公司代码：600226 公司简称：ST瀚叶
浙江瀚叶股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（天健审[2022]4968号），具体详见公司同日发布的《关于浙江瀚叶股份有限公司2021年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（天健函[2022]659号）。公司董事会、监事会已对相关事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日于上海上海证券交易所网站披露的相关文件。
四、 公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人匡益苇及会计机构负责人（会计主管人员）匡益苇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为375,030,039.69元，2021年度母公司净利润为358,752,753.08元，报告期初母公司未分配利润-1,040,021,983.73元，母公司报告期末可供未分配的利润为-681,269,230.65元。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。上述2021年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议，尚需提交公司年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司风险部分的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 43
第五节 环境与社会责任 ...... 61
第六节 重要事项 ...... 65
第七节 股份变动及股东情况 ...... 95
第八节 优先股相关情况 ...... 104
第九节 债券相关情况 ...... 105
第十节 财务报告 ...... 106
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； |
| 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司 | 指 | 浙江瀚叶股份有限公司，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 炎龙科技 | 指 | 成都炎龙科技有限公司 |
| 拜克生物 | 指 | 浙江拜克生物科技有限公司 |
| 瀚叶能源 | 指 | 上海瀚叶能源科技有限公司 |
| 西藏炎龙 | 指 | 西藏炎龙科技有限公司 |
| 瀚叶互娱 | 指 | 瀚叶互娱（上海）科技有限公司 |
| 上海页游 | 指 | 上海页游网络科技有限公司 |
| 青岛易邦 | 指 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
| 财通基金 | 指 | 财通基金管理有限公司 |
| 亨通集团 | 指 | 亨通集团有限公司 |
| 瀚叶锦翠 | 指 | 上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 量子云 | 指 | 深圳量子云科技有限公司 |
| 浆果晨曦 | 指 | 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙江瀚叶股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 瀚叶股份 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Hugeleaf Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Hugeleaf |
| 公司的法定代表人 | 朱礼静 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱礼静（代） | 景霞 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 | 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 |
| 电话 | 021-68365799 | 021-68365799 |
| 传真 | 021-68365693 | 021-68365693 |
| 电子信箱 | zhulijing@hugeleafgroup.com | jingxia@hugeleafgroup.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 浙江省德清县钟管镇工业区 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200125 |
| 公司网址 | http://www.hugeleafgroup.com |
| 电子信箱 | 600226@hugeleafgroup.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | ST瀚叶 | 600226 | *ST瀚叶 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| （境内） | 办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 贾川、许安平 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 营业收入 | 681,244,921.86 | 555,657,472.56 | 22.60 | 805,256,358.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 375,030,039.69 | -942,258,861.83 | 不适用 | -655,870,846.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 133,863,416.13 | -963,119,126.11 | 不适用 | -688,722,129.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,272,394.01 | 46,536,359.47 | 126.22 | -78,219,843.91 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2019年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,659,499,359.78 | 2,632,006,532.97 | 1.04 | 3,546,130,674.44 |
| 总资产 | 2,944,798,906.16 | 3,050,414,098.60 | -3.46 | 4,159,059,189.32 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | -0.30 | 不适用 | -0.21 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | -0.30 | 不适用 | -0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.04 | -0.31 | 不适用 | -0.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.28 | -31.00 | 增加45.28个百分点 | -16.62 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.10 | -31.68 | 增加36.78个百分点 | -17.46 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系公司持续加强内控管理，较好的克服了主要原材料价格大幅上升的不利影响，保障了各项业务的稳定经营及投资收益增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润原因说明：主要系公司持续加强内控管理，较好的克服了主要原材料价格大幅上升的不利影响，保障了各项业务的稳定经营。投资收益变动原因说明：主要系公司本期对外出售参股公司股权所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加强回款管理及收回往来款所致。主要财务指标敬请参阅本报告第十节“财务报告”/十八、补充资料。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 154,686,061.60 | 172,975,904.74 | 160,850,706.45 | 192,732,249.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,560,614.36 | 69,722,297.54 | 268,920,294.08 | -71,173,166.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 92,686,807.96 | 84,941,722.47 | 44,257,377.34 | -88,022,491.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,999,854.69 | 111,529,982.95 | -116,351,707.30 | 3,094,263.67 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 217,742,049.15 | 七、68；七、73 | 16,956,272.31 | 41,901,526.76 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,827,523.31 | 七、67 | 3,617,574.95 | 9,599,492.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,749,475.73 | 24,085,894.19 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,022,846.14 | 七、68 | -5,594,860.69 | -40,773,618.71 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 25,751,122.00 | 七、5；七、8； | 9,483,474.16 | 3,895,484 |
| 七、71 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,230,213.59 | 七、74；七、75 | -5,350,118.12 | -3,145,921.25 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 132,820.84 | |||
| 减：所得税影响额 | -143,048.41 | 1,554.06 | -34.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 222,572.70 | 2,711,608.90 | ||
| 合计 | 241,166,623.56 | 20,860,264.28 | 32,851,282.26 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 24,929,294.98 | 75,965,294.98 | 51,036,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 88,496,411.77 | 96,592,958.18 | 8,096,546.41 | -1,132,821.64 |
| 应收款项融资 | 14,374,226.38 | 40,904,033.36 | 26,529,806.98 | |
| 合计 | 127,799,933.13 | 213,462,286.52 | 85,662,353.39 | -1,132,821.64 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，面对严峻的疫情考验和复杂的经济环境，公司管理层在董事会的领导下紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，积极采取应对措施，重点聚焦主业，以提
升盈利水平、增强抗风险能力作为目标，通过全面实施精细化管理、控制生产运营成本，在保证既有业务盈利水平的基础上，充分挖掘现有资源潜力，积极把握行业发展契机、优化公司产业布局，强化企业内控管理执行力度，实现公司的全面稳健发展。2021年度，公司实现营业收入68,124.49万元，同比增加22.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为37,503.00万元，与上年同期相比扭亏为盈。报告期内，公司营业收入同比增加主要系蒸汽收入增长；净利润增长主要系公司持续加强内控管理，较好的克服了主要原材料价格大幅上升的不利影响，保障了各项业务的稳定经营及投资收益增加所致。报告期内，公司实现了整体营业收入和毛利率的同比增长。公司主要经营情况如下：
1、聚焦主业，稳定发展生物科技业务
2021年，拜克生物以“提高装备使用效率、提升公司经济效益”为主题，从产品、装备、工艺、管理、菌种优化、设备运行配置等方面入手，积极开展产品剂型升级，适时调整生产装备结构，完善装备运行方式，全方位优化提升企业运营管理效率；同时，拜克生物加强与科研院校的交流，深化产学研合作，以创新驱动为目标，积极寻找先进技术适时引进消化，为进一步提高产品生产水平、降低生产成本做好技术支撑。报告期内，拜克生物克服大宗原材料价格快速上涨，化工企业环保要求提升等外部环境带来的挑战，实现营业收入64,611.72万元，净利润4,455.76万元。
2、拓展能源业务，培育新的利润增长点
报告期内，公司对传统能源板块方面实施精细化管理，推进现有煤电机组的节能升级，降低单位能耗、提高资产运行效率的同时，积极把握新能源行业发展机遇，设立全资子公司瀚叶能源，探寻新能源产业链投资机会，培育公司新的利润增长点。
3、采取法律途径催收应收款项，完善公司治理
（1）炎龙科技应收账款
截至2020年12月31日，公司子公司炎龙科技对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATEDEVELOPMENT LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGYENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计34,243.18万元，已全额计提坏账准备。报告期内，公司全面开展对炎龙科技的核查与整顿工作，加大炎龙科技应收账款催收力度。因炎龙科技及其全资子公司上海页游主要客户JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGYENTERPRISE INC.等未按承诺履行回款义务，炎龙科技应收账款未能收回。炎龙科技及上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交了对上述债务人JWF DEVELOPMENTCORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMBTECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立案。截至目前，上述申请案件仍在审理过程中尚未判决。
（2）重组意向金
2017年12月20日，公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》，公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权，并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后，浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。为解决上述交易意向金归还事项，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。根据《交易意向金还款协议书》约定，浆果晨曦、喻策承诺按照协议还款计划归还公司剩余交易意向金人民币29,930万元。2021年4月，浆果晨曦向公司支付了第一期还款人民币2,000万元。浆果晨曦、喻策
承诺自2021年5月1日至2021年12月31日向公司返还交易意向金人民币5,000万元。公司在上述期间多次向浆果晨曦、喻策发送函件，敦促浆果晨曦履行承诺按期归还上述交易意向金，并要求喻策按照《交易意向金还款协议书》承诺对浆果晨曦履行协议约定的还款义务承担连带保证责任。2021年12月31日，公司收到浆果晨曦支付的人民币1,000万元。截至2021年12月31日，公司应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元，已计提坏账准备24,237.00万元。浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给公司。公司于2022年1月18日向浙江省德清县人民法院提起诉讼并对浆果晨曦、喻策提出财产保全申请。截至本报告批准报出日，财产保全申请已执行，诉讼尚未开庭审理。公司将密切关注上述案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
（3）完善公司治理、提升公司质量
报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，针对2020年度内控存在重大缺陷制定了相应整改方案，贯彻落实整改工作，并全面梳理和优化公司各项规章制度与业务流程，构筑法律风险防线，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实提升公司内控治理水平。因公司股票被实施退市风险警示的情形已消除, 且不触及其他退市风险警示的情形。上海证券交易所根据相关规定于2021年5月18日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他风险警示，公司股票于2021年5月20日开市起撤销退市风险警示并实施其他风险警示。
4、回购公司股份，维护投资者利益
为充分维护公司和投资者利益，进一步稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司于2020年7月15日召开第八届董事会三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截止2021年5月11日，上述回购股份方案实施完毕。本次回购，公司实际回购股份数量86,088,593股，占报告期末公司总股本的2.75%，支付总金额199,999,584.86元（不含交易费用）。2021年7月7日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2021年12月31日，公司本次通过集中竞价交易方式累计回购股份数量62,527,403股，占报告期末公司总股本的1.9983%，支付总金额149,972,902.84元（不含交易费用）。截至2022年3月31日，公司本次通过集中竞价交易方式累计回购股份数量84,680,149股，占报告期末公司总股本的2.72%，支付总金额199,968,318.03元（不含交易费用）。
二、报告期内公司所处行业情况
（1）化工行业情况
1、兽药、饲料添加剂：
公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端，畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。
2021年作为“十四五”开局之年，对做好农业农村工作，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴具有重大意义。作为关系民生的重要产业，稳定生猪生产被列入2021年政府工作报告中的50件大事之一。受全球信用货币宽松及原材料供需不平衡等多种因素影响,2021年大宗原材料价格上涨。同时，生猪养殖行业在2021年迎来了周期拐点，生猪市场延续下跌趋势，年中多次跌破农业农村部发布的猪粮比价，生猪养殖业亏损加剧。据农业农村部监测，截至2021年9月份全国养猪场（户）亏损面达到76.7%，养殖行业今年长期处于低迷阶段，并传导至上游行业。2021年初，养殖行业对本年度的行情仍保持乐观态度，氨基酸市场需求旺盛；自春节过后，市场行情伴随着猪价暴跌迅速进入冰封期，氨基酸产品量价齐跌；随后受大宗原材料价格上涨以及国家“双限”政策的影响，氨基酸产品生产成本快速上升，生猪养殖出现触底反弹的迹象，产品销量和价格缓慢回升；此后伴随市场需求下降氨基酸产品又回到低迷行情，全年氨基酸呈现出高-低-高-低的过山车行情，且市场节奏轮换较快。市场供应能力逐步改善是2021年猪价下跌的根本原因。2021年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏显著增加。前三季度，全国生猪出栏49,193万头，同比增长35.9%，2021年全年共出栏生猪67,128万头，同比增加27.4%。随着前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，2021年生猪生产快速恢复。2021年一季度猪肉产量1,369万吨，同比增加31.9%。猪肉产量的快速增加，也是导致2021年来猪肉价格持续下降的主要原因之一。2021年上半年猪肉产量2,715万吨，同比增长35.9%。2021年全年猪肉产量5,296万吨，同比增加38%。受益于庞大的生猪存栏基数，2021年全国饲料添加剂总产量1,477.5万吨，同比增长6.2%。其中，单一饲料添加剂产量1,367.9万吨，同比增长5.5%；混合型饲料添加剂产量109.6万吨，同比增长16.2%。氨基酸、维生素产量分别为425.5万吨、177.3万吨，分别同比增长15.1%、10.5%。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。近几年，动物源细菌耐药性形势严峻，人兽共用的抗菌药耐药性增高，威胁人类医疗资源；动物专用抗菌药耐药性逐年增高，影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划中指出，2020年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，对既有促生长又有防治用途的品种，修订产品质量标准，删除促生长用途，仅保留防治用途。随着《兽药生产质量管理规范》（2020年修订）的正式施行，国内所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求，不符合新版GMP的兽药生产企业将被市场淘汰。未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全球兽药企业竞争的最大潜在市场。
2、农药：
目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。近年来规范农药行业的政策频繁出台，行业门槛大幅提高。随着新《农药管理条例》、五大配套规章的正式实行，我国对农药行业的生产厂家、生产品种等严格管控，生产
农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、符合农药产品质量标准，不具备条件的企业将退出市场。在全球疫情冲击下，国际贸易投资急剧萎缩，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义蔓延，而国内疫情稳定后仍然面临间歇多点化的复发局面，以及7-8月我国部分地区遭遇历史罕见的特大洪水冲击，农业受到重创。面对复杂严峻的国内外形势，中国坚定持续扩大开放，打造对外开放新平台，报告期内出口仍然是国内农药的主要销售渠道。据海关数据显示，2021上半年农药出口产品前三位分别为：非零售包装除草剂
39.55万吨、零售包装除草剂33.85万吨、其他零售包装的杀虫剂8.62万吨。受疫情影响，上半年中国出口集装箱运价指数高位偏强运行，至2021年6月底中国出口集装箱运价指数涨幅高达90.9%，上海出口集装箱运价指数涨幅76%，欧洲航线、地中海航线以及美西和美东航线上海港平均舱位利用率均接近满载水平。出口运费增长推动产品价格走高。近年来随着农药行业环保压力的加大，上游企业生产成本持续增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。随着我国农药使用量零增长政策的长期贯彻，农药利用率提高，内需稳定，农药行业对出口依赖增加。据农业农村部统计，2020年三大主粮作物（水稻、小麦和玉米）农药利用率提高到40.2%（2015年为35.2%），整体农药利用率为40.6%（2015年为36.6%）。绿色已成为现代农业的主旋律，高效低风险农药占比超过90%。下一步，农业农村部将加强举措，力争“十四五”末农药利用率再提高3个百分点，推动农业生产方式全面绿色转型。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。
（2）热电联供
行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。
（3）网络游戏业务
根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》， 2021年，中国游戏市场实际销售收入2,965.13亿元，较去年增收178.26亿元，同比增长6.4%。虽然收入依然保持增长，但在宅经济效应逐渐衰减、爆款产品数量下滑影响下，增幅较去年同比缩减近15%。国内游戏用户规模6.66亿，同比增长
0.22%，用户数量渐趋饱和。国内游戏市场销售收入中，贡献最大者依然为自主研发游戏。2021年，自研游戏国内市场销售收入2,558.19亿元，较去年增收156.27亿元，同比增长6.51%，增幅同比缩减约20%。与此同时，自主研发游戏海外市场销售收入
180.13亿美元，较去年增收25.63亿美元，同比增长16.59%，增幅同比缩减约17%。从过去五年发展走势看，我国游戏出海呈现平稳上升态势，用户下载量，使用时长和付费额度三方面均保持了稳定增长。移动游戏依然占据国内游戏市场主流，总收入占比为76.06%。客户端游戏占比19.83%，基本保持稳定；网页游戏仍在萎缩，占比仅为
2.03%，销售收入和市场占比均继续下滑。2021年中国移动游戏市场实际销售收入
2,255.38亿元，较去年增收158.62亿元，同比增长7.57%。由于今年移动游戏新品上线明显减少，收入来源主要依靠原有产品支撑，致使增幅同比缩减28%。移动游戏种类更趋丰富，为用户提供了更加多样的选择。2021年国内客户端游戏市场销售收入588亿元，较去年增收28.8亿元，同比增长
5.15%，为三年来首度出现正增长，主因在于今年新上市的客户端产品表现较为出色，和以移动游戏为核心的全平台发行模式逐渐兴起，以及用户使用习惯有所回归等。国内休闲游戏市场收入346.53亿元，同比增长17.42%。其中游戏内购产生的销售收入
69.44亿元，广告变现收入277.09亿元。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）化工业务
1、公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途：
（1）兽药、饲料添加剂：
公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有 L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等，上述产品用途如下：
L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。
（2）农药：
公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。
2、化工业务经营模式：
公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺:技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。
（二）热电
业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营 需求后富余部分通过管网销售给用户。
（三）游戏
公司全资子公司瀚叶互娱主要从事游戏业务，主营休闲类游戏研发、游戏国内代理发行和运营。瀚叶互娱以微信正式开放小游戏入口为契机，开发制作了《几何大逃亡》、
《蹦一蹦城市英雄》等多款微信精品小游戏，并持续提升游戏研发能力，以打造高品质、长生命周期精品游戏为核心，围绕《几何大逃亡》IP化长线发展，形成了自身具备一定流量优势的产品矩阵体系。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司在稳定生物科技与热电联供业务的同时，加大能源业务领域的投资，并收缩亏损相关业务，提升公司的核心竞争力和持续经营能力。
（一）研发优势
公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。
（二）品牌优势
“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”，浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球40多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。
五、报告期内主要经营情况
2021年公司实现营业收入68,124.92万元，同比增长22.60%；归属于母公司净利润为37,503.00万元。公司营业收入主要来源为农兽药及蒸汽业务。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 681,244,921.86 | 555,657,472.56 | 22.60 |
| 营业成本 | 562,943,332.65 | 473,498,925.51 | 18.89 |
| 销售费用 | 16,177,528.60 | 21,343,542.66 | -24.20 |
| 管理费用 | 96,887,528.84 | 94,023,916.45 | 3.05 |
| 财务费用 | 8,059,317.55 | 38,583,757.99 | -79.11 |
| 研发费用 | 19,556,095.55 | 176,761,402.84 | -88.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,272,394.01 | 46,536,359.47 | 126.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 730,847,849.05 | 87,782,818.72 | 732.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -543,616,305.97 | -147,675,690.95 | 不适用 |
| 投资收益 | 482,065,795.57 | 316,183,575.98 | 52.46 |
| 信用减值损失 | -51,669,245.83 | -466,093,329.95 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -11,909,177.80 | -543,047,617.57 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 974,626.03 | 16,002,082.82 | -93.91 |
| 营业外支出 | 9,023,156.88 | 10,388,624.59 | -13.14 |
| 所得税费用 | 9,326,996.18 | -1,970,153.07 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要因公司本期蒸汽产品量价齐升所致。营业成本变动原因说明：主要因公司本期蒸汽产品销量导致原材料使用量增加及原材料价格上涨所致。销售费用变动原因说明：主要因加强费用管控及优化人员结构所致。管理费用变动原因说明：主要因公司本期专业机构服务费用增长所致。财务费用变动原因说明：主要因公司本期偿还银行借款所致。研发费用变动原因说明：主要因公司本期游戏开发业务研发支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因公司加强回款管理及收回往来款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因公司本期收回资金占用款项及收到股权处置款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因公司本期回购股份所致。投资收益变动原因说明：主要因公司本期对外出售参股公司股权所致。信用减值损失变动原因说明：主要因公司上期计提大额坏账准备。资产减值损失变动原因说明：主要因公司上期计提大额资产减值准备。资产处置收益变动原因说明：主要因公司本期处置固定资产金额较少所致。营业外支出变动原因说明：主要因公司本期违约金支出减少所致。所得税费用变动原因说明：主要因公司本期应纳税所得额增长所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
上期，因炎龙科技员工大量离职并提起劳动仲裁，业务人员流失，业务规模大幅下降，应收账款未能按期收回，计提坏账准备466,093,329.95元，对收购炎龙科技所形成的商誉计提减值准备467,234,430.94元；本期净利润受上述事项影响金额大幅减少。公司本期处置青岛易邦4.99%股权产生处置收益20,618.60万元。
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
本期公司营业收入较上年同期增长22.60%，营业成本较上年同期增长18.89%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业制造 | 662,764,217.73 | 548,769,384.99 | 17.20 | 29.06 | 31.65 | 减少1.63 |
| 个百分点 | ||||||
| 游戏产品 | 11,331,584.22 | 12,433,714.67 | -9.73 | -45.22 | -68.66 | 增加82.04个百分点 |
| 合计 | 674,095,801.95 | 561,203,099.66 | 16.75 | 23.36 | 19.12 | 增加2.97个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 农药产品 | 41,700,725.54 | 33,677,157.84 | 19.24 | -12.43 | -10.07 | 减少2.12个百分点 |
| 兽药产品 | 248,344,399.85 | 233,896,795.61 | 5.82 | 5.39 | 7.40 | 减少1.76个百分点 |
| 电及蒸汽 | 372,719,092.34 | 281,195,431.54 | 24.56 | 61.87 | 73.99 | 减少5.25个百分点 |
| 游戏产品 | 11,331,584.22 | 12,433,714.67 | -9.73 | -45.22 | -68.66 | 增加82.04个百分点 |
| 合计 | 674,095,801.95 | 561,203,099.66 | 16.75 | 23.36 | 19.12 | 增加2.97个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内地区 | 607,605,260.31 | 501,162,374.20 | 17.52 | 26.75 | 24.88 | 增加1.33个百分点 |
| 境外地区 | 66,490,541.64 | 60,040,725.46 | 9.70 | -0.87 | -13.99 | 增加13.77个百分点 |
| 合计 | 674,095,801.95 | 561,203,099.66 | 16.75 | 23.36 | 19.12 | 增加2.97个 |
| 百分点 | ||||||
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 自销 | 587,361,851.74 | 486,733,873.37 | 17.13 | 30.18 | 25.31 | 增加3.22个百分点 |
| 经销商 | 86,733,950.21 | 74,469,226.29 | 14.14 | -8.95 | -9.95 | 增加0.95个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明公司本期主营业务整体毛利率较上期增加2.97个百分点，主要是减少和处置了前期亏损的部分游戏和影视娱乐项目。公司工业制造行业收入的增长主要得益于蒸汽产品量价齐升，但由于本期原材料价格大幅上升，毛利率略有下降。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| L-色氨酸 | 吨 | 3,649.47 | 3,288.84 | 429.10 | 15.21 | -6.48 | 545.55 |
| 蒸汽 | 万吨 | 216.49 | 138.44 | 0 | 18.26 | 23.27 | 0 |
产销量情况说明
①本期公司L-色氨酸产品产销量稳定，库存量大幅增长是由于上期末公司库存备货较少所致。
②公司蒸汽产品在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户，本期生产量、销售量均增长较快得益于公司技术升级改造及受新冠疫情的影响同比减少。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成 | 本期金额 | 本期占总 | 上年同期金额 | 上年同期 | 本期金额较上 | 情况 说明 |
| 项目 | 成本比例(%) | 占总成本比例(%) | 年同期变动比例(%) | ||||
| 工业制造 | 原材料 | 434,041,005.23 | 79.09 | 286,503,447.95 | 68.73 | 51.50 | 本期原材料价格大幅上涨所致 |
| 工业制造 | 人工 | 32,723,556.53 | 5.96 | 34,445,233.98 | 8.26 | -5.00 | |
| 工业制造 | 能源 | 8,302,307.32 | 1.51 | 10,930,059.68 | 2.62 | -24.04 | |
| 工业制造 | 折旧 | 38,636,010.44 | 7.04 | 44,345,408.36 | 10.64 | -12.87 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 农药产品 | 原材料 | 29,294,311.26 | 5.34 | 32,895,094.05 | 7.89 | -10.95 | |
| 农药产品 | 人工 | 3,444,649.17 | 0.63 | 2,878,941.41 | 0.69 | 19.65 | |
| 农药产品 | 能源 | 38,206.51 | 0.01 | 41,275.05 | 0.01 | -7.43 | |
| 农药产品 | 折旧 | 652,138.57 | 0.12 | 926,389.08 | 0.22 | -29.60 | |
| 兽药产品 | 原材料 | 175,105,568.57 | 31.91 | 144,446,317.25 | 34.65 | 21.23 | 本期原材料价格大幅上涨所致 |
| 兽药产品 | 人工 | 20,859,443.94 | 3.80 | 24,091,903.33 | 5.78 | -13.42 | |
| 兽药产品 | 能源 | 2,493,832.47 | 0.45 | 3,861,745.21 | 0.93 | -35.42 | |
| 兽药 | 折旧 | 14,419,246.86 | 2.63 | 20,125,195.37 | 4.83 | -28.35 | |
| 产品 | |||||||
| 电及蒸汽 | 原材料 | 229,641,125.40 | 41.85 | 109,162,036.66 | 26.19 | 110.37 | 本期原材料价格大幅上涨所致 |
| 电及蒸汽 | 人工 | 8,419,463.41 | 1.53 | 7,474,389.24 | 1.79 | 12.64 | |
| 电及蒸汽 | 能源 | 5,770,268.34 | 1.05 | 7,027,039.43 | 1.69 | -17.88 | |
| 电及蒸汽 | 折旧 | 23,564,625.02 | 4.29 | 23,293,823.91 | 5.59 | 1.16 |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 |
| 上海瀚叶能源科技有限公司 | 设立出资 | 2021.6.16 |
| 青岛瀚叶投资有限公司 | 设立出资 | 2021.1.26 |
| 西藏瀚正科技有限公司 | 设立出资 | 2021.7.26 |
| 西藏瀚发科技有限公司 | 设立出资 | 2021.7.22 |
| 西藏瀚擎科技有限公司 | 设立出资 | 2021.7.27 |
| 青岛瀚全投资有限公司 | 设立出资 | 2021.7.15 |
合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 |
| 上海瀚叶体育发展有限公司 | 注销 | 2021.11.2 |
| 上海瀚唐体育发展有限公司 | 注销 | 2021.9.26 |
| 德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司 | 注销 | 2021.4.20 |
| 西藏观复投资有限公司 | 注销 | 2021.7.12 |
| COG PUBLISH LIMITED | 注销 | 2021.2.16 |
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额29,772.50万元，占年度销售总额43.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额27,777.77万元，占年度采购总额50.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 16,177,528.60 | 21,343,542.66 | -24.20 | 主要因加强费用管控及优化人员结构所致。 |
| 管理费用 | 96,887,528.84 | 94,023,916.45 | 3.05 | 主要因公司本期专业机构服务费用增长所致。 |
| 研发费用 | 19,556,095.55 | 176,761,402.84 | -88.94 | 主要因游戏开发业务研发支出减少所致。 |
| 财务费用 | 8,059,317.55 | 38,583,757.99 | -79.11 | 主要因公司本期偿还了银行借款所致。 |
| 所得税费用 | 9,326,996.18 | -1,970,153.07 | 不适用 | 主要因公司本期应纳税所得额增长所致。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 19,556,095.55 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 19,556,095.55 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.87 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 53 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.36 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 3 |
| 本科 | 8 |
| 专科 | 16 |
| 高中及以下 | 26 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 3 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 9 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 38 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 3 |
| 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司研发团队发生重大变化。公司全资子公司瀚叶互娱主要开展小游戏业务，且近年持续亏损，公司收缩亏损业务减少游戏业务研发人员，有利于公司聚焦主业，提升公司整体盈利能力。工业制造行业研发情况：公司对期末仍处于研究阶段或者在研究阶段即终止的研究项目均按照准则费用化。报告期内，公司坚持科技创新项目的开发研究，围绕重点产品开展研发工作。公司通过菌种诱变筛选、发酵工艺优化、后处理工艺改进等多种方式优化生产工艺，提升生产水平，增强产品的市场竞争力。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
√适用 □不适用
公司全资子公司瀚叶互娱主要开展小游戏业务，且近年持续亏损，公司收缩亏损业务减少游戏业务研发人员，有利于公司聚焦主业，提升公司整体盈利能力。
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,272,394.01 | 46,536,359.47 | 126.22% | 主要因公司加强回款管理及收回往来款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 730,847,849.05 | 87,782,818.72 | 732.56% | 主要因公司本期收回资金占用款项及收到股权处置款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -543,616,305.97 | -147,675,690.95 | 不适用 | 主要因公司本期回购股份所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1.本期公司实现投资收益48,206.58万元，同比增加52.46%。其中，财通基金实现归母净利润16,499.79万元，同比增加3,515.01万元，公司持有其30%股权，本报告期按权益法确认的财通基金投资收益同比增加1,054.50万元；青岛易邦实现净利润52,686.09万元，同比减少10,840.17万元，报告期末公司及全资子公司持有其28.45%股权，本报告期按权益法确认的青岛易邦投资收益同比减少4,991.77万元。伊科拜克实现净利润7,457.42万元，同比减少1,628.22万元，报告期末公司持有其49%股权，本报告期按权益法确认的伊科拜克投资收益同比减少742.00万元。公司本期处置4.99%青岛易邦股权产生处置收益20,618.60万元。
2.2017年12月20日，公司根据协议约定向浆果晨曦支付30,000.00万元交易意向金，拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项，但未收回交易意向金，浆果晨曦将其持有的量子云75.50%的股权质押给公司并出具关于意向金归还的《承诺函》。截至2020年12月31日，浆果晨曦向公司返还70万元交易意向金。为解决上述交易意向金归还事项，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<交易意向金还款协议>的议案》,同意公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。浆果晨曦、喻策承诺按照约定还款计划向归还公司剩余交易意向金29,930万元。2021年4月，浆果晨曦向公司返还了2,000万元交易意向金。2021年12月31日，公司收到浆果晨曦支付的1,000万元。2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定归还公司重组交易意向金事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》，案件编号为（2022）浙0521民初246号。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押），截至本报告批准报出日，
本案件尚未开庭审理。具体内容详见公司于2022年4月5日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2022-021）鉴于，浆果晨曦、喻策未按照约定履行合同义务，未及时、足额向公司返还交易意向金，公司充分考虑上述意向金的预期信用风险损失，本期拟对上述交易意向金计提信用减值4,782.50万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 352,996,211.31 | 11.99 | 76,154,808.09 | 2.50 | 363.52 | 主要系收回往来款、参股公司分红及收到股权转让款所致 |
| 交易性金融资产 | 75,965,294.98 | 2.58 | 24,929,294.98 | 0.82 | 204.72 | 主要系购买国债逆回购所致 |
| 应收账款 | 59,742,247.28 | 2.03 | 27,194,851.04 | 0.89 | 119.68 | 主要系热电及农兽药销售增长所致 |
| 应收款项融资 | 40,904,033.36 | 1.39 | 14,374,226.38 | 0.47 | 184.57 | 主要系热电及农兽药销售增长所致 |
| 预付账款 | 5,160,348.69 | 0.18 | 138,305,886.73 | 4.53 | -96.27 | 主要系收回前期大额预付款所致 |
| 其他应收款 | 92,025,970.10 | 3.13 | 601,368,389.86 | 19.71 | -84.70 | 主要系收回往来款所致 |
| 长期股权投资 | 1,539,815,887.15 | 52.29 | 1,452,070,513.58 | 47.60 | 6.04 | 主要系参股公司盈利及本期新增对外投资所致 |
| 固定资产 | 396,570,746.34 | 13.47 | 439,087,875.52 | 14.39 | -9.68 | 主要系折旧摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 99,680,000.00 | 3.38 | 0.00 | 不适用 | 主要系新增待交割的股权投资所致 | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 90,110,458.35 | 2.95 | -100.00 | 主要系偿还银行借款所 |
| 致 | ||||||
| 应付账款 | 115,847,326.96 | 3.93 | 62,090,240.75 | 2.04 | 86.58 | 主要系热电采购规模增长所致 |
| 应交税费 | 14,655,780.95 | 0.50 | 30,727,284.50 | 1.01 | -52.30 | 主要系支付以前年度企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 52,774,826.33 | 1.79 | 82,211,271.84 | 2.70 | -35.81 | 主要系支付往来款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,959,052.64 | 0.17 | 75,941,337.26 | 2.49 | -93.47 | 主要系偿还借款所致 |
| 其他非流动负债 | 62,000,000.00 | 2.11 | 0.00 | 不适用 | 主要系收到股权款项所致 | |
| 库存股 | 400,142,447.79 | 13.59 | 50,099,953.71 | 1.64 | 698.69 | 主要系本期进行股份回购所致 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产18,728,633.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为
0.64%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 2021年12月31日期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,538,631.61 | 存出投资款、炎龙科技及其子公司银行账户冻结 |
| 合 计 | 1,538,631.61 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
行业的整体性分析详见“第三节 管理层讨论与分析/二、报告期内公司所处行业情况”。
化工行业经营性信息分析1 行业基本情况
(1). 行业政策及其变化
√适用 □不适用
1）2021年中央一号文件发布，农业农村部根据“保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制”的部署，跟踪督促各地完成生猪生产恢复年度任务，确保猪肉市场正常供应。继续推动落实养殖用地、抵押贷款和环评承诺制试点等扶持政策，加强技术指导与服务，强化非洲猪瘟常态化防控，试行非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控，引导大型养殖企业带动中小养殖户发展。密切监测生产发展动态，推动建立生猪产能储备制度，以能繁母猪存栏为核心调控指标，以产销大省、养殖大县和大规模养殖企业为抓手，完善调控政策措施，协同有关部门开展逆周期调控，早研判早介入早应对，防止生猪生产大起大落。2）2021年1月6日，为切实做好2021年全国动物疫病强制免疫工作,根据《中华人民共和国动物防疫法》规定,结合当前动物防疫实际,农业农村部组织制定了《2021年国家动物疫病强制免疫计划》。3）2021年2月26日，农业农村部组织制定了《2021年动物及动物产品兽药残留监控计划》《2021年动物源细菌耐药性监测计划》，进一步加强畜禽养殖用药的指导和监督，有效保障养殖业生产安全和动物产品质量安全。4）2021年4月13日，农业农村部印发《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021—2025年）》，明确主动监测与被动监测相结合；监测与流行病学调查相结合；调查监测与区域化管理相结合；病原监测与抗体监测相结合的基本原则。5）2021年5月31日，农业农村部、国家市场监督管理总局等七部门联合印发《食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案》，针对禁限用农药、食品动物禁止使用的药品及其他化合物、产蛋期不得使用兽药、停用兽药（以下简称“禁限用药物”）使用问题以及常规农兽药残留超标问题，力争用3年左右时间，生产方式进一步转型升级，绿色防控技术得到普遍应用，农药兽药使用更加科学合理，违法使用禁限用药物问题基本解决，常规农兽药残留超标问题有效遏制，生产销售的食用农产品符合食品安全国家标准，属地责任、监管责任、生产经营者主体责任进一步落实。6）2021年10月，农业农村部印发《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021-2025年）》，方案指出“十四五”时期全国产出每吨动物产品兽用抗菌药的使用量保持下降趋势，肉蛋奶等畜禽产品的兽药残留监督抽检合格率稳定保持在98%以上，动物源细菌耐药趋势得到有效遏制。到2025年末，50%以上的规模养殖场实施养殖减抗行动，建立完善并严格执行兽药安全使用管理制度，做到规范科学用药，全面落实兽用处方药制度、兽药休药期制度和“兽药规范使用”承诺制度。7）2022年1月，生态环境部会同农业农村部、住房和城乡建设部等五部门联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》，方案指出，到2025年，新增完成8万个行政村环境整治；化肥、农药使用量持续减少，主要农作物化肥、农药利用率均达到43%。畜禽粪污综合利用率达到80%以上。8）2022年1月，农业农村部会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部等八部门制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》，规划提出，到2025年,农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强,培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企
业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。9）2022年2月，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境局、国家能源局等四部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》通知，推动重点领域节能降碳改造升级，依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
报告期内，公司化工产品基本情况如下：
农药：我国目前是全球最大的农药生产和出口国。但是，仍然存在产业集中度较低、企业规模较小、竞争力弱、产品同质化严重等问题，目前尚未形成真正具有国际竞争能力的龙头企业。就国内企业而言，原药-制剂的一体化是努力的主要方向，对于植保一体化的商业模式依然缺乏体量和渠道的支撑，区域集中的产业特征与其出口导向型的产业结构密切相关，但近年经济发达地区对于环保、能耗的要求逐步提高，农药产业面临着区域结构和产品结构的调整压力，近10年的低资产回报率使得尾部企业尤其捉襟见肘，头部企业份额正加速提升，存量竞争的压力持续加大，不同企业之间的利润率水平存在较大差异，并呈现两极分化的趋势。针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变，但仍然需要一定的时间才能形成规模化和集中化的行业格局。疫情爆发以来，为刺激受疫情影响的经济，全球主要经济体出台大规模经济刺激措施，引发大通胀，推动了石油化工等大宗商品的上涨，导致农药产业上游原材料涨价，农药产品生产成本上升。由于原材料价格上涨最终向下游产品售价传导，叠加供需关系不匹配影响，制剂生产企业采购成本大幅提高。2021年由于双限政策的影响，农药原药产品采购困难，价格涨幅较大，部分制剂产品已无法形成销售，直接影响了农药的使用。在市场端，由于农药制剂产品跟随原药价格上涨，而终端农业副产品由于消费不旺出现滞涨，导致行业大部分企业产品销售以及盈利均出现下滑。公司是国内首家工业化生产麦草畏的企业，但受制于太湖流域的环保压力，以及市场竞争环境的变化，现有产能受到制约，运营成本高涨，原来所具备的优势已不足以弥补当前的劣势。公司今后将以环保压力比较小的农药制剂产品的生产及销售为主。
兽药、饲料添加剂：
据中国饲料工业协会统计，2021年全国饲料工业总产值12,234.1亿元，比上年增长
29.3%；总营业收入11,687.3亿元，增长28.8%。其中，饲料产品产值10,964.0亿元、营业收入10,499.8亿元，分别增长29.8%、29.1%；饲料添加剂产品产值1,154.9亿元、营业收入1,110.4亿元，分别增长23.8%、29.5%；饲料机械产品产值115.2亿元，增长36.4%，营业收入77.0亿元，下降3.6%。全国工业饲料总产量29,344.3万吨，比上年增长16.1%。其中，配合饲料产量27,017.1万吨，增长17.1%；浓缩饲料产量1,551.1万吨，增长2.4%；添加剂预混合饲料产量663.1万吨，增长11.5%。分品种看，猪饲料产量13,076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3,231.4万吨，下降
3.6%；肉禽饲料产量8,909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1,480.3万吨，增长12.2%；水产饲料产量2,293.0万吨，增长8.0%；宠物饲料产量113.0万吨，增长
17.3%；其他饲料产量240.5万吨，下降16.2%。全国饲料添加剂总产量1,477.5万
吨，比上年增长6.2%。其中，单一饲料添加剂产量1,367.9万吨，增长5.5%；混合型饲料添加剂产量109.6万吨，增长16.2%。氨基酸、维生素产量分别为425.5万吨、
177.3万吨，分别增长15.1%、10.5%。酶制剂和微生物制剂等产品产量较快增加，分别增长19.0%、17.4%。近几年，中国饲料消费增长，依靠饲料起步的集团企业继续重金投资养殖业，融入养殖大产业，打造全产业链的步伐加快，一体化企业布局终端市场，抢占下游消费空间。2021年，全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17,707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家，单厂最大产量125.1万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1,000万吨，比上年增加3家。养殖饲料一体化规模扩大，随着配方结构趋向多元化。全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降24.7%，在配合饲料中的比例比上年减少15.3个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。豆粕用量比上年增加5.7%，小于工业饲料总产量增幅，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年减少1.4个百分点，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长17.9%。亚洲目前是全球最大的饲料生产地区，约占全球产量的36%，年增长率近5%，其中中国是最大的饲料生产国，生猪和肉鸡饲料产量逐年增加。近几年，中国地区的配方水平正在向欧洲看齐，氨基酸的市场渗透率不断提高，随着氨基酸价格逐渐平民化，产品认可度逐年提高，尤其是低蛋白日粮在饲料中的应用面不断扩大，氨基酸需求仍保持增长的态势。市场色氨酸供应厂家众多，进口主要有韩国希杰、日本味之素；国内生产厂家主要有黑龙江象屿、河南巨龙、新疆阜丰、山东梅花和拜克生物，因看好氨基酸添加剂的长期增长需求，韩国希杰和黑龙江象屿等企业纷纷扩大产能，产能的增长一直以来领先于需求的增长，市场总体保持供大于求的态势，但是在饲料需求旺盛、豆粕价格上扬或受限抗等政策影响时，也会出现供应不足。因此，色氨酸等氨基酸产品的市场价格波动较大。色氨酸产品价格波动频繁，不仅与市场供需有关，也与生猪价格、豆粕价格甚至非洲猪瘟等疫情息息相关。2021年动保和饲料添加剂的下游生猪养殖行业由于此前产能扩张无序，导致供需失衡，养殖行业陷入了全面亏损状态。据农业农村部监测，生猪养殖2021年3-10月份均处于亏损区间，且6-9月份亏损幅度较大， 9月份全国养猪场（户）亏损面达到
76.7%，养殖形势异常严峻，持续的亏损导致氨基酸终端需求环比延续下降，色氨酸市场价格下跌，行业较长时间在盈亏线附近震荡，部分企业因成本控制差异停产时间较长，供应明显减量。2021年公司色氨酸产品销售量同比下降6.5%，销售额同比上涨
7.76%。
2021年，农业农村部继续开展兽用抗菌药减量化行动，根据《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》有关规定，根据《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021-2025年）》，要求“十四五”时期全国产出每吨动物产品兽用抗菌药的使用量保持下降趋势，肉蛋奶等畜禽产品的兽药残留监督抽检合格率稳定保持在98%以上，动物源细菌耐药趋势得到有效遏制。到2025年末，50%以上的规模养殖场实施养殖减抗行动，建立完善并严格执行兽药安全使用管理制度，做到规范科学用药，全面落实兽用处方药制度、兽药休药期制度和“兽药规范使用”承诺制度。受国家限抗影响，抗生素在国内的销售量只能维持政策限定下的正常销量。公司的莫能菌素产品属于家禽抗球虫
药，主要以出口为主，由于2021年国际形势错综复杂，人民币兑美元的升值和南美诸国货币因疫情及通胀导致的贬值。2021年上半年人民币同比升值4.42%，环比升值
7.91%。上半年中国出口集装箱运价指数高位偏强运行，至2021年6月底，中国出口集装箱运价指数涨幅高达90.9%，上海出口集装箱运价指数涨幅76%，欧洲航线、地中海航线以及美西和美东航线上海港平均舱位利用率均接近满载水平。受此影响，2021年公司20%莫能菌素产品销量同比下降0.6%，销售额同比下降4.4%。
2 产品与生产
(1). 主要经营模式
√适用 □不适用
公司传统业务主要为化学农药、兽药，拥有相关产品独立的生产系统和热电供应配套分厂，主要经营模式：
1）采购模式：农兽药产品主要原料为葡萄糖、棕榈油，热电分厂主要原料为煤炭。报告期内，公司对上述原料均采用公开招标方式向国内的合格供应商进行采购，按月结算。2）生产模式：公司农兽药产品，主要采用微生物发酵生产，生产工艺复杂，生产过程生产周期较长，能耗较高、转化率低等特点，公司热电分厂负责提供生产所需的电、蒸汽，确保公司正常持续稳定生产。3）销售模式：公司兽药、饲料添加剂产品主要采取自销模式，农药制剂采取自销和经销商模式。公司针对农兽药产品类别和销售区域，组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。公司配备有专业技术服务团队，随时解决客户提出的有关技术及应用等问题。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2). 主要产品情况
√适用 □不适用
| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
| L-色氨酸 | 兽药、饲料添加剂 | 葡萄糖 | 饲料生产企业 | 原料价格、产品供求关系 |
| 蒸汽 | 电及蒸汽 | 煤炭 | 各用电、蒸汽单位 | 原料价格、产品供求关系 |
(3). 研发创新
√适用 □不适用
报告期内，拜克生物坚持科技创新，针对重点产品开展研发工作。通过生产菌种诱变筛选、发酵工艺优化、后处理工艺改进等多种方式优化生产工艺，提升生产水平，增强产品的市场竞争力。
（1）莫能菌素产品。对筛选得到的更高水平的莫能菌素生产菌株配套的发酵培养基配方及发酵控制工艺进行了优化，从而使高产菌株的生产水平得到了充分的表达，发酵生产水平提高了8%；重新优化了中间品提取及产成品制粒工艺，使产品总收率提升了3个百分点。
(2)L-色氨酸产品。继续与外部科研机构开展合作，围绕高产菌种筛选、配套发酵工艺优化等进行攻关，以期提升发酵产酸水平及主要原料葡萄糖对L-色氨酸的转化率，降低生产成本。通过相关人员的共同努力，再次取得了阶段性的成果；随着发酵水平的逐步提升，成功开发了30%含量的L-色氨酸颗粒剂，从而减少了制粒辅料的添加量及产品包装量，也降低了产品销售的运输成本。
(4). 生产工艺与流程
√适用 □不适用
色氨酸系列产品菌种培养 → 种子罐培养 → 发酵罐培养 → 精制 → 精品 → 造粒 → L-色氨酸颗粒剂
(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率（%） | 在建产能 | 在建产能已投资额 | 在建产能预计完工时间 |
| L-色氨酸 | 10,000 吨/年 | 180.00% | 无 | 0 | 无 |
| 蒸汽 | 产汽：168 万吨 | 89.90% | 无 | 0 | 无 |
| 电 | 发电：2.45 亿度 | 74.69% | 无 | 0 | 无 |
生产能力的增减情况
□适用 √不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3 原材料采购
(1). 主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
| 主要原材料 | 采购 模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率（%） | 采购量 | 耗用量 |
| 葡萄糖 | 招投标 | 承兑及电汇 | 27.09 | 32,103.00吨 | 32,037.00吨 |
| 棕榈油 | 招投标 | 承兑及电汇 | 43.51 | 1,891.00吨 | 1,909.00吨 |
| 煤炭 | 招投标 | 承兑及电汇 | 74.28 | 291,294.23吨 | 298,392.10吨 |
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响本期公司主要原材料价格均同比上升，使得原材料在工业制造产品中的成本占比上升了10.36个百分点。
(2). 主要能源的基本情况
□适用 √不适用
(3). 原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用 √不适用
4 产品销售情况
(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 细分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | 同行业同领域产品毛利率情况 |
| 农药产品 | 41,700,725.54 | 31,240,161.11 | 25.08 | -10.08 | -16.58 | 3.72 | 扬农化工2021年度农药产品毛利率23.43%。 |
| 兽药产品 | 248,344,399.85 | 236,333,792.34 | 4.84 | 4.83 | 8.52 | -2.74 | 梅花生物兽2021年度兽药品毛利18.97%。 |
| 电及蒸汽 | 372,719,092.34 | 281,195,431.54 | 24.56 | 61.87 | 73.99 | -5.25 | 新中港2021年度热电行业毛利率21.29%。 |
| 游戏产品 | 11,331,584.22 | 12,433,714.67 | -9.73 | -45.22 | -68.66 | 82.04 | 吉比特2021年度游戏毛利率85.18%。 |
(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 自销 | 587,361,851.74 | 30.18 |
| 经销商 | 86,733,950.21 | -8.95 |
会计政策说明
√适用 □不适用
公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见第十节、五、44。
5 环保与安全情况
(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用
(2). 重大环保违规情况
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
| 报告期内实际投资额 | 55,247.34万元 |
| 上年同期投资额 | 770.72万元 |
| 投资额增减变动数 | 54,476.62万元 |
1.2021年1月26日，公司设立全资子公司青岛瀚叶投资有限公司。青岛瀚叶投资有限公司注册资本5,000万元人民币，经营范围：许可项目：基金服务业务；证券投资咨询。一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。截至报告期末，本公司已实缴出资2,700万元人民币。
2. 报告期内，公司对参股子公司人民阅读信息（浙江）有限公司出资 148.20万元，截至报告期末，公司对人民阅读信息（浙江）有限公司实缴出资148.20万元。
3.报告期内，瀚叶能源以现金方式对上海华熵能源科技有限公司进行增资扩股，瀚叶能源出资 800.00万元，持有上海华熵能源科技有限公司4.00%股权，其中482.46万元计入注册资本，317.54万元计入资本公积。截至报告期末，瀚叶能源已出资800.00万元人民币。上海华熵能源科技有限公司已完成股权工商变更登记及备案手续。4报告期内，青岛瀚叶投资有限公司以现金方式对黄山千鸟谷生态科技有限公司进行增资扩股，青岛瀚叶投资有限公司出资 40.00万元，持有黄山千鸟谷生态科技有限公司3.03%股权，其中20.00万元计入注册资本，20.00万元计入资本公积。截至报告期末，青岛瀚叶投资有限公司已出资40.00万元人民币。黄山千鸟谷生态科技有限公司已完成股权工商变更登记及备案手续。
5.报告期内，青岛瀚叶投资有限公司出资300.00万元与海阳市林琳信息网络科技有限共同成立上海临莘实业发展有限公司，青岛瀚叶投资有限公司持有上海临莘实业发展有限公司30.00%股权。截至报告期末，青岛瀚叶投资有限公司已出资300.00万元人民币。
6.报告期内，青岛瀚叶投资有限公司以现金方式对上海诺驿文化发展有限公司进行增资扩股，青岛瀚叶投资有限公司出资650.00万元，持有上海诺驿文化发展有限公司
49.00%股权，其中490.00万元计入注册资本，160.00万元计入资本公积。截至报告期末，青岛瀚叶投资有限公司已出资650.00万元人民币。上海诺驿文化发展有限公司已完成股权工商变更登记及备案手续。
1. 重大的股权投资
√适用 □不适用
1.公司于2021年4月27日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份的议案》，同意公司出资10,134.60万元收购亨通集团持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份。公司已按照原合同约定向亨通集团全额支付该股权转让价款10,134.60万元。2022年4月6日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案》，同意公司将购买乌鲁木齐银行0.70%股份的主体变更为全资子公司拜克生物，拜克生物按原合同约定承接购买乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的权利义务。截至本报告批准报出日，股权交割尚在办理过程中。
2.公司于2021年5月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补足青岛易邦生物工程有限公司出资的议案》，公司董事会同意公司以青岛易邦经备案的国有资产追溯评估结果,即截至2002年6月30日青岛易邦股东全部权益价值1,577.16万元（对应5.633元/注册资本）为基础，结合公司2002年向青岛易邦增资时的相关情况，向青岛易邦补足出资4.633元/注册资本，合计补足出资金额26,408,100元。截至报告期末，上述出资已按约定支付。
3.2021年6月16日，公司设立全资子公司瀚叶能源。公司于2021年7月7日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司以现金方式向公司全资子公司瀚叶能源增资19,000万元，增资完成后，瀚叶能源注册资本20,000万元人民币。截至2021年7月15日，本次增资已完成工商变更登记手续。截至本报告批准报出日，本公司已实缴出资1,100万元人民币。
4.公司于2021年7月7日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以所持青岛易邦12.45%股权向西藏瀚正科技有限公司出资，公司持有西藏瀚正科技有限公司100%股权；公司以所持青岛易邦
5.00%股权向西藏瀚发科技有限公司出资，公司持有西藏瀚发科技有限公司100%股权；公司以所持青岛易邦3.00%股权向西藏瀚擎科技有限公司出资，公司持有西藏瀚擎科技有限公司100%股权；公司以所持青岛易邦3.00%股权向青岛瀚全投资有限公司出资，公司持有青岛瀚全投资有限公司100%股权。报告期内，上述全资子公司已完成工商注册登记手续。
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 24,929,294.98 | 75,965,294.98 | 51,036,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 88,496,411.77 | 96,592,958.18 | 8,096,546.41 | -1,132,821.64 |
| 应收款项融资 | 14,374,226.38 | 40,904,033.36 | 26,529,806.98 | |
| 合计 | 127,799,933.13 | 213,462,286.52 | 85,662,353.39 | -1,132,821.64 |
1.报告期末公司持有广东富源科技股份有限公司5,960,000股、上海景鸿国际物流股份有限公司1,200股的权益工具。上述权益工具系在全国中小企业股份转让系统进行交易的股票，报告期末上述权益工具投资的价格分别为4.80元/股、 5.80元/股。
2.报告期末公司持有的债券逆回购51,036,000.00元，根据2021年12月31日的活跃市场报价确认公允价值。
3.有关公允价值计量的明细情况请参见本报告第十节、十一、公允价值的披露。
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司于2021年3月10日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司转让青岛易邦生物工程有限公司部分股权的议案》，同意公司以289,420,000元价格向亨通集团转让所持有的青岛易邦4.99%的股权。本次股权转让前，公司持有青岛易邦33.44%的股权；本次股权转让完成后，公司持有青岛易邦28.45%的股权，亨通集团持有青岛易邦4.99%的股权。具体内容详见公司于2021年3月11日披露的《关于公司转让青岛易邦生物工程有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-028）。截至本报告批准报出日，本次股权转让已办理完成工商变更登记手续。上述股权转让对公司2021年度非经常性损益影响金额为20,618.60万元，占公司2021年度利润总额的54.98%。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1.主要被投公司的经营情况及业绩
单位：万元
| 子公司全称 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例(%) | 总资产 | 归属于母公司的净资产 | 营业收入 | 归属于母公司的净利润 |
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 5,000.00 | 农药兽药生产销售 | 100 | 75,156.68 | 50,011.53 | 64,611.72 | 4,455.76 |
| 德清壬思实业有限公司 | 2,260.00 | 农药批发等 | 100 | 2,111.82 | 1,876.65 | 1,915.27 | 329.65 |
| 浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) | USD300.00 | 进出口贸易 | 100 | 1,872.86 | 1,869.89 | 522.67 | -9.86 |
| 西藏瀚发科技有限公司 | 1,000.00 | 技术服务 | 100 | 8,924.84 | 8,924.84 | 0.00 | 1,094.59 |
| 西藏瀚擎科技有限公司 | 500.00 | 技术服务 | 100 | 5,354.90 | 5,354.90 | 0.00 | 656.75 |
| 西藏瀚正科技有限公司 | 2,000.00 | 技术服务 | 100 | 22,223.71 | 22,222.71 | 0.00 | 2,725.38 |
| 青岛瀚全投资有限公司 | 500.00 | 股权投资 | 100 | 5,354.90 | 5,354.90 | 0.00 | 656.75 |
| 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 1,000.00 | 广播电视节目制作，影视策划、影视制作 | 51 | 357.74 | -11,759.41 | 0.00 | -2,748.74 |
| 上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙） | 49,500.00 | 企业管理咨询，财务咨询 | 99.34 | 16,071.57 | 15,644.11 | 0.00 | -189.36 |
| 成都炎龙科技有限公司 | 1,250.00 | 计算机软硬件开发及销售,计算机系统集成 | 100 | 150.61 | -7,914.32 | 0.00 | -1,279.28 |
2.主要参股子公司的经营情况和业绩
单位：万元
| 子公司全称 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例(%) | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 5,500.00 | 动物疫苗 | 28.45 | 228,794.87 | 178,496.79 | 167,046.86 | 52,686.09 |
| 财通基金管理有限公司 | 20,000.00 | 基金募集、基金销售、资产管理等 | 30 | 258,822.95 | 168,955.27 | 50,438.09 | 16,280.42 |
| 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 20,100.00 | 股权投资、股权投资管理 | 99.5 | 26,790.19 | 20,024.93 | 0.00 | -64.93 |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 4,699.52 | 原料药、兽药、饲料添加剂生产、销售。 | 49 | 144,704.35 | 42,866.69 | 81,641.84 | 4,850.27 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 5,000.00 | 兽药生产及销售等 | 49 | 29,158.05 | 23,689.41 | 35,872.56 | 7,457.42 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1.兽药、饲料添加剂业务：
兽药、饲料添加剂需求与畜牧业发展密切相关。生猪产业链以生猪养殖业为中心，涉及饲料加工、兽药疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐饮等诸多行业。2020年行业迎来史无前例的超高景气。超高利润刺激养殖户进行补栏，生猪存栏量正逐步恢复。受益于下游需求恢复，上游的饲料、饲料添加剂、兽药等配套板块开始复苏，景气度上升。2020年11月末，全国能繁母猪存栏超过4,100万头、生猪存栏超过4亿头，生猪产能已恢复到2017年底的90%以上。11月，规模猪场新生仔猪超过3,100万头，比年初增长94.1%。全国规模猪场比年初增加1.6万家，散养户比年初增加228万户。2021年我国生猪生产加快恢复，提前半年完成《加快生猪生产恢复三年行动方案》的目标任务，全国生猪养殖规模化率提升，猪肉价格回落。国家统计局数据显示，到2021年年末，全国生猪存栏量达到了4.49亿头，比2020年增长10.5%。全国能繁母猪存栏4329万头，产能回到合理水平。全年的猪肉产量达到了5,296万吨，比2020年增长28.8%。不论看生猪存栏还是猪肉产量，都恢复到了正常年份水平。预计全国生猪养殖规模化率达到60%，比2018年提高约11个百分点。价格方面，2021年，全国集贸市场猪肉平均价格为每公斤33.61元，比2020年下降36%。因生猪价格大幅下跌、饲料价格连续上涨，以及外购部分猪苗育肥、持续推进种猪优化等因素均推高了企业养猪成本，导致肉猪养殖行业2021年利润同比大幅下降，出现深度亏损。2021年9月，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》，建立了以“能繁母猪存栏量”为核心调控指标的生猪生产逆周期调控机制。“十四五”期间，以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3,700万头。2022年1月末全国能繁母猪存栏量4,290万头，环比下降0.9%，同比下降3.7%，7个月累计调减274万头，向着正常保有量有序回调。目前来看，由于能繁母猪存栏开始下行，
未来生猪养殖产业必然进入去产能周期，但考虑到当前生猪存栏基数高，同时结合母猪存栏结构的变化，行业预测2022年上半年生猪供给继续宽松，出栏量拐点或出现在年中，下半年生猪供给量可能出现下滑，但下滑速度和幅度不会很大。据中国饲料工业协会统计，2021年全国饲料企业豆粕用量比上年增长5.7%，但远小于工业饲料产量16.1%的增幅。据专家测算，2021年全国养殖业饲料消耗量约为4.5亿吨，豆粕用量在饲料中的占比为15.3%，比2020年下降2.4个百分点，节约豆粕饲用量1,080万吨，折合大豆1,400万吨。与此相佐证，2021年我国肉类和牛奶产量创历史新高，但大豆进口量未增反降，比2020年减少381万吨。行业预测，继续大力推广低蛋白日粮技术，豆粕还有1500万吨的减量空间。畜禽养殖低蛋白日粮主要是添加工业合成氨基酸补足短板，降低豆粕等蛋白原料用量。2021年以来，基础产能持续恢复，生猪出栏量显著增加，猪肉市场价格明显回落。受生猪养殖亏损影响，终端需求增量可能有所压缩，但生猪存栏量将长期处于近三年高位，而且玉米、豆粕等大宗原材料的涨价给饲料企业带来的成本压力更大，倒逼其加速转向低蛋白氨基酸平衡日粮的推广应用，对各种氨基酸的需求量只增不减。饲料添加剂行业的产品功能性强，价值高，但总体市场规模有限，在市场竞争方面，饲料添加剂企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，饲料添加剂行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些饲料添加剂细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。因此在各个细分产品市场均出现了少数厂商寡头垄断的格局，这些厂商依靠自身的竞争优势（技术优势、成本优势等）整合行业，形成几家寡头占有行业绝大部分市场份额。随着国民经济的发展，人们的生活水平不断提高，会带动饮食结构的升级，消费更多的肉类食品。生产肉类食品，即发展畜牧养殖业，需要饲料的支撑，但耕地资源有限且难以逆转的情况下，发展饲料添加剂行业来更高效的利用饲料，提高畜牧业的产出水平势在必行。因此饲料添加剂行业发展空间较大，可以说未来饲料添加剂的需求是刚性的，并且需求是增长的。随着养殖规模化提高，工业饲料消费需求的稳定增长，包括限抗禁抗政策的推进，饲用氨基酸、饲用维生素等绿色、生态、环保添加剂的需求将保持较好发展势头。随着国家对养殖企业环保治理力度的加大，养殖企业的规模化、集约化程度均显著提高，兽药、饲料添加剂企业行业市场规模进一步扩容，对兽药、饲料添加剂企业的产品与服务也提出了更高的要求。而我国大部分兽药、饲料添加剂企业规模较小，研发实力较弱，主要体现在以仿制非专利保护的兽药产品为主，研发资金投入较少，产品同质化，市场竞争激烈，利润水平也逐渐下滑。在市场需求调整和国家政策引导督促下，行业已由过去单一追求“高效性”向注重产品的“高效、安全、低残留、低毒性”转变，高效、安全、低残留的药品将逐步替代传统兽药产品成为未来兽药市场的主流。未来，公司将加强与科研院校的合作，继续调整公司兽药、饲料添加剂产品结构，提高产品科技含量和附加值，逐步减少抗生素类兽药产品的生产，向氨基酸类饲料添加剂产品发展，推动公司传统化工产业的转型升级。
2.农药业务：
随着世界人口的不断增长，以及全球气候异常导致的病虫害增多，粮食短缺危机愈演愈烈。根据世界粮食计划署《2021年全球粮食危机报告》显示，2020年在55个国家或地区内至少有1.55亿人陷入“危机”级别或更为严重的突发粮食不安全状况，比上一年增加了约2,000万人。报告显示，自2017年报告首次发布以来，突发粮食不安全问题一直在加剧。
农药作为重要的农业生产资料和救灾物资，是世界农业发展的刚性需求，据联合国粮农组织（FAO）预计，全世界每年由于病虫草害导致的粮食减产率在20%-40%之间。使用农药，可以防治农业有害生物、保障农业生产、有力挽回作物产量损失。此外，在耕地面积有限的情况下，随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，农药作为解决有限耕地与不断增长粮食需求间矛盾的主要方式之一，其需求呈现震荡向上、弱周期的态势。我国农药行业起步较晚，且长期以来，都更加偏重原药生产，而附加值较高、对环境损害较小、经济价值较高的农药制剂行业仍有较大的发展空间。随着国家对“三农”的大力支持，规模小、研发技术水平薄弱的制剂企业正不断被优势企业整合。而从全球农化巨头发展历程来看，各国际厂商大都通过内生增长或外延并购实现发展壮大，占据全球农药产业链主导地位，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路。未来农药行业的小企业将不断退出，龙头企业则可以不断积累资金优势，通过并购或者扩建新产能来提升市场占有率。根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划，国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。推动农药行业绿色发展，规范农药使用行为。政策的导向性越来越明显，坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的基本原则，以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点，加强顶层设计，优化产业布局，调整产品结构，为确保粮食安全、农产品质量和生态环境安全提供有力支撑。随着绿色环保理念的不断升级，原料药生产企业将面临又一次行业整合和洗牌。国家大力推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。农药生产企业数量由2020年的1,705个减少到2025年的1,600个以下。目前国家推行越来越严格的环保监管政策，在各化工子行业中，三废排放量巨大的农药行业受到的冲击非常显著。农药行业又主要分布在江苏、浙江、山东这些环保监管最为严格的省份，不少小企业纷纷关门退出市场，大企业市场份额进一步提升。近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果，也是全球需求下降自然调节的需要。随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放，据国家统计局数据显示，2020年月中国农药累计产量为214.8万吨，同比下降1.1%。2021年农药产量为249.8万吨，同比增长7.8%。整体看，全国化学农药原药产量在2016年达到峰值后呈现下降趋势，2021年出现回暖。农药整体供应好转的信号已经较为明显。近日，农业农村部办公厅印发了《“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案》，方案指出，2022年全国重大病虫害呈重发态势，将严重威胁粮食生产安全。据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计2022年水稻、玉米、马铃薯等粮食作物重大病虫害呈重发态势，全国发生面积21.4亿亩次，比2021年和近5年平均发生面积分别增加13.5%、10.7%，对70%以上的产区构成威胁。预计农药整体使用情况将好转。国家支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药，逐步淘汰退出老旧农药品种和剂型，严格管控高毒高风险农药及助剂。大力发展水基化、纳米化、超低容量、缓释等制剂，适应大中型施药器械和多元化用药需求。严格控制粉剂和有毒有害助剂的加工使用。根据公司未来发展规划，公司农药产品将逐步由原料药向制剂类产品调整，公司多个农药制剂产品已经登记获批，将依托公司建立起来的品牌优势，扩大农药制剂产品的销售。
3.游戏业务：
由中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》显示：2021年中国游戏产业持续向好，中国游戏市场实际销售收入达到2,965.13亿元，较去年增收178.26亿元，同比增长6.4%。移动游戏依然占据国内游戏市场主流，总收入占比为76.06%。客户端游戏占比19.83%，基本保持稳定；网页游戏仍在萎缩，占比仅为2.03%，销售收入和市场占比均继续下滑2021年中国移动游戏市场实际销售收入2,255.38亿元，较去年增收158.62亿元，同比增长7.57%。由于今年移动游戏新品上线明显减少，收入来源主要依靠原有产品支撑，致使增幅同比缩减28%。2021年国内客户端游戏市场销售收入588亿元，较去年增收28.8亿元，同比增长
5.15%，为三年来首度出现正增长，主因在于今年新上市的客户端产品表现较为出色，和以移动游戏为核心的全平台发行模式逐渐兴起，以及用户使用习惯有所回归等。国内游戏市场销售收入中，贡献最大者依然为自主研发游戏。2021年，自研游戏国内市场销售收入2,558.19亿元，较去年增收156.27亿元，同比增长6.51%，增幅同比缩减约20%。与此同时，自主研发游戏海外市场销售收入180.13亿美元，较去年增收
25.63亿美元，同比增长16.59%，增幅同比缩减约17%。总体而言，从过去五年发展走势看，我国游戏出海呈现平稳上升态势，用户下载量，使用时长和付费额度三方面均保持了稳定增长。2021年我国游戏产业出海涉及的国家和地区明显增多，产品类型也更为多元。美、日、韩依然是游戏出海主要市场，但从近三年数据看，其合计占比呈逐年下降之势，其他地区占比则逐年上升，说明我国自研游戏在不断拓展新兴市场。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
面对新时代的市场机遇和需求变化，公司将立足发展现状，把握行业发展契机，重点聚焦主业，优化调整发展思路，多点并进。以提升盈利水平、增强抗风险能力为战略目标，以生物科技、资本投资业务板块为核心，逐步形成业务结构搭配合理、成长性好、抗风险性强的新格局。2022年公司董事会将继续整合优势资源，强化团队建设策略，不断提升系统管理能力，健全协同管理机制，在保证既有业务盈利水平的基础上，充分挖掘现有资源潜力，形成新的利润增长点，提升企业核心竞争力；进一步完善公司治理结构，强化品牌建设，提升内部控制水平，加强信息披露和内幕信息管理制度，积极回报广大股东，为公司的未来发展攒足后劲。生物科技：公司未来将继续稳定发展主力产品，通过加强研发投入，提高产品科技含量和附加值，同时不断提升服务力，大力拓宽销售渠道，保持竞争优势，推动公司传统化工业务的转型升级。影视业务：未来公司将以投资和现金流稳健性为原则，以优质内容为核心，择机对符合核心价值观和市场导向的精品化影视项目进行投资。公司将加强资本投资领域，积极寻求上下游产业链中成熟度高、发展潜力好的标的公司，以新模式、新业态赋能主营业务，分享资本市场的红利，构建新发展格局。
(三)经营计划
√适用 □不适用
公司将围绕发展战略与目标，认真贯彻落实董事会部署，全面高质量地完成 2022年经营计划各项指标与工作。2022年主要工作计划如下：
1.聚焦主业，稳定发展生物科技业务：
公司在稳定发展生物科技业务的同时，坚持以市场需求为导向，通过内部研发与外部引进相结合的模式，加强高科技人才的引进，完善公司技术创新体系，以打造产品力为核心，加大对关键技术、工艺流程技改优化，深挖装置产能，持续提升产品质量和
生产效率；继续加强市场营销力度，拓宽营销思路、优化营销渠道，提升客户服务水平，推进公司与客户的协同效应，在巩固现有客户的基础上，重点维护并拓展头部养殖、饲料企业，开拓产品潜在市场，培育更多优质客户，扩大产品市场份额，提高单位客户销售利润贡献率；强化供应链管理，通过加强与优质供应商的战略合作，拓宽公司主要原料采购渠道；加强对原料市场的密切跟踪与分析研判，合理选择采购时机，做好精准施策，降低采购成本；通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化，实现节本降耗，全面增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力，以缓解原材料价格波动所带来的不利影响。热电联供业务：公司将通过进一步完善供汽价格机制、提升设备产能、积极推进新技术提高供气质量和效率等措施，积极拓展优质地区的相关业务，优化热电蒸汽业务的布局，提升公司利润水平。2择机开展影视业务，优化公司收入结构公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大对新时代文化产业提出的新要求，以更灵活的市场策略开展影视投资业务。以大数据为基底，深度研究市场需求和影视新生态变化，充分考虑作品的商业性、思想性、艺术性、观赏性、娱乐性，不断加强对项目的审查，作出更科学精准的投资决策；探索并尝试对网剧和网络大电影等新商业模式的投资和变现途径，加强与优质平台合作，获得稳健投资回报，降低经营风险，优化公司业务结构。
3.优化资本投资，提升综合盈利能力
公司将加大投资力度，优化投资布局，积极寻求上下游产业链中成熟度高、发展潜力好的投资标的，实现核心产业链的最优化布局。同时充分依托资本市场，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，根据国家“十四五规划”方针，审慎尝试涵盖新能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业标的的投资，寻找未来的利润增长点，通过内生式增长与外延式扩张相结合的双驱动方式，推动实现公司持续、稳定、健康发展，实现股东价值最大化。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1.战略转型风险
根据公司战略发展规划，公司将稳定生物科技业务发展，该业务可能面临行业政策等因素影响导致收入下降风险；公司将审慎开展影视业务、拓展能源业务，相关业务可能因公司对财务安全性的追求导致业务发展速度缓慢、投资收益率偏低的风险；公司将审慎评估并收缩不盈利业务，该行为可能导致公司产生关停损失及减少业务增长点的风险。
2.投资风险
未来公司将主要采取对外投资、整合资源等方式继续推进公司转型升级，但公司转型升级仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，公司能否实现业务成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。
3.原材料价格波动风险
公司兽药、饲料添加剂以及蒸汽等产品在生产过程中消耗的主要原材料，受市场行情影响其价格发生波动时，产品生产成本随之发生变动，将会对公司的经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响，公司一方面通过密切跟踪研究原
材料价格走势，合理选择采购时机，努力降低采购成本；另一方面，通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化，实现节本降耗、挖潜增效，增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力，以缓解原材料价格波动所带来的不利影响。
4.市场风险
农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。
5.安全环保风险
公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。
6.应收账款风险
截至2020年12月31日，公司控股子公司炎龙科技对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVEL0P LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGYENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计34,243.18万元，已全额计提坏账准备。截至本报告批准报出日，上述应收账款仍未收回，未来存在无法收回的风险。炎龙科技及上海页游已于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人JWFDEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED 、 UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立案。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作。
（1）股东与股东大会
公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护上市公司和股东的合法权益。报告期内，公司共召开5次股东大会（1次年度股东大会、4次临时股东大会），股东大会的召开和表决程序均符合相关规定，均由律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。
（2）董事与董事会
公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求，董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。
（3）监事和监事会
报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。
（4）投资者关系及相关利益者
公司注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。报告期内，公司通过召开投资者说明会、上证“E 互动”交流、电话、邮箱等多种途径，加强与投资者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，共同推进公司健康、可持续发展。
（5）信息披露与透明度
公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实履行公司的信息
披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。2021年度公司披露定期报告4份、临时公告127份。
（二）内幕知情人登记管理
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作。报告期内，公司未发生违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情形。
（三）强化内部控制管理
2021年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，针对2020年度内控存在的缺陷制定了相应整改方案，并贯彻落实整改工作，确保公司所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
公司控股股东、实际控制人沈培今为保证公司的独立性，出具了保持上市公司独立性的承诺，具体内容详见第六节第一项承诺事项履行情况表。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年3月1日 | www.sse.com.cn | 2021年3月2日 | 审议通过《关于补选董事的议案》 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年3月25日 | www.sse.com.cn | 2021年3月26日 | 审议通过《关于补选监事的议案》 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 2021年4月22日 | www.sse.com.cn | 2021年4月23日 | 审议通过《关于补选独立董事的议案》 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月24日 | www.sse.com.cn | 2021年5月25日 | 审议通过《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度内部控制 |
| 评价报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2020年年度报告及摘要》《关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并支付2020年度报酬的议案》《关于2020年日常关联交易情况及预测2021年日常关联交易的议案》及《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 | ||||
| 2021年第四次临时股东大会 | 2021年6月11日 | www.sse.com.cn | 2021年6月12日 | 审议通过《关于补足青岛易邦生物工程有限公司出资的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
上述股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。相关议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 朱礼静 | 董事长 | 女 | 43 | 2020-06-04 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 183.05 | 否 | |
| 总裁 | 2021-07-12 | 2023-06-03 | |||||||||
| 唐静波 | 董事 | 女 | 47 | 2015-07-30 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 95.02 | 否 | |
| 副总裁 | 2019-09-05 | 2023-06-03 | |||||||||
| 彭新波 | 董事 | 男 | 44 | 2021-03-01 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
| 王东 | 董事 | 男 | 43 | 2020-10-12 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
| 陈希 | 董事 | 女 | 39 | 2020-10-12 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 否 | |
| 乔玉湍 | 独立董事 | 男 | 49 | 2021-04-22 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 否 | |
| 于洪波 | 独立董事 | 男 | 63 | 2021-04-22 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 否 | |
| 麻国安 | 独立董事 | 男 | 53 | 2020-06-04 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 孙康宁 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2017-05-15 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 韩冬青 | 监事 | 男 | 30 | 2021-03-25 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 95.41 | 否 | |
| 杨晓萍 | 监事 | 女 | 43 | 2017-05-15 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 52.88 | 否 | |
| 鲁剑 | 副董事长（离任） | 男 | 42 | 2020-06-04 | 2021-05-11 | 448,000,000 | 402 | -447,999,598 | 司法拍卖 | 否 | |
| 刘旸 | 董事（离任） | 男 | 40 | 2020-06-04 | 2021-01-29 | 否 | |||||
| 纪双霞 | 独立董事（离任） | 女 | 64 | 2020-06-04 | 2021-04-22 | 6.13 | 否 | ||||
| 魏崑 | 独立董事（离任） | 男 | 45 | 2020-06-04 | 2021-04-22 | 6.13 | 否 |
| 曾伟 | 监事（离任） | 男 | 40 | 2020-06-04 | 2021-03-25 | 否 | |||||
| 王旭光 | 董事会秘书（离任） | 男 | 43 | 2017-05-15 | 2021-02-01 | 7.54 | 否 | ||||
| 郭小琴 | 董事会秘书（离任） | 女 | 39 | 2021-02-01 | 2021-03-16 | 6.08 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 448,000,000 | 402 | -447,999,598 | / | 555.94 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 朱礼静 | 1979年生，本科，中国注册会计师，国际注册会计师，拥有新加坡永久居住权。历任上海安永华明会计师事务所审计师、上海瀚叶投资控股有限公司财务负责人。现任浙江瀚叶股份有限公司董事长兼总裁、浙江瀚叶股份有限公司上海分公司负责人、青岛易邦生物工程有限公司董事、上海瀚叶能源科技有限公司执行董事。 |
| 唐静波 | 1975年生，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长兼总经理、上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁、青岛易邦生物工程有限公司董事，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事，西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，上海雍贯投资管理有限公司董事，上海瀚叶财富管理顾问有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。 |
| 彭新波 | 1977年生,本科。历任湖北迈亚股份有限公司办公室主任，湖北迈亚股份有限公司董事会秘书，江西正邦生化股份有限公司董事会秘书，上海瀚叶投资控股有限公司武汉分公司总经理。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、武汉帝尔激光科技股份有限公司监事会主席，武汉亿瀚科技有限责任公司执行董事，武汉赛能企业管理咨询有限公司经理。 |
| 王东 | 1979年生,本科。历任山东证券有限责任公司济南管理总部客户经理，招商证券股份有限公司济南营业部客户经理，上海瀚叶投资控股有限公司山东分公司总经理。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、山东三足私募证券投资基金管理有限公司执行董事兼总经理，上海瀚叶投资控股有限公司山东分公司负责人、亿诺生物(北京)科技股份有限公司董事长兼总经理、北京亿美诺生物科技股份有限公司董事长、青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司监事。 |
| 陈希 | 1982年生，研究生学历。曾就职于中桥基建股份有限公司，历任上海瀚叶投资控股有限公司投资部高级经理，河北圣雪大成制药有限责任公司监事。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、经济运行部总经理，青岛易邦生物工程有限公司监事，河北圣雪大成制药有限责任公司董事，成都炎龙科技有限公司监事，上海瀚叶能源科技有限公司监事。 |
| 乔玉湍 | 1972年生，本科，注册会计师。历任河南邓州酒厂财务科长、河南中鹏会计师事务所项目经理，山东矿机集团股份有限公司独立董事。现任浙江瀚叶股份有限公司独立董事、中审众环会计师事务所上海分所负责人、上海交大昂立股份有限公司独立董事。 |
| 于洪波 | 1958年生，本科。历任黑龙江省农业科学院调研室副主任，黑龙江省农业开发办黑龙江省三江平原农业开发建设总公司咨询部代理主任，哈尔滨市政府外事办公室科长，北亚集团大庆乳业公司董事长兼总经理，北亚实业（集团）股份有限公司监事会主席，哈尔滨经济技术开发区经济顾问；现任浙江瀚叶股份有限公司独立董事。 |
| 麻国安 | 1968年生，博士后，教授，律师。现任上海财经大学法学教授，浙江瀚叶股份有限公司独立董事，上海市欧美同学会法律分会副会长、上海市宝山区人民政府法律顾问团成员、浙江省庆元县人民政府法律顾问、中国通信工业协会区块链专业委员会副主任、上海温州商会、丽水商会、龙泉商会、缙云商会顾问等。 |
| 孙康宁 | 1971年生，硕士。历任山东省潍坊市机电设备总公司销售经理，北京市岳成律师事务所律师,北京市中鹏律师事务所律师，上海雍贯投资管理有限公司投资总监；现任上海雍贯投资管理有限公司董事兼总经理，浙江瀚叶股份有限公司监事会主席，青岛瀚叶投资有限公司监事，西藏瀚擎科技有限公司监事，西藏瀚发科技有限公司监事，西藏瀚正科技有限公司监事，青岛瀚全投资有限公司监事，青岛瀚叶数字科技有限公司执行董事兼总经理。 |
| 韩冬青 | 1991 年生，本科。历任上海瀚叶投资控股有限公司总裁秘书，成都炎龙科技有限公司总经理；现任浙江瀚叶股份有限公司监事、董事长助理，上海雍贯投资管理有限公司监事，河北圣雪大成制药有限责任公司董事，西藏瀚擎科技有限公司执行董事兼总经理，西藏瀚发科技有限公司执行董事兼总经理，西藏瀚正科技有限公司执行董事兼总经理，青岛瀚全投资有限公司执行董事兼总经理。 |
| 杨晓萍 | 1979年生，本科。历任福达集团（中国）投资有限公司人力资源及行政主管、上海荣仕信息科技有限公司人力资源经理、天津黄金日贵金属经营有限公司人事行政经理、上海亿铁科技发展有限公司人事经理；现任浙江瀚叶股份有限公司监事、人力资源部总经理。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 朱礼静 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 董事 | 2020.10 | |
| 唐静波 | 上海雍贯投资管理有限公司 | 董事 | 2011.12 | |
| 唐静波 | 上海瀚叶财富管理顾问有限公司 | 董事 | 2011.05 | |
| 唐静波 | 财通基金管理有限公司 | 董事 | 2020.03 | |
| 彭新波 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2015.09 | |
| 彭新波 | 武汉亿瀚科技有限责任公司 | 执行董事 | 2015.04 | |
| 彭新波 | 武汉赛能企业管理咨询有限公司 | 经理 | 2017.06 | |
| 王东 | 山东三足私募证券投资基金管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017.03 | |
| 王东 | 上海瀚叶投资控股有限公司山东分公司 | 负责人 | 2013.06 | |
| 王东 | 亿诺生物(北京)科技股份有限公司 | 董事长兼总经理 | 2020.08 | |
| 王东 | 北京亿美诺生物科技股份有限公司 | 董事长 | 2020.12 | |
| 王东 | 青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司 | 监事。 | 2020.11 | |
| 陈希 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 监事 | 2020.10 | |
| 陈希 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 董事 | 2021.06 | |
| 陈希 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 监事 | 2020.10 | 2021.06 |
| 乔玉湍 | 上海交大昂立股份有限公司独立董事 | 独立董事 | 2021.06 | |
| 孙康宁 | 上海雍贯投资管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2018.09 | |
| 孙康宁 | 青岛瀚叶数字科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020.12 | |
| 韩冬青 | 上海雍贯投资管理有限公 | 监事 | 2018.09 |
| 司 | ||||
| 韩冬青 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 董事 | 2021.06 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后，提交董事会或股东大会审议通过。其中，高级管理人员报酬由董事会决定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 实行年薪制和风险奖励基金：年薪依据企业及个人绩效考评结果兑现，年薪随考核指标上下浮动；风险奖励基金的计提按照《关于风险奖励基金的计提规定》提取，并根据《风险奖励基金分配制度》进行分配。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 详见―现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 朱礼静 | 总裁 | 聘任 | 选举 |
| 彭新波 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 于洪波 | 独立董事 | 选举 | 补选 |
| 乔玉湍 | 独立董事 | 选举 | 补选 |
| 韩冬青 | 监事 | 选举 | 补选 |
| 鲁剑 | 原副董事长 | 离任 | 个人原因 |
| 刘旸 | 原董事 | 离任 | 个人原因 |
| 纪双霞 | 原独立董事 | 离任 | 个人原因 |
| 魏崑 | 原独立董事 | 离任 | 个人原因 |
| 曾伟 | 原监事 | 离任 | 个人原因 |
| 王旭光 | 原董事会秘书 | 离任 | 个人原因 |
| 郭小琴 | 原董事会秘书 | 离任 | 个人原因 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用 □不适用
1.2020年12月31日，公司收到上海证券交易所《纪律处分决定书》（[2020]128号），由于公司未在法定期限内披露定期报告、未披露业绩预告、控股股东股权冻结未及时披露，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第2号——纪律处分实施标准》的有关规定，上海证券交易所做出如下纪律处分决定：
对浙江瀚叶股份有限公司控股股东暨实际控制人暨时任董事长沈培今，时任董事兼总经理孙文秋，时任董事兼副总裁唐静波，时任董事沈德堂、陆炜，时任独立董事兼审计委员会召集人刘云，时任独立董事冯加庆、陶鸣成，时任财务总监吴昶，时任董事会秘书王旭光，时任监事宋航、孙康宁、杨晓萍予以公开谴责；对时任副总经理陶舜晓予以通报批评。
2.2021年3月25日，公司收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》（[2021]3号），因瀚叶股份未在法定期限内披露2019年年度报告以及瀚叶股份未在法定期限内披露2020年第一季度报告，当局根据当事人违法行为的事实、性质、情节，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，对公司原董事长沈培今、原副董事长兼总裁孙文秋给予警告，并分别处以50万元罚款；对公司原财务负责人吴昶给予警告，并处以40万元罚款；对公司董事兼副总裁唐静波、原董事沈德堂、原董事陆炜、原董事会秘书王旭光给予警告，并分别处以30万元罚款。
3.2021年6月22日，公司收到中国证监会浙江监管局《关于对浙江瀚叶股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]28号），因存在资金占用和违规担保行为，按照《上市公司信息披露管理办法（2007年）》第五十八条、第五十九条的有关规定，决定对沈培今、孙文秋、吴昶、王旭光和鲁剑分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会第七次会议 | 2021年2月1日 | 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 |
| 第八届董事会第八次会议 | 2021年2月8日 | 审议通过《关于补选董事的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第九次会议 | 2021年3月8日 | 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十次会议 | 2021年3月10日 | 审议通过《关于公司转让青岛易邦生物工程有限公司部分股权的议案》 |
| 第八届董事会第十一次会议 | 2021年4月2日 | 审议通过《关于补选独立董事的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十二次会议 | 2021年4月22日 | 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 |
| 第八届董事会第十三次会议 | 2021年4月27日 | 审议通过《关于购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份的议案》 |
| 第八届董事会第十四次会议 | 2021年4月28日 | 审议通过《2020年度董事会工作报告》《2020年度总裁工作报告》《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2020年度审计工作的总结报告》《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》《2020年度内部控制评价报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2020年年度报告及摘要》《2021年第一季度报告》《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于非标意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并支付2020年度报酬的议案》《关于2020年日常关联交易情况及预测2021年日常关联交易的议案》《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》《2020年度企业社会责任报告》《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于拟转让财通基金管理有限公司股权的议案》《关于签订<交易意向金还款协议书>的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十五次会议 | 2021年5月26日 | 审议通过《关于补足青岛易邦生物工程有限公司出资的议案》《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十六次会议 | 2021年7月7日 | 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于设立全资子公司的议案》 |
| 第八届董事会第十七次会议 | 2021年7月12日 | 审议通过《关于聘任总裁的议案》 |
| 第八届董事会第十八次会议 | 2021年7月30日 | 审议通过《关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）延长合伙期限的议案》《关于修订<上海雍棠股权投资中心（有限合伙）合伙协议>主要条款的议案》 |
| 第八届董事会第十九次会议 | 2021年8月27日 | 审议通过《2021年半年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》 |
| 第八届董事会第二十次会议 | 2021年10月28日 | 审议通过《2021年第三季度报告》《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》《关于制定<浙江瀚叶股份有限公司期货套期保值业务管理制度>的议案》《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于开展远期结汇业务的议案》《关于修订<浙江瀚叶股份有限公司信息披露制度>的议案》 |
| 第八届董事会第二十一次会议 | 2021年12月22日 | 审议通过《关于清算注销上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 朱礼静 | 否 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 唐静波 | 否 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 彭新波 | 否 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王东 | 否 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 陈希 | 否 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 于洪波 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 麻国安 | 是 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 乔玉湍 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 鲁剑 | 否 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 刘旸 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 纪双霞 | 是 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 魏崑 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 13 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 乔玉湍（主任委员）、朱礼静、于洪波 |
| 提名委员会 | 麻国安（主任委员）、朱礼静、于洪波 |
| 薪酬与考核委员会 | 麻国安（主任委员）、朱礼静、乔玉湍 |
| 战略委员会 | 朱礼静（主任委员）、唐静波、陈希、彭新波、于洪波 |
因独立董事纪双霞女士、独立董事魏崑先生辞去公司独立董事职务，公司于2021年4月22日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。经调整，公司董事会下设专门委员会成员情况如上。
(2).报告期内审计委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年4月28日 | 审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2020年度审计工作的总结报告》《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》《2020年度内部控制评价报告》《2020年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《2020年年度报告及摘要》《2021年第一季度报告》《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于非标意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并支付2020年度报酬的议案》《关于2020年日常关联交易情况及预测2021年日常关联交易的议案》及《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 | 会议认为：1.公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能真实地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。2.公司2020年年度报告的编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允反映了公司的经营及财务状况。3.公司2021年第一季度报告的编制符合企业会计准则和相关规定要求，2021年第一季度报告公允反映了公司的经营及财务状况。4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，作为公司2020年度审计机构，在2020年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2020年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况，出具的审计结果符合公司的实际情况。公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。 提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。会议同意将会议审议议案提交董事会审议。 | 会前与年审会计师就年审情况进行沟通 |
| 2021年8月27日 | 审议通过了《2021年半年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》。 | 会议认为：1.公司2021年半年度报告的编制符合企业会计准则和相关规定要求，2021年半年度报告公允反映了公司的经营及财务状况。2.公司本次会计政策变更 |
| 是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。会议同意将会议审议议案提交董事会审议。 | |||
| 2021年10月28日 | 审议通过了《2021年第三季度报告》《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。 | 会议认为：1.公司2021年第三季度报告的编制符合企业会计准则和相关规定要求，报告公允反映了公司的经营及财务状况。2.公司本次增加2021年度日常关联交易预计是为保证公司日常经营业务需要，关联交易定价以市场价格为依据，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则。会议同意将会议审议议案提交董事会审议。 |
(3).报告期内提名委员会召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年1月29日 | 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 | 会议认为：经审阅郭小琴女士的个人履历等相关资料，郭小琴女士不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形；郭小琴女士具备履行职责所必需的专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。同意将会议审议议案提请公司董事会审议。 | |
| 2021年2月8日 | 审议通过了《关于补选董事的议案》。 | 会议认为：经审阅彭新波先生的个人履历等相关资料，彭新波先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备担任公司董事的资格。同意将会议审议议案提请公司董事会审议。 | |
| 2021年4月2日 | 审议通过了《关于补选独立董事的议案》。 | 会议认为：经审阅乔玉湍先生和于洪波先生的个人履历等相关资料，上述人员不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备担任公司独立董事的资格。同意将会议审议议案提请公司董事会审议。 | |
| 2021年7月12 | 审议通过了《关 | 会议认为：经审阅朱礼静女士的个人履历等相 |
| 日 | 于聘任总裁的议案》。 | 关资料，不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格，朱礼静女士的教育背景及工作经历能胜任所聘任岗位的职责要求。同意将会议审议议案提请公司董事会审议。 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年4月28日 | 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》。 | 会议认为：公司董事、高级管理人员2020年度的薪酬符合绩效考核结果。同意将会议审议议案提请公司董事会审议。 |
(5).报告期内战略委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年4月28日 | 审议通过《公司发展规划及2021年度经营计划》。 | 会议同意公司发展规划及2021年度经营计划。 |
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 37 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 529 |
| 在职员工的数量合计 | 566 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 13 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 307 |
| 销售人员 | 39 |
| 技术人员 | 132 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 68 |
| 合计 | 566 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专及大专以上 | 163 |
| 大专以下 | 403 |
| 合计 | 566 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司遵循“合理、公正、公平”的薪酬原则，按照公司《薪酬福利管理制度》及《绩效管理制度》 执行员工月度固定薪酬与绩效考核相结合的薪酬政策。同时，公司根据员工工作岗位、员工业绩、服务年限、业务能力及公司经营情况，适时调整员工薪酬。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年年度培训计划，培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训，并按照公司《职工培训管理制度》有关规定执行。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。
1.公司利润分配的决策程序和机制：
（1）公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当发表明确的独立意见。公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（2）董事会审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（4）公司根据有关法律法规和规范性文件的规定或根据生产经营情况、投资规划及长期发展的需要或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由董事会拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的规定；利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后再提交股东大会审议批准；对现金分红政策进行调整或者变更的，须以股东大会特别决议审议批准。
2.公司的利润分配应遵守下列规定：
（1）公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（2）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（3）公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司应当根据经营情况进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司可以根据实际盈利情况及资金需求进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2021年度利润分配预案：根据公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《2021年度利润分配预案》，公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该议案需经公司股东大会表决通过。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当年的经营业绩情况，经公司对个人年度绩效进行考核评定后发放。报告期内，公司严格按照薪酬与奖金政策对高级管理人员进行激励与分配，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求，继续优化内部控制体系，修订完善内部控制制度，并确保各项制度有效落实，对各业务流程进一步梳理与规范，提升企业经营管理水平和风险防控能力。公司的内部控制流程不断完善，并覆盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节，公司内部控制的全面性和有效性进一步提升。详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
公司根据《公司法》等相关法律法规的规定，制订了《子公司管理制度》《对外投资管理制度》等管理制度，建立起以《公司章程》为基础，以投资、产权、财务、公司治理、重大信息报告、信息披露等管理制度为主要组成部分的内部管控体系，并得到严格贯彻和执行，通过设置审批和授权权限，有效地对子公司进行管控。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（天健审[2022]4971号）。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
报告期内，公司深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的文件精神和要求，积极推进公司治理专项行动自查和整改工作。结合自查清单，对上市公司三会运作情况、关联交易、资金往来、对外担保、内部控制规范体系建设与信息披露透明度等方面的情况进行了全面梳理和自查。公司历年在治理方面存在的关联方资金占用、违规担保等事项已彻底解决。公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求建立了完善的公司治理体系，公司内控体系健全有效，不存在对投资者的利益有重大不利影响的事项。公司将按照法律法规的规定进一步加强公司治理和内部控制管理，促进公司持续、健康高质量发展。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
拜克生物主要污染物有废水、废气、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮、总磷、总氮；废气主要含烟尘、SO2、氮氧化物。排放方式：拜克生物主要集中污水处理中心废水排放口一个，分布在公司迈威分厂南面；废气排放口二个，分布在热电分厂内的横塘桥路东、西两端。
1、 废水排放标准及排放情况：
| 企业名称 | 监测点 | 执行标准 | 监测项目 | 标准限值 | 监测污染物浓度 | 是否达标 |
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 总排放口 | 《生物制药工业污染物排放标准（DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值 | PH | 6-9 | 7-8.5 | 是 |
| COD | ≤50 mg/L | ≤35mg/L | 是 | |||
| NH3-N | ≤5（8）mg/L | ≤2mg/L | 是 | |||
| TP | ≤0.5mg/L | ≤0.3mg/L | 是 | |||
| TN | ≤ 15mg/L | ≤ 8mg/L | 是 |
拜克生物的生产废水进入集中污水处理中心处理，生活污水通过化粪池处理后接入集中污水处理中心管网，各类污水经集中处理后达标排放。
2、废气排放标准及排放情况：
| 企业名称 | 监测点 | 执行标准 | 监测 项目 | 标准限值 | 监测污染物浓度 | 是否达标 |
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 总排放口 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(GB332147-2018）II阶段排放限值 | SO2 | ≤35mg/Nm? | ≤15mg/Nm? | 是 |
| 烟尘 | ≤5mg/Nm? | ≤3mg/Nm? | 是 | |||
| NOX | ＜50 mg/Nm ? | ≤30mg/Nm ? | 是 |
拜克生物热电分厂高温高压循环流化床锅炉采用炉内脱硫+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫工艺+湿式电除尘器的烟气处理工艺，并设置 SNCR+SCR 脱硝工艺，锅炉烟气经处理后达到烟气超低排放的要求，即在基准氧含量 6%条件下，烟尘排放浓度≤5mg/m?、二氧化硫排放浓度≤35mg/m?、氮氧化物排放浓度≤50mg/m?。 3、固废排放处置情况。严格按固废管理要求分类处置。公司在生产过程产生的一般固废有炉渣、飞灰、脱硫石膏，固废处置委托有资质的单位进行综合利用。集中污水处理中心废水处理过程中所产生的生化污泥按规范焚烧处理。生活垃圾等由当地政府统一收集处理，无二次污染产生。危险固废有矿物油及其它农药固废，危险固废处置委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。
在固废管理过程中严格按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，实现了资源的综合利用。
4、噪音排放情况。项目建设合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备，并采取各项消音、防震、减震噪声污染防治措施，加强噪声污染防治。锅炉冲管、排汽放空采取设置消声器等有效降噪措施，确保噪声不扰民。通过第三方环境监测，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。
5、总量排放情况。根据公司2021年排污许可证排污权使用和交易信息，主要污染物排放总量：
COD33.21 吨/年、氨氮 3.32 吨/年、VOCS≤8.066 吨/年、SO2 67.2 吨/年、颗粒物 9.60 吨/年、NOx 96 吨/年。总量由德清县生态环境分局监控，实行刷卡排污，按要求定期申报。报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，无超标排放。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
拜克生物建有8000 T/D 污水处理中心，配套设施有 2400T/D 厌氧预处理、4000T/D高浓度预处理系统，实施分类、分级处理，各分厂废水经收集后进入污水处理中心集中处理。公司污水处理设施及废气处理设施24小时不间断运行，排放口均按环保要求安装在线监测系统，并与环保部门联网，在线监控。公司在线监控系统委托第三方维护保养，发现问题及时处理，确保在线监测设施和环保设施运行正常。污染物排放指标均达到《生物制药工业污染物排放标准》 （DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值和《燃煤电厂大气污染物排放标准》（GB332147-2018）II阶段排放限值。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
拜克生物在项目实施中严格执行环保法律法规和建设项目竣工环境保护设施验收技术规范。年产3700吨氨基酸技改项目于2019年3月通过德清县经信局项目登记，2019年5月通过德清县发改革局能源审查（德发改能审【2019】5号），2019年5月通过湖州市生态环境局德清分局批复（德环建【2019】85号），项目于2020年底完成建设，2021年3月份完成项目验收并在网站上公示。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司根据《突发环境事件信息报告办法》《浙江省企业环境风险评估技术指南》《浙江省企业事业单位突发环境应急预案备案管理实施办法》等法律法规要求，并结合公司实际情况，2020年8月修订了公司环保突发事故应急预案，9月份通过专家评审，经县局环境应急与事故调查中心备案，备案编号：330521-2020-033-M。在应急管理方面，公司建立组织机构，明确职责，配备应急设施，定期检查维护相关应急设施，确保设备完整好用。报告期内，公司组织应急预案的培训，并开展危化品泄漏、火灾事故应急综合演练、专项处理演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力。公司持续开展隐患排查，发现问题及时整改，确保企业生产经营正常运行。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
根据环境保护法律法规，按照《国家重点监控企业自行监测和信息公开办法（试行）》和排污许可证管理制度要求，公司根据实际生产情况制订年度自行监测方案，并委托有资质的单位进行自行监测活动，公开自行监测信息，同时委托第三方对监测设施进行维护保养，确保监测设备运行正常。
（1）废水自行监测设备情况：拜克生物按照国家有关规定，在公司废水排放口安装在线监测仪，通过当地环保部门校验比对验收，在线监测数据与平台联网。2019年底更新了氨氮、总磷、总氮监测仪，于2020年3月通过环保部门验收（德环检【2020】比字第03-001号），经定期维护保养，确保设备运行正常。
（2）废气自行监测设备情况：根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》、《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》等要求，拜克生物废气在线监测系统分别于2017年8月、11月对锅炉烟囱排放口在线自动监测系统进行了升级改造，并于2017年10月、12月委托浙江省环境监测中心对烟囱排放口CEMS进行了比对监测，2017年底委托浙江环科环境研究院有限公司组织专家对热电燃煤机组超低排放设施改造实施情况进行了技术审查，符合《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》、《燃煤电厂大气污染物排放标》（DB332147-2018）II阶段排放限值，监测设备经定期维护保养，确保设备运行正常。
（3）监测频率：年初根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求编制《企业环境自行监测方案》，按照排污许可证自行监测规范要求，委托有资质的第三方对废水排放口每月一次全污染因子监测、废气有组织排放口按照兽药行业技术规范进行每年一次监测、废气有组织排放口按照食品及饲料添加剂行业技术规范进行每半年一次监测、厂区周围环境无组织废气每半年进行一次监测，数据上传于全国污染源监测信息管理与共享平台，实时公示。
（4）自行监测设备运行维护情况：公司废水、废气在线监测系统委托第三方有资质单位进行运行维护，定期数据校验，确保公司废水、废气在线监测系统24小时连续运行，发现问题及时处理，确保数据准确有效。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
（1）公司建立健全环保治理长效机制，持续开展整治提升和清洁生产工作，组织员工对生产车间开展岗位风险辨识和隐患排查，制定风险管控措施和应急操作卡，提高全员的风险管控意识和初起事故处理能力。
（2）完善目标责任制。根据安全环保法律法规，结合公司实际，不断完善安全环保综合管理目标责任制，明确各级人员的责任，年初层层签订目标责任书，并与各级管理人员的工资奖励挂沟。严格执行绩效考核制度，每月组织隐患排查和考评，强化对环境治理和生产安全作业现场的运行监督，确保各项管理制度有效的实施。
（3）环境、职业健康、安全管理体系实施情况。明确各职能部门的职责，持续开展EHS管理体系和危险化学品安全管理标准化体系，通过组织内部评审和外部第三方审核，确保管理体系正常有效运行。2021年经县应急管理局组织专家对公司危险化学品安全标准化管理运行情况进行隐患排查，符合《安全生产标准化二级企业》要求，确保体系正常运行。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
报告期内，公司严格执行国家环保法律法规、标准和其它要求，积极履行企业主体责任，认真贯彻落实各项污染治理减排措施，强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，废水、废气、固废等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现稳定达标排放，污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。在“十四五”推进碳中和的大背景下，公司秉持以绿色发展为宗旨，积极响应国家能源双控政策，倡导和践行绿色发展理念，拓展公司在能源领域的投资，设立了全资子公司上海瀚叶能源科技有限公司，探寻能源产业投资机会，推进公司能源产业发展平台。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司重视节能和环保，倡导绿色办公，低碳生活，推行无纸化办公，鼓励纸张重复利用；使用OA办公系统，利用信息技术尽可能地实现各事项的网上流转审批过程。完善视频、电话会议系统，减少交通出；提倡员工节约用电用水等措施，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，营造绿色的办公环境。
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
具体详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所披露的《2021年度企业社会责任报告》。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于浙江升华拜克生物股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：（一）关于保证升华拜克人员独立1、保证升华拜克的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪；保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证升华拜克拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的其他企业。（二）关于保证升华拜克财务独立1、保证升华拜克建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证升华拜克独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证升华拜克依法独立纳税。4、保证升华拜克能够独立做 | 承诺时间2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间 | 是 | 是 |
| 出财务决策，不干预其资金使用。5、保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。（三）关于升华拜克机构独立保证升华拜克依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于升华拜克资产独立1、保证升华拜克具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用升华拜克的资金、资产及其他资源。（五）关于升华拜克业务独立保证升华拜克拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企业与升华拜克的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、升华拜克公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对升华拜克构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对升华拜克有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与升华拜克存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如升华拜克进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与升华拜克拓展后的产品或业务相竞争；可能与升华拜克拓展后的产 | 承诺时间2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间 | 是 | 是 |
| 品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到升华拜克来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 | ||||||||
| 解决关联交易 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 本人如与升华拜克之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。 | 承诺时间2015年6月23日 | 否 | 是 | |||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信 息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整 的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 | |||||||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。 2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于资金来源的承诺函》，承诺如下：1、本人将以现金认购升华拜克本次募集配套资金非公开发行的股份，现金出资不超过150,000万元。2、本人保证有充足的资金来源参与认购升华拜克非公开发行的股份， | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 并保证资金来源合法。3、本人本次认购升华拜克非公开发行股份的资金来源于自有资金或通过其它方式筹集。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：①本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②如本人或本人下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；③本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的 | 承诺时间2016年3月31日，期限为上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 |
| 损失或开支，本人将予以全额赔偿。3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。 | |||||||
| 解决关联交易 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《保持上市公司独立性的承诺》，承诺如下：为确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，本人特承诺如下：（一）人员独立1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。 | |||||||
| 其他 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 交锁定申请的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | |||||||
| 资产注入 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于拟注入资产权属的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司合法、完整持有炎龙科技股权，该股权权属清晰，不存在信托、托管、委托持股或者类似利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在可能导致股东权益不完整的让渡管理权、让渡收益权、表决权等的协议或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制情形。同时，本人/本公司保证此种状况持续至该股份登记至升华拜克名下。2、本人/本公司已经依法对炎龙科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不会导致本人/本公司作为炎龙科技股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。3、本人/本公司不存在非法占用炎龙科技资金和资产的情形；4、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 处分的情况。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。 | |||||||
| 其他 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于或有事项的承诺》，承诺如下：1、若因炎龙科技于本次收购的基准日（2015年6月30日）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次收购股份的交割日期间发生的纠纷或者潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向炎龙科技或升华拜克主张权利的、或需要炎龙科技及升华拜克支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，本人/本公司保证在升华拜克书面通知后三日内或按照升华拜克书面通知要求的时间内由本人直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向炎龙科技及升华拜克追索。本人/本公司同意炎龙科技、升华拜克对此不承担任何责任。若导致炎龙科技、升华拜克或升华拜克其他股东发生任何损失的，均由本人/本公司负责赔偿。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 否 | 注1 | 注1 |
| 其他 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于无形资产及特许经营权的承诺函》，承诺如下：1、炎龙科技所拥有的商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权均为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若炎龙科技拥有商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权因权属瑕疵给炎龙科技造成损失的，本人/本公司将负担相关额外支出及（或）损失的费用。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本公司亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、如本人/本公司或本人/本公司直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本公司将放弃或将促使直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人/本公司将予以全额赔偿。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
行信息披露义务。2、本人/本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。
注1：2021年5月，炎龙科技向税务机关缴纳了所属期为2011年3月1日至2011年3月31日（炎龙科技原股东鲁剑和徐昊等六股东分配红利未按时纳税所产生的补缴税款及滞纳金）的个人所得税税款750,090.00元及相应滞纳金1,383,165.96元，共计2,133,255.96元。上述股东纳税人以及鲁剑等炎龙科技当时的实际管理者在该期间未依法履行纳税义务致使炎龙科技利益受损。报告期内，炎龙科技与鲁剑已达成和解,同意将炎龙科技应付给鲁剑的往来款抵销炎龙科技代鲁剑缴纳的税款及滞纳金。徐昊、周莜洁也已返还了炎龙科技代付的税款及滞纳金。截至本报告出具日，炎龙科技尚有个人所得税税款143,990.00元及滞纳金265,517.56元尚未追回。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 股东或关联方名称 | 关联关系 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 | |
| 沈培今 | 控股股东 | 2019.01.25-2019.04.23 | 占用投资资金 | 21,313.38 | / | 21,539.79 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 鲁剑 | 其他关联方 | 2018.02-2019.01.03 | 业务合作资金占用 | 6,363.42 | / | 6,445.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | / | / | / | 27,676.80 | / | 27,985.34 | 0.00 | 0.00 | / | / | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.00 | |||||||||||
| 控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序 | 控股股东通过子公司上海瀚擎影视有限公司对上海建江影视文化传媒有限公司影视投资及公司向深圳市皇润装饰工程有限公司预付装修款事项履行了公司内部审批程序。瀚叶锦翠系控股股东通过瀚叶锦翠对外投资占用资金。鲁剑通过业务合作占用资金。 | |||||||||||
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | |||||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有） | 资金占用及清偿况和违规担保及解除情况具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司大股东及 | |||||||||||
| 其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审计说明》。 | |
| 年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有） |
三、违规担保情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 担保对象 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间 |
| 沈培今 | 控股股东、实际控制人 | 26,000.00 | 9.79% | 连带责任担保 | 2017.06.19-2017.07.18 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | / | 26,000.00 | 9.79% | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 违规原因 | 公司为控股股东、实际控制人沈培今上述借款提供连带责任担保未履行公司董事会、股东大会决策程序，具体内容详见公司于2020年5月20日披露的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2020-026） | |||||||||
| 已采取的解决措施及进展 | 经浙江省湖州市中级人民法院主持调解，公司控股股东、实际控制人沈培今及公司与杨金毛达成调解，沈培今已于2021年1月13日向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元，杨金毛放弃向公司主张权利，上述案件公司可能承担的违规担保责任已解除。杨金毛于2021年1月13日向浙江省湖州市中级人民法院申请解除对沈培今及瀚叶股份的所有财产保全措施，浙江省湖州市中级人民法院已准许杨金毛的解除保全申请，并已裁定解除对沈培今及瀚叶股份的所有财产保全措施。 | |||||||||
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
√适用 □不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告。
一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项
(一) 保留意见所涉及事项
1.如瀚叶股份公司2021年度财务报表附注五(一)6及十三(一)所述，截至2021年12月31日，瀚叶股份公司应收宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)重组意向金26,930.00万元(账龄为4-5年)，已计提坏账准备24,237.00万元。瀚叶股份公司已对浆果晨曦、喻策提起诉讼并申请财产保全。截至本审计报告日，我们未能实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，无法判断该诉讼事项是否对上述应收款项及可能存在的其他事项在财务报表中的公允反映产生影响。
2.如瀚叶股份公司2021年度财务报表附注五(一)3所述，截至2021年12月31日，公司子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称炎龙科技）对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGYENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计33,491.00万元（5,252.91万美元），已于2020年度全额计提坏账准备。由于我们无法就炎龙科技2020年度对上述应收账款全额计提坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据，我们对瀚叶股份公司2020年度财务报表发表了保留意见。炎龙科技2021年针对上述四家客户向其注册地萨摩亚最高法院提起了破产申请，截至本审计报告日，针对该等客户的破产申请尚未判决。我们仍然无法就炎龙科技2021年12月31日对上述应收账款已全额计提坏账准备金额的合理性获取充分、适当的审计证据。
(二) 强调事项段所涉及事项
如瀚叶股份公司2021年度财务报表附注十(一)所述，2021年12月31日，瀚叶股份公司控股股东、实际控制人沈培今持有公司股份692,280,827股，占公司总股本的
22.12%；2022年4月8日，沈培今持有的公司322,231,091股股份被司法处置，并由苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）竞买成交。本次司法处置最终成交后，亨通集团有限公司及其一致行动人合计持有瀚叶股份公司779,170,481股股份，占瀚叶股份公司总股本的25.01%，沈培今所持瀚叶股份公司股份由692,280,827股减少至370,049,736股，持股比例降至11.88%。本次股权变动导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
二、出具非标准审计意见的审计报告的详细理由和依据
(一) 合并财务报表整体的重要性水平
在执行瀚叶股份公司2021年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体的重要性水平为488.64万元。瀚叶股份公司是以营利为目的的实体，我们采用其经常性业务的税前利润扣除投资收益后-9,772.77万元作为基准，将该基准乘以5%，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为488.64万元。本期重要性水平计算方法与上期一致。
(二) 出具保留意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（1）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，
但不具有广泛性；（2）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。
1.截至2021年12月31日，瀚叶股份公司应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元(账龄为4-5年)，已计提坏账准备24,237.00万元。瀚叶股份公司已对浆果晨曦、喻策提起诉讼并申请财产保全。截至本审计报告日，我们无法实施充分、适当的审计程序来充分了解该诉讼及因诉讼引起的其他相关事项的结果，无法判断上述事项对瀚叶股份公司财务报表的影响。
2.截至2021年12月31日，公司子公司炎龙科技对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGYENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计33,491.00万元（5,252.91万美元），已于2020年12月31日全额计提坏账准备。由于我们无法就炎龙科技2020年度对上述应收账款全额计提坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据，我们对瀚叶股份公司2020年度财务报表发表了保留意见。
炎龙科技2021年度向上述四家客户注册地萨摩亚最高法院提起了破产申请。截至本审计报告日，针对该等客户的破产申请尚未判决。我们未取得上述应收账款无法收回的证据，仍然无法就炎龙科技2021年12月31日对上述应收账款已全额计提坏账准备金额的合理性获取充分、适当的审计证据。
我们未能获取充分、适当的审计证据，无法充分了解上述重组意向金诉讼及因诉讼引起的其他相关事项的结果，也无法对上述应收账款全额计提坏账准备是否合理作出判断，因而无法确定上述事项对瀚叶股份公司2021年12月31日财务状况和经营成果的影响金额。我们认为，上述错报如存在，对财务报表影响重大，但仅限于对其他应收款、应收账款、信用减值损失项目产生影响，且不是财务报表的主要组成部分，该等错报不会影响瀚叶股份公司退市指标、风险警示指标，也不会导致瀚叶股份公司盈亏性质发生变化，因此不具有广泛性。根据审计准则的规定，我们就该等事项发表了保留意见。
(三) 出具带有强调事项段的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
瀚叶股份公司已就本说明一(二)强调事项段所涉及事项在财务报表中作出了恰当列报。我们认为，强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。但是考虑到上述事项的重要性，我们在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计意见。
三、保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响
保留意见涉及事项对报告期内财务状况和经营成果可能的影响详见本说明二。保留意见涉及事项对报告期内现金流量不产生影响。考虑影响金额后2021年度公司盈亏性质并未发生变化。
四、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除或变化情况
瀚叶股份公司2020年度财务报表业经本所审计，并由本所出具了保留意见《审计报告》（天健审〔2021〕4838号）（以下简称上期审计报告）。
(一) 上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项
1. 保留意见所涉及事项
如瀚叶股份公司2020年度财务报表附注五(一)3所述，截至2020年12月31日，公司子公司炎龙科技对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计34,243.18万元，已全额计提坏账准备。炎龙科技及其子公司主要人员已陆续离职，尚未开发完毕的项目已全部终止开发，与上述四家客户的业务也基本停止，上述应收账款均已逾期，是否可收回存在重大不确定性，但我们仍然无法就对上述应收账款全额计提坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据。
2. 强调事项段所涉及事项
我们提醒财务报表使用者关注：
(1) 截至2020年12月31日，瀚叶股份公司股东占用的非经营性资金本金及利息余额27,676.80万元尚未收回，截至审计报告日，该等资金本息已收回。
(2) 截至2020年12月31日，瀚叶股份公司应收宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)重组意向金29,930.00万元(账龄为3-4年)，已计提坏账准备19,454.50万元。浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司
75.50%的股权质押给瀚叶股份公司，瀚叶股份公司与浆果晨曦和喻策重新签订了《交易意向金还款协议书》。截至审计报告日，公司已收回意向金2,000.00万元。
(二) 上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除或变化情况
1. 保留意见所涉及事项
截至2020年12月31日，炎龙科技对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOPLIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计34,243.18万元（5,252.91万美元），已全额计提坏账准备。炎龙科技2021年度向JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.注册地萨摩亚高等法院提起了破产申请。截至本审计报告日，针对该等客户的破产申请尚未判决。我们仍然无法就炎龙科技2021年12月31日对上述应收账款已全额计提坏账准备金额的合理性获取充分、适当的审计证据。
综上，该保留意见所涉及事项本期仍作为保留意见所涉及事项。
2. 强调事项段所涉及事项
(1) 2020年12月31日，瀚叶股份公司股东占用的非经营性资金本金及利息余额27,676.80万元本期消除或变化情况如下所示：
1) 瀚叶股份公司于2021年4月收到上海瀚叶投资控股有限公司银行转账代沈培今归还资金拆借本金和利息2,089.79万元，银行本票代沈培今归还资金拆借本金14,950.00万元；
2) 瀚叶股份公司全资子公司上海瀚擎影视有限公司于2021年4月收到上海瀚叶投资控股有限公司银行转账代沈培今归还资金拆借本金4,500.00万元；
3) 瀚叶股份公司子公司炎龙科技于2021年4月收到鲁剑归还资金拆借本息6,445.55万元。
上述合计收款27,985.34万元包含2020年12月31日瀚叶股份公司股东占用的非经营性资金本金及利息余额27,676.80万元以及2021年1月1日至清偿日股东应支付的利息。
综上，截至本报告出具日，瀚叶股份公司股东占用的非经营性资金本金及利息余额27,676.80万元所涉及的事项在本期已消除。
(2) 2020年12月31日，瀚叶股份公司应收浆果晨曦重组意向金29,930.00万元，2021年度浆果晨曦累计归还瀚叶股份公司3,000万元，截至2021年12月31日，瀚叶股份公司应收浆果晨曦重组意向金余额26,930.00万元(账龄为4-5年)，已计提坏账准备24,237.00万元。瀚叶股份公司于2022年1月18日向浙江省德清县人民法院提起诉讼并对浆果晨曦、喻策提出财产保全申请。
截至审计报告日，财产保全申请已执行，诉讼尚未开庭审理。
由于我们未能实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，无法判断该诉讼事项是否对上述应收款项及可能存在的其他事项在财务报表中的公允反映产生影响，本期将该强调事项段所涉及事项作为形成保留意见的事项之一。
五、董事会的意见
1.天健会计师事务所对公司2021年度财务报表出具了保留意见审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响。
2.消除保留意见及强调事项段涉及事项及其影响的措施
(1)公司将密切关注应收账款所涉诉讼进展情况，加大炎龙科技应收账款催收力度，加强对公司及子公司项目及合同履约管理，严格执行应收账款催收和管理制度，降低企业经营风险。
(2)公司将密切关注交易意向金所涉诉讼进展及因诉讼引起的其他相关事项情况，合法保障公司权益，并加强与浆果晨曦等相关方的沟通协调，督促对方履行还款义务，尽快消除上述事项对公司产生的影响。
(3)公司将持续关注股份司法拍卖事项进展，及时履行信息披露义务。
(4)按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件要求，结合公司业务发展与经营环境，不断健全公司各项制度与业务流程，完善风险控制体系，提升公司规范化治理水平，确保内控制度体系规范、有效实施，切实维护公司及全体股东的合法权益。
(5)加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员关于《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及规范性文件的学习，并督促公司董事、监事、高级管理人员积极参加相关法律法规的培训，在日常经营管理工作中提高自律意识和规范意识，提升科学决策、高效决策的水平，不断完善风险防范机制，保障公司健康、持续、稳定的发展方向。
3.董事会和公司管理层将积极采取有效措施，妥善解决并消除上述事项带来的不
利影响，继续加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司依照会计准则的要求执行修订后的会计准则，详细情况及影响参见第十节 财务报告 五、44.重要会计政策和会计估计的变更。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 110 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 23 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |
| 财务顾问 | ||
| 保荐人 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，经公司2020年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2020年5月，公司及实际控制人收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料：“2017年6月18日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号)，沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元，借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日，借款年利率为10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。瀚叶股份及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日，瀚叶股份向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、瀚叶股份存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为实际控制人与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。上述案件经浙江省湖州市中级人民法院主持调解，公司、沈培今与杨金毛自愿达成调解，沈培今于2021年1月13日向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元，杨金毛放弃向公司主张权利，上述案件公司可能承担的违规担保责任已解除。浙江省湖州市中级人民法院已裁定解除对沈培今及公司的所有财产保全措施。 | 具体详见公司于2020年5月16日披露的《关于诉讼及可能涉及违规担保的公告》（公告编号：2020-022）、2020年6日11日披露的《关于部分资产查封情况的公告》（公告编号：2020-034）、2020年7月21日披露的《关于诉讼进展公告》公告编号：2020-066）、2020年8月7日披露的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2020-078）及2021年1月15日披露的《关于诉讼达成和解的公告》（公告编号：2021-007）。 |
| 2020年12月，瀚叶股份就公司与东阳奇树有鱼文化传媒有限公司（以下简称“奇树有鱼”）合同纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2021年1月，公司与奇树有鱼就上述诉讼事项达成和解，并签订了《和解协议》。2021年1月，公司收到奇树有鱼返还的项目投资款15,000万元。 | 具体详见公司于 2020年12月30日 披露的《关于提起 诉讼的公告》（公 告编号：2020-106）及2021年1月16日披露的《关于诉讼案件达成和解的公告》（公告编号：2021-008）。 |
| 2018年4月30日，公司与北京云图影视文化传媒有限公司 | 具体详见公司于 |
| （以下简称“北京云图”）签署了《 <天涯海角> 联合投资合同》（以下简称“联合投资合同”），双方基于北京云图授取的文学作品著作权，共同以其为蓝本开发（改编、摄制、发行、开发、创作）网络剧及电影《天涯海角》。联合投资合同第三条第3款约定，双方协商一致，制作预算由北京云图出资75%，共计人民币26,250万元，公司出资25%，共计人民币8,750万元，对本剧共享收益，共担风险。联合投资合同第四条约定北京云图负责本剧的拍摄制作及宣传发行等工作，负责制订本剧的拍摄计划。合同约定拟开机时间为2019年6月。合同签署后，公司于2018年4月24日按北京云图要求向其支付了4,000万元，并于2018年7月30日按北京云图要求向其支付了3,000万元。但是，北京云图收到公司上述款项后，一直未开展本剧的拍摄工作，甚至拍摄计划都未制订。2019年1月31日，因北京云图无法按约定期限（即2019年6月）开机，公司与被告签署了《 <天涯海角> 联合投资合同》之补充协议，将开机时间延至2020年12月30日。但北京云图仍一直未开展拍摄本剧的任何准备工作，经公司2020年4月和5月要求，北京云图仍未提供拍摄计划、项目进度报告、制作进度等信息。公司于2020年4月开始，曾多次要求北京云图提供证明其是文学作品《天涯海角》的著作权利持有人的证明材料，但北京云图至今仍未提供任何权利凭证或证明材料。公司认为北京云图不能积极履行合同约定，且拍摄计划一再延期，无法如期实现双方合作目的，且对公司资金造成长期占用。经公司多次向北京云图催要返还已投资款项，北京云图于2020年4月17日向公司返还了500万元，并于2020年4月21日再次向公司返还了500万元，但仍有6,000万元未返还给公司。公司向北京市第三中级人民法院提起诉讼，请求判令京云图返还公司向其支付的《 <天涯海角> 联合投资合同》项下的合同款项6,000万元，并赔偿损失。2021年4月，公司北京云图就上述诉讼事项自愿达成和解，并签署了《和解协议》，公司已收到法院送达的《民事调解书》（【2021】京03民初54号）。截至2021年 4月12日，公司对北京云图的影视投资款7,000 万元已全部收回。 | 2021年3月27日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021-034）、2021年4月20日披露的《关于诉讼案件达成调解的公告》（公告编号：2021-046）及2021年4月27日披露的《关于诉讼达成调解暨结案的公告》（公告编号：2021-050）。 |
| 全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人 JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按合同约定 向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至2021年9月10日，上述4家债务人应向炎龙科技和上海页游支付游戏分成金 56,549,464.98 美元、游戏运营奖励金3,900,000.00美元，前述游戏分成金及运营奖励金合计60,449,464.98美元。截至2020年12月31日，公司已就上述应收账款全额计提坏账准备。 炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立 | 具体详见公司于2021年9月14日披露的《关于子公司对债务人提起诉讼的公告》（公告编号：2021-108）。 |
案。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
√适用 □不适用
公司于2019年4月29日与江苏金浦集团国际贸易有限公司（以下简称“金浦贸易”）签订了《委托采购框架协议》，公司于2019年4月30日向金浦贸易付款3,000万元。2020年7月1日，公司以金浦贸易违反《委托采购框架协议》的有关约定向南京市鼓楼区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼金浦贸易（案件编号：（2020）苏0106民初5774号），申请保全金浦贸易价值3,000万元人民币的银行存款、房产或其他财产，并要求判令金浦贸易返还公司支付的履约保证金3,000万元并赔偿损失。2020年7月7日，法院裁定查封、冻结、扣押被申请人金浦贸易名下价值3,000万元的财产。法院于2021年3月8日作出《民事判决书》（案件编号：（2020）苏0106民初5774号），判决金浦贸易于本判决生效之日起十日内返还瀚叶股份保证金3,000万元并支付利息（自2020年4月29日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算）。2021年4月12日，公司向法院申请执行上述《民事判决书》。经法院审查，该申请符合法定受理条件，法院已于当日立案执行。截至本报告批准报出日，本案件已执行487,160.15元，其余未能执行。法院已出具《执行裁定书》[（2021）苏0106执2293号]，终结本次执行程序。公司将积极采取各种法律措施继续进行追索。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
√适用 □不适用
1.2021年3月25日，公司收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚决定书》（[2021]3号），因瀚叶股份未在法定期限内披露2019年年度报告以及瀚叶股份未在法定期限内披露2020年第一季度报告，浙江监管局依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，对瀚叶股份责令改正，给予警告，并处以50万元罚款；对公司原董事长沈培今、原副董事长兼总裁孙文秋给予警告，并分别处以50万元罚款；对公司原财务负责人吴昶给予警告，并处以40万元罚款；对公司董事兼副总裁唐静波、原董事沈德堂、原董事陆炜、原董事会秘书王旭光给予警告，并分别处以30万元罚款。整改：公司于2021年6月30日披露了《公司2019年年度报告》及《2020年第一季度报告》。
2.2021年6月22日，公司收到中国证监会浙江监管局出具的《关于对浙江瀚叶股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]28号），因公司控股股东沈培今、原大股东鲁剑存在资金占用及公司为控股股东等人借款提供担保的行为，按照《上市公司信息披露管理办法（2007年）》第五十八条、第五十九条的有关规定，浙江监管局决定对公司及沈培今、孙文秋、吴昶、王旭光和鲁剑分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
整改：瀚叶股份及炎龙科技已收回股东占用资金本金及利息，资金占用所涉及的事项已消除；违规对外担保涉及的借款已由控股股东归还，公司所涉及的担保责任已全部消除。公司将加强内控体系的建设与信息披露管理，并持续完善信息披露管理制度。
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
公司控股股东、实际控制人沈培今先生因股票质押式回购纠纷，涉及诉讼事项，所持公司股票存在被司法冻结的情形。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司按市场价格向河北圣雪大成制药有限责任公司及其子公司购买原辅料，关联交易金额为19,393,253.36元；公司按市场价格向公司联营企业浙江伊科拜克动物保健品有限公司销售蒸汽和出租不动产的关联交易金额分别为925,587.16元、607,657.20元。2021年度公司预计的日常关联交易情况详见公司于2021年4月30日披露的《日常关联交易公告》（公告编号：2021-057）及2021年10月29日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-115）。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2021年4月27日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份的议案》，同意公司出资 10,134.60 万元收购亨通集团持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份。2022年4月6日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案》，同意公司将购买乌鲁木齐银行0.70%股份的主体变更为全资子公司拜克生物，拜克 | 具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份的公告》（公告编号：2021-051）及2022年4月7日披露的《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。 |
生物按原合同约定承接购买乌鲁木齐银行0.70%股份的权利义务。截至本报告批准报出日，股权交割尚在办理过程中。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司控股股东、实际控制人沈培今存在占用公司资金的情况, 截止2021年4月12日，沈培今资金占用款项已收回本金25,100.00万元及利息19,397,858.34元，上述资金占用本金及利息已全部清偿。 公司原大股东鲁剑资金占用款本金5,760.00万元。截止2021年4月28日，上述关联方资金占用款项已收回本金5,760.00万元及利息6,855,527.50元。 上述资金占用本金及利息已全部清偿。 | 具体内容详见公司于2020年6月30日披露了《关于公司控股股东占用公司资金的公告》（公告编号：2020-053），于2021年4月8日披露了《关于控股股东资金占用的进展公告》（公告编号：2021-042），于2021年4月30日披露了《关于股东资金占用及清偿情况与违规担保及解除情况的公告》（公告编号：2021-069）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
√适用 □不适用
公司于2021年5月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补足青岛易邦 生物工程有限公司出资的议案》，公司董事会同意公司以青岛易邦经备案的国有资产追溯评估结果,即截至 2002年6月30日青岛易邦股东全部权益价值1,577.16万元（对应 5.633 元/注册资本）为基础，结合公司2002年向青岛易邦增资时的相关情况，向青岛易邦补足出资4.633元/注册资本，合计补足出资金额26,408,100元。具体内容详见公司于2021年5月27日披露的《关于签署<青岛易邦生物工程有限公司补足出资协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。报告期内，上述出资已按约定支付。
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 浙江瀚 叶股份 有限公 司 | 公司本部 | 沈培今 | 15,000.0 | 2017年6月18日 | 2017 年6 月 19日 | 2017 年7月 18日 | 连带责任担保 | 是 | 是 | 26,000.00 | 无 | 是 | 控股股东 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 0 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 截至2021年1月13日，公司为控股股股东沈培今借款提供的担保责任已全部解除。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 国债逆回购 | 自有资金 | 11,000.00 | 5,103.60 | 0.00 |
| 银行结构性存款 | 自有资金 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
√适用 □不适用
(一) 全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人JWFDEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至2021年9月10日，上述4家债务人应向炎龙科技和上海页游支付游戏分成金56,549,464.98美元、游戏运营奖励金3,900,000.00美元，前述游戏分成金及运营奖励金合计60,449,464.98美元。截至2020年12月31日，公司已就上述应收账款全额计提坏账准备。炎龙科技、上海页游于2021 年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立案。具体详见公司于2021年9月14日披露的《关于子公司对债务人提起诉讼的公告》（公告编号：2021-108）。
(二)重组意向金事项
2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》，同意公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项。截至2020年12月31日，浆果晨曦向公司返还70万元交易意向金。为解决上述交易意向金归还事项，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<交易意向金还款协议>的议案》,同意公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。浆果晨曦、喻策承诺按照约定还款计划向归还公司剩余交易意向金29,930万元。2021年4月，浆果晨曦向公司返还了2,000万元交易意向金。2021年12月31日，公司收到浆果晨曦支付的1,000万元。2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定归还公司重组交易意向金事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》，案件编号为（2022）浙0521民初246号。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押），截至本报告批准报出日，本案件尚未开庭审理。具体内容详见公司于2022年4月5日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2022-021）。
（三）控股股东股份被司法拍卖
截至报告期末，公司股东沈培今持有公司股份692,280,827股，占公司总股本的
22.12%；2022年4月8日，上海金融法院司法处置沈培今持有的公司322,231,091股股份由苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）竞买成交。本次司法处置最终成交后，亨通集团有限公司及其一致行动人将合计持有公司779,170,481股份，占公司目前总股本的25.01%，沈培今所持公司股份将由692,280,827减少至370,049,736股，持股比例降至11.88%。本次股权变动导致公司控股股东、实际控制人发生变更。具体内容详见公司于2022年4月27日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置的进展暨公司控制权变动的提示性公告》（公告编号：2022-034）。
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 679,104,477 | 21.70 | -679,104,477 | -679,104,477 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 679,104,477 | 21.70 | -679,104,477 | -679,104,477 | 0 | 0 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 679,104,477 | 21.70 | -679,104,477 | -679,104,477 | 0 | 0 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 2,449,908,106 | 78.30 | 679,104,477 | 679,104,477 | 3,129,012,583 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 2,449,908,106 | 78.30 | 679,104,477 | 679,104,477 | 3,129,012,583 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 3,129,012,583 | 100 | 3,129,012,583 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2017年3月8日，公司收到中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]329 号），核准公司向鲁剑发246,153,846股股份、向李练发行10,256,410股股份购买相关资产；同时，核准公司非公开发行不超过373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年3月29日，本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，股份性质为有限售条件流通股。限售期内，因公司分别实施了2017年半年度资本公积转增股本，2017年年度资本公积金转增股本，业绩承诺补偿股份回购，沈培今持有的参与本次非公开发行股份数量变更为679,104,477股，上述股份已于2021年5月19日起上市流通。本次非公开发行部分限售股上市流通后，公司有限售条件流通股变更为0 股，无限售条件流通股3,129,012,583股。公司分别于2022年1月17日和2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》,同意公司将回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的13,847,317股股份予以注销。公司已于2022年3月28日办理注销回购专用证券账户中13,847,317股股份，将依法办理公司注册资本变更相关的工商变更登记。本次注销完成后，公司股份总数由3,129,012,583股变更为3,115,165,266股。截至本财务报表批准报出日，尚未办理完成工商变更登记。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 沈培今 | 679,104,477 | 679,104,477 | 0 | 0 | 非公开 | 2021年5 |
| 发行限售 | 月19日 | |||||
| 合计 | 679,104,477 | 679,104,477 | 0 | 0 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 39,342 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 38,888 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 沈培今 | -177,534,000 | 692,280,827 | 22.12 | 0 | 质押 | 692,274,477 | 境内自然人 |
| 冻结 | 692,280,827 | ||||||
| 亨通集团有限公司 | 447,999,598 | 450,497,132 | 14.40 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金1628号集合资金信托 | 156,455,400 | 156,455,400 | 5.00 | 0 | 无 | 其他 | |
| 陆利斌 | 0 | 88,452,000 | 2.83 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 升华集团控股有限公司 | 0 | 81,822,600 | 2.61 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方34号私募投资基金 | 16,865,300 | 22,365,283 | 0.71 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 孙洁 | 0 | 16,984,084 | 0.54 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 范腾 | 3,718,700 | 12,316,109 | 0.39 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金 | 0 | 11,903,100 | 0.38 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 李伟红 | 3,794,367 | 11,847,267 | 0.38 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 沈培今 | 692,280,827 | 人民币普通股 | 692,280,827 |
| 亨通集团有限公司 | 450,497,132 | 人民币普通股 | 450,497,132 |
| 厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金1628号集合资金信托 | 156,455,400 | 人民币普通股 | 156,455,400 |
| 陆利斌 | 88,452,000 | 人民币普通股 | 88,452,000 |
| 升华集团控股有限公司 | 81,822,600 | 人民币普通股 | 81,822,600 |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方34号私募投资基金 | 22,365,283 | 人民币普通股 | 22,365,283 |
| 孙洁 | 16,984,084 | 人民币普通股 | 16,984,084 |
| 范腾 | 12,316,109 | 人民币普通股 | 12,316,109 |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金 | 11,903,100 | 人民币普通股 | 11,903,100 |
| 李伟红 | 11,847,267 | 人民币普通股 | 11,847,267 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至2021年12月31日，浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户共持有公司股份162,463,313股，占公司总股本的5.19%。 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，沈培今、陆利斌、升华集团控股有限公司各自持有公司股份，不存在关联关系，不是一致行动人。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 沈培今 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2011年11月起至今在上海瀚叶投资控股有限公司担任董事长、总裁，2011年5月起至今在上海瀚叶财富管理顾问有限公司任董事长、总经理，2011年12月至今在上海雍贯投资管理有限公司任董事长，2015年11月至今在西藏智宸宇投资有限公司任执行董事兼总经理。2016年3月至2020年6月担任浙江瀚叶股份有限公司董事长。 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 沈培今 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2011年11月起至今在上海瀚叶投资控股有限公司担任董事长、总裁，2011年5月起至今在上海瀚叶财富管理顾问有限公司任董事长、总经理，2011年12月至今在上海雍贯投资管理有限公司任董事长，2015年11月至今在西藏智宸宇投资有限公司任执行董事兼总经理。2016年3月至2020年6月担任浙江瀚叶股份有限公司董事长。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
截至报告期末，公司股东沈培今持有公司股份692,280,827股，占公司总股本的
22.12%；2022年4月8日，上海金融法院司法处置沈培今持有的公司322,231,091股股份由苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）竞买成交。本次司法处置最终成交后，亨通集团有限公司及其一致行动人将合计持有公司779,170,481股份，占公司目前总股本的25.01%，沈培今所持公司股份将由692,280,827减少至370,049,736股，持股
比例降至11.88%。本次股权变动导致公司控股股东、实际控制人发生变更。具体内容详见公司于2022年4月27日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置的进展暨公司控制权变动的提示性公告》（公告编号：2022-034）。
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 股东名称 | 股票质押融资总额 | 具体用途 | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
| 沈培今 | 149,500.00 | 对外投资 | 注 | 投资收益 | 是 | 是 |
注：截至报告期末，公司股东沈培今持有公司股份692,280,827股，占公司总股本的
22.12%；2022年4月8日，上海金融法院司法处置沈培今持有的公司322,231,091股股份由苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）竞买成交。本次司法处置最终成交后，亨通集团有限公司及其一致行动人将合计持有公司779,170,481股份，占公司目前总股本的25.01%，沈培今所持公司股份将由692,280,827减少至370,049,736股，持股比例降至11.88%。本次股权变动导致公司控股股东、实际控制人发生变更。具体内容详见公司于2022年4月27日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置的进展暨公司控制权变动的提示性公告》（公告编号：2022-034）。
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 亨通集团有限公司 | 崔根良 | 1992年11月20日 | 13828571-5 | 230,000 | 各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；经营电信业务；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；项目投资；股权 |
| 投资；创业投资；投资咨询；投资管理；财务咨询；农副产品销售。 | ||
| 情况说明 | 截至报告期末，亨通集团及其一致行动人江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍、梁美华合计持有的公司股份456,939,390股，占公司总股本的14.60%。 | |
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 回购股份方案名称 | 以集中竞价交易方式回购股份方案 |
| 回购股份方案披露时间 | 2020年7月16日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | 2,906.98万股-5,813.95万股，0.93-1.85 |
| 拟回购金额 | 10,000-20,000 |
| 拟回购期间 | 2020年7月15日至2021年7月14日 |
| 回购用途 | 本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。若本次回购股份用于员工持股计划未能获得内部权力机构或外部相关监管部门批准通过，导致已回购股份无法用于员工持股的，则已回购股份全部予以注销。 |
| 已回购数量(股) | 86,088,593 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有） | 不适用 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 不适用 |
上述股份回购方案已于2021年5月11日实施完毕。具体内容详见公司于2021年5月1２日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-072）。
| 回购股份方案名称 | 以集中竞价交易方式回购股份方案 |
| 回购股份方案披露时间 | 2021年7月8日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | 5,000.00万股-10,000.00万股，1.60-3.20 |
| 拟回购金额 | 20,000-40,000 |
| 拟回购期间 | 2021年7月7日至2022年7月6日 |
| 回购用途 | 本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。若本次回购股份用于员工持股计划未能获得内部权力机构或外部相关监管部门批准通过，导致已回购股份无法用于员工持股的，则已回购股份全部予以注销。 |
| 已回购数量(股) | 62,527,403 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有） | 不适用 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 不适用 |
具体内容详见公司于2021年7月10日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-092）。截至2021年12月31日，公司本次通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为62,527,403股。
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
浙江瀚叶股份有限公司全体股东：
一、保留意见
我们审计了浙江瀚叶股份有限公司（以下简称瀚叶股份公司或公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚叶股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成保留意见的基础
(一) 如财务报表附注五(一)6及十三(一)所述，截至2021年12月31日，瀚叶股份公司应收宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)重组意向金26,930.00万元(账龄为4-5年)，已计提坏账准备24,237.00万元。瀚叶股份公司已对浆果晨曦、喻策提起诉讼并申请财产保全。截至本审计报告日，我们未能实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，无法判断该诉讼事项是否对上述应收款项及可能存在的其他事项在财务报表中的公允反映产生影响。
(二) 如财务报表附注五(一)3所述，截至2021年12月31日，公司子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称炎龙科技）对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATEDEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISEINC.四家客户的应收账款账面余额合计33,491.00万元（5,252.91万美元），已于2020年度全额计提坏账准备。由于我们无法就炎龙科技2020年度对上述应收账款全额计提坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据，我们对瀚叶股份公司2020年度财务报表发表了保留意见。炎龙科技2021年针对上述四家客户向其注册地萨摩亚最高法院提起了破产申请，截至本审计报告日，针对该等客户的破产申请尚未判决。我们仍然无法就炎龙科技2021年12月31日对上述应收账款已全额计提坏账准备金额的合理性获取充分、适当的审计证据。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瀚叶股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
三、强调事项
如财务报表附注十(一)所述，2021年12月31日，瀚叶股份公司控股股东、实际控制人沈培今持有公司股份692,280,827股，占公司总股本的22.12%；2022年4月8日，沈培今持有的公司322,231,091股股份被司法处置，并由苏州亨通永旭创业投
资企业（有限合伙）竞买成交。本次司法处置最终成交后，亨通集团有限公司及其一致行动人合计持有瀚叶股份公司779,170,481股股份，占瀚叶股份公司总股本的
25.01%，沈培今所持瀚叶股份公司股份由692,280,827股减少至370,049,736股，持股比例降至11.88%。本次股权变动导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
四、其他信息
瀚叶股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法对保留意见事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。
五、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)、五(二)1及十三(二)。瀚叶股份公司的营业收入主要来自于农药原料药及制品、动物饲料添加剂、兽药、热电联供等产品销售。2021年度，瀚叶股份公司营业收入金额为人民币681,244,921.86元，其中农药原料药及制品、动物饲料添加剂、兽药、热电联供业务的营业收入为人民币662,764,217.73元，占营业收入的97.29%。由于营业收入是瀚叶股份公司关键业绩指标之一，可能存在瀚叶股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及发货通知单等；对于出口收入，获取电子口岸信息与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 权益法核算的长期股权投资投资收益
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十四)、五(一)9及五(二)8。瀚叶股份公司本年度实现投资收益48,206.58万元，其中，权益法核算的长期股权投资投资收益为26,149.05万元。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。瀚叶股份公司对有重大影响的联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。由于权益法核算的长期股权投资投资收益对瀚叶股份公司本年度利润影响较大，因此，我们将权益法核算的长期股权投资投资收益作为关键审计事项。
2. 审计应对
针对权益法核算的长期股权投资投资收益，我们执行的主要审计程序如下：
(1) 检查瀚叶股份公司的投资协议或合同，确认是否符合按权益法核算的条件；
(2) 对被投资单位执行审阅程序：
1) 对青岛易邦生物工程有限公司、财通基金管理有限公司、河北圣雪大成制药有限责任公司、浙江伊科拜克动物保健品有限公司和上海雍棠股权投资中心(有限合伙)执行审阅程序：
① 向被投资单位审计机构发出商请配合函，与被投资单位审计机构沟通了解重大事项；
② 获取被投资单位经审计机构审计的财务报告；
③ 亲赴财通基金管理有限公司、浙江伊科拜克动物保健品有限公司和上海雍棠股权投资中心(有限合伙)现场执行审阅程序；
④ 远程获取青岛易邦生物工程有限公司和河北圣雪大成制药有限责任公司财务资料执行审阅程序。
2) 对被投资单位采用的会计政策及会计期间与瀚叶股份公司不一致的，按照瀚叶股份公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整。
(3) 检查瀚叶股份公司按持股比例确认被投资单位净资产变动的份额是否准确；
(4) 检查被投资单位的利润分配决议等支持性文件；
(5) 对被投资单位执行函证程序。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估瀚叶股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
瀚叶股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督瀚叶股份公司的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瀚叶股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瀚叶股份公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就瀚叶股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月二十六日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位:浙江瀚叶股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七/1 | 352,996,211.31 | 76,154,808.09 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七/2 | 75,965,294.98 | 24,929,294.98 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七/5 | 59,742,247.28 | 27,194,851.04 |
| 应收款项融资 | 七/6 | 40,904,033.36 | 14,374,226.38 |
| 预付款项 | 七/7 | 5,160,348.69 | 138,305,886.73 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七/8 | 92,025,970.10 | 601,368,389.86 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 七/8 | 61,295,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七/9 | 80,444,934.98 | 85,346,311.27 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七/13 | 22,473,143.00 | 22,165,987.43 |
| 流动资产合计 | 729,712,183.70 | 989,839,755.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七/17 | 1,539,815,887.15 | 1,452,070,513.58 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七/19 | 96,592,958.18 | 88,496,411.77 |
| 投资性房地产 | 七/20 | 34,176,817.55 | 33,297,989.33 |
| 固定资产 | 七/21 | 396,570,746.34 | 439,087,875.52 |
| 在建工程 | 七/22 | 6,821,855.36 | 3,118,122.85 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七/25 | 5,895,603.21 | |
| 无形资产 | 七/26 | 32,399,985.94 | 34,813,552.41 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七/29 | 431,528.88 | 6,810,804.78 |
| 递延所得税资产 | 七/30 | 2,701,339.85 | 2,879,072.58 |
| 其他非流动资产 | 七/31 | 99,680,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,215,086,722.46 | 2,060,574,342.82 | |
| 资产总计 | 2,944,798,906.16 | 3,050,414,098.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七/32 | 90,110,458.35 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七/36 | 115,847,326.96 | 62,090,240.75 |
| 预收款项 | 七/37 | 161,512.50 | |
| 合同负债 | 七/38 | 11,680,214.26 | 23,162,373.14 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七/39 | 20,391,756.88 | 24,735,031.16 |
| 应交税费 | 七/40 | 14,655,780.95 | 30,727,284.50 |
| 其他应付款 | 七/41 | 52,774,826.33 | 82,211,271.84 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七/43 | 4,959,052.64 | 75,941,337.26 |
| 其他流动负债 | 1,518,427.85 | 1,743,822.34 | |
| 流动负债合计 | 221,988,898.37 | 390,721,819.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七/47 | 743,653.28 | |
| 长期应付款 | 25,099,720.38 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七/51 | 3,902,583.41 | 6,010,916.72 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 七/52 | 62,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 66,646,236.69 | 31,110,637.10 | |
| 负债合计 | 288,635,135.06 | 421,832,456.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七/53 | 3,129,012,583.00 | 3,129,012,583.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七/55 | 345,812,665.09 | 342,829,026.28 |
| 减：库存股 | 七/56 | 400,142,447.79 | 50,099,953.71 |
| 其他综合收益 | 七/57 | -11,386,745.42 | -10,908,387.81 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七/59 | 217,028,368.58 | 217,028,368.58 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七/60 | -620,825,063.68 | -995,855,103.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,659,499,359.78 | 2,632,006,532.97 | |
| 少数股东权益 | -3,335,588.68 | -3,424,890.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,656,163,771.10 | 2,628,581,642.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,944,798,906.16 | 3,050,414,098.60 | |
公司负责人：朱礼静主管会计工作负责人：匡益苇会计机构负责人：匡益苇
母公司资产负债表
2021年12月31日编制单位:浙江瀚叶股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 251,080,909.21 | 29,761,254.35 | |
| 交易性金融资产 | 75,965,294.98 | 24,929,294.98 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七/1 | 1,258,523.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,376,596.95 | 132,470,691.92 | |
| 其他应收款 | 十七/2 | 191,322,662.44 | 397,387,915.24 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 十七/2 | 61,295,000 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,223,576.26 | 15,908,459.83 | |
| 流动资产合计 | 537,969,039.84 | 601,716,139.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 59,999,995.60 | ||
| 长期股权投资 | 十七/3 | 2,190,900,005.30 | 2,129,574,161.49 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 84,792,958.18 | 88,496,411.77 | |
| 投资性房地产 | 35,357,555.93 | 38,617,753.01 | |
| 固定资产 | 7,367,106.73 | 3,886,749.68 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,311,601.83 | ||
| 无形资产 | 641,838.50 | 658,890.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 43,028.88 | 5,952,416.24 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,322,414,095.35 | 2,327,186,377.81 | |
| 资产总计 | 2,860,383,135.19 | 2,928,902,517.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,110,458.35 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 177,172.43 | 5,046,403.32 | |
| 预收款项 | 161,512.50 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,310,742.32 | 4,171,908.62 | |
| 应交税费 | 773,308.72 | 495,554.97 | |
| 其他应付款 | 188,805,913.96 | 183,683,464.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,637,657.65 | 60,215,494.93 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 196,866,307.58 | 323,723,284.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 62,000,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 62,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 258,866,307.58 | 323,723,284.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,129,012,583.00 | 3,129,012,583.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 358,460,305.74 | 370,852,025.51 | |
| 减：库存股 | 400,142,447.79 | 50,099,953.71 | |
| 其他综合收益 | -9,472,025.23 | -9,491,081.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 204,927,642.54 | 204,927,642.54 | |
| 未分配利润 | -681,269,230.65 | -1,040,021,983.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,601,516,827.61 | 2,605,179,232.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,860,383,135.19 | 2,928,902,517.48 | |
公司负责人：朱礼静主管会计工作负责人：匡益苇会计机构负责人：匡益苇
合并利润表2021年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 七/61 | 681,244,921.86 | 555,657,472.56 |
| 其中：营业收入 | 681,244,921.86 | 555,657,472.56 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 710,313,955.44 | 811,423,587.37 | |
| 其中：营业成本 | 七/61 | 562,943,332.65 | 473,498,925.51 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七/62 | 6,690,152.25 | 7,212,041.92 |
| 销售费用 | 七/63 | 16,177,528.60 | 21,343,542.66 |
| 管理费用 | 七/64 | 96,887,528.84 | 94,023,916.45 |
| 研发费用 | 七/65 | 19,556,095.55 | 176,761,402.84 |
| 财务费用 | 七/66 | 8,059,317.55 | 38,583,757.99 |
| 其中：利息费用 | 2,768,851.58 | 13,112,230.79 | |
| 利息收入 | 3,060,877.43 | 263,227.74 | |
| 加：其他收益 | 七/67 | 2,960,344.15 | 3,895,325.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七/68 | 482,065,795.57 | 316,183,575.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七/68 | 261,490,531.32 | 310,449,346.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七/70 | -1,928,077.96 | -5,940,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七/71 | -51,669,245.83 | -466,093,329.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七/72 | -11,909,177.80 | -543,047,617.57 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七/73 | 974,626.03 | 16,002,082.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 391,425,230.58 | -934,766,578.52 | |
| 加：营业外收入 | 七/74 | 1,936,026.26 | 283,553.59 |
| 减：营业外支出 | 七/75 | 9,023,156.88 | 10,388,624.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 384,338,099.96 | -944,871,649.52 | |
| 减：所得税费用 | 七/76 | 9,326,996.18 | -1,970,153.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 375,011,103.78 | -942,901,496.45 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 375,011,103.78 | -942,901,496.45 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 375,030,039.69 | -942,258,861.83 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -18,935.91 | -642,634.62 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七/77 | -478,357.61 | -1,574,186.29 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七/77 | -478,357.61 | -1,574,186.29 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 七/77 | -478,357.61 | -1,574,186.29 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 七/77 | 19,055.83 | -33,385.90 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 七/77 | -497,413.44 | -1,540,800.39 |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 374,532,746.17 | -944,475,682.74 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 374,551,682.08 | -943,833,048.12 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -18,935.91 | -642,634.62 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | -0.30 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -0.30 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：朱礼静主管会计工作负责人：匡益苇会计机构负责人：匡益苇
母公司利润表2021年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 十七/4 | 795,698.16 | 63,261,457.03 |
| 减：营业成本 | 十七/4 | 1,726,287.27 | 56,422,739.46 |
| 税金及附加 | 729,812.69 | 534,630.76 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 53,656,054.54 | 36,399,431.77 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -1,671,918.16 | 9,424,081.09 | |
| 其中：利息费用 | 1,173,412.86 | 10,599,806.62 | |
| 利息收入 | 2,803,000.99 | 30,797.97 | |
| 加：其他收益 | 63,546.80 | 101,955.62 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七/5 | 477,047,757.43 | 314,011,565.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 210,617,727.64 | 310,451,756.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,928,077.96 | -5,940,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -79,638,809.01 | -214,198,880.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 18,000,000.00 | -1,058,064,195.99 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 105,776.51 | 490,910.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 360,005,655.59 | -1,003,118,570.69 | |
| 加：营业外收入 | 1,110.08 | 46,980.92 | |
| 减：营业外支出 | 1,254,012.59 | 4,225,933.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 358,752,753.08 | -1,007,297,522.97 | |
| 减：所得税费用 | 42,988.84 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 358,752,753.08 | -1,007,340,511.81 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 358,752,753.08 | -1,007,340,511.81 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 19,055.83 | -33,385.90 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,055.83 | -33,385.90 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 19,055.83 | -33,385.90 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 358,771,808.91 | -1,007,373,897.71 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：朱礼静主管会计工作负责人：匡益苇会计机构负责人：匡益苇
合并现金流量表2021年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,947,320.73 | 445,653,165.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,484,320.28 | 2,458,643.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七/78 | 183,817,989.45 | 27,626,280.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,249,630.46 | 475,738,089.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,115,917.84 | 226,723,258.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 91,021,574.97 | 105,133,834.74 | |
| 支付的各项税费 | 35,216,019.20 | 16,611,537.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七/78 | 108,623,724.44 | 80,733,099.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 509,977,236.45 | 429,201,730.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,272,394.01 | 46,536,359.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 564,580,301.93 | 207,012.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 185,212,706.53 | 9,681,716.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,156,418.80 | 40,561,421.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七/78 | 494,562,766.50 | 72,581,546.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,248,512,193.76 | 123,031,698.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,857,542.33 | 15,215,493.93 | |
| 投资支付的现金 | 339,818,000.00 | 14,940,315.60 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七/78 | 158,988,802.38 | 5,093,070.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 517,664,344.71 | 35,248,879.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 730,847,849.05 | 87,782,818.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 393,669.24 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,393,669.24 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 183,895,558.31 | 157,965,368.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,698,442.11 | 13,103,990.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七/78 | 357,022,305.55 | 1.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,616,305.97 | 171,069,360.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -543,616,305.97 | -147,675,690.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -507,187.79 | 267,586.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291,996,749.30 | -13,088,926.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七/79 | 59,460,830.40 | 72,549,756.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七/79 | 351,457,579.70 | 59,460,830.40 |
公司负责人：朱礼静主管会计工作负责人：匡益苇会计机构负责人：匡益苇
母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,530.65 | 8,227,773.86 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,012,940.95 | 11,812,025.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,342,471.60 | 20,039,799.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 866,392.02 | 361,700.64 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,979,868.78 | 15,103,586.28 | |
| 支付的各项税费 | 827,641.05 | 1,227,969.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,515,964.80 | 38,464,549.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,189,866.65 | 55,157,806.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,152,604.95 | -35,118,006.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 564,580,301.93 | 207,012.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 235,212,706.53 | 9,681,716.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 16,000,492.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 448,094,225.98 | 135,272,891.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,248,187,234.44 | 161,162,114.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,282,939.91 | 160,886.00 | |
| 投资支付的现金 | 356,616,508.38 | 20,231,660.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 191,565,107.22 | 39,371,595.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 551,464,555.51 | 59,764,142.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 696,722,678.93 | 101,397,971.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,054,801.16 | 113,913,897.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,054,801.16 | 113,913,897.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,999,995.60 | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,653,525.44 | 8,444,706.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,969,151.68 | 9,118,678.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 599,622,672.72 | 157,563,385.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -576,567,871.56 | -43,649,487.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,223.93 | 1,165,272.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,373,636.25 | 23,795,749.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,671,711.69 | 5,875,961.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,045,347.94 | 29,671,711.69 | |
公司负责人：朱礼静主管会计工作负责人：匡益苇会计机构负责人：匡益苇
合并所有者权益变动表2021年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,129,012,583.00 | 342,829,026.28 | 50,099,953.71 | -10,908,387.81 | 217,028,368.58 | -995,855,103.37 | 2,632,006,532.97 | -3,424,890.81 | 2,628,581,642.16 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,129,012,583.00 | 342,829,026.28 | 50,099,953.71 | -10,908,387.81 | 217,028,368.58 | -995,855,103.37 | 2,632,006,532.97 | -3,424,890.81 | 2,628,581,642.16 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,983,638.81 | 350,042,494.08 | -478,357.61 | 375,030,039.69 | 27,492,826.81 | 89,302.13 | 27,582,128.94 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -478,357.61 | 375,030,039.69 | 374,551,682.08 | -18,935.91 | 374,532,746.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,983,638.81 | 350,042,494.08 | -347,058,855.27 | 108,238.04 | -346,950,617.23 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 2,983,638.81 | 350,042,494.08 | -347,058,855.27 | 108,238.04 | -346,950,617.23 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 484,718.72 | 484,718.72 | 484,718.72 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 484,718.72 | 484,718.72 | 484,718.72 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,129,012,583.00 | 345,812,665.09 | 400,142,447.79 | -11,386,745.42 | 217,028,368.58 | -620,825,063.68 | 2,659,499,359.78 | -3,335,588.68 | 2,656,163,771.10 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,138,640,149.00 | 324,274,429.79 | 50,099,953.71 | -9,334,201.52 | 216,728,368.58 | -74,078,117.70 | 3,546,130,674.44 | -6,119,107.10 | 3,540,011,567.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | -20,781,876.16 | 300,000.00 | 20,481,876.16 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,138,640,149.00 | 303,492,553.63 | 50,099,953.71 | -9,334,201.52 | 217,028,368.58 | -53,596,241.54 | 3,546,130,674.44 | -6,119,107.10 | 3,540,011,567.34 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,627,566.00 | 39,336,472.65 | -1,574,186.29 | -942,258,861.83 | -914,124,141.47 | 2,694,216.29 | -911,429,925.18 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,574,186.29 | -942,258,861.83 | -943,833,048.12 | -642,634.62 | -944,475,682.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,627,566.00 | 39,336,472.65 | 29,708,906.65 | 3,336,850.91 | 33,045,757.56 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -9,627,566.00 | 9,627,565.00 | -1.00 | 393,669.24 | 393,668.24 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所 |
| 有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 29,708,907.65 | 29,708,907.65 | 2,943,181.67 | 32,652,089.32 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变 |
| 动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 595,329.26 | 595,329.26 | 595,329.26 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 595,329.26 | 595,329.26 | 595,329.26 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,129,012,583.00 | 342,829,026.28 | 50,099,953.71 | -10,908,387.81 | 217,028,368.58 | -995,855,103.37 | 2,632,006,532.97 | -3,424,890.81 | 2,628,581,642.16 |
公司负责人：朱礼静主管会计工作负责人：匡益苇会计机构负责人：匡益苇
母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,129,012,583.00 | 370,852,025.51 | 50,099,953.71 | -9,491,081.06 | 204,927,642.54 | -1,040,021,983.73 | 2,605,179,232.55 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,129,012,583.00 | 370,852,025.51 | 50,099,953.71 | -9,491,081.06 | 204,927,642.54 | -1,040,021,983.73 | 2,605,179,232.55 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,391,719.77 | 350,042,494.08 | 19,055.83 | 358,752,753.08 | -3,662,404.94 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 19,055.83 | 358,752,753.08 | 358,771,808.91 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -12,391,719.77 | 350,042,494.08 | -362,434,213.85 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 | -12,391,719.77 | 350,042,494.08 | -362,434,213.85 | ||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,129,012,583.00 | 358,460,305.74 | 400,142,447.79 | -9,472,025.23 | 204,927,642.54 | -681,269,230.65 | 2,601,516,827.61 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,138,640,149.00 | 345,768,859.21 | 50,099,953.71 | -9,457,695.16 | 204,927,642.54 | -32,681,471.92 | 3,597,097,529.96 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,138,640,149.00 | 345,768,859.21 | 50,099,953.71 | -9,457,695.16 | 204,927,642.54 | -32,681,471.92 | 3,597,097,529.96 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,627,566.00 | 25,083,166.30 | -33,385.90 | -1,007,340,511.81 | -991,918,297.41 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -33,385.90 | -1,007,340,511.81 | -1,007,373,897.71 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,627,566.00 | 25,083,166.30 | 15,455,600.30 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -9,627,566.00 | 9,627,565.00 | -1.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 15,455,601.30 | 15,455,601.30 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,129,012,583.00 | 370,852,025.51 | 50,099,953.71 | -9,491,081.06 | 204,927,642.54 | -1,040, | 2,605,179,232.55 |
021,98
3.73
公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：匡益苇 会计机构负责人：匡益苇
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江瀚叶股份有限公司(原名系浙江升华拜克生物股份有限公司，以下简称公司或本公司)原系经浙江省人民政府浙政发〔1999〕96号文批准，由升华集团控股有限公司、源裕投资有限公司(香港)、浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司和浙江名策投资有限公司共同发起设立的股份有限公司，于1999年5月11日登记注册，现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913300001471207528的营业执照，注册资本3,129,012,583.00元，股份总数3,129,012,583股(每股面值1元)，均系无限售条件的流通股份。公司股票已于1999年11月16日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属于化学原料及化学制品制造业。主要经营活动为化学原料及化学制品的研发、生产和销售，发电、输电、供电业务，游戏软件的开发和授权运营，广播电视节目制作和影视策划等。产品主要有：农药原料药及制品、动物饲料添加剂、兽药、热电联供、游戏软件开发运营和影视作品等。本财务报表业经公司2022年4月26日召开的第八届第二十四次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将浙江拜克生物科技有限公司(以下简称拜克生物)、德清壬思实业有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、上海瀚铭数据信息有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、湖州市瀚叶文化有限责任公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、北京拜克影视有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、成都炎龙科技有限公司(以下简称炎龙科技)、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司、上海瀚叶能源科技有限公司、青岛瀚叶投资有限公司、西藏瀚正科技有限公司、西藏瀚发科技有限公司、西藏瀚擎科技有限公司和青岛瀚全投资有限公司等 21家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) 和COG PUBLISH LIMITED选择美元为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：
1) 以摊余成本计量的金融资产；
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
4) 以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业
会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
2）金融资产的后续计量方法A以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。B以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。C以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。D以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3）金融负债的后续计量方法A以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。B金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。C不属于上述A或B的财务担保合同，以及不属于上述A并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。D以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4）金融资产和金融负债的终止确认A当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。B当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或
该部分金融负债）。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1) 终止确认部分的账面价值；
2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融工具减值
1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收政府款项组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账 龄 |
3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 损失率，计算预期信用损失 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 6.00 |
| 1-2年 | 12.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
根据款项账龄作为组合的依据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
公司对于应收款项融资，直接采用账面价值作为其公允价值。银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
根据款项性质、账龄作为组合的依据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
公司存货主要分为化学原料及化学制品制造业类存货和影视综艺类存货。
1)化学原料及化学制品制造业类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2)影视综艺类存货包括原材料、在拍影视剧和综艺节目、完成拍摄影视剧和综艺节目、外购影视剧和综艺节目、库存商品、低值易耗品等。A在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证的影视剧产品，在拍综艺节目系公司投资拍摄尚在摄制中的综艺节目产品。B完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证的影视剧产品，完成拍摄综艺节目系公司投资拍摄完成的综艺节目产品。
(2)存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务或综艺节目业务的，按以下规定和方法执行：
公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项-预收制片款”科目进行核算；当影视剧或综艺节目完成摄制结转入库时，再将该款项转作库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项-预付制片款”科目进行核算，当影视剧或综艺节目完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作库存成本。
(3)发出存货的计价方法
1)化学原料及化学制品制造业类发出存货采用月末一次加权平均法。
2)影视综艺类发出存货采用个别计价法。
(4)存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(5)存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。
(6)低值易耗品和包装物的摊销方法
1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
与应收款项相同。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量
1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1)共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(2)投资成本的确定
1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。B在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3)后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2)合并财务报表
A通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。B通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 4、5、10 | 3.00-9.60 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 4、5、10 | 6.00-9.60 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 4、5、10 | 18.00-19.20 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4、5、10 | 18.00-19.20 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
(1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
(2)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A资产支出已经发生；B借款费用已经发生；C为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
（1）使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
（2）公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 非专利技术 | 5 |
| 排污权 | 5 |
| 游戏软件 | 2-6 |
| 游戏开发工具 | 5 |
| 办公软件 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于游戏开发业务，公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
1)研究阶段
所有游戏项目在完成Demo阶段前为研究阶段，相关支出计入当期损益。
2)开发阶段
游戏项目完成Demo后的相关支出予以资本化，待游戏项目上线或转让时计入无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
A根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；B设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；C期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
（1）在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
（2）租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
(1)股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1）收入确认原则于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
A客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；B客户能够控制公司履约过程中在建商品；C公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
A公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；B公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；C公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；D公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；E客户已接受该商品；F其他表明客户已取得商品控制权的迹象。2）收入计量原则
A公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。B合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。C合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。D合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。3）收入确认的具体方法A农药、兽药等产品销售公司农药、兽药等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬，客户已拥有该商品的法定所有权，公司就该商品享有现时收款权利。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，公司就该商品享有现时收款权利。B代理游戏销售代理游戏的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。游戏运营前公司与客户、游戏供应商均事先确定了游戏充值流水的分成比例及授权金支付进度，公司按照与客户所约定的分成收入及与供应商约定的固定分成比例确认游戏分成收入；按照与客户约定的授权金进度分期确认授权金收入。C自行开发游戏销售自行开发游戏的销售分为版权卖断销售和运营权销售：
版权卖断销售在将游戏产品移交给客户、客户确认验收后确认收入；运营权销售的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。授权金收入在游戏上线后按照约定的分成年限进行分期摊销；公司每月按照游戏平台的充值金额及固定的分成比例确认游戏充值流水分成收入。D出售游戏IP公司出售游戏IP业务属于在某一时点履行的履约义务，确认出售游戏IP收入的条件：与客户确定了IP出售价款；公司将IP已移交给客户。E游戏平台运营游戏软件开发及服务收入根据与运营平台的合作协议约定，在成功开发游戏软件产品后，按游戏玩家在该游戏平台的实际充值的金额，并经双方对账确认后，按协议约定的比例计算确认营业收入。F影视剧或综艺节目公司影视剧或综艺节目业务属于在某一时点履行的履约义务，影视剧或综艺节目收入的确认方法如下：在影视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证，影视剧或综艺节目播映带和其他载体转移给购货方且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1)公司能够满足政府补助所附的条件；2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
(2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(4)与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(5)政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司作为承租人在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。2）公司作为出租人在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
①经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
② 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1)安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(2)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(3)其他重要的会计政策和会计估计
1)终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
A该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；B该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；C该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十六/5之说明。
2)与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》 | 见其他说明 | |
| 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》 | 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 | |
| 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定 | 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 |
其他说明1）本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。A对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。B对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注五、28的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
① 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 预付款项 | 138,305,886.73 | -552,340.00 | 137,753,546.73 |
| 长期待摊费用 | 6,810,804.78 | -100,629.31 | 6,710,175.47 |
| 使用权资产 | 11,703,702.24 | 11,703,702.24 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,941,337.26 | 5,348,027.05 | 81,289,364.31 |
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 租赁负债 | 5,702,705.88 | 5,702,705.88 | |
② 本公司2020年度财务报表中无重大经营租赁。
首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为
4.35%。
③ 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；b. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；e. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；f. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。C对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。D对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
2) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 76,154,808.09 | 76,154,808.09 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 24,929,294.98 | 24,929,294.98 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 27,194,851.04 | 27,194,851.04 | |
| 应收款项融资 | 14,374,226.38 | 14,374,226.38 | |
| 预付款项 | 138,305,886.73 | 137,753,546.73 | -552,340.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 601,368,389.86 | 601,368,389.86 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 85,346,311.27 | 85,346,311.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,165,987.43 | 22,165,987.43 | |
| 流动资产合计 | 989,839,755.78 | 989,287,415.78 | -552,340.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,452,070,513.58 | 1,452,070,513.58 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 88,496,411.77 | 88,496,411.77 | |
| 投资性房地产 | 33,297,989.33 | 33,297,989.33 | |
| 固定资产 | 439,087,875.52 | 439,087,875.52 | |
| 在建工程 | 3,118,122.85 | 3,118,122.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 11,703,702.24 | 11,703,702.24 | |
| 无形资产 | 34,813,552.41 | 34,813,552.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,810,804.78 | 6,710,175.47 | -100,629.31 |
| 递延所得税资产 | 2,879,072.58 | 2,879,072.58 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,060,574,342.82 | 2,072,177,415.75 | 11,603,072.93 |
| 资产总计 | 3,050,414,098.60 | 3,061,464,831.53 | 11,050,732.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,110,458.35 | 90,110,458.35 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 62,090,240.75 | 62,090,240.75 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 23,162,373.14 | 23,162,373.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,735,031.16 | 24,735,031.16 | |
| 应交税费 | 30,727,284.50 | 30,727,284.50 | |
| 其他应付款 | 82,211,271.84 | 82,211,271.84 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,941,337.26 | 81,289,364.31 | 5,348,027.05 |
| 其他流动负债 | 1,743,822.34 | 1,743,822.34 | |
| 流动负债合计 | 390,721,819.34 | 396,069,846.39 | 5,348,027.05 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 5,702,705.88 | 5,702,705.88 | |
| 长期应付款 | 25,099,720.38 | 25,099,720.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,010,916.72 | 6,010,916.72 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 31,110,637.10 | 36,813,342.98 | 5,702,705.88 |
| 负债合计 | 421,832,456.44 | 432,883,189.37 | 11,050,732.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,129,012,583.00 | 3,129,012,583.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 342,829,026.28 | 342,829,026.28 | |
| 减：库存股 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 | |
| 其他综合收益 | -10,908,387.81 | -10,908,387.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 217,028,368.58 | 217,028,368.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -995,855,103.37 | -995,855,103.37 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,632,006,532.97 | 2,632,006,532.97 | |
| 少数股东权益 | -3,424,890.81 | -3,424,890.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,628,581,642.16 | 2,628,581,642.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,050,414,098.60 | 3,061,464,831.53 | 11,050,732.93 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 29,761,254.35 | 29,761,254.35 | |
| 交易性金融资产 | 24,929,294.98 | 24,929,294.98 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,258,523.35 | 1,258,523.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 132,470,691.92 | 132,470,691.92 | |
| 其他应收款 | 397,387,915.24 | 397,387,915.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,908,459.83 | 15,908,459.83 | |
| 流动资产合计 | 601,716,139.67 | 601,716,139.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 59,999,995.60 | 59,999,995.60 | |
| 长期股权投资 | 2,129,574,161.49 | 2,129,574,161.49 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 88,496,411.77 | 88,496,411.77 | |
| 投资性房地产 | 38,617,753.01 | 38,617,753.01 | |
| 固定资产 | 3,886,749.68 | 3,886,749.68 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 7,727,070.94 | 7,727,070.94 | |
| 无形资产 | 658,890.02 | 658,890.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,952,416.24 | 5,952,416.24 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,327,186,377.81 | 2,334,913,448.75 | 7,727,070.94 |
| 资产总计 | 2,928,902,517.48 | 2,936,629,588.42 | 7,727,070.94 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,110,458.35 | 70,110,458.35 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,046,403.32 | 5,046,403.32 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,171,908.62 | 4,171,908.62 | |
| 应交税费 | 495,554.97 | 495,554.97 | |
| 其他应付款 | 183,683,464.74 | 183,683,464.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,215,494.93 | 64,304,908.25 | 4,089,413.32 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 323,723,284.93 | 327,812,698.25 | 4,089,413.32 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,637,657.62 | 3,637,657.62 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,637,657.62 | 3,637,657.62 | |
| 负债合计 | 323,723,284.93 | 331,450,355.87 | 7,727,070.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,129,012,583.00 | 3,129,012,583.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 370,852,025.51 | 370,852,025.51 | |
| 减：库存股 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 | |
| 其他综合收益 | -9,491,081.06 | -9,491,081.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 204,927,642.54 | 204,927,642.54 | |
| 未分配利润 | -1,040,021,983.73 | -1,040,021,983.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,605,179,232.55 | 2,605,179,232.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,928,902,517.48 | 2,936,629,588.42 | 7,727,070.94 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额 | 注1 |
| 后，差额部分为应交增值税 | ||
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注2 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
注1．提供研发劳务等按6%的税率计缴；农药、蒸汽销售按9%的税率计缴；兽药、电力等其他产品按13%的税率计缴注2．不同税率的纳税主体企业所得税税率说明存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、COG PUBLISH LIMITED | 按经营所在地区的有关规定税率计缴 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据《德清县开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作实施方案》（德政办发〔2019〕23号），子公司拜克生物公司2021年享受城镇土地使用税40%的优惠。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 10,119.67 | 38,120.20 |
| 银行存款 | 337,065,275.71 | 59,713,647.68 |
| 其他货币资金 | 15,920,815.93 | 16,403,040.21 |
| 合计 | 352,996,211.31 | 76,154,808.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 16,597,915.50 | 18,006,670.42 |
其他说明
期末其他货币资金包含存出投资款15,919,568.38元，存于第三方支付平台支付宝或财付通的账户余额1,247.55元；子公司成都炎龙银行存款中1,503,070.34元因诉讼被冻结，由于使用受到限制，从现金及现金等价物中扣除。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 75,965,294.98 | 24,929,294.98 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 51,036,000.00 | |
| 权益工具投资 | 24,929,294.98 | 24,929,294.98 |
| 合计 | 75,965,294.98 | 24,929,294.98 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 63,414,461.52 |
| 1年以内小计 | 63,414,461.52 |
| 1至2年 | 824,119.02 |
| 2至3年 | 174,491,370.13 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 161,615,234.90 |
| 4至5年 | 188,596.99 |
| 5年以上 | 262,689.64 |
| 合计 | 400,796,472.20 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 337,086,592.98 | 84.10 | 337,086,592.98 | 100.00 | 342,760,190.54 | 92.17 | 342,760,190.54 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 63,709,879.22 | 15.90 | 3,967,631.94 | 6.23 | 59,742,247.28 | 29,108,406.45 | 7.83 | 1,913,555.41 | 6.57 | 27,194,851.04 |
| 合计 | 400,796,472.20 | 100.00 | 341,054,224.92 | 85.09 | 59,742,247.28 | 371,868,596.99 | / | 344,673,745.95 | / | 27,194,851.04 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| JWF DEVELOPMENT CORP. | 144,229,116.78 | 144,229,116.78 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回 |
| APPROPRIATE DEVELOP LIMITED | 89,127,894.86 | 89,127,894.86 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回 |
| THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC. | 87,171,120.68 | 87,171,120.68 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回 |
| UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED | 14,381,833.15 | 14,381,833.15 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回 |
| 北京巨量引擎网络技术有限公司等 | 2,176,627.51 | 2,176,627.51 | 100.00 | 长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回 |
| 合计 | 337,086,592.98 | 337,086,592.98 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 63,414,461.52 | 3,804,867.69 | 6.00 |
| 1-2年 | 66,778.15 | 8,013.38 | 12.00 |
| 2-3年 | 45,194.55 | 13,558.37 | 30.00 |
| 3-4年 | 18,545.00 | 9,272.50 | 50.00 |
| 4-5年 | 164,900.00 | 131,920.00 | 80.00 |
| 合计 | 63,709,879.22 | 3,967,631.94 | 6.22 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 342,760,190.54 | -5,609,597.56 | 0.00 | 64,000.00 | 337,086,592.98 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,913,555.41 | 2,101,591.51 | 47,514.98 | 3,967,631.94 | ||
| 合计 | 344,673,745.95 | -3,508,006.05 | 0.00 | 111,514.98 | 341,054,224.92 | |
JWF DEVELOPMENT CORP、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC及UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED由于美元汇率变动，对坏账准备影响金额为-7,521,873.34元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 111,514.98 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 韩悦（杭州）文化传媒有限公司 | 经营款 | 64,000.00 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| ARKCO INTERNATIONAL | 货款 | 31,591.73 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| D-MAARSON PHARMACEUTICALS | 货款 | 15,923.25 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 111,514.98 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| JWF DEVELOPMENT CORP. | 144,229,116.78 | 35.99 | 144,229,116.78 |
| APPROPRIATE DEVELOP LIMITED | 89,127,894.86 | 22.24 | 89,127,894.86 |
| UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED | 87,171,120.68 | 21.75 | 87,171,120.68 |
| 振田(德清)纺织品有限公司 | 16,742,710.14 | 4.18 | 1,004,562.61 |
| THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC. | 14,381,833.15 | 3.59 | 14,381,833.15 |
| 合计 | 351,652,675.61 | 87.75 | 335,914,528.08 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 40,904,033.36 | 14,374,226.38 |
| 合计 | 40,904,033.36 | 14,374,226.38 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项 目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 100,134,612.15 |
| 小 计 | 100,134,612.15 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 金额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 金额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 4,713,028.88 | 91.23 | 4,713,028.88 | 3,451,174.11 | 2.22 | 3,451,174.11 | ||
| 1至2年 | 89,915.18 | 1.74 | 89,915.18 | 801,168.03 | 0.51 | 5,937.00 | 795,231.03 | |
| 2至3年 | 363,341.63 | 7.03 | 5,937.00 | 357,404.63 | 151,506,235.08 | 97.27 | 18,000,000.00 | 133,506,235.08 |
| 3年以上 | 906.51 | 0.00 | 906.51 | |||||
| 合计 | 5,166,285.69 | 100.00 | 5,937.00 | 5,160,348.69 | 155,759,483.73 | 100.00 | 18,005,937.00 | 137,753,546.73 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 河北宏成亚信科技有限公司 | 1,405,841.85 | 27.21 |
| 浙江大鹏药业股份有限公司 | 640,000.00 | 12.39 |
| 上海新荣记餐饮企业管理有限公司 | 459,481.60 | 8.89 |
| 上海俊为文辉文化有限公司 | 459,272.00 | 8.89 |
| 上海凌觉文化传媒有限公司 | 327,000.00 | 6.33 |
| 合计 | 3,291,595.45 | 63.71 |
其他说明无
其他说明
√适用 □不适用
（1）期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告第十节五/44之说明。
（2）本期收到东阳奇树有鱼文化传媒有限公司预付款项150,000,000.00元转回坏账准备18,000,000.00元。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 61,295,000.00 | 150,480,000.00 |
| 其他应收款 | 30,730,970.10 | 450,888,389.86 |
| 合计 | 92,025,970.10 | 601,368,389.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 42,675,000.00 | 150,480,000.00 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 18,620,000.00 | |
| 合计 | 61,295,000.00 | 150,480,000.00 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 2,545,200.15 |
| 1年以内小计 | 2,545,200.15 |
| 1至2年 | 238,072.23 |
| 2至3年 | 29,881,402.93 |
| 3至4年 | 9,139,906.70 |
| 4至5年 | 272,340,824.52 |
| 5年以上 | 2,487,391.00 |
| 合计 | 316,632,797.53 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方占款及利息 | 276,768,051.67 | |
| 应收暂付款 | 37,241,527.55 | 141,297,373.18 |
| 交易意向金 | 269,300,000.00 | 299,300,000.00 |
| 押金保证金 | 2,927,221.43 | 9,477,221.43 |
| 往来款 | 2,276,800.00 | 2,276,800.00 |
| 其 他 | 4,887,248.55 | 2,930,344.28 |
| 合计 | 316,632,797.53 | 732,049,790.56 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 57,940.25 | 1,474,212.05 | 279,629,248.40 | 281,161,400.70 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -900.00 | 900.00 | ||
| --转入第三阶段 | -7,452.73 | -51,820.83 | 59,273.56 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 78,476.06 | -1,409,789.08 | 65,197,917.90 | 63,866,604.88 |
| 本期转回 | 20,696,122.00 | 20,696,122.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 38,430,056.15 | 38,430,056.15 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 128,063.58 | 13,502.14 | 285,760,261.71 | 285,901,827.43 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 277,622,149.22 | 64,438,756.61 | 20,696,122.00 | 38,430,056.15 | 282,934,727.68 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,539,251.48 | -572,151.73 | 2,967,099.75 | |||
| 合计 | 281,161,400.70 | 63,866,604.88 | 20,696,122.00 | 38,430,056.15 | 285,901,827.43 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 沈培今 | 11,760,000.00 | 银行转账、银行本票 |
| 北京云图影视文化传媒有限公司 | 7,200,000.00 | 银行转账 |
| 鲁剑 | 1,185,000.00 | 银行转账 |
| 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 | 531,122.00 | 破产清算 |
| 河北东皇生物科技有限公司 | 20,000.00 | 银行转账 |
| 合计 | 20,696,122.00 | / |
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 38,430,056.15 |
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| MORAL TRADING INCORPORATED | 应收暂付款 | 19,380,600.00 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| UNTRON TECHNOLOGY CO.,LTD | 应收暂付款 | 16,150,500.00 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 | 拆借款 | 1,554,476.33 | 公司注销 | 管理层审批 | 是 |
| 上海万宁文化创意产业发展有限公司 | 应收暂付款 | 1,273,860.45 | 法院判决 | 管理层审批 | 否 |
| 上海瀚叶体育发展有限公司 | 拆借款 | 55,697.67 | 公司注销 | 管理层审批 | 是 |
| 西藏观复投资有限公司 | 拆借款 | 14,870.78 | 公司注销 | 管理层审批 | 是 |
| 陈 丽 | 其 他 | 50.92 | 预计无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 38,430,056.15 | / | / | / |
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） | 交易意向金 | 269,300,000.00 | 4-5年 | 85.05 | 242,370,000.00 |
| 江苏金浦集团国际贸易有限公司 | 应收暂付款 | 29,618,027.35 | 2-3年 | 9.35 | 29,618,027.35 |
| 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 应收暂付款 | 5,000,000.00 | 3-4年 | 1.58 | 5,000,000.00 |
| 福建省麦丹生物集团有限公司 | 往来款 | 2,276,800.00 | 5年以上 | 0.72 | 2,276,800.00 |
| 霍尔果斯天瑞派明影视文化有限公司 | 押金保证金 | 2,100,000.00 | 4-5年 | 0.66 | 1,680,000.00 |
| 合计 | / | 308,294,827.35 | / | 97.36 | 280,944,827.35 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
① 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提 比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 309,864,727.68 | 97.86 | 282,934,727.68 | 91.31 | 26,930,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 6,768,069.85 | 2.14 | 2,967,099.75 | 43.84 | 3,800,970.10 |
| 小 计 | 316,632,797.53 | 100.00 | 285,901,827.43 | 90.29 | 30,730,970.10 |
（续上表）
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 714,000,200.89 | 97.53 | 277,622,149.22 | 38.88 | 436,378,051.67 |
| 按组合计提坏账准备 | 18,049,589.67 | 2.47 | 3,539,251.48 | 19.61 | 14,510,338.19 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 小 计 | 732,049,790.56 | 100.00 | 281,161,400.70 | 38.41 | 450,888,389.86 |
② 期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） | 269,300,000.00 | 242,370,000.00 | 90.00 | 根据其可回收性不同单项计提坏账准备 |
| 江苏金浦集团国际贸易有限公司 | 29,618,027.35 | 29,618,027.35 | 100.00 | |
| 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | |
| 福建省麦丹生物集团有限公司 | 2,276,800.00 | 2,276,800.00 | 100.00 | |
| 深圳市杰骏数码科技有限公司 | 1,456,310.68 | 1,456,310.68 | 100.00 | |
| 河北东皇生物科技有限公司 | 940,524.52 | 940,524.52 | 100.00 | |
| 四川九众互动网络技术有限公司等 | 1,273,065.13 | 1,273,065.13 | 100.00 | |
| 小 计 | 309,864,727.68 | 282,934,727.68 | 91.31 |
③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 6,768,069.85 | 2,967,099.7375 | 43.84 |
| 其中：1年以内 | 2,134,392.59 | 128,063.5658 | 6.00 |
| 1-2年 | 112,517.85 | 13,502.14 | 12.00 |
| 2-3年 | 325,228.39 | 97,568.52 | 30.00 |
| 3-4年 | 2,095,931.02 | 1,047,965.51 | 50.00 |
| 4-5年 | 2,100,000.00 | 1,680,000.00 | 80.00 |
| 小 计 | 6,768,069.85 | 2,967,099.7375 | 43.84 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 27,093,312.25 | 102,215.64 | 26,991,096.61 | 21,481,137.06 | 211,139.19 | 21,269,997.87 |
| 在产品 | 24,505,163.22 | 23,491,744.10 | 1,013,419.12 | 24,340,625.19 | 3,472,876.18 | 20,867,749.01 |
| 库存商品 | 137,976,898.63 | 88,005,681.64 | 49,971,216.99 | 124,223,914.06 | 82,916,394.74 | 41,307,519.32 |
| 包装物 | 2,469,202.26 | 2,469,202.26 | 1,417,839.32 | 1,417,839.32 | ||
| 低值易耗品 | 483,205.75 | 483,205.75 | ||||
| 合计 | 192,044,576.36 | 111,599,641.38 | 80,444,934.98 | 171,946,721.38 | 86,600,410.11 | 85,346,311.27 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 211,139.19 | 2,931.63 | 111,855.18 | 102,215.64 | ||
| 在产品 | 3,472,876.18 | 20,018,867.92 | 23,491,744.10 | |||
| 库存商品 | 82,916,394.74 | 9,488,484.02 | 4,399,197.12 | 88,005,681.64 | ||
| 合计 | 86,600,410.11 | 29,510,283.57 | 4,511,052.30 | 111,599,641.38 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：
| 项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转回 存货跌价准备的原因 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 不适用 | 本期已将期初计提存货跌价准备的部分存货耗用 |
| 在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 不适用 | 不适用 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 不适用 | 本期已将期初计提存货跌价准备的部分存货对外销售 |
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 22,438,642.35 | 21,296,143.77 |
| 预缴企业所得税 | 34,500.65 | 869,843.66 |
| 合计 | 22,473,143.00 | 22,165,987.43 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 财通基金管理有限公司 | 457,366,422.10 | 49,499,381.49 | 506,865,803.59 | ||||||||
| 青岛易邦生物工程有限公司[注1] | 515,628,744.06 | 26,408,100.00 | 83,234,039.56 | 161,459,204.88 | -12,863,653.73 | 99,575,000.00 | 507,823,355.65 | ||||
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 78,978,423.35 | 37,099,675.12 | 18,620,000.00 | 97,458,098.47 | |||||||
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 187,437,304.31 | 23,766,302.46 | 19,055.83 | 211,222,662.60 | |||||||
| 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 199,899,105.21 | -646,078.13 | 199,253,027.08 | ||||||||
| 上海多栗金融信息服务有限公司 | 2,079,806.82 | 14,631,720.29 | -5,218,186.53 | -17,770,100.00 | |||||||
| 德清人民网融媒贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,660,212.88 | -4,466,353.36 | 6,193,859.52 | ||||||||
| 人民阅读信息科技(浙江)有限公司 | 20,494.85 | 1,482,000.00 | 428,273.40 | 1,930,768.25 | |||||||
| 上海诺驿文化发展有限公司 | 6,500,000.00 | -382,792.92 | 6117,207.08 | ||||||||
| 上海临莘实业发展有限公司 | 3,000,000.00 | -48,895.09 | 2,951,104.91 | ||||||||
| 小计 | 1,452,070,513.58 | 37,390,100.00 | 97,865,759.85 | 261,490,531.32 | 19,055.83 | -12,863,653.73 | 118,195,000.00 | -17,770,100.00 | 1,539,815,887.15 | ||
| 合计 | 1,452,070,513.58 | 37,390,100.00 | 97,865,759.85 | 261,490,531.32 | 19,055.83 | -12,863,653.73 | 118,195,000.00 | -17,770,100.00 | 1,539,815,887.15 |
其他说明
1. 公司于2021年5月26日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过公司与青岛易邦生物工程有限公司（以下简称青岛易邦）、中国动物卫生与流行病学中心签署《青岛易邦生物工程有限公司补足出资协议书》。公司应补缴原实际出资款低于公允出资款的差额，涉及的出资额5,700,000元，每元出资额应补缴4.633元，合计应补出资款26,408,100.00元。
2. 公司于2021年3月5日与亨通集团有限公司（以下简称亨通集团）签订《青岛易邦生物工程有限公司股权转让合同》，约定以按照青岛易邦生物工程有限公司整体股权估值人民币58亿元为作价依据，公司向对方转让4.99 %的股权，转让价款为289,420,000.00元。本期已全额收到该股权转让款，并于2021年8月6日办妥工商变更登记。上述转让股权的账面价值为83,234,039.56元，该股权转让确认处置长期股权投资产生的投资收益206,185,960.44元。本次转让后，公司持有青岛易邦生物工程有限公司股权比例变更为28.45%。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（权益资产） | 96,592,958.18 | 88,496,411.77 |
| 合计 | 96,592,958.18 | 88,496,411.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 45,834,762.57 | 1,349,722.92 | 47,184,485.49 | |
| 2.本期增加金额 | 6,242,664.45 | 6,242,664.45 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 6,242,664.45 | 6,242,664.45 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,848,000.00 | 1,848,000.00 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | 1,848,000.00 | 1,848,000.00 | ||
| 4.期末余额 | 50,229,427.02 | 1,349,722.92 | 51,579,149.94 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 13,388,327.33 | 498,168.83 | 13,886,496.16 | |
| 2.本期增加金额 | 4,043,034.75 | 31,636.68 | 4,074,671.43 | |
| （1）计提或摊销 | 1,771,295.22 | 31,636.68 | 1,802,931.90 | |
| （2）固定资产转入 | 2,271,739.53 | 2,271,739.53 | ||
| 3.本期减少金额 | 558,835.20 | 558,835.20 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | 558,835.20 | 558,835.20 | ||
| 4.期末余额 | 16,872,526.88 | 529,805.51 | 17,402,332.39 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 33,356,900.14 | 819,917.41 | 34,176,817.55 | |
| 2.期初账面价值 | 32,446,435.24 | 851,554.09 | 33,297,989.33 | |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 369,198,450.00 | 564,245,372.12 | 5,193,784.19 | 16,099,365.82 | 954,736,972.13 |
| 2.本期增加金额 | 6,126,256.96 | 1,753,862.85 | 4,999,794.36 | 733,252.51 | 13,613,166.68 |
| （1）购置 | 1,753,862.85 | 4,999,794.36 | 733,252.51 | 7,486,909.72 | |
| （2）在建工程转入 | 4,278,256.96 | 4,278,256.96 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 1,848,000.00 | 1,848,000.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 10,798,865.98 | 3,397,964.80 | 1,318,850.90 | 1,711,659.24 | 17,227,340.92 |
| （1）处置或报废 | 4,556,201.53 | 3,397,964.80 | 1,318,850.90 | 1,711,659.24 | 10,984,676.47 |
| （2）转入投资性房地产 | 6,242,664.45 | 6,242,664.45 | |||
| 4.期末余额 | 364,525,840.98 | 562,601,270.17 | 8,874,727.65 | 15,120,959.09 | 951,122,797.89 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 133,249,568.94 | 325,140,146.00 | 3,684,754.55 | 12,702,615.32 | 474,777,084.81 |
| 2.本期增加金额 | 10,727,309.58 | 33,927,626.57 | 916,423.47 | 884,624.77 | 46,455,984.39 |
| （1）计提 | 10,168,474.38 | 33,927,626.57 | 916,423.47 | 884,624.77 | 45,897,149.19 |
| （2）投资性房地产转入 | 558,835.20 | 558,835.20 | |||
| 3.本期减少金额 | 2,622,048.80 | 2,188,599.55 | 704,761.00 | 1,728,721.00 | 7,244,130.35 |
| （1）处置或报废 | 350,309.27 | 2,188,599.55 | 704,761.00 | 1,728,721.00 | 4,972,390.82 |
| （2）转入投资性房地产 | 2,271,739.53 | 2,271,739.53 | |||
| 4.期末余额 | 141,354,829.72 | 356,879,173.02 | 3,896,417.02 | 11,858,519.09 | 513,988,938.85 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 15,039,460.38 | 25,768,852.51 | 800.00 | 62,898.91 | 40,872,011.80 |
| 2.本期增加金额 | 398,894.23 | 398,894.23 | |||
| （1）计提 | 398,894.23 | 398,894.23 | |||
| 3.本期减少金额 | 699,873.85 | 800.00 | 7,119.48 | 707,793.33 | |
| （1）处置或报废 | 699,873.85 | 800.00 | 7,119.48 | 707,793.33 | |
| 4.期末余额 | 15,039,460.38 | 25,068,978.66 | 454,673.66 | 40,563,112.70 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 208,131,550.88 | 180,653,118.49 | 4,978,310.63 | 2,807,766.34 | 396,570,746.34 |
| 2.期初账面价值 | 220,909,420.68 | 213,336,373.61 | 1,508,229.64 | 3,333,851.59 | 439,087,875.52 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 57,588,847.19 | 33,039,717.99 | 10,010,864.11 | 14,538,265.09 | 无 |
| 机器设备 | 69,826,333.75 | 47,525,749.94 | 19,086,821.49 | 3,213,762.32 | 无 |
| 其他设备 | 9,086,211.70 | 4,437,037.51 | 2,916,533.21 | 1,732,640.98 | 无 |
| 小 计 | 136,501,392.64 | 85,002,505.44 | 32,014,218.81 | 19,484,668.39 | 无 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新建厂房及兽药新制剂技改项目 | 6,821,855.36 | 6,821,855.36 | ||||
| 新建行政综合楼项目 | 2,982,267.83 | 2,982,267.83 | ||||
| 零星工程 | 135,855.02 | 135,855.02 | ||||
| 合计 | 6,821,855.36 | 6,821,855.36 | 3,118,122.85 | 3,118,122.85 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 新建厂房及兽药新制剂技改项目 | 16,710,000.00 | 6,821,855.36 | 6,821,855.36 | 40.82 | 40.00 | 其他来源 | ||||||
| 新建行政综合楼项目 | 4,387,000.00 | 2,982,267.83 | 872,534.55 | 3,854,802.38 | 99.45 | 100.00 | 其他来源 | |||||
| 零星工程 | 135,855.02 | 287,599.56 | 423,454.58 | 其他来源 | ||||||||
| 合计 | 21,097,000 | 3,118,122.85 | 7,981,989.47 | 4,278,256.96 | 6,821,855.36 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 11,092,726.41 | 610,975.83 | 11,703,702.24 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 11,092,726.41 | 610,975.83 | 11,703,702.24 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | 5,604,440.42 | 203,658.61 | 5,808,099.03 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 5,604,440.42 | 203,658.61 | 5,808,099.03 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 5,488,285.99 | 407,317.22 | 5,895,603.21 |
| 2.期初账面价值 | 11,092,726.41 | 610,975.83 | 11,703,702.24 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告第十节五/44之说明。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 游戏软件 | 游戏开发工具 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 47,291,655.77 | 5,389,981.00 | 1,000,000.00 | 72,315,633.34 | 48,240,665.16 | 1,833,565.83 | 176,071,501.10 |
| 2.本期增加金额 | |||||||
| (1)购置 | |||||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 1,329,809.29 | 73,809.57 | 1,403,618.86 | ||||
| (1)处置 | 1,329,809.29 | 73,809.57 | 1,403,618.86 | ||||
| 4.期末余额 | 47,291,655.77 | 5,389,981.00 | 1,000,000.00 | 72,315,633.34 | 46,910,855.87 | 1,759,756.26 | 174,667,882.24 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 15,082,214.97 | 4,394,155.70 | 650,000.13 | 70,920,633.46 | 44,706,158.55 | 936,453.01 | 136,689,615.82 |
| 2.本期增加金额 | 1,069,955.76 | 477,996.24 | 200,000.04 | 119,431.86 | 230,631.24 | 2,098,015.14 | |
| （1）计提 | 1,069,955.76 | 477,996.24 | 200,000.04 | 119,431.86 | 230,631.24 | 2,098,015.14 | |
| 3.本期减少金额 | 1,088,067.53 | 1,088,067.53 | |||||
| (1)处置 | 1,088,067.53 | 1,088,067.53 | |||||
| 4.期末余额 | 16,152,170.73 | 4,872,151.94 | 850,000.17 | 70,920,633.46 | 43,737,522.88 | 1,167,084.25 | 137,699,563.43 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,394,999.88 | 3,173,332.99 | 4,568,332.87 | ||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,394,999.88 | 3,173,332.99 | 4,568,332.87 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 31,139,485.04 | 517,829.06 | 149,999.83 | 592,672.01 | 32,399,985.94 | ||
| 2.期初账面价值 | 32,209,440.80 | 995,825.30 | 349,999.87 | 361,173.62 | 897,112.82 | 34,813,552.41 | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 成都炎龙科技有限公司 | 1,185,445,800.79 | 1,185,445,800.79 | ||||
| 上海页游网络科技有限公司 | 1,419,000.00 | 1,419,000.00 | ||||
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,188,864,800.79 | 1,188,864,800.79 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 成都炎龙科技有限公司 | 1,185,445,800.79 | 1,185,445,800.79 | ||||
| 上海页游网络科技有限公司 | 1,419,000.00 | 1,419,000.00 | ||||
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,188,864,800.79 | 1,188,864,800.79 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 1,540,916.24 | 1,109,387.36 | 431,528.88 | ||
| 租赁及服务支出 | 369,259.23 | 256,608.89 | 112,650.34 | ||
| 全民阅读与融媒体智库建设经费 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |||
| 合计 | 6,710,175.47 | 1,365,996.25 | 4,912,650.34 | 431,528.88 |
其他说明：
（1）期初余额与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告第十节五/44之说明。
（2）子公司上海瀚铭数据信息有限公司2021年与上海一禾宽潍网络科技合伙企业（有限合伙）签订《服务器（二手）及数据软件转让合同》，转让服务器服务及数据软件服务给中新宽维传媒科技有限公司
（3）公司2021年与北京一禾联行资产管理有限公司（下称北京一禾）签订《协议书》，就公司与中国新闻出版传媒集团有限公司签订的《“全民阅读与融媒体智库”建设与经费使用协议》（下称合作协议）权利义务转让事宜达成协议，公司将该合作协议项下权利义务全部转让给北京一禾，公司无需再支付合作协议项下的剩余建设经费或其他任何费用。
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 7,711,942.66 | 1,927,985.67 | 7,193,540.30 | 1,798,385.08 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 3,093,416.70 | 773,354.18 | 4,322,750.01 | 1,080,687.50 |
| 合计 | 10,805,359.36 | 2,701,339.85 | 11,516,290.31 | 2,879,072.58 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 622,429,046.16 | 793,349,769.68 |
| 坏账准备 | 623,359,525.49 | 624,201,393.65 |
| 预付款项减值准备 | 5,937.00 | 18,005,937.00 |
| 存货跌价准备 | 107,484,225.58 | 80,929,021.53 |
| 递延收益 | 809,166.71 | 1,688,166.71 |
| 公允价值变动损益 | -1,928,077.96 | 5,940,500.00 |
| 合计 | 1,352,159,822.98 | 1,524,114,788.57 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 27,750,750.32 | ||
| 2022年 | 83,327,157.38 | 225,103,280.33 | |
| 2023年 | 66,512,876.91 | 73,445,248.26 | |
| 2024年 | 120,553,813.71 | 130,283,275.45 | |
| 2025年 | 329,867,871.23 | 336,767,215.32 | |
| 2026年 | 22,167,326.93 | ||
| 合计 | 622,429,046.16 | 793,349,769.68 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 股权转让款 | 99,680,000.00 | 99,680,000.00 | ||||
| 合计 | 99,680,000.00 | 99,680,000.00 | ||||
其他说明：
系公司受让亨通集团持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的股权所付转让款扣减所收分红款后的差额, 详见本财务报表附注十五、1所述。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 70,110,458.35 | |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 90,110,458.35 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款、经营款 | 101,651,934.61 | 46,028,543.42 |
| 长期资产款 | 5,105,905.60 | 6,972,210.58 |
| 研发项目款 | 9,089,486.75 | 9,089,486.75 |
| 合计 | 115,847,326.96 | 62,090,240.75 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京稻草熊科技有限公司 | 4,400,000.00 | 未结算 |
| 胥小兵 | 2,650,000.00 | 未结算 |
| 武汉海泰工程股份有限公司 | 2,062,737.60 | 未结算 |
| 深圳墨麟科技股份有限公司 | 1,801,886.75 | 未结算 |
| 合计 | 10,914,624.35 | / |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租 | 161,512.50 | |
| 合计 | 161,512.50 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货 款 | 11,680,214.26 | 13,679,361.73 |
| 分成金 | 6,909,116.91 | |
| 授权金 | 2,573,700.00 | |
| 其 他 | 194.50 | |
| 合计 | 11,680,214.26 | 23,162,373.14 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 23,834,948.00 | 78,953,507.28 | 83,992,925.99 | 18,795,529.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 785,123.16 | 5,341,747.90 | 5,105,991.47 | 1,020,879.59 |
| 三、辞退福利 | 114,960.00 | 2,857,401.40 | 2,397,013.40 | 575,348.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 24,735,031.16 | 87,152,656.58 | 91,495,930.86 | 20,391,756.88 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,894,210.27 | 68,057,060.50 | 72,149,555.26 | 16,801,715.51 |
| 二、职工福利费 | 2,471,162.49 | 2,471,162.49 | ||
| 三、社会保险费 | 1,819,193.46 | 3,532,872.80 | 4,555,923.37 | 796,142.89 |
| 其中：医疗保险费 | 1,285,494.38 | 3,319,356.35 | 4,084,508.68 | 520,342.05 |
| 工伤保险费 | 436,761.25 | 213,091.85 | 374,052.26 | 275,800.84 |
| 生育保险费 | 96,937.83 | 424.60 | 97,362.43 | |
| 四、住房公积金 | 74,014.00 | 3,459,117.49 | 3,380,911.20 | 152,220.29 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,047,530.27 | 1,433,294.00 | 1,435,373.67 | 1,045,450.60 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 23,834,948.00 | 78,953,507.28 | 83,992,925.99 | 18,795,529.29 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 670,596.89 | 5,165,567.35 | 4,937,262.65 | 898,901.59 |
| 2、失业保险费 | 114,526.27 | 176,180.55 | 168,728.82 | 121,978.00 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 785,123.16 | 5,341,747.90 | 5,105,991.47 | 1,020,879.59 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 929,425.54 | 3,168,087.59 |
| 企业所得税 | 8,343,400.64 | 22,429,275.71 |
| 个人所得税 | ||
| 城市维护建设税 | 185,691.08 | 64,485.01 |
| 代扣代缴个人所得税 | 926,927.13 | 413,801.04 |
| 房产税 | 2,864,184.58 | 2,807,778.22 |
| 城镇土地使用税 | 998,749.18 | 1,613,757.89 |
| 印花税 | 99,433.21 | 22,634.32 |
| 教育费附加 | 109,914.65 | 38,691.00 |
| 地方教育附加 | 73,276.42 | 25,794.00 |
| 国家重大水利工程建设基金 | 16,374.07 | 22,313.41 |
| 环境保护税 | 31,373.89 | 15,694.54 |
| 可再生能源发展基金 | 77,030.56 | 104,971.77 |
| 合计 | 14,655,780.95 | 30,727,284.50 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 6,247,617.39 | 6,630,014.84 |
| 外销佣金、运保费 | 1,978,074.29 | 3,106,017.80 |
| 销售业务费 | 1,225,931.28 | 1,225,931.28 |
| 应付暂收款 | 34,192,402.71 | 50,779,462.30 |
| 拆借款及利息 | 3,969,929.08 | 5,428,559.63 |
| 税收滞纳金 | 1,159,449.71 | 4,981,805.93 |
| 其 他 | 4,001,421.87 | 10,059,480.06 |
| 合计 | 52,774,826.33 | 82,211,271.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 60,215,494.93 | |
| 1年内到期的长期应付款 | 15,725,842.33 | |
| 1年内到期的租赁负债 | 4,959,052.64 | 5,348,027.05 |
| 合计 | 4,959,052.64 | 81,289,364.31 |
其他说明：
1年内到期的租赁负债期初数与上年年末数(2020年12月31日) 差异详见报告第十节五/44之说明。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,518,427.85 | 1,743,822.34 |
| 合计 | 1,518,427.85 | 1,743,822.34 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 745,722.71 | 5,803,017.19 |
| 减：未确认融资费用 | -2,069.43 | -100,311.31 |
| 合计 | 743,653.28 | 5,702,705.88 |
其他说明：
期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本报告第十节五/44之说明。
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 25,099,720.38 | |
| 合计 | 25,099,720.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 宁波金通融资租赁有限公司抵押借款 | 25,099,720.38 |
其他说明：
无
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,010,916.72 | 2,108,333.31 | 3,902,583.41 | 与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 6,010,916.72 | 2,108,333.31 | 3,902,583.41 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 烟气治理改造工程专项补助 | 2,860,000.04 | 640,000.04 | 2,220,000.00 | 与资产相关 | |||
| 20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目 | 1,611,500.00 | 879,000.00 | 732,500.00 | 与资产相关 | |||
| 2012年度外贸公共服务平台建设专项资金 | 786,500.00 | 285,999.96 | 500,500.04 | 与资产相关 | |||
| 热电分厂烟气分析仪在建监测补助款 | 330,000.00 | 120,000.00 | 210,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2013年第四批重大科技专项补助经费 | 206,250.00 | 75,000.00 | 131,250.00 | 与资产相关 | |||
| 2014年德清县财政局县级科技成果转 | 158,333.33 | 49,999.96 | 108,333.36 | 与资产相关 |
| 化项目经费补助 | |||||||
| 外贸公共服务平台建设专项资金 | 58,333.34 | 58,333.34 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 预收股权转让意向金 | 62,000,000.00 | |
| 合计 | 62,000,000.00 |
其他说明：
公司于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以310,000,000.00元价格向深圳市永卓御富资产管理有限公司转让所持有的西藏瀚发科技有限公司100%的股权。公司于2021年8月收到深圳市永卓御富资产管理有限公司支付的意向金62,000,000.00元，并约定在股权转让合同签署后该定金转化为第一笔股权转让价款，详见本报告第十节十五/4所述。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,129,012,583 | 3,129,012,583 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 244,521,817.05 | 24,774,324.03 | 269,296,141.08 | |
| 其他资本公积 | 98,307,209.23 | 15,847,292.54 | 37,637,977.76 | 76,516,524.01 |
| 合计 | 342,829,026.28 | 40,621,616.57 | 37,637,977.76 | 345,812,665.09 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1) 公司经自查发现存在股东资金占用情况，本期收到的资金占用利息2,902,292.54元；同时本期因收回上期股东资金占用款，相应冲回坏账准备12,945,000.00元。两项合计15,847,292.54元，按照权益性交易处理计入资本公积-其他资本公积；
2) 将累积的股东资金占用利息24,774,324.03元从其他资本公积转入股本溢价；
3) 公司本期处置青岛易邦生物工程有限公司股权时转出资本公积-其他资本公积12,863,653.73元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股票 | 50,099,953.71 | 350,042,494.08 | 400,142,447.79 | |
| 合计 | 50,099,953.71 | 350,042,494.08 | 400,142,447.79 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司于2020年7月15日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方
式回购公司股份。截至2021年12月31日，累计回购股份86,088,593股，金额为200,039,591.04元。公司于2021年7月7日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至2021年12月31日，累计回购股份62,527,403股，金额为150,002,903.04元。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -10,908,387.81 | -478,357.61 | -478,357.61 | -11,386,745.42 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -9,491,081.06 | 19,055.83 | 19,055.83 | -9,472,025.23 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,417,306.75 | -497,413.44 | -497,413.44 | -1,914,720.19 | ||||
| 其他综合收益合计 | -10,908,387.81 | -478,357.61 | -478,357.61 | -11,386,745.42 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 484,718.72 | 484,718.72 | ||
| 合计 | 484,718.72 | 484,718.72 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、安全监管总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)及财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》,子公司拜克生物本期计提安全生产费用484,718.72元，实际使用484,718.72元。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 204,927,642.54 | 204,927,642.54 | ||
| 任意盈余公积 | 12,100,726.04 | 12,100,726.04 | ||
| 合计 | 217,028,368.58 | 217,028,368.58 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -995,855,103.37 | -74,078,117.70 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 20,481,876.16 | |
| 调整后期初未分配利润 | -995,855,103.37 | -53,596,241.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 375,030,039.69 | -942,258,861.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -620,825,063.68 | -995,855,103.37 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 674,095,801.95 | 561,203,099.66 | 546,445,834.51 | 471,578,841.29 |
| 其他业务 | 7,149,119.91 | 1,740,232.99 | 9,211,638.05 | 1,920,084.22 |
| 合计 | 681,244,921.86 | 562,943,332.65 | 555,657,472.56 | 473,498,925.51 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 本期数 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 兽药 | 248,344,399.85 | 248,344,399.85 |
| 电与蒸汽 | 372,719,092.34 | 372,719,092.34 |
| 农药 | 41,700,725.54 | 41,700,725.54 |
| 游戏 | 11,331,584.22 | 11,331,584.22 |
| 影视作品 | ||
| 其他业务 | 5,670,782.96 | 5,670,782.96 |
| 按经营地区分类 | ||
| 境内 | 613,276,043.27 | 615,340,749.69 |
| 境外 | 66,490,541.64 | 66,490,541.64 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认收入 | 679,766,584.91 | 679,766,584.91 |
| 合计 | 679,766,584.91 | 679,766,584.91 |
合同产生的收入说明：
√适用 □不适用
收入按主要类别的分解信息金额与营业收入报表数金额差异为租金收入
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 523,821.66 | 816,369.04 |
| 教育费附加 | 313,815.57 | 489,070.87 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,993,433.52 | 2,960,382.16 |
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 596,339.99 | 324,620.92 |
| 地方教育附加 | 209,210.35 | 326,047.26 |
| 城镇土地使用税 | 357,317.00 | 1,587,968.91 |
| 国家重大水利工程建设基金 | 283,395.44 | 117,537.97 |
| 环境保护税 | 79,606.01 | 56,288.67 |
| 可再生能源发展基金 | 1,333,212.71 | 533,756.12 |
| 合计 | 6,690,152.25 | 7,212,041.92 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售业务费 | 1,079,289.86 | 1,107,881.84 |
| 职工薪酬 | 10,634,231.84 | 11,181,488.34 |
| 差旅费 | 497,154.59 | 992,590.93 |
| 广告宣传费 | 988,880.25 | 2,084,166.34 |
| 其 他 | 2,977,972.06 | 5,977,415.21 |
| 合计 | 16,177,528.60 | 21,343,542.66 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 37,194,648.57 | 38,151,130.55 |
| 折旧摊销费 | 8,042,440.68 | 9,798,677.09 |
| 业务招待费 | 8,607,415.89 | 6,799,858.82 |
| 办公费 | 2,011,798.29 | 3,729,265.25 |
| 专业咨询费 | 16,259,286.45 | 7,303,766.29 |
| 保险费 | 228,318.86 | 341,235.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,335,273.40 | 874,214.67 |
| 修理费 | 735,011.14 | 773,735.53 |
| 租赁费 | 5,675,986.28 | 14,723,677.49 |
| 其 他 | 16,797,349.28 | 11,528,354.84 |
| 合计 | 96,887,528.84 | 94,023,916.45 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,417,215.51 | 17,141,078.95 |
| 折旧摊销费 | 1,172,165.84 | 6,440,856.40 |
| 专利费、授权费 | 157,857.75 | 140,446,817.80 |
| 材料费 | 10,070,845.48 | 8,404,878.58 |
| 水电燃料费 | 1,932,542.18 | 1,460,723.87 |
| 技术、咨询服务费 | 240,000.00 | 1,021,314.52 |
| 其 他 | 565,468.79 | 1,845,732.72 |
| 合计 | 19,556,095.55 | 176,761,402.84 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,768,851.58 | 13,112,230.79 |
| 利息收入 | -3,060,877.43 | -263,227.74 |
| 汇兑净损益 | 8,179,904.86 | 25,550,429.59 |
| 其 他 | 171,438.54 | 184,325.35 |
| 合计 | 8,059,317.55 | 38,583,757.99 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 2,108,333.31 | 2,274,999.99 |
| 与收益相关的政府补助 | 719,190.00 | 1,342,574.96 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 132,820.84 | 141,347.35 |
| 进项税额加计抵减 | 136,402.71 | |
| 合计 | 2,960,344.15 | 3,895,325.01 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节七/84之说明。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 261,490,531.32 | 310,449,346.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 217,624,340.15 | 2,174,419.92 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 业绩承诺补偿逾期产生的利息收入 | 1,749,475.73 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 360.00 | 1,464,694.24 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 795,256.32 | |
| 处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 345,639.31 | |
| 理财产品投资收益 | 643,946.02 | |
| 债券回购投资收益 | 1,511,361.76 | |
| 合计 | 482,065,795.57 | 316,183,575.98 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | -1,928,077.96 | -5,940,500.00 |
| 合计 | -1,928,077.96 | -5,940,500.00 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 5,384,468.05 | -307,508,264.63 |
| 其他应收款坏账损失 | -57,053,713.88 | -158,585,065.32 |
| 债权投资减值损失 |
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -51,669,245.83 | -466,093,329.95 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -29,510,283.57 | -45,829,510.82 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -17,770,100.00 | |
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -398,894.23 | -7,639,305.94 |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | -4,568,332.87 | |
| 十一、商誉减值损失 | -467,234,430.94 | |
| 十二、其他 | ||
| 十三、预付款项减值损失 | 18,000,000.00 | -5,937.00 |
| 合计 | -11,909,177.80 | -543,047,617.57 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 974,626.03 | 16,002,082.82 |
| 合计 | 974,626.03 | 16,002,082.82 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 9,630.00 | ||
| 政府补助 | |||
| 无需支付的款项 | 1,322,648.15 | 1,322,648.15 | |
| 罚没收入 | 2,500.00 | 3,760.00 | 2,500.00 |
| 其 他 | 610,878.11 | 270,163.59 | 610,878.11 |
| 合计 | 1,936,026.26 | 283,553.59 | 1,936,026.26 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 856,917.03 | 1,220,230.43 | 856,917.03 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 605,000.00 | 240,000.00 | 605,000.00 |
| 罚款、滞纳金 | 2,637,656.10 | 3,534,918.58 | 2,637,656.10 |
| 赔偿款 | 1,835,898.67 | 39.42 | 1,835,898.67 |
| 违约金支出 | 4,175,200.12 | ||
| 其 他 | 3,087,685.08 | 1,218,236.04 | 3,087,685.08 |
| 合计 | 9,023,156.88 | 10,388,624.59 | 9,023,156.88 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,149,263.45 | 1,451,167.31 |
| 递延所得税费用 | 177,732.73 | -3,421,320.38 |
| 合计 | 9,326,996.18 | -1,970,153.07 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 384,338,099.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 96,084,524.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 24,660.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 587,155.48 |
| 非应税收入的影响 | -64,623,914.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,753,801.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -40,010,952.02 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 16,116,476.59 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,604,756.71 |
| 所得税费用 | 9,326,996.18 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注第十节七/57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行承兑汇票等保证金 | 16,204,750.00 | |
| 收回东阳奇树有鱼文化传媒有限公司影视拍摄款 | 150,000,000.00 | |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 719,190.00 | 1,342,574.96 |
| 收到银行存款利息收入 | 3,060,877.43 | 275,332.77 |
| 应付暂收款 | 10,839,632.17 | 11,102,165.64 |
| 押金保证金 | 977,102.55 | |
| 炎龙科技收回其对员工拆出的资金 | 7,532,711.01 | |
| 炎龙科技收回其他企业资金往来款 | 5,829,300.00 | |
| 其 他 | 2,016,437.30 | 1,544,195.83 |
| 合计 | 183,817,989.45 | 27,626,280.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用中的付现支出 | 5,614,176.66 | 8,614,125.31 |
| 管理费用及研发费用中的付现支出 | 46,150,545.87 | 53,808,896.37 |
| 应收暂付款 | 11,018,608.19 | 3,348,795.44 |
| 支付炎龙科技诉讼冻结资金 | 292,185.03 | |
| 炎龙科技支付向其员工拆出的资金 | 6,068,300.37 | |
| 炎龙科技支付其他企业资金往来款 | 1,696,827.61 | 6,259,635.77 |
| 押金保证金 | 1,551,500.00 | |
| 支付上海蓝普信息科技有限公司款项 | 26,000,000.00 | |
| 炎龙科技支付离职赔偿款等 | 13, 259,105.48 | |
| 捐赠支出 | 605,000.00 | 240,000.00 |
| 赔款支出 | 902,930.36 | |
| 其 他 | 1,825,030.27 | 2,101,160.89 |
| 合计 | 108,623,724.44 | 80,733,099.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到股权转让款 | 62,000,000.00 | |
| 炎龙科技收到鲁剑归还资金占用款 | 64,455,527.50 | |
| 收到苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）往来款 | 55,800,000.00 | |
| 收回徐洪股权转让款 | 5,000,000.00 | |
| 收到乌鲁木齐银行分红款 | 1,666,000.00 | |
| 通过第三方收回沈培今占用的往来款及利息 | 215,397,858.34 | 55,000,000.00 |
| 收回北京云图影视文化传媒有限公司项目投资款 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收回宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）交易意向金退款 | 30,000,000.00 | 700,000.00 |
| 收回存出投资款 | 89,542.66 | 24,746.88 |
| 收到鲁剑业绩承诺补偿逾期利息 | 153,838.00 | 1,856,800.00 |
| 收到深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）股权转让定金 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 494,562,766.50 | 72,581,546.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退回深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）股权转让意向金 | 5,000,000.00 | |
| 存出投资款 | 342,802.38 | 89,542.66 |
| 子公司湖州八八移交司法清算减少现金 | 3,527.36 |
| 支付上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）投资款 | 1,500,000.00 | |
| 支付乌鲁木齐银行股权转让款 | 101,346,000.00 | |
| 归还苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）往来款 | 55,800,000.00 | |
| 合计 | 158,988,802.38 | 5,093,070.02 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1元回购鲁剑炎龙科技原股东的业绩承诺未达标补偿股份 | 1.00 | |
| 股份回购 | 350,042,494.08 | |
| 支付租金及利息 | 5,927,008.81 | |
| 归还宁波金通融资租赁有限公司设备租赁利息 | 1,052,802.66 | |
| 合计 | 357,022,305.55 | 1.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 375,011,103.78 | -942,901,496.45 |
| 加：资产减值准备 | 63,578,423.63 | 1,009,140,947.52 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,668,444.41 | 53,348,754.90 |
| 使用权资产摊销 | 5,808,099.03 | |
| 无形资产摊销 | 2,129,651.82 | 13,773,652.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,365,996.25 | 5,447,007.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -974,626.03 | -16,002,082.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 856,917.03 | 1,220,230.43 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 1,928,077.96 | 5,940,500.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,948,756.44 | 12,745,448.91 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -482,065,795.57 | -316,183,575.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 177,732.73 | 3,474,406.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -6,895,726.40 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -24,608,907.28 | 28,871,395.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -8,140,746.65 | 106,443,156.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 111,589,266.46 | -27,316,841.25 |
| 其他 | 115,430,582.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,272,394.01 | 46,536,359.47 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 351,457,579.70 | 59,460,830.40 |
| 减：现金的期初余额 | 59,460,830.40 | 72,549,756.51 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 291,996,749.30 | -13,088,926.11 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 351,457,579.70 | 59,460,830.40 |
| 其中：库存现金 | 10,119.67 | 38,120.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 335,562,205.37 | 59,421,462.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,885,254.66 | 1,247.55 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 351,457,579.70 | 59,460,830.40 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
（5）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 251,775,672.04 | 193,801,239.53 |
| 其中：支付货款 | 251,775,672.04 | 193,801,239.53 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 |
（6）现金流量表中现金期末数为351,457,579.70元，资产负债表中货币资金期末数为352,996,211.31元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款1,503,070.34元和其他货币资金35,561.27元。现金流量表中现金期初数为59,460,830.40元，资产负债表中货币资金期初数为76,154,808.09元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款292,185.03元和其他货币资金16,401,792.66元。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,538,631.61 | 存出投资款、炎龙科技及其子公司银行账户冻结 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 1,538,631.61 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 36,095,498.87 | ||
| 其中：美元 | 3,170,033.46 | 6.3757 | 20,211,182.33 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 19,427,980.11 | 0.8176 | 15,884,316.54 |
| 应收账款 | 343,857,768.41 | ||
| 其中：美元 | 53,932,551.47 | 6.3757 | 343,857,768.41 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 399,545.99 | ||
| 其中：美元 | 62,667.00 | 6.3757 | 399,545.99 |
| 其他应付款 | 2,847,260.11 | ||
| 其中：美元 | 446,580.00 | 6.3757 | 2,847,260.11 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) | 香 港 | 美 元 | 公司经营通用结算货币 |
| COG PUBLISH LIMITED | 萨摩亚 | 美 元 | 公司经营通用结算货币 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关 | 7,887,422.00 | 烟气治理改造工程专项补助 | 640,000.04 |
| 与资产相关 | 8,790,000.00 | 20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目 | 879,000.00 |
| 与资产相关 | 2,860,000.00 | 2012年度外贸公共服务平台建设专项资金 | 285,999.96 |
| 与资产相关 | 600,000.00 | 热电分厂烟气分析仪在建监测补助款 | 120,000.00 |
| 与资产相关 | 750,000.00 | 2013年第四批重大科技专项补助经费 | 75,000.00 |
| 与资产相关 | 500,000.00 | 2014年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助 | 49,999.97 |
| 与资产相关 | 2,860,000.00 | 外贸公共服务平台建设专项资金 | 58,333.34 |
| 与收益相关 | 292,310.00 | 德清县企业工会经费减负补贴 | 292,310.00 |
| 与收益相关 | 203,400.00 | 2020年度外贸奖励 | 203,400.00 |
| 与收益相关 | 75,000.00 | 2020年度经济工作奖励 | 75,000.00 |
| 与收益相关 | 48,600.00 | 知识产权科付专利 | 48,600.00 |
| 补助款 | |||
| 与收益相关 | 25,000.00 | 崇明财政局扶持资金 | 25,000.00 |
| 与收益相关 | 23,000.00 | 个税财政专项扶持 | 23,000.00 |
| 与收益相关 | 18,480.00 | 2020年度钟管镇非公企业党组织党费返还 | 18,480.00 |
| 与收益相关 | 16,800.00 | 2021年度环境污染责任保险补助资金 | 16,800.00 |
| 与收益相关 | 10,000.00 | 国内发明专利授权奖励 | 10,000.00 |
| 与收益相关 | 5,000.00 | 德清县中小微企业一次性吸纳就业补贴 | 5,000.00 |
| 与收益相关 | 1,000.00 | 第二批人才新政企业育才奖励 | 1,000.00 |
| 与收益相关 | 600.00 | 以工代训补贴 | 600.00 |
| 小计 | 24,996,612.00 | 2,827,523.31 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 上海瀚叶能源科技有限公司 | 设立出资 | 2021.6.16 | 1,100.00万元 | 100.00% |
| 青岛瀚叶投资有限公司 | 设立出资 | 2021.1.26 | 2,700.00万元 | 100.00% |
| 西藏瀚正科技有限公司 | 设立出资 | 2021.7.26 | 19,497.33万元 | 100.00% |
| 西藏瀚发科技有限公司 | 设立出资 | 2021.7.22 | 7,830.25万元 | 100.00% |
| 西藏瀚擎科技有限公司 | 设立出资 | 2021.7.27 | 4,698.15万元 | 100.00% |
| 青岛瀚全投资有限公司 | 设立出资 | 2021.7.15 | 4,698.15万元 | 100.00% |
（2）合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 上海瀚叶体育发展有限公司 | 注销 | 2021.11.2 | -55,697.29 | -4,145,234.46 |
| 上海瀚唐体育发展有限公司 | 注销 | 2021.9.26 | -298,743.98 | |
| 德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司 | 注销 | 2021.4.20 |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 西藏观复投资有限公司 | 注销 | 2021.7.12 | 11,626.66 | |
| COG PUBLISH LIMITED | 注销 | 2021.2.16 | -10,323,463.66 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 浙江德清县 | 浙江德清县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 德清壬思实业有限公司 | 浙江德清县 | 浙江德清县 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海瀚铭数据信息有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海星瀚教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 湖州市瀚叶文化有限责任公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 文化艺术业 | 100.00 | 设立 | |
| 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 文化传媒业 | 51.00 | 设立 | |
| 北京拜克影视有限公司 | 北京 | 北京 | 文化传媒业 | 51.00 | 设立 | |
| 瀚叶互娱(上海)科技有限公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海瀚擎影视有限公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙) | 上海 | 上海 | 文化艺术业 | 99.00 | 设立 | |
| 成都炎龙科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 游戏行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海页游网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 游戏行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海盛厚公技术有限公司 | 上海 | 上海 | 游戏行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海瀚叶能源科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 青岛瀚叶投资有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 投资管理 | 100.00 | 设立 | |
| 西藏瀚正科技有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 西藏瀚发科技有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 西藏瀚擎科技有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 青岛瀚全投资有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 投资管理 | 100.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 制造业 | 28.45 | 权益法核算 | |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 制造业 | 49.00 | 权益法核算 | |
| 财通基金管理有限公司 | 上海 | 上海 | 金融业 | 30.00 | 权益法核算 | |
| 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 上海 | 上海 | 金融业 | 99.50 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
依据上海雍棠股权投资中心(有限合伙)章程及投资协议，本公司为上海雍棠股权投资中心(有限合伙)的有限合伙人，日常由执行事务的一般合伙人进行经营决策，公司对其具有重大影响但无法施加控制。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 财通基金管理有限公司 | 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 青岛易邦生物工程有限公司 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 财通基金管理有限公司 | 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | |
| 流动资产 | 1,227,514,922.92 | 450,655,850.89 | 2,455,825,366.77 | 67,901,892.18 | 1,106,554,601.43 | 393,345,697.58 | 2,264,600,515.25 | 20,143,575.62 |
| 非流动资产 | 1,060,433,794.13 | 996,387,599.75 | 132,404,149.34 | 200,000,000.00 | 971,467,036.49 | 1,019,078,351.18 | 65,552,504.40 | 200,000,000.00 |
| 资产合计 | 2,287,948,717.05 | 1,447,043,450.64 | 2,588,229,516.11 | 267,901,892.18 | 2,078,021,637.92 | 1,412,424,048.76 | 2,330,153,019.65 | 220,143,575.62 |
| 流动负债 | 447,546,824.02 | 433,927,304.01 | 744,654,652.46 | 67,652,625.00 | 429,075,509.68 | 464,510,722.95 | 634,768,726.14 | 19,245,000.00 |
| 非流动负债 | 55,434,035.04 | 424,422,914.44 | 150,293,340.14 | 81,247,195.37 | 407,774,953.24 | 164,906,949.60 | ||
| 负债合计 | 502,980,859.06 | 858,350,218.45 | 894,947,992.60 | 67,652,625.00 | 510,322,705.05 | 872,285,676.19 | 799,675,675.74 | 19,245,000.00 |
| 少数股东权益 | 160,026,300.36 | 3,728,844.87 | 160,012,988.28 | 5,922,603.56 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 1,784,967,857.99 | 428,666,931.83 | 1,689,552,678.64 | 200,249,267.18 | 1,567,698,932.87 | 380,125,384.29 | 1,524,554,740.35 | 200,898,575.62 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 507,823,355.65 | 210,046,796.59 | 506,865,803.59 | 199,253,027.08 | 524,238,523.15 | 186,261,438.30 | 457,366,422.11 | 199,899,105.21 |
| 调整事项 | 1,175,866.01 | -8,609,779.09 | 1,175,866.01 | |||||
| --商誉 | 1,175,866.01 | 1,175,866.01 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||
| --其他 | -8,609,779.09 | |||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 507,823,355.65 | 211,222,662.60 | 506,865,803.59 | 199,253,027.08 | 515,628,744.06 | 187,437,304.31 | 457,366,422.10 | 199,899,105.21 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 1,670,468,552.68 | 816,418,444.74 | 504,380,907.38 | 1,752,992,148.76 | 691,560,864.93 | 494,655,187.41 | ||
| 净利润 | 526,860,875.15 | 48,502,658.09 | 164,997,938.29 | -649,308.44 | 632,108,009.61 | 44,156,241.82 | 129,847,825.10 | -19,332.25 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | 526,860,875.15 | 48,502,658.09 | 164,997,938.29 | -649,308.44 | 632,108,009.61 | 44,156,241.82 | 129,847,825.10 | -19,332.25 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 207,380,000.00 | 1,221,907.71 | ||||||
其他说明
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 114,651,038.23 | 91,738,937.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 27,411,720.62 | 38,500,758.41 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 27,411,720.62 | 38,500,758.41 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的87.76%（2020年12月31日：93.54%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 115,847,326.96 | 115,847,326.96 | 115,847,326.96 | ||
| 其他应付款 | 52,774,826.33 | 52,774,826.33 | 52,774,826.33 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,959,052.64 | 5,057,294.48 | 5,057,294.48 | ||
| 租赁负债 | 743,653.28 | 745,722.71 | 745,722.71 | ||
| 小 计 | 174,324,859.21 | 174,425,170.48 | 173,679,447.77 | 745,722.71 | |
（续上表）
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 90,110,458.35 | 90,672,388.89 | 90,672,388.89 | ||
| 应付账款 | 62,090,240.75 | 62,090,240.75 | 62,090,240.75 | ||
| 其他应付款 | 82,211,271.84 | 82,211,271.84 | 82,211,271.84 | ||
| 长期应付款 | 25,099,720.38 | 26,206,398.08 | 26,206,398.08 | ||
| 一年内内到期的非流动负债 | 75,941,337.26 | 79,434,665.44 | 79,434,665.44 | ||
| 小 计 | 335,453,028.58 | 340,614,965.00 | 314,408,566.92 | 26,206,398.08 | |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七/82之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 51,036,000.00 | 24,929,294.98 | 96,592,958.18 | 172,558,253.16 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 51,036,000.00 | 24,929,294.98 | 96,592,958.18 | 172,558,253.16 |
| （1）债务工具投资 | 51,036,000.00 | 51,036,000.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 24,929,294.98 | 96,592,958.18 | 121,522,253.16 | |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 40,904,033.36 | 40,904,033.36 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 51,036,000.00 | 24,929,294.98 | 137,496,991.54 | 213,462,286.52 |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公司持有的债券逆回购51,036,000.00元，根据2021年12月31日的活跃市场报价确认公允价值。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
公司持有的广东富源科技股份有限公司的权益工具系在全国中小企业股份转让系统进行交易的股票，以非活跃市场上的报价作为基础做出必要的调整的公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
（1）因被投资企业上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)、深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；
（2）因被投资企业北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司、北京星路天下文化传媒有限公司的经营环境和财务状况较为一般，公允价格以持有该公司的净资产份额合理估计进行计量；
（3）因被投资企业无锡呜哩科技股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量；
（4）本公司持有的应收款项融资40,904,033.36元，系公司预计用于背书或贴现的应收票据，考虑到票据期限较短，公司采用票面金额确认其公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 注1 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是沈培今其他说明：
注1. 2021年12月31日，公司控股股东、实际控制人沈培今持有本公司股份692,280,827股，占公司总股本的22.12%；根据2022年4月8日《上海金融法院公告》，沈培今持有的公司322,231,091股股份由苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）（以下简称亨通永旭）竞买成交。本次司法处置最终成交后，亨通永旭持有公司322,231,091股股份，占公司总股本的
10.34%。亨通永旭之普通合伙人及执行事务合伙人江苏亨通创业投资有限公司系公司股东亨通集团控股子公司，同时亨通集团为亨通永旭之有限合伙人。亨通永旭与亨通集团构成一致行动关系。因此，本次司法处置最终成交后，亨通集团及其一致行动人合计持有公司779,170,481股股份，占公司总股本的25.01%，公司控股股东、实际控制人沈培今所持公司股份由692,280,827股减少至370,049,736股，持股比例降至11.88%。本次股权变动导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见第十节财务报告九之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见第十节财务报告九之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 联营企业 |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 联营企业 |
| 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司 |
| 河北宏成亚信科技有限公司 | 河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 亨通集团有限公司 | 公司股东 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 原辅料 | 17,987,411.51 | 8,343,705.89 |
| 河北宏成亚信科技有限公司 | 原辅料 | 1,405,841.85 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 蒸汽 | 925,587.16 | 972,086.75 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 房屋及建筑物土地使用权 | 607,657.14 | 607,657.14 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 沈培今 | 21,313.38 | |||
| 鲁剑 | 6,363.42 | |||
| 合计 | 27,676.80 |
报告期内，上述资金本金及相应利息已全部收回。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 亨通集团有限公司 | 转让青岛易邦股权 | 289,420,000.00 | |
| 亨通集团有限公司 | 受让乌鲁木齐银行股权 | 101,346,000.00 |
转让青岛易邦股权：详见本报告第十节七/17之说明受让乌鲁木齐银行股权：公司于2021年4月22日与亨通集团有限公司签订《乌鲁木齐银行股份有限公司股权转让协议》，约定以乌鲁木齐银行股份有限公司2020年度经审计的每股净资产3.81元的95%作为每股转让价，受让亨通集团有限公司持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%的股份（2,800万股）转让对价为人民币101,346,000.00元。公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过该股权转让事项，并于2022年4月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案》，同意公司将购买乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的主体变更为全资子公司拜克生物，拜克生物按原合同约定承接购买乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的权利义务。截至本财务报表批准报出日，尚未办妥工商变更登记。
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 555.94 | 775.74 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 沈培今 | 213,133,804.17 | 11,760,000.00 | ||
| 其他应收款 | 鲁 剑 | 63,634,247.50 | 1,185,000.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 856,823.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼仲裁1） 截至资产负债表日，子公司炎龙科技及其子公司存在两项未完结的诉讼或仲裁，主要为公司作为被告或被申请人的劳动人事纠纷，被起诉金额589,662.73元。截至本财务报表批准报出日，尚无法合理估计该事项对公司财务状况和经营成果的潜在影响，该事项的最终结果仍存在不确定性。2）公司于2021年9月10日就JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP
LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款向萨摩亚最高法院提起破产申请并于当日立案，经过数次召集，后由于首席大法官度假以及萨摩亚因疫情封城等原因，本案被一再推迟。截至本财务报表批准报出日，萨摩亚最高法院尚未作出最终判决。3）因浆果晨曦、喻策未按约定归还公司重组交易意向金，公司已于2022年1月向浙江省德清县人民法院提起诉讼，2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。截至本财务报表批准报出日，本案件尚未开庭审理。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股份回购 | 根据公司2021年7月7日召开的第八届董事会第十六次会议决议，公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至本财务报表批准报出日，公司本次回购已实际回购股份数量为84,680,149股，占公司目前总股本的比例为2.72%，成交的最低价格为1.93元/股，成交的最高价格2.96元/ | 截至本财务报表批准报出日，公司已支付199,968,318.03元，回购社会公众股84,680,149股。 |
| 股，支付的总金额为人民币199,968,318.03元。 | |||
| 投资乌鲁木齐银行 | 根据公司于2021年4月22日与亨通集团签订的乌鲁木齐银行股份有限公司股份转让协议，公司以每股净资产3.81元的95%，即3.6195元/股的价格受让亨通集团司持有的乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%的股份即2,800万股，价款总计101,346,000.00元。公司已于2021年5月全额支付该股权转让款101,346,000.00元，并于2021年12月收到亨通集团支付的乌鲁木齐银行股份有限公司分红款1,666,000.00元。公司于2022年4月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更购买乌鲁木齐银行股份有限公司股份主体暨关联交易的议案》，同意公司将购买乌鲁木齐银行0.70%股份的主体变更为全资子公司拜克生物，拜克生物按原合同约定承接购买乌鲁木齐银行股份有限公司0.70%股份的权利义务。 | ||
| 注销回购股份 | 公司分别于2022年1月17日和2022年2月7日召开第八届董事会第二十二次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》,同意公司将回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的13,847,317股股份予以注销。公司已于2022年3月28日办理注销回购专用证券账户中13,847,317股股份。截至本财务报表批准报出日，尚未办理完成工商变更登记。 | 减少股本人民币13,847,317.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币36,252,636.71元，减少库存股人民币50,099,953.71元。 | |
| 重组交易意向金诉讼 | 2022年1月18日，公司就浆果晨曦和喻策未按约定归还公司重组交易意向金事项，向浙江省德清县人民法院提起诉讼。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。截至本财务报表批准报出日，尚未开庭。 | ||
| 转让全资子公司西藏瀚发科技有 | 公司于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司 |
| 限公司 100%股权 | 100%股权的议案》，同意公司以310,000,000.00元价格向深圳市永卓御富资产管理有限公司转让所持有的西藏瀚发100%的股权。截至本财务报表批准报出日，公司已全部收到310,000,000.00元股权转让款。已于2022年3月11日办妥工商变更登记。 | ||
| 转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司 100%股权 | 公司于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以186,000,000.00元价格向苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的西藏瀚擎科技有限公司100%的股权。截至本财务报表批准报出日，公司累计收到苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）支付的111,600,000.00元股权转让款。 | ||
| 转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司 90%股权 | 公司于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的议案》，同意公司以167,400,000.00元价格向苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的青岛瀚全投资有限公司90%的股权。截至本财务报表批准报出日，公司累计收到苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）支付的167,400,000.00元股权转让款。已于2022年2月25日办妥工商变更登记。 | ||
| 子公司注销 | 截至本财务报表批准报出日，公司已完成子公司湖州市瀚叶文化有限责任公司、湖州八八空间文化艺术传播有限公司、上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)的注销登记。 | ||
| 子公司破产 | 截至本财务报表批准报出日，公司已申请霍尔果斯拜克影视有限公司破产案件，并将相关材料寄至霍尔果斯市人民法院。 |
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 经公司第八届董事会第二十四次会议审议，公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
本公司不存在多种经营或跨地区经营，因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见第十节财务报表七/61之说明。
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
（1） 重组意向金事项
2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署<重组意向性协议>的议案》，同意公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦等购买深圳量子云科技有限公司100%的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项，但未收回交易意向金，浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给本公司，公司与浆果晨曦和喻策重新签订了《交易意向金还款协议书》。因浆果晨曦、喻策未按约定归还公司重组交易意向金，公司已于2022年1月向浙江省德清县人民法院提起诉讼。2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[（2022）浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封（扣押）。
（2）租赁
1）公司作为承租人A使用权资产相关信息详见本财务报表第十节七/25之说明；B公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表第十节六/42之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
| 项 目 | 本期数 |
| 短期租赁费用 | 1,036,572.95 |
| 低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | |
| 合 计 | 1,036,572.95 |
C与租赁相关的当期损益及现金流
| 项 目 | 本期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 378,603.82 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 7,138,111.11 |
D租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表第十节十之说明。
E租赁活动的性质
| 租赁资产类别 | 数量 | 租赁期 | 是否存在续租选择权 |
| 房屋建筑物 | 2,106.12平方米 | 2018.10.01-2022.09.30 | 否 |
| 房屋建筑物 | 1,201.00平方米 | 2018.04.01-2023.12.31 | 是 |
| 房屋建筑物 | 6,811.00平方米 | 2018.09.25-2023.12.31 | 否 |
| 房屋建筑物 | 99.20平方米 | 2019.05.13-2022.08.11 | 否 |
| 机器设备 | 2018.09.25-2023.12.31 | 是 |
2）公司作为出租人A经营租赁
① 租赁收入
| 项 目 | 本期数 |
| 租赁收入 | 1,478,336.95 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 |
② 经营租赁资产
| 项 目 | 期末数 |
| 固定资产 | 27,632.24 |
| 投资性房地产 | 34,176,817.55 |
| 小 计 | 34,204,449.79 |
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,338,854.63 | 100.00 | 80,331.28 | 6.00 | 1,258,523.35 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | / | / | 1,338,854.63 | / | 80,331.28 | / | 1,258,523.35 | |||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 80,331.28 | -80,331.28 | ||||
| 合计 | 80,331.28 | -80,331.28 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 61,295,000.00 | 150,480,000.00 |
| 其他应收款 | 130,027,662.44 | 246,907,915.24 |
| 合计 | 191,322,662.44 | 397,387,915.24 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 42,675,000.00 | 150,480,000.00 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 18,620,000.00 | |
| 合计 | 61,295,000.00 | 150,480,000.00 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 130,862,360.82 |
| 1年以内小计 | 130,862,360.82 |
| 1至2年 | 24,009,878.83 |
| 2至3年 | 41,761,674.14 |
| 3至4年 | 30,480,748.32 |
| 4至5年 | 347,313,000.25 |
| 合计 | 574,427,662.36 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方款项及利息 | 9,160,375.01 | |
| 应收暂付款 | 29,642,027.35 | 95,666,023.96 |
| 交易意向金 | 269,300,000.00 | 299,300,000.00 |
| 拆借款 | 273,224,237.68 | 187,835,138.17 |
| 押金保证金 | 1,869,553.37 | 1,745,553.37 |
| 其 他 | 391,843.96 | 448,060.86 |
| 合计 | 574,427,662.36 | 594,155,151.37 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 68,721.69 | 4,813,260.19 | 342,365,254.25 | 347,247,236.13 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -2,972.51 | -13,200.00 | 16,172.51 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 6,178,905.17 | -4,800,060.19 | 112,465,668.11 | 113,844,513.09 |
| 本期转回 | 15,066,704.52 | 15,066,704.52 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 1,625,044.78 | 1,625,044.78 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 6,244,654.35 | 438,155,345.57 | 444,399,999.92 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 347,247,236.13 | 113,844,513.09 | 15,066,704.52 | 1,625,044.78 | 444,399,999.92 | |
| 合计 | 347,247,236.13 | 113,844,513.09 | 15,066,704.52 | 1,625,044.78 | 444,399,999.92 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 北京云图影视文化传媒有限公司 | 7,200,000.00 | 银行转账 |
| 成都炎龙科技有限公司 | 6,447,645.73 | 银行转账 |
| 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 | 531,122.00 | 破产清算 |
| 合计 | 14,178,767.73 | / |
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,625,044.78 |
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 | 拆借款 | 1,554,476.33 | 破产清算 | 管理层审批 | 是 |
| 上海瀚叶体育发展有限公司 | 拆借款 | 55,697.67 | 公司注销 | 管理层审批 | 是 |
| 西藏观复投资有限公司 | 拆借款 | 14,870.78 | 公司注销 | 管理层审批 | 是 |
| 合计 | / | 1,625,044.78 | / | / | / |
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） | 交易意向金 | 269,300,000.00 | 4-5年 | 46.88 | 242,370,000.00 |
| 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 拆借款 | 116,719,659.63 | 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年 | 20.32 | 116,719,659.63 |
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 拆借款 | 99,680,000.00 | 1年以内 | 17.35 | 5,980,800.00 |
| 江苏金浦集团国际贸易有限公司 | 应收暂付款 | 29,618,027.35 | 2-3年 | 5.16 | 29,618,027.35 |
| 瀚叶互娱(上海)科技有限公司 | 拆借款 | 26,128,187.23 | 1年以内 | 4.55 | 22,443,730.96 |
| 合计 | / | 541,445,874.21 | / | 94.26 | 417,132,217.94 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,754,292,907.47 | 1,674,599,599.48 | 1,079,693,307.99 | 2,368,955,603.18 | 1,690,454,365.02 | 678,501,238.16 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,111, 206,697.31 | 1,111, 206,697.31 | 1,468,843,023.33 | 17,770,100.00 | 1,451,072,923.33 | |
| 合计 | 3,865,499,604.78 | 1,674,599,599.48 | 2,190,900,005.30 | 3,837,798,626.51 | 1,708,224,465.02 | 2,129,574,161.49 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 471,571,638.18 | 471,571,638.18 | ||||
| 德清壬思实业有限公司 | 21,429,580.00 | 21,429,580.00 | ||||
| 浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) | 20,483,040.00 | 20,483,040.00 | ||||
| 上海瀚铭数据信息有限公司 | 33,969,853.38 | 33,969,853.38 | 32,499,599.48 | |||
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |||
| 上海星瀚教育科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |||
| 瀚叶互娱(上海)科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 上海瀚叶体育发展有限公司 | 19,901,491.62 | 98,508.38 | 20,000,000.00 | |||
| 上海瀚擎影视有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙) | 149,500,000.00 | 149,500,000.00 | ||||
| 成都炎龙科技有限公司 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | |||
| 上海瀚叶能源科技有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||
| 青岛瀚叶投资有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | ||||
| 西藏瀚正科技有限公司 | 194,973,262.65 | 194,973,262.65 | ||||
| 西藏瀚发科技有限公司 | 78,302,515.12 | 78,302,515.12 |
| 西藏瀚擎科技有限公司 | 46,981,509.07 | 46,981,509.07 | ||||
| 青岛瀚全投资有限公司 | 46,981,509.07 | 46,981,509.07 | ||||
| 合计 | 2,368,955,603.18 | 405,337,304.29 | 20,000,000.00 | 2,754,292,907.47 | 1,674,599,599.48 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 财通基金管理有限公司 | 457,366,422.10 | 49,499,381.49 | 506,865,803.59 | ||||||||
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 515,628,744.06 | 26,408,100.00 | 390,021,396.57 | 110, 123,038.04 | -73,315,092.63 | 99,575,000.00 | 89, 248,392.90 | ||||
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 78,978,423.35 | 37,099,675.12 | 18,620,000.00 | 97,458,098.47 | |||||||
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 187,437,304.31 | 23,766,302.46 | 19,055.83 | 211,222,662.60 | |||||||
| 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 199,899,105.21 | -646,078.13 | 199,253,027.08 | ||||||||
| 上海多栗金融信息服务有限公司 | 2,079,806.82 | 14,631,720.29 | -5,218,186.53 | -17,770,100.00 | |||||||
| 德清人民网融媒贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,662,622.63 | -4,434,678.21 | 5,227,944.42 | ||||||||
| 人民阅读信息科技(浙江)有限公司 | 20,494.85 | 1,482,000.00 | 428,273.40 | 1,930,768.25 | |||||||
| 小计 | 1,451,072,923.33 | 27,890,100.00 | 404,653,116.86 | 210,617,727.64 | 19,055.83 | -73,315,092.63 | 118,195,000.00 | -17,770,100.00 | 1,111,206,697.31 | ||
| 合计 | 1,451,072,923.33 | 27,890,100.00 | 404,653,116.86 | 210,617,727.64 | 19,055.83 | -73,315,092.63 | 118,195,000.00 | -17,770,100.00 | 1,111,206,697.31 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 61,955,759.85 | 54,666,739.50 | ||
| 其他业务 | 795,698.16 | 1,726,287.27 | 1,305,697.18 | 1,755,999.96 |
| 合计 | 795,698.16 | 1,726,287.27 | 63,261,457.03 | 56,422,739.46 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 50,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 210,617,727.64 | 310,451,756.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 213,479,105.69 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益 | 360.00 | 1,464,694.24 |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 795,256.32 | |
| 处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 345,639.31 | |
| 业绩承诺补偿产生的利息收入 | 1,749,475.73 | |
| 理财产品投资收益 | 643,946.02 | |
| 债券回购投资收益 | 1,511,361.76 | |
| 合计 | 477,047,757.43 | 314,011,565.81 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 217,742,049.15 | 七、68；七、73 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,827,523.31 | 七、67 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 |
| 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,022,846.14 | 七、68 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 25,751,122.00 | 七、5；七、8；七、71 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,230,213.59 | 七、74；七、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 132,820.84 | |
| 减：所得税影响额 | -143,048.41 | |
| 少数股东权益影响额 | 222,572.70 | |
| 合计 | 241,166,623.56 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.28 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.10 | 0.04 | 0.04 |
（1）加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 375,030,039.69 | |
| 非经常性损益 | B | 241,166,623.56 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 133,863,416.13 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,632,006,532.97 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 350,042,494.08 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 11/10/9/8/7/5/3/2 | |
| 其他 | 权益法单位确认的其他综合收益 | I1 | 19,055.83 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | ||
| 外币报表折算差额 | I2 | -497,413.44 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 6 | |
| 股权出售减少影响 | I3 | 12,863,653.73 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 9 | |
| 其他 | I4 | 15,847,292.54 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 8 | |
| 报告期月份数 | K | 12 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 2,625,777,497.21 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 14.28% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 5.10% | |
（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1）基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 375,030,039.69 |
| 非经常性损益 | B | 241,166,623.56 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 133,863,416.13 |
| 期初股份总数 | D | 3,115,165,266 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | 148,615,996 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | 6 |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 3,030,042,030.92 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.12 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.04 |
2）稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：朱礼静董事会批准报送日期：2022年4月26日
修订信息
□适用 √不适用