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瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-30
          2014 年第三季度报告
瑞茂通供应链管理股份有限公司
    2014 年第三季度报告
                1 / 23
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人(会计主管人员)刘建辉
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             7,104,563,642.36            6,629,758,017.84                         7.16
归属于上市公司     2,053,360,495.42            1,746,211,778.66                      17.59
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       690,605,843.64             -998,081,082.09                     169.19
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入           5,262,651,737.66            3,779,978,739.16                      39.22
归属于上市公司       251,154,948.53                229,077,000.11                       9.64
股东的净利润
归属于上市公司       129,787,619.91                189,737,307.83                   -31.60
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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加权平均净资产                 13.26                     16.82        减少 3.55 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.29                      0.26                       11.54
(元/股)
稀释每股收益                    0.29                      0.26                       11.54
(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                  单位:元     币种:人民币
                           本期金额          年初至报告期末金                说明
       项目
                         (7-9 月)           额(1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府           6,762,493.30         10,163,925.22
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     36,708,975.00          118,317,709.20
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     19,956,327.54          22,093,171.34
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额           -13,676,887.29         -29,207,477.14
少数股东权益影响额
(税后)
       合计            49,750,908.55          121,367,328.62
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             2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
股东总数(户)
                                                前十名股东持股情况
       股东名称     报告期内增     期末持股数      比例      持有有限售           质押或冻结情况               股东性质
       (全称)         减             量          (%)       条件股份数      股份状态           数量
                                                                 量
郑州瑞茂通供应链               0   618,133,813     70.38    618,133,813                       617,907,718   境内非国有
                                                                                质押
有限公司                                                                                                        法人
中国农业银行-中       6,209,871   15,000,000       1.71                 0                                       未知
邮核心成长股票型                                                                未知
证券投资基金
胡萍                           0     9,220,000      1.05                 0      质押            9,000,000   境内自然人
全国社保基金四一       5,199,740     5,199,740      0.59                 0                                       未知
                                                                                未知
四组合
烟台市牟平区投资               0     4,565,853      0.52                 0                                     国有法人
                                                                                未知
公司
鞠燕英              -3,016,010       4,534,313      0.52                 0      未知                        境内自然人
汪京燕                   2910662     3,600,980      0.41                 0      未知                        境内自然人
龙江                           0     2,617,861      0.30                 0      未知                        境内自然人
中国工商银行-中         -640000     2,209,952      0.25                 0                                       未知
银动态策略股票型                                                                未知
证券投资基金
王梦娇                 2,170,551     2,170,551      0.25                 0      未知                        境内自然人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                          持有无限售条件流通股的                      股份种类及数量
                                                          数量                         种类                 数量
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基                         15,000,000                               15,000,000
                                                                                 人民币普通股
金
胡萍                                                                9,220,000   人民币普通股                   9,220,000
全国社保基金四一四组合                                              5,199,740    人民币普通股                  5,199,740
烟台市牟平区投资公司                                                4,565,853    人民币普通股                  4,565,853
鞠燕英                                                              4,534,313    人民币普通股                  4,534,313
汪京燕                                                              3,600,980    人民币普通股                  3,600,980
龙江                                                                2,617,861    人民币普通股                  2,617,861
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基                          2,209,952                                  2,209,952
                                                                                 人民币普通股
金
王梦娇                                                              2,170,551    人民币普通股                  2,170,551
姜义勇                                                              2,026,943    人民币普通股                  2,026,943
                                                          6 / 23
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上述股东关联关系或一致行动的说明            公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂
                                            通”)与上述其余股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公
                                            司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和
                                            除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                             科目                    本期数            上年同期数       变动比例(%)
            营业收入                           5,262,651,737.66     3,779,978,739.16            39.22%
            营业成本                           4,581,065,864.80     3,247,277,259.49            41.07%
            销售费用                             393,806,764.55       238,399,368.96            65.19%
            管理费用                               92,804,919.58       56,461,098.94            64.37%
            财务费用                             118,969,490.67           897,909.22         13149.61%
            经营活动产生的现金流量净额           690,605,843.64      -998,081,082.09           169.19%
            投资活动产生的现金流量净额          -100,460,159.18        -1,832,498.35          5382.14%
            筹资活动产生的现金流量净额           303,831,263.28       743,754,930.32           -59.15%
           营业收入变动原因说明:主要原因是公司报告期内业务量增加导致营业收入增加。
           营业成本变动原因说明:主要原因是公司报告期内业务量增加导致营业成本增加。
           销售费用变动原因说明:主要原因是公司报告期内业务量增加导致物流环节费用增加。
           管理费用变动原因说明:主要原因是公司报告期内业务拓展开发使薪酬等相关管理费用提高,同
           时新增股权激励当期费用。
           财务费用变动原因说明:主要原因是公司报告期内拓展供应链保理等金融业务导致负债增加,财
           务费用增加。
           经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司加强供应链运营管理,各环节资金
           占压相对降低。
           投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司报告期内对联营企业增资 。
           筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是上半年度归还控股股东郑州瑞茂通前期
           借款导致筹资活动产生的现金流出增加。
           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           √适用 □不适用
            股权激励事项概述                                       查询索引
            1、2014年1月2日,公司召开第五届董事会第二十一次会
            议,审议通过了《关于对激励对象授予预留股票期权的议     上海证券交易所2014年1月3日《关于授予
            案》,确定2014年1月2日为公司股权激励计划的预留部分     预留部分股票期权的公告》
            股票期权的授予日,对12名激励对象授予本次激励计划预
                                                   7 / 23
                                     2014 年第三季度报告
留的全部170万份股票期权。
2、2014年1月14日,公司召开第五届董事会第二十二次会
议,审议通过了《关于调整公司股票期权首批授予数量的
议案》、《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解锁
及股票期权第一个行权期可行权的议案》,鉴于考核期内
3名激励对象离职,公司对激励对象名单及股票期权授予          上海证券交易所2014年1月15日《第五届
数量进行相应调整,首批授予股票期权的激励对象由76           董事会第二十二次会议决议公告》,《关
人调整至73人,首批授予的股票期权数量由1,535万份调          于公司股权激励计划限制性股票第一期
整至1,510万份。董事会对股权激励计划限制性股票的解          解锁暨上市的公告》,《关于调整股票期
锁条件和股票期权的行权条件进行审核,认为首次授予股         权首批授予数量暨股票期权第一个行权
票期权的第一期的行权条件和限制性股票第一期的解锁           期可行权的公告》
条件已经满足,并同意对限制性股票激励对象进行第一期
解锁,首批授予的股票期权进入第一个行权期。第一期解
锁数量为124万股,解锁日即上市流通日为2014年1月20
日。
3、截至2014年5月9日止,公司已收到73名股票期权激励
对象缴纳的6,040,000股人民币普通股股票的行权股款合
计 人 民 币 47,293,200.00 元 , 其 中 计 入 股 本 人 民 币
6,040,000.00元,计入资本公积人民币41,253,200.00元。
原注册资本为人民币872,223,893.00元,实收资本人民币
                                                            上海证券交易所2014年5月24日《股权激
872,223,893.00 元 , 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 人 民 币
                                                            励计划行权结果暨股份上市公告》
878,263,893.00元,实收资本人民币878,263,893.00元。
本次股权激励向行权对象定向发行新增股份6,040,000股
已于2014年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了股份变动登记手续。上市流通日为2014
年5月28日。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
 主体类别     承诺方        承诺事项         承诺作出时间     承诺完成的期限     承诺的履行情况
                       股份锁定期承诺:本                     自股份发行结束
                       次交易中认购的上                       之日起三十六个
                                                                               截至报告期末,郑州
                       市公司股份自股份                       月(即 2012 年 8
控股股东    郑州瑞茂通                    2011 年 12 月 21 日                  瑞茂通未转让所持公
                       发行结束之日起三                       月 29 日起至
                                                                               司股份。
                       十六个月不进行转                       2015 年 8 月 28
                       让                                     日)
                                                         在作为瑞茂通控        郑州瑞茂通、万永兴、
控股股东 郑州瑞茂通
                    避免与上市公司同                     股股东、实际控        刘轶正严格按照承诺
实际控制人 万永兴                    2011 年 12 月 21 日
                    业竞争的承诺                         制人、关联方期        事项履行承诺,承诺
关联方     刘轶
                                                         间内持续有效          人没有违背承诺的情
                                           8 / 23
                                    2014 年第三季度报告
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                                                                        郑州瑞茂通、万永兴、
                                                         在作为瑞茂通控
控股股东 郑州瑞茂通                                                     刘轶正严格按照承诺
                    规范与上市公司关                     股股东、实际控
实际控制人 万永兴                    2011 年 12 月 21 日                事项履行承诺,承诺
                    联交易的承诺                         制人、关联方期
关联方     刘轶                                                         人没有违背承诺的情
                                                         间内持续有效
                                                                        况。
                                                                        郑州瑞茂通、万永兴、
                                                         在作为瑞茂通控
控股股东 郑州瑞茂通                                                     刘轶正严格按照承诺
                    关于保障上市公司                     股股东、实际控
实际控制人 万永兴                    2011 年 12 月 21 日                事项履行承诺,承诺
                    独立性的承诺                         制人、关联方期
关联方     刘轶                                                         人没有违背承诺的情
                                                         间内持续有效
                                                                        况。
                                                           承诺注入资产
                                                           2011 年、2012 年、
                                                                             注入资产目前已经完
                                                           2013 年和 2014
                                                                             成 2011 年、2012 年和
                                                           年实现的净利润
                      盈利预测补偿的承 2011 年 12 月 26 日                   2013 年的盈利预测
控股股东   郑州瑞茂通                                      具体如下:
                      诺               2012 年 5 月 9 日                     数,控股股东将严格
                                                           31415.07 万元、
                                                                             按照承诺事项履行承
                                                           37706.70 万元、
                                                                             诺。
                                                           44369.15 万元、
                                                           48905.47 万元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                     瑞茂通供应链管理股份有
                                                          公司名称
                                                                     限公司
                                                     法定代表人      万永兴
                                                              日期   2014 年 10 月 29 日
                                          9 / 23
                                    2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                             1,720,119,183.44                 1,207,285,446.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                              787,363.35
    应收票据                                130,393,494.41                   386,846,240.8
    应收账款                                662,987,907.54                  911,052,593.13
    预付款项                                642,951,040.94                 772,337,474.731
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              172,148,414.54                  177,751,822.96
    买入返售金融资产
    存货                                    641,977,554.72                  239,933,290.73
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         2,065,693,102.86                 2,177,038,596.05
      流动资产合计                       6,036,270,698.45                 5,873,032,827.94
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                        200,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            885,156,047.69                  385,594,642.64
    投资性房地产
    固定资产                                 23,532,211.33                   11,939,871.91
                                          10 / 23
                            2014 年第三季度报告
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                         155,591,476.76     150,650,000.00
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                         146,798.94        483,691.13
   递延所得税资产                     3,866,409.19       8,056,984.22
   其他非流动资产
     非流动资产合计              1,068,292,943.91     756,725,189.90
       资产总计                  7,104,563,642.36    6,629,758,017.84
流动负债:
   短期借款                      1,225,259,660.87    1,052,539,661.78
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债                    26,166,576.88
   应付票据                         825,560,844.75   1,147,021,148.28
   应付账款                         273,447,768.65     330,534,150.07
   预收款项                         347,949,026.46   171,592,726.061
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                       3,954,733.92       3,446,848.1
   应交税费                           5,816,988.69     58,599,258.23
   应付利息                          78,731,619.42     22,072,749.99
   应付股利
   其他应付款                    1,416,160,146.71    2,077,402,573.97
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
                                  11 / 23
                                   2014 年第三季度报告
       流动负债合计                     4,203,047,366.35               4,863,209,116.48
非流动负债:
     长期借款
     应付债券                              847,987,629.63
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                             164,070
     其他非流动负债                                                          20,000,000
       非流动负债合计                      847,987,629.63                 20,164,070.00
         负债合计                       5,051,034,995.98               4,883,373,186.48
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                       878,263,893                   872,223,893
     资本公积                               78,943,135.48                    27,184,100
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                               48,917,480.15                 24,811,770.22
     一般风险准备
     未分配利润                         1,049,041,254.04                 821,992,015.44
     外币报表折算差额                       -1,805,267.25
     归属于母公司所有者权益             2,053,360,495.42               1,746,211,778.66
合计
     少数股东权益                              168,150.96                    173,052.70
       所有者权益合计                   2,053,528,646.38               1,746,384,831.36
         负债和所有者权益总             7,104,563,642.36               6,629,758,017.84
计
法定代表人:万永兴 主管会计工作负责人:李艾君 会计机构负责人:刘建辉
                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
                                               单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                     年初余额
流动资产:
     货币资金                                3,013,024.34                  6,855,271.43
     交易性金融资产
                                         12 / 23
                            2014 年第三季度报告
   应收票据
   应收账款
   预付款项
   应收利息
   应收股利
   其他应收款 

  附件:公告原文
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