浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告
浙江升华拜克生物股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）
杨春芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据 2014 年 3 月 20
日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案，公司以总股本
405,549,248 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），剩余未分配利润滚存至下年。
2013 年公司不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4
第二节 公司简介...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................9
第五节 重要事项.........................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................33
第八节 公司治理.........................................................................................................................44
第九节 内部控制.........................................................................................................................48
第十节 财务会计报告.................................................................................................................49
第十一节 备查文件目录...........................................................................................................137
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 浙江升华拜克生物股份有限公司
报告期 指 2013 年度
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元
宁夏格瑞 指 宁夏格瑞精细化工有限公司
锆谷科技 指 浙江锆谷科技有限公司
拜克开普 指 浙江拜克开普化工有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细阐述公司面临的风险以及公司所采取的措施，敬请查阅第四节董事会
报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"可能面对的风险因素\"部分内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江升华拜克生物股份有限公司
公司的中文名称简称 升华拜克
公司的外文名称 ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BIOK
公司的法定代表人 张文骏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陶舜晓 景霞
浙江省德清县武康镇长虹中街 浙江省德清县武康镇长虹中街
联系地址
333 号（德清县科技创业园内） 333 号（德清县科技创业园内）
电话 0572-8402738 0572-8402738
传真 0572-8089511 0572-8089511
电子信箱 taosx@biok.com jingx@biok.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省德清县钟管镇工业区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省德清县钟管镇工业区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.biok.com
电子信箱 600226@biok.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江省德清县钟管镇工业区
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 升华拜克
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1999 年年度报告基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1999 年 11 月 16 日，公司上市时主营业务为农药原料药及制品、兽药和饲料添加剂产品的生产
与销售。
2003 年 8 月 18 日公司二届十二次董事会会议决议通过购买控股股东升华集团湖州锆谷科技有
限公司（为公司控股子公司浙江锆谷科技有限公司的前身）部分经营性资产及相应的经营性负
债，并于 2003 年 11 月完成本次事项工商变更登记手续。公司主营业务变更为：农药原料药及
制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售以及锆系列产品制造与销售。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
浙江省杭州市西溪路 128 号新
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
湖商务大厦 4-10 层
贾川
签字会计师姓名
许安平
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,606,864,254.45 1,651,842,998.52 -2.72 1,765,575,481.94
归属于上市公司股东的净利
27,725,797.45 33,929,523.60 -18.28 95,603,555.70
润
归属于上市公司股东的扣除
22,219,178.36 25,605,416.61 -13.22 88,856,527.84
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
119,280,132.57 217,962,247.18 -45.27 57,577,164.46
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,354,661,113.03 1,346,321,253.37 0.62 1,312,498,870.04
产
总资产 2,325,749,078.37 2,215,101,855.13 5.00 2,310,821,512.65
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.08 -12.50 0.24
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.08 -12.50 0.24
扣除非经常性损益后的基本
0.05 0.06 -16.67 0.22
每股收益（元／股）
减少 0.50 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.05 2.55 7.40
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.28 个百
1.65 1.93 6.88
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -3,236,257.73 -945,235.76 -4,050,224.03
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 11,243,186.85 13,064,587.39 9,598,986.09
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
委托他人投资或管理资
700,000.00 500,000.00
产的损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 365,985.35 -46,474.33 -284,025.67
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
对外委托贷款取得的损
6,136,000.00 2,770,736.95
益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
-2,688,517.59
进行一次性调整对当期
损益的影响
除上述各项之外的其他
-2,839,878.83 -4,358,059.88 -3,637,823.26
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 798,124.91 36,444.20 1,123,701.80
所得税影响额 -4,272,023.87 -127,154.63 725,675.98
合计 5,506,619.09 8,324,106.99 6,747,027.86
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，全球经济增速持续放缓、发达国家经济复苏乏力，公司所处行业不同程度受到产
能严重过剩、产品市场竞争加剧等各种因素的影响。在如此严峻的市场环境下，公司管理层围
绕董事会年初既定的经营目标，通过推进产业整合、优化产品结构，加大技术研发、加快技改
项目实施、完善管理体系等措施，公司经营平稳发展，经营业绩有所下降。
2013 年公司实现营业收入 1,606,864,254.45 元，同比下降 2.72 %；实现归属于母公司股东
的净利润 27,725,797.45 元，同比下降 18.28%。2013 年公司归属于母公司的净利润下降的主要
原因有以下方面：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，行业周期谷底运行的特点在报告期
内未发生改变，2013 年度锆产品价格持续低位运行，报告期内锆谷科技亏损 1679.58 万元；公
司兽药产品受禽流感事件影响，养殖行业景气度不高，部分产品量价齐跌。同时，人工成本以
及环境保护等方面支出增加，导致生产制造成本上升、利润继续下降的状况。
报告期内，公司主要完成以下方面工作：
1、加强技术创新，改进生产工艺，调整产品结构
公司围绕转型升级战略目标，继续加大产品结构调整，通过加强优势主导产品研发力度，
提升优势产品技术水平，淘汰高能耗、低效益产品等一系列措施，提升公司核心竞争力。报告
期内，公司积极推进双甘膦、苯丙氨酸、色氨酸、硫酸粘菌素等现有产品的技术改造，提升菌
种生产能力，优化生产工艺、降低生产成本。2013 年，公司新产品 M-12 发酵生产取得突破；
内蒙古拜克苯丙氨酸市场份额逐步扩大；公司控股子公司宁夏格瑞双甘膦改造工程顺利实施，
产能充分发挥，生产效益显著提高，为公司未来发展奠定了基础。
报告期内，公司获得专利授权 12 项。截止 2013 年底，公司累计申报专利 62 项，其中已授
权专利 36 项。公司在加强技术创新，提高企业核心竞争力的同时，积极参与推动行业技术发展
方面的工作。2013 年子公司浙江锆谷科技有限公司参与制定的行业标准 YS/T858-2013《锆精
矿》有色金属行业标准已正式开始实施，为促进行业发展发挥了积极的作用。
2、优化产业布局，推动行业整合
为盘活存量资产，调整产品结构，优化产业布局，报告期内公司将控股子公司拜克开普草
甘膦生产设备转移至控股子公司宁夏格瑞，集中优势资源对宁夏格瑞草甘膦生产线进行技术改
造，提升草甘膦生产装备水平。
为推进公司战略目标的实施，加快公司兼并重组的步伐，公司与浙江天堂硅谷资产管理集
团有限公司合作，共同发起设立了专门为公司产业整合服务的产业基金，产业基金规模不超过
人民币 3 亿元。公司以产业基金为平台，充分利用各方在产业投资方面的经验，把握生物制药
行业的并购机会，为公司实施外延式扩张储备优质项目资源，开拓新的利润增长点，提升和巩
固公司在行业内地位。
3、发行公司债券，优化债务结构
2013 年 5 月，公司择机发行了 2012 年公司债券（第一期），发行总额为人民币 3 亿元，扣
除承销费 260 万元后，募集资金净额 29,740.00 万元，债券票面年利率 5.3%，期限 5 年，在债
券存续期内单利按年计息。本期债券全部用于补充公司流动资金，优化公司资产结构，为公司
做大做强主业所需配套资金提供支持。
4、重视安全生产、推进环保建设
公司坚持\"安全第一、预防为主、综合治理\"的方针，健全完善各类安全规章制度，加强企
业安全文化建设和员工安全教育培训工作；逐级签订安全生产综合管理目标责任书，将安全工
作落实到实处；开展安全生产月活动，组织安全消防演练，通过多种形式提高员工安全和职业
健康的责任意识。报告期内公司被评为浙江省\"安全文化示范企业\"，获得湖州市消防比赛第一
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名等多项荣誉。环保建设方面，公司进一步加大环保投入，通过环保技改工程提升环保处理技
术、改造环保治理设施等一系列措施，提高公司的环境保护水平和能力。
5、加强内控建设，防范经营风险
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司建立
了内部控制规范体系。2013 年，公司内部控制规范实施工作取得了阶段性的进展，修订各项管
理制度和管理流程，组织各职能部门对重要业务模块的相关制度进行了专题培训，编制完成内
控制度手册（试运行稿)。在咨询机构的协助下，公司结合 2012 年度的《内控缺陷整改落实表》，
对公司之前存在的内控缺陷整改情况进行了跟踪。同时，完成内控体系试运行情况的补充测评
工作，并根据补充测评结果，进一步修订了《内控手册》和《审批权限体系》。
2014 年，公司将继续坚持内涵式发展和收购兼并并举的扩张发展模式，在努力提高现有利
润贡献点水平的同时，积极培育新的利润增长点，并希望利用资本市场的风帆远离红海驶入蓝
海，推动企业的健康、可持续发展。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,606,864,254.45 1,651,842,998.52 -2.72
营业成本 1,428,134,243.11 1,438,117,157.34 -0.69
销售费用 63,468,267.63 70,146,007.65 -9.52
管理费用 105,455,768.84 113,163,491.28 -6.81
财务费用 25,384,772.41 15,897,700.53 59.68
经营活动产生的现金流量净额 119,280,132.57 217,962,247.18 -45.27
投资活动产生的现金流量净额 -224,296,864.46 -218,730,238.03 2.54
筹资活动产生的现金流量净额 111,863,953.98 -147,666,213.70 -175.76
研发支出 26,046,690.19 34,232,478.31 -23.91
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 1,606,864,254.45 元，比上年同期减少 2.72%，主要系公司受全球
经济增速放缓，行业产能过剩、市场竞争加剧等因素影响，部分产品价格、销量下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
农药产品：因南美旱地种植业对除草剂需求增加带动了全球农药市场的回暖，公司传统优势产
品麦草畏价格比上年同期有所上涨。双甘膦作为除草剂草甘膦的中间品，受行业整合等因素影
响，双甘膦市场景气度回升，产品价格逐步上涨，控股子公司宁夏格瑞双甘膦改造工程顺利实
施，产能充分发挥，双甘膦产量提高。报告期，公司农药产品营业收入比上年同期上升 26.37%。
兽药：受禽流感事件影响，养殖行业持续不景气，产品市场竞争加剧，部分产品量价齐跌。报
告期，公司兽药产品营业收入比上年同期下降 10.67%。
锆产品：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，2013 年度锆产品价格持续低位运行，公司控
股子公司锆谷科技营业收入比上年同期下降 29.45%。
(3) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额（不含税）合计为 286,912,566.33 元，占销售总额比重为 17.85 %。
其中最大客户销售额为 107,082,780.11 元，占销售总额比重为 6.66 %。
前五名销售客户明细：
单位 ：元
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占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入
比例(%)
山东潍坊润丰化工股份有限公司 107,082,780.11 6.66
CHEMINOVA A/S 57,991,109.74 3.61
嘉兴市世诚贸易有限公司 41,584,967.50 2.59
广东温氏饲料有限公司 41,035,042.74 2.55
河北艾林国际贸易有限公司 39,218,666.24 2.44
小 计 286,912,566.33 17.85
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
工业制造 原材料 928,005,376.74 72.00 921,578,594.54 74.33 0.70
人工 117,794,158.17 9.14 97,705,293.48 7.88 20.56
制造费用 243,105,848.56 18.86 220,563,936.95 17.79 10.22
合计 1,288,905,383.47 100.00 1,239,847,824.97 100 3.96
商品流通 采购成本 123,700,627.22 100.00 186,874,730.43 100 -33.81
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
农药产品 原材料 515,523,268.78 85.83 433,019,392.01 88.64 19.05
人工 28,424,837.61 4.73 16,885,819.25 3.46 68.34
制造费用 56,655,515.97 9.43 38,615,633.60 7.9 46.72
合计 600,603,622.36 100.00 488,520,844.86 100 22.94
兽药产品 原材料 236,542,989.37 54.19 261,050,044.70 58.53 -9.39
人工 63,103,167.83 14.46 56,758,459.08 12.72 11.18
制造费用 136,865,106.68 31.35 128,254,261.68 28.75 6.71
合计 436,511,263.88 100.00 446,062,765.46 100 -2.14
锆系列产
原材料 200,588,846.12 77.28 286,107,788.00 83.63 -29.89
品
人工 22,781,597.27 8.78 20,055,272.46 5.86 13.59
制造费用 36,197,932.37 13.95 35,954,033.88 10.51 0.68
合计 259,568,375.76 100.00 342,117,094.34 100 -24.13
化工产品 原材料 64,854,196.40 97.22 93,091,988.33 98.12 -30.33
人工 622,760.33 0.93 746,357.25 0.79 -16.56
制造费用 1,231,463.97 1.85 1,032,386.38 1.09 19.28
合计 66,708,420.70 100.00 94,870,731.96 100 -29.68
电及蒸汽 原材料 32,153,162.24 71.71 26,973,947.70 63.47 19.20
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人工 2,298,778.11 5.13 2,261,454.94 5.32 1.65
制造费用 10,387,777.07 23.17 13,262,802.33 31.21 -21.68
合计 44,839,717.42 100.00 42,498,204.97 100 5.51
其他 原材料 3,227,980.32 58.07 8,210,164.23 64.88 -60.68
人工 563,017.03 10.13 997,930.50 7.89 -43.58
制造费用 1,768,052.50 31.80 3,444,819.08 27.23 -48.68
合计 5,559,049.85 100.00 12,652,913.81 100 -56.07
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额（不含税）合计为 243,854,775.90 元,占采购总额比重为 22.02%。其中关
联方德清奥华能源有限公司的采购额为 45,439,128.03 元，占采购总额比重为 4.10%。
4、 费用
单位 ：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明
销售费用 63,468,267.63 70,146,007.65 -9.52%
管理费用 105,455,768.84 113,163,491.28 -6.81%
主要系公司本期新发
财务费用 25,384,772.41 15,897,700.53 59.68% 行公司债券，利息支
出相应增加。
主要系公司按税法及
相关规定计算的当期
所得税费用 1,613,579.73 1,208,591.95 33.51%
所得税费用增加所
