③本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。	2016年3月31日，期限为上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	原控股股东、实际控制人沈培今先生	《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义	承诺时间2016年3月31日	否	是

			务。2、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。
与重大资产重组相关的承诺	其他	原控股股东、实际控制人沈培今先生	《保持上市公司独立性的承诺》，承诺如下：为确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，本人特承诺如下：（一）人员独立1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人及本人关联方兼任除董事外的其他职务；3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。（二）资产独立1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东和本人；2、保证本人及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）机构独立1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；2、保证上市公司与本人及本人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。（四）业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；2、保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。（五）财务独立1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；3、保证上市公司独立作出财务决	承诺时间2016年3月31日	否	是

			策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。
与重大资产重组相关的承诺	其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	承诺时间2016年3月31日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于拟注入资产权属的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司合法、完整持有炎龙科技股权，该股权权属清晰，不存在信托、托管、委托持股或者类似利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在可能导致股东权益不完整的让渡管理权、让渡收益权、	承诺时间2016年3月31日	否	是

			表决权等的协议或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制情形。同时，本人/本公司保证此种状况持续至该股份登记至升华拜克名下。2、本人/本公司已经依法对炎龙科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不会导致本人/本公司作为炎龙科技股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。3、本人/本公司不存在非法占用炎龙科技资金和资产的情形；4、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。
与重大资产重组相关的承诺	其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。	承诺时间2016年3月31日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于或有事项的承诺》，承诺如下：1、若因炎龙科技于本次收购的基准日（2015年6月30日）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次收购股份的交割日期间发生的纠纷或者潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向炎龙科技或升华拜克主张权利的、或需要炎龙科技及升华拜克支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，本人/本公司保证在升华拜克书面通知后三日内或按照升华拜克书面通知要求的时间内由本人直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向炎龙科技及升华拜克追索。本人/本公司同意炎龙科技、升华拜克对此不承担任何责任。若导致炎龙科技、升华拜克或升华拜克其他股东发生任何损失的，均由本人/本公司负责赔偿。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任。	承诺时间2016年3月31日	否	否	注1	注1
	其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎	《关于无形资产及特许经营权的承诺函》，承诺如下：1、炎龙科技所拥有的商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权均为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若炎龙科	承诺时间2016年3月31日	否	是

	龙	技拥有商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权因权属瑕疵给炎龙科技造成损失的，本人/本公司将负担相关额外支出及（或）损失的费用。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任。
解决同业竞争	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本公司亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、如本人/本公司或本人/本公司直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本公司将放弃或将促使直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人/本公司将予以全额赔偿。	承诺时间2016年3月31日	否	是
解决关联交易	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人/本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。	承诺时间2016年3月31日	否	是

注1：2021年5月，炎龙科技向税务机关缴纳了所属期为2011年3月1日至2011年3月31日（炎龙科技原股东鲁剑和徐昊等六股东分配红利未按时纳税所产生的补缴税款及滞纳金）的个人所得税税款750,090.00元及相应滞纳金1,383,165.96元，共计2,133,255.96元。上述股东纳税人以及鲁剑等炎龙科技当时的实际管理者在该期间未依法履行纳税义务致使炎龙科技利益受损。2021年12月，炎龙科技与鲁剑已达成和解,同意将炎龙科技应付给鲁剑的往来款抵销炎龙科技代鲁剑缴纳的税款及滞纳金。徐昊、周莜洁也已返还了炎龙科技代付的税款及滞纳金。截至本报告批准报出日，炎龙科技尚有个人所得税税款143,990.00元及滞纳金265,517.56元尚未追回。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告。

一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项

(一)保留意见所涉及事项

1.如瀚叶股份2021年度财务报表附注五(一)6及十三(一)所述，截至2021年12月31日，瀚叶股份应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元(账龄为4-5年)，已计提坏账准备24,237.00万元。瀚叶股份已对浆果晨曦、喻策提起诉讼并申请财产保全。截至审计报告日，天健会计师事务所未能实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，无法判断该诉讼事项是否对上述应收款项及可能存在的其他事项在财务报表中的公允反映产生影响。

2.如瀚叶股份2021年度财务报表附注五(一)3所述，截至2021年12月31日，公司子公司炎龙科技对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计33,491.00万元（5,252.91万美元），已于2020年度全额计提坏账准备。由于天健会计师事务所无法就炎龙科技2020年度对上述应收账款全额计提坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据，天健会计师事务所对瀚叶股份2020年度财务报表发表了保留意见。炎龙科技2021年针对上述四家客户向其注册地萨摩亚最高法院提起了破产申请，截至本审计报告日，针对该等客户的破产申请尚未判决。天健会计师事务所仍然无法就炎龙科技2021年12月31日对上述应收账款已全额计提坏账准备金额的合理性获取充分、适当的审计证据。

(二)强调事项段所涉及事项

如瀚叶股份2021年度财务报表附注十(一)所述，2021年12月31日，瀚叶股份控股股东、实际控制人沈培今持有公司股份692,280,827股，占公司总股本的22.12%；2022年4月8日，沈培今持有的公司322,231,091股股份被司法处置，并由苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）竞买成交。本次司法处置最终成交后，亨通集团有限公司及其一致行动人合计持有瀚叶股份779,170,481股股份，占瀚叶股份总股本的25.01%，沈培今所持瀚叶股份股份由692,280,827股减少至370,049,736股，持股比例降至11.88%。本次股权变动导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

二、保留意见及强调事项段涉及事项的变化及处理情况

1.2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金5,000万元事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》，案件编号为（2022）浙0521民初246号。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。截至2022年6月30日，第三期交易意向金5,500万元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺，未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款，构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益，公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金，并承担相应的违约责任。公司于2022年8月16日收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初3387号。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。

2.炎龙科技、上海页游已于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988年国际公司法案》第九部分规定，判令债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUALENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司的破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。公司将密切关注应收账款所涉诉讼进展情况，加大炎龙科技应收账款催收力度，加强对公司及子公司项目及合同履约管理，严格执行应收账款催收和管理制度，降低企业经营险。

3.2022年4月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2022司冻0428-1号）和《上海金融法院协助执行通知书》[（2021）沪74执106号之二]，公司原控股股东、实际控制人沈培今先生被司法拍卖的瀚叶股份322,231,091股股份已于2022年4月28日完成过户登记手续。过户完成后，亨通集团及其一致行动人合计持有公司779,170,481股股份，占公司股份总数的25.01%；沈培今先生持有公司370,049,736股股份，占公司股份总数的11.88%。公司控股股东由沈培今先生变更为亨通集团，公司实际控制人由沈培今先生变更为崔根良先生和崔巍先生。

（三）董事会和公司管理层将积极采取有效措施，妥善解决并消除上述事项带来的不利影响，继续加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

六、破产重整相关事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产
霍尔果斯拜克影视有限公司	破产清算	2022.06.10	-117,709,685.72

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》，同意公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项。截至2020年12月31日，浆果晨曦向公司返还70万元交易意向金。 为解决上述交易意向金归还事项，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<交易意向金还款协议>的议案》,同意公司与浆果晨曦、喻策签订《交	具体内容详见公司于2022年3月5日、2022年8月18日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2022-021）、《关于提起相关诉讼的公告》（公告编号：2022-066）。

易意向金还款协议书》。浆果晨曦、喻策承诺按照约定还款计划向归还公司剩余交易意向金29,930万元；即日起至2021年4月30日前，归还2,000万元；2021年5月1日至2021年12月31日，归还5,000万元；2022年1月1日至2022年6月30日，归还5,500万元；2022年7 月1日至2022年12月31日，归还7,000万元；2023年1月1日至2023年4月30日，归还10,430万元。2021年4月，浆果晨曦向公司返还了2,000万元交易意向金。2021年12月31日，公司收到浆果晨曦支付的1,000万元。 2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金5,000万元事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》，案件编号为（2022）浙0521民初246号。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。截至2022年6月30日，第三期交易意向金5,500万元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺，未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款，构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益，公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金，并承担相应的违约责任。公司于2022年8月16日收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初3387号。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。

全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人JWF DEVELOPMENT CORP. 、 APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至2021年9月10日，上述4家债务人应向炎龙科技和上海页游支付游戏分成金 56,549,464.98美元、游戏运营奖励金 3,900,000.00美元，前述游戏分成金及运营奖励金合计60,449,464.98美元。截至2020年12

具体详见公司于2021年9月14日、2022年7月2日分别披露的《关于子公司对债务人提起诉讼的公告》（公告编号：2021-108）、《关于子公司对债务人提起诉讼的进展公告》（公告编号：2022-060）。

月31日，公司已就上述应收账款全额计提坏账准备。炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立案。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988年国际公司法案》第九部分规定，判令债务人JWFDEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOPLIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMBTECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

公司于2019年4月29日与江苏金浦集团国际贸易有限公司（以下简称“金浦贸易”）签订了《委托采购框架协议》，公司于2019年4月30日向金浦贸易付款3,000万元。2020年7月1日，公司以金浦贸易违反《委托采购框架协议》的有关约定向南京市鼓楼区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼金浦贸易（案件编号：（2020）苏0106民初5774号），申请保全金浦贸易价值3,000万元人民币的银行存款、房产或其他财产，并要求判令金浦贸易返还公司支付的履约保证金3,000万元并赔偿损失。2020年7月7日，法院裁定查封、冻结、扣押被申请人金浦贸易名下价值3,000万元的财产。法院于2021年3月8日作出《民事判决书》（案件编号：（2020）苏0106民初5774号），判决金浦贸易于本判决生效之日起十日内返还瀚叶股份保证金3,000万元并支付利息（自2020年4月29日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算）。2021年4月12日，公司向法院申请执行上述《民事判决书》。经法院审查，该申请符合法定受理条件，法院已于当日立案执行。截至本报告批准报出日，本案件已执行到位487,160.15元，其余款项未执行到位。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及

整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司原控股股东、实际控制人沈培今先生因股票质押式回购纠纷，涉及诉讼事项，所持公司股票存在被司法冻结的情形。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2022年度公司预计的日常关联交易情况详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《日常关联交易公告》（公告编号：2022-041）。2022年1-6月关联交易实际发生情况详见本报告第十节 财务报告/十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2021年4月27日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份的议案》，同意公司出资10,134.60万元收购亨通集团持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份。2022年4月6日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案》，同意公司将购买乌鲁木齐银行0.70%股份的主体变更为全资子公司拜克生物，拜克生物按原合同约定承接购买乌鲁木齐银行0.70%股份的权利义务。 截至本报告批准报出日，尚未办妥工商变更登记。	具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份的公告》（公告编号：2021-051）及2022年4月7日披露的《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1.全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE

INC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至2021年9月10日，上述4家债务人应向炎龙科技和上海页游支付游戏分成金56,549,464.98美元、游戏运营奖励金3,900,000.00美元，前述游戏分成金及运营奖励金合计60,449,464.98美元。截至2020年12月31日，公司已就上述应收账款全额计提坏账准备。炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立案。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988年国际公司法案》第九部分规定，判令债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISELIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司的破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。具体详见公司于2021年9月14日、2022年7月2日分别披露的《关于子公司对债务人提起诉讼的公告》（公告编号：2021-108）、《关于子公司对债务人提起诉讼的进展公告》（公告编号：2022-060）。

2.2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》，同意公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项。为解决上述交易意向金归还事项，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<交易意向金还款协议>的议案》,同意公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。浆果晨曦、喻策承诺按照约定还款计划向归还公司剩余交易意向金29,930万元。2021年4月，浆果晨曦向公司返还了2,000万元交易意向金。2021年12月31日，公司收到浆果晨曦支付的1,000万元。2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金5,000万元事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》，案件编号为（2022）浙0521民初246号。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。截至2022年6月30日，第三期交易意向金5,500万元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺，未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款，构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益，公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金，并承担相应的违约责任。2022年8月16日,公司收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初3387号。截至本报告批准报出日，公司尚未收到该案判决。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	3,129,012,583	100.00				-13,847,317	-13,847,317	3,115,165,266	100.00
1、人民币普通股	3,129,012,583	100.00				-13,847,317	-13,847,317	3,115,165,266	100.00
2、境内上市的外资

股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	3,129,012,583	100.00				-13,847,317	-13,847,317	3,115,165,266	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司分别于2022年1月17日和2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》,同意公司将回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的13,847,317股股份予以注销。公司已于2022年3月28日办理注销回购专用证券账户中13,847,317股股份，并于2022年6月14日办理完成相关工商变更登记及备案手续。本次注销完成后，公司股份总数由3,129,012,583股变更为3,115,165,266股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,936
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
亨通集团有限公司		450,497,132	14.46	0	质押	270,298,280	境内非国有法人

沈培今	-322,231,091	370,049,736	11.88	0	质押		370,043,386		境内自然人
					冻结		370,049,736
苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）	322,231,091	322,231,091	10.34	0	质押		193,338,655		其他
陆利斌		88,452,000	2.84	0	未知				境内自然人
升华集团控股有限公司		81,822,600	2.63	0	未知				境内非国有法人
厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金1628号集合资金信托	-109,680,339	46,775,061	1.50	0	未知				其他
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方34号私募投资基金		22,365,283	0.72	0	未知				其他
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方17号私募投资基金	8,000,000	19,770,000	0.63	0	未知				其他
孙洁		16,984,084	0.55	0	未知				境内自然人
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金	1,000,000	12,903,100	0.41	0	未知				其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量

亨通集团有限公司	450,497,132	人民币普通股	450,497,132
沈培今	370,049,736	人民币普通股	370,049,736
苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）	322,231,091	人民币普通股	322,231,091
陆利斌	88,452,000	人民币普通股	88,452,000
升华集团控股有限公司	81,822,600	人民币普通股	81,822,600
厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金1628号集合资金信托	46,775,061	人民币普通股	46,775,061
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方34号私募投资基金	22,365,283	人民币普通股	22,365,283
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方17号私募投资基金	19,770,000	人民币普通股	19,770,000
孙洁	16,984,084	人民币普通股	16,984,084
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金	12,903,100	人民币普通股	12,903,100
前十名股东中回购专户情况说明	截至2022年6月30日，浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户共持有公司股份170,784,042股，占公司总股本的5.48%。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，亨通集团有限公司为公司控股股东。苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）之普通合伙人及执行事务合伙人江苏亨通创业投资有限公司系东亨通集团有限公司控股子公司，同时亨通集团有限公司为苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）之有限合伙人。亨通集团有限公司与苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）构成一致行动关系。沈培今、陆利斌、升华集团控股有限公司各自持有公司股份，不存在关联关系，不是一致行动人。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	亨通集团有限公司
新实际控制人名称	崔根良先生、崔巍先生
变更日期	2022年4月28日
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2022年4月27日在及上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法处置的进展暨公司控制权变动的提示性公告》（公告编号：2022-034）。

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	817,992,649.84	352,996,211.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	75,663,294.98	75,965,294.98
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	57,110,045.39	59,742,247.28
应收款项融资	七、6	34,557,159.98	40,904,033.36
预付款项	七、7	3,090,438.78	5,160,348.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	70,996,415.19	92,025,970.10
其中：应收利息
应收股利		42,675,000.00	61,295,000.00
买入返售金融资产
存货	七、9	85,572,776.65	80,444,934.98
合同资产
持有待售资产	七、11	59,978,823.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	20,702,313.10	22,473,143.00
流动资产合计		1,225,663,917.07	729,712,183.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	1,430,529,930.88	1,539,815,887.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	七、19	125,246,921.03	96,592,958.18
投资性房地产	七、20	33,363,675.65	34,176,817.55
固定资产	七、21	376,340,172.13	396,570,746.34
在建工程	七、22	12,265,437.39	6,821,855.36
生产性生物资产
油气资产

使用权资产	七、25	3,010,931.86	5,895,603.21
无形资产	七、26	31,449,336.58	32,399,985.94
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	388,500.00	431,528.88
递延所得税资产	七、30	2,071,071.97	2,701,339.85
其他非流动资产	七、31	99,680,000.00	99,680,000.00
非流动资产合计		2,114,345,977.49	2,215,086,722.46
资产总计		3,340,009,894.56	2,944,798,906.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、35	22,453,033.60
应付账款	七、36	100,394,123.92	115,847,326.96
预收款项			161,512.50
合同负债	七、38	3,690,738.25	11,680,214.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	10,394,802.95	20,391,756.88
应交税费	七、40	26,546,311.32	14,655,780.95
其他应付款	七、41	50,182,550.77	52,774,826.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	1,831,619.20	4,959,052.64
其他流动负债			1,518,427.85
流动负债合计		215,493,180.01	221,988,898.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	1,467,045.41	743,653.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、51	2,877,583.55	3,902,583.41
递延所得税负债
其他非流动负债	七、52	111,600,000.00	62,000,000.00
非流动负债合计		115,944,628.96	66,646,236.69

负债合计		331,437,808.97	288,635,135.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	3,115,165,266.00	3,129,012,583.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	310,011,354.56	345,812,665.09
减：库存股	七、56	400,080,656.73	400,142,447.79
其他综合收益	七、76	-10,402,194.55	-11,386,745.42
专项储备
盈余公积	七、58	217,028,368.58	217,028,368.58
一般风险准备
未分配利润	七、59	-223,215,363.59	-620,825,063.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,008,506,774.27	2,659,499,359.78
少数股东权益		65,311.32	-3,335,588.68
所有者权益（或股东权益）合计		3,008,572,085.59	2,656,163,771.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,340,009,894.56	2,944,798,906.16

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：匡益苇 会计机构负责人：匡益苇

母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		693,204,332.38	251,080,909.21
交易性金融资产		75,663,294.98	75,965,294.98
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项		621,785.87	2,376,596.95
其他应收款	十七、2	172,788,747.30	191,322,662.44
其中：应收利息
应收股利		42,675,000.00	61,295,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		18,116,839.66	17,223,576.26
流动资产合计		960,395,000.19	537,969,039.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	十七、3	1,976,489,403.62	2,190,900,005.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		103,096,921.03	84,792,958.18
投资性房地产		34,541,026.31	35,357,555.93
固定资产		7,900,041.23	7,367,106.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,103,867.27	3,311,601.83
无形资产		631,809.80	641,838.50
开发支出
商誉
长期待摊费用			43,028.88
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,123,763,069.26	2,322,414,095.35
资产总计		3,084,158,069.45	2,860,383,135.19
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		45,492.42	177,172.43
预收款项			161,512.50
合同负债
应付职工薪酬		1,263,475.34	3,310,742.32
应交税费		18,242,499.01	773,308.72
其他应付款		23,953,767.03	188,805,913.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,225,482.99	3,637,657.65
其他流动负债
流动负债合计		44,730,716.79	196,866,307.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债		111,600,000.00	62,000,000.00
非流动负债合计		111,600,000.00	62,000,000.00
负债合计		156,330,716.79	258,866,307.58

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,115,165,266.00	3,129,012,583.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		322,207,669.03	358,460,305.74
减：库存股		400,080,656.73	400,142,447.79
其他综合收益		-9,472,025.23	-9,472,025.23
专项储备
盈余公积		204,927,642.54	204,927,642.54
未分配利润		-304,920,542.95	-681,269,230.65
所有者权益（或股东权益）合计		2,927,827,352.66	2,601,516,827.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,084,158,069.45	2,860,383,135.19

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：匡益苇 会计机构负责人：匡益苇

合并利润表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	七、60	312,290,826.90	327,661,966.34
其中：营业收入		312,290,826.90	327,661,966.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		320,655,188.10	325,040,122.50
其中：营业成本	七、60	268,130,614.82	254,844,856.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、61	3,077,051.04	3,160,343.76
销售费用	七、62	5,460,490.26	8,291,060.66
管理费用	七、63	40,154,924.40	45,660,151.55
研发费用	七、64	8,029,335.57	11,229,708.34
财务费用	七、65	-4,197,227.99	1,854,001.90
其中：利息费用		64,369.97	3,301,895.47
利息收入		3,155,107.24	1,579,534.79
加：其他收益	七、66	1,954,525.66	1,728,594.67
投资收益（损失以“－”号填列）	七、67	443,405,752.86	165,581,547.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		99,204,981.04	162,634,282.63

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-319,762.98	7,103,940.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、71		18,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、72	-8,326.81	-796,594.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		436,667,827.53	194,239,331.80
加：营业外收入	七、73	544,290.85	98,643.79
减：营业外支出	七、74	369,968.30	9,951,806.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		436,842,150.08	184,386,169.30
减：所得税费用	七、75	39,231,549.99	7,104,169.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		397,610,600.09	177,282,000.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		397,610,600.09	177,286,427.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-4,427.32
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		397,609,700.09	177,282,911.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		900.00	-911.67
六、其他综合收益的税后净额		984,550.87	-912,590.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		984,550.87	-912,590.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		984,550.87	-912,590.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		984,550.87	-912,590.16
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		398,595,150.96	176,369,410.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		398,594,250.96	176,370,321.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		900.00	-911.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：匡益苇 会计机构负责人：匡益苇

母公司利润表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	十七、4	570,598.24	169,813.36
减：营业成本		884,540.23	874,967.34
税金及附加		461,838.11	203,448.57
销售费用
管理费用		27,083,945.15	28,604,502.70
研发费用
财务费用		-2,621,753.48	369,401.50
其中：利息费用		56,236.62	1,294,552.88
利息收入		2,838,090.03	910,850.01
加：其他收益		205,955.60	40,546.80
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	438,036,992.93	165,581,547.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		60,373,422.51	162,634,282.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-390,559.06	10,540,442.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			18,000,000.00

资产处置收益（损失以“－”号填列）			-48.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		412,614,417.70	164,279,981.87
加：营业外收入		0.51	0.08
减：营业外支出		38,201.20	944,358.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		412,576,217.01	163,335,623.68
减：所得税费用		36,227,529.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		376,348,687.70	163,335,623.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		376,348,687.70	163,335,623.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		376,348,687.70	163,335,623.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.05

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：匡益苇 会计机构负责人：匡益苇

合并现金流量表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		171,414,281.57	291,795,100.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		1,257,806.71	1,318,857.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、77	8,873,938.41	292,534,800.66
经营活动现金流入小计		181,546,026.69	585,648,758.59
购买商品、接受劳务支付的现金		100,665,457.87	220,203,427.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		39,383,984.74	49,514,406.47
支付的各项税费		30,919,351.48	34,286,114.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、77	25,541,418.17	63,114,973.01
经营活动现金流出小计		196,510,212.26	367,118,920.95
经营活动产生的现金流量净额		-14,964,185.57	218,529,837.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		626,988,962.58	468,290.37
取得投资收益收到的现金		19,000,857.86	159,128,094.17
处置固定资产、无形资产和其			178,249,714.84

他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			239,804,571.03
投资活动现金流入小计		645,989,820.44	577,650,670.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,696,776.18	8,188,221.94
投资支付的现金		109,072,693.30	184,596,300.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、77	5,796.99
投资活动现金流出小计		117,775,266.47	192,784,522.12
投资活动产生的现金流量净额		528,214,553.97	384,866,148.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			153,896,560.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,004,388.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、77	76,594,173.05	200,039,591.00
筹资活动现金流出小计		76,594,173.05	354,940,540.40
筹资活动产生的现金流量净额		-76,594,173.05	-354,940,540.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,739,870.26	-364,140.77
五、现金及现金等价物净增加额		438,396,065.61	248,091,304.76
加：期初现金及现金等价物余额		351,457,579.70	59,460,830.40
六、期末现金及现金等价物余额		789,853,645.31	307,552,135.16

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：匡益苇 会计机构负责人：匡益苇

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		437,615.65	9,235.50
收到的税费返还			468,664.82
收到其他与经营活动有关的现金		4,205,357.39	221,037,792.09
经营活动现金流入小计		4,642,973.04	221,515,692.41
购买商品、接受劳务支付的现金		4,639,412.36	1,096,770.00
支付给职工及为职工支付的现金		9,309,670.05	11,056,430.74
支付的各项税费		18,700,132.68	293,617.82
支付其他与经营活动有关的现金		15,228,793.40	97,970,013.17
经营活动现金流出小计		47,878,008.49	110,416,831.73
经营活动产生的现金流量净额		-43,235,035.45	111,098,860.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		626,988,962.58	378,747.71
取得投资收益收到的现金		19,000,857.86	159,128,094.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			174,710,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			239,804,571.03
投资活动现金流入小计		645,989,820.44	574,021,412.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,481,256.52	3,272,540.34
投资支付的现金		98,722,693.30	194,694,808.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		100,203,949.82	197,967,348.90
投资活动产生的现金流量净额		545,785,870.62	376,054,064.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			99,999,997.80
分配股利、利润或偿付利息支			1,561,201.60

付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		60,392,962.65	200,039,591.00
筹资活动现金流出小计		60,392,962.65	301,600,790.40
筹资活动产生的现金流量净额		-60,392,962.65	-301,600,790.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		442,157,872.52	185,552,134.29
加：期初现金及现金等价物余额		251,045,347.94	29,761,254.35
六、期末现金及现金等价物余额		693,203,220.46	215,313,388.64

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：匡益苇 会计机构负责人：匡益苇

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,129,012,583.00				345,812,665.09	400,142,447.79	-11,386,745.42		217,028,368.58		-620,825,063.68		2,659,499,359.78	-3,335,588.68	2,656,163,771.10
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,129,012,583.00				345,812,665.09	400,142,447.79	-11,386,745.42		217,028,368.58		-620,825,063.68		2,659,499,359.78	-3,335,588.68	2,656,163,771.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-13,847,317.00				-35,801,310.53	-61,791.06	984,550.87				397,609,700.09		349,007,414.49	3,400,900.00	352,408,314.49
（一）综合收益总额							984,550.87				397,609,700.09		398,594,250.96	900.00	398,595,150.96
（二）所有者投入和减少资本	-13,847,317.00				-36,252,636.71	-61,791.06							-50,038,162.65	3,400,000.00	-46,638,162.65
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-13,847,317.00				-36,252,636.71	-61,791.06							-50,038,162.65	3,400,000.00	-46,638,162.65
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					451,326.18								451,326.18		451,326.18
四、本期期末余额	3,115,165,266.00				310,011,354.56	400,080,656.73	-10,402,194.55		217,028,368.58		-223,215,363.59		3,008,506,774.27	65,311.32	3,008,572,085.59

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,129,012,583.00				342,829,026.28	50,099,953.71	-10,908,387.81		217,028,368.58		-995,855,103.37		2,632,006,532.97	-3,424,890.81	2,628,581,642.16
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,129,012,583.00				342,829,026.28	50,099,953.71	-10,908,387.81		217,028,368.58		-995,855,103.37		2,632,006,532.97	-3,424,890.81	2,628,581,642.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,190,358.58	200,039,591.04	-912,590.16				177,282,911.90		-9,478,910.72	107,326.37	-9,371,584.35
（一）综合收益总额							-912,590.16				177,282,911.90		176,370,321.74	-911.67	176,369,410.07
（二）所有者投入和减少资本					14,190,358.58	200,039,591.04							-185,849,232.46	108,238.04	-185,740,994.42
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					14,190,358.58	200,039,591.04							-185,849,232.46	108,238.04	-185,740,994.42
（三）利润分配
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

3,129,012,583.00

357,019,384.86

250,139,544.75

-11,820,977.97

217,028,368.58

-818,572,191.47

2,622,527,622.25

-3,317,564.44

2,619,210,057.81

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：匡益苇 会计机构负责人：匡益苇

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他

一、上年期末余额	3,129,012,583.00				358,460,305.74	400,142,447.79	-9,472,025.23		204,927,642.54	-681,269,230.65	2,601,516,827.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,129,012,583.00				358,460,305.74	400,142,447.79	-9,472,025.23	-	204,927,642.54	-681,269,230.65	2,601,516,827.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-13,847,317.00				-36,252,636.71	-61,791.06				376,348,687.70	326,310,525.05
（一）综合收益总额										376,348,687.70	376,348,687.70
（二）所有者投入和减少资本	-13,847,317.00				-36,252,636.71	-61,791.06					-50,038,162.65
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-13,847,317.00				-36,252,636.71	-61,791.06					-50,038,162.65
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,115,165,266.00				322,207,669.03	400,080,656.73	-9,472,025.23	-	204,927,642.54	-304,920,542.95	2,927,827,352.66

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,129,012,583.00				370,852,025.51	50,099,953.71	-9,491,081.06		204,927,642.54	-1,040,021,983.73	2,605,179,232.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,129,012,583.00				370,852,025.51	50,099,953.71	-9,491,081.06		204,927,642.54	-1,040,021,983.73	2,605,179,232.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						200,039,591.04				163,335,623.68	-36,703,967.36
（一）综合收益总额										163,335,623.68	163,335,623.68
（二）所有者投入和减少资本						200,039,591.04					-200,039,591.04
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他						200,039,591.04					-200,039,591.04
（三）利润分配

1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,129,012,583.00				370,852,025.51	250,139,544.75	-9,491,081.06		204,927,642.54	-876,686,360.05	2,568,475,265.19

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：匡益苇 会计机构负责人：匡益苇

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江瀚叶股份有限公司(原名系浙江升华拜克生物股份有限公司，以下简称公司或本公司)原系经浙江省人民政府浙政发〔1999〕96号文批准，由升华集团控股有限公司、源裕投资有限公司(香港)、浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司和浙江名策投资有限公司共同发起设立的股份有限公司，于1999年5月11日登记注册，现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913300001471207528的营业执照，注册资本3,129,012,583.00元，股份总数3,129,012,583股(每股面值1元)，均系无限售条件的流通股份。公司股票已于1999年11月16日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属于化学原料及化学制品制造业。主要经营活动为化学原料及化学制品的研发、生产和销售，发电、输电、供电业务，游戏软件的开发和授权运营，广播电视节目制作和影视策划等。产品主要有：农药原料药及制品、动物饲料添加剂、兽药、热电联供、游戏软件开发运营和影视作品等。本财务报表业经公司2022年8月26日召开的第八届第二十六次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江拜克生物科技有限公司、德清壬思实业有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、上海瀚铭数据信息有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、成都炎龙科技有限公司、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司、上海瀚叶能源科技有限公司、青岛瀚叶投资有限公司、西藏瀚正科技有限公司、西藏瀚擎科技有限公司等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)选择美元为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

1) 以摊余成本计量的金融资产；

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；

3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；

4) 以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。2）金融资产的后续计量方法A以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。B以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。C以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。D以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。3）金融负债的后续计量方法A以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。B金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C不属于上述A或B的财务担保合同，以及不属于上述A并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。D以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。4）金融资产和金融负债的终止确认A当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。B当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属

于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	6.00
1-2年	12.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

根据款项账龄作为组合的依据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

公司对于应收款项融资，直接采用账面价值作为其公允价值。银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

根据款项性质、账龄作为组合的依据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

公司存货主要分为化学原料及化学制品制造业类存货和影视综艺类存货。

1)化学原料及化学制品制造业类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2)影视综艺类存货包括原材料、在拍影视剧和综艺节目、完成拍摄影视剧和综艺节目、外购影视剧和综艺节目、库存商品、低值易耗品等。A在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证的影视剧产品，在拍综艺节目系公司投资拍摄尚在摄制中的综艺节目产品。B完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证的影视剧产品，完成拍摄综艺节目系公司投资拍摄完成的综艺节目产品。

(2)存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务或综艺节目业务的，按以下规定和方法执行：

公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项-预收制片款”科目进行核算；当影视剧或综艺节目完成摄制结转入库时，再将该款项转作库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项-预付制片款”科目进行核算，当影视剧或综艺节目完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作库存成本。

(3)发出存货的计价方法

1)化学原料及化学制品制造业类发出存货采用月末一次加权平均法。

2)影视综艺类发出存货采用个别计价法。

(4)存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(5)存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

(6)低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

与应收款项相同。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量

1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1)共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2)投资成本的确定

1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。B在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3)后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单

位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

A通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。B通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	4、5、10	3.00-9.60
机器设备	年限平均法	10-15	4、5、10	6.00-9.60
运输工具	年限平均法	3-5	4、5、10	18.00-19.20
其他设备	年限平均法	3-5	4、5、10	18.00-19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2)借款费用资本化期间

1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A资产支出已经发生；B借款费用已经发生；C为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

（1）使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

（2）公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
非专利技术	5
排污权	5
游戏软件	2-6
游戏开发工具	5
办公软件	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于游戏开发业务，公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

1)研究阶段

所有游戏项目在完成Demo阶段前为研究阶段，相关支出计入当期损益。

2)开发阶段

游戏项目完成Demo后的相关支出予以资本化，待游戏项目上线或转让时计入无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；B设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；C期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

（1）在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

（2）租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1)股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1）收入确认原则于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

A客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；B客户能够控制公司履约过程中在建商品；C公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

A公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；B公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；C公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；D公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；E客户已接受该商品；F其他表明客户已取得商品控制权的迹象。2）收入计量原则A公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。B合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。C合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。D合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。3）收入确认的具体方法A农药、兽药等产品销售公司农药、兽药等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬，客户已拥有该商品的法定所有权，公司就该商品享有现时收款权利。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，公司就该商品享有现时收款权利。B代理游戏销售代理游戏的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。游戏运营前公司与客户、游戏供应商均事先确定了游戏充值流水的分成比例及授权金支付进度，公司按照与客户所约定的分成收入及与供应商约定的固定分成比例确认游戏分成收入；按照与客户约定的授权金进度分期确认授权金收入。C自行开发游戏销售自行开发游戏的销售分为版权卖断销售和运营权销售：

版权卖断销售在将游戏产品移交给客户、客户确认验收后确认收入；

运营权销售的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。授权金收入在游戏上线后按照约定的分成年限进行分期摊销；公司每月按照游戏平台的充值金额及固定的分成比例确认游戏充值流水分成收入。D出售游戏IP公司出售游戏IP业务属于在某一时点履行的履约义务，确认出售游戏IP收入的条件：与客户确定了IP出售价款；公司将IP已移交给客户。E游戏平台运营游戏软件开发及服务收入根据与运营平台的合作协议约定，在成功开发游戏软件产品后，按游戏玩家在该游戏平台的实际充值的金额，并经双方对账确认后，按协议约定的比例计算确认营业收入。F影视剧或综艺节目公司影视剧或综艺节目业务属于在某一时点履行的履约义务，影视剧或综艺节目收入的确认方法如下：在影视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证，影视剧或综艺节目播映带和其他载体转移给购货方且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1)公司能够满足政府补助所附的条件；2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4)与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5)政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1）公司作为承租人在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。2）公司作为出租人在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1)安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(3)其他重要的会计政策和会计估计

1)终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

A该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；B该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；C该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十六/5之说明。

2)与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销	提供研发劳务等按6%的税率计缴；农药、蒸汽销售按9%的税率

	项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	计缴；兽药、电力等其他产品按13%的税率计缴
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见下方不同税率的纳税主体所得税税率说明
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）	按经营所在地区的有关规定税率计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		10,119.67
银行存款	774,655,203.56	337,065,275.71
其他货币资金	43,337,446.28	15,920,815.93
合计	817,992,649.84	352,996,211.31
其中：存放在境外的款项总额	18,998,947.02	16,597,915.50

其他说明：

期末其他货币资金包含存出投资款16,615,800.33元，存于第三方支付平台支付宝或财付通的账户余额1,247.55元，汇兑及票据保证金26,720,398.40元；子公司成都炎龙银行存款中1,417,494.21元因诉讼被冻结，由于使用受到限制，从现金及现金等价物中扣除。

2、 交易性金融资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,663,294.98	75,965,294.98
其中：
债务工具投资	50,734,000.00	51,036,000.00
权益工具投资	24,929,294.98	24,929,294.98
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：
合计	75,663,294.98	75,965,294.98

其他说明：

√适用 □不适用

上述债务工具投资为国债逆回购，权益工具投资为公开市场上市交易的股票。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	60,580,376.88
1至2年	641,668.30
2至3年	1,175,987.08
3年以上
3至4年	193,038.87
4至5年	97,482,427.42
5年以上	255,642,350.96
合计	415,715,849.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	354,720,621.47	85.33	354,720,621.47	100.00		337,086,592.97	84.10	337,086,592.98	100.00
其中：
按组合计提坏账准备	60,995,228.04	14.67	3,885,182.65	6.37	57,110,045.39	63,709,879.22	15.90	3,967,631.94	6.23
其中：
账龄组合	60,995,228.04	14.67	3,885,182.65	6.37	57,110,045.39	63,709,879.22	15.90	3,967,631.94	6.23
合计	415,715,849.51	/	358,605,804.12	/	57,110,045.39	400,796,472.20	/	341,054,224.92	/

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
JWF DEVELOPMENT CORP.	151,823,218.52	151,823,218.52	100	多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回

APPROPRIATE DEVELOP LIMITED	93,820,749.66	93,820,749.66	100	多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回
THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.	15,139,080.42	15,139,080.42	100	多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回
UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED	91,760,945.36	91,760,945.36	100	多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回
北京巨量引擎网络技术有限公司等	2,176,627.51	2,176,627.51	100	长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回
合计	354,720,621.47	354,720,621.47	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	60,580,376.88	3,634,822.60	6.00
1-2年	119,433.86	14,332.06	12.00
2-3年			30.00
3-4年	1,019.51	509.76	50.00
4-5年	294,397.79	235,518.23	80.00
5年以上			100.00
合计	60,995,228.04	3,885,182.65	6.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	337,086,592.98				17,634,028.49	354,720,621.47
按组合计提坏账准备	3,967,631.94	-82,449.29				3,885,182.65
合计	341,054,224.92	-82,449.29			17,634,028.49	358,605,804.12

JWF DEVELOPMENT CORP、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC及UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED由于美元汇率变动，对坏账准备影响金额为17,634,028.49元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备
JWF DEVELOPMENT CORP.	151,823,218.52	47.02%	151,823,218.52
APPROPRIATE DEVELOP LIMITED	93,820,749.66	29.06%	93,820,749.66
UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED	91,760,945.36	28.42%	91,760,945.36
THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.	15,139,080.42	4.69%	15,139,080.42
振田（德清）纺织品有限公司	12,655,595.05	3.92%	759,335.70
合计	365,199,589.01	113.11%	93,820,749.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,557,159.98	40,904,033.36
合计	34,557,159.98	40,904,033.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收银行承兑汇票金额108,323,229.71元。银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,041,312.91	98.41	4,713,028.88	91.33
1至2年			89,915.18	1.74
2至3年			357,404.63	6.93
3年以上	49,125.87	1.59
合计	3,090,438.78	100	5,160,348.69	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例（%）
中国人民财产保险股份有限公司湖州分公司	964,804.24	31.22%
浙江力天环保设备有限公司	864,000.00	27.96%
海南锐意影视文化传媒有限公司	430,000.00	13.91%
杭州葆德科技有限公司	189,350.00	6.13%

常州航丰冷却设备有限公司	114,000.00	3.69%
合计	2,562,154.24	82.91%

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	42,675,000.00	61,295,000.00
其他应收款	28,321,415.19	30,730,970.10
合计	70,996,415.19	92,025,970.10

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛易邦生物工程有限公司	42,675,000.00	42,675,000.00
浙江伊科拜克动物保健品有限公司		18,620,000.00
合计	42,675,000.00	61,295,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
青岛易邦生物工程有限公司	42,675,000.00	1-2年	已宣告暂未发放	否
合计	42,675,000.00	/	/	/

青岛易邦生物工程有限公司宣告股利时指定将于2022年底前发放。

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	956,125.50
1至2年	431,635.82
2至3年	210,756.47
3年以上
3至4年	6,986,152.33
4至5年	2,527,690.82
5年以上	418,808,857.44
合计	429,921,218.38

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	154,576,061.62	37,241,527.55
交易意向金	269,300,000.00	269,300,000.00
押金保证金	2,221,066.04	2,927,221.43
往来款	2,612,741.00	2,276,800.00
其他	1,211,349.72	4,887,248.55
合计	429,921,218.38	316,632,797.53

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	128,063.58	13,502.14	285,760,261.71	285,901,827.43
2022年1月1日余额在本期	128,063.58	13,502.14	285,760,261.71	285,901,827.43
--转入第二阶段

--转入第三阶段		-11,702.14	11,702.14
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-68,254.50		1,062,946.10	994,691.60
本期转回			447,600.00	447,600.00
本期转销
本期核销
其他变动	2,519.54		-115,153,403.70	-115,150,884.16
2022年6月30日余额	57,289.54	1,800.00	401,540,713.65	401,599,803.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

上表中其他变动金额为子公司霍尔果斯拜克影视有限公司因报告期末已被法院裁定破产不再纳入合并范围导致。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	282,934,727.68	121,671.60			117,130,402.49	400,186,801.77
按组合计提坏账准备	2,967,099.75	873,020.00	447,600.00		-1,979,518.33	1,413,001.42
合计	285,901,827.43	994,691.60	447,600.00		115,150,884.16	401,599,803.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备 期末余额

宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）	交易意向金	269,300,000.00	4-5年	62.64%	242,370,000.00
霍尔果斯拜克影视有限公司	应收暂付款	116,734,659.63	1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年	27.15%	116,734,659.63
江苏金浦集团国际贸易有限公司	应收暂付款	29,618,027.35	3-4年	6.89%	29,618,027.35
东阳奇树有鱼文化传媒有限公司	应收暂付款	5,000,000.00	3-4年	1.16%	5,000,000.00
福建省麦丹生物集团有限公司	往来款	2,276,800.00	5年以上	0.53%	2,276,800.00
合计	/	422,929,486.98	/	98.37%	395,999,486.98

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	31,108,605.59	102,215.64	31,006,389.95	27,093,312.25	102,215.64	26,991,096.61
在产品				24,505,163.22	23,491,744.10	1,013,419.12

库存商品	55,107,194.85	2,069,865.17	53,037,329.68	137,976,898.63	88,005,681.64	49,971,216.99
包装物	1,529,057.02		1,529,057.02	2,469,202.26		2,469,202.26
合计	87,744,857.46	2,172,080.81	85,572,776.65	192,044,576.36	111,599,641.38	80,444,934.98

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	102,215.64					102,215.64
在产品	23,491,744.10				23,491,744.10
库存商品	88,005,681.64			1,943,334.99	83,992,481.48	2,069,865.17
合计	111,599,641.38			1,943,334.99	107,484,225.58	2,172,080.81

注：本期减少金额中的其他主要是由于合并范围变化的影响。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待交割的长	59,978,823.16		59,978,823.16	186,000,000.00		2022年7

期股权投资						月
合计	59,978,823.16		59,978,823.16	186,000,000.00		/

其他说明：

报告期末将已签订股权转让合同但尚未完成交割的长期股权投资划分为持有待售资产。

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	20,667,812.45	22,438,642.35
预缴企业所得税	34,500.65	34,500.65
合计	20,702,313.10	22,473,143.00

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
财通基金管理有限公司	506,865,803.58			34,408,103.90						541,273,907.48
青岛易邦生物工程有限公司	507,823,355.65		148,512,114.15	49,544,403.09					-59,978,823.16	348,876,821.43
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	97,458,098.47			3,275,585.17						100,733,683.64
河北圣雪大成制药有限责任公司	211,222,662.61			12,069,643.20						223,292,305.81
上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	199,253,027.08			5,977.75						199,259,004.83
德清人民网融媒贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,193,859.52			-35,186.86						6,158,672.66
人民阅读信息科技(浙江)有限公	1,930,768.25			-67,262.57						1,863,505.68

司
上海诺驿文化发展有限公司	6,117,207.08			4,462.45						6,121,669.53
上海临莘实业发展有限公司	2,951,104.91			-745.09						2,950,359.82
小计	1,539,815,887.15		148,512,114.15	99,204,981.04					-59,978,823.16	1,430,529,930.88
合计	1,539,815,887.15		148,512,114.15	99,204,981.04					-59,978,823.16	1,430,529,930.88

其他说明长期股权投资中还包括霍尔果斯拜克影视有限公司，因其已被法院宣告进入破产程序，本期不再纳入合并范围，公司对其的长期股权投资账面余额510万元，已计提减值准备510万元，账面价值为零。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（权益资产）	125,246,921.03	96,592,958.18
合计	125,246,921.03	96,592,958.18

其他说明：

无

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	50,229,427.02	1,349,722.92		51,579,149.94
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	50,229,427.02	1,349,722.92		51,579,149.94
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	16,872,526.88	529,805.51		17,402,332.39
2.本期增加金额	797,295.12	15,846.78		813,141.90
（1）计提或摊销	797,295.12	15,846.78		813,141.90
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	17,669,822.00	545,652.29		18,215,474.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	32,559,605.02	804,070.63		33,363,675.65
2.期初账面价值	33,356,900.14	819,917.41		34,176,817.55

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	364,525,840.98	562,601,270.17	8,874,727.65	15,120,959.09	951,122,797.89
2.本期增加金额		766,560.82	1,018,821.63	173,590.91	1,958,973.36
（1）购置		745,964.59	1,018,821.63	173,590.91	1,938,377.13
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其他转入		20,596.23			20,596.23
3.本期减少金额		20,596.23		233,643.12	254,239.35
（1）处置或报废		20,596.23		166,536.59	187,132.82
（2）其他减少				67,106.53	67,106.53
4.期末余额	364,525,840.98	563,347,234.76	9,893,549.28	15,060,906.88	952,827,531.90
二、累计折旧
1.期初余额	141,354,829.72	356,879,173.02	3,896,417.02	11,858,519.09	513,988,938.85
2.本期增加金额	5,045,244.42	16,001,421.84	841,016.02	287,948.03	22,175,630.31
（1）计提	5,045,244.42	15,982,584.22	841,016.02	287,948.03	22,156,792.69
（2）其他		18,837.62			18,837.62

3.本期减少金额		18,837.62		221,484.47	240,322.09
（1）处置或报废		18,837.62		158,209.78	177,047.40
（2）其他				63,274.69	63,274.69
4.期末余额	146,400,074.14	372,861,757.24	4,737,433.04	11,924,982.65	535,924,247.07
三、减值准备
1.期初余额	15,039,460.38	25,068,978.66		454,673.66	40,563,112.70
2.本期增加金额		1,185.15			1,185.15
（1）计提
（2）其他		1,185.15			1,185.15
3.本期减少金额		1,185.15			1,185.15
（1）处置或报废		1,185.15			1,185.15
4.期末余额	15,039,460.38	25,068,978.66		454,673.66	40,563,112.70
四、账面价值
1.期末账面价值	203,086,306.46	165,416,498.86	5,156,116.24	2,681,250.57	376,340,172.13
2.期初账面价值	208,131,550.88	180,653,118.49	4,978,310.63	2,807,766.34	396,570,746.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	65,459,690.06	37,658,157.79	13,333,247.83	14,468,284.44
机器设备	67,705,915.70	46,114,709.34	18,539,305.14	3,051,901.22
其他设备	254,288.42	216,441.54	23,084.57	14,762.31
合计	133,419,894.18	83,989,308.67	31,895,637.54	17,534,947.97

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,265,437.39	6,821,855.36
合计	12,265,437.39	6,821,855.36

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
新建厂房及兽药新制剂技改项目	11,653,048.02		11,653,048.02	6,821,855.36		6,821,855.36
零星工程	612,389.37		612,389.37
合计	12,265,437.39		12,265,437.39	6,821,855.36		6,821,855.36

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

新建厂房及兽药新制剂技改项目

16,710,000

6,821,855.36

4,831,192.66

11,653,048.02

70%

90%

其他来源

合计

16,710,000

6,821,855.36

4,831,192.66

11,653,048.02

/

/

/

/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值
1.期初余额	11,092,726.41	610,975.83	11,703,702.24
2.本期增加金额
3.本期减少金额	162,502.19		162,502.19
(1)处置子公司	162,502.19		162,502.19
4.期末余额	10,930,224.22	610,975.83	11,541,200.05
二、累计折旧
1.期初余额	5,604,440.42	203,658.61	5,808,099.03
2.本期增加金额	2,767,373.80	101,829.31	2,869,203.11
(1)计提	2,767,373.80	101,829.31	2,869,203.11
3.本期减少金额	147,033.95		147,033.95
(1)处置
(2)处置子公司	147,033.95		147,033.95
4.期末余额	8,224,780.27	305,487.92	8,530,268.19
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,705,443.95	305,487.91	3,010,931.86
2.期初账面价值	5,488,285.99	407,317.22	5,895,603.21

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	游戏软件	游戏开发工具	办公软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	47,291,655.77	5,389,981.00	1,000,000.00	72,315,633.34	46,910,855.87	1,759,756.26	174,667,882.24
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额	47,291,655.77	5,389,981.00	1,000,000.00	72,315,633.34	46,910,855.87	1,759,756.26	174,667,882.24
二、累计摊销
1.期初余额	16,152,170.73	4,872,151.94	850,000.17	70,920,633.46	43,737,522.88	1,167,084.25	137,699,563.43
2.本期增加金额	529,472.76	221,926.62	100,000.02			99,249.96	950,649.36
（1）计提	529,472.76	221,926.62	100,000.02			99,249.96	950,649.36
3.本期减少金额
4.期末余额	16,681,643.49	5,094,078.56	950,000.19	70,920,633.46	43,737,522.88	1,266,334.21	138,650,212.79
三、减值准备
1.期初余额				1,394,999.88	3,173,332.99		4,568,332.87
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额				1,394,999.88	3,173,332.99		4,568,332.87
四、账面价值
1.期末账面价值	30,610,012.28	295,902.44	49,999.81			493,422.05	31,449,336.58
2.期初账面价值	31,139,485.04	517,829.06	149,999.83			592,672.01	32,399,985.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
成都炎龙科技有限公司	1,185,445,800.79					1,185,445,800.79
上海页游网络科技有限公司	1,419,000.00					1,419,000.00
上海瀚昕文化传媒有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	1,188,864,800.79					1,188,864,800.79

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
成都炎龙科技有限公司	1,185,445,800.79					1,185,445,800.79
上海页游网络科技有限公司	1,419,000.00					1,419,000.00
上海瀚昕文化传媒有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	1,188,864,800.79					1,188,864,800.79

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	431,528.88		43,028.88		388,500.00
合计	431,528.88		43,028.88		388,500.00

其他说明：

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	5,699,704.32	1,424,926.08	7,711,942.66	1,927,985.67
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
递延收益	2,584,583.56	646,145.89	3,093,416.70	773,354.18
合计	8,284,287.88	2,071,071.97	10,805,359.36	2,701,339.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	205,918,158.05	622,429,046.16
可抵扣暂时性差异	860,179,342.49	729,730,776.82
合计	1,066,097,500.54	1,352,159,822.98

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年

2022年	2,766,248.92	83,327,157.38
2023年	5,205,823.79	66,512,876.91
2024年	4,756,098.29	120,553,813.71
2025年	184,845,627.87	329,867,871.23
2026年	8,344,359.18	22,167,326.93
合计	205,918,158.05	622,429,046.16	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
股权转让款	99,680,000.00		99,680,000.00	99,680,000.00		99,680,000.00
合计	99,680,000.00		99,680,000.00	99,680,000.00		99,680,000.00

其他说明：

系公司受让亨通集团持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的股权所付转让款扣减所收分红款后的差额, 详见本财务报表附注十五、1所述。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,453,033.60
合计	22,453,033.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款、经营款	96,643,314.82	101,651,934.61
长期资产款	3,750,809.10	5,105,905.60
研发项目款		9,089,486.75
合计	100,394,123.92	115,847,326.96

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京稻草熊科技有限公司	4,400,000.00	未结算
胥小兵	2,650,000.00	未结算
武汉海泰工程股份有限公司	2,062,737.60	未结算
深圳墨麟科技股份有限公司	1,801,886.75	未结算
合计	10,914,624.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租		161,512.50
合计		161,512.50

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货 款	3,690,738.25	11,680,214.26
合计	3,690,738.25	11,680,214.26

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,795,529.29	34,170,954.43	43,372,493.16	9,593,990.56
二、离职后福利-设定提存计划	1,020,879.59	3,873,388.05	4,093,455.25	800,812.39
三、辞退福利	575,348.00	166,612.80	741,960.80
四、一年内到期的其他福利
合计	20,391,756.88	38,210,955.28	48,207,909.21	10,394,802.95

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,801,715.51	27,358,767.45	36,601,013.80	7,559,469.16
二、职工福利费		624,773.04	624,773.04
三、社会保险费	796,142.89	2,591,401.40	2,607,092.96	780,451.33
其中：医疗保险费	520,342.05	2,269,735.21	2,296,850.11	493,227.15
工伤保险费	275,800.84	321,666.19	310,242.85	287,224.18
生育保险费
四、住房公积金	152,220.29	2,504,322.79	2,457,543.61	198,999.47
五、工会经费和职工教育经费	1,045,450.60	780,849.87	779,629.87	1,046,670.60
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他		310,839.88	302,439.88	8,400.00
合计	18,795,529.29	34,170,954.43	43,372,493.16	9,593,990.56

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	898,901.59	3,741,247.40	3,951,934.88	688,214.11
2、失业保险费	121,978.00	130,740.65	140,120.37	112,598.28
3、企业年金缴费
4、其他		1,400.00	1,400.00
合计	1,020,879.59	3,873,388.05	4,093,455.25	800,812.39

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	539,338.23	929,425.54
企业所得税	20,406,219.87	8,343,400.64
个人所得税	3,251,764.36	185,691.08
城市维护建设税	1,960.68	926,927.13
房产税	1,421,614.30	2,864,184.58
城镇土地使用税	797,449.06	998,749.18
印花税	17,733.36	99,433.21
教育费附加	1,176.41	109,914.65
地方教育附加	784.26	73,276.42
环境保护税	14,739.59	31,373.89
可再生能源发展基金	76,979.71	77,030.56
国家重大水利工程建设基金	16,551.49	16,374.07
合计	26,546,311.32	14,655,780.95

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	50,182,550.77	52,774,826.33
合计	50,182,550.77	52,774,826.33

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,651,872.47	6,247,617.39
外销佣金、运保费	900,741.49	1,978,074.29
销售业务费		1,225,931.28
应付暂收款	39,402,848.18	34,192,402.71

拆借款及利息		3,969,929.08
税收滞纳金	1,162,665.53	1,159,449.71
其他	2,064,423.10	4,001,421.87
合计	50,182,550.77	52,774,826.33

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债	1,831,619.20	4,959,052.64
合计	1,831,619.20	4,959,052.64

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		1,518,427.85
合计		1,518,427.85

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	1,467,045.41	743,653.28
合计	1,467,045.41	743,653.28

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,902,583.41		1,024,999.86	2,877,583.55	与资产相关的政府补助
合计	3,902,583.41		1,024,999.86	2,877,583.55	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
烟气治理改造工程专项补助	2,220,000.00			319,999.98		1,900,000.02	与资产相关
20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目	732,500.00			439,500.00		293,000.00	与资产相关
2012年度外贸公共服务平台建设专项资金	500,500.04			142,999.92		357,500.12	与资产相关
热电分厂烟气分析仪在建监测补助款	210,000.00			60,000.00		150,000.00	与资产相关
2013年第四批重大科技专项补助经费	131,250.00			37,500.00		93,750.00	与资产相关
2014年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助	108,333.37			24,999.96		83,333.41	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收股权转让意向金	111,600,000.00	62,000,000.00
合计	111,600,000.00	62,000,000.00

其他说明：

上述金额为对外出售子公司的预收款项。

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	3,129,012,583				-13,847,317	-13,847,317	3,115,165,266

其他说明：

公司分别于2022年1月17日和2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》,同意公司将回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的13,847,317股股份予以注销。公司已于2022年3月28日办理注销回购专用证券账户中13,847,317股股份，并于2022年6月14日办理完成相关工商变更登记及备案手续。本次注销完成后，公司股份总数由3,129,012,583股变更为3,115,165,266股。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	269,296,141.08		36,252,636.71	233,043,504.37
其他资本公积	76,516,524.01	451,326.18		76,967,850.19
合计	345,812,665.09	451,326.18	36,252,636.71	310,011,354.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期注销回购股份减少资本溢价36,252,636.71元；冲回因股东资金占用利息而计提的应交增值税451,326.18元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	400,142,447.79	50,038,162.65	50,099,953.71	400,080,656.73
合计	400,142,447.79	50,038,162.65	50,099,953.71	400,080,656.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本报告期回购22,168,046股，金额为50,038,162.65元；因注销回购股份减少库存股13,847,317股，金额为50,099,953.71元。

其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-11,386,745.42	984,550.87				984,550.87		-10,402,194.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-9,472,025.23							-9,472,025.23
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综

合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-1,914,720.19	984,550.87				984,550.87		-930,169.32
其他综合收益合计	-11,386,745.42	984,550.87				984,550.87		-10,402,194.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57、 专项储备

□适用 √不适用

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	204,927,642.54			204,927,642.54
任意盈余公积	12,100,726.04			12,100,726.04
合计	217,028,368.58			217,028,368.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-620,825,063.68	-995,855,103.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	-620,825,063.68	-995,855,103.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	397,609,700.09	375,030,039.69
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-223,215,363.59	-620,825,063.68

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

60、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	309,526,127.52	267,227,879.30	323,412,047.72	253,940,450.83
其他业务	2,764,699.38	902,735.52	4,249,918.62	904,405.46
合计	312,290,826.90	268,130,614.82	327,661,966.34	254,844,856.29

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期数	合计
商品类型
兽药	93,725,179.07	93,725,179.07
农药	19,007,236.09	19,007,236.09
电与蒸汽	195,786,553.78	195,786,553.78
游戏娱乐等其他	1,007,158.58	1,007,158.58
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入	309,526,127.52	309,526,127.52
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计	309,526,127.52	309,526,127.52

合同产生的收入说明：

收入按主要类别的分解信息金额与营业收入报表数金额差异为租金、废品等其他业务收入。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

61、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	123,341.33	266,643.83
教育费附加	122,904.08	266,473.98
房产税	1,221,528.86	1,438,075.84
土地使用税	907,383.07	178,825.08
车船使用税	18,050.64
印花税	116,794.28	121,444.52
残疾人保障金	332,292.50
源泉税		2,517.41
环境保护税	27,065.83	886,363.10
国家重大水利工程建设基金	36,563.84
可再生能源发展基金	171,126.61
合计	3,077,051.04	3,160,343.76

其他说明：

无

62、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务费	754,784.11	612,051.55
职工薪酬	3,553,964.03	5,341,118.74
差旅费	82,137.99	303,210.88
广告宣传费	371,725.00	442,682.09
其他	697,879.13	1,591,997.40
合计	5,460,490.26	8,291,060.66

其他说明：

无

63、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,690,328.56	16,252,812.11
折旧摊销费	2,413,321.84	3,078,513.71
业务招待费	4,384,705.35	3,139,327.01
办公费	912,430.71	921,238.02
专业咨询费	10,370,444.24	11,267,802.81
保险费	181,376.67	136,286.19
修理费	12,924.93	226,364.28
租赁费	4,018,523.04	2,787,529.14
其他费用	5,170,869.06	7,850,278.28
合计	40,154,924.40	45,660,151.55

其他说明：

无

64、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	2,382,885.93	4,156,848.00
折旧摊销费用	507,110.90	575,580.97
材料费	3,891,561.22	5,038,830.92
水电燃料费	1,194,661.92	823,292.11
技术、咨询服务费		30,722.85
其他费用	53,115.60	604,433.49
合计	8,029,335.57	11,229,708.34

其他说明：

无

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,369.97	3,301,895.47
利息收入	-3,155,107.24	-1,579,534.79
汇兑净损益	-1,164,838.59	50,579.88
手续费等其他费用	58,347.87	81,061.34
合计	-4,197,227.99	1,854,001.90

其他说明：

无

66、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,024,999.86	1,075,000.02
与收益相关的政府补助	866,459.03	573,310.00
代扣个人所得税手续费返还	63,066.77	80,284.65
合计	1,954,525.66	1,728,594.67

其他说明：

无

67、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	99,204,981.04	162,634,282.63
处置长期股权投资产生的投资收益	343,167,169.08

交易性金融资产在持有期间的投资收益	540.00	360.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	630,578.82	919,091.09
处置其他权益工具投资取得的投资收益	1.00
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	402,482.92	1,555,880.22
其他		471,933.96
合计	443,405,752.86	165,581,547.90

其他说明：

无

68、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	108,315.32	-327,854.16
其他应收款坏账损失	-428,078.30	7,431,794.42
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-319,762.98	7,103,940.26

其他说明：

无

71、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

其他说明：

其他为预付款项减值损失。

72、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-8,326.81	-481,043.54
无形资产处置收益		-315,551.33
合计	-8,326.81	-796,594.87

其他说明：

□适用 √不适用

73、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	338.95		338.95
无需支付的款项	514,708.24	98,643.14	514,708.24
其他	29,243.66	0.65	29,243.66
合计	544,290.85	98,643.79	544,290.85

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与日常经营无关的政府补助	338.95		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		23,785.00
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠		405,000.00
其他	369,968.30	9,523,021.29	369,968.30
合计	369,968.30	9,951,806.29	369,968.30

其他说明：

其他金额主要为炎龙科技及其子公司经营停滞相关非经常性损失。

75、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,601,282.11	6,421,948.22
递延所得税费用	630,267.88	682,220.85
合计	39,231,549.99	7,104,169.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	436,842,150.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	109,210,537.53
子公司适用不同税率的影响	41,076.59

调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-27,063,485.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	633,170.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,974,377.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-109,870.97
研究开发费用加计扣除的影响	-1,505,500.42
所得税费用	39,231,549.99

其他说明：

□适用 √不适用

76、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

77、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	750,000.00	16,312,250.00
收到的与收益相关的政府补助	908,162.89	574,352.67
收到银行存款利息收入	3,031,581.51	977,634.89
收到的其他相关收入	35,801.60	477,883.75
收到的往来款	216,507.25	272,353,274.27
其他	3,931,885.16	1,839,405.08
合计	8,873,938.41	292,534,800.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	991,378.92	8,607,311.31
管理费用中的付现支出	16,392,415.80	30,422,593.24
支付往来款	205,943.08	5,133,633.84
支付公益捐赠款		400,000.00
支付保证金	270,569.09	661,587.22
仲裁诉讼相关支出	34,777.71	10,646,430.35
受限资金净增加额		5,519,106.68
其他	7,646,333.57	1,724,310.37
合计	25,541,418.17	63,114,973.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回资金占用相关		9,660,625.01
结构型理财收益		643,946.02
收到宁波浆果晨曦交易意向金退回		20,000,000.00
收回北京云图项目投资款		60,000,000.00
收回瀚叶锦翠资金占用款		149,500,000.00
合计		239,804,571.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司不再纳入合并范围减少现金	5,796.99
合计	5,796.99

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	50,038,162.65	200,039,591.00
支付汇兑及票据保证金	26,556,010.40
合计	76,594,173.05	200,039,591.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	397,610,600.09	177,282,000.23
加：资产减值准备		-18,000,000.00
信用减值损失	319,762.98	27,136,178.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,562,823.59	24,223,803.32
使用权资产摊销	2,511,669.09
无形资产摊销	850,649.46	1,108,723.50
长期待摊费用摊销	43,028.88	660,390.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	8,325.81	5,606,879.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		7,994.70
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-5,211,046.11	3,552,203.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-443,405,752.86	-165,581,547.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,158,611.10	682,220.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,101,798.73	-11,230,148.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,189,607.02	340,579,270.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,499,334.11	-167,498,130.06
其他
经营活动产生的现金流量净额	-14,964,185.57	218,529,837.64
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	789,853,645.31	307,552,135.16
减：现金的期初余额	351,457,579.70	59,460,830.40
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	438,396,065.61	248,091,304.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	789,853,645.31	351,457,579.70
其中：库存现金		10,119.67
可随时用于支付的银行存款	773,237,709.35	335,562,205.37
可随时用于支付的其他货币资金	16,615,935.96	15,885,254.66
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	789,853,645.31	351,457,579.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

79、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

80、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,139,004.53	存出投资款、汇兑及票据保证金、炎龙科技及其子公司银行账户冻结
合计	28,139,004.53	/

其他说明：

无

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			46,762,158.36
其中：美元	4,491,537.53	6.7114	30,144,504.98
欧元
港币	19,431,533.79	0.8552	16,617,653.38
应收账款			362,234,604.55
其中：美元	53,973,031.64	6.7114	362,234,604.55

欧元
港币
长期借款
其中：美元
欧元
港币

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体：浙江升华拜克生物股份有限公司（香港），注册地为香港，记账本位币为美元，选择依据为公司经营通用结算货币。

82、 套期

□适用 √不适用

83、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,024,999.86	其他收益	1,024,999.86
与收益相关	929,525.80	其他收益	929,525.80

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

84、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

西藏瀚发科技有限公司

310,000,000.00

100.00

出售

2022/03/11

股权变更

217,179,928.65

0

青岛瀚全投资有限公司

167,400,000.00

90.00

出售

2022/02/25

股权变更

117,277,161.48

10.00

4,698,150.91

18,600,000.00

13,901,849.07

本次股权交易的价格作为公允价值

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本报告期内注销子公司湖州市瀚叶文化有限责任公司。本报告期内子公司霍尔果斯拜克影视有限公司进入破产清算程序，自破产管理人接管之日起不再将其及其子公司北京拜克影视有限公司纳入合并范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
浙江拜克生物科技有限公司	浙江德清县	浙江德清县	制造业	100.00		设立
德清壬思实业有限公司	浙江德清县	浙江德清县	商业	100.00		设立
浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)	香港	香港	商业	100.00		设立
上海瀚铭数据信息有限公司	上海	上海	信息技术业	100.00		设立
上海瀚昕文化传媒有限公司	上海	上海	文化传媒业	100.00		非同一控制下企业合并
上海星瀚教育科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
瀚叶互娱(上海)科技有限公司	上海	上海	文化传媒业	100.00		设立
上海瀚擎影视有限公司	上海	上海	文化传媒业	100.00		设立
上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)	上海	上海	文化艺术业	99.00		设立
成都炎龙科技有限公司	四川成都	四川成都	游戏行业	100.00		非同一控制下企业合并
上海页游网络科技有限公司	上海	上海	游戏行业	100.00		非同一控制下企业合并
上海盛厚公技术有限公司	上海	上海	游戏行业	100.00		非同一控制下企业合并
上海瀚叶能源科技	上海	上海	服务业	100.00		设立

有限公司
青岛瀚叶投资有限公司	山东青岛	山东青岛	投资管理	100.00		设立
西藏瀚正科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	服务业	100.00		设立
西藏瀚擎科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
青岛易邦生物工程有限公司	山东青岛	山东青岛	制造业	20.45		权益法核算
河北圣雪大成制药有限责任公司	河北石家庄	河北石家庄	制造业	49.00		权益法核算
财通基金管理有限公司	上海	上海	金融业	30.00		权益法核算
上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	上海	上海	金融业	99.50		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

依据上海雍棠股权投资中心(有限合伙)章程及投资协议，本公司为上海雍棠股权投资中心(有限合伙)的有限合伙人，日常由执行事务的一般合伙人进行经营决策，公司对其具有重大影响但无法施加控制。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额
	青岛易邦生物工程有限公司	河北圣雪大成制药有限责任公司	财通基金管理有限公司	上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	青岛易邦生物工程有限公司	河北圣雪大成制药有限责任公司	财通基金管理有限公司	上海雍棠股权投资中心(有限合伙)
流动资产	1,453,802,968.77	617,720,404.49	2,607,834,805.34	40,452,474.97	1,227,514,922.92	450,655,850.89	2,455,825,366.77	67,901,892.18
非流动资产	1,056,284,544.99	946,147,708.04	102,292,102.02	230,500,000.00	1,060,433,794.13	996,387,599.75	132,404,149.34	200,000,000.00
资产合计	2,510,087,513.76	1,563,868,112.53	2,710,126,907.36	270,952,474.97	2,287,948,717.05	1,447,043,450.64	2,588,229,516.11	267,901,892.18
流动负债	454,424,828.59	577,497,232.23	441,623,253.20	70,697,200.00	447,546,824.02	433,927,304.01	744,654,652.46	67,652,625.00
非流动负债	56,368,579.78	458,950,121.80	461,265,044.65		55,434,035.04	424,422,914.44	150,293,340.14
负债合计	510,793,408.37	1,036,447,354.03	902,888,297.85	70,697,200.00	502,980,859.06	858,350,218.45	894,947,992.60	67,652,625.00
少数股东权益		93,749,994.92	2,992,251.19			160,026,300.36	3,728,844.87
归属于母公司股东权益	1,999,294,105.39	433,670,763.58	1,804,246,358.32	200,255,274.97	1,784,967,857.99	428,666,931.83	1,689,552,678.64	200,249,267.18
按持股比例计算的净资产份额	408,855,644.59	212,498,674.15	541,273,907.48	199,259,004.83	507,823,355.65	210,046,796.59	506,865,803.59	199,253,027.08
调整事项		10,793,631.66				1,175,866.01

--商誉		1,175,866.01				1,175,866.01
--内部交易未实现利润
--其他		9,617,765.65
对联营企业权益投资的账面价值	408,855,644.59	223,292,305.81	541,273,907.48	199,259,004.83	507,823,355.65	211,222,662.60	506,865,803.59	199,253,027.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	760,662,271.73	382,831,447.61	374,742,673.19		857,355,447.18	388,375,032.40	264,046,637.95
净利润	214,326,247.40	24,631,924.90	114,693,679.68	6,007.79	295,126,725.67	23,569,593.62	68,478,011.51	10,751.05
终止经营的净利润
其他综合收益						68,134.50
综合收益总额	214,326,247.40	24,631,924.90	114,693,679.68	6,007.79	295,126,725.67	23,637,728.12	68,478,011.51	10,751.05
本年度收到的来自联营企业的股利					157,511,900.00

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	117,827,891.33	114,651,038.23
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	3,176,853.10	31,840,218.25
--其他综合收益
--综合收益总额	3,176,853.10	31,840,218.25

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七/81之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	50,734,000.00	24,929,294.98	125,246,921.03	200,910,216.01
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	50,734,000.00	24,929,294.98	125,246,921.03	200,910,216.01
（1）债务工具投资	50,734,000.00			50,734,000.00
（2）权益工具投资		24,929,294.98	125,246,921.03	150,176,216.01
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）应收款项融资			34,557,159.98	34,557,159.98
持续以公允价值计量的资产总额	50,734,000.00	24,929,294.98	159,804,081.01	235,467,375.99
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司持有的债券逆回购50,734,000.00元，根据资产负债表日的活跃市场报价确认公允价值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司持有的权益工具系在全国中小企业股份转让系统进行交易的股票，以非活跃市场上的报价作为基础做出必要的调整的公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

（1）因被投资企业上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)、深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

（2）因被投资企业北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司、北京星路天下文化传媒有限公司的经营环境和财务状况较为一般，公允价格以持有该公司的净资产份额合理估计进行计量；

（3）被投资企业青岛瀚全投资有限公司以最近一次股权出售实际交易价格作为公允价值计量；

（4）本公司持有的应收款项融资34,557,159.98元，系公司预计用于背书或贴现的应收票据，考虑到票据期限较短，公司采用票面金额确认其公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
亨通集团有限公司	江苏吴江七都镇心田湾	民营企业	230,000.00	14.46	14.46

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是崔根良先生、崔巍先生其他说明：

亨通集团有限公司及其一致行动人由苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生和梁美华女士合计持有公司779,170,481股股份，占公司股份总数的25.01%。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	联营企业
河北圣雪大成制药有限责任公司	联营企业
上海雍棠股权投资中心（有限合伙）	联营企业
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司
河北宏成亚信科技有限公司	河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	原辅料	1,812,389.37	7,120,353.98
河北宏成亚信科技有限公司	原辅料	2,345,634.30
河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料		3,211,682.25

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	434,278.99	517,422.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	498,184.74	303,828.60

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亨通集团有限公司	转让青岛易邦股权		289,420,000.00
亨通集团有限公司	受让乌鲁木齐银行股权		101,346,000.00

受让乌鲁木齐银行股权：公司于2021年4月与亨通集团有限公司签订《乌鲁木齐银行股份有限公司股权转让协议》，约定以乌鲁木齐银行股份有限公司2020年度经审计的每股净资产3.81元的95%作为每股转让价，受让亨通集团有限公司持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%的股份（2,800万股）转让对价为人民币101,346,000.00元。公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过该股权转让事项，并于2022年4月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案》，同意公司将购买乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的主体变更为全资子公司拜克生物，拜克生物按原合同约定承接购买乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的权利义务。截至本财务报表批准报出日，尚未办妥工商变更登记。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	295.44	323.69

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海雍棠股权投资中心（有限合伙）	19,143,900.00	19,143,900.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁1）截至资产负债表日，公司存在两项未完结的诉讼或仲裁，主要为公司的子公司作为被告或被申请人的劳动人事纠纷，被起诉金额1,088,891.99元。截至本财务报表批准报出日，尚无法合理估计该事项对公司财务状况和经营成果的潜在影响，该事项的最终结果仍存在不确定性。2）公司于2021年9月10日就JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUALENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款向萨摩亚最高法院提起破产申请并于当日立案。经萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988 年国际公司法案》第九部分规定，判令债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISEINC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司的破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。3）因浆果晨曦、喻策未按约定归还公司重组交易意向金，公司在2022年1月18日向法院起诉浆果晨曦、喻策返还第二期交易意向金的基础上，于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策立即返还包括已到期的第三期在内的剩余全部交易意向金，并承担相应的违约责任。具体内容详见公司于2022年3月5日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：

2022-021）及2022年8月18日披露的《关于提起相关诉讼的公告》（公告编号：2022-066）。浙江省德清县人民法院分别于2022年1月20日、2022年8月16日受理上述案件，截至本财务报表批准报出日，上述案件均未判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的 原因
投资乌鲁木齐银行	根据公司于2021年4月与亨通集团签订的乌鲁木齐银行股份有限公司股份转让协议，公司以每股净资产3.81元的95%，即3.6195元/股的价格受让亨通集团司持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%的股份即2,800万股，价款总计101,346,000.00元。公司已于2021年5月全额支付该股权转让款101,346,000.00元，并于2021年12月收到亨通集团支付的乌鲁木齐银行股份有限公司分红款1,666,000.00元。公司于2022年4月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案》，同意公司将购买乌鲁木齐银行0.70%股份的主体变更为全资子公司拜克生物，拜克生物按原合同约定承接购买乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的权利义务。截至本财务报表批准报出日，尚未办妥工商变更登记。
转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司 100%股权	公司于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以186,000,000.00元价格向苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的西藏瀚擎科技有限公司100%的股权。截至本财务报表批准报出日，公司累计收到苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）支付的170,000,000.00元股权转让款。
浙江拜克生物科技有限公司增资

公司于2022年7月22日决定对全资子公司拜克生物增资10,000万元，本次增资完成后，拜克生物注册资本由人民币

5,000万元变更为15,000万元。截至本财务报表批准报出日，本次增资已实缴完成，并已办妥工商变更登记。

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，因此，本公司无需披露分部信息。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	42,675,000.00	61,295,000.00
其他应收款	130,113,747.30	130,027,662.44
合计	172,788,747.30	191,322,662.44

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛易邦生物工程有限公司	42,675,000.00	42,675,000.00
浙江伊科拜克动物保健品有限公司		18,620,000.00
合计	42,675,000.00	61,295,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
青岛易邦生物工程有限公司	42,675,000.00	1-2年	已宣告尚未发放	否
合计	42,675,000.00	/	/	/

青岛易邦生物工程有限公司宣告股利时指定将于2022年底前发放。

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内

其中：1年以内分项
1年以内小计	100,571,208.47
1至2年
2至3年	100,000.00
3年以上
3至4年
4至5年	1,587,066.30
5年以上	472,642,882.10
合计	574,901,156.87

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	29,618,027.35	29,642,027.35
交易意向金	269,300,000.00	269,300,000.00
拆借款	273,628,472.77	273,224,237.68
押金保证金	2,024,656.75	1,869,553.37
其他	330,000.00	391,843.96
合计	574,901,156.87	574,427,662.36

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	6,244,654.35		438,155,345.57	444,399,999.92
2022年1月1日余额在本期	6,244,654.35		438,155,345.57	444,399,999.92
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	19,012.64		597,791.49	616,804.13
本期转回
本期转销	229,394.48			229,394.48
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额	6,034,272.51		438,753,137.06	444,787,409.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	444,399,999.92	616,804.13		229,394.48		444,787,409.57
合计	444,399,999.92	616,804.13		229,394.48		444,787,409.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）	交易意向金	269,300,000.00	4-5年	46.84%	242,370,000.00
霍尔果斯拜克影视有限公司	拆借款	116,734,659.63	1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年	20.31%	116,734,659.63
浙江拜克生物科技有限公司	拆借款	99,680,000.00	1年以内	17.34%	5,980,800.00
江苏金浦集团国际贸易有限公司	应收暂付款	29,618,027.35	2-3年	5.15%	29,618,027.35
瀚叶互娱（上海）科技有限公司	拆借款	26,128,187.23	1年以内	4.54%	22,443,730.96
合计	/	541,460,874.21	/	94.18%	417,147,217.94

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,479,508,883.28	1,674,599,599.48	804,909,283.80	2,754,292,907.47	1,674,599,599.48	1,079,693,307.99
对联营、合营企业投资	1,171,580,119.82		1,171,580,119.82	1,111,206,697.31		1,111,206,697.31
合计	3,651,089,003.10	1,674,599,599.48	1,976,489,403.62	3,865,499,604.78	1,674,599,599.48	2,190,900,005.30

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）	20,483,040.00			20,483,040.00
上海瀚擎影视有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
德清壬思实业有限公司	21,429,580.00			21,429,580.00
上海瀚铭数据信息有限公司	33,969,853.38			33,969,853.38		32,499,599.48
上海瀚昕文化传媒有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		22,000,000.00
瀚叶互娱（上海）科技有	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00

限公司
霍尔果斯拜克影视有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
成都炎龙科技有限公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00		1,600,000,000.00
上海星瀚教育科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
浙江拜克生物科技有限公司	471,571,638.18			471,571,638.18
上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）	149,500,000.00		149,500,000.00
青岛瀚叶投资有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00
上海瀚叶能源科技有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00
西藏瀚正科技有限公司	194,973,262.65			194,973,262.65
西藏瀚发科技有限公司	78,302,515.12		78,302,515.12
西藏瀚擎科技有限公司	46,981,509.07			46,981,509.07
青岛瀚全投资有限公司	46,981,509.07		46,981,509.07
合计	2,754,292,907.47		274,784,024.19	2,479,508,883.28		1,674,599,599.48

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
财通基金管理有限公司	506,865,803.58			34,408,103.90						541,273,907.48
青岛易邦生物工程有限公司	89,248,392.90			10,716,312.37						99,964,705.27

浙江伊科拜克动物保健品有限公司	97,458,098.47			3,275,585.17						100,733,683.64
河北圣雪大成制药有限责任公司	211,222,662.61			12,069,643.20						223,292,305.81
上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	199,253,027.08			5,977.75						199,259,004.83
德清人民网融媒贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,227,944.42			-34,937.31						5,193,007.11
人民阅读信息科技(浙江)有限公司	1,930,768.25			-67,262.57						1,863,505.68
小计	1,111,206,697.31			60,373,422.51						1,171,580,119.82
合计	1,111,206,697.31			60,373,422.51						1,171,580,119.82

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务
其他业务	570,598.24	884,540.23	169,813.36	874,967.34
合计	570,598.24	884,540.23	169,813.36	874,967.34

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	60,373,422.51	162,634,282.63
处置长期股权投资产生的投资收益	376,629,967.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益	540.00	360.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	630,578.82	919,091.09
处置其他权益工具投资取得的投资收益	1.00
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	402,482.92	1,555,880.22
其他		471,933.96

合计

438,036,992.93

165,581,547.90

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	343,167,170.08	七、67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,948,322.34	七、66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,422.55	七、73-74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	36,602,902.89
少数股东权益影响额（税后）
合计	308,687,012.08

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.03	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.14	0.03	0.03

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：朱礼静董事会批准报送日期：2022年8月26日

修订信息

□适用 √不适用