证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B
海南航空控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 8,923,560 | 9.71 | 27,257,131 | 37.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,561,342 | 不适用 | -3,442,231 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,947,177 | 不适用 | -6,462,520 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 2,376,606 | 不适用 |
| 量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1524 | 不适用 | -0.2048 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1524 | 不适用 | -0.2048 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 213,452,162 | 164,576,692 | 29.70 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -35,941,153 | -28,371,512 | 不适用 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 40,995 | 127,208 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 11,374 | 17,364 |
| 债务重组损益 | 262,552 | 3,234,945 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 133,453 | 406,595 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,440 | -37,612 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,165 | 52,473 |
| 减：所得税影响额 | 2,318 | 197,375 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 55,946 | 583,309 |
| 合计 | 385,835 | 3,020,289 |
| 项目名称 | 变动比例 | 主要原因 |
| （%） | ||
| 营业收入_年初至报告期末 | 37.35 | 上升主要系公司2021年1-9月航空运输量增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 上升主要系公司2021年1-9月亏损减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 上升主要系公司2021年1-9月经营性亏损减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 上升主要系公司2021年1-9月航空销售收入增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 不适用 | 上升主要系公司2021年1-9月亏损减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 不适用 | 上升主要系公司2021年1-9月亏损减少所致。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 399,775 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不涉及 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 大新华航空有限公司 | 其他 | 3,879,228,176 | 23.08 | 0 | 质押 | 3,555,200,000 | |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 其他 | 662,000,000 | 3.94 | 0 | 质押 | 662,000,000 | |
| 海航集团有限公司 | 其他 | 593,941,394 | 3.53 | 0 | 冻结 | 593,941,394 | |
| 长江租赁有限公司 | 其他 | 517,671,098 | 3.08 | 0 | 质押 | 394,000,000 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 461,756,093 | 2.75 | 0 | 无 | 0 | |
| 中信建投基金－华夏银行－西藏信托－西藏信托－顺景27号单一资金信托 | 其他 | 460,893,854 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | |
| 中铁信托有限责任公司－中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划 | 其他 | 356,511,654 | 2.12 | 0 | 无 | 0 | |
| 申万菱信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划 | 其他 | 250,933,213 | 1.49 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳平鼎华源投资管理有限公司 | 其他 | 231,000,000 | 1.37 | 0 | 质押 | 230,000,000 |
| 深圳南海慧天投资管理有限公司 | 其他 | 229,893,854 | 1.37 | 0 | 质押 | 100,000,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 大新华航空有限公司 | 3,879,228,176 | 人民币普通股 | 3,879,228,176 | |||
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 662,000,000 | 人民币普通股 | 662,000,000 | |||
| 海航集团有限公司 | 593,941,394 | 人民币普通股 | 593,941,394 | |||
| 长江租赁有限公司 | 517,671,098 | 人民币普通股 | 517,671,098 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 461,756,093 | 人民币普通股 | 461,756,093 | |||
| 中信建投基金－华夏银行－西藏信托－西藏信托－顺景27号单一资金信托 | 460,893,854 | 人民币普通股 | 460,893,854 | |||
| 中铁信托有限责任公司－中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划 | 356,511,654 | 人民币普通股 | 356,511,654 | |||
| 申万菱信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划 | 250,933,213 | 人民币普通股 | 250,933,213 | |||
| 深圳平鼎华源投资管理有限公司 | 231,000,000 | 人民币普通股 | 231,000,000 | |||
| 深圳南海慧天投资管理有限公司 | 229,893,854 | 人民币普通股 | 229,893,854 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不涉及 | |||||
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,862,051 | 8,236,327 |
| 交易性金融资产 | 4,748,498 | 4,599,915 |
| 衍生金融资产 | - | |
| 应收票据 | - | |
| 应收账款 | 2,846,627 | 2,443,164 |
| 预付款项 | 1,447,518 | 1,006,090 |
| 其他应收款 | 52,334,501 | 48,451,517 |
| 其中：应收利息 | 164,706 | 216,413 |
| 应收股利 | 146,270 | 86,029 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,488,330 | 1,142,228 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 223,706 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 261,954 | 399,676 |
| 流动资产合计 | 71,213,185 | 66,278,917 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,302,035 | 10,250,172 |
| 其他权益工具投资 | 3,787,280 | 4,103,451 |
| 其他非流动金融资产 | 9,398,829 | 11,856,293 |
| 投资性房地产 | 5,090,641 | 5,090,295 |
| 固定资产 | 43,194,705 | 51,191,348 |
| 在建工程 | 5,418,136 | 5,282,129 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 59,393,428 | |
| 无形资产 | 808,577 | 888,554 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 844,818 | 843,981 |
| 长期待摊费用 | 1,223,388 | 1,367,900 |
| 递延所得税资产 | 913,617 | |
| 其他非流动资产 | 1,863,523 | 7,423,652 |
| 非流动资产合计 | 142,238,977 | 98,297,775 |
| 资产总计 | 213,452,162 | 164,576,692 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,137,128 | 35,124,239 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 15,894 | 12,280 |
| 应付票据 | 435,279 | 587,560 |
| 应付账款 | 19,083,007 | 20,664,244 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 2,048,542 | 2,923,873 |
| 应付职工薪酬 | 698,971 | 667,619 |
| 应交税费 | 2,459,313 | 2,016,959 |
| 其他应付款 | 12,141,195 | 12,042,495 |
| 其中：应付利息 | 7,061,466 | 6,875,469 |
| 应付股利 | 4,900 | 4,710 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 107,801,101 | 102,863,771 |
| 其他流动负债 | 1,971,386 | 1,964,948 |
| 流动负债合计 | 181,791,816 | 178,867,988 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 48,123,183 | |
| 长期应付款 | 52,199 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,674,129 | 6,438,495 |
| 递延收益 | 12,726 | 12,642 |
| 递延所得税负债 | - | 216,741 |
| 其他非流动负债 | 1,022,049 | 1,242,534 |
| 非流动负债合计 | 62,832,087 | 7,962,611 |
| 负债合计 | 244,623,903 | 186,830,599 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 16,806,120 | 16,806,120 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 17,123,483 | 17,983,994 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -11,714,529 | -11,467,706 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,672,872 | 1,672,872 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -59,829,099 | -53,366,792 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -35,941,153 | -28,371,512 |
| 少数股东权益 | 4,769,412 | 6,117,605 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -31,171,741 | -22,253,907 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 213,452,162 | 164,576,692 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 27,257,131 | 19,845,287 |
| 其中：营业收入 | 27,257,131 | 19,845,287 |
| 二、营业总成本 | 35,687,957 | 37,094,830 |
| 其中：营业成本 | 31,811,830 | 31,800,793 |
| 税金及附加 | 85,819 | 60,663 |
| 销售费用 | 1,042,631 | 1,127,159 |
| 管理费用 | 886,288 | 828,990 |
| 研发费用 | 99,103 | 161,371 |
| 财务费用 | 1,762,286 | 3,115,854 |
| 其中：利息费用 | 2,207,151 | 4,031,743 |
| 利息收入 | 82,007 | 266,648 |
| 加：其他收益 | 676,639 | 964,785 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,607 | -1,069,995 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 58,779 | -1,138,537 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 410,209 | -3,190,551 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 127,208 | 226,347 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,159,163 | -20,318,957 |
| 加：营业外收入 | 3,571,591 | 281,320 |
| 减：营业外支出 | 356,894 | 120,325 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,944,466 | -20,157,962 |
| 减：所得税费用 | 22,019 | -3,731,544 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,966,485 | -16,426,418 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,966,485 | -16,426,418 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,442,231 | -15,627,164 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -524,254 | -799,254 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -261,394 | -163,773 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -246,823 | -151,157 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -246,823 | -151,157 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -246,823 | -151,157 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -14,571 | -12,616 |
| 七、综合收益总额 | -4,227,879 | -16,590,191 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,689,054 | -15,778,321 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -538,825 | -811,870 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.2048 | -0.9298 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.2048 | -0.9298 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,746,081 | 19,410,910 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,562,154 | 3,181,313 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,308,235 | 22,592,223 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,134,659 | 25,700,569 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,607,272 | 4,644,415 |
| 支付的各项税费 | 1,101,259 | 539,910 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,088,439 | 3,786,705 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,931,629 | 34,671,599 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,376,606 | -12,079,376 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 169,825 | 2,840,453 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,612 | 1,543,840 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,948 | 468,434 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,605,672 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 73,869 | 2,628,989 |
| 投资活动现金流入小计 | 421,254 | 11,087,388 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 857,945 | 446,828 |
| 投资支付的现金 | - | 750 |
| 质押贷款净增加额 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -524,342 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,077,200 |
| 投资活动现金流出小计 | 333,603 | 1,524,778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,651 | 9,562,610 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,520,000 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,520,000 | |
| 取得借款收到的现金 | 88,701 | 5,123,365 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,249,597 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,701 | 8,892,962 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,077 | 7,078,181 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,575 | 1,306,903 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,281 | 803,304 |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,933 | 9,188,388 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -249,232 | -295,426 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39 | 79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,215,064 | -2,812,113 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,661,120 | 5,931,067 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,876,184 | 3,118,954 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,236,327 | 8,236,327 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,599,915 | 4,599,915 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,443,164 | 2,443,164 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,006,090 | 1,006,090 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 48,451,517 | 48,451,517 | |
| 其中：应收利息 | 216,413 | 216,413 | |
| 应收股利 | 86,029 | 86,029 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,142,228 | 1,142,228 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 399,676 | 399,676 | |
| 流动资产合计 | 66,278,917 | 66,278,917 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,250,172 | 10,250,172 | |
| 其他权益工具投资 | 4,103,451 | 4,103,451 | |
| 其他非流动金融资产 | 11,856,293 | 11,856,293 | |
| 投资性房地产 | 5,090,295 | 5,090,295 | |
| 固定资产 | 51,191,348 | 45,091,500 | -6,099,848 |
| 在建工程 | 5,282,129 | 5,282,129 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 67,703,667 | 67,703,667 | |
| 无形资产 | 888,554 | 888,554 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 843,981 | 843,981 | |
| 长期待摊费用 | 1,367,900 | 1,367,900 | |
| 递延所得税资产 | 881,130 | 881,130 | |
| 其他非流动资产 | 7,423,652 | 7,423,652 | |
| 非流动资产合计 | 98,297,775 | 160,782,724 | 62,484,949 |
| 资产总计 | 164,576,692 | 227,061,641 | 62,484,949 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 35,124,239 | 35,124,239 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 12,280 | 12,280 | |
| 应付票据 | 587,560 | 587,560 | |
| 应付账款 | 20,664,244 | 20,664,244 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,923,873 | 2,923,873 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 667,619 | 667,619 | |
| 应交税费 | 2,016,959 | 2,016,959 | |
| 其他应付款 | 12,042,495 | 12,042,495 | |
| 其中：应付利息 | 6,875,469 | 6,875,469 | |
| 应付股利 | 4,710 | 4,710 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 102,863,771 | 110,665,799 | 7,802,028 |
| 其他流动负债 | 1,964,948 | 1,964,948 | |
| 流动负债合计 | 178,867,988 | 186,670,016 | 7,802,028 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 50,271,605 | 50,271,605 | |
| 长期应付款 | 52,199 | 52,199 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,438,495 | 14,451,975 | 8,013,480 |
| 递延收益 | 12,642 | 12,642 | |
| 递延所得税负债 | 216,741 | -216,741 | |
| 其他非流动负债 | 1,242,534 | 1,242,534 | |
| 非流动负债合计 | 7,962,611 | 66,030,955 | 58,068,344 |
| 负债合计 | 186,830,599 | 252,700,971 | 65,870,372 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 16,806,120 | 16,806,120 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 17,983,994 | 17,983,994 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -11,467,706 | -11,467,706 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,672,872 | 1,672,872 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -53,366,792 | -56,386,867 | -3,020,075 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -28,371,512 | -31,391,587 | -3,020,075 |
| 少数股东权益 | 6,117,605 | 5,752,257 | -365,348 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -22,253,907 | -25,639,330 | -3,385,423 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 164,576,692 | 227,061,641 | 62,484,949 |