兖州煤业股份有限公司
二○一三年第一季度报告全文
2013 年 4 月 25 日
§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“本公司”或“公司”)董事会、
监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
《兖州煤业股份有限公司二○一三年第一季度报告》已经公司第五届董事
会第十三次会议审议通过,会议应出席董事 11 人,实出席董事 11 人。
本季度报告财务报告未经审计。
“报告期”是指 2013 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长
赵青春先生声明:保证二○一三年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 兖州煤业及其附属公司(“本集团”、“集团”)基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产(元) 127,904,305,811 121,301,587,097 5.44
股东权益(元)
45,334,850,112 44,663,252,220 1.50
(不含少数股东权益)
归属于母公司股东的每股
9.22 9.08 1.54
净资产(元)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-1,993,219,171 -145.65
净额(元)
每股经营活动产生的现金
-0.41 -146.07
流量净额(元)
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减(%)
归属于母公司股东的净利
480,623,046 480,623,046 -77.49
润(元)
基本每股收益(元) 0.098 0.098 -77.49
扣除非经常性损益后基本
0.094 0.094 -78.85
每股收益(元)
加权平均净资产收益率(%) 1.07 1.07 减少 3.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加
1.03 1.03 减少 3.93 个百分点
权平均净资产收益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
处理非流动资产净收益 -1,341,842
政府补助 7,645,658
或有价值权证(CVR)公允
17,177,974
价值变动
除上述各项之外的其他营
1,288,329
业外收入和支出
小计 24,770,119
减:所得税影响 5,738,572
非经常性损益合计 19,031,547
其中:归属于母公司股东 19,316,751
注:
1、本公司于 2012 年 5 月收购了兖矿集团有限公司所拥有的北宿煤矿和杨村煤矿整体
资产。根据中国企业会计准则规定,本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相
关规定对本报告期财务报表的相关项目进行了追溯调整。
2、本集团于 2013 年增加合并了内蒙古昊盛煤业有限公司(“昊盛公司”)和山东兖煤
日照港储配煤有限公司财务报告。
汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表:
单位:千元
2013 年 1 季度 2012 年 1 季度 增减幅(%)
汇兑损益 175,467 461,091 -61.95
汇兑损益对净利润的影响 122,695 322,767 -61.99
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数(户) 107,016
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 种类( A、B、
股东名称(全称)
流通股的数量(股) H 股或其它)
香港中央结算(代理人)有限公司 1,951,856,345 H股
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 4,133,329 A股
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证
3,952,097 A股
券投资基金
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国 A50ETF 2,884,644 A股
山东省国际信托有限公司 2,410,000 A股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数
2,165,000 A股
证券投资基金
UBS AG 1,954,627 A股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放
1,727,246 A股
式指数证券投资基金
易方达资产管理(香港)有限公司-易方达 CSI100A 股指数
1,672,011 A股
ETF
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-
1,641,303 A股
WN001 沪
香港中央结算(代理人)有限公司作为公司 H 股的结算公司,以代理人身份持
有公司股票。截至 2013 年 3 月 31 日,主要 H 股股东持股情况如下:
占公司已
占公司 H
持有股份数目 权益 发行股本
主要股东名称 股份类别 身份 股类别之
(股) 性质 总数之百
百分比
分比
Templeton Asset
H股 投资经理 254,108,032 好仓 12.98% 5.12%
Management Ltd.
39,271,573 好仓 2.01% 0.80%
实益拥有人
30,421,943 淡仓 1.55% 0.62%
JPMorgan Chase &
H股 投资经理 575,468 好仓 0.03% 0.01%
Co.
保管人-法
团/核准借 156,226,701 好仓 7.98% 3.18%
出代理人
76,787,233 好仓 3.93% 1.56%
实益拥有人
59,487,875 淡仓 3.04% 1.21%
所控制法团
1,079,830 好仓 0.06% 0.02%
的权益
Deutsche Bank 对股份持有
H股 44,962,105 好仓 2.30% 0.91%
Aktiengesellschaft 保证权益的
人
37,476,833 淡仓 1.92% 0.76%
保管人-法
团/核准借 5,660,000 好仓 0.29% 0.12%
出代理人
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.00% 2.39%
Partners SA
98,027,637 好仓 5.00% 1.99%
所控制法团
BlackRock, Inc. H股
的权益
49,860,751 淡仓 2.54% 1.01%
附注:所披露的信息乃是基于香港联合证券交易所有限公司的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息
作出。
§3 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 运营数据总揽
第一季度
增减幅(%)
2013 年 2012 年
1、煤炭业务(千吨)
原煤产量 16,741 16,214 3.25
商品煤产量 14,909 15,233 -2.13
商品煤销量 17,529 21,387 -18.04
2、铁路运输业务(千吨)
货物运量 4,315 4,524 -4.62
3、煤化工业务(千吨)
甲醇产量 171 172 -0.58
甲醇销量 155 170 -8.82
4、电力业务(万千瓦时)
发电量 33,015 31,933 3.39
售电量 22,498 21,254 5.85
5、热力业务(万蒸吨)
热力产量 81 82 -1.22
热力销量 2 16 -87.50
3.1.2 本集团主营业务分部经营情况
1、煤炭业务
⑴煤炭产销量
2013 年第一季度本集团生产原煤 1,674 万吨,同比增加 53 万吨或 3.3%;
生产商品煤 1,491 万吨,同比减少 32 万吨或 2.1%;销售商品煤 1,753 万吨,
同比减少 386 万吨或 18.0%,其中对内销售煤炭 31 万吨,对外销售煤炭 1,722
万吨。
2013 年第一季度本集团煤炭产、销量如下表:
单位:千吨
第一季度
增减幅(%)
2013 年 2012 年
一、原煤产量 16,741 16,214 3.25
1、公 司 8,408 8,425 -0.20
①
2、山西能化 316 331 -4.53
②
3、菏泽能化 691 731 -5.47
③
4、鄂尔多斯能化 933 1,851 -49.59
④
5、兖煤澳洲 4,961 4,374 13.42
⑤
6、兖煤国际 1,432 — —
7、同一控制下企业收购追溯调整增加 — 502 —
二、商品煤产量 14,909 15,233 -2.13
1、公 司 8,385 8,399 -0.17
2、山西能化 307 323 -4.95
3、菏泽能化 583 684 -14.77
4、鄂尔多斯能化 933 1,851 -49.59
5、兖煤澳洲 3,330 3,479 -4.28
6、兖煤国际 1,371 — —
7、同一控制下企业收购追溯调整增加 — 497 —
三、商品煤销量 17,529 21,387 -18.04
1、公 司 7,500 8,352 -10.20
2、山西能化 244 272 -10.29
3、菏泽能化 536 673 -20.36
4、鄂尔多斯能化 873 1,851 -52.84
5、兖煤澳洲 3,049 3,835 -20.50
6、兖煤国际 1,296 — —
7、外 购 煤 4,031 5,910 -31.79
8、同一控制下企业收购追溯调整增加 — 494 —
注:①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司;
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司;
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司;
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司;
⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。
⑵煤炭销售价格
受国内外煤炭市场影响,本集团 2013 年第一季度煤炭销售价格同比下降。
单位:元/吨
第一季度
2012 年度
2013 年 2012 年 增减幅(%)
一、公司 595.19 691.56 -13.94 612.49
二、山西能化 332.36 468.21 -29.01 349.59
三、菏泽能化 717.44 844.93 -15.09 725.37
四、鄂尔多斯能化 222.43 277.16 -19.75 237.28
五、兖煤澳洲 627.98 653.60 -3.92 647.81
六、兖煤国际 301.04 — — 335.35
七、外购煤 660.26 706.35 -6.53 665.82
八、同一控制下企业收购追
— 608.70 — 607.13
溯调整增加
本集团平均价格 575.62 653.05 -11.86 599.34
⑶煤炭销售成本
2013 年第一季度,本集团煤炭业务销售成本为 74.136 亿元,同比减少
18.580 亿元或 20.0%。主要是由于:①外购煤销量减少使销售成本减少 15.091
亿元;②公司煤炭销量减少及采取挖潜增效措施使煤炭销售成本减少 3.604 亿
元。
单位:千元、元/吨
第一季度
增减幅(%)
2013 年 2012 年
销售成本总额 2,371,154 2,731,556 -13.19
公 司
吨煤销售成本 316.15 327.06 -3.34
销售成本总额 68,594 87,093 -21.24
山西能化
吨煤销售成本 280.88 319.67 -12.13
销售成本总额 275,596 315,713 -12.71
菏泽能化
吨煤销售成本 514.60 468.87 9.75
销售成本总额 176,017 327,668 -46.28
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 201.64 177.04 13.90
兖煤澳洲 销售成本总额 1,667,207 1,547,356 7.75
吨煤销售成本 546.74 403.50 35.50
销售成本总额 355,658 — —
兖煤国际
吨煤销售成本 274.39 — —
销售成本总额 2,652,583 4,161,654 -36.26
外 购 煤
吨煤销售成本 657.98 704.19 -6.56
2013 年第一季度,兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 16.672 亿元,同比增加
1.199 亿元或 7.7%;吨煤销售成本为 546.74 元,同比增加 143.24 元或 35.5%,
主要是由于:①因 2012 年 6 月兖煤澳洲与格罗斯特煤炭有限公司(“格罗斯特”)
合并,剥离了新泰克煤矿和普力马煤矿,并新纳入唐纳森矿区和格罗斯特矿区。
该结构性变化影响兖煤澳洲报告期内吨煤销售成本同比上升;②兖煤澳洲煤炭
销量同比减少 79 万吨或 20.5%,使单位固定成本增加。
2013 年第一季度,鄂尔多斯能化、外购煤的煤炭业务销售成本总额同比大
幅下降,均由于煤炭销量同比减少所致。
2、铁路运输业务
2013 年第一季度,公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 432 万吨,同
比减少 21 万吨或 4.6%;实现铁路运输业务收入 1.030 亿元,同比减少 14,714
千元或 12.5%。铁路运输业务成本为 82,010 千元,同比增加 4,556 千元或 5.9%。
3、煤化工业务
2013 年第一季度,本集团甲醇业务经营情况如下:
甲醇产量(千吨) 甲醇销量(千吨)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
①
1、榆林能化 171 153 11.76 155 152 1.97
②
2、山西能化 — 19 — — 18 —
注:①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司;
②山西能化甲醇项目已于2012年4月停产,目前正在履行产权交易所挂牌交易程序。
销售收入(千元) 销售成本(千元)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1、榆林能化 278,319 289,997 -4.03 218,462 235,215 -7.12
2、山西能化 — 36,836 — — 38,520 —
4、电力业务
2013 年第一季度,本集团电力业务经营情况如下表:
发电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
①
1、华聚能源 26,535 24,777 7.10 22,498 20,813 8.10
②
2、榆林能化 6,480 7,156 -9.45 — 441 —
注:①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司;
②本报告期内,榆林能化所属电厂的电力产品未对外销售。
销售收入(千元) 销售成本(千元)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1、华聚能源 85,942 79,803 7.69 46,015 53,988 -14.77
2、榆林能化 — 1,101 — — 1,488 —
5、热力业务
2013 年第一季度,华聚能源生产热力 81 万蒸吨,销售热力 2 万蒸吨,实
现销售收入 5,319 千元,销售成本为 2,559 千元。
3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.2.1 资产负债表项目重大变动情况及原因
单位:千元
2013 年 3 月 31 日 2013 年 1 月 1 日
占总资 占总资
增减幅(%)
(千元) 产的比 (千元) 产的比
例(%) 例(%)
应收票据 4,422,993 3.46 6,533,200 5.39 -32.30
应收账款 1,390,839 1.09 926,403 0.76 50.13
预付款项 2,817,234 2.20 692,043 0.57 307.09
其他应收款 664,466 0.52 3,595,462 2.96 -81.52
存货 2,100,996 1.64 1,565,531 1.29 34.20
在建工程 29,837,834 23.33 17,261,615 14.23 72.86
应付票据 27,715 0.02 3,905,148 3.22 -99.29
应付账款 2,088,027 1.63 3,004,847 2.48 -30.51
预收款项 667,119 0.52 1,368,734 1.13 -51.26
其他应付款 5,756,185 4.50 3,205,528 2.64 79.57
递延所得税负债 10,794,069 8.44 7,747,146 6.39 39.33
其他非流动负债 8,073 0.01 1,460,580 1.20 -99.45
2013年3月31日本集团应收票据为44.230亿元,比年初减少21.102亿元或
32.3%,主要是由于报告期内:①公司以银行承兑汇票支付供应商货款增加;②
公司贴现银行承兑汇票5.722亿元。
2013年3月31日本集团应收账款为13.908亿元,比年初增加4.644亿元或
50.1%,主要是由于公司应收煤款增加4.046亿元。
2013年3月31日本集团预付款项为28.172亿元,比年初增加21.252亿元或
307.1%,