2016 年半年度报告
公司代码:600180 公司简称:瑞茂通
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人(会计主管人员)刘建辉
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司报告期内拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30
第十节 财务报告........................................................................................................................... 35
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 135
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东
证监局
瑞茂通、公司、本公司 指 瑞茂通供应链管理股份有限公
司
郑州瑞茂通、控股股东 指 郑州瑞茂通供应链有限公司
天津保理 指 天津瑞茂通商业保理有限公司
西宁德祥 指 西宁德祥商贸有限责任公司
浙江和辉 指 浙江和辉电力燃料有限公司
上海豫辉 指 上海豫辉投资管理中心(有限
合伙)
新余农商行 指 新余农村商业银行股份有限公
司
报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
指 月 30 日
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 瑞茂通供应链管理股份有限公司
公司的中文简称 瑞茂通
公司的外文名称 CCS Supply Chain Management Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 CCS
公司的法定代表人 万永兴
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张菊芳 张靖哲
联系地址 北京市西城区宣武门外大街10 北京市西城区宣武门外大街10
号庄胜广场中央办公楼北翼13 号庄胜广场中央办公楼北翼13
层 层
电话 010-56735855 010-56735855
传真 010-59715880 010-59715880
电子信箱 ir@ccsoln.com ir@ccsoln.com
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路84号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公区
北翼13层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.ccsoln.com
电子信箱 ir@ccsoln.com
报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券部
报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 瑞茂通 600180 九发股份
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年5月23日
注册登记地点 山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 9137000070620948X8
税务登记号码 9137000070620948X8
组织机构代码 9137000070620948X8
报告期内注册变更情况查询索引 完成三证合一,详情请见企业信用信息公示系统
七、 其他有关资料
无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
(1-6月)
(%)
营业收入 7,629,365,595.13 3,494,729,332.80 118.31
归属于上市公司股东的净利润 183,798,212.74 122,853,815.18 49.61
归属于上市公司股东的扣除非经常 125,358,694.97 91,696,214.61 36.71
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性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,716,830,410.83 -491,633,366.60 -249.21
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,264,185,022.65 4,127,035,939.12 3.32
总资产 14,881,474,374.96 11,470,282,230.32 29.74
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.1806 0.1397 29.28
稀释每股收益(元/股) 0.1806 0.1397 29.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1232 0.1043 18.12
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 4.36 5.52 减少1.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.97 4.12 减少1.15个百分点
产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但 3,381,893.78
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
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灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 60,313,653.62
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 2,950,824.30
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -8,206,853.93
合计 58,439,517.77
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,随着国内经济结构改革的持续深化,尤其是国家在煤炭、钢铁等传统产能过剩行
业大力推行供给侧改革政策。去产能、减产量,全国煤炭供应逐步减少,主要动力煤价格出现小
幅上扬。但受制于全球经济下行的影响,国内经济也已步入缓慢增长的“新常态”,能源消费需
求无法满足市场供给。综合来看,煤炭市场供需矛盾虽已出现局部缓和,但整体形式依然严峻。
面对纷繁复杂的市场环境,公司继续坚定战略转型,围绕易煤网为代表的大宗商品电子商务平
台,全面发力供应链管理和供应链金融两大业务板块,逐步构建瑞茂通特有的大宗商品供应链生
态圈。
大宗商品供应链业务板块——报告期内,大宗商品价格逐步回暖,公司抓住行情机遇,一方
面保持煤炭供应链领域业务高速扩张,另一方面积极拓展铁矿石、棉花等其他大宗商品供应链业
务,并初具规模。商品品类的扩充不仅促进公司业务多样化,有效提升公司抗风险能力,更为公
司未来掘金其他大宗商品行业奠定了基础。
供应链金融板块——报告期内,公司充分利用在大宗商品供应链金融领域的经验和优势,稳
扎稳打,在不断扩张金融业务的同时,积极探索创新大宗商品供应链金融的新模式,力求突破产
融结合瓶颈、提升产融结合效率。
大宗商品电子商务平台——易煤网,是公司生态化产业战略的核心,公司始终以满足产业链
客户的多样化需求为目标,不断丰富平台服务模式,提升平台交易效率。报告期内,易煤网不断
扩大“易煤商城”、“煤矿专区”、“阳光采购”等业务规模和力度,切实为产业链的生产和需
求方解决分销采购问题;此外,易煤网也在不断加强平台系统建设,积极推进支付系统的开发,
为未来打造交易及资金闭环,全面对接供应链金融夯实基础。
报告期内,在公司全体同仁共同努力之下,共计实现营业收入 76.29 亿元,同比增幅 118.31%;
实现归属母公司股东的净利润 1.84 亿元,同比增幅 49.61%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 7,629,365,595.13 3,494,729,332.80 118.31
营业成本 6,918,963,197.77 2,988,225,874.91 131.54
销售费用 217,235,818.58 233,444,631.17 -6.94
管理费用 102,199,563.61 59,814,347.80 70.86
财务费用 216,009,709.94 124,441,826.33 73.58
经营活动产生的现金流量净额 -1,716,830,410.83 -491,633,366.60 -249.21
投资活动产生的现金流量净额 -184,195,098.98 19,079,636.39 -1,065.40
筹资活动产生的现金流量净额 2,064,543,790.69 1,825,752,574.58 13.08
营业收入变动原因说明:报告期内公司业务规模增加、煤炭价格回升等因素导致营业收入增加;
营业成本变动原因说明:报告期内公司业务规模增加、煤炭价格回升等因素导致营业成本增加;
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销售费用变动原因说明:报告期内海运费大幅降价,并且部分陆运费用不再由公司承担,导致运杂
费大量减少,从而引起销售费用减少。
管理费用变动原因说明:报告期内公司因实施股权激励计划、债务融资等项目导致管理费用增加
财务费用变动原因说明:报告期内融资规模扩大致使公司利息支出费用增加,同时由于汇率波动致
使汇兑损益增加,从而导致财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内供应链管理和供应链金融业务规模扩大导
致支付的其他与经营活动有关的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司为降低财务费用开具用于支付的应付
票据而在银行购买协定存款、协议存款、定期存单、短期资管计划等产品,导致投资活动支付的
现金流增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司扩大债权融资规模导致筹资活动现金
流入增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内公司公开发行债券“16 瑞茂 01”,募集资金总额为人民币 70,000 万元;公开发行
债券“16 瑞茂 02”,募集资金总额为人民币 60,000 万元;非公开发行债券“16 瑞茂通”,募集
资金总额为人民币 100,000 万元,详情请见公司债券相关情况章节。
(3) 经营计划进展说明
报告期内公司共计实现:煤炭发运 1684.12 万吨,其中国内煤炭发运 981.43 万吨,进口煤炭
发运 702.69 万吨;铁矿石发运 134.96 万吨;棉花发运 2.27 万吨。
截至报告期末,易煤网累计实现煤炭交易量 8003.67 万吨,成交金额 261.20 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
(%) 年增减 年增减
增减(%)
(%) (%)
供应链 7,273,132,604.40 6,879,752,867.83 5.41 118.89 133.81 减少
管理 6.03 个
百分点
供应链 356,232,990.73 39,210,329.94 88.99 106.94 -14.37 增加
金融 15.59 个
百分点
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(三) 核心竞争力分析
1、覆盖全球的煤炭供应链网络
公司在煤炭供应链领域拥有十多年的行业经验,业务范围基本覆盖国内煤炭资源主产地和主要
消费地,同时,公司海外进口业务实现快速发展,初步构建全球化资源采购、销售渠道。
2、强大的供应链一体化综合平台服务能力
公司始终坚持以客户为中心,以市场需求为原动力,致力于打造供应链管理一体化综合服务平
台,实现各方合作共赢。利用供应链平台有效整合各方优势资源,通过提供采购服务(国际、国
内多资源)、煤炭加工服务(掺配、洗选、洁净)、物流配送服务(仓储、分拨、运输、装卸、
转港、多式联运等)、资源分销服务(电力、冶金、化工、建材等)、交易撮合服务、信息咨询
服务、供应链金融服务,为下游客户高效配置煤炭资源,降低用煤成本;为上游生产商稳定分销
煤炭,及时回笼资金;为中间贸易商补足短板,撮合交易,搭建一个完整的供应链生态圈。
3、供应链金融平台的支撑
供应链金融服务作为公司供应链管理一体化综合服务平台的重要组成部分,是供应链管理服务
的延伸和升华,也是公司基于市场需求对供应链管理一体化综合服务平台积极创新探索的重要成
果。公司具有强大的线下分销能力,并拥有瑞茂通资产管理公司、瑞茂通仓储管理公司,实现对
业务的全面监控和管理,形成了瑞茂通供应链金融的一套特有风控体系。
4、一流的大宗商品期现结合能力
公司拥有国内外一流的期货、纸货团队。充分运用期货、纸货等相关金融衍生工具对煤炭、铁
矿石、棉花等大宗商品现货业务进行套期保值,有效规避大宗商品现货价格波动所带来的贸易风
险,保障供应链业务的高速扩张。
5、优秀、稳定的运营团队
公司近年来积极推进高端专业人才或团队的引进,为公司的发展注入了新鲜血液。公司在不断
引进人才的同时,为具备培养潜质的高素质专业人才搭建了系统的领导力培训体系,同时配备了
完善的薪酬考核体系。公司坚持“诚实、责任、努力、信任、开放、共赢”的企业文化,为员工
营造良好的工作环境,提供宽广的发展平台。整个团队年轻富有激情,努力拼搏,勇于创新,稳
定性好。
6、搭建强大的电子商务平台,构建完整的煤炭供应链生态圈
公司充分运用互联网思维,积极探索并建设全球化大型煤炭电子商务平台——易煤网
(https://www.yimei180.com)。
易煤网构建了九维(“易煤商城、撮合交易、团购业务、易煤金融、煤矿专区、阳光采购、
物流、行情资讯、数据中心”)于一体的运营模式,通过联合金融、监管、检验、港口仓储等相
关利益方,实现产业链上下游企业的高效无缝对接,充分满足其煤炭撮合交易、物流仓储、支付、
结算和金融等全方位的需求,使交易更高效、更透明。电子商务平台的搭建,将集合供应链各环
节参与者,构建全产业链的良性生态圈。公司通过大数据技术,不仅能够对接金融机构,为开展
供应链金融服务提供信息支撑,而且也能为公司寻找更多的投资机会。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内对外投资股权情况如下:
(1)、报告期内投资设立的公司情况:
公司名称 业务性质 持股比例(%) 注册资本
浙江瑞茂通供应链管理有限公司 供应链管理 100 1,500 万美元
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洪泽县瑞茂通农村小额贷款有限 小额贷款 100 10,000 万元人民币
公司
淇县合瑞商贸有限公司 供应链管理 49 1,000 万元人民币
郑州丰多益实业有限公司 供应链管理 49 1,000 万元人民币
林州市天熙商贸有限公司 供应链管理 49 1,000 万元人民币
广州易煤通物流有限公司 供应链管理 49 2,000 万元人民币
浙江钢为网络科技有限公司 钢铁电商 11.11 1,125 万元人民币
(2)、报告期内增资的子公司:
增资公司名称 业务性质 持股比例(%) 增资金额 增资后注册资本
(万元) (万元)
浙江和辉电力燃 供应链管理 100 30,000 50,000
料有限公司
(3)、报告期内其他对外投资
瑞茂通全资子公司那曲瑞昌煤炭运销有限公司投资南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙),
报告期内投资金额为 10000 万元,累计投资 20000 万元,南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙)
注册资本为 514200 万元,那曲瑞昌煤炭运销有限公司持股比例为 3.89%。
瑞茂通全资子公司那曲瑞昌煤炭运销有限公司受让江苏同达投资有限公司在北京华泰瑞联并
购基金中心(有限合伙)企业中的 3000 万元出资,约占 5%的合伙企业财产份额。转让价款为 4000
万元。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
会
期初 期末 报告期 计 股
所持对象 最初投资 持股 持股 期末账面价值 报告期损益 所有者 核 份
名称 金额(元) 比例 比例 (元) (元) 权益变 算 来
(%) (%) 动(元) 科 源
目
新余农村 287,495, 9.79 9.79 336,649,708.54 6,383,871.30 长 现
商业银行 200.00 期 金
股份有限 股 参
公司 权 与
投 增
资 资
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扩
股
合计 287,495, / / 336,649,708.54 6,383,871.30 / /
200.00
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期已使 尚未使用募集
募集 募集资金 已累计使用募 尚未使用募集资
募集方式 用募集资金总 资金用途及去
年份 总额 集资金总额 金总额
额 向
2015 非公开发行 1,490,216,100 9,296,646.47 1,482,235,844 8,440,836.14 电商平台项目
年 .00 .77 建设
2016 公司债 1,296,940,000. 1,296,940,600 1,296,940,600 14,837.41 补充流动资金
00 .00 .00
2016 公司债 999,000,000.00 999,000,000.0 999,000,000.0 19,948.24 补充流动资金
0
合计 / 3,786,156,100. 2,305,237,246 3,778,176,444 8,475,621.79 /
00 .47 .77
募集资金总体使用情况说明 详情请见公司于 2016 年 8 月 20 日在上海证券交易所披露的
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
未
达
是 是 到
是 募集 募集 否 否 计
否 资金 资金 符 项 预 符 划
承诺 募集资
变 本报 累计 合 目 计 产生收 合 进 变更原因及募集资金变
项目 金拟投
更 告期 实际 计 进 收 益情况 预 度 更程序说明
名称 入金额
项 投入 投入 划 度 益 计 和
目 金额 金额 进 收 收
度 益 益
说
明
增资 否 400,00 0.00 400, 是 已 74,099
天津 0,000. 000, 完 ,273.9
瑞茂 00 000. 成
通商 00 增
业保 资
理有
限公
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2016 年半年度报告
司项
目
供应 是 202,13 7,20 13,7 是 暂 2015 年 8 月 13 日,公司
链电 0,000. 7,78 07,8 未 召开第五届董事会第四